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創市際月刊報告書

2009 年 9 月
Mosaic Taiwan正式登台!

作為台灣市場分析的專業研究顧問,創市際致力於消費者行為調查,無論是透
過問卷調查挖掘消費者洞察力及態度,或透過 ARO 網路測量研究
(AccessRatingOnline)來觀察消費者網路媒體使用行為,亦可透過創市際質化
平台觀察網友口碑評價變化,創市際希望透過不同工具整合,協助行銷人員快
速抓住消費者輪廓,暸解消費者生活型態及內心渴望,希望能協助改善客戶的
產品或經營方向。

在 2009 年 10 月份,創市際為了滿足更多行銷人員於分析目標族群行為上的
需求,與 Experian 合作,代理 Mosaic 台灣消費者分類系統,協助台灣行銷
人員分析不同族群的態度與行為!

Mosaic 台灣是根據 20 多年來在 29 個國家建立 Mosaic 方案的寶貴經驗,透


過技術深入了解台灣的人口結構,利用 Experian 尖端專有的方法聚類
(Clustering)按照台灣最新的人口普查數據、Experian 或研究公司所提供的生
活型態資料、地理區域資料,將所有擁有相似人口指標及社區經濟特徵的家戶
進行分類以建立 Mosaic 台灣消費者地理化人口特徵分類方案,將台灣 760 萬
戶跟 2300 萬人分類分成 29 個獨特的 Mosaic 群組,如台北精英、青年藍領、
打拚一族、青年才俊、穩步中年等等。

創市際與 Experian 締結合作關係的同時,Experian 也於台灣區成立分公司,


提供更多行銷人員專業服務。創市際衷心的祝賀 Experian,期望 Experian 能
讓台灣市場調查公司更添一份心力,幫助更多業者了解消費者!

2
創市際月刊報告書目錄

ARO 觀察及族群分析

ARO 觀察:社會性媒體網站使用概況…………4

觀察四大族群網路使用行為……………………15

IX Survey—調查總覽及案例分析

廣告後測調查總覽— 51 則廣告後測………….23

電視廣告後測分析報表—桂格燕麥…………….34

網路調查案例─飲料篇…………….……………36

9 月份網路大事記……………………………43

3
ARO 觀察-社會性媒體(Social Media)網站使用概況
社交性媒體網站(Social Media)的興起與國外發展

1. 人對人的媒體:社會性媒體(Social Media)的定義

在 Web 2.0 的帶動下,社會性媒體成為近年的熱門詞彙。過去談論的媒體,大多泛指「大


眾媒體」
,如電視、廣播、報章雜誌、網路廣告等一對多的傳播,但隨著網友所分享的資訊、
網路社群所討論的內容越來越多,這些文本也變成了網路媒體的內容之一。有別於過去大眾
媒體(mass media)的定義,透過網友互動分享所產生的內容,則被定義為社會性媒體(social
media)。

許多人相信,社群媒體的讀者信賴訊息發佈者所帶來的消息,幫助其選擇品牌、產品。
在社群媒體之中,使用者特殊的興趣有其深度與關係的廣度,幫助行銷者創造線上的社群,
維持品牌忠誠度與塑造品牌形象,而新產品的創新傳布與社群亦是息息相關。

社群行銷的成功,與社群媒體所創造出來的社會網路(social network〉有所關聯。依著
社會網路的觀點,每一個成員分佈在不同的小群體中,而成員之間訊息傳布的情形皆不相同,
簡單的說,社會網路架構起社群媒體行銷的基礎,網路中每一個不同的人對於網路中資訊傳
的都有不同的影響的地位。
芬蘭科技研究中心的報告中指出,社會性媒體是以網友活動與產出內容為中心的應用,
維基百科將社會性媒體定義為:「與他人交換、討論資訊與經驗的網路平台」,包括以下種類
及網站:

„ 互動

1. 部落格:Wretch、Pixnet、Blogger、LiveJournal、Open Diary、TypePad、
WordPress、Vox、ExpressionEngine

2. 微網誌/在場應用(Presence applications)
:Twitter、Plurk、Pownce、Jaiku

3. 社會網絡:Bebo、Facebook、LinkedIn、MySpace、Orkut、Skyrock、
Hi5、Ning、Elgg

4. 社會網絡整合網站:NutshellMail、FriendFeed

„ 協同合作

1. Wikis:Wikipedia、Wikia

2. 社會性書籤 (or Social tagging):Delicious、StumbleUpon、Google


Reader、CiteULike、Hemidemi

„ 多媒體

1. 網路相簿:Flickr、Zooomr、Photobucket、SmugMug

2. 影音網站:YouTube、Vimeo、sevenload

3. 廣播網站:Ustream.tv、Justin.tv、Stickam、bizbuzztour.com

4. 影音分享:imeem、The Hype Machine、Last.fm、ccMixter

„ 評價

1. 商品/店家評價網站:iPeen、epinions.com、MouthShut.com

2. 問答網站:WikiAnswers
2. 社會性媒體(Social Media)的蓬勃發展:美國網友使用時間成長三倍

根據一份於 2009 年 8 月針對美國網友的調查指出,網友花費總上網時間的 17%在社交


網站上,是 2008 年 7 月時的三倍,顯示網友花費越來越多的時間在社交性媒體網站上。

由於網友行為的轉變,越來越多廣告主也將網路活動移到社交性媒體網站上操作。根據
統計,2009 年 8 月有一億八百萬美金網路廣告預算是花在社交性媒體網站上,較去年同期成
長了 119%。雖然統計指出 8 月網路廣告整體營收下降,但社交性媒體網站的營收卻逆向成
長,且娛樂業投資於其上的年度成長更高達 812%(見下圖)。

社交性媒體網站受到青睞的地方在於,透過會員資料的分析,能夠精準的抓出所需族群,
網路活動也能直接與目標族群進行溝通。

Source: The Nielsen Company


3. 社群媒體行銷〈social media marketing〉目前對行銷者的應用

社群媒體行銷〈social media marketing〉是一個新的概念,是一種使用網際網路中社群


媒體相關應用,打造品牌認同、增加曝光度、達到品牌溝通的行銷方式。另外,越來越多網
友使用這些網站,所以也越來越多行銷人員注重社會性媒體網站的經營。

2009 年 7 月由 Russell Herder and Ethos Business Law 所進行的“Social Media:


Embracing the Opportunities、Averting the Risks"的一份調查顯示,438 位中超過 8 成的行
銷經理或人資專員認為,社會性媒體最大的幫助在於客戶關係的維繫,及建立公司的品牌形
象。詢問他們使用社會性媒體的目的,最多人是為了建立品牌形象(82%),次之是建立聯繫
的網絡(60%),第三是為了有效的服務客戶(32%)。除了著眼於社會性媒體所帶來的正面效
應,許多人也開始思考社會性媒體的一些相關議題。有 51%的受訪者認為他們不夠了解社會
性媒體,以至於在品牌經營或客服應用上會產生認知落差。另外也有 41%的人擔心機密跟安
全問題。另外 37%的人擔心會影響員工產值(見下圖)。

Source:eMarketer,2009/9/10

根據另一份由資安公司 Sophos 於 2009 年 2 月的調查指出,有 50%以上的公司會封鎖


社會性媒體網站,禁止員工在上班時間使用。最大的考量為生產力,另外的原因包括擔心公
司資料外洩、惡意病毒侵入電腦等。實際上 62.8%的管理者認為員工透過社會性媒體的網站
散播了太多的公司資訊。(eMarketer,2009/9/10)
台灣網友社會性媒體網站使用現況

根據創市際 ARO 資料庫於 2009 年 8 月的統計數據發現,社會性媒體網站當中以無名小


站居冠,其次為 Facebook,第三名為 YAHOO!奇摩知識+。細而觀察不同指標的比重,第一
名無名小站則是到達率及 Web 連線到達率皆居冠,雖單次造訪時間劣於 Facebook 及
Youtube,但整體來說表現最佳。而 Facebook 的到達率其實並不高,未滿 5 成,但其單次造
訪時間為 ARO 值前 10 名中最高,加上忠誠度(Web 連線到達率)居次,黏性高加上忠誠度高,
讓其 ARO 排名表現頗佳。另外,痞客邦若單看到達率,已成為第二大社交性網站,唯其若能
提升單次造訪停留時間,則在 ARO 排名上會有更佳表現。

表:2009 年 8 月社會性媒體網站 ARO 排名

Web 連線 單次造訪
排名 網站名稱 子網域 ARO 值 到達率
到達率 停留時間(秒)
1 無名小站 wretch.cc 487,816 78.59% 25.75% 241
2 Facebook facebook.com 217,917 44.93% 14.37% 337
3 Youtube youtube.com 56,855 49.05% 4.39% 264
4 痞客邦 pixnet.net 25,524 55.52% 5.20% 88
5 Xuite xuite.net 18,390 49.69% 3.99% 93
6 Plurk plurk.com 16,805 21.39% 4.10% 192
7 維基百科 wikipedia.org 2,653 21.06% 1.01% 125
8 地圖日記 atlaspost.com 1,704 15.92% 0.62% 171
9 im.tv im.tv 1,452 17.62% 0.70% 117
10 Flickr flickr.com 1,164 14.37% 0.69% 117
台灣網友五大社會性媒體網站使用分析

1. 到達率(廣度)

根據創市際 ARO 資料庫 2008 年 9 月到 2009 年 8 月的數據,在到達率的部份,無名小


站穩定保持第一名,而痞客邦與 Xuite 於 2008 下半年呈現拉鋸,但 2009 年之後痞客邦則略
優於 Xuite。另外,Youtube 則受到網域整合影響(youtube.com.tw 與 youtube.com 整合),所
以 2009 年 2 月提升不少,維持在痞客邦與 Xuite 中間。Facbook 則是呈向上攀升,近一年到
達率成長 42.39%。

2008/9-2009/8 社會性媒體網站到達率 (取 2009/8 ARO值排名前 5名 )

90%
80%
70%
wretch.cc
60%
pixnet.net
50% xuite.net
40% youtube.com
30% facebook.com

20%
10%
0%
08/9 08/10 08/11 08/12 09/1 09/2 09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8

Source:InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2008 年 9 月到 2009 年 8 月


2. Web 連線到達率(忠誠度)

在 Web 連線到達率的部份,無名小站穩定維持在 25%,顯示全體網友連線 100 次中,


有 25 次會造訪無名小站。另外忠誠度陡升的是 Facebook,從 2008 年 9 月到 2009 年 8 月
間成長了 14.2%。

2008/9-2009/8 社會性媒體網站 Web連線到達率 (取 2009/8 ARO值排名前 5名 )

30%

25%
wretch.cc
20%
pixnet.net
xuite.net
15%
youtube.com
10% facebook.com

5%

0%
08/9 08/10 08/11 08/12 09/1 09/2 09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8

Source:InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2008 年 9 月到 2009 年 8 月


3. 單次造訪停留時間(黏性)

在單次造訪停留時間(黏性)的部份,無名小站穩定維持在 250 秒左右,於 2008 年 9 月到


2009 年 1 月都是黏性最高的。而 Youtube 受到網域整合的影響,2009 年 2 月時單次停留時
間提升到 270 秒左右,並超越無名小站成為黏性最高的社會性媒體網站。另外,Facebook
於 2009 年 8 月時黏性超越 youtube 及無名小站,躍升為黏性最高網站。

2008/9-2009/8 社會性媒體網站單次停留時間(秒)
(取 2009/8 ARO值排名前 5名 )
400

350

300 wretch.cc
250 pixnet.net
xuite.net
200
youtube.com
150 facebook.com
100

50

0
08/9 08/10 08/11 08/12 09/1 09/2 09/3 09/4 09/5 09/6 09/7 09/8

Source:InsightXplorer創市際市場研究顧問股份有限公司, 2008 年 9 月到 2009 年 8 月


5 大社會性媒體網站造訪者於各大類別網站的傾向程度

除了以網友分布來觀察不同網站的差異,另外也可透過傾向程度(見註 1)觀察,會造訪該
網站的網友,造訪其他類別網站的精準度是如何,藉此建議廣告主較適合投放網路廣告的媒
體。

