Minera en Amrica:

Competitividad y Desafos

Alvaro Merino Lacoste

Gerente de Estudios
Sociedad Nacional de Minera
Santiago, 9 de Octubre de 2013

EXPOMIN
Visitantes
90.000

80.000

60.000

30.000

20.000

1990

2014

EXPOMIN
Expositores
1.500

1.400

1.000

500

400

1990

2014

PRODUCCIN DE COBRE CHILE

(Toneladas Mtricas)
8.000.000
6.100.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

1.600.000

1990

2014

MINERIA EN
AMERICA
Competitividad y Desafos

METALES
ELEMENTOS
BASICOS DE LA VIDA
HUMANA

La historia de
la Humanidad
y
de
la
civilizacin esta
unida al uso de
los metales.

LOS METALES EN LA VIDA DIARIA

Todos los habitantes del mundo, sean

ricos o pobres utilizan y dependen de
los metales en su vida diaria.

LOS METALES EN LA VIDA DIARIA

Antimonio, bario, berilio, cobalto, galio, oro, magnesio,

molibdeno, neodimio, indio, paladio, azufre, rodio, plata,
estroncio, estao, titanio, tungsteno, vanadio, circonio.

960 kg Hierro&Acero

109 kg Aluminio

22,7 kg Carbn

22 kg Cobre
36 kg para hbridos

19 kg Silicio

11 kg Plomo

10 kg Zinc

7,7 kg Manganeso

6,8 kg Cromo

4,1 kg Nquel

0,4 kg Platino

LOS METALES EN LA VIDA DIARIA

Es
imposible
fabricar
un
computador sin
cobre, oro, plata,
hierro y cientos de
otros materiales
extrados de la
tierra.

MINERIA EN
AMERICA
Competitividad y Desafos

Minera en Amrica
Amrica Latina y Canad:
32 millones de Km2 (21%
de la superficie mundial)
632 millones habitantes (9%
de la poblacin mundial).
10,5% del PIB Mundial

Minera en Amrica
La minera se ha transformado en
una actividad fundamental para
sostener el desarrollo econmico
y social de muchos pases de la
regin.

Minera en Amrica
La regin es receptora de una
cantidad
significativa
de
inversiones orientadas a la
exploracin.

Presupuesto Mundial en Exploracin 2012

Otros; 8

Amrica
Latina; 25

EEUU; 8
Australia;
12

US$ 21.500 Millones

Africa; 17

Eurasia; 14
Canad; 16

Fuente: Metals Economics Group

Minera en Amrica
En minera metlica, la produccin de Amrica tiene un rol
destacado a nivel mundial.
Algunos de sus principales productos son:
PRODUCTO

% PARTIC. MUNDIAL
(2012)

PRINCIPALES PRODUCTORES

Plata

50

Mxico, Per, Chile, Bolivia, Canad

Cobre

47

Chile, Per, Canad, Mxico

Molibdeno

27

Chile, Per, Mxico, Canad

Oro

24

Per, Canad, Mxico, Colombia

COMPETITIVIDAD
DE LA MINERA
EN CHILE

PERDIDA DE COMPETITIVIDAD

COSTOS

PRODUCTIVIDAD

PRODUCCIN DE COBRE ESTANCADA (MT)

6.000

5.420

5.330

5.384

2004

2005

2006

5.602

5.364

5.418

5.423

5.295

5.455

2008

2009

2010

2011

2012

4.000

2.000

2007

INVERSION MINERA
(US$2013)

US$ 54.000 millones

2004-2012

PRODUCTIVIDAD LABORAL
(Dotacin propia)
100

100

97,1

95,6

95
90
83,6

85

81,5

80,2

80
74,6

75

73,9

70
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Comisin Chilena del Cobre

2011

2012

LEY PROMEDIO COBRE

CHILE
1,2
1,07

1,08

1,08
0,99

0,92

0,89
0,84

0,86

0,8

0,6
2005

2006

2007

2008

2009

Ley Promedio
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cochilco

2010

2011

2012

INDICE DE COSTO DE REMUNERACIONES

Ao 2003=100
250
200
150
110
100

100

103

50
2003

2004

118
108

2005

128
114

2006

136

150
133

122

2007

163

2008

Minera
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de INE

141

2009
Pas

182

169
146

2010

197

2011

155

210

165 171

2012

2013

INDICE COSTO DE ENERGA

300
263

250

242

200

239
197

200
140

150
100

251
232

222
244

248
213

171

143
100

50
0
2006

2007

2008

2009
SIC

2010
SING

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CNE

2011

2012

2013

COSTO DE ENERGA
US$/GWH
200

150

137
126

100

50

73

104

124
102

130
120

115
126

129
111

89

74
52

0
2006

2007

2008

2009
SIC

2010
SING

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de CNE

2011

2012

2013

COSTO A CTODO ( US$ 2013)

Centavos/Lb
230
203

210
190

172

170
150
130
110
90

136

135
100

125

156

167

179

227
220

191
173

165

122

93

2005

2006
Chile

2007

2008

2009
Mundo

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Cochilco

2010

2011

2012

IMPACTO DE LOS COSTOS EN EL FINANCIAMIENTO FISCAL

cLb (US$2013)

US$ millones

450

30.000
377,4

377

381,3
338,6

404,8

364,3

350

275,8

20.000
12.936

300
250

14.114
10.280

10.000

400

9.622
10.000

200

10.458
8.195

4.275

150
100
50

0
2006
2007
Aporte

2008
2009
Promedio

2010
2011
Precio Cobre

2012

Desafo Estratgico de la Minera

Recuperar
nuestra
competitividad

CONFIANZA

Chile y su
Minera: Un
Mundo de
Oportunidades.
Muchas Gracias