Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014

Um sistema financeiro saudvel, tico e

eficiente condio essencial para o
desenvolvimento econmico, social e
sustentvel do Pas.

Objetivos
A Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria realizada h 23 anos com o
propsito de mostrar aos diferentes pblicos a evoluo da indstria bancria nacional,
especialmente nas questes relacionadas tecnologia
Este ano, a Federao Brasileira de Bancos FEBRABAN em parceria com a
Strategy& continuou inovando e aprofundando a pesquisa com o objetivo de
proporcionar novas perspectivas e reflexes sobre a tecnologia no setor bancrio
Nesse sentido, levantou, consolidou e analisou um grande conjunto de indicadores que
revelam o esforo e comprometimento do setor para um sistema financeiro eficiente
e sustentvel, que contribua com o desenvolvimento econmico do Pas
Em 2015, a Pesquisa englobou 95% do setor bancrio em relao ao nmero total de
agncias, representando tambm mais de 90% do total de ativos do setor totalizando
20 instituies financeiras que operam no Brasil, a maior representatividade da histria da
pesquisa
Alm disso, a pesquisa foi complementada com dados de outras associaes e rgos
governamentais, inclusive internacionais, para incorporar questes importantes de
forma a ampliar e aprofundar a anlise dos dados

Sumrio Executivo
Em 2014, observamos uma continuidade no crescimento do setor bancrio como um
todo com ativos crescendo em 13%, e o nmero de contas correntes e bancarizao
mantendo o ritmo de crescimento apresentado nos ltimos anos
Bancos deram sequncia aos movimentos de busca pela melhoria na experincia
dos clientes e convenincia, criando tambm oportunidades de eficincia ainda
existe grande espao para evoluo, a ser perseguida nos prximos anos
Canais digitais se consolidaram como o principal meio para realizao de transaes
bancrias, embora exista muito a se evoluir - ~50% das contas utilizaram Internet
Banking nos ltimos 6 meses e 1 em cada 4 contas utilizou o canal Mobile
Bancos esto iniciando um processo de transformao das agncias, passando de
terem um foco transacional para foco negocial e de relacionamento com clientes
maior nmero de transaes com movimentao financeira via Internet que em Agncias
Investimentos e despesas em software continuaram a crescer, mantendo uma taxa de
16% a.a. pelos ltimos 5 anos alocao de recursos alinhada s diretrizes de
convenincia e experincia do consumidor perseguidas pelos bancos

O mercado bancrio no Brasil segue crescendo em ativos e

contas correntes, com o ndice de bancarizao mantendo sua
evoluo dos ltimos anos
Total de Ativos do Setor Bancrio(1)

Total de Contas Correntes(1)

Em bilhes de Reais

Em milhes de contas
+5% a.a.
+13%

+15% a.a.

89

92

97

103

108

2010

2011

2012

2013

2014

7.270
6.462
5.640
4.970

Bancarizao no Brasil(1)

4.200

CPFs ativos(2)/PEA (2010-2014)

+4% a.a.

2010

2011

2012

2013

2014

51%

53%

55%

57%

60%

2010

2011

2012

2013

2014

1) Referentes ao setor bancrio como um todo. 2) Nmero total de CPFs com relacionamentos ativos divulgado pelo CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional) do Banco Central do Brasil
Fonte: Banco Central do Brasil; IBGE; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlises Strategy&

Nmero de agncias cresce em linha com a bancarizao,

garantindo qualidade do atendimento agncias por 100.000
clientes no Brasil similar a pases desenvolvidos
Nmero de Agncias, PABs e PAEs(1)

Comentrios

Total Absoluto em Funcionamento em milhares

+4% a.a.
+2%
64
20
44

68
21

70
22

72
23

74
23

46

48

49

51

2010

2011

2012

2013

2014

4.546

4.319

4.379

4.511

4.650

30

31

30

30

28

197

181

180

168

153

Agncias bancrias
PABs e PAEs

Conta Corrente por

Agncia
Agncia/100mil
Adultos Bancariz.
Transaes /
Agncia (milhares)

Nmero de Agncias por 100 mil Adultos Bancarizados (2014)

