Agenda Nuevo León

Mensaje del Dr.
Enrique Cabrero
Director General del Conacyt
El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad

Intelectual (ompi), sita a Mxico en la posicin 66 de 143 naciones, tomando como base la
funcin que desempean las personas y los equipos en el proceso de la innovacin como
motor de crecimiento econmico.
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt) estamos decididos a mejorar esta
posicin, que an est por debajo de las metas de nuestro pas y de nuestras capacidades.
Las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin buscan apoyar el crecimiento de sectores
productivos con base en el desarrollo de sus ventajas competitivas, a travs de inversiones
en diversas reas del conocimiento, la generacin de innovaciones y la adopcin de nuevas
tecnologas. Atendiendo as a dos ejes del Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin (peciti): el fortalecimiento regional por un lado y la vinculacin entre el sector
productivo y la academia, por el otro.
Sabemos que cada una de las entidades del pas es diferente, el reto consiste en encontrar,
promover y fortalecer sus vocaciones cientficas y tecnolgicas, para que todas tengan las
mismas oportunidades de desarrollo y eleven su productividad.
Bajo esta premisa y alineados a los objetivos de Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno
Federal y del peciti, el Conacyt junto con cada una de las entidades, elabor 32 Agendas
Estatales y tres Agendas Regionales de Innovacin. stas se suman como una herramienta
pblico-privada para ayudar a los estados a innovar y orientar a los tomadores de decisiones
para dirigir los recursos de manera estratgica, sin olvidar la importancia de la inversin. Es
preciso reconocer que los pases desarrollados donde el gobierno y el sector privado han
invertido en cti presentan un mayor desarrollo social y un crecimiento econmico sostenido.
Las Agendas contribuirn a que las entidades fortalezcan sus vocaciones productivas y se
vayan convirtiendo en generadoras de tecnologas competitivas e infraestructuras slidas
para captar mayor inversin y atraccin de talento. Esto nos permitir competir globalmente
en mercados que exigen grandes capacidades cientficas y tecnolgicas.
A travs de las Agendas han surgido ms de 400 proyectos prioritarios que ayudarn a
detonar varios de los sectores ms productivos en el pas.
En el Conacyt sabemos que es necesario revertir el pensamiento tradicional y trabajar
para lograr un nuevo sistema de distribucin del conocimiento, que permita construir
ecosistemas innovadores que influyan en la calidad de vida de las personas y contribuyan al
progreso tecnolgico y cientfico.
Enrique Cabrero
AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
Mensaje del Dr. Elas Micha

Director Adjunto de Desarrollo Regional del Conacyt
La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa

impulsada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), que busca apoyar a las
entidades federativas y regiones del pas en la definicin de estrategias de especializacin
inteligente para impulsar la innovacin y el desarrollo cientfico y tecnolgico basado en las
vocaciones econmicas y capacidades locales.
El documento que aqu se presenta muestra el resultado del trabajo realizado para obtener
una visin clara de las oportunidades que se albergan en diversas industrias y actividades
econmicas de nuestro territorio. Sabemos que la diversidad de Mxico es amplia y
compleja: enfrentamos los retos de contribuir a un desarrollo ms equitativo y a que las
regiones con mayor rezago en sus sistemas cientficos, tecnolgicos, y de innovacin,
cuenten con herramientas para fortalecerse y ser ms productivas. Ello ha sido considerado
en la definicin de la poltica pblica de la presente administracin, y se ha sealado como
una prioridad a ser atendida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, as como en el
Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2014-2018.
En la actualidad enfrentamos importantes desafos para generar nuevos productos de alto
valor y darle mayor valor agregado a lo que ya producimos para elevar la competitividad
nacional. Necesitamos mejorar el funcionamiento de las instituciones pblicas, para ello
requerimos fortalecer la infraestructura cientfica y tecnolgica, y formar el talento que
atienda a las necesidades de la nacin y a los retos que enfrenta la economa para competir
favorablemente en el entorno global.
Se espera que las Agendas Estatales y Regionales se conviertan en un instrumento de
poltica pblica que permita coordinar la interaccin de los estados con diferentes instancias
de apoyo a la innovacin y, en particular, con los programas del Conacyt, para potenciar la
inversin conjunta en sectores de alto impacto.
Tambin se busca que las Agendas sean un apoyo para lograr una mayor inversin del
sector privado en desarrollo tecnolgico e innovacin, para fortalecer la infraestructura,
impulsar la insercin de tecnologas clave y generar sinergias entre sectores y regiones que
incrementen la competitividad y favorezcan mejores condiciones de vida para la poblacin.
As, las Agendas forman parte de las nuevas polticas de desarrollo regional que promueve
el Conacyt y que pretenden fomentar el crecimiento econmico ayudando a que las
regiones mejoren su desempeo, alcancen mayores niveles de equidad y de eficiencia,
empoderndolas y fortalecindolas con capacidades que son fundamentales para el
progreso.
Elas Micha
ESTADO DE NUEVO LEN
ndice
1
INTRODUCCIn
11
RESUMEN EJECUTIVO
13
ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA
15
VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL
19
4.1. Breve caracterizacin del estado
19
4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado
21
4.3. Proyectos estratgicos estatales
24
CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO
27
5.1. Vocaciones productivas del estado
27
5.2. Principales actores del sistema empresarial
31
5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo
31
ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN
35
6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+I
35
6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico
36
6.3. Financiamiento de la I+D+I en la entidad federativa
38
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO
43
MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA
45
8.1. Visin y objetivos estratgicos de la agenda
45
8.2. Sectores/reas candidatas
50
8.3. Criterios de priorizacin
50
8.4. reas de especializacin seleccionadas
50
AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN
53
9.1. Nanotecnologa
53
9.2. Biotecnologa
60
9.3. Automotriz y Autopartes
67
9.4. Servicios de Salud
75
9.5. Medios Interactivos y Entretenimiento
82
9.6. Proyectos estratgicos complementarios de los clusters 87
10
HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN
97
10.1. Entramado de proyectos prioritarios
97
10.2. Cuadro de mando
99
11
VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES
DE PROMXICO
11.1. Principales indicadores de internacionalizacin del estado
101
101
12
REFERENCIAS
107
13
AGRADECIMIENTOS
111
ESTADO DE NUEVO LEN
ndice de ilustraciones
ILUSTRACIN 1. CLUSTERS DEL ESTADO DE NUEVO LEN
13
ILUSTRACIN 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA
15
ILUSTRACIN 3. PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL PROCESO
16
ILUSTRACIN 4. PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL GRUPO CONSULTIVO
16
ILUSTRACIN 5. PRINCIPALES INDICADORES DEL ESTADO
20
ILUSTRACIN 6. MAPA DEL SISTEMA DE INNOVACIN
21
ILUSTRACIN 7. DOCUMENTOS DE PLANEACIN Y PRIORIZACIN SECTORIAL EXISTENTES

EN EL ESTADO
ILUSTRACIN 8. CONFORMACIN DEL PIB DEL ESTADO
22
27
ILUSTRACIN 9. SECTORES CON MAYOR CRECIMIENTO PROMEDIO ENTRE 2003

Y 2012 EN NUEVO LEN
28
ILUSTRACIN 10. NDICE DE ESPECIALIZACIN ECONMICA
29
ILUSTRACIN 11. REAS CON MAYOR INVERSIN EXTRANJERA EN 2013
30
ILUSTRACIN 12. PARTICIPACIN POR SECTORES AL EMPLEO EN EL ESTADO DE NUEVO LEN
30
ILUSTRACIN 13. UNIDADES ECONMICAS POR SECTOR Y SUBSECTOR EXCLUYENDO COMERCIO
31
ILUSTRACIN 14. ESTRUCTURAS DE APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO
32
ILUSTRACIN 15. PRINCIPALES HITOS DE LA I+D+I DEL ESTADO DE NUEVO LEN
35
ILUSTRACIN 16. POSGRADOS DE CALIDAD EN EL ESTADO
36
ILUSTRACIN 17. CENTROS DE INVESTIGACIN CON PRESENCIA EN EL ESTADO
37
ILUSTRACIN 18. REAS DE CONOCIMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL sni EN NUEVO LEN, 2013
37
ILUSTRACIN 19. REGISTROS EN EL RENIECYT ENTRE 2010 Y 2013 EN NUEVO LEN
38
ILUSTRACIN 20. PRESUPUESTO PARA CTI COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL ESTADO
39
ILUSTRACIN 21. MONTO DE APOYO EN FONDOS MIXTOS POR CATEGORA (2001-2013)
40
ILUSTRACIN 22. CORRELACIN ENTRE LOS SECTORES ECONMICOS IDENTIFICADOS

Y LOS CLUSTERS EXISTENTES EN EL ESTADO
43
ILUSTRACIN 23. PLAN DE TRABAJO A 25 AOS DEL ESTADO DE NUEVO LEN
45
ILUSTRACIN 24. INDICADORES DE DESEMPEO
46
ILUSTRACIN 25. SECTORES SELECCIONADOS DE ACUERDO CON LA ESTRATEGIA

DE LOS CLUSTERS SECTORIALES
51
ILUSTRACIN 26. ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE NANOTECNOLOGA
54
ILUSTRACIN 27. ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE BIOTECNOLOGA
61
ILUSTRACIN 28. ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
68
ILUSTRACIN 29. ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE SERVICIOS DE SALUD
75
ILUSTRACIN 30. ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE MEDIOS INTERACTIVOS

Y ENTRETENIMIENTO
82
ILUSTRACIN 31. ENTRAMADO DE PROYECTOS PRIORITARIOS
98
ILUSTRACIN 32. INDICADORES DE XITO DE LA AGENDA
99
ILUSTRACIN 33. DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES DEL ESTADO (IZQUIERDA)

(%,2010-2013) Y PRINCIPALES ZONAS GEOGRFICAS DE EXPORTACIN DEL ESTADO
(DERECHA) (2010-2013)
102
ILUSTRACIN 34. DISTRIBUCIN SECTORIAL DE LA IED EN EL ESTADO (IZQUIERDA)
Y PRINCIPALES PASES POR APORTACIN A LA IED EN EL ESTADO (DERECHA)
(%, 2009-2014)
103
ESTADO DE NUEVO LEN
ndice de tablas
TABLA 1 MAPA DE SECTORES ESTRATGICOS POR RELEVANCIA Y ENFOQUE
23
TABLA 2 PARQUES INDUSTRIALES EN EL ESTADO
32
TABLA 3 INDICADORES DE DESEMPEO DEL CLUSTER EN NUEVO LEN
47
TABLA 4 INDICADORES DE MEDICIN DEL DESEMPEO DE CTI EN NUEVO LEN
48
TABLA 5 ANLISIS FODA EN EL REA NANOTECNOLOGA
56
TABLA 6 ANLISIS FODA EN EL REA DE BIOTECNOLOGA
63
TABLA 7 ANLISIS FODA EN EL REA AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
69
TABLA 8 ANLISIS FODA EN EL REA SALUD
77
TABLA 9 ANLISIS FODA EN EL REA MEDIOS INTERACTIVOS Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL
84
TABLA 10 VALORES DE EXPORTACIN DEL ESTADO (2010-2012)
101
TABLA 11 PRINCIPALES INDICADORES DE INVERSIN EXTRANJERA DIRECTA EN EL ESTADO (2009-2014)
102
TABLA 12 PROYECTOS ESTRATGICOS DE PROMXICO PARA EL ESTADO
104
10
ESTADO DE NUEVO LEN
1. Introduccin
Para transitar a una economa basada en el conocimiento
se requiere implementar polticas de estado que permitan
fortalecer la cadena entre educacin, investigacin bsica y
aplicada, tecnologa e innovacin, con miras a fomentar el
desarrollo econmico sustentable.
Con ello en mente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt), en coordinacin con el Gobierno del Estado
de Nuevo Len, busc consensuar la definicin de prioridades para el desarrollo de una economa basada en el conocimiento, a partir de las vocaciones productivas de Nuevo
Len. Para lograrlo se us la metodologa ris3 (Research and
Innovacin Smart Specialisation Strategy) misma que, a partir de una visin compartida de futuro, ayuda a disear una
estrategia para la transformacin de la economa regional a

travs del concepto de especializacin inteligente.
La especializacin inteligente se refiere a un entramado de
polticas pblicas (industrial, educativa y de innovacin) que
promueve nuevas oportunidades de crecimiento en un nmero selecto de reas prioritarias, con nfasis en actividades basadas en el conocimiento, ms que en sectores (ocde, 2013).
A partir de dicho ejercicio se defini la Agenda de Innovacin
de Nuevo Len.
La Agenda de Innovacin de Nuevo Len en extenso podr
ser consultada en www.agendasinnovacion.mx
11
12
ESTADO DE NUEVO LEN
2. Resumen ejecutivo
Nuevo Len se ha caracterizado por ser uno de los estados
ms industrializados del pas, en donde la innovacin en empresas ha sido fundamental para mantener su dinmica de
desarrollo. En el ao 2003, el Gobierno del estado inici esfuerzos para transformar a la ciudad de Monterrey y su zona
metropolitana en una ciudad internacional del conocimiento
y la innovacin, con la visin de convertirla en una de las 25
regiones ms competitivas del mundo.
Siguiendo este objetivo, se enfocaron las acciones para impulsar la competitividad de ocho sectores prioritarios, los
cuales fueron seleccionados a partir del anlisis de diferentes
factores socio-econmicos realizado en 2009 por el Instituto

Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey, en coordinacin con las distintas instancias de Gobierno del Estado
de Nuevo Len. Posteriormente, se integraron nuevos sectores que en conjunto conforman actualmente once clusters
estratgicos, y uno ms en proceso de integracin; todos
ellos financiados por fondos pblicos y privados, con un plan
estratgico a largo plazo, una agenda estratgica y comits
especializados en recursos humanos, inversin y crecimiento
e innovacin. Los clusters mencionados son (Gobierno del Estado de Nuevo Len, 2010):
Ilustracin 1 Clusters del estado de Nuevo Len
Aeroespacial
Agroindustrial
Automotriz
y Autopartes
Biotecnologa
Electrodomsticos
Energa
Logstica
y Distribucin
Multimedia
e Industrias
Creativas
Nanotecnologa
Software
Servicios Mdicos
Especializados
Vivienda
Sustentable
Fuente: CamBioTec, A.C. a partir de: Gobierno del Estado de Nuevo Len (2010) y Parada vila (2014).
El presente documento recoge los esfuerzos de planeacin

realizados con anterioridad en cada cluster estatal y los presenta a travs de la identificacin de una serie de proyectos
de carcter estratgico, vinculados a los clusters que operan
en la entidad, respetando sus distintos procesos de planeacin y reconociendo el amplio liderazgo que, en materia de
innovacin, ha logrado ejercer el Gobierno de la entidad, a

travs del Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa (i2t2) junto con la academia, los centros de investigacin
y las empresas, todos en torno al trabajo cooperativo basado
en el concepto de la triple hlice.
13
14
ESTADO DE NUEVO LEN
3. Estructura de gobernanza de la Agenda

La estrategia ris3 se basa en un ejercicio de planificacin que
deriva en la definicin y ejecucin de una Agenda de Innovacin. Sin embargo, para construir una visin compartida
de futuro y establecer un plan de implementacin factible se
requiere desarrollar un esquema de gobernanza que permita
la aceptacin de la estrategia mediante un proceso de amplia
participacin de los grupos de inters, que lleve a estos a generar, y ejecutar la Agenda.
El desarrollo de la Agenda se llev a cabo en un periodo de
diez meses, incluyendo labor de gabinete y de campo, siendo
sta ltima la ms importante.
Ilustracin 2 Cronograma de actividades de gobernanza de la Agenda

11 FEB
Comit de
Gestin
11 FEB 10 MAR
Lanzamiento
Reunin
constitucin
8 MAY
JUN - JUL - AGO
SEP
Validacin
AEI
Validacin reas
de especializacin
y presentacin de
plan de trabajo
Grupo
Consultivo
OCT
Entrevistas
Clsteres
en su
conjunto
Primer reunin
con clsteres
Identicacin de reas de especializacin
Resultados
y validacin
Entrevistas y talleres
con miembros
de clsteres
Validacin y denicin de proyectos
estratgicos
Mesas
sectoriales
Clsteres de
manera
individual
Agendas sectoriales de innovacin
Validacin
Procesos de las Agendas de Innovacin

Reuniones de trabajo
Fases de trabajo continuo
Fuente: CamBioTec, A.C.
El modelo de gobernanza de la Agenda Estatal de Innovacin

contempla tres niveles de estructura desde la perspectiva de
la triple hlice, garantizando de esta manera un esquema
participativo en la definicin de la misma. Para Nuevo Len,
la organizacin del proceso se simplific pues el ecosistema
de innovacin ya se encuentra integrado por los centros de
investigacin cientfica y las instituciones de educacin media y superior, el i2t2, la Secretara de Desarrollo Econmico
de Nuevo Len (sedec) y las empresas de cada uno de los
clusters. De esta manera, el esquema de gobernanza se ajust de la siguiente manera para cubrir tres niveles de apoyo en
la seleccin inteligente:
Comit de Gestin: es el rgano responsable de la toma

de decisiones en el proyecto y de dar seguimiento al avance junto con el Equipo Consultor.1 En el caso de Nuevo
Len se integr por las autoridades del estado (i2t2 y Secretara de Desarrollo Econmico), Conacyt y ProMxico.
Grupo Consultivo: es el encargado de asesorar al Comit
de Gestin en la toma de decisiones clave, como la seleccin de reas de especializacin y los proyectos prioritarios. Este grupo se integr por directivos de los clusters,
1 La empresa consultora encargada de esta Agenda fue CamBioTec, A.C.
15
junto con representantes de instituciones educativas y de

investigacin de la entidad.
Mesas Sectoriales: es la instancia responsable de definir
la estrategia especfica para cada rea de especializacin,
as como los proyectos prioritarios y complementarios. En
el estado fueron coordinadas con cada uno de los clusters.
Dado que han sido fundamentales el trabajo de campo y una

amplia participacin que garantice la representatividad, el
proceso incluy la organizacin de 30 actividades diferentes entre talleres, entrevistas y reuniones con los distintos
miembros del sistema de innovacin, sumando la participacin de 197 especialistas.
Ilustracin 3 Participacin y representacin en el proceso

Asistentes a reuniones
Gobierno
20%
Cmaras
1%
Academia
15%
Empresas
64%
El Grupo Consultivo se integr por 43 participantes procedentes de la academia, gobierno y organismos empresariales, su distribucin porcentual se presenta a continuacin.
Ilustracin 4 Participacin y representacin en el Grupo Consultivo

Integrantes del Grupo Consultivo
Academia
39%
Cmaras
5%
Gobierno
14%
16
Empresa
42%
ESTADO DE NUEVO LEN
18
ESTADO DE NUEVO LEN
4. Visin general y marco contextual

A continuacin se muestra una primera visin de los aspectos diferenciales del estado, concretamente de sus ventajas
competitivas, la trayectoria en I+D+I y un anlisis de las polticas y entidades que rigen el desarrollo de la actividad inno-
vadora en el estado. Finalmente, se detallan los principales

ejercicios de priorizacin sectorial que sirvieron como punto
de partida para determinar las reas de especializacin inteligente.
4.1. Breve caracterizacin del estado

Nuevo Len cuenta con una superficie de 64,220 km2; est
conformado por 51 municipios de los cuales, el 88% de la poblacin (3.7 millones) vive en el rea Metropolitana de Monterrey, misma que est conformada por los siguientes municipios: Monterrey, San Pedro Garza Garca, Santa Catarina,
Guadalupe, San Nicols de los Garza, Apodaca, General Escobedo y Jurez. Otras de las principales ciudades del estado
son Linares y Montemorelos (Gobierno del Estado de Nuevo
Len, 2013).
En el ao de 2013 su poblacin era de 4,199,292 habitantes
(4% de la poblacin del pas), Nuevo Len es el segundo estado con menos analfabetismo de la Repblica Mexicana (slo
2.2%).
La entidad posee la tercera economa ms grande del pas y

se caracteriza por ser uno de los estados ms industrializados, en donde han surgido grandes empresas con presencia
nacional e internacional. El tamao de la economa es similar a la de pases como Marruecos (65,635 mdd) y Vietnam
(59,835 mdd) y crece por arriba del promedio nacional, lo que
hace que tienda a incrementar su peso relativo en la actividad econmica nacional.
Destaca tambin como la segunda entidad ms competitiva del pas y la cuarta con mayor potencial de innovacin,
de acuerdo con en el desempeo registrado en el ndice de
Competitividad Estatal del imco 2006 y en el ndice de Potencial de Innovacin Estatal (fccyt, 2013).
19
Ilustracin 5 . Principales indicadores del estado
Principales ciudades (hab. ZM, 2010)

Monterrey: 1,135,550 hab. (9 en MEX)
Guadalupe (678,006 hab.)
Apodaca (523,370 hab.)
San Nicols de los Garza (443,273 hab.)
General Escobedo (357,937 hab.)
Principales indicadores econmicos y sociales de Nuevo Len

Valor
estatal
Valor nacional o
% del nacional
Posicin
de N.L.
PIB (a precios constantes de 2008,000 mdp, 2012)
949
12,913
Crecimiento PIB (%, 2010 - 2011)
4.5
3.9
203,987
114,948
Tasa de desempleo (%,2013)
5.6
4.9
22
ndice de competitividad IMCO (2010)
129,427
3,724,019
10
Aos promedio de escolaridad (2010)
9.8
8.6
% de poblacin analfabeta (2010)
2.2
6.88
ndice de desarrollo humano (2010)
0.7900
0.7390
ndice de potencial de innovacin estatal (2004)
0.3899
23.2
45.5
30
% de viviendas con TV (2010)
97
93
% de viviendas con computadora (2010)
39
29
% de viviendas con internet (2010)
41
21
% de viviendas con telfono (2010)
59
43
Indicador
PIB per cpita (pesos a precios constantes 2008, 2012)
Unidades econmicas (2008)
Pobreza (% de la poblacin, 2012)
Aspectos destacables de Nuevo Len

Ubicacin privilegiada en la columna vertebral del TLCAN.
El estado tiene el ms alto nivel de productividad de acuerdo a los estudios realizados por el Centro de
Investigacin para el Desarrollo, A.C. (CIDAC, 2011).
Nuevo Len ha inaugurado el Parque Investigacin e Innovacin Tecnolgica (PIIT) con el n de impulsar
los esfuerzos de CyT del estado.
Cuenta con niveles altos de capital humano, calidad de la educacin, as como elevadas tasas de instruccin universitaria e IES reconocidas entre las 100 mejores de Amrica Latina.
Fuente: CamBioTec con datos de Dutrnit Bielous y otros (2014), Inegi (2012), Gobierno del Estado de Nuevo Len (2010), I2T2 (2012) y SEDEC, Nuevo Len
(2010).
20
ESTADO DE NUEVO LEN
En 2012 Nuevo Len fue la tercera entidad con la mayor Inversin Extranjera Directa (slo despus de Distrito Federal
y el Estado de Mxico), y se ha mantenido entre la segunda
y tercera posicin en este rubro durante las ltimas dcadas.
De igual manera, aporta el 7.35% del Producto Interno Bruto
(pib) nacional. La entidad se ubica entre los primeros tres estados en cuanto a aportacin al pib.
En cuanto a empleo, 45% de la poblacin es econmicamente activa, el 3% trabaja en el sector bsico (Explotacin de
Recursos Naturales), 33% en Manufactura y 64% en Servicios
(Gobierno del Estado de Nuevo Len, 2013). La Zona Metropolitana de Monterrey tiene como ciudades de influencia estratgica a San Antonio y Laredo en Texas, Saltillo y Monclova en
Coahuila, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria
y Tampico en Tamaulipas, as como Zacatecas y San Luis Potos.
4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Es importante mencionar que se ha partido de varios ejercicios existentes para elegir los sectores de especializacin del
estado. Estos ejercicios se han realizado a nivel federal, es
tatal y sectorial.
siguientes: Aeroespacial, Agroindustrial, Automotriz, Biotecnologa, Electrodomsticos, Nanotecnologas, tic y Servicios

