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INVESTIGACIN DE MERCADOS
DR. GREGORIO CASTRO ROSALES
Edgar Alejandro Rodrguez Valds Alumno de 5 Semestre de la Carrera de Licenciando en Economa Agrcola y
Agronegocios. Gariux_1010@hotmail.com
3
Luis Armando Santillana Ramos Alumno de 3 Semestre de la Carrera de Licenciando en Economa Agrcola y
Agronegocios. Luis_cleanu@hotmail.com.
1.-Resumen ejecutivo
La siguiente Investigacin de Mercados sobre el consumo de fresa en Saltillo Coahuila fue
elaborado por alumnos de la carrera de Licenciando en Economa Agrcola y Agronegocios de la
Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro. Donde este estudio se enfoca en el anlisis del
consumo de fresa en la ciudad de Saltillo Coahuila, y saber que tanto influyen los factores
socioeconmicos en el consumo y la frecuencia de la fresa en esta ciudad.
Este estudio tiene como objeto especfico es conocer las preferencias del consumo de fresa en
Saltillo mediante variables socioeconmicas divididas en 3 zonas de Saltillo y a su vez el nivel
de preferencia en cuanto al lugar de compra y presentacin.
Para obtener informacin
con 10
adquirir la fresa
como mermeladas y jaleas, muchas personas prefieren consumirla en fresca por sus grandes
propiedades curativas (SIAP, 2008).
El cultivo de la fresa en Mxico, es de gran importancia debido a que en poca de invierno la
cosecha ocupa de una gran mano de obra, tanto para la recoleccin como para el embalaje. Segn
los estudios pre mercados en (SAGARPA, 2011). En el ao 2008 en Mxico se registr una
superficie sembrada de fresa de 6 mil 214 hectreas, obtenindose una produccin de 208 mil
932.25 toneladas mtricas, por lo que alcanz un rendimiento promedio de 33.86 toneladas por
hectrea. Las principales entidades productoras, segn estudios realizados por (SAGARPA,
ESTUDIOS DE PREMERCADO, 2008) son Baja California, Guanajuato, Estado de Mxico y
Michoacn. Y para el ao 2010 segn datos del SIAP, existan 10 estados productores de fresa,
los 5 principales estados por orden de importancia son: Michoacn, Baja California, Guanajuato,
Mxico y Baja California Sur. Con una superficie sembrada de 6 mil 555.4 hectreas, si
comparamos ambos aos se muestra un pequeo incremento en la superficie sembrada de 341.4
hectreas.
La fresa mexicana tiene una fuerte demanda internacional, siendo Estados Unidos de Amrica
uno de los principales destinos de exportacin de Mxico. Segn los estudios pre mercados
(SIAP, 2008), las exportaciones del mercado de la fresa fresca a Estados Unidos registraron
ventas de
El objetivo especfico de esta investigacin es conocer las preferencias del consumo de fresa en
Saltillo mediante variables socioeconmicas divididas en 3 zonas de Saltillo y a su vez el nivel
de preferencia en cuanto al lugar de compra.
En cuanto a la estructura del trabajo en la seccin nmero dos se pretenden mencionar todo lo
relacionado con la definicin del problema, en la seccin nmero tres se llevara a cabo la revisin
de literatura, en la seccin cuatro se hablara del el enfoque terico que se adoptar para hacer la
investigacin, en la seccin cinco se tratara sobre las preguntas ms frecuentes que puedan
hacerse en cuanto a la investigacin, la seccin seis tratara de las variables que se utilizaran y las
fuentes de donde se obtendr la informacin para dichas variables, la seccin siete mencionara
del tipo de investigacin que se pretende realizar, qu mtodos se emplearan para llevar a cabo el
trabajo de campo y cules sern las tcnicas empleadas para el anlisis de la
informacin
Superficie
Superficie
Rendimiento
Produccin (Ton)
Estado
Sembrada (Ha)
Cosechada
(Ha)
(Ton/Ha)
2010
2013
2010
2013
2010
2013
2010
2013
1,464.70
2,048.00
1,464.70
2,048.00
83,428.82
123,586.00
56.96
60.34
20.70
5.25
20.70
5.25
113.85
27.25
5.50
5.19
Jalisco
4.50
35.00
4.50
35.00
42.75
510.00
9.50
14.57
Michoacn
3,522.00
4,605.00
3,252.50
4,482.50
113,193.37
204,937.15
34.80
45.72
Mxico
30.00
9.00
30.00
9.00
450.00
144.00
15.00
16.00
Sinaloa
1.50
2.00
1.50
2.00
36.00
56.60
24.00
29.80
Veracruz
3.00
3.00
3.00
3.00
24.00
28.50
8.00
9.50
Zacatecas
2.00
9.00
2.00
9.00
8.05
148.94
4.02
16.55
Total
5,048.40
6,716.25
4,778.90
6,593.75
197,296.84
329,438.44
157.78
197.67
Baja
California
Baja
California
Sur
2.2.1
Precios de la fresa
Los precios de los productos van en constante cambio con el paso de los aos, a veces ese cambio
es significativo y otras veces no lo es, en el caso de la fresa el precio vara dependiendo el lugar
de compra. A continuacin se muestra el Cuadro 2, con los precios de los aos 2004 a lo que va
del 2014 de la fresa que llega a la Central de Abastos de la Laguna en Torren Coahuila.