10

CIN

Conta corrente
por agncia2

15

AFS

22

23

27

28

MEX

IND

UK

BRA

34

38

TUR

EUA

Mesmo com a reduo no ritmo de crescimento de

agncias e uma pequena diminuio na razo de
agncias por clientes, os Bancos mantiveram o
compromisso com nvel de servio ex.:
manuteno do nvel de transaes por agncia
O crescimento do internet e mobile banking
(discutido nas prximas pginas) e transferncia de
transaes de alguns perfis de clientes para estes
canais tambm tm permitido maior eficincia das
agncias com manuteno do nvel de servio
As agncias tm evoludo o seu papel para os
clientes e para os Bancos, procurando:
Aumentar o valor para os clientes identificando suas
necessidades e articulando as ofertas com os demais
canais
Reduzir os custos de servir com uma qualidade de
atendimento consistente
Melhorar a satisfao dos clientes, devido a um
melhor atendimento de suas necessidades

N/A 13.300 9.170 6.310 5.735 4.511 6.060 4.890

1) Consideram-se as definies de PAB e PAE da Resoluo No. 2.099 do Banco Central do Brasil, Captulo III e VI respectivamente do Anexo III; 2) Nmeros de 2013
Fonte: Banco Central do Brasil; PNAD; IBGE; Desk Research; Anlises Strategy&

O crescimento do nmero de agncias continua sendo liderado

pelas regies N e NE como nos ltimos anos a penetrao
regional manteve-se no patamar do ano anterior
Nmero de Agncias e Penetrao

Comentrios

Em milhares de agncias 2014

As regies Norte e Nordeste seguem

liderando o crescimento do nmero de
agncias no pas tendncia tambm
observada nos ltimos 5 anos

+9% a.a.
5%
0,9
11

1,0
13

1,1
14

1,1
13

+8% a.a.
6%

1,2
14
2,6

2010

2011

2012

2013

2014

+4% a.a.
1,5
19

2010

1,6
20

2011

1,7
21

2012

1,8

1,8

22

22

2013

+3% a.a.
3,9

4,2

4,4

4,5

4,5

25

26

27

27

27

2010

2011

2012

2013

2014

3,0

3,3

3,4

3,6

10

11

12

13

13

2010

2011

2012

2013

2014

+2% a.a.
10,8

11,4

11,7

12,1

12,0

24

25

26

26

26

2010

2011

2012

2013

2014

2014

Penetrao: Agncias/100.000
pessoas economicamente ativas

Em 2014, Norte e Nordeste mantiveram um

crescimento no nmero de agncias acima
dos 5%, o que significa mais que o dobro da
mdia nacional
As regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste
apresentam nveis semelhantes de
penetrao de agncias, cerca de 25-30
agncias para cada 100.000 pessoas
economicamente ativas
A diferena de penetrao para a regies
Norte e Nordeste est relacionada menor
bancarizao nessas regies e ao perfil e
frequncia de consumo dos clientes bancrios
nas regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste

Nota: Penetrao de agncias calculada como sendo o quociente entre o nmero de agncias sobre a PEA de uma dada regio
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014, Anlises Strategy&

Cobertura de clientes via correspondentes representativa com

relevncia ainda maior nas regies com penetrao de agncias
ainda em crescimento como no Norte e Nordeste
Nmero de Correspondentes No-Bancrios e Penetrao
Em milhares 2014

Os correspondentes no-bancrios tm
papel social importante, possibilitando maior
profissionalismo da economia e incluso
financeira e social, complementando o papel
das agncias

+22% a.a.

89

87

2010

2011

179

196

187

15

17

16

2012

2013

+15% a.a.

132

2014

+21% a.a.

164

361

375

341

30

31

28

13

2010

218

36

35

2010

2011

2010

2011

2011

2012

2013

458

488

451

74

79

74

2012

2013

2014

2014

259

66

71

61

2012

2013

2014

220

+23% a.a.

166

+20% a.a.

229

34

159

13

246
126

35

376

389

170

178

72

168

2010

2011

2012

2013

2014

O uso de correspondentes no-bancrios

relevante em todas as regies, e se
concretiza ainda mais naquelas onde a
penetrao de agncias ainda crescente,
como N e NE 190-220 correspondentes para
cada 100.000 pessoas economicamente ativas

363

161

74

Comentrios

Penetrao: Correspondentes
por 100.000 pessoas
economicamente ativas

No ltimo ano foi observado uma pequena

reduo no nmero total de correspondentes
em funo de diretrizes de ajustes de
eficincia dos Bancos depois de um
crescimento significativo entre 2011 e 2102
Estes ajustes tiveram como premissa a
manuteno do nvel de servio via
correspondentes ex.: manuteno de ~4 mil
transaes por correspondente (como 2013)

