Petróleo y Gas Natural Transporte y Almacenamiento Infraestructura - Situación, Tendencias y Beneficios Económicos

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Petrleo y Gas Natural Transporte y Almacenamiento Infraestructura: Situacin, Tendencias y Beneficios Econmicos
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Petrleo y Gas Natural Transporte &

Infraestructura de almacenamiento: Estado, Tendencias, y
Beneficios econmicos
Informe para:
Instituto Americano de Petrleo
Enviado por:
IHS Global Inc.
1150 Connecticut Ave, NW, Suite 401
Washington, DC 20036
diciembre 2013
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Petrleo y Gas Natural Transporte y almacenamiento Infraestructura: situacin, tendencias y Beneficios Econmicos
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INFORMACIN DEL CONTACTO
RICHARD FULLENBAUM
Vicepresidente de IHS Economic Consulting
1150 Connecticut Ave., NW, Suite 401
Washington, DC 20036
Tel: 202-481-9212
Email: richard.fullenbaum@ihs.com
JAMES Fallon
Director, IHS Downstream Consultora Energtica
600 Travis Street, Suite 2150
Houston, TX 77002
Tel: 832-209-4452
Email: james.fallon@ihs.com
Bob Flanagan
Director, IHS Economic Consulting
24 Hartwell Avenida
Lexington, MA 02421
Tel: 781-301-9158
Email: bob.flanagan@ihs.com
IHS Global Inc.
yo
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TABLA DE CONTENIDOS
EJECUTIVO SUMMARY.................................................................................................................... 3
1. INTRODUCTION.......................................................................................................................... 9
2. ESTADO ACTUAL DEL ACEITE EE.UU. y la infraestructura de gas ....................................... ............... 11
3. TENDENCIAS previsto en EEUU PETRLEO Y GAS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (2014-2025) ..... 20
Metodologa de Evaluacin Directa Inversin de Capital ............................................. ................. 21
Caso Base Pronstico directa Inversin de Capital Resultados ........................................... .................. 24
Alta Caso Pronstico directa Inversin de Capital Resultados ........................................... .................. 31
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4. EVALUACIN DE IMPACTO ECONMICO DE INVERSIN INFRAESTRUCTURA ................................. 34

Subyacente Assumptions........................................................................................................... 36
Resultados generales Nivel Nacional .............................................. .................................................. .. 40
Empleo Contribucin por Regin censo de los EEUU ............................................ .......................... 41
5. CONCLUSION............................................................................................................................ 44
ANEXO A................................................................................................................................... 47
ANEXO B................................................................................................................................... 52
IHS Global Inc.
ii
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RESUMEN EJECUTIVO
En los ltimos cinco aos, poco convencional la actividad de gas y petrleo ha empujado a la nacin en un
posicin inesperada. Los EE.UU. es ahora el lder de crecimiento global de la capacidad de produccin de crudo
el crecimiento, la adicin de cerca de 1,2 millones de barriles por da (mbd) de capacidad durante el 2008 - 2012 hora
perodo1. Adems, los EE.UU. es ahora el mayor productor de gas natural, a los 65 mil millones de pies cbicos
2. Al
(Millones de pies
cbicos)
mismo por
tiempo,
da la actividad no convencional est estimulando el crecimiento de gas natural
lquidos (LGN) de produccin, aadiendo ms de 500.000 barriles de petrleo equivalente (boe) por da desde
2008 3. Esto ha llevado al aumento total de la capacidad de produccin de lquidos a unos 1,7 millones de barriles diarios desde
2.008.
Impulsado por el crecimiento en los Estados Unidos de gas natural, lquidos de gas natural y petrleo crudo, los ltimos 2 aos tienen
el rpido crecimiento observado en la inversin directa de capital hacia el petrleo y de infraestructura de gas activos. IHS
estima que el gasto de capital en medio de la corriente de gas y petrleo y la infraestructura de aguas abajo tiene
aumentado en un 60 por ciento, de $ 56.3 mil millones en 2010 a $ 89,6 mil millones en 2013. Este aumento de la
el gasto de capital ha proporcionado tanto un estmulo econmico y un punto de datos incisiva sobre cmo
impulsado la produccin de petrleo y gas de esquisto est transformando el petrleo y el gas paisaje infraestructura de los Estados Unidos.
Como este perodo de inversin de alto infraestructura, que comenz despus de la 2008 a 2009 financiera
recesin, sigue avanzando se va a revertir en gran medida una tendencia infraestructura energtica macro que
comenz a tomar forma a principios de 1970. Muchas de las grandes infraestructuras de petrleo y gas
inversiones realizadas durante los ltimos 30 aos han sido la premisa bajo el supuesto de
la disminucin de la produccin nacional, el aumento de las importaciones de energa, y la necesidad de avanzar importada
energa a partir de los puertos de recepcin costeras a centros de demanda interior. Una gran parte de los proyectos
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est desarrollando durante este perodo la inversin en infraestructura sostenido cambiar los EE.UU.
hacia ser el comercio de energa equilibrada y aadir segmentos clave de infraestructura que permiten creciente
la produccin de energa en la regin Midcontinent llegar centros de demanda en la costa del Golfo de Estados Unidos
y costa este.
El propsito de este estudio es doble: (1) para proporcionar una evaluacin exhaustiva del requerido
la inversin en el transporte de petrleo y gas y la infraestructura de almacenamiento hasta el 2025; y (2) a
evaluar los impactos econmicos asociados con esta inversin, en trminos de empleo,
contribucin al PIB (valor aadido), la renta del trabajo, y los ingresos fiscales. El anlisis de
inversiones en infraestructura examina las tendencias significativas tanto durante un perodo histrico - 2010
hasta el 2013 - y sobre una base de previsin, 2014 - 2025. Se centra en los tipos de energa con el apoyo de
la inversin, incluido el gas natural, lquidos de gas natural y GLP, petrleo y condensado, Refineras y refinado
Productos, e Infraestructura Comn. La evaluacin del impacto econmico se desarrolla sobre la
base de las inversiones anuales promedio desde 2014 hasta el 2025. Tanto el anlisis de
el gasto en infraestructura y la evaluacin del impacto econmico resultante se desarrollan bajo
1EIA - Monthly Review Energa https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec3_3.pdf

2BP Statistical Review of World Energy 2012
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dos escenarios - un caso base, lo que refleja la opinin de IHS de la trayectoria ms probable de petrleo y gas
produccin sobre el marco 2014-2025 tiempo, y un caso de alta produccin, lo que refleja un 20 por ciento
aumento en el gas natural, lquidos de gas natural, y la produccin de petrleo crudo por encima del caso base que
podra estar asociado con un mayor acceso a las zonas de lmite de corriente fuera en Atlantic, GOM del Este,
Pacfico y Alaska 4.
Inversiones de Capital en Petrleo y Gas Transporte y almacenamiento Infraestructura
Hay varios temas y cambios a futuro que son los principales factores que afectan tanto a la
nivel y composicin del gasto en infraestructura de petrleo y gas. Estos se pueden resumir como
de la siguiente manera:
Infraestructura
Un ejemplo incisiva del cambio estructural de importacin orientada a la exportacin
los activos se proporciona con (GNL) instalaciones de gas natural licuado. A finales de la dcada de 1990,
Pareca que los EE.UU. necesitaramos para complementar la produccin nacional de gas natural con
GNL importado, ya partir de 2000, las instalaciones de regasificacin de GNL (importacin) fueron reencargado, ampliado o construido. Como la ltima de estas instalaciones de importacin eran
puesta en servicio, el potencial de los recursos de gas de esquisto slo estaba siendo
entendido por el mercado, por lo que gran parte de miles de millones de dlares en inversiones de importaciones
innecesario. Afortunadamente, estas instalaciones de importacin pueden ser reutilizados con adicional
inversiones como las instalaciones de doble propsito y de importacin de GNL de exportacin.
Los resultados del anlisis de IHS determinan que este reciente aumento en el petrleo y el gas
transporte y almacenamiento de la inversin en infraestructura no es un fenmeno de corta duracin.
Ms bien, nos encontramos con que un perodo sostenido de altos niveles de infraestructura de petrleo y gas
la inversin continuar hasta el final de la dcada. El anlisis de IHS estima que
entre $ 85 - $ 90 mil millones del capital directa se destinarn a petrleo y gas
infraestructura en 2014. Entre 2014 y 2020, se proyecta IHS que un promedio de mayor
de $ 80 mil millones sern invertidos anualmente en los Estados Unidos la mitad del chorro y el petrleo aguas abajo
infraestructura. Despus de 2020, IHS espera que ritmo de inversin para reducir moderadamente
de este perodo sostenido de alta inversin, disminuyendo gradualmente a una infraestructura
inversin directa de capital de poco menos de $ 60 mil millones para el 2025.
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4 Fuente: Downstream Caso Produccin Energa Ampliado IHS, abril de 2013. El IHS Downstream Prctica de Energa
utiliza un aumento del 20 por ciento para todos los escenarios de produccin.
IHS Global Inc.
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Caso Base Directa inversiones de capital acumulado
(en 2012 dlares)
1400 $ Miles de millones
1200
1000
800
600
400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gas natural NGL y GLPPetrleo crudo
Productos Refinados
Infraestructura Comn
La previsin IHS de la inversin en infraestructura de petrleo y gas en los prximos 12 aos (2014 2025) estima un gasto acumulado de $ 890 mil millones (en 2012 dlares), con el petrleo crudo
y los sistemas de recoleccin de gas natural e instalaciones de apoyo a la produccin directa de recibir la
mayor parte de la inversin al 60% del total. El anlisis IHS prev una pesada
ponderacin de las inversiones hacia los lquidos (petrleo crudo y LGN de) durante los prximos 5 aos
impulsada por los diferenciales de ancho de precios de petrleo a gas, pero espera que la tendencia de inversin para cambiar de regreso
hacia un mayor porcentaje de la inversin de gas natural en la segunda mitad de la previsin
horizonte ya que los precios del gas natural se recuperan. Tuberas e inversiones relacionadas seguirn siendo los
motor principal de la produccin de petrleo y gas a pesar de un cambio a corto plazo hacia el uso del ferrocarril
y marinos como los principales medios de transporte de produccin de petrleo y gas. Como importante oleoducto
corredores y proyectos se han completado, la eficiencia y la economa de larga distancia
movimientos de tuberas cambiarn la ponderacin de la logstica de vuelta hacia su histrica
patrn de distribucin.
Adems de la previsin del caso base IHS, una alta produccin de inversin de capital caso
perspectiva tambin se ha desarrollado lo que supone un aumento del 20 por ciento en el petrleo y el gas
la produccin en relacin con el caso base durante el perodo proyectado. En la alta produccin
de casos, transporte total de petrleo y gas y de infraestructura de almacenamiento de inversin aumenta a
$ 1150 mil millones durante el perodo 2014 a 2025, un aumento del 29% en el caso de la produccin de base.
En el caso de alta produccin, IHS prev que el crecimiento adicional significativo ocurrir en
clases de activos, tales como instalaciones de licuefaccin de GNL, la capacidad de procesamiento de gas, gas natural
formaciones de almacenamiento subterrneo y oleoductos. El caso de alta produccin es
destaca por la duplicacin de las exportaciones de GNL de Estados Unidos y la construccin de una segunda mayor
Norte-Sur crudo corredor de transporte por ductos.
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Direct Capital Inversiones Ao Ao - Caso de Alta Produccin

(en 2012 dlares)
$ Miles de millones
100
80
60
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gas natural NGL y GLP Petrleo crudo
Productos Refinados
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Resultados de Impacto Econmico

IHS evalu las contribuciones econmicas atribuibles al aumento de las inversiones en petrleo y
de transporte de gas natural y la infraestructura de almacenamiento tanto en virtud del caso base y de alta
escenarios de produccin. El objetivo era captar plenamente la influencia de cada escenario de
la inversin en infraestructura en la economa de Estados Unidos y los cuatro estadounidenses Regiones del censo a travs directa
el gasto, la actividad de la cadena de suministro y los efectos de porciones del gasto de los trabajadores de sus ingresos en
la economa general.
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El anlisis del impacto econmico se genera en base a los niveles medios anuales de inversin ms
el horizonte 2014-2025 pronstico.
IHS prev que, bajo el escenario base, la inversin en infraestructura dar lugar a
aportaciones econmicas anuales promedio durante el 2014 a 2025 perodo de:
Apoyo a casi 900.000 puestos de trabajo;
Contribucin al PIB de Estados Unidos de $ 94 mil millones;
Ingresos del Trabajo de $ 59 mil millones;
Ingresos del Gobierno de ms de $ 21 mil millones.
Bajo el escenario de alta produccin de estas contribuciones se incrementar a:
Apoyo a casi 1.147 millones puestos de trabajo;
IHS tambin examin los efectos de la infraestructura y almacenamiento de la inversin regional en los EE.UU.
economa. En el escenario base, el $ 73.8 mil millones de inversin anual promedio general fue
distribuidos en las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Aproximadamente $ 41.5 mil millones de la inversin
fue al Sur, $ 14.1 mil millones al Oeste, $ 11.8 mil millones para el Medio Oeste y $ 6.4 mil millones a la
Noreste. Sobre la base de estas inversiones directas, IHS determina la contribucin puestos de trabajo para los EE.UU.
economa y cada una de las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Este anlisis refleja la indirecta y
empleos inducidos que se aportan en regiones distintas de una regin en la que la inversin directa
ocurre. Por ejemplo, como se destaca en la figura siguiente, el Nordeste gana 38.730 nueva red
puestos de trabajo como resultado de las inversiones realizadas en los otros 3 estadounidenses Regiones censo.
IHS Global Inc.
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Inversiones y Distribucin de empleo por regin Censo de Estados Unidos, Caso Base
Puestos de trabajo netos en el Medio Oeste
Jobs "originarios" de
150.482
la regin
Empleos netos debido
a la inversin
48400
en otras regiones
Puestos de trabajo netos
198.882
en la regin
Inversin
$ 11.8B
9500
1897
40796
Puestos de trabajo netos en el Nordeste

76355
la regin
a la inversin
en otras regiones 38730
Puestos de trabajo 115.084
netos en la regin
6446
Inversin
$ 14.1B
Inversin
$ 6.4b
30.387
Puestos de trabajo netos en el 8741

Oeste
164.672
la regin
a la inversin
(7206)
en otras regiones
157.466
en la regin
Puestos de trabajo netos en el Sur

501.477
la regin
a la inversin
(79.923)
en otras regiones
421.553
en la
milregin
Inversin
$ 41.5B
Notas: 1. La frase "Jobs originarios de esta regin" es la abreviatura de "empleos en Estados Unidos apoyaron como resultado de la inversin directa de capital rea
2. Cada flecha indica la redistribucin neta de puestos de trabajo entre dos regiones
Fuente: IHS 2013
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Conclusin
Un hallazgo importante de este estudio es la capacidad de resistencia de los niveles de gastos de capital a lo largo
el perodo 2014-2025 de pronstico. Mientras que la inversin se reduce despus de la construccin en el primer semestre de
el perodo de pronstico, incluso por 2025 los montos de inversin se mantienen en un robusto $ 60 mil millones en el
caso base y ms de $ 80 mil millones en el caso de alta produccin. Esto es una indicacin de continuar
la inversin en niveles bastante estables ms all de 2025.
Mientras que la contribucin econmica de transporte de petrleo y gas y la infraestructura de almacenamiento
la inversin es importante, somos conscientes de que estos niveles de inversin claramente no son tan grandes como
los elementos de gastos de capital relacionados con el sector de petrleo y gas no convencional de aguas arriba. Ello
Hay que recordar que estas inversiones en infraestructura facilitan la ltima econmica
beneficios derivados de petrleo no convencional y el desarrollo de gas natural. Si bien hemos evaluado
5, Es necesario tener en
la contribucin econmica independiente de estas inversiones
cuenta con la infraestructura necesaria para llevar los productos al mercado de aguas arriba y as permitir
los beneficios econmicos significativos de esos productos lleguen a buen trmino. Impactos econmicos
resultante de los elementos de gastos de capital relacionados con el petrleo no convencional de aguas arriba y el gas
sector se detallan en el volumen 3 del estudio IHS "Nueva Energa Futuro de Amrica: A
Fabricacin Renacimiento ".
5Ver de Amrica Nueva Energa del Futuro: Un Fabricacin Renacimiento (Volumen 3) - 09 2013
IHS Global Inc.
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1. INTRODUCCIN
En los ltimos cinco aos, poco convencional la actividad de gas y petrleo ha empujado a la nacin en un
posicin inesperada. Los EE.UU. es ahora el lder de crecimiento global de la capacidad de produccin de crudo
el crecimiento, la adicin de cerca de 1,2 millones de barriles por da (mbd) de capacidad durante el 2008 - 2012 hora
perodo6. Adems, los EE.UU. es ahora el mayor productor de gas natural, a los 65 mil millones de pies cbicos
7. Al
(Millones de pies
cbicos)
mismo por
tiempo,
da la actividad no convencional est estimulando el crecimiento de gas natural
lquidos (LGN) de produccin, aadiendo ms de 500.000 barriles de petrleo equivalente (boe) por da desde
2008 8. Esto ha llevado al aumento total de la capacidad de produccin de lquidos de 1,7 millones de barriles diarios desde el ao 2008.
A la vista de estos cambios histricos en petrleo y gas natural de Estados Unidos los modelos de produccin en la necesidad de
y se beneficia de petrleo adicional y la infraestructura de gas en los EE.UU. y Canad se est convirtiendo
cada vez ms evidente.
El propsito de este informe es proporcionar informacin crtica en las siguientes reas:
Caracterizacin del estado actual de la de transporte de petrleo y gas relacionados
infraestructura.
Provisin de una visin global y las estimaciones de la (emergentes) de infraestructura
inversiones necesarias para el transporte y almacenamiento de petrleo crudo, LGN de, refinaron
producto, y el gas natural reportado como inversin acumulada desde el presente hasta el 2025.
Evaluacin del empleo, el PIB y los ingresos fiscales asociados impactos asociados
con tales inversiones en infraestructura reportados como impactos anuales promedio durante el estudio
horizonte.
Incorporacin de un posible escenario de crecimiento alta produccin para estimar la infraestructura
y los impactos econmicos asociados con el acceso ampliado a las zonas de lmite de corriente fuera de
Atlntico, GOM Oriental, el Pacfico y Alaska. El plazo para este escenario adicional
tambin sera hasta el 2025.
Veinte clases de activos se examinan en la evaluacin de transporte y almacenamiento de petrleo y gas
la inversin en infraestructura. Estos incluyen los siguientes:
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(1)
(2)
(3)
(4)
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Recoleccin de Gas Natural

Procesamiento de Gas
Tuberas de Gas Natural
Natural Gas Storage
Procesamiento de GNL

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GNL Marina
Procesamiento de LGN y GLP
LGN y GLP Tuberas
NGL y almacenamiento de GLP y Rail
NGL y GLP Marina
Encuentro Petrleo Crudo
Crudo Oleoductos
Petrleo Crudo Almacenamiento
Petrleo Crudo Marino
Petrleo Crudo Rail
Refineras
Refinados Tuberas de producto
Refinado Almacenamiento Producto
Refinado marina Producto
Seccin Dos describe el estado actual del transporte y almacenamiento de petrleo y gas
infraestructura y proporciona estimaciones de adicin de capital en los ltimos cuatro aos, desde 2010 hasta 2013. Esta
es una mirada retrospectiva a las inversiones que ya se han realizado y el capital clave especfica
proyectos que estn operando. Seccin Tercera ofrece una previsin de inversiones directas de capital y
adiciones de capacidad sobre el marco de tiempo 2014-2025 necesarios para apoyar nuestro caso base
esperada de gas natural, lquidos de gas natural, petrleo crudo, y la produccin de productos refinados.
Previsiones de infraestructura tambin se presentan en la Seccin Tercera del alto potencial de produccin
caso, lo que supone un aumento del 20 por ciento en el gas natural, lquidos de gas natural y petrleo crudo
la produccin por encima del caso base9. Seccin Cuatro presenta la evaluacin del impacto econmico
en relacin con la inversin en infraestructura, tanto para el caso base y los casos de alta produccin. los
las previsiones de inversin de capital directas tomadas de la seccin tres se utilizan como el modelado de primaria
insumos en la estructura de modelado IMPLAN (modificados para incorporar el IHS Macro-Econmica
Configuracin del modelo de estimacin de los efectos inducidos). Las inversiones durante el 2014-2025
plazo de tiempo se incorporan en la estructura IMPLAN como promedios anuales. El anlisis es
llevado a cabo tanto a nivel nacional y sobre una base Divisin Censo nueve, agregado a la
cuatro Regiones del Censo. Mtricas relevantes incluyen directos, indirectos, inducidos y los efectos totales en
un empleo, valor agregado (contribucin al PIB), la renta del trabajo y los ingresos del gobierno
base. Seccin Quinta ofrece las conclusiones finales de este estudio.
Finalmente Apndice A proporciona detalles adicionales que se basa el transporte de petrleo y gas natural
y la infraestructura de almacenamiento de las estimaciones de inversin, y en el Apndice B presenta detalles adicionales
subyacente a los resultados de impacto econmico y modelar enfoque.
9 Fuente: Downstream Caso Produccin Energa Ampliado IHS, abril de 2013. El IHS Downstream Prctica de Energa
IHS Global Inc.
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2. ESTADO ACTUAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE PETRLEO Y GAS DE INFRAESTRUCTURA
La aparicin de los EE.UU. de la recesin de 2008-2009 ha sido apuntalado por la rpida
crecimiento de la inversin en infraestructura de produccin nacional que apoya la produccin y procesamiento de
gas natural, lquidos de gas natural y petrleo crudo. Nuestro anlisis indica que el capital directo
la inversin en infraestructura de petrleo y gas de Estados Unidos ha aumentado en los ltimos 4 aos en un 60 por ciento,
10. Este aumento en el gasto de capital tiene tanto
de $ 56.3 mil millones en 2010 a $ 89,6 mil millones en 2013
proporcionado un estmulo econmico y proporciona un punto de datos incisiva sobre cmo pizarra impulsado petrleo y
la produccin de gas est transformando la infraestructura de petrleo y gas de Estados Unidos.
A los efectos de este informe, la infraestructura se refiere a los activos fsicos a partir de la
manantial de la produccin necesaria para transportar y convertir los hidrocarburos producidos en tanto
semielaborados y productos terminados y entregar los productos al mercado. En el petrleo convencional
y verncula de gas esto cubre los activos tpicamente clasificados como "Midstream" y "aguas abajo"
activos, e incluye la recoleccin, la estabilizacin, y el apoyo activos tpicamente instalados en el
inmediaciones del pozo de produccin. El anlisis contenido en este informe se refiere a la siguiente
11, Y el crudo
tres segmentos distintos de valor de hidrocarburos; gas natural, lquidos de gas natural (LGN)
12
aceite
. A travs de cada cadena de valor de los hidrocarburos los activos ms se pueden clasificar por
modo de transporte funcionalidad y la logstica. Sectores activos comunes en los tres
segmentos de hidrocarburos incluyen los siguientes:
Tuberas incluye sistemas tanto de larga distancia inter e intraestatales y transmisiones
los sistemas de recoleccin locales o regionales que agregan la produccin para la entrega en
los sistemas de transmisin de transporte comn. La evaluacin del sistema de recoleccin
inversin directa de capital contiene el grupo de activos se encuentran tpicamente en la directa
entorno de la produccin del pozo. Esto incluye tanto a los ductos de recoleccin y
instalaciones de bombeo y compresin asociada, y los activos tambin apoyo necesario
estabilizar, condicin, y llevar a cabo una separacin mayor de los hidrocarburos como producidos.
La infraestructura ferroviaria incluye inversin directa de capital en las instalaciones de carga y descarga,
coches adicionales tanque de ferrocarril utilizados en el transporte de lquidos, aumento de la produccin
y la inversin directa en las vas del ferrocarril para establecer nuevas rutas o mejorar existentes
lneas asociadas con la entrega volmenes de hidrocarburos lquidos se incrementaron.
infraestructura marina incluye inversin directa de capital en los dos nuevos buques de construccin13
requerido para el transporte de produccin incremental y especialmente diseado de carga martima
y descarga de instalaciones. Las clases de buques marinos cubiertos incluyen los petroleros, ocanobarcazas van, y barcazas de transporte terrestre. El crecimiento de la inversin de capital en forma de lucro
propsito es particularmente fuerte para las instalaciones de exportacin de LGN dedicados y natural licuado
instalaciones de gas (GNL) para apoyar la toma de combustible de reabastecimiento embarcacin marina a lo largo de las vas fluviales de Estados Unidos.
102013 valor refleja una estimacin del ao corriente y puede variar ligeramente cuando se compila final de los datos del ao.
11Incluye gasolina o pentano natural ms tpicamente contenida en la mezcla cruda de LGN.
12Incluye condensados
estabilizados o crudo muy ligero, API mayor que 50.
13Todos los nuevos buques marinos construccin asumidos para ajustarse a los requisitos de la Ley Jones.
IHS Global Inc.
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Procesamiento y la infraestructura de almacenamiento se conoce normalmente como el sector "Downstream"
de la industria petrolera, e incluye aquellas instalaciones que intervienen en el almacenamiento fsico
de hidrocarburos. Tambin cualquier grupo de activos cuya funcin es procesar, por separado, o
licuar los hidrocarburos crudos en mayores de alto valor y productos terminados. Estas
instalaciones incluyen plantas de procesamiento de gas natural en bruto o ricos, licuefaccin de gas natural
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instalacionesNo
(o GNL
instalaciones
LGN fraccionadores,
y la refinera
de petrleo crudo
inversiones.
incluido
en el sectordedeexportacin),
la transformacin
y el almacenamiento
son secundarios
instalaciones de procesamiento, tales como petroqumicas, plantas de fertilizantes, y el gas a lquidos (GTL)
inversiones.
Infraestructura Comn cubre piezas facilitadoras esenciales de infraestructura que son tpicamente
comn a las tres cadenas de valor de hidrocarburos y no se clasifican como uno de los
modos de transporte primario. Esto incluye la inversin en carreteras para manejar el aumento
el trfico de vehculos pesados, tanto para las operaciones de produccin y logstica funciones, puerto
instalaciones especficas para una mayor produccin de petrleo y gas, las nuevas minas de Estados Unidos para hidrulica
fracturando la arena, y la inversin a gran escala en infraestructura cruzada continental
apoyar el uso de gas natural licuado y comprimido (GNL-GNC) como de petrleo
alternativa diesel en larga distancia de camiones pesados.
El patrn de la inversin en infraestructura de petrleo y gas de Estados Unidos en los ltimos cuatro aos es en gran parte una
continuacin de una tendencia macro que se inici en la dcada de 2000 a mediados y finales, que era por desgracia
interrumpido por la recesin econmica, y recientemente tom un giro brusco de distancia de gas orientado
la inversin hacia la inversin en infraestructura de lquidos relacionados. El pivote corto plazo de distancia
del gas natural relacionados con la infraestructura, en particular los oleoductos y sistemas de recoleccin, es una
funcin de un perodo prolongado de precios del gas natural de Estados Unidos histricamente bajos (menos de $ 4.00 por
MMBTU) debido al exceso de oferta general del mercado facilitada por la produccin de shale gas natural
revolucin.
La tendencia macro que comenz justo antes de la recesin invirti un multi-dcada
tendencia de infraestructura en los EE.UU., se basa en la presuncin de que los EE.UU. estaramos
importando un porcentaje cada vez mayor de su demanda de energa en forma de petrleo crudo, refinado
productos, lquidos de gas natural y gas natural licuado. Las inversiones en este perodo
(nominalmente el perodo comprendido entre 1975 y 2005) en las principales piezas de la infraestructura de petrleo y gas
apoyar en gran medida este panorama ahora cada vez incorrecta de un comercio de energa cada vez mayor
desequilibrio.
IHS Global Inc.
12
Pgina 14
14 Consumo de Gas Natural

EEUU Petrleo y Energa suministrada por Importaciones
35%
Por ciento
Punto de inflexin
30%
25%
20%
15%
10%
5%
25 Ao Tendencia Shaping EEUU Petrleo y Gas Infraestructura

Inversin
11/69
22/9/2015
0%
1 982
1987
1992
1997
2002
2007
2012
Como un ejemplo de la tendencia del gasto de inversin en infraestructura de las tres dcadas anteriores
considerar los tipos de inversiones realizadas en varias clases de activos clave. Para oleoducto, el
importantes inversiones realizadas durante la dcada de 1970 y principios de 1980 se hicieron en gran parte al movimiento
petrleo crudo de las regiones costeras del pas a la Midcontinent donde crudo
la produccin estaba en declive. Esto inclua importantes inversiones, como el de Petrleo Submarino de Louisiana
15,
Plataforma (LOOP), que termin la construccin en 1981 y su cartera de conjuncin Capline
construida en la dcada anterior. En el momento este era el oleoducto ms grande en el mundo.
Con estos sistemas combinados, la capacidad existente para recibir un portador de crudo muy grandes (VLCC)
buque 16 en una marina atraque costa estadounidense del Golfo, y el transporte de hasta 1,2 millones de b / d de crudo de
la costa del Golfo al centro del pas.
En forma similar, el oleoducto Seaway terminado en 1976 fue concebido como un corredor importante para
mover crudo desde el puerto de aguas profundas de Freeport, Texas a las refineras del Medio Oeste a travs
Cushing, Oklahoma. Estas inversiones en relacin con una serie de expansiones de la
Sistema Canadiense de Pipeline Interprovincial (ahora Enbridge Mainline) a travs de los aos 1980 y 1990
son todos indicativos de una industria petrolera de Estados Unidos anticipando un porcentaje cada vez mayor de
14Si bien estas estimaciones incluyen el carbn, el componente principal es el petrleo y el gas natural. Ha habido prcticamente ninguna
las importaciones de carbn (solo exporta) en el pasado reciente debido a precios significativamente ms bajos de gas natural.
15Capline termin la construccin en 1969 y fue concebido originalmente como un medio de Louisiana costa del Golfo en movimiento
La produccin de Costa de los EE.UU. Medio Oeste. Por los aos 1980 y 1990 que en gran parte se utiliza para mover crudo importado
de barriles de petrleo a esas mismas refineras.
16Una embarcacin marina VLCC tiene aproximadamente 2 millones de barriles de petrleo crudo.
IHS Global Inc.
13
Pgina 15
petrleo crudo importado. Esta sabidura convencional condujo en gran medida la tendencia en oleoducto de crudo de EE.UU.
evolucin durante los ltimos 20 aos y se ilustra en el paisaje esttico de la principal de EE.UU.
oleoductos, que haban permanecido prcticamente sin cambios 1995-2005.
Amrica del Norte Principales Petrleo Crudo Pipelines (2005)

