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Noviembre de 2010
Managua, Nicaragua
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACIN ............................................................................................................................................ 5
INTRODUCCIN ............................................................................................................................................ 7
1.
GENERAL ........................................................................................................................................... 9
ESPECFICOS ..................................................................................................................................... 9
DEFINICIN ......................................................................................................................................14
CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO .........................................................................................14
CLASIFICACIN GENERAL ...........................................................................................................16
CLASIFICACIN ARANCELARIA .................................................................................................17
ESTNDARES MUNDIALES DE CALIDAD .................................................................................18
HONDURAS...........................................................................................................................................20
4.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS ..........................................................20
4.1.1
PRODUCTORES .......................................................................................................................24
4.1.2
COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................31
4.1.3
PROCESADORES .....................................................................................................................32
4.1.4
EXPORTADORES .....................................................................................................................33
4.1.5
PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................33
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
4.1.6
ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS .................................................38
4.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE HONDURAS ...........................................................40
4.3 EVOLUCIN DE LA DEMANDA Y CONSUMO APARENTE A NIVEL NACIONAL ...............43
4.4 PREFERENCIAS DE CONSUMO EN HONDURAS .......................................................................44
4.4.1
CARACTERSTICAS DE LA MIEL OFERTADA EN SUPERMERCADOS ..............................44
4.4.1.1
4.4.1.2
MARCAS .............................................................................................................................................44
PRESENTACIONES ...........................................................................................................................46
4.4.2
PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR FINAL ........................................................................48
4.5 MONITOREO DE PRECIOS EN SUPERMERCADOS ...................................................................57
4.6 OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACIN A NIVEL NACIONAL ......................................59
4.6.1
ANLISIS DE LA COMPETENCIA ..........................................................................................62
4.7 PRECIO DE VENTA DE MIEL EN HONDURAS ...........................................................................64
4.8 ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN .....................................................................................66
4.8.1
PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA ..................................68
5
NICARAGUA.........................................................................................................................................71
5.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA ...............................................................71
5.1.1
PRODUCTORES .......................................................................................................................73
5.1.2
TRANSFORMADORES .............................................................................................................81
5.1.3
COMERCIALIZADORES ..........................................................................................................83
5.1.4
PROVEEDORES DE SERVICIOS .............................................................................................87
5.1.4.1
5.1.4.2
5.1.5
ANLISIS FODA DEL SECTOR APCOLA DE NICARAGUA ................................................91
5.2 ESTNDARES DE CALIDAD DE MIEL DE NICARAGUA..........................................................93
5.3 COMPARACIN SECTOR APCOLA NICARAGUA Y HONDURAS .........................................95
5.4 POTENCIALIDAD DE EXPORTACIN .........................................................................................96
6.3.5
6.3.6
DEMANDA ..............................................................................................................................166
DIRECTORIO DE COMPRADORES ......................................................................................168
6.3.6.1
PRECIOS ...........................................................................................................................................173
6.4.2
EL SALVADOR ........................................................................................................................183
6.4.2.1
6.4.2.2
6.4.2.3
6.4.2.4
6.4.2.5
6.4.3
HONDURAS ............................................................................................................................189
6.4.3.1
6.4.3.2
6.4.3.3
6.4.3.4
CONCLUSIONES ...............................................................................................................................209
7.1
7.2
NICARAGUA ...................................................................................................................................209
HONDURAS ....................................................................................................................................211
RECOMENDACIONES......................................................................................................................213
11.1
NICARAGUA ..................................................................................................................................213
11.2
HONDURAS....................................................................................................................................216
11.3
ANEXO I: GUAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO .............................218
11.3.1
CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL .......................................................218
11.3.2
CUESTIONARIO B EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE MIEL .......................222
11.3.3
CUESTIONARIO C - EMPRESAS INTERNACIONALES COMERCIALIZADORAS DE
MIEL
225
11.3.4
CUESTIONARIO D-PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR .......................................228
11.4
ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA....................233
11.5
ANEXO III: NORMA HONDUREA DE MIEL NHN1 ...........................................................235
11.6
ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y 2001) .........................236
11.7
ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN NICARAGUA ...................237
PRESENTACIN
El presente documento comprende el informe final del Estudio de Mercado de Miel de
Abejas y Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua), desarrollado en el
marco del proyecto Apoyo al Desarrollo de micro y pequeos productores rurales del
sector apcola de Nicaragua y Honduras (RG-M1130), ejecutado por la Fundacin Suiza
de Cooperacin para el Desarrollo Tcnico Swisscontact, con el financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo BID, a travs del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), Swisscontact y del Programa PYMERURAL, un programa de gobierno de
Nicaragua y Honduras, financiado por la Cooperacin Suiza en Amrica Central y
facilitado por Swisscontact.
El proyecto tiene incidencia en Nicaragua, con una cobertura de ocho (8) departamentos
(Len, Chinandega, Boaco, Matagalpa, Jinotega, Estel, Madriz y Nueva Segovia) y cuatro
(4) en Honduras (Santa Brbara, Corts, Atlntida y Coln). Para su implementacin, se
coordina estrechamente con instancias pblicas y privadas en ambos pases
Centroamericanos, tales como: Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), Comisin
Nacional Apicultores de Nicaragua y Secretaria de Agricultura y Ganadera (SAG) y la
Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (ANAPIH) en Honduras, Universidades
y programas afines, en ambos casos1.
Este proyecto comparte objetivos comunes con las instituciones que lo financian,
focalizados en: reducir la pobreza, impulsar mejores niveles de vida y facilitar acceso
comercial a los mercados regionales. De manera que sus intervenciones estn dirigidas a la
bsqueda de mejora de la competitividad de micro y pequeos productores rurales del
sector apcola de Nicaragua y Honduras, bajo un enfoque de cadena de valor.
En esta labor, se han identificado los principales obstculos del sector apcola en ambos
pases, con miras a solventarlos en un determinado perodo, resultando como aspecto
comn la necesidad de informacin de mercados, el desaprovechamiento de oportunidades
de negocios y la falta de estrategias de comercializacin adaptadas a la demanda y realidad
de los mercados actuales.
Para mitigar estos obstculos en particular, se est desarrollando el Estudio de Mercado de
Miel de Abejas y Elaboracin de Estrategias de Comercializacin (Nicaragua y
Honduras), como parte de un esfuerzo conjunto en pro de la actividad apcola de ambos
pases, que pretende proveer una herramienta informativa, que facilite el anlisis del estado
actual del sector, el conocimiento de los mecanismos y requisitos - de obligatorio
cumplimiento - para el acceso a mercados nacionales, como es el caso de Honduras e
internacionales, en el caso de Nicaragua; y, adicionalmente, brinde alternativas de
comercializacin local y externa de la miel, acorde a la realidad nacional, a la demanda de
los mercados e integre actores vinculados.
INTRODUCCIN
La apicultura es una actividad de vieja data. Algunos consideran que su origen se remonta
al antiguo Egipto3. Hoy da, es una actividad que produce importantes beneficios a la
agricultura y el medio ambiente (recursos forestales), as mismo, constituye una actividad
econmica, generadora de empleos y recursos en muchos pases, sean estos productores
como Argentina, China, Estados Unidos, Mxico, Honduras y Nicaragua,
comercializadores o consumidores como Alemania, Japn, Canad, Reino Unido y Francia,
entre otros4.
A nivel Centroamericano, segn datos de la Organizacin de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacin (FAO, por sus siglas en ingls) destacan Guatemala y El
Salvador, como pases productores y exportadores, donde se desarrollan planes y
actividades para el seguimiento y mejoramiento continuo del sector, que involucran a
actores gubernamentales y privados.
De manera especfica, Nicaragua y Honduras comparten el inters por la actividad apcola,
considerada de gran importancia en tres aspectos esenciales:
econmico, por ser una fuente de empleos y generacin de ingresos,
nutricional, en cuanto constituye un alimento y medicina natural popular
ambiental, por la accin polinizadora de cultivos y de especies vegetales de parte de
las abejas.
Son comunes tambin en ambos pases, las problemticas que enfrenta el sector apcola, en
aspectos tales como: falta de recursos financieros para inversiones y actividades
productivas; bajo rendimiento productivo por el uso de equipos e insumos inadecuados en
la produccin, manejo de enfermedades, extraccin y procesamiento; incumplimiento con
requisitos del mercado; y centralizacin de la comercializacin del producto por parte de
unas cuantas empresas o agrupaciones.
Otro problema comn y que constituye un factor exgeno para el sector apcola son las
afectaciones climticas, aspecto mismo que se solventa a travs de la trashumancia, la que
requiere de disponibilidad de recursos y son pocos los apicultores que cuentan con
capacidad para ello.
Asimismo, tanto en Nicaragua como en Honduras, existe poca iniciativa para generar valor
agregado a los productos de la colmena (envasado, desarrollo de marca, etiquetado, cdigo
de barra, licencia y registro sanitario), lo que limita a los apicultores la posibilidad de
incrementar su margen de ganancia y generar mayores ingresos para sus familias.5
2 ASPECTOS METODOLGICOS
Para el cumplimiento de los objetivos, la metodologa empleada implica la definicin del
universo del estudio en ambos pases, mecanismos de levantamiento de informacin
primaria con apicultores, enlaces y otras fuentes vinculadas; as como, el uso de
informacin proveniente de fuentes secundarias, aspectos que se detallan a continuacin:
2.1 Universo
Nicaragua
Productores:
En Nicaragua se contempl la utilizacin de una gua, cuyo universo consta de 28 grupos
de apicultores (cooperativas, asociaciones o grupos informales) y 7 PYMES (productores
independientes). Tomando en cuenta la cantidad de socios de los grupos, as como las
PYMES entrevistadas, se contabiliz un total de 607 apicultores (ver Tabla 16, seccin
5.2.1), que representa el 62% de los apicultores registrados en el censo de 2006.
Los productores entrevistados estn conformados por los grupos atendidos por
Swisscontact en su proyecto de apoyo al sector, el que abarca casi la totalidad de los
apicultores de las regiones donde se concentra la mayor produccin de miel del pas:
1. Zona Las Segovias
2. Zona Norte
3. Zona Occidente
4. Boaco
Adicionalmente, se contempl recolectar informacin relacionada al estudio en el
Departamento de Managua, donde se identificaron importantes volmenes de produccin y
donde se localizan importantes empresas productoras y acopiadoras de miel del pas,
encargadas a su vez, de la comercializacin del producto.
Actores claves:
Pese a que en Nicaragua el mercado nacional no se considera de trascendencia, se realiz
un sondeo con compradores nacionales potenciales, tomando como referencia empresas
consumidoras y comercializadoras de miel a nivel local.
El muestreo se distribuye de la siguiente manera:
1. Cuatro hoteles de prestigio en la capital: Intercontinental Metrocentro, Crowne
Plaza, Seminole y Las Mercedes.
2. Una farmacia (FarMex), por ser la nica que distribuye este tipo de productos en la
localidad
3. Supermercados de la cadena Wal Mart Mxico y Centroamrica (Formatos Pal y La
Unin), La Colonia, La Familia y Stop and Go.
10
Honduras
En Honduras se recopil informacin primaria con tres tipos de actores de la cadena de
miel:
Apicultores: para caracterizacin del sector
Consumidores: para determinacin de las caractersticas de la demanda.
Actores: para conocer la interrelacin en el eslabn de comercializacin
Productores:
El universo de productores se constituy en base a los grupos atendidos por Swisscontact
en cuatro regiones geogrficas de este pas:
a) Zona 1:
- Francisco Morazn
- Yoro
- Olancho
- Comayagua
b) Zona 2:
- Choluteca
- Valle
- Paraso
- La Paz
c) Zona 3:
- Copn
- Lempira
- Ocotepeque
- Intibuc
d) Zona 4:
- Corts
- Coln
- Santa Brbara
- Atlntida
Dentro del estudio se consider informacin proveniente de las organizaciones o grupos de
productores representativas del 65% (1,512 productores) del total de Apicultores del pas
Hondureo (2,322 productores). (Ver: Tablas 5 y 6 en la seccin 4.2.1).
11
Consumidores:
El tamao de esta muestra se determin a travs de la frmula estadstica aplicada para
poblaciones mayores de 100, 000 habitantes, como el caso de Honduras (8, 000,000 hab.) y
un margen de error de +/- 6, descrita de la siguiente manera:
Z x P x Q
n= _____________
E
.
n= 2 x 50 x 50
6
Donde:
-
n es el tamao de la muestra.
P y Q son las probabilidades con que se presenta el fenmeno. Tienen un valor
generalmente de 50.
Z es el nivel de confianza elegido, siempre se opera con Z = 2.
E margen de error permitido, en este caso +/- 6.
En este sentido, se realizaron 278 encuestas, de las que se descartaron aquellas en que
sealaron no consumir miel (por no gustarle o por padecimientos fisiolgicos, como
diabetes), siendo stas 34 personas, quedando el total de la muestra de 244 encuestas
vlidas.
Estas 244 encuestas a consumidores de miel se realizaron en supermercados, centros
comerciales y otros establecimientos en Tegucigalpa, San Pedro de Sula, Copn (Santa
Rosa), Siguatepeque y Gracias Lempira.
Actores claves:
Para la determinacin de la demanda nacional potencial y su caracterizacin, se
identificaron actores clave en el eslabn de comercializacin, seleccionndose 11 empresas
entre las marcas posicionadas en el mercado hondureo y del directorio del Consejo
Hondureo de la Empresa Privada (COHEP), entre ellas: empresas envasadores y
procesadores de miel, cooperativas, laboratorios, entre otros.
Adjuntas en Anexos.
12
13
14
10
Fuente: La Apicultura en Pequea Escala. Curtis Gentry elaborado para el Cuerpo de Paz. Manual 0025.
Diciembre, 1982.
11
Fuente: dem.
12
Fuente: La Apicultura en Pequea Escala. Op. Cit.
15
Adems de la miel, existen otros productos del colmenar que tambin juegan un importante
papel en el mantenimiento de la salud y la prevencin y tratamiento de gran nmero de
afecciones, constituyendo as alternativas de diversificacin de la produccin.
Entre los subproductos de la colmena se pueden mencionar: cera, polen, jalea real y
propleos.
3.3 CLASIFICACIN GENERAL13
A. Por su origen botnico
a) Miel de flores: aquella obtenida principalmente de los nctares de las flores y se
distinguen:
- Mieles uniflorales o monoflorales.
- Mieles multiflorales, poliflorales, mil flores o cien flores
b) Miel de mielada (o de mielato): se obteniene primordialmente a partir de
secreciones de las partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos
succionadores de plantas que se encuentran sobre ellas.
B. Segn el procedimiento de cosecha
a) Miel escurrida: su obtencin es por escurrimiento de los panales desoperculados.
b) Miel prensada: es la obtenida por prensado de los panales sin larvas.
c) Miel centrifugada: obtenida por centrifugacin de los panales desoperculados, sin
larvas.
C. Segn su Presentacin
a) Miel: la que se encuentra en estado lquido, cristalizado o una mezcla de ambas.
b) Miel en panales: es la almacenada por las abejas en celdas operculadas de panales
nuevos, construidos por ellas mismas que no contengan larvas y comercializada en
panal entero o secciones de tales panales.
c) Miel con trozos de panal: aquella que contiene uno o ms trozos de panales con
miel, exentos de larvas.
d) Miel cristalizada o granulada: tipo de miel que ha experimentado un proceso de
solidificacin como consecuencia de la cristalizacin de la glucosa que puede ser
natural o inducido.
e) Miel cremosa o cremada: tiene una estructura cristalina fina y que puede haber sido
sometida a un proceso fsico que le confiera esa estructura y que la haga fcil de
untar.
13
Fuente: Comisin Nacional Apcola, Manual de Buenas Prcticas Agrcolas para la Produccin de Miel,
Septiembre, 2004.
16
Descripcin
Miel natural
17
- no menos de 60
g/100g
14
18
c) Contenido de sacarosa
-
19
4 HONDURAS
4.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA DE HONDURAS
Hasta inicios de los aos ochenta, la apicultura fue uno de los rubros ms importantes para
Honduras. Segn datos del Centro de Comercio Internacional (CCI) (1986), el pas export
ms de 800,000 kg de miel al ao en el perodo 1979-1984, destinndose principalmente al
mercado europeo y estadounidense.
Con la llegada de la abeja africanizada al pas en 1985, se produjo una reduccin de
produccin, debido al desconocimiento de manejo y biologa de la abeja africanizada, lo
que ocasion abandono y quema de apiarios de parte de apicultores, surgimiento de una
demanda insatisfecha y precios atractivos en el mercado nacional15.
La demanda nacional insatisfecha de miel de abejas, result en un aumento en las
importaciones de este producto. En el ao 2009, el pas import, en su mayora de
Guatemala, un total de 149,714 Kg., con un valor de US$331,717 dlares, equivalentes a
6,266.00 miles de Lempiras, aproximadamente (ver Tablas 5 y 6, en la Seccin 4.2).
En la actualidad, el sector apcola hondureo forma parte de los polos productivos de ese
pas, con atencin de las polticas de promocin que aplica la Secretara de Agricultura y
Ganadera (SAG), en conjunto con la Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras (en
adelante ANAPIH).
La apicultura en Honduras constituye una actividad tradicional orientada, primordialmente,
a satisfacer el consumo nacional de miel, y en mnima cantidad destinada a la exportacin,
como efecto de la tendencia de un nmero reducido de colmenas por productor, sumado a
la poca produccin y alto nivel de consumo nacional16.
La totalidad de la miel que se produce en Honduras es bajo la lnea de produccin
convencional. Pese a que existe un mnimo nmero de productores que producen de manera
orgnica, stos no cuentan con la debida certificacin.
Adems de miel, en el pas se producen otros subproductos derivados de la apicultura, en
menor escala, tales como: cera, polen y propleos, entre otros17.
En trminos de calidad y sanidad, las Buenas Prcticas Apcolas son conocidas por la mitad
de los apicultores de Honduras, aunque en la prctica, un 90% de apicultores,
15
Fuente: Zamorano. Carrera de Agroindustria. Estudio de la calidad de la miel de abeja Apis mellifera L.
comercializada en Tegucigalpa, Honduras. Abril, 2002.
16
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021,
Febrero 2010.
17
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras, Tegucigalpa, 2009.
20
aproximadamente y segn encuesta de ANAPIH18, aplica algunas de las BPA sin saberlo:
no alimentan con colorantes, no aplican combustibles en el ahumador, no aplican herbicidas
en el apiario.
En este sentido, un factor que hoy da est afectando la poblacin apcola en algunos
distritos, diezmando la produccin nacional, ha sido la situacin sanitaria, que se ha visto
agravada en los ltimos meses por la aparicin de una enfermedad desconocida,
sospechndose de nosemosis19, y en espera de confirmacin tras anlisis realizados, de
los cuales los productores no han recibido respuesta oficial20.
Existe un mercado informal para la comercializacin de miel en Honduras, en el que no se
exigen pruebas de laboratorio o certificaciones. Sin embargo, para comercializar en
supermercados bajo una marca, es preciso cumplir con una serie de requisitos sanitarios,
comerciales y de etiquetado, que garanticen y visibilicen la sanidad del producto
alimenticio, debiendo contar con una etiqueta que incluya cdigo de barra, licencia y
registro sanitario, como mnimo. Estos registros, con excepcin del cdigo de barras, son
otorgados por la Secretara de Salud.
En relacin a la estructuracin y conformacin del sector apcola hondureo, ste se integra
por los siguientes actores21:
a) Productores individuales/Asociaciones de productores
b) Procesadores
c) Comercializadores
d) Proveedores de servicios
Entidades gubernamentales
Entidades no gubernamentales
Servicios financieros
18
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras. Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021,
Febrero 2010.
19
El microsporidio Nosema apis (Zander), es un protozoo parsito exclusivo de las clulas epiteliales del
ventrculo de las abejas adultas y la enfermedad se presenta en todo el mundo (15). La infeccin se produce
por la ingestin de esporas en el alimento (5, 13), por la trofalaxis (19) o quizs despus de la limpieza de los
pelos del cuerpo Fuente: Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE) Manual de la OIE sobre animales
terrestres 2004.
20 Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras. Op. Cit.
21
Estos actores se abordan en mayor detalle de las Secciones de la 4.1.1 a 4.1.4.
21
ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES
PRODUCTORES
PROCESADORES:
LABORATORIOS
FARMACEUTICOS
FARMACIAS
Eslabn
Mercado
Eslabn
Comercial
Eslabn
Procesador
Eslabn
Productivo
PRODUCTORES
INDIVIDUALES
IMPORTADORES
ENVASADORES/
COMERCIALIZADORES
MERCADO LOCAL
SUPERMERCADOS
NACIONAL:
CONSUMIDORES
PROVEEDORES DE
SERVICIO:
ASISTENCIA, INSUMOS Y
FINANCIAMIENTO
EXPORTADORES
PULPERIAS
INTERNACIONAL:
COMPRADORES
Los siguientes apartados (4.2.1 a 4.2.4) pretenden caracterizar estos actores del sector:
a) Productores
Los conforman los 2,322 apicultores existentes en el pas (ver Tabla 2, Seccin
4.1.1), sean stos individuales o asociados. Cabe aclarar que en este eslabn se
encuentran algunos comercializadores que son a su vez productores. Entre los
principales se pueden mencionar: COAPIHL y APISLILIAN.
b) Comercializadores/ envasadores del mercado local
En muchos casos son productores y acopiadores de la produccin de otros
apicultores. Cuentan con sus propios medios para procesamiento (envasado, etc.) de
la miel, la que comercializan en el mercado nacional. Los principales
22
4.1.1 PRODUCTORES
En el perodo 2009-2010, se contabilizaron 2,322 apicultores con 35,592 colmenas,
distribuidos en 16 departamentos: Yoro, Comayagua, Francisco Morazn, Olancho, El
Paraso, Choluteca, Valle, La Paz, Intibuc, Lempira, Copn, Ocotepeque, Atlntida,
Coln, Santa Brbara y Corts.
Por otro lado, las zonas II Y III concentran el mayor nmero de apicultores, con 37.68% y
30.06% de participacin, respectivamente, como se observa en la siguiente tabla. Sin
embargo, la presencia institucional, actores parte del sector, es mayor en la zona I, seguido
de la zona II.
As mismo, es evidente la participacin mayoritaria del sexo masculino (75% hombres y
25% mujeres) en la base productiva de la cadena apcola del pas.
TABLA 2: NMERO DE APICULTORES Y GNERO HONDURAS
No. de
Porcentaje
Departamento
Apicultores
H
Comayagua
170
118
Yoro
108
78
I
Francisco
149
112
24.8%
Morazn
Olancho
149
118
Subtotal Z.I.
576
426
192
170
El Paraso
234
163
Choluteca
II
37.68%
Valle
202
137
247
195
La Paz
Subtotal Z.II.
875
665
Intibuc
368
186
Lempira
121
91
III
30.06%
90
82
Ocotepeque
Copn
119
114
Subtotal Z.III.
698
473
Corts
10
7
Coln
62
53
IV
7.45%
83
74
Santa Brbara
18
18
Atlntida
Subtotal Z.IV.
173
152
100.00%
2,322
1,716
TOTAL
Nota: *Se contabilizan aquellas instituciones que apoyan al sector apcola.
Fuente: Swisscontact Honduras
Zona
M
51
30
Gnero
Instituciones*
1
0
26
11
28
135
22
62
60
52
196
182
29
7
5
223
1
9
8
0
18
572
3
15
0
9
5
0
14
0
1
1
0
2
2
0
1
0
3
34
24
22
Fuente: Instituto Interamericano de Cooperacin para la Agricultura. IICA, Manual de apicultura bsica
para Honduras. Op. Cit.
23
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021,
Febrero 2010.
25
Nombre de la
Cooperativa/ Grupo
Zona
Departamento
Municipio
Cantidad de
Socios
APISLILIAN
Zona 1
Francisco Morazn
San Lucas
APROMIELE
Francisco Morazn
Lepaterique
APICAN
Zona 1
Zona 1
Francisco Morazn
10
ABEC Abejitas de la
Crucita
Zona 1
Francisco Morazn
Orfilia Padilla
Zona 1
6
115
Santiago Puringla
Comayagua
35
188
Empresa Campesina
Nuevo Milenio
COAPIHL
Independiente (Omar
Argueta)
AHPROCAFE
6
7
10
Zona 1
Zona 1
Francisco Morazn
Francisco Morazn
Comayagua
Zona 1
Comayagua
Zona 1
Comayagua
Sub Total Zona 1
El Paraso, Choluteca,
Zona 2
Valle y La Paz
Sub Total Zona 2
957
957
11
COPRAPILCOL (El
Colmenar)
Zona 3
Ocotepeque
San Marcos
39
12
COPAEBOL
Zona 3
Lempira
Lapaera
72
13
APROMIEL
Zona 3
Intibuc
Yamaranguila
18
14
Zona 3
Copan
Cucuyagua
Zona 3
Copn
Corqun,
16
ALIDECOL
Independiente (Ovideo
Antonio Paz
Independiente (Selin
Javier Rojas)
Zona 3
Copan
Cucuyagua
17
APICOR
Zona 3
Copan
Cucuyagua
26
18
ENSEMOL
Talgua
35
197
19
Zona 4 **
15
Zona 3
Lempira
Sub Total Zona 3
Corts, Coln, Santa
Zona 4
Brbara y Atlntida
Sub Total Zona 4
170
170
1,512
Del total de apicultores, este estudio consider una muestra de las cuatro zonas atendidas
por los proyectos que ejecuta Swisscontact, abarcando un total de 1,512 apicultores, a
travs de la representacin de la Cooperativa que los aglutina, tal como se muestra en la
Tabla 3, equivalentes al 66% de los apicultores atendidos por el proyecto.
26
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021,
Febrero 2010.
25
Fuente: IICA, Manual de apicultura bsica para Honduras, Tegucigalpa, 2009.
26
Fuente: Swisscontact.
27
Nota: Estas actividades desempeadas por ANAPIH son realizadas con el apoyo financiero de
Swisscontact.
27
No.
1
Nombre de la
Cooperativa/
Grupo
APISLILIAN
Zona
ZONA 1
Departamento
Francisco Morazn
Municipio
San Lucas
APROMIELE
ZONA 1
Francisco Morazn
APICAN
ABEC Abejitas de
la Crucita
ZONA 1
Francisco Morazn
ZONA 1
Francisco Morazn
Orfilia Padilla
ZONA 1
Francisco Morazn
Lepaterique
San Juan de Las
Flores
San Buena
Ventura
MDC Aldea
Monte Redondo
4
5
6
7
8
9
Empresa Campesina
Nuevo Milenio
ZONA 1
COAPIHL
Zona 1
Independiente
(Omar Argueta)
Zona 1
AHPROCAFE
Zona 1
10
Rendimiento Produccin
No. de
Promedio
Total Anual
# Socios Colmenas (Kg/colmena)
(Kg.)