Cuadro 2. Precios de la fresa que llega a Coahuila de los aos 2004 a 2014
Ao
Presentacin
Precio $
2004
Kilogramos
24.84
2005
Kilogramos
24.48
2006
Kilogramos
24.20
2007
Kilogramos
26.61
2008
Kilogramos
19.79
2009
Kilogramos
22.43
2010
Kilogramos
23.99
2011
Kilogramos
23.46
2012
Kilogramos
23.48
2013
Kilogramos
26.28
2014
Kilogramos
26.53
El precio de la fresa de los aos 2004 a 2006 vara muy poco solo vara en centavos, para el ao
2006 si se da un incremento de 2.41 pesos, pero en el ao 2008 presenta el precio ms bajo de
este periodo 19.79 pesos., en el siguiente ao aumenta a 22.43, el incremento ms alto en este
periodo del 2004 a lo que va del 2014 se da en el ao 2013, incrementa a 26.28 pesos el
Kilogramo. Siendo de 26.53 pesos el precio de la fresa en septiembre de 2014. En la siguiente
grfica se puede observar la variacin que han tenido los precios de la fresa.
Grfica 1. Precio por Kilogramo de la Fresa de primera de los aos 2004 a lo que va del 2014, de la Central de
Abasto de la Laguna, Torren Coahuila.
Figura 1. Principales tiendas o negocios de Saltillo donde se adquiere la fresa al por mayor.
En el Cuadro 3 se muestran los nombres de los establecimientos donde se puede adquirir la fresa
fresca al por mayor en la ciudad de Saltillo Coahuila.
Cuadro 3. Establecimientos donde se adquiere la fresa
Nombre
Lugar
Saltillo Coahuila
Frutera Cavazos
Saltillo Coahuila
Frutera Chvez
Saltillo Coahuila
Papas Premiun
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
En la Figura 2 se muestran las tiendas o negocios en Saltillo donde se puede adquirir fresa fresca
al por menor. Hay 299 establecimientos de abarrotes en la ciudad de Saltillo en los cuales se
puede adquirir la fresa fresca al por menor ya sea por caja, a granel y en bolsa.
Nombre
Lugar
Abarrotes
Saltillo Coahuila
Abarrotes
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
Saltillo Coahuila
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Tambin se realiz una sesin de grupo, se llev a cabo en la Universidad Autnoma Agraria
Antonio Narro, para realizar esta sesin se seleccionaron al azar 10 estudiantes, los alumnos
eran de diferentes carreras y son originarios de diferentes estados de la repblica mexicana, se les
plantearon diferentes preguntas desde informacin personal, as como referentes al consumo de
fresa, algunas de las preguntas eran: como consumen la fresa, lugar de compra de la fresa,
caractersticas que presenta la fresa en comparacin con la que se vende en sus estados
provenientes, como consideraban el precio dela fresa en Saltillo, de estas preguntas todos los
participantes coincidieron en que el precio de la fresa en Saltillo es muy elevado, tambin
consideran que la fresa es ms acida y no tan dulce como a ellos les gustara.
2.3 Definicin del problema
Saltillo por ser una ciudad con alrededor de 725,123 habitantes se encuentra ubicada en el
nmero 17 del ranking de las 20 ciudades ms pobladas de Mxico, puede ser un excelente
mercado para la fresa, pero el principal problema que existe son los puntos de venta y el precio es
un poco elevado, en la ciudad de Saltillo existen muy pocos lugares para adquirirla a un buen
precio durante todo el ao. Para las personas es considerada un bien no necesario y ms que nada
un bien de lujo, por lo mismo de que su precio es alto, lo que pretendemos con esta investigacin
es saber que tan viable seria que la fresa se vendiera en las tiendas de la esquina, as como saber
la presentacin en la que la prefieran los saltillenses.