Enbridge
Mainline
(5 lneas)
Vancouver Edmonton
Hardisty
KM Trans
Monte
Anacortes
KM Bridger
Expresar
Y Butte
KM
Platte
Guernsey
Clearbrook
Superior
Enbridge
Enbridge
Del Sur
Lakehead
Acceso
Enbridge
N
9 Lnea
Montreal
Sarnia
Chicago
Wood River
Lima
BP
Denver
Cus-Chi
Pato
Maratn
(2
lneas)
Jayhawk
- Arenas petrolferas
Shel
Cushing
Ozark
Mediados de Val ey
- Monteny / Cardium
Centurion
Y Cuenca
- Bakken
Pegaso
Aerogeneradores
- Niobrara
Larga vista Capline
&
Midland
Corsicana
Seaway
- Mayor Mississippi
HoustonSaint James
- Permian Basin
Area
- Eagle Ford
Corpus Christi
Shel
- Utica
Ho-Ho
2012, IHS Ninguna parte de esta presentacin se puede reproducir, reutilizar o distribuir de otra manera en cualquier forma sin orden judicial previa en el c
En el segmento de gas natural de la industria, una tendencia similar surgi en la dcada de 2000. los
combinacin simultnea de aumentar la produccin de electricidad a partir de gas natural y de lo que era
prevista en el momento de ser cada vez disminuyendo la produccin estadounidense de gas natural, dio lugar a una ola de
inversiones en escala de mega licuados instalaciones de regasificacin de gas natural situadas a travs del Golfo
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22/9/2015
y litorales del Atlntico. A partir de 2000, 10 instalaciones de GNL fueron re-comisionados 17, Ampliado,
o construido con una capacidad total de importacin incremental de gas natural de aproximadamente 18 BCF / D.
Esta capacidad de regasificacin, si alguna vez se utiliza plenamente, representado a la capacidad de suministro
25% de los estadounidenses demandas de gas natural. El gas natural para estos terminales de importacin de GNL fue originalmente
18, West
prev que proceder de instalaciones de licuefaccin de GNL a escala mundial en el Caribe
frica, frica del Norte, Oriente Medio, Sudeste de Asia, y tan lejanos como Australia Occidental y
Rusia oriental.
17Dos instalaciones, Dominio Cove Point en Maryland y del Sur-El Paso en Georgia, se haban suspendido su actividad desde el
a finales de 1970.
18Trinidad y Tobago
IHS Global Inc.
14
Pgina 16
Por desgracia, desde una perspectiva de inversin, siete de estas instalaciones no fueron terminados con
la puesta en marcha hasta 2008 o ms tarde, con dos de ellos no comisionado hasta fecha tan tarda como 2011.
Al igual que muchas de estas instalaciones estaban dispuestos a aceptar sus primeros cargamentos de GNL, el potencial
de los EE.UU. esquisto de recursos de gas se est realizando. Esto redujo en ltima instancia, el operativo
la utilizacin de los niveles ms bajos de lo esperado por miles de millones de dlares en infraestructura de gas natural
inversin. Como un ejemplo de cmo las fortunas de energa pueden cambiar en el multi-dcada
horizonte de inversin de los grandes proyectos de petrleo y gas, Indonesia, el mayor productor y exportador
de GNL desde hace varias dcadas, firmado en diciembre de 2013 su primer contrato para la importacin de
GNL (a partir de 2018). Una parte de los volmenes que Indonesia va a importar son
anticip que debern suministrar los terminales de licuefaccin de GNL ubicada en la costa del Golfo de Estados Unidos suministrada
con gas natural domstico.
Como es ya bien reconocido, la historia de lo que ha cambiado es la historia de los EE.UU. de esquisto de petrleo y gas
revolucin. La combinacin de perforacin horizontal y tecnologas de fracturamiento hidrulico capaciten
compaas de petrleo y gas para aprovechar una gran nueva fuente de produccin de petrleo y de gas realizada en pizarra y
otra baja porosidad o formaciones geolgicas ajustados utilizando estas tcnicas. En el principio de la
impacto del cambio de esquisto en la infraestructura de petrleo y gas de Estados Unidos era principalmente una historia de gas natural o,
ms especficamente, una historia de gas natural19
seco
. El impacto inicial de gas de esquisto en la infraestructura
el desarrollo se centr en gran medida en los sistemas de recoleccin de gas natural, gas natural interestatal
ductos y almacenamiento de gas natural. "Ms recientemente, el desarrollo de las cuencas de esquisto en el
sureste Estados Unidos ha dado lugar a un auge en la construccin del gasoducto de transporte en esa parte de la
pas. El suministro de gas de esquisto se conectan, a travs de nuevos gasoductos, a la lnea de tiempo tradicional
tuberas que transportan gas natural del Golfo de Mxico hasta el Atlntico medio y
noreste de Estados Unidos ms de 3.000 millas de tuberas interestatal se ha aprobado y ha entrado en
20 Esta
servicio para transportar sureste de gas de esquisto
de Estados
declaracin
Unidos
del ".
Consejo Nacional del Petrleo
refleja el estado de desarrollo de la infraestructura para apoyar el gas de esquisto que se estaba produciendo en el
2008 - 2010 calendario.
La segunda mitad de la historia de desarrollo de infraestructura de gas natural se centra en la prolfica
la produccin a partir del desarrollo de esquisto Marcellus. El desarrollo a gran escala en los Marcellus
asistido en el sostenimiento de la inversin de gas natural a travs del 2010 - periodo de 2013, a pesar de la historia
precios del gas natural bajo, y la reduccin de la actividad de perforacin de gas natural a travs de los EE.UU. A partir de septiembre
2011 y con base en datos de la FERC, "ms de 70 millas de tuberas interestatal para el transporte
Gas cuenca Marcellus Shale haber entrado en servicio, se aprobaron 319 millas de tuberas interestatal
y en construccin, 116 millas estn pendientes, y casi 5.000 millas de posibles proyectos
se han anunciado. Una caracterstica interesante de las tuberas de la zona de la Cuenca del Marcelo es
que mientras que la capacidad total propuesto ser grande, el kilometraje ser aparentemente pequeo cuando
en comparacin con las tuberas de larga distancia en el oeste. Esto se debe principalmente a la proximidad de esta
21 ".Ambos grandes infraestructuras
el suministro a los mercados altamente pobladas de la costa este
19El gas natural que no contiene un alto porcentaje de lquidos de gas natural que se puede extraer adicionalmente en una
planta de procesamiento de gas natural.
20Consejo Nacional del Petrleo, American Estudio de Desarrollo de Recursos del Norte, hizo disponible 15 septiembre, 2011.
13/69
22/9/2015
21Consejo Nacional del Petrleo, American Estudio de Desarrollo de Recursos del Norte, hizo disponible 15 septiembre, 2011.
IHS Global Inc.
15
Pgina 17
la evolucin de los mercados de gas natural de Estados Unidos han tenido un profundo impacto en los ltimos 5 aos
en el cambio de los patrones de flujo tradicionales de gas natural en los EE.UU.
FIGURA 13
PRE v POSTE
Shale Flujos
<1
>1
Millones
de pies/ da
cbicos / da
Millones de
pies cbicos
Fuente:
IHS 2013
IHS CERA y US Census Bureau, Censo 2000.
00112-13
Como la produccin de gas natural de esquisto ha desarrollado, sobre todo en reas de no tradicional
22 almacenamiento de gas natural ha crecido tambin, tanto para
la produccin, la demanda de subterrneo
gestionar los cambios estacionales de la demanda y para amortiguar el mercado de cambios rpidos en la produccin.
23 se ha incrementado
Desde 2009, los Estados Unidos de almacenamiento total nacional
de gas naturalen 500 millones de pies cbicos a un
capacidad de almacenamiento total de 9.100 millones de pies cbicos. Este aumento del 6% parece pequeo a menos colocado
en el contexto de que en los anteriores 20 aos, el almacenamiento subterrneo de gas natural en los EE.UU. tena
Slo crecido por los mismos 500 millones de pies cbicos.
Otro tema clave en el reciente desarrollo de la infraestructura de petrleo y gas de Estados Unidos ha sido el
la migracin de las tcnicas originalmente desarrollado para el gas de esquisto a los lquidos ricos jugadas de produccin.
Particularmente a la luz de los precios del gas natural deprimidas la capacidad de adoptar estas tcnicas en el aceite
y gas hmedo24 cuencas ricas ha sido fundamental para mantener la flota de la plataforma de perforacin estadounidense utilizado plenamente. Esta
cambio a corto plazo en la produccin se centran lejos de gas natural hacia lquidos es evidente tanto en el
nmero de crudo frente a los pozos de gas natural terminado y en la inversin en el petrleo crudo
22Almacenamiento subterrneo constituye el almacenamiento en yacimientos agotados de petrleo / gas, cavernas de sal y acuferos.
23Total de almacenaje de gas natural para diferenciarse de la capacidad de gas de trabajo.
24El gas natural crudo con una alta concentracin de lquidos de gas natural.
IHS Global Inc.
16
Pgina 18
sistemas de recoleccin. Basado en el anlisis IHS la inversin directa de capital en la recoleccin de crudo
y las instalaciones de apoyo se ha duplicado desde 2010, pasando de $ 15 mil millones a poco menos de $ 30
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22/9/2015
mil millones para el ao 2013. Sin embargo, en un caso clsico de aventajar a las lneas de alimentacin, el ritmo de perforacin
y la produccin de petrleo crudo y otros lquidos jugadas ricos ha superado con creces la capacidad de la
infraestructura de apoyo aguas abajo que se aade.
En 2010 y 2011 se calcula inversin directa de capital en el petrleo crudo y logstica de LGN y
25 promediado poco menos de $ 8000 millones al ao. Como la necesidad de infraestructura de apoyo
procesamiento
se hizo evidente por s mismo, la inversin directa de capital en lquidos logstica y procesamiento aument
en ms del 260 por ciento, pasando de $ 22 mil millones en 2012, y luego cada vez mayor por otro 32 por ciento
a poco menos de $ 29 mil millones en262013
. Esto casi cuadruplicando la inversin directa ha estimulado
casi todos los aspectos de US infraestructura de petrleo y gas domstico, creando una construccin y
oleada de desarrollo no experiencia en la industria petrolera de Estados Unidos en 25 aos. Se detalla a continuacin
son ejemplos de la aceleracin de escala y el desarrollo experimentado por clases de activos especficos
de la infraestructura de petrleo y gas.
Impulsada por la economa de la extraccin de LGN sobre el valor actual de gas natural,
la inversin en el procesamiento de gas ha aumentado de $ 2 mil millones en 2010 a $ 7.5 mil millones
en 2013. En 2012 y 2013 solo un 12 BCF / D de procesamiento de gas natural fue de
aadido o reiniciado en los EE.UU. Este aumento de la capacidad representa casi el 20% del total de los EE.UU.
la demanda de gas natural.
fuertemente concentrada en Mont Belvieu, Texas, el principal centro de fraccionamiento de LGN en el
Estados Unidos, la inversin en el fraccionamiento de LGN aument de poco menos de $ 1 mil millones por
ao a ms de $ 4.5 mil millones por ao. En 2012 y 2013, IHS estima que poco ms de 1
millones de B / D de la capacidad de fraccionamiento de LGN se haba aadido.Esto representa
capacidad de fraccionamiento de casi un tercio de la produccin total de Estados Unidos NGL.
tuberas LGN, que sirven como el conector principal entre las plantas de procesamiento de gas
y el gran fraccionamiento de LGN centros, han aumentado la inversin por debajo de $ 1 mil millones
al ao a ms de $ 3 mil millones por ao en 2013.
A partir de la oleoducto Keystone original de puesta en servicio en 2010 y la inversin de
varias otras tuberas que salen entre el Upper Midwest y Midcontinent, un gran
remodelacin escala de los patrones de flujo del petrleo crudo nacional est en marcha. Las inversiones en los Estados Unidos
oleoductos de crudo han aumentado de $ 1.6 mil millones en 2010 a $ 6.6 mil millones en 2013.
Con muchos ductos en fase de desarrollo, la inversin en oleoductos de crudo es
proyectado para ser el mantenimiento de la prxima media dcada. En 2015, apenas 2 aos a partir de ahora,
el paisaje de las principales tuberas de crudo de Estados Unidos tendr casi ningn parecido con el
imagen que exista en 2005.
25Incluyendo el procesamiento de gas natural para la produccin de LGN pero excluyendo la refinacin de petrleo crudo.
26Proyeccin ao actual estimado.
IHS Global Inc.
17
Pgina 19
Esperados estadounidenses Principales Petrleo Crudo Tuberas del Norte (2015)

Enbridge
Enbridge
Alberta
Clearbrook
Mainline
Clipper
(Ampliacin)
Vancouver Edmonton
Hardisty
Del Sur
KM Trans
LucesSuperior
Enbridge
Enbridge
Monte
(Diluyente)
Del Sur
Lakehead
AnacortesCochin
Acceso
(Ampliacin)
Enbridge
(Ampliacin)
N
9 Lnea
(Diluyente)
Montreal
Spectra Bridger
Expresar
Y Butte Enbridge
Enbridge
KM
Keystone
Lavandera
2 Lneas
KM
Sarnia
Platte
Flanagan
Guernsey Meridional
Chicago
Wood River
Lima
Pony
BP &
Denver
Expresar
Spearhead Pato
Maratn
Jayhawk Enbridge
15/69
22/9/2015
-- Monteny
Centurion
Y Cuenca
Cushing Ozark
Mediados de Val ey
Bakken / Cardium
Pegaso
Aerogeneradores
- Niobrara
vistaCapline
&
Midland Seaway Larga
Longhorn,
Corsicana
- Mayor MississippiBridgeTex,
Y Doble Costa del Golfo
Y Prmico
Expresar
Houston
- Permian Basin
Area Saint James
- Eagle Ford
Koch, PAA,Corpus Christi
Shel
Double Eagle, y KM
Ho-Ho
- Utica
& West-Ho
2012, IHS Ninguna parte de esta presentacin se puede reproducir, reutilizar o distribuir de otra manera en cualquier forma sin orden judicial previa en el
Incluso con el gran aumento y la inversin en las tuberas de la finalizacin de
proyectos de infraestructura no ha sido capaz de mantener el ritmo con el rpido aumento de la
produccin. Esto ha creado la oportunidad de marina, tanto ro y el ocano va,
y en particular por ferrocarril a habitar un papel mucho ms importante en el movimiento de la produccin de
que han jugado en muchos aos. Movimientos del crudo por ferrocarril han aumentado de
menos de 50,000 B / D en 2010 a 800,000 B / D en 2013, impulsando la inversin de capital en el sector ferroviario
pistas, instalaciones de carga y descarga de ferrocarril, y vagones cisterna utilizados en el transporte de
petrleo crudo. En la actualidad, la cartera de pedidos para los vagones cisterna, en los EE.UU. se sita en poco menos de 60 mil,
que representa ms del 20% de la flota entera carro tanque27. Impulsado por ferrocarril, tanto en sentido figurado
y, literalmente, la inversin en ferrocarril y marinos de logstica para el transporte de petrleo crudo y
NGL de ha aumentado de menos de $ 0500 millones en 2010 a ms de $ 5 mil millones para el 2013.
En apoyo de la produccin de petrleo y gas en las tres cadenas de valor, la inversin en
infraestructura comn tambin ha aumentado significativamente, pasando de $ 1.3 mil millones en 2010 a
$ 7,7 mil millones en el 2013. Esta inversin se concentra fuertemente en carretera adicional y
la construccin de carreteras locales para apoyar los flujos de trfico ms altos, pero tambin incluye el puerto
inversin para nuevas crudo centros marinos de alto trfico como Corpus Christi, TX.
Durante este perodo de rpido crecimiento de la infraestructura de petrleo y gas de Estados Unidos un segmento de la industria
ha experimentado la tendencia inversa de las otras clases de activos detallados anteriormente, y que es
27Ferrocarril Instituto Supply, septiembre 2013 Datos.
IHS Global Inc.
18
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refinacin. El perodo de 2005 - 2010 represent una inversin relativamente grande y sostenido
perodo para la industria de refinacin de Estados Unidos. Esto fue impulsado por la inversin para producir combustibles ms limpios,
reducir las emisiones de criterios, mejorar los niveles de seguridad de los procesos, y por varios inversin grande
las decisiones tomadas durante el periodo de margen de refinacin relativamente alta que existi desde 2005 hasta 2007.
Durante este periodo de altos mrgenes y la creciente demanda estadounidense de productos refinados, la inversin
se tomaron decisiones para expandir dos ya muy grandes refineras, Marathon Petroleum
Garyville, LA y Motiva Port Arthur, Texas. Aunque estas inversiones sern tcnicamente
clasificados como proyectos de expansin, en la realidad esto representa la construccin de dos escala mundial
refineras de raz la hierba dentro de la lnea de la cerca de las refineras existentes, por un total de ms de 600,000 B / D de
nueva capacidad de refinacin de alta complejidad. Estas inversiones se estn construyendo y
completado en 2010 y condujo una inversin directa de capital de alta para ese ao. Desde los
Se han tomado decisiones de inversin, la demanda en los EE.UU. para los productos de la refinacin del petrleo tiene
no aumentado como se predijo, pero en realidad disminuido, reduciendo la necesidad de gran escala adicional
la inversin en la capacidad de refinacin de Estados Unidos. Desde el ao 2010, calculada, la inversin de capital no-sostenible
en la refinacin ha disminuido de $ 7.5 mil millones en 2010 a poco menos de $ 3 mil millones en 2013.
SECCIN II TABLA 1
EEUU PETRLEO Y GAS DIRECTO CAPITAL INVERSIONES EN LA HISTORIA RECIENTE (2010-2013)
(Millones de Dlares) 2012
2010
2011
2012
2013
Natural de recoleccin de gas, oleoductos y almacenamiento
25014
20841
15585
17760
Petrleo crudo y LGN Encuentro, Pipelines & Storage 18283
26347
36326
40464
3707
4436
11260
15578
Gas Natural / NGL / Petrleo Crudo Rail & Marine Logistics

496
1477
3518
5284
Refineras y refinado Infraestructura Producto
4489
3085
2887
Gas Natural y procesamiento de LGN
7496
16/69
22/9/2015
1,340
2681
7050
7,651
IHS Global Inc.
19
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3. TENDENCIAS previsto en EEUU PETRLEO Y GAS INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

(2014-2025)
El impulso generado a partir de 2013, un ao excepcional para la inversin de petrleo y gas de Estados Unidos, se extender
en 2014 y mantener un alto nivel de inversin en infraestructura a travs de la prxima dcada. Con
muchos proyectos progresaron actualmente a la fase de construccin y una cartera llena de proyectos
en fase de desarrollo, la mayora de los sectores de petrleo y gas de infraestructura de Estados Unidos estn experimentando una
perodo de inversin en auge y la construccin. El anlisis de IHS desarrollado para este estudio
estima que entre 85 $ - $ 90 mil millones del capital directa se destinarn a petrleo y gas
infraestructura en 2014. Entre 2014 y 2020, IHS proyecta que un promedio de ms de
$ 80 mil millones sern invertidos anualmente en los Estados Unidos la mitad del chorro y el petrleo aguas abajo
infraestructura.
Despus de 2020, IHS espera que el ritmo de la inversin para reducir moderadamente de esta sostenida
perodo de crecimiento, disminuyendo gradualmente a una inversin directa de capital de infraestructura de poco menos
$ 60 mil millones en 2025. Hacia la segunda mitad de la inversin prevista, IHS tambin anticipa
que la ponderacin de la inversin se desplazar hacia un mayor porcentaje de gas natural relacionados
inversiones. Esto refleja tanto los altos requerimientos de capital asociados con la licuefaccin de GNL
instalaciones, as como una tendencia macro-energa ms grande de los EE.UU., donde el gas natural representa un
cada vez mayor parte de la cartera de suministro de energa de Estados Unidos. IHS prev que los Estados Unidos de gas natural
28en 2013 a 88,2 BCF / D
la demanda crecer un 30% entre 2014 y 2025, desde el 69,3 BCF / D
2025. Durante el mismo tiempo la produccin de gas natural de marco se incrementar en casi un 40%, con un crecimiento
a 91 BCF / D para el ao 2025.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
$ Miles de millones
Direct Capital Inversiones Ao Ao - Caso Base

(en 2012 dlares)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Productos Refinados
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28La demanda total de gas natural de Estados Unidos, incluye Alaska y Hawai.
IHS Global Inc.
20
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Metodologa de Evaluacin Directa Inversin de Capital
Para la evaluacin de los Estados Unidos inversin directa de capital en el transporte y almacenamiento de petrleo y gas
infraestructura durante los prximos 12 aos, IHS ha aplicado una metodologa basada en un cero a base
acumulacin de anunciado, planificado, y los proyectos probables calibrados contra de la necesidad de
la infraestructura en un sector industrial determinado, utilizando las previsiones de produccin del caso base IHS. Estas
mtodos son idnticos a los utilizados para desarrollar la evaluacin de la inversin reciente en aceite de EE.UU.
y la infraestructura de gas (Seccin 2). IHS construy una base de datos de proyecto por proyecto para cada
hidrocarburo de cadena de valor y el segmento activo. Los datos correspondientes a los proyectos individuales se obtienen de
el dominio pblico sobre la base de datos proporciona en cada empresa 10-K declaraciones, los inversores
presentaciones, comunicados de prensa, presentaciones normativas, las solicitudes de permisos y otros pblicamente
fuentes disponibles. A continuacin, se realiz una evaluacin de si el proyecto es probable o
especulativa con todos los proyectos probables supone que proceder a travs de la construccin y se coloca
en servicio. La metodologa IHS utilizado para esta evaluacin reconoce que no todos los proyectos
clasificado como "probable" en ltima instancia, ser financiado y construido. Sin embargo, basado en el dado
la necesidad de clases de activos especficos de la infraestructura, IHS concluye que no es suficiente de probabilidad
para asumir razonablemente que un proyecto dado se construir o potencialmente ser reemplazada con una
proyecto similar tratando de satisfacer la necesidad del mercado identificado. Las entidades que estn desarrollando aceite
y los proyectos de infraestructura de gas que son privadas, que no proporcionan datos pblicos, no son
incluido en esta evaluacin. Sin embargo, se espera que esta inversin total a ser relativamente pequea,
el menor nmero de entidades privadas poseen los recursos de capital para el desarrollo de petrleo y gas a gran escala
proyectos de infraestructura.
En los casos en que se prestan los presupuestos para un proyecto dado, IHS normalmente incorpora la empresa
siempre figura sino que incluye un nivel de planificacin de contingencia para cubrir el aumento de costos, la inflacin y
la incertidumbre. Para los proyectos de infraestructura anunciadas y probables donde los presupuestos de capital no son
proporcionado, IHS se aplica un mtodo de estimacin de capital en la empresa el nivel de deteccin patentada, basada
en proyectos comparables de una clase de activo determinado y ubicacin, para proporcionar una estimacin del nivel de deteccin
de la inversin. La inversin de capital para cada proyecto se distribuye en un proyecto tpico
el desarrollo y el ciclo de la construccin, con los ajustes hechos en funcin del tamao del proyecto y
complejidad. Los proyectos con un alto grado de complejidad, de alta ingeniera componentes como
maquinaria turbo de alta potencia, o grandes cargas regulatorias o de permisos se supone que
tener un calendario de desarrollo 4-6 aos. Licuefaccin de GNL o de aceite de larga distancia y el gas
tuberas de transmisin son proyectos tpicos con estos ciclos de desarrollo extendidos. Menor
proyectos, donde la ingeniera es en gran parte fuera de la estantera y muchos de los componentes pueden ser prefabricado o modular, se supone que tiene un ciclo de desarrollo ms cortos, por lo general en la
orden de 2-3 aos. Sistemas de petrleo y de recoleccin de gas y plantas de procesamiento de gas son ejemplos de
proyectos que normalmente caen bajo este ciclo de desarrollo ms corta. Los proyectos individuales son
luego agrega para proporcionar una inversin total y la capacidad de ser aadido por clase de activo con un
distribucin de la inversin a lo largo del horizonte de proyeccin conjunto.
El siguiente paso en el proceso de evaluacin es una comparacin de la capacidad de ser anunciado
aadido en una clase de activo dado en contra de la necesidad prevista para un determinado tipo de activo basado en
pico de produccin proyectada y la ubicacin de esa produccin. IHS desarrolla anualmente un
perspectivas detallada para la produccin y la demanda a travs de todas las cadenas de valor de hidrocarburos. Detalles
IHS Global Inc.
21
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se proporcionan a nivel granular incluyendo la mezcla de hidrocarburos de esa produccin (petrleo crudo
frente NGL del frente gas) y el desarrollo de las ubicaciones o cuencas se traducir en que
produccin. Este nivel de especificidad es necesaria para IHS para evaluar el incremento
necesidad de infraestructura, por encima de lo que ya existe, por una formacin o campo determinado. Por ejemplo, si
29 por
IHS prev que se espera que la produccin de gas natural aumentar en 24,4 millones BCF / D
2025, entonces IHS puede afirmar razonablemente que un mnimo de 31 BCF30/ de
D la capacidad de procesamiento de gas
necesita ser instalado para gestionar y condicionar este aumento previsto de la fsica adecuada
la produccin de gas. Sobre la base de los proyectos anunciados en desarrollo con detalles en el pblico
dominio, IHS ha determinado que hay actualmente 10 BCF / D de la capacidad de procesamiento de gas
prevista para la construccin entre 2014 y 2016. El uso de la previsin de produccin IHS, es
a continuacin, calcula que un mnimo de 20 BCF / D de los proyectos no anunciados an no se han desarrollado
entre 2017 y 2025. Se supone que estos proyectos se encuentran en la etapa inicial de
existe desarrollo y la falta de claridad acerca de la naturaleza especfica de los proyectos para la
empresa de desarrollo para comenzar con todos los detalles pblicas. Para esta evaluacin, IHS luego aadir
suficientes proyectos de marcador de posicin no definidos para asegurar que la capacidad de procesamiento de gas es suficiente
agregado entre 2017 y 2025, para coincidir con el aumento previsto en la produccin.
Sin embargo, en la realidad se requiere capacidad adicional de procesamiento de gas que se aade encima del desnudo
mnimo, ya que hay que aadir capacidad adicional tanto para cubrir el crecimiento previsto de la
la produccin a la demanda y para compensar la disminucin de produccin natural para campos maduros existentes,
potencialmente se encuentra en regiones geogrficamente independientes del pas. Usando este mtodo, IHS
conservadoramente asume que el 25 BCF / D de los proyectos no anunciados, pero probables es probable que sean
desarrollado para la clase de activos de procesamiento de gas entre 2017 y 2025. Estos mtodos son entonces
aplicado a travs de las clases de activos a 20 de la infraestructura de petrleo y gas que IHS ha identificado, por lo que
ajustes especficos de la clase de activos basados
en el crecimiento de la produccin proyectada y el incremento
la necesidad de la infraestructura petrolera y de gas adicional.
Las previsiones de produccin y la demanda de gas natural, lquidos de gas natural y petrleo crudo se vuelven
un insumo clave en la evaluacin de la inversin acumulada en infraestructura de petrleo y gas mediante el
Metodologa de IHS. Dada la incertidumbre inherente de cualquier pronstico y que la actualizacin anual de
Pronsticos IHS normalmente ocurre durante el plazo de mayo / abril 31 un escenario alternativo (al
caso base) tambin se desarroll. Este caso alternativo se etiqueta como el caso de "alta produccin" y
evala la previsin de inversin directa de capital para un escenario alternativo con un nocional 20
por ciento de aumento en la produccin. Esto podra estar asociado con el acceso ampliado a la corriente fuera
zonas lmite en Atlantic, GOM Oriental, el Pacfico y Alaska. 32 Tanto para el gas natural y el gas natural
lquidos, este aumento del 20% es un aumento de lnea superior para el final del perodo del pronstico, es decir, la produccin
29Aumento de la produccin del 66,6 BCF / D en 2013 a 91,0 BCF / D en 2025.
30La capacidad de procesamiento de gas aadido es citado en trminos de gas rico o la capacidad de entrada de gas; con la extraccin de
El gas seco restante de NGL es un volumen ms pequeo que el gas rico de entrada. Esto se conoce como contraccin. Para producir un
determinado volumen de gas seco normalmente el gas de entrada es 25% ms alto que el gas seco producto esperado, aunque esto vara
dependiendo en gran medida de la composicin del gas.
31El pronstico de produccin IHS utilizado para este anlisis est fechado por 7 meses.
32Fuente: Downstream Caso Produccin Energa Ampliado IHS, abril de 2013. El IHS Downstream Prctica de Energa
IHS Global Inc.
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en 2025 es 20% mayor que en el caso base. Para el petrleo crudo, una alta produccin ligeramente diferente
caso se evalu, en el que la produccin total de (barriles totales producidos) es 20% mayor que en
el caso de produccin de base. Esto es debido a una produccin mxima esperada de ser petrleo crudo
alcanzado en torno a 2020, seguido de una meseta de produccin, y la disminucin gradual tanto en la base
y el caso de alta produccin. No se espera ninguna previsin de pico de produccin, ya sea para el gas natural
o lquidos de gas natural ms de la previsin.
Para este anlisis, IHS no ha realizado un anlisis en profundidad de la secuencia especfica de eventos
que sera la transicin el caso de produccin de base en el caso de alta produccin. Sin embargo, al igual que
escenarios alternativos similares, este caso de alta produccin evolucionaran en el tiempo y ser causado por
una multitud de factores tales como el aumento de las tasas de recuperacin de produccin, el aumento de eficiencia de la perforacin,
una general reduccin de los costos de perforacin, o una abertura de acceso a las regiones geogrficas que tienen
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33. Adems, como tiene histricamente

estado previamente disponible para la exploracin y produccin
sido el caso, un factor clave en la determinacin del nivel de desarrollo de los recursos de petrleo y gas es la
precio mundial absoluta o punto de referencia para gas natural o petrleo crudo. Un perodo de elevada
precios, por encima de los experimentados durante los ltimos dos aos, causadas por cualquiera de una demanda de suministro
desequilibrio o un conjunto de externalidades geopolticos, proporcionaran incentivo financiero adicional para
desarrollo de recursos o empujar actualmente juega no econmicos a ser econmicamente viable.
El desarrollo y los resultados de un caso de alta produccin son particularmente relevantes en que el
crecimiento de la produccin de petrleo y gas de Estados Unidos desde que la recesin ha sido tan rpido, que en muchos casos
las previsiones de altas de casos, desarrollados tanto por el IEA, EIA, y consultores de la industria son regularmente
siendo adoptado como el caso base slo varios meses despus de que las previsiones son liberados. El IHS EE.UU.
previsin de la produccin de crudo para el 2013 de 7,2 millones de B / D, desarrollado en febrero y marzo
2013, ya aparece fechada en lugar del recientemente lanzado EIA que muestra los datos de produccin
La produccin de septiembre de 7,8 millones de B / D y espera que la produccin de octubre 8,0 millones de B / D.
Ao completo 2013 la produccin estadounidense de crudo est proyectado en 7,5 millones de B / D, un total de 300,000 B / D
superior a las proyecciones de hace un ao. El rpido crecimiento de la produccin de petrleo y gas de Estados Unidos
convierte el caso de alta produccin en no slo un ejercicio acadmico, sino una alternativa creble
proporcionar una instantnea de crecimiento y la inversin potencial alcista.
33Esto podra ocurrir en cualquier terreno pblico o privado.