2
100
23
2,300
9
60
20
1,200
10
300
40
12,000
22
198
30
10
600
Francisco Morazn
Comayagua
Sabanagrande
Siguatepeque
6
115
10
3,500
17
ND**
170
ND**
Comayagua
Comayagua
Santiago Puringla
Comayagua
1
35
100
500
28
4
2800
2000
957
ND**
ND**
ND**
Zona 2
El Paraso,
Choluteca, Valle y
La Paz
11
COPRAPILCOL
(El Colmenar)
Zona 3
Ocotepeque
San Marcos
39
620
20
21,000
12
COPAEBOL
Zona 3
Lempira
Lapaera
72
913
10
950
13
APROMIEL
Zona 3
Intibuc
Yamaranguila
18
22
15
330
ALIDECOL
Independiente
(Ovideo Antonio
15
Paz
Independiente
16 (Selin Javier Rojas)
Zona 3
Copan
Cucuyagua
120
27
2,750
Zona 3
Copn
Corqun,
58
20
1,160
Zona 3
Copan
Cucuyagua
20
100
17
APICOR
Zona 3
Copan
Cucuyagua
26
650
20.7
13,500
18
ENSEMOL
Zona 3
Lempira
Talgua
35
340
14.1
4,800
19
Zona 4 **
Zona 4
170
1,454
13.55
20,201
14
28
No.
1
2
3
4
5
Nombre de la Cooperativa/
Grupo
APISLILIAN
APROMIELE
APICAN
ABEC Abejitas de la Crucita
Zona
Zona 1
Zona 1
Zona 1
Zona 1
Produccin
actual
anual en
Kg
2,300
1,200
12,000
198
Produccin
proyectada
en Kg
2011
18,000
1,560
27,000
270
600
1200
Francisco Morazn
Comayagua
Comayagua
Sub Total Zona I
El Paraso,
Choluteca, Valle y La
Paz
Sub Total Zona II
170
ND*
2,000
18,468
300
ND*
5,000
53,330
ND*
ND
ND*
ND
Departamento
Francisco Morazn
Francisco Morazn
Francisco Morazn
Francisco Morazn
Francisco Morazn
Zona 1
6
7
9
10
Zona 2
Zona 2
11
12
13
COPRAPILCOL (El
Colmenar)
COPAEBOL
APROMIEL
Zona 3
Zona 3
Zona 3
Ocotepeque
Lempira
Intibuc
21,000
950
330
30,000
7,525
400
14
ALIDECOL
Zona 3
Copan
2,750
4,125
Zona 3
Copn
1,160
3,000
Zona 3
Copan
100
900
16
Independiente
(Ovideo Antonio Paz
Independiente
(Selin Javier Rojas)
17
18
APICOR
ENSEMOL
15
Zona 1
Zona 1
Zona 1
Copan
13,500
18,000
Lempira
4,800
7,000
Sub Total Zona 3
44,590
70,950
Corts, Coln, Santa
19
Zona 4 **
Zona 4
Brbara y Atlntida
ND
Sub Total Zona 4
20,201
Total
86, 059
127,480
Fuente: Elaboracin propia a travs de levantamiento de informacin primaria.
* ND = no disponible. El administrador de la Cooperativa entrevistado no maneja esta informacin.
28
Zona 3
Zona 3
Fuente: Plan Estratgico ANAPIH 2010, con cifras de Pyme Rural, Tegucigalpa.
29
29
30
4.1.2 COMERCIALIZADORES
Debido a la poca actividad de exportacin de miel de abejas en Honduras, la cadena
comercial de dicho producto es fundamentalmente interna (ver Imagen 3).
Entre las principales comercializadoras se encuentran:
a) Cooperativa Agropecuaria Apcola Pionera de Honduras Limitada, COAPIHL
(Siguatepeque)
Empresa cooperativa de produccin y comercializacin de productos y servicios apcolas.
Cuenta con alrededor de 100 socios y posee un taller para la elaboracin de materiales e
implementos apcolas, entre ellos: cajas, fondos, tapaderas, trampas de polen, tapaderas de
transporte, guantes, velos, overoles, marcos, etc.30
Los socios de esta cooperativa gozan de los siguientes beneficios:
- capitacin apcola gratuita.
- asistencia tcnica.
- promocin y comercializacin de los productos cosechados por el socio, como ser
miel, cera, polen, jalea real, colmenas, etc.
- crditos y prstamos para sus proyectos apcola.
- precios especiales de materiales, implementos, medicina apcola, etc.
- Prstamos sin intereses mediante organismos de apoyo.
- reparticin de excedentes de acuerdo a su haber social.
- y otros beneficios para ayudar a mejorar sus proyectos apcolas e incrementar sus
ingresos.
b) APISLILIAN (Tegucigalpa): Empresa productora de miel, acopiadora, envasadora y
comercializadora.
c) APEX: comercializadora
d) El Zamorano: comercializador
e) Abejita Dorada: acopiador, envasador y comercializador
f) Hanfa Inversiones de R.L.: acopiador y exportador
30
31
4.1.3 PROCESADORES
Son los que realizan algn tipo de transformacin. En Honduras destacan tres laboratorios
nacionales MAPECA, Laboratorio Finlay, y Laboratorio Vida Natural (AVENAVIN),
quienes compran miel, como materia prima para la elaboracin de medicinas; y
posteriormente la comercializan al consumidor final.
En relacin a los canales de distribucin de estos ltimos actores, no todos los productores
distribuyen, y los que lo hacen, como es el caso de acopiadores, procesadores y
comercializadores, cuentan con una marca propia, as como laboratorios, que desarrollan
productos con distinto valor agregado (medicinal) igualmente con marca propia, se
enfocan en los supermercados y farmacias de las grandes ciudades.
La cadena de precios vara segn el canal utilizado y los respectivos mrgenes que asignan:
Productor a mayorista (puede ser cooperativa o intermediario privado envasador):
70/75 Lempiras por botella. El margen de utilidad depende de la eficiencia del
productor y de los riesgos asociados a la produccin.
Envasador a supermercados: 80/85 Lempiras por (botella). Es notoria una mayor
dispersin en la agregacin de valor, ya que pueden emplearse distintos envases,
etiquetas. El margen de utilidad (30% o menos) tiende a disminuir, pero tambin se
eliminan los riesgos productivos.31
De manera grfica, la cadena de comercializacin se muestra de la siguiente manera:
IMAGEN 3: CADENA DE COMERCIALIZACIN DE MIEL DE ABEJAS EN
HONDURAS
31
Fuente: Asociacin Nacional de Apicultores de Honduras, Actualizacin del Plan Estratgico 2010-2021, Febrero
2010.
32
4.1.4 EXPORTADORES
A pesar de que la casi totalidad de la miel producida en Honduras se destina al
autoconsumo, en la cadena figuran algunos exportadores que comercializan el producto en
mercados internacionales, principalmente hacia Estados Unidos32.
El principal exportador identificado:
- Hanfa Inversiones S. De R. L.
Gerente General / General Manager: Marvin Handal
10 calle, 2da. Ave., S.E., Bo. Medina, Plaza Pell
Apdo. Postal 3432,
San Pedro Sula, Corts, Honduras
Tel/Fax: (504) 557-0253
E-mail: hanfainversiones@hotmail.com
Productos que exporta: Cacao, pimienta gorda, miel de abeja
32
Fuente: De acuerdo a datos estadsticos de Trademap, Honduras export en 2009 una cantidad total de
3,000 kilogramos de miel de abejas, destinndose en un 100% hacia el mercado de Estados Unidos.
33
Fuente: Swisscontact.
33
34
35
El Zamorano:
Brinda capacitacin y asistencia tcnica
Cuenta con empresa propia donde comercializa
- PILARH:
Institucin de desarrollo, privada, sin fines de lucro, que brinda:
- Fortalecimiento de capacidades de los microempresarios agrcolas y no agrcolas del
Occidente de Honduras, con el fin de contribuir a mejorar sus condiciones de vida.
36
Samaritan Purse:
Organizacin evanglica cristiana no sectaria que brinda ayuda espiritual y fsica a gente
necesitada alrededor del mundo.36
En la actualidad han firmado un convenio de cooperacin de 30,000 dlares con
Swisscontact, donde facilitan insumos y materiales a pequeos apicultores de las zonas
atendidas por el Proyecto Apcola Swisscontact-BID.37
Cooperacin Italiana CIPS:
El 25 de enero del 2010 se realiz la firma de un convenio para establecer una alianza entre
la CISP (Cooperacin Italiana) y el Proyecto Apcola SC/BID para la formacin de nuevos
apicultores en las comunidades de Jardines de la Sierra, Sico y El Castillo las cuales estn
aledaas a Biosfera del Ro Pltano, que pretenden instalar una nueva actividad econmica
para reducir la presin de deforestacin sobre la Biosfera del Ro Pltano.38
Se ha realizado la compra de 50 colmenas de un total de 160 que se pretenden adquirir a fin
de desarrollar nuevos apicultores y fortalecer los existentes en el valle de Sico Paulaya. El
monto a invertirse a travs del proyecto es de $20,000 dlares39. Cabe mencionar que la
falta de un vehculo adecuado ha sido una gran limitante en la ejecucin del proyecto,
debido a la distancia del lugar. El apoyo de Swisscontact en asistencia tcnica y asesora ha
sido vital en este proyecto ya que los funcionarios de la CIPS no cuentan con conocimiento
apcola.
4.1.5.3 PROVEEDORES DE FINANCIAMIENTO
Organismos que ofrecen servicios financieros a los apicultores en Honduras:
a) Visin Mundial
b) Red Cajas de Herramienta Mipyme Honduras
c) Cooperativa Egda
d) BANCAFE
e) Cooperativa Sagrada Familia
f) FONADERS
g) Sumaritans Purse
h) PILARH
i) HEIFER INTERNACIONAL HONDURAS (zona 3.1)
j) Pastoral social CARITAS Arquidiocesana
k) COAPIHL
36
Fuente: http://www.samaritanspurse.org/
Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact.
38
Fuente: PymeRural, noticias en lnea: http://www.pymerural.org
39
Fuente: Equipo Tcnico Swisscontact.
37
37
4)
5)
6)
OPORTUNIDADES
1) Zonas geogrficas de
mercado desatendidas
por los
comercializadores
(demanda insatisfecha).
DEBILIDADES
1) Baja inversin en
promocin y la
divulgacin de los
beneficios de la miel y
actividades del sector.
2) Buen posicionamiento
2) Bajos rendimientos
Capacidades tcnicas
del producto en la mente
productivos.
en el manejo de la
de los consumidores.
colmena, con
3) Inexistencia de plantas
asistencias tcnica
3) Alta demanda del
de extraccin
de organismos de
producto en diferentes
certificadas.
apoyo y la tendencia
segmentos y canales de
del cooperativismo.
comercializacin a nivel 4) Falta de aplicacin
nacional e internacional.
registros (productivos y
Inters por
contables), Buenas
desarrollar productos 4) Respaldo de programas
Prcticas Apcolas,
de valor agregado.
y proyectos de la
Buenas Prcticas de
cooperacin
Manufactura.
Existencia de una
internacional al sector y
Asociacin Nacional
sus actividades.
5) Envase inadecuado de
de productores.
miel fraccionada.
5) Creciente inters del
sector pblico y privado
Fuerte tendencia a la
6) Desconocimiento del
por el rubro.
asociatividad
comportamiento del
mercado y la demanda
6) El sector dispone de
nacional.
asistencia tcnica de
organismos de apoyo.
7) Preferencias
comerciales a travs de
AMENAZAS
1) Alta presencia de
competidores
extranjeros en el
mercado nacional.
2) Falta de polticas
gubernamentales
de incentivo al
sector.
3) Poca participacin
del sector pblico
y escaso personal
asignado para el
desarrollo del
sector.
4) Apicultores
cuentan con pocas
colmenas.
5) Falta de
aplicacin de un
plan sanitario
nacional.
6) Infraestructura
vial de transporte
deficiente y bajos
niveles de
inversin.
40
Nota: Para la elaboracin del anlisis FODA, se consult el documento: Manual de Apicultura Bsica para
Honduras. Elaborado por IICA, Tegucigalpa, 2009.
38
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
acuerdos y tratados de
libre comercio.
8) Auge de tendencias
mundiales: proteccin
del medio ambiente,
consumo saludable u
orgnico y
responsabilidad social.
DEBILIDADES
AMENAZAS
7) Perdidas de
colmenas por
diferentes
motivos.
8) Afectaciones
climatolgicas.
9) Plagas y
enfermedades de
la abeja.
39
Caractersticas Fisicoqumicas
TABLA 9: FACTORES DE CALIDAD, NORMA HONDUREA NHN1 MIEL (APIS
MELLIFERA)
41
Aspecto
Fermentacin
La miel no debe tener indicios de burbujas, espuma o efervescencia.
Contenido de polen
El contenido de polen de la miel debe ser el normal, es decir, el adicionado por las abejas.
Aditivos
La miel no debe contener ningn aditivo.
Contaminantes
Metales pesados
La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro para la salud humana.
Residuos de pesticidas y medicamentos veterinarios
La miel no debe sobrepasar los lmites mximos permitidos para pesticidas y
medicamentos.
42
En el ao 2009, Honduras import una cantidad de 149,714 Kg. de miel, mientras que los
registros de exportaciones del producto para ese mismo ao fueron de 3,000 Kg,
nicamente.
En trminos de valor, Guatemala es el principal proveedor de miel de abeja para Honduras.
En el ao 2009, mostr una participacin de 78% sobre las importaciones totales del rubro
del mercado hondureo, con una tendencia creciente de 60% en el quinquenio (2005-2009)
(ver Tabla 10). Sin embargo, en trminos de volumen, se observa una tendencia decreciente
en las importaciones hondureas, misma que obedece a dos posibilidades:
a) Aumento de la produccin nacional de Honduras.
b) Incremento del precio de la miel importada.
43
Por otro lado, el consumo aparente41 aproximado de miel del pas en el ao 2009 fue de
417,898 kilos, resultado de la cantidad producida (271,184 kilos) durante el perodo 20092010, menos el 1% destinado a exportaciones (3,000 Kg) en el 2009 y tomando en
consideracin en ese mismo ao, la cantidad de miel importada (149,714 kg.), lo que
demuestra que Honduras es un mercado meramente consumidor de miel.
El consumo de miel en la poblacin hondurea es relativamente bajo, en comparacin con el
de otros pases. En el ao 2009 se estim un consumo de 70 gramos per cpita, anualmente,
debido a la combinacin de diferentes factores, entre ellos: altos precios de la miel, baja
oferta nacional, presencia de productos sustitutos en el mercado y poca confianza del cliente
en relacin con la calidad de la miel nacional.42
Concepto econmico que hace referencia a las unidades de un bien consumidas por una poblacin en un
perodo determinado, de acuerdo a la informacin estadstica de produccin y comercio exterior
(exportaciones e importaciones).
42
Fuente: IICA- SAG-PyMeRural. Manual de Apicultura Bsica, 2009.
44
No.
Marca
Descripcin Presentaciones
(contenido)
700, 500 y 360 ml
500, 340 y 320 ml
650, 320, 975, 490 y 160 ml
750, 500 y 325 ml
200 ml
400 ml
730, 500 y 340 ml
750, 500 y 453 ml
1,000, 750, 500 y 340 ml
750 ml
750 ml
500, 360 y 300 ml y 16 y 8 onzas
360 ml y 24 onzas
24 y 12.6 onzas
16 y 8 onzas
750 ml
750 ml
24 y 12 onzas
750 ml
700, 500, 320 y 160 ml
750 y 500 ml
730 ml
64 onzas y 509 ml
520 ml
750 ml
45
46
47
43
48
% PREFERENCIA DE SABOR
100%
94%
80%
60%
40%
20%
2%
1%
0%
NATURAL
EUCALIPTO
OTRO
49
Al consultar sobre la variable sabor, el 94% (229 de los 244) prefiere la miel de sabor
natural, como tradicionalmente la consumen y 2% la prefieren con sabor a eucalipto y 1%
con otro sabor innovador ofrecido por el mercado, el 3% restante no respondi al respecto.
USOS Y RAZONES DE PREFERENCIA
Del 94% que prefieren miel natural y clara, los usos ms frecuentes son alimentacin diaria
como acompaante de los alimentos (43%), y como producto medicinal, de uso popular y
domstico (34%), segn la siguiente imagen (Imagen 8a).
Un 13% de los consumidores, utiliza la miel como endulzante, un 5% como ingrediente de
cocina y el restante 5% para otros, que en su mayora refieren a uso cosmetolgico.
IMAGEN 8 a): USOS DE PREFERENCIA
As mismo, el 37% de los encuestados respondi que consume la miel por ser saludable, el
24% indic que la consume por tradicin, el 17% la consume por su sabor y el 22% la
utiliza por OTRA razn, entre ellas, el uso cosmetolgico como el ms relevante, antes
mencionado.
50
1 LT
750 ML
22%
500 ML
250 ML
25%
Fuente: Datos tabulados SPSS.
51
En relacin al tipo de tapa preferido para el envase de miel, el 47% seal preferir tapa de
rosca, el 31% prefiere tipo sombrero44, el 21% tapa a presin y el 1% indic otro tipo de
tapadera, diferentes a las anteriores.
En importante hacer notar que el consumidor, no es muy exigente en cuanto al tipo de tapa
del envase, aunque siempre estn pensando en la seguridad de la familia, especficamente
los nios.
FRECUENCIA Y LUGAR DE COMPRA
De las opciones de perodos de compra brindadas a los consumidores (semanal, quincenal,
mensual, bimensual y semestral, los consumidores sealaron realizar las compras mensual
(38%) o quincenalmente (34%) (Ver Imagen 10 a)). Para ambos casos (compras mensuales
y quincenales) el lugar ms frecuente de adquisicin es el supermercado, sealando los
consumidores que este comportamiento obedece a que no pueden comprar directamente al
productor.
Sin embargo, el 32% de los consumidores seal la opcin OTRA, que comprende la
compra directa a los productores a travs de algn familiar o amigo, al Zamorano o
comisariatos. (Ver Imagen 10 b)). Es importante mencionar, que los consumidores,
sealaron no comprar miel de ninguna presentacin en las Pulperas.
44
Traduccin del ingls del trmino comercial Wishes Hat, que comnmente se conoce como tipo
embudo
52
53
54
Conforme los resultados de las imgenes 11 y 12, los factores de compra de mayor
trascendencia para los consumidores, en orden de importancia, son: calidad, seguida del
precio y en menor escala, la marca de la miel que compran.
Por otro lado, la Imagen 13, muestra alternativas mencionadas por los consumidores para
sustituir la miel ante la condicionante de incremento en su precio. Al respecto, 44 (18%) de
los encuestados, sealaron mantenerse fiel al consumo de miel, inclusive si aumente su
precio.
Los restantes 200 consumidores hondureos, sealaron que si la miel encarece su valor, la
sustituyen en primer lugar con jalea (46%), seguido de mermelada (27%) y en tercer lugar
un 20% de los consumidores la sustituira por maple. El restante 7% indicaron consumir
mantequilla, entre otros. (Ver Imagen 13).
55
56
Las
La
Abejitas
Africana
Doradas
La Sper
La
Polisur El Panal
Mapeca
Abeja
Marquesa
Los
Tilos
El
Panalito
Suli
ENVASE 750 ML
P R E C IO
P R O M E D IO
LE M P IR A S
130
NA
117.84
117.72
99.95
98.85
NA
80.76
76.67
NA
67
NA
96
83.23
81.72
71
NA
NA
NA
NA
55
69.83
49.95
38.63
ENVASE 500 ML
72
63.94
Para las presentaciones de 750 ml., el precio promedio es de L$99.9, siendo el precio ms
econmico ofertado en el mercado el de la marca Mapeca a un valor de L$71 y el precio
ms alto, de L$130, miel distribuida por la marca La Tuli.
Para la presentacin 500 ml., la marca de menor precio es Suli equivalente a L$38.63,
siendo una marca maquilada para Wal Mart Centroamrica; mientras que la de mayor
precio encontrada es la marca Carlota (L$80.76), proveniente de Mxico. El precio
promedio para esta presentacin equivale a L$63.75.
TABLA 15: PRECIOS NACIONALES DE MIEL EN HONDURAS
PRECIO
BARRIL
AOS
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
TMCA*
PRECIO
KILOGRAMO
USD
LEMPIRAS
USD
LEMPIRAS
421
421
553
763
763
763
763
763
947
9%
7,954
7,954
10,439
14,416
14,416
14,416
14,416
14,416
17,896
9%
2.11
2.11
2.37
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
4.74
9%
40
40
45
65
65
65
65
65
90
9%
PRECIO
PRESENTACION
(BOTELLA)
750 ml
USD
LEMPIRAS
1.58
1.58
1.84
2.89
2.89
2.89
2.89
2.89
4.21
12%
30
30
35
55
55
55
55
55
80
12%
57
El precio de la miel de abejas a nivel nacional ha ido incrementndose del ao 2000 hacia
el 2008, tanto a granel como miel fraccionada.
El precio de la miel fraccionada en envases de 750 ml (botella), ha mostrado un mayor
incremento con un 12% de crecimiento en el perodo 2000-2008. Por otro lado, tanto el
precio de kilogramo de miel y por ende, el precio del barril de miel, crecieron a una tasa de
9%, durante el mismo perodo.
Estos precios constituyen un incentivo a los productores hondureos para comercializar
miel localmente, por ser precios superiores a los pagados por el mercado internacional y
por otro lado, una pauta que estimule el incremento de la produccin para atender la
demanda interna.
58
TELEFONO
CONTACTO
5045530010
Elvia ZavalaResponsable de
Compras.
elivia.zavala@finla
y.hn
www.lafinlay.com
Laboratorio
MAPECA
5047720010
Emilio Pereira.
mapecaemi@hotm
ail.com
La Abejita
dorada
504 99042869
Jos Alfredo
Jimnez.
Envasador fincabonilla@hotm Comercializador
ail.com
LABORATOR
IO FINLAY Tegucigalpa
Hotel
Florencia
Plaza
APEX El
progreso
ACTIVIDAD
Elaboracin de
medicamentos
Elaboracin de
medicamentos
VOLUMEN
COMPRA
MENSUAL
(KG)
REQUISITOS
3,000
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
30 das
ND*
880
Contra
entrega
Contra
entrega
5042323800
Responsable de
Compra
Consumidor
18
504 9618
4574
Norman Martnez
Envasadorcomercializador
300
Mapeca actualmente se
abastece de miel de Honduras
y est abierto a recibir oferta
de Nicaragua, pero depende de
los precios ofrecidos.
Compra en El Salvador, en la
frontera Amatillo. Est abierto
a recibir oferta de nuevos
proveedores
El Zamorano
50499516792
Industrias
Granat
50455900340
Cooperativa
Apcola Las
Flores
Carretera
Sur, KM
10. El
Tizatillo.
Tegucigalp
a.
Cooperativa
COAPIHL
Sergio Tabora
(504)
99825257
(504)
7633380
Carolina
Valladares
Oliver Momcada
Envasador Comercializador
Comercializador
27,000
300
Crdito o
contado
Contado o
crdito de 15
a 30 das.
L$15,000 X
barril
(U$794.00)
Rodolfo Pacheco
Comercializador
Mayorista
1,000
Alexander Rivera
(Administrador)
Productor
comercializador
6,250
Liliana Elvir
Procesador
90
300
4,500
Empresa
Asociativa
Campesina de
Produccin
Grano de
Oro
504-9791
3154
Gilberto Mendoza
Saboro.
yaguarondii@yaho.
es
APISLILIAN
50499436381
David Meja
Gerente
propietario
TOTAL
Contado o
crdito (de 15
a 30 das).
Periodo de demanda: de
Agosto a Octubre
43,638
60
La Tabla 16 presenta informacin sobre oportunidades comerciales brindadas por once (11)
compradores potenciales. Se identific una demanda total de 43,638 kilogramos mensuales,
siendo El Zamorano, el comprador potencial con mayor demanda, con una demanda de
27,000 kilogramos de miel mensual.
Los requisitos generalmente exigidos por los compradores en el mercado nacional, son:
- Porcentaje de humedad no mayor de 18% (existen algunas excepciones: El
Zamorano acepta humedad de hasta 20%)
- Buena calidad, aspecto y sabor
- Miel pura y limpia
- Registro sanitario
- Envo de muestras (para elaboracin de pruebas fisicoqumicas)
- Dos opciones de pago mayormente usadas: contra entrega del producto o a travs de
crditos no superiores a treinta das.
Las empresas mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas, siempre que
el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.
MARCAS HONDUREAS
MARCA
DESCRIPCIN
El Panal
Mapeca
Miel proveniente de
Guatemala.
Presentaciones de
1,000, 750, 500 y 340
ml.
Presentaciones de
750, 500 y 453 ml.
Precio promedio:
L$55 (500 ml).
Precio promedio:
L$63.94 (500 ml.)
Los Tilos
Miel proveniente de
Guatemala.
Miel proveniente de
Honduras.
Coapihl
Miel proveniente de
Honduras.
Presentaciones de 730,
500 y 340 ml.
Presentaciones de
750, 500 y 325 ml.
Precio Promedio:
L$69.83 (500ml).
Precio promedio :
L$76.67 (500ml)
62
MARCAS EXTRANJERAS
MARCA
DESCRIPCIN
Suli
Miel proveniente de
Guatemala.
MARCAS HONDUREAS
MARCA
DESCRIPCIN
Las abejitas doradas
Miel proveniente de
Honduras.
Presentaciones de 500,
340 y 320 ml.
Presentaciones de
700, 500 y 360 ml.
Precio promedio:
L$38.63 (500 ml.).
Precio promedio:
L$67 (500 ml).
Considerando los envases de las mieles, los hondureos son similares entre s: de material
plstico delgado, sin forma o figura (sencillas), con tapadera de rosca, usualmente amarilla.
Por su parte, las marcas extranjeras (de Guatemala en su gran mayora) tienen envases
igualmente de plstico, pero ms resistente, de diferentes formas (osos, entre otros), y con
tapaderas ms atractivas en forma y color.
Los precios de la miel no dependen de la procedencia de sta, en cuanto no necesariamente la
miel hondurea tiene precios ms bajos que la importada, como se observa en la Tabla
anterior.