Mdicos, Transporte y Logstica, Industria Creativa y Vivienda Sustentable.
Los ejercicios de planeacin estatal previos se encuentran

recopilados en un conjunto de documentos que incluyen leyes, planes de desarrollo y programas de gobierno en la materia, mismos que mencionan como reas estratgicas las
Como se muestra a lo largo del documento, Nuevo Len ha

tenido una visin clara en el diseo de innovacin para las
reas de especializacin prioritarias.
Ilustracin 6. Mapa del sistema de innovacin

Marco
Estratgico
RESULTADOS
Plan Estratgico
(Anual, de Gobierno, a 25 aos)
Nuevos
Productos
Entorno
Favorable
Nuevos Servicios
Capacidad de
Infraestructura
Cientca y
Tecnolgica
Lder en atraccin de
Inversin extranjera
directa
Ms de 93 colegios y
universidades
2 Aeropuertos
Internacionales
Interpuerto Monterrey
Marco
Legal
2009:
Ley de Impulso
al
Conocimiento,
la Tecnologa y
la Innovacin
Capacidad de
Formar Talento
ENFOQUE A:
11 Clsteres
Estratgicos en
Innovacin
Capacidad de
Generacin de
Proyectos de I+D
Capacidad
de crear negocios
basados
en tecnologa
Ms de 16 aos sin
Nuevas
Tecnologas
Marco
Presupuestal
1% del
presupuesto
estatal de
inversin en
Ciencia,
Tecnologa e
Innovacin
Nuevos Negocios
Solucin de
problemas de
inters pblico
IMPACTO
Competitividad
Productividad
huelgas industriales
Valor agregado
PIB per-cpita del
doble del promedio

nacional
Marco
Institucional
Consejo General de Ciencia,

Tecnologa e Innovacin, IT,
Comit Ciudadano, Consejo
Acadmico, Asociacin de
Clsteres
Ingreso
Calidad en el
empleo
Cultura
emprendedora
Bienestar social
Fuente: Parada vila, i2t2 (2014).
21
Ilustracin 7. Documentos de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

Ley
Leyde
deImpulso
ImpulsoalalConocimiento
Conocimiento
yyaalalaInnovacin
InnovacinTecnolgica
Tecnolgicapara
paraelel
Desarrollo
Desarrollodel
delEstado
Estadode
deNuevo
NuevoLen
Len
Plan
Planestratgico
estratgicoyytransversal
transversalde
deCiencia
Ciencia
yyTecnologa
Tecnologade
delalaFrontera
FronteraNorte,
Norte,
Ecosistema
Ecosistemade
deInnovacin
Innovacinen
enNuevo
NuevoLen
Len
Publicada
Publicadaen
enseptiembre
septiembrede
de2009
2009
Publicado
Publicadoen
en2012
2012
ltima
ltimareforma
reformaen
endiciembre,
diciembre,2010
2010
Contiene
Contieneeleldiagnstico
diagnsticode
decapacidades
capacidades
Establece
Establecelas
lasbases,
bases,instrumentos,
instrumentos,
mecanismos
mecanismosyyorganizacin
organizacinpara
paraelel
impulso
impulsoalalconocimiento
conocimientoyyaalalainnovacin
innovacin
tecnolgica,
tecnolgica,con
convisin
visinde
delargo
largoplazo,
plazo,que
que
permitan
permitaneleldesarrollo
desarrolloeconmico
econmicoyysocial
social
de
delalaentidad.
entidad.
institucionales
institucionalesde
deCTI
CTIyyla
ladenicin
denicinde
de
sectores
sectoresprioritarios
prioritarios, ,as
ascomo
como
recomendaciones
recomendacionespara
paralalaimplementacin
implementacinde
de
un
unprograma
programade
defortalecimiento
fortalecimientoinstitucional
institucional
con
conenfoque
enfoquehacia
haciauna
unagestin
gestinde
deresultados
resultados
en
enmateria
materiade
deCTI
CTI. .
Plan
PlanEstatal
Estatalde
deDesarrollo
Desarrollo2010-2015
2010-2015
Desarrollado
Desarrolladoen
enesta
estagubernatura,
gubernatura,es
eselel
documento
documentorector
rectorde
deactuacin
actuacinaatodos
todos
los
losniveles
nivelesde
degobierno
gobiernoestatal.
estatal.
Agrupa
Agrupa44ejes
ejesrectores:
rectores:generacin
generacin
de
deriqueza,
riqueza,desarrollo
desarrollosocial
socialyycalidad
calidadde
de
vida,
vida,seguridad
seguridadintegral,
integral,yygobierno
gobierno
productivo
productivoyyde
decalidad.
calidad.AApartir
partirde
deestos
estos
ejes
ejesse
seintegran
integran12
12proyectos
proyectosestratgicos
estratgicos
yysus
susacciones.
acciones.
Nuevo
NuevoLen:
Len:Agenda
Agendade
deInnovacin
Innovacin
Agroindustrial
Agroindustrial
Programa
ProgramaEstratgico
Estratgicode
deCiencia,
Ciencia,
Tecnologa
TecnologaeeInnovacin
Innovacin
Publicado
Publicadoen
en2009
2009
Es
Eselelinstrumento
instrumentoen
enelelque
quese
seestablecen
establecen
las
laspolticas
polticasde
deinvestigacin
investigacinyydesarrollo
desarrollo
cientco
cientcotecnolgico
tecnolgicoeeinnovacin
innovacinaamediano
mediano
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largoplazos
plazossegn
segnlalaLey
Leyde
deImpulso
Impulsoalal
Conocimiento
ConocimientoyyaalalaInnovacin
InnovacinTecnolgica
Tecnolgica
para
paraeleldesarrollo
desarrolloeconmico
econmicodel
delestado
estadode
de
Nuevo
NuevoLen
Len
Dene
Denelos
losrequerimientos
requerimientosyyacciones
acciones
para
paraatender
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problemasyynecesidades
necesidades
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deinvestigacin
investigacinyytransferencia
transferencia
tecnolgica
tecnolgicade
decorto,
corto,mediano
medianoyylargo
largo
plazos
plazospara
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lascadenas
cadenasagroindustriales
agroindustriales
prioritarias
prioritariasyytemas
temasestratgicos
estratgicospara
paraelel
sector
sectorrural
ruraldel
delEstado.
Estado.
OCDEde
delalaInnovacin
Innovacin
Estudios
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delalaOCDE
Regional
Regional15
15Estados
EstadosMexicanos
Mexicanos
Plan
Plandetallado
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inicial
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estrategiadenida
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MIMEC
Este
Esteplan
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realistayytil
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seguimientoaalas
lasacciones
acciones
diarias
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operacindel
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Cluster
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deMedios
MediosCreativos
CreativosyyNuevos
NuevosMedios
Mediosde
de
Nuevo
NuevoLen.
Len.
Describe
DescribeelelSistema
SistemaEstatal
Estatalde
de
Innovacin
Innovacineeidentica
identicalos
losatributos
atributos
yyreas
reasde
deoportunidad,
oportunidad,haciendo
haciendo
recomendaciones
recomendaciones de
deinstrumentos
instrumentos
yypolticas
polticaspara
paraapoyar
apoyaraalos
lossectores
sectores
estratgicos.
estratgicos.
Para obtener un elemento adicional para la seleccin de sectores candidatos se han analizado los siguientes ejercicios con
diferentes enfoques econmicos y cientfico-tecnolgicos:
22
ESTADO DE NUEVO LEN
inadem, estudio de los sectores prioritarios, tanto con potencial actual como emergentes.
ProMxico, sectores prioritarios de exportacin e inversin extranjera directa.
Programa Estatal de Desarrollo 2010-2015 (ped), en el
que se hace referencia a varios sectores en los que enfoca
este desarrollo.
Programa Estratgico de Ciencia, Tecnologa e Innovacin del estado que, alineado con el ped, establece los
sectores a desarrollar en cuanto a ciencia y tecnologa.
Programa de Estmulos a la Innovacin (pei), se enfoca en
el desarrollo empresarial y refleja la respuesta empresarial
de los sectores objeto de apoyo en cada entidad federativa.
El diagnstico de estos documentos apoy la identificacin

de los sectores clave del estado con un slido argumento
para su seleccin.
A continuacin se muestra una tabla con los ejercicios analizados y los sectores destacados por su relevancia a partir del
concepto de especializacin inteligente.2 En sta puede observarse la coincidencia con las reas de especializacin de
los clusters en la entidad.
Tabla 1 . Mapa de sectores estratgicos por relevancia y enfoque

Foco en potencial
econmico
Foco en cti
froncytec
inadem
fccyt
Frecuencia
pecti
colef
Aeroespacial
Agronegocios
pei
Automotriz y Autopartes
Electrodomsticos y Productos Electrnicos
Equipo Mdico Especializado
Fabricacin de Equipo de Generacin Elctrica

y Aparatos y Accesorios Electrnicos
Fabricacin de Equipo de Transporte

Fabricacin de Productos a Base de Minerales
No Metlicos
Fabricacin de Productos Metlicos

Industria Alimentaria
Industria Qumica
Manejo de Desechos y Servicios de Remediacin
Maquinaria y Equipo
Multimedia e Industrias Creativas

Otras Telecomunicaciones
Productos para la Construccin
Tecnologas de la Informacin
Energa Renovable
Vivienda Sustentable
Biotecnologa
Nanotecnologa
Fuente: CamBioTec, A.C., inadem, frocytec, fccyt y Conacyt.

2 La priorizacion que a nivel regional se lleva a cabo en una serie de sectores y tecnologas potencialmente competitivos y generadoras de nuevas actividades en un contexto global frente a la especializacin de otras localizaciones. (Foray et al., 2009 y McCann y Ortega-Argiles, 2011).
23
4.3. Proyectos estratgicos estatales

Como se ha indicado, la Agenda de Innovacin busca hacer
recomendaciones de poltica en materia de innovacin y
desarrollo tecnolgico que ayuden a aprovechar oportunidades y cerrar las eventuales brechas de desventaja en cada
uno de los sectores, promoviendo un crecimiento basado en
la innovacin sustentable y el conocimiento, as como una
economa verde, eficiente y competitiva. Lo anterior busca
fomentar un alto nivel en el empleo y la cohesin econmica,
social y territorial.
Como parte del programa estratgico de ciencia y tecnologa, existen proyectos transversales que han fortalecido la
infraestructura del estado. Entre ellos destacan:
1. Parque de Investigacin e Innovacin Tecnolgica (piit).
Es uno de los proyectos fundamentales y pieza central del
Programa Monterrey, Economa y Sociedad del Conocimiento; est ubicado en el Municipio de Apodaca, sitio donde se
concentra el 40% de la industria de la zona metropolitana de
Monterrey. El piit ha servido como impulso a nuevas empresas de base tecnolgica: en la actualidad alberga 22 centros
de investigacin y dos incubadoras de alta tecnologa (i2t2,
2014). Para el cierre de 2015 espera contar con un total de 50
centros de investigacin pblicos y privados, cuatro incubadoras de alta tecnologa, 6,500 personas activas y una inversin total estimada de $1,000 mdd (Parada vila, 2014).
24
2. Programa de Incubadoras de Alta Tecnologa. Tiene

como objetivo apoyar a emprendedores y empresas en
el desarrollo y comercializacin de productos nuevos o
con nuevos atributos tecnolgicos. Da servicio a diversos
clusters (apoyando en la evaluacin de viabilidad tcnica,
financiera y de mercado, asesora legal, administrativa,
mercadotecnia y ventas e inclusive espacio fsico, equipo, logstica, financiamiento y capital semilla). El uso de
plataformas tecnolgicas para Nanotecnologa, Biotecnologa y Vivienda Sustentable se encuentra en pleno desarrollo (i2t2, 2014).
3. Fondo Nuevo Len para la Innovacin. Este es un instrumento financiero que propicia la innovacin para el
crecimiento econmico del estado mediante el apoyo a
innovadores para desarrollar, proteger sus productos y/o
servicios y crear empresas para convertirlas en negocios
exitosos. Este fondo fue creado por el Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa de Nuevo Len (i2t2)
con el propsito de operar el Programa de Apoyo a Empresas Innovadoras, y busca ser fortalecido en el mediano
plazo a travs de la ampliacin de recursos para una mayor cobertura y alcance (i2t2 y Parada vila, 2014).
ESTADO DE NUEVO LEN
26
ESTADO DE NUEVO LEN
5. Caracterizacin del tejido productivo

5.1. Vocaciones productivas del estado
Ilustracin 8. Conformacin del pib del estado
Alojamiento y preparacin
de alimentos y bebidas
4%
Esparcimiento,
culturales y deportivos
1%
Corporativos
4%
Otros servicios excepto
actividades gubernamentales
5%
Servicios de salud
y de asistencia social
5%
Actividades
Minera
Gubernamentales
Petrolera
2% Energa
1%
Elctrica,
Informacin en
Agricultura, Forestal,
Medios Masivos Agua y Gas
Pesca y Caza
2%
2%
1%
Minera no Petrolera
Transportes, Correos
0%
y Almacenamiento
9%
Construccin
10%
Servicios inmobiliarios
31%
Servicios educativos
10%
Servicios profesionales,
cientcos y tcnicos
10%
Apoyo a negocios
y manejo de desechos
16%
Servicios nancieros
y de seguros
14%
Servicios
Manufacturas
Total de Servicios
30%
Comercio
17%
Total de Manufactura
26%
Prendas de Vestir,
Otras industrias Cuero y Piel Muebles, Colchones
1%
y Persianas
Manufactureras
1%
1% Insumos
Industrias
Textiles
Industria
del Papel
1%
de la madera
Bebidas 3%
0%
y Tabaco
3%
Minerales
Maquinaria, Equipo,
no Metlicos
Computacin y Electrnicos
6%
35%
Industria
Qumica
11%
Industria
Alimentaria
19%
Productos
Metlicos
19%
Fuente: CambioTec, A.C., con datos del inegi (2014) y datos del pib (2012).
27
28
Fuente: CamBioTec, A.C. con datos del inegi (2012).
Informacin en Medios Masivos
Servicios Profesionales,
Cientcos y Tcnicos
Apoyo a Negocios,
Manejo de Desechos y Remediacin
Actividades Gubernamentales
Transportes, Correos y Almacenamiento
Comercio
Industria de la Madera
Servicios Financieros y de Seguros
Industria Qumica, Plstico y Hule
Construccin
Industria Alimentaria
Industrias Metlicas Bsicas
Maq., Eq. Elctrico, Electrnico

y Comput.
Ilustracin 9. Sectores con mayor crecimiento promedio entre 2003 y 2012 en Nuevo Len
20
15
10
ESTADO DE NUEVO LEN
Para identificar las reas de especializacin, en un primer

momento, se analiza la composicin del pib del estado (vase ilustracin 8). Respecto a la Industria Manufacturera, los
sectores con mayor participacin en el pib estatal son: Fabricacin de Maquinaria y Equipo, Equipo de Cmputo y de
Accesorios, Aparatos Electrnicos (subsectores 333-336),
seguidos de la Industrias Metlicas Bsicas y Fabricacin de
Productos Metlicos (subsector 331-332); en tercer lugar, por
su participacin, se encuentra la Industria Alimentaria (subsector 311), a la que le sucede la Fabricacin de Productos
Derivados del Petrleo y Carbn, la Industria Qumica y la del
Plstico y Hule (subsectores 324-326). El subsector Fabricacin de Productos a Base de Minerales No Metlicos (subsector 327) y la Industria de las Bebidas y del Tabaco (subsector
312) aportan al pib total del estado alrededor del 6 y 3 por
ciento, respectivamente.
Combinando ambas variables, la tasa de crecimiento y la
participacin del pib y aplicando el ndice de Especializacin
Econmica (Location Quotient) de acuerdo con los criterios
del inegi, se identifican en la ilustracin siguiente, los diez
sectores con los ndices ms altos para los tres criterios.
Ilustracin 10. ndice de Especializacin Econmica

140,000.00
Construccin
120,000.00
80,000.00
60,000.00
40,000.00
y Almacenamiento
Aportacin al PIB en mdp
100,000.00
Apoyo a Negs., Manejo

de Desechos y Serv.
de Remediacin
Maq. Eq. Elctrico,

Electrnico y Comput.
Servicios Financieros
y de Seguros
Productos a Base de
Minerales no Metlicos
Servicios Profs., Cientcos
y Tcnicos
20,000.00
Industrias del Papel
0.00%
2.00%
4.00%
Ind. Metlicas Bsicas
Corporativos
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
(20,000.00)
Promedio de crecimiento (2003-2012)
Fuente: CamBioTec A.C. con datos del INEGI (2012).
29
Ilustracin 11. reas con mayor inversin extranjera en 2013

10000
8000
6000
Servicios
Profesionales ,
Cient. y Tcnicos
Servicios
Inmobiliarios y de
Alquiler de Bienes
Comercio
Manufactura
4000
Servicios de Alojamiento, Alimentos

y Bebidas
Otros Servicios
Servicios de Salud y Asistencia Social
Servicios Educativos
Informacin en Medios Masivos
Minera
Generacin, Transmisin y Distribucin

de Energa Elctrica
y Almacenamiento
Servicios de Apoyo a Negocios
y de Remediacin
Servicios Profesionales,
Cientcos y Tcnicos
Construccin
Comercio
Ind. Manufactureras
Servicios Inmobiliarios
y de Alquiler
2000
Fuente: CamBioTec, A.C., con datos del inegi (2012).
En la entidad, se denota una estructura productiva compleja en lo que respecta al empleo, siendo los Servicios los que
aportan la mayora de los mismos. Sin embargo, no deja de
estar presente el fuerte nfasis del sector manufacturero

dentro del tejido productivo, ya que aporta casi un cuarto de
los trabajos remunerados.
Ilustracin 12. Participacin por sectores al empleo en el estado de Nuevo Len

Gobierno y Organismos
Internacionales
45%
Servicios
Comercio
Servicios
45%
Construccin
Manufactura
No Especicado Actividades
Agropecuarias
0%
2%
Industria Extractiva
y Electricidad
2%
Industria
Manufacturera
22%
Construccin
8%
Comercio
18%
Fuente: CamBioTec con datos de INEGI (2012). (Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo. Indicadores estratgicos. Cuarto Trimestre de 2012).
30
ESTADO DE NUEVO LEN
5.2. Principales actores del sistema empresarial

De acuerdo con datos del Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (siem), en el estado sobresalen (por nmero de
unidades) el subsector de Transportes y Comunicaciones, seguidas por el subsector Manufacturero y de la Construccin
(excluyendo al Comercio). En el extremo opuesto, la presencia de unidades del sector Agropecuario y Minero, es mucho
menor (siem, 2014).
Ilustracin 13 . Unidades econmicas por sector y subsector excluyendo comercio
Industria
Manufacturera
16%
Construccin
10%
Minera
0.11%
Agropecuario
0.25%
Electricidad y Agua
0.10%
Transportes
y Comunicacin
74%
Fuente: CamBioTec, A.C., con base en siem, 2014.
5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

En el ao de 2010, el Sistema Mexicano de Promocin de Parques Industriales (simppi) tena un registro de 64 parques industriales, cifra que aument a 103, de acuerdo con el reporte
de Doing Businnes del 2014, la mayora ubicados en el municipio de Apodaca (35 de los 103 parques). Adicionalmente,
el inadem reporta que al 2014 existan siete incubadoras de
empresas y una de alto impacto, tambin se report la existencia de tres aceleradoras de negocios.
Otros actores importantes son los organismos empresariales

como la Cmara de la Industria de Transformacin de Nuevo
Len (caintra), la Cmara de Propietarios de Bienes Races
(caprobi), Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin (cmic), la Cmara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey (canaco), la Cmara Nacional de Comercio en Pequeo (canacope), Cmara Nacional de la Industria
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (canirac), y la
representacin de la Confederacin Patronal de la Repblica
Mexicana (coparmex), as como los clusters mencionados.
(Secretara de Economa, 2012).
31
Tabla 2. Parques industriales en el estado
Municipio
Parque
American Industries / Apodaca Complex
Gob. Cinega de Flores
cpa Business Center Apodaca

Finsa Apodaca Park
gp Apodaca I
Cinega de Flores
cpa - adn Logistics Center
cpa Apodaca Technology Park
Landus Cinega de Flores

Las Amricas
Metroalianza Multiparque adn
Milimex Cinega de Flores
Monterrey Technology Park
gp Apodaca II
Nexxus adn
gp Kronos
P.I. El Nacional
Gob. Dr. Gonzlez
gp Pueblo Nuevo
Dr. Gonzlez
Huinala Parque Industrial
El Carmen
Gob. El Carmen
gp pimsa
cpa Logistics Center Escobedo
Kalos Huinala
cpa Nexxus Escobedo
La Silla Apodaca
Gob. General M. Escobedo
Landus Santa Rosa Apodaca I
gp Tecno centro
Landus Santa Rosa Apodaca II
P.I. IGS Escobedo
Martel Apodaca
Kalos Escobedo
Milenium Apodaca
Milimex Apodaca
Escobedo
Kalos Apodaca
Landus Arco Vial

Metroalianza Multiparque Escobedo
Milimex Santa Rosa
Nexxus Anahuac
gp Monterrey Business Park
Nexxus Escobedo
Multipark
Nexxus Escobedo Centro
Nexxus Apodaca
P.I. Perifrico
P.I. J.M
Stiva Escobedo
P.I. Amricas Huinala

P.I. Intermex Campus Apodaca
Garca
Avante Parque Industrial Monterrey

P.I. Mitras
P.I. Kuadrum
Avante Parque Industrial Guadalupe
P.I. Mxico
cpa Business Center Guadalupe
Parque de Investigacin e Innovacin Tecnolgica
Finsa Guadalupe Park
Prologis Monterrey Industrial Center
Kalos Ruiz Cortines
Prologis Park Apodaca

Regio Parque
Stiva Aeropuerto
Kalos Guadalupe
Guadalupe
Apodaca
Parque
Agua Fra Industrial Park

cpa Almacentro
Cadereyta
Municipio
Kalos San Rafael

La Silla Guadalupe
Metroalianza Interpark
Nexxus Guadalupe
Milimex Cadereyta
P.I. Acueducto
P.I. Intermex
P.I. San Rafael
Jurez
32
Metroalianza P.I. Benito Jurez
ESTADO DE NUEVO LEN
Linares
Monterrey
Pesquera
Sabinas
Hidalgo
Salinas
Victoria
San Pedro
Garza
Garca
Parque
Municipio
Gob. Linares
Gob. Linares
gp Linares
cintermex
convex
Kalos Centro Financiero
Gob. Pesquera
Landus Dulces Nombres
Santa Catarina
Municipio
P.I. Sabinas Hidalgo

Metroalianza Multiparque Noreste
Ciudad industrial Mitras

cp Amricas
Prologis
ad hoc
San Nicols
Kalos San Nicols
de los Garza
Stiva Barragn
Zuazua
Parque
Kalos del Poniente
Kalos Santa Catarina
Landus Santa Catarina
Martel Santa Catarina
Metroalianza Multiparque Santa Catarina
Milenium Santa Catarina
Milimex Santa Catarina I
Milimex Santa Catarina II
Nexxus Santa Catarina
P.I. Cumbres
P.I. Diamante
P.I. DIM
P.I. Las Palmas
P.I. Los Nogales
P.I. Sierra Madre
Stiva Santa Catarina
Verde Monterrey Technology Park
Fuente: CamBioTec, A.C., con datos de DataNL y simppi.
Ilustracin 14 . Estructuras de apoyo al tejido productivo
Incubadoras
Parques
industriales
Fuente: CamBioTec con datos del inadem, DataNL y simppi.
33
34
ESTADO DE NUEVO LEN
6. Anlisis del sistema de innovacin

6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+I
En 2001 se constituye el Fondo Mixto Conacyt-Estado de
Nuevo Len, con el fin de fortalecer las capacidades de I+D
en la entidad y con ello inicia la transformacin de la zona
metropolitana de Monterrey en una ciudad internacional del
conocimiento y la innovacin, con la visin de convertirla en
una de las 25 regiones ms competitivas del mundo.
A nivel local, 2003 marca el inicio de la institucionalizacin
del Sistema Estatal de Innovacin con la creacin de la Coor-
dinacin de Ciencia y Tecnologa del Estado de Nuevo Len.

