Documento Comunidad Cluster N 7 PDF

Documento Comunidad Cluster No.
7
MINERA: POTENCIAL PARA INICIATIVAS CLUSTER EN ANTIOQUIA
Octubre 2010
Gobernador de Antioquia
Luis Alfredo Ramos Botero
Presidenta Ejecutiva
Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia
Lina Vlez de Nicholls
Secretario de Minas Gobernacin de Antioquia
Nicols Lpez Correa
Directora de Fomento y Desarrollo Minero Gobernacin de Antioquia
Mara Paulina Prez Meja
Vicepresidente Planeacin y Desarrollo
Jaime Echeverri Chavarriaga
Equipo tcnico
Unidad de Investigaciones Econmicas
Olga Mara Ospina Trejos - Jefe
Alina Patricia Londoo Osorio - Profesional
Humberto lvarez Hincapi - Asistente
Coordinacin Editorial
Direccin de Comunicaciones
Edicin y Diagramacin
Taller de Edicin
Impresin
Multimpresos S.A.
ISBN: 978-958-99131-1-6
Los contenidos de esta publicacin son propiedad de la Cmara de Comercio
de Medelln para Antioquia, su reproduccin total o parcial sin autorizacin
expresa del titular est prohibida. Todos los derechos reservados .
Calle 53 No. 45-77
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CONTENIDO
Presentacin
Introduccin
1. El sector minero en la economa de Antioquia
11
1.1. Generalidades
11
1.2. Estructura empresarial
14
1.3. Exportaciones mineras de Antioquia
16
1.4. Empleo
17
1.5. Inversin en sociedades
18
2. Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo
21
2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales
23
2.1.1. Anlisis sectorial de la demanda internacional
24
2.1.2. Anlisis por producto
27
2.2. Anlisis de oferta de Antioquia
44
2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia
44
2.2.2. Oportunidades comerciales
49
2.3. Conclusiones
59
Contenido
3. CaracterizacinempresasdemineraeindustriasasociadasenAntioquia
3.1. Recurso humano
66
3.2. Innovacin y desarrollo tecnolgico
67
3.3. Tecnologa de la informacin y la comunicacin
68
3.4. Proveedores
69
3.5. Acceso a crdito
71
3.6. Mercados
72
3.7. Apoyo institucional y asociatividad
74
3.8. Inters de las empresas en la posible conformacin del cluster minero
76
4. Referenteinternacionalexperienciasclustersmineros
81
4.1. Cluster minero en Chile
82
4.2. Cluster minero de Antofagasta
85
4.3. Cadena minera en la regin Noroeste Argentina
87
4.4. Agenda del cluster minero de Ontario en Canad
89
4.5. Agenda del cluster minero en Australia
90
5. ClustermineraenAntioquia:Consideracionesypropuestadeagenda
5.1. Reflexiones sobre la consolidacin de un cluster de minera en Antioquia
5.2. Temas para la agenda de trabajo del Cluster
Anexos
65
95
95
100
105
PRESENTACIN
La Gobernacin de Antioquia, desde la Secretara de Minas, tiene un marcado inters en poder
consolidar en el corto plazo un cluster alrededor de la actividad minera, cuya dinmica y gran potencial de desarrollo la constituyen en un sector estratgico con alto impacto en las subregiones
del Departamento.
En este contexto, y de manera conjunta, la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia y la Secretara de Minas desarrollaron el presente estudio cuyo objetivo fue determinar las posibilidades de
consolidacin de un cluster alrededor de la actividad minera y sus derivados de alto valor agregado.
La agregacin de valor a la produccin minera constituye la razn fundamental para la formacin
y posterior consolidacin de un cluster, pues solamente agregando valor a los minerales se construye tejido empresarial en las subregiones; un tejido empresarial que demande trabajo calificado,
bien remunerado y, en esta medida, genere mejores condiciones laborales y de vida para los habitantes de las subregiones.
Los contenidos de este documento, adems de proveer informacin til sobre el sector minero
antioqueo que complementa a su vez los estudios existentes orienta sobre las factores que
favorecen el diseo e implementacin de una iniciativa cluster en minera en la regin, y tambin
sobre aquellos aspectos que debern fortalecerse o generarse para hacerla posible.
LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO
LINA VLEZ DE NICHOLLS
Gobernador de Antioquia
Presidenta Ejecutiva / Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia
INTRODUCCIN
Este documento consolida los resultados del estudio que fue realizado a partir de julio de 2009 y
finaliz en mayo de 2010, que incluy cuatro grandes reas de anlisis: la primera fue la revisin de
tendencias de comercio internacional asociadas a trece minerales de la regin (oro, carbn, plata,
caoln, cobre, manganeso, carbonato de calcio, arenas silceas, nquel, platino, magnesita, yeso, y
arcillas. Ver Anexo 1), y a sus principales derivados; los anlisis se realizaron en trminos de la evolucin de comercio en los ltimos cinco aos en cuanto a valores, volmenes y precios. Con este
ejercicio se busc identificar las potencialidades de la regin en los mercados internacionales.
Una segunda fase incluy la revisin de la informacin econmica y empresarial, de la actividad
minera y de las industrias asociadas a sta, con el propsito de conocer su peso e importancia en
la economa regional, y la base empresarial que las soporta.
La tercera fase consisti en la caracterizacin de las empresas de minerales y de industrias de
derivados de minerales ubicadas en la regin. Inicialmente se consolid la base de datos de las
empresas registradas en cada una de las cinco cmaras de comercio del Departamento, y luego
se realiz una encuesta a 143 empresas de la regin. El propsito de la encuesta fue consolidar
informacin relevante de las empresas, de tal manera que permitiera un mayor acercamiento a sus
caractersticas y estado actual, y un reconocimiento de sus principales necesidades. La encuesta
abord temas de capacitacin del recurso humano, innovacin y desarrollo tecnolgico, uso de las
TIC, acceso a mercados y a crdito, asociatividad, y proveedores, entre otros. Dicha informacin
permiti conocer el inters en una iniciativa cluster por parte de los empresarios, e identificar las
posibles lneas de accin para ser intervenidas a travs de sta.
En la cuarta y ltima fase del proyecto se estructur un esquema genrico de cluster para la actividad minera, enfocado en los derivados con valor agregado: en este esquema se defini de forma
Introduccin
preliminar la cadena productiva de los diferentes productos identificados, las actividades de apoyo
y la estructura institucional necesarias para generar capacidades competitivas alrededor del cluster.
En esta etapa se trabaj juntamente con funcionarios de la Gobernacin de Antioquia, a fin de
conocer e integrar los distintos programas y proyectos que podran aportar informacin til para el
desarrollo de la iniciativa cluster. Y a su vez, se realiz un taller con empresarios representativos de
la actividad minera, a travs del cual se busc, adems de socializar los propsitos de la Gobernacin en la estructuracin de una iniciativa cluster, conocer de primera mano informacin relacionada con el inters o la intencin real de los empresarios de participar activamente de un cluster,
las lneas de accin a las que sta podra apuntar, y las verdaderas posibilidades de agregacin de
valor a la produccin minera del Departamento.
El presente documento agrupa los resultados de la investigacin en cinco captulos: el captulo
uno recoge toda la informacin relacionada con la importancia de la actividad minera, y de su industria derivada, en la regin. El segundo captulo presenta el anlisis referido a las oportunidades
comerciales de la actividad minera en los mercados internacionales, al igual que de los principales
derivados de los productos mineros; el anlisis incluye identificacin de la oferta exportable de
Antioquia y su cruce con las demandas internacionales.
El captulo tres contiene la caracterizacin de las empresas de minera e industrias asociadas a
sta, como resultado de las encuestas aplicadas; el captulo cuatro presenta un breve compilado
de experiencias internacionales en clusters mineros, en el cual se recoge informacin asociada
fundamentalmente a los propsitos, lneas de accin y logros de dichas experiencias.
En el quinto y ltimo captulo se presentan las conclusiones del estudio, que dan cuenta de los factores crticos para la consolidacin del cluster, algunas consideraciones especiales, y se proponen
lneas de accin tentativas sobre las cuales se debera consolidar la iniciativa.
EL SECTOR MINERO
EN LA ECONOMA
DE ANTIOQUIA
1. E
L SECTOR MINERO
EN LA ECONOMA DE ANTIOQUIA
El departamento de Antioquia cuenta con uno de los potenciales en recursos minerales ms alto
del pas, constituyndose as la minera en uno de los sectores con mayores posibilidades de
desarrollo; por ello, promover la inversin tanto nacional como extranjera en este sector y crear
los mecanismos que faciliten el fcil acceso a las inversiones es una de las prioridades de la
poltica gubernamental.
El Departamento es reconocido entre otros aspectos por una larga tradicin minera, sobre todo
el oro, que se remonta a la poca precolombina. Los recursos minerales de Antioquia son ampliamente reconocidos, y para los antiguos Antioquia significaba la tierra del oro.
Hoy en da, al igual que en el pasado, la actividad minera es un eje fundamental en la dinmica
de crecimiento y desarrollo del Departamento. Segn las cuentas departamentales del DANE, el
sector minero aporta 1,86% al PIB de Antioquia.
En la siguiente grfica puede observarse la importancia relativa de la actividad en el pas.
Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia
1.1. Generalidades
11
El sector minero en la economa de Antioquia
Grfico 1. Colombia. PIB minera segn departamentos

Boyac 2%
Tolima 2%
Santander 3%
Cundinamarca 1%
Bolvar 1%
Resto departamentos 6%
Crdoba 5%
Arauca 6%
Casanare 39%
Antioquia 6%
Meta 6%
Huila 7%
La Guajira 8%
Cesar 8%
En la actualidad el Departamento es uno de los principales productores mineros del pas y el primer productor interno de oro, con una participacin de 75%. En los ltimos cincuenta aos las
subregiones del Nordeste y el Bajo Cauca produjeron ms de 16 millones de onzas troy de oro, que
equivalen, a precios actuales, a 13.800 millones de dlares. Por otra parte, en calizas, segn estimaciones realizadas, el Departamento tiene unas reservas potenciales de 500 millones de toneladas
localizadas en la cuenca del Magdalena Medio, en una posicin estratgica envidiable. En carbn,
los estudios determinan reservas de 315 millones de toneladas en la cuenca del Sinifan, explotables en su mayora a nivel subterrneo. Igualmente, el Instituto Colombiano de Geologa y Minera
(INGEOMINAS) posee estudios sobre cobre y otros minerales metlicos que muestran reservas del
orden de 62 millones de toneladas en el sector de Pantanos en Frontino y Murind.
El marco geolgico, complejo y variado del Departamento y las ocurrencias minerales conocidas
dan expectativas de un amplio rango de existencias de depsitos minerales.
12
Por esta razn se encuentran en el Departamento algunas subregiones con un nfasis especfico
de explotacin de un recurso minero determinado, as: en el Nordeste antioqueo, Occidente y
Bajo Cauca: metales preciosos; en el Magdalena Medio: calizas; en el Oriente: minerales industriales; Suroeste: carbones y arcillas, y Valle del Aburr: materiales de construccin. Sin descartar que
existe potencial de otros minerales y de otras subregiones que presentan un importante potencial
minero, como es el caso del Urab Antioqueo.
Una debilidad del sector minero en Antioquia la constituye el poco valor agregado que se les da a
los minerales y por ello la competitividad no es buena en relacin con otros departamentos y pases.
Anlisis de la oferta de los principales productos minerales de Antioquia
Oro: metal con alta demanda internacional que ha incidido en un aumento sostenido de su
precio. La regin es lder en produccin nacional, representando 73,73% del total obtenido,
47 municipios son productores, y contina de manera dinmica la exploracin.
Carbn: Colombia representa 0,7% del total de las reservas en el mundo y se considera el
principal productor en Amrica Latina. Antioquia tiene reas disponibles de explotacin de
carbn; el carbn de la regin es de buena calidad, para ser transformado por medio de
procesos carboqumicos.
Platino: es un metal con demanda en expansin pero con poca oferta; Antioquia a pesar de
no tener grandes depsitos posee empresas que realizan exportaciones desde el Choc,
regin que posee una de las mayores reservas de este metal en el planeta.
Materiales de construccin: incluye rocas involucradas en la cadena de produccin de
esta actividad, como calizas, yeso, arenas, gravas, arcilla, entre otras. Constituyen el segundo rengln de produccin en valor en el pas despus del carbn; Antioquia contribuye con
19,5% del total del PIB del sector construccin en el mbito nacional.
Plata: en el pas, Antioquia es el primer productor de este metal, seguido de Bolvar y Caldas. Se encuentra en 47 municipios del Departamento.
13
1.2. Estructura empresarial

En el Departamento se ubican ms de 850 empresas pertenecientes al sector minero y sus principales derivados. Aproximadamente 35% de dichas empresas estn localizadas en Medelln.
Grfico 2. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

Resto de municipios* 14%
Sonsn 1%
Guarne 1%
Anor 1%
Sabaneta 1%
Puerto Triunfo 1%
Copacabana 1%
Barbosa 1%
Angelpolis 1%
Zaragoza 2%
Caldas 2%
Amag 2%
Puerto Berro 2%
La Estrella 2%
Amalfi 2%
Bello 2%
El Bagre 2%
Medelln 35%
Rionegro 3%
Segovia 13%
Envigado 3%
Itag 3%
Caucasia 4%
Remedios 4%
Fuente: Cmaras de Comercio de Medelln para Antioquia, Aburr Sur, Oriente, Magdalena Medio y Urab.
* Cceres, Cisneros, Girardota, Marinilla, Nech, Puerto Nare, Venecia, Yarumal, Guatap, Santa Fe de Antioquia, Anz,
Apartad, Frontino, La Ceja, La Unin, Taraz, Titirib, Vegach, Yond, Envigado, Maceo, Retiro, Salgar, Urrao, Andes, Betania, Briceo, Caasgordas, Carepa, Chigorod, Ciudad Bolvar, Cocorn, Concepcin, Dabeiba, Don Matas, Entrerros,
Fredonia, Giraldo, Heliconia, Itag, Jardn, La Pintada, Pueblo Rico, San Luis, San Pedro, San Rafael, Santa Rosa de Osos,
Santuario, Segovia, Sopetrn, Tmesis, Valdivia, Yolomb.
Aproximadamente 41% de las empresas estn dedicadas a la extraccin de metales preciosos.
14
Grfico 3. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

1.6% 6.0%
1.8%
2.5%
2.7%
40.8%
Extraccin de metales preciosos

Fabricacin de joyas y artculos conexos
Extraccin de piedra, arena y arcillas comunes
Extraccin y aglomeracin de hulla (carbn de piedra)
3.4%
Industrias bsicas de otros metales no ferrosos
3.5%
Extraccin de otros minerales metalferos no ferrosos, excepto nquel
5.0%
Extraccin de otros minerales no metlicos ncp

Fundicin de productos de hierro o de acero por fundicin
7.3%
Industrias bsicas de metales preciosos

Extraccin de caliza y dolomita
Extraccin de carbn ligntico y turba
12.5%
12.9%
Resto de actividades
La mayor parte de las empresas pertenecientes a la actividad minera son microempresas:
11% pequea
3% mediana
3% grande
83% micro
Grfico 4. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn tamao
15
1.3. Exportaciones mineras de Antioquia

En 2009 las exportaciones de minerales y sus principales derivados ascendieron a USD1.394
millones; y entre 2005 y 2009 registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 30%.
Grfico 5. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados

1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
USD
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
Series 1
2005
2006
2007
2008
2009
432.687.991
641.139.161
583.809.829
887.034.479
1.394.834.84
Fuente: DANE. Clculos: Investigaciones Econmicas Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
Aproximadamente 95% de dichas exportaciones correspondieron a oro y sus derivados.
Grfico 6. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados, segn mineral

93.97% Oro
2.17% Platino
1.78% Cobre
1.05% Plata
0.49% Carbn
0.02% Yeso
0.33% Caoln
0.04% Carbonato de calcio

0.01% Magnesita
Arcillas
Manganeso
Nquel
16
Fuente: DANE. Clculos: Investigaciones Econmicas - Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
1.4. Empleo
En 2009, segn cifras del DANE, la actividad de explotacin de minas y canteras gener cerca
de 1.900 empleos en Medelln y el Valle de Aburr, lo que significa aproximadamente 0,12% del
empleo total.
Grfico 7. M
edelln y el Valle de Aburr. Empleos generados en la actividad de explotacin
de minas y canteras
5
4,5
4
Miles de personas
3,5
3
2,5
2
1,5
1
Ene-Mar 10
Oct-Dic 09
Jul-Sep 09
Abr-Jun 09
Ene-Mar 09
Oct-Dic 08
Jul-Sep 08
Abr-Jun 08
Ene-Mar 08
Oct-Dic 07
Jul-Sep 07
Abr-Jun 07
Ene-Mar 07
Oct-Dic 06
Jul-Sep 06
Abr-Jun 06
Ene-Mar 06
Oct-Dic 05
Jul-Sep 05
Abr-Jun 05
Ene-Mar 05
Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.
Para el Departamento no se cuenta con informacin de empleo reciente. Segn datos del DANE
Encuesta Nacional de Hogares, en el ao 2000 la actividad minera generaba en Antioquia 14.674
empleos, que representaban 0,7% del total. Si esta misma participacin se aplicara al total de los ocupados en 2009, tendramos un total de empleos en minera de aproximadamente 18.200. Cifra que seguramente estar por debajo de la real, dada la dinmica registrada por el sector en los ltimos aos.
0,5
17
1.5. Inversin en sociedades

En el perodo 2004-2008 la inversin neta en sociedades para el sector minero en jurisdiccin de
la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia creci a una tasa promedio anual de 79%.
Para el ao 2009 la inversin neta alcanz una cifra atpica de cerca de $71.000 millones, que
signific un crecimiento de 640%.
Grfico 8. Inversin neta en sociedades en el sector minero
80.000.000
70.000.000
Miles de pesos
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Series 1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.719.939
2.458.671
8.351.862
5.818.531
9.564.614
70.919.580
Fuente: Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
Por otro lado, el capital invertido en nuevas empresas en el perodo 2004-2009 creci a una tasa
promedio anual de 44%, y alcanz en el ltimo ao los $7.000 millones.
18
OPORTUNIDADES COMERCIALES
INTERNACIONALES PARA EL
SECTOR MINERO ANTIOQUEO
El sector minero est ntimamente ligado a la historia y la economa antioquea, el oro en particular
tuvo un papel preponderante en la consolidacin no solo de importantes proyectos mineros sino
en la conformacin de nuevas poblaciones y luego ciudades, en muchas ocasiones de la mano de
la creciente industria cafetera, dinamizando el comercio y con sus excedentes se convirti en pilar
del desarrollo industrial que termin caracterizando a Antioquia como regin industrial de Colombia.
Esta importancia de la minera regional en el mbito nacional se consolid hacia los aos cuarenta
del siglo XX, cuando como lo recuerda la Sociedad Antioquea de Ingenieros en sus Apuntes sobre
la minera antioquea, para la poca la participacin del Departamento en la produccin nacional
era de 60%.
El mercado internacional de productos del sector minero ha sido particularmente dinmico en los
ltimos aos y ofrece enormes posibilidades para Antioquia, as lo ha entendido la Administracin
Departamental, la cual a travs de la Secretara de Minas pretende fomentar y promocionar el
desarrollo integral de la minera con criterios armnicos y responsables con la poblacin y el medio
1 Elaborado por la firma consultora Arajo Ibarra.
2. O
PORTUNIDADES COMERCIALES
INTERNACIONALES PARA
EL SECTOR MINERO ANTIOQUEO
21
Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo
ambiente, para que a partir del mejoramiento de la productividad y la competitividad del sector, la
actividad minera sea el motor de desarrollo sostenible en el departamento de Antioquia.
Colombia no ha sido ajena a esa mayor demanda de productos mineros por parte del mercado
internacional, as se desprende de las cifras de exportaciones, las cuales pasaron de US$1.533
millones en 1999 a US$5.208,2 millones en 2006.
Infortunadamente, salvo los grandes proyectos mineros nacionales que tienen completa informacin estadstica, en su conjunto la minera carece de informacin nacional y mucho ms regional
que permita conocerlo y proyectarlo con bases slidas.
As lo reconoce el Ministerio: La estructura del sector minero colombiano es bastante heterognea, tanto por la diversidad de los volmenes de produccin que maneja, como por los diferentes
niveles de desarrollo tecnolgico y empresarial que exhibe. Infortunadamente no se cuenta a la
fecha con un censo de explotaciones mineras, menos con una clasificacin o estratificacin econmica de productores que facilite el anlisis de su desempeo.
Conscientes de las grandes oportunidades que ofrece el mercado mundial de la minera para los
productores antioqueos, la Gobernacin de Antioquia por intermedio de la Cmara de Comercio
de Medelln para Antioquia se propuso cuantificar y conocer los flujos internacionales de los principales productos del sector, cuyas conclusiones se presentan en las pginas siguientes.
Este captulo hace una evaluacin del mercado internacional minero desde una amplia perspectiva:

Cul es la demanda reciente de minerales en el mundo?

