PATRIMONIO FAMILIAR E INVENTARIO

A.-PATRIMONIO FAMILIAR
1. Introduccin
El patrimonio familiar es una institucin jurdica por la cual el titular o titulares del
derecho de propiedad de un bien inmueble lo afectan de manera permanente para
que este sea destinado como casa habitacin, a la agricultura, artesana, industria
o comercio, buscando con este fin asegurar que el mismo sirva de manera
permanente como morada y sustento de las personas destinadas como
beneficiarias por el instituyente o instituyentes del referido patrimonio familiar. La
constitucin del patrimonio familiar trae para los beneficiarios sosiego y
tranquilidad respecto de los riesgos de verse privados de su vivienda y/o predio
destinado a actividades que traen ingresos para sus integrantes, por posibles
malos manejos, deudas futuras o mala gestin en las que pudiera incurrir el jefe
de familia y que podra tener como consecuencia la prdida de su nica morada
y/o su fuente de ingresos.
2. Denominacin
La institucin de patrimonio familiar ha recibido las siguientes denominaciones
bien de familia, hogar de familia, asilo de familia, homestead (derecho anglosajn),
finca de familia, etc.
3. Definicin
El patrimonio familiar es una institucin jurdica protectora, bsicamente de bienes
ms importantes para el sustento, permanencia y desarrollo de la familia, estos
bienes pueden ser rural o urbano, terrenos o en construccin, donde vive la
familia, en el que desarrolla sus actividades econmicas familiares sean estas
agrcolas, artesanales, industriales, comerciales.
4. Naturaleza jurdica

Es una institucin de derecho real ubicada dentro del Derecho de Familia, que se
instituye a favor de determinados bienes que constituyen el patrimonio de una
unidad familiar, con la finalidad de preservacin, desarrollo y proteccin
socioeconmica de la familia como clula bsica de la sociedad.
5. Caracteres
5.1. Inalienabilidad
Est expresamente prohibido que el bien o bienes, constituidos en patrimonio
familiar, sean transferidos o dados en garanta, ya sea a ttulo oneroso o a ttulo
gratuito, individualmente o en su totalidad, estas prohibiciones tienen como
fundamento la naturaleza misma.
Al haber sido el bien o bienes constituidos como bien o bienes de familia como
derechos reales a favor de determinados beneficiarios, no podrn ser transferidos
a ninguna persona, tampoco podrn ser dados en garanta y los nicos
autorizados a desafectarlo, y, por

tanto a regresarlos a la calidad de bienes

transferibles, ser el instituyente del patrimonio familiar con la anuencia de las

personas a favor de quienes se instituyo, previos los trmites que seala la ley
para la desafectacin. Al haber sido el bien o bienes constituidos como bien o
bienes de familia como derechos reales a favor de determinados beneficiarios, no
podrn ser transferidos a ninguna persona, tampoco podrn ser dados en garanta
y los nicos autorizados a desafectarlo, y, por tanto a regresarlos a la calidad de
bienes transferibles, ser el instituyente del patrimonio familiar con la anuencia de
las personas a favor de quienes se instituyo, previos los trmites que seala la ley
para la desafectacin. Al haber sido el bien o bienes constituidos como bien o
bienes de familia como derechos reales a favor de determinados beneficiarios, no
podrn ser transferidos a ninguna persona, tampoco podrn ser dados en garanta
y los nicos autorizados a desafectarlo, y, por tanto a regresarlos a la calidad de
bienes transferibles, ser el instituyente del patrimonio familiar con la anuencia de
las personas a favor de quienes se instituyo, previos los trmites que seala la ley
para la desafectacin.

5.2. Indivisibilidad
El carcter de indivisibilidad del Patrimonio Familiar se refiere que el bien
inmueble sobre el cual se constituye el patrimonio familiar es una unidad natural,
destinada en su totalidad a la subsistencia y habitacin de los integrantes de una
familia, el mismo no admite divisin, no slo por disposicin legal, sino por los
perjuicios que esta originara, principalmente, la prdida de valor que tal acto
sobre el inmueble acarreara.
5.3. Inembargabilidad
Al ser considerado el patrimonio familiar el

mnimum vital de la familia, la

inembargabilidad del mismo, lo distingue e identifica frente a otras instituciones