3. Revisin de literatura
En la revisin de literatura, primero para ayudarnos y darnos una idea de cmo hacer nuestra
investigacin de mercados sobre el consumo de fresa en Saltillo, se revis la Investigacin del
Mercado de Chocolates Finos, Posicionamiento y Estudio de expansin de la chocolatera fina
Damien Mercier: Chocolatier Belg de los autores Carolina Echenique `Pellegrini y Francisca
Pereira Rabat, esta investigacin es muy parecida a la que nosotros realizamos para obtener la
informacin se opt por datos de informacin primaria por medio de tcnicas cualitativas de
entrevista, se realiz un cuestionario estructurado aun mayor nmero de entrevistados, as como
tambin realizaron una sesin de grupo para observar el comportamiento de los participantes, en
esta investigacin se realizaron encuestas de seccin cruzada debido a que los investigadores
pretendan recoger informacin en un solo tiempo, nosotros realizamos lo mismo en un solo
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tiempo aplicamos las encuestas, tambin se realizaron estas encuestas en reas pblicas para
obtener respuestas ms sinceras y menos distorsionadas, con respecto al tamao de la muestra en
esta investigacin consideran que un mayor tamao implica costos ms elevados, por eso ellos
decidieron realizar 170 encuestas, nosotros decidimos aplicar 142 encuestas, Pereira Rabat,
Francisca; Echenique Pellegrini, Carolina (Noviembre 2003).
Otro documento revisado fue el Estudio exploratorio del mercado de la naranja en el rea
Metropolitana de Monterrey realizado por el TEC de Monterrey, este estudio es similar al nuestro
debido a que ellos aplicaron encuestas por clasificacin de colonias del rea metropolitana de
Monterrey, nosotros lo hicimos clasificando a Saltillo por tres zonas, las preguntas que hacen
para obtener informacin sobre el consumo de naranja son las siguientes; frecuencia de consumo
de naranja en fresco, volumen promedio de cada compra, principales formas de consumo y frutas
que acostumbra consumir en casa, esta ltima pregunta nos dio la idea a nosotros de plantear una
pregunta que dice: ordene el nivel de preferencia de las siguientes frutillas, y se le da la opcin de
4 frutillas, zarzamora, cereza, fresa y frambuesa, esto con el fin de conocer las otras frutas que
tiene como competencia la fresa. Tecnolgico Monterrey (2001).
Para saber cmo preguntar los aspectos que determinaban el consumo de la fresa en Saltillo, se
revis el Modelo de Investigacin del mercado espaol y de plan de marketing estratgico para la
Pera Rocha Portuguesa elaborado por: D. Jos de Sousa Vieira Jordao, en el que se analizaron, la
calidad, el origen y la garanta de la pera como los principales aspectos determinantes del
consumo de pera, nosotros en nuestra investigacin sobre el consumo de fresa, consideramos, el
lugar de compra, la calidad y el precio y/o disponibilidad. Tambin en este estudio se analiz el
perfil del consumidor; donde compra, cuanto compra y cuando compra, ese perfil lo
consideramos muy necesario y que adems aporta muy buena informacin, Jordao (2002).
En cuanto a informacin sobre las preguntas apropiadas para saber sobre las cualidades que
debe tener la fresa, se revis el Estudio de mercado de limn de Cochabamba elaborado por el
Centro de Investigacin y Promocin del Campesinado, en este estudio se realiz una
investigacin exploratoria con el objetivo de entender la estructura y cmo funciona el mercado
de limn en Cochabamba, as como tambin se opt por una metodologa cualitativa con la ayuda
de entrevistas, en las cuales se preguntaba sobre las cualidades que debe tener un buen limn para
que sea del agrado del cliente, Centro de Investigaciones y promocin del campesinado (2006).
12
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En el diseo de la investigacin puede verse afectada por varias fuentes potenciales de erros, es
por ellos que se define a error total como la variacin entre el valor verdadero de la media de la
variable de inters en la poblacin y el valor observado de la media que se obtuvo en el proyecto
de investigacin de mercados, Malhotra (2008).
El error de muestreo aleatorio, es el error que se debe a que la muestra particular seleccionada es
una representacin imperfecta de la poblacin de inters, puede definirse como la variacin entre
e valor verdadero de la media para la muestra y el valor verdadero de la media de la poblacin,
Malhotra (2008).
Una vez que se ha diseado la investigacin, el control apropiado del error total deben tomarse
las decisiones de presupuesto y planeacin que son herramientas administrativas necesarias para
ayudar a asegurar que el proyecto de investigacin de mercados se complete con los recursos
disponibles, Malhotra (2008).
El mtodo de ruta crtica, tcnica administrativa que consiste en dividir en proyecto de
investigacin en las actividades componentes, determinar la secuencia de esos componentes y el
tiempo que requiera cada actividad, Malhotra (2008).
El ambiente econmico, est formado por ingreso, precios, ahorros, crditos y condiciones
econmicas generales, Malhotra (2008).
Segn Malhotra (2008), el modelo analtico, es una especificacin explicita de un conjunto de
variables y sus relaciones, diseado para representar algn sistema o proceso real en su totalidad
o parcialmente.
Los modelos verbales, son modelos analticos que dan una representacin escrita de las
relaciones entre las variables.
Las preguntas de investigacin, son un planteamiento perfeccionado de los componentes
especficos del problema, Malhotra (2008).
Segn Malhotra (2008) , la Variable independiente (tratamientos), son variables o alternativas
que se manipulan y cuyos efectos se miden y se comparan a su vez tambin pueden incluir
niveles de precios, diseo del empaque y temas de publicidad.
