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en Mxico 2002
Coordinadores de la Publicacin
Principales Colaboradores
MVZ Luis Villamar Angulo
MVZ Marco A. Barrera Wadgymar
La responsabilidad del presente trabajo y los conceptos vertidos, son de sus autores, excepto
cuando se indique lo contrario.
Introduccin
Con objeto de proporcionar informacin oportuna sobre la evolucin del sector porcino, es que esta
versin se presenta con datos preliminares en cuanto a produccin ganadera nacional y se recurre a
informacin de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico en lo referente a intercambio comercial.
Una vez que se disponga de la informacin definitiva, ser sustituida y en su caso, actualizados los
anlisis.
Resumen
Durante el ao 2001 la economa mexicana se vio afectada por la desaceleracin econmica de los
EUA y su repercusin en la economa mundial. Se estima que el PIB mexicano registr en trminos
reales una depresin de 0.3%. Pese a lo anterior, se obtuvieron resultados favorables, destacando el
descenso de la inflacin a 4.4%, la significativa disminucin de las tasas de inters y un tipo de cambio
estable. Para el 2002 se espera una recuperacin gradual de la actividad econmica en Mxico, con un
crecimiento del PIB de 1.4% y un nivel de inflacin de entre 4% y 5%.
Se estima que la produccin de carne de porcino mostr un crecimiento ms que pronunciado, del 11%,
con lo cual se situ su oferta en 1,143,580 toneladas, constituyndose como la actividad ganadera ms
dinmica durante el ao 2001. Con este volumen, la porcicultura aporta una cuarta parte de la
produccin nacional de carnes y mantiene una participacin en el abasto nacional del orden de 73.6%.
Algunos de los factores que han impulsado este desempeo son: la mejora de los niveles de rentabilidad
experimentados en 2000 y 2001, que en combinacin con una baja de las tasas de inters y los apoyos
gubernamentales, posibilit la inversin productiva en la construccin, rehabilitacin y equipamiento de
infraestructura y un fuerte impulso al mejoramiento gentico que han elevado la productividad. En forma
paralela, se encuentra el avance en la conformacin de organizaciones de productores para la
produccin y la consolidacin de las compaas porccolas integradas.
La creciente demanda por carne de porcino, ya sea para consumo directo o para uso industrial, impuls
el proceso de importacin con objeto de abastecer los requerimientos nacionales, situndose el
componente de importaciones en 396,000 toneladas, lo que represent un crecimiento de 9% con
respecto al ao 2000. En materia de exportaciones, los productos mexicanos continuaron
consolidndose en diferentes mercados como el asitico, el centroamericano y el del Caribe,
obtenindose ventas al exterior por 36,500 toneladas, que significaron un crecimiento del 15% con
respecto en el ao pasado, consolidndose como la segunda fuente de divisas del sector ganadero.
La combinacin de estas cifras ubican al Consumo Nacional Aparente de productos porccolas en 1.5
millones toneladas, 10.4% mayor al de 2000, con lo cual se logr una disponibilidad por persona al ao
superior a los 15 kg.
Los pronsticos oficiales para el 2002 sealan que la economa mexicana crecer en orden del 1.4% y
que la inflacin se mantendr por debajo del 5%. Asimismo, analistas independientes prevn que las
tasas de inters mantendrn tendencias a la baja y el tipo de cambio mostrar un ligero deslizamiento, lo
que hace prever que la demanda por crnicos se mantendr en niveles ligeramente superiores a los
experimentados en 2001.
Se estima que la produccin nacional de carne de porcino se incrementar en 1.3% para ubicarse en
1,158,000 toneladas; asimismo, se prev que para cubrir la creciente demanda, ser necesario
incrementar las importaciones en 7%, para situarlas en 424,000 toneladas. Por su parte, las
exportaciones previsiblemente alcanzarn las 43,000 toneladas, con un crecimiento del 20% con
referencia al 2001.
Con base en lo anterior y en los inventarios estimados, la Balanza de productos porccolas para el 2002
se ubica en el orden de 1,533,500 toneladas, 2% superior a la del ao previo, con lo cual la
disponibilidad por persona al ao se mantendr en 15 kg.
1. Marco de referencia
El primer ao de la nueva dcada se caracteriz por enfrentar cambios importantes en la economa
mundial, donde la depresin de la economa norteamericana contagi a otras economas mundiales,
provocando una desaceleracin de la economa global.
Hacia finales del ao, los atentados acaecidos en los EUA, impactaron an en mayor medida a la ya
esttica economa mundial y afectaron los intercambios comerciales de muchas naciones con ese pas,
a lo cual se sum la crisis argentina, que implic el retiro de capitales de esa nacin y su concentracin
hacia economas ms fuertes, o hacia economas emergentes ms seguras.
Este entorno mundial adverso influy en Mxico en un desenvolvimiento menos favorable al que se tena
previsto al inicio de ao, concluyndose el 2001 con un ligero retroceso en la economa mexicana de
0.3%. No obstante lo anterior, en el pas se obtuvieron adelantos en otros mbitos, como fue la
disminucin de la inflacin, la que pas de 8.96 en el 2000 a 4.4% en el 2001 y una reduccin de las
tasas de inters, para ubicarse en niveles que hace muchos aos no se experimentaban.
La favorable evolucin de las variables financieras en Mxico es atribuible al esfuerzo des-inflacionario,
a una poltica fiscal prudente, a la continuidad de la inversin extranjera inducida por las reformas
estructurales realizadas en el pasado y a la estabilidad del dficit de la cuenta corriente.
Los resultados en materia de inflacin durante 2001 fueron positivos, cumplindose por tercer ao
consecutivo con el objetivo propuesto. El descenso de la tasa de crecimiento de los precios se sustent
en los siguientes factores: la poltica monetaria de corte preventivo instrumentada en el 2000 e inicio del
2001; la desaceleracin de la demanda agregada; la estabilidad cambiara y por ltimo, en una evolucin
muy propicia de los precios de los bienes agropecuarios, entre otros.