由上圖觀察 2009 年 8 月到達率前 5 名的類別網站,社群網站廣告主較適合投放廣告於


無名小站及 Facebook,搜尋引擎廣告主較適合投放廣告於 Pixnet,個人網路服務廣告主較
適合投放廣告於 Xuite。

註 1:傾向程度=目標網站族群比例/全體網友族群比例,藉以觀察調查期間內,目標族群相對總上網人口在指定
網站的傾向程度。
社會性媒體網站小結

1. 有別於過去大眾媒體(mass media)的定義,透過網友互動分享所產生的內容,則
被定義為社會性媒體(social media)。芬蘭科技研究中心的報告中指出,社會性媒
體是以網友活動與產出內容為中心的應用,維基百科將社會性媒體定義為:「與他
人交換、討論資訊與經驗的網路平台」,其中包括幾種類別:互動網站、協同合作
網站、多媒體網站、評價網站,皆以多對多的方式累積豐富的資料並回饋給廣大網
友。

2. 根據一份於 2009 年 8 月針對美國網友的調查指出,網友花費總上網時間的 17%在


社交網站上,是 2008 年 7 月時的三倍,顯示網友花費越來越多的時間在社交性媒
體網站上。由於網友行為的轉變,越來越多廣告主也將網路活動移到社交性媒體網
站上操作。根據統計,2009 年 8 月有一億八百萬美金網路廣告預算是花在社交性媒
體網站上,較去年同期成長了 119%。

3. 2009 年 7 月另一份調查顯示,438 位中超過 8 成的行銷經理或人資專員認為,社會


性媒體最大的幫助在於客戶關係的維繫,及建立公司的品牌形象。

4. 根據創市際 ARO 資料庫於 2009 年 8 月的統計數據發現,社會性媒體網站當中以無


名小站居冠,其次為 Facebook,第三名為 YAHOO!奇摩知識+。

5. 透過傾向程度,觀察 5 大社會性媒體網站造訪者到達各大類別網站狀況,社群網站
廣告主較適合投放廣告於無名小站及 Facebook,搜尋引擎廣告主較適合投放廣告於
Pixnet,個人網路服務廣告主較適合投放廣告於 Xuite。
ARO 觀察:2009 年 8 月不同族群網站使用狀況
ARO觀察:2009 年 8 月不同族群網站使用狀況

創市際 ARO 網路測量系統發展出 ARO 數值以衡量各種產業類別的網站,而 ARO 主要由三


項指標所組成:到達率(%)、單次停留時間(秒)及 Web 連線到達率(%)相乘而成,目的在於提
供不同發展方向的網站一個共同衡量標準,了解網友的使用程度。透過 ARO 值的排行,創
市際觀察四個不同族群特性在 2009 年 8 月造訪的產業類別網站狀況,發現有以下幾點資訊:

„ 大學生(18-22 歲學生):造訪社群已超越入口網站。論壇、教育機構網站。

„ 社會新鮮人(23-27 歲上班族):就業、檔案交換網站。

„ 男性菁英 (25-34 歲月收入超過 4 萬的男性):3C 產品、政府行政網站。

„ 年輕媽媽(40 歲以下已婚有小孩女性):購物中心、拍賣、家庭生活、生活資訊。
表一:2009 年 8 月不同族群造訪類別網站ARO排名

男性菁英 年輕媽媽
大學生 社會新鮮人
排名 所有網友 (25-34 歲男性 (40 歲以下女性
(18-22 歲學生) (23-27 歲上班族)
月收入四萬以上) 已婚有小孩)
% 100.00% 14.07% 10.16% 4.41% 7.38%
1 入口網站 社群 入口網站 入口網站 入口網站
2 社群 入口網站 社群 社群 社群
3 搜尋引擎 線上影音 線上影音 線上影音 線上影音
4 線上影音 論壇 搜尋引擎 政府行政 搜尋引擎
5 新聞 個人網路服務 個人網路服務 論壇 購物中心
6 個人網路服務 其它網路 論壇 個人網路服務 休閒遊戲
7 其它網路 遊戲內容 購物中心 購物中心 個人網路服務
8 論壇 搜尋引擎 其它網路 新聞 其它網路
9 ISP 教育機構 就業 搜尋引擎 拍賣
10 購物中心 線上遊戲 檔案交換 其它網路 新聞
11 休閒遊戲 ISP 銀行 銀行 家庭生活
12 政府行政 檔案交換 政府行政 檔案交換 政府行政
13 教育機構 娛樂 線上遊戲 電信 其它經濟
14 遊戲內容 休閒遊戲 遊戲內容 3C 產品 銀行
15 線上遊戲 購物中心 成人 休閒生活 ISP
16 檔案交換 軟體 拍賣 線上遊戲 論壇
17 拍賣 成人 新聞 遊戲內容 就業
18 就業 電信 ISP 教育機構 生活資訊
19 銀行 拍賣 電信 成人 線上廣告
20 電信 新聞 金融/證券 就業 線上遊戲

Source:InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2009 年 8 月


2009 年 8 月各族群 10 大類別網站傾向程度

除了到達率外,我們透過傾向程度(註 1)觀察,各類別網站中目標族群的精準度,藉此提供廣
告主選擇媒體的參考依據。由下圖我們可以發現,大學生傾向程度較高的是線上影音及軟體,
其他族群於 10 大類別網站則沒有太顯著的傾向。

圖一:四大族群於到達率前 10 名類別網站之傾向程度

Source:InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2009 年 8 月


一、2009 年 8 月各族群網站到達率排行(廣度指標)

4 個族群在到達率最高的前兩名皆相同,為雅虎奇摩及無名小站,但以下排名各有差異;

„ 大學生(18-22 歲學生): 到達 YouTube 與 Yam 天空排名高過所有網友。

„ 社會新鮮人(23-27 歲上班族): 到達 MSN 台灣排名高於所有網友。

„ 男性菁英(25-34 男性月收入 4 萬以上): 到達 PChome 排名過所有網友。

„ 年輕媽媽(40 歲以下女性有小孩族群): 到達痞客邦、HiNetm、Xuite 排名高過所有網友。

表二:2009 年 8 月不同族群造訪類別網站到達率排名

社會新鮮人 男性菁英 年輕媽媽


大學生
排名 所有網友 (23-27 歲 (25-34 歲男性 (40 歲以下女性
(18-22 歲學生)
上班族) 月收入四萬以上) 已婚有小孩)
1 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩
2 無名小站 無名小站 無名小站 無名小站 無名小站
3 Google Yahoo! MSN 台灣 PChome 痞客邦
4 PChome YouTube Live.com Live.com PChome
5 Google 台灣 痞客邦 Google 痞客邦 Google
6 Yahoo! Yam 天空 痞客邦 Google 台灣 Live.com
7 痞客邦 Google 台灣 PChome Google HiNet
8 HiNet HiNet Yahoo! HiNet Xuite
9 Yam 天空 Xuite Yam 天空 Facebook Yahoo!
10 Live.com Google Facebook Yam 天空 Yam 天空

