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Sommaire
1.
2.
3.
2016 ......................................................................................................................................... 5
4.
5.
6.
7.
8.
Les Achats Made in France nont toujours pas la cte mais progressent .................. 16
9.
10.
11.
13.
14.
15.
Remerciements ............................................................................................................. 40
1. Introduction
par
Olivier
Wajnsztok,
Directeur
Associ
AgileBuyer
3
Document diffus sur le site web AgileBuyer
4
Document diffus sur le site web AgileBuyer
5
Document diffus sur le site web AgileBuyer
4. Prambule mthodologique
Cette tude a t ralise partir dun questionnaire administr lectroniquement un
panel cibl entre le 24 novembre 2015 et le 7 dcembre 2015. Sur les 528 rponses ce
questionnaire, seules 492 ont t juges assimilables pour notre tude. Les rponses
aberrantes ayant t cartes.
Voici la rpartition par secteur dactivit des personnes ayant rpondu au questionnaire :
Secteur d'activit de la population interroge
20%
18%
12%
9%
8%
8%
7%
7%
6%
2%
Commerce inter entreprise, Conseil et
gestion des Entreprises, Juridique /
Comptabilit
Transports / Logistique
Informatique, Tlcoms
3%
32%
26%
Responsable Achat
Acheteur
Directeur Achat
32%
Autre
Coordinateur Acheteur
6
Document diffus sur le site web AgileBuyer
5. Executive summary
Les priorits des Dpartements Achats en 2016 et les chiffres cls retenir sont :
1. Lindicateur des objectifs de rduction de cots des Achats na jamais t aussi lev.
82% des sonds indiquent quil sagira de lobjectif premier en 2016, en hausse de 5
points par rapport 2015.
2. 40% des sonds estiment que leurs relations fournisseurs se sont tendues au cours
des trois prcdentes annes. La premire cause voque 65% est lie
laugmentation des objectifs de rduction de cots des Achats fixs par les directions.
3. Les objectifs Achats Made in France progressent lentement et slvent 16%
en 2016 (hausse de 2 points par rapport 2015). Seulement 12% dclarent
quacheter franais est trop cher. En parallle, 58% des sonds dclarent quacheter
dans les pays bas cots nest pas un axe de travail, en dpit des objectifs de
rduction des cots.
4. Les Achats sont davantage objectivs sur le respect des dlais de paiement
fournisseurs, 65% en 2016, chiffre en augmentation de 9 points par rapport 2015.
5. Le travail sur la recherche de linnovation fournisseur est bien prsent au sein des
entreprises, en effet pas moins de 42% ont des personnes ddies linnovation
fournisseurs.
6. Aprs une baisse dintrt en 2015, la gestion des risques fournisseurs fait partie
des objectifs 2016 pour 75% des sonds, soit 9 points de plus quen 2015.
7. 54% des entreprises ont des objectifs de RSE aux Achats, soit un regain de 9 points
par rapport 2015. Lincertitude pse sur les impacts de la COP 21 sur la faon
dacheter (45% des sonds ne savent pas sils seront impacts), seuls 8% se sentent
concerns par les rpercussions.
8. Suite laffaire Volkswagen les entreprises nont pas encore pris les mesures pour
renforcer le contrle sur les aspects normatifs et le respect des rglementations,
seuls 4% des sonds ont agi sur ce point, tous secteurs confondus.
9. La rduction du panel fournisseur est un objectif en augmentation constante depuis
3 ans, 57% en 2016 contre 48% en 2014.
10. Les outils collaboratifs au service des Achats se dveloppement lentement :
seulement 30% des sonds disposent de ces outils pour un usage interne, et 22%
pour un usage externe.
7
Document diffus sur le site web AgileBuyer
La rduction des cots na jamais t un objectif aussi fort pour les Achats
Les objectifs de rduction des cots des Achats nont jamais t aussi levs depuis quatre
ans. Cet indicateur, en constante augmentation depuis 2013, tmoigne dune conjoncture
La rduction des cots: objectif
premier?