1) Dados do Banco Central do Brasil, referente ao setor bancrio como um todo. Penetrao de correspondentes calculada como sendo o quociente entre o nmero de correspondentes
sobre a PEA de uma dada regio
Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE, Anlises Strategy&

Em 2014, as transaes via Mobile Banking continuaram

apresentando crescimento expressivo, constituindo atualmente
o quarto canal de maior relevncia em volume
Transaes Bancrias por Origem
(Em bilhes de Transaes )

TACC
10-14

+14%
+13% a.a.
46
40

32
28
4%
5%
14%

4% 1%

4%
12%

36
2%
4%
4%
11%

27%

3%
3%
8%

Mobile
Correspond.
Contact Center

+209%
+6%

13%

POS

-1%
-2%
+13%

21%

ATM

+5%

41%

41%

Internet

3%
4%
10%

Agncias

13%

13%

12%

13%

6%

12%

23%
26%

29%

39%

39%

2010

2011

2012

2013

2014

317

346

366

388

424

36%

Transaes por
conta corrente
ativa
Fonte:

+17%

Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlises Strategy&

Internet e Mobile Banking ganharam ainda mais relevncia em

transaes, que se reflete tambm nos tipos de transaes
bancrias realizadas
Comportamento dos Usurios

Comparao entre Modalidades

(% da soma do volume de transaes)

(% do volume de transaes)
1. Transferncia vs. depsito
31%

48%

Transferncias

69%

52%

Depsitos

2010

2014

52%
48%

47%
44%

40%

41%
42%

37%
32%

2. POS vs. saque

36%

17%

17%

17%

16%

16%

52%

66%

POS

48%

34%

Saques

2010

2014

3. Contratao de crdito PF

2010

2011

2012

2013

2014

Internet Banking e Mobile Banking

Outros Canais (Agncias, ATMs e Contact Center)

22%

32%

No
Presencial

78%

68%

Presencial

2010

2014

Comentrios
Internet e Mobile Banking ganharam ainda
mais relevncia para transaes bancrias
chegando a 52% do total
Parte importante desse crescimento est
associada a um crescimento robusto do
Mobile Banking, sobretudo em transaes
sem movimentao financeira
A facilidade de uso dos meios digitais,
associada ao perfil dos usurios, faz com que
a sociedade tenha comportamento digital
Operaes mais customizadas, como
contratao de alguns tipos de crdito, ainda
so menos virtuais, mas tm espao para
evoluir nesse sentido

POS + Correspondentes
Nota: (1) Contratao de crdito presencial considera somente transaes realizadas em agncias. No presencial considera todos os demais canais; Fonte:Pesquisa
FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014

Os canais apresentam perfis distintos entre si quanto ao tipo de

transao fcil acesso aos canais virtuais se traduz em uma
participao relevante das sem movimentao financeira
Canal por Tipo de Transao

Comentrios

% do total de transao por canal e total de transaes em bilhes

2012
100%

POS

93%

Correspondentes

49%

ATM

20%

4,8

92%

24% 4,0

51%

80%

2014

100%

7% 1,4

76%

Agncias

Internet
Banking

2013

50%

14,0

18%

100%

8% 1,3

74%

9,1

5,2

94%

26% 3,8

50%

82%

5,8

6% 1,4

72%

9,4

50%

16,6

18%

28% 3,5

50%

82%

9,7

18,6

Mobile
Banking

3%

97%

0,8

3%

97%

2,3

4%

96%

5,3

Contact
Center

3%

97%

1,6

3%

97%

1,5

3%

97%

1,3

Com movimentao financeira

Sem movimentao financeira

A experincia do cliente e o fcil acesso

ao Internet e Mobile banking proporcionam
um contnuo crescimento de transaes
sem movimentao financeira
Ao mesmo tempo, em volume, as
transaes com movimentao financeira
continuam acrescento nestes canais
ATMs ainda tm representatividade em
transaes sem movimentao financeira,
mas com tendncia de migrao para
canais como Internet e Mobile Banking
Os canais com contato pessoal esto
tipicamente focados em transaes com
movimentao financeira
O processo de migrao de clientes
convertidos digitais para Internet e
Mobile explicam a reduo da relevncia
das transaes com movimentao
financeira em agncias

