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PRESENTACIN
CORPORATIVA
Esta presentacin contiene informacin sobre acontecimientos futuros basada en numerosas variables y suposiciones que son
inherentemente inciertas. Ellas tienen que ver con juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras de la economa, la
competencia y los mercados financieros, as como con decisiones de negocios, todas las cuales son difciles o imposibles de predecir
acertadamente. Por lo tanto, es probable que los resultados reales difieran de los que se muestran en esta presentacin. Copyright
2015 ALFA, S.A.B. de C.V. Derechos Reservados. Prohibido su uso y distribucin sin consentimiento de ALFA, S.A.B. de C.V.
Fundada en
1974
Races datan al
siglo XIX
Resultados 2014
Ingresos (U.S. $ Mil Millones)
Flujo (U.S. $ Mil Millones)
Inversiones (U.S. $ Millones)
Deuda Neta/Flujo
Cobertura de Intereses
$17.2
$2.0
$1,426*
2.5 veces
6.0 veces
* Incluye adquisiciones
ALFA participa en
reas clave
de la economa
DESGLOSE POR GRUPO DE NEGOCIOS
INGRESOS 2014
2% 1%
8%
0.4 0.2
27%
120
434
170
21%
6.5
4.6
38%
34%
5.4
636
714
32%
ALPEK
Petroqumicos
6%
SIGMA
Alimentos refrigerados
31%
NEMAK
Autopartes de aluminio
ALESTRA
IT + Telecom
NEWPEK
Hidrocarburos
3
Tenencia
82%
75%
100%
100%
100%
1: Alpek es una empresa pblica desde abril 2012, con un 18% de acciones en el mercado
2: Nemak es una empresa pblica desde julio 2015. Ford Motor Co. posee el 5.4% de Nemak y las acciones en el mercado
representan el 19.9% (considerando la sobreasignacin)
Presencia
global
Enfocados
en la creacin
de valor
Ingresos
Flujo
15.917.2
14.7 15.2
9.6
5.1
6.2
10.8
10.6
1.7
8.5
6.9
0.6
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
04
0.8 0.8
05
06
07
08
09
2.0
1.9 1.9
1.3
10
11
12
13
14
6
Uno de los ms
grandes grupos de
polister integrado en el
mundo
Ingresos 2014 por
U.S. $6,470 millones
Monterrey, N.L.
Altamira, Tamps.
Salamanca, Gto.
Ocotlan, Jalisco
Lerma, Edo. Mexico
Cosoleacaque, Ver.
Guaratingueta, Bra.
Norteamrica es el mayor
mercado para bebidas
Disponibilidad de materia
prima a bajo costo
Logstica
Santiago, Chile
Puerto Montt, Chile
Pacheco, Arg.
General Lagos, Arg.
Zarate, Arg.
Segmentos de
negocio
PRODUCTOS
PTA
PET
Cadena de Polister
Ingresos 2014
4,752 Millones
(73%)
U.S. $
Flujo 2014
270 Millones
(63%)
1,719 Millones
(27%)
U.S. $
PP
U.S. $
Plsticos y Qumicos
Ingresos 2014
Fibras de
Polister
Flujo 2014
159 Millones
(37%)
U.S. $
EPS
CPL
Fertilizantes
y otros
9
Aumentando
competitividad
PROYECTOS DE INVERSIN
INVERSIN
ANLISIS DE
FACTIBILIDAD
Guas Estratgicas
Capturar las ventajas de gas
natural, etano y propano en
Norteamrica
Maximizar las eficiencias
operativas
> U.S.
$100
Millones
U.S. $50100
Millones
TERMINACIN
Planta integrada
de MEG
(+ US$1 billn)
Cogen Altamira
(US$400 millones)
Planta de PTA/PET
en Texas
(US$350 millones)
Identificar oportunidades de
licencias IntegRex/JV
10
11
El ms grande
productor
independiente de piezas
de aluminio para motor
en el mundo
12
Con 50 clientes y ms
de 650 plataformas
distintas
13
Penetracin de
componentes
estructurales de
aluminio
Contenido de aluminio en vehculos ligeros en NA & EU
(Libras Por Vehculo)
426
380
301
324
350
50
31
33
34
55
58
109
85
57
43
33
46
24
43
475
54
64
Otros
39
Transferencia de calor
71
57
Transmisiones
58
35
37
61
64
67
51
53
Componentes
estructurales
45
47
49
51
55
60
65
71
79
Bloques de motor
52
53
54
55
55
57
Cabezas de motor
2009
2012
2015e
2018e
2021e
2025e
14
15
Presencia en el
mercado de
alimentos refrigerados
Presencia en
18 pases
Ingresos 2014e: U.S.
millones
$5,359
Ms de 1.6 millones de
toneladas al ao, o 4,500+
toneladas al da
Presencia en Mxico, EE.UU.,
Centro y Sudamrica y Europa
Adquiri el resto de las acciones
en Campofrio de WH Group
16
Creando una
Plataforma
global mejorada
Posicionamiento
Presencia Geogrfica
Portafolio
de productos
39%
Geografa
15%
Ventas
2014
Mxico
EE.UU.
