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ercado
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Prod
ducttosOrggnicosy
SSalu
udab
blessenBolliviaa
A
Agosto2
2013
Doccumentoelab
boradoporP
ProChileLaP
PazBolivia
I.
RESUMENEJECUTIVO
1. Descripcindelatendencia
Anivelmundial,lastendenciasdealgunaspoblacionesseestvolcandohaciaelconsumodeproductosorgnicos,
ecolgicos o naturales, es decir hacia un estilo de vida que fundamentalmente les permita vivir una larga y
saludablevida.Estatendenciaestcreciendoinclusiveenpasesconeconomasemergentes.
Elcrecientemercadodealimentosorgnicosofreceoportunidadesdeexportacinalospasesendesarrolloy
desempea un papel importante para reducir la pobreza en las zonas rurales. La agricultura orgnica genera
igualmente importantes beneficios ambientales y ayuda a los agricultores a mitigar el cambio climtico y a
adaptarseal1.
Otroaspectoatomarencuentasobreestasnuevastendencias,encuantoaalimentacinserefiere,eselhecho
de llevar unavida ms saludable atravs del controlde los productos que se van consumir. Cada vez, es ms
importante examinar los valores nutricionales reportados generalmente en las etiquetas de cada uno de ellos,
incluyendolafechadevencimiento,loquereflejaquelasociedadescadavezmsselectivaalahoradeelegir
quconsumir.
Estosreferentestambinestnsiendotomadosencuentaporlasociedadboliviana,losaltosndicesdeobesidad
yenfermedadesmetablicasrelacionadasconunamalaconductaalimenticia,llamanadiariolaatencindelas
familias, optando por una bsqueda de alimentos que cuenten con los valores nutricionales mencionados,
creandoasunnichodemercadoimportanteparalosproductosorgnicosysaludablesnacionaleseimportados.
2. Oportunidadesparaelsector/productosenelmercado
AunqueeneldesarrollodelestudiodeestaTendencianosehanidentificadooportunidadesconcretasparalos
productosorgnicosimportados,sinembargonoquisiramosdesestimarqueenunfuturoinmediatosepueda
lograr el ingreso de algunos productos de origen chileno, potencialmente interesantes e innovadores para el
mercadodeBoliviaelcualyacuentaconunaimportanteofertanacional.
Paraunamayorcomprensinsobrelaproduccinorgnicaenelmercadolocal,sepresentalaltimapublicacin
TheWorldofOrganicAgriculture20122,informequedetallalaevolucindelaagriculturaecolgicaorgnica
global, elaborado por la Federacin Internacional de Movimientos de Agricultura Orgnica IFOAM, por sus
siglaseningls,refierequehastaelao2010,Boliviacontabacon940.715hectreasplantadasconproductos
orgnicos, de los cuales 112.109 hectreas corresponden a tierras agrcolas orgnicas cultivadas de forma
controladay828.606hectreaspertenecenatierrasderecoleccinsilvestredeproductosorgnicos.
https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1581organicworld2012.pdf,pp.243
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Tomandoencuentaelmismoinforme,seindicaqueBoliviahastaelao2010,contabacon11.646productores
orgnicos,constituyndoseasenunodelosprincipalesproductoresdecacao,castaa,caf,cereales(quinua,
amaranto,kaawa),anivelmundial.
Bolivia cuenta a su vez con importante apoyo gubernamental en el desarrollo de polticas sobre Seguridad y
SoberanaAlimentariaatravsdecincopilaresfundamentalesyochoestrategiasylneasdeaccin.Delascuales
podemosdestacarlassiguientes:
Polticas:
1. ExpansindelroldelEstado
2. Industrializacindelosrecursosnaturales
3. Modernizacinytecnificacindelapequeaymedianaproduccinrural.
4. Produccinparasatisfacerelmercadointernoyluegolaexportacin.
5. Distribucindelariquezageneradacomoresultadodelasactividadesagropecuaria.
Estrategiasylneasdeaccin:
Estrategia5.Proteccindelestatussanitariodealimentoseincentivoalaproduccinagroecolgica.
Suslneasdeaccin:
a)Garantizarlasanidadanimaldelpas
b)Garantizarlasanidadvegetaldelpas
c)Garantizarlainocuidadalimentariaenelpas
d)Incentivarlaproduccinagroecolgicadealimentos.
a)Regularlaimportacindealimentosyprotegerlaproduccinnacional
b)Regularlaexportacindeproductosalimenticios
c)Establecerbandasdepreciosdelosalimentos
d)Lucharcontraelagio,laespeculacinyelcontrabandodealimentos.
Paramayorinformacinhacerlinkhttp://www.agrobolivia.gob.bo/compendio2012/index.html#/3/zoomed
Finalmente,deacuerdoauninformedelaAsociacindeProductoresEcolgicosdeBoliviaAOPEB3,miembroa
suvezdelaFederacinInternacionaldeMovimientosdeAgriculturaOrgnicaIFOAM,indicaqueel90%dela
produccindealimentosorgnicosyecolgicosproducidosenBoliviasonexportadosprincipalmenteamercados
comoEuropayEstadosUnidos,siendounodelosfactorespreponderanteselpreciodeventadelosmismosen
esosmercados.
http://www.spgaopeb.org/index.php?mc=126
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3. AnlisisFODA
Factores Internos
1.
2.
3.
4.
Estrategia de ingreso al
mercado
Adaptacin a tendencias
Aumentar competitividad
Estrategia ante
competidores
Fortalezas
Debilidades
1.
2.
Lascifrascrecientesde
enfermedades
metablicashacequela
poblacinseinclinepor
alimentosms
saludables,libresde
agentesqumicos,
creandounimportante
nichodemercadopara
productosorgnicos
nacionalescomo
importados.
Boliviaproduceproductos
orgnicos,ecolgicoscon
altovalornutritivo.
Oportunidades
6.
Comparativamentelos
Existenciadealgunos
preciosdeproductos
productosenelmercado
localessonelevados.
boliviano,porloquees
4.
