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──2009 年 6 月
2009 年 6 月創市際月刊報告書目錄
1. ARO 網路廣告及族群分析
四大族群觀察網路使用行為
2. IX Survey—調查總覽及案例分析
廣告後測案例分析報告—64 則電視廣告後測
網路廣告後測案例—以飲料廣告為例
電視廣告後測案例—以飲料廣告為例
飲料廣告後測綜合效益分析報告
ARO 觀察:2009 年 1 月到 5 月網路廣告曝光量分析
網路作為一種傳播媒介,隨著民眾使用
時間越來越長,已經逐漸成為僅次於電
視第二大媒體。現在,廣告主的媒體預
算分配,除了電視、雜誌及廣播等,網
路廣告更是不能忽略的一塊。網路媒體
所具備的特性,如多媒體影音、與網友
的互動功能等,更加深了廣告主對網路
媒體的期待。
網路媒體目前主流的廣告方式有兩
種,一種為橫幅式廣告(display ads),
另一種為關鍵字廣告(AD words)。兩者
不同的廣告型態各有優劣;橫幅式廣告通常位於網頁中的顯眼區塊,並利用多媒
體聲光效果吸引網友目光,能將訊息大量且快速散佈給網民,適合新產品訊息的
發布或意見的宣傳。相對於橫幅式廣告的大量傳播,關鍵字廣告出現於搜尋網站
的結果頁面,吸引對該關鍵字有興趣的網友目光,適合目的性強的商品廣告,如
抓姦、借貸等。
根據 IAMA(台北網際網路廣告暨媒體經營協會)的統計,2008 年台灣網路廣
告的市場規模達 59.86 億,其中橫幅式廣告佔 65%,關鍵字廣告佔 35%;台灣
網路市場仍以橫幅式廣告為主。而哪些產業對於橫幅式網路廣告的曝光率較高
呢?而網路廣告曝光率高的產業類別,又是哪些公司較為重視網路媒體上呢?有
以下 5 點小結:
1. 線上學習廣告曝光率最高,食品及銀行的廣告曝光率逐月提升
2. 食品產業分析:
2-1. 肯德基及箭牌幾乎每月投注網路廣告預算,且曝光率達前 10 名
2-2. 黑松、可口可樂、爭鮮於2008 年 5 月及 2009 年 5 月廣告曝光率皆達
前 10 名
3. 銀行產業分析:
3-1. 花旗與渣打2009 年 2-5 月廣告曝光率皆在前 3 名
3-2. 花旗 2008 年 5 月及 2009 年 5 月廣告曝光率皆為第 1 名
1. 線上學習廣告曝光率最高,食品及銀行的廣告曝光率逐月提升
表 1:2009 年 1 月到 5 月網路廣告曝光率排行(依產業別)
2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009/5
1 線上學習 線上學習 線上學習 線上學習 線上學習
2 入口網站 其它經濟 時尚美容 食品 食品
3 其它經濟 教育機構 食品 銀行 銀行
4 食品 時尚美容 教育機構 政經內容 教育機構
5 教育機構 電信 政經內容 時尚美容 時尚美容
6 線上遊戲 食品 其它經濟 其它經濟 其它經濟
7 社群 銀行 銀行 教育機構 電信
8 時尚美容 購物中心 汽車 電信 社群
9 不動產/仲介 線上遊戲 不動產/仲介 線上遊戲 線上遊戲
10 銀行 不動產/仲介 電信 3C 產品 3C 產品
2-1. 食品產業:肯德基及箭牌幾乎每月投注網路廣告預算,且曝光率達前 10 名
進一步觀察食品產業的橫幅式廣告曝光率排行前 10 名,若以公司別來看,顯見
食品類公司並沒有固定大量預算投注於網路媒體;2009 年 1~5 月中,大部分的
公司只有投注 1~2 個月的預算進行操作,只有肯德基及箭牌,在 5 個月中有 3
個月的曝光率排行前 10 名內(見表 2)。箭牌的主要產品為青箭及Airwaves,網
路廣告內容則透過有趣的互動遊戲,吸引青少年族群目光。而肯德基在網路上則
以促銷廣告為主,如折價券列印等。