63
KG
Lempira
s
Costo KG Precio de
envasado
Venta
(botella) Lempira
Lempiras
s
Costo
Miel (sin
barril)
Lempiras
Precio
Venta Miel
en
Costo Miel BARRIL
(con barril) Lempiras*
Lempiras
*
Observacin
48,0
54,0
70,2
13.200,0
14.427,9
19.124,6
Costo alto
36,5
42,5
55,3
10.037,5
11.265,4
15.013,4
Costo medio
21,0
27,0
35,1
5.775,0
7.002,9
9.472,1
Precio Promedio
35,2
41,2
53,5
9.670,8
12.126,6
14.536,7
Costo bajo
1.227,9
U$58-$70
Vara
dependiendo
del grosor en
mm
25% - 30%
Fuente: Swiscontact. Enero 2010. "Costo Produccin Caracterizacin de Productores (as) de Miel en Cinco Departamentos
de Honduras".
1 KG BOT = 6 LEMPIRAS. Fuente: CEI, Sept 2010. Encuesta a Productores
** Incluye ganancia del 30%
4
45
Volumen del producto (miel fraccionada para este clculo): envases plsticos de 1 kg
Costo de un envase plstico: L$6.0045
Valor Comercial del producto: Se presentan los diferentes costos del productor
(precio bajo, precio medio y precio alto) en kilogramos. A cada precio se le agreg el
valor del envase plstico. Posteriormente, se adicion la ganancia mxima (margen
del 30%).
Porcentaje de ganancia (mrgenes de comercializacin miel): 25- 30%.
64
5
6
65
66
2. Competitividad Empresarial:
El apoyo de las instituciones de cooperacin requiere motivar, reforzar e incentivar el
enfoque empresarial de los apicultores, estimulando la toma de decisin basadas en un
sistema de informacin de mercados, desarrollando proyectos para la inversin de nuevas
tecnologas de produccin y envasado de la miel con nuevas formas, diseos, etiquetas, o
implementacin de laboratorios para el anlisis de la misma, mecanismos o herramientas
para trazabilidad (registros) y control de calidad, adecuacin y orientacin del producto a
nichos de mercado especfico.
Otra de las acciones estratgicas a focalizar en el corto plazo es la atencin a las normativas y
requerimientos del mercado nacional y de los compradores, en particular, partiendo del
cumplimiento de la norma de inocuidad (NHN-1), por ser la miel en Honduras un producto
de consumo humano en su mayora; as como las gestiones de registro sanitario, como
certificacin de ser un producto apto para alimentacin. El objetivo es acceder a las
oportunidades presentes en el mercado y ampliar su base de clientes.
Por otro lado, contemplar el aprovechamiento de los subproductos de la miel como la cera de
abejas, generar mayor eficiencia en el sector o permitir la reduccin de costos de
produccin.
3. Comercializacin directa y acercamiento con los consumidores:
Para ello es preciso, primeramente, contrarrestar la presencia de mieles extranjeras y dar a
conocer la miel nacional, a travs de una campaa publicitara que informe sobre puntos de
ventas, incentivar el consumo de miel nacional, realizando actividades como semana de la
miel, ferias anuales de la miel, que lleguen a institucionalizarse en el mercado y que
faciliten la adquisicin de la miel y que rompa mitos como el de la cristalizacin de la miel,
concebida por desconocimiento como un aspecto de mala calidad o adulteracin de la miel.
En relacin a los puntos de ventas, el inters es facilitar la oferta directa de miel (del
productor al consumidor) en todo tiempo y lugar, que contribuya a disminuir los canales de
distribucin, competir en precio e incrementar los mrgenes de ganancia de los apicultores
Para ello y en este sentido, se contempla la creacin de tiendas campesinas, kioskos de venta,
situados en lugares de gran afluencia de personas o cercanos a los supermercados,
aprovechando la desconfianza que existe con las mieles que stos comercializan, considerada
adulterada y
Estas tiendas, deben proyectar el fcil acceso a la compra de miel y subproductos de stas de
primera calidad, a un precio ms competitivo que otros puntos de venta y que contribuye al
desarrollo de una localidad.
Otra actividad para garantizar la presencia del sector, es la realizacin de encuentros (bajo
modalidad de foros, ferias, ruedas de negocios, etc) entre productores, organismos de apoyo,
67
sector pblico y comercializadores, que permita incrementar las ventas y establecer lazos
comerciales directos, evitando intermediarios.
Finalmente, y atendiendo la demanda y necesidades del consumidor hondureo, planteada en
este documento, los esfuerzos deben centrase en brindarle lo que el consumidor prefiere: la
miel que tradicionalmente ha comprado, de sabor natural, en volmenes de 500, 750 ml y
1,000 ml, con una presentacin renovada, que proyecte la calidad del producto que se
consume, agregndole datos de impacto social y ambiental, que proyecten los beneficios del
sector a las comunidades.
4.8.1 PLAN DE ACCIN PARA IMPLEMENTACIN DE LA ESTRATEGIA
Con base en la estrategia de comercializacin antes descrita, se ha formulado el siguiente
plan de accin, el que brinda una serie de recomendaciones de acciones puntuales, as como
el objetivo de stas y el modo de accin para lograrlas:
2) Obtencin de recursos
necesarios para
implementacin de
trashumancia en las zonas de
intervencin.
Objetivo
Infraestructura
Contar con la infraestructura
adecuada para
aprovechamiento de la
produccin en las zonas de
intervencin y contar con
capacidad de procesamiento.
Elevar los rendimientos
productivos en las zonas de
intervencin.
Modo de accin
Construir centros de acopio y
procesamiento, de preferencia
por cada regin productiva, en
las zonas de intervencin del
proyecto.
Identificar
fuentes
de
financiamiento e invertir en
recursos
necesarios
para
promover la trashumancia en
las regiones de intervencin.
Comercializacin
3) Experiencia a travs de la
venta de miel a granel a
comercializadores
Atender un nicho de
mercado especfico, que
genere competitividad y
experiencia.
4) Desarrollo de canales
directos de comercializacin.
Incrementar mrgenes de
ganancia de los productores
a travs del uso de canales
ms directos de
Identificar comercializadores
que cuentan con mayor
demanda de miel a nivel
nacional para proveerles y
ajustarse a los requisitos que
stos exigen.
Elaborar estudio de factibilidad
para establecimiento de tiendas
especializadas
para
venta
directa de miel al consumidor.
68
comercializacin.
6) Diseo ms atractivo de
envases para ventas de miel
al consumidor final (miel
fraccionada).
9) Establecimiento de base de
Procesos Operativos
Estndares.
Aumentar la competitividad
de los productores en las
zonas de intervencin del
proyecto y disminuir la
dependencia de
intermediarios en la
comercializacin de miel y
subproductos de la colmena.
Ofrecer al consumidor un
producto ms atractivo a fin
de incentivar un mayor
consumo de miel.
Divulgacin
Aumentar el inters de
compra de miel de abejas y
subproductos de la colmena
a nivel nacional.
Diversificacin de mercado
Aumento de la
competitividad y
rentabilidad del productor.
Procesos y organizacin
Definir, estandarizar y
documentar los procesos
operativos de las actividades
comerciales apcolas de los
productores en las zonas de
intervencin.
Establecimiento de formatos
para documentacin
(manejo de registros)
10) Principios sobre Procesos
Operativos Estndares de
Sanitizacin
Estandarizar procesos de
inocuidad, desinfeccin y
sanitizacin de equipo,
materiales, utensilios y reas
70
5 NICARAGUA
5.1 DESCRIPCIN DEL SECTOR APCOLA NICARAGUA
La agroindustria apcola en Nicaragua ha sido practicada por dcadas utilizando mtodos
tradicionales, no muy complejos, ya que de la naturalidad de la actividad depende la calidad
del producto final46.
En el pas, existen tres pocas de produccin de miel:
1) En invierno, durante los meses de agosto y septiembre, se produce miel de flor
amarilla con un alto porcentaje de humedad. Esta miel es utilizada por los apicultores
para el establecimiento de nuevas colmenas.
2) En la zona semi-hmeda se da la produccin de verano que abarca los meses de
febrero, marzo y abril.
3) En la zona seca, la cosecha abarca los meses de noviembre y diciembre, bajo el
perodo conocido como floracin campanita.47
Los niveles tecnolgicos en la apicultura estn determinados por los medios y recursos con
que se cuenta para el manejo del apiario. La produccin nacional se lleva a cabo de una
manera simple y poco tecnificada; para aumentar la cantidad y calidad de la misma es
imprescindible adquirir equipos, tanto en el campo como en el acopio, mejorar la gentica de
las abejas, asociarla a un cultivo y capacitar a los productores en la produccin y
comercializacin. 48
Actualmente en Nicaragua la actividad apcola est en desarrollo. Los productores se han
capacitado en el manejo y crianza de reinas y explotacin algunos productos como propleo,
polen, jalea real y cera, que esperan aprender a industrializar por medio de la Federacin de
Apicultores Centroamericana49.
A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones principales:
1. Produccin
2. Acopio
3. Transformacin
4. Comercializacin
Esta, a su vez, se divide en dos subcadenas: a) cadena de valor de miel orgnica (destinada a
la exportacin) y b) cadena de valor de miel convencional (destinada principalmente al
consumo local y nacional)50.
46
71
Eslabn
Productiv
o
COOPERATIVAS
/ASOCIACIONES
PROVEEDORES DE SERVICIOS
E INSUMOS:
Gobierno, organismos de
cooperacin, entidades financieras,
personas naturales, PYMES y
cooperativas
APICULTORES
Eslabn
Procesador
PRODUCTORES
INDEPENDIENTES
/ PYMES
GRUPOS/REDES
INFORMALES
ACOPIADORES
Eslabn
Mercado
Eslabn
Comercial
LABORATORIOS/
CENTROS
NATURISTAS
MERCADO:
LOCAL
NACIONAL
51
MIEL
CONVENCIONAL
MIEL
ORGNICA
MERCADO:
NACIONAL
INTERNACIONAL
72
5.1.1 PRODUCTORES
En el Censo Nacional Apcola de Nicaragua (2006), realizado por el Ministerio Agropecuario
y Forestal (MAGFOR) en el territorio nacional, se contabiliz un total de 980 apicultores
activos, que desarrollaban su labor en 22,656 colmenas, distribuidas principalmente en los
departamentos de Len, Chinandega, Boaco, Matagalpa y Managua.
Los productores de miel a nivel nacional en su mayora son pequeos apicultores,
generalmente agrupados, ya sea a travs de cooperativas o asociaciones, o bien a travs de
redes/grupos sin personera jurdica o informales, organizados geogrficamente, a nivel
municipal. Existen, asimismo, algunos productores independientes (PYMES).
Algunos de estos pequeos productores se han iniciado en la apicultura como un rubro
alternativo para diversificar su produccin. Un aspecto comn entre ellos es la poca
disponibilidad de colmenas, dedicndose, hasta la fecha, a comercializar en sus localidades y
teniendo rendimientos relativamente bajos, mismos que se ven afectados por las condiciones
climticas y la escasez de recursos (capital), que les permita pasar de una actividad apcola
incipiente a una ms desarrollada.52
La actividad productiva se concentra en determinadas zonas a nivel nacional, de las que en el
estudio se abordan las cuatro zonas de intervencin del Proyecto Apcola Swisscontact-BID
en Nicaragua: Zona Central (Boaco), Zona Norte (Jinotega y Matagalpa), Zona Las Segovias
(Estel, Nueva Segovia y Madriz) y Zona Occidente (Len y Chinandega), donde se aglutina
83% del total de apicultores registrados en el Censo Nacional Apcola y que se describen en
mayor detalle en el desarrollo del presente estudio.
TABLA 20: RESUMEN DE PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIN
APCOLA EN NICARAGUA Y RENDIMIENTO
Rendimiento
Produccin
Promedio
anual KG
por colmena
35
128,520
30
74,700
No.
Apicultores
No.
Colmenas
Central
131
3,672
Norte
216
2,490
Las Segovias
120
1,141
25
28,525
Occidente
345
9,266
30
277,980
Zona
TOTAL
812
16,569
509,725
Fuente: Elaborado por CEI, con datos tomados de Swisscontact, Anlisis
de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final, marzo, 2010.
52
Fuente: CEI (antes NICAEXPORT), Estudio de Inteligencia de Mercados: Estados Unidos, Alemania,
Blgica, Italia. Octubre, 2007.
73
Zona Central53
Registros sealan la existencia de 3,672 colmenas, 16.2% del total de colmenas a nivel
nacional. En dicha zona se encuentran 131 apicultores (13.4% del universo total del pas),
siendo los rendimientos productivos promedios entre 30 y 40 Kg./colmena al ao.
Zona Norte
En esta zona se encuentran 216 apicultores, 2,490 colmenas, con rendimientos productivos
promedios en la zona son de 30 Kg miel/ao.
Zona Las Segovias
La informacin recopilada en el grupo focal seala el crecimiento en el nmero de colmenas
de la zona en relacin a los registros de 2006, totalizando 1,141 colmenas y 120 productores
apcolas, quienes en promedio tienen un total de 10 colmenas, y producen anualmente 25 Kg
de miel.
Zona Occidente
Es la zona conformada por los departamentos de Len y Chinandega, que presenta el mayor
nmero de apicultores a nivel nacional, con un total de 345 productores apcolas y 9,266
colmenas. El rendimiento productivo anual es de 30 Kg miel.
53
Fuente: Swisscosntact. Anlisis de la Cadena de Valor de Miel. Informe Final, marzo, 2010.
74
Para el desarrollo del estudio, del total de apicultores censados en 2006, se contempl a 607
productores de miel (ver Tabla 21 de esta seccin), aglutinados en 35 asociaciones o grupos
cooperados, que corresponden a 62% de los apicultores a nivel nacional, tomando como
referencia el Censo Nacional Apcola.
As mismo, se incluy en el estudio el departamento de Managua (zona no atendida por el
proyecto), donde se denota presencia de apicultores (en nmero 22) con potencial productivo.
TABLA 21: CANTIDAD DE APICULTORES Y DISTRIBUCIN POR ZONA
GREOGRFICA
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Zona
AJAMF
Las Segovias
APINOR
Las Segovias
COOSAE
Las Segovias
CPIL RL
Las Segovias
APISAM
Las Segovias
Grupo La Trinidad Estel
Las Segovias
Grupo Sub-cuenca Aguas Calientes
Las Segovias
Obreras Unidas del Norte
Las Segovias
Cooperativa Jos Alfredo Zeledn JAZ RL
Las Segovias
Sub Total Las Segovias
Cooperativa Flores del Campo
Zona Norte
COOPROAPIS La Obrerita
Zona Norte
COPAPIN
Zona Norte
Cooperativa de Apicultores Quirragua
Zona Norte
Cooperativa Ecolgica 9 de noviembre
Zona Norte
Mario Artola Urcuyo
Zona Norte
Sub Total Zona Norte
Miel del Bosque
Boaco
Grupo Flor del Bosque
Boaco
COMUNSEN
Boaco
Cooperativa Nuevo Amanecer
Boaco
Cooperativa Mujeres Apcolas de Tecolostote
Boaco
Sub Total Boaco
APIELSA
Zona Occidente
ASODEPA
Zona Occidente
Abejones de Nagarote
Zona Occidente
Fabricio Mendoza
Zona Occidente
COMOAS RL
Zona Occidente
Cooperativa La Leonesa
Zona Occidente
Cooperativa Las Flores
Zona Occidente
UCASA
Zona Occidente
Marcial Meja
Zona Occidente
Carlos Jerez
Zona Occidente
Sub Total Zona Occidente
Managua
Apcola El Milagro
Asoc. Productores Apcolas Orgnicos San Fco.
Managua
Libre
Departamento
Municipio
Madriz
Madriz
Estel
Estel
Nueva Segovia
Estel
Madriz
Nueva Segovia
Madriz
San Lucas
San Juan Ro Coco
Estel
Pueblo Nuevo
Santa Mara
La Trinidad
Somoto
Jalapa
San Juan de Ro Coco
Jinotega
Matagalpa
Matagalpa
Matagalpa
Matagalpa
Matagalpa
El Cu
San Ramn
Daro
Matigus
Tuma
Matagalpa
Boaco
Boaco
Boaco
Boaco
Boaco
Boaco
Camoapa
Boaco
Santa Luca
San Lorenzo
Len
Len
Len
Len
Chinandega
Len
Len
Len
Chinandega
Len
El Sauce
Achuapa
Nagarote
Len
Villa Nueva
Len
El Sauce
Len
El Naranjo
Len
Managua
Tipitapa
Managua
Managua
Cantidad
de Socios
10
25
12
10
35
8
13
14
20
147
61
14
16
17
14
1
123
27
14
35
17
50
143
36
15
11
1
38
14
26
29
1
1
172
8
11
75
No.
33
34
35
Zona
Departamento
Municipio
Managua
Managua
Managua
Managua
Managua
Managua
Managua
Managua
Managua
Sub Total Managua
TOTAL APICULTORES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO
Fuente: Elaboracin propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.
Ingemann
APIDOSA
El Panal
Cantidad
de Socios
1
1
1
22
607
De los 607 apicultores consultados, en orden de importancia las zonas con mayor nmero de
socios son: Occidente (28% de apicultores), Las Segovias (24%), Boaco (24%), Z. Norte
(20%) y Managua (4%).
En relacin a la concentracin de colmenas, la zona de Occidente, concentra el 47% de las
colmenas del grupo en estudio, Boaco el 36%, mientras que Las Segovias con igual nmero
de socios que Boaco, concentra solamente el 6% de las colmenas. Por su parte la zona norte
concentra el 8% de las colmenas y Managua el 3% de estas, como lo muestra la Tabla 22.
De igual manera, la tabla muestra que el rendimiento promedio de miel de abeja por colmena
es de 20 a 30 kilogramos, anualmente, el cual vara en dependencia del nivel de tecnificacin
de los apicultores y del manejo de la colmena.
En este sentido, sobresale COMUNSEN de la zona de Boaco, como la cooperativa con
mayor rendimiento anual, con rendimiento de 120 Kg anuales, con 35 socios y 400 colmenas.
Los menores rendimientos promedios percibidos anualmente por los grupos asociados se
ubican en el rango de rendimiento de 7 a 15 Kg por colmena.
76
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Zona
Departamento
Municipio
AJAMF
Las Segovias
Madriz
San Lucas
APINOR
Las Segovias
Madriz
San Juan Ro Coco
COOSAE
Las Segovias
Estel
Estel
CPIL RL
Las Segovias
Estel
Pueblo Nuevo
APISAM
Las Segovias Nueva Segovia
Santa Mara
Grupo La Trinidad Estel Las Segovias
Estel
La Trinidad
Grupo Sub-cuenca Aguas
Calientes
Las Segovias
Madriz
Somoto
Obreras Unidas del Norte
Las Segovias Nueva Segovia
Jalapa
Cooperativa Jos Alfredo
San Juan de Ro
Zeledn JAZ RL
Las Segovias
Madriz
Coco
Sub Total Las Segovias
Cooperativa Flores del
Campo
Zona Norte
Jinotega
El Cu
COOPROAPIS La Obrerita Zona Norte
Matagalpa
San Ramn
COPAPIN
Zona Norte
Matagalpa
Daro
Cooperativa de Apicultores
Quirragua
Zona Norte
Matagalpa
Matigus
Cooperativa Ecolgica 9 de
noviembre
Zona Norte
Matagalpa
Tuma
Mario Artola Urcuyo
Zona Norte
Matagalpa
Matagalpa
Sub Total Zona Norte
Miel del Bosque (COSATN)
Boaco
Boaco
Boaco
Grupo Flor del Bosque
Boaco
Boaco
Camoapa
COMUNSEN
Boaco
Boaco
Boaco
Cooperativa Nuevo
Amanecer
Boaco
Boaco
Santa Luca
Cooperativa Mujeres
Apcolas de Tecolostote
Boaco
Boaco
San Lorenzo
Sub Total Boaco
Zona
APIELSA
Occidente
Len
El Sauce
Zona
ASODEPA
Occidente
Len
Achuapa
Zona
Abejones de Nagarote
Occidente
Len
Nagarote
Zona
Fabricio Mendoza
Occidente
Len
Len
Zona
COMOAS RL
Occidente
Chinandega
Villa Nueva
Zona
Cooperativa La Leonesa
Occidente
Len
Len
Zona
Cooperativa Las Flores
Occidente
Len
El Sauce
Zona
UCASA (NICARAOCOOP)
Occidente
Len
Len
10
25
12
10
35
8
80
450
170
50
117
5
Rendim.
Unit
anual
KG
15
28
25
25
36
-
13
14
3
30
7
56
20
147
168
1,073
32.2
61
14
16
350
100
300
56
28
37
17
600
25
14
1
123
27
14
35
100
12
1,462
4,700
200
400
15
42
43
53
120
17
700
25
50
143
250
6,250
25
36
3,000
40
15
20
23
11
120
30
55
18
38
1,800
40
14
300
30
26
380
30
29
2,160
35
#
No. de
Socios Colmenas
Certif.
Orgnica
no
no
no
s
no
no
no
no
no
s
no
no
s
no
s
s
no
no
s
no
s
s
77
Nombre de la Cooperativa/
No.
Grupo
29
30
31
32
33
34
35
Zona
Departamento
Zona
Occidente
Chinandega
Zona
Carlos Jerez
Occidente
Len
Sub Total Zona Occidente
Apcola El Milagro
Managua
Managua
Asoc. Productores Apcolas
Managua
Managua
Orgnicos Sn Fco. Libre
Ingemann
Managua
Managua
APIDOSA
Managua
Managua
El Panal
Managua
Managua
Sub Total
Marcial Meja
Municipio
#
No. de
Socios Colmenas
Rendim.
Unit
anual
KG
Certif.
Orgnica
no
El Naranjo
600
41
Len
100
8,215
300
24
Tipitapa
1
172
8
44.8
Managua
11
180
30
Managua
Managua
Managua
1
1
1
22
607
5000
900
330
480
17,480
30
23
40
s
no
no
TOTAL
Fuente: Elaborado propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.
no
TOTAL
En relacin a los niveles de produccin, las cinco zonas productivas abordadas en el estudio
(Las Segovias, Norte, Boaco, Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg.,
siendo las zonas de mayor produccin: Occidente, Boaco y Managua, que en conjunto
produjeron 781,190 kg., 95% del de las cinco zonas.
En la regin Occidente, que cuenta con el mayor nmero de apicultores de las cinco regiones
(172 de 607), es donde se concentra la mayor produccin: 321,000 Kg. (40%).
Por su parte, a pesar que en Managua se contabiliza el menor nmero de apicultores (22 de
607), en dicha regin se concentra el 25% de la produccin total de las zonas, con una
produccin anual de 199,640 kg., en el ao.
Contrario a esto, en la Zona Las Segovias y Zona Norte, donde existe un considerable
nmero de apicultores: 147 y 123, respectivamente, su capacidad productiva es reducida,
siendo actualmente de 42,977 kg., conjuntamente, lo que representa apenas 5% del total
producido en las cinco zonas.
Las proyecciones para el 2011, muestran un mejor comportamiento productivo de Las
Segovias, cuyas expectativas productivas de los apicultores apuntan a un crecimiento de
230%, como se muestra en la siguiente tabla.
78
Zona
01
02
03
04
05
06
07
08
09
AJAMF
APINOR
COOSAE
CAP RL
APISAM
Grupo La Trinidad Estel
Grupo Sub-cuenca Aguas Calientes
Obreras Unidas del Norte
Coop. Jos Alfredo Zeledn JAZ RL
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
Las Segovias
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Produccin Produccin
crecimiento
actual
esperada a
Anual
anual KG un ao KG
Madriz
450
2,800
522%
Madriz
3,360
4,500
34%
Estel
4,250
5,100
20%
Estel
1,400
22,400
1500%
Nueva Segovia
2,293
4,586
100%
Estel
0%
Madriz
420
4,060
867%
Nueva Segovia
1,120
2,240
100%
Madriz
1,400
2,800
100%
Departamento
14,693
3,300
420
6,060
15,000
3,000
504
28,284
202,100
3,000
36,000
15,400
4,050
260,550
150,000
3,920
900
3,080
46,800
9,000
2,100
75,600
24,600
5,000
321,000
13,440
48,486
3,300
840
9,090
21,250
6,000
1,638
42,118
230,480
6,000
43,200
30,800
13,500
323,980
169,500
4,920
7,500
5,600
72,000
15,000
3,500
85,750
32,800
7,000
403,570
22,400
230%
0%
100%
50%
42%
100%
225%
49%
14%
100%
20%
100%
233%
24%
13%
26%
733%
82%
54%
67%
67%
13%
33%
40%
26%
67%
3,000
150,000
20,000
13,200
199,640
824,167
10,000
150,000
25,000
40,000
247,400
1,065,554
233%
0%
21%
203%
24%
33%
79
Nombre de la Cooperativa/Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Zona
Zona Norte
Boaco
Boaco
Zona Occidente
Zona Occidente
Zona Occidente
Zona Occidente
Zona Occidente
Managua
Managua
Managua
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia, a travs de levantamiento de informacin primaria.
Volumen produccin
miel orgnica certificada
Kg./Ao
3,300
202,100
15,400
210,000
300
46,800
2,100
75,600
13,440
3,000
150,000
722,040
80
5.1.2 TRANSFORMADORES
En este eslabn se encuentran los laboratorios de productos naturales, quienes utilizan la miel
como insumo o ingrediente para la elaboracin de productos medicinales y naturales.
Destacan en esta lnea, Laboratorios ISNAYA, Fundacin Nicaragense de Promotores de
Salud Comunitaria- FUNPROSAC (CECALLI), Fbrica de productos Briomol y Naturaleza,
de los que se brinda una breve descripcin operativa:
Laboratorios ISNAYA
Forma parte de la Fundacin Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional Dr.
Alejandro Dvila Bolaos (ISNAYA), de origen estiliana, constituye una de las
principales productoras y distribuidoras de medicina natural a nivel nacional; cuyo objetivo
es la elaboracin de medicamentos naturales a base de plantas medicinales: t en bolsitas,
ungentos, jarabes, enjuagues bucales, entre otros.
La lnea de T (14 tipos) se distribuye en los supermercados de Managua, mientras que las
medicinas entre ellas jarabes, son distribuidas exclusivamente en las farmacias del pas.
La miel mayormente es utilizada para la elaboracin de jarabes contra la tos para nios y
adultos o para la venta como producto natural, sin transformacin.
Para contactos:
Telefax: (505) 2713 4811,
Direccin: Costado sur escuela Anexa, 1/2 Calle al Oeste. Estel, Nicaragua.
Pgina Web es: www.isnaya.org.ni
E-mail: adsocial@isnaya.org.ni,
Contacto: Karla Vanessa Compras
81
82
5.1.3 COMERCIALIZADORES
Se identifican dos figuras principales encargadas de la comercializacin de la miel: a)
exportadores y b) comercializadores a nivel nacional.
Los resultados de las entrevistas realizadas reflejan que los exportadores son los actores de
este eslabn que comercializan la mayor parte de la miel que se produce en el pas, de
produccin propia y acopio, utilizndose en el mercado nacional, canales de distribucin
institucional como los supermercados.