Chilecuentaconmayor
importantereforzarlaimagen
tecnologaparala
atravsdeactividadestales
elaboracinde
comodegustaciones,o
productosorgnicosa
presentacionesenlos
menorprecio.
principalessupermercados.
5.
Faltadepromociny
diferenciacinde
productos.
Amenazas
10.
Ladifusinde
productoschilenosa
7.
Unodelosprincipales
travsdefolletos
productosconsumidos
electrnicosofsicos
12.
porlasociedad
resultanprimordialpara
bolivianaeslaquinua,
quelapoblacin
conocidacomoel
conozcalosproductos
Granodeoro.
queChileofertaaeste
8.
Conocimientoenel
mercado.
mbitointernacionaldela
calidaddeloscereales
11.
Lasdegustacionesenlos
andinos.
puntosdeventa
9.
Cuentaconvariedadde
tambinsonestrategias
productosorgnicosy
efectivasparaintroducir
fidelidaddelosbolivianos
marcaschilenasen
asusproductosorgnicos
Bolivia.
locales.
Factores Externos
3.
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Esimportanteprospectar
elmercado,
principalmentepara
adaptarelproductoalas
necesidadesemergentes
delapoblacin,conocerel
segmentoquesedebe
tomarencuentacon
productosvinculadosala
preservacindelasalud
integraldelafamilia.
Existenproductos
saludablescomoaceitede
oliva,aceitunas,productos
gourmetabasede
productosdemar,que
Bolivianoproduce,loque
setraduceenuna
oportunidaddemercado
paralosproductos
chilenos.
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II.
SITUACIN
1. Situacindelsector/productoenelmercado
A medida que la poblacin activamente econmica aumenta, y el creciente incremento de enfermedades
cardiacas,sobrepeso,stressysimilaresamstempranaedad,surgentambinlasnuevastendenciasencuantoa
unaalimentacinmssaludable.EstoconllevaaquecadadalosciudadanosdelosdiferentesDepartamentosde
Bolivia, principalmente de los estratos medio y alto, busquen nuevas alternativas incorporando en su dieta,
productosorgnicos,ecolgicosysaludables.Sepuededecirqueenlaltimadcadahanidoenincrementolos
centrosdecuidadodelasaludatravsdeempresasquepromuevendietasabasedeverduras,cerealesyfrutas
cultivadassinlapresenciadequmicosynaturales.
Estohasignificadoquetiendasespecializadasenproductosorgnicosysaludablesseincrementenenlascapitales
de los Departamentos de Bolivia, con nombres tales como SUPER ECOLOGICO, NATURALIA, IRUPANA
(http://www.irupanabio.com/nempresa/4.html). En estas tiendas se puede encontrar principalmente productos
elaboradosabasedecerealesandinoscomolaqunoayelamaranto,caf,chocolates,hierbasmedicinales,fruta
deshidratada, semillas como la cha, ssamo, linaza, girasol, miel de abeja y sus derivados, harinas integrales,
fideosintegrales,edulcorantesnaturalescomolaestevia,entrelosprincipalesyquesondeorigenlocal.
Aunque no se han detectado productos orgnicos importados de otros pases excepto de Per, se pueden
encontrarenelmercadoproductosgourmetquenonecesariamentesonorgnicos,sinomsbienconsiderados
saludables.stossonimportadosprincipalmenteportiendasespecializadas,dondeunodelosprincipalesycon
mayoraceptacineselaceitedeolivaextravirgen.Tambinsepuedeencontrarproductostalescomoespecias,
aceitunas,yproductoscosmticosparaelcuidadodelapiel.
1.1. Identificacindeformautilizacindelproducto
Acontinuacin,sepresentanalgunosejemplosdeproductoslocalesconsumidosporlasociedadboliviana:
Esteviaenpolvo,lquidaoenhojas,Endulzante100%naturalyorgnico.
Toffeedemacaconchocolate,carameloblando,Antiestrs,energtico,vigorizantefsicoymental.
Hojuelas de quinua real, lista para ser consumida con leche, yogurt o frutas. La quinua, denominada
comoelcerealdelosincasesyaconocidoporsualtocontenidodeprotenasydecalcio.
Hojuelasdeamarantoorgnicoesuncerealcuyocontenidodeprotenas,vitaminasymineralesresulta
muy importante. Es un cereal recomendado especialmente para nios y mujeres embarazadas y en
poca de lactancia, para perodos de crecimiento y renovacin de los tejidos. Es especialmente
importantelacalidaddelaprotenadelamarantoporquecontienelisina,aminocidolimitantequese
encuentraexcepcionalmenteendichocereal.
Pipocas de caawa, de quinua y de amaranto, manteniendo el 80 % de los nutrientes contenidos en
estoscereales.Tantolaquinua,comoelamarantoylacaawaestnconsideradoscomocerealessanos
porsucontenidonutricionalaltoenprotenasygrasavegetalpococomnenloscereales,ademsde
losmineralesylasvitaminas.Laspipocasdecaawa,sepresentanlistasparaserconsumidasconleche,
yogurt,jugosdefrutaoensaladasdefruta.
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Granolanatural,lacualcontienequinua,caawa,amaranto,frutadeshidratada,mieldeabeja,trigoy
almendra. Las granolas son una mezcla de cereales y otros granos andinos insuflados o en forma de
hojuelas,combinadosconfrutadeshidratada,almendrasynueces.
Barrasdecerealesdirigidosespecialmenteparalosniosenetapaescolar,porlacantidaddeprotenas,
vitaminas y minerales y porque no contienen azcar. Son turrones de quinua, caahua y amaranto
insufladomezcladosconmieldeabejaypasas.
PanesypalitosabasedeCha.
Chocolateorgnicoenpolvoconquinua.
Chocolatesenbarras,cacaoenpolvo.
Caforgnicotostadoamericanooeuropeo.
Infusionesdeyerbas,tverdeydiversostiposdemates,dirigidosparticularmenteamantenerorebajar
elpeso,teraputicosyantistress.
Pastasyfideosdequinua,libresdegluten.
