Exportao de ROTEIRO PARA EMISSO DE NF-E

EMISSOR/DF
1 FLUXO SIMPLIFICADO DE EMISSO DE NF-E
1.1) Preenchimento de Dados do Emitente antes de iniciar a emisso da nota,
deve-se, obrigatoriamente, fazer o cadastro do Emitente no menu Cadastros >
Emitentes.
1.2) Acessar o menu Principal > Gerenciar Notas e clicar no boto Incluir, para
iniciar o preenchimento de uma nova nota. Escolher um emitente previamente
cadastrado.
1.3)

Preenchimento da aba Dados da Nota.

1.4) Preenchimento da aba Tomador de Servio as informaes do tomador

podem ser feitas no momento do preenchimento da nota ou previamente no menu
Cadastros > Tomadores de Servios.
1.5) Preenchimento da Aba Itens da Nota Servios e Tributos nessa aba, sero
prestadas as informaes relativas aos servios e aos tributos. Assim como a aba
Tomador de Servio, as informaes podem ser cadastradas previamente no menu
Cadastros > Servios.
1.6) Preenchimento, se houver dados a informar, das demais abas (Reteno de
Tributos, Dados de Cobrana, Dados Compra, Informaes Adicionais, etc.).
1.7)

Aps a digitao de cada aba, o usurio deve sempre clicar em Salvar para
salvar as informaes.

1.8)

Preenchida toda a nota, deve-se clicar no boto Validar, onde ser verificado se
a nota foi preenchida corretamente. Havendo algum erro de preenchimento, o
programa indicar os erros.

1.9)

Se o usurio quiser, pode imprimir o PR-DANFE, apenas para verificar se as

informaes digitadas correspondem ao desejado.

1.10) Preenchida toda a nota, deve-se clicar no boto Assinar, onde ser indicado o
certificado digital que assinar a NF-e. Importante observar que o certificado
deve ser o E-CNPJ do Emitente.

1.11) Aps assinada, basta clicar em Transmitir.

1.12) Caso a nota tenha sido Autorizada, o usurio deve imprimir o DANFE, que a
representao grfica da Nota Fiscal Eletrnica.
1.13) Caso a nota tenha sido Rejeitada, o usurio deve verificar o motivo de rejeio,
fazer as correes necessrias e transmitir novamente.
1.14) Se a nota ficar no status Em processamento SEF, o usurio deve consultar a
nota clicando no boto Cons. SEF, para saber se a nota foi rejeitada, denegada
ou autorizada.

2 INFORMAES DETALHADAS DAS FUNCIONALIDADES

DO EMISSOR/DF
Ao abrir o Emissor, aparecem as opes:
- PRINCIPAL;
- CADASTROS;
- GERAL;
- TUTORIAL;
- SOBRE.

O contribuinte deve obrigatoriamente cadastrar os dados referentes aos emitentes antes

de iniciar a emisso da nota em Cadastros > Emitentes.
O contribuinte tambm tem a opo de cadastrar previamente os dados do tomador de
servios e dos tipos de servios que realiza em Cadastros > Tomadores de Servios e
Cadastros > Servios. Ambos os cadastros ficaro disponveis para quaisquer notas
que venham a ser emitidas, por qualquer emitente cadastrado.
Importante: Cadastrado o Servio e tambm o Emitente, possvel parametrizar os
servios para cada emitente. Para realizar essa parametrizao, o usurio deve ir em
Cadastros > Emitentes, selecionar um emitente cadastrado e clicar em Incluir na
aba Tributos. Ser aberta nova tela na qual dever ser escolhido um servio prcadastrado e parametrizados os dados referentes forma de tributao, alquota, tipo
de servio, etc. para aquele contribuinte.
A grande vantagem que o usurio pode estabelecer que um servio ter sempre
determinadas informaes para um determinado emitente. Exemplo: para um emitente
do regime normal, pode-se definir que a alquota de um servio 5%. Para um emitente
do regime Simples Nacional, pode-se definir que a alquota sempre 0%. Assim, ao
preencher a nota e selecionar aquele servio, o sistema verificar a parametrizao de
preenchimento com a alquota estabelecida no Cadastro.

A emisso da nota feita em:

Principal > Gerenciar Nota > Incluir

2.1)

A emisso da nota deve iniciar-se pelo preenchimento dos dados do emitente.