Quines son los ms importantes compradores?
Qu pases atienden esa demanda?
Qu volmenes y a qu precios promedios se estn transando?
Cules son los productos de mayor dinamismo comercial mundial y cules las tendencias
de precios de transaccin?
Finalmente, cmo se compone la oferta de produccin del departamento de Antioquia, cules mercados internacionales podra aprovechar ms eficientemente y en cules productos
con alta demanda y/o precios atractivos la regin no tiene an presencia pudiendo llegar a
participar de esos mercados potenciales.
22
En razn de los mltiples productos investigados y las variables bajo las cuales se analizan, recomendamos que metodolgicamente se hagan las consultas con base en los diferentes cuadros, bien sea
por productos, mercados, pases, o por la oferta local. En caso contrario describirlos sera poco claro
para efectos de ubicar fcilmente los mercados de inters para los productos mineros de Antioquia.
2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales

Esta primera etapa tiene como objetivo priorizar desde el punto de vista de la demanda internacional 128 subpartidas arancelarias2 que forman parte del mercado internacional del sector minero y
pertenecen a los sectores del oro, carbn, arenas silceas, caoln, arcillas, magnesita, manganeso,
yeso, nquel, plata, cobre, carbonato de calcio y platino.
Para el logro de este objetivo se analiz el comportamiento de las importaciones del mundo, desde
el ao 2004 hasta el 2008, tanto en valor como en volumen, con el fin de identificar el dinamismo
del mercado y el comportamiento de los precios promedios de dichos productos.
Una vez analizados, los sectores se clasificaron en tres categoras dependiendo del comportamiento de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta el dinamismo registrado en el valor, volumen
y/o precio as:
a. Valor y volumen de las importaciones crecientes y precios con tendencia al alza.
b. Valor de las importaciones creciente, volumen no creciente y precios con tendencia al alza.
c. Valor y volumen de las importaciones creciente y precios con tendencia a la baja.
Esta clasificacin se hizo teniendo en cuenta que se trata de recursos no renovables y la elasticidad precio de la demanda bajo los siguientes supuestos: cuando los precios tienden al alza, la
demanda es mayor que la oferta y cuando los precios registran una tendencia a la baja, la oferta
resulta superior a la demanda.
Como fuente se utiliz la base de datos del Centro Internacional de Negocios Trade Map Estadsticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas.
2 Partidas Arancelarias a 6 dgitos del Sistema Armonizado, identificados por la Gobernacin de Antioquia y la Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
23
2.1.1. Anlisis sectorial de la demanda internacional

Esta seccin da una visin sectorial del comportamiento de la demanda internacional desde el
punto de vista de las importaciones, para lo cual se realiz un anlisis de los productos objeto
del estudio agrupados por sectores, teniendo en cuenta las tres categoras establecidas segn el
comportamiento de la demanda y de los precios promedios por tonelada.
2.1.1.1. S
ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia
al alza de los precios
Damos prioridad a este enfoque, pues como es apenas obvio, el mayor inters en los mercados externos se debe concentrar en aquellos productos cuyo comercio no solamente crezca en valores y
volmenes exportados, sino que adicionalmente registren precios atractivos en el perodo analizado.
En los siguientes sectores se observa un dinamismo importante tanto en el valor como en el volumen
de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada muestran una tendencia al
alza.
Cuadro No. 1 Sectores con crecimiento en el valor importado, precio por tonelada y volumen

Sector

Nmero de
productos
Crecimiento promedio anual

2004/2008
Miles USD$
Miles USD$
Toneladas
USD$/t
Valor promedio por

producto
Valor
promedio 2004 a 2008
total productos
Volumen
total productos
Precio
total productos
Var. %
valor
Var. %
volumen
Var. %
precio
Carbn
17
4.344.934
73.863.877
712.038.199
103
23,0
6,4
15,5
Cobre
42
3.179.904
133.555.949
49.092.710
2.720
25,8
19,3
5,4
Plata
1.899.611
17.096.502
275.822
61.983
27,7
9,0
17,2
24
1.532.183
36.772.393
14.846.992
2.476
15,2
30,3
14,3
Manganeso
1.256.637
6.283.187
17.386.126
361
39,4
7,9
29,2
Carbonato
de calcio
698.004
698.004
4.317.524
161
9,2
3,8
5,1
Nquel
Fuente: Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.
24
Por registrar un dinamismo importante en las tres variables analizadas, en primera instancia y desde
el punto de vista de la demanda, los sectores carbn, cobre, plata, nquel, manganeso y carbonato
de calcio deben ser considerados prioritarios para el Departamento. En seis de los siete renglones
seleccionados el Departamento registra produccin, as sta sea an baja; ello debera estimular
a establecer programas que incentiven su produccin para sacar el mayor provecho a la atractiva
demanda internacional.
2.1.1.2. S
ectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los
precios pero reduccin del volumen importado
Resulta igualmente importante evaluar desde otra perspectiva el mercado internacional cuando
los grandes aumentos de precios con reduccin simultnea de los volmenes transados permiten
suponer limitaciones en la oferta para atender demandas crecientes.
Los sectores incluidos en el siguiente cuadro registran para el perodo analizado un crecimiento
promedio anual importante de los precios (156% para el oro,131% para las arenas silceas), lo que
lleva a suponer que la demanda supera la oferta internacional que se refleja en la reduccin de las
toneladas importadas (54% de disminucin de la oferta de oro y 52% de las arenas silceas).
En algunos de estos productos Antioquia registra igualmente produccin reciente, mucho ms
importante en el oro, menos interesante en las arenas silceas, en las cuales llama la atencin que
despus de un pico de produccin en 2005 ha venido cayendo ao tras ao. Tambin se han registrado producciones, aunque pequeas, en los dems renglones de esta lista de oportunidades,
las cuales se deberan aprovechar intensivamente.
Cuadro No. 2 Sectores con crecimiento en el valor importado y precio por tonelada

Sector

Nmero de
productos

2004/2008
Miles USD$
Miles USD$
Toneladas
USD$/t
Valor promedio por

producto
Valor
total productos
Volumen
total productos
Precio
total productos
Var. %
valor
Var. %
volumen
Var. %
precio
Oro
5.009.519
35.066.633
266.151
131.754
18,0
-53,9
156,1
Platino
4.266.890
17.067.559
32.369
527.284
29,8
-8,2
41,4
Yeso
690.764
2.763.057
28.528.062
96
12,2
-0,7
13,0
Arenas silceas
396.662
1.189.985
17.462.948
68
11,1
-52,0
131,2
Arcillas
208.962
1.044.810
7.506.939
139
11,6
-7,6
20,8
Cobre/Nquel
204.788
409.576
39.301
10.421
18,0
-0,1
18,1
Magnesita
72.172
72.172
489.161
147
0,5
-14,1
17,0
pero volumen decreciente
25
Como en el caso anterior, el departamento de Antioquia debera enfocar sus esfuerzos en este grupo de sectores para fortalecer su oferta y participar del mercado internacional con volmenes ms
adecuados: por ejemplo, estimulando a los productores de bienes que, como las arenas silceas,
ya se han explotado sin que hasta ahora se haya consolidado una oferta significativa.
2.1.1.3. S
ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con
precios a la baja
Para complementar este anlisis del comercio internacional, es importante mirar otros sectores
cuyos movimientos siguen siendo muy representativos en cuanto a volmenes transados, aunque
coyuntural o estructuralmente parecen estar sobre ofertados, as al menos se deduce de sus precios decrecientes en el perodo analizado.
Si bien este grupo de productos registran un dinamismo tanto en valor como en volumen, es de destacar que el crecimiento promedio anual del volumen de las importaciones supera ampliamente el crecimiento del valor importado, hecho que se refleja en una reduccin del precio promedio por tonelada.
Cuadro No. 3 Sectores con crecimiento del valor y volumen importado, pero precio con
tendencia a la baja
Sector
Nmero de
productos
Miles USD$
Miles USD$
Valor promedio
por producto
Valor
total productos
Toneladas

2004/2008
USD$/t
Volumen
Precio
promedio 2004 a 2008 promedio 2004 a 2008
total productos
total productos
Var. %
valor
Var. %
volumen
Var. %
precio
Caoln
2.142.359
2.142.359
16.005.237
133
4,5
9,8
-4,9
Oro/plata
428.121
1.284.362
643
1.996.210
9,8
36,0
-19,3
Para estos sectores es importante medir la competitividad del Departamento, en la medida en que
la oferta regional pueda competir con los precios del mercado, los cuales como ya se dijo registran
una tendencia a la baja; podran igualmente representar importantes opciones por la dinmica de
la demanda, asimismo en algunos casos la ubicacin geogrfica o los accesos preferenciales a
mercados pueden convertirse en ventajas adicionales. Este sera el caso particular del caoln, en el
cual el Departamento registra produccin regular.
26
No sobra aclarar que en los derivados del oro estas son algunas de las mltiples subpartidas analizadas, pues como ya se dijo, en otras los precios son altamente atractivos.
2.1.2. Anlisis por producto

Con el propsito de tener elementos de juicio ms fundamentados, en los apartados siguientes
se presentan los sectores evaluados con un mayor nivel de desagregacin que permita evaluar
productos o subproductos especficos.
Esta seccin da, pues, una visin del comportamiento de la demanda internacional desde el
punto de vista de las importaciones, para los ms destacados de los 128 productos, teniendo
en cuenta las tres categoras establecidas segn el comportamiento de la demanda y de los
precios promedios por tonelada.
2.1.2.1. S
ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia
al alza de los precios
En el sector carbn los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamismo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados,
carbn de retorta; electrodos de carbn, de los tipos utilizados en hornos; xilol (xilenos), y aceites y dems productos de la destilacin de los alquitranes de hulla de alta-benzol (benceno).
Si bien el carbn no registra cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, al mirarlas en
el contexto nacional es evidente que la regin tiene una larga tradicin carbonera.
Del grupo de los 17 productos analizados, se encontraron tres que registran precios con tendencia a la baja: las escobillas de carbn, con reduccin constante en los cinco aos analizados; la antracita, con reducciones cclicas, y los lignitos aglomerados que adems registran el
menor valor de importacin.
En el siguiente cuadro se observa en detalle el comportamiento de las importaciones de los
productos del sector carbn analizados desde el ao 2004 hasta el 2008.
a. Carbn
27
Cuadro No. 4 Productos del sector: carbn

Partida
Descripcin del producto
270112
270112
Hulla bituminosa
270112
270400
270400
270400
Coques y semicoques de hulla,

lignito o turba, incluso aglomerados; carbn de retorta
270111
270111
Antracitas
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
32.691.714
41.507.744
43.458.424
50.079.864
83.306.816
Tonelada
552.520.640
549.640.512
572.687.232
613.358.144
625.673.088
3,2
Precio USD$/t
59,2
75,5
75,9
81,6
133,1
22,5
26,3
Miles USD$
9.824.911
7.416.551
6.883.366
8.107.290
14.663.681
10,5
Tonelada
42.177.908
29.766.456
37.726.128
36.218.344
39.728.240
-1,5
Precio USD$/t
232,9
249,2
182,5
223,8
369,1
12,2
Miles USD$
2.145.380
3.240.741
3.457.127
4.158.906
6.494.454
31,9
Tonelada
36.846.248
45.206.820
55.716.584
61.398.232
143.209.296
40,4
Precio USD$/t
58,2
71,7
62,0
67,7
45,3
-6,1
Miles USD$
1.442.611
1.689.187
1.989.771
2.793.965
3.478.712
24,6
Tonelada
846.486
822.037
876.236
1.118.651
1.249.196
10,2
854511
Precio USD$/
tonelada
1.704,2
2.054,9
2.270,8
2.497,6
2.784,8
13,1
270730
Miles USD$
1.301.554
1.244.526
1.839.919
3.472.888
2.835.030
21,5
270730
Tonelada
2.212.695
1.895.216
2.161.150
3.795.647
2.806.079
6,1
Precio USD$/
tonelada
588,2
656,7
851,4
915,0
1.010,3
14,5
Miles USD$
1.063.834
1.345.291
1.501.451
1.933.506
1.756.237
13,4
270111
854511
854511
Electrodos de carbn, de los

tipos utilizados en hornos
Xilol (xilenos)
270730
270710
270710
270710
Aceites y dems productos

de la destilacin de los alquitranes de hulla de alta-benzol
(benceno)
270300
270300
Turba (comprendida la utilizada para cama de animales),

incluso aglomerada
Tonelada
1.958.986
2.137.163
2.146.301
2.479.334
2.065.936
1,3
Precio USD$/
tonelada
543,1
629,5
699,6
779,8
850,1
11,9
Miles USD$
781.524
818.806
876.543
1.055.423
1.291.277
13,4
Tonelada
7.494.888
6.803.759
7.276.806
6.748.020
8.654.509
3,7
Precio USD$/
tonelada
104,3
120,3
120,5
156,4
149,2
9,4
380210
Miles USD$
668.549
748.025
759.684
908.126
1.079.073
12,7
380210
Tonelada
496.263
548.748
550.704
595.313
610.455
5,3
380210
Precio USD$/
tonelada
1.347,2
1.363,1
1.379,5
1.525,5
1.767,7
7,0
270810
Miles USD$
370.887
419.740
565.008
756.877
797.474
21,1
270300
270810
Carbn activado
Brea de alquitrn de hulla o de

otros alquitranes minerales
Tonelada
1.244.930
1.442.217
1.758.170
1.628.825
7,0
270810
Precio USD$/
tonelada
297,9
291,0
430,5
489,6
13,2
270740
Miles USD$
314.978
589.510
340.437
518.035
674.520
21,0
Tonelada
649.872
1.143.793
1.805.758
2.146.867
905.101
8,6
Precio USD$/
tonelada
484,7
515,4
188,5
241,3
745,2
11,4
270740
270740
28
Variable
Naftaleno 5
854520
854520
Escobillas de carbn
854520
270210
270210
Lignitos, incluso pulverizados,

pero sin aglomerar
270210
270600
270600
270600
Alquitranes de hulla, lignito

o turba y dems alquitranes
minerales
270720
270720
Toluol (tolueno) 5
270720
270820
270820
270820
Coque de brea de alquitrn

de hulla o de otros alquitranes
minerales
270120
270120
270120
Briquetas, ovoides y combustibles slidos similares,

obtenidos de la hulla
270220
270220
Lignitos aglomerados
270220
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
454.313
451.867
496.885
555.494
625.205
8,3
Tonelada
21.190
17.336
32.036
41.283
24,9
Precio USD$/
tonelada
21.324,5
28.662,0
17.339,7
15.144,4
-10,8
Miles USD$
128.637
158.081
200.605
252.025
534.994
42,8
Tonelada
3.084.328
3.811.666
4.522.757
4.619.346
8.067.076
27,2
Precio USD$/
tonelada
41,7
41,5
44,4
54,6
66,3
12,3
Miles USD$
218.802
180.065
282.356
367.675
288.274
7,1
Tonelada
1.218.893
925.344
1.062.653
898.736
-7,3
Precio USD$/
tonelada
179,5
194,6
346,0
320,8
15,6
Miles USD$
204.899
172.611
249.953
320.565
247.151
4,8
Tonelada
406.915
376.955
393.747
433.839
281.884
-8,8
Precio USD$/
tonelada
503,5
457,9
634,8
738,9
876,8
14,9
Miles USD$
107.441
152.274
183.059
208.495
218.748
19,5
Tonelada
409.576
488.036
514.286
528.633
414.860
0,3
Precio USD$/
tonelada
262,3
312,0
355,9
394,4
527,3
19,1
Miles USD$
33.805
32.337
39.251
54.542
128.762
39,7
Tonelada
252.303
234.132
257.763
403.592
776.25
32,4
Precio USD$/
tonelada
134,0
138,1
152,3
135,1
165,9
5,5
Miles USD$
56.292
62.819
75.759
53.077
62.319
2,6
Tonelada
622.161
732.628
745.563
645.172
-100,0
Precio USD$/
tonelada
90,5
85,7
101,6
82,3
-3,1
b. Cobre
En este sector, los 42 productos analizados registran dinamismo en el valor de las importaciones, solo unos cuantos presentan una tendencia a la baja en sus precios, entre ellos estn: ctodos y secciones de cobre refinado; hojas y tiras delgadas de cobre refinado con soporte o sin
l y hojas y tiras delgadas de aleaciones de cobre con soporte; tubos de aleaciones de cobre a
base de cinc (latn); alambre de cobre a base de cinc (latn); artculos de higiene para tocador;
tornillos, pernos, tuercas de cobre; arandelas de cobre; puntillas, clavos, chinches de cobre y
esponjas y estropajos de cobre, estas ltimas tambin registran el menor valor en importaciones.
Partida
29
Los cinco productos de mayor potencial por el monto y dinamismo de las importaciones son:
minerales de cobre; desperdicios y desechos de cobre; alambre de cobre refinado con la mayor
dimensin de la seccin transversal superior a 6 mm; cobre sin refinar, nodos de cobre para refinado electroltico, y tubos de cobre refinado.
Cuadro No. 5 Productos del sector: cobre

Partida
740311
740311
740311

Cobre refinado: Ctodos
y secciones de ctodos
260300
260300
Minerales de cobre
260300
740400
740400
Desperdicios y desechos de cobre
740400
740811
740811
740811
Alambre de cobre refinado con

la mayor dimensin de la seccin
transversal superior a 6 mm
740200
740200
740200
Cobre sin refinar; nodos de cobre

para refinado electroltico
741110
741110
Tubos de cobre refinado
741110
854411
854411
Alambre de cobre para bobinar
854411
741220
741220
741220
Accesorios de tubera por ejemplo: empalmes (racores), codos,

manguitos de aleaciones de cobre
741021
741021
741021
Hojas y tiras, delgadas, de cobre

refinado con soporte
740911
740911
740911
Chapas y tiras de cobre refinado,

enrolladas
740721
30
740721
740721
Barras y perfiles de aleaciones de

cobre a base de cobre-cinc
(latn) 10
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
18.590.200
24.699.152
44.112.192
50.554.120
47.675.396
Tonelada
6.759.713
6.953.325
7.680.173
7.160.419
44.183.420
26,5
59,9
Precio USD$/t
2.750
3.552
5.744
7.060
1.079
-20,9
31,6
Miles USD$
12.012.637
16.692.726
33.138.748
37.190.532
36.051.316
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
14.774.248
16.894.072
19.145.436
18.593.586
18.513.270
5,8
813
988
1.731
2.000
1.947
24,4
7.133.432
8.716.169
15.865.604
20.395.680
19.378.272
28,4
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
6.399.348
7.230.295
7.637.551
9.127.662
-100,0
1.115
1.206
2.077
2.234
26,1
6.321.141
8.467.234
14.858.771
17.755.088
17.317.524
28,7
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2.165.335
2.322.469
2.433.125
2.467.912
2.368.507
2,3
2.919
3.646
6.107
7.194
7.312
25,8
2.626.559
3.379.465
7.000.417
7.693.574
7.248.143
28,9
939.651
934.791
1.101.487
1.064.777
989.545
1,3
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2.795
3.615
6.355
7.226
7.325
27,2
2.701.024
3.125.293
5.299.721
5.780.961
6.057.695
22,4
668.086
659.455
2.377.309
763.486
1.491.268
22,2
4.043
4.739
2.229
7.572
4.062
0,1
3.053.827
3.360.004
4.766.128
5.669.271
5.824.608
17,5
778.151
741.611
734.643
737.534
826.054
1,5
3.924
4.531
6.488
7.687
7.051
15,8
1.642.294
1.878.733
2.589.239
3.291.276
3.400.211
20,0
196.409
212.109
258.294
526.106
362.451
16,6
8.362
8.857
10.024
6.256
9.381
2,9
2.712.291
2.784.421
3.471.402
3.584.951
3.384.536
5,7
438.706
539.666
581.627
-100,0
6.347
6.433
6.164
-1,5
1.438.011
1.730.718
2.659.878
2.933.905
3.134.011
21,5
382.643
449.494
378.671
423.961
361.667
-1,4
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
3.758
3.850
7.024
6.920
8.665
23,2
1.235.213
1.388.614
2.572.788
2.966.335
2.763.574
22,3
Tonelada
518.218
492.067
570.585
538.139
466.330
-2,6
Precio USD$/
tonelada
2.384
2.822
4.509
5.512
5.926
25,6
740710
740710
Barras y perfiles de cobre refinado
740710
741011
741011
741011
Hojas y tiras, delgadas, de cobre

refinado sin soporte
740921
740921
740921
741300
741300
741300
Chapas y tiras de aleaciones a

base de cobre-cinc, enrolladas
740990
740931
740321
741210
741210
741210
740821
262030
262030
262030
741820
740329
740329
740329
1.142.882
1.508.475
2.411.736
3.004.131
2.723.042
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
331.214
358.277
353.422
460.525
384.433
3,8
3.451
4.210
6.824
6.523
7.083
19,7
1.160.861
1.299.834
2.182.223
2.445.799
2.357.003
19,4
200.883
202.767
410.810
395.641
665.800
34,9
-11,5
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
24,2
5.779
6.410
5.312
6.182
3.540
1.064.663
1.244.809
1.937.013
2.202.106
2.054.648
17,9
398.011
368.436
368.308
332.748
302.048
-6,7
6.618
6.802
26,3
1.715.516
29,0
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
205.378
203.478
479.328
225.565
205.490
0,0
3.014
4.173
2.811
7.638
8.348
29,0
776.657
814.975
1.253.111
1.312.540
1.287.621
13,5
Chapas y tiras de las dems

aleaciones de cobre
Tonelada
Precio USD$/
Tonelada
Miles USD$
168.533
131.095
179.444
173.852
121.070
-7,9
4.608
6.217
6.983
7.550
10.635
23,3
599.754
673.380
1.313.160
1.237.466
1.145.202
17,6
Cobre refinado: tochos
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
194.394
172.031
199.325
171.556
164.927
-4,0
3.085
3.914
6.588
7.213
6.944
22,5
421.913
477.196
739.391
895.239
983.759
23,6
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
106.894
105.869
391.453
111.625
254.819
24,3
Cables, trenzas y artculos

similares, de cobre, sin aislar para
electricidad
Tubos de aleaciones de cobre

a base de cobre-cinc (latn)

base de cobre-estao, enrolladas
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Aleaciones de cobre a base

de cobre-cinc (latn)
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Accesorios de tubera por ejemplo: empalmes (racores), codos,

manguitos de cobre refinado
Alambre de aleaciones de cobre

a base de cobre-cinc (latn)
Escorias, cenizas y residuos

(excepto los de la siderurgia) que
contengan principalmente cobre
741820
741820
Miles USD$
1.722.783
740821
740821
Var. % anual
5.259
740321
740321
2008
1.347.320
740931
740931
2007
3.379
741121
741121
2006
849.092
740313
741121
2005
2.675
740313
740313
2004
619.084
740990
740990
Variable
Artculos de higiene o tocador,

y sus partes
Las dems aleaciones de cobre

(excepto las aleaciones madre
de la partida)
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
3.947
4.507
1.889
8.020
3.861
-0,6
442.392
509.083
815.607
928.115
944.022
20,9
99.304
101.860
112.227
107.038
98.323
-0,2
4.455
4.998
7.267
8.671
9.601
21,2
331.581
366.229
666.532
915.063
799.129
24,6
160.155
142.002
152.729
198.295
349.241
21,5
2.070
2.579
4.364
4.615
2.288
2,5
422.697
478.382
620.987
681.747
763.938
15,9
52.519
57.425
149.760
83.223
81.492
11,6
8.048
8.331
4.147
8.192
9.374
3,9
353.636
390.442
585.030
705.070
708.150
19,0
85.336
87.388
117.670
191.708
197.170
23,3
4.144
4.468
4.972
3.678
3.592
-3,5
28,9
249.210
302.092
587.649
754.327
687.933
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
599.355
664.446
427.176
399.002
824.692
8,3
416
455
1.376
1.891
834
19,0
409.152
442.664
506.800
586.912
656.448
12,5
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
39.478
41.250
75.122
59.107
106.104
28,0
10.364
10.731
6.746
9.930
6.187
-12,1
140.104
149.112
289.426
525.469
654.827
47,0
49.127
32.777
79.891
70.307
74.907
11,1
2.852
4.549
3.623
7.474
8.742
32,3
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Partida
31
Partida
741012
741012
741012
Hojas y tiras, delgadas, de

aleaciones de cobre sin soporte
741991
741991
741991
741533
740322
6.059
6.886
9.500
11.051
11.745
18,0
14,7
3,5
11.114
10,8
170.449
239.321
376.700
525.302
536.336
33,2
Sulfato de cobre
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
200.178
229.300
351.408
300.113
249.256
5,6
851
1.044
1.072
1.750
2.152
26,1
218.898
288.458
383.929
474.618
493.936
22,6
48.951
56.049
49.802
51.631
65.436
7,5
4.472
5.147
7.709
9.193
7.548
14,0
28,4
Polvo de cobre de estructura

no laminar
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
172.008
215.102
339.623
398.863
468.081
xidos e hidrxidos de cobre
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
64.610
69.397
96.891
66.337
70.594
2,2
2.662
3.100
3.505
6.013
6.631
25,6
727.892
425.885
-41,5
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
345.581
173.201
-49,9
Matas de cobre; cobre de

cementacin (cobre precipitado)
2.106
2.459
16,7
176.310
213.051
273.872
346.409
391.545
22,1
Tornillos; pernos y tuercas de

cobre
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
30.555
30.576
47.614
377.797
87,5
5.770
6.968
7.275
1.036
-34,9
131.916
156.580
362.272
456.998
376.796
30,0
Aleaciones de cobre a base de

cobre-estao (bronce)
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
48.125
47.994
65.575
72.790
107.367
22,2
Aleaciones madre de cobre
Polvo de cobre de estructura

laminar; escamillas
Hojas y tiras, delgadas, de aleaciones de cobre con soporte
Arandelas de cobre
741510
741510
3,9
Precio USD$/
tonelada
7.523
741521
32
22,6
7.369
741521
741510
54.973
52.422
741022
741521
645.674
53.901
582.603
741022
741022
595.682
50.428
740620
740620
479.077
46.863
571.163
740500
740620
322.697
47.113
740500
740500
285.445
Tonelada
454.830
740322
740322
Miles USD$
47.982
741533
741533
Var. % anual
360.945
740100
740100
2008
45.618
282550
740100
2007
336.157
282550
282550
2006
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
740610
740610
2005
Miles USD$
283325
740610
2004
Manufacturas coladas, moldeadas,

estampadas o forjadas, de cobre
283325
283325
Variable
Puntas y clavos, chinchetas (chinches), grapas apuntadas y artculos

similares de cobre
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2.741
3.262
5.525
6.278
3.509
6,4
100.102
94.350
159.125
190.517
198.018
18,6
24.533
21.668
21.995
22.788
22.124
-2,6
4.080
4.354
7.235
8.360
8.950
21,7
68.553
83.972
108.020
145.195
157.447
23,1
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
10.129
23.795
13.742
15.862
16.484
12,9
6.768
3.529
7.861
9.154
9.552
9,0
Miles USD$
83.727
81.800
92.528
114.804
119.645
9,3
Tonelada
10.407
9.310
14.294
7.396
108.860
79,8
Precio USD$/
tonelada
8.045
8.786
6.473
15.522
1.099
-39,2
Miles USD$
45.296
49.694
66.064
91.399
88.458
18,2
Tonelada
6.620
8.699
10.409
14.500
21,7
Precio USD$/
tonelada
6.842
5.713
8.781
6.101
-2,8
Miles USD$
46.799
44.981
56.046
79.532
86.765
16,7
Tonelada
9.589
12.653
94.204
46.195
48,2
Precio USD$/
Tonelada
4.880
3.555
595
1.878
-21,2
Partida
741910
741910
Cadenas y sus partes de cobre
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
33.989
34.346
44.474
74.163
72.089
20,7
Tonelada
4.013
4.674
5.451
6.982
6.066
10,9
741910
Precio USD$/
tonelada
8.470
7.348
8.159
10.622
11.884
8,8
740312
Miles USD$
59.126
80.520
62.026
150.485
63.669
1,9
Tonelada
19.695
21.362
14.646
23.772
14.943
-6,7
740312
Cobre refinado: barras para

alambrn (wire-bars)
740312
Precio USD$/
tonelada
3.002
3.769
4.235
6.330
4.261
9,1
282741
Miles USD$
30.168
34.100
42.388
63.776
61.031
19,3
Tonelada
16.582
16.439
14.877
13.662
12.667
-6,5
Precio USD$/
tonelada
1.819
2.074
2.849
4.668
4.818
27,6
Miles USD$
9.464
12.746
15.009
20.048
18.501
18,2
Tonelada
2.526
2.880
3.045
7.427
7.246
30,1
Precio USD$/
tonelada
3.747
4.426
4.929
2.699
2.553
-9,1
282741
Oxicloruros e hidroxicloruros
de cobre
282741
741811
741811
741811
Esponjas, estropajos, guantes y

artculos similares para fregar,
lustrar o usos anlogos; de cobre
c. Plata
En este sector, solo dos productos minerales de plata y sus concentrados, y la orfebrera de
plata registran precios con tendencia a la baja.
Cuadro No. 6 Productos del sector: plata