83
Actualmente, cuenta con 330 colmenas propias y una produccin anual aproximada de
13,200 kg. (Ver Tablas 22 y 23). A su vez, comercializa miel de otros productores de la
zona.
Para fines comerciales, dispone de registro sanitario y utiliza los supermercados como
canales de distribucin para llegar a los consumidores finales
IMAGEN 16: CADENA DE COMERCIALIZADORES DE MIEL
EN EL MERCADO INTERNO
PRODUCCIN
COLMENAS PROPIAS
PRODUCCIN DE
OTROS
APICULTORES
(Cooperativas/grupos)
COOPERATIVAS/
ASOCIACIONES/
PYMES
ACOPIO
PROCESAMIENTO
(incluso
certificaciones
sanitarias, etc.)
MERCADO NACIONAL
5.1.3.2 EXPORTADORES
Este sector est conformado por cooperativas o asociaciones y/o empresas privadas, slidas
financieramente y con facilidades instaladas, como centros de acopio y centros de
procesamiento, para darle valor agregado a la miel, conforme los requerimientos de los
mercados exteriores.
Una de las caractersticas particulares de este eslabn es que estos exportadores a su vez, son
empresas productoras de miel, contando con colmenas propias; y acopiadoras, comprando
cantidades significativas de otros productores nacionales, que cumplan con exigencias de
calidad conforme las normativas de los mercados de exportacin, verificable a travs de
exmenes del producto ante el MAGFOR54.
De manera que, estos proveedores adicionales, en general, son pequeos productores
organizados que cumplen con la calidad de la miel, pero no cumplen con las formalidades
requeridas por el mercado (registro sanitario, certificacin orgnica, entre otras) para realizar
las exportaciones por s solos.
54
Para la miel con destino de exportacin, el MAGFOR realiza pruebas en el Laboratorio de Diagnstico
Veterinario, determinando caractersticas fsico-qumicas como azcares no reductores, reductores, humedad,
PH, acidez e Hidroximetilfurfural (HMF), entre otras. Fuente: Swisscosntact, Anlisis de la Cadena de Valor
de Miel, Informe Final, marzo, 2010
84
Procesamiento/
Transformacin
Acopio
EXPORTACIN
Fuente: Swisscontact, Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final, marzo, 2010
85
PYME/
PRODUCTOR
INDEPENDIENTE
ACOPIO
PROCESAMIENTO
(incluso certificacin
orgnica)
PRODUCCIN DE
OTROS
APICULTORES
(Cooperativas/grupos)
EXPORTACIN
EXPORTACIN
86
87
La apicultura es una de las actividades destacadas de labor de asistencia tcnica que ejecuta
el fondo. Han promovido la participacin de nuevos productores apcolas, adems de la
conformacin de la Cooperativa Apcola Flores del Campo de Plan de Grama, que consta de
22 asociados; as como la Cooperativa Multisectorial Nueva Esperanza de Mujeres, con 25
asociadas que trabajan con meliponas (abejas nativas).
Otras entidades no gubernamentales que apoyan la apicultura a nivel local son: Asociacin
de Educacin y Comunicacin La Cuculmeca, de Jinotega, Cooperativa 20 de Abril y
Nitlapn (Instituto especializado investigacin, creacin y difusin de nuevos modelos y
metodologas de desarrollo local rural y urbano, del que forma parte la Universidad
Centroamericana, UCA), ambas de El Cua56.
Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
Cuenta con programas especiales para el sector apcola en el pas, incluidos en su estrategia
de desarrollo agropecuario, entre ellos:
o Programa de Desarrollo Econmico de la Regin Seca de Nicaragua.
(PRODESEC), Estel, La Trinidad, Condega, San Juan de Limay, Pueblo Nuevo,
Yalagina, Palacagina, Telpaneca, San Juan de Ro Coco, San Nicols de
Oriente, San Jos de Cusmapa, San Lucas, Somoto, Totogalpa, Ciudad Antigua,
San Fernando, Macuelizo, Mozonte y Santa Mara. Apicultura es uno de los 12
rubros priorizados por ellos.
o Proyecto de Desarrollo Rural local en el departamento de Rivas (DECOSUR) en
10 Municipios del Departamento. Apicultura es uno de los 10 rubros priorizados
por ellos.
o Apoyo financiero para construccin de centros de acopio y salas de extraccin
para grupos asociativos, en Boaco, Matagalpa y Estel.
56
57
Fuente: Swisscontact.
Fuente: FUNICA, Cartera de Proyectos.
88
Fuente: Swisscontact.
89
59
60
Fuente: www.addac.org.ni
Fuente: Cuenta Reto del Milenio. Boletn Electrnico, edicin 191, agosto de 2010.
90
OPORTUNIDADES
1)
2) Produccin proveniente
de floracin natural
3) Produccin de miel con
cero residuos qumicos
(en su mayora bajo
prcticas orgnicas)
4) Incremento del nmero
de colmenas por
apicultor
5) Existencia y
aprovechamiento de
espacios de dilogos
entre el sector pblico y
privado.
2)
3)
4)
6) Sector dispone de
programas de asistencia
en los territorios.
7) Disponibilidad de miel
en invierno y verano.
8) Fuerte vinculacin de
actores en el sector.
5)
DEBILIDADES
AMENAZAS
91
FORTALEZAS
9) Inters de
asociatividad, de los
grupos productivos
OPORTUNIDADES
satisfacer los gustos y
preferencias del
consumidor
tradicional.
DEBILIDADES
6) Falta de
establecimientos
acondicionados
para la extraccin y
fraccionamiento de
la miel.
7)
AMENAZAS
pecuaria
7)
Acceso limitado a
materiales,
insumos y equipos
apcolas.
Inexperiencia en el
manejo logstico del
producto.
8) Baja inversin en la
promocin del
sector y la
divulgacin de los
beneficios de la
miel.
92
La miel no deber tener ningn sabor, aroma, contaminacin inaceptable que haya
sido absorbido de una materia extraa durante su elaboracin y almacenamiento. La
miel no deber haber comenzado a fermentar o producir efervescencia.
TABLA 26: FACTORES DE CALIDAD DE LA MIEL, NORMA TCNICA
OBLIGATORIA NICARAGENSE 03 030-00
Contenido aparente de azcar reductor,
calculado como azcar invertido:
- Mieles no indicadas a continuacin
- Miel de Mielada
- Blackboy (xanthorrhonea preissii)
-Contenido de humedad:
-Mieles no Indicada a continuacin
-Miel de Brezo (calluna)
-Miel de Trbol (trifolium)
93
- Actividad de la diastasa
- Contenido de Hidroximetilfurfural
40 Mileequivalentes
de cido por 1000 Gr
como mximo
3 como mnimo
40 mg/kg como mximo
94
HONDURAS
2,322
35,592
20 a 23
kg/colmena/ao.
271,184 Kg.
417,898 Kg.
3,000 Kg.
NICARAGUA
980
22,656
30 kg/colmena/ao
824,167 Kg.61
117,100 Kg.
183,370 Kg.
En la Tabla 27, presenta una breve comparacin de los factores ms importantes que
conforman los sectores productivos de Nicaragua y Honduras, para disponer un panorama
general de stos y vislumbrar comportamientos de la actividad comercial ms conveniente
para cada mercado meta.
Existe un mayor nmero de apicultores en Honduras, as como un mayor nmero de
colmenas, en comparacin con Nicaragua. Sin embargo, respecto a los rendimientos
productivos kg/colmena/ao, Nicaragua presenta mayores rendimientos en comparacin con
Honduras.
En cuanto a consumo interno de miel de abejas es considerablemente mayor el del mercado
hondureo.
Nicaragua, teniendo un menor consumo de miel, cuenta con una mayor actividad exportadora
para dicho producto. Honduras por su parte, cuenta con un potencial exportador bajo, debido
al alto consumo nacional, teniendo incluso que recurrir a importaciones de miel para
satisfacer su mercado interno, como se ha descrito en secciones anteriores del presente
estudio.
Del cuadro anterior se deduce el potencial que representa para Honduras su mercado interno
de miel. En cuanto a Nicaragua, se observa una mayor oportunidad en los mercados de
exportacin.
61
Nota: Este dato solo incluye la produccin de las cinco zonas en estudio (Zona Norte, Las Segovias, Boaco,
Zona Occidente y Managua). Ver Tabla 20 de la seccin 5.1.1.
95
96
De los datos de produccin de miel a marzo de 201062, equivalentes a 509,725 kg, los
registros de las exportaciones a julio de 2010, sealan que solamente el 49.4% del volumen
producido se ha exportado, equivalente al 251,804.20 Kg entre miel convencional y orgnica.
Del total de kilogramos exportados en 2010 (251,804 kg), segn los datos de la Direccin
General de Aduanas Nicaragense, los registros de exportaciones disponibles a julio de 2010,
muestran que el 71.37% de miel se export como convencional y solamente el 28.63% se
export como miel orgnica. (Ver tablas 30 y 31).
TABLA 30: EXPORTACIONES DE MIEL CONVENCIONAL - FOB
EXPORTACIONES DE MIEL CONVENCIONAL
PERODO ENERO-JULIO 2010
NOMBRE DEL
EXPORTADOR
PAIS DE DESTINO
PESO KG
VALOR U$
FOB
EXPORTADOR*
NICARAGENSE
DINAMARCA
150,009
480,661
IMPORTADOR
DANS*
3.20
EXPORTADOR
NICARAGENSE*
ALEMANIA
29,692
88,019
IMPORTADOR
ALEMN*
2.96
AS NIC DE AM CON
LA RE POP DE
CHINA
CHINA
10
0.1
D. H. L. DE
NICARAGUA, S.A.
COSTA RICA
0.71
NICARAGUENSE DE
EXTRACCIONES S.A
FRANCIA
MUESTRAS
0.27
CONSIGNATARIO
PRECIO
VENTA KG
TOTAL GENERAL
179,722
568,687
3.16
Fuente: Direccin General de Aduanas (DGA)
Nota: *Por confidencialidad y solicitud de los entrevistados, se respetan los nombres de las empresas
exportadoras y sus compradores.
De los principales exportadores de miel a nivel nacional, los registros de aduanas hasta julio
de 2010, sealan a la empresa Ingemann Food Nicaragua como el principal exportador de
miel convencional a nivel nacional, seguida de Apcola de Oriente.
Los otros registros son ejercicios de envos de muestras comerciales a Costa Rica y Francia.
62
Fuente: Anlisis de la Cadena de Valor de Miel, Informe Final. (Marzo/ 2010). Op. Cit.
97
PAIS DE
DESTINO
ALEMANIA
PESO KG
72,082
72,082
VALOR
U$ FOB
CONSIGNATARIO
PRECIO
VENTA
KG
BIENENWIRCSHAFT
MEISSEN GMBH 216,180 MITKA GMBH - GEPA
THE FAIR TRADE
COMPANY
216,180
3.00
3.00
En 2010, hasta julio de este ao, a nivel nacional, solamente una empresa ha exportado miel
orgnica certificada, siendo esta la Unin de Cooperativas de Servicios Agropecuarios Tierra
Nueva (COSATIN), que ha dirigido 72,082 kilogramos de miel de abejas orgnica, a una
importante comercializador de Comercio Justo (GEPA) en Alemania.
Si se comparan los precios relativos de exportacin en kg, de miel orgnica y convencional,
es observable, que prcticamente no hay diferencia entre ambos tipos de comercializacin.
Sin embargo, el producir y exportar miel orgnica ofrece ventajas en aperturas y preferencias
de los importadores y comercializadores de mercados internacionales con mayores
regulaciones y exigencias.
98
2009
11,247
799
126
----12,172
Particip.
2009
92%
7%
1%
0%
0%
100%
TMCA
2007-2009
14%
-11%
-26%
0%
0%
8%
2009
5,300
338
19
----5,657
Particip.
2009
94%
6%
0%
0%
0%
100%
TMCA
2007-2009
7%
-13%
-18%
0%
0%
4%
99
100
En la siguiente tabla se puede observar las marcas y presentacin de la miel de abejas en los
supermercados locales:
TABLA 34: MARCAS Y PRESENTACIONES DE MIEL DE ABEJAS EN
SUPERMERCADOS DE MANAGUA
No.
Marca
Distribuidor/
proveedor
Datos del
distribuidor
Presentacin
Cont.
Cdigo
barra
Registro
Sanitario
Comentarios
Productos
Naturales y
Orgnicos
Vida
Nicaraocoop
Managua,
Tel. 22784719
350
ml.
Certificado
Bio Latina
Miel Don
Pelayo
Carlos Jerez
Botella plstica
340
ml.
3
4
5
Miel Natural
Naturaleza
Miel Natural
Naturaleza
Miel Natural
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Naturaleza
Len,
Tel. 23113589
Managua,
Tel. 2226944
Managua,
Tel. 2226944
Managua,
Tel. 2226944
Managua,
Tel. 22496941
735ml.
350
ml.
16 oz.
(454
ml)
Certificado
Bio Latina
El Panal
El Panal
El Panal
El Panal
Managua,
Tel. 22496941
Suli
Excelsior
Guatemala
Guatemala
340
ml.
Suli
Excelsior
Guatemala
Guatemala
500
ml.
10
Mombacho
Gold
Apcola de
Oriente
500
ml.
11
Mombacho
Gold
Apcola de
Oriente
175
ml.
12
Miss Amalie
Apcola de
Oriente
454
ml.
Certificado
Bio Latina
13
Economax
Casa Mntica,
S.A.
375
ml.
Marca
privada La
Colonia
Managua,
Tel. 22770645
Managua,
Tel. 22770645
Managua,
Tel. 22770645
Managua,
Tel. 22667067
Botella plstica
350
ml.
500
ml.
Marca
privada La
Unin
Marca
privada La
Unin
101
Distribuidor/proveedor
Datos del
distribuidor/
proveedor
Presentacin
Cont.
Precio*
C$
Nicaraocoop
Managua,
Tel. 2278-4719
Botella plstica.
Miel Orgnica
350
ml.
51.90
Carlos Jerez
Len,
Tel. 2311-3589
Botella plstica
340
ml.
49.50
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
350
ml.
72.37
Naturaleza
Managua,
Tel. 2226944
500
ml.
102.50
Managua,
Tel. 2226944
735ml.
141.32
Naturaleza
El Panal
El Panal
Managua,
Tel. 22496941
Botella plstica
El Panal
El Panal
Managua,
Tel. 22496941
Botella de vidrio
tapadera sellada
Suli
Excelsior Guatemala
Guatemala
Suli
Excelsior Guatemala
Guatemala
Mombacho
Gold
Apcola de Oriente
Managua,
Tel. 2277-0645
Mombacho
Gold
Managua,
Tel. 2277-0645
Apcola de Oriente
Miss
Amalie
Apcola de Oriente
Economax
Managua,
Tel. 2277-0645
Managua,
Tel. 2266-7067
350
ml.
16 oz.
(454
ml)
340
ml.
500
ml.
52.50
55.25
41.90
61.82
500
ml.
91.24
175
ml.
63.25
454
ml.
53.45
375
ml.
50.00
102
Comportamiento que obedece por zona geogrfica, afluencia y poder adquisitivo y que se
refleja en diferencias porcentuales de aproximadamente 6%.
Los precios promedios encontrados se ubican en un rango entre C$41.90 y C$141.32, como
se observa en la Tabla 35, donde las marcas de menores precios, en orden de importancia
son: Suli, Miel Don Pelayo y en tercer lugar Productos Naturales y Orgnicos Vida. En
contraparte, las marcas de mayor costo son: Naturaleza y Mombacho Gold.
5.8 OPORTUNIDADES COMERCIALES MERCADO LOCAL Y NACIONAL
En consideracin a la alta presencia de mieles en los supermercados locales y nacionales, y la
aceptacin de parte de los consumidores, esta seccin recopila los potenciales compradores
de miel para comercializacin en el departamento de Managua, as como, alternativas de
diversificacin de producto y los requerimientos necesarios para establecer negociaciones.
Se contemplaron como potenciales los encargados de compra de hoteles, farmacias y
supermercados de la localidad, siendo la poblacin meta cuatro hoteles de prestigio en la
capital: Hotel Intercontinental Metrocentro, Hotel Crowne Plaza, Hotel Seminole y Hotel Las
Mercedes; una farmacia: FarMex, por ser la nica que distribuye este tipo de productos en la
localidad; y los formatos presentes de la trasnacional Walt Mart Centroamrica y Mxico:
Pal y La Unin.
Los hoteles consumen solamente miel nacional para su uso en la cocina, en la preparacin de
comidas y platillos ofertados. Para ello, consumen miel amarilla, natural (sin sabores) en
envase plstico, tapa tipo embudo o sombrero (wishes hat) por las facilidades que presta, sin
importar el diseo de la botella, con un peso aproximado de preferencia de 500 ml, sin
exigencias por consistencia. Por su uso, es un producto altamente sustituible por azcar o
sirope.
Para el uso de la alimentacin de los huspedes utilizan la mermelada como sustituto, por lo
que la demanda de los hoteles en general es pequea, como lo muestra la Tabla 36. Aunque
muestran inters en valorar alternativas nacionales.
Los hoteles adquieren el producto a travs de dos vas, algn distribuidor o directamente de
los supermercados cercanos a sus instalaciones. Son altamente fieles al sabor o la marca y la
mayor exigencia es la presencia del registro sanitario. Existe oportunidad, para los
apicultores de Managua, ya que requieren entregas a tiempo y a llamados de emergencia.
Igual comportamiento muestran las farmacias, que no acostumbran a comercializar miel, ni
para consumo ni como medicina natural, siendo la excepcin FARMEX a travs de su
servicio de supermercado a domicilio Te lo Llevo, que seala inters de comercializacin,
aunque sea en pequeas cantidades, como se detalla en la siguiente seccin.
103
Nombre
de la empresa
Hotel
Intercontinental
Metrocentro
Hotel
Hotel Crowne
Plaza
Hotel
Hotel Seminole
Hotel
Best Western
Hotel Las
Mercedes
Hotel
FARMEX
Farmacia y
supermercado
Categora
Telfono
Volumen
demandado
2276-8989
132 unidades
1.5 oz y 4
botellas 600
ml al mes
Jefe de compras/jefe
de compras interino
2228-3530
35 botellas de
500 ml al mes
Gerente de Compras
2270-0061
Mara Afilia
Espinoza
Chef
2255-9900 ext.
222
Sonia Obando
Gerente de compras
2276-9110
Jefa Desarrollo
Productos Marca
Privada
2249-4219/
2249-3068
Contacto
Wal Mart
(Supermercados
6
Supermercado Brizka Baldizn
Pal y La Unin)
Marca privada
Wal Mart
(Supermercados
7
Supermercado
Pal y La Unin)
Marca Comercial
10
11
Cargo
Silvia Yadira
Ramos
Administradora de
Categora de
Abarrotes
Fundacin Centro
Fabricante y
Nacional de la
comercializador
Responsable de
Medicina Popular
Karla Vanessa
de productos
compra
Tradicional
naturistas
(ISNAYA)
Centro Naturista Fabricante y
Naturaleza
comercializador
Lesbia Garca
de productos
naturistas
Natural Life
Fabricante y
comercializador
Abel Gutirrez
de productos
naturistas
Fbrica de
Fabricante y
Productos
comercializador
Luis Noel Briones
Briomol
de productos
naturistas
Fuente: Elaboracin propia a travs de entrevistas directas.
* ND: No disponible
22649370
2 galones al
mes
12 botellas de
350 ml. al
mes
50 botellas de
350 ml. al mes
720 de 340 ml.
y 60 unidades
de 500 ml al
mes
Venden aprox.
139 350 ml/
500 ml.
unidades al
mes.
Marca que
Precio actual
consume
de compra
actualmente
Mombacho
ND*
Gold
Naturaleza y
C$60.41
Mombacho botella 500 ml
Gold
Naturaleza
C$340
medio galn
Naturaleza
C$65
botella 350 ml.
ND*
ND
Suli
ND
La marca ms
vendida es El
Panal
ND
27134841
Entre 20 y 25
barriles en
cada cosecha
Tiene su propia
marca
ND
2222 6944
40 barriles
cada cosecha
Tiene su propia
marca
ND
2268-5226
2 barriles al
mes
Tiene su propia
marca
ND
2713 2292
ND
Tiene su propia
marca
ND
Sin embargo, existe una alternativa atractiva y prometedora con los supermercados,
especficamente Pal y La Unin, pertenecientes a la empresa multinacional Wal-Mart
Centroamrica y Mxico.
104
Otra opcin son los procesadores y comercializadores de productos naturistas, que utilizan la
miel de abejas como materia prima para elaboracin de otros productos, o bien, como en el
caso de Productos Naturaleza, la envasan y venden fraccionada con su propia marca.
5.8.1 CARACTERISTICAS DE LA DE LA DEMANDA IDENTIFICADA Y
REQUISITOS DE COMPRA
Esta seccin aborda en detalle los aspectos peculiares de cada contacto realizado, factores y
requisitos que determinar su decisin de compra y sus mecanismos operativos con los
proveedores.
5.8.1.1 HOTELES Y FARMACIAS
a) Hotel Intercontinental Metrocentro: muy exigentes con las medidas sanitarias de
los productos que compran, debido a que cuentan con certificacin HACCP y de sus
proveedores requieren que tengan la capacidad de demostrar la inocuidad de sus
productos alimenticios. Para ello, peridicamente realizan visitas a las plantas
procesadores de stos, para el caso de la miel cuentan con sus propios catadores.
El etiquetado que exigen es similar al de exportacin: registro sanitario, fecha de
caducidad, como bsico.
Demandan dos tipos de presentacin:
1) botellas de plstico deportiva (similar a la de Powerade) de 500 ml con sello de
seguridad, para uso culinario.
2) envases de vidrio de 1.5 onzas. Esta debe ser elaborados bajo la presentacin
acordada con ellos, ya que se destina al consumo directo del husped (servicio a la
habitacin).
En la actualidad la marca que consumen es Mombacho Gold.
Su poltica de pago, requieren crdito para trmite de cheque, de aproximadamente
quince das.
b) Hotel Crowne Plaza: compran miel de color amarilla en envases plsticos de 500 ml,
con tapadera tipo embudo, con registro sanitario y excelente calidad.
De preferencia, sus distribuidores deben localizarse en Managua, como un
mecanismo para asegurar una rpida atencin a sus pedidos.
El sistema de pago es a travs de crditos de 15 a 30 das, aproximadamente.
Los principales factores para considera una oportunidad:
1. Precio. Actualmente pagan un precio no mayor a C$61 (sesenta y un crdoba
neto)
105
2. Fidelidad
3. Normas de higiene (Registro sanitario).
Proceso para convertirse en proveedor:
1. Llevar una muestra del producto con una carta de presentacin.
2. Oferta tcnica y econmica
3. Precio competitivo
4. Definir forma de pago esperada
5. Tiempo de entrega
106
Fuente: http://walmart-centroamerica.com/
107
108
109
110
111
112
fabricante puede exhibir sus productos en un stand y tener una cita con el Administrador de
Categora (ejecutivo de la cadena) para ofrecer y negociar su(s) producto(s). De ser aceptado
el producto, ingresar en una o ms tiendas por un perodo de prueba de 90 das. Si el
producto recibi la aceptacin de la clientela y un buen desempeo, al finalizar su perodo de
prueba, puede incorporarse al al surtido regular de la tienda.
113
114
65
En los Trminos de Referencia de la consultora se establecen siete mercados meta para Nicaragua: Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Alemania, Holanda, Dinamarca y Estados Unidos); sin embargo, en el desarrollo
del estudio, se identific un mercado potencial adicional: Guatemala, que por considerarse de inters, se
incluyen contactos comerciales potenciales y la demanda identificada.
115
A nivel mundial, el consumo presenta una tendencia creciente debido a la mayor demanda en
algunos mercados tradicionales y a la incorporacin de nuevos.
El consumo mundial promedio se ubica en los 220 gr./hab./ao, aunque entre los pases
desarrollados el consumo medio es de 650 gr./hab./ao (Unin Europea, EE.UU, Canad y
Oceana). Mientras tanto, los pases en desarrollo tienen un consumo promedio de 133
gr./hab./ao (frica, Asia y Sudamrica). Estos ltimos adoptan el papel de proveedores de
los pases ms consumidores.
116
2007
2008
'Mundo
920,857
1246,219
'Alemania
192,036
247,517
EEUU
174,692
232,101
'Reino Unido
84,674
105,481
'Japn
67,053
85,182
'Francia
63,929
94,591
'Italia
25,098
44,120
'Blgica
20,161
42,589
Pases Bajos
26,149
29,212
'Espaa
23,266
41,035
'Suiza
21,755
27,201
Otros
222,044
297,190
Fuente: Trademap.
2009
1250,216
256,093
230,907
99,708
87,213
85,314
51,097
45,813
36,897
36,886
32,743
287,545
Particip.
TMCA
2009
100.0%
20.5%
18.5%
8.0%
7.0%
6.8%
4.1%
3.7%
3.0%
3.0%
2.6%
23.0%
11%
10%
10%
6%
9%
10%
27%
31%
12%
17%
15%
9%
TONELADAS
2007
2008
2009
Particip.
2009
422,202
94,077
105,438
30,298
37,887
23,749
10,781
8,582
8,981
11,633
7,045
83,731
451,925
91,920
100,570
30,361
41,682
28,144
13,389
16,382
8,217
16,553
7,244
97,463
430,351
82,588
95,473
29,778
36,919
23,513
15,073
18,582
10,544
15,263
7,549
95,069
100.0%
19.2%
22.2%
6.9%
8.6%
5.5%
3.5%
4.3%
2.5%
3.5%
1.8%
22.1%
Como se observa en la Tabla 37, en el ao 2009, Alemania mostr una participacin de 21%
sobre las importaciones mundiales de miel de abejas, seguida por Estados Unidos, con una
participacin de 19%, Reino Unido, con 8% y Japn, con 7%.
Estados Unidos mostr una mayor participacin en las importaciones mundiales, en
comparacin a Alemania, siendo stas de 22% y 19%, respectivamente. Esto indica que
Alemania import mayor valor, y menor cantidad, respecto a Estados Unidos, lo que
significa que el precio pagado por Alemania por la miel que importa fue mayor al pagado por
Estados Unidos.
Comparando las tasas de crecimiento de los valores de las importaciones de miel de los
principales pases importadores (Alemania, Estados Unido, Reino Unido y Japn), contra las
cantidades importadas, se observa que los valores han aumentado y que, por el contrario, las
cantidades han disminuido, lo que indica que en dichos mercados, el precio de compra ha ido
en aumento.
117
TMCA
1%
-4%
-3%
-1%
-1%
0%
12%
29%
5%
9%
2%
4%
118
66
Informacin TARiC20/10/2010
119
120
a.
b.
c.