Fonte: Banco Central do Brasil , Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014

Apesar de o Internet Banking crescer em importncia para as

transaes com movimentao financeira, as agncias ainda
so relevantes para essa modalidade de transaes
Mdia de Transaes Mensais por Conta Corrente
Com Movimentao
Financeira

Sem Movimentao
Financeira

2012

2013

2014

2012

2013

2014

POS

4,1

4,2

4,5

Correspondentes

1,1

1,0

1,0

<0,1

<0,1

<0,1

Agncias

2,6

2,3

2,0

0,8

0,8

0,8

ATMs

3,9

3,8

3,8

3,9

3,8

3,7

Internet
banking1

2,4

2,5

2,6

9,6

10,9

11,8

Mobile
banking1

<0,1

<0,1

0,17

0,7

1,8

3,9

Contact
center

<0,1

<0,1

<0,1

1,3

1,2

1,0

Comentrios
Na mdia das contas correntes do sistema
bancrio, a cada 12 transaes sem
movimentao financeira em Internet Banking,
1 transao ocorre em agncias
Quando a transao envolve movimentao
financeira, Internet Banking j apresenta um
nmero mdio de transaes superior a
agncias
Mobile Banking j ocupa o segundo lugar
em relevncia de transaes sem
movimentao financeira, tendo partido de
um patamar incipiente ainda em 2010
Transaes em POS e ATMs ainda
representam os canais mais relevantes para
transaes com movimentao financeira

1) Clculo realizado com base no total de contas correntes ativas no sistema bancrio, e no nas contas com internet ou mobile banking ativados
Fonte: Banco Central do Brasil , Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014

10

Alm de serem alavancas do aumento das transaes sem

movimentao financeiras, Internet e Mobile Banking tambm
crescem em relevncia nas com movimentao financeira
Transaes Bancrias por Origem (Em bilhes de transaes)
Com Movimentao Financeira

Sem Movimentao Financeira

Base Ajustada excluindo transaes que

necessariamente passam pelo meio fsico
Ex.: saques, depsitos em cheque, POS,
entre outras

Total de Transaes com

Movimentao Financeira
4% a.a.
16
8%

Fonte:

0%

17

18

0%

1%

100%

100%

100%

19% a.a.
19

23

4%
1%
8%
5%

10%

24%

18%

17%

14%

29%

30%

32%

27%

27%

27%

17%

18%

19%

2012

2013

2014

Mobile banking

ATM

Correspondentes

Internet banking

POS

Agncias

37%

41%

63%

59%

54%

2012

2013

2014

Internet e Mobile Banking

6%
4%

19%
4%

5%

20%
18%

46%

Outros Canais

27

59%

59%

55%

2012

2013

2014

Mobile banking

Agncias

Correspondentes

POS

Contact center

ATM

Internet banking

Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlises Strategy&

11

Em resumo, canais digitais continuam de distanciando como

principal meio para transaes sem movimentao financeira e
ganham representatividade nas com movimentao financeira
Comportamento dos Usurios
(% da soma do volume de transaes por grupo de canais)
Com Movimentao Financeira

Sem Movimentao Financeira

74%
69%

51%

33%

48%

34%

46%

37%

60%

44%

41%
39%

37%

63%

55%
44%
39%

37%
31%
26%

16%

2010

17%

2011

17%

2012

20%

18%

2013

Internet Banking e Mobile Banking

2014

0%

0%

1%

0%

0%

2010

2011

2012

2013

2014

Outros Canais (Agncias, ATMs e Contact Center)

POS + Correspondentes

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlises Strategy&

12

Em mais detalhe, o Internet Banking manteve crescimento

vigoroso dos ltimos anos apresentando aumento importante
da penetrao em 2014
Contas com Internet Banking

Comentrios

(Em milhes)
+19% a.a.
+22%

25

% de contas com
internet banking

37

31

O canal de Internet Banking vem mantendo o

crescimento, e a base de contas correntes
com esse tipo de acesso atingiu ~50%

51

42

2010

2011

2012

2013

2014

28%

34%

38%

40%

47%

O volume de transaes em Internet Banking

aumentou 17% a.a. (12% em 2014) indicando
uma maior aceitao do canal
Apesar de 82% das transaes no Internet
Banking ainda serem sem movimentao
financeira, o total de transaes com
movimentao financeira tem crescido a
taxas de 11% a.a. nos ltimos 5 anos

Transaes em Internet Banking

(Em bilhes)
+17% a.a.