civiles, lo que permite a sus beneficiados estabilidad y seguridad jurdica, respecto
al inmueble donde habitan. La inembargabilidad no se da con los frutos, los que
pueden serlo hasta en sus dos terceras partes, pero slo para asegurar deudas
resultantes de: condenas penales, de tributos referidos al bien y de cobros
judiciales derivados de pensiones alimenticias.
5.4. Transmisibilidad Sucesoria
El carcter de la transmisibilidad sucesoria se refiere a que en el caso que el
constituyente del patrimonio familiar fallezca, se dar paso a su sucesin respecto
al bien afectado, por lo que el patrimonio familiar no se extinguir en la medida
que sus beneficiarios continen sindolo, implicando ello una suspensin en el
derecho de los herederos a la particin del bien afecto.
Si en vida del constituyente, ste, libre y voluntariamente, afect un bien en
patrimonio familiar, producido su deceso, opera automticamente la transmisin de
esa condicin legal, que no es otra que la de ser inalienable, en tanto los
beneficiarios continen sindolo.
6. Finalidad

El patrimonio familiar tiene como finalidad brindar proteccin jurdica mediante la

afectacin de determinados bienes del instituyente. Estos bienes tienen por
finalidad el servir de sustento y satisfacer las necesidades bsicas de habitacin y
alimentacin del grupo familiar a favor de los cuales se instituye. Los bienes sobre
el cual se constituyen son inmuebles rurales o urbanos, pero siempre debern
estar destinados a dar albergue y servir como sustento econmico de la familia.
7. Trmite del proceso no contencioso de patrimonio familiar por va notarial
Con respecto al procedimiento para la constitucin de patrimonio familiar por va
notarial la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, Ley 26662,
en su artculo 24 a 28, establece una serie de pasos para llegar a su constitucin,
pero conviene resaltar que con la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No
Contenciosos, los notarios son competentes para conocer los procesos de
constitucin de patrimonio familiar. Adems los requisitos y el procedimiento se
encuentran regulados en esta ley. Sin embargo, es de recalcar que este
procedimiento como todos los que regula esta ley estn condicionados a que no
exista alguna controversia durante el procedimiento, si esto sucediera el notario
deber inhibirse y remitir todo lo actuado al rgano jurisdiccional para que dirima.
Con respecto a la solicitud, en el artculo 24 de la ley antes mencionada nos dice
que pueden solicitar la constitucin de Patrimonio Familiar las personas sealadas
en el artculo 493 del Cdigo Civil y slo en beneficio de los citados en artculo
495 del mismo cdigo.
Es as que solo pueden constituir patrimonio familiar:

Cualquiera de los cnyuges sobre bienes de su propiedad.

Los cnyuges de comn acuerdo sobre bienes de la sociedad.

El padre o madre que haya enviudado o se haya divorciado, sobre sus

bienes propios.

El padre o madre solteros sobre bienes de su propiedad.

Cualquier persona dentro de los lmites en que pueda donar o disponer

libremente en testamento.

Pueden ser beneficiarios nicamente:

Los cnyuges, hijos y otros descendientes menores o incapaces.

Los padres y otros ascendientes que se encuentren en estado de

necesidad.

Los hermanos menores o incapaces del constituyente.

7.1 requisitos
Conforme al artculo 25 de la ley en mencin nos seala que la solicitud de
constitucin de Patrimonio Familiar se formula mediante minuta que incluir los
requisitos sealados en el artculo 496 inciso 1 del C.C y la declaracin expresa
de no tener deudas pendientes, se adjuntaran adems, las partidas que acrediten
el vnculo con los beneficiados y certificados de gravmenes del predio.
De tal forma que los requisitos esenciales que establece la ley de procesos no
contenciosos son:

Minuta autorizada por abogado individualizando el predio que se propone

afectar y a los respectivos beneficiarios.

Certificado de gravmenes que evidencie que el predio no se halla sujeto a
hipoteca, anticresis (contrato de usufructo de una finca) o embargo

registrado.
Partidas que acrediten el vnculo entre el solicitante y los beneficiarios.