2. Consumidorfinal
Haceunosaosatrs,elconsumodealimentosorgnicosenBoliviaeravistocomounamodaoestilodevidade
aquellosidealistas,comprometidosconelcuidadodelmedioambiente.Sinembargo,enlaactualidad,sehavisto
que la sociedad boliviana est siendo ms cuidadosa a la hora de escoger cmo alimentarse. Asimismo, se ha
observadoqueestatendenciaaumentaenfamiliasdondeexistenantecedentesdeenfermedadesmetablicaso
problemasdesobrepeso.Estatendenciatambinsehaobservadoenjvenesenedaduniversitariayoficinistas,
queprefierenalimentosqueleshagamantenerunadecuadopesoycuidadocorporaladecuado,coningredientes
energticosyantioxidantesnaturales.
Similarcomportamientoseapreciaenadultosypersonasdelaterceraedad,quereemplazansusdietasdiarias
por comidas alternativas vinculadas a las verduras, cereales y lcteos, principalmente para bajar los lpidos del
cuerpoymantenerunapresinarterialbajoestndaresnormales.
Adicionalmente, dado el hecho que los productos orgnicos son de precios ms elevados que los productos
convencionales,stossonconsumidosporsegmentossocialesmedioyalto,cuyopoderadquisitivolespermite
comprarlosmnimamenteunavezporsemana.
3. Insumoindustriaparaproceso
En los ltimos aos, muchos laboratorios bolivianos han empezado a poner mayor nfasis en crear productos
naturales.Semuestranacontinuacin,algunosdeellos:
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4. Reta
ailvs.Fo odservice
e
Actualmen
nte,sepueden
nencontraresstablecimientosdestinadosaalaventadep
productoseco
olgicosyorgnicos,
donde se ofertan desde
e panes integrrales hasta com
midas listas paara servir. Exissten diversas cadenas de tiendas
ubicadase
enelejecentraaldeBolivia.Acontinuacin,semuestranaalgunosejemp
plos:
Naturalia,ubiicadaenSantaCruzdelaSierra.Ofrecevarriedad
de productoss naturales, hortalizas, graanos, integrales, y
muchosotrosproductoseco
olgicoselabo
oradosbajoesttrictas
normasdeelaaboracin.
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Su
uperecolgico.. Es una caden
na de tiendas ubicadas en el eje
ce
entral de Bolivvia (La Paz, C
Cochabamba yy Santa Cruz de la
Sie
erra).
Irup
pana4. Empressa especializadda en la produccin de Alim
mentos Naturaales y
Orggnicos con especial nfasiss en el maneejo de cerealees andinos com
mo la
Ka
awa,Quinua,Amaranto,varriedadesdemaazyTarhui.
5. Dise
eo
Acontinuaacin,semuesstranalgunosd
diseosdeenvasesdeproducctosbolivianossorgnicosysaludables.
4
http://ww
ww.irupanabio
o.com/1home.html
Ao2013
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Artculo28
8.EmpaqueyEmbalaje
a)Todoem
mpaqueyemb
balajeutilizadotienequeserdecalidadaprropiadaparaalimentosecol
gicos(limpioyylibre
deressiduos).Elmaterialusadoparaempaqueno
odebecontam
minarelalimen
nto.
Ao2013
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Pgina9
b) Se reco
omienda materiales biodegraadables y recicclables o envaases fabricadoss con material reciclado. Se debe
selecccionarelembalajequemeno
oscontaminee
elambiente.
c) Son prrohibidos los envases de materiales
m
plsticos clorinaados (PVC), Plomo, Cadmio
o y, slo en casos
excep
pcionales,sepe
ermiteenvasessconaluminio.
6. Etiq
quetado
Ao2013
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Pggina10
Sem
muestracomoejem
mplo:Cartillainform
mativadelaEmpre
esaLaCoronilla,co
onlosproductosqueofertayelcorreespondientecertifficadodeproducci
norgnica
Con
ntrolIMO
denciasdeMercadoProductosOrgn
nicosBolivia,Ago
ostoAo2013
Tend
Pgiina11
Segn el Artculo 29 del Reglamento Norma Tcnica Nacional para la
Produccin Ecolgica de la Ley N 3525, de noviembre de 2006, el
etiquetado, publicidad5 y consiguiente comercializacin de productos
provenientes de la produccin ecolgica, deben ser identificados como:
ProductoEcolgico.
El sello nacional (etiqueta o logotipo), debe proporcionar informacin
clara,verazeinconfundiblealconsumidor.
a)Solamentelosproductosconingredientesecolgicos,certificadosenun95%yms,puedenserdenominados
"ecolgicos".
b) Productos con 70% de ingredientes ecolgicos y menos de 95%, no pueden ser denominados ecolgicos,
peropuedesermencionadoeneltextoprincipalcomoelaboradoconingredientesecolgicos,ademsllevar
enlaetiquetaelporcentajedelpesoeingredientesecolgicosylaindicacindelorganismodecontrolodel
organismoresponsabledelsistemaalternativodegarantadecalidad.
c)Productosdehastaun70%deingredientesprovenientesdelaproduccinecolgicanopuedenllevarninguna
indicacinalmtododeproduccinecolgica.
d)Productosprovenientesdeunidadesdeproduccinentransicinsolamentepuedenseretiquetadoscomo
Productosentransicin,cuando:
cuenteconunperodopreviodeseguimientodedocemesesdecumplimientocompletodelaNorma,porel
organismodecontrolodelorganismoresponsabledelsistemaalternativodegarantadecalidadreconocido
porlaAutoridadNacionalCompetentedelaProduccinEcolgica.
elproductoesdeunsoloingrediente,producidoconarregloalasexigenciasdelapresenteNorma.
f)Paraelclculodeingredientesecolgicosnosedebeincluirelaguaylasalquesehaagregado
g)Nosedebeidentificaralosproductosecolgicoscomolibresdemodificacingenticaodeingenieragentica,
buscando evitar posibles reclamos sobre el producto final. Toda referencia a la ingeniera gentica debe
limitarsealmtododeproduccin.