Source:InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2009 年 8 月


二、2009 年 8 月各族群網站Web連線到達率排行(忠誠度指標)

觀察 Web 連線到達率,雅虎奇摩及無名小站仍分據 1、2 名,男性精英族群除外,此族群忠


誠度第 2 名為 Facebook。

„ 大學生(18-22 歲學生): 對 Youtube、巴哈姆特忠誠度名次高過所有網友。

„ 社會新鮮人(23-27 歲上班族): 對 Live.com、MSN 台灣、Plurk、痞客邦、Yam 天空忠


誠度名次高過所有網友

„ 男性菁英(25-34 歲男性月收入 4 萬以上): 對 Facebook、Google 台灣、PChome、udn


聯合新聞網的忠誠度名次超過所有網友。

„ 年輕媽媽(40 歲以下女性有小孩): 對 BabyHome、露天拍賣忠誠度名次高過所有網友。

表三:2009 年 8 月不同族群造訪類別網站 Web 連線到達率排名

大學生 社會新鮮人 男性菁英 年輕媽媽


排名 所有網友 (18-22 歲 (23-27 歲 (25-34 歲男性 (40 歲以下女性
學生) 上班族) 月收入四萬以上) 已婚有小孩)
1 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩 Yahoo!奇摩
2 無名小站 無名小站 無名小站 Facebook 無名小站
3 Facebook Facebook Facebook Google 台灣 Facebook
4 Google 台灣 Yahoo! Google 無名小站 Google
5 Google Google 台灣 Google 台灣 PChome Google 台灣
6 Yahoo! Google Live.com Google BabyHome
7 PChome Live.com MSN 台灣 Live.com 露天拍賣
8 Live.com YouTube Plurk udn 聯合新聞網 MSN 台灣
9 MSN 台灣 巴哈姆特 痞客邦 MSN 台灣 Live.com
10 udn 聯合新聞網 痞客邦 Yam 天空 痞客邦 痞客邦

Source:InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2009 年 8 月


三、2009 年 8 月各族群網站單次停留時間排行(黏性指標)

觀察單次停留時間排行,除了年輕媽媽族群外,其餘族群停留 Facebook 時間皆最長,摘要


說明如下:

„ 大學生(18-22 歲學生):於無名小站、HiNet、台灣論壇黏度高於平均值,且高於其他族
群。

„ 社會新鮮人(23-27 歲上班族): 於巴哈姆特、露天拍賣黏度高於平均值,且高於其他族


群。

„ 男性菁英(25-34 歲男性月收入 4 萬以上): 於 udn 聯合新聞網、伊莉討論區、mobiloe01


的黏度高於平均值,且高於其他族群。

„ 年輕媽媽(40 歲以下女性有小孩): 於摩爾莊園、Plurk、BabyHome 的黏度高於平均值,


且高於其他族群。

表四:2009 年 8 月不同族群造訪網站單次停留時間排行(取 ARO 排行前 20 名為觀察對象)

大學生 社會新鮮人 男性菁英 年輕媽媽


排名 所有網友 (18-22 歲 (23-27 歲 (25-34 歲男性 (40 歲以下女性
學生) 上班族) 月收入四萬以上) 已婚有小孩)
1 Facebook Facebook Facebook Facebook 摩爾莊園
2 YouTube YouTube YouTube udn 聯合新聞網 Facebook
3 無名小站 無名小站 巴哈姆特 YouTube YouTube
4 巴哈姆特 HiNet 104 人力銀行 伊莉討論區 Plurk
5 HiNet 巴哈姆特 露天拍賣 無名小站 Yahoo!台灣
6 Plurk Plurk 無名小站 Mobile01 無名小站
7 Yahoo!台灣 台灣論壇 Yahoo!台灣 Yam 天空 BabyHome
8 udn 聯合新聞網 FOXY Plurk FOXY PChome
9 FOXY 伊莉討論區 伊莉討論區 Yahoo!台灣 露天拍賣
10 104 人力銀行 Yahoo!台灣 MSN 台灣 104 人力銀行 104 人力銀行

Source:InsightXplorer 創市際市場研究顧問股份有限公司, 2009 年 8 月


四、2009 年 8 月各族群網路使用總結

大學生 社會新鮮人

„ 造訪社群、論壇、教育機構網站比例高。 „ 造訪就業網站及檔案交換網站比例高
„ 廣度: 到達 YouTube、Yam 天空比例高 „ 廣度: 到達 MSN 台灣比例高。
„ 忠誠度: 對巴哈姆特忠誠度高於平均。 „ 忠誠度: 對 MSN 台灣、Plurk、痞客邦、
„ 黏度: 對無名小站、HiNet、台灣論壇黏度高 Yam 天空忠誠度高於平均。
於平均。 „ 黏度: 對巴哈姆特、露天拍賣黏度高於平
均。

男性菁英 年輕媽媽

„ 造訪 3C 產品、政府行政網站的比例高 „ 造訪購物中心、拍賣、家庭生活、生活
„ 廣度: 到達 PChome 高過平均。 資訊網站的比例高
„ 忠誠度: 對 Facebook、Google 台灣、 „ 廣度: 到達痞客邦、HiNet、Xuite 高過
PChome、udn 聯合新聞網的忠誠度高過 平均。
平均。 „ 忠誠度: 對 BabyHome、露天拍賣忠誠度
„ 黏度: 對 udn 聯合新聞網、伊莉討論區 高過平均。
黏度高過於平均。 „ 黏度: 對摩爾莊園、Plruk、BabyHome
黏度高於平均。
廣告後測分析報告
廣告後測分析報告

創市際廣告後測調查共分為七大構面:

樣本群 廣告後測構面與內容

全體受訪者 N=1068 廣告知曉度 受測廣告的知曉度

廣告與品牌連結度 看過該廣告的受訪者,記得該廣告品牌為「受測廣告之品牌」的
程度

廣告評價 受訪者看過廣告後,在印象/認同/理解等方面對廣告的評價

廣告認知者 廣告偏好 受訪者對該廣告的喜好度

(有看過該廣告,且記憶
正確的受訪者) 品牌好感度 受訪者接觸廣告前後,因為廣告而影響對該品牌的好感增加程度

促搜度 受訪者看到廣告後,會因為對廣告有興趣或想了解更多資訊而上
網搜尋了該產品的相關資訊

促購率 因為這則廣告的影響,而使受訪者想購買廣告中產品的程度

調查方式:網路調查(IX Survey 專業線上調查機制)

取樣來源:創市際大型樣本群(CyberPanel)

執行期間:2009/08/21~2009/09/20

取樣條件:台灣地區 20-79 歲網友,共 1,068 份,在 95%信賴水準下,抽樣誤差±3.00%。

樣本數部份,電視廣告的樣本數按內政部人口統計進行加權,以期符合電視人口分佈。

網路廣告的樣本數按網路人口加權,以期符合上網人口分佈。
廣告主 廣告名稱 廣告主 廣告名稱

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13 Kanebo 27 富邦金控 雙人溜冰篇
深層極致美白系列
14 KOSE 雪肌精 SUPREME 極淬系列
創市際電視廣告後測分析結果

線上遊戲

黃金城熱力排球
未來啟示錄 風色幻想 易吉網口袋嘻遊
ONLINE
畫面最好篇 主人不要怕篇 活力公測篇 罰站篇
廣告代言人 無 李毓芬 羅志祥 無
廣告認知者 N= 149 704 461 283
廣告知曉度 17.4% 70.5% 44.6% 30.7%
品牌連結度 71.9% 58.8% 90.5% 74.4%
廣告態度評價 54.9% 61.3% 60.2% 65.0%
廣告好感度 58.3% 56.3% 57.8% 62.4%
品牌好感增加度 41.4% 43.5% 36.1% 52.1%
促搜度 46.8% 33.7% 31.6% 27.3%
促購度 49.7% 46.4% 43.2% 43.4%

酒精飲品

台灣啤酒 海尼根 維他露 冰火


58 度金門高粱酒-開獎
台灣啤酒 海尼根啤酒 伏特加飲料
篇伏特加飲料-生日慶
-代代相傳篇 -冰箱篇 -生日慶生篇
生篇
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 232 776 328 378
廣告知曉度 29.8% 74.4% 33.0% 38.4%
品牌連結度 70.7% 95.0% 77.1% 58.9%
廣告態度評價 72.8% 82.4% 68.9% 60.1%
廣告好感度 74.1% 86.9% 68.4% 58.0%
品牌好感增加度 39.7% 45.9% 33.4% 33.8%
促搜度 23.8% 24.8% 32.5% 26.2%
促購度 80.2% 86.4% 66.7% 71.3%
創市際電視廣告後測分析結果

飲料

咖啡廣場-咖啡 貝納頌-松露級巧克力 韋恩咖啡 DyDo-減糖咖啡歐蕾


人力飛機篇 咖啡殿堂篇 塗鴉篇 浮現篇
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 144 451 435 220
廣告知曉度 16.2% 48.6% 43.7% 23.5%
品牌連結度 45.6% 78.0% 76.6% 16.4%
廣告態度評價 66.8% 74.2% 70.4% 61.9%
廣告好感度 62.9% 79.6% 70.2% 58.1%
品牌好感增加度 44.6% 41.1% 46.5% 28.4%
促搜度 32.2% 26.6% 20.1% 28.8%
促購度 82.5% 90.9% 74.3% 68.9%

美容保養

Kanebo KOSE MAYBELLINE DHC


BLANCHIR
雪肌精 SUPREME
SUPERIOR 淨透白 UV 隔離霜 截黑靚白系列
極淬系列
深層極致美白系列
廣告代言人 深津繪里 松島菜菜子 章子儀 郭采潔
廣告認知者 N= 223 433 450 404
廣告知曉度 27.3% 47.1% 50.6% 39.8%
品牌連結度 40.8% 43.9% 20.0% 46.2%
廣告態度評價 55.7% 58.1% 54.2% 63.1%
廣告好感度 52.9% 63.5% 51.3% 61.9%
品牌好感增加度 36.9% 37.5% 35.3% 42.6%
促搜度 34.3% 33.8% 29.5% 36.3%
促購度 57.9% 66.1% 63.0% 63.1%
創市際電視廣告後測分析結果

美容保養

GIVENCHY CHANEL GUCCI Dior


女性淡香水花之舞
魔幻天使香水 摩登 COCO J'adore
Flora 篇
廣告代言人 烏瑪舒曼 綺拉奈特莉 無 莎莉賽隆
廣告認知者 N= 148 346 252 539
廣告知曉度 18.9% 38.1% 26.6% 56.8%
品牌連結度 19.8% 65.5% 15.7% 45.0%
廣告態度評價 68.3% 69.9% 66.4% 73.0%
廣告好感度 66.8% 77.5% 62.4% 78.8%
品牌好感增加度 38.7% 42.1% 40.6% 47.8%
促搜度 40.8% 34.8% 21.1% 73.6%
促購度 68.8% 70.2% 55.6% 65.6%

房屋仲介

有巢氏房屋 東森房屋 住商不動產


大小事篇 夜市篇 畫圖篇
廣告代言人 無 無 無
廣告認知者 N= 565 131 407
廣告知曉度 59.4% 18.1% 43.2%
品牌連結度 74.3% 20.3% 27.4%
廣告態度評價 70.5% 65.7% 61.5%
廣告好感度 70.6% 62.2% 57.6%
品牌好感增加度 41.6% 42.5% 26.1%
促搜度 34.0% 32.0% 34.8%
促購度 64.1% 60.8% 59.4%
創市際電視廣告後測分析結果