Partida
710691
710691
Plata en bruto, aleada

y sin alear
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
4.027.400
4.358.000
8.466.872
9.863.052
12.347.143
32,3
Tonelada
18.837
19.485
24.668
24.541
27.474
9,9
710691
Precio USD$/
tonelada
213.802
223.659
343.233
401.901
449.411
20,4
711299
Miles USD$
1.130.420
1.222.499
2.341.305
3.430.784
4.544.356
41,6
711299
Desperdicios de plata
711299
711311
711311
711311
Artculos de joyera, de plata
Tonelada
46.389
50.917
73.342
91.478
124.879
28,1
Precio USD$/
tonelada
24.368
24.009
31.923
37.503
36.390
10,5
Miles USD$
2.640.030
2.958.159
3.370.877
3.922.328
4.418.397
13,7
Tonelada
8.888
8.732
8.409
-2,7
Precio USD$/
tonelada
379.261
449.190
525.436
17,7
La plata en bruto aleada y sin alear, los desperdicios de plata y los artculos de joyera de plata
son los de mayor potencial en cuanto al valor de las importaciones mundiales.
33
Partida
710692
710692
Semilabrada
710692
710610
710610
Plata en polvo
Variable
2004
2005
2006
2007
Miles USD$
1.112.343
1.208.067
1.662.922
2.265.884
2008
Var. % anual
2.723.329
25,1
Tonelada
128.457
28.408
68.318
-19,0
Precio USD$/
tonelada
9.404
79.762
39.862
105,9
Miles USD$
280.605
354.599
659.790
779.785
1.018.172
38,0
Tonelada
1.264
1.840
3.684
10.847
4.328
36,0
710610
Precio USD$/
tonelada
221.997
192.716
179.096
71.889
235.252
1,5
261610
Miles USD$
160.434
164.084
217.225
336.379
359.277
22,3
Tonelada
97.542
113.722
137.021
232.647
33,6
261610
Minerales de plata y sus

concentrados
261610
Precio USD$/
tonelada
1.644
1.442
1.585
1.445
-4,2
711411
Miles USD$
175.471
292.565
299.548
365.858
347.245
18,6
711411
Artculos de orfebrera de
plata
711411
284321
284321
Nitrato de plata
284321
710700
710700
Chapados de plata sobre

metales comunes
710700
Tonelada
2.384
2.586
8,5
Precio USD$/
tonelada
153.463
134.278
-12,5
Miles USD$
232.104
236.858
233.367
245.720
251.755
2,1
Tonelada
2.311
2.415
1.625
1.520
1.299
-13,4
Precio USD$/
tonelada
100.434
98.077
143.610
161.657
193.806
17,9
Miles USD$
51.936
67.118
95.756
122.813
119.881
23,3
Tonelada
2.582
1.979
1.303
1.711
1.276
-16,2
Precio USD$/
tonelada
20.114
33.915
73.488
71.778
93.950
47,0
d. Nquel
En el grupo de productos analizados, relacionados con el nquel, se observa que el sulfato de
nquel y las telas metlicas, redes y rejas registran precios con tendencia a la baja, siendo este
ltimo el que presenta el menor valor importado.
El nquel sin alear, las matas de nquel; los minerales de nquel y sus concentrados; los acumuladores elctricos de nquel y cadmio, y los sinters de xidos de nquel y dems productos
intermedios de la metalurgia del nquel, son los productos de este sector que por el monto de
las importaciones registran gran potencial para el departamento de Antioquia.
34
Cuadro No. 7 Productos del sector: nquel

750210
750210
Nquel sin alear
750210
750110
750110
Matas de nquel
750110
260400
260400
260400
Minerales de nquel y sus

concentrados.
850730
850730
850730
750120
750120
750120
Acumuladores elctricos de
nquel-cadmio
Sinters de xidos de nquel y

dems productos intermedios
de la metalurgia del nquel
750512
750512
750512
Barras y perfiles de aleaciones de nquel
750620
750620
750620
381511
381511
750712
17.804.390
25.156.560
14.703.119
8,6
789.759
821.204
670.652
635.562
-5,4
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Var. % anual
13.353
14.626
21.681
37.511
23.134
14,7
2.943.605
3.536.620
5.173.170
9.630.477
6.631.284
22,5
364.944
409.394
410.107
426.442
478.126
7,0
8.066
8.639
12.614
22.583
13.869
14,5
1.118.077
1.279.549
1.735.911
4.968.366
4.011.104
37,6
5.773.149
6.735.080
9.699.872
22.296.384
19.217.350
35,1
194
190
179
223
209
1,9
2.248.156
2.013.809
1.851.721
2.275.666
2.590.206
3,6
1.264.884
1.252.068
1.997.081
3.899.425
2.350.138
16,8
139.155
140.196
136.922
213.066
176.234
6,1
9.090
8.931
14.586
18.301
13.335
10,1
527.294
800.659
1.126.440
1.624.040
1.413.302
28,0
29.093
36.680
55.952
44.235
36.769
6,0
18.124
21.828
20.132
36.714
38.437
20,7
605.517
834.587
1.099.676
1.432.497
1.310.715
21,3
34.173
38.519
41.060
61.093
40.160
4,1
17.719
21.667
26.782
23.448
32.637
16,5
32,0
510.872
681.514
1.069.197
1.080.984
Aleaciones de nquel
33.638
36.455
34.475
43.364
11,2
12.524
15.187
18.695
31.014
24.928
18,8
621.641
611.730
806.373
1.309.284
1.030.686
13,5
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
42.494
38.287
39.396
34.903
35.136
-4,6
14.629
15.977
20.468
37.512
29.334
19,0
15,1
Polvo y escamillas de nquel
Desperdicios y desechos de
nquel
Catalizadores sobre soporte

con nquel o sus compuestos
como sustancia activa
750712
750712
11.550.878
791.986
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2008
28.396
750300
381511
10.575.549
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2007
355.630
750400
750300
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2006
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
750400
750300
2005
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
750220
750400
2004
Chapas, hojas y tiras de

aleaciones de nquel
750220
750220
Variable
Tubos de aleaciones de nquel
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
535.976
571.549
742.053
1.330.932
941.110
100.728
96.467
90.291
140.066
108.026
1,8
5.321
5.925
8.218
9.502
8.712
13,1
482.279
540.469
691.322
800.392
894.980
16,7
45.185
42.982
48.351
47.216
50.972
3,1
10.673
12.574
14.298
16.952
17.558
13,3
283.921
394.030
491.339
617.597
874.917
32,5
13.867
14.813
31.593
22.637
19.560
9,0
20.475
26.600
15.552
27.283
44.730
21,6
Partida
35
Partida
750522
750522
Alambre de aleaciones
de nquel
750522
740940
740940
740940

base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobre-nquel-cinc
(alpaca)
283324
283324
Sulfato de nquel
283324
750610
750610
750610
Chapas, hojas y tiras de nquel

sin alear
282540
282540
xidos e hidrxidos de nquel
282540
750720
750720
750720
Accesorios de tubera de
nquel
750511
750511
750511
Barras y perfiles de nquel

sin alear
282735
282735
Cloruro de nquel
282735
850740
850740
850740
Acumuladores elctricos de
nquel-hierro
750521
750521
Alambre de nquel sin alear
750521
750711
750711
Tubos de nquel sin alear
750711
750810
750810
750810
Telas metlicas, redes y rejas,

de alambre de nquel
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
402.542
489.427
686.033
1.035.527
830.521
19,8
Tonelada
24.783
31.315
55.535
33.974
42.906
14,7
Precio USD$/
tonelada
16.243
15.629
12.353
30.480
19.357
4,5
Miles USD$
223.777
263.804
431.854
590.500
552.958
25,4
Tonelada
33.090
41.416
46.083
54.830
51.196
11,5
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
6.763
6.370
9.371
10.770
10.801
12,4
225.193
247.577
327.219
544.829
405.348
15,8
79.354
81.497
185.684
188.331
784.146
77,3
-34,7
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2.838
3.038
1.762
2.893
517
172.120
270.322
219.298
342.209
300.303
14,9
14.247
12.254
-14,0
47,2
18.974
27.926
260.142
265.795
297.501
349.686
249.871
-1,0
25.076
21.119
25.798
38.316
14.473
-12,8
10.374
12.586
11.532
9.126
17.265
13,6
43.953
58.847
66.879
105.597
163.120
38,8
2.574
5.147
4.656
26.298
7.319
29,9
17.076
11.433
14.364
4.015
22.287
6,9
21.507
29.745
50.956
63.669
133.871
58,0
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
2.403
2.773
11.271
7.658
6.550
28,5
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
8.950
10.727
4.521
8.314
20.438
22,9
59.161
65.261
76.499
130.793
98.109
13,5
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
24.395
22.251
25.354
30.692
15.965
-10,1
2.425
2.933
3.017
4.261
6.145
26,2
64.176
70.163
83.236
64.365
79.098
5,4
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
50.000
54.380
63.702
85.953
73.137
10,0
3.327
3.732
5.866
3.383
2.430
-7,6
15.029
14.571
10.860
25.407
30.098
19,0
19.970
17.270
21.933
42.159
66.365
35,0
1.001
1.275
133.853
1.422
1.351
7,8
19.950
13.545
164
29.648
49.123
25,3
44.876
44.189
45.791
64.845
46.719
1,0
1.209
2.640
6.744
1.950
1.434
4,4
37.118
16.738
6.790
33.254
32.579
-3,2
36
e. Manganeso
Todos los productos de este sector registran un potencial de demanda interesante, excepto el
dixido de manganeso que adems de presentar precios con tendencia a la baja es el de menor
valor en las importaciones mundiales.
Cuadro No. 8 Productos del sector: manganeso
260200
260200
260200

Minerales de manganeso y sus
concentrados, incluidos los
minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados con
un contenido de manganeso
superior o igual a 20% en peso,
sobre producto seco
720211
720211
Ferroaleaciones -
Ferromanganeso
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
1.531.401
1.781.774
1.579.648
2.874.755
8.491.923
53,5
Tonelada
13.695.500
13.149.802
14.172.535
15.484.473
18.210.920
7,4
Precio USD$/
tonelada
111
135
111
185
466
42,9
Miles USD$
1.349.334
968.488
902.609
1.490.369
3.382.424
25,8
Tonelada
1.525.316
1.361.232
1.306.672
1.443.247
1.938.708
6,2
Precio USD$/
tonelada
884
711
690
1.032
1.744
18,5
Miles USD$
503.183
624.153
594.288
1.161.044
1.457.197
30,5
Tonelada
315.989
371.678
409.355
507.956
525.066
13,5
Precio USD$/
tonelada
1.592
1.679
1.451
2.285
2.775
14,9
Miles USD$
185.815
225.665
279.287
353.825
593.361
33,7
Tonelada
149.251
154.650
201.031
248.090
404.330
28,3
722920
Precio USD$/
tonelada
1.245
1.459
1.389
1.426
1.467
4,2
282010
Miles USD$
185.414
211.345
216.416
214.651
257.565
8,6
282010
Tonelada
164.048
175.939
288.914
323.545
402.384
25,1
Precio USD$/
tonelada
1.130
1.201
749
663
640
-13,3
720211
811100
811100
Manganeso y sus manufacturas
811100
722920
722920
282010
Alambre de acero
slico-manganeso
Dixido de manganeso
f. Carbonato de calcio
El carbonato de calcio registra dinamismo tanto en el valor como en el volumen de las importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual 5,1%, razones que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional.
Partida
37
Cuadro No. 9 Productos del sector: carbonato de calcio

Partida
283650
283650
Carbonato de calcio
283650
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var % anual
Miles USD$
574.193
600.767
677.283
822.210
815.568
9,2
Tonelada
3.862.429
3.993.096
4.213.498
5.028.032
4.490.563
3,8
Precio USD$/
tonelada
148,7
150,5
160,7
163,5
181,6
5,1
2.1.2.2. S
ectores con crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al
alza de los precios pero reduccin del volumen importado
a. Oro
En este sector, los artculos de orfebrera de los dems metales preciosos, incluso revestidos
o chapados de metal precioso (plaqu); oro en polvo; chapado (plaqu) de oro sobre metal comn o sobre plata, en bruto o semilabrado registran precios con tendencia a la baja.
Los productos de mayor potencial, segn el valor importado y su dinamismo, son: artculos
de joyera; de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso
(plaqu); desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqu) de oro, excepto las barreduras
que contengan otro metal precioso; minerales de oro y sus concentrados; metal precioso en
estado coloidal (oro, plata, platino).
Cuadro No. 10 Productos del sector: oro

Partida
711319
711319
711319
711291
711291
711291

Artculos de joyera, de los
dems metales preciosos, incluso
revestidos o chapados de metal
precioso (plaqu)
Desperdicios y desechos de
oro o de chapado (plaqu) de
oro, excepto las barreduras que
contengan otro metal precioso
261690
261690
261690
38
Minerales de oro
y sus concentrados
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
20.543.328
26.249.292
26.520.566
34.984.708
37.901.868
16,5
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
8.336
0,0
4.546.769
0,0
1.725.341
2.956.274
4.014.401
4.507.852
6.067.296
36,9
6.143
5.565
5.976
6.724
6.282
0,6
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
280.863
531.226
671.754
670.412
965.822
36,2
815.303
1.142.277
1.403.766
1.874.663
1.626.072
18,8
Tonelada
323.198
283.114
253.880
305.408
-1,9
Precio USD$/
tonelada
2.523
4.035
5.529
6.138
34,5
Partida
284310
284310
284310
711419
711419
711419
Metal precioso en estado

coloidal (oro, plata, platino)
Artculos de orfebrera de los
dems metales preciosos, incluso
revestidos o chapados de metal
precioso (plaqu)
710811
710811
Polvo
710811
710900
710900
710900
Chapado (plaqu) de oro sobre

metal comn o sobre plata, en
bruto o semilabrado
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
189.281
152.969
164.777
216.018
268.464
9,1
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
756
597
457
482
492
-10,2
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
250.372
256.229
360.562
448.170
545.659
21,5
348.826
197.806
201.849
349.788
227.252
-10.2
382
199
-47,9
915.675
1.141.970
24,7
195.555
164.705
52.982
54.473
102.582
-14,9
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
99
-79,9
1.663.687
6.622.750
13.618.250
186,1
17.314
23.421
25.173
26.529
20.394
4,2
9.369
2.174
23.229
87.883
110,9
1.848
10.773
1.084
302
-45,3
b. Platino
En este sector todos los productos analizados presentan potencial de mercado para el departamento
de Antioquia.
Cuadro No. 11 Productos del sector: platino

711011
711011
Miles USD$
Platino en bruto o en polvo
711011
711292
711292
Desperdicios y desechos
de platino
711292
711510
711510
Catalizadores de platino
en forma de tela o enrejado
711510
711100
711100
711100
Variable
Chapado (plaqu) de platino

sobre metal comn, plata u
oro, en bruto o semilabrado
2004
8.141.123
2005
2006
2007
2008
9.943.367
12.114.798
14.756.344
Var. % anual
20.847.460
26,5
Tonelada
256
522
518
698
731
-58,9
Precio USD$/
tonelada
31.771
19.048.596
23.387.641
21.140.894
28.519.097
207,8
Miles USD$
1.376.024
2.119.899
3.285.824
4.400.961
5.974.932
44,4
Tonelada
19.001
27.155
25.485
28.978
30.492
12,6
Precio USD$/
tonelada
72.419
78.067
128.932
151.872
195.951
28,3
Miles USD$
187.125
235.361
289.531
475.014
590.882
33,3
Tonelada
896
261
-70,9
Precio USD$/
tonelada
530.150
2.263.916
327,0
Miles USD$
34.645
55.698
112.934
162.854
233.018
61,0
Tonelada
221
64
627
222
349
12,1
Precio USD$/
tonelada
156.765
870.281
180.118
733.577
667.673
43,7
Partida
39
c. Yeso
En este sector los productos que presentan dudas sobre su potencial en el mercado internacional son el yeso natural y el fraguable, por registrar precios con tendencia a la baja.
Cuadro No. 12 Productos del sector: yeso

Partida
680911
680911
680911

Placas, hojas, paneles, losetas y
artculos similares, sin adornos:
revestidos o reforzados exclusivamente con papel o cartn
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
878.634
1.003.814
1.262.527
1.395.524
1.434.632
13,0
Tonelada
5.257.156
6.029.546
6.262.800
6.380.684
6,7
Precio USD$/
tonelada
191
209
223
225
5,6
252010
Miles USD$
512.821
563.752
634.574
700.466
690.446
7,7
252010
Tonelada
22.383.748
25.174.842
34.243.276
23,7
252010
Precio USD$/
tonelada
23
22
19
-10,1
252020
Miles USD$
361.930
435.839
502.636
607.999
680.079
17,1
252020
Yeso natural
Yeso fraguable
252020
340700
340700
340700
Pastas para modelar, incluidas

las presentadas para entretenimiento de los nios; preparaciones llamadas ceras para odontologa o compuestos para
impresin dental, presentadas
en juegos o surtidos, en envases
para la venta al por menor o en
plaquitas, herraduras, barritas
o formas similares; las dems
preparaciones para odontologa
a base de yeso fraguable
Tonelada
3.730.320
4.135.899
4.411.424
5.183.988
19.012.812
50,3
Precio USD$/
tonelada
97
105
114
117
36
-22,1
Miles USD$
354.353
363.744
408.394
485.853
537.266
11,0
Tonelada
70.090
72.435
116.095
88.913
86.283
5,3
Precio USD$/
tonelada
5.056
5.022
3.518
5.464
6.227
5,3
d. Arenas silceas
En este sector, las harinas silceas fsiles (por ejemplo Kieselguhr, tripolita, diatomita) y dems tierras silceas anlogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas,
registran tanto el menor valor de importacin como precios con tendencia a la baja, siendo as
un producto con poco potencial en el mercado internacional.
40
Cuadro No. 13 Productos del sector: arenas silceas

Partida
250510
250510
Arenas silceas
250510
690100
690100
690100
251200
251200
251200
Ladrillos, placas, baldosas y

dems piezas cermicas de
harinas silceas fsiles (por
ejemplo Kieselguhr, tripolita,
diatomita) o de tierras silceas
anlogas
Harinas silceas fsiles (por
ejemplo Kieselguhr, tripolita,
diatomita) y dems tierras
silceas anlogas, de densidad
aparente inferior o igual a 1,
incluso calcinadas
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
653.211
725.421
802.399
970.464
1.107.829
14,1
Tonelada
19.540.264
19.841.208
22.058.688
21.090.656
2,6
Precio USD$/
tonelada
33
37
36
46
11,2
Miles USD$
163.853
179.342
169.101
181.504
178.654
2,2
Tonelada
415.375
495.183
466.503
417.235
444.929
1,7
Precio USD$/
tonelada
394
362
362
435
402
0,4
Miles USD$
144.754
146.063
153.695
196.652
176.984
5,2
Tonelada
356.773
337.483
607.123
606.761
636.559
15,6
Precio USD$/
tonelada
406
433
253
324
278
-9,0
e. Arcillas
Cuadro No. 14 Productos del sector: arcillas

Partida
250810
250810
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
433.958
462.064
541.310
632.390
711.143
13,1
Tonelada
3.375.015
3.299.907
4.082.916
4.674.174
4.804.070
9,2
250810
Precio USD$/
tonelada
129
140
133
135
148
3,6
250830
Miles USD$
160.050
177.884
166.059
209.077
245.477
11,3
Tonelada
3.757.408
3.942.075
4.181.935
5,5
Precio USD$/
tonelada
43
45
50
8,3
250830
Bentonita
Arcillas refractarias
250830
250850
250850
250850
Andalucita, cianita
y silimanita
Miles USD$
74.999
96.727
97.304
123.134
131.482
15,1
Tonelada
281.967
347.850
296.247
371.304
427.196
10,9
Precio USD$/
tonelada
266
278
328
332
308
3,7
En arcillas, todos los productos analizados por su valor y dinamismo pueden ser considerados
interesantes para el departamento de Antioquia por el valor y el dinamismo registrados en el
mercado internacional.
41
Partida
250870
250870
Tierras de chamota
o de dinas
250870
250860
250860
Mullita
250860
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
94.039
95.715
91.711
120.509
116.375
5,5
Tonelada
557.303
512.854
526.085
667.188
486.303
-3,3
Precio USD$/
tonelada
169
187
174
181
239
9,1
Miles USD$
71.497
87.599
95.143
99.361
89.041
5,.6
Tonelada
160.335
181.243
201.110
202.211
197.997
5,4
Precio USD$/
tonelada
446
483
473
491
450
0,2
Fuente: Trade Map. Clculos de Araujo Ibarra & Asociados S.A.
f. Cobre/Nquel
En este sector, el alambre de aleaciones de cobre a base de cobre-nquel (cupronquel) o de
cobre-nquel-cinc (alpaca) se encuentra entre los productos que registran dinamismo en valor,
volumen y precio. Mientras que los tubos de aleaciones de cobre a base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobre-nquel-cinc (alpaca) presentan un volumen de importacin poco dinmico.
Cuadro No. 15 Productos del sector: cobre/nquel