IHS Global Inc.
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Comparisonof IHS Base & High Caso Produccin
Miles
de
barriles
por da(Petrleo crudo y LGN de)
12000
EEUU Produccin de petrleo crudo
EEUU(caso
Produccin
base) de petrleo crudo (High Caso)
EEUU NGL Produccin (caso base)
EEUU NGL Produccin (High Caso)
10000
8000
6000
4000
2000
0
2010
2015
2020
2025
Directos de casos Capital Investment Pronstico Base Resultados

La evaluacin de los resultados de inversin directa de capital de caso base es la inversin acumulada
previstas a partir de 2014-2025 de $ 890 mil millones en el transporte y almacenamiento de petrleo y gas
infraestructura. Realizacin de un anlisis ms profundo de los resultados arroja varias conclusiones importantes
que se pueden extraer de las tendencias de inversin en infraestructura y segmentos activos de destino especficos.
Instalaciones de petrleo crudo y de recoleccin de gas natural y de apoyo representan el mayor activo de inversin
segmento a travs del perodo de pronstico con poco menos de 60% o $ 526 mil millones en el capital directo
la inversin proyectada. La tendencia de inversin en los sistemas de recoleccin y las instalaciones de apoyo tiene una
Se espera una fuerte correlacin con la actividad general de la perforacin y al ir y venir con el ritmo de
as terminaciones. Pequeos ajustes se han aplicado a la cuenta para obtener ms madura
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reas de produccin, tales como la cuenca del Prmico del oeste de Texas, que requiere menos inversin nueva
en la recopilacin de las instalaciones debido a la longevidad de la regin y el nmero de activos que pueden ser
reutilizados para aumentar la produccin. Nuevas reas de desarrollo como el Bakken y Eagle Ford
regiones de produccin requieren grandes inversiones en la recopilacin y soporte instalaciones como ambos
regiones no han sido las regiones histricas de produccin y estn a partir de un punto de baja existente
infraestructura. Incluso algunas regiones nuevas y emergentes productoras de esquisto como el Mississippi
Lime o SCOOP 34 regin, aunque sin desarrollar, requiere menos inversin en la recopilacin y
instalaciones de apoyo que, por ejemplo, la formacin Bakken, ya que ha sido un histrico
regin productora y ya tiene una base relativamente amplia de los principales activos de infraestructura. Este es
debido a su mitad de camino proximidad entre la cuenca del Prmico y el centro de almacenamiento de aceite de Cushing,
Oklahoma.
El perodo de 2012 -2015 ha sido y ser testigo de un perodo de reduccin de la inversin de capital en naturales
sistemas de recoleccin de gas, como equipos de perforacin y terminaciones se han centrado en ricos y crudo jugadas petrleo lquido.
Se espera que la inversin media en este perodo de actividad reducida en un promedio de menos de $ 10
millones de dlares anuales. Como la demanda de gas natural se recupera y crece en respuesta a precios reducidos, IHS
prev que los precios del gas natural, se recuperarn, que a su vez solicitar un cambio de vuelta hacia el gas
34South Central Oklahoma Provincia de aceite.

IHS Global Inc.
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de perforacin a base. Esta recuperacin de la demanda de gas natural ser apoyado adems por el cambio de paso
aumentar la demanda de nuevas fuentes como la licuefaccin de gas natural y el uso de los recursos naturales
gas como combustible para el transporte en camiones de larga distancia. Desde 2019 - orientado 2025 el gas natural
de reunin y de apoyo instalaciones se proyectan en un promedio de ms de $ 16 mil millones anuales de directa
las inversiones de capital.
Impulsada por la economa de valor aadido de la extraccin de LGN, el perodo de crecimiento extensivo que
se inici en 2012 se extender hasta el 2019, con un promedio de $ 4 mil millones en el procesamiento anual de gas
la inversin de la poca de 2.014-2019.
Gas Natural Lquido Valor Adicin: 2015 Precio Base
$ Por mil pies cbicos (MCF)
$ 6.90 / MCF
$ 7.00
Gasolina Natural
$ 0.70
Butano normal
$ 6.00
$ 5.60 / MCF
$ 0.62
Iso-butano
$ 0.68
Rich Gas
$ 5.00
Incremento
Propano
$ 1.74
$ 0.94
$ 4.00
Etano
$ 0.80
$ 3.00
Supone el 30%
Contraccin de
Gas natural
$ 2.00
LGN
$ 3.86
Gas natural
Extrado
$ 3.16
$ 1.00
$ 0.00
Slo Gas Natural

(2015 Precio Previsin)
LGN y Residuos Gas

(2015 Precio Previsin)
Fuente: IHS
Los ltimos 2 aos se ha producido una proliferacin de nuevas adiciones de procesamiento de gas. Una vez que estos bajo
instalaciones de construccin son comisionados, podra haber un perodo de relativamente bajo de utilizacin de
estas nuevas plantas. Muchas plantas de procesamiento de gas estn siendo diseados y construidos con un exceso
capacidad, resultando en una amplia capacidad de procesamiento en el suelo cuando la oferta responde a la
recuperacin de la demanda de gas natural previsto en el 2015 - calendario 2016. Durante la previsin
perodo de IHS estima que aproximadamente el 30 BCF / se aadir D de la capacidad de procesamiento de gas,
por encima del 8,5 mil millones BCF / D programado para completarse en 2013 y 2014.
Similar a las inversiones de recoleccin de gas naturales, el perodo 2013 - 2015 se proyecta como un perodo de
inversin silenciado en las tuberas de gas natural y el almacenamiento subterrneo de gas natural. Con el
la recuperacin en los precios del gas natural, estas dos clases de activos se proyectan a un ver una recuperacin en
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sus perfiles de inversin con tuberas de gas natural e instalaciones de almacenamiento con un promedio de poco menos de
$ 10 mil millones anuales despus de 2018.
La clase de activos a la vanguardia de la recuperacin del crecimiento del gas natural y el desarrollo ser natural
instalaciones de licuefaccin de gas, que aparte de una pequea instalacin situado en Kenai, Alaska tienen ninguna
historia del desarrollo en los EE.UU. La revolucin no convencionales de petrleo y gas ha llevado a muchos
IHS Global Inc.
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inversores para perseguir activamente proyectos de exportacin de gas natural licuado. IHS asume que varios de la exportacin de GNL
proyectos ahora en fase de desarrollo son susceptibles de ser completado. La inversin total prevista para
estos proyectos de licuefaccin de gas natural durante el perodo de pronstico de 12 aos sern $ 45,1 mil millones,
basado en el supuesto de 550 $ - 850 por tonelada mtrica de capacidad anual, en funcin de
Brownfield contra Greenfield desarrollo.
A partir de noviembre de 2013, haba 25 proyectos de exportacin de gas natural licuado - que representa un total de 56 persona
Trenes de produccin de GNL - en desarrollo en los EE.UU., 23 de los cuales se encuentran en los EE.UU. menor
48 y 2 en Alaska. Si todos estos proyectos propuestos eran de progresar a travs de permisos,
financiacin, construccin y puesta en marcha, que aumentara la capacidad de Estados Unidos de licuefaccin de gas natural
ms de 32 mil millones de pies cbicos por da, lo que representa el 35% de los EE.UU. de gas natural proyectada
la demanda en 2025.
La previsin de IHS para el desarrollo de los Estados Unidos de GNL tiene un enfoque conservador, asumiendo que un total
de 6 proyectos comenzar a funcionar. Estos 6 proyectos representan 12 licuefaccin individuo
trenes con una capacidad total de 7,3 BCF por da. Basado en las regiones productoras de gas natural y
infraestructura existente, estas instalaciones de GNL es probable que se encuentra en la costa del Golfo de Estados Unidos y
involucrar a la adaptacin de los terminales de importacin de GNL existentes en doble propsito de importacin-exportacin
instalaciones. El enfoque de la adicin de trenes de licuacin a los terminales de importacin existentes es una preferida
estrategia por los desarrolladores, ya que reduce el coste total de la inversin del proyecto mediante la reutilizacin de GNL existentes
tanques de almacenamiento e instalaciones marinas.
El conservadurismo en el pronstico IHS se basa en los desafos de desarrollo significativos que an enfrenta
muchos proyectos de GNL, incluyendo la aprobacin licencia de exportacin, las revisiones de impacto ambiental, local y
Estado la aprobacin regulatoria, la disponibilidad de capital, aumento de los costos, la competencia de otro mundial
Desarrollos de GNL (en reas como Australia, frica del Este, y la Columbia Britnica), los costos y
retos de la construccin y de ingeniera estndar asociados a los proyectos de esta escala.
La ejecucin exitosa de los proyectos de GNL a la cabeza de la cola de la aprobacin de la licencia de exportacin podra
permitir que la industria supere los 6 proyectos que los pronsticos IHS para ser completado. Sin embargo, muchos
puestos de control clave de desarrollo an no se han cruzado.
Un uso alternativo del GNL que podran surgir durante la prxima dcada es el uso de
GNL como alternativa al petrleo combustible para uso martimo con fines de aprovisionamiento de combustible. Esta inversin en marina
buques tanque y buques de carga con capacidad para consumir gas natural licuado como combustible ser impulsado tanto por el
economa del gas natural abundante y de los beneficios asociados con el xido de azufre reducido y
otros contaminantes criterio. Para los buques que operan entre la parte continental de Estados Unidos, Alaska, Hawai, y
Puerto Rico estos son propensos a ser construido en los astilleros de la Ley de los Estados Unidos Jones. Subsidio en este IHS
El anlisis se ha realizado para este tipo de inversin, aunque este tipo de inversin es
relativamente pequeo en comparacin con las inversiones petroleras y de infraestructura de gas tpicos.
El fraccionamiento de LGN es en componentes individuales tales como etano, propano, butano, y
isobutano es otro segmento de activos que ha experimentado un gran crecimiento de la inversin en 2012 y
2013, y se prev que continuar durante el prximo par de aos. Dos centros fraccionador LGN en
particular, estn experimentando un gran crecimiento en la capacidad de fraccionamiento de LGN. El largo
IHS Global Inc.
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establecida hub fraccionamiento de Mont Belvieu, Texas Actualmente cuenta con 8 grandes proyectos de expansin
en fase de desarrollo, con finalizacin prevista para el 2013 - 2015 y un marco de tiempo esperado
Adems de la capacidad de casi 700.000 B / D de la capacidad de fraccionamiento. La segunda rea principal es un
hub ubicado en la interseccin de la Pennsylvania, Ohio emergentes, y las fronteras de Virginia Occidental
situado en el corazn del desarrollo de esquisto Marcellus y Utica. Tericamente identificado como el
Houston, el centro de Pensilvania esto es en realidad un complejo de unos 16 desetanizador y deplantas despropanizador que probablemente crecern a una red de interconexin de 25 instalaciones individuales
involucrado en el fraccionamiento de LGN de. Debottlenecks ms pequeas estn en marcha en el tradicional
centros de fraccionamiento de Conway, Kansas y Geismar, Louisiana.
La segunda pieza importante del desarrollo de la infraestructura NGL es el de larga distancia, por lo general
interestatal, las lneas de transmisin que conectan las instalaciones de procesamiento de gas para el fraccionamiento de LGN
hubs. Estas tuberas de larga distancia suelen ser sistemas portadores comunes que se agregan al
Extraccin de LGN de
docenas de plantas de procesamiento de gas individuales. Varios proyectos grandes son
actualmente en construccin que une las instalaciones de procesamiento de gas de Pensilvania y Occidental
Ohio tanto a la costa del Golfo y las terminales martimas a lo largo del ro Delaware. Adicional
corredores se estn ampliando o establecer entre el oeste de Texas y el este de Texas recogiendo
LGN desde Eagle Ford en el camino y entre el procesamiento de gas en el Rocky
Las montaas y la costa del Golfo de Estados Unidos. Como gas natural adicional se recupera de la Bakken,
la inversin en el desarrollo de la produccin de LGN se har all tambin. La inversin total en
Tuberas de LGN en el perodo de previsin se proyecta en $ 23,9 mil millones.
Norteamrica NGL Pipeline Infraestructura - 2013
IHS Global Inc.
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Un rea de la inversin en infraestructura que es especfico NGL es la construccin de mltiples

dedicados terminales de exportacin de LGN ubicados ya sea en la costa del Golfo oa lo largo del ro Delaware en
Pennsylvania. El crecimiento de la capacidad de fraccionamiento de LGN se prev que superar con mucho, el crecimiento
de la demanda de LGN. La mayor parte de la demanda estadounidense NGL es como materia prima petroqumica. Varios grandes
Se han propuesto vapocraqueadores petroqumica y se encuentran actualmente en fase de desarrollo, pero
es probable que no se completar hasta el final de la dcada. Mientras tanto, los EE.UU. saldremos
como un gran exportador de LGN de, principalmente etano y propano, a travs de propsito construido NGL marina
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terminales. aElunanlisis
IHS
que de
hasta
10 demillones
estas instalaciones
podra
en ltima instancia
construido
proyecto
deasume
inversin
$ 4000
en el perodo
de pronstico.
Comenzando en 2012 y continuando hasta 2018, oleoductos de crudo estn recibiendo una gran infusin
y gran acumulacin de ambos sistemas interestatales ms grandes y sistemas intraestatales ms pequeos. El IHS
proyectos de anlisis que se construirn ms de 18.000 millas de los principales oleoductos de petrleo crudo,
ampliado, invertido, o convertido a partir de gas natural o de otro servicio de tuberas. La tendencia en el crudo
desarrollo oleoducto ser el desarrollo continuo de una gran central de transporte
corredor que va de norte a sur a travs de la regin Midcontinent. Los sistemas ms pequeos
conectar las regiones geogrficamente perifricas tales como el desarrollo Bakken a este gran centro
corredor de transporte. Un segundo corredor importante ser operado como una lnea continua de
varios sistemas diferentes que funcionan horizontalmente desde el oeste de Texas a las refineras en Texas y
Louisiana Costa del Golfo, con la produccin de Eagle Ford en el aumento gradual a esta longitudinal de Texas
corredor.
Esperados estadounidenses Principales Petrleo Crudo Tuberas del Norte (2020)
Norte
Puerta de enlace
Enbridge
Enbridge
Kitamat
Clearbrook
Mainline
Alberta
Clipper
Vancouver Edmonton
Hardisty
Del Sur
Oriental
KM
Trans
LucesSuperior
Energa
Monte
(Diluyente)
Enbridge
(Ampliacin)
Enbridge
Del
Sur
Anacortes
AccesoLakehead Enbridge
Cochin
N 9 Lnea
(Diluyente)
San
SpectraBridger
Johns
Expresar
Y Butte Enbridge
Montreal
Enbridge
Keystone
2KM
Lneas
KMXL Lavandera
Sarnia
Platte
Flanagan
Guernsey Meridional
Wood River
ChicagoLima
Pony BP &
Denver
Expresar
Spearhead Pato Maratn
Jayhawk
Enbridge
Cushing
Ozark
Mediados de Val ey
KM
Libertad
- Monteny / Cardium
(Alta Produccin) Centurion
Y Cuenca
Linea troncal
- Bakken
Pegaso
Conversin
Y XOM
(Alta
Produccin)
- Niobrara
vistaCapline
&
MidlandSeaway Larga
Longhorn,
Corsicana
- Mayor MississippiBridgeTex,
Y
Doble
Costa
del
Golfo
Y Prmico
- Permian Basin Expresar
Houston
Area Saint James
Corpus Christi
- Eagle Ford
Koch,
PAA,
Shel
Double Eagle, y KM
- Utica
&Ho-Ho
West-Ho
2012, IHS Ninguna parte de esta presentacin se puede reproducir, reutilizar o distribuir de otra manera en cualquier forma sin orden judicial previa en e
IHS Global Inc.
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IHS prev acumulacin de inversiones en Estados Unidos oleoductos de crudo de $ 37,8 mil millones entre 2014
y 2025, con la mayora siendo invertidos durante los primeros 6 aos del perodo de pronstico. Encima
Se espera que la primera mitad de la inversin media anual perodo de inversin exceda $ 5
billn.
Un tema importante que ha surgido durante la poca de crecimiento crudo de esquisto ha sido el
resurgimiento de la utilizacin del ferrocarril como alternativa logstico a los movimientos de tuberas de larga distancia. los
un rpido crecimiento en los movimientos de crudo por carril refleja tanto el rpido crecimiento de la produccin
sino tambin el calendario de desarrollo a ms largo asociado con sistemas de tuberas de larga distancia. Rail
ha intervenido para ofrecer una solucin logstica provisionales clave como la construccin del gasoducto que avanza.
2013 representa un ao histrico para la inversin en crudo vagones dedicados y tanto crudo
carga y descarga de las instalaciones, con una inversin total de $ 3.6 mil millones. Esto probablemente representar
el ao la inversin mxima para infraestructura dedicada crudo por ferrocarril. Aunque 2014 es todava
prevista en ms de $ 2.4 mil millones de inversin directa de capital, quedando inversin a
perodo de pronstico tendr un promedio de aproximadamente $ 600 millones anuales. Esta inversin reducido en
crudo dedicada por instalaciones ferroviarias es una funcin de la sobre-acumulacin 2.012-2014 y menor
necesario para el ferrocarril una vez que la infraestructura de ductos est suficientemente desarrollado. A finales de 2014 el petrleo crudo
carga y capacidad de descarga en los EE.UU. superarn los 3 millones de B / D a pesar de un pronstico del pico
movimientos ferroviarios crudo de entre 1,2 y 1,5 millones de b / d. Adems, la construccin
acumulacin de nuevos coches dedicados tanques de crudo ha alcanzado un nivel suficiente de que la
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colocacin de nuevos pedidos ha reducido sustancialmente en los ltimos 6 meses.
El segmento de la industria que recibir la inversin directa de capital inferior proporcional

asociada con el crecimiento de petrleo no convencional y gas ser el sistema de refinacin de Estados Unidos. Cantidad
la inversin en todos los grupos de activos producto refinado (refineras, oleoductos, logstica y almacenamiento) es
IHS Global Inc.
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prevista en poco ms de $ 25 mil millones entre 2014 y 2015, con un 75% de esta inversin
dirigida hacia refineras. La principal inversin de causa y efecto del crecimiento en la pizarra
la produccin de crudo ser refineras estadounidenses en la Costa Oeste y Golfo de descongestionamiento su
instalaciones, para permitir la flexibilidad para procesar crecientes volmenes de petrleo crudo ligero y dulce, la
calidad del crudo producido a partir de formaciones de esquisto. Combustibles principales refineras de la costa estadounidense del Golfo
y el medio oeste han invertido fuertemente en los ltimos 20 aos para procesar volmenes crecientes de
crudo agrio pesado de regiones como Canad, Venezuela y Mxico. El convencional
la sabidura de la poca era que estas inversiones seran necesarios para mantenerse a largo plazo
competitivo y que el crecimiento de la produccin de crudo mundial sera en gran medida ser de la pesada agria
variante. En otro giro irnico producido a partir de la era poco convencional, esas mismas instalaciones
han cambiado su estrategia de inversin de 180 grados y ahora estn invirtiendo capital para aumentar
capacidad para procesar la parte superior o la luz del barril. La magnitud de la inversin requerida para
procesar la parte superior del barril de petrleo crudo es un orden de magnitud menor que la inversin
necesaria para procesar la parte inferior del barril. Numerosas inversiones estn en desarrollo
aadir fraccionamiento sencilla atmosfrica, manejo de finales ligeros (esencialmente LGN), y la hidroelctrica
el tratamiento de capacidad para lquidos ligeros fracciones. Adems de las refineras de inversin estn haciendo
para procesar mayores volmenes de crudo no convencional, muchos miles de millones de inversin de capital
se destinarn a proyectos que permiten a las refineras para producir Tier III de gasolina compatible, inferior
destilado de azufre y aceites combustibles pesados, reducir las emisiones de criterios, e incluso potencialmente reducen
las emisiones de gases de efecto invernadero dixido de carbono provenientes de fuentes fijas puntuales. Como estas inversiones
son impulsados
por iniciativas reguladoras independientes del aumento de la produccin de petrleo crudo,
que no han sido incluidos en la previsin de inversin de capital refinera desarrollado para este
anlisis.
Fuera de la inversin adicional en carreteras, lneas de ferrocarril de clase 1, y el dragado de puerto marina, dos
Se espera que los principales tipos de activos para recibir inversiones en la categora de infraestructura comn.
La primera es la inversin en nuevas minas en nuevas instalaciones para la extraccin y produccin de slice y
arena con propiedades determinadas para ser beneficioso para su uso en la fracturacin hidrulica. El segundo
y un desarrollo ms importante es el establecimiento de al menos uno, pero es probable que varios, LNG
y los corredores de transporte de GNC. IHS prev que estos corredores envo recibirn principalmente
la inversin de capital privado, con el apoyo del pblico que viene en forma de incentivos fiscales y tributarios
asociado con combustible dual vehculos pesados
que pueden consumir tanto combustible diesel y, o bien GNC
35,
o LNG. En que el 65% de los Estados Unidos el consumo de combustible diesel es de larga distancia de camiones
pesados
el establecimiento de corredores envo continentales tendra un impacto material en tanto
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el diesel de petrleo y la demanda de gas natural, pero tambin podra proporcionar un importante logstica y
ventaja econmica para los EE.UU., no experimentado por los pases no norteamericanas.
La inversin en infraestructura comn para apoyar el desarrollo de petrleo y gas se pronostica en poco
menos de $ 50 mil millones durante el perodo de pronstico.
35DOT Clase I Vehculos.

IHS Global Inc.
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Caso Base Directa inversiones de capital acumulado
(en 2012 dlares)
1400 $ Miles de millones
1200
1000
800
600
400
200
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gas naturalNGL y GLPPetrleo crudo
Productos Refinados
Alta de casos directos de capital inversin prevista Resultados

Como se ha detallado anteriormente en la Seccin 3, el caso de alta produccin proporciona una evaluacin de la
inversin adicional de capital directo asociado con un aumento nominal del 20 por ciento en naturales
gas, NGL, y la produccin de petrleo crudo. Los resultados de la alta produccin evaluacin conducen a
un aumento de la inversin directa de capital de $ 890 mil millones para el caso base pronosticar a un
inversin de $ 1150 mil millones o un aumento de 29% en el perodo de 2014 - 2025. Para el alta
petrleo caso la inversin y el transporte de gas y de infraestructura de almacenamiento de picos a $ 105 mil millones en
2019, antes de disminuir moderadamente a poco ms de $ 80 mil millones en 2025.
120
Direct Capital Inversiones Ao Ao - Caso de Alta Produccin

(en 2012 dlares)
$ Miles de millones
100
80
60
40
20
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Productos Refinados
El cambio en la inversin debe caracterizarse por una de las tres tendencias: las clases de activos, donde los
aumento de la inversin crece proporcionalmente a la produccin, las clases de activos en el que el aumento de la
resultados de produccin en un aumento desproporcionado de la inversin, y clases de activos en el que el
crecimiento de la produccin no tiene impacto en la inversin. Los resultados del anlisis de alto caso pueden ser
resumirse como sigue:
IHS Global Inc.

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clases de activos que se traducen en no o de la inversin minimos en el caso de alta produccin son
todas las clases de activos de refinacin y las inversiones directamente asociados con la logstica ferroviaria
movimientos. Esto se debe en gran parte a la produccin adicional en el crudo de petrleo respaldo de salida
importaciones adicionales, pero que no requieren un aumento de la capacidad de refinacin de Estados Unidos. Adems,
el sobredimensionamiento de logstica ferroviaria de crudo es suficiente que incluso un aumento del 20% en
la produccin podra aumentar la utilizacin de las instalaciones existentes, pero no requiere ninguna nueva
instalaciones.
clases de activos que dan como resultado la inversin proporcional basado en el caso de alta produccin
incluir la recoleccin y las instalaciones de apoyo tanto para el gas natural y los pozos de petrleo crudo,
tuberas, los activos directamente relacionados con la produccin de LGN y comn
infraestructura. Los proyectos de anlisis del caso base que un sobredimensionamiento moderado de LGN
se est produciendo procesamiento y capacidad de transporte. Como resultado, slo un promedio de una
Se requiere aumento del 15% en la inversin directa de capital por un aumento del 20% en la produccin.
oleoductos crudo requerirn un poco ms alto que la inversin proporcional
la infraestructura en caso de un aumento del 20% en la produccin. Esta evaluacin se basa en
el supuesto de que en el caso de alta produccin de una segunda gran corredor Norte-Sur
tendra que ser desarrollado, en teora, que va desde la regin central hasta el Golfo de Louisiana
Coast. Adems, en el caso de alta produccin de una importante tubera orientada horizontalmente
proyecto sera justificable para mover una mayor produccin ya sea Coast. En esto
anlisis, este se supone que es una inversin similar a la propuesta de Kinder Morgan
Tubera Libertad, que va desde la produccin en el oeste de Texas a las refineras en el sur
California.
clases de activos que se traducira en un aumento desproporcionado de la inversin asociada
con un aumento de la produccin del 20% incluyen procesamiento de gas natural, de almacenamiento de gas natural,
Procesamiento de GNL, y dedicados embarcaciones marinas de petrleo crudo.
En el caso base un gran incremento tanto en el almacenamiento de gas natural y procesamiento de gas natural
se ha producido en los ltimos 5 aos, y como tal la inversin necesaria en la prxima
dcada se reduce a medida que existe un exceso de capacidad de absorber los aumentos esperados. los
aumento proyectado asociado con el caso de alta produccin que alcanzar el supervit
produccin del caso base y desencadenar un nuevo perodo de alta inversin y rpida
expansin, de ah el aumento del 20 por ciento en la produccin que resulta en un 60 por ciento ms
aumento de la inversin de capital directo.
Del mismo modo para el procesamiento de LNG, con un gran aumento en la produccin de tales es poco probable que
la capacidad de la oferta pudiera reaccionar lo suficientemente rpido para absorber el oleaje en la produccin. GNL
instalaciones de licuefaccin probaran fundamental en el alivio de las restricciones de la demanda y
proporcionar un amortiguador para moderar las diferencias a corto plazo entre la oferta y la
crecimiento de la demanda. En el caso de alta produccin el volumen esperado de las exportaciones de GNL desde
los aumentos de los Estados Unidos por el 100 por ciento, en teora, de 5 BCF / D a 10 BCF / D.
Aunque menor en trminos absolutos, el caso de alta produccin se traducira en una
aumento desproporcionado de la inversin en barcazas interiores marinos, el ocano va barcazas,
y petroleros marinos como una tercera opcin de la logstica en el transporte de petrleo crudo. De nuevo, en
trminos absolutos se trata de una relativamente pequea clase de activos.
IHS Global Inc.
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Resumen de directa Inversin de Capital (2014- 2025)
Infraestructura Petrleo
Nmero Tab
Inversin
1
Recoleccin de Gas Natural
CASO BASE
ALTA DE CASO
Capital directo Capital directo
Por ciento
Inversiones ($ MM)
Inversiones ($ MM) Cambiar
177.705
215.490
21%
27/69
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Procesamiento de Gas
32327
Tuberas de Gas Natural
84060
Natural Gas Storage
23784
Procesamiento de GNL
41 913
GNL Marina
9092
Procesamiento de LGN y GLP
14,781
NGL y GLP piplines
21058
NGL y almacenamiento de GLP y ferrocarril12412
NGL y GLP Marina
3002
Encuentro Petrleo Crudo
348.447
Crudo Oleoductos
27393
Petrleo Crudo Almacenamiento
4,071
Petrleo Crudo Marino
6657
Petrleo Crudo Rail
9267
Refineras
19113
Refinados Tuberas de producto
2000
Refinado Almacenamiento Producto
2063
Refinado marina Producto
1935
Carreteras y de Infraestructura Comn
48030
DCI total ($ MM)
889.110
60992
101.610
37869
68909
12342
17024
23866
13909
3973
448.393
37848
6062
11519
9267
19113
2000
2063
1935
51496
89%
21%
59%
64%
36%
15%
13%
12%
32%
29%
38%
49%
73%
0%
0%
0%
0%
0%
7%
1,145,681
29%
IHS Global Inc.
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4. EVALUACIN DE IMPACTO ECONMICO DE INVERSIN INFRAESTRUCTURA