Para isso basta selecionar um emitente previamente cadastrado em Cadastros >
Emitentes, e todos os campos sero preenchidos com as informaes
previamente cadastradas.

2.2)

Aps preencher os dados do emitente, o contribuinte deve preencher os dados

das abas Dados da Nota, Tomador de Servio, etc. na ordem em que
aparecem.

2.3)

Na aba Dados da Nota os campos j vem com a sugesto de preenchimento,

porm, os dados podem ser alterados manualmente de acordo com o tipo de nota

que se est emitindo. O nmero da nota tambm pode ser alterado, o que
importante especialmente para os contribuintes que j emitem NF-e em outro
aplicativo. O campo Srie uma escolha do contribuinte, portanto cabe a ele
definir o nmero da srie a ser usada.
2.4)

Aps verificar as informaes da aba Dados da Nota, deve-se preencher os

dados referentes ao tomador de servio na aba Tomador de Servio.

Se j tiver feito o pr-cadastro do tomador em Cadastros > Tomadores de

Servios, basta selecion-lo na lista Consultar Tomador de Servio que os
campos sero preenchidos com as informaes pr-cadastradas. Caso contrrio,
todos os campos devero ser preenchidos manualmente.
2.5)

Aps ter preenchido os dados do emitente e do tomador, o contribuinte deve

preencher os dados referentes a aba Itens da Nota.
Caso tenha feito o pr-cadastro de servios em Cadastros > Servios, a
relao de servios cadastrados aparecer na lista Servios.

2.5.1) Se escolher um servio previamente cadastrado, na aba Servio sero

preenchidos automaticamente os campos cdigo do servio (que de livre
escolha do contribuinte), nome do servio e valor unitrio de acordo com as
informaes previamente cadastradas. Nada impede que algum desses dados seja
alterado manualmente aps a escolha.
Os demais campos devero ser preenchidos manualmente.

2.5.2) Aps preencher todos os campos da aba Servio, deve-se preencher os dados
da aba Tributos.

Devero ser preenchidos os dados referentes a ISSQN, PIS, COFINS e Valor

aproximado total dos tributos federais, estaduais e municipais conforme disposto
na Lei 12.741/12 para cada servio cadastrado.
Caso o servio j tenha sido vinculado ao emitente em Cadastro > Emitentes,
os dados j parametrizados sero preenchidos automaticamente.
Importante: O valor total aproximado dos tributos decorrente da Lei de
Transparncia e ser obrigatrio a partir de junho para operaes para pessoa
fsica. No clculo desse valor devem ser considerados no somente os tributos
dessa nota fiscal, mas quaisquer outros valores que possam ter influncia no
preo do servio, como por exemplo: tributos sobre folha de pagamento, FGTS,
contribuio social, tributos pagos em operaes anteriores, etc.
2.6)

Aps cadastrar todos os itens da nota e j tendo preenchido os dados do emitente

e tomador, a nota est apta a ser salva e validada. A totalizao no campo
Totais feita automaticamente pelo prprio emissor.

2.7)

Caso existam dados referentes a Reteno de Tributos, Dados de Cobrana,

Dados de Compra e Informaes Adicionais, essas abas tambm devero ser
preenchidas.
No caso de Reteno de Tributos, os valores informados nesses campos sero
automaticamente transcritos para o campo de Informaes Adicionais e sero
impressos no DANFE. Em relao ao Valor do ISS Retido, no h campo
especfico para esta informao no leiaute da nota. Assim, caso o contribuinte
precise demonstrar esse valor no DANFE, dever preencher na aba
Informaes Adicionais, no campo Informaes Complementares o referido
valor, alm de informar que houve reteno no campo Tributao da aba de
ISS.

2.8)

Aps finalizar o preenchimento de todos os campos, a nota deve ser salva,

validada, assinada e transmitida. Botes Salvar, Validar, Assinar,
Transmitir, respectivamente.

2.9)

O contribuinte pode digitar vrias notas e salv-las, porm para ter a resposta da
SEFAZ autorizando ou no a respectiva nota preciso seguir todas as etapas at
a transmisso. Aps a transmisso, se o status da nota no for modificado para
Rejeitado, Denegado ou Autorizado, deve-se clicar no boto Cons. SEF para
atualizar a situao da NF-e.