另外,季節性因素也會影響食品類廣告主投放預算的意願,如 1 月春節,有許多
休閒食品的廣告,2 月因情人節因素,會有紅酒、冰淇淋等情人節商品,而 5 月
因天氣漸熱,就有較多的啤酒、飲料廣告。
表 2:2009 年 1 月到 5 月食品類網路廣告曝光率排行(依公司別)
2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009/5
1 聯華食品 三多利 箭牌 箭牌 黑松
2 麥當勞 哈根達斯 PizzaHut 聯華食品 聯華食品
3 PizzaHut 三商巧福 麥當勞 統一企業 台灣啤酒 Mine
4 肯德基 雀巢 肯德基 可口可樂 爭鮮
5 統一企業 麥當勞 品客 SOYJOY 可口可樂
6 哈根達斯 百事 爭鮮 品客 家樂氏
7 百事 維他露 可口可樂 肯德基 箭牌
8 雀巢 VONO 金車 嗨啾 多利多滋
9 多利多滋 瑞士三角巧克力 雀巢 格蘭利威 統一企業
10 克寧 箭牌 格蘭利威 樂氏 肯德基
2-2. 食品產業:黑松、可口可樂、爭鮮 2008 年 5 月及 2009 年 5 月廣告曝光率
皆達前 10 名
表 3:2009 年 1 月到 5 月銀行類網路廣告曝光率排行(依公司別)
2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2009/5
1 花旗銀行 花旗銀行 花旗銀行 花旗銀行 花旗銀行
2 台新銀行 台灣銀行 渣打銀行 蘇格蘭皇家銀行 蘇格蘭皇家銀行
3 JCB 渣打銀行 台新銀行 渣打銀行 渣打銀行
4 中國信託 匯豐銀行 大眾銀行 大眾銀行 玉山銀行
5 兆豐國際商銀 JCB 富邦金控 台灣新光銀行 台灣銀行
6 台灣富邦 兆豐國際商銀 匯豐銀行 MasterCard 台灣富邦
18-22 歲學生:使用論壇程度高過搜尋引擎,且使用教育機構、線上遊戲等網站程度高於所有網友。
23-27 歲上班族:就業、休閒生活等類別網站使用程度高於所有網友。
25-34 歲月收入超過 4 萬的男性:使用搜尋引擎、電信、政府行政、銀行類網站的程度高於所有網友。
40 歲以下已婚有小孩女性:使用購物中心、拍賣的程度高於所有網友,且休閒遊戲的使用程度高過
線上遊戲。
18-22 歲學生:youtube.com(YouTube)、gamer.com.tw(巴哈姆特)的忠誠度排名高於其他族群,顯示
學生族群對於提供娛樂的網站忠誠度高。
23-27 歲上班族:對於搜尋引擎(google.com、live.com)的忠誠度較高。
25-34 歲男性月收入 4 萬以上:對於 pchome.com.tw(PChome 網路家庭)的忠誠度較高。
40 歲以下女性有小孩:對於 babyhome.com.tw(BabyHome)、ruten.com.tw(露天拍賣)的忠誠度較高。
創市際廣告後測調查共分為七大構面:
樣本群 廣告後測構面與內容
全體受訪者
廣告知曉度 受測廣告的知曉度
N=1068
看過該廣告的受訪者,記得該廣告品牌為「受測廣告之品牌」的
廣告與品牌連結度
程度
廣告評價 受訪者看過廣告後,在印象/認同/理解等方面對廣告的評價
廣告認知者
廣告偏好 受訪者對該廣告的喜好度
(有看過該廣告,且
品牌好感度 受訪者接觸廣告前後,因為廣告而影響對該品牌的好感增加程度
記憶正確的受訪者)
受訪者看到廣告後,會因為對廣告有興趣或想了解更多資訊而上
促搜度
網搜尋了該產品的相關資訊
促購率 因為這則廣告的影響,而使受訪者想購買廣告中產品的程度
線上遊戲
線上遊戲
食品
飲料
立頓金色紅茶 每朝健康綠茶 雀巢檸檬茶 黑松茶花綠茶
戰鬥營系列 相撲道場篇
回憶篇 猛男篇
教官第二階段篇 首部曲
廣告代言人 王力宏 無 無 無