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Las unidades de prueba, son individuos, organizaciones cuya respuesta a las variables
independientes se examinan, estas incluyen a consumidores o reas geogrficas, Malhotra (2008).
Las variables dependientes, son las que miden el efecto de los tratamientos sobre las unidades de
prueba estas variables incluyen las ventas, ganancias y participacin en el mercado, Malhotra
(2008).
Las variables extraas, son todas aquellas distintas a las variables independientes que influyen en
la respuesta de las unidades de prueba. Estas variables incluyen el tamao de la tienda, su
ubicacin y el esfuerzo de la competencia, Malhotra (2008).
Segn Malhotra (2008) , el experimento, es cuando el investigador manipula una o ms variables
independientes y mide su efecto sobre una o ms variables dependientes y a su vez controla el
efecto de las variables extraas.
El diseo experimental son el conjunto de procedimientos que especifican, las unidades de
prueba y la forma en que se encuentran divididas , que variables independientes se manipulan,
que variables dependientes de medirn y como se van a controlar las variables extraas, Malhotra
(2008).
El diseo de series de tiempo, implican mediciones peridicas de la variable dependiente para un
grupo de unidades de prueba luego el tratamiento es administrado por el investigador y ocurre de
manera natural, Malhotra (2008).
Segn Malhotra (2008) , el diseo de series de tiempo mltiple, es un diseo que se agrega otro
grupo de pruebas que sirve como grupo de control, una caracterstica de este diseo es que
describe por smbolos lo cual da ventaja sobre el diseo de series de tiempo.
El diseo de bloque , es til cuando hay solo una variable externa importante que puede influir en
la variable dependientes tambin las unidades de pruebas se disponen en bloque o se agrupan con
base a la variable externa, Malhotra (2008).
El diseo de cuadrado latino, permite que al investigador controlar estadsticamente dos variables
externas que no interactan adems del manejo de la variable independiente, Malhotra (2008).
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El diseo factorial; sirve para medir los efectos de dos o ms variables independientes en varios
niveles, el diseo se puede presentar a travs de una tabla o en su caso el uso de tablas mltiples
segn sea el caso, Malhotra (2008).
Segn Fisher & Espejo (2004), la demanda se refiere a "las cantidades de un producto que los
consumidores estn dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado.
De este punto es importante decir que unos de los factores que determinan la demanda son los
gustos y preferencias de las personas por un producto en comparacin con otros productos
cambiara la cantidad del bien que compren a cualquier precio determinado, Taylor (2004).
En base a esto segn Taylor (2004), la ley de la demanda es la tendencia de que la cantidad
demandada de un bien en un mercado disminuya al aumentar el precio.
Los precios del producto en este caso la fresa se ve afectado durante diferentes temporadas del
ao por un fenmeno llamado inflacin la cual es definida como el aumento en porcentaje en el
nivel general de los precios de un ao a otro, Taylor (2004).
Segn Taylor (2004), mercado Lugar en donde habitualmente se renen los compradores y
vendedores para efectuar sus operaciones comerciales. As como actos de compra y venta
referidos a un producto determinado en un momento del tiempo, sin ninguna referencia espacial
concreta.
Sin embargo es de suma importancia el consumo que son las compras que los individuos hacen
de los bienes y servicios finales, Taylor (2004).
Segn Taylor (2004), El comportamiento del consumidor es aquella parte del comportamiento de
las personas y las decisiones que ello implica cuando estn adquiriendo bienes o utilizando
servicios para satisfacer sus necesidades.
Segn Taylor (2004), el consumidor a aquella persona que consume un bien o utiliza un producto
o servicio para satisfacer una necesidad.
5. Preguntas de investigacin
El lugar de compra influir sobre los consumidores?
17
18
asociados con etiquetas bipolares que tiene carcter semntico, a su vez utilizaremos la escala de
Stapel que es utilizada para medir actitudes que consiste en un solo objetivo en el centro de un
rango de valores de nmeros pares de -5 a +5 sin un punto neutro (cero), otro tipo de
escalamiento que nos pareci importante fue la de escala por Likert que es una escala con 5
categora de respuesta que van de total mente desacuerdo a total mente de acuerdo la cual
requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las
afirmaciones relacionadas con los objetos estimulo, por ltimo se incluiremos preguntas de
frecuencias, preferencia, y satisfacciones del producto a estudio.
