PROGRAMA DE PROMOCION DE

EXPORTACION DE SERVICIOS

David Edery Muoz

Coordinador General
Departamento de Exportacin de Servicios
dedery@promperu.gob.pe

Agenda
n Situacin

Actual
n Programa de Promocin de
Exportacin de Servicios
n Herramientas de promocin

Situacin Actual

Cambios de la Economa Mundial hacia

la adaptabilidad y crecimiento
Mquina de Vapor
y Ferrocarril
1776-1850

El Comercio Electrnico
2000

Mquina de Impresin
1455

Cambios
Estructurales
Estabilidad
Era Agrcola

Era Industrial

Trabajadores del Campo

Trabajadores de las Fbricas

Era Informacin
Trabajadores de los Servicios

El Entorno crea oportunidades y amenazas en ciclos cada vez ms cortos que demanda a las
empresas acelerar su proceso de adaptacin al cambio.
Los grandes cambios favorecen la creacin de nuevas actividades, nuevas industrias, nuevos
servicios y nuevos mercados. Hoy en da las empresas de enfrentan con clientes globales y
competidores globales .
4

Estos cambios han ocurrido gracias

a 2 factores
n

La globalizacin, desde hace

GLOBALIZACION
ms de 2 dcadas las
economas basaron su
desarrollo en polticas de
liberalizacin y desregulacin COMPETITIVIDAD DEL PAIS
El avance tecnolgico, el
desarrollo de las tecnologas
de la informacin y
COMPETITIVIDAD DE
comunicacin aportan un flujo
LAS EMPRESAS
ininterrumpido de
informacin, que es esencial
Crecimiento y
para nuestro sistema poltico,
Bienestar para
todos los
para nuestras instituciones
ciudadanos
econmicas, y en muchos
casos para los estilos de vida
cotidiana de cada uno de
nosotros

La globalizacin y el avance tecnolgico han

significado tener nuevos consumidores y
estilos de oferta
n

Emerger actores relevantes como grandes despensas de mano de obra

calificada y de estructuras de costes diferenciadas

Nuevas formas de reducir costes a travs del Outsourcing (necesidad de

las empresas por solamente dedicarse a su core business) y del
Teletrabajo

Mayor estandarizacin en los diferentes modos de consumo, en la

produccin y en las organizaciones empresariales

Transparentar este comercio a travs del Acuerdo General del Comercio

de Servicios OMC, Decisin 439 de la CAN y los Tratados de Libre de
Comercio que incluyen captulos de Servicios

Presencia de peruanos en el exterior generan oportunidades

6

EXPANSIN DEL
SECTOR HACE

MS DE 100 AOS

30-55 AOS

15-30 AOS

Consultora de
gestin

FUNCIONES
Contabilidad

Reingennering, Outsourcing,
knowledge management

Auditora

ADMINISTRACIN

Servicios legales

5-15 AOS

Inspeccin y control

Topografa, geodesia

Diseo asistido

PRODUCCIN
Ingeniera

Managerial training

Urbanismo
I + D

Alquileres

Seleccin de
personal

Outplacement

Seleccin de personal

PERSONAL

Formacin de personal

Trabajo temporal

Motivacin al trabajo
Head-hunting

INFORMACIN
Y MERCADOS

Ferias y
exposiciones

Servicios
informticos

Comunicacin
electrnica

Comunicacin por
satlite

Estudios de mercado
Congresos y
conferencias
MARKETING
Y VENTAS

Lobbing
Telemtica
Relaciones publicas

Servicios lingsticos

Tele-marketing

Publicidad
Distribucin comercial

Marketing directo

Call centers
Merchandising

Ayuda a la
exportacin

Promocin de ventas

Banca

Franchasing
Leasing

FINANZAS
Seguros
Seguridad
OPERATIVIDAD

Servicios on-line

Limpieza

Factoring

Cobro a morosos

Envases y embalajes
Servicios bsicos
a fbrica

Tele-banking

Servicios expresos

Tratamiento de
residuos

La Competitividad de la Empresa Exportadora exige

una visin ms global

Factor Pas:

Competitividad
Internacional
Factores
Internos:
Capacidades
Recursos
Activos
Organizaci
Organizaci
n y procesos

Recursos humanos
Recursos f
fsicos
Recursos de conocimiento
Recursos de capital
Infraestructura
Polticas publicas
Pol

Factor Sector
Industrial:
Rivalidad
Demanda
Clusters

Vinculado a la Inversin Directa

Categora

Caractersticas

- Costes laborales
- Costes de
Salarios, costes medios de infraestructura, instalaciones y
Costes (40%) infraestructuras
material, telecomunicaciones, viajes, impuestos, tasas,
- Impuestos y costes aduanas, cambio de moneda, ...
de regulacin

