COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES TEXTIL Y CONFECCIN 2014

La actividad de la confeccin consiste en la transformacin de un conjunto de partes o piezas hechas de textiles en

productos aptos para su apropiada unin, bien sea en prendas de vestir, accesorios o formas. En conjunto con el
sector textil y de fibras e insumos primarios se incorporan a la industria manufacturera que en lo corrido de 2014
se ha comportado favorablemente.

I. Estructura del sector

La actividad de la confeccin consiste en la
transformacin de un conjunto de partes o piezas
hechas de textiles en productos aptos para su
apropiada unin, bien sea en prendas de vestir,
accesorios o formas. Esta actividad se lleva a cabo
a nivel nacional, pero las mayores concentraciones
estn en Medelln, Bogot, Cali y Risaralda. La
cadena productiva que desemboca en la
confeccin de prendas de vestir, inicia en la
absorcin de fibras e insumos primarios, en los que
se incluyen la categora de fibras celulsicas, las
cuales comprenden el algodn, lino, fique yute.
fibras proteicas o de origen natural: Lana, pelo,
seda natural. Fibras sintticas: nylon, polyester y
fibras artificiales: acetato, rayn y viscosa.
Estos productos se incorporan al proceso
textil (hilatura y tejedura) en el cual se desarrollan
los materiales que sirven de insumo directo, como
hilaturas de fibra corta: cordados, hilos peinados e
hilatura de filamentos: microfibras, tejido plano,
tejido de punto, textiles especializados, broches,
botones y cierres. Luego sigue un eslabn
primordial en toda la industria y es la del diseo
textil, servicios especializados y de acabados; estos
servicios
comprenden
teidos:
tintorera,
acabados, bordado, lavandera, estampacin,
impresin y diseos: Servicios de diseo, venta de
nombre, servicios especializados segn la prenda.

Grfica 1. Cadena productiva

Todo lo anterior se conjuga en la

fase confeccin y manufactura de indumentaria,
que va desde la ropa interior, pasando por la ropa
infantil y calcetera hasta la alta costura y
dotaciones de uniformes para las empresas. Y
finalmente en la comercializacin al por menor o al
por mayor en tiendas de grandes superficies.

21/07/14

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II. Desempeo del sector

Esta proteccin se materializ inicialmente

en el Decreto 074 de 2013 que inicialmente inclua
un impuesto especfico para las importaciones de
cinco dlares por kilo bruto para los Captulos 61
(Confecciones Punto), 62 (Confecciones Plano) y
63 (Confecciones Hogar). Y posteriormente se
decidi, en vista de las mejoras y las buenas
opiniones de los productores, la ampliacin de esta
medida pero bajo el Decreto 456 de 2014 que
extendera por dos aos ms a pesar de las
objeciones del sector comercio.
Por otra parte, a pesar de que el
contrabando sigue golpeando a ambos sectores,
en el 2013, segn el reporte1 de la DIAN y Polica
Fiscal y Aduanera (POLFA) se confiscaron cerca de
65 mil 705 millones de pesos en confecciones, lo
que se traduce en 9`301.184 unidades de este
producto y 7 mil 300 millones de pesos en textiles
equivalente a 2`960. 329 metros.

Grfica 2. Crecimiento anual del PIB del sector vs.

PIB Colombia
11,0

12

8,4

6,4

4
Porcentaje %

La principal caracterstica de los productos

de este sector es que son bienes no durables de
consumo masivo. Ahora, su comportamiento
comparte la mayora de las dificultades de la
industria manufacturera nacional, tales como la
competencia internacionallegal e ilegal,
deterioro de los trminos de intercambio
materializado en las alteraciones del tipo de
cambio, productividad y costos de las materias
primas. Entonces, si se observa su producto desde
los ltimos cinco aos, arroja un crecimiento
promedio para el sector textil de -5,2% y para el
sector de las confecciones de -0,8%, mientras que
para la industria manufacturera fue de 0,1% y para
la economa colombiana su crecimiento fu de 4,2%
aproximadamente en este mismo periodo. Se
destaca una correccin en trminos de produccin
y ventas para finales del 2013 y el primer trimestre
de 2014 debido a modificaciones en los trminos
de intercambio y a polticas de cierta proteccin,
en especial a las confecciones.