Oui
Non
73%
77%
77%
des Achats
conomique toujours complique qui
pousse les entreprises chercher
rduire leurs dpenses en fixant aux
27%
2013
23%
2014
23%
18%
2015
2016
8
Document diffus sur le site web AgileBuyer
6.2
En 2016, le thme de la rduction des cots est consensuel pour tous les secteurs. Les
acteurs sont contraints de travailler la rduction des cots sur lensemble de leurs chanes
de valeur. Un effort conomique qui est en plus grande partie endoss par les Directions
Achats.
82%
81%
78%
78%
78%
74%
73%
72%
Transports / Logistique
83%
92%
Informatique, Tlcoms
93%
60%
40%
54%
56%
57%
Oui
41%
Informatique, Tlcoms
34%
24%
34%
41%
31%
38%
44%
7.1
Transports / Logistique
Non
clients fournisseurs
10
11
Document diffus sur le site web AgileBuyer
7.2
65%
45%
33%
31%
Le
Les relations
Dpartement
avec nos
29%
18%
17%
Les
Nos conditions
Les
rclamations
Qualit se
fournisseurs
contractuelles
fournisseurs
matires
financires,
durcit et met
mettent les
types se sont
premires en
entreprise a de
sont plus
rapports de
augmentation
plus en plus
tendues
comme dans
dobjectifs de
26%
face leurs
en train de
rduction de
plus en plus
passer des
les accepter
sinverser en
cots
nombreuses
augmentations
sans
leur faveur
tarifaires
contreparties
Le prix des
a tendu la
relation
financires
Ces tensions sexpliquent 65% par des objectifs de rduction de cots des Achats accrus.
Les relations de lentreprise avec ses propres clients sont galement plus difficiles, pour 45%
des sonds et se rpercutent sur la relation avec les fournisseurs.
Si, pour la plus grande part des sonds les tensions des relations sont provoques par des
demandes internes plus exigeantes,
proviennent des fournisseurs qui cherchent faire passer des augmentations tarifaires. La
crise est encore une ralit bien prsente.
12
Document diffus sur le site web AgileBuyer
7.3
57%
50%
48%
2014
2015
2016
visent
des
conomies
Dans ce sens, 57% des rpondants dclarent que la rduction du nombre de fournisseurs
fera partie de leurs objectifs en 2016. Ce chiffre est en constante augmentation depuis trois
ans et gagne 9 points depuis 2014. Pour autant, la rduction du nombre de Fournisseur estil un levier durable ? Cest un objectif qui peut prendre du temps tre mis en place. La Loi
Franaise encadre strictement le dsengagement trop rapide dune entreprise envers un de
ses fournisseurs.
7.4
Part de march des TPE, pas un enjeu pour les Directions Achats
Les Directions Achats auront tendance privilgier le groupement des achats auprs de leurs
fournisseurs stratgiques, dlaissant le tissu de TPE et PME. En effet, en 2015, les
Dpartements
Achats,
dans
leur
affirment
ainsi
que
leur
Seules
21%
21%
31%
Non
48%
des
Ne sait pas
Oui
achats.
Par
ailleurs,
le
cadre
juridique
en
France
(dpendance
conomique,
responsabilisation des donneurs d'ordre par politiques et mdias) incite les directions achats
la prudence sur cet item.
7.5
Il existe une corrlation entre diminution du panel fournisseurs et la part march que les
entreprises ddient aux TPE. Ainsi, dans le secteur de la Distribution gnrale & spcialise,
lobjectif de rduction du panel fournisseur slve 62%, et la part de march donne aux
TPE a augment pour seulement 3% des sonds. Il en va de mme sur le Secteur de la
Chimie caoutchouc, Plastique, Bois, Papier, Imprimerie qui ont cet objectif pour 60% des
sonds et qui ont vu la part de march donne aux TPE augmenter pour seulement 11%.
Dans lautre sens, pour ceux qui ont vu leur part de march donne aux TPE augmenter le
plus comme le secteur Commerce inter entreprise, Conseil et gestion des Entreprises,
La rduction du nombre de fournisseurs sera-t-elle un de vos objectifs
en 2016 ?
