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2009 年 8 月
創市際月刊報告書目錄
ARO 觀察及族群分析
ARO 觀察:美容保養網站使用概況……………3
觀察四大族群網路使用行為……………………11
IX Survey—調查總覽及案例分析
廣告後測調查總覽—35 則廣告後測……….….18
電視廣告後測分析報表—SK II 晶瑩剔透篇….28
網路調查案例─臉部保養篇……………………30
8 月份網路大事記………………………………35
2
ARO 觀察-美容保養網站使用概況
美容保養品銷售逐年成長,其中以皮膚保養產品居冠
美容保養已經成為全民運動!愛美是女人
的天性,但男人對於保養自己也越來越有興
趣。另外科技的進步加速了美容保養的研發速
度,將各種生技成分加入產品當中,加強產品
的效果,讓更多消費者躍躍欲試!
可見消費者對於皮膚保養的重視程度。
Market % Market %
Market size
類別 CAGR CAGR
US$ million
2001/2006 2006/2011
美容彩粧品 269,726.20 6.6 3
皮膚保養 60,081.40 9.3 4.4
頭髮保養 52,955.50 5.5 2.7
彩粧品 35,714.40 5.2 3
香水 30,575.60 7 2.8
沐浴用品 23,579.00 3.5 1.4
男性保養 21,653.20 8.3 3.3
體香劑 13,038.60 7.7 2.1
防曬保養 6,200.40 10.3 4.2
嬰幼兒保養 4,687.60 7.8 3.4
脫毛劑 3,191.20 6.4 2.4
Market % Market %
Market size
類別 CAGR CAGR
US$ million
2001/2006 2006/2011
全球 269,726.20 6.6 3
西歐 77,423.40 9.2 1.6
亞洲 64,971.30 5.8 4.7
北美 55,739.40 2.7 0.7
拉丁美洲 36,324.20 9.6 3.4
東歐 19,301.90 15.9 6.6
非洲及中東 11,827.90 -3.7 5
澳洲 4,138.10 11.6 1.8
網友進行的調查發現,臉部保養為最多網友購買過的商品類別,次之為護髮產品。
圖 1: 平 時 有 在 購 買 的 美 容 保 養 商 品
100%
21.60% 27%
80%
53.80%
60%
沒使用
40% 78.40% 有使用
73.00%
20% 46.20%
0%
臉部保養 彩粧 護髮造型
近一步觀察網友會購買的臉部保養商品,發現臉部保養商品中,乳液的購買比例最高,
有進行臉部保養的網友當中有 6 成皆購買乳液,次之為化妝水,第三為防曬乳液,顯示網友
對於防曬也相當重視。
圖 2: 平 時 會 使 用 的 臉 部 保 養 產 品 (取 前 10名 )
乳液 58.3%
化妝水 57.0%
防曬乳液 42.7%
去角質產品 42.7%
面膜 /敷臉產品 41.3%
抗痘產品 34.9%
隔離霜 29.2%
精華液 /乳 27.3%
眼霜∕眼膠∕眼膜 21.1%
按摩乳 /霜 / 精華 8.6%
網友進行的調查發現,自己的經驗為第 1 名,第二名為親朋好友推薦,且前兩名與第三名落
差甚大,顯示親身體驗及親友的親身體驗,是網友購買臉部保養品時參考的最大依據。
若以媒體來看,電視(廣告、美容節目)、網站(網友部落格、美容資訊網站)為前兩名。網
站對於網友購買臉部保養商品而言,超越紙本 DM、EDM、戶外廣告、報章雜誌等,成為第
二大獲得資訊的媒體。