IHS evalu las contribuciones econmicas atribuibles al aumento de las inversiones en petrleo y
de transporte de gas natural y la infraestructura de almacenamiento tanto en virtud del caso base y de alta
escenarios de produccin. El objetivo era captar plenamente la influencia de cada escenario de
la inversin en infraestructura en la economa de Estados Unidos y los cuatro estadounidenses Regiones del censo a travs directa
el gasto, la actividad de la cadena de suministro y los efectos de porciones del gasto de los trabajadores de sus ingresos en
la economa general. Para capturar estos efectos, los gastos de capital se analizan las previsiones
presentado en la Seccin 3 se integraron en nuestro sistema modelado.
IHS prev que, bajo el escenario base, la inversin en infraestructura dar lugar a un
aporte econmico anual promedio durante el 2014-2025 perodo de:
Apoyo a casi 900.000 puestos de trabajo;
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Bajo el escenario de alta produccin de estas contribuciones se incrementar a:

Apoyo a casi 1.147 millones puestos de trabajo;
Los resultados de impacto econmico, centrndose en el empleo, tambin se presentan en esta seccin. los
completar la configuracin de los resultados anuales promedio de impacto econmico por Regin Censo de Estados Unidos, medida por
empleo, valor agregado contribucin al PIB, se presentan los ingresos de ingresos laborales y gubernamentales
en el Apndice B1, tanto para el caso base y el caso de alta produccin. Puestos de trabajo, valor aadido
(contribucin al PIB) y los ingresos laborales se desglosan en dos estrategias de inversin directa
categorizaciones (objetivo de tipo de energa y modo de transporte), por la industria del sector super y por
contribucin econmica directa, indirecta e inducida (segn se define a continuacin). Federal y Estatal y
Los impuestos locales, desglosadas por impuestos personales y corporativos, son reportados por Regin y del Censo de EE.UU.
por las estrategias de inversin de modo de tipo de energa objetivo y de transporte.
B2 Apndice ampla los resultados reportados a las nueve divisiones del censo de Estados Unidos, por cada uno de los
estrategias de inversin de la industria del sector super y directa / indirecta / inducida econmica
contribucin. Los resultados se presentan tanto para el caso base y el caso de alta produccin.
IHS Global Inc.
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Definicin de la contribucin econmica
Refirindose al grfico anterior, los pasos utilizados para obtener la contribucin econmica de cualquier
industria puede resumirse como sigue:
Cualquier dlar del gasto industrial, en este caso, la inversin de capital, resulta en directo
beneficios para la economa (recuadro azul oscuro).
La inversin de capital desencadena la actividad dentro de la cadena de suministro (caja azul medio). Un
aumento de la inversin de capital directo, con todo lo dems constante, dar lugar a ms ingresos
y la salida entre las industrias proveedoras, como el acero, maquinaria e ingeniera
servicios. Esto conducir a una mayor demanda de Estados Unidos para los productos manufacturados tales como bombas
y compresores, que a su vez requieren de metal y acero ms fabricada, y as sucesivamente,
magnificando as la contribucin indirecta. Por lo tanto, la inversin directa de capital inicial
desencadena numerosas reverberaciones indirectos dentro de la cadena de suministro extendida.
Para satisfacer la creciente demanda, los proveedores tambin tendrn que contratar y compensar a los trabajadores
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(caja verde). Estos trabajadores luego pasan una parte de sus ingresos en bienes de consumo
y los servicios (caja azul claro), induciendo una nueva ronda de la contribucin econmica.
Por ltimo, los cambios en la actividad directa, indirecta e inducida puede conducir a otra econmica
ramificaciones (caja gris), incluyendo, pero no limitado a, las cuestiones de poltica, preocupaciones regulatorias
y los desequilibrios comerciales.
Para este estudio, IHS rastreado los cambios posteriores en la demanda causadas por la capital directo
la inversin en el nivel de divisin nacional y censo de los Estados Unidos Estados Unidos. La directos, indirectos e inducidos
impactos fueron evaluados a lo largo de los siguientes cuatro dimensiones.
Empleo incluye sueldo, salario y el empleo por cuenta propia dentro de la economa.
Valor Agregado (contribucin al PIB) es una produccin total de un establecimiento de la industria o
menos el costo de los insumos intermedios.
IHS Global Inc.
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Ingresos del Trabajo capta todas las formas de los rendimientos del trabajo, incluyendo Empleado
Compensacin (salarios y beneficios, impuestos de nmina pagados por el empleador, tasas de desempleo,
etc.) y de ingresos Propietario (pagos recibidos por los trabajadores autnomos y
los propietarios de negocios no incorporados).
Ingresos Gobierno incluye tasas y otros ingresos relacionados Federal y Estado
y los niveles locales.
Presunciones subyacentes
IHS Energy investig los requerimientos de capital necesarios para apoyar el transporte en general
y la inversin en infraestructura de almacenamiento necesario para apoyar el crecimiento del gas natural y de petrleo
produccin. Los elementos midstream consisten en el gas natural, lquidos de gas natural (LGN), y aceite
recopilacin de sistemas, oleoductos y almacenamiento, mientras que los elementos posteriores incluyen el gas natural
las plantas de procesamiento, el gas licuado de petrleo (GLP) y el procesamiento de LGN y refineras. En
Adems, los requisitos de capital para los elementos de infraestructura comunes, tales como carreteras y ferrocarril,
se determinaron.
Se pronosticaron los requisitos detallados de capital para las clases de activos siguiente 20:
1. Natural de recoleccin de gas
Procesamiento 2. Gas
Tuberas 3. Gas Natural
4. Almacenamiento de Gas Natural
5. Procesamiento de GNL
6. GNL Marina
7. NGL y produccin de GLP
8. LGN y GLP Tuberas
9. NGL y almacenamiento de GLP y ferrocarril
10. NGL y GLP Marina
11. Petrleo Crudo Encuentro

12. Crudo Oleoductos
13. Petrleo Crudo Almacenamiento
14. Petrleo Crudo Marino
15. Petrleo Crudo Rail
16. Refineras
17. refinados Tuberas de producto
18. refinado Almacenamiento Producto
19. refinado marina Producto
20. Infraestructura Comn
IHS evalu la contribucin econmica de cada clase de activo. Los resultados se consolidan
utilizando dos esquemas de agregacin diferentes. El primer esquema consolida los resultados basados
en
el tipo de energa objetivo apoyado por la inversin (Gas Natural, lquidos de gas natural y GLP, Petrleo y
Condensado, refineras y productos refinados y de Infraestructura Comn). El segundo
agregacin agrupa los resultados basndose en el modo de transporte (oleoductos, produccin y almacenamiento,
Rail, de Marina y de Infraestructura Comn, Rail excluido). El siguiente grfico muestra cmo el
clases de activos fueron asignadas a las dos agregaciones.
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IHS Global Inc.
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36agregacin
Asignacin de clases de activos con los Esquemas de
Objetivo Tipo de Energa Clase de activos
Clase de activos
1_Natural recoleccin de gas

Procesamiento 2_Gas
Modo de transporte
1_Natural recoleccin de gas

3_Natural Gasoductos
3_Natural Gasoductos
8_NGL y GLP Tuberas

11_Crude Petrleo Encuentro
Procesamiento 5_LNG
12_Crude Oleoductos
17_Refined Tuberas de producto
Gas natural
4_Natural almacenamiento de gas
6_LNG Marina
7_NGL y GLP Procesamiento
8_NGL y GLP Tuberas
NGL y GLP
9_NGL y almacenamiento de GLP y ferrocarril
10_NGL y GLP Marina
11_Crude Petrleo Encuentro
12_Crude Oleoductos
Petrleo y Condensado
13_Crude Petrleo Almacenamiento
Tuberas
9_NGL y GLP Almacenamiento y Ferrocarril (18%)

Rail
15_Crude Petrleo Rail
Infraestructura 20_Common (45%)
6_LNG Marina
10_NGL y GLP Marina
14_Crude Petrleo Marina
19_Refined marina Producto
Marina
14_Crude Petrleo Marina
Procesamiento 2_Gas
4_Natural almacenamiento de gas
15_Crude Petrleo Rail
Procesamiento 5_LNG
16_Refineries
7_NGL y GLP Procesamiento Procesamiento y

Almacenamiento
9_NGL y GLP Almacenamiento y Ferrocarril (82%)
13_Crude Petrleo Almacenamiento
17_Refined Tuberas de producto

Refineras y RP
18_Refined Almacenamiento Producto
19_Refined marina Producto
20_Common Infraestructura Infraestructura Comn
16_Refineries
18_Refined Almacenamiento Producto
Infraestructura 20_Common (55%)
Comn Infra., Exc. Rail
Las siguientes pginas muestran la infraestructura de transporte y almacenamiento anual pronosticado

inversin para las dos agrupaciones menores tanto en el caso base y escenarios de alta produccin.
Bajo la Energa Tipo de agregacin, la inversin en infraestructura dedicada a Gas Natural, Petrleo
y condensado dominan el gasto durante todo el perodo de previsin. Del mismo modo, bajo la
Modo de transporte de agregacin, la inversin en gasoductos recibe la mayor parte de la inversin,
seguido de cerca por el procesamiento y almacenamiento.
36IHS determin que aproximadamente el 18% de la clase de activos # 2 la inversin directa y el 45% de la clase de activos # 20 directo
la inversin se dedic a proyectos ferroviarios. Por lo tanto, estas clases de activos fueron proporcionados en consecuencia cuando
la creacin de la agregacin modo de transporte.
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Inversiones de Capital por Target Clase Energtica - Caso Base

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(inversin media anual = $ 73,8 mil millones)

100
90
Nuevo Testamento
80
)$
tme
21 70
es 02 60
de 50
Nevada
ons40
talli
que
Illinois
pi (b 30
20
California
10
0
2014
'16
'18
'20
NGL y GLP
Gas natural
'22
'24
2025
Las refineras y los productos refinados

Promedio 2014 - 2025
Fuente: IHS 2013
Inversin de Capital segn modo de transporte - Caso Base

100
90
80Testamento
Nuevo
e
)$ 70
tm2 60
s 10
e 2
v de 50
En 40
l ons
30
ta li
Illinois
pi (b 20
California
10
0
2014
'16
'18
'20
Infraestructura Comn, Exc. Rail

Rail
Tuberas
'22
'24
2025
Marina
Procesamiento y Almacenamiento
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
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Inversiones de Capital por Target Clase Energa - Alto Caso Produccin

110
100
Nuevo90Testamento
) 80
tme
2 $ 70
es 01
2 60
de 50
Nevada
s
en 40
tal que
( 30
pi Billi
20
California
10
0
2014
'16
'18
'20
'22
'24
2025
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NGL y GLP
Gas natural

Fuente: IHS 2013
Inversin de Capital segn modo de transporte - Alto Caso Produccin

110
100
Nuevo
90 Testamento
)$ 80
tme
21 70
es 02 60
de50
Nevada
ons
40
talli
que
Illinois
pi (b30
20
California
10
0
2014
'16
Infraestructura Comn, Exc. Rail

Rail
Tuberas
'18
'20
'22
'24
2025
Marina
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
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Resultados generales Nivel Nacional
A continuacin se presenta la contribucin econmica nacional, tanto para el caso base y el
de los casos de alta produccin. Los, y los impactos inducidos indirectos directos se presentan para
empleo, valor agregado (contribucin al PIB), y el ingreso laboral. Los ingresos del gobierno
generada tambin se presentan para ambos casos.
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Empleo Contribucin por Regin del Censo de EE.UU.

IHS examin los efectos de la infraestructura regional y la inversin de almacenamiento en la economa de Estados Unidos.
En el escenario base, el $ 73.8 mil millones de inversin anual promedio general fue
distribuidos en las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Aproximadamente $ 41.5 mil millones de la inversin
fue al Sur, $ 14.1 mil millones al Oeste, $ 11.8 mil millones para el Medio Oeste y $ 6.4 mil millones a la
Noreste. Sobre la base de estas inversiones directas, IHS determina la contribucin puestos de trabajo para los EE.UU.
economa y cada una de las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos. Este anlisis refleja la indirecta y
empleos inducidos que se aportan en regiones distintas de una regin en la que la inversin directa
ocurre. Por ejemplo, el Nordeste gana 38.730 nuevos empleos netos como resultado de la inversin realizada en
los otros 3 Regiones del Censo.
Distribucin de la Inversin y la contribucin econmica por Regin Censo de Estados Unidos, Caso Base
(Dlares estn en miles de millones)
Jobs "originarios"150.482
de la regin
Inversin
a la inversin
$ 11.8B
Puestos de trabajo198.882
netos en la regin
9500
1897
40796

Jobs "originarios" 76355
de la regin
a la inversin
netos en la regin
6446
Inversin
$ 14.1B
Inversin
$ 6.4b
30.387
Puestos de trabajo netos en 8741

el Oeste
de la regin
a la inversin
en otras regiones (7206)
netos en la regin

de la regin
a la inversin
(79.923)
en otras regiones
netos enmil
la regin
Inversin
$ 41.5B
Notas: 1. La frase "Jobs originarios de esta regin" es la abreviatura de "empleos en Estados Unidos apoyaron como resultado de la inversin directa de capital
Fuente: IHS 2013
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IHS Global Inc.
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El siguiente cuadro muestra las distribuciones de nuevos puestos de trabajo netos por US Regiones censo bajo la
caso base.
Distribucin de puestos de trabajo en los Estados Unidos Regiones del Censo
Noreste
Meridional Midwest
Oeste
Puestos de trabajo debido a la inversin en la Regin del
76355
Censo
501.477
150.482
164.672
Inter-Censo Regin Creacin de Empleo
(18.421)
Puestos de trabajo apoyados en otras1Regiones del Censo
Noreste
Meridional
(7915)
Midwest
(7833)
Oeste
(2673)
2 Censo
Empleos apoyados de otras Regiones del
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
(118272)
(38.301)
(55.586)
(24.385)
57151
38348
7915
38 301
9730
9120
14790
15644
(31.424)
(9730)
(14.790)
(6905)
79823
7833
55586
16405
Nuevos puestos de trabajo netos soportados en la Regin

38730
del Censo (79.923)
48400
Noreste
(30.387)
(1897)
Meridional
30387
40796
Midwest
1897
(40.796)
Oeste
6446
(8741)
9500
Empleos totales creados en la Regin del Censo
115.084
421.553 mil 198.882
(41.169)
(9120)
(15.644)
(16.405)
33963
2673
24385
6905
(7206)
(6446)
8741
(9500)
157.466
Notas:
1. Puestos de trabajo apoyados en otras Regiones del Censo de Estados Unidos debido a la inversin en una regin determinada del Censo de
2.
Puestos de trabajo apoyados en una Regin Censo de Estados Unidos dada debido a la inversin en otras Regiones del Censo de EE.UU.
EE.UU.
En la siguiente figura se extiende el anlisis al caso de alta produccin.
Distribucin de la Inversin y la contribucin econmica por Regin censo de los EEUU, caso de la alta produccin
(Dlares estn en miles de millones)
Jobs "originarios"
171.657
de la regin
Inversin
a la inversin
$ 13.3B
Puestos de trabajo
239.092
netos en la regin
13611
2079
55902
8883
Inversin
$ 18.7B

Jobs "originarios"88342
de la regin
a la inversin
Puestos de trabajo
140.654
netos en la regin
Inversin
$ 7.5b
41,351
11605
Puestos de trabajo netos en
el Oeste
Jobs "originarios"
218.048
de la regin
a la inversin
en otras regiones(10.890)
Puestos de trabajo
207.158
netos en la regin

Jobs "originarios"
668.859
de la regin
a la inversin
(108857)
en otras regiones
Puestos de trabajo
560.001
netos en la regin
Inversin
$ 55.3B
Notas: 1. La frase "Jobs originarios de esta regin" es la abreviatura de "empleos en Estados Unidos apoyaron como resultado de la inversin directa de cap
Fuente: IHS 2013
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El siguiente cuadro muestra las distribuciones de nuevos puestos de trabajo netos por US Regiones censo bajo la
caso de alta produccin.
Distribucin de puestos de trabajo en los Estados Unidos Regiones del Censo
Noreste
Meridional Midwest
Oeste
Puestos de trabajo debido a la inversin en la Regin 88342
del Censo 668.859
171.657
218.048
Inter-Censo Regin Creacin de Empleo
(21503)
Puestos de trabajo apoyados en otras1Regiones del Censo
Noreste
Meridional
(9209)
Midwest
(9190)
Oeste
(3103)
2 Censo
Empleos apoyados de otras Regiones del
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
73815
50560
11269
11987
(155.701)
(50.560)
(72.937)
(32.204)
46844
9209
17036
20599
Nuevos puestos de trabajo netos soportados en la Regin

52313
del Censo
(108857)
Noreste
(41351)
Meridional
41,351
Midwest
2079
(55.902)
Oeste
8883
(11.605)
Empleos totales creados en la Regin del Censo
140.654
560.001
(36.211)
(11.269)
(17.036)
(7907)
103.646
9190
72937
21.518
67434
(2079)
55902
13611
239.092
(54.104)
(11.987)
(20.599)
(21.518)
43214
3103
32204
7907
(10.890)
(8883)
11605
(13.611)
207.158
Notas:
1. Puestos de trabajo apoyados en otras Regiones del Censo de Estados Unidos debido a la inversin en una regin determinada del Censo de
2.
Puestos de trabajo apoyados en una Regin Censo de Estados Unidos dada debido a la inversin en otras Regiones del Censo de EE.UU.
EE.UU.
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5. CONCLUSIN
Los resultados de este estudio indican que el transporte en general y de la infraestructura de almacenamiento
inversiones necesarias para apoyar el crecimiento del gas natural y la produccin de petrleo se espera que alcance
$ 89.3 mil millones en el 2013 despus de experimentar $ 56,3 mil millones en 2010, $ 60.3 mil millones en 2011 y $ 76,6
millones de dlares en 2012.
La inversin anual promedio, $ 81.7 mil millones al ao a partir de 2014 hasta 2019, ser el moderador
a $ 66.0 mil millones por ao durante el perodo de tiempo 2020 a 2025. Durante todo el periodo de previsin (2014
- 2025) se espera que la inversin media para ser $ 73.8 mil millones.
36/69
22/9/2015
En caso de que el escenario de alta produccin en vigor, esas estimaciones se revisaran al alza
$ 98.3 mil millones al ao a partir de 2014 hasta 2019 y $ 91.3 mil millones al ao a partir de 2020 a travs de
2025. Durante todo el periodo de previsin, los niveles de inversin anual promediara $ 94,8 mil millones.
A continuacin, estas inversiones se desglosan por tanto el tipo de energa Target y Transporte
Modo. En el primer caso, la parte del len de la inversin va a petrleo y condensado, de cerca
seguido por Gas Natural. Cuando se ve por el modo de transporte casi las tres cuartas partes de la inversin
estar dedicada a las tuberas, en especial la recopilacin de infraestructura.
Inversin anual media
Inversin anual media
por Target Tipo de Energa ($ miles de millones)Inversin por modo de transporte ($ miles de millones)
$ 54.8
$ 68.4
Tuberas
Rail
$ 2.8
$ 2.9
Marina
$ 1.7
$ 2.5
$ 12.4
Procesamiento y
Almacenamiento $ 18.6
Comn
$ 2.2
Infraestructura,
$ 2.4
Exc. Rail
Caso base
Alta Caso Produccin
($ 73,800,000,000)
($ 94,800,000,000)
Fuente: IHS 2013
Lo significativo de las tendencias de inversin en infraestructura es el poder de permanencia del capital
niveles de gasto a lo largo del periodo 2014-2025 de previsin. Mientras que la inversin disminuye despus
IHS Global Inc.
44
Pgina 46
la acumulacin en la primera mitad del periodo de previsin, incluso en el ao 2025, los montos de inversin se mantienen
en una robusta $ 60 mil millones en el caso base y ms de $ 80 mil millones en el caso de alta produccin. Este es
una indicacin de la inversin continua en niveles bastante estables ms all de 2025.
Inversin anual, caso base y de casos de Alta Produccin (Miles de millones 2012 USD)
Fuente: IHS 2013

La inversin de capital necesaria generar puestos de trabajo, las contribuciones al PIB (valor aadido), la mano de obra
ingresos de renta y gubernamentales. A nivel nacional, el empleo con el apoyo de
la inversin de capital de infraestructura adicional tendr un promedio de 893.000 puestos de trabajo en todo el 20142025 horizonte de proyeccin; aporte valor aadido al PIB promediar $ 93.9 mil millones ms que
37/69
22/9/2015
mismo perodo, mientras que los ingresos del gobierno alcanzarn, sobre una base anual promedio, $ 21.4 mil millones.
Este ltimo se compone de $ 12.9 mil millones en ingresos federales, y $ 8.5 mil millones en locales y estatales
recibos.
Para el escenario de alta produccin, las medidas comparables son: el empleo promedio en el
Previsin del intervalo de 1.147 millones; valor promedio aadi contribucin al PIB de $ 120,6 mil millones; y
los ingresos medios anuales de impuestos de 27,5 millones de dlares. $
IHS Global Inc.
45
Pgina 47
Fuente: IHS 2013

Mientras que la contribucin econmica de transporte de petrleo y gas y la infraestructura de almacenamiento
la inversin es importante, somos conscientes de que estos niveles de inversin claramente no son tan grandes como
otros elementos de gastos de capital relacionados con el desarrollo no convencional de petrleo y gas
sector. Hay que recordar que estas inversiones en infraestructura facilitan la ltima
beneficios econmicos que se derivan de petrleo no convencional y el desarrollo de gas natural.
Si bien hemos evaluado la contribucin econmica independiente de estas inversiones
necesario tener en cuenta la infraestructura necesaria para llevar los productos aguas arriba de
37, es
38/69
22/9/2015
mercado y por lo tanto permiten que los beneficios econmicos significativos de aquellos productos que vienen a
buen trmino. Impactos econmicos resultantes de elementos de gastos de capital relacionados con la
petrleo no convencional de aguas arriba y sector del gas se detallan en el volumen 3 del estudio de IHS
"Nueva Energa Futuro de Amrica: Un Fabricacin Renacimiento".
37Ver de Amrica Nueva Energa del Futuro: Un Fabricacin Renacimiento (Volumen 3) - 09 2013
IHS Global Inc.
46
Pgina 48
APNDICE A
Supuestos y detalles subyacentes
Relacionadas con Petrleo y Gas Natural Transporte &
Inversiones en Infraestructura de almacenamiento
IHS Global Inc.
47
39/69
22/9/2015
Pgina 49
TABLEA1 caso base

Infraestructura API Base Produccin de Evaluacin
(Todas las unidades en miles de barriles diarios, excepto gas natural, que se encuentra en miles de millones de pies cbicos por da)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Produccin de Gas Natural - Total US58.4 62.8 65.8 66.6 67.1 69.2 72.9 77.2 81.4 83.0 83.6 85.9 89.4 91.0 90.8
La demanda de gas natural -Total de EE.UU.
64.9 66.0 68.8 69.3 69.4 71.7 73.5 77.5 79.9 80.7 80.8 82.9 85.6 87.3 88.0
Lquidos del Gas Natural Produccin 2777
- Total 2853
US 3002 3078 3242 3417 3490 3651 3802 3954 4132 4262 4309 4362 4387
Gas Natural Lquidos Produccin - Procesamiento
2074 2183 de
2309
Gas 2380 2540 2715 2790 2955 3113 3269 3451 3585 3637 3694 3723
Lquidos del Gas Natural Demanda - 2296
Total US
2320 2338 2369 2422 2463 2572 2813 2960 3038 3145 3219 3313 3352 3365
Produccin de Petrleo Crudo - Total5450
US 5738 6456 7150 7276 7472 7706 7919 8028 8171 8163 8081 7947 7801 7,651
Crudo Produccin de Petrleo - El petrleo
755 no
1138
convencional
2,081 3076 3353 3537 3805 4069 4246 4363 4433 4467 4502 4535 4550
EEUU RefineryCrude Runs
14724 14806 15020 15264 15548 15715 15848 15896 15929 15935 15860 15756 15652 15547 15443
La demanda estadounidense de productos
15793refinados
15438 15073 15131 15236 15358 15483 15520 15535 15537 15506 15489 15448 15412 15360
2025
91.0
88.2
4388
3728
3385
7484
4528
15338
15305
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
48
Pgina 50
ALTO CASO TABLEA2

Infraestructura API Base Produccin de Evaluacin
(Todas las unidades en miles de barriles diarios, excepto gas natural, que se encuentra en miles de millones de pies cbicos por da)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Produccin de Gas Natural - Total US58.4 62.8 65.8 66.6 70.7 74.2 77.8 81.3 84.8 88.4 91.9 95.5 99.0 102.6 106.1
La demanda de gas natural -Total de EE.UU.
64.9 66.0 68.8 69.3 72.7 75.6 77.9 79.7 81.8 83.4 84.7 86.5 88.2 90.3 92.0
Lquidos del Gas Natural Produccin 2777
- Total 2853
US 3002 3078 3411 3579 3748 3917 4085 4254 4423 4591 4760 4929 5097
Gas Natural Lquidos Produccin - Procesamiento
2074 2183 de
2309
Gas 2380 2709 2877 3048 3.221 3396 3569 3742 3915 4088 4.261 4433
Lquidos del Gas Natural Demanda - 2296
Total US
2320 2338 2369 2517 2594 2736 3024 3207 3332 3470 3600 3745 3827 3876
Produccin de Petrleo Crudo - Total5450
US 5738 6456 7300 7700 8100 8500 9000 9500 10000 10250 10400 10600 10700 10650
Crudo Produccin de Petrleo - El petrleo
755 no
1138
convencional
2,081 3076 3429 3785 4126 4552 4977 5,401 5633 5765 6045 6199 6202
EEUU RefineryCrude Runs
14724 14806 15020 15264 15548 15715 15848 15896 15929 15935 15860 15756 15652 15547 15443
La demanda estadounidense de productos
15793refinados
15438 15073 15131 15236 15358 15483 15520 15535 15537 15506 15489 15448 15412 15360
Fuente: IHS 2013
2025
109.7
93.3
5266
4606
3933
10600
5980
15338
15305
40/69
22/9/2015
IHS Global Inc.
49
Pgina 51
TABLEA3. CASO BASE.

EEUU PETRLEO Y GAS DIRECTO CAPITAL INVERSIONES PRONSTICO (2014-2025)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
25704
33891
5119
3859
26114
31841
3387
3865
27386
29990
2907
2494
27111
28621
2686
2177
25970
26277
2467
1719
25815
24732
2250
1189
1,949 1856
4337
4605
78540 75032
1706
3976
70889
1496
3345
67618
1407
2825
64829
1318
2397
60149
1230
2043
57259

17149 18726 20493
Petrleo crudo y LGN Encuentro, Pipelines &39773
Storage38064 38976
16019 15625 11802
Gas Natural / NGL / Petrleo Crudo Rail & Marine
4849 Logistics
4347
3987
22202
38060
9028
4063
23658 25221
36129 34614
9163
8570
4,031 3850
Refineras y refinado Infraestructura Producto3920

5705
Cantidad
87416
2179
4392
79923
2032
4546
79559
Acumulativo total
3676
5437
85875
2343
4421
82022
87416 173.290 255.312 335.235 414.795 493.335 568.367 639.256 706.874 771703 831.851 889.110
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
50
Pgina 52
A4 TABLE. ALTO CASO.