金融

國泰金控 台新金控 元大金控 富邦金控


智慧好夥伴
接手 40 -以智慧相伴 許願篇 雙人溜冰篇
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 131 205 409 153
廣告知曉度 17.8% 31.1% 38.0% 23.0%
品牌連結度 18.9% 28.1% 14.6% 42.9%
廣告態度評價 59.2% 52.1% 69.3% 58.7%
廣告好感度 54.2% 51.7% 74.4% 64.1%
品牌好感增加度 34.1% 37.6% 55.7% 37.0%
促搜度 43.2% 35.8% 24.0% 22.2%
促購度 80.2% 43.6% 61.7% 47.0%
廣告主 廣告名稱 廣告主 廣告名稱

1 遊戲橘子 gamania 未來啟示錄 13 艾杜莎 ettusais 輕陽光女孩的交換日記


2 遊戲新幹線 AGO 風色幻想 14 聖克萊爾 St. Clare 3%傳明酸讓你比以前更白
3 黃金城線上娛樂 熱力排球 Online 15 Kose 邁向美白新境界。雪肌精 極淬 誕生
4 遊戲橘子 gamania 口袋嘻遊 16 AVON AVON 光燦美白系列
5 Panasonic VIERA 液晶電視 17 蘭寇 極限 Z 震動睫毛激長底膏
6 Samsung LEDTV 18 Anna Sui 無暇薔薇底妝
7 SONY BRAVIA 19 佳麗寶 幻妝眼彩盒
8 LG LH50 20 SK-II 精緻煥白美白底妝
9 591 租屋網 21 中華電信 大家講
10 東森房屋 超級業務員經營祕訣 22 遠傳電信 雙倍加值 90/190 方案
11 台北房地王 新屋不夜城,看屋不出門 23 PHS i96
12 台灣房屋 釣魚台值多少 24 台灣大哥大 BlackBerry 黑莓機
創市際網路廣告後測分析結果

線上遊戲

遊戲橘子 gamania 遊戲新幹線 黃金城線上娛樂 遊戲橘子 gamania


未來啟示錄 AGO 風色幻想 熱力排球 Online 口袋嘻遊
廣告代言人 無 李毓芬 羅志祥 無
廣告認知者 N= 255 600 415 213
廣告知曉度 30.0% 63.8% 41.9% 20.5%
品牌連結度 68.9% 70.9% 67.2% 82.4%
廣告態度評價 61.3% 62.0% 58.1% 62.5%
廣告好感度 58.1% 60.8% 56.5% 59.8%
品牌好感增加度 47.5% 41.7% 42.2% 43.8%
促搜度 39.0% 34.7% 34.9% 39.0%
促購度 49.1% 49.1% 46.4% 50.5%

3C

Panasonic Samsung SONY LG


VIERA 液晶電視 LEDTV BRAVIA LH50
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 242 302 179 161
廣告知曉度 26.9% 31.6% 23.8% 17.7%
品牌連結度 48.6% 31.9% 38.7% 42.1%
廣告態度評價 64.1% 69.7% 79.1% 65.8%
廣告好感度 67.4% 67.2% 83.5% 69.3%
品牌好感增加度 36.0% 41.7% 41.2% 40.6%
促搜度 33.0% 33.5% 44.4% 41.4%
促購度 67.3% 72.2% 79.9% 61.8%
創市際網路廣告後測分析結果

房屋仲介

591 租屋網 東森房屋 台北房地王 台灣房屋


新屋不夜城,
超級業務員經營祕訣 釣魚台值多少
看屋不出門
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 355 76 182 297
廣告知曉度 37.4% 8.2% 18.6% 26.5%
品牌連結度 36.4% 11.2% 37.0% 36.5%
廣告態度評價 58.7% 54.8% 62.8% 67.6%
廣告好感度 50.6% 52.5% 54.8% 63.3%
品牌好感增加度 43.1% 32.3% 44.8% 61.0%
促搜度 52.5% 51.8% 46.2% 36.5%
促購度 66.7% 60.2% 57.0% 52.7%

時尚美容

艾杜莎 ettusais 聖克萊爾 St. Clare Kose AVON


輕陽光女孩的 3%傳明酸讓你 邁向美白新境界。
AVON 光燦美白系列
交換日記 比以前更白 雪肌精 極淬 誕生
廣告代言人 無 賴雅妍 松島菜菜子 范瑋琪
廣告認知者 N= 91 220 536 342
廣告知曉度 11.3% 25.0% 60.5% 36.0%
品牌連結度 25.4% 45.8% 42.7% 44.7%
廣告態度評價 59.6% 62.7% 66.1% 61.8%
廣告好感度 56.2% 61.8% 71.4% 60.5%
品牌好感增加度 49.3% 49.6% 43.7% 37.4%
促搜度 40.5% 41.0% 36.2% 42.9%
促購度 62.7% 74.5% 73.2% 63.1%
創市際網路廣告後測分析結果

時尚美容

蘭寇 Anna Sui 佳麗寶 SK-II


極限 Z 震動睫毛激長底膏 無暇薔薇底妝 幻妝眼彩盒 精緻煥白美白底妝
楊欣/胡婷婷/
廣告代言人 Kevin 老師 無 北川景子/柴崎幸
鄭亞琦
廣告認知者 N= 427 200 146 307
廣告知曉度 42.3% 21.6% 21.9% 29.6%
品牌連結度 16.7% 67.7% 32.8% 27.2%
廣告態度評價 60.6% 70.9% 60.6% 59.4%
廣告好感度 59.5% 70.8% 61.5% 58.2%
品牌好感增加度 45.7% 39.8% 41.3% 34.8%
促搜度 41.1% 43.9% 39.6% 34.5%
促購度 63.2% 70.1% 64.6% 60.3%

電信服務

中華電信 遠傳電信 PHS 台灣大哥大


雙倍加值
大家講 i96 BlackBerry 黑莓機
90/190 方案
廣告代言人 無 無 無 無
廣告認知者 N= 679 88 255 199
廣告知曉度 70.5% 11.0% 25.7% 21.8%
品牌連結度 53.4% 40.5% 42.4% 59.2%
廣告態度評價 57.1% 61.1% 61.1% 62.7%
廣告好感度 50.0% 63.3% 55.7% 60.5%
品牌好感增加度 34.5% 30.6% 38.8% 43.6%
促搜度 29.8% 55.6% 32.2% 47.5%
促購度 53.3% 67.0% 50.6% 59.0%
電視廣告後測調查-桂格燕麥到處都是阮經天篇
廣告產品類別:一般飲料