Entorno
(30%)

Recursos
Humanos
(30%)

- Riesgos
socioeconmicos
- Infraestructura del
pas
- Compatibilidad
cultural
- Proximidad
geogrfica
- Seguridad de la
propiedad intelectual
- Tamao del
mercado laboral
- Grado Educacin
- Experiencia
- Barreras
idiomticas
- Polticas de RR.HH

Monto acumulado mundial de la IED, por sectores, 1990 y 2002

Monto acumulado de las entradas de IED

Situacin econmica, poltica y social, apoyos y corruptibilidad

del gobierno, infraestructuras e inversiones relevantes,
distancias entre pas emisor y receptor, burocracia,
telecomunicaciones, transportes, ...

Cualificaciones y nivel educacional, nivel de retencin de los

empleados, dominio de idiomas, desgaste de los trabajadores,
fuerza laboral, disponibilidad del personal, experiencia de los
trabajadores, carcter, ...

Los pases que captan el 70% del mercado mundial de

servicios deslocalizados: Irlanda, Canad, Israel e India.
Los pases dominantes en offshoring son de lengua
inglesa

Fuente: consultora A.T.Kearney

Top 5 de Principales destinos de la Inversin Extranjera Directa en proyectos de exportacin de
servicios,2003
(Nmero de proyectos)
Centros de
llamadas
India - 60

Centros de Servicios
compartidos
India - 43

Servicios de Tecnologas de la
Informacin
India - 118

Canad - 56
Reino Unido - 43
China - 30

Irlanda - 19
Singapur - 8
Hungra - 7

Reino Unido - 73
China - 60
Singapur - 35

Irlanda - 29

Reino Unido - 7

Alemania - 34

Debemos seguir la tendencia mundial

Incremento de la inversin extranjera directa busca

oportunidades en nuevos sectores para generar
mayor rentabilidad
Las multinacionales vienen deslocalizando algunas
de sus operaciones en pases con un entorno
favorable para sus negocios
Los gobiernos vienen adecuando sus marcos
normativos para ser atractivos a esta nueva
tendencia
10

Lima es la sptima capital con mejores

condiciones para hacer negocios en
Amrica Latina

Fuente: Amrica Economa No. 013, pg. 25

Capital Humano

Tamao y
dinamismo
econmico
74.50
43.60
44.30
54.30
51.60
36.20
46.00
43.00
48.30
53.30

Var.% 09/08

(9.00)
(16.90)
(27.10)
(21.80)
6.90
9.40
(14.10)
(9.00)
6.60
(21.80)

Indice 2009

59.60
71.90
59.70
58.70
50.90
62.90
54.00
59.60
62.80
58.70

(15.60)
33.20
(15.20)
37.10
21.60
24.80
94.40
64.90
114.10
82.60

Var.% 09/08

58.60
77.70
85.50
62.50
51.40
64.60
62.00
58.60
64.30
62.50

Entorno
macroeconmic
o

Libertad para hacer negocios

Var.%PIB 08/07
6.45
3.73
(2.28)
3.03
5.54
2.64
7.81
7.08
9.45
7.55

Indice 2009

287,552
84,723
254,338
229,995
154,741
66,754
40,182
18,224
15,735
55,876

Var.%09/08

20.23
6.92
5.44
20.59
12.65
7.33
8.59
2.45
1.48
3.54

Indice 2009

Sao Paulo
Santiago
Miami
C. de Mxico
Buenos Aires
Bogot
Lima
Belo Horizonte
Montevideo
Monterrey

PIB 08 (US$ Mill)

1
3
2
4
5
8
9
14
20
6

Poblacin (Mill. Hbt)

RK08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciudad

RK09

Ranking Ciudades 2009

60.40
49.00
65.00
48.20
38.10
22.80
17.60
31.60
13.30
9.90

11.20
(10.10)
(11.10)
4.60
(21.90)
11.00
(43.80)
59.00
(20.60)
(20.80)

11

Lima es la sptima capital con mejores

condiciones para hacer negocios en
Amrica Latina

Fuente: Amrica Economa No. 013, pg. 25

5.40
19.50
(15.80)
12.20
21.90
25.90
42.50
43.70
54.60
58.60

75.00
100.00
58.00
54.00
84.40
74.40
60.90
17.00
34.20
49.40

5.80
(36.90)
(4.80)
(5.20)
1.50
55.70
(39.40)
(41.00)
(20.90)