7.2 Trabajo de campo
Para poder definir la encuesta definitiva, primero se pretende aplicar una prueba piloto para
saber que preguntas son las que el encuestado se pudiera negar o no quisiera responder con
mucha confianza, en esa encuesta incluirn preguntas que nos arrojaren informacin sobre; si
consumira frutas o verduras, lugar de compra de la fresa, el precio, la calidad, frecuencia de
consumo, as como la forma en que consumen la fresa, tambin incluira informacin personal
del encuestado como; ingreso, ocupacin, edad, sexo, colonia y escolaridad. Tambin se pretende
el encuestado ordenara el nivel de preferencia de las frutillas y a su vez se pretende conocer datos
personales del encuestado tales como el estado civil. Ya habiendo realizado esta prueba piloto se
encontraron algunas preguntas que el encuestado no contestaba con mucha confianza y se opt
por cambiarse o restructurarse, una de ellas fue donde se preguntaba al encuestado si consuma
frutas y verduras, hubo dos casos que contestaron que no consuman pero siguieron contestando
las preguntas siguientes, es por eso que esa pregunta se cambi a una que se le pidiera al
encuestado que ordenara las frutillas con nivel de preferencia, y se aadi otra pregunta que era el
estado civil.
7.3 Tamao de muestra
El tamao de la poblacin que se ocupo fue de 500,000 habitantes, con un nivel de confianza de
1.65, 0. 5 de probabilidad de xito o proporcin esperada, 0. 5 de probabilidad de fracaso y un
0.069 de error mximo admisible, dndonos un total de 142 encuetas, para Saltillo Coahuila.
Para efectos de comparacin se realizara una prueba piloto en Zapopan Jalisco, esta prueba
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consta de 20 encuestas que se realizaran en el centro de Zapopan Jalisco, los resultados de estas
encuestas se presentaran ms adelante en anlisis de resultados.
7.4 Anlisis
Se estimaron 2 modelos en Gretl, uno donde la variable dependiente era la frecuencia de
consumo y las variables que se crea la explicaban era el ingreso mensual, sexo, ocupacin,
estado civil y calidad de la fresa, se eligieron estas variables explicativas porque se crea que al
aumentar el ingreso aumentara la frecuencia de consumo, a su vez si el consumidor es hombre
disminuye la frecuencia de consumo, en el modelo que se muestra a continuacin las variables
independientes no explican o no especifican a la variable dependiente, se cae en resultados
espurios, el anlisis del modelo es que aunque todas las variables tengan valor de cero la
frecuencia de consumo ser de
Coeficiente
Estadstico T
Constante
-1.99707
-2.2782
Ingreso
0.0000202192
0.789
Sexo
-0.303041
0.7645
Ocupacin
0.0426489
0.1395
Edo. Civil
0.450529
1.0737
calidad
1.18376
2.0358
Otro modelo que se estimo fue el de supermercados como variable dependiente y se consider el
ingreso, sexo, ocupacin, estado civil, calidad de la fresa, satisfaccin del lugar de compra y
porque compra la fresa en ese lugar, al igual que el modelo anterior las variables independientes
no explican o no especifican a la variable dependiente, sin embargo analizando el modelo cuando
todos las variables son cero el consumo de fresa en supermercados es de -0.331607 kilogramos,
cuando el ingreso aumenta en 1 peso hay una relacin inversa y la compra de fresa en
20
Coeficiente
Estadstico T
Constante
0.331607
-0.31007
Ingreso
-0.0000110073
-0.3719
Sexo
0.469518
1.2473
Ocupacin
0.1902
0.649
Edo. Civil
-0.0121086
-0.0301
Calidad
-0.00712965
-0.0139
Satisfaccin
-0.797444
-2.2296
Por qu compra
0.369549
1.9888
21
Frecuencia de consumo
Zona
Total
Alta
Baja
Centro
62
37
24
Norte
19
11
Sur
61
49
12
Fuente: Elaboracin propia con datos de las encuestas realizadas para la investigacin de mercados de la fresa.
Otra variable importante que se analizo es el lugar de compra en cada zona, en la zona Centro el
lugar de compra ms frecuente fueron los mercados, esto se puede dar debido a que en esa zona
existen ms nmero de mercados, en cambio en las zonas Norte y Sur el lugar de compra ms
frecuente fueron los supermercados.
Cuadro 6. Lugar de compra de fresa.
Lugar de Compra
Zona
Supermercados
Tiendas de
abarrotes
Mercados
Centro
23
28
Norte
Sur
30
16
Fuente: Elaboracin propia con datos de las encuestas realizadas para la investigacin de mercados de la fresa .
Ligado al lugar de compra tambin se analiz la satisfaccin con el lugar de compra en las tres
zonas, los resultados se muestran a continuacin en el siguiente cuadro, en el que se puede
observar que en las zonas Centro y Sur estn poco satisfechos con el lugar de compra, en cambio
en la zona Norte estn muy satisfecho con el lugar de compra.
22
Sexo
Ocupacin
Zona
Estado civil
Ingreso promedio
H=0
M=1
Trabaja
Estudia
Ama de
Casa
Sotero=0
Casado=1
Menor
$4,000
Mayor
$4,000
Centro
36
26
27
28
35
27
43
19
Norte
11
15
16
11
Sur
30
31
44
44
17
54
Fuente: Elaboracin propia con datos de las encuestas realizadas para la investigacin de mercados de la fresa.
