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Diciembre 2007
NDICE
I.
Resumen Ejecutivo
II.
II.1 Variedades
III.
Mercado Nacional
IV.
Mercado internacional
14
15
16
V.
17
VI
19
Anexos
HADEN
KENT
MANGO PROCESADO
PRODUCTOS
DESHIDRATADOS
(GRNULOS, RODAJAS, TROZOS, TIRAS,
POLVO, CUBOS DE 4 100 mm.) PULPAS,
CONGELADOS,
JUGOS
Y
BEBIDAS,EE.UU. Y la UE. Son fuertes importadores de este producto
PRODUCTOS
PREPARADOS
(CONSERVADOS AL VACO, CONSERVAS,
MERMELADAS, ETC.)
PARTIDA
ARANCELARIA
2009801400
2008993000
0804502000
26,810
7,920
226,502
698
30,620
292,550
2,000
858
8,000
52
2,284
14,000
13
9
28
13
13
21
Fuente: Inform@ccin
Elaboracin: AGROBANCO
GRFICO N 1
EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN NACIONAL DE MANGO
EN MILES DE TN
PIURA
LAMBAYEQUE
LIMA
UCAYALI
OTROS
250
miles de TM.
200
150
100
50
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 2000
2007 aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
GRFICO N 2
PRODUCCIN NACIONAL DE MANGO DURANTE EL AO 2007
EN MILES DE TN
27
9%
8
3%
227
78%
1
0%
30.62
10%
PIURA
LAMBAYEQUE
LIMA
UCAYALI
OTROS
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
HEMISFERIO NORTE
ENE. FEB
MAR
CUADRO N4
ABR MAY JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
INDIA
PERIODO
APROVECHADO
POR PER
PERIODO
APROVECHADO
POR PER
MXICO
INDONESIA
FILIPINAS
EE.UU. (PUERTO RICO)
COSTA RICA
COSTA DE MARFIL
ISRAEL
HEMISFERIO SUR
ENE. FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
BRASIL
ECUADOR
PER
SUDFRICA
MADAGASCAR
Fuente: TECHNOSERVE - INTERNATIONAL TRADE CENTER CAN Elaboracin: AGROBANCO
20
MALI
22
PALESTINA
23
SUDN
24
Pas
ISRAEL
GUATEMALA
30
TIMOR ORIENTAL
34
SAMOA
40
CABO VERDE
45
21
PER
10
MUNDO
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
TN/ Ha
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
590
598
Soles por TN
600
550
522
510
500
486
510
450
400
1997
1998
1999
429
2000
2001
426
2002
2006 ao
Fuente:MINAG
Elaboarcin: AGROBANCO
443
2003
2004
2005
11,140.12
3,550.00
46%
14%
INDIA
CHINA
2,242.94
9%
2,050.49
8%
1,800.00
7%
PAKISTN
MXICO
TAILANDIA
INDONESIA
BRASIL
5,800.49
19%
239.35
936.84
4%
1,347.74
5%
1,412.88
6%
FILIPINAS
NIGERIA
OTROS
1%
Fuente: Inform@ccin
Elaboracin: AGROBANCO
GRFICO N 6
PRINCIPALES PASES IMPORTADORES DE MANGO A NIVEL
MUNDIAL DURANTE EL AO 2005
192.22
23%
EE.UU.
260.84
33%
PAISES BAJOS
EMI. RAB.
19.19
2%
ARABIA SAUDITA
98.05
12%
34.95
4%
REINO UNIDO
ALEMANIA
BANGLADESH
35.96
4%
50.63
6%
46.93
6%
37.15
4%
50.66
6%
FRANCIA
CHINA
OTROS
Fuente: Inform@ccin
Elaboracin: AGROBANCO
millones de $ FOB
GRFICO N 7
EVOLUCIN DE LA EXPORTACIN NACIONAL DE MANGO
(MILLONES DE $ FOB)
63.62
60
45.64
35.21
40
33.67
56
41.6
27.98
30
24
23.65
10
6
0
11
12
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
aos
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
GRFICO N 8
EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES
EN MILLONES DE KG.
104.32
110
millones de Kg.
90
77.50
80
66.56
60
62.62
51.17
50
33.29
26.28
20
36.21
24.44
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007 /
2008
campaas
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
GRFICO N 8
NGRESOS POR EXPORTACIN DE MANGO SEGN MODALIDAD (Millones de
Dlares FOB.)
63.62
70
56.00
millones de $ FOB.
60
50
40
30
20
10
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
aos
MANGO FRESCO
MANGO EN CONSERVA
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
millones de $ FOB.
59.39
43.17
50
40
30
33.02
31.02
26.83
45.87
39
23.31
20
10
0.34
1.15
2.19
2.65
2000
2001
2002
2003
2.47
2.6
4.23
10.13
0
2004
2005
2006
aos
MANGO FRESCO
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
MANGO EN CONSERVA
2007
GRFICO N 10
INGRESOS POR LA EXPORTACIN DE MANGO SEGN MODALIDAD
MILLLONES DE DLARES FOB DURANTE EL AO 2007
EN
10.13
18%
45.87
82%
MANGO FRESCO
MANGO EN CONSERVA
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
05/06 (KG)
06/07 (KG)
07/08 (KG)
04/05 ( US$/kg )
05/06 ( US$/kg )
06/07* ( US$/kg )
07/08 ( US$/kg )
6.00
40
34,044,711
35
0.84
5.00
4.00
25
20
3.00
15
$ / Kg.
millones de Kg
30
2.00
10
1.00
5
-
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
meses
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
marzo, lo cual coincide con los meses en los que se realiza la cosecha nacional y el
desabastecimiento por parte de pases como Mxico o la India, entre otros principales
productores.
