NOTA

NOTA
Boletn informativo bimensual de la Revista Petrleo & Gas - editada por la Cmara Bol
iviana de Hidrocarburos y
Energa
N 13

10.06.2015

Nota de la edicin 96 - 2015

El nuevo escenario del GLP con las nuevas plantas

Bolivia ha incrementado su de produccin de gas natural para cumplir los contratos

de exportacin a
Brasil y a Argentina, y cubrir su creciente demanda interna. Entre 2015 y 2016 s
e debe dar el pico de
la demanda de Brasil de algo ms de 30 millones de metros cbicos diarios (MMMCD), A
rgentina
alrededor de 23 a 24 MMMCD y Bolivia demandando alrededor de 11 a 13 MMMCD. Esta
demanda
requerir producir entre 66 a 68 MMMCD en estos dos aos, que principalmente vendrn d
e cuatro
megacampos ubicados en el sur del pas (San Alberto, San Antonio, Ita y Margarita-H
uacaya).
El gas natural del sur de Bolivia tiene gran cantidad de lquidos asociados, inclu
yendo gas licuado de
petrleo (GLP). Bolivia extrae los condensados en las plantas de separacin en boca
de pozo, pero
deja gran cantidad de GLP en la corriente de gas natural de exportacin.
Para darle mayor valor a los productos, acertadamente YPFB ha desarrollado dos p
royectos de
separacin de lquidos con foco en la extraccin del GLP de la corriente de gas natura
l de exportacin.
Planta de Separacin de Lquidos Ro Grande
Una de ellas es la Planta de Separacin de Lquidos de Ro Grande (Ro Grande, Santa Cru
z) ya en
produccin desde 2013, que tiene una capacidad de procesamiento de gas natural de
5,7 MMMCD y
puede producir en promedio 361 toneladas mtricas diarias (TMD) de GLP ms 350 BPD (
barriles
diarios) de gasolina natural y 195 BPD de isopentanos.

El gas natural es provisto desde el Gasoducto Yacuiba

Ro Grande (GASYRG), aunque
eventualmente tambin podr recibir gas proveniente del Gasoducto Yacimientos Bolivian
Gulf
(YABOG). El gas natural que ingresa a la planta pasa por un sistema de extraccin
de licuables que
incluye una unidad de deshidratacin, unidad de extraccin de lquidos (seccin criognica
), unidad
de fraccionamiento de lquidos y posterior almacenamiento y despacho.

El gas residual es reinyectado al gasoducto de origen (GASYRG o YABOG, segn corre

sponda),
cumpliendo las especificaciones de poder calorfico establecidas en el contrato en
tre YPFB y
Petrobras para su exportacin a Brasil, antes de la estacin de Compresin de Ro Grande
.
El GLP producido tiene dos alternativas de evacuacin, uno a travs de cisternas y o
tro por el
propanoducto Ro Grande Santa Cruz (PRGS) hacia la Refinera Guillermo Elder Bell (RGE
B). La
gasolina estabilizada igualmente puede ser evacuada mediante cisternas o por el
oleoducto Ro
Grande Santa Cruz (ORSZ) hacia la RGEB. En el caso de la gasolina rica en isopenta
nos, esta cuenta
con dos opciones de despacho: cisternas o reinyeccin a gasoducto con el gas resid
ual.
La operacin y mantenimiento de esta planta por un periodo de dos aos est a cargo de
Exterran
Bolivia S.R.L., subsidiaria de Exterran Holdings Inc., con sede en Houston, que
cuenta con
operaciones a escala mundial y en Bolivia desde hace muchos aos.
El ingreso de esta planta, adems de las mejoras realizadas a las refineras de Coch
abamba y Santa
Cruz, ha permitido que Bolivia pase de ser un pas importador a uno exportador de
GLP el 2013.
Planta de Separacin de Lquidos Gran Chaco Carlos Villegas Quiroga
La otra planta de separacin est en su etapa final de construccin en la zona sur del
pas, donde se
estima una produccin de entre 1.542 a 2.247 TMD de GLP, 2.156 a 3.144 TMD de etan
o, 1.137 a
1.658 BPD de gasolina natural y 716 a 1.044 BPD de isopentanos.

Fuente: Viceministerio de Industrializacin, Comercializacin, Transporte y Almacena

je de
Hidrocarburos, 2014
El gas natural rico que procesa esta planta viene de la corriente de gas natural
del Gasoducto de
Integracin Juana Azurduy (GIJA). El caudal de ingreso a la planta es definido en
funcin al modo de
operacin en el que trabaje la planta: Recuperacin o Rechazo de Etano. Ambas modali
dades estn
en funcin del ingreso del proyecto de etileno/polietileno que se encuentra en fas
e de estudio y, segn
la informacin publicada por el Viceministerio de Industrializacin, Comercializacin,
Transporte y
Almacenaje de Hidrocarburos, puede estar en operacin recin para el 2022.
El caudal de entrada es de 32,2 MMMCD para recuperacin etano al 95 % y en caso de
que la planta
trabaje en Rechazo de Etano el caudal es de 29,7 MMMCD. En ambos casos el caudal
de gas residual