Partida
740822
740822
740822
741122
741122
741122
Descripcin
del producto
Alambre de aleaciones de
cobre a base de cobre-nquel
(cupronquel) o de cobrenquel-cinc (alpaca)
Tubos de aleaciones de cobre
a base de cobre-nquel (cupronquel) o de cobre-nquel-cinc
(alpaca)
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
78.607
80.626
105.110
139.395
141.225
15,8
Tonelada
9.165
8.717
9.899
9.740
11.557
6,0
Precio USD$/
tonelada
8.577
9.249
10.618
14.312
12.220
9,3
Miles USD$
197.568
230.247
311.446
369.642
394.016
18,8
Tonelada
29.960
29.404
30.066
30.516
27.479
-2,1
Precio USD$/
tonelada
6.594
7.830
10.359
12.113
14.339
21,4
g. Magnesita
El carbonato de magnesio natural puede considerarse como un producto importante para el
Departamento si tenemos en cuenta que el volumen decreciente de las importaciones ha llevado a un mayor valor del precio por tonelada, muy posiblemente debido a una menor oferta y
una mayor demanda del producto.
42
Cuadro No. 16 Productos del sector: magnesita

Partida
251910
251910
Carbonato de magnesio
natural (magnesita)
251910
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
76.735
78.841
57.385
69.578
78.323
0,5
Tonelada
556.415
507.642
437.365
641.096
303.288
-14,1
Precio USD$/
tonelada
138
155
131
109
258
17,0
2.1.2.3. S
ectores con crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con
precios a la baja
a. Caoln
El caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados, es un producto que aunque en valor y
en volumen han aumentado las importaciones mundiales, los precios presentan una tendencia
a la baja, por lo tanto para ingresar en el mercado internacional el departamento de Antioquia
debe contar con un precio competitivo.
Partida
250700
250700
Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados
250700
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
1.938.875
2.017.331
2.169.025
2.275.418
2.311.145
4,5
Tonelada
14.086.616
14.512.599
15.839.904
15.078.133
20.508.932
9,8
Precio USD$/
tonelada
138
139
137
151
113
-4,9
b. Oro / Plata
En este sector solo los compuestos de oro presentan una disminucin importante de los precios, para
los otros productos no se dispone de informacin suficiente que nos ayude a determinar la tendencia
de los precios, sin embargo es preciso resaltar que la demanda de importacin se considera dinmica.
Cuadro No. 17 Productos del sector: caoln
43
Cuadro No. 18 Productos del sector: oro/plata

Partida
Descripcin
del producto
284330
284330
284330
711320
711320
711320
911310
911310
911310
Compuestos de oro (halogenuros, xido, sulfuro

de oro)
Artculos de joyera
de chapado de metal
precioso (plaqu) sobre
metal comn
Pulseras para reloj y sus
partes, de metal precioso
o chapado de metal
precioso (plaqu)
Variable
2004
2005
2006
2007
2008
Var. % anual
Miles USD$
756.008
1.037.127
861.993
1.014.763
1.066.402
9,0
Tonelada
349
414
518
711
1.195
36,0
Precio USD$/
tonelada
2.166.212
2.505.138
1.664.079
1.427.233
892.387
-19,9
Miles USD$
163.258
192.810
173.671
231.602
241.866
10,3
Tonelada
Precio USD$/
tonelada
Miles USD$
107.228
112.688
130.037
148.759
183.596
14,4
Tonelada
30
0,0
Precio USD$/
tonelada
4.958.633
0,0
2.2. Anlisis de oferta de Antioquia

2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia
Como complemento a los anlisis del comercio internacional de los productos del sector minero,
a continuacin nos ocuparemos de la oferta de la regin, mirada tanto desde la perspectiva de las
exportaciones que se han realizado en los ltimos aos como desde la ptica de la produccin, as
an no registren operaciones internacionales, buscando identificar bsicamente dos respuestas:
1. Qu se puede aprovechar de los mercados internacionales en la coyuntura actual para los
productos que hoy se explotan y/o exportan desde Antioquia, de acuerdo con la dinmica
de demanda y precios de los principales pases compradores.
2. Qu productos que hoy tienen alta demanda en importantes mercados externos debieran ser
objeto de planes especiales de estmulo regional para aprovechar eficazmente esta importante
fuente de inversin, empleo e ingreso, basados en las potencialidades mineras de Antioquia.
De acuerdo con el resumen que se muestra en el cuadro No. 19, podemos observar los principales
productos de exportacin de Antioquia en el perodo 2005-2008.
44
Oro: en el perodo descrito podemos apreciar el fuerte peso relativo del oro en las exportaciones
mineras del Departamento, aproximadamente 93% de los ingresos acumulados de los ltimos
cuatro aos de las exportaciones totales del sector, fruto de una exploracin y explotacin creciente y cada vez ms tecnificada, un mercado internacional con unos precios altamente atractivos, al
mismo tiempo que el volumen importado por los principales compradores se redujo en este lapso,
y las ventas de la regin al exterior fueron muy dinmicas.
Platino: mineral que aparece en segundo lugar de las exportaciones antioqueas y que goza de un
interesante mercado externo al punto que, como ya habamos sealado, forma parte del grupo de
minerales que en apariencia es deficitario en oferta, pues su movimiento en volmenes transados
cay 8,2%, al mismo tiempo que el valor de las compras creca en casi 30% y por consiguiente en
el precio se reflejaba un importante incremento de 41,4% en el perodo analizado.
Las exportaciones antioqueas de platino han tenido un interesante crecimiento en el perodo 20052008, que permitieron acumular una representativa cifra de 74 millones de dlares, cifra que no es
despreciable, as en el contexto internacional no sea representativa pues las compras del mercado
internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de ms de 17.000 millones de dlares.
Plata: cuarto rengln de las exportaciones mineras antioqueas, acumul en los cuatro aos una
cifra cercana a los veinte millones de dlares. Al respecto vale la pena resaltar que las dos subpartidas por las cuales se clasifican las ventas externas son de las que muestran mejor comportamiento en los mercados internacionales, toda vez que aumentaron tanto los precios unitarios como los
valores totales transados, lo que no ocurri con todos los derivados de la plata.
Para una visin ms amplia hemos reagrupado las exportaciones mineras antioqueas de los ltimos cuatro aos bajo los criterios de valor y volmenes exportados, en las dos siguientes tablas.
Cobre: igualmente importantes son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios
y desechos, las cuales alcanzaron una cifra de 54 millones de dlares en el perodo analizado,
mientras que el comercio internacional de las mismas subpartidas indicaba un incremento de 28%
en los valores negociados y unos precios por tonelada que crecan a 26%.
45
Exportaciones mineras en valores 2005-2008. Principales productos.

Cuadro No. 19 Exportaciones de la minera antioquea
Valor USD$ FOB

Subpartida
Mineral
asociado
Descripcin
Total
2007
2008
Acumulado
2005-2008
Participacin
Acum. %
641.139.161
583.809.829
887.034.479
2.544.671.461
Oro
273.024.510
179.298.307
256.295.145
701.083.299
1.409.701.260
55,4%
55
Desperdicios y desechos de oro o de

chapado (plaqu) de oro, excepto
las barreduras que contengan otro
metal precioso
Oro
41.149.695
317.869.381
205.511.266
40.029.072
604.559.414
23,8%
79,2
710813
Las dems formas semilabradas
Oro
43.797.688
50.329.141
41.611.112
66.406.340
202.144.281
7,9%
87,1
261690
Minerales de oro y sus concentrados
Oro
31.808.316
38.703.403
26.413.258
21.276.799
118.201.777
4,6%
91,7
Platino
10.261.835
15.616.870
10.938.631
16.444.252
53.261.589
2,1%
93,8
740400
Cobre
7.762.135
14.169.246
15.694.720
13.833.769
51.459.870
2,0%
95,9
711319
Artculos de joyera, de los dems

metales preciosos, incluso revestidos o chapados de metal precioso
(plaqu)
Oro
13.239.613
10.735.229
4.910.492
3.534.812
32.420.146
1,3%
97,1
711292
Desperdicios y desechos de platino
Platino
5.379.089
5.442.150
4.720.884
2.804.623
18.346.747
0,7%
97,9
Plata
563.763
326.564
4.449.053
6.192.021
11.531.401
0,5%
98,3
Plata en bruto, aleada y sin alear
Plata
742.483
1.722.907
2.713.306
2.985.372
8.164.068
0,3%
98,6
Caoln y dems arcillas caolnicas,

incluso calcinados
Caoln
1.175.685
1.575.201
2.218.097
2.926.171
7.895.154
0,3%
1.370
3.892.594
3.893.964
0,2%
99,1
484.782
914.733
779.064
1.183.066
3.361.646
0,1%
99,2
711291
711011
711311
710691
250700
270112
Las dems formas en bruto (oro en

bruto aleado y sin alear)
2006
432.687.991
710812
2005
Hulla bituminosa
Carbn
Carbonato de calcio
Carbonato
de calcio
Artculos de joyera de chapado de

metal precioso (plaqu) sobre metal
comn
Oro
128.173
1.013.610
1.644.316
502.500
3.288.599
0,1%
99,4
Metal precioso en estado coloidal

(oro, plata, platino)
Oro
2.035.000
730.000
2.765.000
0,1%
99,5
711019
Los dems
Platino
658.211
2.061.946
5.137
2.725.293
0,1%
99,6
740721

cobre a base de cobre-cinc (latn)
Cobre
365.174
729.405
807.389
219.453
2.121.420
0,1%
99,7
270111
Antracitas
Carbn
1.360.418
42.398
7.275
954
1.411.045
0,1%
99,7
741529
Los dems
Cobre
38.309
34.245
445.748
670.744
1.189.046
0,0%
99,8
283650
711320
284310
Fuente: DANE.
46
Como es apenas obvio, los valores totales exportados no coinciden necesariamente con las mayores cantidades en virtud de sus precios diferenciales; por ello, a continuacin se muestran organizados bajo este criterio.
Hulla bituminosa. Registra una importante produccin en 2008, no as en los aos anteriores, sin
embargo las exportaciones acumuladas en valores apenas arrojan una cifra de 3,9 millones de
dlares, en virtud del precio por tonelada que aunque aument unitariamente, no es comparable
con el de otros metales. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados internacionales y las cantidades demandadas siguen creciendo.
Caoln. Registra una produccin regular ao tras ao, acumulando 24.500 toneladas en los cuatro
aos, las cuales generaron unos ingresos de 7,8 millones de dlares. Este producto debe ser analizado en su rentabilidad pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja.
Carbonato de calcio. Tambin muestra una produccin regular en todos los aos analizados, si
bien, como en los casos anteriores, sus ingresos no son considerables, alcanzando un valor de 3,3
millones de dlares para unas exportaciones acumuladas de 17.200 toneladas.
Exportaciones mineras en cantidades 2005-2008. Principales productos.
Cuadro No. 20 Exportaciones de la minera antioquea - Kilogramos

Subpartida
Descripcin
Total
Mineral
asociado
2005
2007
2008
Acumulado
2005-2008
Participacin
Acum.
%
22.588.480
14.468.731
15.376.438
57.301.532
109.735.181
Hulla bituminosa
Carbn
21.197
38.472.828
38.494.025
35,1%
250700

incluso calcinados
Caoln
4.131.754
5.740.574
6.928.458
7.921.359
24.722.145
22,5%
57,6
283650
Carbonato de calcio
Carbonato de
calcio
2.880.607
4.933.476
3.982.201
5.416.729
17.213.013
15,7%
73,3
740400
Cobre
2.775.760
2.967.560
3.309.459
2.654.420
11.707.198
10,7%
84,0
Antracitas
Carbn
10.771.934
202.673
21.560
3.097
10.999.263
10,0%
94,0
Carbonato de magnesio natural

(magnesita)
Magnesita
897.742
225.450
554.106
462.600
2.139.898
2,0%
95,9
270112
270111
251910
2006
35,1
Antracita. Asociada al carbn registr una produccin importante en 2005, de casi once mil toneladas, no as en los aos posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de 1,5 millones
de dlares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia a la baja, la demanda
sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos.
47
Subpartida
Mineral
asociado
Descripcin
270400
250840
2005
2006
Coques y semicoques de hulla,

lignito o turba, incluso aglomerados;
carbn de retorta
Carbn
555.305
2007
29.000
2008
Acumulado
2005-2008
Participacin
Acum.
%
298
1.393.770
1.978.373
1,8%
97,7
Las dems arcillas
Arcillas
136.000
360.000
496.000
0,5%
98,2
740721

cobre a base de cobre-cinc (latn)
Cobre
123.625
144.930
120.919
29.896
419.370
0,4%
98,6
250510
Arenas silceas
Arenas silceas
130.094
44.244
82.200
6.327
262.865
0,2%
98,8
711311
Plata
1.494
3.182
5.968
146.899
157.543
0,1%
99,0
Carbn activado
Carbn
11
43.359
67.469
44.803
155.642
0,1%
99,1
283325
Sulfato de cobre
Cobre
1.338
65.616
63.071
130.024
0,1%
99,2
740322
Aleaciones de cobre a base de

cobre-estao (bronce)
Cobre
109.593
109.593
0,1%
99,3
380210
Fuente: DANE.
Finalmente, consideramos importante, para los efectos del presente trabajo, hacer un recuento de
los principales productos mineros de la regin, algunos de los cuales si bien no se exportan en la
actualidad, o se comercian en bajas cantidades, podran llegar a ser de la mayor importancia dada
la alta demanda mundial.
Principales minerales producidos en la regin 2001-2007
Cuadro No. 21 Volmenes de produccin del sector minero en Antioquia 2001 - 2007
Conceptos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Oro (onzas troy)
322.220
217.233
789.397
735.577
734.828
344.792
366.975
Plata (onzas troy)
136.977
90.694
169.081
167.152
140.291
174.559
229.928
5.330.351
4.587.400
6.790.821
7.987.624
8.611.153
8.751.386
9.334.620
648.000
674.400
780.000
256.500
71.373
89.000
230.133
2.644.739
3.416.401
3.552.693
3.851.461
4.744.283
5.091.858
4.929.088
1.610.885
1.449.796
1.706.389
1.784.869
2.491.666
2.623.724
2.429.277
14.798
15.538
51.975
21.591
42.566
75.516
60.803
Petrleo (barril de 42 galones)

Carbn (toneladas)
Minerales no metlicos (toneladas):
Caliza
Dolomita
48
Aos
Feldespato
10.343
10.860
10.419
13.343
14.410
15.131
14.295
Arcilla y caoln
721.774
1.164.077
1.382.341
1.499.840
1.627.326
1.765.649
1.647.229
Cuarzo y arena silcea
274.125
765.783
389.639
519.480
555.844
594.753
763.189
Talco
6.276
6.120
6.610
7.138
7.709
11.721
8.295
Asbesto
6.538
4.227
5.320
5.200
4.762
5.364
6.000
Fuente: Ministerio de Minas y Energa, UPME, Productores y Departamento Administrativo de Planeacin

Direccin Sistemas de Indicadores. Citado por Anuario Estadstico de Antioquia 2007.
2.2.2. Oportunidades comerciales

Por ltimo, con el fin de precisar an ms las oportunidades que desde el punto de vista comercial
se pueden aprovechar por el sector minero antioqueo, a continuacin presentamos una correlacin entre los mercados ms activos y los productos ms transados en el contexto internacional,
con aquellos en los cuales el Departamento registra exportaciones.
El siguiente cuadro muestra las exportaciones de Antioquia en los cuatro ltimos aos para los
principales productos de acuerdo con los valores exportados, comparados con las importaciones
mundiales en el mismo perodo, que permite apreciar claramente el enorme potencial de crecimiento de las ventas al exterior para productos en los cuales ya registra historial de ventas: desperdicios y desechos de cobre, joyera de plata, plata en bruto, hulla bituminosa, carbonato de calcio,
entre otras, pues en la actualidad copan apenas una nfima parte del mercado, con excepcin del
oro y sus derivados, mineral que ya tiene clara presencia en el contexto mundial.
Cuadro No. 22 Oportunidades por valor de importaciones - Miles de USD$

Subpartida
Acumulado exportaciones
Antioquia 2005-2008
Descripcin
Acumulado importaciones
mundiales 2005-2008
Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios
51.460
64.355.725
711311
11.531
14.669.761
710691
8.164
35.035.067
270112
Hulla bituminosa
3.894
218.352.848
283650
Carbonato de calcio
3.362
2.175.839
740721
Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn) 10
2.121
9.691.311
270111
Antracitas
1.411
17.351.228
604.559
17.545.823
Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reduccin del volumen importado
711291
Desperdicios y desechos de oro o de chapado (plaqu) de oro, excepto las barreduras

que contengan otro metal precioso
261690
118.202
6.046.778
711011
53.262
57.661.969
711319
Artculos de joyera, de los dems metales preciosos, incluso revestidos o chapados de

metal precioso (plaqu)
32.420
125.656.434
711292
18.347
15.781.616
284310
Metal precioso en estado coloidal (oro, plata, platino)
2.765
802.228
7.895
8.772.919
3.289
666.420
Crecimiento del valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja
250700
Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados.
711320
Artculos de joyera de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn
Fuente: DANE. Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.
740400
49
De igual manera, al mirar las tendencias de compra del mercado mundial en cantidades de minerales negociados en el mismo perodo, es claro que las exportaciones antioqueas si bien tienen
hoy una mnima participacin, pueden aspirar a tasas de crecimiento inmensas debido al tamao
del mercado mundial.
Cuadro No. 23 Oportunidades por volumen - toneladas

Subpartida
Descripcin
Acumulado
exportaciones
Antioquia 2005-2008
Acumulado
importaciones
mundiales 2005-2008
38.494
2.361.358.976
Crecimiento del valor y volumen de las importaciones con tendencia al alza de los precios
270112
Hulla bituminosa
283650
Carbonato de calcio
17.213
17.725.189
740400
11.707
23.995.508
270111
Antracitas
10.999
305.530.932
270400
Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbn de retorta
1.978
143.439.168
740721
Barras y perfiles de aleaciones de cobre a base de cobre-cinc (latn)
419
1.647.424
711311
158
26.029
380210
Carbn activado
156
2.305.220
283325
Sulfato de cobre
130
903.070
740322
Aleaciones de cobre a base de cobre-estao (bronce)
110
228.215
2.140
1.889.391
263
62.990.552
24.722
65.939.568
Crecimiento del valor de las importaciones con tendencia al alza de los precios pero reduccin del volumen importado
251910
Carbonato de magnesio natural (magnesita)
250510
Arenas silceas
Crecimiento en el valor y volumen de las importaciones pero con precios a la baja

250700
Caoln y dems arcillas caolnicas, incluso calcinados
Fuente: DANE y Trade Map. Clculos de Arajo Ibarra & Asociados S.A.
2.2.2.1. Principales importadores de productos con oportunidades

Con el fin de completar las herramientas necesarias para hacer un plan de penetracin o consolidacin de la presencia del sector minero antioqueo en el mercado internacional, en los siguientes
apartados mostramos, en detalle, quines son los vendedores y los compradores ms representativos de los productos con mayor potencial, lo cual evidentemente debera utilizarse para establecer las necesarias prioridades.
En ambos casos, tanto las exportaciones como las importaciones las miramos bajo la ptica tanto
de volmenes como de valores transados.
50
Por valor
Cuadro No. 24 Principales importadores de productos con oportunidades por valor
270112
711319
740400
711011
710691
711291
270111
Descripcin
Hulla bituminosa
Artculos de joyera, de los dems metales

preciosos, incluso revestidos o chapados de
metal precioso (plaqu)
Desperdicios y desechos de oro o de chapado

(plaqu) de oro, excepto las barreduras que
contengan otro metal precioso
Antracitas
Pas
Mundo
Japn
Repblica de Corea
Taipi chino
Alemania
Reino Unido
Mundo
Estados Unidos de Amrica
Reino Unido
Emiratos rabes Unidos
Suiza
Hong Kong (RAEC)
Mundo
China
Alemania
Blgica
Repblica de Corea
Italia
Mundo
Japn
Suiza
Alemania
Mundo
Reino Unido
Hong Kong (RAEC)
India
Alemania
Mundo
Canad
Suiza
Alemania
Mundo
China
Japn
Blgica
Repblica de Corea
Alemania
Acum. 2005-2008
USD$ miles
Participacin
218.352.848
100,0%
65.699.380
30,1%
24.202.925
11,1%
19.421.684
8,9%
11.787.402
5,4%
11.676.037
5,3%
125.656.434
100,0%
28.127.765
22,4%
14.145.323
11,3%
14.010.046
11,1%
13.008.649
10,4%
11.505.605
9,2%
64.355.725
100,0%
19.579.868
30,4%
9.813.939
15,2%
4.162.153
6,5%
4.025.089
6,3%
3.184.283
4,9%
57.661.969
100,0%
10.030.202
17,4%
9.659.091
16,8%
8.818.965
15,3%
7.517.526
13,0%
6.223.849
10,8%
35.035.067
100,0%
7.611.248
21,7%
5.140.031
14,7%
5.130.749
14,6%
3.387.020
9,7%
2.747.963
7,8%
17.545.823
100,0%
4.884.368
27,8%
3.159.818
18,0%
3.154.059
18,0%
1.633.816
9,3%
1.318.022
7,5%
17.351.228
100,0%
3.647.129
21,0%
2.598.829
15,0%
1.756.623
10,1%
1.736.768
10,0%
1.506.006
8,7%
Subpartida
51
Subpartida
711292
711311
740721
250700
261690
283650
711320
284310
52
Descripcin
Barras y perfiles de aleaciones de cobre

a base de cobre-cinc (latn) 10

incluso calcinados
Carbonato de calcio
Artculos de joyera de chapado de metal

precioso (plaqu) sobre metal comn
Metal precioso en estado coloidal

(oro, plata, platino)
Pas
Mundo
Alemania
Reino Unido
Japn
Suiza
Mundo
Hong Kong (RAEC)
Alemania
Japn
Reino Unido
Mundo
China
Alemania
Italia
Francia
Mundo
Japn
Finlandia
Alemania
Blgica
Italia
Mundo
Alemania
Reino Unido
Espaa
Mxico
China
Mundo
Pases Bajos (Holanda)
Finlandia
Alemania
Francia
Blgica
Mundo
Singapur
Francia
Reino Unido
Qatar
Mundo
Francia
Austria
Polonia
Suiza
China
Acum. 2005-2008
USD$ miles
Participacin
15.781.616
100,0%
7.772.852
49,3%
2.607.528
16,5%
1.932.407
12,2%
1.546.189
9,8%
744.723
4,7%
14.669.761
100,0%
4.969.445
33,9%
1.458.495
9,9%
1.188.326
8,1%
1.113.931
7,6%
828.465
5,6%
9.691.311
100,0%
1.241.539
12,8%
1.141.880
11,8%
734.126
7,6%
638.931
6,6%
469.192
4,8%
8.772.919
100,0%
1.081.881
12,3%
796.248
9,1%
675.340
7,7%
604.668
6,9%
590.641
6,7%
6.046.778
100,0%
1.612.106
26,7%
1.377.684
22,8%
1.069.355
17,7%
479.616
7,9%
423.390
7,0%
2.915.828
100,0%
510.310
17,5%
292.720
10,0%
245.488
8,4%
203.006
7,0%
139.690
4,8%
839.949
100,0%
104.947
12,5%
104.615
12,5%
98.317
11,7%
69.853
8,3%
43.973
5,2%
802.228
100,0%
360.256
44,9%
161.219
20,1%
41.011
5,1%
33.9 12
4,2%
30.158
3,8%
Por volumen
Cuadro No. 25 Principales importadores de productos con oportunidades por volumen
Descripcin
Pas
Mundo
270112
Hulla bituminosa
Antracitas
28,1%
Repblica de Corea
306.970.248
13,0%
Taipi chino
252.678.008
10,7%
Reino Unido
112.275.616
4,8%
110.784.652
4,7%
Mundo
305.530.932
100,0%
Malasia
93.658.478
30,7%
China
83.166.486
27,2%
Japn
23.259.297
7,6%
18.156.893
5,9%
Alemania
16.457.002
5,4%
143.439.168
100,0%
Alemania
20.759.527
14,5%
17.393.528
12,1%
11.821.316
8,2%
Mundo
270400
250700

incluso calcinados
India
Japn
8.230.633
5,7%
Brasil
6.590.069
4,6%
Mundo
65.939.568
100,0%
Malasia
5.950.181
9,0%
Espaa
5.091.305
7,7%
Japn
4.929.261
7,5%
Finlandia
4.706.260
7,1%
Blgica
4.145.469
6,3%
Mundo
62.990.552
100,0%
7.255.456
11,5%
Japn
250510
Arenas silceas
7.031.416
11,2%
Blgica
6.423.811
10,2%
Canad
5.801.694
9,2%
Italia
5.665.069
9,0%
Mundo
17.725.189
100,0%
5.126.716
28,9%
Finlandia
2.486.654
14,0%
Francia
1.036.255
5,8%