7.2 Publicacin
El artculo 26 nos dice que el notario manda a publicar un extracto de la solicitud,
conforme a lo dispuesto en el artculo 13 de la presente ley, el mismo que refiere
que las publicaciones se realiza una sola vez en el diario oficial y n otro de amplia
circulacin del lugar donde se realiza el trmite, y, a falta de diario en dicho lugar,

se har en el de la localidad ms prxima. Si fuera el caso se observar lo

dispuesto en el artculo 169 del C.P.C donde refiere acerca de la notificacin por
radio difusin, en el aviso se debe indicar el nombre y la direccin del notario ante
quien se hace el trmite.
Efectuadas las publicaciones de un extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El
Peruano" y en otro de mayor circulacin y transcurridos diez das tiles sin que
haya mediado oposicin, el Notario extiende una escritura pblica, insertando las
partidas y el aviso publicado y luego cursa los partes al Registro de Predios para
la correspondiente inscripcin, De acuerdo al artculo 28 de la ley en mencin.
8. modificacin o extincin:
El artculo 501 del C.C. permite la modificacin del patrimonio familiar de acuerdo
a las circunstancias que se presenten, esto deber hacerse observndose el
mismo procedimiento que para su constitucin.
Cuando se produce el cese de la condicin de beneficiario de patrimonio familiar y
ste solo afecta a uno de los dems beneficiarios, deber tramitarse la respectiva
modificacin del patrimonio familiar o que excluya a algunos, en estos casos
tambin deber seguirse un procedimiento de modificacin del mismo. Para la
modificacin del

patrimonio familiar se sigue el mismo procedimiento que el

sealado para su constitucin. Este procedimiento podr llevarse a cabo a nivel

judicial o notarial, si la constitucin del patrimonio familiar ha sido efectuada a
travs del trmite judicial, esto no impide que su modificacin pueda ser hecha a
nivel notarial.
Dejan de ser beneficiarios del patrimonio familiar:

Los cnyuges cuando dejan de serlo o mueren.

Los hijos menores o incapaces y los hermanos menores o incapaces,

cuando mueren o llegan a la mayora de edad o desaparece la incapacidad.

Los padres y otros ascendientes cuando mueren o desaparece el estado de

necesidad.

El patrimonio familiar se extingue:

Cuando todos sus beneficiarios dejan de serlo.

Cuando, sin autorizacin del juez, los beneficiarios dejan de habitar en la

vivienda o de trabajar el predio durante un ao continuo.

Cuando habiendo necesidad o mediado causa grave, el juez, a pedido de

los beneficiarios, lo declara extinguido.

Cuando el inmueble sobre el cual recae fuere expropiado.

Para la modificacin y extincin del patrimonio familiar se siguen los mismos

trmites que para su constitucin.
B.- El inventario
1. concepto
Consiste en hacer una relacin detallada con el propsito de individualizar bienes
y establecer su existencia sin calificar la propiedad ni su situacin jurdica, para lo
cual se describirn en forma ordenada, indicando el lugar en que se encuentran,
su estado y las caractersticas que permitan su individualizacin.
2.- solicitud
Conforme al artculo 29 de la ley de procesos no contenciosos nos dice que la
solicitud se presenta mediante peticin escrita sealando el lugar donde se
realizar el inventario.
Cuando el inventario comprenda bienes que se encuentran ubicados en distintos
lugares, ser competente el notario del lugar donde se encuentre cualquiera de
ellos, o al que primigeniamente se formul la peticin, quedando en tal

circunstancia autorizado para ejercer funcin fuera de los lmites de la provincia

para lo cual ha sido nombrado.
Pueden solicitarlo cualquier persona que tenga legtimo inters. El campo de
accin tiene que ser extenso pues se trata de una seguridad a tomar ante
cualquier tipo de circunstancia.
Una vez recibida la solicitud el notario seala fecha y hora para realizar el
inventario, dejando constancia de la misma en el acta respectiva, acorde con el
artculo 30 del mismo cuerpo legal.
3. Acta Notarial
Para la realizacin de la respectiva acta notarial, el notario asentar la
correspondiente acta protocolar, detallando ordenadamente los bienes que se
encuentran en el lugar, su estado y caractersticas, sin calificar la propiedad ni la
situacin jurdica, el acta ser suscrita por el notario y las partes, si alguno de ellos
se rehusara a firmar, se dejara constancia de tal hecho, as lo establece el artculo
31 de la ley, es as que cualquiera de los interesados puede formular oposicin.
Esta puede ser:
- Total, es decir que se opongan a la realizacin ntegra de los inventarios, con lo
cual el Notario da por concluida su actuacin; o,
- Parcial, es decir que se opongan slo a inventariar ciertos bienes. En este caso
el Notario proceder a levantar los inventarios sobre los bienes en los que no hay
oposicin, no hay contienda, puesto que esa es su finalidad.
4. inclusin de bienes
Cualquiera de los interesados puede solicitar al notario que se incluya en el
inventario bienes no sealados en la solicitud inicial, acreditndolo con ttulo
respectivo, esta solicitud puede presentarse hasta el momento en que se realiza la
diligencia de inventario.