ICUR 2009

Indice 2009

(13.00)
(30.40)
(9.70)
(24.40)
(5.40)
(6.10)
13.50
51.10
(15.00)
32.20

Var.% 09/08

81.70
32.20
70.10
48.60
42.80
32.50
28.10
11.80
11.40
14.70

Sustentable

Poder de Marca

Conectividad
Fsica
Var.% 09/08

Indice 2009
68.60
63.30
54.30
69.90
73.10
54.80
58.00
52.50
50.80
45.30

Indice 2009

32.90
(2.20)
8.10
(18.10)
13.50
35.30
34.10
23.80
60.40
(0.70)

Var.% 09/08

40.20
53.60
43.30
41.60
46.90
36.90
42.60
53.00
50.10
42.60

Indice 2009

Sao Paulo
Santiago
Miami
C. de Mxico
Buenos Aires
Bogot
Lima
Belo Horizonte
Montevideo
Monterrey

Var.% 09/08

1
3
2
4
5
8
9
14
20
6

Indice 2009

RK08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ciudad

RK09

Servicios
Personales

Servicios
Corporativos

Ranking Ciudades 2009

55.10
49.90
77.80
54.90
46.60
69.30
51.90
23.80
46.70
67.30

64.80
57.00
54.70
54.00
51.80
44.40
43.80
43.80
43.70
43.40

12

En Amrica Latina, el Per es el segundo pas

con mejor clima econmico para las inversiones
El ICE es elaborado con una combinacin de dos
ndices separados que miden la situacin econmica
actual y las expectativas para los prximos seis meses,
para lo cual fueron consultados 110 especialistas en 15
pases.

ndice de Clima Econmico (ICE)

PAS
URUGUAY
PER
COSTA RICA
BRASIL
PARAGUAY
COLOMBIA
CHILE
ARGENTINA
MXICO
VENEZUELA
ECUADOR

Oct-07
8.4
7.3
7
6.4
5
6.2
6.6
4.3
5
5.3
4.3

Ene-08
7.7
7.4
7
6.5
6.4
5.5
5.3
5
4.5
4.1
3.2

Fuente: FGV
Elaborado: Instituto de Investigaciones Econmicas de la
Universidad de Mnich (IFO) y la Fundacin Getulio Vargas
(FGV) de Brasil

13

Programa de Promocin de Exportacin

de Servicios

14

Segn el Acuerdo General del Comercio de Servicios

OMC, es el suministro de un servicio de un residente
hacia otro no residente

A nivel andino tenemos la Decisin 439 y 510 de la CAN

15

Modos de Exportar Servicios

Pas B

Pas A
Modo 1. Transfronterizo

El servicio cruza la frontera

Consumidor de A

Proveedor
Modo 2. Consumo en el Extranjero

Proveedor

Suministro
de Servicio

El consumidor va al Extranjero

Consumidor de A

Modo 3. Presencia Comercial

Empresa

Inversin directa en el pas A

Filial Extranjera

Modo 4. Moviemiento de Personas

Persona
Fsica

Trabajador independiente que va al pas A

o empleado que enva una empresa B

Suministro
de Servicio

Persona
Fsica

Suministro
de Servicio

Consumidor de A

Consumidor de A

Consumidor de A

Modo 4. Moviemiento de Personas

Persona
Fsica

Empleado temporal

Empresa de
Servicios

16

Per: Decreto Legislativo 821 Ley del IGV

Artculo 9 dice: son reconocidos como exportacin de
servicios, cuando:
n
n
n

Se presten a ttulo oneroso, lo que debe demostrarse con el

comprobante de pago que corresponda.
El exportador sea una persona domiciliada en el pas.
El uso, explotacin o el aprovechamiento de los servicios por
parte del no domiciliado tengan lugar ntegramente en el
extranjero.

Solo se reconoce el
modo de comercio
transfronterizo
17

Contamos con 11 tipos de servicios

reconocidos dentro del Apndice V Ley IGV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Servicios de consultora y asistencia tcnica: arrendamiento de bienes muebles;

Servicios de publicidad, investigacin de mercados y encuestas de la opinin pblica;
Servicios de procesamiento de datos, aplicacin de programas de informticas y
similares;
Servicios de colocacin y de suministros de personal;
Servicios de comisiones por colocaciones de crdito; operaciones de financiamiento; seguros y
reaseguros;
Servicios de telecomunicaciones;
Servicios de mediacin y/u organizacin de servicios tursticos prestados por operadores
tursticos domiciliados en el pas a favor de agencias u operadores tursticos domiciliados en el
exterior;
Cesin temporal de derechos de uso o de usufructuo de obras nacionales audiovisuales y de
todas las dems obras nacionales que se expresen mediante proceso anlogo a la
cinematografa, tales como: producciones televisivas o cualquier otra produccin de imgenes;
a favor de personas no domiciliadas para ser transmitidas en el exterior;
Prestacin de los servicios de hospedaje, incluyendo alimentacin, a sujetos no domiciliados
Servicios de Call Center
Reparacin y mantenimiento de Naves y Aeronaves
18