283650
Carbonato de calcio
100,0%
663.245.216
Repblica de Corea
Coques y semicoques de hulla, lignito

o turba, incluso aglomerados; carbn
de retorta
2.361.358.976
Participacin
Japn
Alemania
270111
Acum. 2005-2008
Toneladas
Alemania
962.238
5,4%
Arabia Saudita
562.210
3,2%
Subpartida
53
Subpartida
Descripcin
Acum. 2005-2008
Toneladas
Pas
Mundo
380210
Carbn activado
2.305.220
100,0%
Japn
352.087
15,3%
275.038
11,9%
145.710
6,3%
143.701
6,2%
Alemania
Blgica
Repblica de Corea
143.008
6,2%
2.067.121
100,0%
China
294.959
14,3%
Alemania
220.935
10,7%
Mundo
740721

cobre a base de cobre-cinc (latn) 10
Italia
142.081
6,9%
Francia
127.906
6,2%
Espaa
108.822
5,3%
Mundo
1.889.391
100,0%
Malasia
251910

(magnesita)
487.145
25,8%
Taipi chino
349.806
18,5%
Canad
240.702
12,7%
Grecia
86.903
4,6%
Sudfrica
64.865
3,4%
1.130.077
100,0%
Mundo
283325
Sulfato de cobre
Malasia
Canad
Australia
Mundo
740322
Aleaciones de cobre a base

de cobre-estao (bronce) 5
17,4%
183.421
16,2%
65.372
5,8%
58.808
5,2%
51.736
4,6%
293.726
100,0%
17,8%
Malasia
52.182
50.881
17,3%
Alemania
43.709
14,9%
Tailandia
22.936
7,8%
14.655
5,0%
26.029
100,0%
11.371
43,7%
5.582
21,4%
Hong Kong (RAEC)
1.801
6,9%
Alemania
1.657
6,4%
Espaa
1.375
5,3%
Reino Unido
196.826
China
Mundo
711311
Participacin
54
2.2.2.2. Principales exportadores de productos con oportunidades

El propsito de los dos cuadros siguientes es conocer quines son los principales competidores para
los productos de mayor inters, tanto por los valores exportados como por los volmenes exportados.
Por valor
Cuadro No. 26 Principales exportadores de productos con oportunidades por valor
Descripcin
Pas
Mundo
250700
Caoln y dems arcillas caolinicas,

incluso calcinadas
270111
270112
283650
Hulla bituminosa, incluso pulverizada,

sin aglomerar
Carbonato de calcio
100,0%
32,6%
19,0%
Brasil
1.149.877
15,3%
Blgica
665.980
8,9%
China
300.252
4,0%
4.290.062
100,0%
Repblica Unida de Tanzania
1.790.057
41,7%
565.247
13,2%
Filipinas
294.351
6,9%
291.080
6,8%
Colombia
Antracitas, incluso pulverizadas,

sin aglomerar
7.519.959
2.450.368
1.431.855
Sudfrica
Los dems minerales de los metales
Participacin
Reino Unido
Mundo
261690
Acum. 2005-2008
USD$ miles
233.075
5,4%
Mundo
11.987.631
100,0%
Viet Nam
4.394.340
36,7%
China
2.226.760
18,6%
Federacin de Rusia
1.985.622
16,6%
Ucrania
912.738
7,6%
Blgica
866.482
7,2%
Mundo
215.438.664
100,0%
Australia
90.350.848
41,9%
Indonesia
21.222.930
9,9%
Federacin de Rusia
18.909.331
8,8%
8,2%
17.727.760
China
14.202.143
6,6%
Mundo
2.715.006
100,0%
Noruega
533.385
19,6%
376.535
13,9%
Blgica
324.117
11,9%
186.499
6,9%
Reino Unido
135.830
5,0%
Subpartida
55
Subpartida
Descripcin
Pas
Mundo
Metales preciosos en estado coloidal
100,0%
344.832
33,7%
Irlanda
339.110
33,1%
Francia
97.569
9,5%
59.587
5,8%

Mundo
710691
711011
Plata en bruto
711291
711292
Desperdicios y desechos, de platino o

de chapado plaqu de platino, as como
los dems desperdicios
6.559.816
17,5%
5.027.707
13,4%
Reino Unido
4.195.264
11,2%
Hong Kong (RAEC)
3.319.297
8,9%
Alemania
2.433.832
6,5%
Mundo
49.815.101
100,0%
Sudfrica
11.586.430
23,3%
7.381.280
14,8%
7.130.473
14,3%
5.465.9 14
11,0%
Reino Unido
5.251.637
10,5%
Suiza
17.515.979
100,0%
5.402.251
30,8%
2.872.9 13
16,4%
2.299.028
13,1%
Hong Kong (RAEC)

Colombia
1.260.311
7,2%
Sudfrica
784.494
4,5%
Mundo
9.844.292
100,0%
3.200.063
32,5%
1.562.459
15,9%
Japn
826.235
8,4%
Hong Kong (RAEC)
501.953
5,1%
Repblica de Corea
489.937
5,0%
14.422.009
100,0%
2.713.246
18,8%
Alemania
Tailandia
Joyas de plata incluso revestidos o
chapados de otros metales preciosos
Hong Kong (RAEC)
2.486.030
17,2%
Italia
2.451.413
17,0%
China
1.305.200
9,1%
702.819
4,9%

Mundo
711319
56
Joyera de otros metales preciosos,

incluso revestidos o chapados
3,8%
100,0%
Mxico
Mundo
711311
38.496
37.438.953
China
Mundo
Desperdicios y desechos, de oro o de
chapado plaqu de oro, as como los
dems desperdicios
Participacin
1.023.461
Japn
284310
Acum. 2005-2008
USD$ miles
153.079.326
100,0%
Italia
19.687.275
12,9%
India
17.405.023
11,4%
16.529.181
10,8%

Suiza
14.315.585
9,4%
Hong Kong (RAEC)
13.073.306
8,5%
Subpartida
Descripcin
Pas
Mundo
Artculos de joyera y sus partes, de

chapados de metales preciosos
711320

100,0%
548.964
44,6%
7,7%
Brasil
73.977
6,0%
Singapur
73.347
6,0%
Italia
66.355
5,4%
62.551.346
100,0%
9.533.029
15,2%
Alemania
6.275.666
10,0%
Reino Unido
4.253.753
6,8%
Francia
4.079.839
6,5%
Japn
2.959.565
4,7%
10.007.398
100,0%
2.291.442
22,9%
Alemania
Latn, barras (Cu-Zn-Pb)
1.232.053
95.207
Mundo
740721
Participacin
Australia
Mundo
740400
Acum. 2005-2008
USD$ miles
Italia
Repblica de Corea
1.315.100
13,1%
1.042.293
10,4%
Francia
728.837
7,3%
542.708
5,4%
Por volumen
Cuadro No. 27 Principales exportadores de productos con oportunidades por volumen
250510
Descripcin
Arenas silceas y arenas cuarzosas
Pas
Mundo
65.304.032
100,0%
155.291.904
237,8%
9.501.537
14,5%
Alemania
Blgica
250700
14,9%
10.465.842
16,0%
9.634.174
14,8%
65.929.675
100,0%
Malasia
10.170.597
15,4%
Reino Unido
9.924.959
15,1%
China
5.072.867
7,7%
Brasil
9.592.674
14,5%
Mundo
251910
9.721.415
Mundo

(magnesita)
Participacin
Malasia
China

incluso calcinadas
Acum. 2005-2008
Toneladas
13.391.820
20,3%
447.402
100,0%
22,2%
Australia
99.226
Espaa
28.337
6,3%
Turqua
178.758
40,0%
China
91.867
20,5%
43.033
9,6%
Subpartida
57
Subpartida
270111
Descripcin
Antracitas, incluso pulverizadas,

sin aglomerar
Pas
Mundo
265.236.048
11.698.760
4,4%
Federacin de Rusia
34.419.581
13,0%
China
Repblica de Corea
270400
Coque y semicoque de hulla, lignito

o turba, incluso aglomerada
4,6%
Australia
979.864.352
32,2%
Federacin de Rusia
325.987.392
10,7%
Sudfrica
269.031.032
8,8%
Indonesia
526.132.800
17,3%
244.608.676
8,0%
Mundo
147.886.560
100,0%
Polonia
21.524.647
14,6%
Federacin de Rusia
10.779.067
7,3%
Japn
6.201.189
4,2%
China
54.963.230
37,2%
Zimbabwe
10.306.586
7,0%
1.018.437
100,0%
66.145
6,5%
Taipi chino
144.105
14,1%
132.208
13,0%
Federacin de Rusia
151.334
14,9%
China
98.700
9,7%
19.128.608
100,0%
Mxico
Mundo
Blgica
283650
Carbonato de calcio
870.032
4,5%
6.340.938
33,1%

China
128.416
5,2%
973.655
39,4%
128.987
5,2%
149.207
6,0%
Reino Unido
230.406
9,3%
31.953
100,0%
3.382
10,6%
Italia
3.491
10,9%
China
2.177
6,8%
Hong Kong (RAEC)
2.621
8,2%
19.015
59,5%
Tailandia
58
3,1%
100,0%
Filipinas
Mundo
711311
601.622
2.470.484
Indonesia
Joyas de plata incluso revestidos o

chapados de otros metales preciosos
8,6%
18,6%
Jordania
Mundo
Carbn vegetal activado
1.648.315
3.558.694
Noruega
Irn
380210

8,4%
61,5%
100,0%
Canad
Sulfato de cobre
22.149.266
163.087.369
12.125.641
Mundo
283325
100,0%
3.040.624.576
Mundo
270112
Participacin
Ucrania
Viet Nam
Hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar
Acum. 2005-2008
Toneladas
Descripcin
Pas
Mundo
Reino Unido
Artculos de joyera y sus partes, de

chapados de metales preciosos
711320
Mxico
740322
54,1%
Brasil
379
9,0%
861
20,4%
322.832
100,0%
Reino Unido
25.274
7,8%
Mxico
28.696
8,9%
Japn
51.203
15,9%
Colombia
25.270
7,8%
24.153
7,5%
21.996.036
100,0%
Alemania
1.933.860
8,8%
Espaa
1.257.470
5,7%
Reino Unido
1.256.201
5,7%
Japn
1.654.149
7,5%
3.138.248
14,3%
2.070.796
100,0%
430.355
20,8%
Mundo
Alemania
Latn, barras (Cu-Zn-Pb)
18,0%
10,3%
740721
100,0%
761
436
Mundo
4.221
Italia
740400
Participacin
2.285
Mundo
Aleaciones de cobre, en bruto, a base
de cobre-estao (bronce)
Acum. 2005-2008
Toneladas
Francia
Italia
Repblica de Corea
155.626
7,5%
263.055
12,7%
216.653
10,5%
100.211
4,8%
2.3. Conclusiones
1. El mercado internacional de productos de origen mineral ha sido particularmente activo en
aos recientes.
2. Antioquia no ha sido ajena a esta dinmica, as lo demuestran los montos exportados los
cuales se duplicaron en apenas cuatro aos (2004-2008), acumulando en este lapso un valor
de 2.545 millones de dlares y las opciones de crecimiento son an mayores.
3. Aun as, frente al enorme tamao del mercado mundial y a las grandes reservas de muy
variados minerales en el departamento de Antioquia, el reto est en hacer una realidad esos
beneficios potenciales, atrayendo nuevas inversiones, tecnificando las actuales y creando
apoyos adecuados para generar una oferta representativa en el comercio internacional.
Subpartida
59
4. Oro. Las exportaciones antioqueas medidas en valores en el perodo 2005-2008 fueron

fundamentalmente oro y sus derivados, 93% del total exportado, pero tanto la demanda
internacional como los precios del mismo siguen siendo muy atractivos en pases que concentran las ms altas demandas de estos metales: Unin Europea, China y Mxico.
5. El platino, segundo mineral en las exportaciones antioqueas. El valor de las compras mundiales creci en casi 30% y el precio tuvo un importante incremento de 41,4% en el perodo
analizado. Las compras del mercado internacional solo en platino bruto y en polvo fueron de
ms de 17.000 millones de dlares.
6. Cobre. Igualmente importante son las exportaciones de cobre bajo la modalidad de desperdicios y desechos (54 millones de dlares en el perodo analizado), mientras que el comercio
internacional de las mismas subpartidas mostraba un incremento de 28% en los valores
negociados y unos precios por tonelada que crecan al 26%, ambos sumamente atractivos.
7. Plata, cuarto rengln de las exportaciones mineras antioqueas. Acumul veinte millones de
dlares. Las dos subpartidas por las cuales se clasifican las ventas externas son las de mejor comportamiento en los mercados internacionales pues aumentaron los precios unitarios
y los valores totales transados, lo que no ocurri con todos los derivados de la plata.
8. Entre los productos derivados del carbn, los cinco productos de mayor potencial por el valor importado y su dinamismo son: hulla bituminosa; coques y semicoques de hulla, lignito o
turba, incluso aglomerados, carbn de retorta; electrodos de carbn, de los tipos utilizados
en hornos; xilol (xilenos), y aceites y dems productos de la destilacin de los alquitranes
de hulla de alta-benzol (benceno). De ellos, si bien no se registran cifras destacadas de comercio exterior en Antioquia, en la regin s se han explotado en algn momento de su larga
tradicin carbonera.
9. Hulla bituminosa: con una importante produccin en toneladas en 2008, pero las exportaciones acumuladas apenas sumaron 3,9 millones de dlares. Su precio ha tenido muy buen comportamiento en los mercados internacionales y las cantidades demandadas siguen creciendo.
10. Caoln. Registra una produccin regular ao tras ao, acumulando 24.500 toneladas en los
cuatro aos (7,8 millones de dlares). Este producto debe ser analizado en su rentabilidad
pues los precios internacionales tienen tendencia a la baja.
60
11. Carbonato de calcio. Muestra una produccin regular en todos los aos analizados, as
sus ingresos no sean an considerables (3,3 millones de dlares para unas exportaciones
acumuladas de 17.200 toneladas). Registra dinamismo en el valor, en el volumen de las
importaciones mundiales y los precios promedios por tonelada crecen en promedio anual
5,1%, razones que lo convierten en un producto con potencial en el mercado internacional.
12. Antracita. Asociada al carbn, registr una produccin importante en 2005, de casi once mil
toneladas, no as en los aos posteriores, las cuales generaron ingresos por algo menos de
1,5 millones de dlares. Si bien su precio internacional ha tenido una moderada tendencia
a la baja, la demanda sigue siendo creciente y los precios de otros carbones son muy positivos.
13. Aun en productos con menor comercio internacional, los montos de transacciones en el
mundo son exorbitantes frente a las actuales producciones y/o exportaciones, por lo cual
an en estos casos hay inmensas oportunidades de crecimiento. En otras palabras, existe
una demanda casi ilimitada para la gran mayora de los productos evaluados.
61
CARACTERIZACIN EMPRESAS
DE MINERA E INDUSTRIAS
ASOCIADAS EN ANTIOQUIA
En este captulo se presentan los resultados de 143 encuestas realizadas a empresarios de minera, y de actividades conexas de derivados minerales ubicados en Antioquia. La aplicacin de las
encuestas (ver metodologa en Anexo 2) tuvo como propsitos:
Realizar una caracterizacin de la poblacin objeto de estudio.
Conocer las opiniones e intereses de los empresarios del sector minero del departamento de
Antioquia, frente a la posibilidad de crear un cluster minero, su utilidad y beneficios.
En la encuesta se abordaron los siguientes aspectos:
Recurso humano.
Innovacin y desarrollo tecnolgico.
Tecnologas de la informacin y la comunicacin.
Proveedores.
Financiacin.
Mercados nacionales e internacionales.
Alianzas estratgicas y cooperacin.
3. C
ARACTERIZACINEMPRESAS
DEMINERAEINDUSTRIAS
ASOCIADASENANTIOQUIA
65
Caracterizacin empresas de minera e industrias asociadas en Antioquia
Algunas caractersticas generales de las 143 empresas encuestadas son:

El 46,2% registran como actividad principal la extraccin de minerales; 29,4% la transformacin, 12,6% la prestacin de servicios, y 11,9% la comercializacin.
El 56% de las empresas fueron fundadas entre los aos 2000 y 2009, y 23% en la dcada de 1990.
Solo 3% de las empresas registran presencia de capital extranjero.
3.1. Recursohumano
Las 143 empresas encuestadas registraron un total de 8.097 empleos, de los cuales 69%
se generan en aquellas cuya actividad principal es la extraccin de minerales; otro 20% se
ubica en las de transformacin.
De los 8.097 empleos generados, 83% corresponden a personal operativo.
El 52% de las empresas tienen hasta 10 empleados; 10% registran ms de 100.
Las empresas de minera y derivados de sta registran bajos niveles de exigencia en la formacin de su personal operativo: 36% de las empresas encuestadas no exigen ningn tipo
de formacin a su personal operativo y 23% demandan como mnimo educacin primaria.
Grfico9. Nivel mnimo de educacin exigido por las empresas para su personal operativo.
Segn actividad principal
6%
7%
36%
6%
12%
28%
45%
65%
23%
Total
Produccin
Ninguno
66
27%
12%
31%
Primaria
24%
33%
17%
36%
4%
18%
Comercializacin
Secundaria
28%
Servicios
45%
Extractiva
Educacin superior
El 41% de las empresas ofrecieron capacitaciones internas a su personal operativo; de stas, 52%
las realizaron principalmente con recursos propios.
3.2. Innovacinydesarrollotecnolgico
En el ltimo ao, 17% de las empresas no registraron mejoras o innovacin en procesos o
en bienes/servicios.
Las actividades realizadas por 83% de las empresas encuestadas referidas a procesos de
mejoramiento e innovacin se relacionan fundamentalmente con mejoras en procesos internos, implementacin de nuevos procesos y mejoras en productos y/o servicios.
El 71% de las empresas de transformacin realizaron en el ltimo ao procesos asociados
a diseo de nuevos productos/servicios.
Grfico10. Actividades realizadas en el ltimo ao en innovacin y desarrollo tecnolgico.
100
90
80
70
50
40
30
20
10
0
Mejoras en los
procesos internos
Implementacin
de nuevos procesos
Mejora en productos
o servicios existentes
Desarrollo de nuevos
productos o servicios
Adecuacin estructura
organizacional
El 16% de las empresas encuestadas que realizaron mejoras o innovaciones en procesos

o productos/servicios, recibieron apoyo de entidades gubernamentales. El 67% de dichas
empresas no recibieron apoyo de ninguna institucin.
Frecuencia
60
67
Grfico11. Entidades que apoyaron procesos de mejoramiento e innovacin
100
Frecuencia
80
60
40
20
Empresa
privada
Centros
desarrollo
tecnolgico
Empresa de
consultora
Entidad
educativa,
universidad
Entidades
gubernamentales
Ninguna
No obstante la dinmica mostrada por las empresas de minera y derivados de sta, en relacin con mejoras e innovacin en procesos y productos/servicios, 88% de las compaas
no poseen ningn tipo de certificacin.
Al indagar a los directivos de las empresas sobre la tecnologa utilizada, comparativamente
con las empresas de su sector, solo 13% aseguraron contar con tecnologa de punta (de
ltima tecnologa), y 53% dijeron tener mediana tecnologa (no es de punta pero contina
siendo muy utilizada en el mercado).
3.3. Tecnologadelainformacinylacomunicacin
Un alto porcentaje de las empresas encuestadas, 36%, no cuenta con conexin a Internet;
61% tienen Internet dedicada, y el restante 3% Internet conmutada.
Solo 18% de las firmas del sector de minera y sus derivados poseen pgina web.
68
Grfico12. Posee pgina web (segn actividad principal)
82%
76%
18%
24%
Total
Produccin
S tienen
94%
72%
28%
6%
Comercializacin
Servicios
85%
15%
Extractiva
No tienen
Internet es una herramienta subutilizada en las empresas que poseen conexin, pues el
mayor uso que se le da es como herramienta de trabajo (tareas de oficina) 42%, y para
realizar transacciones bancarias 27%. Solo 11% de las empresas lo utilizan para bsqueda de clientes y proveedores, y otro 10% para vender bienes/servicios y/o comprar insumos.
3.4. Proveedores
En promedio, 83% de las compras realizadas por las firmas encuestadas se efecta a otras
empresas localizadas en el Departamento, lo que muestra un encadenamiento importante
con otras unidades productivas de la regin. Un 11% de las compras se hacen a empresas
nacionales, y 6% a internacionales.
Para 59% de los directivos de las empresas encuestadas, los insumos o servicios crticos
para el funcionamiento de stas son provistos de forma suficiente en Antioquia. Para el
restante 41% existe por lo menos un bien o servicio que no tiene una oferta suficiente (en
calidad/cantidad) en el Departamento.
3 Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
En relacin con los softwares que tienen las firmas, en 38% no se posee ninguno; y solo 24%
de las empresas encuestadas cuentan con un software especializado para el negocio que desarrollan. En 48% se tiene software genrico, y 41% poseen software administrativo/contable3.
69
Grfico13. Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia

15% Insumos minerales
9% Insumos qumicos
Ninguno 59%
13% Otros insumos
6% Maquinaria y equipos
6% Repuestos y herramientas
CuadroNo.28. Insumos o servicios con una oferta insuficiente en Antioquia

ProductosoServicios
%totalempresas
Insumosminerales:arena de Zipaquir, cadmio, caliza especializado, carbn mineral, excedentes de bronce,

hierro, acero, alambre, oro, paladio, piedras preciosas y semipreciosas, plata, roca fosfrica, cinc.
15
Otrosinsumos:carpite, carriles, cera dura, cidryl, dinamita y explosivos, empaques econmicos para joyas,
fundiciones, herrajes, lmina coll roll, mano de obra calificada, mantenimiento de maquinaria, moldes para
joyera, para ensamble de buena calidad, piedras sintticas, plsticos como ABS, recursos de inversin, servicio
de diamantadora.
13
Insumosqumicos:cido fosfrico, cido muritico, cido sulfrico, antimonio, argn, bentonita, estao, nitrato
de potasio, policarbonato, potasio, sodio, tintas, colorantes, qumicos en general.
Maquinariayequiposparaexplotacindecarbn.Extraccin oro. Generacin energa. Maquinaria en

general. Minero especializado. Perforacin. Produccin carbonato de calcio. Tonelera pequea.
Repuestosyherramientas:brocas. De bombas. De dragas. De maquinaria pesada. De martillos. Herramientas

en general. Mangueras de succin. Para equipos mecnico-elctricos. Para bombas de slidos. Para excavadoras. Para hornos de induccin. Para molinos. Partes de motores. Tarjetas electrnicas. Tubera RS5.
Ninguno
59
Referido al tipo de relacin que se establece con los proveedores en cuanto a acompaamiento y/o capacitacin, para 62% de las empresas encuestadas la relacin con los proveedores
es solo comercial; mientras que a 32% (principalmente empresas extractivas y de servicios)
los proveedores los invitan a capacitaciones, y un bajo porcentaje capacita a sus proveedores.
70
3.5. Accesoacrdito
En el ltimo ao 48% de las empresas buscaron financiacin, y de estas 71% la obtuvieron.
Grfico14. Bsqueda de financiacin en el ltimo ao (segn actividad principal)