Sin embargo, como puede observarse en la ilustracin, es en
2004 cuando la entidad se dota de una ley, de un programa
y un organismo responsable en la materia. Las estrategias,
acciones y proyectos derivados de la planeacin, dieron por
resultado el Modelo Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento (mtycic), teniendo como brazo ejecutor al Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa de Nuevo
Len (i2t2).
Ilustracin 15 . Principales hitos de la I+D+I del estado de Nuevo Len
Ley para el fomento del Desarrollo

Basado en el Conocimiento
Consejo de Ciencia y Tecnologa
del Estado de Nuevo Len
Se funda el
primer Centro
en el PIIT
Parque de Investigacin
e Innovacin
Tecnolgica (PIIT)
Programa Nuevo Len Economa

y Sociedad del Conocimiento
Coordinacin de Ciencia
y Tecnologa de Nuevo
Len
2003
FOMIX
2001
Plan Estatal de Desarrollo

2010 - 2015
2010
2007
2006
2004
2009
Ley de Impulso al Conocimiento
y a la Innovacin Tecnolgica.
2005
2014
Programa Estratgico de Ciencia,

Tecnologa e Innovacin.
Creacin del Consejo de

Ciencia y Tecnologa del
Estado de Morelos (CCyTEM)
Instituto de Innovacin
y Transferencia de
Tecnologa de Nuevo
Len (IT)
Entre 2001 y 2014 las aportaciones al FOMIX

ascienden a 1,068 mdp.
Entre 2009 y 2014 , el Programa del Estmulos
a la Innovacin de Conacyt ha beneciado
a 413 proyectos en Nuevo Len , ubicndola
como la entidad con ms proyectos captados.
De 2012 a 2014 Conacyt ha certicado 5
Ocinas de Transferencia de Conocimiento
Fuente: Dutrnit Bielous y otros, i2t2 y Parada vila (2014).
35
En 2005 se crea el i2t2, responsable del diseo y operacin de

instrumentos financieros, fondos e infraestructura que permitan transferir la investigacin aplicada y desarrollo tecnolgico hacia el mercado.
Tras cuatro aos de trabajo para la consolidacin del sistema,
2009 vuelve a ser un hito ya que en ese ao se renuevan tanto

los instrumentos legales como los programas de accin con
una visin a 25 aos. Se confirm que el proyecto estratgico
ms importante de la entidad es el piit, que se haba creado
en 2006 con la figura de un fideicomiso administrado por el
i2t2.
6.2 Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

Una de las principales fortalezas de la entidad en trminos
acadmicos es el establecimiento de 185 Instituciones de
Educacin Superior (ies) y escuelas tcnicas pblicas y privadas, mismas que imparten educacin a nivel licenciatura
y tcnico superior universitario, de ellas 72 contaron con programas acadmicos de enseanza cientfica y tcnica.
El rea metropolitana de Monterrey alberga 30 universidades, entre las que destacan la Universidad Autnoma de Nuevo Len (uanl), el campus central del Instituto Tecnolgico y
de Estudios Superiores de Monterrey (itesm), la Universidad
de Monterrey (udem) y la Universidad Regiomontana (ur),
consideradas las mejores universidades del noreste de Mxico, stas reciben en conjunto a ms de 150,000 estudiantes
por ao.
De acuerdo con la Asociacin Nacional de Universidades e
Instituciones de Educacin Superior en Mxico (anuies), la
matrcula en el ciclo escolar 2010-2011 por rea tcnica indica que ciencias de la salud (12%) e ingeniera y tecnologa
(35%) representan 47% de la matrcula del estado. Si bien tienen una importancia relativa menor, ciencias agropecuarias
(1.1%) y ciencias naturales y exactas (0.7%) tienen una matrcula conjunta de ms de 2,500 estudiantes (anuies, 2012).
Ilustracin 16. Posgrados de calidad en el estado
Instituciones con posgrados de calidad

Universidad Autnoma
de Nuevo Len
(98 programas)
Instituto Tecnolgico
y de Estudios Superiores
de Monterrey
(38 programas)
Centro de Investigacin
y de Estudios Avanzados
del ipn (2 programas)
Instituto Tecnolgico
de Nuevo Len
(2 programas)
Fuente: CamBioTec, A.C., con datos de fccyt (2013).
De acuerdo con el sistema de consultas del pnpc en el portal

del Conacyt, la entidad cuenta con 140 programas de Posgrados de Calidad, lo que la ubica en 2 lugar nacional, slo
detrs del D.F. Sin embargo, slo cuatro instituciones concentran la totalidad de los 140 programas, representando la
uanl 70% de ellos y el Tecnolgico de Monterrey el 27%.
36
Dentro de los posgrados del rea de ingeniera y tecnologa, destaca la matrcula de las maestras y doctorados en
ingeniera civil, as como computacional y de sistemas; las
maestras en ingeniera industrial, electrnica y mecnica,
mientras que del rea de ciencias de la salud, las matrculas
de la maestra y doctorado en medicina y biotecnologa son
las ms relevantes.
ESTADO DE NUEVO LEN
Ilustracin 17. Centros de investigacin con presencia en el estado

Cientfica y de Educacin
Superior de Ensenada
Baja California (cicese)
Centro de Ingeniera
y Desarrollo Industrial
(cidesi)
en Materiales Avanzados
(cimav)
Centro de Investigacin y
Asistencia en Tecnologa
y Diseo del Estado
de Jalisco (ciatej)
y Estudios Superiores
en Antropologa Social
(ciesas)
en Matemticas, A.C.
(cimat)
El Colegio
de la Frontera Norte
(colef)
en Qumica Aplicada
(ciqa)
Centro de Investigaciones
y de Estudios Avanzados
del ipn
(cinvestav)
Polo Universitario
de Tecnologa Avanzada
(punta-unam)
La uanl cuenta con

24 Centros/Institutos,
el itesm con 16, la udem
con 10 y la u-erre con 3.
Fuente: CamBioTec, A.C. con datos del i2t2.
Respecto a los centros de investigacin, la entidad cuenta

con ocho centros Conacyt y dos unidades del cinvestav, el
Polo Universitario de la unam a los cuales se suman 53 centros de las universidades locales. Destaca tambin que en
Saltillo, Coahuila, muy cerca de la Ciudad de Monterrey, estn instalados dos centros Conacyt con los que hay colaboracin, comimsa y el ciqa. El Centro de Investigacin Regional
Noreste del inifap tiene el Campo Experimental General Tern en Nuevo Len.
Actores de primera lnea en la investigacin son los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (sni), al cierre
de 2013 se contabilizaron 779 investigadores adscritos a este
sistema. De este total, 176 fueron candidatos, 477 pertenecieron al nivel I, 97 al nivel II y 29 al nivel III, lo que la ubica en
quinto lugar nacional en trminos absolutos, detrs del D.F.,
Estado de Mxico, Jalisco y Morelos. Considerando el rea
de conocimiento, 23% de los miembros del sni en la entidad
pertenecen a las ingenieras.
Ilustracin 18. reas de conocimiento de los miembros del sni en Nuevo Len, 2013
VI Biotecnologa y Ciencias
Agropecuarias
14%
VII Ingeniera
23%
V Ciencias Sociales
17%
IV Humanidades
y Ciencias de la Conducta
11%
I Ciencias Fsico
Matemticas
y de la Tierra
9%
III Medicina y Ciencias de la Salud

13%
II Biologa
y Qumica
13%
Fuente: CamBioTec, A.C., con datos de siicyt (2013).
37
Finalmente, las estadsticas del Registro Conacyt de Instituciones y Empresas Cientficas y Tecnolgicas (reniecyt)
muestran que en 2013 Nuevo Len ocup la posicin nmero
3 a nivel nacional, sin embargo, al considerar slo empresas,

se ubica en el 2 lugar nacional, ya que 90% de las entidades
con registro son unidades econmicas.
Ilustracin 19. Registros en el reniecyt entre 2010 y 2013 en Nuevo Len

IES
3%
No Lucrativas
4%
Admon.
Pblica
1%
547
573
Personas
Fsicas
2%
637
524
Empresas
Empresas
90%
90%
2010
2012
2011
2013
Fuente: CamBioTec con datos de SIICYT, 2013.
Los datos mostrados indican que en su sistema estatal de innovacin, Nuevo Len cuenta con una masa crtica suficiente
para consolidar las reas de especializacin inteligente plan-
teadas en esta Agenda, contando con investigadores, formacin

de recursos humanos, centros de investigacin, organismos
promotores y, de manera destacada, empresas innovadoras.
6.3. Financiamiento de la I+D+I en la entidad federativa

El Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo Len (2010-2015)
plantea como meta aumentar el gasto estatal en ciencia y
tecnologa del 0.8%, en 2009, a 1.2% del presupuesto estatal para 2015 (Gobierno del estado de Nuevo Len, 2010).
De acuerdo con datos del Sistema Integrado de Informacin
38
sobre Investigacin Cientfica, Desarrollo Tecnolgico e Innovacin, en el ejercicio 2012, esta entidad fue la que ms presupuesto asign a actividades cientficas, tecnolgicas y de
innovacin (cti), con un total de 0.66%; esto contrasta con el
0.11% que es el promedio de los estados (siicyt, 2012).
ESTADO DE NUEVO LEN
Ilustracin 20. Presupuesto para cti como porcentaje del presupuesto total del estado
0.8
0.7
0.66%
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
0.11%
Promedio Nacional
Nuevo Len
Fuente: CamBioTec, A.C con datos de siicyt (2012).
39
Actualmente, el gobierno federal tambin ha determinado

como meta sexenal alcanzar el 1% del pib invertido en Gasto en Investigacin y Desarrollo Experimental (gide), para lo
cual es fundamental que tanto el sector privado, como los
otros rdenes de gobierno asuman el mismo compromiso.
Nuevo Len ha sido uno de los estados que mayor cantidad
de recursos federales ha captado a travs de los diferentes
fondos federales que impulsan la cti. En el caso del Fondo
Mixto Conacyt-Gobierno del estado de Nuevo Len, entre
2002 y 2012 los apoyos ascendieron a 1,031 mdp, lo que equivale a un promedio de 172 mdp anuales. Este monto permiti
apoyar 203 proyectos entre 2002 y 2012, es decir, un promedio de 18 proyectos por ao.
Esta cantidad de recursos del fomix coloca a Nuevo Len
como la entidad que ms recursos ha obtenido de este fondo. Histricamente los recursos otorgados han sido destinados para invertir principalmente en desarrollo tecnolgico,
en segundo lugar en investigacin aplicada, y un mnimo
porcentaje para ciencia bsica. Ello obedece a que el principal beneficiario del fondo son las empresas, seguidas de las
instituciones acadmicas.
Ilustracin 21 . Monto de apoyo en Fondos Mixtos por categora (2001-2013)
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
50,000,000.00
Ciencia aplicada
Ciencia bsica
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0.00
2002
En el 2012, a travs
del programa de
fortalecimiento y
consolidacin de la
infraestructura,
el Conacyt destin
30 millones de pesos:
10 millones para comimsa
y 20 millones para el
ciqa.
250,000,000.00
Pesos
El fomix ha tenido
un presupuesto
de 1,085.39 mdp
en el periodo
2001- 2013,
los cuales fueron
distribuidos
en 203 proyectos
Desarrollo tecnolgico
Fuente: CamBioTec con datos de SIICYT, 2012.
Los Fondos Sectoriales tambin han sido bien aprovechados, entre 2002 y 2007 captaron 12.9% de todos los recursos canalizados a travs de este programa. Por su parte, las empresas de la entidad lograron captar 18% de todos los recursos otorgados
por el Gobierno Federal mediante el Programa de Estmulos Fiscales (fccyt, 2010).
40
ESTADO DE NUEVO LEN
42
ESTADO DE NUEVO LEN
7. Principales conclusiones del diagnstico

A partir del anlisis de los diferentes factores socioeconmicos, de mercado, de la infraestructura del estado y de las ventajas competitivas que tiene Nuevo Len, por su localizacin
geogrfica y comercial, sobresalen sectores que por su importancia estratgica, coinciden con la estructura de clusters
y son candidatos para la especializacin inteligente. Al mismo tiempo, estos han sido reconocidos en ejercicios previos
y son tambin candidatos para la Agenda de Innovacin.
Las reas tecnolgicas transversales son el motor de las innovaciones que le pueden dar ventajas competitivas al estado
para consolidarse en los prximos aos. Las plataformas ms

sobresalientes son las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin, la Biotecnologa y la Nanotecnologa.
El trabajo que las autoridades han realizado en el estado para
fortalecer el ecosistema de innovacin, a travs del diseo de
un marco de operacin de la triple hlice, del fortalecimiento
de la infraestructura de innovacin del estado, y de la construccin de apoyos al entorno ha generado una clara orientacin para fortalecer a los sectores estratgicos.
Ilustracin 22. Correlacin entre los sectores econmicos identificados y los clusters existentes en el estado
Comercio
Construccin
Aeroespacial
Agroindustrial
Automotriz
y de Autopartes
Generacin
y Distribucin
de Energa
Servicios
Inmobiliarios
Biotecnologa
Electrodomsticos
Energa
Industrias
Metlicas
Bsicas
Industria
Alimentaria
Logstica
y Distribucin
Multimedia
e Industrias
Creativas
Nanotecnologa
Transportes,
Correos
y Almacenamiento
Servicios de Apoyo
a Negocios y Servicios
Profesionales
y Cientficos
Software
Servicios Mdicos
Especializados
Vivienda
Sustentable
Maquinaria
y Equipo
Servicios
Financieros
Fuente: CamBioTec, A.C. con datos del Gobierno del Estado de Nuevo Len (2010, 2013), inegi y Parada vila (2014)
43
44
ESTADO DE NUEVO LEN
8. Marco estratgico de la Agenda

8.1. Visin y objetivos estratgicos de la Agenda
En Nuevo Len, el Instituto de Innovacin y Transferencia de
Tecnologa ha liderado las acciones y ha realizado un relevante esfuerzo de planeacin para coordinar las actividades de
los sectores productivo y acadmico. Asimismo, como rgano que encabeza la gobernanza de la Agenda, determin que
los objetivos, planes, programas y acciones, estaran alineados con la estrategia previamente establecida.
La Agenda Estatal de Innovacin de Nuevo Len hace suyos
los objetivos y visin del Programa Estratgico en Ciencia,
Tecnologa e Innovacin 2010-2015, el cual, por ley debe tener un alcance de 25 aos y ser revisado cada tres.
Visin: Nuevo Len tendr una de las mejores capacidades

instaladas del pas, en lo referente a recursos humanos de
alto nivel, investigacin e innovacin, en sus universidades,
centros de investigacin y empresas para impulsar la competitividad de su sector productivo y el desarrollo social integral
de sus habitantes. Esto permitir impulsar la economa y la
sociedad del conocimiento para mantener el liderazgo nacional en el ingreso per cpita, aumentar la capacidad de atraer
y retener inversin y, producir bienes y servicios innovadores
de alto valor agregado para el mercado global. Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo Len (2010).
Indicadores
Ilustracin 23. Plan de trabajo a 25 aos del estado de Nuevo Len

Indicadores:
Economa
Capital Humano
Desarrollo Tecnolgico
Competitividad
Calidad de Vida
Investigacin y Desarrollo
2021 - 2030
2015 - 2021
2010 - 2015
Aceleracin
Despliegue
2004 - 2010
Consolidacin
Estructuracin
Visin
Modelo
Estructura
Planeacin
Avances
Tiempo de ejecucin por etapa
Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo Len (2010) y Parada vila (2014).
Para realizar esta visin, se ha planteado una secuencia que

inici en 2004. Las fases de esta planeacin se resumen en la
ilustracin 23.
Finalmente, los indicadores de medicin del desempeo que

el propio gobierno de Nuevo Len, a travs del i2t2 se ha planteado son:
45
Ilustracin 24. Indicadores de desempeo
Mejorar la calidad de vida alcanzando el promedio de los pases de la ocde

Incrementar el pib per cpita de Nuevo Len de 18 000 usd a 35 000 usd
(promedio ocde)
Colocarse dentro de las 25 regiones ms competitivas (wef, imd, ocde)
Consolidar el sistema educativo y regional de innovacin de clase mundial

Diseminacin de la cultura del conocimiento y el impacto de la ciencia,
la tecnologa y la innovacin en la vida diaria
Fuente: Gobierno del Estado de Nuevo Len (2010) y Parada vila (2014).
Adicionalmente a estos indicadores meta de carcter general

que le brindan a la visin del estado un elemento de medicin,
existen indicadores de desempeo e innovacin ms espec-
46
ficos, orientados a la ciencia, tecnologa e innovacin y a los

cuatro elementos del modelo de innovacin que se presentaron en la ilustracin 6 del mapa del ecosistema de innovacin.
ESTADO DE NUEVO LEN
Tabla 3. Indicadores de desempeo del cluster en Nuevo Len
Objetivo
Indicadores de xito
1. Inversin (incremento de la inversin en N.L.)
Monto de inversin de empresas del cluster y del

sector.
Monto de inversin extranjera del sector.
2. Crecimiento econmico (aumento de inversin en cti)
% de crecimiento de ventas del cluster y del sector.

Propuestas incorporadas del cluster en: Plan Na
cional de Desarrollo, planes sectoriales y estatales,
programas, polticas, normas, reglamentos, etc.
Nmero de empresas y ventas del cluster vs. el sector.
3. Empleo (planta laboral)
Aumento del nmero de personal empleado por

categoras.
4. El valor agregado (ventas menos materias primas)
% aumento del valor agregado del cluster y del sector.
5. Las competencias del personal y la calidad del empleo (aumento Nmero de personal entrenado por categoras de
de competencias y habilidades)
personal.
Nmero de especialistas, y profesionistas con posgrado empleados.
Sueldos y salarios por categora de personal.
6. Las exportaciones (exportaciones de productos y servicios)
Volumen y % de aumento de exportaciones.

Diversificacin de exportaciones.
7. El contenido local de productos y servicios (poltica pblica en % de integracin local del cluster y del sector.
favor de la inversin privada en cti en las empresas)
Ventas de nuevos productos de programas de desarrollo de proveedores.
8. La investigacin e innovacin (reas de oportunidad para mejorar Nmero de empresas inscritas en reniecyt del
la relacin con las empresas para proyectos de cti)
cluster y del sector y que invierten en CTI.
Nmero de patentes e invenciones generadas por
las empresas del cluster y del sector.
Nmero de proyectos de empresas presentados
en Fondos y Estmulos a la Innovacin y % de pro
yectos aprobados en cti.
Monto anual de inversin del sector empresarial en
innovacin como % sobre ventas y % de participacin en el estado y en el total nacional del sector.
Propuesta de presupuesto federal y estatal en favor de la cti para las empresas del sector.
Nmero de centros de investigacin y de tecnologa de las empresas del cluster y del sector.
9. El uso de las mejores prcticas de negocio (proyectos de cti Nmero de mejores prcticas de negocios comparde alto impacto nacional o regional con participacin de las
tidas y personal beneficiado.
empresas)
Valor creado por la implementacin de mejores
prcticas de negocio compartidas.
10. El cuidado al ambiente y la sustentabilidad (marco legislativo, Nmero de propuestas y programas implementaregulatorio, financiero y de apoyos fiscales para empresas
dos con ayuda del cluster en favor del ambiente y la
basadas en cti)
sustentabilidad.
Impacto y valor creado por los proyectos de cui
dado al ambiente y la sustentabilidad.
Fuente: Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa del estado de Nuevo Len.
47
As, los indicadores de desempeo de las cuatro dimensiones (capacidad de formar talento, capacidad de infraestructura
fsica, capacidad de generacin de conocimiento y capacidad de emprendimiento), descritas en el modelo de innovacin son:
Tabla 4. Indicadores de medicin del desempeo de cti en el estado
Entorno/Capacidad
Indicador
Cantidad de investigadores registrados en el sni
Cantidad de profesorado en ciencias e ingeniera en las universidades
Cantidad de trabajadores en departamentos de investigacin y desarrollo en la iniciativa privada
y universidades
Cantidad de trabajadores en la industria de la alta y media tecnologa como porcentaje del total
de empleos
Cantidad de graduados universitarios en ciencias e ingeniera como porcentaje del total de graduados
Cantidad de graduados de maestras en ciencia e ingeniera de universidades nuevoleonesas
como porcentaje del total de graduados de maestra
Capacidad de formar talento
Cantidad de becas del Conacyt e i2t2 para estudios de maestra y doctorado en el extranjero
Cantidad de becarios graduados en postgrados en el extranjero que regresan al estado como porcentaje del total de becarios del Conacyt y el i2t2
Cantidad de alumnos terminando la educacin bsica como porcentaje del total de nios del grupo relevante
Nmero de aos promedio de educacin de la poblacin
Cantidad de alumnos terminando la educacin media como porcentaje del total de personas del
grupo relevante
Cantidad de personas por nivel educativo mximo como porcentaje del total de habitantes
Nivel de conocimiento de conceptos bsicos de ciencia y tecnologa
Nivel de reconocimiento a los lderes en ciencia y tecnologa
Nmero de visitas a museos por cada 1,000 habitantes
Nivel educacional promedio de las personas inmigrando
Cantidad de estudiantes forneos inscritos en las universidades y porcentaje del total de estudiantes
Salario promedio de los recin graduados en ciencias e ingenieras
Ingresos anuales promedio por nivel de educacin
Porcentaje de inmunizacin completa de nios con 24 meses de edad como porcentaje del total
de nios del estado
Capacidad de
infraestructura
fsica
Cantidad de nios y adultos con obesidad como porcentaje del total de poblacin
48
Inversin extranjera directa como porcentaje del pib

Hectreas construidas y funcionales de parques de investigacin
Cantidad de usuarios de Internet por cada 1,000 habitantes
Inversin en infraestructura para Tecnologas de la Informacin como porcentaje del pib
ESTADO DE NUEVO LEN
Entorno/Capacidad
Indicador
Patentes emitidas por milln de habitantes
Inversin en investigacin y desarrollo de universidades
Capacidad de generacin
de Conocimiento
Inversin en investigacin y desarrollo del gobierno federal y estatal

Inversin en investigacin y desarrollo del sector privado
Inversin en investigacin y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto
Publicaciones cientficas de universidades
Publicaciones cientficas del sector privado
Publicaciones cientficas por milln de habitantes
Cantidad de incentivos fiscales aplicados a empresas de Nuevo Len por inversin en Investigacin y Desarrollo
Aplicaciones de patentes con co-autores localizados en el extranjero como porcentaje del total
de aplicaciones
Empresas creadas como porcentaje del total de empresas
Empresas cerradas como porcentaje del total de empresas
El valor de las exportaciones de industrias de alta tecnologa como porcentaje del total de exportaciones
Ingreso per cpita
Capital de riesgo invertido como porcentaje del pib
Capacidad de emprendimiento
Nmero de Ofertas Pblicas Iniciales de empresas basadas en Nuevo Len

Valor de las Ofertas Pblicas Iniciales de empresas basadas en Nuevo Len
Ingresos por licencias de propiedad intelectual desarrollada por las universidades
Ingresos por licencias de propiedad intelectual desarrollada por la iniciativa privada
Ingresos por licencias como porcentaje del producto interno bruto
Flujo de efectivo asignado a emprendedores a travs del fonlin
Cantidad de proyecto que recibieron flujo de efectivo del fonlin
Ventas de nuevos productos en el mercado como porcentaje del total de ventas de las empresas
Ventas de nuevos productos para la empresa como porcentaje del total de ventas de las empresas
Nmero de empresas gacelas (con crecimiento en ventas del 20% anual por los ltimos cuatro
aos consecutivos)
Nmero de empresas con productos nuevos al mercado como porcentaje del total de empresas
Nmero de empresas con servicios nuevos al mercado como porcentaje del total de empresas
Valor agregado por empleado en manufactura en Nuevo Len. Valor agregado es la diferencia
valor entre los insumos y los productos/servicios vendidos
Fuente: Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa del estado de Nuevo Len.
49
8.2. Sectores/reas candidatas

Por acuerdo del Comit de Gestin y el Grupo Consultivo, se
ha indicado que las reas candidatas para la especializacin
inteligente son las doce representadas en los clusters ubicados en el estado (uno de ellos en formacin).
8.3. Criterios de priorizacin