3%
27%
32%
32%
29%
21%
60%
61%
61%
61%
62%
67%
56%
6%
54%
7%
54%
12%
34%
30%
18%
Informatique, Tlcoms
38%
38%
Ne se prononce pas
6%
16%
Transports / Logistique
44%
6%
8%
35%
44%
Non
54%
11%
11%
Oui
14
Document diffus sur le site web AgileBuyer
36%
33%
20%
18%
17%
16%
11%
22%
Agroalimentaire, Htellerie,
Restauration, Loisirs
53%
Non
24%
50%
56%
33%
49%
29%
46%
53%
38%
44%
46%
6%
24%
Oui
43%
22%
56%
21%
11%
Informatique, Tlcoms
33%
Transports / Logistique
Juridique / Comptabilit (56%), les objectifs de rduction du panel fournisseur sont moins
29%
53%
60%
44%
3%
15
Malgr une promotion mdiatique importante ces dernires annes, le Made in France ,
peine prendre de lessor. Seuls
Avez-vous des objectifs Achats Made In
France pour 2016 ?
Non
Oui
86%
84%
14%
13%
2014
2015
16%
2016
bretonne.
Etrange
16
Document diffus sur le site web AgileBuyer
26%
24%
22%
20%
18%
16%
15%
14%
12%
9%
76%
78%
80%
82%
84%
85%
86%
88%
91%
100%
74%
Informatique, Tlcoms
Transports / Logistique
Oui
Non
17
Document diffus sur le site web AgileBuyer
8.2
dclarent
ne
Achats
rencontrer
France .
Largument
12%
majeure
des
18
Document diffus sur le site web AgileBuyer
Est-ce que vous avez des contraintes pour acheter Made In France ?
7%
55%
62%
63%
64%
Informatique, Tlcoms
5%
17%
6%
3%
6%
4%
9%
9%
6%
6%
2%
7%
13%
12%
70%
74%
76%
76%
80%
88%
67%
Transports / Logistique
11%
1%
4%
8%
11%
8%
28%
8%
33%
4%
25%
3%
23%
5%
3%
19%
3%
14%
Oui, car nos clients trangers nous imposent que l'on achte chez eux.
Oui, parce que c'est trop compliqu
Oui, car a ne se trouve pas en France
Oui, parce que c'est beaucoup trop cher
Non
Lanalyse sectorielle des contraintes lachat Made in France montre que les secteurs du
Commerce interentreprises, du Conseil et Gestion des entreprises et du Juridique et
Comptabilit rencontrent le plus des freins financiers lachat tricolore. Ils sont 33%
avancer cet argument, suivi par les secteurs de la Mcanique, Mtallurgie, Equipement
lectrique, Meuble, Textile et industrie Manufacturire 28%.
A Lexception des secteurs Commerce interentreprises, du Conseil et Gestion des entreprises
et du Juridique et Comptabilit, tous les secteurs sont handicaps par le fait que le produit
recherch ne se trouve pas en France. LInformatique et les Tlcoms se retrouvent en tte
du classement avec 25% des rpondants, suivi 23% par les secteurs de la Chimie
caoutchouc, du Plastique, du Bois, du Papier Imprimerie.
Le secteur Transport Logistique est celui qui trouve le moins de contraintes acheter
franais, pour 88% des sonds du secteur.
19
Document diffus sur le site web AgileBuyer
8.3
Les objectifs Achats voluent peu dans les Pays Bas cots
En 2016, 58% des professionnels Achats interrogs dclarent que les achats dans les Pays
bas cots ne sont pas un axe de travail. La tendance se maintient depuis 2013, confirmant
la
baisse
pour
cette
stratgie Achats.
Les objectifs Achat dans les
Fait
12% 2%
28%
dintrt
tonnant,
alors
que
les
58%
2015
2016
57% 58% 58%
31% 29%
28%
11% 10% 12%
2% 2% 2%
Diminuer la part des
Achats dans les
pays Bas Cots
Augmenter la part
des Achats dans les
pays Bas Cots
20
Document diffus sur le site web AgileBuyer
21%
Informatique, Tlcoms
6%
9%
11%
12%
14%
14%
21%
Distribution gnrale & spcialise
13%
1%
53%
43%
19%
3%
31%
39%
43%
47%
Mcanique, Mtallurgie, quipements lectriques
et lectroniques, Meubles, Textiles, et autres
50%
68%
8%
68%
74%
24%
6%
73%
11%
67%
11%
11%
8%
89%
15%
88%
22%
2%
Transports / Logistique
6%
Les secteurs les plus engags dans cette stratgie restent la Mcanique et la Mtallurgie,
avec 47% des rponses. Ce chiffre perd toutefois 18 points par rapport 2015. Le secteur
Automobile et Aronautique ainsi que celui de la Construction et de lEnergie revoient
galement leur stratgie dacheter dans ces pays.