Com movimentao
financeira
Sem movimentao
financeira

10

12

14

17
18%

19
18%

+11%

82%

+18%

21%

20%

79%

80%

82%

2010

2011

2012

2013

2014

398

399

379

398

364

22%
78%

Transaes anuais
em internet banking
por conta corrente
com internet banking

TACC
10-14

+12%

Bancos vo continuar incentivando o uso desse

canal e investindo em uma experincia do
consumidor cada vez mais amigvel,
otimizando tambm a oferta de produtos e
servios para o perfil dos usurios
A pequena queda no total de transaes por
conta com internet banking se d pela
introduo de novos clientes ao canal
convertidos digitais - com potencial de
crescimento ainda importante

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014

13

As transaes via Mobile Banking continuam aumentando

exponencialmente, e bancos seguem apostando na plataforma
1 em cada 4 contas utilizou o canal no ltimo ano
Contas com Mobile Banking
(Em milhes)

Comentrios
+139% a.a.

+117%

O volume de transaes via Mobile

Banking continua aumentando
exponencialmente 127% entre 2013 e
2104

25

% de contas com
mobile banking

12

2010

2011

2012

2013

2014

1%

2%

6%

11%

24%

Atualmente, 1 em cada 4 contas

correntes utiliza mobile banking

Transaes em Mobile Banking

(Em bilhes)
+209% a.a.

Com movimentao
financeira

+127%

Sem movimentao
financeira

5,3
2,3
0,1

Transaes anuais
em mobile banking
por conta corrente
com mobile banking

TACC
10-14

0,2

0,8
97%

3%

3%
97%

4%

+187%

96%

+210%

2010

2011

2012

2013

2014

75

117

137

199

209

O perfil das transaes ainda continua

sendo primordialmente sem
movimentao financeira, respondendo
por 96% do total de transaes neste canal,
mas as transaes com movimentao
financeira crescem a taxas similares
O crescimento expressivo da penetrao
de smartphones alavanca importante
para o aumento da relevncia do canal
Os bancos esto cada vez mais
investindo tanto na segurana e
usabilidade dos aplicativos, como na
oferta de produtos e servios no canal,
tanto internacionalmente como no Brasil

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014, Anatel, IBGE, Anlises Strategy&

14

A penetrao mais acelerada de smartphones em todas classes

sociais continuar a ser alavanca de crescimento para as
transaes via Mobile Banking
Penetrao de Acesso a Internet e Smartphones

Comentrios

(% total da populao)
100%

80%

EUA

ALE

FRA

UK

Penetrao de
economias
desenvolvidas
hoje

Zona de
convergncia

60%

75-80%

55%
Nveis atuais de pases
com maior penetrao
smartphone

Penetrao
internet1

40%

41%
Coreia UK

20%

80-85%

Noruega

Penetrao
smartphone2

EUA

Mais da metade da populao (55%) tem

acesso a internet, e a penetrao de
smartphone continua apresentando
crescimento importante, atingindo 41% em 7
anos
Brasil pode atingir nveis de penetrao de
internet e smartphones de pases
desenvolvidos em at 10 anos
Existe uma tendncia de convergncia entre
diferentes plataformas para os prximos anos

EAU

Internet e smartphones sero canais

complementares

1%

0%
08 09 10 11 12 13 14

Bancos consolidaram gradativamente a

imagem de solidez e segurana em canais
digitais, reduzindo barreiras de utilizao de
consumidores

+5
anos

+10
anos

Adaptao de funes dos canais, devido a

complementaridade, que devero oferecer elementos
adequados para cada perfil de uso

1) Valores estimados para 2014

2) Considera a penetrao de pessoas com acesso a smartphones
Fonte: Banco Mundial, International Telecommunication, Union, World Telecommunication/CT, Cetic, IPC Target, Anlises Strategy&

15

O Mobile Banking possui importante espao de crescimento no

pas quando comparado a outros mercados ao mesmo tempo,
j possui penetrao superior ao comrcio eletrnico via celular
Penetrao por Modalidade de Uso do
Celular no Brasil (2014)
41%