29%
52%
52%
53%
72%
S
No
71%
48%
48%
Total
Produccin
47%
28%
Comercializacin
Servicios
Extractiva
La fuente de financiacin ms utilizada son los bancos (67% de las firmas que buscaron financiacin) y recurren principalmente a la banca comercial 32% y 21% a aportes de capital
o prstamos de los socios.
Grfico15. Fuentes de financiacin utilizadas

50
40
35
Frecuencia
30
25
20
15
10
5
0
Sector financiero,
banca comercial
Aportes de capital o
prstamos de socios
Proveedores
Crditos
extrabancarios
El 53% de las empresas buscan financiacin especialmente para capital de trabajo, y para
reposicin, modernizacin y compra de maquinaria nueva, 40%.
45
71
3.6. Mercados
Las ventas de 83% de las empresas son locales; 16%, nacionales, y 11%, internacionales. Consecuentemente, el mercado local representa los mayores ingresos para la mayora de las empresas.
Grfico16. Porcentaje de ventas segn ubicacin de los clientes (segn actividad principal)
8%
11%
14%
16%
3%
18%
18%
78%
74%
Total
16%
Produccin
Locales: Antioquia
66%
Comercializacin
Nacionales
79%
Servicios
13%
15%
72%
Extractiva
Internacionales
Los principales mercados en Antioquia son: Medelln y el rea Metropolitana, Caucasia, Zaragoza,
El Bagre, Puerto Berro, Segovia, Remedios, Rionegro, y Santa Fe de Antioquia (que presentaron
una frecuencia igual a 3 o mayor).
En el mbito nacional los principales destinos de los productos/servicios de las empresas de minera y sus derivados son: Bogot, Cali, Pereira, Choc y Barranquilla. Y en cuanto a mercados
internacionales los destinos ms importantes para las empresas encuestadas que exportan son:
Estados Unidos, Inglaterra y Venezuela.
Para 37% de las empresas de produccin y extraccin, la principal lnea de producto son los
metales preciosos. Para 35% de las de comercializacin son las joyas y para 22% de las de
servicios son el alquiler de maquinaria y el anodizado.
Ms de la mitad de las empresas de extraccin, 56%, trabajan oro, plata y platino, y 26%
material de playa. El 11% extraen carbn.
72
Para 37% de los directivos encuestados los principales compradores de los bienes/servicios
ofrecidos por sus respectivas empresas son comercializadoras, distribuidoras y fundiciones;
mientras que 29% les venden a usuario final, 22% a empresas industriales y 8% a empresas de construccin4.
El 83% de las empresas comercializan sus productos mediante la venta directa de los mismos. Solo 13% utilizan canales como comercializadoras o distribuidoras.
Las principales dificultades para desarrollar el negocio en los ltimos tres aos han sido econmicas; les siguen en orden de importancia dificultades relacionadas con el orden pblico.
CuadroNo.29. Aspectos que ms han dificultado el desarrollo del negocio
Aspectos
Produccin
Comercializacin
Servicios
Extractiva
Total
conmicas: crisis econmica, fluctuacin de precios, cada del dlar,

E
capital de trabajo, acceso a crdito, cartera morosa, falta de plata, deudas,
iliquidez, desempleo.
81%
82%
56%
50%
64%
Ordenpblico
2%
28%
30%
18%
L egales: ttulos mineros, licencia ambiental, cambios legislacin minera, legalidad jurdica, reformas tributarias, burocracia, impuestos, aranceles, problemas
para importar y exportar.
10%
18%
6%
20%
15%
Mercado: falta de publicidad y mercadeo, condiciones de mercado, competencia desleal, baja regulacin, contrabando.
19%
29%
6%
11%
15%
Clima:sequa e invierno afectan los ros, vas en mal estado, problema geolgico en la zona.
5%
6%
17%
21%
14%
ateriasprimas: escasez y costo de materias primas e insumos como oro,

M
qumicos, explosivos, seguros.
17%
18%
17%
3%
10%
Maquinariaytecnologa: falta de maquinaria, tecnologa y buenas herramientas.
5%
12%
11%
8%
Personalidneo:falta capacitacin y personal idneo y calificado.
7%
6%
6%
5%
6%
Ayudaoficial:falta ayuda oficial y de entidades mineras, falta de credibilidad

en el minero.
5%
6%
6%
5%
5%
Otros: mal asociado, exceso de importacin de accesorios, transportadores,

terreno muy trabajado, distancia a los municipios, cierre frontera con Venezuela, ajustes fisicoqumicos del producto, la explotacin de las hidroelctricas.
26%
12%
28%
8%
16%
Ninguna
2%
6%
11%
3%
4%
4 Nota: Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
(porcentaje de empresas segn actividad)
73
En relacin con la participacin en eventos de promocin comercial y acceso a mercados,

55% de las empresas no han participado de ninguno de ellos; 42% han estado en ferias
nacionales, y solo 14% en internacionales. Las misiones comerciales aparecen en un bajo
porcentaje de las firmas.
3.7. Apoyoinstitucionalyasociatividad
Las cmaras de comercio, con 42%, aparecen como las instituciones con ms reconocimiento por su apoyo al sector, les siguen las entidades gubernamentales con 26%, y la
ANDI-Asomineros con 25%.
Los apoyos recibidos de dichas instituciones se concentran en eventos, charlas y conferencias 40%; en capacitacin 27%; ferias y misiones 24%, y en asistencia tcnica 18%. Un
43% de los directivos de las empresas expresaron no haber recibido ningn tipo de apoyo5 .
De acuerdo con las expectativas de los directivos encuestados, el Gobierno Departamental
podra apoyar ms el desarrollo del sector minero con distintas acciones orientadas principalmente al apoyo econmico, 44% especficamente facilitando el acceso a crdito para
capital de trabajo y maquinaria; legalizacin, 15% promoviendo la minera formal, sostenible y responsable, y con capacitacin, 15%.
CuadroNo.30. Aspectos en los que el Gobierno Departamental podra apoyar el desarrollo
del sector minero (porcentaje de empresas segn actividad)
74
reasdeapoyo
Produccin
Comercializacin
Servicios
Extractiva
Total
Econmico: crdito favorable para capital de trabajo y maquinaria, fomentando la bolsa minera.
50%
53%
33%
41%
44%
Legalizacin: promoviendo la minera legal, sostenible, responsable.

Exigiendo estudios de exploracin. Ms claridad en el otorgamiento de
ttulos mineros. Exigiendo cumplimiento de normas para una minera ms
confiable. Estabilidad jurdica.
7%
12%
11%
23%
15%
Capacitacin:en diseo, con laboratorios de prototipos, taller de joyeros

con instructores de calidad. Asistencia tcnica, asesora, investigacin.
21%
12%
33%
8%
15%
Tcnico: tecnificando las minas, facilitando acceso a maquinaria moderna

y favorable.
14%
18%
17%
8%
12%
5 Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
reasdeapoyo
Produccin
Comercializacin
Servicios
Extractiva
Total
6%
14%
8%
Pequeominero: generando fuentes de empleo en las zonas mineras.

Apoyo al minero de tradicin. Ms confianza en el pequeo minero.
Menos obstculos.
2%
Comunicaciones: hacer ms presencia y fomentar las comunicaciones

entre las empresas y los mineros.
5%
6%
6%
8%
6%
6%
11%
6%
12%
6%
2%
5%
Trmites: asesora y apoyo en trmites de licencia ambiental y generales.
6%
9%
5%
Compradeinsumos: controlando precios y poniendo menos obstculos.
2%
6%
3%
3%
6%
6%
2%
2%
Otros: mejoramiento de condiciones, en la compra del material por falta de

intermediarios, minera nacional, punto de compra directa de oro, contratar
profesionales, regular precios.
7%
12%
6%
3%
6%
Nosabe,noresponde
2%
6%
2%
2%
Ordenpblico:seguridad.
Mercadeo: programas, ferias, eventos para promocionar y vender productos en otras ciudades.
Infraestructura:construccin, reparacin y mantenimiento de vas.
El 79% no ha realizado ningn tipo de alianza con otras empresas del sector; 16% ha participado en alianzas comerciales, y solo 8% en tecnolgicas.
79%
8%
16%
Total
86%
76%
83%
7%
7%
24%
6%
17%
Produccin
Alianzas comerciales
Comercializacin
Alianzas tecnolgicas
* Los porcentajes presentados corresponden a respuestas de seleccin mltiple, por lo cual no suman 100.
Servicios
Ninguna
74%
11%
20%
Extractiva
Grfico17. Alianzas realizadas con otras empresas del sector, segn actividad principal.*
75
3.8. Intersdelasempresasenlaposibleconformacindelclusterminero
El 90% de los directivos encuestados expresaron inters en formar parte del cluster, motivados principalmente por la posibilidad de realizar alianzas estratgicas, sinergias e integracin. Tambin adujeron
la creacin de oportunidades de crecimiento y desarrollo, y la consecucin de apoyo gubernamental.
Grfico18. Inters en participar en un cluster de minera

1%
5%
6%
9%
29%
89%
95%
Total
71%
Produccin
No
Comercializacin
6%
9%
89%
91%
Servicios
Extractiva
No responde
CuadroNo.31. Motivaciones para hacer parte del cluster (porcentaje de empresas)

Razones
Produccin
Comercializacin
Servicios
Extractiva
Total
Asociatividad,alianzasestratgicas,sinergias,integracin
29%
24%
22%
23%
24%
Crearoportunidadesdecrecimientoydesarrollo
31%
24%
22%
15%
22%
Consecucindeapoyoyayudasdelgobierno
10%
12%
28%
15%
15%
Capacitacin,actualizacin
12%
9%
8%
Intercambiodeconocimientosentreempresasdelsector
7%
11%
5%
6%
Apoyoeconmico,crdito
2%
9%
5%
6%
6%
8%
5%
Ayudasparalacomercializacin,nuevosmercados,exportacin
2%
6%
3%
3%
Mejorarproductividad,competitividady/otecnologa
7%
6%
3%
5%
2%
Fortalecerelsectorminero,sermsrepresentativos
Estabilidadjurdica
76
De acuerdo con los directivos de las empresas encuestadas, la agenda estratgica del cluster debera orientarse a las siguientes actividades: facilitar el acceso a crdito, capacitacin
recurso humano, y legislacin ambiental.
Grfico19. Actividades estratgicas que deben ser lideradas en un cluster minero

Promocin trabajo conjunto entre...
Tecnologa
Acceso a mercados internacionales
Estabilidad jurdica
Legislacin ambiental
Capacitacin del recurso humano
Facilitar el acceso a fuentes de financiacin
50
100
150
200
250
Puntaje
77
REFERENTE INTERNACIONAL
EXPERIENCIAS
CLUSTERS MINEROS
Este captulo presenta los principales elementos de la planeacin estratgica que estructuran las
iniciativas cluster de minera ms dinmicas en el mundo: la visin, misin, los objetivos y las lneas
estratgicas, as como las acciones que se han implementado en otros pases para el logro de los
objetivos, constituyen un referente para la agenda del cluster minero en la regin, adoptando los
enfoques exitosos y las buenas prcticas.
Identificar e intercambiar buenas prcticas en la gestin de las iniciativas cluster har posible determinar los factores crticos en el xito de la iniciativa promovida.
Las iniciativas, aunque se encuentren en una fase inicial o intermedia de ejecucin, han obtenido
una importante experiencia emprica que enriquecer la reflexin acerca de las siguientes lneas
estratgicas: institucionalidad de las iniciativas, gestin de la innovacin y el desarrollo tecnolgico, formacin del recurso humano, internacionalizacin, reconversin productiva, y encadenamientos productivos, entre otras.
4. R
EFERENTEINTERNACIONAL
EXPERIENCIASCLUSTERS MINEROS
81
Referente internacional experiencias clusters mineros
4.1. ClustermineroenChile
Por qu un cluster minero como estrategia de desarrollo para Chile?
El planteamiento del modelo cluster minero no implica solo el desarrollo de esta actividad,
sino que se pretende, a partir de ella, fortalecer el resto de los sectores productivos. Lo que
se busca es obtener los recursos, captar sus excedentes y reinvertirlos en otras actividades,
con valor agregado, de manera que se diversifique la exportacin.
Chile es un pas rico en recursos mineros, por lo que debe orientar su desarrollo a aprender
a industrializarlos y a procesarlos, as como a desarrollar las actividades proveedoras de
insumos, servicios de ingeniera y equipos para ellos.
Los clusters son un motor de las exportaciones y un imn de la inversin extranjera, constituyen un foro en el cual se pueden establecer nuevas formas de dilogo entre las empresas,
los organismos pblicos y las instituciones.
Basado en las oportunidades de negocio y el conocimiento que surge del desarrollo histrico de la minera en Chile, el objetivo principal del cluster es crear una fuerte relacin y encadenamiento entre las pymes proveedoras y la industria minera que permita generar nuevo
conocimiento, tecnologas, bienes y servicios con la capacidad de competir mundialmente,
asegurando un desarrollo sustentable de la regin y del pas.
El cluster minero de Chile mejora la competitividad, fundamentalmente en tres formas:
a. Incrementos de la productividad: potencia la productividad debido a los siguientes factores:
creacin de redes de contactos, reduccin de costos, facilita el acceso a trabajadores mejor
capacitados; mejora el acceso a instituciones y bienes pblicos; mejora la motivacin y la
competencia.
b. Fomenta la innovacin: pone de manifiesto las oportunidades de innovacin, como tambin
la capacidad y la flexibilidad para actuar con rapidez.
c. Estimula la creacin de nuevos negocios: la dinmica que se crea en el cluster minero es
propicia para la creacin de nuevas empresas que aprovechan la aparicin de nichos de
nuevos mercados.
82
Actividades que se han fortalecido en la cadena:

Ingeniera de proyectos
Construccin y montajes industriales
Manutencin y reparacin de estructuras
Bolas, barras y otros elementos para
molienda
Gestin ambiental
Seguridad y prevencin de riesgos
Fabricacin de repuestos y reacondicionamiento de equipos
Generadores de energa
Productos qumicos
Reactivos
Estructuras de acero
Productos elctricos
Campamentos y alimentacin
Plsticos industriales
Transporte terrestre
Tratamiento de residuos
Tubos, caeras de acero y de PVC
Ventilacin, entre otras
Retos
Innovacin en minera: se requiere desarrollar una actividad permanente de innovacin, asociada al cluster, con el propsito de mantener la posicin de liderazgo global en minera del
cobre y en los otros rubros destacados, desarrollando, asimismo, mayores niveles de encadenamientos con los proveedores.
La meta del cluster para el 2012 es incrementar entre 20% y 30% las exportaciones, lo que
equivale a un incremento entre seis mil millones y siete mil millones de dlares.
Papel del gobierno
El gobierno impulsa la incorporacin de la innovacin en las empresas para hacerlas ms competitivas, lo que se ha traducido en una adecuacin de la institucionalidad y una poltica de desarrollo productivo en torno a clusters, priorizando sectores con alto potencial de crecimiento en
el mbito global.
Esto se acompaa de una importante disponibilidad de recursos financieros a travs del Fondo de
Innovacin para la Competitividad.
Remocin de obstculos tecnolgicos, fomentando la investigacin y la innovacin en el

sector de la minera.
83
Logros 2003 - 2004
Innovacinydesarrollotecnolgico
Acciones
Resultados
Innovacinydesarrollotecnolgico
Dosconvocatoriasregionalesparaproyectosdeinnovacin
Levantamientoderequerimientostecnolgicossectoriales
Industria
Construccin
Minera
CreacindeCICITEM(CentrodeInvestigacinCientficayTecnolgicaparalaMinera).
Transferenciatecnolgica
MisionesaEE.UU.,Italia,Alemania,Espaa
DosproyectosdecooperacinentrepymesdeChileySuecia
Emprendimiento
Creacindeincubadoradenegocios
UCNUACODELCOGORECORFO
Promocinyatraccindeinversiones
Acciones
Resultados
Misionescomerciales
prospectivas
PDACCanad(Prospector&DevelopersAssociationofCanada)
AcuerdoINSER-RAHNMET
MinexpoLasVegas,EE.UU.
AcuerdoCrownChile
Encuentrosempresariales
einstitucionales
RondasdenegociosenExponor2003yExpomin2004
ForoMinistrosdeMinera.Ontario,Canad
ReuninconBancoMundial.EquipodeEstudiodeCluster
Redesinternacionales
FirmadeMemorndumdeEntendimientoentreelGobiernoRegionaldeAntofagastay
SAMSSASudburyAreaMiningSuplyandServiceAssociation
MinisteriodeDesarrollodelNorteyMinasdeOntario,Canad
GobiernodelasRegionesdeNorrbottenyVsterbotten,Suecia
Modernizacinyfortalecimientodeparquesindustriales
Proyectos2002-2004
84
No.empresas
Etapa
InversinproyectadaMill$
InversinrealizadaMill$
GestinMill$
Citen
38
Construccingalpones
4.980
1.203
204
PlazadeNegocios
30
Construccingalpones
2.050
650
124
CieLaChimba
30
Urbanizacin
840
240
46
PuertoSecoCalama
68
Diseourbanizacin
2.075
25
Total
166
7.470
2.093
511
4.2. ClusterMinerodeAntofagasta
La Segunda Regin de Antofagasta ha delineado su estrategia regional de desarrollo en lo
que se ha dado en llamar el Complejo Productivo, Minero, Industrial y de Servicios de la
Segunda Regin, o Cluster Minero.
Se define como un grupo inmediato de firmas interconectadas y de instituciones asociadas
en un espacio geogrfico particular que unidas por lazos de complementariedad y comunin, dan forma a interacciones sinrgicas.
Entre las firmas se dan transferencias de informacin, generacin de incentivos y reduccin
de costos de transaccin. El cluster es un foco constructivo y eficaz de dilogo entre las
empresas, sus proveedores, el gobierno, universidades y otros actores sociales.
Estadodeavanceagenda
Acciones
Capitalhumano
ArticulacinconBecasChileparadarpertinenciasectorialalnuevollamadodebecasencapacitacintcnica.
ConstruccinMarcoCualificacinparalaMinera.
Caracterizacindelaofertaydemandadelmercadolaboralminerodesdeelpuntodevistatcnico.
Identificacindeperfileslaboralescrticos(CuellosdeBotella).
ArticulacinIndustriaCFTseIPs.
Proveedores
Proyectosdeplataformadeinnovacinparaproveedoresmineros(CanadyBrasil).
PromocinproveedoresminerosatravsdeImagenPas(Per).
Adecuacineincidenciaeninstrumentosyprogramasparaeldesarrollodeproveedoresmineros(PDP,ProgramadeIntersPblicoyPrecompetitivo).
Caracterizacindeproveedoresmineros.
CentrodeExtensionismoTecnolgico.
Asociatividad
FirmadeProtocolodeHomologacindeNormasdeSeguridadparaproveedoresdelaminera.
Climadenegocios
ApoyoalaimplementacindelaComisinCalificadoradeRecursosyReservasMineras.
FondodeInversindeCapitaldeRiesgoparapromoverlaexploracinminera.
ConstitucindeunSegmentodeCapitaldeRiesgoMineroenelmercadodevaloreslocal.
Fuente: Presentacin Jos Herrera, secretario ejecutivo del Consejo Estratgico del Cluster Minero.
LneasEstratgicas
85
ProgramaAntofagastaMiningSuppliers
Visin:
Convertir al sector de proveedores especializados de la minera de la regin de Antofagasta en
lder mundial en oferta global de soluciones para la explotacin minera.
Propsito:
Reforzar la competitividad del sector Proveedores Especializados de la Minera, integrando las
perspectivas individuales hacia una visin consensuada de futuro, poniendo en marcha acciones
coordinadas para mejorar el posicionamiento del sector.
reas de mejora:
Deteccin de oportunidades de negocios para ofertar soluciones.
Difusin e internacionalizacin de empresas.
Intervencin de expertos en empresas proveedoras.
Generacin de competencias y habilidades.
Generacin de capacidades de innovacin.
Lneas Estratgicas:
L1. Identificar las oportunidades de negocios para estructurar ofertas de soluciones integrales
basadas en tecnologa e innovacin que permitan externalizar etapas del proceso productivo y
generar una especializacin con empresas de clase mundial.
L2. Difusin e internacionalizacin de empresas:
Club de emprendedores: difusin del conocimiento.
Plan de comercializacin internacional.
Plan de intercambio y vinculacin internacional.
L3. Intervencin de expertos en empresas proveedoras:
Plan de Intervencin de expertos en la industria.
Vinculacin universidades-empresas.
L4. Generacin de competencias y habilidades:
Nivelacin liceos tcnicos.
86
6 Tomado de la presentacin de Julio Ruiz Fernndez. RedDete-Alc. 5 Clac 2010.
Transferencia de habilidades internacionales.