EEUU PETRLEO Y GAS DIRECTO inversiones de capital PREVISIONES (2014-2025)
41/69
22/9/2015
2014
2015
18911 22,781
Petrleo crudo y LGN Encuentro, Pipelines &43879
Storage44510
16409 17447
Gas Natural / NGL / Petrleo Crudo Rail & Marine
4895 Logistics
4743
Refineras y refinado Infraestructura Producto3920
3676
5814
5654
Cantidad
93828 98810
Acumulativo total
93828 192.638
2016
2017
25039 27053
45761 46409
16418 12523
4697
5295
2343
2179
4530
4988
98786 98446
291424 389.870
2018
28406
46263
15850
5260
2032
5142
102.952
492.822
2019
30486
45833
16726
5284
1,949
4933
105.211
598.032
2020
32071
45165
12106
5104
1856
5309
101,611
699644
2021
33157
42711
10998
5172
1706
4084
97828
797472
2022
34518
41474
11127
3481
1496
3453
95549
893.020
2023
2024
2025
34293 34038 34218
40411 37679 36074
6608
5615
5098
3082
2396
1603
1407
1318
1230
2934
2506
2152
88735 83 551 80374
981,756 1,065,307 1,145,681
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
51
Pgina 53
ANEXO B
Resultados de Impacto Econmico detalladas y
Subyacente enfoque de modelado
42/69
22/9/2015
IHS Global Inc.
52
Pgina 54
Apndice B1: Evaluacin de Impacto Econmico detallado Resultados por Regin Censo
Las siguientes tablas representan la contribucin econmica a la economa de Estados Unidos se origina a partir de
Las inversiones realizadas en cada una de las cuatro regiones del Censo de Estados Unidos, determinado por IHS. Aunque gran parte de
la contribucin se mantendr dentro de la regin de origen, algunos de la contribucin fluir entre
las otras regiones. En contraste con las estadsticas de empleo previstas en el Resumen Ejecutivo
y la Seccin 4 del informe, estos datos representan los impactos nacionales, debido a la inversin en
cada una de las regiones, y no reflejan los impactos econmicos especficos a cada regin. Los totales
de cada enfoque, sin embargo, son consistentes.
Empleo de Impacto Econmico, Caso Base
226.233
53266
30329
9676
218.309
53650
16249
5503
10356
28388
501,476 150.483
Agregacin B: Modo de transporte

Tuberas
51905
Rail
5179
Marina
5300
Procesamiento y almacenamiento 10675
Comn infrastucture, Exc. Rail
3296
Cantidad
76355
362.043 105.548 145.938 665434

9307
13940
3543
31969
7274
1,353
5297
19224
117.159
14029
8909
150.772
5693
15613
985
25587
501,476 150.483 164.672 892.986
Noreste
Empleo por sector - Caso Base
Construccin
8086
Servicios financieros
2948
Informacin y Servicios Profesionales20824
Ocio y Otros Servicios
8109
Fabricacin
24018
Recursos naturales
962
Transporte y Servicios Pblicos
2 831
Comercio al por mayor y al por menor7083
Misc.
1494
Cantidad
76355
Meridional
Midwest Oeste
42778
20805
8073
21316
6319
7563
123096
40078
42835
57513
16794
19796
174.159
42622
59542
8659
2072
1.855
18674
5900
5929
48955
13856
16570
6326
2037
2509
501,476 150.483 164.672
Empleo por Tipo - Caso Base

Directamente
Indirecta
Inducida
Noreste
21873
24539
29943
Meridional
Midwest
Meridional
Midwest
145.317
44147
169.247
48039
186.912
58297
Oeste
EEUU total
Noreste
Empleo - Caso Base
Agregacin A: Tipo de Energa
Gas natural
55522
NGL y GLP
9211
Petrleo crudo y condensado
4454
1177
Infrastucture Comn
5991
Cantidad
76355
38609 373.630
2014
51230
119.802 396.215
2458
25387
1,789
46524
164.672 892.986
Oeste
47382
58555
58735
EEUU total
79742
38146
226.833
102.212
300341
13548
33334
86464
12366
892.986
EEUU total
258719
300.380
333.887
43/69
22/9/2015
Cantidad
76355
501,476
Fuente: IHS 2013
150.483
164.672
892.986
IHS Global Inc.
53
Pgina 55
Valor Aadido Contribucin al PIB, Caso Base

Valor Agregado ($ M) - Caso Base
Gas natural
NGL y GLP
Infrastucture Comn
Cantidad
Tuberas
Rail
Marina
Procesamiento y almacenamiento
Cantidad
Noreste
MeridionalMidwest
Oeste
EEUU total
6593
1075
528
140
794
9130
23459
3206
23287
1795
1195
52943
5434
1030
5443
559
2978
15443
3864
215
11767
276
214
16337
39350
5526
41025
2770
5182
93853
6145
652
629
1267
437
9130
37870
1027
777
12611
657
52943
10750
1458
145
1453
1638
15443
14247
406
609
958
118
16337
69013
3543
2159
16288
2850
93853
Valor agregado por sector ($ M) - Caso Base

Noreste
Construccin
723
1581
Informacin y Servicios Profesionales
2367
435
Fabricacin
2262
Recursos naturales
148
643
Comercio al por mayor y al por menor
916
Misc.
54
Cantidad
9130
MeridionalMidwest
3222
1639
8327
2329
11693
3792
2519
715
15692
3812
1422
286
4065
1,231
5765
1553
237
86
52943
15443
Oeste
733
2721
4126
991
4393
287
1006
1960
122
16337
EEUU total
Valor agregado por tipo ($ M) - Caso BaseNoreste

Directamente
2090
Indirecta
3385
Inducida
3654
Cantidad
9130
MeridionalMidwest
13189
3966
20107
5567
19647
5910
52943
15443
Oeste
3497
6694
6146
16337
EEUU total
6318
14959
21978
4,661
26159
2142
6944
10194
499
93853
22742
35754
35358
93853
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
54
Pgina 56
44/69
22/9/2015
Trabajo de Impacto sobre la Renta, Caso Base

Ingreso del Trabajo ($ M) - Caso Base
Gas natural
NGL y GLP
Infrastucture Comn
Cantidad
Tuberas
Rail
Marina
Cantidad
Noreste
MeridionalMidwest
Oeste
EEUU total
4185
693
334
89
511
5811
14598
2041
14295
1124
743
32802
3437
666
3459
359
1920
9842
2431
141
7305
175
137
10188
24,651
3.541
25393
1747
3312
58643
3898
421
396
815
281
5811
23308
644
493
7949
409
32802
6826
940
93
927
1056
9842
8839
263
387
624
75
10188
42870
2268
1369
10314
1822
58643
Ingresos del Trabajo por sector ($ M) - Caso Base Noreste

MeridionalMidwest
Construccin
604
2685
1365
630
2768
819
1837
9085
3006
301
1726
494
Fabricacin
1.471
10387
2495
Recursos naturales
67
576
110
303
1933
562
537
3418
917
Misc.
62
224
74
Cantidad
5811
32802
9842
Oeste
616
938
3103
668
2958
118
538
1150
100
10188
EEUU total
Ingresos del Trabajo por tipo ($ M) - CasoNoreste

Base
Directamente
1518
Indirecta
2166
Inducida
2127
Cantidad
5811
Oeste
2461
4238
3489
10188
EEUU total
MeridionalMidwest
9360
2913
12469
3,551
10973
3378
32802
9842
5270
5154
17030
3190
17311
870
3336
6022
460
58643
16252
22424
19967
58643
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
55
Pgina 57
Ingresos del Gobierno, caso base

Ingresos del Gobierno
por Regin Censos ($ M) Noreste
Impuestos Federales
1,426.5
Individual
1,225.7
Corporativo
200.8
Meridional Midwest
Oeste
EEUU total
7,138.9
5,874.9
1,264.0
2,135.6
1,791.7
343.9
2,213.4
1,845.1
368.3
12,914.4
10,737.3
2,177.0
Impuestos estatales y locales1,042.6

Individual
339.2
Corporativo
703.4
4,358.4
689.5
3,668.8
1,509.0
402.9
1,106.1
1,548.5
364.9
1,183.5
8,458.5
1,796.5
6,661.9
45/69
22/9/2015
Total de Ingresos del Gobierno

2,469.1
11,497.2
3,644.6

Petrleo y
Gas Natural y GLP NGL
por tipo de energa ($ M)
Condensado
Federal
5,414.8
765.0
5,638.0
Individual
4,507.2
641.8
4,672.3
Corporativo
907.7
123.2
965,7
3,761.9
21,372.8
380.5
317.2
63.3
Comn
Infrastucture
716.0
598.9
117.2
Cantidad
EE.UU.
12,914.4
10,737.3
2,177.0
Elegante
3,523.1
755.1
2,768.0
489.4
108.4
381.0
3,726.2
778.3
2,947.9
247.3
53.5
193.8
472.6
101.3
371.2
8,458.5
1,796.5
6,661.9

8,937.9
1,254.4
9,364.1
627.8
1,188.6
21,372.8
Estatal y local
Individual
Corporativo

por modo de transporte Tuberas
Federal
9,491.5
Individual
7,877.2
Corporativo
1,614.3
Estatal y local
Individual
Corporativo
Procesamiento
Marina
Y almacenamiento
2,241.3
297.6
1,872.2
248.2
369.0
49.4
Rail
490.1
410.4
79.8
Infra Comn.,
Exc. Rail
393.8
329.4
64.4
Cantidad
EE.UU.
12,914.4
10,737.3
2,177.0
6,236.8
1,313.8
4,923.0
1,442.5
315.7
1,126.8
198.0
41.9
156.1
321.3
69.4
251.9
259.9
55.7
204.2
8,458.5
1,796.5
6,661.9

15,728.4
3,683.7
495.6
811.4
653.7
21,372.8
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
56
Pgina 58
Empleo de Impacto Econmico, caso de la alta produccin

Empleo - caso de la alta Prod
Gas natural
NGL y GLP
Infrastucture Comn
Cantidad
Tuberas
Rail
Marina
Cantidad

Construccin
Noreste
MeridionalMidwest
Oeste
EEUU total
64048
10111
6933
1177
6074
88343
325.386
35265
281 091
16249
10865
668.856
61069
11074
64128
5503
29883
171.657
53.431 mil 503.934

2282
58732
156.818
508.970
2458
25387
3059
49881
218.048
1,146,904
58263
5350
7777
13615
3338
88343
465.838
9629
10065
177.349
5975
668.856
120873
14652
2029
17667
16436
171.657
185.795
4112
7692
18769
1680
218.048
Noreste
8870
3407
MeridionalMidwest
60666
22051
28420
7170
Oeste
11809
9962
830.769
33743
27563
227.400
27429
1,146,904
EEUU total
103.396
48959
46/69
22/9/2015
Informacin
Servicios Profesionales
Ocio
y OtrosyServicios
Fabricacin
Recursos naturales
Misc.
Cantidad

Directamente
Indirecta
Inducida
Cantidad
24010
9363
28308
1111
3304
8228
1742
88343
Noreste
25125
28666
34552
88343
165.604
76681
227.665
11448
25009
64919
8444
668.856
45371
19025
50835
2352
6705
15819
2329
171.657
MeridionalMidwest
196.087
49632
222.803
55780
249.966
66245
668.856
171.657
56942
26152
77698
2493
7,871
21.773
3348
218.048
291927
131221
384 506
17404
42889
110.739
15863
1,146,904
Oeste
63038
76817
78193
218.048
EEUU total
333882
384.066
428.956
1,146,904
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
57
Pgina 59
Valor Aadido Contribucin al PIB, caso de la alta produccin

Valor Agregado ($ M) - caso de la alta Prod
Noreste
Gas natural
7598
NGL y GLP
1183
817
140
Infrastucture Comn
805
Cantidad
10543
33917
3,731
29977
1795
1249
70669
6242
1178
6488
559
3130
17596
5452
244
15430
276
372
21,774
53208
6337
52712
2770
5556
120.583

Tuberas
Rail
Marina
Cantidad
48797
1060
1.081
19044
687
70669
12295
1529
218
1833
1.722
17596
18155
477
883
2054
205
21,774
86133
3740
3100
24554
3056
120.583

Noreste
Construccin
791
1827
2724
501
Fabricacin
2659
Recursos naturales
173
743
1063
Misc.
63
Cantidad
10543
MeridionalMidwest
4578
1.741
11112
2650
15756
4296
3.361
807
20539
4523
1874
327
5502
1,381
7631
1774
316
98
70669
17596
Oeste
1079
3612
5513
1313
5767
381
1364
2580
163
21,774
EEUU total
8189
19 201
28289
5982
33489
2755
8.991 mil
13048
640
120.583

Noreste
Directamente
2385
Indirecta
3949
Inducida
4209
MeridionalMidwest
17882
4420
26508
6458
26279
6719
Oeste
4748
8808
8218
EEUU total
29435
45723
45425
6886
673
918
1.623
443
10543
MeridionalMidwest
Oeste
EEUU total
47/69
22/9/2015
Cantidad
10543
70669
17596
21,774
120.583
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
58
Pgina 60
Trabajo de Impacto sobre la Renta, caso de la alta produccin

Ingreso del Trabajo ($ M) - caso de la altaNoreste
Prod
Gas natural
4821
NGL y GLP
763
515
89
Infrastucture Comn
518
Cantidad
6704
21156
2376
18405
1124
777
43837
3947
762
4113
359
2018
11200
3444
159
9586
175
238
13601
33367
4060
32618
1747
3,551
75343

Tuberas
Rail
Marina
Cantidad
30054
665
685
12006
427
43837
7795
986
140
1168
1110
11200
11270
308
561
1331
131
13601
53483
2394
1964
15549
1,953
75343
4365
434
578
1043
285
6704
MeridionalMidwest
Oeste
EEUU total

Prod
Construccin
661
731
2111
347
Fabricacin
1,730
Recursos naturales
78
351
623
Misc.
72
Cantidad
6704
MeridionalMidwest
3813
1450
3697
939
12277
3398
2304
558
13572
2962
760
124
2592
636
4525
1047
298
85
43837
11200
Oeste
906
1246
4158
885
3880
157
720
1514
135
13601
EEUU total
6830
6613
21944
4094
22145
1119
4299
7709
590
75343

Prod
Directamente
1725
Indirecta
2527
Inducida
2452
Cantidad
6704
MeridionalMidwest
12709
3232
16442
4124
14686
3844
43837
11200
Oeste
3.351
5580
4670
13601
EEUU total
21016
28674
25652
75343
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
59
Pgina 61
48/69
22/9/2015
Ingresos del Gobierno, caso de la alta produccin

Noreste
por Regin Censos ($ M)
Impuestos Federales
1,759.0
Individual
1,509.5
Corporativo
249.4
Impuestos estatales y locales1,285.0
Individual
415.4
Corporativo
869.6
3,043.9
Meridional Midwest
Oeste
EEUU total
9,481.8
7,810.6
1,671.3
2,394.8
2,007.4
387.4
2,954.6
2,465.9
488.7
16,590.1
13,793.4
2,796.7
5,806.7
940.7
4,865.9
1,699.1
453.0
1,246.1
2,071.9
498.9
1,572.9
10,862.6
2,308.1
8,554.5
4,093.9
5,026.4
27,452.8
15,288.5
Ingresos del Gobierno Gas Natural y GLP NGL

7,321.4
877.2
Federal
Individual
6,096.2
735.9
Corporativo
1,225.2
141.3
Aceite
Elegante
7,243.3
6,002.0
1,241.3
380.5
317.2
63.3
Estatal y local
Individual
Corporativo
Cantidad
Comn
Infrastucture EE.UU.
767.7
16,590.1
642.1
13,793.4
125.6
2,796.7
4,758.4
1,022.0
3,736.5
561.2
124.2
436.9
4,789.0
999.8
3,789.3
247.3
53.5
193.8
506.7
108.6
398.0
10,862.6
2,308.1
8,554.5

12,079.9
1,438.4
12,032.3
627.8
1,274.4
27,452.8

Tuberas
por modo de transporte
Federal
11,844.9
Individual
9,828.8
Corporativo
2,016.1
Estatal y local
Individual
Corporativo
Procesamiento
Marina
Y almacenamiento
3,378.5
427.1
2,822.3
356.0
556.3
71.1
Rail
517.3
433.1
84.2
Comn Infra, Cantidad

Exc. Rail
EE.UU.
422.3
16,590.1
353.2
13,793.4
69.1
2,796.7
7,786.5
1,639.1
6,147.4
2,173.7
475.9
1,697.8
284.5
60.1
224.4
339.2
73.2
265.9
278.7
59.8
218.9
10,862.6
2,308.1
8,554.5

19,631.4
5,552.3
711.7
856.5
700.9
27,452.8
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
60
Pgina 62
Apndice B2: Evaluacin de Impacto Econmico detallado Resultados por Divisin del Censo
Las siguientes tablas representan la contribucin econmica a la economa de Estados Unidos se origina a partir de
Las inversiones realizadas en cada una de las nueve divisiones del censo de Estados Unidos, determinado por IHS. Si bien gran parte
de la contribucin se mantendr dentro de la divisin de origen, algunos de la contribucin fluir
entre las otras divisiones. En contraste con las estadsticas de empleo previstas en el Ejecutivo
Resumen y Seccin 4 del informe, estos datos representan los impactos nacionales debido a
la inversin en cada una de las divisiones, y no reflejan los impactos econmicos especficos a cada uno
divisin. Los totales de cada enfoque, sin embargo, son consistentes.
49/69
22/9/2015
IHS Global Inc.
61
Pgina 63
Caso Base de Clase energtica:

Incidencia en el empleo por la Divisin de Censos de Estados Unidos Industria y
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
EEUU total
Empleo
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Sur
Sur Centro-Oeste Sur
West
Este
North
Central
Monte
Central
North
Pacfico
Central
Gas natural
4722 50796 45252 17164 163.829 38057 15207 31634 6979 373.640
982 2830 6197 4548 14883 4377 1,573 2937 1314 39,641
Construccin
183 1.916 1975
639 7078 1603
668 1508
289 15859
13276 12498 4300 40870 9916 3858 8372 1,918 96 401
Informacin y Servicios 1393
Profesionales
804 42592
Ocio y Otros Servicios 499 5253 5413 1848 18914 4307 1.661 3893
983 19373 11912 3154 55343 11913 4969 9,851 1571 119.069
Fabricacin
42
587
804
350 2717
556
183
329
126 5694
Recursos naturales
141 1800 1.761 mil621 6192 1487
558 1155
248 13963
4725 4108 1451 15889 3477 1494 3153
591 35304
Comercio al por mayor y 416
al por menor
83 1036
584
253 1943
421
243
436
118 5117
Misc.
NGL y GLP
14 9197 2669 6256 21,404 7255 2,421 2014
51230
3
1852
482 2052 4654 1407
643
573
11666
Construccin
375
114
235
928
307
108
95
2162
6
2665
798
1632
5855
2101
672
600
14329
1
1035
317
686 2499
837
279
259
5913
3
1778
535
687 4060 1480
329
176
9048
Fabricacin
131
49
112
389
102
33
22
838
Recursos naturales
366
113
219
819
304
95
76
1992
837
223
538 1,948 629
225
186
4587
Comercio al por mayor y al1 por menor
158
38
95
252
88
37
27
695
Misc.
4454
226 3272 214811 29576 24074 105457 14345 396.215
896
53
51
4617
1645
3359
1411
1108
13140
Construccin
188
10
116 9078 1139 1009 4909
576 17025
1258
66
682 48766 7044 6160 27178 3515 94669
508
27
327
24323
3113
2582
12731
1582
45193
777
32 1517 91790 12198 7103 41835 5260 160.512
Fabricacin
74
5
92 3618
436
285 1036
256 5802
Recursos naturales
213
9
104 7760 1019
843 3785
486 14219
460
21
310 22081 2630 2317 10985 1288 40092
Comercio al por mayor y -al por menor
50/69
22/9/2015
Las
Misc.
refineras y los productos
refinados
1177
80
324
3
126
73 15799
2778 1317
352
228
95
44 2645
364
Construccin
49
14
5
672
56
332
90
31 4514
363
134
38
13 1840
152
Ocio y Otros Servicios 216
37
13 3641
180
Fabricacin
20
6
3
273
19
Recursos naturales
56
11
4
635
47
120
29
11 1389
119
22
4
2
190
17
Misc.
Infraestructura Comn 5991
195
365 9796 8407
1,295
42
97 2318 1701
Construccin
235
9
14
433
364
1894
58
103 2832 2529
679
25
41 1.201 1031
Ocio y Otros Servicios 887
28
43 1370 1400
Fabricacin
107
5
12
227
147
Recursos naturales
254
8
17
402
383
524
17
31
911
759
116
3
7
102
93
Misc.
Cantidad
4736 71 615 48666 27183 425.639 84612
985 7101 6869 6792 29117 9494
Construccin
183 2763 2122 1009 18189 3469
19425 13510 6748 102.837 21,953
Informacin y Servicios 1399
Profesionales
Ocio y Otros Servicios 500 7609 5820 2915 48777 9440
986 23031 12544 5414 156.204 27 171
Fabricacin
42
919
869
569 7224 1,260
Recursos naturales
141 2689 1902
965 15808 3240
417
6666
4398
2,341
42218 7614
83 1412
632
430 5265
971
Misc.
Fuente: IHS 2013
4186
416 1587
729
689
113
175
33
1272
230
456
92
917
142
49
12
209
37
350
60
69
10
19.981 557
5050
132
889
26
6163
179
2376
76
2132
49
264
10
953
27
1853
51
301
7
65869 140391
11314 5166
2849 6571
18125 36559
7354 17051
15450 52053
814 1409
2658 5080
6239 14435
1066 2067
1729
274
252
74
478
208
429
35
70
153
30
1232
233
51
364
154
228
30
47
104
21
24285
2907
990
6275
2748
7488
447
851
2136
443
25387
5563
4430
1078
7310
2933
5575
417
1069
2231
344
46524
10868
2021
14122
5583
6137
802
2091
4250
650
892.996
79745
38145
226.831
102.214
300341
13553
33334
86464
12369
IHS Global Inc.
62
Pgina 64

PIB Contribucin de la Divisin de Censos de Estados Unidos Industria y
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
deWest
South
Centroamrica
North
Central
Monte
CentralPacficoEEUU total
Valor Agregado ($ M) Nueva Inglaterra
Gas natural
564.9 6,028.0 4,549.1 1,570.717,339.2 4,019.1 1,415.0 3,032.3 832.0 39,350.3
83.9 272.1 451.3 292.0 1,166.8 363.2 118.7 245.1 132.0 3,125.0
Construccin
93.5 1,066.4 741.3 220.5 2,672.0 604.9 207.9 494.0 124.3 6,224.8
148.7
1,549.5 1,191.7 372.4 3,841.5 939.8 342.9 754.9 207.3 9,348.6
Ocio y Otros Servicios 25.2 287.3 252.7 74.5 817.6 183.6 66.4 189.4 42.9 1,939.6
107.7 1,735.4 987.4 281.9 4,968.9 1,117.3 372.4 702.1 158.4 10,431.4
Fabricacin
7.9
84.5
76.1
37.6 501.3 97.5
23.3
62.3
20.2 910.6
Recursos naturales
40.8 374.3 362.6 126.6 1,440.8 306.4 106.9 201.4 65.1 3,025.0
54.3
620.9 459.5 152.6 1,860.0 390.3 164.5 361.1 75.7 4,139.0
Comercio al por mayor y al
por menor
3.0
37.5
26.6
12.6
70.5
16.1
11.9
22.0
6.1 206.2
Misc.
NGL y GLP
2.0 1,072.6 275.7 590.3 2,340.4 798.6 231.1 215.5
5,526.0
0.3 158.5 35.8 138.2 357.3 121.4 47.2
48.9
907.5
Construccin
0.3 175.2 44.2
86.9 355.1 123.8 33.0
35.2
853.8
0.6 280.9 77.7 146.5 566.5 207.3 58.3
57.3
1,395.0
0.1
52.4
15.4
29.5 110.8 37.4
11.2
13.4
270.2
0.4 190.4 45.1
70.9 400.5 151.3 31.2
17.5
907.3
Fabricacin
0.0
19.8
4.6
10.9
87.3
15.0
4.3
3.9
145.8
Recursos naturales
0.1
87.4
26.2
45.2
228.1
67.9
20.0
16.4
491.3
102.0 24.8
57.9 225.7 71.0
23.9
21.6
527.1
Comercio al por mayor y al0.2
por menor
0.0
5.9
2.0
4.4
9.0
3.5
1.9
1.1
27.9
Misc.
527.8 22.5 287.1 22,977.0 3,112.3 2,330.710,163.7 1,603.841,024.9
70.7
3.5
3.7
378.9
140.9
255.4
137.6
102.5
1,093.2
Construccin
86.3
3.6
41.6 3,704.0 477.1 354.4 1,745.3 247.9 6,660.3
128.4
6.0
59.3 4,680.2 704.6 578.0 2,590.1 387.1 9,133.7
24.5
1.2
13.4 1,061.4 136.5 108.8 632.7 84.6 2,063.1
94.3
3.4
108.5 8,311.6 1,103.6 565.6 2,954.1 475.0 13,616.0
Fabricacin
14.5
0.4
5.8 578.4 52.2
30.9 158.2 29.6 870.1
Recursos naturales
51.0
1.9
14.7 1,495.5 179.4 157.9 581.3 96.1 2,577.9
55.5
2.3
33.8
2,672.2
304.1
261.0
1,292.0 164.7 4,785.6
2.7
0.1
6.2
94.9
13.9
18.8
72.3
16.3 225.0
Misc.
Las refineras y los productos
- refinados
140.2 33.1
11.3 1,751.0 141.6 417.0 75.9 199.8 2,769.9
18.2
6.8
2.8 203.6 29.6
52.5
9.3
23.3 346.1
Construccin
22.8
5.4
16
269.8 22.1
60.2
11.9
29.7 423.4
34.3
8.8
2.7 444.5 35.2 116.8 21.5
50.0 713.8
sesenta y1.9
cinco 0.6
82.6
6.9
19.0
4.7
10.8 133.0
25.8
3.7
1.2
348.2
19.2
77.2
11.4
43.4 530.2
Fabricacin
3.9
0.6
0.3
51.6
3.3
5.6
2.1
4.7
72.0
Recursos naturales
13.3
2.6
0.9 184.2 11.1
45.2
7.8
17.4 282.5
14.5
3.2
1.1 159.8 13.7
37.3
6.8
18.7 255.1
Comercio al por mayor y al- por menor
0.8
0.2
0.1
6.7
0.6
3.1
0.5
1.8
13.8
Misc.
Infraestructura Comn 794.1 20.5
35.3 1,139.5 944.3 2,033.8 60.1 154.2 5,181.9
119.9
3.0
6.1 172.8 139.0 371.2 10.4
23.6 845.8
Construccin
136.6
3.3
4.9 172.8 146.9 298.7
9.6
23.4 796.2
224.3
5.7
9.1 280.6 247.6 562.1 16.6
40.7 1,386.6
39.2
1.2
1.7
54.2
46.1
99.6
3.9
8.7 254.5
108.0
2.8
4.5 153.9 155.5 219.0
5.2
25.6 674.4
Fabricacin
17.6
0.5
1.2
65.1
24.2
29.7
1.8
3.7 143.7
Recursos naturales
76.2
2.1
3.9 129.5 96.3 239.4
sesenta 13.7
y cinco567.6
51/69
22/9/2015

68.3
4.1
Misc.
Cantidad
566.9 8,562.7
84.1
639.3
Construccin
93.8 1,487.4
149.3 2,217.4
Ocio y Otros Servicios 25.3 410.0
108.0 2,154.0
Fabricacin
7.9 140.3
Recursos naturales
41.0 602.3
54.5
861.2
3.0
51.0
Misc.
IHS Global Inc.
1.9
3.2 107.2
85.4
0.1
0.6
3.4
3.5
4,900.9 2,494.745,547.1 9,015.9
500.4 442.8 2,279.3 794.1
797,9 355.4 7,173.7 1,374.9
1,289.9 590.0 9,813.3 2,134.3
272.4 119.7 2,126.5 410.5
1,042.3 467.0 14,183.1 2,546.8
82.2
55.7 1,283.8 192.1
395.3 191.4 3,478.0 661,1
491.6 248.7 5,024.8 864.5
28.9
23.9 184.5 37.6
Fuente: IHS 2013
201.6
5.8
13.5
12.7
0.3
1.3 486.9
26.0
6,427.613,547.5 2,789.893,853.0
845.1 451.4 281.3 6,317.7
954.1 2,295.9 425.4 14,958.5
1,658.0 3,440.4 685.1 21,977.8
305.0 844.2 147.1 4,660.5
1,265.4 3,690.2 702.5 26,159.2
93.7 228.4 58.2 2,142.3
569.5 813.5 192.3 6,944.3
688.4 1,687.4 272.5 10,193.7
48.4
96.2
25.5 498.9
63
Pgina 65
Trabajo Ingresos Impacto por la Divisin de Censos de Estados Unidos Industria y
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Ingreso del Trabajo ($ Nueva
M)
Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
de West
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Gas natural
367.1 3,818.0 2,852.1 1,023.710,722.3 2,541.9 894,7 1,894.1 537.0 24,650.9
70.0 228.2 375.3 242.9 971.3 302.6 99.0 204.3 109.8 2,603.4
Construccin
35.4 438.3 241.2 67.5 869.2 207.3 72.7 159.7 42.1 2,133.6
118.8 1,182.2 938.7 309.5 3,010.6 746.3 264.4 576.8 163.4 7,310.7
69.2 1,134.9 633.9 180.1 3,283.8 734.2 245.9 470.6 104.5 6,857.0
Fabricacin
3.3
38.6
36.2
16.1 198.0 37.4
7.6
23.7
8.8
369.8
Recursos naturales
17.2 188.8 161.9 56.1 660.6 143.6 52.1 102.9 29.0 1,412.3
363.6 271.8 90.8 1,103.5 230.8 97.1 212.0 44.7 2,446.3
por menor
3.4
44.3
20.8
9.0
66.2
13.6
9.8
16.5
6.0
189.6
Misc.
NGL y GLP
1.3 691.3 174.3 392.2 1,475.0 515.2 151.2 140.5
3,541.1
0.2 131.7 29.7 114.9 296.5 100.9 39.2
40.5
753.7
Construccin
0.1
63.3
14.6
27.2 113.6 43.6
11.1
11.3
284.8
0.4
224.9
62.5
121.3
459.7
167.9
46.9
45.5
1,129.2
0.1
36.2
10.5
20.4
75.4
25.7
7.7
9.0
185.0
0.2 121.8 28.1
45.7 257.0 97.1
20.5
11.7
582.1
Fabricacin
0.0
8.9
2.3
4.9
34.1
6.0
1.4
16
59.3
Recursos naturales
0.1
38.5
10.5
20.0
95.8
29.0
8.8
7.3
209.8
60.0
14.6
34.4 134.1 41.9
14.1
12.7
312.0
por menor
0.0
6.0
15
3.3
8.8
3.1
16
0.9
25.3
Misc.
333.6 14.4 178.2 14,102.2 1,969.2 1,490.3 6,283.3 1,021.425,392.6
58.8
2.9
3.2
320.5
118.2
212.7
120.1
85.9
922.3
Construccin
31.7
1.2
14.4 1,273.5 178.5 130.0 609.0 91.1 2,329.4
101.7
4.8
45.5 3,515.7 543.5 446.7 1,925.0 289.7 6,872.8
17.0
0.9
9.4
729.5 94.3
75.9 428.2 56.4 1,411.5
60.6
2.1
69.9 5,557.3 727.2 364.7 1,993.0 321.5 9,096.4
Fabricacin
6.2
0.2
2.8
234.3 21.1
11.0
64.3
13.7 353.6
Recursos naturales
22.3
0.8
8.9
788.4 94.7
78.3 329.5 50.3 1,373.2
32.6
1.3
20.0 1,583.4 179.3 153.8 757.0 97.0 2,824.5
2.6
0.1
4.1
99.7
12.3
17.1
57.2
15.8 208.8
Misc.
- refinados
88.6
21.4
7.5 1.095,5 92.6 266.8 47.8 126.8 1.746,9
15.2
5.6
2.3
169.1 24.6
43.7
7.8
19.4 287.7
Construccin
8.5
1.7
0.5
88.2
7.5
21.5
3.9
10.1 141.9
27.1
7.0
2.3
363.7
28.4
95.5
17.4
39.2 580.6
4.5
1.3
0.4
56.6
4.7
13.3
3.2
7.2
91.2
16.5
2.3
0.8
221.7 12.5
48.4
7.3
28.7 338.2
Fabricacin
1.7
0.3
0.1
20.9
1.3
2.0
0.9
2.0
29.2
Recursos naturales
5.8
1.1
0.4
74.0
5.0
17.7
3.1
7.6
114.6
8.5
1.9
0.7
94.9
8.1
22.0
4.0
11.0 151.1
0.8
0.2
0.1
6.3
0.6
2.7
0.4
16
12.6
Misc.
22.8 707.5 603.0 1,317.4 38.2
99.0 3,311.8
99.6
2.5
5.1
143.3
115.5
308.3
8.7
19.6
702.6
Construccin
52.2
1.0
15
52.6
48.3
98.4
2.9
7.7
264.5
181.3
4.6
7.7
231.3 203.6 462.6 13.6
32.3 1,137.0
26.9
0.8
1.2
36.7
31.5
68.9
2.6
5.7
174.2
67.5
1.8
3.0
99.1 101.0 144.0
3.5
17.1 436.9
Fabricacin
8.1
0.2
0.5
25.3
10.2
11.7
0.7
1.8
58.5
Recursos naturales
30.6
0.8
15
52.1
39.4
93.5
2.6
5.7
226.2
40.1
1.1
1.9
63.9
50.6 119.3
3.4
8.0
288.3
4.8
0.1
0.4
3.2
3.0
10.8
0.2
1.2
23.6
Misc.
Cantidad
368.4 5,442.5 3,075.2 1,624.428,102.5 5,721.9 4,120.3 8,403.9 1,784.258,643.3
70.2 533.5 416.0 368.5 1,900.7 661.9 702.9 381.3 234.7 5,269.7
Construccin
35.5 594.0 259.7 111.0 2,397.1 485.2 333.7 786.8 151.1 5,154.2
119.3
1,717.3 1,017.7 486.3 7,581.0 1,689.7 1,316.1 2,578.3 524.6 17,030.2
Ocio y Otros Servicios 17.8 283.6 185.6 83.0 1,457.3 282.3 211.8 570.6 97.8 3,189.9
69.4 1,401.3 668.3 299.4 9,418.8 1,672.0 823.5 2,486.1 471.8 17,310.6
Fabricacin
3.4
63.5
39.2
24.5 512.6 76.0
33.7
91.2
26.3 870.4
Recursos naturales
17.2 285.9 175.2 87.0 1,670.8 311.6 250.4 445.4 92.7 3,336.2
504.9 290.8 147.8 2,979.8 510.7 406.3 989.1 160.6 6,022.2
por menor
3.4
58.5
22.7
16.9 184.2 32.5
41.9
75.2
24.6 459.9
Misc.
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
64
52/69
22/9/2015
Pgina 66