Cette volont consensuelle sexplique en trois points :
-
Des problmes lis la qualit, aux processus de fabrication et aux normes de scurit
21
Document diffus sur le site web AgileBuyer
42%
permet
lentreprise
Non
Oui
technologiques
en
produits,
en
Non
Ne sait pas
dentreprises
27%
en
18%
55%
modle conomique. Ces entreprises fort potentiel de croissance ont toutefois un risque
d'chec suprieur aux entreprises traditionnelles, du fait des petites tailles et du manque de
visibilit de ces structures. Ceci explique la rticence des Dpartements Achats face ces
acteurs dynamiques sur le thme de linnovation.
9.2
transformation
digitale
dsigne
le
Oui
et
de
la
communication
(internet,
32%
68%
processus plus efficaces dans une logique de gains de productivit et de rduction des cots.
Indispensable la modernisation de la Fonction Achats, le potentiel de digitalisation reste
ce jour trs important puisque seulement 32% des sonds dclarent avoir une ou des
personnes ddies la transformation digitale aux Achats. Comme toute transformation
Avez-vous dans votre Dpartement Achat une ou des personnes
ddies la transformation Digitale ?
43%
43%
39%
38%
36%
35%
29%
24%
24%
22%
22%
57%
57%
61%
63%
64%
65%
71%
76%
76%
78%
78%
Informatique, Tlcoms
Banque, Assurance,
Communication / Mdia,
Ingnierie et R&D,
Transports / Logistique
Automobile, Aronautique
& autres moyens de
transport
Agroalimentaire, Htellerie,
Restauration, Loisirs
Mcanique, Mtallurgie,
quipements lectriques et
lectroniques, Meubles,
Oui
Chimie caoutchouc,
Plastique, Bois, Papier,
Imprimerie
Non
23
Document diffus sur le site web AgileBuyer
10.
des rglementations
10.1
75%
72%
68%
28%
32%
25%
Oui
consiste
Non
prmunir
pour
lentreprise
contre
une
se
dfaillance
de
2015
2016
24
Document diffus sur le site web AgileBuyer
30%
27%
26%
22%
22%
21%
20%
20%
15%
35%
70%
73%
74%
78%
78%
79%
80%
80%
85%
65%
Agroalimentaire, Htellerie,
Restauration, Loisirs
Mcanique, Mtallurgie,
quipements lectriques et
Informatique, Tlcoms
Non
Oui
53%
Transports / Logistique
47%
25
Document diffus sur le site web AgileBuyer
10.2
60%
61%
62%
62%
66%
67%
71%
42%
41%
40%
39%
38%
38%
34%
33%
29%
Agroalimentaire, Htellerie,
Restauration, Loisirs
59%
Transports / Logistique
49%
58%
Informatique, Tlcoms
50%
51%
50%
Non
Oui
26
Document diffus sur le site web AgileBuyer
10.3
Peu
Non
4%
26%
Peu
11%
25%
9%
24%
6%
24%
6%
5%
Non
64%
68%
69%
29%
22%
66%
73%
3%
28%
69%
2%
28%
70%
26%
17%
72%
83%
33%
44%
67%
56%
27
Document diffus sur le site web AgileBuyer
10.4
Les Chartes Anti-corruption ont le vent en poupe ces trois dernires annes. Si elle ne
protge pas de tout, la signature dune Charte Anti-corruption par les professionnels Achats
ne peut que contribuer lvolution des mentalits et des prjugs dont la profession fait
souvent les frais. La professionnalisation de la filire Achats nest concevable qu laide de
lapplication de ce type de
Charte, de la mise en uvre
de processus viables et srs et
74%
72%
Oui
Non
28%
26%
22%
2014
2015
2016
de la Charte Anti-corruption
nimplique pas un comportement dviant. Mais ces entreprises devraient savoir quune
dmarche mlant contrle et formation permet de rduire trs sensiblement les ventuelles
amendes en cas de corruption avre ; de telles amendes pouvant se chiffrer en centaines
de millions deuros aux USA ou en Union Europenne par exemple.