El proceso de priorizacin de los sectores y reas de especializacin se realiz mediante el anlisis de variables claves
discutidas por lderes de opinin y representantes del sector
empresarial, acadmico y gubernamental que conforman el
Grupo Consultivo de la agenda. El consenso fue que las reas
candidatas corresponden con las de los clusters ya establecidos en la entidad.
De esa manera, para los citados doce sectores (representados por los clusters), se identificaron proyectos de innovacin
de alto impacto. Para identificar estos proyectos se realizaron consultas con el cuerpo directivo de todos los clusters,
quienes compartieron sus prioridades de innovacin con el

grupo consultor. Adicionalmente, varios de stos proporcionaron informacin derivada de sus ejercicios internos de planeacin; cinco clusters se pronunciaron por actualizar tales
ejercicios para definir proyectos estratgicos de innovacin.
Para los siete sectores restantes se integra un portafolio de
proyectos tomando en cuenta los planes previamente definidos, las propuestas realizadas en el marco de las entrevistas,
una revisin de las tendencias tecnolgicas de cada sector as
como las lneas estratgicas expresadas por sus dirigentes.
8.4. reas de especializacin seleccionadas

De acuerdo con lo expresado en la seccin anterior se presenta el resumen de las reas de especializacin seleccionados
de acuerdo con la estrategia de los clusters sectoriales, implementada en el estado de Nuevo Len.3
3 Cabe mencionar que, a solicitud de sus directivos, se hicieron talleres y Mesas Sectoriales para las reas que optaron por actualizar su estrategia: Automotriz, Biotecnologa, Industrias Creativas y Multimedios, Nanotecnologa y Salud (Servicios Mdicos Especializados).
50
ESTADO DE NUEVO LEN
Ilustracin 25. Sectores seleccionados de acuerdo con la estrategia de los clusters sectoriales
Nanotecnologa
Desarrollo de nuevos productos
Financiamiento
Biotecnologa
Industria de alimentos
Desarrollo de capital humano
Servicios de gestin tecnolgica
Desarrollo de proveedores
Servicios de Salud
Turismo mdico
Dispositivos mdicos
Informacin clnica
Educacin continua para personal mdico y paramdico
Medios Interactivos y Entretenimiento
Fortalecimiento de infraestructura
Aeroespacial
Agroindustrial
Medio ambiente y sustentabilidad
Inocuidad alimentaria
Electrodomsticos
Energa
Logstica y transporte
Transporte
Software
E-gobierno
e-gobierno
Vivienda sustentable
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por los clusters de Nuevo Len.
51
52
ESTADO DE NUEVO LEN
9. Agenda por rea de especializacin

En este apartado se definen las Agendas de Innovacin para
cada una de las reas de especializacin en las que se actualiz la planeacin.4 Inicialmente, se describe el rea junto con
una breve caracterizacin para continuar con el anlisis de
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (anlisis
foda) y el marco estratgico, compuesto por los objetivos

sectoriales, nichos de especializacin y lneas de actuacin.
Finalmente, se proporciona una breve descripcin de los proyectos identificados como prioritarios para cada una de las
reas de especializacin.
9.1. Nanotecnologa
Dentro de las reas de oportunidad para el desarrollo econmico de Nuevo Len, la que representa uno de los mayores
retos para el estado es la consolidacin de la industria transversal de la nanotecnologa. Nuevo Len cuenta con el Nano
cluster o cluster de Nanotecnologa, fundado en julio de 2008.
El cluster de Nanotecnologa ha definido seis objetivos sectoriales como parte del trabajo de la Agenda.
4 Ya se ha mencionado que la identificacin de proyectos para las reas restantes se hizo con base en sus ejercicios previos, mediante una consulta a los
directivos de cada cluster.
53
Ilustracin 26 . Esquema del marco estratgico sectorial de Nanotecnologa
Misin de la Agenda
Impulsar la economa y la sociedad del conocimiento
Nanotecnologa
rea de especializacin
Nichos de especializacin
Desarrollo de Nuevos Productos
Financiamiento
Obj. 1. Generacin de capacidad de desarrollo de tecnologas, productos, y aplicaciones de la

Nanotecnologa a travs de la formacin especializada de recursos humanos y refuerzo de la
infraestructura.
Obj. 2. Consolidacin de infraestructura especializada de laboratorios para caracterizacin y
desarrollo de escalamiento para generar prototipos y la manufactura de nanomateriales
(integracin de equipamiento complementario al existente).
Objetivos estratgicos
del sector
Obj. 3 Articulacin y vinculacin con la industria para el desarrollo de actividades en Nanotecnologa.

Obj. 4. Gestin e impulso de estrategias estatales de desarrollo de la Nanotecnologa.
Obj. 5. Promocin de nuevas iniciativas de colaboracin internacional (Estados Unidos, Europa
y Asia).
Obj. 6. Creacin, impulso y consolidacin de nuevas empresas que permitan la fabricacin de
nanomateriales para poder reducir el costo de las aplicaciones en los sectores seleccionados
por la Red de Innovacin Monterrey Nano cluster RED MNC-9-NANO (Cluster de Nanotecnologa, 2011)
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por el cluster de Nanotecnologa.
54
ESTADO DE NUEVO LEN
9.1.1. Breve caracterizacin del rea de especializacin

La Nanotecnologa se ha convertido recientemente en un
campo de las ciencias aplicadas enfocado al diseo, sntesis,
manipulacin, caracterizacin y aplicacin de materiales y
dispositivos en una escala de tamao nanomtrico, que sean
funcionales y satisfagan necesidades de diferentes industrias.
Una clasificacin que se refiere a los productos o procesos de
acuerdo con su ubicacin en la cadena de valor y que sirve
para comprender la magnitud en la cantidad de aplicaciones
que puede adoptar la nanociencia son (Lux Research, 2004):
Nanomateriales: son materias primas en la escala nanomtrica que obtienen ventajas cunticas a partir de su
tamao y que han sido procesadas parcialmente, como
fullerenos, nanotubos, dendrmeros y materiales nanoporosos, entre otros.
Nanointermedios: son productos que incorporan los
nanomateriales y adquieren sus ventajas funcionales
como recubrimientos, chips, cables superconductores
o pinturas.
mentos procesados, telfonos celulares o computadoras,

donde se incorporan nanomateriales o nanointermedios
para mejorar sus caractersticas.
Nanoherramientas: son instrumentos y equipo para manipular, visualizar y modelar materiales o componentes
en la nano escala, por ejemplo, microscopios de fuerza
atmica y nanoimpresin.
Un rasgo definitivo de esta rea es que requiere de trabajo
interdisciplinario dependiendo de la aplicacin que se pretenda dar, en donde la fsica y la qumica juegan los papeles
ms importantes. As, la fisicoqumica ser la disciplina fundamental para el desarrollo de cualquier nanotecnologa.
Son mltiples las reas en las que la nanotecnologa tiene
aplicaciones potenciales, entre los principales se encuentran:
Materiales
Ciencias de la vida
Electrnica
Nanohabilitados: son productos manufacturados finales

como automviles, aviones, productos farmacuticos, ali-
Proteccin del ambiente
55
9.1.2. Anlisis foda

Tabla 5. Anlisis foda en el rea Nanotecnologa
FORTALEZAS
Existencia de un cluster especializado en nanotecnologa donde se albergan empresas y centros de
investigacin, adems de la incubadora que cuenta
con plantas piloto especializadas.
Impulso a la innovacin de manera planificada por el
i2t2.
Este estado tiene el mayor nmero de empresas que investigan y/o desarrollan productos con nanotecnologa.
Existencia de infraestructura educativa para el desarrollo especializado en diferentes campos de nanotecnologa.
Existencia de fondos para apoyar la innovacin y los
emprendimientos en nanotecnologa.
Colindancia con el consumidor ms grande de nanomateriales en el mundo, Estados Unidos.
Programas de cooperacin binacional en innovacin
y emprendimiento como el museic.
Operacin de consorcios y alianzas para proyectos
en colaboracin entre empresas, centros de investigacin, e instituciones.
Importante base acadmica y de investigacin en esta
rea, con programas de becas y posgrados disponibles.
Existencia de importantes empresas demandantes de
nanotecnologas y proveedores de nanomateriales.
Participacin en redes y consorcios para el desarrollo
de esta rea.
DEBILIDADES
Comunicacin dbil entre empresas y academia y
falta de proyectos vinculados entre grandes empresas e instituciones.
Nuevo Len no dispone del equipo suficiente para
abastecer la demanda estatal en el desarrollo de
nuevos proyectos, ya que tan solo el cluster tiene
ms de 500 proyectos en espera.
Falta coordinacin de los esfuerzos para lograr la
consolidacin de una red ms efectiva.
No existe una difusin clara y pertinente para la promocin de los programas con los que cuenta cada
centro, universidad e institucin alrededor de esta
rea de especializacin.
Escasa difusin del conocimiento de la nanociencia
hacia la sociedad y la industria.
OPORTUNIDADES
Demandas de nanomateriales para la Industria Metalmecnica, Textiles, Plsticos y Recubrimientos,
Cermicos y Papel, entre otros.
Crecimiento de los recursos federales para investigacin e innovacin.
Demanda de industrias con potencial para el desarrollo en nanotecnologa.
Posibilidades de proyectos cooperativos con instituciones y empresas de Estados Unidos.
Crecimiento del mercado de nanomateriales a nivel
mundial.
La existencia de otros clusters organizados que requieren insumos de conocimiento y materiales nanotecnolgicos.
AMENAZAS
El avance a nivel internacional en esta rea es muy
rpido y de no incursionar a tiempo, se corre el riesgo de aumentar la dependencia tecnolgica del pas.
Dbil financiamiento de mediano y largo plazo que
garanticen la continuidad de proyectos.
El crecimiento de empresas en pases emergentes
con infraestructura y mano de obra que compite con
la de Mxico.
Competencia de otros estados por los recursos para
innovacin.
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por el Cluster de Nanotecnologa (2011).
56
ESTADO DE NUEVO LEN
9.1.3. Nichos de especializacin

metlicos, carburos, nitruros para mejoras en propiedades como la resistencia a la abrasin en los sectores industriales de vidrio, cermica, pinturas y recubrimientos,
cemento, plsticos y metalmecnica.
Con base en la informacin proporcionada por el cluster, se

definieron los componentes estratgicos que permiten la articulacin entre instituciones y la integracin del Plan de Desarrollo de la red. Dicho plan considera entregables concretos orientados a la generacin y realizacin de proyectos y
de nuevas empresas en el tema de Nanotecnologa, con base
en el fortalecimiento de las competencias clave, la infraestructura actual, la prospectiva tecnolgica, la colaboracin
internacional y la formacin de recursos humanos.
Desarrollo de recubrimientos de xidos metlicos para

mejorar las propiedades pticas y de resistencia a la corrosin en los sectores industriales de metalmecnica,
vidrio, cermica, plsticos, cemento y papel.
De esta manera, el cluster defini siete reas estratgicas

en las que busca incidir en el desarrollo y fortalecimiento del
sector:
Las lneas anteriores, estn orientadas a la industria que forma parte del cluster y que se puede identificar en las siguientes ramas de actividad econmica:
Desarrollo de nanopartculas funcionalizadas de xidos

metlicos, nanografenos, nwt, nanoarcillas, carbonatos
de calcio, nitruros para obtener mejoras en las propiedades mecnicas en los sectores industriales de metal mecnica, plsticos, papel, empaques, cemento y vidrio.
Concreto

metlicos para obtener mejoras en las propiedades hidrfobas en los sectores industriales de papel, cemento,
textiles, pinturas, y recubrimientos y vidrio.
Vidrio
Cermica
Metalmecnica
Plsticos
Empaque para alimentos
Desarrollo de nanopartculas funcionalizadas de metales y xidos metlicos para obtener mejoras en las propiedades de inhibicin de crecimiento microbiano en los
sectores industriales de papel, cermicos, textiles, pinturas y recubrimientos, empaques, plsticos y nanobiotecnologa.
metlicos, nanoarcillas, carbonato de calcio, grafenos y
fosfatos para mejoras en las propiedades ignfugas en los
sectores industriales de papel, textiles, pinturas y recubrimiento, plsticos y cemento.
metlicos, negros de humo para mejoras en propiedades
como la resistencia a la radiacin uv en los sectores industriales de plsticos, textiles, pinturas y recubrimientos,
papel, vidrio y cemento.
Papel
Pinturas y recubrimientos
Nano biotecnologa
Textiles
Asimismo, y como resultado de las consultas realizadas con
los responsables del cluster, se han identificado dos proyectos que buscan fortalecer el trabajo que este consorcio realiza en el estado en beneficio de la nanotecnologa.
Los nichos de especializacin definidos son:
1. Desarrollo de procesos nanotecnolgicos a escala comercial.
2. Financiamiento especfico para proyectos de desarrollo
nanotecnolgico.
57
9.1.4. Descripcin de proyectos prioritarios

9.1.4.1. Creacin de una red de colaboracin para escalar procesos de produccin
de nanocompuestos

9.1.4.1.1. Objetivo
Optimizar el aprovechamiento de la infraestructura para el escalamiento de los desarrollos nanotecnolgicos mediante la cooperacin con instituciones a nivel nacional.
9.1.4.1.2. Justificacin
A nivel mundial la Nanotecnologa se encuentra en un crecimiento acelerado; Nuevo Len es uno de los estados ms
desarrollados en infraestructura y vinculacin en esta reaa
nivel nacional. En 2011 fue creada la Red de Innovacin Monterrey Nano cluster (RED MNC-9) en el cnnl, con el fin de establecer alianzas estratgicas y redes de innovacin capaces
de impulsar el desarrollo de este mbito y posicionar a Mxico dentro de los principales desarrolladores de esta ciencia,
formando capital humano especializado, creando infraestructura, desarrollando productos innovadores, con transferencia tecnolgica y creando nuevas empresas. Pero todava
existe camino por recorrer para situarse competitivamente
en el panorama internacional. Se requiere mayor capacidad
para generar prototipos y escalar procesos a niveles compatibles con las demandas de industrias que requieren mayor
complejidad.
Considerando las capacidades del estado en recursos humanos, de infraestructura e industriales, el cluster ha propuesto
la creacin de la red de colaboracin para escalar procesos
de produccin de nanocompuestos que agrupe de manera
sistemtica la informacin de la academia, capacidades productivas y demandas industriales, los nichos emergentes con
oportunidad de mercado y apoyos gubernamentales para el
desarrollo de proyectos de investigacin aplicada (cluster de
Nanotecnologa, 2011).
58
9.1.4.1.3. Descripcin breve
Es un proyecto promovido por el cluster de Nanotecnologa

del estado. La infraestructura propuesta es complementaria
a la de la incubadora de nanotecnologa.
En el marco de las consultas realizadas se ha propuesto que la
red de colaboracin para escalar procesos de produccin de
nanocompuestos sea una extensin del cluster de Nanotecnologa y colabore de manera simultnea con la RED MNC9-NANO. La finalidad ser potenciar y promover las actividades de ambos, para contar con capacidad ampliada para
escalar procesos a nivel comercial, combinando el talento, la
infraestructura y los recursos existentes en las organizaciones que conformen la red para generar ventajas distintivas,
significativas y permanentes derivadas del conocimiento, y
la adopcin y aplicacin industrial de la nanotecnologa.
Otro aspecto importante a cumplir por esta red es promover
la educacin y el entrenamiento interdisciplinario del personal dedicado a la investigacin y desarrollo en el rea, con el
fin de reforzar los conocimientos cientficos, la interdisciplinariedad y la competitividad.
La red deber coordinar los esfuerzos realizados en el sector
acadmico, industrial y gubernamental, a travs de:
ESTADO DE NUEVO LEN
Lograr el involucramiento activo y participativo de la industria.

Lograr la integracin de un estudio de factibilidad para el
proyecto que incorpore un catlogo de productos, servicios y capacidades de la industria, entre otros elementos.
Acceso a bases de datos especializadas para el sector.
Aprovechar la infraestructura de diversas instituciones
para el escalamiento de los desarrollos nanotecnolgicos.
Ubicar y hacer miembros del cluster a las distintas redes
de nanotecnologa existentes en el pas, que ayudarn a
su vez a tener un inventario de los espacios disponibles
para el desarrollo de la nanotecnologa y el equipo con el
que se cuenta, as como los nichos de especializacin de
cada infraestructura.
Ayudar e informar a los interesados sobre las iniciativas
nacionales de nanotecnologa.
Promover la interrelacin de comunidades cientficas y
las empresas, complementando as sus capacidades y dar
solucin a problemas de complejidad avanzada.
Impulsar la vinculacin (generar redes de extensionismo
tecnolgico) de academia e industria mediante la creacin de programas de colaboracin con instituciones internacionales lderes en el campo de Nanotecnologa.

9.1.4.1.4. Factores crticos para el xito
del proyecto
Coordinacin del cluster de Nanotecnologa.
Generar un convenio de colaboracin amplia entre instituciones nacionales con capacidades para escalar procesos nanotecnolgicos.
Apoyo inicial del gobierno para la constitucin de la red.
Fomento mediante fondos complementarios para que las
empresas financien proyectos especficos de la red.
Fortalecer las capacidades empresariales para gestionar
apoyos financieros.
Existencia de recursos para promover la movilidad de investigadores y estudiantes.
Programa de cooperacin para la promocin de estancias
en centros, institutos y empresas a nivel nacional.
Difusin pertinente de la Nanotecnologa.
9.1.4.2. Creacin del fondo para el desarrollo de proyectos en Nanotecnologa Aplicada
9.1.4.2.1. Objetivo
Crear un fondo especial para proyectos de investigacin aplicada que otorgue recursos complementarios a los aportados
por la industria, para financiar desarrollos tecnolgicos competitivos con una perspectiva a largo plazo.
gos que los contemplados por los instrumentos de apoyo

vigentes.
Las empresas de base nanotecnolgica necesitan la provisin de capital semilla y de riesgo para tener resultados
a escalas industriales.
En Mxico, la Nanotecnologa no tiene instrumentos de poltica pblica especficos que fomenten su desarrollo industrial
(Ortigoza, 2013), (De la Riva, 2013).
Las empresas usuarias de nanotecnologas demandan incentivos para asumir los riesgos inherentes a la adopcin
de estas innovaciones, dada su incertidumbre.
El desarrollo de la nanotecnologa tiene especificidades que

se deben atender como las siguientes:
Por lo anterior, durante las consultas realizadas, la directiva

del cluster ha expresado la necesidad de disear un fondo
que atienda estas circunstancias especiales.
Es un rea emergente con alta demanda de conocimiento

cientfico, cuya aplicacin requiere de periodos ms lar-
59
9.1.4.2.3. Descripcin
En Nuevo Len est comprobada la existencia de inversin

en infraestructura de investigacin, adems de la amplia variedad de proyectos en puerta para ser desarrollados. Sin embargo, contrasta con lo anterior la ausencia de fondos para la
conclusin de proyectos con horizontes de mediano y largo
plazo fundamentalmete en lo relativo a su escalamiento a
nivel comercial. Es por esto que los retos identificados son:
Procurar que el desarrollo cientfico tenga aplicaciones
productivas y directas.
Garantizar que las calificaciones profesionales sean las
adecuadas para los requerimientos productivos y evitar
los factores que limiten el desarrollo tecnolgico.
Crear las condiciones econmicas necesarias para favorecer

el desarrollo de la actividad tecnolgica a nivel comercial.
Proveer apoyos integrales para que los proyectos de mediano plazo puedan ser concluidos independientemente
de los ciclos fiscales y de las limitaciones propias de los
fondos existentes.
Con el fin de alcanzar los objetivos anteriores, se propone la
creacin de un fondo especfico para el desarrollo de nanotecnologa, el cual proveer los recursos econmicos necesarios para financiar de manera completa las actividades de
investigacin, desarrollo e innovacin en Nanotecnologa.
9.1.4.2.4. Factores crticos para el xito del proyecto

Contar con las aportaciones de recursos federales y estatales para la generacin del fondo.
Establecer un consejo de administracin del fondo integrado por representantes de la triple hlice.
Apoyo del estado en la promocin de un adecuado modelo de gestin de innovacin, en el cual se den las condiciones para que se vincule el ecosistema de la industria
nanotecnolgica.
Establecer reglas de operacin del fondo, con exigencia de

co-participacin entre instituciones pblicas y privadas, as
como apoyo a los proyectos de Nanotecnologa aplicada
con alto impacto socioeconmico.
Transparencia en el procedimiento de seleccin y aprobacin de proyectos candidatos a recibir apoyo.
9.2. Biotecnologa
Como parte del trabajo de la Agenda para esta rea de especializacin, el cluster de Biotecnologa del estado ha definido
cuatro objetivos sectoriales.
60
ESTADO DE NUEVO LEN
Ilustracin 27. Esquema del marco estratgico sectorial de Biotecnologa
Misin de la Agenda
BIOTECNOLOGA
Industria de Alimentos
Desarrollo de Capital Humano
Obj. 1. Desarrollar nuevos ingredientes que respondan oportunamente a las demandas

de las empresas locales.
del sector
Obj. 2. Fortalecer el capital humano del estado en el sector biotecnolgico para aprovechar
el desarrollo y la capacidad industrial.
Obj. 3. Lograr una adecuada articulacin y vinculacin entre los sectores acadmico
y empresarial relacionados con la Biotecnologa en el estado.
Obj. 4. Impulsar a las nuevas empresas de base tecnolgica del sector biotecnolgico.
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por el cluster de Biotecnologa.
61

De acuerdo a la definicin del Instituto Politcnico Nacional
(ipn), la Biotecnologa es un conjunto de conocimientos y
mtodos, a travs de los cuales se hace uso de organismos vivos para la generacin de nuevos productos, procesos y servicios, aplicables a las reas de la agricultura, alimentacin,
farmacia, qumica y a la proteccin del ambiente, mediante
sistemas variados, tales como: el tratamiento de residuos
slidos; la produccin de cultivos agrcolas mejorados, o el
desarrollo de nuevas vacunas.
En cuanto al sector industrial, en los ltimos aos se ha manejado la siguiente una clasificacin de la Biotecnologa basada en su aplicacin que divide a sta en cuatro tipos (ipn,
2010), (Salomn, 2009):
Roja. Se relaciona con la biomedicina, con la actividad
mdica o clnica y con el estudio y aplicacin de Biotecnologa en la salud humana y animal.
62
Verde. Se concentra en las actividades agrcolas, ganaderas y forestales, as como en su productividad, en el aumento de la resistencia a especies dainas o en la fabricacin de plaguicidas que mejoren su rendimiento.
Azul. Se ocupa de los productos del mar y la acuicultura,
uno de sus principales objetivos es la fabricacin de vacunas que disminuyan la mortalidad en los peces.
Blanca. Relacionada con las aplicaciones industriales de la
Biotecnologa, mediante la cual se elaboran nuevos productos (produccin de microorganismos, fermentaciones,
especialidades qumicas, bio transformaciones, etc.).
Nuevo Len ha priorizado a la Biotecnologa como plataforma
transversal que habilita diversas industrias relevantes para el
estado, como son alimentos, agricultura, productos para la
salud y proteccin del ambiente. En el caso de la Biotecnologa, el Bio cluster en el estado fue fundado en enero de 2008.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.2.2. Anlisis foda

