PERSPECTIVAS DEL SECTOR

HIDROCARBUROS EN EL CONO SUR

Gimar Vaca Coca
1er Foro Internacional del Gas- Figas 2009
Tarija, 19 y 20 de Noviembre

Consumo Mundial de Energa 1980-2030

800
Unidades: 1x1015 BTU

HISTORIA

PROYECCIONES

700
600
472

500
400
300

308

348 366

508

552

596

637

678

398

238

200
100
0
1980

Fuente: IGU

1985

1990

1995

2000 2006

2010

2015

2020

2025

2030

Energa Mundial Comercializada por Regin1990-2030

800
Unidades: 1x1015 BTU

HISTORIA

PROYECCIONES

Resto del Mundo

600

596

Estados Unidos
China & India

472
400

678

508

398
348

200

0
Fuente: IGU

1990

2000

2006

2010

2020

2030

Energa Mundial por Tipo de Combustible

1980-2030
250
Unidades: 1x1015 BTU

HISTORIA

PROYECCIONES

200
Lquidos

150

(incluyendo biocombustibles)

Gas Natural
Carbn

100

Renovables
(excluyendo biocombustibles)

50
Nuclear

0
Fuente: IGU

1980

1995

2006

2015

2030

Consumo Mundial de Carbn por Regin

1980-2030
250

Unidades: 1x1015 BTU

HISTORIA

PROYECCIONES

200
China

150
Resto del Mundo

100
Estados Unidos

50
India

0
Fuente: IGU

1980

1995

2006

2015

2030

Consumo de Energa por Escenario

MM toneladas de petrleo equivalente

18
16
14
12

Renovables
Nuclear
Gas
Petrleo
Carbn

10
8
6
4
2
0

Fuente: IGU

2008

2030

2030

(Escenario Experto del IGU)

(Escenario Poltica Verde)

Consumo Mundial de Gas Natural 1980-2030

200
Trillones de pies cbicos

HISTORIA

PROYECCIONES

150
Total

100
No OECD

50

0
1980 1980

Otros

1995
1995

2006
2006

2015
2015

2030 2030

Demanda de Gas por Regin 2006-2030

1000

2006
2015

0,7 %
800

MM m3

1,2 %

1,3 %

de
% Cociente
crecimiento
medio anual

2030

600

2,8 %

5,4 %
1,7 %

400

3,9 %

2,5 %

200

0
America del
Norte

Fuente: IGU

America
Latina

Europa

Africa

Oriente

Paises CIS

Asia

Asia Pacifico

Reservas Mundiales de Gas por Regiones

1 de Febrero, 2009
Medio Oriente

2549

Eurasia

2020

Africa

490

Asia

415

Amrica del Norte

283

Central y Sud Amrica

262

Europa
Trillones de pies cbicos

Total Mundial
6.254 Trillones de Pies Cbicos

167

1000

2000

3000

Distribucin de Reservas de Gas Probadas

59

6
AMERICA DEL
NORTE

PAISES CSI

75

EUROPA

MEDIO
ORIENTE

ASIA

14
AFRICA

7
AMERICA DEL
SUR & CARIBE

8
ASIA PACIFICO

Fuente: IGU

Trillones de m3

Reservas de Gas por Pas

VENEZUELA

BOLIVIA
ARGENTINA
PERU
BRASIL

Rusia
Iran
Qatar
Turkmenistan
Arabia Saudita
USA
UAE
Nigeria
Venezuela
Argelia
Indonesia
Irak
Noruega
Australia
China
Malasia
Egipto
Kasakhstan
Kuwait
Canada
Uzbekistan
Libia
Holanda
Azerbaijan
India
Oman
Ucrania
Pakistan
Bolivia
Rumania
Vietnam
Mejico
Myanmar
Yemen
T&T
PNG
Argentina
Bangladesh
Brunei
UK
Peru
Brasil

Pases en Sud Oeste & Centro de Asia

Pases en Sud Amrica
Pases en Sud Este de Europa
Otros Pases Productores

10

15

20

25

30

35

40

45

50 Trillones de m3

Produccin Mundial de Gas Natural

2006 - 2030
Proyeccin
Region / Pais
OECD Amrica del Norte
Estados Unidos
Canada
Mjico

2006

2010

2015

2020

2025

2030

% Cambio Anual
Promedio

26,6

27,7

27,9

29,0

31,1

31,9

18,3

20,1

20,5

21,5

23,3

23,6

0,8
1,1

6,5

5,5

5,4

5,4

5,6

5,7

-0,6

1,7

2,1

2,1

2,1

2,3

2,5

1,6

10,7

10,9

11,0

10,9

10,7

10,4

-0,1

1,8

2,3

2,8

3,6

4,0

4,6

3,9

Japn

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

Corea del Sur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Australia/Nueva Zelandia