En materia de salarios, en los sectores de la economa mexicana para los cuales se cuenta con
informacin, se estima un crecimiento de entre 5.9% y 17.6%, estimndose que en promedio las
remuneraciones nominales crecieran en 12.7%; lo anterior implic un crecimiento real promedio de los
salarios en ms del 5.6%, una vez eliminado el factor de inflacin.
En contraparte a lo anterior, la desaceleracin econmica, la cual ha afectado en mayor medida a la
industria maquiladora y de exportacin, implic el deterioro del mercado laboral, principalmente hacia
finales del ao, estimndose que durante el 2001 disminuy en ms de 300,000 empleos; en s, una
contraccin del empleo formal de 3%.
Para el caso del tipo de cambio, los fuertes ingresos de divisas por materia de inversin extranjera,
influyeron en una sobreoferta de divisas, que redund en una tendencia de estabilidad cambiaria e
inclusive de apreciacin, lo cual en el sector ganadero impact en dos formas, por un lado, se
abarataron algunos insumos productivos de importacin, pero tambin los precios de los productos
terminados, lo que impuls en forma importante el crecimiento de las importaciones, principalmente de
carnes.
La desaceleracin que sufri la economa nacional fue consecuencia de un entorno mundial adverso y
no de desequilibrios internos. El ciclo econmico del presente es claramente distinto a las crisis
financieras y de balanza de pagos ocurridas en el pasado; por ello, a pesar de las grandes
perturbaciones a las que ha estado expuesta la economa mexicana, no experiment a lo largo de 2001
inestabilidad de precios, elevaciones bruscas de las tasas de inters o depreciaciones cambiarias
permanentes.
En paralelo a los aspectos econmicos, las condiciones climticas permitieron alcanzar buenas
cosechas de granos, como maz y sorgo, lo que permiti, junto con un precio estable de las
importaciones, una cotizacin accesible para los porcicultores, reflejndose en una cierta estabilidad de
los costos de produccin.
Por otra parte, el Gobierno Federal ha canalizado apoyos, que junto con los aplicados por los Gobiernos
de los estados, bajo un esquema de proyectos integrales, ha favorecido la inversin en activos fijos que
vienen a impulsar la elevacin de la produccin y la productividad en amplios sectores de la porcicultura
nacional, lo que ha redundado en una oferta ms competitiva.
Asimismo, el sector porccola se vio beneficiado al mantenerse en operacin el arancel compensatorio a
la importacin de ganado porcino para abasto de entre 50 y 110 kg, lo cual junto con los factores antes
sealados, permiti mantener niveles de rentabilidad adecuados en esta rama de la produccin.
Los analistas financieros del sector privado continan estableciendo que en el 2002 prevalecer un
entorno externo desfavorable, mismo que impactar sobre el desempeo de la economa mexicana. Los
principales factores susceptibles de entorpecer la actividad econmica, principalmente en los primeros
seis meses del ao 2002 son: la debilidad de los mercados externos y de la economa mundial, el nivel
del precio del petrleo, la debilidad del mercado interno y la incertidumbre sobre la situacin econmica
interna; as como, la inestabilidad financiera internacional.
El pronstico relacionado con el crecimiento real del PIB en Mxico para el 2002 se ubica en 1.4%, en
tanto que la expectativa inflacionaria se sita en el orden de 4.9%.
2. Produccin primaria
2.1. Volumen de produccin
La produccin de carne de porcino en el ao 2001 se ubic en el orden de 1,143,580 toneladas, lo que
signific una expansin de 11% con referencia al 2000, mostrando el mayor crecimiento porcentual
dentro del sector ganadero mexicano, rebasndose en ms de 7 puntos porcentuales las expectativas
que se tenan a finales del 2000.
Diferentes factores, vinieron a apoyar este comportamiento, dentro de los que destacan: la mayor
integracin y expansin de las compaas porccolas, el incremento de la productividad de la piara
nacional como consecuencia de su mejora gentica, una demanda fuerte por el producto y precios al
consumidor a la baja, as como la disminucin del efecto negativo sobre la rentabilidad al productor,
ocasionado por los precios dumping que se haban presentado en las importaciones de ganado para
abasto.
Aunado a lo anterior, el sector ganadero, al igual que otros mbitos de la economa nacional se vio
favorecido por la disminucin de las tasas de inters, las cuales si bien an continan siendo altas,
posibilitaron la inversin productiva. El tipo de cambio1 fue otro factor que impuls la inversin, al
mantener e incluso disminuir el precio final de maquinaria, equipo e insumos necesarios para la
porcicultura.
Con base en la produccin reportada para el 2001, la porcicultura se ubica como el segundo sector
productor de carne ms dinmico en los ltimos aos, con una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA)
de 3.8%2.
1
2
De acuerdo con la informacin del Banco de Mxico, el tipo de cambio se apreci en ms de 3% durante el 2000.
Se refiere al periodo 1990-2001.
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2001*, Preliminar
Fuente: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
Al igual que en el 2000, el fuerte crecimiento de la produccin porcina y avcola, fueron los pilares sobre
los cuales se sustent el crecimiento de carnes en Mxico, el cual se estima en 4.8%, para situarse
alrededor de las 4,568,700 toneladas. Para el ao en anlisis, la participacin de la porcicultura en el
total de carnes producidas en Mxico pas del 23.6% al 25.0%.
Con respecto a los pesos reportados para el ganado en pie y en canal, en ambos casos se registra una
disminucin de 1 kg, para ubicarse en los 100 kg en pie y en 76 kg las canales.
La diferente calidad del ganado explotado en el pas y previsiblemente los propios mercados,
condicionan a que los pesos del ganado en pie flucten entre los 80 kg en Morelos y los 112 kg en Baja
California. En el caso de las canales, su peso fluctu entre los 61 kg en Oaxaca y los 81 kg en Sonora.