圖 3: 近半 年 內 購 買 「臉 部 保 養 」 用 品前 , 參 考 的 訊息 來 源 ( 複 選 )
自己使用過的經驗 49.9%
親朋好友的推薦 41.0%
電視廣告 17.8%
網友部落格介紹 17.7%
美容節目 17.5%
美容資訊網站 16.6%
報章雜誌 15.0%
專櫃或百貨公司所寄發的 DM 14.6%
網路通路∕廠商寄發的 EDM 13.9%
網路通路的商品展示∕說明 11.9%
專櫃小姐的建議 11.7%
戶外廣告 3.1%
廣播 2.2%
其他,請說明 0.9%
台灣地區網友較喜愛前往哪一些美容保養相關網站,獲得產品相關資訊呢?從 ARO 資
另外從排名中我們也發現,網友對於提供美容保養內容的網站興趣度較高。前 8 名美容
而 YAHOO!奇摩時尚、康泰納仕時尚網、ELLE 皆為提供內容為主網站。
表 3:2009 年 7 月美容保養網站到達率(ARO)排名
Web 連線 單次造訪
名次 網站名稱 網域 ARO 值 到達率
到達率 停留時間(秒)
1 FashionGuide fashionguide.com.tw 574 9.33% 0.41% 151
2 Yahoo!奇摩時尚 tw.fashion.yahoo.com 567 11.65% 0.42% 116
3 康泰納仕時尚網 tw.style.com 137 3.89% 0.32% 111
4 ELLE elle.com.tw 71 3.75% 0.22% 86
5 UrCosme urcosme.com 52 4.00% 0.13% 99
6 MSN 女性時尚頻道 fashion.msn.com.tw 14 3.16% 0.08% 57
7 美妝 in talking www.intalking.com 7 2.36% 0.05% 59
8 yam 天空-女人 HerCafe hercafe.yam.com 5 1.53% 0.05% 76
觀察 FashionGuide 與 YAHOO!奇摩時尚,這兩個美容保養類中表現較佳的網站,皆以
族群 Yahoo!奇摩時尚(B/A) FashionGuide(C/A)
性別 女 130.62 156.47
男 77.65 58.77
年齡 19 歲以下 112.66 66.29
20-29 歲 132.70 140.72
30-39 歲 87.33 107.96
40 歲及以上 56.43 58.77
月收入 20,000 以下 130.47 125.86
20,001-40,000 91.88 104.01
40,001-60,000 77.60 102.82
60,001 以上 55.65 25.64
膚保養商品,次之為防曬產品,可見消費者對於皮膚保養的重視程度。另外,全球
美容彩粧品前三大區域依序為西歐、亞洲及北美。
2. 臉部保養為最多網友購買過的商品類別,次之為護髮產品。近一步觀察網友會購買
的臉部保養商品,發現臉部保養商品中,乳液的購買比例最高,有進行臉部保養的
網友當中有 6 成皆購買乳液,次之為化妝水,第三為防曬乳液,顯示台灣網友對於
防曬也相當重視。
3. 而購買臉部保養產品前,會參考哪些訊息來源?自己的經驗為第 1 名,第二名為親
朋好友推薦。若以媒體來看,電視(廣告、美容節目)、網站(網友部落格、美容資訊
網站)為前兩名。網站對於網友購買臉部保養商品而言,超越紙本 DM、EDM、戶外
廣告、報章雜誌等,成為第二大獲得資訊的媒體。
4. 台灣地區網友較喜愛前往哪一些美容保養相關網站,獲得產品相關資訊呢?從 ARO
保養內容的網站興趣度較高。
5. 觀察 FashionGuide 與 YAHOO!奇摩時尚,這兩個美容保養類中表現較佳的網站,
大學生(18-22 歲學生):社群、論壇、遊戲相關網站(遊戲內容/線上遊戲)。
