Porcicultura

En Amrica
Latina
TENDENCIAS EN UN MERCADO
GLOBAL

Regmenes Agroalimentarios
Primer Rgimen
Agroalimentario

Tercer Rgimen
Agroalimentario

Segundo Rgimen
Agroalimentario

Suministro materias primas

Limitado valor agregado
Terminacin poca Escases

Sostenibilidad
Tecnologia
Convergencia
Globalizacion
Modelos Postindustrial

Modernizacin Mecanizacin - Hbridos

Sistemas Globales de integracin
Conciencia Ambiental
Modelos industriales de produccin
Inicio Produccin animal intensiva
Rgimen subsidios

Crecimiento PIB Per cpita 1820 = 100

USA
UK
Japn
Netherlands
Francia

Indices Precios Cereales

1905 - 2000
(Todos los productos = 100 in 1960)
300
250

Trigo

Maiz

Arroz

200
150
100
50
0

1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005
Fapri

Latino America
Indice Precios al Consumidor
1980 - 2000
359

209

208.9

173.9

145.4

110.8
63.5
22.5
81/90 90/00
Series
1981-1990
%

91

92

93

145.4

94

95

96

13.2
97

10.6
98

9.8
99

6.1
0

BID

Cambios Progresivos Dentro Segundo

Rgimen
Tecnologa

Revolucin Verde
Trigo en Mxico
Arroz Filipinas

Fundacin de Embrapa Brasil

Tecnologa para Manejo de Suelos Tropicales
Desarrollo Agricultura Cerrados

Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia

Industrializacin del Sector Avcola
Reordenamiento Sector Porccola

COMPROMISO
Erradicacin de la pobreza
Sostenibilidad de la poltica

agroalimentaria

Una vida de posibilidades

SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA

UNA SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

DESARROLLO
SOSTENIBLE

BIENESTAR
COMN

MEDIO
AMBIENTE

Servicios

Productos
Procesados

Productos
Primarios

Productos
No diferenciados

La mayora de los problemas del hambre

Se resuelven al nivel de $2.50 da

20% poblacin mundial bajo

US$1.25
2/3 en niveles de hambre y
desnutricin

Los Retos del Sector

Agroalimentario
2050
Cereales
+ 1000 Millones TM
adicionales
Crnicos
+ 450 Millones TM
72% pases en desarrollo del nivel actual de 58%
Produccin carne de Vacunos y leche 100%
Incremento

Grasa/Aceite
3X niveles
actuales
Azcar
2X nivel actual
90% Expansin agrcola en productividad
10% en expansin neta de rea de cultivo

Un nuevo consumidor

Una Nueva Clase Media

Entorno
Macroecon
mico

Poblacin Mundial % Distribucin

Northern
America, 5.09%

Oceania, 0.52%

Africa, 14.95%

Latin America
and the
Caribbean,
8.52%

Europe, 10.61%

Asia, 60.31%

Crecimiento Poblacional
Annual growth rate in % 2011 - 2020

Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010

1.17
1.51

India
0.55
0.65

China

1.01
1.23

Asia - Pacifico

Europa

0.09
0.11
0.88
0.97

Norte America

0.91
1.19

LAC

2.18

2.34

Africa
1.05
1.21

Global
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971

Medio Este, 3%

Africa, 2%

Oceania, 2%
Sur Asia, 3%
SE Asia, 2%
Norte America, 29%

East Asia, 20%

Latino America, 7%
FSU, 2%

Europa, 30%

Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010

$883

SE Asia

$1,181

Africa

$2,164

Sur Asia

$4,440

FSU
Medio Este

$5,487

Latino America

$5,538
$6,346

East Asia

$7,379

Global

$26,879

Oceania

$27,498

Europa

$41,792

Norte America
$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$35,000

$40,000

$45,000

GDP Distribution % America Latina

6.4% $49,971 B 2005

20%

Otros

33%

Brazil

7%

Argentina

10%

Caribe Centro America

25%

Mexico
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

NAFTA Tasas Crecimiento Real PBI

Percent
9.0

6.0

3.0

0.0

-3.0
1998

2000

2002

2004

2006
U.S.

2008
Mexico

2010

2012

Canada

2014

2016

2018

Latino America Tasas Crecimiento Real PBI

Percent
14.0

7.0

0.0

-7.0

-14.0
1999

2001

2003

2005

2007

Latin America

2009

2011

Brazil

2013

2015

Argentina

2017

2019

PARTICIPACIN DEL SECTOR AGROPECUARIO

(% del PIB)
Promedio 2000-2009
8.3
7.5
6.1

3.9

Brasil

Colombia

Per

Mxico

Integracin Econmica Mundial

Casos Mxico/Chile
12 TLCs con 44 pases
7 Acuerdos bilaterales
ACE
SUMAN 19 TLCS Y ACES CON + 50 Argentina
PASES.