Empleo directo, indirecto, e inducidos por la Divisin del Censo de EE.UU.
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
total Central
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste Sur Este Central
Monte
North Pacfico
Central EEUU
West North
Empleo
Gas natural
4722 50796 45252 17164 163.829 38057 15207 31634 6979 373.640
Directamente
1,635 13879 13,881 7005 49457 10229 5038 10068 2098 113290
Indirecta
1206 17471 13616 4306 53573 12634 4790 10425 2001 120.022
Inducida
1.881 19446 17755 5853 60799 15194 5379 11141 2880 140.328
NGL y GLP
14
9197 2669
6256 21,404 7255
2,421 2014
51230
Directamente
5
2921
914
2484
7385 2212
875
704
17500
Indirecta
3
2529
685
1543
5772 1,944
606
493
13575
Inducida
6
3747 1070
2229
8247 3099
940
817
20155
4454
226
3272 214811 29576 24074 105457 14345 396.215
Directamente
1265
70
994 54167 6394
7742 29871 3370 103.873
Indirecta
1373
63
1232 81219 11811 7602 38970 5453 147.723
Inducida
1816
93
1046 79425 11371 8730 36616 5522 144.619
refinados
1177
324
126 15799 1317
4186
729
1729 25387
Directamente
333
115
54
5419
441
1596
268
479 8705
Indirecta
362
82
31
4230
343
981
182
529 6740
Inducida
482
127
41
6150
533
1609
279
721 9942
Infraestructura Comn5991
195
365
9796 8407 19.981 557
1232 46524
Directamente
1834
57
137
3178 2405
7212
190
334 15347
Indirecta
1593
55
97
2751 2388
4944
146
358 12332
Inducida
2564
83
131
3867 3614
7825
221
540 18845
Cantidad
4736 71 615 48666 27183 425.639 84612 65869 140391 24285 892.996
Directamente
1640 20232 15037 10674 119.606 21,681 22463 41.101 6 281 258.715
Indirecta
1209 23328 14,501 7209 147.545 29120 18923 50216 8 341 300.392
Inducida
1887 28055 19128 9300 158.488 33811 24483 49074 9663 333.889
Fuente: IHS 2013
Directos, indirectos, e inducidos PIB Contribucin de la Divisin del Censo de EE.UU.
Valor aadido
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
total Central
Nueva
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Pacfico
CentralEEUU
West North
Contribucin al PIB
($ M)Inglaterra
Gas natural
565
6028 4549 1571 17339 4019
1415 3032
832 39350
Directamente
171
1,223 1188
563
4639
969
387
762
241 10145
Indirecta
169
2395 1547
470
6347 1,490
521
1149
257 14346
Inducida
224
2410 1,814
538
6352 1560
506
1120
334 14859
NGL y GLP
2
1073
276
590
2340
799
231
215
5526
Directamente
1
304
83
205
728
230
77
69
1698
Indirecta
1
339
80
172
738
239
66
60
1696
Inducida
1
430
112
213
874
329
87
87
2133
528
23
287 22977 3112
2331 10164 1604 41025
Directamente
132
6
60
4781
524
602
1976
304 8384
Indirecta
192
7
128
9679 1,381
857
4407
671 17322
Inducida
204
9
100
8517 1,208
872
3780
629 15319
refinados
140
33
11
1 751
142
417
76
200 2770
Directamente
35
10
4
563
43
149
26
54
883
Indirecta
51
10
3
531
43
111
21
66
835
Inducida
55
13
4
658
56
158
29
80
1052
21
35
1140
944
2034
60
154 5182
Directamente
225
6
12
340
266
719
20
44
1632
Indirecta
239
6
11
377
298
561
17
46
1555
Inducida
331
8
12
422
380
754
23
64
1994
Cantidad
567
8563 4,901 2495 45547 9016
6428 13547 2790 93853
Directamente
172
1,918 1,294
844 11051 2032
1935 2853
644 22742
Indirecta
170
3216 1 651
784 17672 3452
2116 5655 1039 35754
Inducida
225
3429 1957
867 16824 3532
2377 5039 1107 35358
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
sesenta y cinco
Pgina 67

Ingresos directos, indirectos, e inducidos por la Divisin del Trabajo del Censo de EE.UU.
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
EEUU
total
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste Sur Este CentralMonte
North Central
Pacfico
West
North
Central
Ingreso del TrabajoNueva
($ M) Inglaterra
Gas natural
367
3818
2852
1024 10722 2542
895
1894
537 24,651
Directamente
128
865
863
425
3274
705
279
549
183 7,271
53/69
22/9/2015
Indirecta
107
1544
969
297
3915
Inducida
131
1409
1020
302
3533
NGL y GLP
1
691
174
392
1475
Directamente
0
231
60
161
542
Indirecta
0
214
51
110
448
Inducida
1
247
63
121
485
334
14
178 14102
Directamente
99
5
41
3309
Indirecta
118
5
82
6024
Inducida
117
5
56
4768
refinados
89
21
8
1095
Directamente
26
8
3
401
Indirecta
31
6
2
326
Inducida
31
7
2
368
13
23
707
Directamente
169
4
9
254
Indirecta
150
4
7
223
Inducida
192
5
7
230
Cantidad
368
5442
3075
1624 28102
Directamente
129
1389
941
639
7,781
Indirecta
108
2058
1034
498 10937
Inducida
132
1995
1100
488
9385
Fuente: IHS 2013
946
891
515
173
153
190
1969
376
891
702
93
34
27
32
603
199
187
217
5722
1,486
2204
2031
330
286
151
60
42
49
1,490
447
549
494
267
105
71
90
1317
536
355
426
4120
1427
1347
1,346
718
627
141
54
37
49
6283
1348
2792
2143
48
18
13
16
38
15
11
13
8404
1985
3571
2848
162 8.391
8988
192
3.541
1281
1055
1,204
1.021 mil
25393
221 5846
434 10895
366 8651
127 1747
39
634
41
519
46
594
99
3312
33
1,219
29
966
37
1126
1,784 58643
476 16252
667 22424
641 19967

Ingresos del Gobierno Gas Natural y GLP NGL Petrleo y
Condensado
Federal
5,414.8
765.0
5,638.0
Individual
4,507.2
641.8
4,672.3
Corporativo
907.7
123.2
965,7
Estatal y local
Individual
Corporativo
3,523.1
755.1
2,768.0
Gobierno Ingresos Totales 8,937.9
IHS Global Inc.
489.4
108.4
381.0
3,726.2
778.3
2,947.9
1,254.4
9,364.1
Fuente: IHS 2013
Elegante
380.5
317.2
63.3
247.3
53.5
193.8
627.8
Cantidad
Comn
716.0
12,914.4
598.9
10,737.3
117.2
2,177.0
0.0
472.6
8,458.5
101.3
1,796.5
371.2
6,661.9
1,188.6
21,372.8
66
Pgina 68
Caso Base segn modo de transporte:
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Empleo
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
deWest
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Tuberas
4722 47181 32936 22597 306.508 65919 39631 133.187 12757 665438
982 2269 4022 5295 6214 6181 5122 3289
737 34111
Construccin
183 1.781 1456
846 13108 2669 1694 6246
491 28474
1393 12,141 8,771 5591 69215 16355 10105 34426 3019 161.016
499 4875 3,961 2440 34978 7218 4283 16163 1344 75,761
983 18547 9427 4794 131.268 23440 12040 51168 5208 256.875
Fabricacin
42
540
577
483 5172
961
471 1,325
232 9803
Recursos naturales
141 1637 1216
812 11050 2371 1,404 4,791
394 23816
4,431 3096 1976 31 673 5972 3848 13808 1088 66308
Comercio al por mayor y al416
por menor
83
960
410
360 3830
752
664 1971
244 9274
Misc.
Rail
5179
311
260 8736 4552 9388 1010 2533 31969
1117
71
71
2118
929 2371
253
514 7444
Construccin
206
13
9
386
197
418
49
108 1386
1582
92
72
2440 1357 2884
311
728 9466
582
39
29
1058
555 1116
131
307 3817
832
44
31
1.262
764 1016
95
462 4506
Fabricacin
83
7
8
187
78
125
14
47
549
Recursos naturales
214
13
12
355
206
445
45
94
1384
466
28
23
836
415
872
98
228 2966
Comercio al por mayor y al-por menor
97
4
5
94
51
141
14
45
451
Misc.
Marina
14
5286 2180
5094 1,353
5297 19224
3
1049
522
1185
296
997 4052
Construccin
225
97
223
59
242
846
6
1500
679
1442
410
1,479 5516
54/69
22/9/2015

1
604
3
920
Fabricacin
89
Recursos naturales
260
1 menor
545
Comercio al por mayor y al por
94
Misc.
10675
1954
Construccin
424
3161
1174
2244
Fabricacin
148
Recursos naturales
438
936
196
Misc.
Infraestructura Comn, Exc.
- Rail3296
712
Construccin
130
1042
374
487
Fabricacin
59
Recursos naturales
140
288
64
Misc.
Cantidad
4736 71 615
985 7101
Construccin
183 2766
1399
19426
500 7609
986 23030
Fabricacin
42
919
Recursos naturales
141 2689
6666
por menor
83
1411
Misc.
269
605
245
793
40
92
102
210
198
481
28
63
13124 4126 99909
2230 1373 18325
549
144 4231
3935 1029 28183
1,538
424 11477
2812
564 22126
242
73
1649
567
134 3969
1064
324 8727
187
61
1222
105
201 5387
22
54
1275
4
8
237
32
57
1,557
13
23
661
15
24
753
3
6
125
5
9
221
10
16
501
1
4
57
48666 27183 425.639
6867 6793 29117
2119 1007 18185
13509 6749 102.837
5820 2916 48779
12543 5413 156.202
869
570 7225
1,903
967 15805
4396 2339 42218
630
430 5266
Fuente: IHS 2013
161
198
21
68
124
16
8166
1152
343
2438
941
1999
117
387
688
101
4623
935
201
1391
567
770
81
210
417
51
84612
9493
3469
21.951
9442
27 171
1258
3242
7616
971
5863
1042
250
1,746
648
1,223
73
285
501
95
10990
2778
489
3390
1306
1173
145
524
1019
166
65869
11313
2851
18125
7353
15452
814
2658
6240
1066
667 2307
975 3134
101
343
232
872
519 1868
85
286
5890 3019 150.772
1,552
529 28157
263
121 6325
1726
849 43067
714
344 17260
763
719 32450
63
51
2416
227
106 6113
502
244 12986
80
56
1,998
305
680 25587
72
128 5976
15
29
1113
98
201 7768
42
84
3070
26
126 3374
6
17
442
14
26
1149
28
57
2336
4
12
359
140391 24285 892.996
5166 2905 79740
6573
991 38144
36561 6276 226.833
17050 2746 102.215
52052 7490 300.339
1408
448 13553
5077
852 33334
14436 2136 86464
2069
442 12368
IHS Global Inc.
67
Pgina 69

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
deWest
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Tuberas
564.9 5,580.4 3,289.0 2,079.4 32,502.1 6,965.2 3,784.8 12,809.1 1,438.269,012.9
83.9 220.8 293.3 344.5 530.9 523.7 390.0 296.9 77.1 2,761.1
Construccin
93.5 991.5 542.5 296.2 5,194.7 1,061.5 568.8 2,178.4 222.1 11,149.2
148.7 1,420.2 832.6 487.7 6,542.5 1,593.7 930.0 3,242.5 348.2 15,546.2
25.2 266.6 183.9 100.0 1,516.7 313.2 177.1 800.1 74.7 3,457.5
107.7 1,654.6 775.5 411.3 11,794.2 2,159.4 937.5 3,615.0 450.8 21,906.1
Fabricacin
7.9
77.8
54.0
48.2 856.9 146.3 54.6 214.1 28.2 1,488.0
Recursos naturales
40.8 330.4 239.9 160.7 2,117.3 456.0 265.9 753.6 79.2 4,443.8
54.3
583.8
349.3
210.8
3,815.6 682.4 430.0 1,616.6 143.4 7,886.2
3.0
34.7
18.0
20.2 133.1 29.1
30.7
91.8
14.4 374.9
Misc.
Rail
652.2 31.8
24.5 970.9 505.9 951.8 103.4 302.3 3,542.7
99.6
4.9
4.3 153.1 75.1 173.7 19.3
49.5 579.5
Construccin
110.5
5.1
3.4 147.1 78.5 139.5 16.4
46.3 546.8
178.6
8.6
6.2 234.0 131.7 262.1 27.6
77.2 926.0
31.7
1.8
1.2
46.1
24.5
46.6
6.3
16.4 174.7
97.9
4.6
3.3
139.8
85.0
103.9
10.2
53.0 498.0
Fabricacin
13.3
0.7
0.8
48.7
12.8
14.1
2.6
5.7
98.8
Recursos naturales
57.9
2.9
2.5 102.5 50.1 111.1
9.6
23.1 359.7
59.0
3.1
2.3
96.4
46.3
94.6
10.8
28.6
341.1
3.5
0.2
0.4
3.1
1.9
6.0
0.6
2.6
18.2
Misc.
Marina
2.0 626.6 223.0
554.1 144.8
608.9 2,159.3
0.3
82.3
35.3
87.3
22.9
88.0 316.2
Construccin
0.3 101.7 35.6
83.6
21.9
90.0 333.2
0.6 152.8 63.2
137.4 38.4
143.7 536.0
0.1
29.0
12.1
26.3
6.6
32.3 106.3
0.4 110.8 25.3
83.9
21.7
114.5 356.6
Fabricacin
0.0
17.8
4.2
21.2
3.5
16.5
63.2
Recursos naturales
0.1
63.5
24.9
57.4
15.8
57.1 218.8
0.2
65.6
21.3
54.9
13.4
62.2
217.6
0.0
3.1
1.1
2.2
0.5
4.6
11.6
Misc.
1,266.8 1,345.8 371.4 10,893.3 880,7 572.4 602.0 355.6 16,288.1
170.7
165.2
90.6
1,412.9
96.0
77.1
129.4
53.7
2,195.7
Construccin
208.4 212.7 53.2 1,653.2 132.3 81.5
95.8
54.2 2,491.4
342.4 382.4 91.1 2,745.1 234.5 156.7 161.1 93.7 4,207.0
61.2
74.0
17.5
507.6
40.7
26.5
35.6
18.9 782.0
231.2 235.3 49.9 2,080.5 195.2 103.5 62.1
70.1 3,027.8
Fabricacin
21.7
23.2
6.1 321.1 16.2
8.7
10.7
5.6
413.3
Recursos naturales
108.5 126.5 26.0 1,129.7 86.3
60.8
46.8
25.3 1,609.8
115.3 116.9 33.9 998.9 75.5
52.9
56.8
30.9 1,481.0
7.5
9.7
3.0
44.2
4.1
4.7
3.7
3.2
80.0
Misc.
- Rail436.8 11.3
19.4 626.8 519.4 1,118.6 33.1
84.8 2,850.0
65.9
16
3.3
95.0
76.4
204.2
5.7
13.0
465.2
Construccin
75.2
1.8
2.7
95.0
80.8 164.3
5.3
12.9 437.9
123.3
3.1
5.0 154.4 136.2 309.1
9.1
22.4 762.6
55/69
22/9/2015

21.6
-59.4
Fabricacin
9.7
Recursos naturales
41.9
37.6
2.2
Misc.
Cantidad
566.9 8,562.7
84.1 639.3
Construccin
93.8 1,487.4
149.3 2,217.4
25.3 410.0
108.0 2,154.0
Fabricacin
7.9 140.3
Recursos naturales
41.0 602.3
54.5
861.2
3.0
51.0
Misc.
IHS Global Inc.
0.7
1.0
29.8
25.3
15
2.5
84.7
85.5
0.3
0.6
35.8
13.3
1.2
2.2
71.2
52.9
1.0
1.8
59.0
47.0
0.1
0.3
1.9
1.9
4,900.9 2,494.7 45,547.1 9,015.9
500.4 442.8 2,279.3 794.1
797,9 355.4 7,173.7 1,374.9
1,289.9 590.0 9,813.3 2,134.3
272.4 119.7 2,126.5 410.5
1,042.3 467.0 14,183.1 2,546.8
82.2
55.7 1,283.8 192.1
395.3 191.4 3,478.0 661,1
491.6 248.7 5,024.8 864.5
28.9
23.9 184.5 37.6
Fuente: IHS 2013
54.8
2.1
4.8
140.0
120.4
2.9
14.1
370.9
16.3
1.0
2.0
79.0
131.7
3.6
7.6
312.2
110.9
3.2
7.4
267.8
7.0
0.2
0.7
14.3
6,427.6 13,547.5 2,789.893,853.0
845.1 451.4 281.3 6,317.7
954.1 2,295.9 425.4 14,958.5
1,658.0 3,440.4 685.1 21,977.8
305.0 844.2 147.1 4,660.5
1,265.4 3,690.2 702.5 26,159.2
93.7 228.4 58.2 2,142.3
569.5 813.5 192.3 6,944.3
688.4 1,687.4 272.5 10,193.7
48.4
96.2
25.5 498.9
68
Pgina 70

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
deWest
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Ingreso del Trabajo ($ M)
Tuberas
367.1 3,530.6 2,055.1 1,348.0 19,905.1 4,413.1 2,412.5 7,923.8 915.1 42,870.3
70.0 185.5 244.0 286.7 449.0 436.8 324.9 253.2 64.7 2,314.7
Construccin
35.4 408.2 175.0 92.3 1,755.1 379.3 205.1 748.9 82.7 3,882.1
118.8 1,077.5 648.1 401.0 4,905.6 1,246.0 718.2 2,419.1 258.5 11,792.9
17.8 184.6 125.1 69.3 1,040.0 215.5 123.3 540.8 49.7 2,365.9
69.2 1,084.8 503.1 264.5 7,894.3 1,421.9 610.5 2,437.3 304.3 14,589.9
Fabricacin
3.3
35.4
25.6
21.2 344.1 57.4
18.8
85.4
13.4 604.6
Recursos naturales
17.2 171.5 113.2 73.6 1,120.2 227.8 131.3 419.8 42.7 2,317.3
341.9 206.7 125.3 2,261.5 403.0 253.5 947.5 84.4 4,655.8
por menor
3.4
41.1
14.2
14.2 135.4 25.4
27.0
71.8
14.7 347.2
Misc.
Rail
420.7 20.3
15.9 607.8 323.6 616.6 66.6 196.3 2,267.8
82.8
4.0
3.6 127.0 62.4 144.3 16.0
41.2 481.4
Construccin
41.7
16
1.0
45.3
25.9
45.9
5.1
15.6 182.2
143.9
6.9
5.2 191.6 108.1 215.6 22.4
61.0 754.7
21.9
1.2
0.8
31.4
16.8
32.2
4.3
10.9 119.5
61.7
3.0
2.2
90.6
55.3
68.4
6.9
35.4 323.3
Fabricacin
6.1
0.3
0.4
18.9
5.3
5.5
1.1
2.6
40.2
Recursos naturales
24.2
1.2
1.0
42.8
20.8
43.6
4.1
10.4 148.1
34.7
1.8
1.4
57.4
27.4
56.0
6.3
16.9
201.9
3.8
0.1
0.3
2.8
16
5.1
0.4
2.3
16.4
Misc.
Marina
1.3 395.0 142.1
350.5 93.1
387.2 1,369.2
0.2
68.4
29.3
72.5
19.0
73.3 262.8
Construccin
0.1
37.3
11.3
26.8
7.4
29.1 112.0
0.4 121.3 51.8
112.2 31.8
113.8 431.3
0.1
20.2
8.3
18.0
4.6
21.5
72.6
0.2
71.3
16.1
54.3
14.1
77.1 233.3
Fabricacin
0.0
7.6
2.0
8.2
1.4
6.6
25.7
Recursos naturales
0.1
27.2
9.7
23.9
6.4
25.1
92.4
0.1
38.6
12.6
32.6
7.9
36.8
128.7
0.0
3.1
0.9
2.0
0.5
3.9
10.4
Misc.
815.1 850.6 248.0 6,849.9 560.4 366.7 392.5 231.2 10,314.5
142.0
137.4
75.4
1,173.4
80.0
64.1
107.3
44.7
1,824.4
Construccin
78.1
71.2
16.9 541.0 46.0
28.5
31.2
19.5 832.4
274.8 308.3 75.9 2,244.3 191.8 127.9 129.3 73.6 3,425.9
42.2
50.5
12.3 347.8 28.1
18.4
24.1
12.6 536.1
146.4 145.1 31.1 1,325.1 125.1 65.5
40.0
45.6 1,923.8
Fabricacin
9.9
11.2
2.7 127.5
6.4
3.0
4.3
2.7
167.7
Recursos naturales
46.1
50.6
11.5 455.2 35.0
24.1
20.1
11.3 654.0
67.7
69.0
20.1
593.2
44.5
31.2
33.3
18.2
877.2
7.9
7.4
2.2
42.2
3.5
3.9
2.9
3.0
73.0
Misc.
- Rail281.0
7.1
12.5 389.1 331.6 724.6 21.0
54.5 1,821.5
54.8
1.4
2.8
78.8
63.5
169.6
4.8
10.8
386.4
Construccin
28.7
0.6
0.8
28.9
26.6
54.1
16
4.2
145.5
99.7
2.5
4.2 127.2 112.0 254.4
7.5
17.8 625.3
14.8
0.4
0.7
20.2
17.3
37.9
1.4
3.1
95.8
37.1
1.0
16
54.5
55.5
79.2
1.9
9.4
240.3
Fabricacin
4.5
0.1
0.3
13.9
5.6
6.4
0.4
1.0
32.2
Recursos naturales
16.8
0.5
0.8
28.6
21.6
51.4
1.4
3.2
124.4
22.1
0.6
1.1
35.1
27.8
65.6
1.9
4.4
158.6
2.6
0.0
0.2
1.8
16
6.0
0.1
0.6
13.0
Misc.
Cantidad
368.4 5,442.5 3,075.2 1,624.4 28,102.5 5,721.9 4,120.3 8,403.9 1,784.258,643.3
70.2
533.5
416.0
368.5
1,900.7
661.9
702.9
381.3
234.7
5,269.7
Construccin
35.5 594.0 259.7 111.0 2,397.1 485.2 333.7 786.8 151.1 5,154.2
119.3 1,717.3 1,017.7 486.3 7,581.0 1,689.7 1,316.1 2,578.3 524.6 17,030.2
17.8 283.6 185.6 83.0 1,457.3 282.3 211.8 570.6 97.8 3,189.9
69.4 1,401.3 668.3 299.4 9,418.8 1,672.0 823.5 2,486.1 471.8 17,310.6
Fabricacin
3.4
63.5
39.2
24.5 512.6 76.0
33.7
91.2
26.3 870.4
Recursos naturales
17.2 285.9 175.2 87.0 1,670.8 311.6 250.4 445.4 92.7 3,336.2
504.9 290.8 147.8 2,979.8 510.7 406.3 989.1 160.6 6,022.2
por menor
3.4
58.5
22.7
16.9 184.2 32.5
41.9
75.2
24.6 459.9
Misc.
Fuente: IHS 2013
56/69
22/9/2015
IHS Global Inc.
69
Pgina 71

Empleo directo, indirecto e inducido por la Divisin del Censo de EE.UU.
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
EEUU
totalCentral
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Central
PacficoWest
North
Empleo
Tuberas
4722 47179 32946 22596 306.513 65918 39628 133.186 12756 665.444
Directamente
1,635 12624 9680
8742 77845 16046 12886 38413 3062 180.933
Indirecta
1206 16575 10466 6152 116.088 23985 12476 48517 4908 240.373
Inducida
1.881 17980 12800 7702 112.580 25887 14266 46256 4786 244.138
Rail
5179
311
260
8736
4552
9388
1010
2533 31969
Directamente
1600
96
98
2858
1300
3388
348
703 10391
Indirecta
1403
86
69
2477
1300
2327
268
743 8673
Inducida
2176
129
93
3,401 1952
3673
394
1087 12905
Marina
14
5286
2180
5094
1,353
5297 19224
Directamente
5
1512
733
1719
422
1.438 5829
Indirecta
3
1.623
569
1396
362
1642 5595
Inducida
6
2151
878
1979
569
2217 7800
10675 13124 4126 99909 8166
5863
5890
3019 150.772
Directamente
3487
4497
1759 35436 2590
2222
2237
894 53122
Indirecta
2850
3.351
934 26070 2,161 1 401 1350
850 38967
Inducida
4338
5276
1433 38403 3415
2240
2303
1275 58683
Rail
3296
105
201
5387
4623 10990
305
680 25587
Directamente
1009
31
75
1748
1323
3967
103
184 8440
Indirecta
877
29
54
1514
1312
2719
81
198 6784
Inducida
1410
45
72
2125
1988
4304
121
298 10363
Cantidad
4736 71 615 48666 27183 425.639 84612 65869 140391 24285 892.996
Directamente
1640 20232 15037 10674 119.606 21,681 22463 41.101 6 281 258.715
Indirecta
1209 23328 14,501 7209 147.545 29120 18923 50216 8 341 300.392
Inducida
1887 28055 19128 9300 158.488 33811 24483 49074 9663 333.889
Fuente: IHS 2013
PIB directo, indirecto e inducido Contribucin de la Divisin del Censo de EE.UU.
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Central
PacficoWest
EEUU
North
totalCentral
Valor aadido
Tuberas
565
5580
3289
2079 32502 6965
3785 12809 1.438 69013
Directamente
171
1085
806
693
6825
1427
1000
2604
262 14873
Indirecta
169
2267
1182
669 13711 2826
1,390 5457
611 28282
Inducida
224
2228
1.301
717 11965 2712
1396
4749
565 25858
Rail
652
32
24
971
506
952
103
302 3543
Directamente
182
9
8
285
141
336
33
85
1079
Indirecta
202
10
8
328
162
263
31
94
1098
Inducida
268
13
8
358
203
353
39
123 1366
Marina
2
627
223
554
145
609 2159
Directamente
1
159
70
170
44
173
617
Indirecta
1
227
66
179
44
201
717
Inducida
1
241
87
205
57
235
825
1267
1,346
371 10893
881
572
602
356 16288
Directamente
368
406
135
3584
274
203
206
99
5275
Indirecta
388
390
101
3247
256
155
158
108 4802
Inducida
510
550
135
4063
351
214
239
149 6211
Rail437
11
19
627
519
1119
33
85
2850
Directamente
124
3
7
187
146
396
11
24
898
Indirecta
131
3
6
207
164
308
10
26
855
Inducida
182
5
7
232
209
415
13
35
1097
Cantidad
567
8563
4,901 2495 45547 9016
6428 13547 2790 93853
Directamente
172
1,918 1,294
844 11051 2032
1935
2853
644 22742
Indirecta
170
3216
1 651
784 17672 3452
2116
5655
1039 35754
Inducida
225
3429
1957
867 16824 3532
2377
5039
1107 35358
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
70
Pgina 72