j) Est prohibido etiquetar productos con la denominacin Ecolgico, Orgnico o Biolgico cuando los
productos no hayan sido producidos conforme a la presente Norma y no cuenten con la certificacin
correspondienteenvigencia.
k) Los operadores certificados que etiqueten productos como Ecolgico, Orgnico o Biolgico, que no
cumpla con la presente Norma, sern sancionados conforme al catlogo de sanciones del organismo de
controly/oporlaautoridadnacionalcompetente.
l)ProductosquenocumplanlapresenteNormay/onocuentenconcertificadosoevaluacionesemitidosporun
organismo de control reconocido por la Autoridad Competente del Sistema Nacional de Control de la
Produccin Ecolgica, estn prohibidos de etiquetar sus productos con la denominacin de Ecolgico,
Orgnico o Biolgico y /o usar el sello Nacional de Producto Ecolgico. En caso de realizarlo, sern
sancionadosporlaAutoridadNacionalCompetentedelaProduccinEcolgica.
INFORMACIONES:MINISTERIODEDESARROLLORURALAGROPECUARIOYMEDIOAMBIENTE.www.agrobolivia.gov.bo,
La Paz Bolivia, SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD ALIMENTARIA SENASAG.
www.senasag.gov.bo, ASOCIACIN DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES ECOLGICOS DE BOLIVIA AOPEB
www.aopeb.org,LaPazBolivia.ReglamentodelaNormaTcnicaNacionalparalaProduccinEcolgicaPgina31de59.
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Losorganismosdecontrolsonresponsablesdecontrolarelusocomercialdelsellonacionalyeletiquetadodelos
productosecolgicosyentransicindesusoperadores,emitiendoinformesperidicosalaAutoridadNacional
CompetentedelSistemaNacionaldeControldelaProduccinEcolgica.
III.
OPINIONESDEAGENTESRELEVANTES
ENELMERCADOSOBREPRODUCTOSDELA
COMPETENCIALOCALYEXTERNA
1. Importadores
Esta Oficina Comercial no ha identificado tiendas especializadas con productos orgnicos importados. Sin
embargo,losimportadoresdeproductosconsideradossaludablescomoaceitesdeolivaextravirgen,aceitunas,
infusiones de diferentes hierbas naturales, suplementos nutricionales, entre otros productos similares, nos han
manifestadolassiguientesopiniones:
1) Actualmente,noimportanproductosorgnicos.
2) Estaran interesados en conocer la oferta exportable chilena de productos orgnicos en el rea de los
aceitesdeoliva,aceitunas,especiasyhierbasusadasenlacocina,ascomoinfusiones.
2. Retailers(minoristas)
Indican que, generalmente, la poblacin en Bolivia no conoce en profundidad las caractersticas tcnicas de un
productoorgnico.Sinembargo,valoranmuchoquestesehayaproducidodemaneramssaludableynatural
posible.Enestesentido,algunossupermercadoscuentanconproveedoresdeverdurasyhortalizasproducidasde
maneraorgnica.UnodeestossupermercadosestalaesperadequelaempresabolivianaAgrosol,ubicadaenla
ciudad de La Paz, productora de hortalizas y frutas secas, obtenga la certificacin orgnica, para que este
Supermercado pueda habilitar una gndola destinada a dichos productos y otros relacionados a la produccin
orgnica.
3. Consumidorfinal
Esta Oficina Comercial procedi a aplicar una encuesta a una muestra de 15 personas en La Paz, las cuales
representanalasclasessocialesmediayaltadeBolivia.Laspreguntasplanteadasfueron:
a)
b)
c)
d)
Conocelosproductosorgnicosysaludables?
Losconsumeyconqufrecuencia?
Leparecenmuycarosencomparacinconsimilaresnoorgnicos?
Conocealgnproductochilenoorgnicoy/osaludable?
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Resultado
Seentrevistarona5jvenescomprendidosentrelos19a23aos.
a) Loscincoconocanlascaractersticasdelosproductosorgnicos.
b) Dosdeelloslosconsumanfrecuentementeportenerantecedentesdediabetesensufamilia.Unodelos
productosprincipalesmencionadosfuelaestevia,comoedulcorantenatural.Losotrostresconsumen
ocasionalmentebarrasenergticasdequnoayamaranto.
c) Ningunodeellossealquelesparecamuycaroelproductoorgnicoy/osaludable.
d) Ningunodeelloshaescuchadohablardeproductoschilenosorgnicosy/osaludables.
Seentrevistarona7profesionalesentrelos30a45aos
e) Lossieteconocanlascaractersticasdelosproductosorgnicos.
f) Los siete indicaron que los consuman ocasionalmente, pero no como una dieta diaria. Los productos
mayormente conocidos para ellos eran los panes integrales, productos en base a quinua, sopas
instantneasycereales.
g) Todos indicaron que les parecan caros, principalmente por el incremento que tendra el presupuesto
familiar,considerandoqueenBolivialasfamiliasestnconformadas,generalmente,porunmnimode
cuatropersonas.
h) Ningunodeelloshaescuchadohablardeproductoschilenosorgnicosy/osaludables.
Seentrevistarona3personasdelaterceraedad
i)
j)
k)
Slounadeellasconocalosproductosorgnicosy/osaludables.Lasotrasdospersonasindicaronque
sushijoslehablabandeestetipodeproductos,paraquepuedanconsumirlos.
Lapersonaqueslosconsumeadiario,manifiestaquesudietaesenbaseastevia,semillasdechay
panesintegrales,principalmente,porquesufredepresinaltaycolesterol.
Ningunodeelloshaescuchadohablardeproductoschilenosorgnicosy/osaludables.
Si bien es cierto que la muestra corresponde a ungrupo reducido depersonas, se puede deducir que conocen
muybienlosproductosorgnicosy/osaludablesdeorigenlocalyalgunosotrosdeorigenperuano,noobstante
ningunodeellosconocaalgnproductoqueseadeotroorigen,incluidoChile.
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IV.