Educacin de posgrado.
L5. Generacin de capacidades de innovacin:
Generacin capital de riesgo.
Centro de Extensionismo.
Objetivos para los prximos aos. Propuestas y acciones

Incrementar las exportaciones alcanzando US$S5.000 millones en un plazo de tres a cinco aos.
Desarrollar la infraestructura adecuada para acompaar el crecimiento potencial del sector:
Red vial: prioritariamente Ruta 51 (tramo a Chile).
Energa.
Transporte: Ferrocarril Belgrano (prioritariamente tramo C-14).
Establecer las bases para el incremento de la inversin minera (promocin de inversiones
para actuales productores e ingreso de nuevos jugadores en todos los segmentos).
Mayor explotacin de recursos existentes, aumentando la produccin para sostener las
exportaciones.
Alcanzar un nivel de 60.000 empleos directos.
Mejorar la calidad y cantidad de recursos humanos.
Fortalecer las instituciones pblicas mineras y la imagen del sector.
Mejorar la asociatividad y el gerenciamiento de pymes mineras.
Lineamientos de la Agenda de Trabajo
Darle continuidad al Plan Minero de Mediano y Largo Plazos consensuado con el sector
privado para el desarrollo del sector.
Mejorar la insercin internacional de los productos locales.
Mejorar la relacin entre empresas productoras y la comunidad, bajo un marco de desarrollo
sustentable y difundir los atributos del sector.
Fortalecer la educacin tcnica para abastecer la demanda creciente de trabajadores.
Articular un sistema de apoyo integral a productores mineros: capacitacin, informacin sobre mercados, proveedores posibles, oportunidades de negocios y lneas de financiamiento
existentes para el sector.
Mejorar los costos de transporte de los productos mineros a partir de una mayor y mejor
infraestructura.
4.3. CadenaMineraenlaReginNoroesteArgentina
87
Agendadetrabajoparaeldesarrollodelsector
LneaEstratgica
Acciones
Objetivos
Darlecontinuidadalplanminero
demedianoylargoplazos
Armonizarlosprocedimientosminerosprovinciales.
Establecerconcursopblicoparalaexploracinagranescalayconcesindeminas.
Promoveresquemasdeinversinenetapasdealtovaloragregado(porejemplocorte,
fraccionamientoydiseo).
Establecerprogramasparamejorarlaadministracin,latecnologaylacalidaddelos
productos.
Establecerlasbasesparaelincrementodelainversinminera.
Mayorexplotacinderecursosmaterialesaumentando
laproduccin.
Mejorarelaccesoamercadosexternoseincrementarlas
exportaciones.
Mejorarlainsercininternacionaldeproductoslocales
Alentarlacreacindeunposicionamientodelamarcaargentinaenrocasdeaplicacin.
Fomentarlainversinentodaslasetapasdevalorylapromocincomercialatravsde
participacinenferiasinternacionales.
DesarrollaratravsdelEstadoelingresodenuevosmercados,principalmenteenla
produccindemineralesindustrialesyrocasdeaplicacin.
Incrementarlasexportaciones.
Establecerlasbasesparaelincrementodelainversinminera
(promocindeinversionesparaactualesproductoreseingresodenuevosjugadoresentodoslossegmentos).
Potenciarlasoportunidadesdelsegmentodeminerales
industriales.
Mejorarlarelacinentreempresasylacomunidad,enunmarco
dedesarrollosustentable
Comunicaralacomunidadacercadelosimpactospositivosdelaminera.
Incentivaralasempresasminerasparaconvertirseenunagenteactivoeneldesarrollo
delacomunidadlocal.
Establecerprcticasproductivas(eimplementarcontroles)ambientalmentesustentables.
Establecerlasbasesparaelincrementodelainversinminera.
Fortalecerlaimagendelsector.
Fortalecerlaeducacintcnica
Identificartamaoyperfildelademandaderecursoshumanos.
Coordinardichosrequerimientosconlaofertaeducativadelasescuelastcnicas.
Fortalecerlaeducacintcnica.
Aumentarelempleo.
Mejorarlacalidadycantidadderecursoshumanos.
Articularunsistemadeapoyo
integralaproductoresmineros
Implementarcursosdecapacitacinsobreasociatividad,gerenciamiento,estrategiasde
mercado,financiamientoylogsticaparapymes.
Otorgarcrditosespecficosalsectorminero.
Mejorarlaasociatividadyelgerenciamientodepymes
Articularprogramasdecapacitacinparaproductorespymes.
mineras.
Mejorarlossistemasactualesdeinformacinsobremercados,tecnologa,proveedores
Mejorarelaccesoamercadosexternoseincrementar
yfinanciamiento.
lasexportaciones.
Promoverlacertificacindecalidaddelosproductos.
ImplementarunmecanismodediferimientodeIVAparalacompradeequipamientoe
incorporacindetecnologaparalaspymes.
Mejorarloscostosdetransporte
delosproductosmineros
Desarrolloderedvial(Ruta51).
Mejorarlaredferroviaria(FerrocarrilBelgrano).
Ponerenmarchalosproyectosdetransportemultimodal.
Posibilitarmejoraseneltransportedegrandescargas.
Mejorarelaccesoamercadosexternose
incrementarlasexportaciones.
Fuente: Cadena Minera en la Regin Noroeste 6to. Foro Federal de la Industria Regin Noroeste Jornada de Trabajo 7 y 8 de junio de 2007.
88
4.4. AgendadelClusterMinerodeOntarioenCanad
Objetivos estratgicos
a. Mejorar la competitividad del cluster minero de Ontario.
Escenarios futuros.
Lograr que Ontario sea reconocido como el principal exportador e importador del mundo de
productos de la industria minera, servicios y conocimiento.
La industria minera tendr una comprensin clara de la posicin competitiva global y se
identificarn oportunidades de liderazgo.
La industria minera de Ontario ser rentable pese a los ciclos econmicos; horizonte 2015.
La educacin y la formacin se habrn estandarizado y coordinado entre las instituciones, e
integrado a las necesidades de la industria.
b. Mejorar la percepcin pblica del sector minero en Ontario.
c. Establecer una poltica minera que promueva el desarrollo sostenible en lo ambiental, en lo

econmico y en lo social.
Escenarios futuros.
La percepcin de los inversionistas y los operadores de minas en todo el mundo es que la
industria minera de Ontario es estratgica para el desarrollo econmico futuro y que las polticas pblicas favorecen la inversin.
El proceso de aprobacin de explotacin minera est integrada en todos los niveles del gobierno.
El tiempo de estudio de factibilidad de la inversin es el menor en el mundo.
Los proyectos mineros son responsables socialmente a partir de programas educativos con
impacto en las comunidades aborgenes y de la participacin en las utilidades.
7 Fuente: http://www.omicc.ca/pressevents.php
Escenarios futuros.
Para el ao 2010 el sector minero de Ontario ser reconocido por su impacto en trminos de
empleo, impacto en la calidad de vida y poltica gubernamental responsable.
89
d. Desarrollar Sudbury como un centro de investigacin minero mundialmente reconocido.

Escenarios futuros.
Las iniciativas de investigacin se realizan en asocio con empresas mineras internacionales.
La investigacin aplicada es comercializada y exportada.
La educacin integrada en todos los niveles est claramente asociada con la industria para
atraer y formar el mejor recurso humano a fin de apoyar iniciativas de investigacin.
e. Incrementar la produccin y la exportacin de productos con valor agregado, servicios,
tecnologas y conocimientos especializados para el mercado mundial.
4.5. AgendadelClusterMineroenAustralia
La industria minera en Australia se enfrenta a grandes retos:

Aumento de los costos de produccin.

Dificultad para atraer una mano de obra cualificada.
Reduccin del impacto en la salud y en la seguridad.
Reduccin del impacto medioambiental.
Objetivo general:
Desarrollar un plan estratgico para la industria de minerales en Australia con horizonte 2050, a
partir de la cambiante demanda global, de la evolucin de las tecnologas, y de las necesidades
de la comunidad y del sector, con criterios de sostenibilidad y efectuado a escala regional en el
contexto nacional y mundial.
El grupo de colaboracin est integrado por:

90
Universidad de Queensland (Centro para la Responsabilidad Social en la Minera).

Universidad Curtin de Tecnologa.
Universidad de Tecnologa de Sdney (Instituto para el Futuro Sostenible).
Universidad Nacional de Australia.
CQ University.
8 Fuente: http://www.csiro.au/partnerships/mineral-futures-collaboration-cluster.html#5
El programa de trabajo consta de tres proyectos integrados:
Escenarios de Futuro de Productos Bsicos: vigilancia tecnolgica y de mercado de los

minerales de mayor demanda.
Tecnologas de Futuro: anlisis del impacto potencial en lo social y ambiental de las nuevas tecnologas.
Anlisis Regional: a partir del impacto ambiental descrito, proponer nuevos usos del suelo.
91
CLUSTER MINERA
EN ANTIOQUIA.
CONSIDERACIONES
Y PROPUESTA DE AGENDA
5. C
LUSTER MINERAENANTIOQUIA.
CONSIDERACIONES
YPROPUESTADEAGENDA
Como se observ de los resultados de las encuestas realizadas a empresarios, la intencionalidad

de participar en un futuro cluster minero es alta, no obstante se debe analizar con detenimiento un
conjunto de factores que son determinantes para que la implementacin de la iniciativa sea una
realidad. A continuacin se presentan dichos factores clasificados como favorables o poco favorables a una iniciativa cluster en minera.
Aspectos favorables
Las empresas de minera y sus principales derivados estn ubicadas en su mayora por fuera
del Valle de Aburr. Este hecho le da un valor especial, pues un cluster alrededor de dicha
actividad permitira vincular a las subregiones del Departamento a estrategias de desarrollo
basadas en cluster, y con ello acceder a mayores oportunidades de desarrollo.
5.1. ReflexionessobrelaconsolidacindeunclusterdemineraenAntioquia
95
Cluster minera en Antioquia. Consideraciones y propuesta de agenda
Existe, en general, un alto encadenamiento de las empresas del sector en el mbito regional.
Crecimiento del PIB minero en Antioquia, buena dinmica en exportaciones, e inversin
privada creciente.
Los productos mineros generados en Antioquia y los derivados de estos tienen, en general,
una demanda creciente en los mercados internacionales. Para aprovechar esas oportunidades de mercado se requiere capacidad de produccin, y que sta se haga segn especificaciones internacionales.
Las mltiples necesidades del sector minero en s, constituyen una fuerte razn para que
alrededor de dicha actividad se desarrolle una iniciativa que permita la organizacin y mejor
orientacin de esfuerzos pblicos y privados para su solucin.
Aspectos poco favorables
Altos niveles de informalidad e ilegalidad, y sus efectos negativos sobre la productividad y
competitividad de las empresas, y sobre la sostenibilidad ambiental.
Bajos niveles de capacitacin del recurso humano, escasa cultura de la asociatividad, y bajo
acceso al financiamiento. Todos estos factores estn muy mal calificados comparados con
los resultados para los cinco cluster que se han identificado para el Valle de Aburr.
Existe un escaso soporte institucional: la estrategia cluster requiere instituciones lderes que,
juntamente con la Secretara de Minas, se conviertan en promotores de la iniciativa. Un
ejemplo de ellas es Asomineros.
Las empresas de minera solo tienen presentes como instituciones de apoyo las cmaras
de comercio y la Gobernacin, y un alto porcentaje de ellas parece no recibir ningn tipo de
acompaamiento por parte de alguna institucin.
Para el caso de las grandes empresas asociadas a la extraccin y comercializacin de oro
existe muy poco inters de generar valor, de ir hacia adelante en la cadena productiva. La
alta demanda y los altos precios de oro (derivados de su uso como reserva de valor) garantizan niveles de rentabilidad, a partir de los cuales no existe ningn incentivo para agregar
valor debido a los altos niveles de inversin que se requieren para ello.
96
La agregacin de valor constituye uno de los principales objetivos de una iniciativa cluster,
pues de ella se derivan mayores ingresos para las empresas, mayor acceso a mercados
internacionales, y demanda de recurso humano calificado bien pago. Un inters inexistente
en este sentido puede comprometer el xito de la iniciativa.
Derivado de lo anterior, se vislumbra poco inters de las empresas grandes de oro en participar de una iniciativa cluster, por lo poco que segn ellas les puede aportar.
El compromiso de empresas grandes, que asuman un papel de jalonadoras, es crtico. Sin ellas es
imposible emprender una iniciativa cluster, por ms que el sector pblico, en cabeza de la Gobernacin de Antioquia, lo desee.
La vinculacin de las empresas grandes al cluster, a travs de un trabajo de socializacin y concientizacin de los beneficios de una iniciativa de este tipo, y de la importancia de sta en el desarrollo
de la regin, ser una de las tareas iniciales en la institucionalizacin y formalizacin del cluster.
Entre los beneficios de la adopcin de una iniciativa cluster se pueden mencionar:
Induce a la especializacin, aprovechando las seales del mercado y las posibilidades que
existen en el comercio mundial.
Ayuda a regionalizar la poltica industrial y tecnolgica del pas en funcin de las potencialidades de la regin.
Permite identificar nuevos espacios para la creacin de empresas y nuevas oportunidades
de empleo.
Crea mercados ms eficientes y menores costos transaccionales y por ello dinamiza la
productividad.
La concentracin geogrfica acelera la acumulacin y difusin de conocimientos y mejores prcticas.
Eleva la productividad gracias al acceso eficiente a insumos especializados, servicios empleados, informacin, apoyo institucional y asistencia tcnica, entre otros.
97
Estimula y facilita la innovacin y experimentacin ya que mejora la habilidad de las empresas para percibir oportunidades de inversin, adems se promueve la instalacin de instituciones creadoras y proveedoras de fomento.
Enfoca mejor las necesidades de los consumidores, que son el eje de la ventaja competitiva.
Aspectos relevantes para impulsar la iniciativa cluster
En la actualidad existe el cluster Construccin, en el cual ya se encuentran incluidos, como
eslabn, los minerales no metlicos utilizados en la construccin, y sus derivados. En igual
sentido, existen convergencias importantes con el cluster de Energa Elctrica.
La diversidad y complejidad del sector, y el conocimiento especializado requerido para la
identificacin de los productos alrededor de los cuales conformar la iniciativa cluster, hace
necesario un mayor acompaamiento de empresarios lderes e instituciones especializadas
que orienten la estructuracin del cluster. Dicha estructuracin incluye, adems de la definicin de los productos lderes, la identificacin de la cadena de valor, las actividades de
soporte y las instituciones de apoyo.
La anterior conclusin se deriva del ejercicio realizado con funcionarios de la Secretara de
Minas y los empresarios vinculados a Asomineros (Cmara de Minera de la ANDI).
Como punto de partida para la estructuracin del cluster, y como resultado de la revisin de
otras experiencias internacionales, se presenta el siguiente esquema genrico, que orienta
sobre los componentes e instituciones que se deben considerar:
98
Universidades: UPB, UIS,

UN, Universidad de los
Andes, Universidad del
Norte. Tecnolgicos SENA
(Complejo Tecnolgico
minero agroempresarial),
Centro Minero SENA
Exploracin
Financiamiento
capital de riesgo
CDTs:
Ecocarbn
SIMCO: Sistema de
Informacin Minera
de Colombia
COLCIENCIAS
Centro
Nacional Minero
Fenalcarbn
Asogravas
Ministerio de Minas
y Energa, Ingeominas,
UPME, Consejo
Regional de
Competitividad
Asomineros
Entidades
Financieras
Cmaras de
Comercio
Proexport
Extraccin (extraccin
de metales y no metales)
Maquinaria, equipos
y tecnologa (equipo
de construccin)
Beneficio
y transformacin
Fundicin
Gobernacin de
Antioquia,
Secretara de Minas
Comercializacin
Recuperacin
de valores metlicos
y subproductos
Mercadeo, corretaje,
aseguramiento
Refinamiento
Industria metalrgica,
automotriz
Equipo minero para

exploracin,
perforacin, tronadura
Proveedores
de insumos
Anlisis y evaluacin
de reservas
Instrumentacin,
control y automatizacin
de procesos
Servicios especializados
de ingeniera,
metalurgia
Recuperacin de
valores no metlicos
y subproductos
Construccin,
farmacutica, qumica
y otra manufactura
Transporte Especializado
Infraestructura y Conectividad (TIC)
La formalizacin e institucionalizacin del cluster de minera deber tener como punto de

partida algunos elementos que han sido validados a travs de la experiencia local e internacional en este tipo de iniciativas:
Los clusters estn constituidos como un modelo de trabajo asociativo y voluntario, con
estructuras que operan con recursos tanto pblicos como privados.
Estudios de geologa,
geofsica y geoqumica
99
Se conforman sin personalidad jurdica, son independientes, sin fines de lucro y estn organizados estructuralmente y capacitados para tomar sus propias decisiones.
Se encuentran constitudos por diferentes organizaciones, que de manera voluntaria ejercen derechos y contraen obligaciones.
La estructura organizacional que tienen es la siguiente:
Comit Directivo. Constituido por las entidades pblicas y privadas que bajo su direccin
y apoyo estratgico y/o financiero promueven la generacin de un cluster; su principal
funcin es trazar la estrategia general de desarrollo de regin bajo la ptica de cluster.
Consejo Asesor. Integrado por personas que estn en representacin institucional de
empresas pertenecientes al cluster. Su funcin es representar a todos los empresarios
y/o instituciones del cluster sin favorecer a ninguno en particular en la definicin de acciones pertinentes para el cluster.
Direccin Cluster. Su designacin asegura la excelencia y eficiencia de los clusters en
su papel de generadores de desarrollo para las regiones ya que stos actan como facilitadores, tejedores de redes nacionales e internacionales, integradores de esfuerzos,
generadores de sinergias y orientadores en la implementacin de acciones del cluster;
las cuales debern ser coherentes y pertinentes con la estrategia trazada para ste.
Para ello, un director cluster deber tener capacidades de liderazgo y comunicacin;
ser un relacionista pblico innato con habilidades en gestin, comunicacin, e idiomas,
entre otros; deber ser flexible y adaptarse continuamente a las necesidades del cluster.
Grupos de Trabajo. Son equipos especializados y de alta eficiencia, creados para desarrollar proyectos especficos que demanda un cluster; generalmente son integrados por
empresarios y tcnicos de las empresas pertenecientes a ste, que conocen las necesidades y la orientacin estratgica. Trabajan de manera coordinada con el director cluster.
5.2. Temasparalaagendadetrabajodelcluster
A continuacin se presentan los temas estratgicos que debern incluirse y discutirse una vez se
estructure el Consejo Asesor del Cluster y la Direccin. Dichos temas surgen de las necesidades y
expectativas expresadas por los empresarios que participaron en el estudio, y a su vez de la revisin de las brechas identificadas en los distritos mineros del Departamento.
100
La gestin de un cluster de minera deber contribuir al desarrollo integral de las zonas mineras, a
travs de la promocin del cambio tecnolgico y la innovacin; la insercin en mercados internacionales; la inversin y acceso a crdito, y la responsabilidad social y ambiental.
b. Desarrollo empresarial
Formalizacin de mineros (minera legal y trabajo formal), manejo de regalas.
Facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.
Promover el conocimiento, innovacin y desarrollo tecnolgico del sector minero. Esto
exige que la regin disponga de centros de innovacin y desarrollo tecnolgico capaces
de soportar los retos que imponen los mercados ampliados.
Programas de incremento de la productividad: reconversin tecnolgica, tecnificacin
de minas.
Asistencia tcnica y operativa a pequeos mineros (por ejemplo en planeacin y mercadeo).
Normalizacin y certificaciones.
Fomento al desarrollo de los servicios para la minera (muestreo, anlisis, geologa, suministro de repuestos, mantenimiento de equipos), as como insumos para la actividad
(principalmente equipos de calidad).
c. Poltica
Apoyar el diseo de una poltica coherente, que atienda las inquietudes tanto de la pequea como de la gran minera.
Fortalecimiento de la poltica minera sustentada en un conocimiento tcnico profundo
de las condiciones del sector, a fin de que incluya las caractersticas de la exploracin
minera para proyectos de talla mundial.
Divulgacin de polticas mineras.
a. Minera sostenible
Planificacin econmica y social de largo plazo para garantizar su desarrollo.
Inclusin del ordenamiento ambiental como herramienta para armonizar el desarrollo minero con el de otros sectores econmicos y sociales.
Promocin entre los empresarios de buenas prcticas para la competitividad sostenible y
la responsabilidad social empresarial (por ejemplo seguridad de los obreros en las minas,
manejo legal de explosivos, salud ocupacional, uso del mercurio).
Planes de proteccin ambiental, presencia de la autoridad ambiental, cultura ambiental.
101
d. Institucionalidad
Definicin de una estrategia comunicacional que garantice la socializacin de la iniciativa,
y su incorporacin al lenguaje de las empresas e instituciones involucradas.
Integracin de la Iniciativa Cluster con el trabajo de los distritos mineros presentes en
Antioquia.
Vinculacin de la Iniciativa Cluster de Minera a los objetivos y lneas de trabajo de la Comisin Regional de Competitividad.
e. Promocin de la inversin
Estabilidad jurdica.
Alineacin de las normas colombianas con las normas internacionales.
Seguridad.
f. Acceso a crdito
Difusin del conocimiento del sector minero en el sector financiero, de forma tal que ste
entienda el negocio, y se cuente con expertos tcnicos para absorber la informacin,
dimensionar el riesgo y suministrar los recursos.
Promocin de la formalizacin de los pequeos mineros para que puedan tener acceso
a recursos.
g. Cultura
Promocionar la cultura empresarial, para el fortalecimiento de los negocios.
Fomento de la asociatividad (por ejemplo para la contratacin conjunta de estudios tcnicos, o para mejorar condiciones en la negociacin con proveedores).
h. Formacin de talento humano
Formacin tcnica: programas tcnicos y tecnolgicos; formacin en competencias
laborales.
Capacitacin en mercadeo y servicio al cliente, planeacin y diseo de planes de negocios.
Formacin de talento humano con estndares internacionales.
i. Infraestructura y conectividad
Infraestructura: mejorar vas de acceso (terrestre, frreo y fluvial).
Acceso a Internet y disponibilidad de tecnologas de la informacin en las empresas.
102
ANEXOS
ANEXO1
Justificacindemineralesconsideradosparadesarrollarelcluster
minerodeAntioquia
9
En los ltimos aos, en las nueve subregiones del Departamento se ha destacado el papel de la
minera en cada una de ellas. A continuacin se presenta de forma general cada una de stas:
SubreginNorte
SubreginUrabNorte
En la zona conocida como Frontino - Pantano - Pegadorcito (que comparte las subregiones de Urab Norte y Occidente) se han encontrado grandes reservas de mineral cuprfero. Los municipios de
esta subregin que pertenecen a esta zona rica en cobre son Dabeiba y Mutat. Adems, estudios
de exploracin han demostrado la presencia de yacimientos calcreos, de carbn y manganeso.
SubreginSuroeste
La cuenca carbonfera del Sinifan: conformada por los municipios de Angelpolis, Titirib, Venecia, Fredonia y Amag, tiene una extensin de 700 km2 y una poblacin de 81.652 habitantes, que
9 Elaborado por el equipo de la Secretara de Minas de la Gobernacin de Antioquia.
Se caracteriza por la produccin de minerales industriales. Entre las empresas mineras ms importantes en esta subregin Norte se encuentran Talcos Yarumal y Minera Las Brisas S.A., productora
de asbesto. A estas se suman las minas de agregados como Agregados Garantizados del Norte S.A.,
Canteras Copacabana S.A., Canteras de Colombia S.A., Ingeniesa S.A., Inverminas, entre otras.
105
Anexo 1
representan 20% del total de la regin del Suroeste. La principal actividad econmica es el carbn,
que se constituye en la segunda actividad despus del caf; otros recursos minerales importantes
son los materiales de construccin, representados en arcillas y materiales ptreos.
Otra zona de gran importancia de la subregin del Suroeste es la de los farallones, conformada por
los municipios de Caramanta, La Pintada, Tmesis, Valparaso, Santa Brbara y Montebello, posee
una poblacin de 78.939 habitantes y es la unidad de menor poblacin del Suroeste. La economa
de esta zona del Suroeste se basa en el caf, la ganadera y la minera del carbn.
Dentro de las empresas mineras (carbonferas) ms influyentes estn: Mina El Porvenir, Mina La
Margarita, Industrial Hullera S.A., Carbones San Fernando, Carbones Nech, adems de todas las
pequeas minas en la zona de Palomos (municipio de Fredonia). Existe tambin la presencia de
canteras de donde se extraen materiales de construccin como Tecniarenas Ltda., Alfarera Ambal.
SubreginOriente
La subregin del Oriente puede convertirse en una zona propicia para la construccin de centros empresariales donde se les d valor agregado a productos trados de otras subregiones, esto es, aprovechando la cercana del aeropuerto internacional Jos Mara Crdova y de la ciudad de Medelln. En esta
subregin se usufructan minerales industriales. Dentro de las empresas mineras se encuentra Caolines
Industriales Ltda., Minerales Industriales S.A., Eurocermica y Sumicol S.A. (Minas de Caoln en La Unin).
SubreginBajoCauca
La subregin del Bajo Cauca antioqueo est formada por seis municipios y dos zonas claramente
diferenciadas. La zona comprende los municipios de Cceres, Taraz y Caucasia, El Bagre, Nech
y Zaragoza. Su principal actividad econmica es la minera de oro, que histricamente ha determinado las dinmicas de la regin.
SubreginMagdalenaMedio
Representada principalmente por la extraccin, el procesamiento y transporte de hidrocarburos y la
extraccin de calizas y mrmol. La presencia de importantes empresas mineras como Calina, Cementos Ro Claro, Cementos Nare y Caldesa han significado un gran empuje para esta subregin.
106
La existencia en cada subregin de tres municipios puertos del ro Magdalena genera oportunidades de comunicacin para la regin, de tal manera que la adecuacin de estos para embarcaciones de mediano tamao constituye una alternativa de transporte pesado de minerales.
SubreginNordeste
Es la subregin con mayor produccin de oro de veta, se concentra en los municipios de Segovia
y Remedios. La empresa ms importante es Frontino Gold Mines; en los ltimos aos han llegado
mltiples empresas extranjeras que se han enfrentado a una problemtica social de invasiones.
Otros minerales que tienen presencia junto al oro en esta zona y que actualmente no se vienen
beneficiando son plomo, cinc y arsnico, entre otros.
SubreginOccidente
Teniendo lo anterior como referente, a continuacin se presenta una breve resea de los minerales
identificados para el cluster de minera:
1. Oro(Au)
Hace ms de tres siglos que se estn explotando las minas de oro de Antioquia, pese a ello continan llegando inversionistas con grandes capitales, que invierten en exploracin y cuyos frutos
comienzan a verse con proyectos tales como: Pantanos - Pegadorcito (Dabeiba), Gramalote (San
Roque) y La Y (en El Bagre), esto por citar algunos casos. Dicha inversin ha sido estimulada por los
altos precios del metal que estn alcanzando los US1.000 la onza troy. Toda esta avalancha de inversiones comienza a dar resultados, lo que se visualiza con el incremento de la produccin, la cual
en el ao 2008 alcanz las 26 toneladas, que representaron 75% de la produccin total del pas.
Desde hace un tiempo se vienen estudiando prospectos en la zona Frontino - Pantanos - Pegadorcito la cual comparten las subregiones de Occidente y Urab. Por medio del proyecto Popales
(Abriaqu - Frontino) se espera generar nuevas fuentes de trabajo. En Abriaqu y Dabeiba se localizan algunas minas de oro. Actualmente se adelantan proyectos de prefactibilidad que buscan desarrollar proyectos aurferos de gran tamao; en el municipio de Buritic se viene llevando a cabo la
explotacin de un gran proyecto aurfero por la empresa Continental Gold. En la zona se aprovecha
tambin la presencia de minerales industriales como el yeso y de materiales de construccin.
107
Anexo 1
La importancia macroeconmica del oro se aprecia especialmente en su participacin dentro de