Canal
110
90
70
50
30
10
Fuente: SAGARPA, con informacin de SAGARPA y del Servicio Nacional de Informacin e Integracin
de Mercados / SE.
El anlisis conjunto de estos dos datos, nos permite definir que el rendimiento promedio pie/canal fue del
76%, encontrndose el menor rendimiento en Baja California Sur con 70% y el mximo en Sonora,
Yucatn y Quertaro con 80%.
2001*
80
2001*, Preliminar
Nota: Para media histrica, diferencia porcentual de la produccin mensual promedio 1990-2000 con
respecto a media anual y para 2001, produccin mensual con respecto al promedio mensual de ese
ao.
Fuente: Coordinacin General de Ganadera / SAGARPA.
Pie
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2001*, Preliminar
Fuente: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
3. Caractersticas de la produccin
3.1. Regionalizacin de la produccin
Durante el ao en anlisis, diferentes factores motivaron que continuara el proceso de concentracin de
la produccin hacia pocas entidades. Uno de stos es la disponibilidad de infraestructura ociosa para
incrementar los procesos de produccin de cra y engorda, sin la necesidad de realizar fuertes
inversiones, as como la existencia de infraestructura de transformacin subutilizada y la cercana a
fuentes de abasto de insumos alimenticios, entre otros.
Las entidades que continan liderando la lista de mayores productores, en orden decreciente son:
Jalisco, Sonora, Guanajuato, Yucatn, Puebla, Veracruz, Michoacn y Mxico, las que en conjunto
reunieron el 79% de la produccin nacional.
La informacin disponible muestra que los mayores crecimientos de la produccin se registraron en
entidades cuya condicin zoosanitaria les permite movilizar sus productos hacia todo el pas ubicndose
dentro de stas a Durango con un incremento del 10%, Coahuila con el 12.3% y Chihuahua con el
24.7%. Llama la atencin la expansin de la produccin en el estado de Quertaro con el 22.5%,
resultado de un fuerte impulso al mejoramiento gentico y a la productividad.
Los mayores niveles de contraccin en la produccin se ubican en entidades como Guerrero con el
-22.9%, Baja California Sur con -15.5%, Distrito Federal con -10.8%, Baja California con -8.0% y
Quintana Roo con -6.8%. En la mayora de los casos, la produccin local se ha visto desplazada por la
concurrencia de producto nacional obtenido en entidades vecinas, con adecuados niveles de precio y
abasto.
TIF
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2001*, estimado
Fuente: INEGI y SAGARPA.
En el caso del sacrificio de porcinos en rastros TIF, se estima que alcanz los 4.2 millones de cabezas;
lo que implic un crecimiento de 3.6% con respecto al procesamiento reportado en el 2000.
Como resultado de la reduccin de las importaciones de ganado porcino para abasto, de acuerdo con la
NOM-007-ZOO-1994, Campaa Nacional contra la Enfermedad de Aujeszky deben ser sacrificados en
este tipo instalaciones, el 98.8% de los animales faenados en rastros TIF fueron nacionales y solamente
el 1.2% de importacin.
El incremento del sacrificio en infraestructura TIF, es un indicativo de la evolucin que est teniendo
este sector productivo, incrementando la oferta de carne de porcino que se obtiene bajo estrictas
normas de inspeccin, lo cual garantiza la calidad higinica del producto, as como de un mayor
procesamiento de animales para concurrir al mercado externo, ya que ste tipo de infraestructura es la
nica autorizada para los procesos de exportacin.
Evolucin del sacrificio de ganado porcino en rastros TIF
Nacional
Importado
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
Fuente: Coordinacin General de Ganadera, con informacin de la Direccin General de Salud Animal,
SAGARPA.
Los niveles de procesamiento de ganado porcino en rastros TIF en 2001 muestra prcticamente, hasta
el mes de agosto, un comportamiento similar al del 2000 y al que arroja el promedio histrico. Para los
ltimos cuatro meses del ao, el nmero de animales faenados tiene una conducta similar al histrico,
sin embargo difiere en forma significativa de lo ocurrido el ao prximo pasado, estimndose que el
2000 se vio afectado por la presencia de importaciones de ganado para abasto hacia el primer
semestre.
2001
Promedio
450
400
350
300
250
200
150
Fuente: Coordinacin General de Ganadera con informacin de la Direccin General de Salud Animal /
SAGARPA.
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
694.6
679.1
708.6
724.7
745
773.3
858.6
2001*, Preliminar
Fuente: Coordinacin General de Ganadera / SAGARPA.
La participacin de la porcicultura en el consumo total de granos por la ganadera, puede diferir con respecto al anotado en
estudios anteriores, ya que la base de datos se modific, incorporando a otras especies ganaderas que no se consideraban.
Cabe sealar, que como se detalla ms adelante, el consumo de granos forrajeros se vio impulsado por
un precio que si bien en promedio fue superior a la media del 2000, a lo largo del ao tendi a la baja. Lo
anterior impact favorablemente en el ndice Nacional de Precios al Productor en materia de alimentos
balanceados para ganado porcino 4, el cual creci solamente 3.5%, mismo que al ser comparado con el
nivel de inflacin general, implica que el precio de los alimentos disminuy.
Para el caso del consumo porcino de pastas oleaginosas, las estimaciones lo ubican en orden de
852,400 toneladas, las que representan el 22% de la demanda pecuaria por estos insumos proteicos.
Tecnificado
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Ene-00
Abr-00
Jul-00
Oct-00
Ene-01
Abr-01
Jul-01
Oct-01
El rubro que en mayor medida se increment en ambos sistemas fue el de salarios, creciendo por arriba
del 12% y en orden decreciente estuvo seguido por el concepto de medicamentos e insumos para la
salud animal con ms del 7%; los alimentos que crecieron alrededor del 5%, considerando entre de ellos
la compra directa de granos y por ltimo, se ubican las erogaciones por concepto de otros y de
financiamiento con un aumento menor al 3%.