28
Document diffus sur le site web AgileBuyer
11.
La RSE, Responsabilit Socitale des Entreprises, est un concept dans lequel les entreprises
intgrent les proccupations sociales
Aurez-vous en 2016 des objectifs Achats
lis au Dveloppement Durable ou RSE ?
54%
55%
45%
les
54%
Oui
Non
46%
pour
46%
Durable,
activits et dans leur interaction avec
leurs parties prenantes sur une base
volontaire.
2014
2015
2016
56%
56%
38%
35%
35%
62%
63%
65%
65%
50%
54%
38%
44%
Transports / Logistique
44%
50%
46%
56%
Non
Informatique, Tlcoms
Oui
26%
71%
44%
74%
29%
Les objectifs Achats lis au dveloppement durable ou RSE sont davantage imprgns chez le
high management Achat. En effet, 86% des directeurs Achats reconnaissent avoir des
objectifs en la matire. Les responsables Achats interrogs ont eu rpondu hauteur de 64%
positivement cette question. Cela laisse
penser
que
coordinateurs
les
acheteurs
Achats
et
les
(respectivement
Directeur Achat
Autre
67%
Responsable Achat
64%
Coordinateur Acheteur
61%
Acheteur
59%
les
objectifs
lis
81%
au
30
dveloppement durable ou RSE ne sont pas encore source dconomies, ce qui les rend
incompatibles avec les objectifs de rduction de cots. En effet, il est difficile dvaluer en
facial les bienfaits des Achats green qui sont surtouts bnfiques dun point de vue de la
communication et du marketing, mais souvent plus coteux.
31
Document diffus sur le site web AgileBuyer
11.2
Non
acheteurs
Ne sait pas
Oui
8%
47%
45%
la temprature moyenne de la
plante. Lors du sommet, les
entreprises
auront
eu
61%
56%
56%
58%
49%
64%
53%
4%
6%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
10%
10%
Mcanique, Mtallurgie, quipements
lectriques et lectroniques, Meubles,
Textiles, et autres Industries
48%
51%
57%
36%
Agroalimentaire, Htellerie,
Restauration, Loisirs
43%
42%
34%
39%
Informatique, Tlcoms
38%
34%
Transports / Logistique
35%
29%
56%
38%
Ne sait pas
44%
Non
Cette analyse par secteur montre que ce sont davantage les secteurs industriels qui seront
impacts par la COP 21. Les secteurs Mcanique, Mtallurgie, quipements lectriques et
lectroniques, Meubles, Textiles, et autres Industries Manufacturires et Automobile,
Aronautique & autres moyens de transport sont en tte hauteur de 10%. Ceux-ci devront
trs certainement revoir leurs process de fabrication afin dtre en phase avec les nouvelles
normes et lois qui seront adoptes. Les secteurs tertiaires comme la Banque, Assurance,
Communication / Mdia, Ingnierie et R&D, Formation initiale et continue et Commerce
inter entreprise, Conseil et gestion des Entreprises, Juridique / Comptabilit ne semblent pas
concerns par ce sujet.
33
Document diffus sur le site web AgileBuyer
12.
12.1
En augmentation
En diminution
19%
51%
auront
30%
des
effectifs
Achat
en
augmentation.
Les secteurs les plus sujets dees des
augmentations deffecifs Achats sont
ceux de la Distribution gnrale & spcialise (56%) et du Transport/Logistique (50%). Les
secteurs marqus par des projections de rduction deffectifs sont linformatique (36% des
sonds) et de lAutomobile, Aronautique & autres moyens de transport (29% des sonds).