AAP
Paraguay
AAP
Panam

GATT
(OMC)

1986

TLCAN
EUA
Canad

TLC
Colombia

APEC

OCDE

TLC
Costa Rica

TLC
Nicaragua

1993

1994

1995

1998

AAP
Ecuador

TLC
Chile

1992

ACE
Cuba

TLC
Israel
TLC
UE

2000

TLC
Islandia
Noruega
Liechtenstein
Suiza
TLC
Guatemala
Honduras
El Salvador

2001

TLC con
Centroamrica
TLC
Per

ACE
Brasil

Acuerdo
Marco con
Mercosur
(2002)
Brasil
Argentina
Uruguay
Paraguay

2002-03

Ampliacin
TLC
Colombia
ACE
Bolivia

Adhesin
10 NEM*
TLC
Japn

TLC
Uruguay

2004 -12

NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unin Europea los siguientes pases: Chipre, Repblica Checa, Estonia, Hungra, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,
la Repblica Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.

Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con Mxico en Noviembre del 2006.

2/ Bolivia suspende el TLC con Mxico, pero negoci un ACE en junio del 2010.

Exportaciones Manufacturadas LAC 2010 M

US$

Mexico
Brazil
Argentina
Panama
Colombia
Chile
Costa Rica
Peru
Guatemala
Dominican Rep.
Trinidad and Tobago

222
70

22
10
9
8
5
4
4
3
3
Source: United Nations

59.9
19.0
5.9

267 en 2011

2.7
2.4
2.3

% DEL TOTAL

1.5
1.0
1.0
0.9
0.9

370 BUS$ 2010

Entorno
Agroaliment
ario

Tendencias consumo per cpita alimentos 2010 2020

Percent change 2020/2008-10
16

14.4939

14.4233
14

12

10.7038
10

9.444
8.6594

6.5506

6.1622

5.951680126

4.812142191
4

1.2071
0

-0.5062
-2

Trigo

Arroz

Coarse Grains

FAO/OECD Sep 2012

Beef

Pork

Poultry

Sheep

Fish

Milk

Veg. Oils

Sugar

Tendencias de precios principales commodities

2012 - 2022

Trigo

Maiz

Aceites

Azucar

Arroz

USD/t

Pollos

Vacunos

Leche

Pescados

Cerdos

USD/t
4500

800

4000

700

3500
600
3000
500
2500
400
2000
300
1500
200

1000

100

500

2000

2005

FAO/OECD Sep 2012

2010

2015

2020

2000

2005

2010

2015

2020

Proyecciones % de Crecimiento por producto

Comercio Exterior2012 -2022

% Change in 2020 from 2008-10

40

35

32.6

30

27.8

25

21.2
20

17.9

15

11.4
9.3

10

4.7

FAO/OECD Sep 2012

12.2

18

18.6

22

27.9

28.7

33.7

Proyeccin de Produccin de Granos bsicos

2010 - 2022
16.3 %

488043.8135

504142.5713

514976.0577

542072.125
528916.8419

458321.0285 466965.1047
407083.652

427709.2535
1205385.718

401240.0629 380258.2095

1136716.556

1238252.664

1279571.078

1123620.438

1362559.854
1318709.031

21.3 %

1039680.873
995840.4945
869890.367 883197.2262

16.1 %

585705.5797 573497.613

631341.5297

684053.256
684691.7065

Trigo

702579.7487 709425.0219 719243.7521

Maiz, Sorgo, Cebada otros

747461.8774 760925.67

Arroz

FAO/OECD Sep 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Produccin y Demanda Cereales

Inventarios

Stocks (right axis)

Demand

Production

Mt

Mt

650

FAO/OECD Sep 2012

2600

600
2500

550
2400

500
2300

450

2200

2100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

400

Tendencias Precios del Petrleo

USD/barrel

120

105.116
96.9911

100

91.4388

95.5332
97.369

101.152

99.2411
92.2969

107.161
103.102

93.7438

77.8494

80

72.5191
65.1362

60

61.5063

54.3797

38.2148

40

28.3942

20.6583
20

28.8397
24.9792

17.8667
24.4642

17.0408 19.0975
12.7433
0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

FAO/OECD Sep 2012

Utilizacin de Azcar Alimentos -usos Industriales

Azucar/Melazas

Etanol

Mt

2500

2000

1500

1000

500

2004

2005

FAO/OECD Sep 2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Proyeccin de Produccin de Azcar y Aceites Vegetales