Debe sealarse, sin embargo, que la autorizacin de los programas de vigilancia de los
residuos, la adicin de un pas a la lista, los requisitos a efectos de salud pblica y las listas
de los establecimientos autorizados dependen de diversos servicios de la Comisin y, a
menudo, de diferentes actos jurdicos. La inclusin en una lista no es una condicin previa
121
para la inclusin en otra. Por ejemplo, la inclusin en la lista relativa a los residuos no influye
de ningn modo en la decisin de inclusin en la lista en materia de salud animal.
f) Elaboracin o Modificacin de Listas de Terceros Pases o parte de Terceros
Pases Autorizados
Con respecto a la mayora de los productos, cuando la Comisin recibe la solicitud de
autorizacin, enva a las autoridades nacionales un cuestionario preliminar relativo a los
animales o productos en cuestin. Esta medida tiene por finalidad evaluar si pueden
satisfacerse los requisitos comunitarios y obtener informacin previa a una posible
inspeccin in situ de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV).
En el caso de que la informacin suministrada por las autoridades nacionales se considere
satisfactoria y la inspeccin de la OAV concluya con una recomendacin favorable, la
Comisin adoptar la legislacin necesaria para conceder la autorizacin a las importaciones
tan pronto como reciba el dictamen favorable del Comit Permanente de la Cadena
Alimentaria y de Sanidad Animal (que incluye a representantes de las administraciones del
mbito veterinario de los Estados miembros).
Las autorizaciones pueden referirse a la totalidad o a parte de un tercer pas y deben reflejar
la situacin zoosanitaria y de la salud pblica, as como la naturaleza de los
animales/productos para los que se solicita la autorizacin.
g) Control Zoosanitario de los Animales y/o de los Productos de Origen Animal
La regulacin pertinente para la situacin zoosanitaria est especificada en la Directiva
2002/99/CE, que establece los requisitos aplicables a la produccin, transformacin,
distribucin e introduccin de los productos de origen animal destinados al consumo
humano.
Entre otras exigencias, la Directiva 2002/99/CE obliga a ese tercer pas o a esa regin de un
tercer pas a someterse a una auditora comunitaria y a disponer de un certificado
veterinario conforme el procedimiento especificado en la Directiva.
El tercer pas debe ser miembro de la Organizacin Mundial de Salud Animal (OIE) (Ex
oficina Internacional de Epizootias) y disponer de sistemas activados para la deteccin,
difusin de informacin y confirmacin rpidas de las enfermedades enumeradas por la OIE.
Deber comprometerse formalmente a comunicar a la Comisin Europea los brotes de
enfermedades graves de mayor prevalencia en el plazo de 24 horas tras su confirmacin o
cualquier cambio en la poltica de vacunacin de dichas enfermedades.
El tercer pas debe disponer de sus propias instalaciones de laboratorio que permitan la
deteccin o la confirmacin o mantener acuerdos formales con laboratorios adecuados de
otros pases. Los laboratorios implicados en los controles oficiales deben estar acreditados
con arreglo a normas internacionales.
122
El pas debe haber establecido sistemas de control de las enfermedades animales, cuyo
funcionamiento y resultados han de quedar registrados y ser demostrables. Dichos sistemas
deben incluir, por ejemplo, el registro de las explotaciones, la identificacin de los animales
y el control de los desplazamientos (trazabilidad) para que pueda confirmarse el
cumplimiento de los requisitos de la certificacin sanitaria de la UE.
h) Control de los Residuos, Contaminantes y Aditivos
Residuos de Medicamentos Veterinarios
Uno de los requisitos esenciales para todos los pases que deseen exportar a la UE es el de
contar con un programa de vigilancia de sustancias prohibidas que satisfaga los requisitos
que establece la legislacin comunitaria con respecto a los animales o productos de origen
animal en cuestin. Este programa debe presentarse a la Comisin, que lo aprueba si la
evaluacin es favorable. Posteriormente, todos los aos debern presentarse a la Comisin
los resultados del programa de ese ao y el programa actualizado para el ao siguiente.
Podra aceptarse que el programa de vigilancia y los controles aplicables a las sustancias
prohibidas se limitasen a sectores especficos y a explotaciones individuales. Sin embargo,
un sistema separado orientado a la exportacin requerira que se establecieran procedimientos
eficaces de registro, control, trazabilidad e identificacin, as como un sistema de vigilancia
fiable y transparente. Dichos procedimientos y sistema se someteran a una evaluacin
especial durante el proceso de autorizacin. Varias son las regulaciones vigentes que rigen
para los programas de residuos de medicamentos veterinarios1
Contaminantes
La comercializacin de alimentos contaminados con sustancias residuales por encima de los
lmites aceptables est prohibida. La autoridad sanitaria de la UE regula los contenidos de
contaminantes aceptados, aunque un Estado miembro puede adoptar medidas ms rigurosas
cuando sospeche que la presencia de un contaminante puede representar un peligro para la
salud humana.
El Reglamento 315/93/CE prev el establecimiento de lmites mximos de tolerancia para
determinados contaminantes. El Reglamento 1881/2006/CE fija el contenido mximo de
determinados contaminantes en los productos alimenticios. Se toma en consideracin que la
medicin de los contenidos mximos se realice sobre la parte comestible del producto
evaluado. En el caso de productos compuestos o transformados se tomar en cuenta el
proceso que haya sufrido y las proporciones relativas de los ingredientes.
La miel debe reunir los siguientes atributos de calidad:
El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su consistencia
puede ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El sabor y el aroma
varan, pero generalmente tiene los de la planta de donde procede.
123
Mnimo
20C
Mximo
21
10
65
4
0,6
5
40
8.0
1.0
124
125
126
y,
Orgnicos Clorados
Orgnicos Fosfatados
Metales pesados: Cadmio y Plomo
Parmetros
Mximo 18%
Mximo 15 mg/Kg.
Mximo 12 DZ
Mximo 40 mVal/Kg.
Mnimo 65%
Mximo un 5%
Mximo 16%
Mximo 200 mg/Kg.
o) Trazabilidad
La trazabilidad o rastreabilidad, como componente fundamental de los mecanismos de
garanta sanitaria, es la capacidad de mantener identificados los animales o sus productos a lo
largo de las cadenas de produccin, comercializacin y transformacin, hasta su origen, con
el fin de realizar investigaciones epidemiolgicas o de establecer acciones correctivas en
beneficio de la comunidad consumidora.
Para ello, MAGFOR de Nicaragua, a travs de la Direccin General de Sanidad Animal y
Vegetal (DGPSA) debe brindar apoyo sanitarios y de certificacin para la exportacin y
mejora las garantas sobre seguridad sanitaria de los productos pecuarios producidos en el
pas.
En este contexto, en relacin con el rubro apcola y considerando sus procesos productivos la
UE cuentan con una dinmica nica, se ha elaborado el Manual de Procedimientos de
Trazabilidad Sanitaria para Apicultores (TRAZA/MP3), el que establece los siguientes
instrumentos:
Formulario de Registro de Apicultores y Declaracin de Apiarios;
Formulario Sanitario de Movimiento Apcola.
127
128
6.2.2.3 ALEMANIA
4. INFORMACIN GENERAL DE INTERS
En la actualidad Alemania es la principal economa europea y es el segundo pas ms
populoso del continente despus de Rusia. El pas es reconocido como lder en los sectores
cientfico y tecnolgico, adems de ocupar una posicin clave en los asuntos europeos y en
varias asociaciones mundiales. Su idioma oficial es el alemn y su moneda el Euro.
Cuenta con una poblacin aproximada 83.329.758 habitantes (cifra estimada a Julio de 2009)
y un crecimiento Poblacin de 0,05% anual. Tiene una superficie total de 357.021 km2. Su
capital es Berln y sus Puertos Principales son Bremen, Bremerhaven, Duisburg, Hamburgo,
Karlsruhe, Lubeck, Rostock, Wilhemshaven.
BALANZA
COMERCIAL
Exportaciones
150.278
Importaciones
Saldo
150.278
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
321.660
AO 2008
KILOS
DOLARES
447.249
321.660
447.249
1.082.564
AO 2009
KILOS DOLARES
156.634
1.082.564
156.634
449.723
449.723
La balanza comercial de miel entre Nicaragua y Alemania se ha mantenido positiva para este
primero, durante los ltimos tres aos.
En el ao 2008 se registraron exportaciones nicaragenses de miel de abejas hacia Alemania,
con un valor de $1, 082,564 dlares, aunque en el ao 2009 experiment una fuerte
reduccin al pasar a U$449,723 dlares, posiblemente debido a la crisis mundial. Nicaragua
no registra importaciones de miel desde el mercado alemn.
Cabe sealar que Nicaragua no exporta miel para venta fraccionada (al por menor) hacia los
pases de Unin Europea, ya que no se cumple con los requisitos exigidos por el mercado
europeo para este tipo de presentacin, sino que se exporta miel a granel.
129
Pas Proveedor
2005
2009
Particip.
2009
TMC*
'Mundo
95,646
88,440
94,077
91,920
82,588
100.0%
-3%
'Argentina
37,181
31,937
29,297
28,606
23,051
27.9%
-9%
'Mxico
9,386
7,897
14,453
15,253
12,434
15.1%
6%
'Chile
5,410
5,288
5,564
7,065
7,373
8.9%
6%
'Uruguay
4,359
6,740
9,589
7,696
5,259
6.4%
4%
'Rumania
3,759
5,429
3,593
3,895
4,262
5.2%
3%
'Brasil
6,154
4,224
483
1,350
4,140
5.0%
-8%
'Espaa
1,510
1,961
2,834
3,257
3,179
3.8%
16%
'Bulgaria
1,535
2,301
1,874
1,232
2,818
3.4%
13%
'India
3,870
4,176
3,527
2,744
2,497
3.0%
-8%
10
'China
1,432
1,029
1,191
2,196
2,369
2.9%
11%
11
'Hungra
6,069
3,047
5,257
5,592
2,179
2.6%
-19%
12 Otros
14,981
14,411
16,415
13,034
13,027
15.8%
-3%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
En la Tabla 42, observamos que Alemania es un gran importador de miel a nivel mundial. El
principal proveedor de miel de Alemania es Argentina, seguida de Mxico, quienes en el ao
2009 tuvieron participaciones de 28% y 15%, respectivamente, sobre las cantidades
importadas por el mercado alemn.
A pesar de que Argentina ha sobresalido en las importaciones de miel de abejas de Alemania,
su participacin muestra una disminucin de 9% en el perodo 2005-2009. En cambio, para
Mxico el escenario ha sido positivo, mostrando en ese mismo perodo un incremento de 6%
sobre los volmenes importados de miel de abejas por parte de Alemania (Ver Tabla 42).
130
7. REQUISITOS DE ACCESO
A. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA
-
Factura original
Certificados sanitarios
Certificados de Seguridad
Certificado normas de fabricacin:
Certificado de Calidad: Producto de libre importacin, siempre y cuando el producto
cumpla con las normas de calidad de la UE
B. REQUISITOS SANITARIOS
Las normas sanitarias para la importacin al mercado alemn son reglamentadas por: la
Directiva sobre miel de Alemania "Deutsche Honigverordnung" y la Directiva 2001/110/CE
de la UE (http://eurlex. europa.eu/es/index.htm, en Bsqueda por trminos: 2001/110/CE).
Se necesita un certificado sanitario otorgado por la autoridad correspondiente en Nicaragua,
segn REGLAMENTO (CE) N 1664/2006 DE LA COMISIN del 6 de noviembre de 2006,
por el que se modifica el Reglamento (CE) Nro. 2074/2005
Su texto actual puede obtenerse en la pgina de Eur-Lex: http://eurlex.europa.eu/es/index.htm
C. NORMAS PARA LA IMPORTACIN
La importacin de productos como la miel, es generalmente libre y no existe una
reglamentacin que regule los requisitos de importacin y el control de los mismos. Por esta
razn, estos productos slo se inspeccionan en el marco del control de frontera, al entrar en
Alemania o por el control general oficial de los productos alimenticios ya lanzados al
mercado, con el objeto de comprobar si cumplen con las normas alimenticias exigidas.
El fin primario de estas inspecciones es averiguar si la mercanca importada es perjudicial
para la salud, si est deteriorada, falsificada o presentada en forma engaosa. En el marco de
esta inspeccin, se realizan controles bacteriolgicos, parasitolgicos y patolgicoanatmicos, as como en creciente medida anlisis para detectar residuos nocivos
(especialmente de pesticidas) metales txicos (p.ej. mercurio y cadmio) y sustancias con
efecto farmacolgico.
Desde 1995 la miel que ingresa a la Unin Europea debe estar libre de residuos de
antibiticos y agroqumicos. Aos pasados se toleraron vestigios de estas sustancias
inferiores a los 10 ppb, debido a los lmites de deteccin que usaban los laboratorios, ms
elevados en ese entonces. Consultados con los importadores del ramo, manifestaron que no
se emplean actualmente los trminos vestigios tolerados en Alemania, debido a que los
lmites de deteccin de los laboratorios en Alemania son cada vez ms bajos y se acercan a 0
ppb. En el caso de nitrofuranos, por ejemplo, ya es de solo 0,2 ppb. Los laboratorios en
Nicaragua trabajan con lmites de deteccin mucho ms elevados. As, por ejemplo, un
131
certificado de examen que no contiene el lmite de deteccin, es considerado poco serio entre
los importadores alemanes. En razn de ello, los importadores no realizan negocios sin que
sea examinada la miel antes por un laboratorio en Alemania.
Laboratorios que realizan este tipo de anlisis en Alemania:
Laboratorios privados:
Razn Social: QSI - Quality Services International GmbH (Institut fr Honiganalytik)
(Institutoespecializado en anlisis de miel)
Domicilio: Flughafendamm 9 A
Localidad: 28199 Bremen
Tel.: 0049 421 594770
Fax: 0049 421 594771
E-mail: info@qsi-q3.de
Pgina Web: www.qsi-q3.de
Contacto 1: Dr. Cord Lllmann
Contacto 2: Sra. Gudrun Beckh
Razn Social: Institut Nehring GmbH
Domicilio: Heesfeld 17
Localidad: 38112 Braunschweig
Tel.: 0049 531 238990
Fax: 0049 531 2389977
E-mail: info@institut-nehring.de
Pgina Web: www.institut-nehring.de
Contacto: Dr. Rainer Mgele (miel)
Razn Social: Intertek Food Services GmbH
Domicilio: Olof-Palme-Strasse 8
Localidad: 28719 Bremen
Tel.: 0049 421 657271
Fax: 0049 421 65727222
E-mail: applica@intertek.com
Pgina Web: www.intertek.com
Contacto 1: Dr. Kurt-Peter Raezke
Contacto 2: Sra. Antje Raezke
Razn Social: Eurofins Scientific GmbH
Domicilio: Am Neulnder Gewerbepark 1
Localidad: 21079 Hamburg
Tel.: 0049 40 49294360
Fax: 0049 40 49294369
E-mail: info@eurofins.de
Pgina Web: www.eurofins.de
Contacto: Dr. Gregor Campf
132
D. PARMETROS DE
IMPORTADORES
EXIGENCIAS
DE
CALIDAD
DE
LOS
Los importadores se basan en los resultados de los laboratorios alemanes. Con respecto a los
residuos de fenol, se informa que si bien se conoce que es un componente natural de la miel,
se sabe que los apicultores lo usan como un tranquilizante para las abejas. Por ello suelen
tolerarse niveles ms elevados que en las restantes sustancias. Se conoci de un caso de un
certificado que registr un nivel de fenol de 138 ppb, lo que no result aceptable para el
importador. Los importadores manifiestan que a partir de 100 ppb del fenol, el sabor de la
miel tiende a volverse metlico. Aunque no haya un lmite oficial, se acepta un grado
mximo de 50 ppb.
TABLA 43: PARMETROS DE CALIDAD DE MIEL EN ALEMANIA
Parmetros
Humedad:
HMF:
Diastasa:
Fenol:
Strepto/Tetra/Sulfas/
Tylosin:
Nitrofuranos:
CAP: 0 ppb:
Pirrolizidnicos:
Limites Tolerados
Mximo tolerado del 18 %
Mximo tolerado entre 10-15 ppm (dependiendo de las exigencias del cliente)
Mnimo aceptado de 12 unidades, dependiendo del cliente y del tipo de miel. En
algunos casos el mnimo aceptado es de 8 unidades.
Mximo tolerado 50 ppb.
0 ppb tolerado. El nivel de deteccin en los laboratorios alemanes actualmente es de 5
ppb o menor, para Tylosin el nivel de deteccin es de 2 ppb.
0 ppb tolerado. Se aplica un valor de intervencin de 1 ppb. El nivel de deteccin en
los laboratorios alemanes actualmente es de 0,5 ppb, alcanzando en algunos casos de
0,2 ppb.
Se aplica un valor de intervencin de 0,3 ppb.
El nivel de deteccin en los laboratorios alemanes actualmente es de 0,1ppb.
Mximo tolerado de 50 ppb
133
E. EMBALAJE
En Alemania hay reglamentaciones para evitar que se produzcan desperdicios de embalaje.
En todo caso el importador alemn es el responsable nico en cuanto al cumplimiento de
estas reglamentaciones, y deber asesorar de forma adecuada a los productores/exportadores,
ya que este instrumento responsabiliza al productor y al comercializador (subsecuentemente
al importador) de la recoleccin, as como del reprocesamiento y la reutilizacin de los
materiales usados como embalaje, en los diversos bienes de consumo comercializados en este
medio. Por lo tanto, resulta importante ponerse en contacto con los respectivos importadores
a los efectos de actuar solidariamente en este mercado y aclarar los modos de operar en el
futuro.
Las importaciones de miel en Alemania se
realizan en tambores de hierro de 300 Kg.
de contenido neto, barnizados por dentro. El
transporte de la miel proveniente de pases
de ultramar se realiza por va martima. El
principal puerto de ingreso a Alemania para
las importaciones es Hamburgo, donde se
encuentra la mayora de los importadores de
este producto; junto con los agentes,
representan los canales de comercializacin
ms importantes. Este producto es
importado por minoristas en casos muy
aislados.
F. ROTULADO Y ETIQUETADO
El decreto sobre el rotulado y etiquetado de productos alimenticios exige para los envases
definitivos una declaracin exacta. Por rotulacin y etiquetado se entienden las indicaciones
que figuran en los envases y embalajes sobre clase, contenido, peso, aditivos y fabricante. El
rotulado y etiquetado debe efectuarse de manera que salte a la vista fcilmente y en letras
impresas lo suficientemente grandes. En los envases o envolturas definitivos de los productos
alimenticios se indicarn:
-
134
alimenticios. Si los envases o envolturas van provistos de una etiqueta en varios idiomas, no
es necesario colocar otra adicional en idioma alemn, siempre que la versin alemana
responda a las exigencias del mencionado decreto. Pero dicha etiqueta deber estar colocada
en un lugar bien visible y en caracteres de un tamao que permita una fcil lectura. Del
etiquetado correcto es responsable el importador.
Debern mencionarse en la etiqueta el pas o los pases de origen en que la miel haya sido
recolectada. No obstante, si la miel procede de ms de un Estado miembro de la CE o de un
tercer pas, dicha mencin podr sustituirse por una de las siguientes, segn proceda:
- Mezcla de mieles de la CE,
- Mezcla de mieles no procedentes de la CE,
- Mezcla de mieles procedentes de la CE y de mieles no procedentes de la CE.
8. DEMANDA
En la Tabla 44, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda
identificada de seis compradores potenciales en el mercado de Alemania.
A pesar de que no se obtuvo un volumen de compra especfico, se determin existe anuencia
por parte de algunos compradores potenciales para comprar miel proveniente de Nicaragua.
Entre los requisitos generalmente exigidos por los compradores identificados, se pueden
mencionar los siguientes:
- Certificacin orgnica y de comercio justo
- Miel monofloral y/o multifloral
- Humedad entre 17 y 20%
- Envo de muestras para anlisis fisicoqumicos
- Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver
seccin 6.2.2).
- En general, la forma de pago es 70% contra entrega de documentos y 30% despus de
llegada del producto y aprobacin.
Las empresas en general mostraron apertura para recibir nuevas ofertas de miel de abejas,
siempre que el proveedor cumpla con los requisitos antes mencionados.
135
EMPRESA
CONTACTO
Allos (Walter
Lang)
Breitsamer and
Ulrich
Fuersten
Reform
J.G. Schtte
Honig GmbH
Anja Hellwich
Anja.hellwich@breitsamer.de
Andrea Wirtz
Andrea.wirtz@fuerten-reform.de
PAIS
Alemania
Alemania
Alemania
Alemania
ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
Importador
No especifican.
Compran grandes
cantidades y
esperan oferta
N/A
Importador y
comercializador
Importador
Importador
No especifican,
tendran que hacer
pruebas de
cumplimiento de
los proveedores
nicaragenses
No especifico
70 74 tambores
de 300 kg, cada 6
meses aprox.
OBSERVACIONES
N/A
Anlisis de Applica o
QSI.
N/A
Miel convencional y
orgnica,
trazabilidad, BPM
70% contra
documentos de
embarque +
30% despus
de la llegada y
revisin de
mercanca
Normas y
legislaciones
establecidos por la
Unin Europea para
acceso a mercados
136
No.
EMPRESA
Langnese
NOREVO
GmbH
Walter Lang
GmbH
CONTACTO
PAIS
Alemania
Alemania
ACTIVIDAD
Importador
Importador
Importador
VOLUMEN
COMPRA
Cantidades
disponibles
Cantidades
disponibles en
contenedores de 20
toneladas
Cantidades
disponibles
REQUISITOS
Certificacin
orgnica, mercado
justo y buenas
prcticas de
manufactura.
Humedad: 17-20%,
mono y multifloral,
no importa el color
Certificacin
orgnica, miel mono
y/o multifloral,
trmino comercial:
CFR Hamburg o
FOB, muestra de la
miel y oferta (precio
y volumen,
cumplimiento de
normas de la Unin
Europea
Certificacin
orgnica,
trazabilidad,
comercio justo y
buenas prcticas de
manufactura; 1720% de humedad,
miel mono y/o
multifloral, sin
importar el color
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
70% / 30%
despus de la
llegada y
aprobacin
70% Contra
entrega de
documentos 30% despus
de llegada y
aprobacin
70% Contra
entrega de
documentos 30% despus
de llegada y
aprobacin
Ha comprado miel de
Nicaragua, teniendo una
experiencia positiva con una
empresa y una negativa con una
cooperativa, compra
mensualmente en dos perodos
(de enero a mayo y de octubre a
diciembre, de preferencia a una
empresa exportadora
137
9. DIRECTORIO DE COMPRADORES
7. APIMIEL GmbH
Direccin: Helgolander Ufer 7 Berlin,
BE D10557 Germany
Telfono: 0049-30-2610-1937
Fax: 0049-30-2579-7696
E-Mail: compras@apimiel.de
Web: www.apimiel.de
8. Allos Walter Lang GmbH
Direccin: Zum Streek 5, Drebber
Telfono: (+49) 5445 - 9899-0
Fax: (+49) 5445 - 9899-114
E-mail: info@allos.de
Web: www.allos.de
9. Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. K.G
Direccin: Berger Kreuz str 28, 81735 tax ID
Munchen By 80788, Germany
Telfono: 4989-45-05620
Fax: 4989-45-056220
E-Mail: info@breitsamer.de
Web: www.breitsamer-ulrich.de/05/index.html
10. Fursten Reform
Direccin: AM Salgenholz 2 Brauschweig,
Germany D-38110, DE
Telfono: 05307-92-00-0
Fax: 05307-92-00-42
E-Mail: andrea.wirtz@fursten-reform.de
11. Tuchel & Sohn GmbH
Direccin: Hemann Buck- Weg 6,
D-22309, Hamburg, HH 22767, Germany
Telfono: 49-040-639-0070
Fax: 49-040-639-0077
E-Mail: tuchel@tuchel-com.de
12. Alfred L. Wolff Honey GmbH
Direccin: Schanackenburgallee 50D-22525
Hamburg HH 22767 Germany
Telfono: 4940-37676-0
Fax: 49-40-3767-6100
138
E-Mail: abench@alwolff.de
Web: www.awolff.com
13. J.G Schutten Honig GmbH
Direccin: Bornstrasse 16117,
Bremen D-28195, DE
Telfono: 49421-3042-266
Fax: 49-421-3042-268
14. Walter Lang Honigimport GmbH
Direccn: AM Alten Sicherheitshafen 2 2859,
Bremen HB 28197 Germany
Telfono: 4904-2152-71740
Fax: 4904-21-5271-7463
E-Mail: dirk.schumacher@honigimport.de
Web: www.honigimport.de
15. Schopper GmbH
Direccin: Kneippstrasse 4-6, Passau
Telfono: (0049) 851 - 81477
Fax: (0049) 851 81476
E-mail: dienstleistung@schopper-gruppe.de
Web: www.schopper-gruppe.de
16. Viani Importe GmbH
Direccin: Robert-Bosch-Breite 17, Gttingen
Telfono: (0049) 551 - 505510
Fax: (0049) 551 - 5055155
E-mail: info@viani.de
Web: www.viani.de
17. Agentur Thurm
Direccin: Am Nickelberg 21, Nittendorf
Telfono: (0049) 9404 - 1687
Fax: (0049) 9404 - 4974
E-mail: agenturthurm@aol.com
Web: www.agentur-thurm.de
18. Alfred Ritter Schokoladenfabrik GmbH & Co KG
Direccin: Alfred-Ritter-Strae 25, Waldenbuch
Telfono: (49) 7157 - 970
Fax: (49) 7157 - 97399
E-mail: info@ritter-sport.de
Web: www.ritter-sport.de
19. Brenfnger Ditmar Schneider
Direccin: Postfach 38 23, Ulm
139
140
Web: www.braun-eisenacher.de
26. Comestibles de Amrica Latina
Direccin: Bundesallee 117, Berlin
Telfono: (0049) 89 - 85402701
Fax: (0049) 89 - 85402702
E-mail: info@latinoamerika.de
Web: www.latinoamerika.de
27. Breitsamer & Ulrich GmbH & Co. KG
Direccin: Berger-Kreuz-Strasse 28, Mnchen
Telfono: (0049) 89 - 4505620
Fax: (0049) 89 - 45056220
E-mail: info@breitsamer.de
E-mail: einkauf@breitsamer.de
Pgina Web: www.breitsamer.de
28. CASA Olive
Direccin: Heubergstrasse 4, Pforzheim
Telfono: (0049) 7231 - 415029
Fax: (0049) 7231 - 415098
E-mail: info@casa-olive.de
Importador Distribuidor
Pgina Web: www.casa-olive.de
141
7. PRECIOS
En la Tabla 45 se muestra un listado de precios actuales de miel de abejas (febrero de 2010),
en dlares y por tonelada mtrica, en los principales puertos de Europa.