Penetrao Mobile Banking

Populao Bancarizada 2014

% dos Usurios
de Mobile
Internet que
usam Mobile
Banking

Penetrao
apenas populao
bancarizada1

41%
24%

16%

43%

TUR

61%

7%
Navegao Mdias Sociais
Internet

Mobile
Banking

Comrcio
Eletrnico

Penetrao por Modalidade de Uso do

Celular nos EUA (2014)
69%

Penetrao
apenas populao
bancarizada1

65%

25%

UK

24%

23%
26%
Mobile
Banking

34%

CIN

51%
51%
41%
34%

BRA

35%

Navegao Mdias Sociais

Internet

35%

EUA

21%
ALE

Comrcio
Eletrnico

19%
FRA

42%
40%

1) Penetrao referente apenas populao bancarizada populao com acesso completo aos servios bancrios (conta corrente)
Fonte: Global Web Index; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2015; Anlises Strategy&

16

A evoluo do Internet e Mobile Banking tambm tem impacto

no perfil das transaes e uso dos canais pelos clientes
Transaes com Movimentao Financeira via Internet e Mobile Banking
Internet Banking
(PF + PJ)

Crescimento 2013-14
(em %)

Mobile Banking
(PF + PJ)

Crescimento 2013-14
(em %)

Transferncia/DOC/TED

8%

Transferncia/DOC/TED

180%

Pagamento de Contas

11%

Pagamento de Contas

180%

Contratao de Crdito

20%

Contratao de Crdito

190%

Pesquisa de saldo via internet banking atingiu

quase 5 bilhes de transaes em 2014

Foram realizadas cerca de 1,5 bilho de

pesquisas de saldo via mobile banking em 2014

Foram realizadas mais de 1,5 bilho de

transaes de transferncias, TEDs, DOCs e
pagamento de contas no canal

Transferncias, TEDs, DOCs e pagamento de

contas atingiram a marca de mais de 260 milhes
de transaes no canal

Contratao de crdito, ainda que com grande

potencial de crescimento, representou mais de 40
milhes de transaes via Internet Banking

Contratao de crdito apresentou crescimento

de mais de 180%, passando os 10 milhes de
transaes no Mobile Banking

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2015; Anlises Strategy&

17

Em ATMs, observamos uma pequena queda no nmero total,

seguindo diretrizes de segurana e eficincia dos Bancos, e a
manuteno do crescimento das transaes por terminal
Total de ATMs no Brasil

Comentrios

(Em milhares)
+1% a.a.
161

2010

166

162

159

2011

Depois de alguns anos com modesto

crescimento no nmero de ATMs no pas, foi
observado em 2014 uma pequena retrao
do total de terminais

-4%

2012

159

2013

2014

Transaes por ATMs

Total de Transaes em ATMs

(Em milhares)

(Em bilhes)

+5% a.a.

+5% a.a.
+8%

+4%

51

55

57

57

61

2010

2011

2012

2013

2014

8,1

2010

8,6

9,1

2011 2012

9,4

9,7

2013

2014

O movimento de consolidao dos ATMs e

compartilhamento de servios pelos bancos
est muito relacionado a diretrizes de
segurana e eficincia, sem perda de
qualidade de servio para o cliente
bancrio
A tendncia de maior concentrao de
funes por ATM tambm permite uma
melhor utilizao de cada terminal
O nmero absoluto de transaes cresceu
em mdia 6% a.a. nos ltimos 5 anos, e em
consequncia, o total de transaes por
terminal tambm cresceu - mas pas ainda
est aqum do observado em outros pases
mostrando ainda grande potencial de eficincia
(vide prxima pgina)

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlise Strategy&

18

O Brasil ainda possui importante espao para melhorar em

eficincia para o canal ATMs sem perda de qualidade de servio
para o cliente bancrio
Saques e Depsitos por Terminal ATM

Total de ATMs por 100.000 adultos

bancarizados (Em # de ATMs, 2014)

(Em milhares de transaes, 2014)

57

249

146

139

42
131

36
113

113

106

28

27

27

24
19

60

BRA

TUR

ALE

UK

FRA

SUI

MEX

HOL

HOL

UK

MEX

FRA

BRA

ALE

TUR

SUI

Fonte: World Bank; Bank for International Settlements; Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlises Strategy&

19

Os bancos tambm continuam investindo em acessibilidade e

funcionalidade nos ATMs para os clientes
Configurao da base de ATMs (Em milhares, 2009-2014)
ATMs com
acessibilidade
(%)