Por ultimo para finalizar con este anlisis de las tres zonas de Saltillo, se incluye a continuacin
el cuadro con la informacin sociodemogrfica de los encuestados, se observa que la mayora de
los encuestados son hombres, que estn solteros y que son estudiantes a excepcin de la zona
Norte que solo 1 encuestado es estudiante y 15 son trabajadores, en la zona Centro y la zona Sur
la mayora de los encuestados tiene un ingreso promedio menor de 4,000 pesos mensuales, lo
contrario pasa en la zona Norte la mayora de los encuestados tiene un ingreso mayor de 4, 000
pesos mensuales.
Cuadro 8. Variables sociodemogrficas de los encuestados.
Poco satisfecho
Nada satisfecho
Centro
28
32
Norte
14
Sur
18
34
Fuente: Elaboracin propia con datos de las encuestas realizadas para la investigacin de mercados de la fresa.
23
A continuacin se muestra los resultados de las encuestas aplicadas, con las que se realizaron
anlisis de frecuencia y los resultados fueron los siguientes. En el cuadro 8 se muestra la variable
dependiente fue la frecuencia de consumo categorizndola como Alto al consumo diario o 2 a 3
veces por semana y el Bajo como aquellos que solo tienen un consumo quincenal, mensual o no
consumen el productos. En el cuadro 8 se colocaron datos socioeconmicos, como el ingreso
partiendo de la media para alto y bajo ingreso, indicando que de las 141 personas encuestadas 73
personas con ingreso alto tienen un bajo consumo de fresa, mientras que solo 30 personas con
ingresos altos tienen una frecuencia de consumo alto. Otro resultado que se puede apreciar es
que las personas encuestadas las de escolaridad superior, la mayora de las personas tienen un
consumo bajo, respondiendo que 79 tienen un consumo bajo contra 37 de este mismo grado
escolar tienen un consumo alto. Los resultados para el estado civil fueron que las personas
solteras tambin tienen un consumo bajo obteniendo que 60 personas solteras tienen consumo
bajo y solo 21 personas tienen un consumo alto, para las personas casadas 36 respondieron que
tienen consumo bajo y 21 alto. Para la edad se utiliz la media de las personas encuestadas donde
67 personas de edad menor a la 29 aos tienen un consumo bajo y solo 19 personas tiene un
consumo alto, para las personas mayores a 30 aos se puede apreciar que casi la mitad de los
encuestados tienen consumo alto y la otra mitad un consumo bajo.
Cuadro8. Frecuencia de consumo segn cuestiones socioeconmicas.
Ingreso
Escolaridad
Estado civil
Frecuencia de
consumo
Bajo Alto
Sin
Estudio
Edad
Menores de
29 aos
Mayores de
30 aos
Alto
30
14
37
21
23
19
25
Bajo
23
73
10
79
60
36
67
29
Tambin se distingui entre hombres y mujeres encuestados sobre las preferencias del lugar de
compra como se muestra en el cuadro 9, obteniendo que la mayora de los encuestados prefieren
adquirir la fresa en supermercados siendo 61 personan que adquieren la fresa en supermercados
30 hombres y 31 mujeres, despus en segundo lugar de preferencia de compra estn los mercados
con un total de 50 personas, siendo que las personas que compran la fresa en mercados la 28 son
mujeres. Para los dems lugares de compra las tiendas pequeas son en donde casi no se compra
24
el producto, y los puestos ambulantes tampoco significan una gran cantidad de personas que lo
adquieren en este lugar. Las tiendas de abarrotes tienen una participacin pequea de lugar de
compra de las personas encuestadas.
Cuadro 9-.Lugar de compra entre hombres y mujeres
Lugar de Compra
Sexo
Supermercados Tiendas de abarrotes Mercados Tiendas pequeas Puestos ambulantes
30
Hombres
22
31
5
28
Mujeres
Fuente: Elaboracin propia con datos de las encuestas aplicadas.
Sexo
Compraran en tiendas
pequeas
Muy
Poco
Nada
Si
No
Depende
Hombres
24
34
54
23
16
23
Mujeres
35
37
54
11
11
38
16
18
Total
59
71
9
108
19
14
Fuente: Elaboracin propia con datos de encuestas aplicadas.
61
32
41
25
En los cuadros 12 y 13 se utilizaron perfiles, para el perfil 1 son las mujeres casadas con ingresos
bajos, para el perfil 2 es que sea mujer y de edad mayor a la media, para el perfil 3 son las
mujeres de edad menor a la media y para el perfil 4 son los hombres encuestados y que sean
menor a la edad media. Estos perfiles se crearon con el objetivo de localizar cul de estos tiene
mayor frecuencia de consumo y cules son las caractersticas que tienen estos.