De acuerdo a dicha tabla, el precio ms bajo por tonelada de miel de $2,200 dlares por
tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de China, siendo el precio ms alto de
$3,400 dlares por tonelada mtrica, correspondiente a miel proveniente de Mxico.
TABLA 45: PRECIOS DE IMPORTACIN DE MIEL (EN USD POR TM)
(Base: principales puertos de Europa)
Cierre
y
Liquidacin
(Settlement/close 2200)
Cierre y Liquidacin 2185
(Settlement/close 2195)
Cierre y Liquidation 2220
( Settlement/close 2220)
2200
Chinese White
Semana anterior 2220
alto 2200
Bajo 2200
Bajo 2195
Bajo 2200
Mexican Yucatan
Cierre y Liquidacin 3400
(Settlement/close 3400)
Cierre y Liquidacin 3340
(Settlement/close 3340)
Cierre y Liquidacin 3289
(Settlement/close 3290)
Cierre y Liquidacin 3090
(Settlement/close 3090)
Cierre y Liquidacin 3965
(Settlement/close 2965)
Cierre y Liquidacin 3250
(Settlement/close3250)
alto 3400
Bajo 3400
Argentina 25 mm
Semana anterior 3340
alto 3340
Bajo 3340
Argentina 34 mm
Semana anterior 3290
alto 3290
Bajo 3290
Argentina 50 mm
Semana anterior 3090
alto 3090
Bajo 3090
Argentina 85 mm
Semana anterior 2965
alto 2965
Bajo 2965
Bajo 3250
142
En la Tabla 46, se brinda un listado de precios ofertados por un mayorista alemn: Honig
Mehler. En dicha tabla, la que indica precios por kilogramos en Euros, se observa que la miel
ms costosa es miel de tomillo proveniente de Nueva Zelanda, seguida de miel de
bosque de Italia (orgnica).
TABLA 46: PRECIOS DEL MERCADO MAYORISTA
Miel/tipo/origen
Mayorista
Precio por kg. *en Euros
Miel multiflor de Mxico
Honig Mehler
feb.10: 3,42
Miel de trbol de Nueva Zelanda
Honig Mehler
feb.10: 4,44
Miel de tomillo de Nueva Zelanda
Honig Mehler
Feb .10: 6,74
Miel de bosque de Chile
Honig Mehler
feb.10: 4,12
Miel multiflor de India de prod.orgnica
Honig Mehler
feb.10: 3,69
Miel de bosque de Italia de prod.orgnica
Honig Mehler
feb.10: 5,55
Fuente: www.honigmehler.de
*A partir de 100 kg. por tipo de miel dan un descuento de un 2 %. A partir de 500 kg. un 3 %. A partir de 1.000
kg. un 3,5 %.
143
6.2.2.4 DINAMARCA
1. INFORMACIN GENERAL DE INTERS
Dinamarca comprende la pennsula de Jutlandia (Jylland) y unas 400 islas, 82 de las cuales
estn deshabitadas. Las dos mayores son Fionia (Fyn) y Selandia (Sjlland).
Este pas posee una importante industria pesquera y una considerable flota mercante. En el
sector manufacturero destacan la alimentacin, los productos qumicos, la maquinaria, la
metalurgia, los equipos electrnicos y de transporte y las industrias cervecera, papelera y
maderera. El turismo tambin es una actividad econmica importante.
Entre los siglos VIII y XI, los daneses eran conocidos como vikingos. Junto con los noruegos
y los suecos colonizaron, saquearon y comerciaron por gran parte de Europa. Los daneses de
hoy estn orgullosos de su pas como modelo de Estado del bienestar, donde se garantiza una
amplia proteccin social para todos. Dinamarca es una monarqua constitucional, que se rige
por su Constitucin de 1953. El Parlamento de cmara nica, Folketing, cuenta con 179
miembros electos.
2. BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA DINAMARCA
TABLA 47: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL
NICARAGUA - DINAMARCA
BALANZA
COMERCIAL
Exportaciones
AO 2007
KILOS DOLARES
-----
Importaciones
--Saldo
--Fuente: DGA-MIFIC-CEI
-----
AO 2008
KILOS
DOLARES
---------
-----
AO 2009
KILOS DOLARES
93.540
321.117
93.540
321.117
Al igual que Alemania, la balanza comercial de miel Nicaragua Dinamarca ha sido positiva
para nuestro pas, aunque las estadsticas comerciales se reflejan solamente en el ao 2009,
con cifras muy alentadoras para las exportaciones de este producto.
144
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pas
Proveedor
Importaciones en toneladas
2006
2007
2008
2005
2009
'Mundo
5,146
3,934
4,801
5,494
4,120
'Alemania
2,784
2,487
2,844
3,337
1,845
'Hungra
428
442
836
1,359
408
'Polonia
379
'Luxemburgo
105
343
'Blgica
312
'Espaa
290
94
130
105
185
38
183
11
10
26
136
253
216
254
236
110
49
169
104
65
135
28
61
'China
'Lituania
'Cuba
'Eslovaquia
'Reino Unido
Particip.
2009
TMC*
100.0%
44.8%
9.9%
9.2%
8.3%
7.6%
4.5%
4.4%
3.3%
2.7%
1.6%
1.5%
2.3%
-4%
-8%
-1%
129%
0%
175%
-9%
0%
65%
-15%
0%
-15%
-40%
1,237
613
558
175
93
Otros
Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
145
4.2 NO ARANCELARIOS
Requisitos Sanitarios
No se permiten aditivos ni la presencia de residuos de pesticidas. En 1987 apareci en
Dinamarca la varroa, parsito caro natural en las abejas de la India, y desde entonces se
viene combatiendo con tcnicas apcolas naturales y cido frmico.
Actualmente se realizan investigaciones en Dinamarca para conseguir una raza de reina
resistente al parsito, que se siguen con mucho inters en el extranjero, ya que la enfermedad
est extendida ahora por toda Europa, a excepcin de Irlanda, Gran Bretaa y Noruega. El
simple uso de apistn, un producto en forma de tiras que se cuelgan en el panal, permitido en
muchos pases, no est aprobado todava en Dinamarca.
146
5. DEMANDA
En la Tabla 49, de esta seccin, se presenta un cuadro con informacin sobre la demanda identificada de dos compradores potenciales
en el mercado de Dinamarca.
Los requisitos comunes de compra de los compradores potenciales identificados son los siguientes:
Realizan compra de miel en el perodo comprendido de julio a septiembre
Requieren miel con certificacin orgnica
Cumplimiento con las normas y legislaciones aplicables de la Unin Europea (ver seccin 6.2.2).
TABLA 49: DEMANDA DE MIEL DE ABEJAS IDENTIFICADA EN DINAMARCA
No.
EMPRESA
CONTACTO
JACOBSEN
HVAM
Ilse Jacobsen
Honey@jacobsenhvam.dk
+45 97472739
Scandic Food
A/S (Miembro
de Good Food
Group A/S)
Lisbeth G. Hansen
Gerente de producto.
Direccin: Store Grundet
All, DK-7100 Vejle
Telfono: +45 75 71 18
00/Fax: +45 75 71 18 66
PAS
Dinamarca
Dinamarca
ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
Compran de GEPA (Alemania).
Su demanda se sujeta al perodo
de cosecha del pas de origen,
aunque los meses de compra de
la empresa es de julio a
septiembre
Importador
Certificado orgnico y
comercio justo,
cumplimiento de
legislaciones de la
Unin Europea
Importador
Certificacin orgnica,
60% contra
Nunca ha comprado miel de
cumplimiento de
entrega de
Nicaragua, slo de Argentina,
normas de la Unin
documentos y
Chile, Brasil, Mxico, Cuba,
Europea, anlisis de
40% despus de Uruguay, China, Nueva Zelandia
Applica, envo de
llegada y
pases europeos. Compran de
muestra y oferta
aprobacin
julio a septiembre
(precio y voulmen)
Cantidades
disponibles
147
6. DIRECTORIO DE COMPRADORES
148
7. PRECIOS
Los precios minoristas, en el supermercado se vende miel multiflora extranjera (es decir
importada sin origen especfico o mezcla) a 3.85 U$D, multiflora danesa a 4.60 U$D, (en
ambos casos envases de plstico de 425 gr. ), de acacia hngara a 7.30 U$D el frasco de
vidrio de 340 gr.
A nivel mayorista se encuentra envases de 425 g de miel multiflora extranjera a U$D 2.7 y
envase de plstico de miel lquida de 400 gr. a U$S 2.20
149
Pas Proveedor
Importaciones en toneladas
2006
2007
2008
2005
2009
Particip.
2009
TMC*
'Mundo
6,643
8,000
8,981
8,217
10,544
100.0%
10%
'Alemania
2,997
4,190
5,282
4,929
5,013
47.5%
11%
'China
282
891
1,297
1,427
2,223
21.1%
51%
'Mxico
107
250
401
334
612
5.8%
42%
'Blgica
994
718
656
424
505
4.8%
-13%
'Rumania
145
80
92
300
2.8%
16%
'Espaa
56
29
295
277
2.6%
38%
'Argentina
854
470
237
45
254
2.4%
-22%
'Brasil
169
19
187
1.8%
2%
'Chile
173
349
23
151
1.4%
-3%
10
'Francia
105
130
70
287
130
1.2%
4%
11
'Australia
117
1.1%
159%
12 Otros
760
913
894
457
775
7.4%
0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.
* TMCA: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
Los principales proveedores de miel de abeja para Holanda son Alemania y China, los que en
el ao 2009 tuvieron una participacin de 69% sobre los volmenes importados por dicho
mercado.
Ambos pases mostraron tasas crecientes en su participacin sobre los volmenes importados
en el perodo 2005-2009, destacando el crecimiento de la participacin de China, el que fue
de 51% en el mencionado perodo.
4. REQUISITOS DE ACCESO
4.1 DOCUMENTOS A PRESENTAR
-
150
151
EMPRESA
CONTACTO
Ahold
DELI XL
Fair Trade
Holanda
HORIZON
Natuurvoeding
Imkerij de
Traay
Tjalma Honing
PAS
Holanda
ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
Importador
No especifican.
Compran grandes
cantidades y
esperan oferta
REQUISITOS
Holanda
Holanda
Importador
Holanda
Certificado mercado
justo y anlisis de
Applica o QSI. Ver
4 contenedores en
tablas de
el ao de 20400
caractersticas
kg cada uno
fsicas, qumicas y
microbiolgicas, con
F/G entre 1.1 y 1.3,
no menor
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
N/A
N/A
N/A
Holanda
Importador
Holanda
Importador
152
No.
EMPRESA
Body Shop
International
CONTACTO
PAS
Peter Stedman
peter.stedman@thebodyshop.com Inglaterra
tel: 00 44 (0)20 7208 7600
ACTIVIDAD
Importador
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
SISTEMA
PAGO
OBSERVACIONES
N/A
No estinteresado en miel
nicaragense. Tienen otros
programas en Etiopa y
compran a travs de un
empacador (Tropical Forest
Products)
153
6. DIRECTORIO DE COMPRADORES
1. Imkerij de Traay B.V.
Direccin: Postbus 447 NL-8200 AK Lelystad
Telfono: +31 (0)320 28 29 28
Fax: +31 (0)320 28 20 28
E-mail: info@detraay.com
Web: http://www.detraay.com
2. Tjalma Honing
Direccin: Zuiderweg 28, 8391 KE Noordwolle
Telfono: +31 (0) 561 43 25 25
Fax: +31 (0) 561 43 10 01
Web: http://www.tjalmahoning.nl
3. Horizon Natuurvoeding BV (fair trade)
Direccin: P.O. Box 77 3400 AB IJsselstein
Telfono: +31 30 688 77 30
Fax: +31 30 688 71 42
E-mail: info@horizonnatuurvoeding.nl
Web: www.horizonnatuurvoeding.nl
4. Enoch Trading BV
Direccin: P.O. Box 5195 2900 ED Capelle aan den Ijssel
Tel: 0031 10 2587800
Fax: 0031 10 2587808
E-mail: info@enoch.nl
Web: www.enoch.nl
http://www.hotfrog.nl
5. DELI XL
Direccin: Frankeneng 18 6716 AA Ede (GLD)
Tel: +31 318 678922 Fax: +31 318 678912
Web: www.delixl.nl
6. Strik BV
Direccin: Bramenberg 19 3755 BV Eemnes Holanda
Tel: +31 35 5380107
Fax: +31 35 5380108
E-mail: sales@strik.eu
Web: www.strik.eu
7. Bunting Brinkman Bees BV
Woutersweg 10 2691 PR s Gravenzande Holanda
154
155
AO 2007
KILOS
DOLARES
AO 2008
KILOS
DOLARES
AO 2009
KILOS
DOLARES
Exportaciones
1.053
2.567
36
116
Importaciones
692
1.417
313
963
338
799
Saldo
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
361
1.150
-304
-955
-302
-683
156
Pas proveedor
2005
'Mundo
2009
Particip.
2009
TMC*
2006
2007
2008
105,543
126,071
105,438
100,570
95,473
100.0%
-2%
3,783
10,806
12,103
14,670
17,709
18.5%
36%
13,582
13,263
15,707
17,685
17,430
18.3%
5%
7,632
11,090
7,671
13,053
13,137
13.8%
11%
22,643
29,011
20,379
13,342
10,899
11.4%
-14%
'Brasil
Vietnam
'India
'Argentina
'Malasia
220
141
1,891
3,043
9,068
9.5%
110%
'Canad
10,252
11,576
13,961
21,637
8,301
8.7%
-4%
'Taipei Chino
2,408
311
753
3,595
5,595
5.9%
18%
'Indonesia
1,617
1,195
447
1,377
5,124
5.4%
26%
'Tailandia
518
1,795
790
513
1,847
1.9%
29%
10
'Mxico
1,452
2,580
3,192
1,613
1,625
1.7%
2%
11
'Nueva Zelandia
247
195
355
702
1,002
1.0%
32%
12 Otros
41,189
44,108
28,189
9,340
3,736
3.9%
-38%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
157
Descripcin
Arancel base
04090000
Natural honey
1.9 cents/kg
Categora de
Desgravacin
A
Salvaguardia67
El arancel de 1.9 centavos por kilogramo es para terceros pases que no estn dentro de un
Tratado comercial con Estados Unidos. Para Nicaragua el arancel es cero, porque la miel esta
dentro de la canasta (A) que es de desgravacin inmediata (A)
6.3.4.2 BARRERAS TCNICAS Y NO ARANCELARIAS
La importacin de alimentos en Estados Unidos compleja, no slo por la existencia de una
regulacin numerosa y variada, sino tambin por la cantidad de organismos involucrados.
En Estados Unidos la competencia en materia de inocuidad de los alimentos se reparte entre
diferentes departamentos (con rango ministerial) que actan en distintos niveles
administrativos (federal, estatal y local). El organismo estadounidense responsable para
controlar y hacer que se cumplan estos requisitos es la Administracin de Alimentos y
Drogas (Food and Drug Administration - FDA) cuya funcin principal es la de hacer cumplir
la Ley sobre Alimentos, Drogas y Cosmticos y otras leyes decretadas por el Congreso de los
Estados Unidos con el fin de proteger la salud, la seguridad y los intereses econmicos del
consumidor. Estas leyes se aplican tanto a los productos nacionales como a los importados.
La FDA detiene no slo las mercancas que no cumplen las normas exigidas, sino tambin a
aquellos importadores que repetidamente violan la legislacin. Para ello, la FDA enva una
serie de avisos a todas sus oficinas que incluyen los nombres y descripciones de los
productos, los exportadores e importadores. Estos avisos exhortan a los inspectores a poner
especial atencin en ciertos productos a su llegada a puerto, y en algunos casos a prohibir su
entrada de forma automtica.
Los productos que reiteradamente incumplen las normativas de la FDA o que se sospecha
pueden ser peligrosos para la salud tambin son automticamente retenidos. Los avisos de
detencin automtica se utilizan para determinar que cargamentos han de ser rechazados de
inmediato sin realizar una posterior inspeccin.
67
Las clusulas de salvaguardia facilitan la ejecucin de los acuerdos alcanzados y por ello su supervivencia, coadyuvando en la buena
marcha del proceso de integracin. Al contar con el respaldo de la salvaguardia, los pases se sienten proclives a aceptar los acuerdos con
las ventajas y concesiones convenidas, asumiendo las obligaciones que de ellos derivan, confiados en que podrn poner en orden eventuales
efectos no queridos o no previstos inicialmente. En este caso no existe salvaguarda.
158
un producto. En la mayora de los casos, el PDP es la parte frontal del envase. Aqu es donde
la FDA requiere el nombre del producto y la declaracin del contenido neto del producto.
Principales Requisitos para Etiquetado:
Denominacin comercial del producto: nombre o trmino que describa la naturaleza
bsica del producto (panel principal del envase)
Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida:
mtrico e ingls).
Lista de ingredientes: que el producto contiene
Informacin nutricional:nutrition facts toda la informacin sobre la cantidad de
nutrientes por racin (serving size) el contenido de caloras y los porcentajes de grasa
y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azcar, contenido de
protenas y vitamnicas, propiedades dietticas, aditivos, en determinado formatos y
siguiendo reglas graficas.
Otras indicaciones: fecha de vencimiento, aditivos (cualquier sustancia, que acredite
segura, que directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias
agregadas durante la produccin, el proceso, tratamiento, empaque, transporte o
almacenaje de los alimentos), condiciones particulares para su utilizacin y
conservacin, eventuales riesgos en su consumo.
Nombre y direccin persona responsable: del productor, empacador o distribuidor
Lugar de origen: El pas en donde se fabric.
Idiomas necesarios: Los establecidos segn el pas al que se pretende exportar, en este
caso ingles.
Cdigo de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de EE.UU., si
es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusin. En EE.UU. se
usa el cdigo de barras Universal Product Code (UPC).
La legislacin estadounidense especifica cules son las abreviaturas autorizadas as como las
indicaciones que deben figurar en relacin al peso y el lugar de dicha ubicacin en la
etiqueta.
6.3.4.2.3 Embalaje
La utilizacin de madera en el embalaje est sujeta a los siguientes controles:
Tratamiento Trmico (Cdigo de Tratamiento para la Marca: HT)
El embalaje de madera debe calentarse conforme a un programa especfico de
tiempo/temperatura, mediante el cual el centro de la madera alcance una temperatura mnima
de 56 C durante un perodo de la duracin mnima de 30 minutos continuos en todo el perfil
de la madera (incluida su parte central). Podrn existir diversas fuentes de energa o procesos
idneos para alcanzar estos parmetros.
.
160
Temperatura
CT (gh/m ) durante 24 h
650
21 C o superior
o
16 C o superior
o
10 C o superior
800
28
900
32
En el cuadro siguiente figura un ejemplo de un programa que podr utilizarse para alcanzar
los requisitos especificados.
Temperatura
Dosis
21C o mayor
16C o mayor
10C o mayor
(g/m )
48
56
64
2h
36
42
48
4h
31
36
42
24 h
24
28
32
161
La Marca y su Aplicacin
Una marca que indique que el embalaje de madera se ha sometido a un tratamiento fitosanitario
comprende necesariamente los siguientes elementos:
Smbolo
Cdigo de pas
Cdigo del productor/el suministrador del tratamiento
Cdigo del tratamiento, para lo cual se utilizar la abreviatura apropiada con arreglo al
(HT o MB)
162
163
165
6.3.5
DEMANDA
A continuacin, en la Tabla 55, se presenta un listado de compradores potenciales de miel de abejas en Estados Unidos.
En general los compradores mostraron inters en la miel nicaragense. Sin embargo, para el caso de la demanda de miel orgnica,
existe un obstculo a nivel nacional para poder ser proveedores de Estados Unidos de miel de abejas certificada como orgnica, en
cuanto la miel de abejas, a diferencia de otros productos como el caf, las certificaciones con las que se cuenta en Nicaragua (la ms
utilizada es Biolatina) no son avaladas en Estados Unidos, sino que requieren certificacin de la USDA.
NOMBRE
TLEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
OBSERVACIONES
American
Honey
Company
(760) 3528860
Envasador Comercializador
N/D
N/D
(305) 2387755
Daniel Balseiro /
Carlos Balseiro
carlos@dobleusa.c
om/daniel@dobleu
sa.com
N/D
distribuidor de gama de
productos en los
supermercados, le gustara
introducir miel como nuevo
producto porque tiene demanda
Alimentos
Australes
distribuidor
Judel
Organic
(509) 5461099
Dell Wisdom
comercializador
25 contenedores
al ao
Crystal Food
Import
Corporation
(781) 5990202
Shally.morton@cr
ystalfoodimport.co
m
distribuidor
N/D
N/D
166
NO.
NOMBRE
TLEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
REQUISITOS
OBSERVACIONES
Bahman
Foods LLC
1 253 460
6060
Mr. Bahaman
Industria
N/D
N/D
Haddon
house Food
Products
(609) 6547901
David Anderson
Industria
N/D
N/D
167
1. Bruno Coffee
Contacto: Ren Flores, presidente
Direccin: 304 Newbury St. # 494 Boston MA 02115
Telfono: 617-359-5044
Web site: www.brunocoffee.com
e-mail: rflores@brunocoffee.com
2. C M GOETTSCHE & CO IN
Contacto: Frederic Cluthe
Direccin: 636 Morris Tpke, St 2D
Short Hills, NJ 07078-8260
Telfono: 973-379-6600
Web site: www.strohmeyer.com
e-mail: sales@strohmeyer.com
3. OETKER USA
Contacto: Steve Basil
Direccin: 38 Groendyke Ln, Plainsboro, NJ ,08536-6141
Telfono: 609-799-8443
www.oetker.com
e-mail: info@oetker.ca
4. Haddon House Food Products, Inc.
250 Old Marlton Pike
Medford, NJ 8055
Phone: 609-654-7901
Contacto: David Anderson
http://www.haddonhouse.com/
e-mail: merchandiser@haddonhouse.com
5. Haram-Christensen Corporation
Contacto: Walter Seifert
Direccin: 125 Asia Place, Carlstadt, NJ 07072-2412
Phone: 800-937-3474
Fax: 201-507-0507
Wb site: http://www.haramchris.com/products.php
6. World Finer Foods, Inc.
Contacto: John Beers
Direccin: 300 Broadacres Drive, Bloomfield, NJ 07003-3153
Phone: 201-338-0300
7. TED SHEAR & ASSOCIATES INC.
Contacto: Ted Shear
169
Fax: 212-581-1939
Email: info@demedici.com
Web: www.demedici.com
21. Liberty Richter Inc.
Contacto: Kathy Bonynge
Direccin; 300 Broadacres Drive, Bloomfield, NJ 07003
Tel: 973-338-0300
Fax: 973-338-0382
Email: infolr@libertyrichter.com / http://www.libertyrichter.com/contact.html
Web: www.libertyrichter.com
22. Haddon House Food Products, Inc.
Contacto: David Anderson
Direccin: 250 Old Marlton Pike
Medford, NJ 08055-8768
Tel: 609-654-7901
Fax: 609-654-8533
Email: merchandiser@haddonhouse.com
Web: www.haddonhouse.com
23. John Accardi & Sons
Contacto: Anthony DeVirgilio
Direccin: 85 Commercial Street
Medford, MA 02155
Tel: 781-391-2400
Fax: 781-391-4494
Email: tony@accardifoods.com
Web: www.accardifoods.com
24. Millbrook Distribution
Contacto: Robert Sigel
Direccin: 88 Huntoon
Memorial Highway
Leicester, MA 01524
Tel: (508) 892-8171
Fax: (508) 892-4827
Email: purchasing@millbrookds.com
Web: www.millbrookds.com
25. Melba Food Specialties
Direccin: 186 Huron Street
Brooklyn, New York 11222
Tel. 718-383-3192
Fax 718-383-3191
Email: admin@melbafoods.com
Web: www.melbafoods.com
171
172
6.3.6.1 PRECIOS
Por considerarse de un commodity, no existen grandes diferencias de precio por
procedencia. No obstante, muchos productores han intentado aumentar el valor agregado,
ya sea vendiendo miel monoflora, orgnica certificada, kosher, certificacin de comercio
justo. Tambin existe cierta diferenciacin por marca o tipo de presentacin (envase,
diseo, etc.), para el caso de miel envasada.
A continuacin se muestran algunos precios de dos puntos de ventas:
a. Supermercado Food Emporium
Golden Blossom , pure honey origen USA, 16 oz (1,14 kg) U$S 6.49
Dutch Gold US grade A, origen: USA y Canada, distintas variedades: trbol,
orange blossom, premium, avocado, wild flower, eucalyptus. envase de plstico, 12
oz, U$S 5.69
Lagnese Honey Soft spread , 17.50 oz, U$S 5.99
BillyBee Honey organic 100% pure , 13 oz, U$S 7.29
b. Supermercado Fresh Direct
Stiles Apiaries , 1 libra, U$S 5.79
Stiles Apiaries, cream of Honey 12 oz, U$S 5.9
173
6.4 CENTROAMRICA
6.4.1 COSTA RICA
6.4.1.1 INFORMACIN GENERAL DEL PAS
Costa Rica tiene una Poblacin: 4.6 millones de habitantes con crecimiento de la Poblacin
de 1.82% anual y una superficie total de 51,100 km2.
Sus principales Puertos son: Caldera (Ocano Pacfico); Moin y Puerto Limn (Ocano
Atlntico). Puntarenas y Golfito (Ocano Pacfico) solamente para cruceros). Su moneda
oficial es el Coln.
Tiene una economa estable y un nivel de vida relativamente alto. De hecho, su economa
depende principalmente del turismo, que es una industria de rpida expansin, de la
agricultura y de la exportacin de componentes electrnicos. Los mayores recursos
econmicos de Costa Rica son sus frtiles tierras y su frecuente lluvia, la educacin de su
poblacin y su posicin estratgica en el istmo centroamericano, que permite un fcil
acceso a los mercados norte y suramericanos y un acceso directo a los continentes europeo
y asitico. Una cuarta parte de las tierras costarricense est dedicado a reserva de bosques
nacionales, a menudo junto a pintorescas playas, lo que la hecho un destino popular para
retirados con dinero y ecoturistas.
6.4.1.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA COSTA RICA
Costa Rica es el mercado ms importante de miel a nivel centroamericano. La balanza
comercial de miel entre ambos pases es positiva para Nicaragua, registrando valores de U$
47,463 dlares y U$ 55,263 dlares exportados en los aos 2008 y 2009 respectivamente,
tal como se muestra en la Tabla 56.