FUENTESDEINFLUENCIAEN
REQUERIMIENTOSYTENDENCIAS
1. Origendelatendenciaorequerimiento(ej.:iniciosdelatendencia
enlosmedios,factoresquedesencadenaronenlatendencia,zonao
pas)
SegnunartculopublicadoenelDiarioelDeberdelaciudaddeSantaCruz6,eldesordennutricionalsiguesiendo
unodelosprincipalesfactoresquedesencadenanenfermedadespreveniblescomoobesidad,diabetesymales
gastrointestinales. Datos divulgados por la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) en Bolivia, indican que la
prevalencia de estos males ha aumentado como consecuencia de los malos hbitos alimenticios. Por ejemplo,
SantaCruzpresentalosndicesmsaltosdediabetescon300.000personas(un15%),yunos400.000niossufren
dediabetesenBolivia,segndatosdelao2012delMinisteriodeSalud.
Losbolivianossonconscientesdelaimportanciadetenerunabuenaalimentacin.Adems,conocenlosaportes
deunanutricinadecuada,sinembargo,esteconocimientonosereflejaenloshbitosyprcticasdiarias.
Segn una reciente encuesta realizada en cuatro ciudades del pas por encargo de Nestl, el 63% de las 800
personasencuestadascreequenosealimentabien,un30%consideraquetieneunabuenanutricinysoloun7%
admitequecomealimentossaludables.
La encuesta de Nestl, realizada con motivo del Da Mundial de la Salud, en el presente ao 2013, con la
participacin de 800 personas de las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y El Alto. A travs de este
estudio, se conoci que el 34% de las personas consultadas asegura que se preocupa por su salud y un 19%
admitequemuypoco.
Asimismo, revela que la hipertensin arterial, la obesidad y la diabetes son las enfermedades que ms les
preocupan,peroquehacenmuypocoparaevitarlas.
Adems, el 64% de los encuestados, sobre todo mujeres y jvenes, opina que el desayuno es la comida ms
importantedelda.Ensegundolugarcitanelalmuerzo,conun34%yenltimolugarlacena,conun1%.Respecto
alascomidasqueconsumenadiario,un88%afirmaquetomadesayuno,un99%almuerzasagradamentetodos
los das y un 74% cena. Ms de un 40% seal que consume una merienda a media maana o a media tarde.
Asimismo, los encuestados sealaron que las masas, panes y empanadas son los alimentos presentes en su
desayuno,seguidodeloslcteosconun48%.Encuantoalalmuerzo,lacarneysusderivadosesloqueprevalece
enelplato,seguidodecerealesyverduras.
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Sobreestetema,mdicosynutricionistasafirmanqueunabuenasaludnopasaporaumentarlosalimentosque
se ingieren, sino por mejorar la calidad de los mismos. Para ellos, el reto es revertir la brecha entre el
conocimientoylaprcticasaludable.
EsquematizacindelaencuestarealizadaporNestlBolivia.
Fuentehttp://www.eldeber.com.bo/el63delosbolivianostienemalaalimentacion/130406221748
2. Demandasorequerimientosasociados(ej.:alimentosfuncionales,
orgnicos,naturales)
Los hbitos alimenticios y el estilo de vida de quienes buscan prolongar su existencia llevando una dieta sana,
buscanalimentosricosenomega3,estossepuedenencontrarenproductostalescomosemillasdecha,ssamo,
linaza entre otros. Estos pueden ser adquiridos en las tiendas especializadas ya sean procesadas (en cpsulas,
polvooadheridasaalgnalimentoyaprocesado),oensuestadonatural.
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Otrademandaqueseobserva,esladevegetalesfrescosquehansidocultivadosencarpasoviverosecolgicos.
3. Identificaragenciasoentidadesconinfluenciaenlatendencia
(asociaciones,gruposindependientes,mdicos,medioambientales,
etc)
Unadelasprincipalesinstitucionesendarlaalertasobrelanecesidaddellevarunavidasaludable,atravsde
una dieta sana, con alimentos que sean nutritivos, saludables, as como la importancia de realizar actividades
fsicas, es el Ministerio de Salud y Deportes en Bolivia, quienes a travs de la Direccin Nacional de
Enfermedades No Transmisibles, emite boletines y publicaciones sobre las afecciones ms recurrentes en la
sociedadboliviana.EstosartculosserelacionanconlaprevencindeenfermedadesllamadasdelSigloXXIque,
porlogeneral,sonenfermedadesrelacionadasconproblemascardiacos,hipertensin,obesidad,diabetes,entre
lasprincipales.
Estas publicaciones son generalmente transmitidas a la poblacin por los medios de comunicacin locales,
influyendodeestamaneraenelcomportamientoparatomarladecisindellevarunavidamssana,publicando
asuvezenalgunoscasos,recetashechasabasedeproductosorgnicosyecolgicos,saludableseincentivando
paraevitarelsedentarismoyprincipalmenteelconsumodecomidaelevadaengrasas.
OtrainstitucinnoGubernamentallocalconfuerteinfluenciaenlatendenciaaconsumirproductossaludableses
laAsociacindeOrganizacionesdeProductoresEcolgicosdeBoliviaAOPEB7,queaglutinayrepresentaa85
organizaciones de productores ecolgicos (OPEs), 14 empresas ecosociales, 9 ONGs y
2Universidadescomprometidas con la produccin ecolgica en Bolivia. Cabe mencionar que esta Asociacin
cuentacontiendasespecializadasparalaventadeproductosorgnicos,ecolgicosysaludables,principalmente,
entodoelEjecentraldeBolivia(LaPaz,CochabambaySantaCruzdelaSierra).
4. Oficiales
Unadelasprincipalesentidadesendarlaalertasobrelascondicionesdesaluddelosciudadanosbolivianos,esel
Ministerio de Salud y Deportes, a travs de sus Servicios Departamentales de Salud SEDES, quienes son los
encargados de informar sobre los ndices de enfermedades relacionadas con una mala alimentacin,
sedentarismoyotrassimilares.