La rentabilidad calculada con base en el costo produccin y el precio del ganado para abasto a puerta
de granja seala para el sistema tecnificado un promedio de tres pesos por kilogramo, 324% menor a las
utilidades estimadas para el ao 2000. El rango de utilidad mostr un mnimo de 1.31 pesos por kg y un
mximo de 4.25, correspondiendo de estas estimaciones a los meses de noviembre y diciembre de
2001.
Para el caso de las utilidades en el sistema semitecnificado, el anlisis arroja un incremento en la
prdida que experimentara el productor de concurrir a mercados formales, situndose en promedio en
1.3 pesos por kilogramo la prdida estimada, tenindose que enfocar su mercado hacia pequeos
centros de poblacin y el medio rural, donde el abasto formal es escaso o inexistente.
Con base en el Tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, con base en Banco de Mxico.
10
Semitecnificado
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
Ene-97
Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
4. Consumo
El consumo de carnes en Mxico se ha visto impulsado por la estabilizacin e inclusive crecimiento del
poder adquisitivo de algunos sectores de la poblacin, as como por la reduccin de los precios reales al
consumidor de este grupo de alimentos. Se estima que para el ao 2001 el consumo total carnes fue de
5.6 millones de toneladas, lo que arroj una disponibilidad per cpita del 56.4 kg al ao.
De igual forma se establece que a medida que aumenta el ingreso, el gasto efectuado en la compra de
carne de bovino tiende a aumentar, mientras que el gasto en carnes de ave y en menor medida en carne
de porcino, tienden a reducirse.
Lo anterior se sustenta en la posicin del consumidor y en el efecto de sustitucin entre los diferentes
crnicos, de donde tambin se desprende que independientemente de ser la carne de pollo como la de
mayor consumo en Mxico, la de bovino contina siendo el eje en torno al cual gira el consumo de
carnes.
4.1. Consumo Nacional Aparente (CNA)
Como se ha mencionado en otros apartados de este documento, el entorno econmico nacional ha
jugado un papel fundamental en el mercado carnes y en especfico, el de carne de porcino mostr una de
las mayores expansiones durante 2001, estimada en 10.4%, para cifrarse en las 1.5 millones de
toneladas.
Al analizar la composicin del CNA, se determina que la produccin nacional mantuvo su participacin
mayoritaria con el 73.6%, en tanto que las importaciones significaron el 26.4% de este.
El mayor ritmo de expansin del CNA con respecto al de la poblacin del pas, permiti que la
disponibilidad per cpita calculada se incrementara en forma significativa, para ubicarse en el orden de
15.1 kg por persona al ao, lo que implic un crecimiento porcentual de 5.6.
11
1996
1997
1998
Produccin nacional
1999
2000
2001*
Importaciones
Nota: Para efectos del CNA, al volumen de produccin nacional se le restan las exportaciones.
Fuente: Coordinacin General de Ganadera, con informacin de SE y SAGARPA.
Pollo
38%
Bovino
29%
Caprino
1%
Porcino
27%
Ovino
2%
12
La salvaguarda vigente acumulada para carnes frescas, refrigeradas o congeladas procedentes tanto de
los EUA como de Canad ascendi a cerca de las 80,000 toneladas y la de productos salados,
ahumados o en salmuera a 6,300 toneladas.
Las grasas de porcino sin fundir y la manteca, dispusieron de un arancel cupo al amparo del TLCAN de
ms de 44,300 toneladas, el cual continu asignndose a las industrias procesadoras de manteca y
empacadora de carnes fras y embutidos, as como al comercio de la franja fronteriza, bajo el esquema
de licitacin pblica.
En sentido contrario al crecimiento de las salvaguardas y cupos, los aranceles aplicables a las
importaciones realizadas fuera del amparo de estos mecanismos continuaron reducindose. Para el
caso de animales y carnes frescas, refrigeradas o congeladas fueron de 4% y los ingresos de carnes
saladas, ahumadas o en salmuera, as como para pieles y despojos, del 2%.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
Pie de cra
4.8
5.1
18.7
10.5
9.6
23.7
35.0
Engorda/abasto
3.4
32.9
8.2
235.1
186.7
49.8
50.6
2001*, Preliminar.
Fuente: Sistema de Informacin Comercial Mxico / SE para el periodo 1995-2000 y Administracin
General de Aduanas / SHCP para el 2001.
Por lo que respecta a la importacin de ganado para abasto, prcticamente se mantuvo en el nivel
registrado durante el ao 2000, ya que se increment solo 1.6%, para acumular 50,645 cabezas.
13
2001
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
33.2
48.1
58.1
49.7
79.7
29.4
30.4
47.9
91.1
2000 2001*
2001*, Preliminar.
Fuente: Sistema de Informacin Comercial Mxico / SE para el periodo 1995-2000 y Administracin
General de Aduanas / SHCP para el 2001.
14
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Grasas
27.4
34.0
44.6
46.1
57.7
60.0
58.3
57.8
56.8
53.6
49.0
2001*
56.6
Pieles
118.3
110.8
124.7
126.0
129.6
92.6
104.9
113.6
113.7
120.2
144.9
153.7
2001*, Preliminar.
Fuente: Sistema de Informacin Comercial Mxico / SE para el periodo 1995-2000 y Administracin
General de Aduanas / SHCP para el 2001.
Exportaciones
Sin duda alguna, la calidad de los crnicos porccolas exportados, as como su precio, son los factores
que han consolidado a la porcicultura de los estados de Sonora y Yucatn, importantes abastecedores
del mercado japons y que se registren exportaciones con otros destinos a pases del Caribe y de
Centroamrica, as como a Hong Kong, Corea del Sur y Chile, entre otros.