TABLA 56: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL
NICARAGUA COSTA RICA
BALANZA
COMERCIAL
Exportaciones
Importaciones
KILOS
AO 2007
DOLARES
-----
Saldo
-----
AO 2008
KILOS
DOLARES
AO 2009
KILOS DOLARES
19.505
---
47.463
---
26.700
---
55.263
---
19.505
47.463
26.700
55.263
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
174
1
2
3
4
5
6
7
Importaciones en toneladas
2006
2007
2008
2005
2009
153
104
266
214
98
'El Salvador
49
75
253
138
55
'Guatemala
43
23
'Nicaragua
18
20
20
'Chile
'Cuba
38
'Mxico
22
Particip.
2009
TMC*
100.0%
56.1%
23.5%
20.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-9%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
EEUU
44
11
12
13
0
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y
Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
175
176
El color de la tinta para firmar el certificado debe ser diferente de la tinta que se us
para imprimir el certificado.
El certificado veterinario internacional deber venir acompaado de los resultados de
anlisis de laboratorio que indiquen que la miel fue sometida a anlisis de laboratorio y
que resultaron negativos a la presencia de Escherichia coli y Salmonella sp, de lo
contrario el producto ser muestreado a su arribo al pas y quedar retenido hasta
obtener los resultados, los que deben estar conformes con el Decreto N 13991-MEC.
La miel debe reunir los siguientes atributos de calidad:
1. El color de la miel puede variar desde casi incolora a pardo oscuro. Su
consistencia puede ser fluida, viscosa o cristalizada total o parcialmente. El
sabor y el aroma varan, pero generalmente tiene los de la planta de donde
procede.
2. La miel deber estar libre de colorantes, aromatizantes, espesantes, preservantes
y de edulcorantes naturales o sintticos.
3. La miel deber estar exenta de fermentacin, de materias inorgnicas u
orgnicas extraas.
4. No deber contener polen, cera o materias extraas, en proporcin mayor al 1%
calculado en base seca.
5. La miel deber reunir las caractersticas fsicas y qumicas que se detallan en el
siguiente cuadro:
Mnimo
20C
Mximo
21
10
65
4
0,6
5
40
8.0
1.0
177
178
179
180
6.4.1.5 DEMANDA
En la Tabla 59, se presenta un listado de importadores de miel de abejas del mercado costarricense. En general los compradores de
dicho mercado se rigen por la norma de calidad de la miel del Codex Alimentarius, la que se encuentra adjunta al presente estudio.
TABLA 59: DEMANDA DE MIEL IDENTIFICADA EN COSTA RICA
NOMBRE
TELEFONO
Apiarios del
Pacifico
(506) 83932388
Costa Rica
superstore
(Miel la abejita)
solo aparace
formulario para
contactarlos
CONTACTO
ACTIVIDAD
www.costaricasuperstore.com
embasador comercializador
(506) 22286671
info@mondaisa.com
embasador comercializador
Centro Agricola
Cantonal
Hojancha
Marvin Mndez
cachoj@racsa.com.cr www.
cachforestal.com
comercializador
minorista
REQUISITOS
SISTEMA
OBSERVACIONES
PAGO
60,000
Actualmente estn
kl/ao
depende de
Federico Alvarado
envasadorcumplimiento de las Normas
comprando miel a
3
lo
federicoalvaradov55@gmail.com comercializador
de Codex
granel a Nicaraocoop
contenedores
negociado
y a APIDOSA
por ao
Miel de abeja
Mondaisa
Corporacin
Automercados
S.A
VOLUMEN
COMPRA
Samanta Guzmn
compras@automercado.cr
comercializdor mayorista
No ha contestado
correo enviado
ND
ND
le compra a la
empresa Apiarios del
Pacifico
ND
no dijo
comercializa en pocas
cantidades
ND
NOMBRE
Distribuidora
Panal
Manzat
TELEFONO
CONTACTO
(506) 22408808
Alejandrobarahona
abarahona@dispanal.co.cr
www.elangel.co.cr
dispanal@dispanal
ACTIVIDAD
VOLUMEN
COMPRA
Comercializador
- Mayorista
45 barriles
por mes
REQUISITOS
SISTEMA
OBSERVACIONES
PAGO
nutricional en espaol
(Decreto 30256-MEICRTCR 135: 2002),
etiquetado cuantitativo.
Registro sanitario. Cumplir
con sistemas de calidad.
Precio competitivo.
Certificado fisicoquimicas y
microbiologicas. Buena
calidad y
presentacion.contenido neto
peso, nombre y direccin del
fabricante y/o proveedor,
pas de origen. Cumplir con
el cronograma de envo de
muestras (anexo)
cumplimiento de las Normas
de Codex, que sea miel clara ND
prefieren comprar
producto con marca
propia, son
distribuidores
182
6.4.2 EL SALVADOR
6.4.2.1 INFORMACIN GENERAL
El Salvador es un Estado soberano localizado en Centroamrica, con una poblacin de
5,744,113 habitantes. Debido a su extensin territorial (20,742 km) tiene la densidad
poblacional ms alta de Amrica Continental.
La economa salvadorea ha experimentado una mezcla de resultados en las iniciativas del
mercado libre y el modelo de gerencia fiscal que incluyen la privatizacin del sistema de
actividades bancarias, las telecomunicaciones, las pensiones pblicas, la distribucin
elctrica, reduccin de los aranceles, eliminacin de los controles de precios y subsidios, y
una aplicacin mejorada de los derechos de propiedad intelectual.
Existe un impuesto de valor agregado es aplicado desde 1995 y es de 13%.
Desde el 2001 el pas adopt, por decreto legislativo, al dlar como moneda oficial y se
sustituy al antiguo coln. Desde que se realiz el cambio, las tasas de inters han cado y
los salvadoreos con acceso a crdito lo han obtenido a las tasas ms bajas en tres dcadas.
El progreso econmico ha permitido que reconocidas instituciones financieras
internacionales, como es el caso de Moodys, le haya otorgado a El Salvador una
calificacin de "Grado de Inversin", la cual solo la gozan adems en Latinoamrica, Chile,
Mxico, Per y, recientemente, Panam. La banca salvadorea se ha expandido a toda
Centroamrica, convirtindose en los bancos ms grandes de la regin. As mismo, la lnea
area regional ms grande, TACA, pertenece en un 70% a empresarios salvadoreos. La
inversin privada salvadorea se encuentra en toda la regin, especialmente en el rea de
servicios
6.4.2.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA -EL SALVADOR
TABLA 60: INTERCAMBIO COMERCIAL DE MIEL
NICARAGUA EL SALVADOR
AO 2007
BALANZA
COMERCIAL
KILOS DOLARES
Exportaciones
----Importaciones
----Saldo
----Fuente: DGA-MIFIC-CEI
AO 2008
KILOS
DOLARES
6.240
7.800
----6.240
7.800
AO 2009
KILOS DOLARES
-------------
2005
Importaciones en toneladas
2006
2007
2008
2009
Particip.
2009
TMC*
Mundo
155
62
21
100.0%
-33%
Guatemala
93
48
---
21
100.0%
-26%
Honduras
11
---
---
---
0.0%
0%
Alemania
61
---
---
---
---
0.0%
0%
EEUU
1
3
------0.0%
0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y
Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS
En este pas las normas no arancelarias estn basadas en argumentos permitidos por la
Organizacin Mundial de Comercio (OMC), para el establecimiento de requisitos. Ellos
son: Proteccin de la vida humana, vegetal, animal y del medio ambiente.
Existen tres instituciones que llevan a cabo los trmites correspondientes a las
importaciones en este pas: la Direccin de Cuarentena Agropecuaria por el Ministerio de
Agricultura, el Ministerio de Salud Pblica y la Junta de Vigilancia de la Profesin
Qumico Farmacutica
184
Licencias
Las Aduanas generalmente no exigen licencias de importacin, sin embargo cuando los
productos son vegetales, animales o de origen animal, requieren licencias del Ministerio de
Agricultura para certificar que estos productos cumplen con las regulaciones sanitarias.
Normas Tcnicas
El Cdigo de Salud del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social establece que toda
importacin, exportacin, comercio, fabricacin, almacenamiento, transporte, venta o
cualquiera otra operacin de suministros al pblico, de alimentos o bebidas empacadas o
envasadas, debe ser registrada en ese Ministerio.
Para ese registro, se debe retirar la solicitud en el Departamento de Saneamiento
Ambiental, seccin de higiene de alimentos. Una vez lleno el formulario, deben entregarse
muestras del producto, lista de ingredientes y copia de la etiqueta con la cual se
comercializar el producto.
Las autoridades salvadoreas exigen una inspeccin previa por inspectores de Sanidad
Vegetal y Animal del Ministerio Salvadoreo de Agricultura de las instalaciones de
empresas extranjeras que exportan productos crnicos y lcteos como requisito inexcusable
para permitir la entrada a El Salvador de estos productos.
Normas Sanitarias
Adems del Acuerdo sobre la Aplicacin de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de
la OMC (MSF), las principales disposiciones sobre medidas sanitarias en El
Salvador figuran en la Ley de Sanidad Vegetal y Animal (Decreto N 524 de 18 de
diciembre de 1995) y el Reglamento Centroamericano sobre Medidas y
Procedimientos Sanitarios y Fitosanitarios. El Salvador es miembro del CODEX, la
Organizacin Internacional de Epizootias y la Convencin Internacional de
Proteccin Fitosanitaria (CIPF) (Convencin de 1991).
La Direccin General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) del Ministerio de
Agricultura y Ganadera (MAG) entrega al importador salvadoreo una hoja informativa
para facilitarles el trmite de la Certificacin zoosanitaria, para el cumplimiento de los
requisitos sanitarios que se aplican a cada producto.
El Salvador mantiene medidas de control zoosanitario y fitosanitario para la importacin de
productos y subproductos de origen animal y vegetal, as como para productos y materias
primas para uso agrcola. Los inspectores de cuarentena agropecuaria son los responsables
de verificar los documentos (autorizacin de importacin y certificado zoosanitario) que se
requieren para realizar dichas importaciones. Asimismo, se lleva a cabo una inspeccin
fsica para determinar si los productos y subproductos vegetales y animales vienen libres de
plagas y enfermedades
185
Normas de Etiquetado68
Segn los artculos 8, 9 y 10 de la Ley de Proteccin al Consumidor del 02 de marzo de
1996, los requisitos en materia de etiquetado son los siguientes:
Todo detallista deber marcar en los empaques o envases de los productos, en
carteles visibles o en cualquier otro medio idneo, el precio de venta al consumidor.
Aquellos productos que se vendan envasados o empacados por peso, volumen, o
sujetos a cualquiera otra clase de medida, debern llevar impreso en el empaque o
en cualquier otro medio idneo, el peso, volumen o medida exactos de su contenido.
Todo productor, importador o distribuidor de productos de miel que puedan incidir
en la salud humana o animal, deber imprimir en los envases o empaques de los
productos que determine el Reglamento, los ingredientes que se utilizan en la
composicin de los mismos (esta obligacin no comprender la frmula o secreto
industrial utilizado en la elaboracin del producto).
Todo productor, importador o distribuidor de miel deber cumplir estrictamente con
las normas contenidas en el Cdigo de Salud y con las regulaciones dictadas por las
autoridades del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social y del Ministerio de
Agricultura y Ganadera, respectivamente, con relacin a dichos productos.
Deber imprimirse en el envase o empaque de la miel u otro productos perecederos,
la fecha de vencimiento de los mismos, as como dosificacin, contraindicaciones,
riesgos de su uso, efectos txicos residuales, y otros, de conformidad a las
regulaciones que sobre ello dicten las autoridades del Ramo de Salud Pblica y
Asistencia Social, salvo cuando se tratare de frutas o productos naturales que fueren
objeto de consumo o cuando fuesen productos elaborados o transformados que se
consuman como golosinas, colocados a disposicin de los consumidores en cantidad
o peso que no exceda de 600 gramos netos.
Al tratarse de sustitutos de algn producto o de aquellos que no fueren cien por
ciento naturales, deber imprimirse o indicarse en el empaque, envase o envoltura
su verdadera composicin y las caractersticas del que se sustituye, o la palabra
sustituto, en letras ms destacadas, conforme a las disposiciones del Reglamento
de la Ley de Proteccin al Consumidor.
Cuando se trate de productos farmacuticos, txicos u otros nocivos para la salud,
deber incorporarse en los mismos o en instructivos anexos, advertencias en idioma
espaol para que su empleo se haga con la mayor seguridad posible para el
consumidor.
Trmite d Registro y/o Renovacin de Productos Alimenticios y de Bebidas
1. Poder Especial para Registros Sanitarios, el cual debe venir notariado, autenticado
hasta por el consulado de El Salvador en el pas de origen.
68
186
187
TELEFONO
CONTACTO
ACTIVIDAD
Productos la
Canasta, S.A
Sabores cosco
de
Centroamrica,
S.A
(503) 22750223
Rosario de Berrire
comercializador
(503) 22251006
Leonel Belloso
comercializador
leonel.belloso@sabores.com.sv
Exagroli, S.A
(503) 22890599
Mirna Bonilla
mbonilla@exagroli.com.sv
Confitera
Americana
S.A
(503)22211985
Exportadora
San Julin,
S.A
(503)
22638549
Guillermo Lasally
explassally@integra.com.sv
Valiente Pea
S.A
(503)
22487415
info@vope.com.sv
comercializador
comercializador
188
6.4.3 HONDURAS
6.4.3.1 INFORMACIN GENERAL
La poblacin de Honduras es de aproximadamente 7.8 millones de habitantes, y est entre
las que registra un mayor nmero de crecimiento en Latinoamrica. Los hondureos se
dedican en su mayor parte a las actividades agropecuarias, de comercio, manufacturas,
finanzas, y servicios pblicos entre otras actividades; el departamento ms poblado de
Honduras es Corts con 1.529.826 habitantes, seguido por Francisco Morazn con
1.406.769, segn el Instituto Nacional de Estadsticas (INE).
En 2010, la economa de Honduras podra crecer hasta un 3.2 por ciento y acelerar el ritmo
en 2011, principalmente por una recuperacin de las exportaciones manufactureras a
Estados Unidos, segn datos del Banco Central, Al dar a conocer su programa monetario, el
Banco Central de Honduras (BCH) estim para este ao una expansin econmica de entre
el 2.2 y 3.2 por ciento, y de entre 3.6 a 4.6 por ciento para el 2011.
6.4.3.2 BALANZA COMERCIAL DE MIEL NICARAGUA HONDURAS
TABLA 63: BALANZA COMERCIAL DE MIEL
NICARAGUA - HONDURAS
BALANZA
COMERCIAL
KILOS
AO 2007
DOLARES
AO 2008
KILOS
DOLARES
AO 2009
KILOS DOLARES
Exportaciones
300
443
9.000
20.143
---
---
Importaciones
Saldo
Fuente: DGA-MIFIC-CEI
54
246
384
59
171
8.829
1.033
19.109
-----
-----
69
Fuente: SIECA.
189
Importaciones en toneladas
2006
2007
2008
2005
Particip.
2009
2009
TMC*
-16%
-28%
-21%
-1%
0%
0%
'Mundo
357
369
230
193
150
100.0%
EEUU
188
229
118
54
36
24.0%
El Salvador
38
44
33
29
12
8.0%
Guatemala
106
85
75
98
102
68.0%
Mxico
25
11
0.0%
Nicaragua
----0
9
--0.0%
Fuente: Elaboracin propia con datos de Secretara de Integracin Econmica Centro Americana (SIECA) y
Trademap.
* TMC: Tasa Media de Crecimiento indica el crecimiento o disminucin de las cantidades importadas durante
cinco aos (2005-2009).
Entre los pases centroamericanos el arancel de importacin para Miel es O%. Para
terceros pases es de 15%
B. REQUISITOS NO ARANCELARIOS (IMPORTADOR)
Factura comercial.
Declaracin de valor aduanero.
Declaracin nica aduanera o pliza de importacin.
Certificado de origen, si la importacin se produce dentro del marco de un tratado
comercial.
Permiso fitosanitario para bienes de origen animal o vegetal.
Requisitos por tipo de Producto
Importacin de Productos Alimenticios
Se requiere de un permiso zoosanitario, el cual es extendido por la Divisin de Control de
Alimentos dependencia de la Secretara de Salud Pblica.
191
Metales Pesados
La miel debe estar libre de metales pesados en cantidades que puedan representar un
peligro a la salud humana. Los productos contemplados dentro de esta norma deben seguir
y cumplir los niveles mximos para metales pesados establecidos por la Comisin del
Codex Alimentarius.
-
Los productos contemplados dentro de esta norma deben cumplir con los lmites mximos
de residuos para miel establecidos por la Comisin de Codex Alimentarius.
Nota: Ver demanda identificada en Honduras en seccin 4.6
192
1.
2.
3.
4.
194
IMPORTE
39.712,00
Total Coste Variable Bruto
72,07%
39.712,00
774,38
1,405%
38.937,62
Ganancia Bruta
Margen de Ganancia Bruta
11.913,60
Total Previo (CVN + MC)
21,62%
50.851,22
0,00
Coste Embalajes
0,00%
00
35,00
0,06%
00
0,00%
35,00
50.886,22
00
00
290,00
Total Valor FAS
0,53%
51.176,22
3.927,25
7,13%
55.103,47
Puerto/Lugar de Desembarque
Gastos de transporte contenedor de 40 HC. Precio incluye 15% IVA
Cotizacin UPS
195
Conclusiones
Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel, debido a que los posibles
importadores Europeos la comercializan a re envasadores que la etiquetan bajo su propia
marca. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:
Precio En Fbrica (EXWORKS): US $50.886.22
Precio Franco al Costado (FAS): US $51.176.22
Precio Costo y Flete Managua Rotterdam (CFR): US $55.103.47
Precio de Venta por Barril, puesto en Rotterdam: US $810.35
Precio de venta por Tonelada Mtrica Rotterdam: US $2,745.56
1 TM= 1,016kg
68 barriles= 20,400kg
1 contenedor = 20.07 TM
Con el precio de realizar un anlisis comparativo, se presentan los precios de miel en el
mercado destino:
TABLA 66: PRECIO INTERNACIONAL DE MIEL
Cierre y Liquidacin: 2,965.00
(Settlement/close)
Argentina 85 mm
Semana
anterior:
2,965.00
alto 2,965.00
Bajo 2,965.00
196
IMPORTE
39.712,00
Total Coste Variable Bruto
70,80%
39.712,00
774,38
Total Coste Variable Neto
1,38%
38937,62
Ganancia Bruta
Margen de Ganancia Bruta
11.913,60
Total Previo (CVN + MC)
21,24%
50.851,22
0,00
Coste Embalajes
Coste Documentacin Exportacin
35,00
0,06%
35,00
50.886,22
290,00
Total Valor FAS
0,52%
51.176,22
Puerto de Origen:
Valor CFR (Coste y Flete)
198
4.916,25
8,76%
Coste Seguro
Total Precio CIF
56.092,47
Puerto/Lugar de Desembarque
Contenedor de 40. Precio incluye 15% de IVA
* Cotizacin transportes Nicafreight
Conclusiones
Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que la demanda
de los posibles importadores fue especficamente en ese tipo de envase para miel certificada
orgnica. Estos clculos realizados indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los
precios de venta resultantes son:
Precio En Fbrica (EXWORKS): US $50.886.22
Precio Franco al Costado (FAS): US $51.176.22
Precio con Costo y Flete (CFR) Len New Jersey: US $56.092.47
Precio de CFR por Barril, puesto en New Jersey: US $824.88
Precio de la miel en EEUU pagado al mayorista es de aproximadamente $2.00 por
libra, segn fuente del National Honey Report del USDA
Un barril de 300 Kg, en libras equivale a 672 libras, dando un precio $1,22/lb. (al
dividir U$824.88 / 672)
El precio por barril, resulta competitivo para la miel de Nicaragua, y le da al productor
espacio para negociar, considerando un margen de ganancia del 30%, considerando y los
actuales costos de produccin.
Es importante tomar en cuenta que los importadores de EEUU informaron que la miel debe
ser certificada por el USDA, para ser aceptada como tal.
6.5.3 PRECIO DE EXPORTACIN NICARAGUA-HONDURAS
Valores para el Clculo Managua - Tegucigalpa:
Los datos utilizados para la elaboracin de este anlisis de la Cadena de Precios de
Exportacin para miel han sido:
Volumen del producto (Cantidad utilizada para este clculo): contenedor de 68
barriles.
Valor Comercial del producto: se realiz un promedio de precios por kilogramo, de
acuerdo a los costos bajo, medio y alto. Luego, el precio promedio se multiplic por
300 kg que tienen un barril de miel para exportacin. Posteriormente, los barriles se
multiplicaron por 68 que contiene un contenedor, dando un total de US $39.712,00.
199
200
IMPORTE
39,712.00
Total Coste Variable Bruto
76.14%
39,712.00
774.38
Total Coste Variable Neto
1.48%
38,937.62
Ganancia Bruta
Margen de Ganancia Bruta
11,913.60
Total Previo (CVN + MC)
22.84%
50,851.22
0.00
0.00%
35.00
0.07%
Coste Embalajes
Coste Documentacin Exportacin
Coste Adecuacin Producto al Mercado Destino
Total Costes Especficos Ex Works
35.00
50,886.22
290.00
Total Valor FAS
51,176.22
977.50
1.87%
Coste Seguro
Total Precio CIF
52,153.72
Puerto/Lugar de Desembarque
Contedor de 48. Precio incluye 15% de IVA
Cotizacin UPS
Conclusiones
Los clculos de exportacin estn elaborados para miel a granel debido a que los posibles
compradores hondureos la re envasan bajo su propia marca. Estos clculos realizados
indican que de acuerdo a sus costos de produccin, los precios de venta resultantes son:
Precio En Fbrica (EXWORKS): US $50.886.22
Precio Franco al Costado (FAS): US $51.176.22
201
3.50
0.16
CORDOBAS
DOLARES
Tipo de
Costo
Costo bajo
Costo medio
Costo alto
Promedio
70
Tipo de cambio utilizado: US$1 x CS$21.70, segn Banco Central de Nicaragua al mes de noviembre de
2010.
202
Conclusin
De acuerdo al precio monitoreado en los supermercados de U$1.99, el resultado ms alto
del precio del producto de US$1.67 en este mismo canal de comercializacin
(supermercado), resulta atractivo y competitivo.
Considerando lo reportado por los diferentes canales de comercializacin de Nicaragua
referente a los requisitos para la adquisicin de miel y lo expresado por los
comercializadores internacionales, es importante que los productores prioricen el
cumplimiento de los requisitos y normas nacionales para la comercializacin interna.
203
204
205
Objetivo
Fortalecimiento del sector apcola
1) Creacin de la estructura
Contar con el debido soporte
comercial y jurdica
y estructura que facilite las
adecuada, de preferencia a
gestiones de
nivel de cada regin, de
comercializacin del
manera que se promueva la
producto (miel de abejas)
homogeneidad del producto,
en las zonas de intervencin
del proyecto apcola
Swisscontact.
2) Implementacin de un plan
Acondicionar el producto de
para el cumplimiento de las
manera que ste sea
exigencias de calidad y
competitivo en el mercado
fisicoqumicas exigidas por
meta de exportacin.
pases meta.
Modo de accin
Identificar y aplicar la
estructura comercial y
jurdica ms conveniente, en
cuanto a beneficios que
brinda la ley nacional, la
que facilite e incentive las
actividades comerciales de
las empresas productoras
(apicultores)
Identificar mercado de
exportacin que presenta
mayores oportunidades con
base a los hallazgos,
abordado en las
conclusiones y
recomendaciones del
presente estudio, a fin de
enfocar los esfuerzos a
cumplir con los requisitos
de acceso de dicho mercado
meta.
Incluir un plan de
capacitacin y
asesoramiento, dirigido al
cumplimiento de los
requisitos del mercado meta
seleccionado.
Identificar fuentes de
financiamiento o cofinanciamiento para la
implementacin del plan de
206
Estrategia
3) Invertir en infraestructura
adecuada para procesamiento
de la miel con miras a la
exportacin a un mercado
meta.
4) Comercializacin de miel de
abejas fraccionada en el
mercado local (dirigida al
consumidor final) para los
productos que no han tenido
experiencia en
comercializacin
internacional y que disponen
de miel de calidad, de sabor
natural y alta aceptacin por
los consumidores
nicaragenses
71
Objetivo
Establecer condiciones
fsicas para el
procesamiento del producto,
ajustndose a los requisitos
del mercado meta de
exportacin.
Comercializacin
Generar ingresos durante la
creacin de condiciones
para exportar, incluyendo la
preparacin y ejecucin de
un plan de exportacin,
Modo de accin
cumplimiento con los
requisitos del mercado
meta.
Elaboracin de un plan de
negocios que indique la
rentabilidad del
establecimiento de
infraestructura adecuada
para adecuarse al mercado
meta de exportacin.
Identificar fuentes de
financiamiento o cofinanciamiento.
Definir el canal o los
canales a utilizar (farmacia
o supermercado) con base
en la demanda
identificada.71
Estudiar los requisitos a
cumplir, de acuerdo a las
exigencias de la demanda.
Elaborar y ejecutar plan
para el cumplimiento de
dichos requisitos, el cual
incluya un plan de negocios
que permita tener un
estimado acertado sobre los
costos para dicha actividad.
Disear marca propia,
tomando en cuenta el
envase y etiqueta apropiado.
A nivel nacional o local,
ejecutar un plan
publicitario, en el que se
concientice al consumidor
sobre los beneficios y
207
Estrategia
Objetivo
Modo de accin
propiedades de la miel de
abejas sobre la salud y al
medio ambiente, a fin de
promover el producto.
Incluir dicha informacin
sobre propiedades y
beneficios de la miel en el
envase.
Identificar un mercado
potencial, con base en los
requisitos y exigencias de
este y la capacidad de las
empresas productoras de
cumplirlos.
Dada la experiencia
exportadora de miel del
pas, de inicio se
recomienda comercializar la
miel a granel.
Realizar un estudio de
mercado cuyo objeto sea
dirigirse al consumidor final
(miel fraccionada), y que
est enfocado a las
preferencias de consumo en
el mercado de inters, a fin
de adaptar el producto a con
base en los resultados de
dicho estudio. Este debera
abordar, entre otras cosas,
aspectos sobre preferencias
de productos orgnicos y de
comercio justo.
(identificacin del segmento
de mercado ideal).
208
7 CONCLUSIONES
7.1 NICARAGUA
Conclusiones sobre caractersticas del sector apcola
A nivel nacional, la cadena tpica de la miel est compuesta por cuatro eslabones
principales:
- Produccin
- Acopio
- Transformacin
- Comercializacin
Las cinco zonas productivas abordadas en el estudio (Las Segovias, Norte, Boaco,
Occidente y Managua) producen un total de 824,167 kg., siendo las zonas de mayor
produccin la regin de Occidente: 321,000 Kg. (38% del total mencionado).
La apicultura orgnica es la ms practicada en el pas, sin embargo, del total de la
produccin nacional, solamente 19% se encuentra certificada debido a los altos
costos que esto implica.