5. Lderesdeopinin
Losmediosdecomunicacinjueganunpapelimportantealahoradeinformarsobrelasdiferentestendenciasen
salud,alimentacin,deportes,etc.Losartculospublicadosdancuentasobrelaimportanciadellevarunavida
saludable.Enmuchoscasos,publicanlosinformesquelasautoridadesoficialeslesentregan,estoconelfinde
daraconoceralapoblacinensuconjunto,sobrelanecesidaddeconsumiralimentossaludables.
Los principales Medios escritos en Bolivia y que cuentan con suplementos relacionados con salud, deportes,
entretenimientoyqueademssondecirculacinnacionalson:
DiarioElDeber(SantaCruz)
InformacinproporcionadaporlapginawebdeAOPEB
http://www.aopeb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=167
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
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LaRazn(LaPaz)
LosTiempos(Cochabamba)
SemanarioNuevaEconmica
RevistaCosasdeBolivia
RevistaVanidadesdeBolivia
RevistaBuenaSalud
V.
DEFINICINCONSUMIDORYMERCADO
POTENCIAL
1. Tamaodelmercadoparael/losproductos
Considerandoquenosecuentaconestadsticasoficialessobreelconsumodeproductosorgnicosysaludables
enBolivia,acontinuacinseproporcionainformacinsobreunsectordelapoblacinqueinfluyeactivamente
en la demanda de productos orgnicos/ecolgicos y saludables, principalmente porque muchos de ellos
dependendeunadietaestrictaycontrolada.
De acuerdoauna publicacin del ao2011,8 se informa que la Organizacin Panamericana de laSalud(OPS)
reportaque17millonesdepersonasmuerencadaaoacausadelaobesidadentodoelmundo.EnBoliviael30%
delapoblacinsufredeestemalyeldepartamentoconmsobesosesSantaCruz,seguidodeCochabamba,La
PazyElAlto.Porotraparte,unestudiopublicadoenlarevistaObesityReviews,sealaqueel46%delasmujeres
enedadreproductivayun14%delosadolescentesdeBoliviapresentanobesidadosobrepeso.Losniostambin
representanunporcentajeimportantedentrodelapoblacinobesa.
Adicionalmente, segn la Revista Forbes, muestra a Bolivia para el ao 2012, en el puesto nmero, 28 de 191
pases,conlosmayoresndicesdeobesidad.
Sibienescierto,conestosnmerosnosepuededefinirexactamenteeltamaodelmercado,eventualmente,s
sepuedeestimarquedichosegmentodelapoblacin,esunclienteabsolutamentepotencialparaelconsumode
productossaludables,orgnicosyecolgicos.
2. Segmentacindeconsumidoresytamaopblicoobjetivo
Elproductoestvinculadoalossectoresmedioalto,cuyopoderadquisitivoyconocimientossobrelosmismosles
permitaconsumirlos.
2.1. Gruposetarios
8
PeridicoElDa,Domingo,13deMarzo,2011SantaCruz,Bolivia
http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=362&pla=3&id_articulo=56973
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
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Principalmente,estdadoentrelos18a70aos.
Enrelacinalosniosde0a12aos,latendenciavadeacuerdoaltipodenecesidadquelospadresadviertenen
eldesarrollodesushijos.
Sedebehacernotarque,apartirdelao2010,elEstadointervienesobrelanutricindelosniosatravsdelas
Gobernaciones Municipales Departamentales que tienen a su cargo el sistema de educacin en Bolivia. Estas
polticasvanvinculadasalasunidadeseducativasdelestadoenelnivelprimarioobsico,dondeseproveedel
desayunoescolar.Lasempresasquedeseanparticipardedichaprovisin,debenconcursarenlaslicitacionesque
sepublicanenlapginasdecontratacionesdelEstadoSICOESwww.sicoes.gob.boypresentarsuspropuestas,
lascualestienenquesersupervisadaspornutricionistasespecializadosenalimentacindenioscomprendidos
entrelos4a12aos.
Labaseprincipaldedichosdesayunosestdadaporlaseleccindelossiguientesalimentos:Chocolate,arrozcon
leche,barraenergticadequinua,banano,yogurt,jugodefrutas,palitosdetarwi,panesconharinaintegral,de
soyayamaranto,pandelecheconquinuaycanela.
GabrielaAro9,jefadelaUnidaddeNutricinyAlimentacinEscolar(Unace)delmunicipiopaceo,sealaque,
desde la implementacin del desayuno escolar, se logr disminuir los casos de anemia en las escuelas. El
principalimpactoesquehemosbajadolaanemiadeun2%aun37%.
Asimismo,informaqueimpulsanprogramasdecapacitacinparapadresconelobjetivodecrearconcienciaenla
importanciadelaalimentacin,paraqueapoyenasushijos.
2.2. Gradodeconcienciadetendencia(Ej.:medioambiente,
responsabilidadsocial,Halal,etc.)gradodepenetracindelatendencia
enelmercadoengeneral.
Boliviacuentaconinstitucionespblicasyprivadasdedicadasapromoverelcuidadoylapreservacindelmedio
ambiente.Estoimplicatambinelhechodepromoverunavidamejorymssaludable.
LaConstitucinPolticadelEstadoPlurinacionaldeBolivia,consagraelvivirbiencomounhorizontecivilizatorio
yculturalalternativoalcapitalismoyalamodernidadquenaceenlascosmovisionesdelasnacionesypueblos
indgena originarios campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, y es concebido en el
contextodelainterculturalidad.
LaLeyMarcodelaMadreTierrayDesarrolloIntegralParaVivirBienN300del15deOctubredelao2012,tiene
porobjetivoestablecerlavisinylosfundamentosdeldesarrollointegralenarmonayequilibrioconlaMadre
Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneracin de los componentes y
sistemasdevidadelaMadreTierra,recuperandoyfortaleciendolossabereslocalesyconocimientosancestrales,
enelmarcodelacomplementariedaddederechos,obligacionesydeberes,ascomolosobjetivosdeldesarrollo
integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificacin, gestin pblica e inversiones y el
marcoinstitucionalestratgicoparasuimplementacin.