24%
27%
27%
38%
38%
22%
13%
6%
43%
44%
50%
56%
17%
30%
33%
Transports / Logistique
34%
Sant, Action sociale
15%
7%
Stables
51%
16%
29%
63%
Agroalimentaire, Htellerie,
Restauration, Loisirs
23%
57%
Informatique, Tlcoms
11%
19%
45%
36%
64%
52%
Mcanique, Mtallurgie,
quipements lectriques et
lectroniques, Meubles, Textiles, et
54%
En diminution
En augmentation
49%
9%
34
Document diffus sur le site web AgileBuyer
13.
13.1
Le taux de couverture Achat est le ratio correspondant au pourcentage des achats dune
entreprise qui est rgit par une action du dpartement Achat, comme un contrat par
Augmenter le taux de couverture Achats
sera-t-il un objectif pour 2016 ?
Oui
2016
63%
2015
57%
15%
16%
exemple.
Le taux de couverture, un
objectif toujours en vogue
Non
22%
26%
chiffre
est
en
constante
augmentation. En 2015, 57% des rpondants avaient rpondu oui la mme question. Il
est aussi intressant de noter que 15% des rpondants considrent que leur taux de
couverture Achats est son maximum, c'est--dire que les Achats sont totalement matriss
par la fonction. Cet indicateur montre que les Achats se professionnalisent de plus en plus et
augmentent leur primtre dintervention au sein des entreprises.
35
Document diffus sur le site web AgileBuyer
13.2
Cette analyse par secteur montre que mme les structures achats les plus matures comme
lAutomobile, Aronautique & autres moyens de transport ont encore des objectifs levs en
la matire (88% auront cet objectif en 2016 et seulement 6% estiment quil est dj au
maximum). Ceci dmontre que les secteurs ultra-concurrentiels sont constamment la
recherche de la matrise de leurs cots.
Augmenter le taux de couverture Achats sera-t-il un objectif pour 2016 ?
20%
11%
6%
56%
63%
68%
71%
Banque, Assurance,
Communication / Mdia,
Ingnierie et R&D, Formation
44%
10%
15%
13%
11%
76%
76%
76%
Mcanique, Mtallurgie,
quipements lectriques et
lectroniques, Meubles,
24%
Non
22%
40%
19%
6%
6%
6%
36%
46%
47%
Informatique, Tlcoms
88%
46%
Agroalimentaire, Htellerie,
Restauration, Loisirs
14%
27%
17%
18%
28%
Transports / Logistique
Oui
36
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13.1
Concernant la gestion des fournisseurs en 2016, 65% dclarent que le respect des dlais de
paiement fournisseurs fait partie de leurs objectifs. Bien que les Achats aient toujours eu la
volont de rgler les fournisseurs en
65%
Oui
Non
56%
44%
35%
2015
2016
37
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13.2
La mise en place doutils de travail collaboratifs de haut niveau reprsente un vrai dfi pour
les Directions Achat. En effet, les Achats tant placs au centre de la relation
prescripteurs/fournisseurs, ils ont de ce fait un rle crucial jouer dans la mise en place
dune culture collaborative efficace.
11%
21%
Favorisant la communication et le
partage dinformation, ces outils ont
pour
Ce nest pas en
projet
38%
30%
finalit
productivit,
la
damliorer
la
performance
des
Oui et a fonctionne
Cest un projet
plus long terme
outils
collaboratifs
majoritairement
restent
considrs comme
Ils favorisent les changes au sein des Directions Achats mais aussi avec les dpartements
impliqus dans le process Achat. 30% des interrogs indiquent disposer de tels outils.
Nanmoins, 38% indiquent que se doter de ces outils nest pas un projet dans leurs
entreprises.
Le retard sur la mise en place doutils de travail collaboratifs vocation externe est encore
plus flagrant. En effet, seuls 22% des
interrogs disent bnficier dans leurs
entreprises de ces outils et pour la
moiti, ce nest pas un projet venir.
20%
8%
Oui et a fonctionne
50%
22%
changement
est
toujours
question sur la dmarche commerciale des vendeurs doutils collaboratifs peut galement
tre pose, manquant parfois de pragmatisme elle peine dmontrer sa relle valeur
ajoute au sein des entreprises.
39
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14.
15.
Remerciements
Un grand merci : Jema Marion et Sbastien, consultants AgileBuyer, aux Anciens du MAI,
aux membres de X-Achats, et videmment aux nombreux clients AgileBuyer.
40
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