La informacin disponibles indica que durante el 2001 las ventas de carne de porcino al exterior
ascendieron a 36,470 toneladas, lo que implic un crecimiento de 15.0% con respecto a las realizadas el
ao previo. De hecho, este monto es el ms elevado registrado en toda la historia de la porcicultura
mexicana.
Con ello, est actividad productiva se afianza como la segunda fuente generadora de divisas del sector
ganadero.
Es importante sealar que el volumen de lo exportado, aunque ha venido ascendiendo con una tasa
anual de 47.4% en los ltimos 11 aos, solamente representa el 3.1% de la produccin nacional.
15
El anlisis del valor declarado en los productos exportados, arroja que la captacin de divisas por este
sector fue de en 144.2 millones dlares, lo que en trminos relativos signific un crecimiento del 15.7%
contra el valor de las exportaciones durante el ao 2001.
2001*
31.7
2000
25.6
1999
21.8
1998
22.8
1997
14.2
1996
6.3
1995
1994
3.7
1993
3.7
1992
3.7
1991
0.7
1990
0.5
0
miles de toneladas
10
15
20
25
30
35
40
2001*, Preliminar.
Fuente: Sistema de Informacin Comercial Mxico / SE para el periodo 1995-2000 y Administracin
General de Aduanas / SHCP para el 2001.
6. Precios
Diferentes factores como son la estabilizacin de los costos de produccin, el incremento de las
importaciones de carnes y sus productos, la apreciacin del tipo de cambio y la integracin de la cadena
porccola, principalmente a travs de consorcios productores, incidieron en el comportamiento de los
precios del ganado para abasto y la carne en canal.
En trminos generales la estacionalidad en los precios mantuvo el patrn experimentado en aos
anteriores; sin embargo, llama la atencin la depresin de la cotizacin del ganado para abasto hacia el
ltimo trimestre del ao, siendo que tradicionalmente la elevada demanda por carne de porcino para las
fiestas de fin de ao, impona el crecimiento de los precios. En este sentido, la sensibilidad del mercado
se manifiesta una vez ms y la importacin de ganado para abasto se establece como el principal factor
de reduccin del precio.
La cotizacin del ganado porcino para abasto en granja fluctu en un rango de 11.43 $/kg y 13.78 $/kg,
con un promedio del 12.80 $/kg el cual fue inferior en -2.5% a la cotizacin media registrada en el ao
2000. Para el caso del precio del ganado en rastro, oscil entre el 12.50 $/kg y 14.61 $/kg, con una
media de 13.53 $/kg, lo cual tambin implic un retroceso de -2.9% con respecto al promedio del ao
previo.
La relacin que se establece entre estos dos precios muestra cambios poco significativos, ya que
evoluciona de un promedio de un 1.062 a 1.059, lo cual en trminos porcentuales representara pasar de
6.2% a 5.9% el valor agregado que se genera por el acopio y transportes de ganado para abasto.
Los altibajos que ha experimentado el mercado del ganado porcino para abasto en la integracin de
cadenas han permitido reducir el margen de intermediacin, el cual lleg ubicarse en ms del 10% a
principios de la dcada de los noventa.
16
$/kg
Pie/rastro
Canal
22
20
18
16
14
12
10
8
Ene-97 Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00 Jul-00
Ene-01 Jul-01
La reduccin de la cotizacin del ganado porcino para abasto se corrobora al analizar la evolucin del
ndice Nacional de Precios al Productor (INPP)8, de acuerdo al cual, la media del ndice 2001 fue -0.35%
menor a la del 2000, siendo en conjunto con el pollo (-5.7%), los nicos que mostraron decremento. El
INPP para la ganadera en general mostr un crecimiento de 2.5%.
El anlisis del INPP enero-noviembre de 2001, indica que el ganado porcino solamente aument su
ndice en 1.2%, el segundo menor dentro del ganado para abasto, y por debajo del INPP general para la
ganadera que creci 1.6%.
El precio promedio liquidado por la carne en canal fue de 20.28 $/kg, habiendo fluctuado entre 19.55 $/kg
y 20.84 $/kg. Este precio promedio fue 4.6% superior al del ao previo.
La combinacin de la reduccin de los precios del ganado para abasto y el crecimiento del de la canal,
conllev a que la relacin pasara de 1.391 a 1.501, retomado el margen de transformacin y
comercializacin en el proceso de faenamiento del ganado, un diferencial muy elevado y de hecho, es el
tercero ms alto registrado en los ltimos 11 aos.
Relacin de precios porcinos Pie Rastro / Pie Granja y Canal / Pie Rastro 1997 - 2001
Canal/Rastro
Rastro/Granja
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
Ene-97
Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
ndice Nacional de Precios al Productor, por origen de la produccin neta con servicios del Banco de Mxico, ao base 1994.
17
En cuanto al comportamiento del INPP de las carnes en canal, la de porcino experiment un incremento
de 3.9% en la media 2001 con relacin a la de 2000; ubicndose despus de la carne de pollo que
mostr regresin, como la de menor crecimiento, situndose ligeramente por encima de la expansin del
INPP del sector Carnes y Lcteos Industrializados. Cabe sealar que el ndice de la carne en canal de
porcino en el comparativo enero-diciembre de 2001, manifest un crecimiento de 1.2%.
En el ao en anlisis, el precio de la carne en canal de pollo resinti una depresin de -3.4%, lo que
implic que la carne de porcino en canal perdiera competitividad con respecto a sta, ubicndose la
relacin en 1.71, siendo que el ao previo se ubic en 1.62. Para el caso de la carne de res, su precio
promedio en canal registr un aumento de 5.6%, conllevando tambin a un prdida de competitividad de
sta con respecto a la de porcino, situando la relacin para este ao en 0.86.