Tabla 6. Anlisis foda en el rea de Biotecnologa
FORTALEZAS
Se cuenta con un cluster especializado en Biotecnologa que alberga empresas, instituciones de educacin superior y centros de investigacin.
Este estado tiene el mayor nmero de vinculaciones
entre empresas y academia.
Nuevo Len est desarrollando una base acadmica
y de investigacin importante en esta rea y cuenta
con programas de becas y posgrados disponibles.
Es el estado con ms desarrollos biotecnolgicos en
la industria de alimentos.
Hay empresas consolidadas que hacen uso de insumos y procesos biotecnolgicos.
DEBILIDADES
Se dispone de poca informacin sobre los desarrollos y alianzas que el estado tiene en esta rea de especializacin.
Existe un dbil financiamiento a proyectos de mediano y largo plazo en esta rea. Se requiere fortalecerlo para garantizar la continuidad de stos.
No existe una difusin suficiente para la promocin
de los programas con los que cuenta cada centro,
universidad e institucin alrededor de esta rea de
especializacin.
Existe poca apropiacin de esta tecnologa en la entidad, es necesario crear fondos y programas para
incrementar el inters de la sociedad e incentivar el
emprendimiento tecnolgico en esta rea.
Muy pocas empresas tienen como base fundamental
de su negocio a la Biotecnologa. Slo unas cuantas
se encuentran consolidadas y casi no existe informacin disponible.
OPORTUNIDADES
Tiene colindancia con el pas ms desarrollado en
Biotecnologa, Estados Unidos, con el cual puede
desarrollar alianzas para fomentar la movilidad estudiantil y generar recursos humanos altamente capacitados en el rea.
El estado cuenta con alta diversidad biolgica y gentica, cuyo cuidado y uso racional representa un enorme potencial para el desarrollo de la Biotecnologa.
Cuenta con una amplia gama de empresas nacionales con potencial para la implementacin de Biotecnologa. El uso de la Biotecnologa en estas empresas abre oportunidades para establecer negocios de
alta tecnologa.
De las diferentes aplicaciones actuales de gran viabilidad de Biotecnologa, el mercado de alimentos es
el segundo de mayor demanda a nivel mundial.
Los recursos federales para innovacin estn creciendo.
La Biotecnologa ha sido priorizada en el peciti 20142018 (Programa Especial de Ciencia, Tecnologa e Innovacin).
AMENAZAS
El crecimiento de empresas de pases emergentes
con infraestructura y desarrollos biotecnolgicos
que compiten con lo generado en Mxico.
El avance a nivel internacional en esta rea es mucho mayor que en Mxico y existe el riesgo de que se
profundice el atraso y la dependencia de productos,
principalmente de frmacos y alimentos.
La percepcin pblica es adversa, sobre todo en lo
que se refiere a ingeniera gentica.
Fuente: CamBioTec, A.C. con informacin proporcionada por el cluster de Biotecnologa (2011).
63

El Bio cluster ha identificado las principales reas de desarrollo que se tienen consideradas para el estado, las cuales son:
Biofrmacos
Alimentos funcionales
Escalamiento y purificacin de metabolitos secundarios
Cultivos mejorados con ingeniera gentica
Biocombustibles
Es importante sealar que actualmente este cluster atiende
proyectos principalmente dedicados a las siguientes reas:
1. Alimentos: especficamente en el desarrollo de alimentos
funcionales y en proyectos sobre el aprovechamiento de
subproductos industriales de alto valor econmico (por

ejemplo, para la generacin de biocombustibles a partir
de desechos agroindustriales).
2. Investigacin clnica (salud): aspectos regulatorios con la
Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios (cofepris) y protocolos clnicos en hospitales, universidades y empresas que trabajan en el ramo, como la
Organizacin de Investigacin Clnica por Contrato (cro),
el Biobanco y la capacitacin en buenas prcticas clnicas.
3. Energa y medio ambiente: firmas de consultora en biotecnolgica y laboratorios (dedicados a medicin de contaminantes, tratamiento de agua, remediacin del medio
ambiente, etc.).
9.2.4. Descripcin de los proyectos prioritarios

9.2.4.1. Alimentos y Nutracuticos en el marco del Bio cluster
9.2.4.1.1. Objetivos
Desarrollar, mediante procesos biotecnolgicos, ingredientes para la industria de alimentos, as como ingredientes funcionales.
Desde 2010, el Bio cluster ha identificado como un problema
relevante la subida de los precios de insumos para manufacturar alimentos ms all de lo que la estructura de costos puede soportar, adems de no haber produccin a nivel nacional.
En el marco de las consultas realizadas con los integrantes
del Bio cluster, se identific este proyecto prioritario que puede conducir a la consolidacin de su liderazgo y a fomentar la
vinculacin interinstitucional y de ese modo responder a una
necesidad concreta de la industria.
La Biotecnologa es una de las herramientas ms poderosas
con las que cuenta una sociedad para competir en diversos
mercados. Nuevo Len es el estado con mayor nmero de
actividades registradas a nivel nacional en esta rea y uno de
sus esfuerzos ms importantes es la creacin del Bio cluster,
sin embargo, es necesario impulsar y mejorar el posiciona-
64
miento de esta entidad para promover de manera ms eficiente la vinculacin y la transferencia de tecnologa entre el
sector productivo tanto pblico como privado y los centros
de investigacin. De ese modo ser posible lograr una base
slida en el desarrollo y produccin de Biotecnologa para la
industria de alimentos, aprovechando el nivel de industrializacin que posee el estado con la base acadmica y de investigacin que actualmente se desarrolla.
La mejora de posicionamiento consiste en consolidar el liderazgo del cluster para la generacin y aplicacin de conocimiento cientfico y tecnolgico en el rea, particularmente
en los nichos de oportunidad identificados por el Bio cluster
en materia de ingredientes y nutracuticos, as como coordinar los avances acadmicos, las demandas de la industria y
los recursos econmicos y humanos en cada nicho de especializacin, con el fin de articular proyectos viables.
Se busca impulsar la vinculacin (generar redes de extensionismo tecnolgico) academia-industria mediante la creacin
de programas de colaboracin con instituciones internacio-
ESTADO DE NUEVO LEN
nales lderes en el campo de la Biotecnologa para la produccin de ingredientes especiales para la industria.
Asimismo, se buscar gestionar el apoyo de fondos y programas para desarrollo tecnolgico, la elaboracin de planes tecnolgicos y la colocacin de maestros y doctores en
Biotecnologa en las empresas con actividades relacionadas
a esta rea. Adems, se pretende conseguir financiamientos
integrales que garanticen la conclusin de proyectos de mediano plazo que tengan aplicaciones directas en la produccin de ingredientes y nutracuticos.
Otro aspecto importante que se debe atender es la deteccin
de nuevas oportunidades para el rea as como los avances a
nivel nacional y mundial y as, fomentar el desarrollo de nuevos proyectos tecnolgicos en este mbito.

del proyecto
Que las empresas de alimentos se involucren en definir
los ingredientes y sus especificaciones, as como en la obtencin del financiamiento de los proyectos.
Atraer la participacin de los centros de investigacin

para generar una respuesta efectiva a las demandas de
las empresas de forma expedita.
Que el estado apoye al Bio cluster y promueva un adecuado modelo de gestin de innovacin, en donde se den las
condiciones para vincular el ecosistema de la industria
biotecnolgica.
Que el Bio cluster tenga la disponibilidad para recabar
informacin sobre los programas y apoyos para la vinculacin y la facultad de darles promocin. Tambin es
importante contar con acceso a los datos o indicadores
que permitan identificar las reas de oportunidad en los
diferentes nichos de la Biotecnologa.
La participacin de las empresas para proporcionar informacin que le permita al Bio cluster la bsqueda e implementacin de vinculaciones adecuadas.
Que en el cluster tenga personal especializado para coordinar de manera eficiente las actividades establecidas en
los proyectos especficos de la red.
9.2.4.2. Capital humano en Biotecnologa de Alimentos
9.2.4.2.1. Objetivo
Formar y fortalecer el capital humano que contribuya al desarrollo inteligente en Nuevo Len del rea en cuestin, con
la finalidad de aprovechar el nivel de industrializacin de la
entidad, as como la diversidad de recursos naturales con los
que cuenta.
A pesar de que a nivel nacional Nuevo Len es uno de los estados donde se genera ms innovacin, el avance internacional en esta rea es mucho mayor que en Mxico y se corre el
riesgo de que aumente el atraso en ste mbito as como la
dependencia de productos como frmacos y alimentos, entre otros.
Nuevo Len est desarrollando una base acadmica y de
investigacin importante en el rea de Biotecnologa, con
diversos programas de becas y posgrados disponibles. Adems, intenta fomentar el uso de la Biotecnologa en empresas con potencial para implementarla, con la finalidad de
desarrollar una cultura del conocimiento e innovacin e impulsar el crecimiento econmico del estado.
Es importante considerar que la produccin de alimentos

para la creciente poblacin va en aumento, as como la demanda por parte de los consumidores por alimentos seguros
y con beneficios adicionales a la nutricin y libres de contaminantes. Adems, se desea que tal produccin se realice de
manera sustentable y con responsabilidad ambiental, por lo
tanto, es necesario mejorar el nivel de conocimiento en Biotecnologa a travs de la especializacin de los recursos humanos del estado.
65
Para lograr el objetivo planteado es necesario impulsar y

orientar, de acuerdo con la realidad acadmica e industrial
del pas, la formacin de biotecnlogos y bioingenieros.
Se recomienda que la especializacin sea en el rea de alimentos, debido a la capacidad industrial del estado en este
sector. Se buscar tambin generar articulaciones entre ingenieros agrnomos y biotecnlogos, para producir capital
especializado.
Puede aprovecharse tambin la cercana con Estados Unidos,
el cual es uno de los pases con ms actividades en Biotecnologa, para generar convenios de vinculacin con sus escuelas
y/o empresas expertas en el rea. Asimismo, se pueden realizar intercambios estudiantiles donde se promueva la especializacin, principalmente en hortalizas, cereales y ctricos.
Adems se fomentarn las relaciones con sociedades y asociaciones de ndole semejante en el pas y en el extranjero.
Se fomentar la especializacin en las reas de desarrollo y
reproduccin de plantas, genes de resistencia a enfermedades, genes que controlen la tolerancia a estrs abitico, ingeniera metablica, bioinformtica, genmica funcional, desarrollo de sistemas de transformacin de plantas de inters
social, econmico o industrial, uso de plantas como biorreactores e implementacin y uso de marcadores moleculares en
programas tradicionales de mejoramiento.
Otro objetivo que se debe tener claro es que este desarrollo
de Biotecnologa debe ser ambientalmente responsable y de
66
forma sustentable, por lo cual se debe trabajar en conjunto

para generar especialistas en el campo de la Biotecnologa
agroecolgica. Las reas estratgicas a apoyar sern: sistematizacin de la diversidad agrcola por medio de marcadores moleculares; conservacin y aprovechamiento de la
diversidad de recursos genticos agropecuarios y forestales
a travs de la Biotecnologa moderna; bioseguridad; monitoreo de productos novedosos y anlisis de impacto en el agroecosistema; ecologa y evolucin molecular.

del proyecto
Que exista disponibilidad de recursos humanos y econmicos para la formacin del capital humano especializado
en el rea de Biotecnologa de alimentos.
Que los programas generados para la especializacin en
las ramas de la Biotecnologa garanticen a los estudiantes
de alto rendimiento la existencia de estancias y/o plazas
en centros de investigacin y empresas de la entidad.
Que se formalicen acuerdos con instituciones de excelencia en la formacin de recursos humanos.
Que se apoye un programa de becas mediante un arreglo
pblico-privado.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.2.5. Proyectos complementarios

9.2.5.1. Unidad de propiedad intelectual y vigilancia tecnolgica
9.2.5.1.1. Objetivo
Promover y facilitar la interaccin entre la generacin de conocimiento y su aplicacin, dinamizando los vnculos entre
academia e industria, identificando necesidades tecnolgicas
en los sectores socioeconmicos y buscando soluciones en instituciones de ciencia y tecnologa, y reforzar la proteccin de
tecnologas para transferirlas a las empresas y organizaciones.
Dentro de los problemas que el Bio cluster ya tiene identificados se encuentra la poca vinculacin que existe entre las
empresas y la academia, debido principalmente a cuestiones
de confidencialidad. Esto provoca que la academia trabaje en
desarrollos que no estn ligados al mercado o a la industria y

que a su vez la industria presente dificultades para desarrollar nuevos ingredientes con la rapidez requerida para satisfacer las demandas en el tiempo necesario.
Por lo anterior, se propone la creacin de un organismo que
se encargue de la gestin de los vnculos entre empresas y la
academia, que vigile y tenga a su cargo los temas relacionados
con la propiedad intelectual y la vigilancia tecnolgica, con la
finalidad de crear innovacin y originar mayor competitividad
en el estado. Esto es importante ya que, si los resultados de
una investigacin no se transforman en nuevos productos, no
existir innovacin y las empresas no sern competitivas.
9.3. Automotriz y Autopartes

De los sectores econmicos estratgicos del estado de Nuevo Len, el Automotriz es sin duda emblemtico. Dicho sector
comprende las plantas ensambladoras o industria terminal y el
sector de Autopartes, identificndose en la cadena de valor a

las empresas armadoras y a los proveedores de primer, segundo y tercer nivel, conocidos comnmente como Tier 1, 2 y 3.
67
Ilustracin 28. Esquema del marco estratgico sectorial Automotriz y Autopartes
Misin de la Agenda
AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES
Obj. 1. Generar capacidades para impulsar la innovacin en la cadena productiva del sector Automotriz en
el estado.
del sector
Obj. 2. Promover la vinculacin inteligente y aprovechar la demanda de productos e infraestructura

humana y fsica existente.
Obj. 3. Ofrecer productos y servicios de mayor especializacin y valor agregado.
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por el cluster Automotriz.

La Industria Automotriz engloba bienes de consumo final ensamblados en la industria armadora, as como productos del
mercado de reemplazo o refacciones para automviles usados. Una proporcin importante del valor de las exportaciones, del empleo generado y del Producto Interno Bruto (pib)
de los pases productores de autos a nivel mundial depende
de esta industria (Valdenebro, 2014).
68
La Industria Automotriz y de Autopartes en Nuevo Len destaca en el contexto nacional, con la presencia de empresas
innovadoras en diferentes eslabones de la cadena de valor,
as como centros de investigacin, laboratorios de pruebas y
diseo y programas de formacin de recursos humanos relevantes. El claut, fundado en diciembre de 2005, es un cluster
consolidado que impulsa la competitividad de este sector.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.3.2. Anlisis foda

Tabla 7. Anlisis foda en el rea Automotriz y Autopartes
FORTALEZAS
El estado cuenta con gran infraestructura industrial
(armadoras y Tier 1,2 y 3), entidades de educacin
superior, centros de investigacin y asociaciones integradoras del cluster automotriz.
Ubicacin geogrfica inmejorable con respecto al
mercado norteamericano. Su participacin en l
como proveedor sigue incrementndose.
El estado cuenta con una amplia infraestructura en
comunicacin que le permite hacer eficientes los
procesos logsticos y de comercio (puertos, ferrocarriles, carreteras y medios de distribucin).
Se han desarrollado clusters industriales que hacen
ms eficiente la produccin y que permiten cumplir
con los procesos a tiempo, reduciendo costos.
La organizacin y reconocimiento del claut.
Existencia de un parque tecnolgico (piit) con importantes capacidades para la Industria Automotriz.
Existencia de programas de formacin de recursos
humanos e investigacin relevantes para el sector.
Recursos humanos jvenes (tcnicos e ingenieros).
OPORTUNIDADES
La plataforma educativa que se ha creado para el
sector Automotriz.
Aumento de los recursos federales para investigacin e innovacin.
La instalacin de una nueva armadora de capital coreano en Nuevo Len.
Existencia de redes de relaciones industriales muy
relevantes para la Industria Automotriz.
La fabricacin de herramental es transversal a varias
industrias, por lo que las capacidades de esta industria pueden abrir mercado en otros sectores.
Demanda creciente de servicios de proveedores de valor agregado para Tier 1 en servicios de mantenimiento
especializados (por ejemplo: electromecnica, reparaciones de prensas mecnicas, neumtica, entre otros).
La ubicacin geogrfica inmejorable con respecto al
mercado norteamericano.
La creciente demanda nacional de automviles.
Matrcula significativa de estudiantes de ingeniera
que posteriormente pueden especializarse en algunas reas relevantes en el corto plazo (mecatrnicos, mecnicos, electrnicos).
Existencia de fondos que promueven la vinculacin
entre industrias o entre la academia y la industria
para el desarrollo de proyectos tecnolgicos.
69
DEBILIDADES
Falta de capacidades para el diseo de procesos
productivos (con manufactura avanzada) de nuevos
productos en empresas Tier 1 y 2.
Falta de mayor inversin en investigacin y desarrollo por las empresas del sector.
Incentivos a la innovacin insuficientes y de corto
plazo.
Para algunos equipos y procesos se requiere mayor
especializacin, sobre todo en donde la oferta de
tcnicos mexicanos actualmente no es suficiente o
no existen en el mercado local (por ejemplo diseo
de autopartes y diseo de procesos productivos con
manufactura avanzada).
Las decisiones de las empresas tractoras se toman
desde fuera del pas, incluidas las de inversin de
proyectos de desarrollo tecnolgico.
AMENAZAS
Agresividad de los pases asiticos para ganar mercados.
Aparicin de nuevos competidores extranjeros.
Competencia de otros estados por los recursos para
la innovacin y la inversin
Velocidad del cambio tecnolgico.
Existe una alta dependencia de las importaciones
(en la actualidad ms del 60% de los insumos y productos intermedios para el ensamble de vehculos
son importados).
Las variaciones en la demanda internacional constituyen un constante riesgo para la Industria Automotriz nacional.
Gran cantidad de las piezas actuales que se proveen

a las Tier 1 en el estado contienen mucho material y
poco valor agregado, motivo por el cual suele presentarse una lucha de precios en detrimento de las
empresas del sector.
Una limitante para el desarrollo de empresas medianas
y pequeas para posicionarse como proveedoras en el
sector, es la falta de cumplimiento de certificaciones.
Debilidad de la cadena de suministro preponderantemente entre Tier 2 y Tier 3.
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por el cluster Automotriz.
70
ESTADO DE NUEVO LEN

Actualmente el cluster Automotriz de Nuevo Len (claut)
trabaja en la identificacin de procesos productivos y de
tecnologas medulares de las empresas del cluster, as como
en la conformacin de un inventario de equipos y maquinaria especializada en el estado, con el objetivo de identificar
cules son los equipos existentes, qu empresa o institucin
los tiene y con cules no se cuenta. Lo anterior sirve como
herramienta para identificar necesidades y promover la vinculacin inter-empresarial (generar redes de extensionismo
tecnolgico).
Por otra parte, el estado ha trabajado en el desarrollo de capital humano estratgico con la creacin de dos posgrados
en universidades locales que ofrecen la carrera de ingeniera
en diseo automotriz y diplomado en diseo de producto.
A pesar de estos avances, se ha identificado que los grandes

retos del sector en la entidad son:
Consolidar el capital humano en ingeniera de diseo automotriz mediante proyectos en vinculacin.
Desarrollar proveedores Tier 2 que cumplan con estndares y sistemas de calidad de proveedura bajo un enfoque
de cadenas de valor vinculadas.
En este contexto, el nicho de especializacin del estado de
Nuevo Len es el fortalecimiento de la vinculacin inteligente para aprovechar al mximo la cooperacin activa entre
empresas, centros de investigacin, organizaciones no gubernamentales y organismos de la administracin pblica a
nivel estatal, nacional y, de ser posible, internacional.

9.3.4.1. Unidad de inteligencia, capacitacin y vinculacin de la Industria Automotriz
9.3.4.1.1. Objetivo
Crear una unidad que opere como oficina de transferencia de

conocimiento, que identifique las necesidades y la oferta de
servicios, y que administre las vinculaciones entre las empresas y los prestadores de servicios tecnolgicos y de capacitacin tcnica especializada.
En Nuevo Len existe gran infraestructura acadmica en

diferentes reas del sector Automotriz, sin embargo, las
principales reas de oportunidad demuestran que podra
potencializarse ms la vinculacin entre las organizaciones
que integran el ecosistema de innovacin en el estado. En
este sentido, como resultado de las consultas a directivos del
cluster, se propone crear una Unidad de Inteligencia, capacitacin y vinculacin de la Industria Automotriz en la entidad.
La unidad propiciar una interrelacin coordinada del capital
industrial, acadmico y el apoyo gubernamental en las reas
operativas del sector Automotriz, gestionar permanentemente las solicitudes de interrelacin entre los miembros del
sistema de innovacin, a travs del dominio de las fortalezas

en infraestructura tecnolgica y capital humano tcnico del
sector en el estado.
La organizacin buscar aumentar la productividad del sector al facilitar la vinculacin nacional e internacional para
generar nuevos proyectos de innovacin, usando de manera
eficiente la infraestructura y el capital humano de armadoras, proveedores (Tiers), escuelas y tecnolgicos as como
universidades y apoyos gubernamentales.
Se propone una organizacin apoyada en el claut, que permita promover la vinculacin entre especialistas de la industria, alumnos, profesores e investigadores que integran la
comunidad acadmica y con el sistema nacional de ciencia
y tecnologa. En estos proyectos, la Unidad de Inteligencia
gestionar las soluciones ms adecuadas a cada caso y estar
caracterizada por su clara orientacin a los resultados.
71
Un atractivo singular de la Unidad de inteligencia es que deber encargarse de ejecutar peridicamente estudios para la
identificacin de las tendencias tecnolgicas ms relevantes
para el desarrollo del sector, actividad para la que deber desarrollar capacidades humanas y en infraestructura informtica para efectuar estudios de prospectiva y vigilancia tecnolgica, los cuales constituirn la informacin base para la toma
de decisiones por parte del sector Automotriz del estado.
En particular, para la identificacin de tendencias tecnolgicas, es recomendable que la Unidad de Inteligencia se vincule a su vez con organismos internacionales que ya cuenten
con amplia experiencia en el tema y en el sector Automotriz,
entre ellos, por ejemplo, el Observatorio de Prospectiva Tecnolgica Industrial (opti) institucin que trabaja en red con
diferentes organizaciones acadmicas y empresariales.
En el contexto de vinculacin entre entidades del estado, las
reas de mayor inters que deber promover la Unidad de
Inteligencia para la vinculacin son:
Proyectos de desarrollo tecnolgico en los que se genere
capital humano en las siguientes reas:
Diseo y desarrollo de herramentales de precisin
(tolerancias geomtricas), software de anlisis (elemento finito y otros), planeacin de calidad de producto y desarrolladores de producto.
Manufactura en celdas de produccin, diseos de
procesos de manufactura para la fabricacin de nuevos productos y escalamiento de procesos de fabricacin de piezas mecnicas especializadas.
Conformado en lmina metlica en matrices duras
(estampado, embutido) con el dominio de anlisis del
rozamiento entre herramientas y lmina (punzn-lmina, lmina-matriz y pisador-lmina), desgaste por
superficie de contacto con herramental, desplazamientos y deformaciones elasto-plsticas.
Diseo y fabricacin de moldes de inyeccin y herramentales.
Manejo de sistemas de gestin de calidad como Advanced Product Quality Planning (apqp), Anlisis de
Modo y Efecto de Fallos (amef) y conocimiento en
ISO 16949, entre otros.
Desarrollo de proyectos con infraestructura compartida,
laboratorios de pruebas experimentales (estticas y din-
72
micas), lneas de produccin, celdas de prueba y validacin de diferentes procesos y componentes en la Industria Automotriz.
Desarrollo de proyectos de simulacin virtual, desarrollo
de nuevos componentes, mdulos y subsistemas.
Nano-recubrimientos para evitar corrosin y alargar vida
de las autopartes.
De esta manera, la Unidad de Inteligencia deber tener por
misin, poner sus recursos a disposicin de la promocin y
consolidacin de redes, establecer vnculos transformadores, abrir espacios institucionales compartidos y contribuir a
la conformacin de proyectos de innovacin como ejes para
el apalancamiento del desarrollo econmico del sector.
Entre las tareas de la Unidad de Inteligencia, estar el apoyar a las escuelas tcnicas, institutos tecnolgicos, universidades y empresas mediante fondos para la disminucin de
los costos de capacitacin, formacin de talento tcnico especializado y de alto nivel (posgrados), tales como tcnicos
herramentistas, as como la promocin de estadas de investigacin para aplicar y adaptar tecnologas en las Tier 2 y 3.
La Unidad de Inteligencia deber tambin ser el mecanismo
para generar una red de contactos entre Cmaras y asociaciones empresariales. Adems, promover consultores en transferencia tecnolgica y administracin del conocimiento de la
Industria Automotriz. La Unidad ser la encargada de impartir
seminarios sobre gestin tecnolgica a las empresas del sector.
9.3.4.1.4. Factores crticos de xito
Los factores crticos para el xito de este proyecto tienen que

ver con generar una poltica adecuada y estricta con relacin
al manejo de la informacin (con el objetivo de proteger a las
empresas de salidas no deseadas de informacin). Otro aspecto a considerar es la formacin adecuada de especialistas
para la operacin de fondos, promocin de la vinculacin y
gestores tecnolgicos especializados en la cadena productiva del sector Automotriz. Asimismo ser crtico manejar una
adecuada promocin de una cultura de trabajo vinculado entre la industria y los centros de investigacin e integracin
con el sector gubernamental.
Adicionalmente, destaca como factor de xito el que el claut
asuma el liderazgo del proyecto y que ste se ejecute en es-
ESTADO DE NUEVO LEN
trecha colaboracin con las universidades y centros de investigacin.