廣告認知者 N= 199 646 496 647
廣告知曉度 26.6% 69.2% 57.1% 74.2%
品牌連結度 60.3% 65.2% 87.0% 33.4%
廣告態度評價 62.6% 67.6% 69.6% 68.7%
廣告好感度 71.2% 65.8% 69.0% 69.0%
品牌好感增加度 20.6% 41.9% 32.2% 40.2%
促搜度 30.2% 23.5% 14.4% 18.2%
促購度 92.3% 75.9% 81.5% 77.2%
創市際《電視》廣告後測調查
家電
PANASONIC
歌林冷氣 東元冷氣 三菱電機空調
超變頻科技空調
節能篇 冷靜篇 美術館篇 第一選擇篇
廣告代言人 無 田中千繪 無 周幼婷
廣告認知者 N= 316 476 341 540
廣告知曉度 35.3% 45.3% 49.7% 63.2%
品牌連結度 23.2% 28.8% 11.5% 30.7%
廣告態度評價 67.4% 64.5% 60.8% 60.1%
廣告好感度 72.3% 65.6% 62.1% 62.2%
品牌好感增加度 44.2% 37.0% 39.7% 36.7%
促搜度 21.4% 24.4% 17.1% 19.9%
促購度 75.3% 67.1% 51.9% 61.8%
電訊通信
醫藥保健
新萬仁衛格 諾比舒冒
斯斯感冒膠囊 普拿疼
維他命感冒錠 日夜感冒錠
羅時豐篇 有機農夫 紙人篇 水果店老闆篇
廣告代言人 羅時豐 無 無 陳昭榮
廣告認知者 N= 937 117 367 786
廣告知曉度 91.8% 15.5% 35.2% 76.8%
品牌連結度 91.4% 47.3% 42.3% 64.4%
廣告態度評價 63.3% 63.9% 62.8% 65.3%
廣告好感度 56.9% 62.7% 61.2% 63.5%
品牌好感增加度 34.0% 48.0% 44.4% 45.1%
促搜度 16.4% 25.1% 12.9% 16.0%
促購度 69.9% 78.9% 67.2% 67.0%
醫藥保健
線上遊戲
線上遊戲
教育學習
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 260 119 127 232
廣告知曉度 30.9% 16.2% 18.1% 30.1%
品牌連結度 26.0% 19.3% 17.6% 25.9%
廣告態度評價 55.7% 53.4% 66.1% 53.7%
廣告好感度 48.3% 39.5% 61.1% 45.8%
品牌好感增加度 43.4% 25.9% 49.9% 41.1%
促搜度 37.2% 37.4% 44.1% 38.8%
促購度 53.4% 37.8% 54.0% 50.9%
交通工具
飲料
黑松 雪碧 黑松 雀巢
茶花 雪碧 搖果凍 檸檬茶
廣告代言人 無 姚明 無 無
廣告認知者 N= 342 182 542 568
廣告知曉度 32.9% 22.7% 53.6% 66.6%
品牌連結度 76.2% 35.4% 94.8% 96.3%
廣告態度評價 69.5% 48.9% 69.3% 62.0%
廣告好感度 76.3% 45.5% 69.0% 64.1%
品牌好感增加度 49.1% 29.2% 41.0% 33.1%
促搜度 34.5% 32.5% 21.0% 22.2%
促購度 84.7% 72.9% 84.5% 80.2%
金融
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 262 203 211 264
廣告知曉度 15.2% 10.7% 12.0% 15.2%
品牌連結度 80.1% 12.4% 55.1% 37.5%
廣告態度評價 56.6% 54.9% 46.7% 56.6%