Directos, indirectos e inducidos por Ingreso del Trabajo Divisin del Censo de EE.UU.
57/69
22/9/2015
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
EEUU
totalCentral
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Central
PacficoWest
North
Ingreso del Trabajo Nueva Inglaterra
Tuberas
367
3531
2055
1348 19905 4413
2412
7924
915 42870
Directamente
128
767
588
522
4720
1044
736
1794
188 10489
Indirecta
107
1462
737
424
8511
1808
886
3446
397 17779
Inducida
131
1.302
729
402
6674
1 561
790
2684
330 14603
Rail
421
20
16
608
324
617
67
196 2268
Directamente
139
7
6
216
106
251
25
66
815
Indirecta
127
6
5
196
102
167
19
60
681
Inducida
155
7
5
196
116
199
22
71
771
Marina
1
395
142
351
93
387 1369
Directamente
0
118
52
128
33
129
460
Indirecta
0
139
41
109
28
125
443
Inducida
1
137
49
114
32
133
466
815
851
248
6850
560
367
393
231 10314
Directamente
273
291
105
2576
194
145
157
75
3817
Indirecta
246
247
66
1,998
164
99
100
69
2990
Inducida
296
312
77
2275
203
122
135
87
3508
Rail281
7
13
389
332
725
21
54
1822
Directamente
93
2
5
140
109
295
8
18
671
Indirecta
83
2
4
123
103
195
6
16
531
Inducida
106
3
4
127
119
235
7
20
619
Cantidad
368
5442
3075
1624 28102 5722
4120
8404
1,784 58643
Directamente
129
1389
941
639
7,781 1,486 1427
1985
476 16252
Indirecta
108
2058
1034
498 10937 2204
1347
3571
667 22424
Inducida
132
1995
1100
488
9385
2031
1,346 2848
641 19967
Fuente: IHS 2013
Tuberas
Federal
9,491.5
Individual
7,877.2
Corporativo
1,614.3
Estatal y local
Individual
Corporativo
6,236.8
1,313.8
4,923.0

15,728.4
IHS Global Inc.
Procesamiento Marina
Y almacenamiento
2,241.3
297.6
1,872.2
248.2
369.0
49.4
198.0
41.9
156.1
321.3
69.4
251.9
259.9
55.7
204.2
Cantidad
EE.UU.
12,914.4
10,737.3
2,177.0
0.0
8,458.5
1,796.5
6,661.9
3,683.7
495.6
Fuente: IHS 2013
811.4
653.7
21,372.8
1,442.5
315.7
1,126.8
Rail
490.1
410.4
79.8
Infra Comn.,
Exc. Rail
393.8
329.4
64.4
71
Pgina 73
Alta Caso de Produccin por Clase energtica:

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
de West
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Empleo
Gas natural
4626 59418 71786 38373 215.236 44028 17037 38617 14822 503943
964 2958 11036 8640 21 219 4886 1596 3762 2455 57516
Construccin
177 2235 3133 1432 9358 1842
747 1,832
604 21360
1360 15516 19845 10324 54248 11487 4293 10224 4189 131,486
483 6126 8559 4132 24937 4.951 1 mil ochocientos
4734 1.688
cincuenta
57461
y un
974 23038 17797 7755 70565 13979 5764 11893 3610 155.375
Fabricacin
39
684
1228
722
3549
643
205
398
246
7714
Recursos naturales
137 2113 2756 1.623 8054 1739
624 1,404
553 19003
5527 6527 3147 20812 4008 1681 3836 1211 47156
por menor
85
1221
905
598
2494
493
276
534
266 6872
Misc.
NGL y GLP
14 10097 3062 7088 25115 8287 2787 2282
58732
3
2028
552 2325 5448 1603
738
650
13347
Construccin
411
131
267
1089
350
125
108
2481
6
2930
916 1849 6877 2,401
775
679
16433
1
1135
364
777 2.931
957
321
293
6779
3
1957
615
777 4768 1692
380
199
10391
Fabricacin
143
56
128
455
116
38
25
961
Recursos naturales
402
129
248
962
348
109
87
2285
58/69
22/9/2015
Transportealy por
Comercio
Servicios
mayorPblicos
y al por
1 menor
917
174
Misc.
6933
1373
Construccin
296
1943
794
1,227
Fabricacin
117
Recursos naturales
337
724
122
Misc.
- refinados
1177
228
Construccin
49
332
134
216
Fabricacin
20
Recursos naturales
56
120
22
Misc.
1.315
Construccin
238
1,923
688
894
Fabricacin
107
Recursos naturales
259
533
117
Misc.
Cantidad
4640 83699
967 7902
Construccin
177 3229
1366 22644
484 8877
977 27332
Fabricacin
39
1071
Recursos naturales
137 3167
7,821
por menor
85
1656
Misc.
255
609 2287
44
108
298
226 4526 276.339
53
171 5843
10
161 11676
66
956 62746
27
455 31282
32
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5
127 4643
9
144 9983
21
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3
99
3581
324
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95
44
2645
14
5
672
90
31
4514
38
13
1840
37
13
3641
6
3
273
11
4
635
29
11
1389
4
2
190
197
735 9933
43
197 2355
9
28
439
60
209 2873
25
84
1217
27
85
1383
5
22
229
8
35
408
17
62
926
3
13
103
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2913 2054 20042
6849 4253 53818
959
820 6666
Fuente: IHS 2013
719
101
36382
1712
1,395
8596
3802
15429
528
1249
3237
434
1317
364
56
363
152
180
19
47
119
17
8525
1728
371
2567
1045
1414
147
388
772
93
98539
10293
4014
25414
10907
32694
1453
3771
8855
1138
259
42
27746
3330
1161
7026
2951
8809
327
968
2,691
483
4186
689
175
1272
456
917
49
209
350
69
21358
5405
951
6592
2538
2269
280
1020
1984
319
73114
11758
3159
19958
8117
18139
899
2930
6965
1189
210
31
137.719
2423
6408
35558
16633
54007
1 358
4944
14319
2069
729
113
33
230
92
142
12
37
60
10
565
134
28
182
76
49
10
27
52
7
179.912
7082
8409
46873
21828
66290
1803
6499
18477
2,651
5257
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353 7458
652 18286
1.721 51,541
361 7152
1729 25387
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74
1078
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35
417
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1069
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30
344
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740 15146
310 5983
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59
859
96
2241
211 4557
41
696
38144 1,146,913
4729 103.397
1555 48967
10069 291928
4325 131.219
11408 384505
693 17409
1,371 42884
3296 110.742
698 15862
IHS Global Inc.
72
Pgina 74

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
de West
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Gas natural
560.0 7,037.6 7,286.8 3,616.423,014.0 4,657.2 1,584.7 3,708.6 1,743.253,208.4
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Construccin
92.2 1,246.2 1,187.3 509.1 3,558.4 697.5 232.7 603.6 260.0 8,386.9
145.9 1,809.8 1,899.1 915.1 5,145.3 1,088.6 382.0 924.1 452.7 12,762.5
108.6 2,057.3 1,508.3 669.9 6,389.2 1,312.2 430.4 847.7 340.9 13,664.4
Fabricacin
8.5
97.3 122.7 77.0 684.0 115.1 26.6
75.5
35.7 1,242.6
Recursos naturales
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por menor
3.0
44.1
38.6
29.7
87.8
18.7
13.4
26.5
14.9 276.8
Misc.
NGL y GLP
1.9 1,181.0 316.2 669.0 2,746.0 911.8 266.3 244.2
6,336.5
0.3 174.2 41.0 156.6 418.4 138.3 54.3
55.4
1,038.5
Construccin
0.3 193.3 50.7
98.4 417.0 141.4 38.0
39.9
979.0
0.6
309.8
89.1
166.1
665.3
236.7
67.2
64.9
1,599.8
0.1
57.7
17.7
33.4 130.1 42.7
12.9
15.2
309.9
0.4 209.7 51.7
80.3 471.0 172.9 36.1
19.9
1,042.1
Fabricacin
0.0
21.6
5.3
12.3
101.5
17.1
4.9
4.5
167.2
Recursos naturales
0.1
96.1
30.0
51.2 267.0 77.7
23.1
18.6
563.8
112.1 28.4
65.6 265.0 81.1
27.5
24.5
604.4
por menor
0.0
6.6
2.2
5.0
10.7
4.0
2.2
1.3
32.0
Misc.
817.3 22.5 399.1 29,555.0 3,816.9 2,670.8 13,290.3 2,139.952,711.8
106.8
3.5
11.5 482.1 146.8 251.9 225.9 143.0 1,371.5
Construccin
132.9
3.6
57.8 4,764.2 583.4 405.7 2,280.8 329.3 8,557.8
196.2
6.0
83.5 6,021.8 859.4 658.9 3,388.6 512.3 11,726.6
37.9
1.2
18.7 1,364.7 165.7 122.7 826.7 113.1 2,650.8
148.4
3.4
143.5 10,700.9 1,390.5 694.3 3,818.8 629.0 17,528.9
Fabricacin
23.4
0.4
8.2
739.3 62.6
35.5 207.5 41.8 1,118.7
Recursos naturales
80.7
1.9
21.2 1,922.4 217.3 177.3 764.2 130.1 3,315.1
87.0
2.3
46.3 3,437.2 374.1 302.8 1,683.8 219.7 6,153.1
4.1
0.1
8.4
122.4 17.1
21.7
94.0
21.6 289.3
Misc.
- refinados
140.2 33.1
11.3 1,751.0 141.6 417.0 75.9 199.8 2,769.9
18.2
6.8
2.8
203.6 29.6
52.5
9.3
23.3 346.1
Construccin
22.8
5.4
16
269.8 22.1
60.2
11.9
29.7 423.4
34.3
8.8
2.7
444.5 35.2 116.8 21.5
50.0 713.8
sesenta y1.9
cinco 0.6
82.6
6.9
19.0
4.7
10.8 133.0
25.8
3.7
1.2
348.2 19.2
77.2
11.4
43.4 530.2
Fabricacin
3.9
0.6
0.3
51.6
3.3
5.6
2.1
4.7
72.0
Recursos naturales
13.3
2.6
0.9
184.2 11.1
45.2
7.8
17.4 282.5
59/69
22/9/2015

14.5
0.8
Misc.
Infraestructura Comn 804.8
121.4
Construccin
138.8
227.1
39.5
109.0
Fabricacin
18.0
Recursos naturales
77.5
69.3
4.1
Misc.
Cantidad
561,9 9,980.9
84.0 707.3
Construccin
92.5 1,734.0
146.4 2,577.2
108.9 2,550.3
Fabricacin
8.5 164.2
Recursos naturales
40.3 703.0
1,009.1
por menor
3.0
59.6
Misc.
IHS Global Inc.
3.2
1.1
159.8
13.7
37.3
6.8
18.7
255.1
0.2
0.1
6.7
0.6
3.1
0.5
1.8
13.8
20.8
71.2 1,156.9 957.5 2,172.6 60.9 311.3 5,555.9
3.0
12.3 175.0 140.7 396.2 10.6
47.7 906.9
3.4
10.0 175.4 149.1 319.7
9.7
47.5 853.7
5.8
18.4 284.6 250.9 600.7 16.8
82.3 1,486.7
1.2
3.5
54.7
46.5 106.0
3.9
17.5 272.9
2.8
9.1
155.7 157.2 232.9
5.2
51.2 723.1
0.5
2.4
67.5
24.8
31.8
1.8
7.4
154.1
2.2
8.0
131.8 98.0 256.6
6.6
27.9 608.6
1.9
6.6
108.8 86.7 215.6
5.9
27.3 522.1
0.1
0.9
3.4
3.5
13.2
0.3
2.4
27.9
7,679.4 4,766.958,223.010,485.2 7,111.3 17,379.9 4,394.1120,582.6
865.0 759.8 2,953.1 863.3 877.3 617.8 461.5 8,189.1
1,250.4 676.9 9,184.8 1,593.6 1,056.3 2,945.9 666.5 19,200.8
2,008.7 1,185.812,561.5 2,470.8 1,825.6 4,416.0 1.097,328,289.4
420.3 227.6 2,713.3 471.9 334.6 1,081.1 232.1 5,981.6
1,569.9 904.1 18,065.1 3,052.1 1,470.8 4,702.9 1,064.533,488.7
129.5 100.1 1,644.0 222.9 104.3 291.4 89.6 2,754.6
625.0 417.2 4,459.7 761.4 620.0 1,041.7 322.3 8,990.7
769.2 451.3 6,410.6 1,005.2 768.8 2,160.6 419.7 13,048.0
41.3
44.2 230.9 43.9
53.6 122.6 40.7 639.8
Fuente: IHS 2013
73
Pgina 75

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
de West
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Ingreso del Trabajo ($ Nueva
M)
Gas natural
364.8 4,456.0 4,585.2 2,341.214,229.5 2,946.1 1,000.8 2,321.6 1,122.033,367.2
69.9 240.9 673.8 480.1 1.392,4 339.9 102.1 263.8 206.1 3,769.0
Construccin
35.6 515.1 386.2 161.8 1,159.6 241.1 82.0 195.9 89.8 2,867.1
116.8
1,379.9 1,501.6 763.8 4,041.7 865.5 293.7 706.7 358.7 10,028.4
69.7 1,346.1 968.2 425.7 4,210.3 862.8 284.4 568.1 223.4 8,958.8
Fabricacin
3.5
44.5
57.5
33.2 269.0 43.7
8.6
28.7
15.8 504.5
Recursos naturales
16.9 220.0 261.4 138.8 885.0 166.8 58.1 125.0 62.8 1,934.9
425.1 434.0 196.8 1,447.8 265.8 109.4 258.0 90.8 3,259.2
por menor
3.6
52.4
31.0
21.6
84.5
15.9
11.1
20.0
14.2 254.4
Misc.
NGL y GLP
1.3 761.3 199.9 444.5 1,731.2 588.3 174.2 159.3
4,060.0
0.2 144.8 34.0 130.2 347.2 115.0 45.1
45.9
862,4
Construccin
0.1
70.0
16.7
30.9 133.6 49.8
12.7
12.8
326.6
0.4
248.0
71.7
137.5
539.9
191.7
54.1
51.6
1,294.9
0.1
39.8
12.0
23.2
88.6
29.4
8.9
10.2
212.1
0.2 134.1 32.3
51.8 302.3 111.0 23.7
13.3
668.6
Fabricacin
0.0
9.7
2.6
5.6
39.7
6.9
16
1.8
67.9
Recursos naturales
0.1
42.3
12.1
22.7 112.2 33.2
10.1
8.2
240.7
66.0
16.8
39.0 157.5 47.8
16.3
14.4
357.8
por menor
0.0
6.7
1.7
3.8
10.4
3.5
1.8
1.1
29.0
Misc.
514.7 14.4 248.9 18,141.4 2,412.2 1,700.3 8,223.8 1,361.732,617.6
88.8
2.9
9.8
407.9 123.4 210.0 195.1 119.7 1,157.7
Construccin
48.4
1.2
19.8 1,639.1 219.5 150.6 794.7 120.3 2,993.6
155.2
4.8
64.5 4,523.3 661.4 506.6 2,521.8 383.1 8,820.9
26.4
0.9
13.1 938.0 114.6 85.8 559.5 75.3 1,813.6
95.6
2.1
92.5 7,154.6 916.8 447.4 2,576.2 425.8 11,711.0
Fabricacin
10.0
0.2
3.9
299.5 25.1
12.3
84.4
19.2 454.7
Recursos naturales
35.2
0.8
12.4 1,013.7 115.7 89.4 431.2 67.8 1,766.1
51.2
1.3
27.4 2,036.7 220.6 178.4 986.5 129.4 3,631.6
3.9
0.1
5.6
128.6 15.1
19.8
74.4
20.9 268.4
Misc.
- refinados
88.6
21.4
7.5 1.095,5 92.6 266.8 47.8 126.8 1.746,9
15.2
5.6
2.3
169.1 24.6
43.7
7.8
19.4 287.7
Construccin
8.5
1.7
0.5
88.2
7.5
21.5
3.9
10.1 141.9
27.1
7.0
2.3
363.7 28.4
95.5
17.4
39.2 580.6
4.5
1.3
0.4
56.6
4.7
13.3
3.2
7.2
91.2
16.5
2.3
0.8
221.7 12.5
48.4
7.3
28.7 338.2
Fabricacin
1.7
0.3
0.1
20.9
1.3
2.0
0.9
2.0
29.2
Recursos naturales
5.8
1.1
0.4
74.0
5.0
17.7
3.1
7.6
114.6
8.5
1.9
0.7
94.9
8.1
22.0
4.0
11.0 151.1
0.8
0.2
0.1
6.3
0.6
2.7
0.4
16
12.6
Misc.
46.0 717.5 611.3 1,406.9 38.7 199.8 3,550.9
100.9
2.5
10.3 145.2 117.0 329.0
8.8
39.7 753.3
Construccin
53.1
1.1
3.0
53.4
49.1 105.4
2.9
15.6 283.6
183.8
4.7
15.6 234.7 206.5 494.6 13.7
65.4 1,219.0
27.1
0.8
2.4
37.1
31.8
73.4
2.6
11.5 186.8
68.0
1.8
5.9
100.0 102.1 153.0
3.5
34.1 468.4
Fabricacin
8.3
0.2
1.1
26.1
10.4
12.5
0.7
3.5
62.8
Recursos naturales
31.1
0.9
3.1
53.0
40.0 100.2
2.6
11.7 242.5
40.7
1.1
3.9
64.8
51.4 127.6
3.5
16.1 309.1
4.7
0.1
0.6
3.2
3.0
11.3
0.2
2.2
25.4
Misc.
Cantidad
366.1 6,338.3 4,834.1 3,088.135,915.1 6,650.5 4,549.1 10,791.1 2,810.375,342.7
70.1 590.6 718.8 632.7 2,461.8 720.0 729.9 521.2 385.0 6,830.2
Construccin
35.8 695.0 406.8 216.0 3,073.9 566.9 372.3 1,010.3 235.8 6,612.8
117.2 1,994.0 1,589.8 983.7 9,703.3 1,953.6 1,444.5 3,311.3 846,4 21,943.8
70.0 1,660.3 1,006.7 576.6 11,988.9 2,005.1 956,8 3,168.3 712.1 22,145.0
Fabricacin
3.6
74.1
60.9
44.0 655.2 87.4
37.0 116.5 40.5 1,119.1
Recursos naturales
17.0 334.3 276.3 177.4 2,137.9 360.6 275.4 570.1 149.9 4,298.9
591.5 455.2 267.8 3,801.7 593.7 453.6 1,266.4 247.3 7,708.8
por menor
60/69
22/9/2015
Misc.
3.6
68.5
33.0
31.6 233.1
Fuente: IHS 2013
38.1
46.7
96.1
38.9
IHS Global Inc.
589.7
74
Pgina 76

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
total Central
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Pacfico
Central EEUU
West North
Empleo
Gas natural
4626 59418 71786 38373 215.236 44028 17037 38617 14822 503943
Directamente
1607 16161 22538 15539 65214 11832 5588 12347 4634 155.460
Indirecta
1179 20567 21059 9417 69422 14656 5454 12638 4157 158.549
Inducida
1840 22690 28189 13417 80600 17540 5995 13632 6031 189.934
NGL y GLP
14
10097 3062
7088 25115 8287
2787 2282
58732
Directamente
5
3206
1047
2813
8652
2528
1007
799
20057
Indirecta
3
2774
788
1749
6780
2220
698
557
15569
Inducida
6
4117
1,227 2526
9683
3539
1082
926
23106
6933
226
4526 276.339 36382 27746 137.719 19099 508.970
Directamente
1952
70
1405 69659 7732
8748 39175 4464 133.205
Indirecta
2164
63
1,664 104.485 14729 9003 50636 7250 189.994
Inducida
2817
93
1457 102.195 13921 9995 47908 7385 185.771
refinados
1177
324
126 15799 1317
4186
729
1729 25387
Directamente
333
115
54
5419
441
1596
268
479 8705
Indirecta
362
82
31
4230
343
981
182
529 6740
Inducida
482
127
41
6150
533
1609
279
721 9942
197
735
9933
8525 21358
565
2494 49881
Directamente
1862
59
278
3227
2441
7716
193
680 16456
Indirecta
1614
55
193
2787
2420
5279
147
725 13220
Inducida
2598
83
264
3919
3664
8363
225
1089 20205
Cantidad
4640 83699 75595 50848 542.422 98539 73114 179.912 38144 1,146,913
Directamente
1612 23514 23829 20089 152.171 24974 24655 52782 10257 333.883
Indirecta
1182 27481 22047 13054 187.704 34368 21415 64160 12 661 384.072
Inducida
1,846 32704 29719 17705 202.547 39197 27044 62970 15226 428958
Fuente: IHS 2013
Valor aadido
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
total Central
Nueva
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
NorthPacfico
CentralEEUU
West North
Contribucin al PIB
($ M)Inglaterra
Gas natural
560
7038 7287 3616 23014 4657 1,585 3709 1,743 53208
Directamente
171
1415 1966 1322 6218 1126
426
939
519 14103
Indirecta
168
2813 2426 1033 8311 1,730
593
1396
526 18995
Inducida
222
2810 2894 1.262 8485 1,802
565
1374
698 20111
NGL y GLP
2
1,181
316
669
2746
912
266
244
6337
Directamente
1
334
96
232
853
263
89
78
1946
Indirecta
1
373
92
195
866
273
76
67
1945
Inducida
1
474
128
241
1027
375
101
98
2445
817
23
399 29555 3817 2671 13290 2140 52712
Directamente
203
6
87
6150
623
663
2612
409 10753
Indirecta
301
7
173 12448 1718 1012 5730
891 22280
Inducida
313
9
139 10957 1,476
996
4948
840 19678
refinados
140
33
11
1 751
142
417
76
200 2770
Directamente
35
10
4
563
43
149
26
54
883
Indirecta
51
10
3
531
43
111
21
66
835
Inducida
55
13
4
658
56
158
29
80
1052
21
71
1157
958
2173
61
311 5556
Directamente
228
6
25
345
269
768
20
89
1750
Indirecta
242
6
22
384
303
599
18
94
1,668
Inducida
335
9
24
428
385
805
23
128 2138
Cantidad
562
9981 7679 4767 58223 10485 7111 17380 4394 120.583
Directamente
171
2214 2084 1670 14129 2324 2095 3676 1072 29435
Indirecta
168
3781 2542 1.426 22540 4067 2,391 7232 1,576 45723
Inducida
222
3986 3054 1671 21,555 4094 2625 6472 1,746 45425
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
75
Pgina 77
61/69
22/9/2015

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
EEUU
totalCentral
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste Sur Este CentralMonte
North Central
Pacfico
West
North
Ingreso del TrabajoNueva
($ M) Inglaterra
Gas natural
365
4456
4585
2,341 14229 2946
1,001 2322
1122 33367
Directamente
128
995
1 441
965
4401
815
305
679
384 10114
Indirecta
107
1817
1517
659
5113
1100
376
873
335 11896
Inducida
130
1,644 1627
717
4715
1031
320
770
403 11357
NGL y GLP
1
761
200
444
1731
588
174
159
4060
Directamente
0
254
69
183
635
197
69
62
1469
Indirecta
0
235
58
125
526
174
48
42
1,210
Inducida
0
273
72
137
570
217
57
55
1,381
515
14
249 18141 2412
1700
8224
1362 32618
Directamente
151
5
60
4256
445
488
1,789
297 7492
Indirecta
185
5
111
7749
1109
648
3630
576 14013
Inducida
179
5
78
6136
858
564
2805
488 11113
refinados
89
21
8
1095
93
267
48
127 1747
Directamente
26
8
3
401
34
105
18
39
634
Indirecta
31
6
2
326
27
71
13
41
519
Inducida
31
7
2
368
32
90
16
46
594
13
46
717
611
1407
39
200 3,551
Directamente
171
4
19
257
202
572
15
67
1307
Indirecta
152
4
14
227
190
379
11
59
1036
Inducida
194
5
14
233
220
455
13
73
1,207
Cantidad
366
6338
4834
3088 35915 6650
4549 10791 2810 75343
Directamente
129
1597
1527
1230
9,951 1692
1,540 2563
788 21016
Indirecta
107
2420
1.590
910 13942 2600
1523
4569
1012 28674
Inducida
131
2,321 1717
947 12022 2358
1,486 3659
1011 25652
Fuente: IHS 2013
Ingresos del Gobierno Gas Natural y GLP NGL
Federal
7,321.4
877.2
Individual
6,096.2
735.9
Corporativo
1,225.2
141.3
7,243.3
6,002.0
1,241.3
380.5
317.2
63.3
Estatal y local
Individual
Corporativo
4,789.0
999.8
3,789.3
247.3
53.5
193.8
4,758.4
1,022.0
3,736.5
Revenues12,079.9 Gobierno total
IHS Global Inc.
561.2
124.2
436.9
Aceite
1,438.4
12,032.3
Fuente: IHS 2013
Elegante
627.8
Cantidad
Comn
767.7
16,590.1
642.1
13,793.4
125.6
2,796.7
0.0
506.7
10,862.6
108.6
2,308.1
398.0
8,554.5
1,274.4
27,452.8
76
Pgina 78
Alta Caso de Produccin por modo de transporte:

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Empleo
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
deWest
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Tuberas
4626 53633 56054 24408 385385 75.771 45098 169.843 15960 830.778
964
2058
8136
5627
7327
6326
5126
4383
924 40.871
Construccin
177 2017 2464
908 16473 3040 1922 7955
610 35566
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483
5523
6688
2615
43947
8210
4839
20596
1673
94574
974 21715 14732 5327 165.628 28085 14523 65078 6546 322.608
Fabricacin
39
609
952
525 6.491 1096
534 1692
291 12229
Recursos naturales
137 1 mil ochocientos
2080
872
cincuenta
13895
y un 2700 1.591 6110
486 29722
5055 5212 2136 39841 6854 4405 17602 1359 82 871
por menor
85
1103
701
400 4829
872
763 2517
311 11581
Misc.
Rail
5350
312
427 8890 4605 10047 1013 3099 33743
1153
71
116
2155
941
2540
254
623 7853
Construccin
62/69
22/9/2015
Informacin
Servicios
financieros
y Servicios Profesionales
1633
213
601
861
Fabricacin
85
Recursos naturales
222
482
100
Misc.
Marina
14
7763
3
1524
Construccin
332
6
2185
1
891
3
1370
Fabricacin
132
Recursos naturales
384
1
808
137
Misc.
13615
2444
Construccin
536
4067
1484
2895
Fabricacin
186
Recursos naturales
568
1183
252
Misc.
- Rail3338
723
Construccin
131
1057
378
491
Fabricacin
59
Recursos naturales
142
293
64
Misc.
Cantidad
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967
7902
Construccin
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1366 22644
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Fabricacin
39
1071
Recursos naturales
137 3167
408
7,821
85
1656
Misc.
92
13
120
16
2482
393
39
49
1077
44
50
1285
7
12
190
13
19
362
29
37
851
4
8
95
2836
7229
678
1687
126
316
886
2054
349
858
318
1114
51
130
133
298
258
682
37
90
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287
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216
405 1.595
107
403 5465
23
109 1296
4
15
241
32
115 1581
14
46
670
15
47
761
3
12
125
5
18
225
10
34
509
1
7
57
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3297 1893 23234
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2913 2054 20042
6849 4253 53818
959
820 6666
Fuente: IHS 2013
1374
200
561
771
79
208
420
51
2029
442
88
618
241
297
31
101
187
24
11443
1634
483
3422
1320
2763
165
547
970
139
4.691
950
203
1412
575
778
82
215
424
52
98539
10293
4014
25414
10907
32694
1453
3771
8855
1138
3087
448
312
49
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897
1464
1193
132
378 4030
1083
95
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133
14
59
579
478
45
117 1464
935
98
275 3127
150
14
54
476
7692 27563
1432 5766
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2137 7886
970 3310
1433 4535
148
492
337 1253
758 2694
124
412
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1119 2372 1489 42499
266
390
402 9532
1 mil ochocientos
2551 2868
cincuenta
64960
y un
689 1058 1134 26014
1286 1,091 2613 48992
78
91
163 3636
301
330
378 9213
534
748
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100
116
186 3009
11745
309 1,371 27429
2973
73
261 6408
523
15
58
1190
3625
100
407 8329
1396
42
170 3291
1 247
26
252 3617
154
6
32
473
560
14
53
1232
1,091
29
115 2505
176
4
23
384
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899 1803
693 17409
2930 6499 1,371 42884
6965 18477 3296 110.742
1189 2,651
698 15862
IHS Global Inc.
77
Pgina 79