Relacin de precios de carne en canal
2.40
Porcino/res
2.20
Porcino/pollo
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
Ene-97
Jul-97
Ene-98
Jul-98
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
El precio de los diferentes crnicos al consumidor mostr tendencias mixtas. El anlisis comparativo de
stos de enero-diciembre de 2001, muestra que en las carnes de porcino y de pollo hubo reducciones,
que fluctuaron en un rango de -0.3% en la pulpa de cerdo y de -2.6% en el pollo en piezas. En el caso de
la carne de res, en todas sus presentaciones mostr incrementos.
El examen de la evolucin de los precios promedio 2000-2001, muestra que la carne de pollo es la nica
que en todas sus presentaciones mantiene incrementos por debajo del ndice inflacionario, as como
algunos cortes de la carne de res; sin embargo, en el caso de los cortes porcinos, nicamente la
milanesa es la que muestra un crecimiento poco significativo.
El anlisis de los promedios 2000-2001 del ndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de los
diferentes cortes de carne de porcino, muestra un crecimiento promedio de 4.7%, en tanto que la pulpa
se increment en 5.0%, la chuleta en 5.6%, el lomo en 5.5%, en tanto que la milanesa slo en 0.3%.
Al observar los precios vigentes para cortes similares de las diferentes especies, independientemente
de que en la carne de porcino se observan los mayores crecimientos, mantiene ventaja sobre los de res;
sin embargo, contina perdiendo competitividad con respecto a los de pollo.
18
Pierna de pollo
Pollo entero
Espinazo de cerdo
16
14
12
10
8
6
4
Ene-99
Jul-99
Chuleta res
Ene-00
Jul-00
Chuleta cerdo
Ene-01
Jul-01
Bistec res
Milanesa cerdo
16
14
12
10
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Filete de Res
Jul-00
Ene-01
Lomo de Cerdo
Jul-01
Pechuga
40
35
30
25
20
15
10
5
Ene-99
Jul-99
Ene-00
Jul-00
Ene-01
Jul-01
19
Los pronsticos oficiales para el crecimiento de la economa mexicana se ubican en 1.4%, en tanto que
las expectativas de inflacin son del orden de 4.9%.
Para el caso del tipo de cambio, los analistas financieros del sector privado prevn un ligero
deslizamiento para colocarse dentro de un rango de 9.2 y 9.6 pesos por dlar; asimismo, que las tasas
para el financiamiento se mantendrn a la baja, ubicando a los CETES, base de las tasas financieras,
entre los 7.2 y 7.4%, lo cual posibilitar la inversin productiva9.
En cuanto a la apertura comercial, el sector porccola muestra un mnimo nivel de proteccin, ya que los
aranceles aplicables tanto a productos que cuentan con salvaguarda o arancel-cupo, as como aquellos
que no disponen de este tipo proteccin, se ubican en el 1 y 2%, de ah que las importaciones de carne
y subproductos se posibilite plenamente, esperando en el 2002 un crecimiento moderado de las
importaciones.
Para el caso de la importacin de porcinos para abasto, la cuota compensatoria se encuentra en
revisin y previsiblemente podr determinarse su eliminacin, posibilitndose la importacin de porcinos
de entre 50 y 110 kg. Independientemente de lo anterior, la importacin de animales para abasto con
peso superior a 110 kg queda considerada dentro de la salvaguarda existente y de hecho a travs de la
fraccin arancelaria para este tipo de semovientes es que se realizaron las importaciones durante 2001.
7.2.- Importaciones
Como se anot anteriormente, este sector se encuentra prcticamente abierto al mercado exterior,
considerando en ello a fuertes proveedores como son los EUA y Canad. Asimismo, el avance en la
apertura comercial con otros pases, ha impulsado en aos recientes que se observe una mayor
concurrencia de productos de importacin provenientes de pases como Chile.
Pronsticos elaborados por instituciones particulares (Centro de Anlisis e Investigacin Econmica, Ciemex-Wefa, Bursamtrica
Management), tomado de la pgina de Internet de la SHCP.
20
Las expectativas de incremento de la demanda domstica para el presente ao, hacen prever que la
planta nacional ver rebasada su posibilidad de abasto y que por tanto, se tenga que continuar
concurriendo a la proveedura externa para cubrir los requerimientos del mercado interno.
Los precios a futuro en el mercado norteamericano, muestran que stos se mantendrn fuertes hasta el
ltimo bimestre del ao en curso, lo que previsiblemente ser un factor positivo para la produccin
nacional, la cual no se ver fuertemente desplazada por productos importados, siempre y cuando, estos
renan condiciones de calidad equivalentes a las del producto nacional.
Con base en lo anterior, se establece un pronstico de importacin de productos porccolas de 424,000
toneladas, lo que implicar un crecimiento con respecto al ao previo de 7%.
7.3.- Exportaciones
La calidad de los productos crnicos porccolas elaborados en Mxico y su precio, les ha permitido
posicionarse fuertemente en mercados como el asitico y recientemente en los del Caribe y de
Centroamrica, posibilitando esto el crecimiento que han registrado las exportaciones en los ltimos
aos, siendo superiores al 20%.
Para el ao 2002, el pronstico de incremento de las exportaciones mexicanas se ubica en el orden del
20%, para situarse en alrededor de 43,000 toneladas.
7.4.-Balanza disponibilidad consumo 2002
Con base en las previsiones anotadas, el pronstico para la Balanza es de 1533,500 toneladas, la cual
es superior en 2.0% a la registrada en el 2001. Con base en este monto, se establece que la
disponibilidad per cpita se mantendr en el orden de 15.0 kg por persona al ao.
Estimacin de la Balanza de carne de porcino en el 2002
Toneladas
Inventario inicial
99,500
Produccin nacional
1,158,000
Importaciones
424,000
Exportaciones
43,000
Inventario final
105,000
Balanza
1,533,500
Fuente: SAGAR.