Diagnstico FODA Sectorial

ANALISIS INTERNO
Oportunidades

Fortalezas

La globalizacin y desarrollo de las TICs

Profesionales con reconocimiento internacional

Infraestructura y equipamiento sin brecha
Estructura de costes diferenciada

Necesidades d establecer Redes Integradas de

Empresas
No existe limitaciones para acceder a la tecnologa
de punta

Sector atractivo para la inversin privada

Organismos internacionales y TLC promueven el

comercio de servicios

Ubicacin geogrfica estratgica

POS Servicios ejecutado por PROMPERU

Importante presencia de peruanos en el extranjero

ANALISIS EXTERNO
Debilidades

Amenazas

No es un poltica de Estado

Pases vecinos impulsan los servicios como

poltica de Estado

Limitada informacin estadstica

Pocas empresas de servicios internacionalizadas
Poca institucionalidad

Crisis laboral a nivel internacional por efecto de la

globalizacin
Creciente exigencia de certificaciones de calidad

Migracin del capital humano

19

Plan Operativo Exportador de

Servicios dentro del marco del PENX
ESTRATEGIA GENERAL

CONVERTIR AL SECTOR SERVICIOS EN UNA FUENTE DE

NUEVA OFERTA EXPORTABLE, COMPETITIVA Y CON
VALOR AGREGADO
Poltica I

Plan Operativo Exportador

de Servicios
Plan Estratgico Regional
Exportador de Tacna

Mejorar y crear
Condiciones de
Competitividad

Poltica II

Poltica III

Fortalecer e impulsar
la institucionalidad

Des. Oferta Exportable

y acceso a los
Mercados int.

Planes Estratgicos y Operativos de Servicios

de Salud Electiva, Software, Ingeniera y
Consultora, Consultora de Gestin y
Franquicias

20

Oferta Exportable Identificada

En el POS Servicios

Software y Telemtica
Consultora e Ingeniera
Salud
Servicios Ambientales
Franquicias
Mantenimiento y Reparacin de
Naves y Aeronaves
Servicios Culturales y
Entretenimiento
Educacin
Transporte de Carga y Pasajeros
Organizacin de eventos
Internacionales

Programa de Promocin de
Exportacin de Servicios

Software
Salud Electiva
Franquicias
Call Center
Consultora e Ingeniera
Mantenimiento y Reparacin de
Naves y Aeronaves

Con otras organizaciones

q

Servicios Ambientales FONAM

21

Asociacin
Peruana de
Software

INSTITUCIONALIDAD

www.apesoft.org.pe

Consorcio Exportador
Salud Electiva

Cmara Peruana
de Franquicias

www.peruhealth.org

www.cpfranquicias.com

Asociacin de
Exportadores
www.adexperu.org.pe

Programa de
Promocin de
Exportacin de
Servicios

Grupo Piloto
Exportador
Ingeniera y Consultora
www.peruconsulting.org

Cmara de
Comercio de
Lima
www.camaralima.org.pe

Grupo Piloto
Exportador
de Software
www.perusoftware.org

Grupo Piloto
Exportador
de Call Center
22

Inversin y Exportaciones

Stock IED en Per: US$ 17,953.4 millones

TRANSPORTE
2%
SILVICULTURA
0%

TURISMO
0%

VIVIENDA
3%

AGRICULTURA
0%

COMERCIO
4%

SERVICIOS
2%
PETROLEO
2%

Exportaciones Peruanas de Bienes Totales 1999-2008

(Miles de $)

COMUNICACIONES
21%

31,163

35,000
CONSTRUCCION
1%

PESCA
1%

27,588

30,000

23,729

25,000

17,301

20,000
MINERIA
20%

12,732

15,000
ENERGIA
13%

10,000

6,044 6,883 6,956

7,665 9,040

5,000
-

INDUSTRIA
16%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FINANZAS
15%

La economa peruana contina en

expansin. El crecimiento del
Producto Bruto Interno (PBI)
registrado durante el 2008, que
alcanz 9.8%, uno de los ms
altos crecimientos en la
economa mundial; gracias entre
otros, al aumento de inversiones,
del consumo y de las
exportaciones.