0
-4
-8

-12
-16
-20
I
2009

2010

2011

2012

II

III

IV

2013 Pr

I
2014 Pr

Preparacin e hilaturas; tejedura de productos textiles

Fabricacin de tejidos y prendas de vestir
PIB Colombia

Fuente: DANE-Pr: cifras preliminares

En 2013 se confisc mercanca de

contrabando del orden de:

65 mil 705 millones de pesos en

confecciones, lo que se traduce
en 9`301.184 unidades.

7 mil 300 millones de pesos en

textiles equivalente a 2`960. 329
metros.

Comunicado de prensa N 258, 27 de diciembre de2013.

DIAN
1

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III. Mercado
Grfica 3. Variacin anual de la produccin real
de subsectores de la confeccin vs. Total
industria

Oferta

En cuanto a los choques de ofertas desde

el mercado internacional, el tipo de cambio
contribuyo en el primer semestre de 2013 con
valores de COP$1700 por dlar, lo que estimul la
importacin de productos textiles y de confeccin.

20

Porcentajes %

7,70

10

0,79
0
-2,22

-10
-20

abr-14

mar-14

feb-14

ene-14

dic-13

nov-13

oct-13

sep-13

ago-13

jul-13

jun-13

may-13

abr-13

feb-13

mar-13

-30
ene-13

En lo que respecta al desempeo reciente

de la produccin, segn las cifras de la Muestra
Mensual Manufacturera del DANE, dejan ver
desde los tres primeros trimestres de 2013, la
1
desaceleracin de la que venan
los sectores de
textil; las causales de este deterioro radican en la
entrada de abundante mercanca del exterior,
contrabando y trminos de intercambio poco
favorables con
exportacin de productos
nacionales. Por otra parte, la recuperacin en el
ndice de produccin a partir de diciembre de 2013
se da por dos factores, el primero, la disminucin
en el precio internacional de su principal materia
prima, el algodn,2 el cual se ubicaba en los
COP$1.774,60 por libra en junio y mientras que
para noviembre cerr en COP$1.625,54 por libra.
En segundo lugar, la recuperacin del sector de las
confecciones tambin jalon en cierta medida la
demanda de mayor material textil. Ahora, en
trminos de produccin, el sector de las
confecciones slo observ resultados negativos
desde finales de 2012 e inici su recuperacin un
mes antes que el sector textil.

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

Prendas de vestir, confecciones
Total industria sin trilla

Fuente: DANE

Grfica 4. Valor de las importaciones de

productos textiles en millones de dlares CIF vs.
Importaciones de textiles como porcentaje del
total de importaciones manufactureras.
Millones de
dlares CIF
1.800

Porcentaje
%
4,5

1.600
1.400
1.200

4
3,5

1.000
800

600
400

2,5

200
0

El algodn importado es uno de sus principales

materias primas porque, segn la Confederacin
Colombiana del Algodn CONALGODON del
consumo aparente de algodn en Colombia, ms del
58% fue importado en 2013 y estiman que para el 2014
sea de 66,7%. Por tanto los cambios en los precios
internacionales son un factor determinante en la
estructura de costos textil.
2

Importacion de productos textiles

productos textiles % de las import. Industriales (Eje der.)

Fuente: DANE-*abril

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En 2013, segn reportes del DANE se

importaron cerca de 1400 millones de dlares de
productos textiles, lo cual se tradujo en una
reduccin de su participacin en el total de las
importaciones manufactureras del pas, puesto
que en 2012 fue de 2,7% y en 2013 fue de 2,5% lo
que constituye un ritmo de descenso por tercer
ao consecutivo. Por el contrario, la oferta
internacional de prendas de vestir a travs de las
importaciones siguen aumentando su participacin
en el total de importaciones manufactureras del
pas, puesto que en 2011 las prendas de vestir
representaban un 0,8% de estas importaciones
mientras que en 2013 fue de 1%, tendencia que
viene en ascenso desde antes del ao 2000.

Grfica 5. Valor de las importaciones de prendas de

vestir en millones de dlares CIF vs. Importaciones de
prendas de vestir como porcentaje del total de
importaciones manufactureras.)
Millones de
dlares CIF
700

Porcentaje
%
1,4

600

1,2

500

400

0,8

300

0,6

200

0,4

100

0,2

Demanda

prendas de vestir % de las impor. Industriales (Eje der.)

Fuente: DANE-*abril

Grfica 6. Variacin anual de las ventas reales de

subsectores de la confeccin vs. Total industria.
25
15
4,46

5
-2,59

-5

-7,15

-15
-25

Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

Prendas de vestir, confecciones
Total industria sin trilla

Fuente: DANE

Inexmoda, 2014.