En Nuevo Len se cuenta con una amplia gama de servicios
con la capacidad de auxiliar a otras empresas en reas espec-
ficas. El reto es vincular el conocimiento desarrollado por las

universidades del estado y el sector privado, para solucionar
de manera ms eficiente las necesidades especficas de otras
empresas.

9.3.4.2. Programa de desarrollo de proveedores especializados
en el sector Automotriz de Nuevo Len

9.3.4.2.1. Objetivo
Identificar y organizar potenciales cadenas formadas por una

empresa cliente (armadora o Tier 1) y potenciales provee
dores, bajo un enfoque de cadenas de valor, para lo cual se
deber:
Efectuar un anlisis del mercado potencial para los productos en diversos nichos a lo largo de la cadena productiva.
Desarrollar un anlisis de los puntos crticos que demandan los productos (calidad, condiciones de entrega y
pago, tamao de produccin, etc.).
Analizar los servicios que desarrollan las empresas candidatas a integrarse a la cadena.
Efectuar una prospectiva de la cadena y un ejercicio de
comparacin entre la oferta y la demanda.
Formar recursos humanos especializados, en especfico,
tcnicos operativos herramentistas y matriceros que puedan integrarse como mano de obra en la cadena de valor
de la Industria Automotriz.
El inters de la cadena productiva del sector en Nuevo Len es

trabajar con proveedores (en maquinaria y equipo) cada vez
ms competitivos, de costos bajos y alta calidad. Existe inters principalmente en las empresas Tier 1 en desarrollar nuevos proveedores nacionales que cumplan con estas caractersticas y con los procedimientos de certificacin requeridos.
Se puede considerar que existe un nivel adecuado de infraestructura, ya que el estado cuenta con una extensa variedad
de empresas (micro, pequeas, medianas y transnacionales)

que realizan actividades econmicas relevantes para esta industria.
Entre los retos a enfrentar por las empresas interesadas en
integrarse al sector, se encuentran:
1. Lograr que las pymes (Tier 1 y Tier 3) cuenten con los recursos estratgicos para competir en mercados de creciente
demanda y de ese modo cumplir con los estndares y los
sistemas de calidad de proveedura. Un factor relevante es
el contar con apoyos integrales para el cumplimiento de las
especificaciones tcnicas, los estndares y diversas normas.
2. La escasez de innovacin y especializacin tecnolgica en
procesos y productos del sector, ocasionada por la segmentacin del mercado en el que participan y la falta de
inters por asumir el riesgo de participar en nuevos mercados. Los esfuerzos por generar tecnologa en las empresas del sector son casos puntuales que no responden a
una concepcin estratgica ni de sistema de innovacin.
Adems, se presenta una desarticulacin entre las instituciones educativas y empresas.
3. Contar con recursos humanos a nivel tcnico tales como
herramentistas para el diseo y elaboracin de herramentales en reas como forjado, materiales y superficies.
Para favorecer la entrada de nuevas empresas a la cadena

productiva automotriz, es recomendable iniciar en segmentos con necesidades bien definidas identificando en donde se
requieren proveedores especializados capaces de cubrir las
expectativas especficas (nichos de mercado). En este sen-
73
tido, un rea de oportunidad es el insourcing de servicios

de mantenimiento especializados, en reas como la electromecnica, reparaciones de prensas mecnicas, neumtica,
tratamiento de superficies, endurecimientos de materiales,
entre otros.
El programa de desarrollo de proveedores especializados
en el sector Automotriz de Nuevo Len deber identificar y
organizar potenciales cadenas formadas por una empresa
cliente (armadora o Tier 1) y potenciales proveedores, bajo
un enfoque de cadenas de valor, para lo cual deber:
Efectuar un anlisis del mercado potencial para los productos en nichos a lo largo de la cadena productiva.
Desarrollar un anlisis de los puntos crticos que demandan los productos (calidad, condiciones de entrega y
pago, tamao de produccin, etc.).
Analizar los servicios que desarrollan las empresas candidatas a integrarse a la cadena.
Efectuar una prospectiva de la cadena y un ejercicio de
comparacin entre la oferta y demanda, as como ejecutar un programa de promocin de productos.
Integrar esquemas educativos especializados para crear
mano de obra a nivel licenciatura y en educacin tcnica,
los cuales permitan proveer recursos humanos adecuados a la cadena productiva automotriz.
Apoyar a las empresas para lograr su certificacin como
proveedores confiables de la industria.
Apoyar a los institutos tecnolgicos y escuelas a nivel
tcnico en la formacin de recursos humanos herramentistas en reas como forjado, materiales y superficies, as
como tcnicos matriceros y electrnicos.
Generar esquemas de vinculacin y colaboracin, no solamente con universidades sino tambin con escuelas e institutos tecnolgicos para la formacin de recursos humanos tcnicos necesarios en la cadena de valor del sector.
En paralelo a los programas de promocin a la integracin de
proveedores, es necesario facilitar a las pequeas y medianas
empresas herramientas informticas que generen mayores
74
retornos en su operacin y ofrecer capacitacin continua

principalmente enfocada en las siguientes reas:
Calidad del producto
Puntualidad de la entrega
Asimilacin y adaptacin a las operaciones de clientes
Integracin a la cadena de valor
Certificacin de personal y procesos
El programa debe poner a disposicin de las pymes diferentes herramientas de apoyo, que les permitirn incrementar
su productividad y competir en mejores condiciones en los
mercados globales del sector. Se deber promover los contactos de negocio entre las grandes empresas y las pymes
en reas en donde sean competitivas, adems de promover
alianzas estratgicas entre las mismas para consolidar la cadena productiva.

9.3.4.2.4. Los factores crticos
para el xito del proyecto son:
Obtener apoyo de los sectores pblico y privado para certificacin de las empresas.
Identificacin de reas tecnolgicas prioritarias dentro
del sector.
Simplificar el otorgamiento de fondos para el desarrollo
tecnolgico de la industria.
Impulsar el desarrollo cientfico y tecnolgico del sector
de manufactura en servicios secundarios como electro
pulido, procesos electrolticos, tratamiento de superficies, endurecimientos de materiales, moldes, troqueles,
herramentales, entre otros.
Promocin de una cultura de trabajo vinculado entre la
industria y centros de investigacin e integracin con el
sector gubernamental.
Lograr el involucramiento de las escuelas a nivel tcnico
para crear los planes y programas de estudio adecuados
para la formacin de herramentistas, matriceros y electrnicos.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.4. Servicios de Salud

El sector se enmarca en el rea de ciencias de la vida e integra
los servicios que ofrecen las instituciones de seguridad social
y las instituciones de carcter privado, dedicadas a ofrecer
servicios de salud cuyo impacto abarca tanto a ciudadanos
mexicanos como a los residentes de la zona fronteriza de la

Unin Americana como Texas, Arizona y California, as como
de otros pases como Canad y Europa.
lustracin 29 . Esquema del marco estratgico sectorial de Servicios de Salud
Misin de la Agenda
Servicios de salud
Turismo mdico
Dispositivos de salud
Informacin clnica
Obj. 1. Fortalecer a Monterrey como destino del turismo de salud nacional e internacional
por sus servicios innovadores con calidad certicada por organismos acreditados.
del sector
Obj. 2. Reforzar las capacidades del personal mdico y paramdico de los hospitales
integrantes del cluster de salud, mediante la educacin continua en temas relevantes
para mejorar la prevencin y control de enfermedades.
Obj. 3. Incorporar innovaciones en mtodos de diagnstico, prevencin y tratamiento de
enfermedades, as como en la gestin de la atencin hospitalaria, con base en capacidades
de investigacin, vinculacin interinstitucional y adopcin de tecnologas avanzadas.
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por el cluster de Salud.
75

El sistema de salud de Mxico est compuesto por dos sectores: el pblico y el privado. El sector pblico comprende a
las instituciones de seguridad social que prestan servicios a
los trabajadores del sector formal de la economa y a las instituciones que protegen o prestan servicios a la poblacin sin
seguridad social. El sector privado presta servicios a la poblacin con capacidad de pago.
El financiamiento de las instituciones de seguridad social
proviene de tres fuentes: contribuciones gubernamentales,
contribuciones del empleador y contribuciones de los empleados. Estas instituciones prestan sus servicios en sus propias instalaciones y con su propio personal. Finalmente, el
sector privado se financia con los pagos que hacen los usua-
76
rios al momento de recibir la atencin y con las primas de los

seguros mdicos privados, y ofrece servicios en consultorios,
clnicas y hospitales privados (Gmez Dants, Sesma, Becerril, Knaul, Arriola y Frenk, 2011).
En Nuevo Len se han generado una infraestructura y las capacidades necesarias para ofrecer servicios especializados de
salud a travs de unidades privadas. Esta rea ha alcanzado
su consolidacin y actualmente atrae a pacientes de diversas
regiones. Adems, genera empleos de alta calificacin, tanto
en las unidades hospitalarias como en empresas proveedoras
de bienes y servicios de alto valor agregado. Existe en el estado
un cluster de Servicios Mdicos Especializados y Ciencias de
la Salud, el cual fue fundado en marzo de 2005.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.4.2. Anlisis foda

Tabla 8. Anlisis foda en el rea Salud
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Se cuenta con un cluster especializado que rene a

hospitales reconocidos y certificados, instituciones
de educacin superior y centros de investigacin.
Colindancia con Estados Unidos, lo cual representa

una oportunidad de atraccin de turismo mdico, as
como alianzas para fomentar la movilidad estudiantil y generar recursos humanos altamente capacitados en el rea y para realizar proyectos de investigacin conjuntos.
Estrecha vinculacin entre empresas y centros acadmicos ligados al cluster.

Slidos programas de formacin de mdicos generales y especialistas.
El crecimiento esperado del presupuesto nacional

para investigacin, desarrollo e innovacin.
Reconocimiento de la calidad de los servicios m

dicos.
El carcter prioritario que tiene la salud en el Plan

Nacional de Desarrollo.
Identificacin como destino de turismo mdico por

parte de la Secretara de Turismo y ProMxico.
La promocin que realizan instituciones federales

para atraer turismo mdico.
Existencia de empresas innovadoras que desarrollan

tecnologa relevante para la salud.
El perfil demogrfico y epidemiolgico de los mexicanos que define retos importantes para la atencin
mdica.
Prestigio de Monterrey como centro de servicios

mdicos de calidad.
DEBILIDADES
AMENAZAS
Poca atencin y financiamiento a proyectos de investigacin.
Competencia de otros estados de Mxico y pases

que promueven activamente el turismo mdico.
Baja coordinacin entre los hospitales para desarrollar esquemas comunes de atencin y programas de
investigacin.
La tasa de innovacin en el sector que determina la

necesidad de cambio continuo.
Alta rotacin de personal de enfermera por salarios

poco competitivos y la falta de reconocimiento.
Las deficiencias en los programas de formacin de

personal para el sector.
Falta de un programa de educacin continua para reforzar capacidades y actualizar al personal mdico y
paramdico.
Problemas en la implementacin de programas de
certificacin que ocasionan costos adicionales.
Falta de integracin de tecnologas de la informacin en aspectos como el manejo de expedientes
clnicos.
Deficiencias en la promocin y difusin de servicios.
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por el cluster de salud.
77

Las principales reas de desarrollo que se tienen consideradas son:
Generar estrategias de tecnologa de informacin (ti)
para integrar y estandarizar los procesos de ti, incluyendo
el desarrollo de una plataforma electrnica para el manejo de expedientes clnicos.
Promover la certificacin de unidades hospitalarias del
cluster como mecanismo para la atraccin de turismo mdico nacional e internacional.
Fortalecer los programas de educacin continua de manera que se apoye la capacitacin del personal encargado
de la atencin hospitalaria y de ese modo hacer de Nuevo
Len un referente nacional para entrenamiento especializado.
Lanzar un programa de investigacin e innovacin para
mejorar los servicios actuales e incorporar nuevas especialidades como el tratamiento de pacientes crnicos,
geritricos y aquellos con cuadros de dolor.

9.4.4.1. Definicin de un expediente clnico electrnico en el estado a nivel conceptual
y criterios de operacin

9.4.4.1.1. Objetivo
Disear un formato de elementos y campos estandarizados que permitan la interoperabilidad de los expedientes clnicos con
los que actualmente cuentan las instituciones integradas al cluster de salud.
En el taller de consulta para la elaboracin de esta Agenda,

hubo un consenso sobre la prioridad que tiene el desarrollo
y la adopcin de un expediente clnico electrnico para compartir informacin y conocimiento para la prestacin coordinada de servicios de salud integrados, as como para la adecuada toma de decisiones, en beneficio de los pacientes.
De acuerdo con la nom-024-ssa3-2012, un expediente clnico electrnico es el Conjunto de informacin almacenada en

medios electrnicos centrada en el paciente que documenta
la atencin mdica prestada por profesionales de la salud con
arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de salud.
En el estado ya se han realizado esfuerzos previos por parte

del sector con apoyo de la Fundacin Mxico-Estados Unidos para la Ciencia (fumec) para lograr un sistema integrado. No obstante, los esfuerzos se han visto limitados debido
a que las empresas hospitalarias del estado ya cuentan con
distintas herramientas informticas para el manejo de sus
expedientes clnicos, por lo que es necesario centrarse en el
diseo de un formato y un esquema que apoyen la interoperabilidad de las soluciones que ya existen.
Un expediente clnico electrnico es un Sistema de Informacin de Registro Electrnico para la Salud el cual, a su vez,
es un sistema de informacin que permite capturar, manejar e intercambiar informacin estructurada e integrada del
expediente clnico, as como informacin geogrfica, social,
financiera, de infraestructura y de cualquier otra ndole que
documente la atencin mdica prestada a un solo individuo
y/o la capacidad instalada de los establecimientos de salud.
La informacin generada por estos, en conjunto con la informacin contenida en el Sistema Nacional de Informacin en
Salud, se integran al Sistema Nacional de Informacin Bsica
en Materia de Salud.
Este proyecto tendr un carcter transversal respecto al

cluster de software en el estado de Nuevo Len, en el que se
trabajar de manera conjunta en su desarrollo e implementacin.
78
Se trata de desarrollar un formato estandarizado y un siste-
ESTADO DE NUEVO LEN
ma que permita la interoperabilidad, y que las plataformas o

sistemas de cada hospital se encuentren apegados a la nom024-ssa3-2012, al hl7 (Health Level 7) y al esquema del Patient Identifier Cross Referencing for hl7, lo cual requiere una
infraestructura de tecnologas de la informacin y un administrador especfico que podra ser asignado al cluster o a alguna institucin nominada para dicho efecto.
Concertacin de un acuerdo del cluster para la ejecucin

del proyecto y la aplicacin del resultado.
Se propone que el proyecto sea coordinado por el Tecnolgico de Monterrey, en virtud de sus capacidades de desarrollo
de tecnologas de la informacin, con el apoyo de los hospitales participantes en el cluster.
Diseo de polticas pblicas para adecuar los sistemas preexistentes, normativa y legislacin, as como seguridad.
Apego estricto al marco normativo en la materia.

Designacin del coordinador del proyecto de desarrollo
tecnolgico y del administrador del sistema.
Acordar el formato estandarizado de expediente clnico

que se usar.
Es fundamental que se decida quin se har cargo de la administracin del sistema, pues es una funcin crtica para asegurar la coordinacin entre los hospitales.
Vigilar la compatibilidad de sistemas e infraestructura de

los hospitales participantes.
El proyecto deber operarse de manera ideal entre los clusters de salud y software en el estado de Nuevo Len y se plantea que en esta primera fase se pueda llegar a la definicin de
criterios para su implementacin.
Apoyo financiero de los hospitales participantes, con recursos complementarios que pueden provenir del Programa de
Estmulos a la Innovacin (el proyecto tendra que ser impulsado por alguna de las empresas del cluster) con vinculacin.
Contemplar un programa de monitoreo y evaluacin de la

implementacin.
Integracin de la colaboracin entre los clusters de salud y

software del estado.
Lograr la integracin a este proyecto del sector de salud

pblica.
9.4.2.2. Programa de apoyo a la certificacin de servicios tursticos de salud
9.4.2.2.1. Objetivo
Apoyar a las instituciones hospitalarias para cumplir con los estndares del Sistema Nacional de Certificacin de Establecimientos de Atencin Mdica (sinaceam) con la finalidad de reforzar su competitividad para la atraccin de pacientes de otras
regiones.
El objetivo del sinaceam es coadyuvar en la mejora continua de
la calidad de los servicios de atencin mdica y de la seguridad
que se brinda a los pacientes, adems de impulsar a las instituciones participantes a mantener ventajas competitivas que les
permitan alcanzar, sostener y mejorar su posicin en su mbito.
En este contexto, la Certificacin de Establecimientos de Atencin Mdica es el proceso mediante el cual el Consejo de Salu-
bridad General reconoce a los establecimientos de atencin

mdica que participan de manera voluntaria y que cumplen
con los estndares necesarios para brindar servicios con buena
calidad en la atencin mdica y la seguridad a los pacientes.
De acuerdo con el Consejo de Salubridad General (2012), las
ventajas competitivas que adquiere un establecimiento al
certificarse son las siguientes:
79
Demuestra que se cumplen estndares que tienen como

referencia la seguridad de los pacientes, la calidad de la
atencin, la seguridad hospitalaria, la normatividad vigente (exceptuando aquella referente a las finanzas) y las
polticas nacionales prioritarias en salud.
Evidencia el compromiso con la mejora continua que se
tiene con el paciente, con su familia, con el personal de la
unidad y con la sociedad.
gunda los estndares centrados en el paciente y la tercera,

los estndares centrados en la gestin del establecimiento
de la atencin mdica.
Las metas internacionales para la seguridad del paciente,
identifican reas de alto riesgo en los hospitales y describen soluciones basadas en evidencias y conocimientos de
expertos.
Las metas internacionales para la seguridad del paciente son:
Refuerza su imagen institucional, ya que la certificacin,

al ser una evaluacin externa, demuestra a los pacientes,
familiares, mdicos y a la ciudadana que su organizacin
trabaja con estndares de la ms alta calidad.
Identificar correctamente a los pacientes

Mejorar la comunicacin efectiva
Prueba que su hospital es competitivo internacionalmente.
Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo
Preferentemente ser considerado para la asignacin de

personal en formacin.
Garantizar cirugas en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto
En el caso de los hospitales privados, pueden:
Reducir el riesgo de infecciones asociadas con la atencin

mdica
Formar parte de una Institucin de Seguros Especializada

en Salud (ises).
Reducir el riesgo de dao al paciente por causa de cadas
Tener el reconocimiento y negocio con alguna asegu

radora.
Los estndares centrados en el paciente abarcan los siguientes apartados:
Participar en los procesos de licitacin de servicios de

atencin mdica que sean convocados por la Administracin Pblica en cualquier orden de gobierno.
Acceso y continuidad de la atencin
Podrn ser incorporados a la estrategia nacional de Tu

rismo Mdico.
Derechos del paciente y de su familia

Evaluacin de los pacientes
Servicios auxiliares de diagnstico
Atencin de pacientes
Se trata de un programa que incluya la sensibilizacin y la

capacitacin de los directivos y el personal clave de instituciones hospitalarias del cluster y otros prestadores de servicios mdicos, para inducir su participacin en la certificacin
voluntaria del sinaceam.
Anestesia y atencin quirrgica

Manejo y uso de medicamentos
Educacin del paciente y de su familia
Los estndares para certificar hospitales del sinaceam (versin 2012), constan de tres secciones, la primera abarca las
metas internacionales para la seguridad del paciente, la se-
80
Los estndares centrados en la gestin abarcan los siguientes apartados:
ESTADO DE NUEVO LEN
Mejora de la calidad y seguridad del paciente

Prevencin y control de infecciones
Gobierno, liderazgo y direccin
Liderazgo tcnico del proyecto por parte de la Universidad Autnoma de Nuevo Len a travs de su Facultad de
Medicina.
Supervisin tcnica del programa por parte de la Secretara de Salud del Estado de Nuevo Len.
Gestin y seguridad de las instalaciones

Calificaciones y educacin del personal
Formalizacin de acuerdo de colaboracin con el Consejo

de Salubridad General y la Comisin para la Certificacin
de Establecimientos de Atencin Mdica.
Manejo de la comunicacin y la informacin

Deber involucrarse en los procesos de capacitacin y desarrollo de buenas prcticas a personal mdico, de enfermera,
de logstica y de administracin.
Financiamiento del programa parte de otros programas

federales, estatales y municipales.
Inclusin de todo tipo de personal en el proceso de capacitacin.
Para que este programa pueda funcionar adecuadamente y

cumplir sus objetivos, se requiere lo siguiente:
Desarrollo de sistemas estandarizados de documentacin de procedimientos mdicos y de esquemas de atencin al paciente.
Coordinacin del proyecto por el cluster de la Salud.
9.4.4.3. Programa de educacin continua para mdicos y paramdicos
9.4.4.3.1. Objetivos
Establecer a Monterrey como un referente nacional para la formacin y capacitacin de personal mdico y paramdico, aprovechando la capacidad y experiencia de las instituciones ligadas al cluster.
En el marco del taller sectorial se identific la oportunidad
de que las instituciones acadmicas y hospitalarias del cluster
desarrollen un programa para capacitar mdicos, enfermeras y personal de apoyo de todo el pas, de manera tal que se
compartan metodologas, procedimientos y tcnicas avanzadas. Esta modalidad de colaboracin con instituciones de
otras entidades consolidara el liderazgo nacional del cluster
y abrira futuras avenidas de cooperacin interinstitucional.
ma de educacin continua basado en las competencias que

requieren los mdicos, las enfermeras y el personal de apoyo
para garantizar la calidad de servicios en otras instituciones.
El Programa incluye la posibilidad de estancias de personal
de instituciones de otras entidades en las instalaciones de
las organizaciones integrantes del cluster para que se pueda
transferir conocimiento relevante y, posteriormente, intercambiar experiencias con dicho personal.
Con el liderazgo del cluster y la participacin activa de la Universidad Autnoma de Nuevo Len, el Tecnolgico de Monterrey y la Universidad de Monterrey, se disear un progra-
Se deber generar un mecanismo de difusin del programa

y de atraccin de alumnos de todo el pas, aprovechando el
prestigio que ha alcanzado el conjunto de instituciones que
integra el cluster.
81
9.5. Medios Interactivos y Entretenimiento

De los sectores econmicos estratgicos del Estado de Nuevo Len, la Industria de Medios Interactivos y Entretenimiento Digital ofrece un gran potencial. Dicho sector comprende
el desarrollo de videojuegos, animaciones 2D y 3D, servicios
de Web 2.0, marketing digital, desarrollo de aplicaciones interactivas con fines instruccionales (e-learning) as como de-
sarrollo de proyectos de entretenimiento digital que involucran servicios de audio y video.