廣告主 桂格燕麥
廣告名稱 到處都是阮經天篇
代言人 阮經天

調查日期 2009/08/03~2009/08/05

有效樣本數 全體受訪者 N=1,068 廣告認知者 N=619

樣本輪廓 10-19 歲 20-29 歲 30-39 歲 40-79 歲 Total

男性 15.4% 22.4% 18.3% 44.0% 241

女性 10.6% 19.8% 15.3% 54.2% 378

廣告內容記憶(N=) (%)

藝人/角色 77.5 背景/畫面 30.2

故事/流程 60.0 商品/服務/活動品稱出現方式 41.2

旁白/台詞 48.6 商品/服務/活動具體的功能或特色 32.0

音樂/音效 27.7 以上都不記得 1.3


(%)
廣告知曉度

品牌連結度

廣告好感度

品牌好感增加度

促搜度

促購度
a
N=1,068 Norm
b
廣告態度評價 (%)
N= Value
b

全體廣告認知者(N=619) 67.1 64.9


a

新鮮 深刻 獨特 聯想
印象/連結 65.6 63.2
(%)
b

66.7 76.5 57.3 61.9

Norm Value 48.1 60.5 64.8 38.3 22.3 80.9 相關 訊息 有趣 再看


認同/趣味 65.3 63.6
全體 65.3 52.7 71.4 42.6 17.3 77.9 46.5 65.9 62.9 86.0

理解 說服 特色 信賴
男性 全體 59.4 47.7 68.3 40.9 20.8 72.6 理解/說服 70.3 68.0
79.7 77.9 64.4 59.3
10-19 歲 62.4 48.0 61.4 34.5 16.4 55.0

20-29 歲 60.2 38.9 68.5 36.9 22.2 72.1 廣告配置效果(N=619) (%)

30-39 歲 電視 98.5 戶外看板 1.1


64.6 51.9 78.9 46.7 23.7 76.2
數位電視(含 MOD) 6.7 網路 4.8
40-79 歲 56.0 49.2 65.8 42.5 20.6 78.9
廣播 0.4 手機簡訊 0.0
女性 全體 71.1 56.7 73.7 44.0 14.5 82.1
報紙 1.7 現場促銷/宣傳活動 1.1
10-19 歲 62.2 54.2 65.6 31.6 17.5 60.7
雜誌 1.5 宣傳單/海報 0.8
20-29 歲 80.0 60.0 69.3 36.0 11.1 69.7
巴士車身/巴士等候站 0.9 郵件(紙本) 0.5
30-39 歲 80.9 57.2 79.5 55.7 13.1 89.8
捷運車身/車廂/捷運車站 1.3 街頭分發樣品 0.5
40-79 歲 67.1 55.6 75.0 45.2 15.9 89.7
火車車身/車廂/火車站 0.5 以上都沒有 0.0
產品使用者(N=) 65.5 53.0 71.7 42.7 17.4 78.2

上網搜尋行為(N=) (%)
網路廣告配置效果(N=29) (%)
搜尋產品名稱 4.4
官方/品牌網站 31.3 交友網站 -
搜尋品牌名稱 7.3
品牌網路廣告活動頁面 59.8 論壇/討論區/BBS -
搜尋代言人 5.6
即時通訊軟體 22.2 購物/拍賣網站 -
搜尋指定關鍵字 -
部落格 23.6 入口網站 -
搜尋活動名稱 -
新聞網站 43.1 電子報 -
沒有因為廣告而上網搜尋 82.7
線上影音網站 39.5 其他 3.2
※ 註:Norm Value 為本產品類別的廣告標準值
※ 灰色字體表該群體樣本太小偏差較大故不建議參考。
※ 產品使用者:近一個月曾購買過飲品的受訪者。
創市際網路問卷調查-飲料篇
研究設計

 研究方法:線上調查 (IX Survey 線上調查系統)


 研究對象:台灣地區 10-79 歲的網友
 研究主題:飲料消費行為研究調查
 研究設計:創市際於 2009 年 8 月進行了「飲料篇」快速調查,分析網
友在購買飲料的消費行為,並與 2009 年 1 月份執行的「飲料篇」調查
比較,追蹤消費行為的變動。2009 年 8 月份參與的受訪者有 7,266 位;
而 2009 年 1 月份回收的有效問卷則有 6,645 份。

研究內容摘要

飲料篇

飲料族群增加,每週至少喝一次

在分析結果中,發現受訪者除了在購買次數為 1~5 次外,其餘在一週內購買飲料次數的頻率有明顯增加的


趨勢,尤其以購買次數為 6~10 次增加最多,約 6%左右,顯示愈來愈多網友一週至少喝一次以上的飲料!
「手搖飲料」和「罐裝/瓶裝茶類飲料」最受網友歡迎

2009 年 1 月與 8 月的調查結果顯示,受訪者在近一個月較常喝的飲料類型前三名的排名並沒有顯著差異,
分別為「手搖飲料」(21.0%)、「罐裝/瓶裝茶類飲料」(20%)和「優酪乳/乳品」(9.8%)。

 較常購買「罐裝/瓶裝茶類飲料」以 19 歲以下的傾向較高。

 較偏好「現煮咖啡」以 40 歲以上的年齡層有較高傾向。
受訪者購買飲料時首重「口感」與「價格」

針對購買「購買飲料的考量」
,不論 1 月或 8 月,前三名皆為「口感」
、「價格」與「衛生」
,購買飲料時會
考量「口感」因素的受訪者增加了 6%,而「價格」因素則是微幅增加,但在「衛生」方面的要求則是呈
現些許下降。