En el cuadro 12 el perfil que tiene una mayor frecuencia de consumo es el 2 que son las mujeres
con edad mayor a la media de entre las cuales 18 tienen un consumo alto y 16 un consumo bajo,
es el nico perfil el cual el consumo alto supera al consumo bajo, y el modo de consumo del
producto de leste perfil se inclina ms por los licuados dando que 18 de estas personas la
consumen de esta forma y 8 las consumen sola y tan solo 5 personas la adquieren para ensaladas
u otro tipo de forma de consumo. Tambin con un total de 44 personas que son los hombres en
edad menor a la media tienen un consumo de fresa, pero 33 personas tienen un consumo bajo y
el resto, tan solo 10 es ato. En la mayora de los perfiles como se puede aprecian en el siguiente
cuadro su principal forma de consumo es en licuados, postres o sola segn sea el caso.
Cuadro 12. Frecuencia y modo de consumo en los perfiles.
Frecuencia de consumo
Modo de consumo
Perfiles
Alto
Bajo
Licuados
Postres
Sola
Ensaladas
Otros
*Perfil 1
**Perfil 2
18
16
18
***Perfil 3
33
20
11
10
****Perfil 4
10
34
13
15
15
En el cuadro 13 se estudiaron 4 tipos diferentes de perfiles pero ahora para situaciones de lugar,
satisfaccin y disposicin del lugar de adquisicin de la fresa. Para el primer perfil fueron 9
encuestadas que se localizaron estas caractersticas mencionadas anterior mente, para el lugar de
compra de estas personas 5 mujeres con estas caractersticas respondieron que compran la fresa
en mercados y solo 3 en supermercados y 1 en puestos ambulantes pero de estas mujeres 7 estn
muy satisfechas con el lugar de compra y solo 2 no. Las respuestas a si estn dispuestos a
comprar la fresa en tiendas pequeas fueron 3 que s y 2 que no, y el resto contestaron que
depende de su precio y presentacin segn observaciones en las encuestas. Si bien la inclinacin
26
de los perfiles por el lugar de compra est dirigido hacia los supermercados y mercados, ms que
a tiendas de abarrotes, tiendas pequeas o puestos ambulantes, en el caso del perfil numero 2 las
mujeres con edad mayor a 29 aos tienen la misma participacin del lugar de compra entre
mercado y supermercados y la mayora de estas, 27 mujeres, estn satisfechas con el lugar de
compra y 17 de ellas estn dispuestas a comprar la fresa en tiendas pequeas o de la esquina. Para
el perfil numero 3 siendo las mujeres con edad menor a la media 17 las adquieren en
supermercados y 14 en mercados, obteniendo como ya se mencion anterior mente, siendo los
lugares de compra preferidos por las personas, en la mayora de los perfiles las personas si
estaran dispuestas a comprar la fresa en tiendas pequeas como se puede ver en el caso del perfil
nmero 3 que 37 de estas personas si la compraran en este lugar y 38 para el perfil 4.
Cuadro 13. Lugar, satisfaccin y disposicin de lugar de compra.
Satisfaccin con
Lugar de compra
el lugar de
compra
Perfiles
Supermercado
Comprara en
tiendas pequeas
Tienda de
Tienda
Puesto
Mercado
Muy Poco nada Si No Depende
abarrote
pequea Ambulante
Perfil 1
perfil 2
14
14
perfil 3
17
14
5
5
Perfil 4
20
4
13
2
Fuente: Elaboracin propia con datos de encuestas aplicadas.
24
17
11
30
37
13
24
38
Como ya se mencion anteriormente, se realiz una prueba piloto en Zapopan Jalisco, con el
objetivo de conocer el consumo de fresa en esa regin, se muestran los resultados en los
siguientes cuadros, donde se utiliz el mismo nivel de ingreso que para el estudio de Saltillo ,
dando como resultado que la mayora de las personas de ingreso alto tienen un consumo alto de la
fresa, respondiendo que 10 encuestados tienen esta caracterstica y para las personas de bajos
ingresos solo 2 personas tienen un consumo bajo y 4 un consumo alto. Recordamos que fueron 20
encuestas que se aplicaron en este estado, segn el sexo los hombres tiene un mayor consumo
dando que 9 tienen un alto consumo y 4 uno bajo, para el estado civil podemos apreciar que las
personas casada tienen un alto consumo, de las cuales son 9 personas y 4 tienen un bajo consumo.
27
Ingreso
Frecuencia de
consumo
Sexo
Estado civil
Alto
Bajos
Hombre
Mujer
Soltero
Casado
Alto
10
Bajo
En el cuadro 15, se observa que para el nivel de ingreso alto la preferencia de lugar de compra se
sita en los mercados y puestos ambulantes y para los de ingreso bajo solo 1 respondi que
compra en supermercados, 2 en mercados y 2 en puestos ambulantes, de los cuales la mayora
tienen poca satisfaccin del lugar de compra, para los de ingresos alto 8 y para los de ingreso bajo
solo 2.