社會新鮮人(23-27 歲上班族):就業、金融/證券網站。
年輕媽媽(40 歲以下已婚有小孩女性):購物中心、拍賣、家庭生活、休閒遊戲。
表一:2009 年 7 月不同族群造訪類別網站ARO排名
男性菁英 年輕媽媽
大學生 社會新鮮人
排名 所有網友 (25-34 歲男性 (40 歲以下女性
(18-22 歲學生) (23-27 歲上班族)
月收入四萬以上) 已婚有小孩)
% 100.00% 13.84 % 9.94 % 4.33 % 7.47 %
1 入口網站 社群 入口網站 入口網站 入口網站
2 社群 入口網站 社群 社群 社群
3 線上影音 線上影音 線上影音 新聞 購物中心
4 搜尋引擎 遊戲內容 個人網路服務 個人網路服務 線上影音
5 個人網路服務 論壇 搜尋引擎 線上影音 家庭生活
6 新聞 線上遊戲 論壇 論壇 拍賣
7 其它網路 個人網路服務 購物中心 搜尋引擎 搜尋引擎
8 購物中心 搜尋引擎 其它網路 其它網路 新聞
9 論壇 教育機構 線上遊戲 購物中心 個人網路服務
10 線上遊戲 娛樂 就業 電信 其它網路
11 ISP 檔案交換 拍賣 檔案交換 政府行政
12 遊戲內容 其它網路 金融/證券 銀行 休閒遊戲
13 拍賣 成人 檔案交換 3C 產品 其它經濟
14 教育機構 拍賣 銀行 線上遊戲 銀行
15 就業 就業 成人 就業 就業
16 政府行政 電信 遊戲內容 政府行政 ISP
17 金融/證券 ISP 新聞 成人 檔案交換
18 檔案交換 音樂 休閒生活 ISP 生活資訊
19 休閒遊戲 購物中心 政府行政 遊戲內容 線上遊戲
20 成人 生活資訊 其它經濟 其它經濟 論壇
4 個族群在到達率最高的前兩名皆相同,為雅虎奇摩及無名小站,但以下排名各有差異;
表二:2009 年 7 月不同族群造訪類別網站到達率排名
大學生 社會新鮮人
社群、論壇、遊戲相關網站(遊戲內容/線上 就業、金融/證券網站。
遊戲)。
廣度:到達 MSN Live 與 msn 名次高過所有網
廣度:到達 YouTube 與 xuite 高過所有網友。 友。
男性菁英 年輕媽媽
創市際廣告後測調查共分為七大構面:
樣本群 廣告後測構面與內容
廣告與品牌連結度 看過該廣告的受訪者,記得該廣告品牌為「受測廣告之品牌」的
程度
廣告評價 受訪者看過廣告後,在印象/認同/理解等方面對廣告的評價
(有看過該廣告,且記憶
正確的受訪者) 品牌好感度 受訪者接觸廣告前後,因為廣告而影響對該品牌的好感增加程度
促搜度 受訪者看到廣告後,會因為對廣告有興趣或想了解更多資訊而上
網搜尋了該產品的相關資訊
促購率 因為這則廣告的影響,而使受訪者想購買廣告中產品的程度
取樣來源:創市際大型樣本群(CyberPanel)
執行期間:2009/07/24~2009/08/20
樣本數部份,電視廣告的樣本數按內政部人口統計進行加權,以期符合電視人口分佈。
網路廣告的樣本數按網路人口加權,以期符合上網人口分佈。
廣告主 廣告名稱 廣告主 廣告名稱
食品
廣告代言人 無 陳漢典 無 無
廣告認知者 N= 577 275 284 412
廣告知曉度 61.5% 28.7% 34.5% 41.7%
品牌連結度 64.4% 59.2% 85.0% 47.8%
廣告態度評價 69.3% 56.7% 66.1% 69.5%
廣告好感度 71.1% 53.2% 72.5% 72.3%
品牌好感增加度 39.9% 34.4% 37.8% 44.0%
促搜度 22.0% 30.3% 23.7% 22.5%
促購度 79.4% 73.1% 84.5% 81.2%
食品
維力一度贊(紅燒牛
味味 A 排骨雞麵 統一蔥燒牛肉麵 味王 原汁牛肉麵
肉麵)