 從交叉分析中發現,購買飲料時首重「衛生」因素以則是 40 歲以上的受訪者有較高傾向。
網友最常透過「便利商店」購買飲料

受訪者在 1 月最常購買飲料的通路比例最高的為「便利商店」
,其次為「連鎖手搖飲料店」
,而 8 月之受訪
結果與 1 月沒有顯著不同。

 經過交叉分析後發現,較常在「連鎖手搖飲料店」購買飲料的以 20-24 歲、學生的族群有較高傾向。


 較常在「量販店」購買飲料的族群以 30 歲以上年齡曾傾向較高。
網友「平均購買飲料單價」微幅增加

從兩次的調查比較發現,受訪者購買價格「30 元以下」的飲料比例為幅下降,反而在購買高單價飲料(31
元以上)的比例上升了 2.5%。
 透過交叉分析後發現,購買飲料單價在「20-30 元」的受訪者以 19 歲以下、學生的傾向較高。
 購買金額在「31-50 元」的受訪者則以 40 歲以上有顯著異於其他受訪者。
2009 年 9 月網路大事記
2009 年 9 月網路大事記

ƒ 9/1 iTHome: comScore:全球單月搜尋量 7 月破一千億次


今年 7 月全球總計進行 1130 億次的搜尋,比去年同期成長 41%。全球前四大搜
尋網站排行依序是Google、Yahoo、百度(Baidu)及微軟。

ƒ 9/2 華爾街日報:EBay 將出售 Skype 互聯網電話業務


Bay Inc.週二宣佈﹐將出售旗下Skype互聯網電話業務 65%的股權﹐估值高於許
多分析師的預期。

ƒ 9/3 中時電子報: 引進支付寶 網勁成立台灣淘 1 站


未來台灣網友可以使用新台幣在淘寶網購買商品

ƒ 9/3 ZDNet: YouTube 要提供租片服務


YouTube要提供電影租片服務,並且正與幾家最大的電影公司商談串流的授權事

ƒ 9/3 Yahoo!奇摩新聞: 社交網站爆紅 將成防毒防駭主戰場


社群網站受歡迎,也成為駭客發動攻擊管道!

ƒ 9/4 ZDNet: Facebook Mobile:6500 萬人使用


Facebook今天在部落格發表一篇文章,指出目前已有 6500 萬人在手機上熱烈
使用該社交網路服務

ƒ 9/7 中時電子報: 邊「推特」邊賺錢 廣告媒合人氣旺


Twitter崛起,企業紛紛看好這個社交媒體的商業潛力,使用者現在可以幫企業打
廣告賺錢

ƒ 9/7 中時電子報: 手機使用篇 大陸愛 Q 聊 台灣瘋噗浪


現代手機功能越來越複雜,除了最基本的打電話,年輕朋友最常用來聽音樂、拍
照、上網。

ƒ 9/9 Yahoo! 奇摩新聞: 網路行銷新拍檔!Facebook、部落格並用打造高人


氣!
Facebook官方統計,截至 9 月 7 號為止,台灣的會員人數已超過 223 萬人

ƒ 9/12 中時電子報: Yahoo!奇摩網路廣告 上半年衰退


Yahoo!奇摩顯示型廣告業務上半年是呈現衰退情況,這也是 2003 年SARS後,
首度出現下滑的情況

ƒ 9/15 ZDNet: 微軟推出 Bing「視覺搜尋」


Bing視覺搜尋可把你想搜尋的關鍵字以整頁的視覺小圖示做呈現

ƒ 9/16 ZDNet: Facebook:用戶破 3 億、開始賺錢了


Facebook宣布,該公司目前的活躍用戶已經突破 3 億人次

ƒ 9/16 中時電子報: Google「快翻」幫平面媒體找活路


Google推出試驗性質的「Fast Flip」(快速翻頁)服務

ƒ 9/16 Yahoo! 奇摩新聞: 部落格網絡 搶走傳統雜誌廣告


許多人撰寫個人部落格,夢想有朝一日靠部落格獲利維生,但只有少數人創業成
功,關鍵在於建立獨樹一格的「部落格網絡」

ƒ 9/21 ZDNet: Yahoo 奇摩新版電子郵件:重社交 開放 API


Yahoo奇摩宣佈推出可即時得知聯絡人社交動態等訊息的新版電子信箱服務

ƒ 9/21 ZDNet: Google 推出新版 DoubleClick 廣告交易所


Google在拿下網路文字廣告市場後,現在又瞄準圖像顯示型廣告市場

ƒ 9/22 中時電子報: 線上廣告銷售 面臨變革


線上顯示廣告價格低迷,使得大型網站業者心生不滿,認為是網路廣告仲介商拉
低價格,兩方緊張關係不斷增加

ƒ 9/25 YouTube: 新功能預告:以後可以在 YouTube 網站上尋找自己的親朋


好友了
YouTube將推出新功能,讓您能夠更輕鬆地在 YouTube 上找到認識的人

ƒ 9/28 中時電子報: 「飛輪效益」吸金 分享連結商機大


網站流量等於金錢,吸引網友分享連結成為一門大生意

ƒ 9/30 Yahoo 奇摩新聞: 網路熱潮發威 英國線上廣告支出首度超越電視


今年上半年,英國線上廣告支出增加 4.6%,表現優於支出下跌 17%的整體廣告

ƒ 9/30 Yahoo 奇摩新聞: 近九成網友用電子地圖找路


網路不僅代替傳統的黃頁簿,連電子地圖跟導航系統的使用,也逐漸改變人們查
閱紙本地圖的習慣

ƒ 從社交名片得知好友的動態資訊
Yahoo!奇摩的「社交名片」的功能讓你可以在社交名片裡得知好友的動態訊息

ƒ API 工具
露天拍賣開放部分API
創市際市場研究顧問股份有限公司從事專業市場調查研究,透過網際網路提供最全面的網路使用行為及

生活型態研究數據。創市際以最具代表性的台灣網路使用者固定樣本群 (ARO Panel) 為研究基礎,配合該

公司發展的專利技術 NetRoverTM,提供全方位的網路市場第三者公正數據 -Access Rating Online (ARO

網路測量研究),分析網友的網上活動及使用行為,涵括完整且深入的量化的研究。創市際獨家提供測量型

態的台灣網路使用行為分析(Internet Audience Measurement),成為台灣地區網路媒體市場上唯一的第三公

正數據提供單位。

創市際將傳統市場調查的研究方法,建立於網際網路上。利用網路即時、一對一,且互動性高的特性,

提供即時、自動且系統化的線上市場研究整合系統-IX Survey;建置台灣最具規模之 panel 研究調查

CyberPanel-Taiwan。使行銷及專業人士可利用 IX Survey 機制隨時執行量化以及質化的研究。

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