21
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
TMCA
2001*, Preliminar
Fuente: Coordinacin General de Ganadera, con informacin del Servicio de Informacin
y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
ene
feb
mar
67,533
70,117
71,420
68,079
74,515
78,526
90,114
67,378
70,309
68,181
70,539
75,496
78,446
91,539
67,340
72,121
69,479
73,768
74,493
83,627
87,396
75,629
75,177
76,456
75,554
77,299
82,794
88,417
73,198
77,722
78,399
75,872
76,358
84,987
92,625
75,881
76,398
81,513
77,741
81,573
85,852
96,385
oct
nov
dic
Total
86,332 92,346
921,576
80,522 82,564
910,290
87,119 91,195
939,245
93,983 96,836
960,689
96,137 101,357
994,186
95,408 100,970 1,029,940
97,916 99,378 1,143,581
2001*, Preliminar
Fuente: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Mxico
Michoacn
Morelos
Nayarit
Nuevo Len
Oaxaca
Puebla
Quertaro
Quintana Roo
San Luis Potos
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatn
Zacatecas
Total
1999
4,452
3,760
1,079
4,226
5,880
1,169
17,762
4,160
3,765
3,875
105,903
24,671
18,869
188,590
31,855
51,923
2,456
3,726
17,739
29,705
78,976
14,072
8,798
4,752
13,016
174,104
8,233
7,511
6,679
62,756
83,307
6,417
994,186
2000
4,061
3,703
1,115
4,642
5,760
1,173
18,294
4,430
4,205
3,847
102,162
26,180
18,725
193,362
32,384
53,355
2,462
4,694
17,610
29,744
80,991
13,911
10,014
6,965
16,694
174,712
8,341
15,021
8,132
73,723
83,052
6,476
1,029,940
2001
3,934
3,407
942
5,042
6,466
1,322
18,290
5,524
3,750
4,232
106,668
20,185
18,619
291,140
31,569
54,204
2,377
4,621
17,794
29,742
82,177
17,036
9,330
6,613
16,286
179,586
8,391
15,440
11,245
73,677
87,188
6,784
1,143,581
2001*, Preliminar
Fuente: Servicio de Informacin y Estadstica Agroalimentaria y Pesquera / SAGARPA.
22
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
2001*, Preliminar.
Fuente: Coordinacin General de Ganadera / SAGARPA.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
01031001
01039101
01039199
01039201
01039202
01039299
1999
9,537
46
2,233
0
2000
23,397
242
2
17
2001*
34,950
0
0
0
639
50,291
184,502
9,583
186,735
196,318
49,204
23,656
49,845
73,501
354
34,950
50,645
85,595
2001*, Preliminar.
Fuente: Sistema de Informacin Comercial Mxico / SE para el periodo 1995-2000 y Administracin General de Aduanas /
SHCP para el 2001.
10
El sistema de estimacin de consumo de granos forrajeros por la ganadera fue enriquecido, incorporando en el actividades que
no eran consideradas, lo que implic un cambio en la base de datos para el total.
23
Fraccin
02031101
02031201
02031999
02032101
02032201
02032999
Fraccin
02063001
02063099
02064901
02064999
02090099
02101101
02101201
02101999
02109002
15010001
Fraccin
2001*
6,336.3
7,727.3
61,587.6
72,679.0
21,961.2
3,473.7
7,986.6
1,032.5
1,939.6
25,639.9
210,363.7
2001*
1,036.9
16024101 Jamones y trozos de jamn
734.3
513.1
831.6
765.3
747.9
633.6
0.0
16024201 Paletas y trozos de paleta
1.0
17.1
0.7
0.4
2.2
2.6
Cuero de cerdo cocido en
16024901
284.7
600.8
411.3
409.9
534.5
1,426.1
3,235.1
trozos("pellets")
1,424.4
16024999 Los dems
822.9
639.8
852.0
1,240.5
1,197.8
1,220.5
Total
1,842.9
1,770.8
2,095.6
2,416.1
2,482.4
3,282.8
5,696.4
2001*, Preliminar.
Fuente: Sistema de Informacin Comercial Mxico / SE para el periodo 1995-2000 y Administracin
General de Aduanas / SHCP para el 2001.
24
Fraccin
020311
02031101
02031199
020312
020319
02031901
02031902
02031999
020321
02032101
020322
020329
02032901
02032902
02032999
020630
020649
020900
021011
021012
021019
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001*
Estimacin del Consumo Nacional Aparente de carne de porcino en Mxico y disponibilidad per cpita
Produccin
Poblacin
Disponibilidad
Exportaciones Importaciones
CNA
Conformacin porcentual
nacional
(ton)
(ton)
(ton)
(ton)
Prod. Nal.
Importaciones (habitantes) (kg/habitante/ao)
921,576.0
6,318.1
182,262.2
1,097,520.1
83.4
16.6
91,992,164
11.9
910,290.0
14,184.2
196,044.2
1,092,150.0
82.0
18.0
93,571,606
11.7
939,245.0
22,755.3
219,848.3
1,136,338.0
80.7
19.3
95,127,496
11.9
960,689.0
21,809.4
279,272.2
1,218,151.8
77.1
22.9
96,648,935
12.6
994,186.0
25,605.7
301,906.2
1,270,486.5
76.2
23.8
98,132,418
12.9
1,029,940.0
31,710.8
363,426.5
1,361,655.7
73.3
26.7
99,582,251
13.7
1,143,581.0
36,477.7
396,281.4
1,503,384.7
73.6
26.4
100,997,684
15.1
2001*, Preliminar.
Fuente: Coordinacin General de Ganadera, con informacin de SE, INEGI y SAGARPA.