Europa
Otros
9%
Segmento
19%
55%
17%
Lcteos
Carnes maduras
Otros
17
Una de las ms
eficiente redes
de
distribucin en Mxico
136 Centros de
distribucin; 3,900
rutas de entrega
+4,000 vehculos
refrigerados
Sirviendo a ms de
450,000 PDV
18
19
Evolucin
estratgica
ALESTRATI
ALESTRACLOUD&MOBILE
ALESTRACONVERGENCIA
ALESTRAIP
ALESTRATELECOM
Mercado Empresarial
Servicios de Valor Agregado
Burbuja de Internet
Mercados Verticales
Servicios en la Nube
Administracin de
Aplicaciones (ERP,CRM)
Aplicaciones Fijo-Mvil
Aplicaciones
Administradas,
Gobierno y
cumplimiento en TI
Business Process
Outsourcing
Operacin integral
de misin crtica
IP como estndar
Telecom / Informtica
WAN / LAN
Centros de datos
Redes Administradas
Centro de Operaciones
de Seguridad
Mercado Masivo
Servicios de LD
20
Lder en servicios de
Composicin de ingresos
valor agregado de
telecom y TI empresariales
en Mxico
5%
Consumidor e Intl.
14%
31%
Larga Distancia
empresarial
Redes
Administradas & TI
Ingresos 2014:
U.S. $415 millones
Servicios de Valor
Agregado (SVA) para el
mercado empresarial
Servicios administrados,
seguridad de redes,
centros de datos,
servicios en la nube,
VPNs, internet
50%
Data, internet y
Local
3% 2%
Internacional
Residencial
95%
Empresarial
21
Infraestructura para
Oficinas Corporativas
Cruces internacionales
Centros de datos
22
23
Factores de valor
Newpek: operaciones
en EE.UU. desde 2006
Talento
8.2
6.4
4.7
2.7
CO
0.3
0.9
1.1
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
KS
OK
TX
Campos Newpek
66
Eagle Ford
14
'07
'08
'09
'10
91
116
30
'11
'12
'13
14
Actividades en Mxico
empezaron en 2013
Operaciones actuales
Enfoque
E&P
JV 50/50 con MPG (Grupo ACS)
Campos maduros(CIEPs)
Oportunidades
Midstream / Downstream
3
Electricidad
En 2006 se establece
Newpek, LLC para la
exploracin y explotacin de
recursos no convencionales
Midstream / Downstream
Electricidad
Experiencia en mercados
energticos
Larga historia en la
implementacin de proyectos de
cogeneracin, incluyendo una
planta de 97 MW en 2014
Oportunidades de
inversin E&P
Enfoque
No convencional
No
convencionales
Burgos
y
Sabinas
Aguas profundas
Cinturn
Plegado
Perdido
Faja de
OrobanoAceites
Aguas
Chicontepe
extrapesados
Profundas
Han
y
c
Holok
Aguas someras
1,748 mmboe
Proyectos Farm-out
1,551 mmboe
Oportunidades de inversin
US$50bn ms de 4 aos
reas
terrestres
Ronda 0 Pemex
Ronda 1 exploracin
Ronda 1 asociaciones
Bloques de Migracin CIEPs y COPFs Ronda 1 extraccin
reas de inters
2,678 mmboe 2P
9,069 mmboe prospectivo
Estrategia: continuar creciendo de manera exitosa a travs de exploracin y produccin a bajo costo en nuevos bloques
Ronda 1: enfoque
en migracin de
contratos y
asociaciones
Tipos
Licitaciones
y
asociaciones
109 exploracin
blocks
60 produccin
blocks
10 farm-outs
Produccin compartida
Duracin
Migracin
Caractersticas of
contractos
3 a 5 aos exploracin
20 a 30 aos explotacin
Consideraciones
2P / Prospectiva
(mmboe)
2,208 / 2,252
5,339 / 14,606
Precalificacin
Variables de acreditacin
Bonos (licencia)
Mecanismo de ajuste
Ronda 1 Calendario
Exploracin
aguas someras
Produccin
aguas someras
Convencionales
Anuncio de oferta
Dic
2014
Feb
2015
Abr
2015
May
2015
Apertura de
centro de datos
Ene
2015
Feb
2015
Abr
2015
May
2015
Tipo of campos
Aguas
profundas
Chicontepec
Newpek: fortaleza
competitiva clave
EE.UU.
Fuerte presencia en la formacin Eagle Ford Shale
Asociaciones con importantes jugadores en infraestructura en Mxico y EE.UU.
Equipo tcnico altamente calificado para identificar prospectos viables
Compaa de servicios energticos integrados para apoyar el desarrollo de campos de petrleo y gas
ALFA:
Gua 2015
(U.S. $ Millones)
Ingresos
Flujo
Capex*
2014
2015e
% Ch
2014
2015e
% Ch
2014
2015e
% Ch
17,200
16,660
(3)
2,016
2,080
1,426
1,280
1,426
Alpek
6,471
4,950
(24)
434
500
15
320
400
320
Nemak
4,622
4,730
691
710
393
435
393
Sigma
5,359
6,330
18
363
730
15
387
250
387
Alestra
415
415
170
160
(6)
106
115
106
Newpek
170
110
(35)
116
60
(48)
133
80
133
Alfa
* Excluyendo adquisiciones
Nota: Gua de resultados al 24 de febrero, 2015.
30