a ser reinyectado en el GIJA es de 27,7 MMMCD (mximo del contrato a Argentina) y

de igual manera
la planta de Ro Grande debe cumplir con la especificacin de poder calorfico estable
cido por
contrato a Argentina.
Segn las especificaciones tcnicas de la planta, el despacho de GLP puede darse por
ducto o por
cisternas y de igual manera podra darse el despacho de la gasolina natural e isop
entanos. En caso
se separe el etano, este ser inyectado a la planta de procesamiento de etileno/po
lietileno que an
est en estudio y que requiere inversiones superiores a los $us 2.700 millones.

La operacin y mantenimiento de la planta de Gran Chaco fueron adjudicados a la em

presa PEGASO
S.A. por un periodo de dos aos y se espera que esta entre en operacin comercial el
segundo
semestre del 2015.
Debido a que el mercado interno se encuentra abastecido por GLP de refineras, de
los procesos en
las plantas de gas y lo proveniente de la planta de Ro Grande, la produccin de Gra
n Chaco se
estima que est fundamentalmente orientada a exportar los elementos producidos. Ms
adelante, si
los estudios as lo determinan y las inversiones se pueden concretar por parte de
YPFB, el propano y
etano podrn ser fuente para producir etileno/polietileno y propileno/polipropilen
o.
Sin embargo, a la fecha, aun no queda claro cules sern los mecanismos de evacuacin
de los altos
volmenes de produccin de GLP ni de los otros productos ni se tienen mercados concr
etos con toda
claridad.
Hay varios mercados de destino para el GLP, como Argentina, Brasil, Uruguay, Par
aguay, Chile y
hasta Per. Debe quedar claro que mientras se tenga la opcin de utilizar el propano
en la planta de
propileno/polipropileno, ser muy difcil establecer mecanismos de evacuacin y poder
firmar
contratos de transporte y comercializacin de largo plazo para el GLP.
Gas Energy Latin America (GELA) conoce que se estn barajando varias opciones para
monetizar el
GLP. Una de ellas es la adecuacin del gasoducto destino Campo Durn (norte argentin
o) a
propanoducto y venta de alrededor del 40 % de los excedentes a Refinor. El volum
en restante se
puede evacuar va cisternas a mercados vecinos deficitarios, como son Paraguay, Ur
uguay, Brasil, o
por cisternas/oleoductos/poliductos hasta la Planta de Senkata con destino a Chi
le y a Per. La
frontera occidental de Bolivia con Per (Puno, Juliaca) es un nicho natural para l
os excedentes de
GLP de exportacin y que pueden ser mejor abastecidos desde Bolivia.
GELA estima que de concretarse el proyecto de propileno, demorar por lo menos 4 a
5 aos antes
de su entrada en funcionamiento (1 para completar la ingeniera, 1 para estructura
r los recursos
econmico/financieros y licitar la obra y 2 a 3 para su construccin y puesta en mar
cha).
Mientras tanto, la produccin de GLP de Bolivia tiene grandes excedentes para los
prximos cuatro a
cinco aos, que deben llegar a los mercados oportunamente y al mejor precio posibl
e. Llegar a los
mercados mencionados requiere adecuacin de infraestructura y de una gran flota de
cisternas y de
una logstica de manejo adecuada.

Fuentes de produccin de GLP y sus perspectivas

Como se mencion en este informe, la produccin de GLP en Bolivia se da a partir de
tres fuentes:
refineras, plantas de extraccin y las dos plantas de separacin.
Actualmente existen tres refineras en operacin en el pas: YPFB Refinacin, a cargo de
la Refinera
Gualberto Villarroel (RGV); la RGEB y la Refinera Oro Negro, operada por el Grupo
Empresarial
Equipetrol. De estas 3 refineras, en promedio el 72 % de GLP producido viene de l
a RGV de
Cochabamba. Histrico entre 2009 -2014 de la produccin de GLP de refineras

228,5
226,5
235,6
232,2
251,3
238,6
0
50
100
150
200
250
300
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Produccin GLP en Refineras (TMD)
GUALBERTO VILLAROEL
GUILLERMO ELDER BELL

ORO NEGRO
TOTAL
Fuente: Boletn Estadstico, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos, 2014

El ajuste de las refineras para tratar crudos livianos, la ampliacin de la RGV con
la nueva unidad
que procesar 12.500 BPD que se encuentran en proceso de puesta en marcha y la nue
va unidad de
Reformacin Cataltica (NURC) en la RGV, que se planea entregar en 2016, permitir inc
rementar la
produccin de GLP en un poco ms de 80 TMD (unas 8.000 garrafas da).
Por otra parte, se cuenta con cinco plantas de extraccin de lquidos operando en ca
mpos de donde
se produce GLP y gasolinas naturales. A continuacin se presenta un cuadro histrico
entre 2009 2014 para esta produccin:

707,0
690,8
663,2
663,7
644,4
536,2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Produccin GLP en Plantas Extraccin(TMD)

RIO GRANDE
CARRASCO*
VUELTA GRANDE
COLPA
PALOMA
TOTAL
*Produccion Planta Carrascoincluye la produccion de Planta Kanata
Fuente: Boletn Estadstico, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos, 2014
La declinacin de varios campos productores de gas natural en las reas aledaas a las
plantas
mencionadas ya ha tenido su efecto en una menor produccin de GLP. En todo caso, s
e vienen
realizando actividades por parte de las empresas operadoras para intentar revert
ir en algo esta
situacin.
Por ltimo, estn las plantas de Ro Grande y Gran Chaco, que son y sern una nueva fuen
te de
produccin de GLP y que le permitir a Bolivia tener grandes excedentes para exporta
cin del
producto.
Balance de oferta-demanda de GLP de los ltimos cinco aos:

200
400
600
800
1.000
1.200
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Balance Oferta Demanda GLP (TMD)

Producido en refinera
Producido plantas extraccion
Importacin
Producido PSLRG
Demanda
Exportacin

Fuente: Elaborado por GELA en base Boletn Estadstico, Yacimientos Petrolferos Fisca
les
Bolivianos, 2014
En el periodo de agosto a diciembre 2013 se exportaron 6.327,92 TM de GLP y en l
a gestin 2014 se
lleg a exportar 37.265,15 TM de GLP, como principal mercado Paraguay. Segn cifras
preliminares
que difundi en enero 2015 el Instituto Nacional de Estadsticas (INE), la exportacin
de GLP en 2013
significo 3,1 millones de dlares y para 2014, un valor de 25,4 millones de dlares.
Con la entrada de la PSLGCH los volmenes de oferta se vern incrementados notableme
nte. GELA
se ha permitido realizar un anlisis propio y ha preparado una proyeccin de balance
oferta demanda
de GLP al 2020, bajo un escenario alto/positivo de produccin de gas natural y con
densados bajo los
siguientes supuestos:
Supuestos para oferta de GLP:
. Refineras: se mantiene produccin y existe un incremento a partir de las ampliaci
ones y
nuevas unidades en las refineras.
. Plantas de extraccin: declinacin dada en los ltimos 5 aos contina, promedio del 5 %
por
ao.
. Plantas de separacin: se asumen que la PSLRG trabaja al 90 % de su capacidad po
r paros
programados, problemas operativos y otros.

Para la PSLGC se consideraron dos escenarios:

Uno que prev que se cumple la garanta de recepcin CDG2 del contrato Bolivia/Argenti
na
bajo un promedio de los volmenes de invierno y verano. Se trabaja con la mxima cap
acidad
de produccin de GLP de 2.247 TMD.
El otro escenario considera la proyeccin de la produccin a base de la mxima capacid
ad
de produccin de GLP. Para 2015, la planta puede trabajar al 40 % de su capacidad,
en 2016
al 70 % de su capacidad y posteriormente al 90 % de su capacidad.
Escenario de demanda:
. No se incluye el ingreso del Proyecto Propileno Polipropileno (estimado para des
pus del
2020).
. Una mayor penetracin del gas natural bajar la demanda interna de GLP (redes y mi
ni-GNL),

pero habr crecimiento econmico.

ESCENARIO 1: Proyeccin Balance Oferta

Fuente: GELA, 2015

Demanda GLP

ESCENARIO 2: Proyeccin Balance Oferta

Demanda GLP

Fuente: GELA, 2015

Comentarios finales
La proyeccin trabajada por GELA es un clculo estimativo, el cual puede tener varia
ciones sobre
todo por la produccin de gas natural, condensados y petrleo en el futuro. Otros fa
ctores que pueden
hacer cambiar estos escenarios son las vas de evacuacin y los mercados que an no es
tn
definidos.
Los bajos precios del petrleo tambin tienen sus efectos sobre los precios del GLP
y las
exportaciones y es por ello que las negociaciones sern complejas en funcion de lo
s marcadores
(principalmente del Mont Belvieu-indicador estadounidense de referencia en el co
ntinente para el
precio del GLP) y de las distancias y oportunidades de abastecimiento desde otro
s lugares del planeta.
Es as que se pueden esperar precios superiores e inferiores en los distintos cont
ratos que vayan a
firmar y a negociar.
El mercado interno est garantizado y tiene prioridad. Lo cierto es que se tendrn i
ngresos
adicionales por el GLP en los prximos cinco aos. Los mercados y los precios dictarn
los
ingresos que pueda generar el GLP para el pas.
Producido Por Gas Energy Latin America

GELA, para Petrleo & Gas

Acceda a las anteriores entregas de La Nota Energtica

Ingrese a Petrleo & Gas