Exportaciones Peruanas de Servicios Totales 1999-2008

(Miles de $)
4,000

3,343

3,637

3,500
3,000
2,500
2,000

1,993

2,289

2,647

1,716
1,624 1,555 1,437 1,455

1,500
1,000
500
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente: BCRP
Elaboracin: Departamento de Exportacin de Servicios de
PROMPERU

23

MERCADOS DE DESTINO DE LAS

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

CANAD
EEUU

FRANCIA
ESPAA

MEXICO

JAPN

ITALIA

C.AMERICA Y
EL CARIBE
VENEZUELA

ECUADOR
BRASIL

CHILE

ARGENTINA

Sub Sectores
Salud

Consultora en Ingeniera y Gestin

Software

Franquicias

Call Center

Centroamrica y el Caribe incluyen: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico y Repblica Dominicana 24

Herramientas y productos del Programa

25

Desarrollo de Marcas
n

Han sido creadas como

marcas paraguas sectoriales,
que respaldan a una oferta
diferenciada y de calidad para
el mercado internacional.

Distingue a las empresas

exportadoras de servicios, que
cuentan con estndares
internacionales de calidad
reflejados en sus especialistas,
equipos e infraestructura,
asegurando una oferta
confiable y segura al cliente.

26

Portales y Pginas Webs

www.prompex.gob.pe/servicios

www.perusoftware.org

www.peruconsulting.org

www.peruhealth.org

27

Publicaciones

28

Programas de Mercados Externos PROMEX

Es una herramienta de desarrollo de
mercado que combina instrumentos de la
inteligencia de mercados y de promocin
comercial que pretenden contribuir a
posicionar los servicios de exportacin en
el mercado internacional, principalmente en
el latinoamericano

29

Procesos del PROMEX

FASES DEL PROMEX

Elaboracin
de Perfiles
de
Mercados Indicadores
de inters

Elaboracin
de Agendas
de
Negocios
Lista de
Inters

Contratacin de Consultor

Validacin de la
informacin
Misin
Empresarial
del PROMEX

Prospectos
comerciales
Oficina de
Promocin
Comercial

Contratacin de Gerente o
Representante

PROCESOS ORIGINALES DEL PROMEX

NUEVO PROCESO

30

DEMANDA
DE
PROMEX

MIAMI
EEUU
Tsnet

DF - MXICO
COSTA RICA

Dominiotech

SAN JOSE

Keeper Tech

Tsnet

Cosapisoft
Royal Systems
Magia Comunicaciones
Visual Soft
Avatar

PANAM
PANAM
Infhotel

13 Empresas
25 PROMEX
10 Mercados

BOGOT
COLOMBIA
Siscont
Magia
Comunicaciones

CARACAS
VENEZUELA
Medysis

Royal Systems

DMS

Novatronic

Visual Soft

Medysis
Dominiotech

Royal Systems
Novatronic

Avatar

JDM

Infhotel
Siscont

MADRID
ESPAA

DMS

SANTIAGO
CHILE
Keeper Tech
Magia Comunicaciones
Lolimsa

SAO PAULO
BRASIL
Keeper Tech
Novatronic

BUENOS AIRES
ARGENTINA
Lolimsa
31

Resultado del PROMEX Colombia

32

Red de Contactos Comerciales en el

exterior
Utilizar las oportunidades comerciales existentes el
exterior para la colocacin de la oferta de servicios,
mediante el establecimiento de una Red de
contactos comerciales (Networking), como agentes
intermediarios, que dispongan de informacin o con
capacidad de incidir en la decisin para conseguir
nuevas oportunidad de negocio
n

1200, oportunidades aprovechadas. Segn la teora de Stanley Milgram de los Seis Grados de
Separacin, se dice que dos personas de cualquier parte del mundo estn conectadas entre s
por una cadena de contactos de seis personas.

33

Quines integraran la Red de

Contactos Comerciales en el
exterior
Comunidades
Peruanas

Empresas Exportadoras
de Servicios

PROMPEX

Programa de Promocin
de Exportacin de
Servicios

Networking

Red de Contactos

Empresas Exportadoras
de Servicios

Direccin de Promocin
Econmica de RREE

Misiones Diplomticas
en el exterior

Red Interinstitucional de
Promocin de Exportacin de
Servicios

34

Servicios con potencial exportador

identificados para Desarrollo en
CETICOS/Zonas Francas

Software
Call Center
Salud Electiva
Reparacin y
Mantenimiento
de Naves
35

Programa del Sistema de Gestin de

la Calidad

36

PROGRAMA DE PROMOCION DE
EXPORTACION DE SERVICIOS

David Edery Muoz

Coordinador General
Departamento de Exportacin de Servicios
dedery@promperu.gob.pe

37