廣告好感度 50.7% 50.0% 51.2% 61.1%
品牌好感增加度 21.1% 42.0% 38.1% 40.5%
促搜度 32.1% 41.8% 16.4% 29.7%
促購度 63.0% 56.2% 46.8% 53.5%
創市際【網路】廣告後測調查
食品
酒精飲品
miller 啤酒 青島 蘇格登 台啤
miller 歡樂送 青啤書 遊東京看太陽劇團 MINE
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 174 214 109 184
廣告知曉度 24.5% 22.2% 15.3% 19.6%
品牌連結度 41.0% 73.3% 39.2% 39.9%
廣告態度評價 63.4% 65.3% 54.8% 66.1%
廣告好感度 68.0% 67.2% 47.1% 63.0%
品牌好感增加度 52.9% 44.8% 56.9% 51.8%
促搜度 32.1% 34.2% 33.4% 37.1%
促購度 80.2% 77.0% 65.7% 84.2%
廣告後測調查-茶花廣告
廣告產品類別:飲料
廣告主 黑松
廣告名稱 茶花網路廣告
代言人 無
調查日期 2009/06/06~2009/06/07
廣告內容記憶(N=342) (%)
品牌連結度
廣告好感度
品牌好感增加度
促搜度
促購度
a
N=1,068 Norm
b
廣告態度評價 (%)
N=342 Value
b
新鮮 深刻 獨特 聯想
印象/連結 72.5 63.4
(%)
b
理解 說服 特色 信賴
男性 全體 33.7 75.6 81.1 55.9 33.7 84.0 理解/說服 70.6 64.3
90.8 59.2 76.8 55.8
10-19 歲 32.5 67.6 74.9 63.6 41.3 85.5
30-39 歲 36.7 72.8 78.3 54.5 43.1 83.9 電視 94.5 戶外看板 8.1
網路廣告配置效果(N=93) (%)
上網搜尋行為(N=342) (%)
官方/品牌網站 10.5 交友網站 21.5
搜尋產品名稱 27.6
品牌網路廣告活動頁面 34.0 論壇/討論區/BBS 26.1
搜尋品牌名稱 6.9
即時通訊軟體 8.0 購物/拍賣網站 12.3
搜尋代言人 -
部落格 43.5 入口網站 76.4
搜尋指定關鍵字 - 新聞網站 5.2 電子報 7.0
沒有因為廣告而上網搜尋 65.5
線上影音網站 10.9 其他 0.0
※ 註:Norm Value 為本產品類別的廣告標準值
廣告產品類別:飲料
廣告主 黑松茶花綠茶
廣告名稱 相撲道場篇首部曲
代言人 無
調查日期 2009/05/21~2009/05/22
廣告內容記憶(N=647) (%)
品牌連結度
廣告好感度
品牌好感增加度
促搜度
促購度
a
N=1,068 Norm
b
廣告態度評價 (%)
N=647 Value
b
新鮮 深刻 獨特 聯想
印象/連結 71.5 67.2
(%)
b
理解 說服 特色 信賴
男性 全體 74.4 29.3 69.5 44.4 17.3 76.1 理解/說服 68.0 69.4
76.0 73.1 70.3 52.5
10-19 歲 75.7 14.8 72.6 33.3 30.0 68.5
30-39 歲 81.8 49.2 76.1 40.6 18.2 81.5 電視 98.4 戶外看板 0.8
網路廣告配置效果(N=32) (%)
上網搜尋行為(N=647) (%)
官方/品牌網站 60.3 交友網站 -
搜尋產品名稱 9.3
品牌網路廣告活動頁面 62.1 論壇/討論區/BBS -
搜尋品牌名稱 4.2
即時通訊軟體 40.9 購物/拍賣網站 -