2010 - 2022

529707.2585
514367.8548

495888.3855

26.% %

470801.4941
451317.6207
427064.674
394606.4106
375246.7447

380736.2841

320722.094
303272.1196

20. 4 %

176400.244
149683.189

151258.3712

180740.9684

190256.4896

194335.1828

203957.49

158619.1249

132207.4979

FAO/OIC Sep 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Azucar

Aceites Vegetales

Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020

North America
8%
Europe
7%
Other
4%

Asia and Pacific

56%

Africa
7%

Latin America
and Caribbean
18%

60 MMT Predominante Asia

FAO/OECD Sep 2012

Proyeccin de Produccin de Crnicos

2010 - 2022
122086.6709
111758.119
102184.9944

28.4%

106735.7965

93348.84632
84630.7521
75963.59853

80153.56995

69380.81088

90049.01775

95041.86621 95960.15456

59141.84033

101887.4949 104190.9738

115094.2986
109317.9602 111730.3789

118250.6872

122891.8914

15.4%

67378.60983
61373.80471 63661.57098 65290.00787 65716.45082 66104.15599

72164.90327

76503.19001

16.4%

FAO/OECD Sep 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Vacunos

Cerdos

Pollos Engorde

Caracteristicas del Mercado

Extrema volatilidad de los mercados

Nuevos niveles de precios
Presion inflacionaria agroalimentaria
Bajos niveles de inventarios
Presiones extra sector agropecuario en la produccion
alimentos

Biocombustibles
Agrofarmaceuticos
Bio energia
Agroplasticos

Presiones externas al sector agroalimentario

Papel

Alimentos y
Bebidas

Alimentacin
Animal

Muebles
Biocombustibles

Pieles
Agro energa

Textiles Ropa
Farmacuticos

Turismo

Nutraceuticos

Farma
cosmticos

Ambiente
Biodegradables

Marcos Fava Neves London 2011

Sector
Porccola
Latinoameric
ano

Produccion Carnicos LAC

000 Kt
Vacunos

Porcinos

Pollos

Ovinos

362

23,767

6,876

18,629

Distribucion Mundial Produccion Carne de Cerdo

Otros
14.9%
Federacion
Rsia
2.0%

Brasil
3.2%
EUA
10.5%
UE-27
24.1%

China
45.3%

Crecimiento en la Produccin de carne de cerdo (x1000 Tm)

1960 a 2010

Crecimiento en la Produccin de carne de cerdo (x1000 Tm)

1960 a 2010
Excluyendo China

Proyeccin de Produccin de Carne Cerdo

2010 - 2022
122891.8914
109317.9602
101887.4949

111730.3789

115094.2986

118250.6872

104190.9738

95041.86621 95960.15456

15.4%

90049.01775

FAO/OECD Sep 2012

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Cerdos

Consumos per Capita

Distribucion Comercio Exterior Carne Cerdo

Paises Exportadores Paises Importadores
1459
1239
859

805
442

EU

USA Canada Brasil Otros

Japan Rusia
South Korea
MexicoChina HK
Otros 10 RDM

-222
-444

-371
-538
-656

-837
-1184

Comercio Exterior
% Participacion Mercado 2010 - 2021
39.23%

33.01%
30.22%
26.43%

19.97%
18.38%

10.67%
9.36%
4.79%5.44%
1.34%1.16%

United
States

European
Union 1/

Canada

Brazil

China

Mexico

Capacidad de Produccin Latino Amrica

Caribe
30,000

Bolivia

Plantel de Reproductoras LAC

70,000

Peru

227,000

Ecuador

79% Produccion industrial

21% otros Sistemas
83% de la produccion en
Brasil
Mexico
Chile

95,000

C. America

105,000

Caribe

32,000

Uruguay

218,000

Colombia

140,000

Venezuela

180,000

Argentina

220,000

Chile

800,000

Mexico

2,000,000

Brasil
0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Porcicultura Latino Americana

5.5 % de la produccion mundial de porcinos
16% de las exportaciones mundiales
85% de la produccion LAC
Brazil 4to lugar
Chile 6to lugar
Mexico 11vo lugar
En general produccion enfocada hacia mercado
interno
Aun altos niveles de produccion informal
Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar

Tendencias en la produccion Porcicola LAC

Produccion Cerdos
LAC

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063

17.26
%

Importaciones

833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925

933.1 951.8 975.2 999.8

20.01
%

Consumo per
capita

8.93

9.36

Produccion kt

9.01

9.17

9.22

9.32

9.45

9.56

9.63

7.77%

Ano
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Produo (mil
Taxa de
ton.)
Crescimento
1800,00
1873,80
1950,63
2030,60
2113,86
2200,52
2290,75
2384,67
2482,44
2584,22
2690,17
2800,47
2915,29
3034,81
3165,31
3307,75
3456,60
3612,14
3774,69
3944,55
4122,06
4307,55

4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,1%
4,3%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%
4,5%

Desarrollo de la Porcicultura
Brasil

Mexico

Elementos
Poltica
Sectorial

Elementos de
Direccin
Estratgica
Regional

Mxico
Integracin a Nafta
Equilibrio produccin local, importaciones y
exportaciones de nicho
Centro Amrica - Caribe
Produccin Familiar
Reduccin Pobreza
Produccin de Nichos
Regin Andina
Presin importaciones sobre la produccin
local
Crecimiento econmico mayor que la
capacidad de produccin interna
Sur Amrica
Foco estratgico Brasil
Balance export crecimiento interno
Dependencia exportaciones de Chile
Mejoramiento Sanitario para toda la regin
Expansin Capacidad de Produccin Granos
bsicos
Rpida Adopcin de Tecnologa
Fuerte Inversin I&D agropecuario
Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de
contratacin para la produccin

Limitantes hacia la competitividad

Tecnologa de Produccin

PIC

Limitantes hacia la competitividad

Costos de Produccin

PIC

2.48
1.81

Maz Rendimientos TM Hectrea 2011

Others

7.73

Turkey

2.79

South Africa
Nigeria
Ethiopia
Zimbabwe

Russia

4.61

Thailand

4.24

Vietnam

2.7

Philippines

Egypt

2.47

Serbia

5.69

Ukraine

Indonesia

9.279.49

Canada

India

6.5

Poland

Romania

6.93

Hungary

Italy

France

7.35

EU-27 7.99

Mexico

Argentina

4.13

Brazil

5.42

China

Total Foreign

United States

World

Limitantes hacia la competitividad

Produccin competitiva granos bsicos

10.42
9
8

6.25
5.33 5.38
4.29 4.11 4.06

3.6
2.11

0.92

Limitantes hacia la competitividad

Estructuras de Produccin Sistemas Asociativos deficientes

Mexico Sagarpa

Innovacin Estructuras Produccin

Unidades
Especializadas
Desarrollo

Unidades
Especializadas
Reproduccin

Coordinacin
Vertical
Insumos
Manejo Riesgo
Servicio
Tcnico
Mercadeo

Nuevos Sistemas Asociativos

Ganadera y Aves
Sanidad
Extensin
Comercializacin
Investigacin
Desarrollo Rural

Ganadera y Aves
Sanidad
Extensin
Comercializacin
Investigacin
Desarrollo Rural

Negociaciones Comerciales

Disputas Comerciales

Salud humana

Crdito

Energa

Forestal

Normalizacin

Medio Ambiente

Seguro

Agricultura

Agricultura

Limitantes hacia la competitividad

Estructuras de soporte
Definicion de Politicas Publico - Privadas

Limitantes hacia la competitividad

Aun alto % Procesos Industriales fuera de normas
Brasil Sacrificio bajo sistemas de inspeccin federal
42,000
P
R
E
V
I
S

40,000
38,000
36,000
34,000
32,000
30,000
28,000
26,000

A
B
C
S

24,000
22,000

20,000
18,000
16,000
2006
2007
2008
Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.

2009

2010

2011

2015

Innovacin
Tecnolgica

Manejo Suelos y Cultivos Tropicale

Innovacin
Tecnolgica

Manejo Suelos y Cultivos Tropicale

Innovacin
Tecnolgica

Adopcin Acelerada Nuevas Teconologias

Limitantes hacia la competitividad

Condicin Sanitaria Deficitaria
Volatilidad Mercados
Limitada capacidad de manejo de riesgo

Deficiencias en la cadena de valor

Informalidad en el mercadeo
Deficiencia Sistemas de Transportes
Sistemas deficientes control de Inocuidad
Comercio irregular
Limitaciones de infraestructura en los procesos
Transformacin
Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas
produccin bajo contratos

Competencia recursos financieros

Clasificaciones de riesgos para el sector

REPLANTEAMIENOS
Renovacion Base Tecnologica
Biotecnologia
Nanotecnologia

Inversion R&D Agricola

Politicas de combustibles Renovables
Integracion Comunicaciones
Reingenieria de la produccion
Desarrollo Tecnologia Produccion
Integracion Sectores Publico Privado
Instituciones Internacionales de
Cooperacion