31% de los productores abordados cuentan con certificacin orgnica en su
produccin de miel. A pesar de que en la prctica se cumple con procesos
productivos de miel orgnica, la mayora de los apicultores no han logrado
certificarse debido a la falta de recursos financieros.
Pese lo anterior, 80% de la produccin de miel a nivel nacional est certificada
como orgnica, debido a que los productores ms grandes (por ejemplo Miel del
Bosque/COSATIN) compran miel a otros productores y se encargan del proceso de
certificacin.
Conclusiones sobre el Mercado
Mercado de exportacin
En el ao 2009, Nicaragua registr exportaciones un valor total de US$505,102, e
importaciones con un valor de US$12,172.
Aproximadamente 80% de la produccin nacional de miel es exportada, siendo
Alemania el principal destino en los ltimos aos, pas al que se destin el 85% de
las exportaciones de miel (volmenes) en el ao 2009.
209
Segn datos recientes (a julio de 2010), 71.37% de la miel exportada se envi como
miel convencional y solamente el 28.63% como miel orgnica.
El precio de exportacin de miel orgnica no es superior al de miel convencional,
sin embargo, la certificacin orgnica se ha convertido en una exigencia cada vez
ms comn de los compradores del mundo.
La certificacin orgnica disponible en Nicaragua (Biolatina) para la miel de abejas
no es avalada en Estados Unidos, pero s en Centroamrica y la Unin Europea.
Mercado Interno72
Los supermercados venden indistintamente marcas nacionales e internacionales,
teniendo mayor presencia las marcas nacionales, esto obedece a su inters de
satisfacer los gustos y preferencias del consumidor nicaragense, tradicional en su
gastronoma.
Marcas nacionales encontradas: Productos Naturales y Orgnicos Vida
(comercializada por Nicaraocoop), Miel Naturaleza, Miel Don Pelayo, El Panal,
Mombacho Gold y Miss Amalie (Apcola de Oriente).
Los supermercados constituyen una oportunidad de comercializacin para los
apicultores nacionales, a travs de la maquila para la La Unin, La Colonia y Pal.
Segn el tipo de miel, el 75% de la miel que se comercializa de las marcas
nacionales es miel convencional, solamente el 25% (2 marcas: Naturaleza y Miss
Amalie) tienen certificacin de Biolatina.
El tipo de envase predomina el plstico con diferentes tipos de tapaderas (rosca,
embudo, presin), en presentaciones desde 175, 340, 350, 375, 454, 500 y 735 ml,
siendo los contenidos predominantes los de 350 y 500 ml.
En relacin a los requisitos de calidad, todas las marcas estn debidamente
etiquetadas, presentando registro sanitario, cdigo de barra, fecha de empaque y
caducidad (consumir preferiblemente antes de).
72
210
7.2 HONDURAS
Conclusiones sobre caractersticas del sector apcola
La apicultura constituye una actividad primordialmente orientada a satisfacer el
consumo nacional de miel, y en mnima cantidad destinada a la exportacin.
El consumo aparente aproximado de miel del pas en el ao 2009 fue de 417,898
kilogramos.
Aproximadamente 65% del total del consumo aparente hondureo de miel fue
cubierto a travs de su produccin nacional, en el ao 2009, mientras que 35%
provino de las importaciones, siendo Guatemala su principal proveedor a nivel
mundial (78% de participacin sobre los valores totales importados de miel en ese
mismo ao).
El sector apcola hondureo est conformado por los siguientes actores:
e) Productores individuales/Asociaciones de productores
f) Procesadores
g) Comercializadores
h) Proveedores de servicios
- Entidades gubernamentales
- Entidades no gubernamentales
- Servicios financieros
A nivel nacional se contabilizan 2,322 apicultores con 35,592 colmenas,
distribuidos en 16 departamentos, con una produccin anual de 271,184 kilogramos.
La comercializacin de miel en el pas se encuentra centralizada en algunas cuantas
figuras, siendo los principales comercializadores: El Zamorano, COAPIHL,
APISLILIAN, y las Abejitas Doradas.
La miel que se produce en Honduras es en su totalidad de carcter convencional (no
orgnica).
El rendimiento promedio de produccin de miel es de aproximadamente 20
kilogramos por colmena al ao.
211
73
Basadas en las visitas realizadas a supermercados y tiendas, y en los resultados de la muestra (consumidores
encuestados).
212
8 Recomendaciones
11.1
Nicaragua
Inicialmente, los productores deben de fortalecer la asociatividad, para acceder a las
ventajas que ofrece para la comercializacin conjunta, el acceso a programas de
apoyo para capacitaciones, financiamiento, equipamiento, etc., que le permitan
cumplir con las normativas y requisitos exigidos por los mercados.
Crear las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y acceso a recursos en
las zonas de inters, a fin de que los productores de stas puedan acopiar, procesar y
comercializar su produccin sin depender de intermediarios para la exportacin,
evitando as la centralizacin de las exportaciones de miel en solo unas cuantas
empresas y permitir a los productores mayores mrgenes de utilidad.
Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el
cumplimiento de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y
trazabilidad en las zonas de intervencin.
Ejecutar acciones que conduzcan al cumplimiento de requisitos tcnicos mnimos
para productos de consumo e incluso de insumos cosmticos o alimentos, partiendo
del cumplimiento de la normativa nacional, y contar con anlisis qumicos de
laboratorios reconocidos que verifiquen el estado y condicin de la miel. Es preciso
crear y promover distintivos de calidad.
Empezar con la comercializacin interna con miel fraccionada con la intencin de
penetrar ms el mercado local y nacional, que les permita esforzarse para ser ms
eficientes administrativa y operativamente, para luego desarrollar nuevos mercados.
Una vez obtenido el aprendizaje y la experiencia del mercado nacional, dirigirse al
mercado de exportacin, especficamente hacia aqul que presente mejores
oportunidades, tomando en cuenta lo siguiente:
- Precio de compra (margen de utilidad)
- Facilidad para cumplir con requisitos exigidos
- Trato arancelario
Tomando en cuenta lo antes expuesto, se recomienda dirigirse al mercado regional
(Honduras) y el mercado Europeo (Alemania u Holanda)74.
74
Ver Seccin 8, Perfil de clculo de exportacin de miel de Nicaragua, del presente estudio.
213
Crear una Excelente oferta tcnica, que es el primer mecanismo de venta, detallando
el valor diferencial del producto, precio competitivo y calidad, estableciendo las
mejores condiciones de entrega y pago y facilitando el envo de muestras al
mercado meta.
Cumplimiento de los aspectos pactados con el cliente, causante de la mayor
dificultad de permanencia en experiencias pasadas.
Llevar a cabo la estrategia de comercializacin sugerida en el presente estudio, a
travs del plan de accin formulado (ver seccin 6.8).
Mercado local: Para los productos que no han tenido experiencia en
comercializacin internacional y que disponen de miel de calidad, de sabor natural y
alta aceptacin por los consumidores nicaragenses, el primer eslabn a abordar es
el mercado local en Managua, aplicando los requisitos y oportunidades que ofrecen
transnacionales como Wal-Mart Centroamrica y Mxico, que permiten
crecimiento, posicionamiento y punto de referencia para futuros contactos de
exportacin.
Fomentar la constitucin legal de las Pymes, crear marcas propias por zonas
geogrficas, capacitar en planes de exportacin, entre otros.
Desarrollar actividades promocionales en el mercado nacional destinadas a
incentivar el valor de consumo de miel, como alimento saludable y cotidiano.
Mercado norteamericano: el factor de xito para la penetracin de miel nicaragense
a este mercado es contar con la figura del brker, que distribuya en el mercado, as
como disponer de una certificacin reconocida en este mercado.
Mercado Europeo: es recomendable ofertar de manera conjunta a travs de una
figura Asociativa o Cooperativa comercializadora ya que constituye la mejor
manera de garantizar la continuidad de abastecimiento, aspecto especialmente
valorado por los europeos.
Alemania constituye un nicho de mercado para la miel de Nicaragua, por lo que se
debe trabajar en imagen y confianza, realizando una gira de prospeccin y de
negociaciones con compradores del sector.
214
215
11.2
Honduras
Dirigirse al mercado interno, el cual cuenta con una elevada demanda insatisfecha,
teniendo que incurrir en importaciones para poder ser cubierta.
Crear las condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y acceso a recursos en
las zonas de inters, a fin de que los productores de stas puedan acopiar, procesar y
comercializar su produccin sin depender de intermediarios, evitando as la
centralizacin de la comercializacin de miel en solo unas cuantas empresas y
permitir a los productores mayores mrgenes de utilidad.
Crear e implementar plan para mejora del rendimiento productivo en las zonas de
intervencin, a travs de la formulacin e implementacin de un plan para el
cumplimiento de Buenas Practicas Apcolas, Buenas Practicas Manufactureras y
trazabilidad en la zona de intervencin.
Incrementar el volumen de produccin (producir ms), al menor costo posible, pero
cuidando los aspectos de calidad necesarios para seguir exportando a los mercados
internacionales ya penetrados
Tener como meta la venta fraccionada dirigida al consumidor final, creando marca
propia de los productores y presentaciones atractivas.
Capacitar a los productores apcolas en la diversificacin apcola, para poder
incorporar al circuito comercial otros productos derivados de la colmena como
polen, propleos o jalea real, complementando este adiestramiento con apiarios
demostrativos donde se implemente esta formacin.
Crear canales propios de comercializacin, como tiendas especializadas de
productores que permitan un mayor acercamiento con el consumidor y generar
mayor confianza acerca de la calidad del producto ofertado.75
Llevar a cabo la estrategia de comercializacin sugerida en el presente estudio, a
travs del plan de accin formulado (ver seccin 4.7).
Mantener constancia y cercana con los clientes de la miel. Constante comunicacin
con los clientes redunda en oportunidades permanentes. Responder oportunamente,
con pertinencia y despacho gil de la miel. Accin altamente aconsejable para
mantener una cartera slida de compradores
75
En este caso se deber realizar estudio de mercado y de factibilidad para identificar conveniencias en
cuanto a ubicacin geogrfica para la instalacin y segmentacin de mercado.
216
ANEXOS
217
11.3
ANEXO I: GUAS/CUESTRIONARIOS EMPLEADOS EN EL
ESTUDIO
11.3.1 CUESTIONARIO A PRODUCTORES DE MIEL
Consultora: Elaboracin de Estudio de Mercado de Miel de Abejas y Elaboracin de
Estrategias de Comercializacin (Honduras y Nicaragua).
Objetivo de la encuesta: Conocer las condiciones actuales de la oferta de miel de los
productores rurales en Nicaragua y Honduras, a fin de identificar las fortalezas, debilidades,
oportunidades y diferentes factores que influyen en la cadena de comercializacin de los
productos.
Fecha: __________________________
Cdigo de la encuesta: _____________
Encuestador: ______________________
218
Barriles
(300
Kg)
Otro (especificar)
P16. Densidad (mm) ___ consistencia: Fluida ___ Viscosa ___ Cristalizada ____
Otra ___
P17. Otros Subproductos producidos. Describir:
Nombre y volumen _________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P18. Lugar de Extraccin de Miel. Marcar con X.
Sala de Extraccin ____ Centro de Acopio ______ Campo ______
P19. Meses de Mayor Produccin
Enero ___ Feb. ___ Mar. ___ Abril ____ Mayo ____ Jun ____
Julio ____ Ago ___ Sept. ___ Oct. ____ Nov. ____ Dic. ____
P20. Que cambios experimenta la Miel de acuerdo al clima y como incide en el precio
obtenido
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______
P21. Costos de produccin (anual):
Mano de obra: _______________________________
Envase: ____________________________________
219
Transporte: _________________________________
Otros Insumos o equipos (especificar): incluir tipo de abeja
Acido frmico __________ Azufre __________ Jugo de caa __________ Osinal __________
Acido oxlico ________ Bayvarol ________ Maverick ________ Terramicina ____________
Apistan ________ Dulce de rapadura ________ Mentol ________ Varroquina __________
Azcar ________ Flumetrina ________ Miel ________ Otros _______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P22. Equipamiento de trabajo utilizado (sealar con X) y tiempo de uso en aos:
Ahumador ____ _____ Cepillos _____ _____ Fondos (puentes) _____ _____
Tapaderas de transporte ______ _____
Alambre _____ _____
Clavos _____ _____
Galones _____ _____
Tela _____ _____
Alimentadores _____ _______
Colador _____ _____ Guantes _____ _____
Trampa para polen _____ _____
Bancos _____ _____
Cuchillos ______ _____ Lmina de cera _____ _____
Velos _____ _____
Batea _____ _____ Envases _____ _____
Esptulas _____ _____
Marcos _____ _____
Espuela ______ _____
Ovelores _____ _____
Alza _____ _____
Centrifuga _____ _____
Lmina de Zinc _____ _____
Aros _____ _____
Cajas con abejas _____ _____
Barriles _____ _____
Casuelejas ______ _____ Extractor _____ _____
Madera _____ _____
Cajas para produccin _______ _____
Ncleo _____ _____
Excluidores Espuela ______ _____ Tapaderas _____ _____ Desoperculadores _____ _____
Envasadores _____ _____ Tanques de decantacin _____ _____
Tanques de almacenamiento _____ _____ Filtros _____ _____
220
_________________________________________________________________________
221
Si ____
2. No ____
Muy Mala
1
Mala
2
Regular
3
Buena
4
Muy Buena
5
P12. Cules son los principales problemas que tienen con sus proveedores?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
P13. Estara dispuesto a cambiar de proveedores?
(Poner una X sobre la lnea)
1. Si______.
2. No_____.
P14. Est interesado en comprar miel hondurea? SI _______
NO __________
P15. En caso de que la respuesta sea positiva. Cules serian los elementos o
condiciones que deberan de cumplir estos nuevos proveedores de producto?
_________________________________________________________________________
P16. Que Volumen, y caractersticas de Miel est interesado en comprar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
223
224
11.3.3 CUESTIONARIO
C
EMPRESAS
COMERCIALIZADORAS DE MIEL
INTERNACIONALES
NO ________
g)
h)
i)
j)
226
P10 Cul es la forma de pago utilizada para adquirir este producto? (Poner una X
sobre la lnea).
1. Al contado______
2. Crdito a 30 das______
3. Crdito a 60 das______
4. Otros _______________
P11. Qu precio estara dispuesto a pagar por el producto en trmino FOB?
a) Barril US$: _________
b) Otro. Indicar Unidad de medida U$ ___________
P12.
227
Tamao/
Contenido
40
41-50
51-60
81-90
91-100
100
41-50
91-100
100
61-70
71-80
250 ml
350 ml
convencional
500 ml
735 ml
1 litro
Otro
Tipo de miel
Orgnica
Tamao/
Contenido
40
250 ml
350 ml
229
Tamao/
Contenido
40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
100
500 ml
735 ml
1 litro
Otro
250 ml
350 ml
Convencional
saborizada
500 ml
735 ml
1 litro
Otro
250 ml
350 ml
Orgnica
saborizada
500 ml
735 ml
1 litro
Otro
2 ____
3 ____
4 ____ 5 ______
2 ____
3 ____
4 ____ 5 ______
2 ____
3 ____
4 ____ 5 ______
2 ____
3 ____
4 ____ 5 ______
231
232
11.4
ANEXO II: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN
NICARAGUA
N
Cantidad de socios
Nombre de la organizacin
Hombres Mujeres
23
12
Municipio
Total
35 Villanueva
43 El Viejo
Departamento
30
13
19
21
Villanueva
Chinandega
24
26
El Sauce
Len
36
4
5
Chinandega
Chinandega
28
El Sauce
Len
Nagarote
Len
Coop La Leonesa
12
Len
Len
138
44
182
13
14
Camoapa
Boaco
Coop La Encantadora
12
Camoapa
Boaco
17
21
Santa Luca
Boaco
69
69
San Lorenzo
Boaco
43
20
63
Boaco
Boaco
COPAPIM
13
21
Boaco
Boaco
92
108
200
49
10
59
Wiwil
Jinotega
Jinotega
Jinotega
17
6
1
2
3
Coop Quirriguas
17
Matigus
Matagalpa
Coop La Obrerita
11
14
San Ramn
Matagalpa
11
12
La Dalia
Matagalpa
El Tuma y La Dalia
Matagalpa
101
15
116
23
23
San Juan de Ro
Coco y Somoto
Madriz
26
10
36
La Colmena
24
30
COOSAES
10
13
Estel y Limay
Estel
10
Pueblo Nuevo
Estel
87
25
112
418
192
610
TOTAL APICULTORES
San Lucas y
Cusmapa
San Juan de Ro
Coco y Somoto
Madriz
Madriz
233
NUEVOS GRUPOS
1
22
22
Achuapa
Len
ASODEPA
15
15
Achuapa
Len
Coop 20 de Abril
El Cu
Jinotega
NITLAPAN
El Cu
Jinotega
14
15
Jalapa
Nueva Segovia
15
15
Sebaco
Matagalpa
Jinotega
Jinotega
28
33
Santa Mara
Nueva Segovia
15
15
La Trinidad
Estel
113
21
134
84%
16%
531
213
6
7
8
9
744
234
11.5
11.6
ANEXO VI: CODEX NORMA PARA LA MIEL (REVISADA 1987 Y
2001)
236
11.7
ANEXO V: GRUPOS ATENDIDOS POR SWISSCONTACT EN
NICARAGUA
NORMA TCNICA N 03 030-00; Aprobada el 3 de Febrero del 2000.
Publicada en La Gaceta N 66 del 03 de Abril del 2001
NORMA TCNICA N 03 030-00
CERTIFICACIN
La suscrita Secretaria Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, por la presente
CERTIFICA: 1. - Que en el Libro de Actas que lleva dicha Comisin, de las pginas 37 a la 40 se encuentra
que literalmente dice: "ACTA No. 008-00 En la ciudad de Managua, a las nueve y cuarenta de la maana del
da nueve de Marzo del ao dos mil, reunidos en el Auditorio del Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio, la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad, integrada por los siguientes miembros:
Lic. Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y Comercio; Ing. Clemente Balmaceda, Delegado del
Ministro de Transporte e Infraestructura; Lic. Vicente Urcuyo, Delegado del Ministro Agropecuario y
Forestal; Ing. Indina Len Medrano, Delegada del Director del Instituto Nicaragense de Energa; Dr.
Gilberto Sols Espinoza, Delegado del Representante del Sector Industrial; Dr. Boris Gutirrez, Delegado del
Ministro de Salud, Ing. Jorge Espinoza O., Delegado del Ministro del Ambiente y los Recursos Naturales;
Ing. Mauricio Peralta, Director General de Competencia y Transparencia en los Mercados del Ministerio de
Fomento, Industria y Comercio y la Lic. Jamileth Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Directora de
Tecnologa, Normalizacin y Metrologa del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, en calidad de
invitados especiales, Ing. Humberto Guerrero A. Delegado de la Comisin Nacional de Energa; Ing. Donald
Tuckler Torrez, Secretario Ejecutivo de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento y
el Lic. Ernesto Castillo miembro de la Asociacin Nacional de Avicultores y Productores de Alimento.
Constatado el Qurum de Ley y siendo este el da, lugar y hora sealados, se procede en la siguiente forma:
Preside la Sesin el Lic. Norman Caldera, quien la declara abierta. A continuacin se aprueban los puntos de
Agenda a tratar que son los siguientes: (partes inconducentes) 8-00 Aprobar la Norma NTON 03-029-99
Norma Tcnica de Miel de Abeja, presentada por el Ministerio Agropecuario y Forestal. (partes
inconducentes). No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesin a las once de la maana del da nueve
de Marzo del dos mil. Leda fue la presente acta, se encuentra conforme, se prueba, ratifica y firmamos.
Norman Caldera, Ministro de Fomento, Industria y Comercio. Presidente. Lic. Jamileth Loyman, Secretaria
Ejecutiva de la Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad." Es conforme con su original, con el
cual fue debidamente cotejado por la suscrita Secretaria Ejecutiva y a solicitud del Ministerio Agropecuario y
Forestal para su debida publicacin en "La Gaceta, Diario Oficial, extiendo esta CERTIFICACIN la que
firmo y sello en la ciudad de Managua, a los veinte das del mes de Octubre del ao dos mil. Lic. Jamileth
Loyman de Martnez, Secretaria Ejecutiva, Comisin Nacional de Normalizacin Tcnica y Calidad.
La Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense 03 030-00 Norma Tcnica de Miel de Abeja, ha sido
preparada por el Grupo de Trabajo de Miel y en su elaboracin participaron las siguientes personas:
Gerardo Gutirrez
Silvio Flores
Noel Salazar
Fiorami Avenoli
Enrique Snchez
Ana Cristina Miranda
Bernabela Orozco
Clara lvanz Soto
Noem Solano Lacayo
Silvio Ren Lpez
237
Karlyn Stubbert
Esta norma fue aprobada por el Grupo de Trabajo en su ltima sesin de trabajo el da 3 de Febrero
de 2000.
1. OBJETO
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que debe cumplir la miel de abeja.
1. MBITO DE APLICACIN
La presente norma se aplica a todas las mieles producidas por abejas obreras y regula todos los tipos
de formas de presentacin de la miel que se ofrecen para el consumo directo.
La norma regular tambin la miel envasada en envases no destinados a la venta al por menor (a
granel) y destinada al reenvasado en envases para la venta al por menor.
2. DEFINICIONES
2.1 Miel. Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas obreras a partir del
nctar de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de insectos
succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen,
transforman y combinan con sustancias especficas propias, y almacenan y dejan en el panal para que
madure
3. DENOMINACIONES
3.1 Descripcin. La miel se compone esencialmente de diferentes azcares, predominantemente
glucosa y fructuosa. El color de la miel vara desde casi incoloro a pardo oscuro. Su consistencia
puede ser fluida, viscosa, total o parcialmente cristalizada. El sabor y el aroma varan, pero en
general posee los de la planta de que procede.
3.2 Segn su origen
3.2.1 La Miel de flores o nctar. Es la miel que procede principalmente de los nctares de las flores.
3.2.2 La Miel de mielada. Es La miel que procede principalmente de secreciones de las partes vivas
de las plantas o excreciones que los insectos succionadores de plantas dejan sobre partes vivas de las
plantas. Su color vara de pardo muy claro, o verdoso, a pardo oscuro.
3.3 Segn el mtodo de elaboracin,
3.3.1 La miel centrfuga e la miel obtenida mediante la centrifugacin de los panales desoperculados,
sin larvas.
3.3.2 La miel prensada. Es la miel obtenida mediante la compresin de los panales, sin larvas, con o
sin aplicacin de calor moderado.
3.3.3 La miel escurrida. Es la miel obtenida mediante el drenaje de los panales desoperculados sin
larvas.
238
239
3 como mnimo
40 mg/kg como mximo
- Actividad de la diastasa
- Contenido de Hidroximetilfurfural
5. ADITIVOS ALIMENTARIOS
No se permite ninguno.
6. HIGIENE
Se recomienda que los productos, regulados por las disposiciones de esta Norma se preparen de
conformidad con las secciones pertinentes del Cdigo Internacional Recomendado de PrcticasPrincipios Generales de Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-11969, Rev.2 (1985), Volumen 1 del
Codex Alimentarius).
La miel que se ponga a la venta al por menor o que se utilice en cualquier producto para consumo
humano deber estar exenta de moho visible y de sustancias inorgnicas extraas a su composicin,
tales como insectos, larvas q granos de arena.
La miel no deber contener sustancias txicas que deriven de microorganismos o plantas en
cantidades que puedan constituir un peligro para la salud.
7. ETIQUETADO
Adems de las disposiciones de la Norma NTON 03-021-99 Norma de Etiquetado de alimentos
Preenvasados para consumo humano se aplicarn las siguientes disposiciones especficas.
7.1 Nombre del alimento
Los productos que satisfagan las disposiciones de la norma debern ser designados con el trmino
"miel".
Ninguna miel podr designarse con una de las denominaciones que figuran en el numeral 3, a menos
que se ajuste a la descripcin correspondiente que figura en dicho prrafo, se indicarn las formas de
presentacin descritas en el inciso 3.4 acpites 3. 4. 2), 3. 4. 3), 3, 4, 4) y 3. 4. 5)
La miel podr designarse con el nombre de la regin geogrfica o topogrfica, si ha sido producida
exclusivamente en el rea a que se refiere la denominacin.
La miel podr designarse de acuerdo con su origen, ya sea este floral o de plantas, se procede total o
principalmente de esas fuentes en particular y si posee las propiedades organolpticas, fisicoqumicas
y microscpicas que corresponden a dicho origen.
240
La miel que satisfaga las disposiciones en el numeral 4, llevar muy cerca de la palabra (miel) el
nombre comn o el nombre botnico de la fuente o las fuentes florales.
7.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor.
7.2.2 La informacin sobre etiquetado que se especifica en esta Seccin se facilitar ya sea en el
envase o en los documentos que lo acompaan, salvo que el nombre del producto, la identificacin
del lote y el nombre y la direccin del fabricante o envasador debern aparecer en el envase.
7.2.3 La identificacin del lote, y el nombre y la direccin de fabricante o del envasador, podrn ser
sustituidos por una seal de identificacin, a condicin de que dicha seal pueda identificarse
claramente con los documentos que acompaan al envase.
8. MTODOS DE ANLISIS Y MUESTREO
8.1 Anlisis
DISPOSICIN
PRINCIPIO
Azucares Reductores
Titulometra
Ignicin a 600C
Humedad
Refractrometria
Sacarosa Manifiesta
Inversin Walker
Gravimetra
9. REFERENCIAS
a) Norma Tcnica Obligatoria Nicaragense, NTON 03 021-99 Norma de Etiquetado de Alimentos
Preenvasados para Consumo Humano.
b) Norma CODEES STAN 12-1981, Norma del Codees para la Miel.
10. OBSERVANCIA DE LA NORMA
La verificacin y certificacin de esta Norma estar a cargo del Ministerio Agropecuario y Forestal a
travs de la Direccin de Salud Animal y del Ministerio de Salud a travs de la Direccin de Control
de Alimento.
11. ENTRADA EN VIGENCIA
La presente Norma Tcnica obligatoria nicaragense entrar en vigencia con carcter Obligatorio de
forma inmediata a partir de su publicacin en La Gaceta, Diario Oficial.
12. SANCIONES
El incumplimiento a las disposiciones establecidas en la presente norma, debe ser sancionado
conforme a lo establecido en la Ley 291 Ley Bsica de Salud Animal y Sanidad Vegetal y su
Reglamento; las Disposiciones Sanitarias; Decreto No. 391 y No. 432 y en la Ley de Normalizacin
Tcnica y Calidad.
241
Nota: Cualquier Diferencia existente entre el Texto de la Ley impreso y el publicado aqu, solicitamos sea
comunicado a la Divisin de Informacin Legislativa de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
242