2.10) Para ter validade jurdica, a NF-e deve ter o status de autorizada.
2.11) Cancelamento de NF-e Para cancelar uma NF-e, o contribuinte deve, dentro do
prazo de 24 horas aps a sua autorizao, entrar em Principal > Gerenciar
Notas, clicar no boto Pesquisar em seguida no boto Consultar

referente a nota que se quer cancelar. Clicar no boto Cancelar NF-e, digitar
o motivo do cancelamento, com no mnimo 15 caracteres, e clicar em
Cancelar. Somente notas com status de autorizada podem ser canceladas.

2.12) Duplicar NF-e Para duplicar os dados de uma NF-e, o contribuinte deve entrar
em Principal > Gerenciar Notas, clicar no boto Pesquisar, selecionar uma
NF-e e clicar no boto Duplicar. Devem ser informados a Srie e Nmero da
nova NF-e.
Esclarecemos que esta funcionalidade foi desenvolvida para facilitar o
preenchimento de uma NF-e cujos dados so repetidos diversas vezes ao longo
do ano, sendo necessrio apenas o preenchimento de dados especficos da nova
NF-e, como, por exemplo, a data de emisso.

2.13) Consultar a chave de uma NF-e Para consultar a chave de acesso de uma
determinada NF-e e/ou copi-la, o contribuinte deve entrar em Principal >
Gerenciar Notas, clicar no boto Pesquisar, selecionar uma NF-e e clicar no
botoCons.
Chave.

2.14) Importar NF-e Para importar o arquivo de uma NF-e e seus eventos
relacionados, o contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas, clicar
no boto Importar. Clicar no boto Selecionar para localizar os arquivos
que deseja importar. Selecion-los e clicar no boto Importar.
Somente podem ser importados arquivos com status de assinado, autorizado,
cancelado ou denegado.

2.15) Exportar NF-e Para exportar uma NF-e e seus eventos relacionados, o
contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas, clicar no boto
Pesquisar. Selecionar as NF-e que deseja exportar. Clicar no boto
Exportar e escolher o local onde os arquivos devero ser salvos. Clicar em
Ok para finalizar a exportao.

Somente podem ser exportados arquivos com status de assinado, autorizado,

cancelado ou denegado.

2.16) Carta de Correo Eletrnica CC-e Para fazer uma CC-e , o contribuinte
deve entrar em Principal > Gerenciar Notas. Clicar no boto Pesquisar.
Clicar no boto
da coluna consultar para abrir a NF-e para qual ser feita a
CC-e. Clicar no boto Carta Correo. Informar os dados a serem corrigidos,
com no mnimo 15 caracteres e clicar em Salvar. Somente pode ser feita carta
de correo para NF-e com status de autorizada.

2.17) Histrico de Eventos da NF-e Para consultar os eventos vinculados a uma

determinada NF-e, o contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas,
clicar no boto Pesquisar, selecionar uma NF-e e clicar no boto Hist.
Evento.

2.18) Inutilizao Para inutilizar uma faixa de numerao de NF-e dentro de uma
Srie, o contribuinte deve entrar em Principal > Gerenciar Notas, clicar no
boto Inutilizar. Deve-se escolher um emitente e clicar em pesquisar.
Aparecer as faixas de numerao que podem ser inutilizadas para aquele
emitente de acordo com o banco de dados de NF-e salvo no aplicativo.
O contribuinte deve selecionar a faixa de numerao que deseja inutilizar e clicar
no boto Inutilizar.
O contribuinte tambm pode informar os dados referente a srie e intervalo de
numerao que quer inutilizar, lembrando que a pesquisa s trar resultado
permitindo a inutilizao, se os dados estiverem de acordo com as informaes
armazenadas no banco do aplicativo.

2.19) Histrico de Inutilizao de Faixa de Numerao de NF-e Para consultar a

faixa de numerao inutilizada dentro de uma Srie, o contribuinte deve entrar
em Principal >Gerenciar Notas, clicar no boto Hist. Inutilizao,
selecionar a Srie e clicar no boto Pesquisar.

2.20) Consultar NF-e no cadastrada no SoftwareEmissor Para realizar consulta de

uma NF-e no cadastrada no Software, o contribuinte deve entrar em Principal
> Gerenciar Notas, clicar no boto Cons. SEF. Em seguida, inserir a chave
de acesso da NF-e e escolher o certificado digital a ser utilizado, e ao final,
clicar no boto Consultar.
2.21)