MACRO- ENTORNO

El mercado peruano de lcteos y derivados se concentra principalmente en tres

empresas: Gloria S.A. (79% de participacin), Laive S,A. (9% de participacin) y
Nestl Per S.A. (8% departicipacin)

Segn la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentacin (FAO), el consumo per cpita de leche en el Per alcanza los 65
litros por ao, inferior a los 106 litros registrados a nivel mundial. Ello muestra
la posibilidad de un incremento en las ventas del sector lcteo como resultado
de un crecimiento de la demanda de leche del pas. Cabe resaltar que al ser los
productos lcteos y derivados de consumo masivo, se encuentran
estrechamente relacionados con el crecimiento del PBI del pas. Al respecto, en
los ltimos tres aos el Per registr una tasa de crecimiento promedio del PBI
de 7.3%, crecimiento que de acuerdo a las proyecciones publicadas por el
Banco Central de Reserva del Per (BCRP) continuar a una tasa del 6.3%. Esta
situacin ha contribuido al crecimiento del sector, que registr un incremento
del 4.1% en el consumo de leche industrializada y de 9.1% en el consumo de
yogurt. Asimismo, cabe sealar que tanto la compaa como sus principales
competidores vienen desarrollando la integracin vertical de sus procesos de
acopio, produccin, comercializacin y distribucin por lo que logran generar
altas barreras de entrada para futuros competidores. Es as que en la dcada
anterior los competidores New Zealand, con su marca Anchor, y Friesland
Brands con su marca Bella Holandesa, que intentaron ingresar al mercado local
fueron finalmente absorbidos por las empresas locales.

FORTALEZAS

Vocacin ganadera en los

campesinos:
Bienes de consumo perecibles:
Baja penetracin de los
supermercados:
Industria integrada y concentrada
Proteccin a la cadena
Alta participacin dentro de la
canasta familiar
Incremento del consumo per
capita de lcteos
Compras del Estado
Amplia gama de productos y alto
posicionamiento
Proceso de Regionalizacin

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Ventajas Comparativas
Incremento de las exportaciones
Buena posicin sanitaria
Apertura econmica del pas

Atomizacin de las parcelas y

de los hatos lecheros
Reducidos mrgenes de utilidad
Desregulacin
Dbil asociatividad
Asimetra del mercado
Baja cobertura de la
electrificacin rural
Baja calidad de la leche:
Alta informalidad:
Mercado deficitario en
produccin de leche fresca
Altos costos del sistema de
produccin intensivo
Sobre pastoreo

AMENAZAS

Importaciones de leche en
polvo subsidiada:
Mercado del tarro de leche
evaporada:
Problema de la dependencia de
insumos importados
Cambio Climtico

MICRO-ENTORNO
Gloria S.A.
Es una subsidiaria de Jos Banda S.A., que posee el 75.55% de su capital social.
Su actividad econmica se concentra en preparar, envasar, manufacturar,
comprar, vender, importar, exportar y comercializar toda clase de productos y
derivados lcteos, conservas de pescado, refrescos, jugos, mermeladas,
panteones, snack, y otros productos alimenticios y bebidas en general.
Proveedores

Los principales proveedores de la compaa lo conforman los ganaderos

locales, a partir de los cuales se efecta el acopio de leche, actividad clave
dentro de la cadena productiva de la compaa. As como, las empresas del
Grupo Gloria, de las cuales se importa insumos lcteos tales como: leche
entera en polvo, leche descremada en polvo y grasa anhidra de leche. Cabe
resaltar que la compra de leche en polvo representa aproximadamente el 22%
de los costos de produccin.
Productos
La compaa presenta tres lneas de negocio: (a) lcteos (leche evaporada,
fresca Ultra Heat Treated - UHT y condensada), (b) derivados lcteos (yogures,
quesos, mantequilla, etc.) y (c) otros productos (jugos, refrescos, mermelada,
caf, panetones, conservas de pescado y snack). Sin embargo, es la primera la
que genera la mayor parte los ingresos
Laive S.A.
Empresa fundada en 1910, cuenta con cuatro plantas a nivel nacional,
ubicadas en Arequipa y en Lima, siendo su principal centro de acopio Majes en
Arequipa. Hasta el 28 de febrero de 2012, la empresa perteneci al Grupo
Econmico denominado LAIVE cuyas principales lneas de negocios fueron la
elaboracin y comercializacin de productos lcteos, elaboracin y
comercializacin de productos crnicos, as como la venta al por mayor de
otros productos afines.
Venta y Distribucin
La venta y distribucin de los productos, se realiza a travs de una red de
distribuidores a nivel nacional, y atencin directa a las principales cadenas de
supermercados y clientes claves.
Laive dispone de un sistema de distribucin en el cual realiza el 48% de sus
ventas de manera directa a travs de autoservicios y supermercados, el 51.5%
a travs de distribuidoras (canal tradicional Bodegas, panaderas, puestos de
mercado, etc.) y el 0.5% a travs de exportaciones.
Dentro de la venta directa (canal moderno) posee clientes importantes como
Hipermercados Metro, Supermercados Peruanos, Wong e Hipermercados Tottus,
los cuales representan el 38.3% de sus ventas.
Dentro de la venta indirecta (canal tradicional) tiene a 10 clientes que son
distribuidores exclusivos para abastecer Lima Metropolitana y dos
distribuidores en el interior del pas (sin exclusividad)
Nestl Per S.A

Empresa subsidiaria del grupo suizo Nestl, inici sus operaciones en el Per
en1919, mediante la importacin de sus productos. En 1942 abri su primera
planta de produccin ubicada en Chiclayo. En 1997 adquiri la fbrica peruana
de helados, golosinas y panetones DOnofrio. En la actualidad cuenta con tres
plantas ubicadas en Lima, Chiclayo y Cajamarca, para el acopio de leche.