Cabe sealar que, en Nuevo Len, el sector de Industrias
Creativas cuenta con el Monterrey Interactive Media Cluster
(mimec), el cual fue fundado en abril de 2013.
Ilustracin 30. Esquema del marco estratgico sectorial de Medios Interactivos y Entretenimiento
Misin de la Agenda
Medios Interactivos y Entretenimiento Digital
Servicios de gestin
tecnolgica
Infraestructura, capacidad instalada

y formacin de recursos humanos
especializados.
Obj. 1. Promover el desarrollo y crecimiento del sector Multimedios e Industria Creativa,

para lograr una tasa anual de al menos 10% para el ao 2020.
del sector
Obj. 2. Fortalecer las capacidades del sector, a travs del apoyo a las actividades de proteccin
del talento creativo generado por el sector en la entidad.
Obj. 3. Incrementar y fortalecer los recursos humanos, as como la capacidad instalada
del sector.
Fuente: CamBioTec, A.C., con base en Monterrey International Media & Entertainment Cluster, (2013).
82
ESTADO DE NUEVO LEN

La industria de Medios Interactivos y Entretenimiento Digital
tiene como origen a la Industria Creativa, misma que produce, distribuye y comercializa bienes con una doble composicin: tangible e intangible. La Organizacin de las Naciones
Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (unesco)
define a las Industrias Creativas como: sectores productivos
donde se conjugan creacin, produccin y comercializacin
de bienes y servicios. Ya que stas hacen uso de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin (tic), hay demanda de
ciertas habilidades especializadas para fomentar la innovacin y la competitividad.
Desde una perspectiva econmica, la economa creativa ha
estado creciendo en un ritmo acelerado en gran parte de
las economas del mundo, contribuyendo con cerca del 8%
del ingreso anual de la economa mundial en el ao 2010
(unctad, 2011).
La definicin de las Industrias Creativas vara geogrficamente, en los Estados Unidos la creatividad es orientada al
mercado y al consumo, mientras que en Europa est relacionada ms con tradiciones de cultura nacional y ciudadana
cultural (dos extremos: consumidor y cultura). Dependiendo
del enfoque, tambin pueden ser referidas como industrias
culturales, especialmente en Europa, o bien, como economa
creativa (ProMxico, 2013).
La Industria de Medios Interactivos y Entretenimiento Digital se extiende a una gran cantidad de reas que son de responsabilidad poltica y administracin gubernamental. Obviamente influye en el desarrollo econmico, el crecimiento
regional, la generacin de empleo, en la inversin extranjera,
etc. No obstante, los sectores con los que presenta mayor interaccin son:
Comercio: Los servicios y bienes creativos abarcan un importante elemento en el comercio internacional, hecho
que est bajo la supervisin poltica de los ministerios de
comercio, asuntos exteriores y relaciones internacionales.
Tecnologa y comunicacin: Amplia vinculacin con nuevas
tecnologas de comunicacin, servicios telefnicos, Internet, banda ancha, comunicaciones satelitales, entre otros.
Turismo: En un nmero considerable de pases existe una
cercana asociacin entre las Industrias Creativas.
Educacin: La formacin para la poblacin activa de las
Industrias Creativas es un tema de inters creciente,
como lo es tambin la expansin y evolucin que desarrolla.
83
9.5.2. Anlisis foda

Tabla 9. Anlisis foda en el rea Medios Interactivos y Entretenimiento Digital
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
Existe capital humano, infraestructura fsica y tecnolgica orientada.
Demanda creciente por productos y aplicaciones de

esta industria.
Acuerdos internacionales, as como estmulos y

apoyos del gobierno que permiten obtener recursos
para impulsar la competitividad del sector.
Expansin de la infraestructura de telecomunicaciones, as como de la oferta de equipos y software

avanzados.
Existencia de empresas organizadas alrededor del

cluster, en el cual participan tambin organizaciones
encargadas de la formacin y capacitacin de personal calificado.
Disponibilidad creciente de recursos para la innovacin en el pas.
DEBILIDADES
Vocacin de jvenes para crear empresas relacionadas con el sector.

AMENAZAS
Ausencia de una poltica industrial que impulse y

brinde orientacin para el desarrollo del sector.
Estructuras verticales dentro del sector que inhiben

la competencia leal.
Falta de esquemas de formacin de talento giles y

adaptados a las necesidades de la industria creativa.
No hay fondos especializados para el desarrollo de la

Industria Creativa.
Falta de una estrategia de proteccin de la propiedad intelectual.
Alta competencia internacional.
Fuente: CamBioTec, A.C., con base en Monterrey International Media & Entertainment Cluster (2013).
84
ESTADO DE NUEVO LEN

Como parte del trabajo de consulta con los actores relevantes, se ha indicado que para los prximos cinco aos, el personal tcnico y profesional de la Industria de Medios Creativos de la regin, deber estar encausado y desarrollado de
acuerdo a elementos como el fortalecimiento de competencia de auto aprendizaje, de trabajo y colaboracin, visin global con capacidades de trabajo local, entre otras (Monterrey
International Media & Entertainment Cluster, 2013).
Otra de las principales necesidades identificadas en el rea de
especializacin, es contar con una unidad que brinde apoyo,
asesora y orientacin especializada en materia de propiedad

intelectual, lo que permitir potenciar las oportunidades y el
talento creativo generado en el estado.
Por lo anterior, los nichos identificados son:
Infraestructura, capacidad instalada y formacin de recursos humanos especializados
9.5.4. Caracterizacin de proyectos singulares y plan de proyectos

9.5.4.1. Creacin de la unidad de proteccin de la propiedad intelectual
para la Industria Creativa

9.5.4.1.1. Objetivo
Fortalecer el aprovechamiento de los productos y conocimiento generado por la Industria Creativa y Multimedios
en el estado, a travs de la generacin y proteccin de la
propiedad intelectual de este sector en el estado.
Integracin de un centro que brinde apoyo a la Industria

Creativa para el diseo de estrategias de proteccin de la
propiedad intelectual.
La industria creativa de Nuevo Len requiere contar con una
oficina que brinde apoyo y asesora en la integracin de estrategias de proteccin de la propiedad intelectual que se
genera en el estado, no solo desde la perspectiva de los derechos de autor, sino de manera integral en esquemas que
involucren las distintas figuras.

del proyecto
Para llevar a cabo un proyecto de estas caractersticas, ser
necesario comenzar con la promocin de la propiedad intelectual entre las empresas del sector, as como integrar una
propuesta que destaque por un lado, la importancia de la
problemtica en el sector, y por otro lado, defina las caractersticas de los servicios, el modelo de operacin de la unidad
y su esquema de financiamiento.
85
9.5.5. Creacin de un centro de desarrollo multimedia con infraestructura

compartida
El proyecto pretende fortalecer las capacidades instaladas
del sector e implementar mecanismos que apoyen l desarrollo de recursos humanos especializados.
9.5.5.1. Objetivo
Brindar un espacio de colaboracin con un entorno para la

formacin flexible de jvenes egresados de las universidades, orientado a las necesidades propias de la industria.
Dicho centro deber contar y ofrecer a la industria, en el

seno de una universidad, las capacidades de infraestructura
en produccin creativa, pero a la vez deber servir como un
espacio de formacin para recursos humanos especializados.
9.5.5.2. Descripcin
Integracin de un centro que opere bajo las siguientes cuatro

lneas de produccin creativa fundamentales:
Un sistema de realidad virtual inversivo, con sistemas de
visin en 3D.
Un rea de captura de movimiento con hardware (c
maras y equipamiento) y software para su manipulacin
digital.
A nivel internacional existen diversos modelos de operacin

de este tipo de centros, por lo que deber llevarse a cabo un
anlisis detallado de stos para identificar la mejor figura y la
institucin ms adecuada para su administracin.

9.5.5.3. Factores crticos para el xito
del proyecto
Es necesario contar con el apoyo de las empresas miembros
del cluster, pero sobre todo, con el apoyo comprometido por
parte de los gobiernos estatal y federal.
Ser indispensable contar con un plan de negocio que permita integrar las necesidades, las caractersticas y los mecanismos de operacin que establezcan las reglas claras as como
el impacto que puede tener en la industria y en la economa
del estado (anlisis de factibilidad).
Centro de trabajo en diseo y animacin.

Centro de edicin y post-produccin.
86
Identificar el espacio adecuado para su implementacin. Proyectos estratgicos adicionales identificados.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.6. Proyectos estratgicos complementarios de los clusters

En el marco del trabajo de campo realizado con el Comit de
Gestin y el Grupo Consultivo (Consejo de cluster), se iden-
tificaron proyectos adicionales de cada cluster, los cuales se

presentan a continuacin.
9.6.1.
Cluster: Aeroespacial. Fortalecimiento de la cadena de suministro

para la Industria Aeroespacial mediante un programa

de desarrollo de proveedores certificados

9.6.1.1. Objetivo
Desarrollar proveedores certificados para la Industria Aeroespacial mediante acciones de capacitacin y asistencia
tcnica para el cumplimiento de normas del sector.
9.6.1.2. Justificacin
La mayora de las empresas en el estado son proveedoras espe

cializadas de componentes especficos no complejos (Tier 2),
su actividad tiene que ver con el ensamble de componentes
y la manufactura de partes. Son empresas maquiladoras de
gran tamao, intensivas en generacin de empleo, sin embargo, no estn en el primer nivel de proveedura, situacin
que refleja las limitadas capacidades que tiene la Industria
Aeroespacial en el estado.
Las empresas del sector no compiten por nichos de mercado nacional, regional o local, sino que lo hacen en mercados
globales, donde los productos que fabrican deben cumplir
con estrictas normas de calidad y certificacin de productos

y procesos. Para aumentar la integracin de empresas a la
cadena de suministro, se requiere que alcancen certificaciones de procesos y competencias requeridas por las empresas
tractoras del sector. Esto hace imperativo que exista un programa de apoyo a la certificacin de proveedores.
9.6.1.3. Breve descripcin
El programa deber poner a disposicin de las pymes diferentes herramientas de apoyo, que les permitan competir en
mejores condiciones en los mercados del sector. Asimismo,
deber ofrecer capacitacin continua y fomentar las facilidades econmicas (coparticipacin pblica-privada) a las empresas candidatas a integrarse en el sector. El apoyo deber
situarse por lo menos en las siguientes reas: iso 9001, iso/ts
16949, as9003 y as9110.
9.6.2.
Cluster: Agroindustrial. Red de desarrollo tecnolgico

para el manejo integral del agua

9.6.2.1. Objetivo
Crear una red de colaboracin interinstitucional para desarrollar y transferir tecnologas para el manejo integral del
agua en el sector agropecuario.
El norte del pas es una de las regiones que padece escasez de

agua, principalmente por factores como la falta de lluvia; el
uso ineficiente, contaminacin y la sobre explotacin del re-
curso; falta de una cultura del agua; instrumentos de proteccin poco eficaces y una infraestructura inadecuada. Por tales motivos, en las reuniones con los miembros del cluster se
identific la necesidad de crear un programa integral con la
colaboracin de expertos en el manejo de recursos naturales,
para desarrollar un conjunto de competencias para el sostenimiento y aprovechamiento adecuado del recurso hdrico.
El programa pretende crear estrategias integrales para el
87
manejo del agua de la entidad. De manera interdisciplinaria

se analizar el uso, necesidades y calidad del recurso. Se generar investigacin, desarrollo tecnolgico y formacin de
recursos humanos en el aprovechamiento ptimo del agua.
Con ello, se promover el uso integrado y sustentable de
cuencas y acuferos; as como la mejora de la productividad
del agua en los sectores agrcola y pecuario. Una parte importante del programa ser promover la reconversin de cultivos en funcin de la disponibilidad de agua.
cin orientada a crear y difundir metodologas, tecnologas,

asesoras y capacitacin para el mejor uso del agua en la produccin agroalimentaria, sistemas de riego de alta eficiencia
y programas de manejo integral de cultivos que optimicen
los requerimientos hdricos.
La red buscar desarrollar un programa tecnolgico integral que brinde estrategias acordes a las caractersticas del
estado para el manejo integral del agua, fomentando la investigacin y la colaboracin en materia de riego, captacin,
ahorro, reciclamiento, tratamiento y reutilizacin del agua.
Se trata de identificar a las instituciones con capacidades relevantes y generar un esquema e incentivos para la colabora-
9.6.3.
Cluster: Agroindustrial. Inocuidad en la agroindustria de Nuevo Len

9.6.3.1. Objetivo
Crear un programa especializado con el fin de desarrollar investigacin, transferencia de tecnologa, capacitacin e innovacin en materia de inocuidad con la implementacin de sistemas de reduccin de riesgos de
contaminacin y programas de buenas prcticas en la
produccin agroalimentaria.
Los productos agroalimentarios elaborados en la entidad requieren la certificacin que garantice que son
inocuos y de calidad, a modo de tener mayor oportunidad de incursionar en el comercio internacional. La
inocuidad es un elemento clave para que esto suceda
pues es el atributo ms importante en la produccin
agroalimentaria, adems, representa una garanta de
seguridad para los consumidores. Lo anterior genera
el inters de los actores pertenecientes a esta rea de
especializacin, por crear un centro de inocuidad que
les ofrezca la oportunidad y seguridad de incrementar
y mejorar la calidad de los productos agroalimentarios
con inters en la expansin de sus mercados.
88
Este programa pretende crear un sistema de apoyo tecnolgico para los productores agropecuarios y agroindustriales,
a travs de la implementacin estratgica de un modelo de
mejora continua y asistencia tcnica, orientado a mejorar los
procesos, prcticas agrcolas y mtodos de aseguramiento
de la calidad y rastreabilidad de estos productos, buscando
cumplir con la normatividad de los mercados nacional e internacional en materia de seguridad, calidad e inocuidad.
Para lograr el xito y el buen funcionamiento del programa
se deben considerar los siguientes factores crticos:
La adopcin de buenas prcticas en el proceso de produccin agrcola y pecuaria.
Desarrollar y difundir paquetes tecnolgicos integrales
para certificar la calidad e inocuidad de los productos
agroindustriales relevantes.
Optimizacin de los procesos de produccin.
Programas y normativas para el mejoramiento y la gestin de la calidad, rastreabilidad e inocuidad.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.6.4.
Cluster: Electrodomsticos. Programa de desarrollo de equipo

de alta eficiencia energtica

9.6.4.1. Objetivo
Desarrollar tecnologas y componentes que conduzcan al

ahorro global de energa en aparatos electrodomsticos.
Las exigencias de los consumidores de aparatos electro

domsticos estn ntimamente asociadas a los siguientes
aspectos:
Ahorro de costos en la operacin, lo cual tiene mucho que
ver con el ahorro de energa.
La preocupacin por la sustentabilidad ambiental, por lo
que se demanda mayor eficiencia.
De acuerdo con datos de la Comisin Federal cfe de Electricidad, el Estado de Nuevo Len a junio de 2014, fue la segunda
entidad con mayor consumo de energa elctrica, solamente
por debajo del Estado de Mxico, y en los aos 2011 y 2012,
ocup el primer lugar nacional de consumo de este recurso
(cfe, 2014).
Lo anterior se debe a su amplio desarrollo industrial y manufacturero, en donde las ramas de este sector (siderrgica,
cementera, qumica, vidrio, entre otras) utilizan intensivamente la energa elctrica, pero tambin por el uso intensivo
de refrigeracin y aire acondicionado.
Todo lo anterior ha motivado que el cluster identifique como
prioridad el desarrollo de equipos de alta eficiencia energtica,
lo cual requiere la investigacin sobre mejores materiales aislantes, sistemas de conversin de energa y diseo industrial.
Se trata de un programa que fomente la investigacin cooperativa entre empresas e instituciones de investigacin en las
reas de nuevos materiales, sistemas elctricos y electrnicos, instrumentacin, control y diseo industrial que conduzcan a la reduccin del consumo de energa en equipos de aire
acondicionado, refrigeracin, estufas y lavadoras.
9.6.5.
Cluster: Energa. Programa de desarrollo y difusin de tecnologa

para el aprovechamiento de energas renovables

9.6.5.1. Objetivo
Desarrollar un programa de investigacin e implementacin

de tecnologas para el aprovechamiento de energas renovables, tanto en el sector pblico como el privado.
Debido al alto consumo energtico de Nuevo Len, sealado

en el apartado 9.6.4.2 de este documento, se hace evidente
la importancia de contar con sistemas de generacin energtica sustentables que permitan a la actividad industrial del
estado mejorar sus niveles de eficiencia as como incrementar su sustentabilidad en el desarrollo econmico.
De acuerdo con el Plan Sectorial de Energa del Estado de Nuevo

Len 2014-2015, se trata de generar e impulsar sinergias entre
instituciones acadmicas y de investigacin con empresas locales para el desarrollo e implementacin de tecnologas para la
evaluacin del potencial, generacin de energa, interconexin
con la red elctrica y aprovechamiento de fuentes renovables.
El Programa puede capitalizar la oportunidad que representa
la iniciativa federal de la creacin de los Centros Mexicanos
de Innovacin en Energa (cemies), los cuales forman redes
de colaboracin para el desarrollo, transferencia e implantacin de tecnologas en materia de aprovechamiento de energa solar, elica, geotrmica y de biomasa.
89
9.6.6.
Cluster: Logstica y transporte. Sistema de monitoreo de vehculos y carga

9.6.6.1. Objetivo
Contar con un sistema estatal de monitoreo de carga, que permita aprovechar la capacidad instalada del estado, as como
fortalecer los esquemas de seguridad.
Para cumplir con el apoyo a las plataformas logsticas se requieren innovaciones, al menos en los siguientes campos, mismos que tienen una dependencia directa del desarrollo de tic:
Optimizacin de las operaciones de transporte: optimizacin, planeacin y control de transporte (tms).
Sistema de Intercambio electrnico de datos-manipulacin de mercancas (edi).
Sistema de optimizacin de la recoleccin de material,
extrayendo conjuntos empaquetados de una unidad superior (optimizacin del picking).
Identificacin por Radio Frecuencia (rfid o Radio Frecuency IDentification).
Posicionamiento Satelital Global o seguimiento satelital
de embarques (gps).
Envo de informacin remota desde vehculos de carga.
90
Optimizacin de operacin de centros de distribucin y

estructuracin de la red de distribucin: gestin de centros de distribucin (Warehouse Management System o
wms); identificacin de mercancas va cdigo de barras;
automatizacin de bodegas; embalaje de producto terminado; sistemas de organizacin de mercancas, etc.
Se trata del desarrollo y/o asimilacin de tecnologa avanzada de geoposicionamiento de cargas, as como del desarrollo
de aplicaciones especficas que puedan ser difundidas entre
las empresas del cluster, generando impactos positivos en
costos, seguridad y confiabilidad.
Se pretende partir de sistemas probados internacionalmente, recurriendo a mecanismos de transferencia tecnolgica
y, a partir de la tecnologa adquirida, desarrollar aplicaciones
especficas para los distintos usuarios de la red de transporte
de mercancas que se integran al cluster.
ESTADO DE NUEVO LEN
9.6.7.
Cluster: Software (Tecnologas de la Informacin).

Programa de desarrollo de tecnologa para gobierno electrnico

9.6.7.1. Objetivo
Promover la adopcin de mejores prcticas de gobierno mediante el uso de tic, para facilitar la interoperabilidad entre
las diferentes dependencias gubernamentales, proveer un
mejor servicio a la ciudadana y manejar adecuadamente los
archivos e informacin.
El desarrollo econmico de las regiones y pases, hoy en da

est aparejado de la eficiencia en los procedimientos administrativos, a todos los niveles y en todas las organizaciones,
incluidos los gobiernos. As, la facilidad de llevar a cabo trmites, procesos gubernamentales y tener fcil acceso a la
informacin pblica depende en gran parte del uso de he-
rramientas tecnolgicas que fortalezcan la operatividad del

estado, no solo por eficacia operativa sino tambin por la
disminucin en el uso de recursos econmicos.
Por lo anterior, se identifica la necesidad de contar con una
estrategia y un programa operativo que le permita al gobierno de Nuevo Len agilizar su operacin, en beneficio de la
poblacin y del sector Industrial.
Se trata de impulsar un programa de desarrollo de aplicaciones

y capacitacin que refuerce las capacidades gubernamentales
en el manejo de tic, para mejorar las relaciones con los ciudadanos y la propia eficiencia gubernamental, generando adems oportunidades de negocio para las empresas del cluster.
9.6.8.
Cluster: Vivienda sustentable. Red de investigacin para la construccin

de eco viviendas populares con materiales y energas sustentables

9.6.8.1. Objetivo
Establecer una red de instituciones pblicas y privadas con el

fin de disear viviendas econmicas, sustentables y adaptadas a las condiciones climticas del estado.
Segn el estudio denominado La necesidad de vivienda

nueva urbana (nvnu), realizado por el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (infonavit) y el
Centro de Estudios Econmicos del Sector Privado (ceesp),
en Mxico se requiere construir aproximadamente 650 mil
casas nuevas cada ao; de las cuales el infonavit debera financiar, como mximo, un total de 300 mil viviendas. Por ello,
en su Plan Financiero 2012-2016, esta institucin se plantea
el otorgamiento de aproximadamente 300 mil crditos para
vivienda nueva por ao. De acuerdo con cifras emitidas por el
infonavit, hasta agosto del 2012, Nuevo Len era el primer
colocador de crditos de vivienda nueva en el pas; a pesar de
ser la entidad que menos subsidios de vivienda recibe proporcionalmente a su poblacin, por ser un estado con meno-
res ndices de pobreza patrimonial (Cmara Mexicana de la

Industria de la Construccin, 2012).
El cluster ha identificado que para responder integralmente a
esta oportunidad, se requiere el desarrollo de tecnologa ms
sustentable y que adems ofrezca soluciones econmicas.
Se trata de consolidar las capacidades existentes en las instituciones del estado, incentivando la investigacin y la colaboracin entre universidades, centros de investigacin y
empresas para disear viviendas populares econmicas y
dignas, utilizando materiales innovadores, estrategias para
ahorro de energa y de fuentes renovables.
As se impulsar un programa de investigacin y transferencia de tecnologa que incluya el desarrollo y prueba de
materiales, diseos arquitectnicos bioclimticos, as como
sistemas de ahorro de energa y agua. Los proyectos que se
integren al programa podrn tener financiamiento pblico y
privado.
91
9.6.9. Multi-cluster. Integracin de un centro de diseo, incubacin y pruebas

de dispositivos mdicos

9.6.9.1. Objetivo
Integrar un centro de diseo y de pruebas de dispositivos mdicos, que cuente con una plataforma tecnolgica capaz de
aprovechar las oportunidades de negocio mediante la asesora tanto a las empresas nuevas como a las existentes que
participen en este mercado.
De acuerdo a datos de ProMxico (2011), durante la ltima

dcada, el pas se ha convertido en uno de los lderes para la
manufactura y ensamble de aparatos mdicos a nivel mundial. En 2012, la produccin global del sector alcanz un valor
de 635 miles de millones de dlares (mmd) y se estima que
entre 2012 y 2020 la Tasa Media de Crecimiento Anual (tmca)
ser de 7.6%.
En este sentido, el mercado de dispositivos mdicos ha ido
en aumento en los ltimos aos, y en Nuevo Len se cuenta
con una base de empresas y servicios de salud de gran inters, ya que cuenta con los clusters de Salud, Nanotecnologa
y Biotecnologa, mismos que pueden ser los lderes de un
proyecto que de impulso a este mercado en la entidad.
Sin embargo, para lograr tal objetivo es necesaria una plataforma tecnolgica que permita el diseo y pruebas de los
prototipos para su lanzamiento al mercado.
9.6.9.3. Descripcin
Proyectos de innovacin: con empresas de la regin, con

el fin de capitalizar el conocimiento en reas como Nanotecnolgica, Biotecnologa y biomems, para traducirlo en
nuevos y/o mejores productos.
Generacin de protocolos: para la validacin in vivo con
modelos animales.
Formacin de maestros y doctores: con orientacin al
desarrollo de dispositivos mdicos, por medio de una
alineacin de programas de posgrado existentes, enfocados en el uso de tecnologas habilitadoras, tales como
nanotecnologa, microfabricacin y biotecnologa, en las
instituciones participantes.
Laboratorio de diseo y prototipado: orientado al desarrollo de dispositivos mdicos, usando materiales nanoestructurados, as como tecnologas como biomems y
microfabricacin.
cumplir sus objetivos, se requiere de lo siguiente:
Coordinacin del proyecto por el cluster de la Salud, Nanotecnologa, Biotecnologa y software.
Liderazgo tcnico del proyecto por parte del Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey (itesm).
Contar con un espacio en el que se pueda disear y probar

los prototipos de los dispositivos mdicos, y hacer de ste un
centro de formacin de recursos humanos especializados. El
espacio deber contar con servicios como:5
Seguimiento del proyecto por parte del Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa de Nuevo Len.
Reportes de vigilancia: para identificar las tendencias

econmicas, sociales y tecnolgicas.
Financiamiento del proyecto por parte de programas federales, estatales y municipales.
Diseo de un plan estratgico para el sector.
5 Basado en Pre propuesta de Proyecto fordecyt: Desarrollo Regional de la Industria de Dispositivos Mdicos con base en Nano y Micro-tecnologas.
Formulado por el Gobierno del estado en colaboracin con el doctor Alex Elas y el doctor Ciro A. Rodrguez, del itesm (2014).
92
ESTADO DE NUEVO LEN

9.6.10. Transversal. Plataforma para compartir buenas prcticas
y conocimiento colectivo entre clusters

9.6.10.1. Objetivo
Fortalecer la vinculacin entre clusters de sectores de industria

estratgicos de Nuevo Len, a travs de una red de innovacin
del corredor Monterrey-Saltillo-Texas. Asimismo, intercambiar
buenas prcticas con otros estados y participar en un marco de referencia binacional (Consejo de Software de Nuevo Len, 2014).
co-Estados Unidos, el 20 de mayo de 2013 se cre el Consejo Mexicano-Estadounidense para el Emprendimiento y la

Innovacin (museic) con siete comits integrados para dar
seguimiento a las actividades concretas que se orienten a lo
siguiente (Consejo de Software de Nuevo Len, 2014):
Marco legal que estimule el emprendimiento innovador
El 2 de mayo del 2013, los presidentes Enrique Pea Nieto y

Barack Obama, acordaron establecer un dilogo econmico
de alto nivel Mxico-Estados Unidos para forjar una relacin
econmica ms competitiva y dinmica, con acciones estratgicas conjuntas en cuatro reas:
Promover el emprendimiento femenino.