# de ATMS
(milhares)
180
160

161

159

162

159
94%

166

90
80

140
120

100

70

57%

60%

61%

60%

62%

100

60
50

80

40

60
40
20
0

27%

26%

25%

24%

6%
10%

5%
9%

2%
12%

3%
14%

2010

2011

2012

2013

Comentrios
O nvel de ATMs adaptados para
pessoas com deficincias (PCD)
aumentou para 94% do total do parque
instalado
Alm desse aumento no nmero absoluto,
atualmente 100% dos postos de
atendimento oferecem pelo menos 1
ATM adaptado para PCD

30

22%
2%
14%

20
10
0

2014

% de ATM - Acessibilidade

Terminal de depsitos/extratos

ATMs Full

Dispensador de cheques

Os bancos continuam investindo em

disponibilizar ATMs considerados
full, melhorando a experincia do
consumidor, propiciando um maior
nmero de transaes atravs desse
canal

Dispensador de cdulas
Nota: ATMs Full so equipamentos com duas ou mais das seguintes funes: dispensador de cdula, terminal para depsito e extrato e dispensador de cheque;
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlise Strategy&

20

Observamos tambm uma evoluo significativa no uso da

biometria no mercado bancrio brasileiro aproximadamente
60% dos ATMs j esto equipados com a tecnologia
Evoluo da Biometria no Mercado Bancrio Brasileiro
Em 2014, atingiu-se uma marca significativa de ATMs equipados com
biometria, passando de 47% (2013) para 60% (2014) crescimento de mais
de 20% da oferta desse servio

Foram coletadas mais de 45 MM de amostras biomtricas ao longo do ano,

representando um crescimento de mais de 50% em relao a 2013

O avano da biometria est alinhado a diretrizes de segurana para bancos e

consumidores

Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014; Anlises Strategy&

21

O aumento do nmero de cartes e de transaes em POS

indica avano do mercado em direo a ocupar o espao
existente quando comparado a mercados maduros
Nmero de cartes(1)

Gastos em carto

(Em milhes)

(% do consumo familiar 2014)

Brasil est afrente de
pases como Sua,
Alemanha, Itlia e Mxico

+9% a.a.
+9%

628

2010

687

2011

749

Comentrios
56%

48% 51%

39% 39%

880-910
800-820

31%
23%

2012

2013E 2014E

BRA BRA AFS TUR EUA

2011 2014

UK

CAN

Total de transaes de POS

Transaes em POS por carto

(Em bilhes)

(Em nmero de transaes por ano)

+4% a.a.

+13% a.a.
+11%

3,5

4,0

2010

2011

4,8

5,2

2012

2013

+2%

5,8

5,6

5,8

2014

2010

2011

6,4

6,4

6,5

2012

2013

2014

O total de cartes apresenta crescimento

importante nos ltimos anos (9% a.a.)
cartes de crdito, dbito e lojistas despontam
como meio de pagamento altamente utilizado
De forma geral, os gastos em carto no Brasil
esto crescendo ao longo dos ltimos anos
de 23% para 31% do total de gastos
No entanto, ainda existe espao importante a
ser capturado por este canal se considerado
o uso em pases desenvolvidos
A reduo do crescimento do nmero mdio
de transaes por carto reflete a entrada de
novos consumidores nesse mercado, com
menores taxas de utilizao que
consumidores j consolidados

Nota: Inclui cartes de dbito, crdito e lojistas; Fonte: ABECS, Bank for International Settlements, Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014, Anlise Strategy&

22

Mesmo em um momento de menor crescimento econmico, as

despesas e investimentos com tecnologia pelos bancos
continuam aumentando
Comentrios
Despesas e Investimentos em Tecnologia
por Bancos no Brasil (Em R$ Bilhes)
+6% a.a.