las exportaciones y el monto de las reservas internacionales que se encuentra representado en
dicho metal en un momento dado.
Estas razones son importantes para elegir entre los metales y minerales estratgicos para desarrollar en el departamento de Antioquia una industria de transformacin que conduzca a aprovechar
no solo el transformado, sino tambin los subproductos del proceso de extraccin tales como
arenas negras (con xidos de titanio) y los platinoides.
2. Carbn(C)
El carbn de la cuenca del Sinifan (integrada por los municipios de Amag, Angelpolis, Venecia,
Fredonia y Titirib) aliment los primeros trenes que atravesaron las montaas del Departamento
a principios del siglo XIX y ha servido como fuente de energa a la industria antioquea hasta el
presente. Los niveles de produccin han llegado hasta las 900.000 toneladas ao, lograda por
unas pocas minas mecanizadas y un elevado nmero de minas artesanales que emplean a cerca
de 3.500 mineros. Hoy en da se ha encontrado carbn en otros municipios del Suroeste tales
como Hispania, Andes, Tarso y en algunos municipios del Urab Antioqueo, que potencian a este
recurso mineral como un posible producto de exportacin del Departamento para los mercados de
la costa Este de Estados Unidos, Centroamrica y Suramrica.
Adicional a este potencial del carbn del Departamento, est la posibilidad de desarrollar una
planta de ciclo combinado que permita generar energa, producir gas (orientado al consumo de la
industria del sur del Valle de Aburr, del Suroeste antioqueo y de municipios de departamentos
vecinos) y desarrollar la industria de algunos subproductos de la licuefaccin del carbn.
3. Caliza(calizaymrmoles-CaO)
Los grandes yacimientos de caliza se extienden desde la subregin del Magdalena Medio hasta el
Oriente del Departamento, por su calidad y ubicacin han logrado posicionar a Antioquia como el
principal productor de cemento del pas. Otros depsitos importantes se localizan en el Nordeste,
en los municipios de Amalfi y Segovia.
El desarrollo del subsector minero de la caliza va ms all de la industria cementera ya que existe un
enorme potencial para desarrollar, asociado a la produccin de insumos agrcolas y de impalpables,
108
lo cual puede lograrse a travs de alianzas de inversionistas con pequeos productores y de la

exploracin y explotacin de yacimientos que hasta la fecha permanecen con poca intervencin.
De igual manera, la industria de los mrmoles, pese a existir mrmoles de excelente calidad como
es el caso de los ubicados en la zona de Ro Claro, no se ha desarrollado debidamente ya que no
se ha dado la aplicacin de tecnologas que permitan sacar productos adecuados para el mercado; esta ausencia de tecnologa ha sido motivada por la falta de inversin, la cual estuvo ahuyentada en los ltimos veinte aos debido a las condiciones de orden pblico que present la zona
en aos pasados.
4. Plata(Ag)
Este metal se encuentra asociado en la mayora de los yacimientos de oro, tenindose yacimientos
con tenores (cantidad de plata por tonelada de mineral) que fluctan entre 10 g/t hasta 350 g/t.
Para dimensionar la verdadera cantidad de plata que existe en los yacimientos de oro, la relacin
que se tiene es que por cada gramo de oro extrado pueden existir hasta veinte gramos de plata.
5. Caoln
La explotacin de este recurso en el Departamento se ha dado en los municipios de El Carmen
de Viboral y La Unin. Solo una empresa (Sumicol) ha realizado la explotacin en forma intensiva
orientada a producir impalpables para la industria del papel, de medicamentos, de cosmticos, de
plsticos, de pinturas, entre otras.
El potencial de este recurso radica en que los depsitos que no han sido intervenidos pueden desarrollarse con tecnologas apropiadas que conduzcan a aprovechar mejor estos yacimientos no solo
para fines cermicos, sino tambin para la produccin de impalpables que permitan articular otras
industrias que empleen este material como insumo bsico. Es de resaltar la cercana locativa de
los depsitos de este recurso mineral con el sitio en el cual se tiene planeado por el Departamento
Las tcnicas de extraccin y de beneficio, sumadas a un bajo precio de este metal (comparado
con el oro), han contribuido a que el verdadero potencial de este metal no sea dimensionado para
desarrollar una industria relacionada no solo con la joyera, sino con el refinamiento de la plata, del
cual puede salir plata al 99,9% utilizada para contactos elctricos y electrnicos y subproductos
tales como nitrato de plata y sulfuro de plata.
109
Anexo 1
crear la zona franca minero-metalrgica, lo que le da una ventaja comparativa para la instalacin
de tales industrias en esta zona.
6. Cobre(Cu)
Este importante metal alcanz precios rcord en el mercado internacional en 2008; en el Departamento no ha sido explotado.
Los yacimientos de este metal hasta ahora comienzan a generar inters en los inversionistas nacionales y extranjeros, quienes en aos recientes han iniciado proyectos de exploracin en los
municipios de Frontino, Dabeiba, Murind y Guadalupe.
Despus de la fase de exploracin, estn las de explotacin y beneficio, con las cuales se llega a la
produccin de xidos de cobre o sulfuros de cobre (segn el tipo de yacimiento), para estas primeras fases se tiene la tecnologa necesaria; pero para la obtencin de cobre puro se carece en todo
el pas de la tecnologa adecuada. Lo anterior lleva a una posibilidad de inversin para compaas
que deseen asentarse y desarrollar la metalurgia adaptiva para este metal, el cual es de una amplia
aplicacin en el sector elctrico y en la industria de la electrnica.
7. Manganeso(Mn)
Las posibilidades comerciales de este mineral estn definidas dentro de una estrategia de proveer
a otras industrias materia prima, especficamente la de acero, tratando de sustituir importaciones
para hacer aceros especiales. Existe otra alternativa y es exportar los xidos a granel para industrias
forneas que pueden procesarlos industrialmente. El negocio del manganeso debe estar acompaado de una voluntariosa y atrevida oferta mundial, pues muchos pases estn buscando proveedores con buenas relaciones costo beneficio. Las posibilidades de negocio planteadas obligan a
perfeccionar procesos de beneficio y/o transformacin, con tecnologa de punta (Fuente: EAFIT).
Las zonas en el departamento de Antioquia donde se localizan minas en exploracin y otras en
explotacin se encuentran en el Occidente en el municipio de Dabeiba y en el Suroeste en el municipio de Montebello.
110
8. Arenassilceas
A partir de las arenas silceas se pueden obtener fracciones granulomtricas especficas destinadas a mercados industriales tan diversos como: abrasivos, agrcola, campos deportivos, cermica, construccin, detergentes, estucos, fundicin, farmacutica, paisajismo, papel, pinturas,
pigmentos, refractarios, sandblasting, tratamiento de aguas, vidrio. As mismo son la base para
la fabricacin de refractarios de slica, para elaborar moldes y corazones de diferentes piezas fundidas, para la fabricacin de ferroaleaciones, para la elaboracin de ladrillos refractarios, para la
fabricacin de vidrio, como endurecedor de pisos, como relleno en plstico, hule, ornamento en
pastas de alta resistencia para revocar muros y fabricacin de resinas de proteccin al desgaste.
En el Departamento tienen presencia en los municipios de Titirib, Itag, Necocl, Marinilla, La Unin,
Ebjico, San Jernimo, Caldas, Don Matas, Gmez Plata, Santa Rosa de Osos, Santo Domingo,
Yolomb, San Pedro de Urab, Turbo, Olaya, Apartad, Medelln, Amag, Angelpolis y Carepa.
El nquel aparece en forma de metal en los meteoritos junto con el hierro y se encuentra en el ncleo de
la Tierra tambin junto al hierro. Combinado, se halla en diversos minerales como garnierita, milerita,
pentlandita y pirrotina. Es importante tener este metal dentro del cluster de minera por su presencia
en diferentes regiones del Departamento y por los mltiples usos que posee este mineral. En Antioquia
se tienen solicitudes de exploracin por la empresa Cerromatoso en los siguientes municipios: Ciudad
Bolvar, Ebjico, Ituango, Sabanalarga, Taraz, San Jos de la Montaa, Montebello, Bello, San Pedro
de los Milagros, Amag, Heliconia, Santa Brbara, Armenia, Angelpolis, Tmesis, La Pintada, San
Jernimo, Titirib, Amag, Sopetrn, Betulia, Anz, Medelln, Vegach.
Aproximadamente 65% del nquel consumido se emplea en la fabricacin de acero inoxidable
austentico y otro 12% en superaleaciones de nquel. El restante 23% se reparte entre otras aleaciones. Procesos en los cuales se usa regularmente son: bateras recargables, catlisis, acuacin
de moneda, recubrimientos metlicos y fundicin; alnico, aleacin para imanes, para apantallar
campos magnticos por su elevada permeabilidad magntica. Las aleaciones nquel-cobre (monel)
son muy resistentes a la corrosin y se utilizan en motores marinos e industria qumica, la aleacin
nquel-titanio (nitinol-55) presenta el fenmeno de efecto trmico de memoria (metales) y se usa
en robtica, tambin existen aleaciones que brindan superplasticidad a crisoles de laboratorios
qumicos, catalizador de la hidrogenacin de aceites vegetales; se emplea para la acuacin de
monedas, a veces puro y, ms a menudo, en aleaciones como el cupronquel.
9. Nquel(Ni)
111
Anexo 1
10. Platino(Pt)
El platino es uno de los metales ms preciados. Aunque se considera un metal relativamente
nuevo, su historia se remonta a los tiempos de la antigua civilizacin egipcia. El descubrimiento
moderno del platino se atribuye a los conquistadores espaoles, cuando en 1735 Antonio de
Ulloa encontr en los aluviones aurferos de la regin del Choc, un metal que llam platina, trmino que posteriormente dio origen al nombre del platino.
La produccin platinfera de Colombia proviene de yacimientos secundarios de tipo aluvial (o placeres) localizados en la llanura que se extiende entre la costa del Pacfico y la vertiente Oeste de la
cordillera Occidental. La regin del Choc es la ms importante, por cuanto de ella proviene ms
de 98% del platino producido en el pas. En el departamento de Antioquia se viene desarrollando
la exploracin del megaproyecto Mand Norte, de platino y oro en la regin del Atrato medio chocoano-antioqueo (Carmen del Darin y Murind) por la multinacional Muriel Mining Corporation.
En 2006 la demanda de platino para joyera represent 25% de la demanda total de este metal.
El platino, el paladio y el rodio son los principales componentes de los catalizadores que reducen
en los vehculos las emisiones de gases como hidrocarbonos, monxido de carbono u xido de
nitrgeno; el platino se usa en la produccin de unidades de disco duro, en ordenadores, en cables
de fibra ptica, en fertilizantes, explosivos, y como una gasa para la conversin cataltica de amoniaco en cido ntrico. Tambin se usa en la fabricacin de siliconas para los sectores aeroespacial,
automocin y construccin. En el sector de la gasolina es utilizado como aditivo de los carburantes
para impulsar la combustin y reducir las emisiones del motor. Adems, es un catalizador en la
produccin de elementos biodegradables para los detergentes domsticos. El platino se usa en
equipos de fabricacin de vidrio, tambin se emplea en la produccin de plstico reforzado con
fibra de vidrio y en los dispositivos de cristal lquido (LCD). En este contexto es importante mencionar los nuevos desarrollos que se estn dando en la produccin de los dispositivos LCD y de tubos
de rayos catdicos, utilizados ambos en la fabricacin de pantallas para ordenadores.
El platino se considera una atractiva inversin y una buena forma de cobertura de activos contra la
inflacin; el platino se usa como un catalizador de refinado en la industria del petrleo, y en drogas
anticancergenas y en implantes. Tambin es utilizado en aparatos de neurociruga y en aleaciones
para restauraciones dentales. La mayora de los vehculos en Amrica del Norte usan bujas con
filtro de platino, entre otros.
112
11. Magnesita
Es importante que la magnesita se considere dentro del cluster debido a que es un mineral que se
presenta abundantemente en el Departamento. Las mayores manifestaciones y explotaciones se
encuentran sobre la cordillera Central, en los municipios de Liborina, Angelpolis, Ebjico, Olaya,
La Estrella, Hispania, Bello. Otros yacimientos vienen siendo explorados en los municipios de Ciudad Bolvar, Concordia, Pueblo Rico, Salgar, Tarso, Turbo, Necocl, y Puerto Berro. Es importante
resaltar tambin que un gran productor del elemento qumico magnesio son las minas de talco
localizadas en el municipio de Yarumal.
Otros usos son:

Aditivo en propelentes convencionales.
Obtencin de fundicin nodular (hierro-silicio-Mg) ya que es un agente esferoidizante/nodulizante del grafito.
Agente reductor en la obtencin de uranio y otros metales a partir de sus sales.
El hidrxido (leche de magnesia), el cloruro, el sulfato (sales Epsom) y el citrato se emplean
en medicina.
El polvo de carbonato de magnesio (MgCO3) es utilizado por los atletas como gimnastas
y levantadores de peso para mejorar el agarre de los objetos. Por este motivo es prcticamente imprescindible en la escalada de dificultad para secar el sudor de manos y dedos del
escalador y mejorar la adherencia a la roca.
Otros usos incluyen flashes fotogrficos, pirotecnia y bombas incendiarias, debido a la luz
que despide su combustin.
12. Yeso
En el Departamento se vienen realizando explotaciones de yeso en el municipio de Anz, y se
tienen solicitudes de exploracin en los municipios de Santa Brbara, Montebello, Maceo, San
Roque, Yolomb, Concordia, Betulia, y Buritic.
Usos: los compuestos de magnesio, principalmente su xido, se utilizan como material refractario
en hornos para la produccin de hierro y acero, metales no frreos, cristal y cemento, as como en
agricultura e industrias qumicas y de construccin. El uso principal del metal es como elemento
de aleacin del aluminio, emplendose las aleaciones aluminio-magnesio en envases de bebidas.
Las aleaciones de magnesio, especialmente magnesio-aluminio, se emplean en componentes de
automviles, como llantas, y en maquinaria diversa. Adems, el metal se adiciona para eliminar el
azufre del acero y el hierro.
113
Anexo 1
Usos: es utilizado profusamente en construccin como pasta para guarnecidos, enlucidos y revoques; como pasta de agarre y de juntas. Tambin se emplea para obtener estucados y en la preparacin de superficies de soporte para la pintura artstica al fresco. Prefabricado, como paneles de
yeso para tabiques, y escayolados para techos. Se usa como aislante trmico, pues el yeso es
mal conductor del calor y la electricidad. Para confeccionar moldes de dentaduras en odontologa.
Para usos quirrgicos en forma de frula para inmovilizar un hueso y facilitar la regeneracin sea
en una fractura. En los moldes utilizados para preparacin y reproduccin de esculturas. En la
elaboracin de tizas para escritura. En la fabricacin de cemento.
13. Arcillas
Es importante que este material est incluido dentro del cluster de minera debido al gran desarrollo del sector en el Departamento. Es as como en el Valle de Aburr, contiguo al cuerpo geolgico
conocido como Stock de Altavista localizado desde lmites con la quebrada Doa Mara (municipio
de Itag) hasta el corregimiento de San Cristbal (municipio de Medelln), se vienen explotando
grandes cantidades de arcillas refractarias rojas para la fabricacin de ladrillos y cermicas. Otra
localidad de importancia para este sector es el municipio de Amag, en donde se encuentran
asentadas varias empresas que explotan las arcillas rojas y elaboran ladrillos y productos de cermica roja. Es importante informar que existe una asociacin denominada LUNSA, que agrupa gran
parte de las empresas del sector.
Tambin en los municipios de La Unin y El Carmen de Viboral vienen trabajando la arcilla blanca
(caoln) y gris para la elaboracin de locera y artculos decorativos y otros por una comunidad de
mineros que laboran artesanalmente. Existe otro gran sector industrializado que trabaja con un
buen nivel de desarrollo tecnolgico compuesto por grandes empresas, como Sumicol, Locera
Colombiana, Mancesa, Eurocermica y Erecos, las cuales poseen varias minas activas en la zona.
Otras manifestaciones y explotaciones se dan en municipios como Santa Brbara, Amalfi, San
Pedro de los Milagros.
114
ANEXO2
Metodologaencuestaaempresarios
Fichatcnica
Firma encuestadora: Restrepo Franco Consultora.
Tipo de estudio: cuantitativo.
Tcnicas: entrevistas en profundidad y encuestas personales estructuradas.
La poblacin est formada por las empresas registradas en las Cmaras de Comercio del
Departamento (de Medelln para Antioquia, Aburr Sur, Oriente, Urab, y Magdalena Medio
y Nordeste Antioqueo) en los cdigos CIIU de minera y actividades conexas. En total se
consolidaron 855 registros empresariales, de los cuales fue posible actualizar los datos de
contacto de 263, base que constituy el marco muestral.
Tamao muestral: 143 encuestas a personas del pblico objetivo.
Respondientes: propietarios, representantes legales, administradores o directores de las
empresas objeto de estudio.
Perodo trabajo de campo: del 5 al 30 de noviembre de 2009.
Estadsticos: nivel de confianza de 95%; margen de error 5.5 puntos porcentuales.
Pblico Objetivo: empresas (personas naturales y jurdicas) del departamento de Antioquia

vinculadas al sector minero.
115
Anexo 2
Fasesdelestudio
Se realiz una exploratoria para la concrecin de hiptesis de estudio y una concluyente que
permite tomar decisiones acerca de los objetivos del estudio.
Faseexploratoria
En esta fase se concretaron las hiptesis del estudio, mediante reuniones entre los promotores
y los investigadores de Restrepo Franco Consultora.
Se dise la gua de entrevista y se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con ejecutivos
de primer nivel de empresas representativas del sector, que permitieron tener una idea de cules son las hiptesis de los empresarios. Dichas empresas son:

Mineros S.A.
Fundicin Escobar.
CICSA Comercializadora Internacional de Metales preciosos.
Continental Gold.
Las temticas abordadas en las entrevistas piloto fueron:

Especializacin de la empresa o subsector.

Dificultades para el desarrollo del negocio en Antioquia.
Desarrollo de actividades conjuntas con otros actores del sector.
Participacin del gobierno para promover y dinamizar el sector.
Agremiaciones mineras y sus ventajas.
Los clusters, conocimiento, definicin e inters de participar.
Se ajust el cuestionario estructurado, y finalmente se revis y fue aprobado para realizar el

trabajo de campo cuantitativo.
116
Faseconcluyente
En esta fase se midieron cuantitativamente las hiptesis definidas en la fase anterior.
De acuerdo con lo solicitado por los promotores, el trabajo de campo de esta fase se realiz
mediante encuestas personales en aquellos municipios donde hay ms de ocho empresas del
sector y mediante encuestas telefnicas en los dems. Por razones de costos se exceptuaron de
este parmetro las poblaciones del Magdalena medio, las cuales se cubrieron telefnicamente.
Las actividades de esta fase fueron:
Realizacin y supervisin del trabajo de campo.
Revisin y digitacin de las encuestas.
Tabulacin y anlisis de la informacin obtenida.
Elaboracin de informes.
Presentacin de resultados.
117

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1. El sector minero en la economa de Antioquia

1.2. Estructura empresarial

1.3. Exportaciones mineras de Antioquia

1.5. Inversin en sociedades

2. Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales

2.1.1. Anlisis sectorial de la demanda internacional

2.1.2. Anlisis por producto

2.2. Anlisis de oferta de Antioquia

2.2.1. Exportaciones mineras de Antioquia

2.2.2. Oportunidades comerciales

3.2. Innovacin y desarrollo tecnolgico

3.3. Tecnologa de la informacin y la comunicacin

3.5. Acceso a crdito

3.7. Apoyo institucional y asociatividad

3.8. Inters de las empresas en la posible conformacin del cluster minero

4.1. Cluster minero en Chile

4.2. Cluster minero de Antofagasta

4.3. Cadena minera en la regin Noroeste Argentina

4.4. Agenda del cluster minero de Ontario en Canad

4.5. Agenda del cluster minero en Australia

LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO

LINA VLEZ DE NICHOLLS

Presidenta Ejecutiva / Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

El sector minero en la economa de Antioquia

Grfico 1. Colombia. PIB minera segn departamentos

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

El sector minero en la economa de Antioquia

1.2. Estructura empresarial

Grfico 2. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

Aproximadamente 41% de las empresas estn dedicadas a la extraccin de metales preciosos.

Grfico 3. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn municipio

Extraccin de metales preciosos

Industrias bsicas de otros metales no ferrosos

Extraccin de otros minerales metalferos no ferrosos, excepto nquel

Extraccin de otros minerales no metlicos ncp

Industrias bsicas de metales preciosos

La mayor parte de las empresas pertenecientes a la actividad minera son microempresas:

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Grfico 4. Empresas de minera ubicadas en Antioquia, segn tamao

El sector minero en la economa de Antioquia

1.3. Exportaciones mineras de Antioquia

Grfico 5. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados

Aproximadamente 95% de dichas exportaciones correspondieron a oro y sus derivados.

Grfico 6. Antioquia. Exportaciones de minerales y sus principales derivados, segn mineral

0.04% Carbonato de calcio

Fuente: DANE- Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

El sector minero en la economa de Antioquia

1.5. Inversin en sociedades

Grfico 8. Inversin neta en sociedades en el sector minero

Fuente: Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

Cul es la demanda reciente de minerales en el mundo?

2.1. Comportamiento de las importaciones mundiales

Minera: potencial para iniciativas cluster en Antioquia

Oportunidades comerciales internacionales para el sector minero antioqueo

2.1.1. Anlisis sectorial de la demanda internacional

Crecimiento promedio anual

Valor promedio por