吹蛇人篇 考試過香篇 大家攏知篇 拼經濟篇
廣告代言人 無 無 麻衣 無
廣告認知者 N= 163 729 824 183
廣告知曉度 17.3% 79.3% 80.6% 22.4%
品牌連結度 56.7% 70.8% 63.3% 8.9%
廣告態度評價 66.4% 73.7% 73.1% 57.7%
廣告好感度 65.4% 80.6% 79.7% 55.9%
品牌好感增加度 42.6% 48.6% 40.7% 20.8%
促搜度 32.4% 20.6% 24.3% 28.3%
促購度 89.1% 85.3% 88.1% 71.4%
創市際電視廣告後測分析結果
飲品
美容保養
妮維雅 NIVEA 防曬淨 安耐曬 ANESSA 黃金
澎澎冰涼防曬霜 雪芙蘭防曬廣告
白乳液 防曬露
Body Whitening 防曬耐操篇 后羿篇 土屋安娜篇
廣告代言人 無 無 無 土屋安娜
廣告認知者 N= 263 287 418 464
廣告知曉度 32.0% 50.2% 43.5% 52.2%
品牌連結度 33.1% 30.2% 42.6% 58.9%
廣告態度評價 65.4% 65.4% 70.0% 70.2%
廣告好感度 65.4% 58.9% 69.8% 74.2%
品牌好感增加度 43.0% 47.0% 50.3% 37.4%
促搜度 28.8% 20.0% 22.8% 31.7%
促購度 79.1% 67.5% 69.9% 79.0%
創市際電視廣告後測分析結果
美容保養
L'OREAL-完美淨白修
OLAY-淨白防曬系列 露得清-細白系列 旁氏-無暇透白系列
護晚霜
極亮雙效精華 李嘉
陸海空篇 旁氏無瑕透白 UV
欣篇
廣告代言人 周迅 周采詩 李嘉欣 無
廣告認知者 N= 329 267 430 340
廣告知曉度 41.8% 33.9% 50.4% 43.5%
品牌連結度 38.2% 40.9% 39.7% 32.7%
廣告態度評價 60.7% 64.4% 61.6% 57.2%
廣告好感度 60.0% 67.5% 62.8% 53.5%
品牌好感增加度 40.4% 39.8% 37.4% 36.9%
促搜度 26.2% 30.8% 26.6% 22.1%
促購度 64.6% 74.4% 63.2% 61.7%
個人用品
美容保養
LOREAL Kanebo SK II MAYBELLINE
雙倍延伸 纖長魔管 COFFRET D'OR 幻 PURE MINERAL
青春露 晶瑩剔透篇
睫毛膏 妝眼彩盒 純淨礦物粉底液
廣告代言人 Linda Evangelista 北川景子/柴崎幸 李心潔 琦琦 章子儀
廣告認知者 N= 88 244 373 253
廣告知曉度 15.8% 27.0% 45.6% 28.0%
品牌連結度 41.6% 35.2% 73.6% 30.6%
廣告態度評價 63.9% 63.2% 66.1% 62.0%
廣告好感度 63.1% 67.6% 70.0% 59.0%
品牌好感增加度 47.0% 41.4% 39.3% 35.0%
促搜度 39.7% 40.7% 32.6% 36.2%
促購度 68.3% 64.3% 66.4% 66.7%
速食餐飲
mos KFC
雙醬章魚 海陸雙拼套餐海陸篇
廣告代言人 無 無
廣告認知者 N= 455 523
廣告知曉度 46.8% 52.9%
品牌連結度 87.4% 79.5%
廣告態度評價 74.3% 68.6%
廣告好感度 74.8% 62.5%
品牌好感增加度 39.3% 30.0%
促搜度 22.1% 17.7%
促購度 81.1% 73.6%
廣告主 廣告名稱
1 乖乖 天天吃彎彎,獎品月月換
2 Lay's 最會賣笑的正妹現身台北
3 張君雅 快來對張君雅說出愛的告白
4 Doritos 有靈感我就敢 PK
5 古道 油鬼剋星召集令,超油切
6 雀巢 蜂蜜雪梨茶,蘆薈粒