16.9
3%

18.3
3%

20.0
2%

20.8
1%
18%

21.5
1%
17%

TACC
10-14
Outros
Telecom

+2%

21%

22%
22%
40%

39%

Software +16%

37%
29%

33%

47%

42%

40%

41%

43%

2010

2011

2012

2013

2014

Hardware

+6%

Investimentos em Software vm crescendo a taxas

maiores, mostrando que bancos se preocupam
cada vez mais com o servio ao cliente,
experincia do consumidor e eficincia
Despesas de um modo geral esto se estabilizando,
evidenciando a preocupao dos bancos com
medidas de eficincia investimentos continuam
a crescer acima da taxa de inflao (11% a.a.)
Crescimento maior em Hardware no ltimo ano foi
pontual em alguns Bancos em funo do aumento
da capacidade e modernizao da armazenagem
de dados expurgando estes investimentos pontuais,
software seria responsvel por 42% do total de
despesas e investimentos
Os novos desenvolvimentos / manuteno
evolutiva representam 57% dos gastos com
desenvolvimento em 2014, seguidos pela
manuteno corretiva/sustentao, com 24%;
investimentos com regulamentao e legislao
representam 12%
Desenvolvimento de aplicaes com recursos
internos foi o tipo de gasto que mais cresceu (47%
a.a.) nos ltimos 5 anos, mostrando que os bancos
esto de preocupando cada vez mais com criar
capacitaes e ofertas diferenciadas

Nota: Outros incluem despesas e investimentos, incluindo novas tecnologias que no so classificadas hardware,software ou telecom pelos bancos;
Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014, Anlise Strategy&

23

Brasil um dos principais participantes na indstria mundial de

tecnologia para servios financeiros que se consolidou como
o maior investidor em TI das indstrias
Despesas e Investimentos em Tecnologia do Sistema
Financeiro(1) (em bilhes de USD - 2014)

Comentrios
178,8

Total de gastos
em TI pela indstria
bancria: USD351 Bi
(2014)

1,2

1,8

4,1

CHI

ARG

RUS

36,9

5,6

7,7

MEX

IND

11,9

BRA

17,2

FRA

22,8

ALE

24,3

CHI

INGL

Participao do Setor Financeiro no Total de Gastos

com TI do Pas(1) (% do total de gastos com TI 2014)
17%

CHI

18%

ARG

16%

RUS

16%

MEX

19%

IND

18%

BRA

18%

FRA

17%

ALE

40,3

17%

CHI

JAP

EUA

Total de gastos
em TI no Brasil:
USD 59 Bi (2014)

19%

INGL

17%

JAP

18%

EUA

A indstria de servios financeiros o maior

investidor em tecnologia dentre as indstrias
globalmente
No Brasil, gastos com TI das instituies
financeiras representam 18% da totalidade
das indstrias do pas em 2014:
Tambm a indstria que mais investe em TI no
pas do total de USD 59 Bi
Este % de investimento tambm est em linha com
os principais pases desenvolvidos e emergentes

Do total de USD 351 Bi gastos em TI na

indstria de servios financeiros globalmente
em 2014, o Brasil representou USD 11,9 Bi
(equivalente a R$ 27,3 Bi)
Os bancos brasileiros tm o desafio de
planejar esse investimento de forma
adequada, balanceando eficincia e
experincia do consumidor por meio de
uma plataforma integrada de canais e ofertas
aos clientes

Nota: (1) Incluindo Bancos e Seguradoras; Fonte: Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancria 2014, Gartner, Anlise Strategy&

24

Principais Concluses
Em 2014, transaes feitas em Internet Banking representaram 41% do total, sendo o
canal mais representativo crescimento significativo de 12% em 2014
O canal Mobile Banking teve um crescimento exponencial de 127% em relao ao ano
anterior e j representa 12% do nmero total de transaes (4 canal mais
representativo) a penetrao mais acelerada de smartphones em todas classes
sociais tambm ajuda o crescimento das transaes por esse meio
Como efeito dessa tendncia, quase metade das contas correntes utilizam o Internet
Banking e uma em cada quatro contas utiliza o Mobile Banking ainda existe grande
concentrao de transaes sem movimentao financeira nesses canais
Apesar de serem alavancas do aumento das transaes sem movimentao
financeiras, Internet e Mobile Banking tambm crescem em relevncia nas com
movimentao financeira j representam 47% do universo de transaes com
movimentao que poderiam acontecer por meio desses canais
O Mobile Banking possui importante espao de crescimento no pas quando
comparado a outros mercados ao mesmo tempo, j possui penetrao superior ao
comrcio eletrnico via celular
Em 2014, as despesas e investimentos em tecnologia pelos bancos foram de R$ 21,5
Bi e, mesmo em um momento de menor crescimento econmico, investimentos
continuam crescendo acima da taxa de inflao (11% a.a.) o crescimento em torno de
16% a.a. dos gastos com software representam uma preocupao com a qualidade do
servio oferecido aos clientes em plataformas digitais
25