1,7

2,1

2,6

3,4

3,8

4,4

4,2

Total OECD

39,1

40,9

41,7

43,5

45,8

46,9

0,8

No-OECD Europa & Eurasia

30,0

31,8

35,0

36,8

38,2

40,3

1,2

23,2

24,3

26,7

28,0

29,2

31,3

1,3

6,8

7,6

8,3

8,9

9,0

9,1

1,2

11,1

13,0

15,6

17,3

18,7

19,8

2,5

China

2,1

2,5

3,4

3,8

4,2

4,3

3,1

India

1,1

1,6

2,0

2,3

2,4

2,4

3,3

Otros No-OECD Asia

7,9

8,9

10,3

11,2

12,1

13,2

2,2

12,0

14,8

17,8

19,9

22,0

22,6

2,7

Africa

6,6

7,9

9,6

11,6

12,8

13,9

3,2

Centro y Sud Amrica

5,1

6,2

7,0

7,8

8,6

9,1

2,5

0,3

0,6

1,0

1,2

1,5

1,6

6,6

OECD Europa
OECD Asia

Rusia
Otros No-OECD Europa & Eurasia
No OECD Asia

Medio Oriente

Brasil

4,7

5,5

6,0

6,5

7,1

7,5

1,9

Total No OECD

Otros Central & Sud America

64,8

73,7

85,0

93,4

100,3

105,7

2,1

Total Mundial

103,8

114,5

126,5

136,8

146,1

152,7

1,6

Fuente: EIA, World Energy Projections Plus (2009), Energy Outlook 2009

Trillones de Pies Cbicos

Billones de pies cbicos por da

Produccin de Gas Natural no Convencional

en EEUU
500
25
HISTORIA

PROYECCIONES

Gas de Arcilla

400
20
Gas Metano de Carbn

300
15
200
10

Gas de Arenas Apretadas

100
5
0
2000 2005 2010

Fuente: EIA - 2005

2015 2020 2025 2030

Produccin de Gas no Convencional en EEUU

PROD.

PROD.

50

50
100%

Arcilla
40

80%
40

Convencional

30

20

Arenas
Apretadas

10

CBM

60%
30

Arcilla 2009
Vista Actualizada

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

CBM: Coalbed Methane

Tight

40%
20

Arcilla 2007

CBM

Convencional
20%
10

0%
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Produccin de Gas e Importaciones de GNL en EEUU

Importacin de GNL USA

Enero 97 Octubre 08

Enero 97 Octubre 08

Bcm

Produccin de Gas USA

Fuente: US DOE EIA

Estimacin de Recursos de Gas Natural

no Convencional - Mundial
Regin

Metano de Carbn

Gas de Arcillas

Gas Arenas Apretadas

Total

(TCM)

(TCM)

(TCM)

(TCM)

Mundo

256,3

456,2

209,7

922

Amrica del Norte

85,4

108,8

38,8

233

Ex Unin Sovitica

112

17,8

25,5

155,3

Ex URSS, Asia y China

34,4

99,9

10

144,2

Pacfico -OECD

13,3

65,5

20

98,7

Amrica Latina
Medio Oriente y N. de
frica
Sub-Sahara frica

1,1

59,9

36,6

97,6

72,2

23,3

95,4

1,1

7,8

22,2

31,1

Oeste de Europa

4,4

14,4

10

28,9

8,9

15,5

24,4

Central y Europa del Este

3,3

1,1

2,2

6,7

Sud Asia

1,1

5,6

6,7

Otros Asia Pacifico

USA Precios de Gas en Cabeza de Pozo

1990-2030 ($/MPC del 2004)
$8
HISTORIA

PROYECCIONES
Referencia $5.92
Tecnologa Lenta$6.36

$/MPC del 2004

$6

$4
Tecnologa Rpida$5.20
$2

$0
1990

2000 2004

2010

2020

203

Exportacin de GNL por Pas

250

Noruega
Guinea
Egipto

200

Omn
Trinidad

Bcm

150

Nigeria
Qatar
Australia

100
50

Malasia
Indonesia
Abu Dabi
Brunei
Libia

EEUU
Argelia

Estimacin de Recursos Mundiales de GNL

Barents
Norte de frica

Amrica Latina

Oeste de frica

Existentes + Proyectados Decididos

Medio Oriente
Asia Pacifico
Proyectos Probables

Gasoductos Regionales
Plantas de GNL

REFERENCIAS
LNG - Liquefaction
LNG Regasification
GASODUCTOS
SUDAMERICANO (Suspendido)
SUDAMERICANO (Alternativo LNG 7)
GASNEA (Bajo reevaluacin)
GASODUCTOS)