IV.2 DESTINO
PERUANO:
DE
LAS
EXPORTACIONES
DEL
MANGO
HOLANDA
INGLATERRA
ESPAA
CANADA
FRANCIA
BELGICA
NVA. ZELANDIA
INDONESIA
SINGAPUR
ALEMANIA
HONG KONG
MALAYSIA
VIET NAM
OTROS
millones de Kg.
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
1999 / 2000 2000 / 2001 2001 / 2002 2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007 2007/2008
campaa
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
Aunque el Per cuenta con una demanda diversificada posee dos pases con importante
influencia en nuestra produccin (EE. UU. y Holanda), debido a esto se tiene una oferta
altamente dependiente y se debera buscar diversificar la cartera de clientes.
GRFICO N 13
DISTRIBUCIN DE LAS EXPORTACIONES DE MANGOS SEGN PAS DE
DESTINO DURANTE LA CAMPAA 2007/2008 (KG)
7,430,682
7%
42,436,031
41%
4,273,199
4%
4,949,391
5%
983,327
1%
42,312,668
40%
1,944,666
2%
USA
HOLANDA
INGLATERRA
ESPAA
CANADA
FRANCIA
OTROS
Fuente: INFORMACCIN
Elaboracin: AGROBANCO
2.5
2.75
2.16
2.22
2
1.5
0.6
0.51
0.48
0.5
0
2004
2005
2006
ao
precio internacional
precio chacra
En cuanto a los precios internacionales durante estos ltimos tres aos, estos han sufrido
un incremento significativo en su valor nominal (59 centavos de Nuevo Sol), mientras los
precios chacra se han mantenido relativamente estables. Sin embargo, cabe resaltar
que la brecha entre el precio chacra y el precio internacional ha crecido, pasando de ser
en el ao 2004 de S/ 2.10 a S/ 2.24 en el 2006, esto podra deberse a que la demanda
en el mercado internacional se ha incrementado en mayor proporcin a lo que ha crecido
la oferta mundial.
EMPRESA
FRUTIPACK S.A.C.
DIRECCIN
CALLE FEDERICO VILLAREAL N 512 SAN ISIDRO LIMA
CALLE A N B INT. 08 Z.I. BOCANEGRA (CDRA. 34
AV. ELMER POZO) CALLAO - CALLAO - CALLAO
CALL. MARIA PARADO D BELLIDO N228 URB.
MIRAFLORES - LIMA
CALL. COMDTE. JOS MANUEL ROMN N 141 INT.
S.A.
CAMPOSOL S.A.
FRUTOS TROPICALES
R.U.C.
PARTICIPACIN
DE MERCADO
20329725431
0.21
20112914499
0.08
20474498639
0.05
20475055935
0.05
20484248649
0.05
20340584237
0.04
20466242734
0.03
20483794437
0.03
S.A.C.
9
10
0.03
0.03
Ica
Ica
Haden
Primavera) Ago - Set
Ene-Abril (a partir
4 ao de
trasplantado)
9.0 x 8.0 m.
80-60-60-30
UNIDAD DE
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
MANO DE OBRA
MAQUINARIA AGRICOLA
INSUMOS
Riegos
Control Fitosanitario
Otros
COSTOS INDIRECTOS
Gastos administrativos ( 1.5%
de CD)
Asistencia tcnica (5% de CD)
Gastos Financieros ( 19% TEM + 3% com.)
COSTO TOTAL Nuevos Soles S/.
Medio
Abr-04
COSTO
TOTAL (S/.)
7,343.19
688.5
765
5 ,889.69
1415
989.5
379.32
1446.61
367.16
110.15
969.3
8,789.80
UNIDAD DE
MEDIDA
Abr-04
Fe cha Ela bora cin
CANTIDAD P RECIO UNITARIO
COSTO
(HA)
(S /.)
TOTAL (S /.)
2,812.29
5 11.50
135
322.5
135
2,708.29
554.01
140.61
42.18
371.22
3,366.30
CUADRO N 9
MANTENIMIENTO
COSTOS TOTALES
RENDIMIENTO PROMEDIO
PRECIO CHACRA
VALOR DE LA PRODUCCIN
UTILIDAD
ANLISIS B/C
3366.3
20615
0.51
10513.65
7,147.35
2.12
18
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VI ANEXO
Cadena de valor del mango
MANGO
Consumo en fresco
Mdo. Nacional
Mdo.
Internacional
Industria
Jugos y
Nctares
Conservas
Mezclas
Dulces
Mango
deshidratado
Mango en almbar
mermelada, pur
Hojuelas de mango
Mango
congelado
Ates y rollos