25
1997
1999
Rastro
2000
Rastro
Granja
2001
Granja
Rastro
Granja
Granja
Rastro
Granja
Rastro
enero
8.86
9.44
11.96
12.60
10.62
4.26
4.70
11.42
9.43
10.00
12.70
13.21
febrero
8.60
9.15
11.54
12.30
9.32
5.30
5.81
10.09
9.54
9.46
12.71
13.07
marzo
7.96
8.43
11.09
11.82
9.09
5.36
5.88
9.55
9.29
9.69
12.70
13.11
abril
8.31
8.86
11.21
12.00
9.03
5.24
5.87
9.69
9.16
9.54
12.83
12.50
mayo
8.03
8.50
11.60
12.51
9.37
5.22
5.84
10.21
9.83
10.13
13.36
13.97
junio
9.04
9.66
12.68
13.91
11.12
5.35
5.83
12.08
11.51
11.70
13.74
14.27
julio
9.29
10.03
12.82
13.56
10.93
5.89
6.35
11.41
11.60
11.97
13.78
14.61
agosto
9.83
10.61
12.72
13.55
10.43
6.12
6.60
11.01
11.37
11.82
13.71
14.34
septiembre
10.12
10.93
12.32
13.15
10.26
6.00
6.48
10.79
11.18
11.66
13.21
13.85
octubre
10.07
10.74
10.86
11.25
10.03
6.13
6.59
10.29
10.96
11.36
12.04
13.27
noviembre
10.95
11.77
10.88
11.34
9.30
7.57
8.07
9.80
11.18
11.69
11.43
12.59
diciembre
12.54
13.73
11.26
12.25
9.27
8.59
9.29
10.16
12.13
13.11
11.43
13.58
9.47
10.15
11.75
12.52
9.90
5.92
6.44
10.54
10.60
11.01
12.80
13.53
Promedio
Rastro
1998
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio
2000
17.56
18.04
18.08
18.16
18.92
20.82
21.03
20.88
20.81
19.70
18.47
20.11
19.38
2001
19.62
19.55
19.95
20.12
20.55
20.84
20.81
20.63
20.31
20.30
20.20
20.44
20.28
26
Ene-00
Feb-00
Mar-00
Abr-000
May-00
Jun-00
Jul-00
Ago-00
Sep-00
Oct-00
Nov-00
Dic-00
Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dic-01
Alimento
5.22
5.24
5.24
5.28
5.35
5.30
5.06
5.06
5.10
5.25
5.37
5.34
5.66
5.70
5.71
5.74
5.39
5.38
5.38
5.38
5.37
5.37
5.37
5.39
Utilidad
2.63
2.72
2.84
2.43
2.81
4.25
4.74
4.69
4.50
3.55
2.19
2.35
2.72
2.55
2.58
1.96
3.80
4.12
3.71
3.65
3.10
4.38
1.31
4.25
* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Fuente: Coordinacin General de Ganadera / SAGARPA.
Ene-00
Feb-00
Mar-00
Abr-000
May-00
Jun-00
Jul-00
Ago-00
Sep-00
Oct-00
Nov-00
Dic-00
Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dic-01
Utilidad
-1.57
-1.48
-1.36
-1.77
-1.42
0.01
0.53
0.47
0.29
-0.69
-2.08
-1.95
-1.68
-1.92
-1.94
-2.58
-0.71
-0.38
-0.79
-0.85
-1.38
-0.11
-3.19
-0.27
* El precio corresponde a un ponderado y por tanto no coincide con el citado en el cuadro respectivo.
Fuente: Coordinacin General de Ganadera / SAGARPA.
27
Espinazo
de cerdo
Lomo de
cerdo
Pechuga
de pollo
Bistec de
res
Chuleta
de res
Filete de
res
Ene-00
Feb-00
Mar-00
Abr-000
May-00
Jun-00
Jul-00
Ago-00
Sep-00
Oct-00
Nov-00
Dic-00
Ene-01
Feb-01
Mar-01
Abr-01
May-01
Jun-01
Jul-01
Ago-01
Sep-01
Oct-01
Nov-01
Dic-01
Chuleta
ahumada
de cerdo
Producto
Molida de
cerdo
33.71
33.78
33.97
33.80
34.66
36.61
37.20
37.15
37.67
37.76
37.77
37.96
38.03
38.34
38.11
38.02
38.45
38.28
38.22
38.14
38.44
38.52
38.67
38.66
39.40
39.70
41.12
40.91
41.44
44.82
45.75
45.58
45.93
45.71
44.84
44.47
44.86
44.93
45.71
45.70
47.07
47.61
47.30
48.15
48.60
46.32
45.01
45.46
26.85
26.97
27.45
27.36
28.18
29.92
31.39
31.84
32.19
32.09
31.95
31.52
31.41
31.53
31.61
31.84
32.07
32.46
33.35
N. D.
N. D.
N. D.
N. D.
N. D.
45.92
45.76
47.34
46.42
47.39
49.84
52.32
51.16
52.10
52.35
52.82
53.23
52.55
53.58
53.84
54.05
53.37
53.83
53.63
55.18
55.42
54.24
53.41
52.43
31.19
31.96
32.26
32.48
34.22
34.81
18.51
33.41
33.26
32.02
31.62
32.57
32.31
31.64
33.27
34.46
34.48
34.20
32.82
32.53
33.15
32.74
31.82
32.12
42.85
43.01
43.03
43.06
43.30
43.43
43.57
43.56
43.79
44.02
43.78
44.07
44.34
45.38
45.90
46.35
46.84
46.64
46.63
46.92
47.10
47.49
47.61
47.37
46.25
46.00
46.87
47.58
48.07
47.76
47.99
47.87
48.20
48.31
48.44
48.89
49.30
49.54
50.79
51.96
50.30
50.87
50.87
50.96
50.83
50.81
50.73
49.23
110.93
108.72
110.20
109.27
111.13
113.83
113.69
112.64
114.12
112.95
108.24
113.11
113.30
113.71
113.25
112.76
112.70
113.37
112.94
113.87
115.88
115.82
116.69
113.76
Fuente: Direccin General de Anlisis de Prcticas Comerciales de la Procuradura Federal del Consumidor / SE.
28