搜尋代言人 -
部落格 50.3 入口網站 -
搜尋指定關鍵字 4.8
新聞網站 36.2 電子報 -
沒有因為廣告而上網搜尋 81.8
線上影音網站 64.9 其他 0.0
※ 註:Norm Value 為本產品類別的廣告標準值
2009 年 6 月 廣告效益案例分析
研究設計
z 研究方法:線上調查 (IX Survey 線上研究整合系統)
z 研究對象:台灣地區 10-79 歲的網友
z 研究期間:2009/05/21~2009/05/22(電視廣告);2009/06/06~2009/06/07(網路廣告)
z 總樣本數:各回收 1,068 份有效樣本,在 95%信賴水準下,抽樣誤差±3.00%。
樣本數部份,電視廣告的樣本數按內政部人口統計進行加權,以期符合電視人口分佈。
網路廣告的樣本數按網路人口加權,以期符合上網人口分佈。
研究內容摘要
廣告跨媒體效益案例分析
廣告配置效果
創市際市場研究顧問公司於 2009 年 5 月下旬至 6 月初,針對黑松新產品──茶花綠茶的廣告進行了一系
列的廣告測量,整體來看,受訪者對廣告的配置印象仍以「電視」型態為主,但「網路」、「報紙/宣傳單/
海報」等亦有相當曝光量。
網路媒體配置效果
針對有在網路上看過網路廣告(banner)和電視廣告(TV)的受訪者進一步詢問,發現網路廣告最常在「入口
網站」(76.4%)露出,具有社群凝聚力的「部落格」(43.5%)暫居第二,
「品牌網路廣告活動頁面」(34.0%)
則緊追在後。受訪者也常在「線上影音網站」(64.9%)看到 TV 廣告,顯現線上影音網站已成分享廣告的平
台,儼然成為另一種新的行銷管道。
廣告內容記憶
看過《黑松茶花》網路廣告的受訪者較為記得「藝人/角色」(50.4%)、
「商品/服務/活動具體的功能或特色」
「商品/服務/活動品稱出現方式」(48.3%)
(48.1%),而看過電視廣告的受訪者,則對「故事/流程」(55.1%)、
的記憶最深刻,顯示廣告主可針對電視及網路廣告不同的特性,調整想呈現給受訪者的訊息。
廣告態度評價
比較受訪者對兩種型態廣告的態度評價,受訪者較認同網路廣告是「容易理解的」、「獨特的」,而電視廣
告則比網路廣告來得令人「印象深刻」、
「有說力」,且會想「再看到」。
廣告整體效果
以整體而言,電視廣告由於其特性,擁有較高的知曉度。但就其它構面而言,不論是品牌的連結度(受訪者
不會將黑松記成是其他品牌),或是因廣告導致的品牌好感增加度(受訪者會因為該廣告或是廣告活動頁面
而增加對黑松的好感)、促搜度(受訪者因為這個廣告而對該品牌/商品有興趣,而上網搜尋相關訊息的程
度)、促購度(受訪者因為該廣告而想購買該產品的程序)等方面,皆以網路廣告大勝。
創市際市場研究顧問股份有限公司從事專業市場調查研究,透過網際網路提供最
全面的網路使用行為及生活型態研究數據。創市際以最具代表性的台灣網路使用
者固定樣本群 (ARO Panel) 為研究基礎,配合該公司發展的專利技術
NetRoverTM,提供全方位的網路市場第三者公正數據 -Access Rating Online
(ARO 網路測量研究),分析網友的網上活動及使用行為,涵括完整且深入的量化
的研究。創市際獨家提供測量型態的台灣網路使用行為分析(Internet Audience
Measurement),成為台灣地區網路媒體市場上唯一的第三公正數據提供單位。
創市際將傳統市場調查的研究方法,建立於網際網路上。利用網路即時、一對一,
且互動性高的特性,提供即時、自動且系統化的線上市場研究整合系統-IX
Survey;建置台灣最具規模之 panel 研究調查 CyberPanel-Taiwan。使行銷及專
業人士可利用 IX Survey 機制隨時執行量化以及質化的研究。