PublicacinDiarioPginaSiete,LaPaz,AnahCazas/LaPaz23/10/2011
http://www.paginasiete.bo/20111024/Sociedad/Destacados/27Soc001241011P720111024LUN.aspx
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
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EnelmarcodelVivirBien,seestablecenlossiguientesvaloresdelvivirbiendelEstadoPlurinacionaldeBolivia,
paralaconstruccindeunasociedadjusta,equitativaysolidaria:
Saber Crecer:Vivir Bien, es crecer y compartir con espiritualidad y fe, en el marco del respeto a la libertad de
religin y de las creencias espirituales de acuerdo a las cosmovisiones del pueblo boliviano, que promueve y
construyevnculosedificantes,virtudeshumanitariasysolidariasparallevarunavidaarmoniosa.
Saber Alimentarse: Vivir Bien, es alimentarse con calidad y productos naturales; saber combinar las comidas y
bebidasadecuadasapartirdelasestacionesdelao,respetandolosayunosyofrendandoalimentosalaMadre
Tierra.
VI.
COMPETIDORESOACTUALES
PROVEEDORES
1. Posicindecompetidoresenelmercado(localeimportado)
Nosehanidentificadopotencialesimportadoresquepuedancrearunacompetenciarealalosproductoslocales.
1.1. Normativas.
Se crea el Consejo Nacional de Produccin Ecolgica CNAPE, como ente responsable de planificar, promover,
normar,gestionaryapoyarelestablecimientodeprogramasyproyectos,promoverlineamientosdepolticasde
desarrollo de la produccin ecolgica, ejecutar y consolidar el proceso de desarrollo del sector agropecuario
ecolgicoyderecursosforestalesnomaderables.
DichaLeyreconocedostiposdecertificacionesparaelcomerciodeproductosecolgicos:
a)Paraelcomerciointernacionaloexportacin,atravsdeorganismosdecertificacinreconocidosbajo
laGuaISO65.
b)Paraelcomercionacionalylocal,atravsdesistemasalternativosdegarantadecalidad,evaluadosy
controladosbajonormativasaprobadasporlaAutoridadNacionalCompetentedelSistemaNacionalde
ControldelaProduccinEcolgica.
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
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ReglamentodelaNormaTcnicaNacionaldeProduccinEcolgica,aprobadobajoResolucin
Ministerial280/06delMinisteriodeDesarrolloRuralAgrarioyMedioAmbienteMDRAyMA.
ParamayorinformacinpincharenlasiguientepginawebdelSENASAGhttp://www.senasag.gob.bo/descarga
documentos.html
1.2. Estrategiasdeposicionamiento
EnprincipiosedebepensarenprospectarelMercadoatravsdemisionescomerciales,dondeelproducto
chilenopuedacrearunarealpresencia.
a.
Campaasdemarketing
Se sugiere poder participar en ferias especializadas como ExpoSaludable (evento especializado en
Nutricin, Salud Preventiva y Calidad de Vida) o multisectoriales (Exprocruz yRueda Internacional de
NegociosdeSantaCruz,FeicobolyRuedaInternacionaldelaFeriaInternacionaldeCochabamba).
Asimismo,silascondicionesyoportunidadesdelmercadolojustificaran,realizarcampaasenalgunos
mediosdecomunicacin,principalmenteescritostalescomo:
Revista Escape: Suplemento del Peridico La Razn, cuya circulacin es a nivel nacional. Dicha
revistaabordadiferentestpicos,entreellosalgunosrelacionadosconlasaludynutricin.
http://www.larazon.com/suplementos/escape/
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
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RevistaBuenaSalud
http://360.com.bo/DigitalBuenaSaludBolivia/2/
Revista Vanidades Bolivia: Se considera que se puede introducir algn tipo de reportaje con la
ofertadeproductossaludableschilenos.
http://www.vanidades.com/
RevistaCososBolivia:Seconsideraquesepuedeintroduciralgntipodereportajeconlaoferta
deproductossaludableschilenos
http://www.cosasbolivia.com/
SuplementosdelPeridicoElDeberdeSantaCruz
http://www.eldeber.com.bo/impresa.php
b.
Mediosdedifusindelatendencia(soloretail,medios,agencias,mediosdigitales,etc.)
Sesugieredejarambaspropuestascondicionadas
Considerandosilasoportunidadesdelmercadolojustificaran,realizardegustacionesenlosprincipales
supermercados. Envi de folletos electrnicos para difundir la oferta de los productos con los
potencialesimportadoresenBolivia.
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
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VIII.
DISSTRIBU
UCIN
N
1.
F lu jo
o d e lp roduc to en el m e r c a d o( im p or
o t a d o r,d i stt r ib u ido r, r eet a i le r, ma yyo r i st a,
c on su m i d o r f in al )
Fuente:ProC
Chile.Elaboracin
npropia
2.
P o de rd e toma d
de d ec i si o n e s, influenc i a y r e q u e rim
m i e n t o s de ccad a esla b
nd e la c a dee na
d ed i s tr i bucin
(1) Productor:
P
el productor gen
neralmente co
orresponde a personas aggrupadas en m
mancomunidad
des o
cooperativasqu
ueacumulanlaaproduccinparaluegointe rvenirunrecolectoromayorrista(2).
(2) Mayorista:
M
ste
e tiene la capaacidad de tom
mar las decisio nes, toda vez que es l quiien interviene en la
distribucindelproductoaIn
ndustrias,Retaails,tiendasesspecializadasy supermercado
os.Adems,co
onoce
elmercadoylo
osrequerimien
ntosemergenttes.Estetamb in,esquienttomacontacto
oconlospoten
nciales
proveedoresex
p
xtranjeros.
(3) In
ndustria local: Cuando los productos
p
estn relacionadoos con materiaas primas o in
nsumos, la ind
dustria
lo
ocaltienelacaapacidaddede
ecisin,pudien
ndocontactarddirectamentettantoalosMayorista(2)co
omoal
proveedorextra
p
anjero(3),parraluegoindusttrializarydistr ibuirsuproductofinal,medianteelmayorristao
medianteelcon
m
ntactodirectoconelRetail.