Para la inclusin se pide que se acredite "con el ttulo respectivo"; debemos

entender de esto que el solicitante debe acompaar a su pedido una instrumental
u otro documento, con el que pruebe el derecho que le asiste?
Tratndose de un asunto no contencioso en el cual va a primar el acuerdo
unnime de las partes, sea por manifestacin expresa o por manifestacin tcita al
dejar que se haga el inventario sin formular oposicin, no podra entenderse que el
Notario va a valorar el ttulo que se le presente.
Quiere decir esto, que no se pide la presentacin de un medio probatorio; lo que
se pide es que se acredite, se exponga, el origen o fundamento jurdico del pedido
de inclusin. Sern finalmente los interesados quienes acepten o no, su inclusin.
Terminada la diligencia de inventario el notario proceder a protocolizar lo actuado.
5. Exclusin de bienes inventariados
La exclusin de bienes solicitar ante el rgano jurisdiccional conforme lo
establece el artculo 34 de la ley de procesos no contenciosos.
6. Requisitos
- Solicitud escrita, de acuerdo con los requisitos generales.
- Indicar el lugar donde se realizar el inventario.
- Dar una idea de los bienes a inventariar, si no tuviera una relacin.
Sobre esto ltimo no debe entenderse, por interpretacin "contrario sensu" del art.
32. de la Ley (en la parte en que se pide la inclusin de bienes "no sealados en
la solicitud inicial"), que es requisito de la solicitud inicial hacer una relacin
detallada de los bienes cuyo inventario se pide porque el hacer esta relacin,
individualizar y establecer la existencia de los bienes, es justamente hacer el
Inventario; la conclusin y no el inicio, por lo que mal podra establecerse como
requisito previo la presentacin de una relacin detallada.
7. Trmite

- Presentada la solicitud el Notario fijar da y hora para la realizacin del mismo,

lo que se har saber a los interesados.
- Se comunicar mediante esquela o memorndum.
- No hay resolucin alguna que dictar.
- La diligencia se realizar no antes de transcurridos 3 das hbiles, contados a
partir del da siguiente en que el ltimo de los interesados fue comunicado del da
y la hora en que se realizar el inventario.
Se aplica lo dispuesto por el Art. 147. del C.P.C. por no estar previsto este hecho
en la Ley de Competencia Notarial en asuntos No Contenciosos ni en la Ley del
Notariado.
- La oposicin se formular por escrito, de lo cual se pondr en conocimiento a los
dems interesados.
- El pedido de inclusin se har por escrito, lo que excluye la posibilidad de
presentar pedidos verbales. Este pedido se debe poner en conocimiento de los
dems interesados, para que puedan ejercer su derecho con arreglo a Ley.
- De los inventarios se levanta un acta, describiendo ordenadamente los bienes
que se encuentren en el lugar, su estado y caractersticas, sin calificar la
propiedad ni la situacin jurdica de los mismos.
- Si las partes estn de acuerdo, en la misma diligencia se podr comprender a los
bienes cuya inclusin se pide.
- Si alguna de las partes guarda silencio sobre el pedido de inclusin de bienes en
los inventarios, no podra hacerse su inclusin mediante acta hasta transcurridos
por lo menos 3 das hbiles, que es el plazo genrico previsto en el art. 147 del
Cdigo Procesal Civil.
- Concluida la diligencia firmarn el acta el Notario y los interesados que
concurran, si as lo desean. Si alguno no quisiera hacerlo, se dejar constancia de
ese hecho.
- Si los inventarios se hicieran en varias fechas, se levantar un acta para cada
una de ellas, siendo las siguientes a primera, la continuacin de la misma, puesto
que se trata de un solo asunto que se realiza en varias etapas