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abr-14

feb-14

mar-14

ene-14

dic-13

nov-13

oct-13

sep-13

ago-13

jul-13

jun-13

may-13

abr-13

feb-13

mar-13

-35
ene-13

Con relacin con las ventas y las

restricciones tomadas con las importaciones de
productos confeccionados, el comercio minorista y
los grandes almacenes que transan productos
textiles y prendas de vestir se vieron obligados a
recomponer parte de su inventario, puesto que la
mayora de estos productos vendidos vena del
exterior. Pero fueron los microestablecimientos
nacionales de comercio los que se han visto
favorecidos, puesto que estas, adems de la
distribucin tambin se encargan de la produccin
en pequeos talleres de confeccin y ante las
dificultades para traer prendas de otros pases
vieron un aumento en sus ventas.

Fabricacin de prendas de vestir

Porcentajes %

El gasto en vestuario de las familias

colombianas en febrero de 2014 fue de $1,08
billones, con un gasto per cpita de $22.829.3
Ahora, con la restriccin impuesta a las
importaciones y mejores condiciones en trminos
cambiarios producto del viraje de la poltica
monetaria de Estados-Unidos la industria
colombiana observ un avance significativo en el
ndice de ventas publicado por el DANE.
Especficamente, el sector textil mostr un
crecimiento en este tema 3,6% en promedio desde
diciembre de 2013 y abril de 2014, mientras que
en el sector de las confecciones fue de 9% para
este mismo periodo.

Por otra parte, las exportaciones de

productos textiles se muestran ms dinmicos que
las ventas al exterior de prendas de vestir, estas
ltimas revierten la tendencia de las importaciones
en especial para el 2013; ahora las exportaciones
de prendas de vestir en el ao pasado cayeron en
su participacin del total de las exportaciones
manufactureras de 5,83% en 2012 a 4,75% en
2013. Grficas 7 y 8.

Grfica 7. Valor de las exportaciones de productos

textiles en millones de dlares FOB vs. Exportaciones de
textiles como porcentaje del total de exportaciones
manufactureras..
Millones de
dlares FOB

Porcentaje
%

1.200

5,50

1.000

5,00

800

4,50

600

IV. DOFA
En cuanto a los factores internos al sector:
Debilidades:
Altos costos de materia prima.
Dificultades de productividad
Competencia desleal interna
Fortalezas:
Reconocimiento internacional por la calidad de
los productos.
Crecimiento del consumo de las familias .
Los factores externos al sector :
Amenazas:
Recuperacin
de
los
productores
internacionales de confecciones.
Bajos costos de produccin de la competencia
internacional.
Contrabando
Oportunidades:
Proteccin bajo medidas arancelarias.
Eventos de promocin de las manufacturas
nacionales.
Estabilidad en los precios al consumidor

4,00

400
200

3,50

3,00
Fabricacin de productos textiles
textiles como % de las expor. Industriales (Eje der.)

Fuente: DANE-*abril

Grfica 8. Valor de las exportaciones de prendas de vestir

en millones de dlares FOB vs. Exportaciones de prendas
de vestir como porcentaje del total de exportaciones
manufactureras.
Millones de
dlares FOB
1.200

Porcentaje
%
7,00

1.000
6,00

800

5,00

600
400

4,00

200

3,00

2,00

Fabricacin de prendas de vestir

prendas de vestir % de las expor. Industriales (Eje der.)

Fuente: DANE-*abril

Ibidem.

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V. Conclusiones
Los sectores de textil y confeccin, a pesar
de la recuperacin reciente en ventas y produccin
nacional, siguen con una difcil situacin con los
productos extranjeros; en especial la confeccin
que en lo corrido de los ltimos aos ha
aumentado su participacin en el total de las
importaciones manufactureras, a pesar de las
restricciones dadas, mientras que la participacin
en las exportaciones sobre el total de las
manufacturas cae. La recomposicin de inventarios
de una parte de los grandes almacenes abre la
puerta para la introduccin de mercancas
producidas en el pas.
Por otra parte, el esfuerzo realizado por el sector
en eventos como Colombia Moda, proyectan de
forma favorable las manufacturas de textil y
confeccin nacional. Tambin, mientras que los
sectores aprovechen las fases favorables del tipo
de cambio, se podr dar mayor penetracin de los
productos en mercados extranjeros..

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