(4) De
D igual mane
era, al provee
edor extranjero (4) se le presentan las dos situaciones; contacctarse
directamente con
c las industrrias locales cu
uando la ofertta se trata de materia prim
ma o insumos, o el
contactodirecttoconelmayo
oristaconprod
ductosterminaadosomateriaasprimas.Sin embargo,sep
puede
darelcasotambindetomarcontactodirecctoconelreta il,cuandosetratadeproducctosterminado
os.
(5) EEn este eslab
n, el retail o la tienda esp
pecializada pueede tomar deccisiones sobree los producto
os con
mayorsensibilid
m
dadocompetitividadenelm
mercado,todaavezqueesqu
uienllegaalco
onsumidorfinaalyes
susceptiblealavariacindep
precios,loqueafectalademaandadelosproductos.
Ao2013
TendenciaasdeMercadoProductosOrggnicosBolivvia,AgostoA
Pggina23
VIII.
POSICINYOPORTUNIDADESPARAEL
PRODUCTOCHILENO
1. Oportunidadesdetectadas
Deacuerdoalasentrevistasrealizadasyalasencuestasaplicadas,sepudoadvertirqueexisteundbilocasinulo
conocimiento sobre los productos orgnicos que Chile oferta. No obstante aquello, y aunque no se han
identificadosimportadoresdirectosdeproductosorgnicos,seconsideraquepodrahaberunaoportunidadde
ingresaralmercadoconimportadoresdeproductosllamadossaludables.
Asimismo,sesugierelaparticipacinenFeriasMultisectorialesyRuedasdeNegociosdestas,demaneraquese
puedacrearunaventanadeconocimientodelosproductoschilenoshacialacomunidadboliviana.
Enestalnea,ydesdeelao2012,sehacreadounanuevaferiadeproductosnaturalesyecolgicos,denominada
ExpoSaludable (evento especializado en Nutricin, Salud Preventiva y Calidad de Vida). Segn los
representantesdeestaferia,esteeventohatenidounamuybuenaacogida,planeandoextendersusuperficie.
2. Necesidadesdeadaptacin/mejorasdelproductochilenoenel
mercadodeacuerdoalosrequerimientos
No se ha detectado abiertamente presencia de productos chilenos orgnicos y/o saludables, por lo cual no se
conocederequerimientosespecficosrelacionadosastos.
3. Opcionesparadefendersedecompetidores
Considerandoqueexisteunaimportanteofertadeproductoslocales,concentradosprincipalmenteenproductos
andinos,resultanecesariodiferenciarsedestos,ofertandoproductosconmayorinnovacin,conaltocontenido
de antioxidantes y otros similares, tales como los relacionados con productos del mar, aceites, hierbas, cuyo
cultivoseaecolgicouorgnico.
4. Identificacindebrechasdeproductoschilenosparaabastecerel
mercado
Nosehanidentificadobrechasdeproductoschilenos,todavezquenoexistenanimportadoresquecuentencon
experienciaenproductoschilenosdeestetipo,sinembargoseconsideraunnichoimportanteafuturo.
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
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IX.
FUENTESDEINFORMACIN
CONSULTADASOCONTACTOSCON
EXPERTOSENEXTRANJERO
GlobalOrganicFarmingStatisticsandNews
http://www.organicworld.net/statisticsdatarevisions.html
InternationalFoundationforOrganicAgricultureMovement(IFOAM)
http://www.ifoam.org/
ForschungsinstitutfrbiologischenLandbau(FiBL)
http://www.fibl.org/
FuentesNacionales
AsociacindeorganizacionesdeproductoresEcolgicosdeBolivia
http://www.aopeb.org/
BoliviaRural
http://www.notiboliviarural.com/
CabolquiLaCmaraBolivianadeExportadoresdeQuinuayproductosOrgnicos
http://www.cabolqui.org/
ServicioNacionaldeSanidadAgropecuariaeInocuidadAlimentariaSENASAG
http://www.senasag.gob.bo/descargadocumentos.html
SoberanaAlimentaria
http://www.soberanialimentaria.org.bo
FeriasEspecializadas
ExpoSaludable(eventoespecializadoenNutricin,SaludPreventivayCalidaddeVida)
Fecha:2829y30Marzo2014
Lugar:RecintoFeriaInternacionaldeSantaCruz
Contacto:PatriciaBejarano
E.Mail:negocios@ebaes.org
RuedadeNegocios29demarzode2014
CmaradeExportadoresdeSantaCruz
Contacto:MarcoMoscoso
Lugar:Av.VelardeNo131
TendenciasdeMercadoProductosOrgnicosBolivia,AgostoAo2013
Pgina25
Fono(5913)3362030int121
E.Mail:mmoscoso@cadex.org
http://www.cadex.org/eventos/exposaludable2013.html
SantaCruz
FeriasMultisectoriales
EXPOCRUZ201439FeriaInternacionaldeSantaCruz
Fecha:20al29deseptiembrede2013
Lugar:CampoFerialdeFexpocruz
Contacto:RossioHilera
Fono:(5913)3533535Fax:(5913)3530888
E.MAIL:rhilera@fexpocruz.com.bo/comercial@fexpocruz.com.bo
Pag.Web:www.fexpocruz.com.bo
RuedaInternacionaldeNegocios
Lugar:CamardeIndstriayComercioCAINCO
Contacto:CeciliaPeredo/JosDabdoubVsquez
Fono:59133334555/3383330
E.MAIL:cecilia.pererdo@cainco.org.bo/jose.dabdoub@cainco.org.bo
Pag.Webwww.cainco.org.bo
SantaCruzBolivia
FEICOBOLFeriaInternacionaldeCochabamba2014
Fecha:24deabrilal4demayode2014
Lugar:CampoFerialdelaLagunaAlalay
Organiza/Invita:CmaraDepartamentaldeIndustriayHonorableAlcaldaMunicipaldeCochabamba
Fono:(5914)42188804218881
E.Mail:feicobol@feicobol.com.bo
SitioWeb:www.feicobol.com.bo
CochabambaBolivia
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