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
deWest
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Tuberas
560.0 6,325.9 5,670.3 2,258.740,867.9 8,001.8 4,293.2 16,349.8 1,805.786,133.3
83.7 205.6 600.2 370.4 629.2 541.8 391.4 394.9 97.6 3,314.8
Construccin
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Ocio y Otros Servicios 24.4 302.1 310.2 107.5 1,905.0 355.2 198.6 1,019.9 93.3 4,316.2
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Fabricacin
8.5
86.4
95.9
53.1 1,070.7 167.9 62.4 272.4 35.3 1,852.8
Recursos naturales
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53.4
667.1
589.9
229.0
4,800.6 785.1 492.8 2,062.0 179.5 9,859.3
3.0
39.9
29.9
23.3 167.6 33.8
35.3 117.0 18.4 468.2
Misc.
Rail
672.9 31.9
40.6 987.9 511.8 1,017.7 103.7 373.0 3,739.5
102.7
4.9
7.2
155.4
75.9
185.6
19.3
60.4 611.3
Construccin
114.1
5.2
5.7 149.6 79.5 149.4 16.5
57.1 577.1
184.1
8.6
10.4 237.8 133.2 280.4 27.7
95.9 978,1
32.6
1.8
2.0
46.8
24.7
49.7
6.4
20.3 184.3
101.2
4.6
5.4 142.4 85.8 110.8 10.3
64.6 525.0
Fabricacin
13.8
0.7
1.3
50.2
13.0
15.1
2.6
7.4
104.2
Recursos naturales
59.8
2.9
4.3 104.4 50.9 119.2
9.6
29.5 380.6
61.0
3.1
3.8
98.1
46.9 101.3 10.8
34.8 359.8
3.6
0.2
0.5
3.1
1.9
6.3
0.6
3.0
19.2
Misc.
Marina
1.9
916.3 291.7
789.0 217.8
883.1 3,099.8
0.3
118.4
46.1
124.8
34.5
126.1
450.1
Construccin
0.3
148.4 46.7
119.4 33.1
130.4 478.3
0.6
220.8 82.8
196.6 58.0
206.8 765.5
0.1
42.4
15.8
37.4
10.0
47.0 152.7
0.4
165.1 33.2
118.1 32.5
168.7 517.9
Fabricacin
0.0
26.6
5.4
29.6
5.1
24.3
91.2
Recursos naturales
0.1
93.1
32.4
82.1
23.6
82.4 313.7
97.1
27.8
78.0
20.1
90.7 313.8
por menor
0.0
4.5
1.4
3.2
0.8
6.7
16.7
Misc.
1,623.1 1,674.0 2,428.514,941.8 1,227.1 605.5 892.9 1,161.224,554.2
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Construccin
268.7 268.3 345.3 2,285.0 184.6 86.2 142.5 174.2 3,754.8
63/69
22/9/2015
Informacin
Servicios Profesionales
442.0
77.3
Ocio
y OtrosyServicios
296.8
Fabricacin
27.4
Recursos naturales
141.7
145.8
9.4
Misc.
- Rail442.6
66.8
Construccin
76.3
124.9
21.7
59.9
Fabricacin
9.9
Recursos naturales
42.6
38.1
2.2
Misc.
Cantidad
561,9 9,980.9
84.0
707.3
Construccin
92.5 1,734.0
146.4 2,577.2
108.9 2,550.3
Fabricacin
8.5
164.2
Recursos naturales
40.3 703.0
53.6
1,009.1
3.0
59.6
Misc.
IHS Global Inc.
474.6
638.9 3,748.8
6,346.0
91.9 116.3
694.1 325.8
56.4 165.4
28.0 238.0
52.6 312.5
61.8 1,178.3
285.5 436.8 2,837.3 270.9 109.0 89.3 234.6 4,560.1
27.3
44.4 456.3 23.1
9.3
15.3
18.5 621.7
157.2 236.8 1,543.8 121.6 64.2
67.9
97.4 2,430.7
147.3 214.9 1,374.1 105.5 56.2
84.5
99.6 2,227.9
9.7
19.8
55.1
5.4
4.8
4.9
11.3 120.4
11.4
39.2 636.3 526.6 1,194.9 33.5 171.2 3,055.8
1.7
6.8
96.2
77.4 217.9
5.8
26.2 498.8
1.9
5.5
96.5
82.0 175.8
5.4
26.1 469.5
3.2
10.1 156.5 138.0 330.4
9.3
45.3 817.7
0.7
1.9
30.1
25.6
58.3
2.2
9.6
150.1
15
5.0
85.6
86.5 128.1
2.9
28.2 397.7
0.3
1.3
37.1
13.6
17.5
1.0
4.1
84.8
1.2
4.4
72.5
53.9 141.1
3.6
15.4 334.7
1.0
3.6
59.9
47.7 118.6
3.2
15.0 287.1
0.1
0.5
1.9
1.9
7.3
0.2
1.3
15.3
7,679.4 4,766.958,223.010,485.2 7,111.3 17,379.9 4,394.1120,582.6
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2,008.7 1,185.812,561.5 2,470.8 1,825.6 4,416.0 1.097,328,289.4
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41.3
44.2 230.9 43.9
53.6 122.6 40.7 639.8
Fuente: IHS 2013
78
Pgina 80

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Ingreso del Trabajo ($ M)
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
SurSur Centro-Oeste
Este Norte
deWest
South
Centroamrica
North
Central
Monte
Tuberas
364.8 3,999.9 3,562.0 1,464.625,027.0 5,066.7 2,728.2 10,119.5 1,150.653,483.3
69.9 173.4 498.8 308.3 532.8 452.5 326.3 336.4 81.9 2,780.3
Construccin
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69.7 1,266.0 804.7 294.0 9,961.4 1,698.5 730.9 3,102.1 383.9 18,311.2
Fabricacin
3.5
39.4
44.7
23.1 430.1 65.3
21.0 108.8 16.7 752.8
Recursos naturales
16.9 192.6 198.9 79.3 1,407.4 258.8 148.1 535.2 52.9 2,890.1
31.5
390.6
349.2
136.0
2,845.2
463.5
290.4
1,208.5 105.6 5,820.5
3.6
47.7
24.0
16.3 170.8 29.6
31.2
91.6
19.0 433.7
Misc.
Rail
434.0 20.3
26.3 618.1 327.4 659.1 66.8 241.7 2,393.6
85.3
4.1
6.0
128.9
63.1
154.1
16.0
50.3 507.8
Construccin
43.1
16
1.7
46.1
26.3
49.3
5.1
19.2 192.3
148.4
7.0
8.8 194.8 109.4 230.7 22.5
75.9 797.4
22.5
1.2
1.4
31.9
17.0
34.4
4.3
13.5 126.1
63.7
3.0
3.5
92.1
55.8
72.8
6.9
43.0 340.8
Fabricacin
6.3
0.3
0.6
19.4
5.4
5.9
1.1
3.4
42.4
Recursos naturales
25.0
1.2
1.7
43.6
21.1
46.7
4.1
13.1 156.6
35.8
1.8
2.3
58.4
27.8
59.9
6.4
20.6 212.9
3.9
0.1
0.3
2.9
16
5.4
0.4
2.7
17.3
Misc.
Marina
1.3
576.2 185.9
499.5 140.1
561.0 1,964.1
0.2
98.4
38.3
103.6
28.7
105.0
374.2
Construccin
0.1
54.0
14.9
38.4
11.2
42.2 160.9
0.4
174.9 67.9
160.7 48.0
163.4 615.2
0.1
29.6
10.9
25.6
6.9
31.2 104.2
0.2
106.3 21.1
76.5
21.2
113.8 339.1
Fabricacin
0.0
11.4
2.6
11.5
2.0
9.7
37.1
Recursos naturales
0.1
40.1
12.6
34.1
9.5
36.4 132.8
0.1
57.1
16.5
46.3
11.9
53.7
185.6
0.0
4.4
1.1
2.9
0.7
5.7
14.9
Misc.
1,043.5 1,058.7 1,571.9 9,375.9 780.1 388.0 583.6 747.1 15,548.7
178.0
176.3
312.8
1,616.6
111.4
68.5
163.9
126.1
2,753.6
Construccin
101.9 89.4 111.9 749.3 64.0
30.1
46.4
61.3 1,254.2
355.6 382.3 534.1 3,056.6 267.2 135.0 191.0 247.3 5,169.0
53.5
62.7
81.1
475.1
39.0
19.5
35.6
41.2 807.8
186.9 177.0 275.8 1,803.9 173.5 69.0
57.4 152.6 2,896.2
Fabricacin
12.5
13.1
19.6 179.8
9.1
3.2
6.2
8.7
252.3
Recursos naturales
59.5
63.0
94.7 623.7 49.2
25.5
29.4
41.0 986.0
85.6
87.0 127.3 816.1 62.2
33.1
49.6
58.6 1,319.7
9.9
7.7
14.6
54.7
4.6
4.0
4.0
10.3 109.8
Misc.
- Rail284.7
7.2
25.3 394.6 336.2 773.8 21.3 109.9 1,953.0
55.5
1.4
5.6
79.8
64.4
181.0
4.8
21.8 414.3
Construccin
29.2
0.6
16
29.4
27.0
58.0
16
8.6
156.0
101.1
2.6
8.6 129.1 113.6 272.0
7.6
36.0 670.5
14.9
0.4
1.3
20.4
17.5
40.4
1.4
6.3
102.7
37.4
1.0
3.3
55.0
56.1
84.1
1.9
18.8 257.6
Fabricacin
4.5
0.1
0.6
14.4
5.7
6.9
0.4
1.9
34.5
Recursos naturales
17.1
0.5
1.7
29.1
22.0
55.1
1.4
6.4
133.4
22.4
0.6
2.2
35.6
28.3
70.2
1.9
8.9
170.0
2.6
0.0
0.3
1.8
16
6.2
0.1
1.2
13.9
Misc.
Cantidad
366.1 6,338.3 4,834.1 3,088.135,915.1 6,650.5 4,549.1 10,791.1 2,810.375,342.7
70.1 590.6 718.8 632.7 2,461.8 720.0 729.9 521.2 385.0 6,830.2
Construccin
35.8 695.0 406.8 216.0 3,073.9 566.9 372.3 1,010.3 235.8 6,612.8
117.2 1,994.0 1,589.8 983.7 9,703.3 1,953.6 1,444.5 3,311.3 846,4 21,943.8
64/69
22/9/2015
Ocio y Otros Servicios 70.0

17.3 1,660.3
329.8 1,006.7
286.5 576.6
158.3 11,988.9
1,859.4 2,005.1
325.1 232.7
730.8 154.4
4,094.4
956,8 3,168.3
712.1 22,145.0
Fabricacin
3.6
74.1
60.9
44.0 655.2 87.4
37.0 116.5 40.5 1,119.1
Recursos naturales
17.0 334.3 276.3 177.4 2,137.9 360.6 275.4 570.1 149.9 4,298.9
591.5 455.2 267.8 3,801.7 593.7 453.6 1,266.4 247.3 7,708.8
por menor
3.6
68.5
33.0
31.6 233.1 38.1
46.7
96.1
38.9 589.7
Misc.
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
79
Pgina 81

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
Nueva Inglaterra
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Central
PacficoWest
EEUU
North
totalCentral
Empleo
Tuberas
4626 53633 56054 24408 385385 75.771 45098 169.843 15960 830.778
Directamente
1607 14136 17192 9392 97673 18033 14422 48997 3795 225.247
Indirecta
1179 19146 17045 6712 146.173 28172 14538 61818 6176 300.959
Inducida
1840 20,351 21817 8304 141.539 29566 16138 59028 5989 304.572
Rail
5350
312
427
8890
4605 10047 1013
3099 33743
Directamente
1655
96
161
2909
1317
3628
349
858 10973
Indirecta
1449
86
113
2521
1314
2489
268
908 9148
Inducida
2246
130
153
3460
1,974 3930
396
1333 13622
Marina
14
7763
2836
7229
2029
7692 27563
Directamente
5
2196
952
2444
633
2067 8297
Indirecta
3
2415
741
1,974
540
2403 8076
Inducida
6
3152
1143
2811
856
3222 11190
13615 16286 25610 135.453 11443 6224
8747 10022 227.400
Directamente
4504
5557 10383 47369 3648
2361
3,331 3163 80316
Indirecta
3583
4146
6123 35503 3010
1487
1993
2777 58622
Inducida
5528
6583
9104 52581 4785
2376
3423
4082 88462
Rail
3338
107
403
5465
4.691 11745
309
1,371 27429
Directamente
1023
32
153
1776
1343
4244
105
374 9050
Indirecta
888
29
106
1533
1.332 2.901
81
397 7267
Inducida
1427
46
144
2156
2016
4600
123
600 11112
Cantidad
4640 83699 75595 50848 542.422 98539 73114 179.912 38144 1,146,913
Directamente
1612 23514 23829 20089 152.171 24974 24655 52782 10257 333.883
Indirecta
1182 27481 22047 13054 187.704 34368 21415 64160 12 661 384.072
Inducida
1,846 32704 29719 17705 202.547 39197 27044 62970 15226 428958
Fuente: IHS 2013
Valor aadido
Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
EEUU
totalCentral
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Central
PacficoWest
North
Contribucin al PIB Nueva
($ M) Inglaterra
Tuberas
560
6326
5670
2259 40868 8002
4293 16350 1806 86133
Directamente
171
1194
1,476
746
8560
1.584 1099
3326
325 18480
Indirecta
168
2611
1959
734 17262 3314
1616
6958
770 35393
Inducida
222
2521
2235
778 15046 3104
1.578 6065
711 32260
Rail
673
32
41
988
512
1018
104
373 3740
Directamente
188
9
14
289
142
359
33
106 1140
Indirecta
209
10
12
335
164
282
31
115 1157
Inducida
276
13
14
364
206
377
39
152 1442
Marina
2
916
292
789
218
883 3100
Directamente
1
230
91
243
66
248
879
Indirecta
1
336
86
254
66
294 1036
Inducida
1
350
115
292
86
341 1184
1.623 1674
2428 14942 1,227
606
893
1161 24554
Directamente
477
505
895
4847
384
215
305
344 7973
Indirecta
492
484
668
4478
356
164
233
345 7219
Inducida
655
686
865
5617
487
226
355
472 9363
Rail443
11
39
636
527
1195
33
171 3056
Directamente
125
3
14
190
148
422
11
49
963
Indirecta
133
3
12
211
167
330
10
52
917
Inducida
184
5
13
236
212
443
13
71
1176
Cantidad
562
9981
7679
4767 58223 10485 7111 17380 4394 120.583
Directamente
171
2214
2084
1670 14129 2324
2095
3676
1072 29435
Indirecta
168
3781
2542
1.426 22540 4067
2,391 7232
1,576 45723
Inducida
222
3986
3054
1671 21,555 4094
2625
6472
1,746 45425
Fuente: IHS 2013
IHS Global Inc.
80
65/69
22/9/2015
Pgina 82

Noreste
Meridional
Midwest
Oeste
EEUU
totalCentral
Mid-Atlantic
Atlntico
Este
Monte
North Central
PacficoWest
North
Ingreso del Trabajo Nueva Inglaterra
Tuberas
365
4000
3562
1465 25027 5067
2728 10120 1151 53483
Directamente
128
838
1087
562
5915
1153
803
2294
234 13014
Indirecta
107
1687
1221
465 10718 2124
1032
4396
501 22251
Inducida
130
1475
1254
437
8394
1790
893
3429
416 18218
Rail
434
20
26
618
327
659
67
242 2394
Directamente
143
7
11
220
107
268
26
81
861
Indirecta
131
6
8
199
103
178
19
73
718
Inducida
160
7
8
199
117
213
22
87
814
Marina
1
576
186
500
140
561 1964
Directamente
0
171
68
183
49
185
656
Indirecta
0
206
54
154
42
183
639
Inducida
0
200
64
162
49
193
669
1043
1059
1,572 9376
780
388
584
747 15549
Directamente
352
364
647
3493
271
154
235
251 5766
Indirecta
312
306
430
2746
227
105
148
222 4496
Inducida
380
389
495
3138
281
129
201
275 5287
Rail285
7
25
395
336
774
21
110 1,953
Directamente
94
2
10
141
111
315
8
37
719
Indirecta
84
2
7
125
105
209
6
32
570
Inducida
107
3
8
128
121
250
7
40
664
Cantidad
366
6338
4834
3088 35915 6650
4549 10791 2810 75343
Directamente
129
1597
1527
1230
9,951 1692
1,540 2563
788 21016
Indirecta
107
2420
1.590
910 13942 2600
1523
4569
1012 28674
Inducida
131
2,321 1717
947 12022 2358
1,486 3659
1011 25652
Fuente: IHS 2013
Ingresos del Gobierno Tuberas
Federal
11,844.9
Individual
9,828.8
Corporativo
2,016.1
Estatal y local
Individual
Corporativo
7,786.5
1,639.1
6,147.4
19,631.4
IHS Global Inc.
Procesamiento Marina
Y almacenamiento
3,378.5
427.1
2,822.3
356.0
556.3
71.1
2,173.7
475.9
1,697.8
Rail
517.3
433.1
84.2
284.5
60.1
224.4
339.2
73.2
265.9
5,552.3
711.7
Fuente: IHS 2013
856.5
Comn Infra, Cantidad

Exc. Rail
EE.UU.
422.3
16,590.1
353.2
13,793.4
69.1
2,796.7
0.0
278.7
10,862.6
59.8
2,308.1
218.9
8,554.5
700.9
27,452.8
81
Pgina 83
Apndice B3 - Modelado de Enfoque

Evaluar los impactos econmicos directos, indirectos, e inducidos de la inversin en el transporte y
infraestructura de almacenamiento, IHS utiliza una versin personalizada del entorno de modelado IMPLAN.
El modelo IMPLAN de base sigue de cerca las prcticas contables utilizadas en la Oficina de
Estudio de Anlisis Econmico, Estudio Input-Output de la economa estadounidense, y es lo suficientemente flexible como para
evaluar los cambios a travs del valor de la produccin o el empleo de la industria de la fuente. IHS
personalizado el medio ambiente mediante la actualizacin de los ndices de productividad de los trabajadores en funcin de su propiedad
66/69
22/9/2015
Base de datos de Business Market Insights, que los economistas IHS creen produce ms conservador
estimaciones de los efectos en el empleo.
Como se discuti en el cuerpo principal de este informe, los expertos de IHS Energy desarrollaron los gastos
las previsiones para cada uno de veinte clases de activos, tanto a nivel nacional como por cada uno de los Censos de Estados Unidos y nueve
Divisiones. Estos gastos se utilizaron como las entradas a diez modelos IMPlan: uno para la totalidad
Estados Unidos y uno de cada uno de los nueve Divisiones del Censo de Estados Unidos. Los gastos para cada activo de clase censo
configuracin de regin se modela de forma independiente. Los resultados se combinaron luego para producir
el "Target Tipo de Energa" y agregaciones "Modo de Transporte".
Marcos Modelando Input-Output
IMPLAN, abreviatura de "Anlisis de Impacto de Planificacin," es un ampliamente utilizado, disponible en el mercado
modelo para la realizacin de anlisis de insumo-producto. Sobre la base de un marco matriz cuenta los aspectos sociales,
IMPLAN ofrece un conjunto equilibrado de las matrices del sector 440 de la industria que se asignan las diadas de compra-venta de
las transacciones entre la industria y las transacciones de consumidor a la industria.
Cuando adicional
se producen las transacciones, IMPLAN reequilibra las matrices, la estimacin de la misma forma transaccional
actividad ondula a travs de la economa. La actividad adicional, a su vez, impulsa cambios en
el empleo, los salarios, la contribucin del PIB y los ingresos del gobierno.
Las ondas econmicas se dividen en tres categoras principales, segn se define a continuacin:
Efectos directos: son las respuestas directas de una economa a los cambios en la demanda final de
una industria o determinado conjunto de industrias. En el modelo desarrollado para este proyecto, dirigir
efectos capturan los impactos de empleo directo y la produccin asociada con el
refineras.
Efectos indirectos (tambin conocidos como efectos Proveedor): se refieren a las "respuestas domin" de un
economa para posteriores cambios en la demanda final dentro de las industrias que sirven a la directa
industrias. En esencia, los efectos indirectos capturan la respuesta de la oferta extendida
cadenas.
Efectos inducidos (tambin conocidos como efectos renta): se refieren a la respuesta de una economa para
cambios en el gasto de los hogares atribuibles a los ingresos generados por la directa y
efectos indirectos. Los empleados en las industrias directos e indirectos tambin actan como
los consumidores en la economa general de Estados Unidos. Efectos inducidos capturar los impactos de este
actividad de los consumidores
IHS Global Inc.
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Tres Niveles de Impacto Econmico
Inducida por la actividad econmica nacional

(gasto de los consumidores, los impactos de salarios, etc.)
Indirecto gasto con

cadena de suministro local y
proveedores de servicio
Capexand Opexthat
directamente entersthe
economyasspending
en localgoodsand
servicios
La siguiente figura muestra la estructura y fiscales corrientes de una matriz tpica Cuenta Social (SAM),
que presenta las transacciones que se producen dentro de una economa en su matriz. Las columnas de una
SAM representan gastos (o gasto), mientras que las filas representan los ingresos. La llave
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componentes (o cuentas) aparecen tanto en las columnas y las filas de la SAM, lo que representa
el doble papel cada cuenta desempea en la economa. Como tal, una SAM no slo captura la
actividad transaccional dentro de una economa, pero todos los vnculos entre los sectores industriales,
los hogares y las instituciones tambin.
Matriz de Contabilidad Social Captura gastos a ingresos y flujos
Gastos
de
Actividades
ProductosFactores
Bsicos
HogaresGobiernoInversinResto
MundoCantidad
Actividades
Productos Bsicos
Factores
e
m Hogares
o
c
n
yo Gobierno
Inversin
Resto del mundo
Cantidad
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Una Matriz de Contabilidad Social (SAM) proporciona una representacin completa, coherente y equilibrada
de toda la actividad dentro de una economa. Un gasto (o gasto) dentro de una economa fluye hacia abajo
una columna y luego hacia la izquierda a lo largo del correspondiente Ingresos fila. Por ejemplo, considere
Gasto del consumidor. Gastos fluyen hacia abajo la columna "hogar" y luego a la izquierda a travs de la
apropiada fila "productos bsicos".
En el siguiente grfico se rellena el marco SAM con las clases de transacciones que enlazan
gastos (columnas) a la renta (filas). Una MCS es similar a la contabilidad por partida doble en donde
cada entrada es una transaccin que tiene tanto un precio y una dimensin de la cantidad, y que identifica
tanto en su origen y destino. Por lo tanto, los gastos totales de cada cuenta deben ser
exactamente igual a los ingresos totales de la cuenta, es decir, las respectivas filas y columnas totales
debe equiparar. Esto significa, por ejemplo, que la demanda nacional total (la fila de los productos bsicos)
es igual a la oferta interna total (columna de mercancas). Es esta caracterstica la que hace que un
SAM una herramienta que se puede utilizar para los propsitos de modelado.
Matriz de Contabilidad Social Clases estructura de la transaccin
Gastos
Actividades
Productos Bsicos
FactoresHogares
de
Gov't Inversin Resto
Mundo Cantidad
Interno
Actividad
Suministro
Ingresos
Gov't InversinExportaciones
Intermedio
Consumo
Cantidad
Productos Bsicos
Gasto
Demanda
(C)
(YO) (E)
Demanda
(G)
Cantidad
aadido
FactoresValor
Factor
(PIB)
Ingresos
Factor
Cantidad
yo Hogares
Social
Relaciones
Exteriores
Los
pagos a los
Hogares
oc
Traslados
Remesas
Hogares
Ingresos
n
Relaciones
Exteriores
yo Gobierno
Impuesto a las VentasDirectamente
y
Becas
y Governmen
Los aranceles de importacin
Impuestos
t Ingresos
Prstamos
Actual Cantidad
ParticularFiscal
Inversin
Cuenta
Ahorros Excedente
Ahorros
Equilibrio
Relaciones Exteriores
Importaciones
Resto del mundo
Cambio
(M)
Salida
Cantidad
Cantidad
Gov't Inversin
Asqueroso
Total
de
los
Factores
CantidadSalida
Suministro
total
Hogares
Cambio
Gasto Gasto Gastos Gasto Afluencia
Actividades
Impacto econmico analiza enfoque en las interacciones entre industrias (Activity-Commodity-Factores)

y transacciones de consumo (Activity-Commodity-Factores de Hogares).
La inter-industrial
interacciones, que abarcan los efectos directos e indirectos, se destacan en la regin prpura
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de la siguiente figura. Del mismo modo, las transacciones de los consumidores estn encerrados por el cuadro rojo.
En ltima instancia, estas dos regiones del SAM se transforman en el ncleo de un impacto econmico
modelo como IMPLAN.
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Partes de una SAM Necesarios para la Evaluacin del Impacto Econmico

Gastos
Actividades
Productos Bsicos
FactoresHogares
de
Gov't Inversin Resto
Mundo Cantidad
Actividad
Ingresos
Gov't
Consumo
Inversin
Exportaciones
Cantidad
ProductosIntermedio
Bsicos
Gasto
Demanda
(C)
(YO) (E)
Demanda
(G)
Cantidad
FactoresValor
Factor
(PIB)aadido
Ingresos
Factor
Cantidad
yo Hogares
Social
Relaciones
Exteriores
Los
pagos a los
oc
Traslados
RemesasHogares
Hogares
Ingresos
n
Relaciones
Exteriores
yo Gobierno
Impuesto a las VentasDirectamente
y
Becas
y Governmen
Los aranceles de importacin
Impuestos
t Ingresos
Prstamos
Actual Cantidad
Particular
Fiscal
Inversin
Cuenta
Ahorros
Excedente
Ahorros
Equilibrio
Importaciones
Resto del mundo
Cambio
(M)
Salida
Cantidad
Cantidad
Asqueroso
Total
FactoresGov't Inversin
CantidadSalida
Hogares
Cambio
Suministro
totalde los
Gasto
Gastos
Gasto
Gasto Afluencia
Actividades
Interno
Suministro
Multiplicadores IMPlan
La nocin de un multiplicador se basa en la diferencia entre el efecto inicial de un cambio en
la demanda final y los efectos totales de ese cambio. Efectos totales pueden calcularse ya sea como
efectos directos e indirectos o como efectos directos, indirectos, e inducidos. Los efectos directos son
cambios de produccin asociados con los efectos inmediatos o cambios de ltimo demanda. Indirecta
efectos son los cambios de produccin en industrias atrasadas vinculada causadas por la entrada de cambiar
necesidades de las industrias directamente afectadas (por ejemplo, compras adicionales para producir adicional
salida). Efectos inducidos son los cambios en los patrones de gasto de los hogares regionales causadas por
los cambios en los ingresos del hogar generados a partir de los efectos directos e indirectos.
Tipo I multiplicadores
Un multiplicador de Tipo I es el efecto directo producido por un cambio en la demanda final ms el indirecto
efecto, dividido por el efecto directo. El aumento de la demanda se supone que llevar a un aumento
empleo y poblacin, con la constante restante nivel de ingreso promedio. El Leontief
inversa (matriz de multiplicadores de tipo I) se deriva mediante la inversin de la matriz de coeficientes directos. los
resultado es una matriz de coeficientes de requerimientos totales, la cantidad que cada industria debe producir para
la industria de la compra para entregar el valor de un dlar de la produccin a la demanda final.
Escriba multiplicadores SAM
Tipo multiplicadores SAM incorporan efectos "inducidos" que resultan de los gastos de los hogares
de nuevo ingreso laboral. La relacin lineal entre las rentas del trabajo y hogar
el gasto se puede personalizar en el software IMPLAN. La relacin predeterminada es personal
Gasto en Consumo (PCE) y el gasto total de los hogares. Cada dlar de workplaceingresos basados
se gasta en base a la relacin SAM generada por IMPLAN.
IHS Global Inc.
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Petróleo y Gas Natural Transporte y Almacenamiento Infraestructura - Situación, Tendencias y Beneficios Económicos

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22/9/2015

Petrleo y Gas Natural Transporte &

INFORMACIN DEL CONTACTO

IHS Global Inc.

4. EVALUACIN DE IMPACTO ECONMICO DE INVERSIN INFRAESTRUCTURA ................................. 34

IHS Global Inc.

1EIA - Monthly Review Energa https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec3_3.pdf

Un ejemplo incisiva del cambio estructural de importacin orientada a la exportacin

IHS Global Inc.

Direct Capital Inversiones Ao Ao - Caso de Alta Produccin

IHS Global Inc.

Resultados de Impacto Econmico

IHS Global Inc.

Puestos de trabajo netos en el Nordeste

Puestos de trabajo netos en el 8741

Puestos de trabajo netos en el Sur

Recoleccin de Gas Natural

6EIA - Monthly Review Energa https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec3_3.pdf

IHS Global Inc.

14 Consumo de Gas Natural

25 Ao Tendencia Shaping EEUU Petrleo y Gas Infraestructura

Amrica del Norte Principales Petrleo Crudo Pipelines (2005)

Esperados estadounidenses Principales Petrleo Crudo Tuberas del Norte (2015)

Petrleo crudo y LGN Encuentro, Pipelines & Storage 18283

Gas Natural / NGL / Petrleo Crudo Rail & Marine Logistics

Refineras y refinado Infraestructura Producto

Gas Natural y procesamiento de LGN

IHS Global Inc.

3. TENDENCIAS previsto en EEUU PETRLEO Y GAS INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

Direct Capital Inversiones Ao Ao - Caso Base

33. Adems, como tiene histricamente

33Esto podra ocurrir en cualquier terreno pblico o privado.

Directos de casos Capital Investment Pronstico Base Resultados

34South Central Oklahoma Provincia de aceite.

Slo Gas Natural

LGN y Residuos Gas

IHS Global Inc.

Un rea de la inversin en infraestructura que es especfico NGL es la construccin de mltiples

Esperados estadounidenses Principales Petrleo Crudo Tuberas del Norte (2020)

colocacin de nuevos pedidos ha reducido sustancialmente en los ltimos 6 meses.

El segmento de la industria que recibir la inversin directa de capital inferior proporcional

35DOT Clase I Vehculos.

Alta de casos directos de capital inversin prevista Resultados

Direct Capital Inversiones Ao Ao - Caso de Alta Produccin

IHS Global Inc.

IHS Global Inc.

IHS Global Inc.

4. EVALUACIN DE IMPACTO ECONMICO DE INVERSIN INFRAESTRUCTURA

Bajo el escenario de alta produccin de estas contribuciones se incrementar a:

IHS Global Inc.

11. Petrleo Crudo Encuentro

IHS Global Inc.

1_Natural recoleccin de gas

1_Natural recoleccin de gas

8_NGL y GLP Tuberas

9_NGL y GLP Almacenamiento y Ferrocarril (18%)

14_Crude Petrleo Marina

15_Crude Petrleo Rail

7_NGL y GLP Procesamiento Procesamiento y

17_Refined Tuberas de producto

Las siguientes pginas muestran la infraestructura de transporte y almacenamiento anual pronosticado

Inversiones de Capital por Target Clase Energtica - Caso Base

(inversin media anual = $ 73,8 mil millones)