7 純喫茶 無糖綠茶
8 每朝 每朝健康綠茶
9 Casio Exilim
10 Sony α 數位單眼相機
11 Panasonic 月月瘋狂送!
13 HP HP 畢業季 變形大改造
食品
飲料
古道 雀巢 純喫茶 每朝
油鬼剋星召集令,超
蜂蜜雪梨茶,蘆薈粒 無糖綠茶 每朝健康綠茶
油切
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 327 240 376 789
廣告知曉度 33.5% 25.3% 47.4% 76.8%
品牌連結度 47.2% 51.1% 85.9% 91.4%
廣告態度評價 56.9% 64.6% 62.7% 71.8%
廣告好感度 48.4% 63.7% 61.0% 67.3%
品牌好感增加度 38.2% 42.1% 33.2% 42.3%
促搜度 32.0% 27.5% 23.7% 25.1%
促購度 70.1% 81.1% 85.7% 76.0%
創市際網路廣告後測分析結果
3c
3c
Acer HP ASUS eeePC SONY VAIO
Aspire 極至輕薄 HP 畢業季 變形大 eeePC 贊助你的夢
My VAIO My Style
超長效 改造 想旅行
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 595 151 199 108
廣告知曉度 34.9% 13.5% 13.1% 6.6%
品牌連結度 54.9% 40.4% 35.4% 44.9%
廣告態度評價 76.0% 63.4% 66.4% 61.0%
廣告好感度 79.4% 62.5% 69.2% 58.8%
品牌好感增加度 46.0% 28.4% 39.9% 40.9%
促搜度 34.5% 34.2% 35.9% 49.0%
促購度 73.8% 51.5% 62.2% 59.7%
電視廣告後測調查- SK II 青春露晶瑩剔透篇
廣告產品類別:美容保養
廣告主 SK II
廣告名稱 青春露 晶瑩剔透篇
代言人 李心潔 琦琦
調查日期 2009/08/17~2009/08/19
廣告內容記憶(N=373) (%)
品牌連結度
廣告好感度
品牌好感增加度
促搜度
促購度
a
N=1,068 Norm
b
廣告態度評價 (%)
N=373 Value
b
新鮮 深刻 獨特 聯想
印象/連結 62.2 59.8
(%)
b
理解 說服 特色 信賴
男性 全體 37.7 60.9 68.5 45.1 39.0 61.1 理解/說服 73.5 66.9
75.9 83.4 71.0 63.5
10-19 歲 23.1 55.3 67.1 44.7 79.0 77.6
30-39 歲 41.3 56.3 62.7 40.9 35.6 57.3 電視 98.4 戶外看板 1.5
上網搜尋行為(N=373) (%)
網路廣告配置效果(N=26) (%)
搜尋產品名稱 9.1
官方/品牌網站 43.4 交友網站 -
搜尋品牌名稱 16.5
品牌網路廣告活動頁面 70.5 論壇/討論區/BBS -
搜尋代言人 1.0
即時通訊軟體 27.1 購物/拍賣網站 -
搜尋指定關鍵字 -
部落格 29.5 入口網站 -
搜尋活動名稱 -
新聞網站 27.0 電子報 -
沒有因為廣告而上網搜尋 67.4
線上影音網站 44.0 其他 0.0
※ 註:Norm Value 為本產品類別的廣告標準值
※ 灰色字體表該群體樣本太小偏差較大故不建議參考。
※ 產品使用者:近三個月內使用過化妝水類美容保養產品者。
創市際網路問卷調查-臉部保養篇
研究設計
研究內容摘要
臉部保養篇
消費者最注重「防曬/隔離」與「抗粉刺/抗痘」
「防曬/隔離」(44.6%)與「抗粉刺/抗痘」(44.5%)為消費者目前對臉部保養最注重的兩個重點,亦有 4 成