Participacin y colaboracin de la dispora Latina en usa.
Promover infraestructura que apoye a los emprende
dores y a las Pymes.
1. La promocin de la competitividad y la conectividad

2. El fomento del crecimiento econmico
3. La productividad y la innovacin
Compartir experiencias y mejores prcticas en el desarrollo de clusters regionales de innovacin.

Mejores prcticas y proyectos conjuntos para la comercializacin de tecnologa.
4. La creacin de alianzas para el liderazgo regional y global

Los miembros del organismo creado se reunirn todos los
aos para fortalecer los esquemas de coordinacin existentes. En el marco del dilogo econmico de alto nivel Mxi-
Compartir herramientas y mejores prcticas sobre financiamiento y promocin del emprendimiento innovador y
de alto impacto.
93
En el marco del museic, una de las acciones consiste en compartir experiencias y mejores prcticas en el desarrollo de
clusters regionales de innovacin y en este sentido, el estado
de Nuevo Len juega un papel relevante debido a su experiencia de clusterizacin.
9.6.10.3. Descripcin
La creacin de una plataforma que permita compartir experiencias, informacin y conocimiento entre los clusters y sus
afiliados es el siguiente escaln en la consolidacin de los objetivos estratgicos del estado.
En una primera fase, durante 2014 se ha integr la plataforma
y se logr que algunos de los clusters se sumen al esfuerzo.
Sin embargo, para la segunda etapa se requiere la creacin de
un instrumento de apoyo a los proyectos innovadores generados por la plataforma, as como una unidad de vinculacin u
oficina de transferencia del conocimiento que pueda brindar
acompaamiento a los proyectos que de ella emanen.
Esta plataforma busca funcionar de manera semejante a una
red social entre los miembros de los clusters, para facilitarles
la informacin sobre los productos y los servicios que cada
uno ofrece y en funcin de ello fortalecer el trabajo colaborativo y la articulacin de los sectores de la economa.
94
Adems, las empresas contarn con un registro de proyectos

de innovacin, con lo que podrn encontrar empresas que les
apoyen o vendan productos o servicios necesarios en sus procesos productivos o de innovacin.
cumplir sus objetivos, se requiere lo siguiente:
Liderazgo tcnico del proyecto por parte del cluster de

software.
Seguimiento del proyecto por parte del Instituto de Innovacin y Transferencia de Tecnologa de Nuevo Len.
Capacitar a las empresas y clusters en el uso de la plataforma.
Lograr el involucramiento y uso de la plataforma por parte de las empresas y clusters.
Financiamiento del proyecto por parte de programas federales, estatales y municipales.
ESTADO DE NUEVO LEN
96
ESTADO DE NUEVO LEN
10. Hoja de ruta de la Agenda Estatal de Innovacin

El concepto de Agenda desde el que se ha planteado el proyecto, establece que en el mismo nivel de importancia que su
contenido se encuentra la definicin de una serie de instrumentos que constituyen la hoja de ruta durante los prximos
aos, dichos elementos son:
Un entramado de proyectos prioritarios, que sita en un
horizonte temporal y en conjunto el lanzamiento de los
proyectos prioritarios de las diferentes reas de especializacin consideradas.
Un cuadro de mando, que incluye los indicadores seleccionados para hacer el seguimiento de la evolucin y consecucin de la estrategia planteada.
A continuacin se detalla cmo fueron abordados cada uno
de estos elementos de la hoja de ruta en la Agenda de Innovacin de Nuevo Len.
10.1. Entramado de proyectos prioritarios

En este apartado se presenta una visin conjunta de los proyectos que se han priorizado desde las diferentes reas de
especializacin. Cabe recalcar que, a pesar de que todos los
proyectos valorados a lo largo de la realizacin de la Agenda
se han considerado como de alta importancia en el estado,
ha sido necesario un ejercicio de priorizacin con base en las
capacidades existentes, as como en el desarrollo de una planeacin para el uso efectivo de recursos para la identificacin
de tiempos de desarrollo, no slo dentro de cada rea, sino
de manera transversal al estado.
El resultado de este ejercicio es la planificacin temporal

mostrada, la cual es de carcter orientativo. La ejecucin
final de la misma, as como de los proyectos identificados,
est supeditada a la correcta definicin de stos y depender
de otros factores como la disponibilidad de fondos, la factibilidad presupuestaria, el inters de los agentes privados o
los plazos y condiciones tcnicas y administrativas, tanto de
presupuestos como de los programas de financiamiento a los
que sean presentados.
97
Ilustracin 31. Entramado de proyectos prioritarios

Nanotecnologa
Creacin de una red de colaboracin para escalar procesos de produccin
de nanocompuestos
Creacin del fondo para el desarrollo de proyectos en nanotecnologa
aplicada
Biotecnologa
Alimentos y nutracuticos en el marco del BioClster
Capital humano en Biotecnologa de alimentos
Unidad de propiedad intelectual y vigilancia
tecnolgica
Unidad de inteligencia, capacitacin y vinculacin
de la Industria Automotriz
Programa de desarrollo de proveedores especializados en el Sector Automotriz de Nuevo Len
Servicios de Salud
Denicin de un expediente clnico electrnico en el Estado a nivel conceptual
y criterios de operacin
Programa de apoyo a la certicacin de servicios tursticos de salud
Programa de educacin continua para mdicos y paramdicos
Medios Interactivos y Entretenimiento

Creacin de la unidad de proteccin de la propiedad
intelectual para la industria creativa
Creacin de un centro de desarrollo multimedia, con infraestructura compartida
Logstica
Sistema de monitoreo de vehculos y carga
Aeroespacial
Fortalecimiento de la cadena de suministro de la Industria Aeroespacial
mediante un programa de desarrollo de proveedores certicados
Agroindustrial
Red de desarrollo tecnolgico para el manejo
integral del agua
Electrodomsticos
Programa de desarrollo de equipo de alta eciencia energtica
Energa
Programa de desarrollo y difusin de tecnologa
para el aprovechamiento de energas renovables
TIC
Programa de desarrollo de tecnologa para gobierno electrnico
Vivienda
Red de investigacin para la construccin de eco viviendas
populares con materiales y energas sustentables
Otros proyectos estratgicos (transversales)

Integracin de un centro de diseo, incubacin y pruebas de
dispositivos mdicos
Plataforma para compartir buenas prcticas y
conocimiento colectivo entre clusters
2015
2016
2017
2018
Fuente: CamBioTec, A.C., con informacin proporcionada por los clusters de Nuevo Len y autoridades del i2t2.
98
2019
ESTADO DE NUEVO LEN
10.2. Cuadro de mando

El cuadro de mando de la Agenda es uno de los instrumentos
clave para hacer un seguimiento constante del avance de la
hoja de ruta planteada. En este sentido, el sistema de monitoreo planteado se compone de indicadores que permitirn
realizar un seguimiento anual del avance realizado en tres
mbitos:
Proyectos, con la finalidad de conocer el nivel de avance de la Agenda en la puesta en marcha de las iniciativas
identificadas en cantidad y naturaleza.
Modelo de gobernanza, para poner de relieve si se est
llevando a cabo el seguimiento del avance de la Agenda
en colaboracin con la cudruple hlice.
reas de especializacin, para identificar si la actividad

deI+D+I del estado realmente est orientada a tales
mbitos.
Ilustracin 32. Indicadores de xito de la Agenda
Principales indicadores de xito
reas de especializacin
1. Montos totales
movilizados por los
proyectos desglosados
por AE
Proyectos
Modelo de Gobernanza
Proyectos prioritarios:
1. Reuniones de
seguimiento
del Consejo de Gestin
1. Nmero de proyectos
prioritarios lanzados
Peso del nanciamiento privado
2. Presupuesto movilizado en
nuevos proyectos prioritarios
Peso de nanciamiento pblico
3. Nm. de participantes
en proyectos prioritarios
en marcha
2. Peso de los fondos

atrados de cada rea
de especializacin
2. Reuniones de trabajo
de Mesas Sectoriales
Nm. de empresas
participantes en los
proyectos
Todos los proyectos:
4. Nm. de solicitudes
presentadas (dentro de las
AE, para cualquier programa
y cualquier tipo de proyecto)
5. xito en aprobacin
de propuestas (%)
Fuente: Indra Business Consulting.
Para el caso de Nuevo Len, el seguimiento a las actividades descritas en la Agenda, as como el cumplimiento de las metas y
acciones del estado en trminos de innovacin, sern monitoreadas por el consejo de clusters del estado, que est integrado
por los miembros de la triple hlice estatal.
99
100
ESTADO DE NUEVO LEN
11. Vinculacin de la Agenda de Innovacin

con la Agenda de Negocios Globales de ProMxico
A continuacin se muestra la estrategia de apoyos de ProMxico en el estado, generada a travs de la Unidad de Promocin de Exportaciones. La propuesta tiene una conexin
directa con los proyectos que se quieren impulsar dentro de
la Agenda de Innovacin. El primer apartado muestra de ma-
nera esquemtica algunos de los indicadores ms relevantes

de la entidad en trminos de internacionalizacin, mientras
que en el segundo, se detallan los proyectos estratgicos que
ProMxico persigue llevar a cabo en 2015.
11.1. Principales indicadores de internacionalizacin del estado

Nuevo Len es uno de los estados ms dinmicos y con mayor diversidad de sectores productivos en temas de exportacin en
Mxico, la cual ha mostrado la siguiente evolucin:
Tabla 10 . Valores de exportacin del estado (2010-2012)
Periodo
Miles de dlares
2012
25,821,504
2011
24,654,015
2010
21,025,012
2009
17,184,481
Fuente: Informacin proporcionada por ProMxico con datos de inegi.
Cabe destacar a los sectores Manufactura Elctrica y el sector Metalmecnico como los de mayor peso en cuanto al total de
exportaciones, y a los Estados Unidos como su principal destino.
101
Ilustracin 33. Distribucin sectorial de las exportaciones del estado (izquierda) (%, 2010-2013)
y principales zonas geogrficas de exportacin del estado (derecha) (2010-2013)
Sectorizacin de las exportaciones del estado 2013
Exportaciones de empresas de Nuevo Len

por Zona Geogrca (2013)
Metalmecnica
13%
Manufacturas
Elctricas
23%
Norte Amrica (Regin del TLCAN)
Aeroespacial
8%
Equipo
Electrodomstico
7%
Autopartes
7%
Otros
21%
Siderurgia
7%
Equipo
Electrnico
4%
Unin Europea
Centroamrica
Asia
Materiales para
la Construccin
5%
Alimentos,
Bebidas
y Tabaco
5%
Amrica del Sur
Otros
Fuente: ProMxico.
En temas de Inversin Extranjera Directa (ied), Nuevo Len ha tenido una evolucin positiva a lo largo del tiempo, y resalta su
rpida recuperacin despus de los bajos nmeros reportados en 2009, resultado de la crisis mundial.
Tabla 11. Principales indicadores de Inversin Extranjera Directa en el estado (2009-2014)
ied en Nuevo Len
Ao
Monto (mdd)
2009
1,275
2010
5,382
2011
1,413
2012
1,002
2013
420
2014
5,700
Total
15,192
Fuente: ProMxico y Exclsior (2014).
En el caso de la ied, las Industrias Manufactureras han sido las ms representativas en el estado, teniendo una importante
diversidad de pases de origen de esta misma.
102
ESTADO DE NUEVO LEN
Ilustracin 34. Distribucin sectorial de la ied en el estado (izquierda) y principales pases por aportacin
a la ied en el estado (derecha) (%, 2009-2014)
2.4%
5%
Pas
Total
4%
6%
Porcentaje
Pases Bajos
$6,488.23
60.98
Estados Unidos de Amrica
$2,202.41
20.70
Espaa
$489.20
4.60
Dinamarca
$460.71
4.33
Suecia
$369.42
3.47
Japn
$364.25
3.42
Blgica
$339.57
3.19
e Irlanda del Norte
$233.63
2.20
Industrias Manufactureras
Francia
$182.73
1.72
Servicios Inmobiliarios y de Alquiler de Bienes Muebles

e Intangibles
6%
76%
Reino Unido de la Gran Bretaa
Otros
-$490.33
-4.61
Total
$10,369.82
100.00
Periodo 2009-2do trimestre 2014.

Fuente: Secretara de Economa.
Comercio
Construccin
Servicios de Apoyo a los Negocios y Manejo de Desechos
y Servicios de Remediacin
Otros
Fuente: ProMxico.
Por ltimo, cabe mencionar que en Nuevo Len, por su potencial exportador, se han desarrollado 17 hermanamientos
a nivel internacional y 20 a nivel nacional, entre los que destacan aquellos con las ciudades de San Antonio, Houston,
Dallas, Orlando y Edimburgo en los sectores de Salud, Transporte y Manufactura Pesada, Energa y Tecnologas Ambientales, tic, Industrias Creativas y del Conocimiento, Consumo,
Agroalimentos e Industria del sector de Diseo.
103
11.1.1. Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado

Para impulsar el desarrollo del estado, ProMxico planea impulsar los siguientes proyectos estratgicos en 2015:
Nm.
Tabla 12. Proyectos estratgicos de ProMxico para el estado
Sector
de enfoque
ProMxico
Ttulo
Instituciones
involucradas
Descripcin
Salud
Ingredientes
funcionales
de alto valor
Programa de desarrollo
de tecnologa para
la produccin de
ingredientes funcionales
de alto valor
Transporte y
Manufactura
Pesada
Capacitacin Unidad de inteligencia,

Automotriz capacitacin y vinculacin
Resultados
esperados
ProMxico, inadem, se,

Conacyt/ Instituciones
estatales: sedec, piit, cluster
Biotecnologa, Agro cluster/
Universidad Autnoma de
Nuevo Len, Tec de Mty, udem
Al menos el 50%
de proyectos de las
empresas participantes
debern ser sobre
generacin de nuevas
tecnologas
ProMxico, inadem, se/

Instituciones estatales: sedec,
claut/ Universidad Autnoma
de Nuevo Len, Tec de Mty,
Lograr un impacto en el
50% de las empresas
udem
ProMxico, inadem, se, sener,

pemex, cnh/ Instituciones
estatales: sedec/ Universidad
Autnoma de Nuevo Len,
Tec de Mty, udem
Energa
Cluster
y Tecnologas Energtico
Ambientales
Desarrollo del cluster

Energtico de Nuevo
Len : Estrategia 1.6 del
programa de energa
del estado
Transporte y
Manufactura
Pesada
Desarrollo de Proveedores ProMxico, inadem, se/

para el sector automotriz
claut / Universidad Autnoma
Certificacin
TS
Integracin del cluster
50% de las empresas
udem
104
Transporte y
Manufactura
Pesada
tic, ndustrias
Certificacin
AS
Consorcio de
Creativas
exportacin
y del
Conocimiento
Desarrollo de Proveedores ProMxico, inadem, se/

para
el sector Aeroespacial
Aerocluster/ Universidad
Tec de Mty, udem
50% de las empresas
Conformacin
de Consorcio de
exportaciones para
Business Intelligent
Integracin del Consorcio

de exportacin

Instituciones estatales:
sedec, csoft, pht/ Universidad
Tec de Mty, udem
Nm.
ESTADO DE NUEVO LEN
Sector
de enfoque
ProMxico
Ttulo
Instituciones
involucradas
Descripcin
Resultados
esperados
Consumo
Desarrollo
de
capacidades
productivas
Implementacin de
procesos productivos
dentro de las empresas
proveedoras del sector
Electrodomsticos

clelac, piit/ Universidad
Tec de Mty, udem
50% de las empresas
Agroalimentario
Impulso
exportador
Hecho en
Nuevo Len
Desarrollo de empresas
Hecho en Nuevo Len
para penetracin de
nuevos mercados
Instituciones estatales: sedec, 50% de las empresas
Hecho en Nuevo Len, Agro
cluster/ Universidad Autnoma
udem
Industrias
del Diseo
Impulso
exportador
Hecho en
Nuevo Len
Desarrollo de empresas
del programa Hecho en
nuevo
ProMxico, inadem, se /
Instituciones estatales: sedec, 50% de las empresas
Hecho en Nuevo Len,/
Universidad Autnoma de
Nuevo Len, Tec de Mty, udem
Fuente: ProMxico.
105
106
ESTADO DE NUEVO LEN
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109
110
ESTADO DE NUEVO LEN
13. Agradecimientos
El desarrollo de esta Agenda es el resultado de la participacin activa de las distintas autoridades del Gobierno del estado de Nuevo Len. De manera especfica, se cont con el amplio
apoyo y participacin de la Secretara de Desarrollo Econmico de Nuevo Len y del Instituto
de Innovacin y Transferencia de Tecnologa de Nuevo Len.
Este proyecto no hubiera sido posible sin la participacin comprometida de los miembros de
la triple hlice del estado (la academia, la industria y el gobierno) representados todos en los
distintos clusters del estado, agrupados a su vez en el Consejo Estatal de clusters del estado
de Nuevo Len. Los clusters son: Monterrey Nano cluster (cluster de Nanotecnologa de N.L.
A.C.); Biocluster (cluster Biotecnolgico del estado de Nuevo Len, A.C.); claut (cluster Auto
motriz de Nuevo Len, A.C.); mimec (Monterrey Interactive Media cluster-Consejo para el Impulso de la Industria de Medios Creativos y Nuevos Medios); cluster Monterrey Ciudad de la
Salud; clelac (cluster de Electrodomsticos); Monterrey Aerocluster; csoftmty (Consejo de
Software de Nuevo Len); ctyl (cluster de Transporte y Logstica de Nuevo Len); cluster
deVivienda y Agrocluster (cluster Agroalimentario de Nuevo Len).
Destaca la participacin de la Direccin Regional del Conacyt, Zona Noreste, as como la Direccin estatal de ProMxico, y CamBioTec, A.C.
Finalmente, se agradece especialmente al Conacyt y a su Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Cientfico, Tecnolgico y de Innovacin (fordecyt) por hacer posible
este proyecto de gran envergadura y relevancia para el pas.
111
112

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Mensaje del Dr.

El ndice Mundial de Innovacin 2014, publicado por la Organizacin Mundial de la Propiedad

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

Mensaje del Dr. Elas Micha

La elaboracin de las Agendas Estatales y Regionales de Innovacin es una iniciativa

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

ESTADO DE NUEVO LEN

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

VISIN GENERAL Y MARCO CONTEXTUAL

4.1. Breve caracterizacin del estado

4.2. Ejercicios de planeacin y priorizacin sectorial existentes en el estado

4.3. Proyectos estratgicos estatales

CARACTERIZACIN DEL TEJIDO PRODUCTIVO

5.1. Vocaciones productivas del estado

5.2. Principales actores del sistema empresarial

5.3. Estructuras de apoyo al tejido productivo

ANLISIS DEL SISTEMA DE INNOVACIN

6.1. Trayectoria del estado en el mbito de la I+D+I

6.2. Principales actores del sistema cientfico-tecnolgico

6.3. Financiamiento de la I+D+I en la entidad federativa

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL DIAGNSTICO

MARCO ESTRATGICO DE LA AGENDA

8.1. Visin y objetivos estratgicos de la agenda

8.2. Sectores/reas candidatas

8.3. Criterios de priorizacin

8.4. reas de especializacin seleccionadas

AGENDA POR REA DE ESPECIALIZACIN

9.3. Automotriz y Autopartes

9.4. Servicios de Salud

9.5. Medios Interactivos y Entretenimiento

9.6. Proyectos estratgicos complementarios de los clusters 87

HOJA DE RUTA DE LA AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

10.1. Entramado de proyectos prioritarios

10.2. Cuadro de mando

VINCULACIN DE LA AGENDA DE INNOVACIN CON LA AGENDA DE NEGOCIOS GLOBALES

11.1. Principales indicadores de internacionalizacin del estado

AGENDA ESTATAL DE INNOVACIN

ESTADO DE NUEVO LEN

ILUSTRACIN 2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE GOBERNANZA DE LA AGENDA

ILUSTRACIN 3. PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL PROCESO

ILUSTRACIN 4. PARTICIPACIN Y REPRESENTACIN EN EL GRUPO CONSULTIVO

ILUSTRACIN 5. PRINCIPALES INDICADORES DEL ESTADO

ILUSTRACIN 6. MAPA DEL SISTEMA DE INNOVACIN

ILUSTRACIN 7. DOCUMENTOS DE PLANEACIN Y PRIORIZACIN SECTORIAL EXISTENTES

ILUSTRACIN 8. CONFORMACIN DEL PIB DEL ESTADO

ILUSTRACIN 9. SECTORES CON MAYOR CRECIMIENTO PROMEDIO ENTRE 2003

Y 2012 EN NUEVO LEN

ILUSTRACIN 10. NDICE DE ESPECIALIZACIN ECONMICA

ILUSTRACIN 11. REAS CON MAYOR INVERSIN EXTRANJERA EN 2013

ILUSTRACIN 12. PARTICIPACIN POR SECTORES AL EMPLEO EN EL ESTADO DE NUEVO LEN

ILUSTRACIN 13. UNIDADES ECONMICAS POR SECTOR Y SUBSECTOR EXCLUYENDO COMERCIO

ILUSTRACIN 14. ESTRUCTURAS DE APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO

ILUSTRACIN 15. PRINCIPALES HITOS DE LA I+D+I DEL ESTADO DE NUEVO LEN

ILUSTRACIN 16. POSGRADOS DE CALIDAD EN EL ESTADO

ILUSTRACIN 17. CENTROS DE INVESTIGACIN CON PRESENCIA EN EL ESTADO

ILUSTRACIN 19. REGISTROS EN EL RENIECYT ENTRE 2010 Y 2013 EN NUEVO LEN

ILUSTRACIN 21. MONTO DE APOYO EN FONDOS MIXTOS POR CATEGORA (2001-2013)

ILUSTRACIN 22. CORRELACIN ENTRE LOS SECTORES ECONMICOS IDENTIFICADOS

Y LOS CLUSTERS EXISTENTES EN EL ESTADO

ILUSTRACIN 23. PLAN DE TRABAJO A 25 AOS DEL ESTADO DE NUEVO LEN

ILUSTRACIN 24. INDICADORES DE DESEMPEO

ILUSTRACIN 25. SECTORES SELECCIONADOS DE ACUERDO CON LA ESTRATEGIA

DE LOS CLUSTERS SECTORIALES

ILUSTRACIN 26. ESQUEMA DEL MARCO ESTRATGICO SECTORIAL DE NANOTECNOLOGA