Amrica Latina

Consumo de Energa, Amrica Latina

& Caribe
1,000
900
800
Mtoe

700
600

Renovables

500

Nuclear

400

Gas

300

Petrleo
Carbn

200
100
0

2005

2010

2015

2020

2025

2030

Reservas de Gas Natural, Amrica

Latina & Caribe
9,000
8,000
7,000
Bcm

6,000
5,000
4,000

Otros
Per
Colombia
Brasil
Bolivia
Trinidad y Tobago
Argentina
Venezuela

3,000
2,000
1,000
0
Fuente: BP Statistical Review 2008

270 TCF

Produccin de Gas Natural, Amrica

Latina & Caribe
160
140

Bcm

120
100
80

Otros
Bolivia
Colombia
Brasil
Trinidad y Tobago
Argentina
Venezuela

60
40
20
0
Fuente: BP Statistical Review 2008

V
V
V
V

Consumo de Gas en Amrica del Sur

por Pas
80
70
Venezuela

60

Argentina

40

Brasil

30
20

Trinidad & Tobago

10

Ecuador

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

Bolivia
1994

1992

Colombia

Chile

Per
1990

Bcm

50

Produccin de Gas en Amrica del Sur

por Pas
80
70

Venezuela

60

Trinidad &
Tobago
Argentina

40

Brasil

30
20

Bolivia
Per

Ecuador
2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

Chile

2018

Colombia
2016

10
1990

Bcm

50

Exportacin de Gas en Amrica del Sur y Caribe

50
40
30
20

Trinidad & Tobago

10

Bolivia

Per

0
-10
-20

Fuente: BP, 2008 BMI, 2008

Argentina

Mercados en America Latina 2009

EXPORTADORES

IMPORTADORES

Trinidad y Tobago

Brasil

Per

Chile

Bolivia

Argentina

Venezuela

Uruguay

Colombia

Paraguay

Mercados en Amrica Latina 2020

EXPORTADORES

IMPORTADORES

Trinidad y Tobago

Chile

Per

Uruguay

Bolivia

Paraguay

Venezuela
Colombia
Brasil
Argentina

Alternativas de Desarrollo Industrial

del Gas
Fertilizantes y productos qumicos.
Metanol.
GTL - Conversin de gas a lquidos.
Generacin elctrica.

Factores que afectan el desarrollo

del gas
Disponibilidad de recursos en el subsuelo.
Poltica fiscal atractiva a los inversores.
Competitividad
Estabilidad fiscal en el largo plazo.
Leyes claras, completas y comprensibles.
Existencia o posibilidad de contar con mercados
a corto y largo plazo.
Existencia de infraestructura.
Geopoltica de los estados.

Resumen
El mundo hoy cuenta con reservas de gas abundantes y
suficientes para satisfacer el mercado por 63 aos y puede
desarrollar reservas adicionales, sobretodo no
convencionales, para mas de 100 aos adicionales.
El gas es el combustible del futuro que reemplazar a otros
combustibles fsiles y el consumo crecer fuertemente.
La tecnologa del futuro permitir reducir las emisiones de
CO2, mejorar el uso eficiente de la energa con el uso del
gas.
Los precios del gas en el futuro es posible que se mantengan
a valores razonablemente bajos (4-4.5 $MPC).

Resumen
El GNL continuar desarrollndose casi como un
commodity, con mercados spot, ventas flexibles y en
volmenes crecientes.
EEUU inici una revolucin productiva silenciosa del gas no
convencional, que se expandir al resto del mundo en poco
tiempo, lo que cambiar el mapa de la industria en el mundo
y en las regiones.
Para disfrutar los beneficios potenciales de la industria del
gas, ser indispensable ser altamente competitivos y
eficientes. La abundancia futura del gas en los mercados
permitir sobrevivir slo a los mejores.

Produccin de Gas en Argentina

140

Neuqun
Austral
Noroeste
Golfo San Jorge
Cuyo

120
80
60
40
20

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

0
1980

MMcmd

100

Reservas Probadas de Gas y Petrleo en Argentina

500

900000

Probadas de Petrleo

750000

400
300

450000
300000

Probadas de Gas

150000
0

200
100
0

Fuente: G&G Energy Consultans 2008

Mm3

Mm3

600000

Produccin de Gas en Bolivia

MMm3/d

Bbls/d

60,000
50

Pet/Cond Gasolina Natural (Bopd)

50,000

Gas Natural (MMm3/d)

40

40,000
30

30,000

20

20,000
10,000

10

Jul-99Enero
Jan-00Julio
Jul-00Enero
Jan-01Julio
Jul-01Enero
Jan-02Julio
Jul-02
Jan-03Julio
Jul-03
Jan-04Julio
Jul-04
Jan-05
Jul-05
Jan-06
Jul-06
Jan-07
Jul-07
Jan-0
Julio
Julio
Enero
Enero
Enero
Enero
Julio
Enero
Julio
Enero

1999

2000

2001

Fuente: G&G Energy Consultans 2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008