以上的消費者注重「保濕/防脫皮」(42.1%)與「美白」(40.9%)。而 2008 年 2 月份的調查結果,則以「保
濕/防脫皮」(53.8%)、
「抗粉刺/抗痘」(48.8%)與「美白」(39.1%)為主。
y 交叉分析後發現, 最在意「防曬/隔離」的受訪者以女性為主。
y 最注重「抗粉刺/抗痘」則是24 歲以下及學生族群傾向程度較高。
y 最重視「抗老化/抗氧化」的則以30 歲以上受訪者為主。
近八成七的受訪者平均每個月花 2,000 元以下在臉部美容保養
針對購買「臉部美容保養品」的通路,有近六成五的消費者表示通常在「藥妝店」購買,其次為「量販店
。與 2008 年調查結果比較,下降比例最高的為「品牌
/超市」及「網路購物中心/網路拍賣/專門購物網站」
專營店面」與「百貨公司專櫃」,相差各高達 10%以上。
y 30-34 歲年齡層則最常至「百貨公司專櫃」購買。
y 「生活百貨」以20-24 歲族群傾向程度最高。
消費者最重視口碑行銷
在購買「臉部保養品」之前,會參考「親朋好友的推薦」的受訪者有四成七,其次為參考「網友部落格介
紹」(20.3%)、「電視廣告」(20.3%)與「美容節目」(20.0%)。2008 年的調查結果則稍有不同,除了上述
的資訊來源外,受訪者亦重視「報章雜誌」的資料。
y 經過交叉分析後發現,40 歲以上年齡層最重視「電視廣告」的訊息來源。
y 20-24 歲受訪者最愛參考「網友部落格介紹」。
2009 年 8 月網路大事記
07/29 ZDNet:微軟、Yahoo 終於簽訂 10 年合作
微軟執行長跟Yahoo執行長一起簽下 10 年合作協定
經濟不景氣,網路微型創業風潮興起
許多分析家指出,幾乎已成為網路搜尋同義詞的Google,如今終於遇到真正的對手
Google蒐集媒體的文章,還能賣廣告給媒體;如今,Google旗下的YouTube也將如法
炮製
新一波的電子商務應用軟體正出現在Facebook
愈來愈多企業開始重視網路社交媒體上的訊息,藉以評估消費者的情緒,進而避免爆發
公關危機
據華爾街日報報導,超人氣的微型部落格Twitter已跳脫一般社交或娛樂功能
Yahoo e-mail的用戶數依然居冠,Gmail則成長迅速
Facebook逐步朝網路強權邁進,顯然有意成為社交網站的Google
松青超市首度跨入網購行列,與Yahoo!奇摩合作,架設線上網路平台
Twitter預計將加入位置資訊到每一推上面
科技業者推出一款結合偶像劇內容的遊戲,可以分別在手機、電腦網路與電視三大不同
的平台上玩
8/26 ZDNet: YouTube 讓更多使用者分享廣告收入
Google宣布,YouTube的廣告營收共享計畫將對一般民眾開放
創市際市場研究顧問股份有限公司從事專業市場調查研究,透過網際網路提供最全面的網路使用行為及
生活型態研究數據。創市際以最具代表性的台灣網路使用者固定樣本群 (ARO Panel) 為研究基礎,配合該
公司發展的專利技術 NetRoverTM,提供全方位的網路市場第三者公正數據 -Access Rating Online (ARO
網路測量研究),分析網友的網上活動及使用行為,涵括完整且深入的量化的研究。創市際獨家提供測量型
態的台灣網路使用行為分析(Internet Audience Measurement),成為台灣地區網路媒體市場上唯一的第三公
正數據提供單位。
創市際將傳統市場調查的研究方法,建立於網際網路上。利用網路即時、一對一,且互動性高的特性,
提供即時、自動且系統化的線上市場研究整合系統-IX Survey;建置台灣最具規模之 panel 研究調查
CyberPanel-Taiwan。使行銷及專業人士可利用 IX Survey 機制隨時執行量化以及質化的研究。
若有任何問題,歡迎隨時與我們連繫
(02)3322-2882
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