Cuadro 15. Nivel de ingreso segn lugar de compra y satisfaccin
Satisfaccin con
el lugar de
compra
Lugar de compra
Nivel de
Ingreso
Supermercados
Tiendas de
Tiendas
Mercados
abarrotes
pequeas
Alto
Bajo
Puestos
Muy Poco Nada
ambulantes
9.
Conclusiones
29
Referencias
30
Anexos
Anexo 1. Modelos de regresin estimados
Anexo 2 Cuestionario de la prueba piloto.
Anexo 3. Cuestionario definitivo.
Anexo 4. Sintaxis para la elaboracin de los anlisis de frecuencias.
Anexo 1.
Modelo 1: estimaciones Logit utilizando 137 observaciones desde 1-141
Se han quitado las observaciones ausentes o incompletas: 4
Variable dependiente: FREC_CONS_MENSB
Desviaciones tpicas QML
Variable
Coeficiente Desv. tpica Estadstico t
Pendiente*
Const
-1.99707
0.8766
-2.2782
Ingreso
2.20192e-05 2.79093e-05
0.7890
4.61793e-06
Sexo
-0.303041
0.39641
-0.7645
-0.0635546
Ocupacin
0.0426489
0.305666
0.1395
0.00894444
ESTADO_CIV_BI 0.450529
0.419616
1.0737
0.0944861
N
CAL_FRES_BIN
1.18376
0.581479
2.0358
0.248262
31
Supermercados
Tiendas de abarrotes
Mercados
Tiendas pequeas
Puestos ambulantes
a) Muy satisfecho
Sexo_______________
b) Poco satisfecho
c) Nada satisfecho
Colonia o C.P___________________________________________.
Ocupacin___________________ Ingreso____________________.
Lugar _______________________Escolaridad_________________.
1.- Es usted consumidor de frutas y verduras?
b) Por la calidad
c) Por la cercana
d) Por la disponibilidad
a) Si
b) No
2.-En cuanto a la fresa Cunto consume al mes?
a)
b)
c)
d)
e)
Diario
2 a 3 veces por semana
2 a 3 veces por quincena
1 vez al mes
Nunca
8.- Segn las afirmaciones, conteste que tan de acuerdo est sobre
aspectos comerciales de la fresa?
Totalmente
Desacuerdo
Desacuerdo
Indiferente
De
Totalmente
acuerdo
de acuerdo
+5
+5
+5
+4
+4
+4
+4
de la vida diaria.
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
+1
+1
+1
+1
El sabor de la fresa le es
agradable.
Prefiere consumir postres que
contienen fresa.
Buen sabor
Alta calidad
Producto nutritivo
Buen precio
-1
-1
-1
-1
ambulantes.
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-4
-4
-4
-4
-5
-5
-5
-5
De 20 a 30 pesos
De 31 a 40 pesos
De 41 a 50 pesos
Ms de 50 pesos
33
a)
b)
c)
d)
e)
Supermercados
Tiendas de abarrotes
Mercados
Tiendas pequeas
Puestos ambulantes
encuestado:
Edad ___________
Sexo _______________
a) Muy satisfecho
b) Poco satisfecho
Ocupacin___________________ Ingreso____________________.
Lugar _______________________Escolaridad_________________.
c) Nada satisfecho
5.- Por qu adquiere o compra la fresa en ese lugar?
a) Por el precio
b) Por la calidad
c) Por la cercana
( ) Zarzamora
( ) Frambuesa
d) Por la disponibilidad
6.- Cmo calificara la calidad de la fresa en el lugar de compra?
( ) Fresa
( ) Cereza
2.-En cuanto a la fresa Cul es la frecuencia de consumo al mes?
a) Diario
34
8.- Segn las afirmaciones, conteste que tan de acuerdo est sobre aspectos
comerciales de la fresa?
Totalmente
Desacuerdo
Indiferente
Desacuerdo
De
Totalmente
acuerdo
de acuerdo
11.-Por favor, evalu la precisin con que cada palabra describe el consumo
de la fresa, seleccione el nmero positivo para las frases que considere que
la describen con precisin o elija un nmero negativo para las frases que
considere que no la describen con precisin.
+5
+5
+5
+5
+4
+4
+4
+4
+3
+3
+3
+3
+2
+2
+2
+2
El sabor de la fresa le es
+1
+1
+1
+1
agradable.
Prefiere consumir postres
que contienen fresa.
La mejor fresa que se
vende en Saltillo es por
medio de los ambulantes.
a) Si
b) No
c) Depende___ Por qu?______________________________
10.- Principalmente como consume la fresa?
a)
b)
c)
d)
e)
Licuados
Postres
Sola
Ensaladas
Otro especifique__________________________________
Buen sabor
Alta calidad
Producto nutritivo
Buen precio
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-4
-4
-4
-4
-5
-5
-5
-5
a)
b)
c)
d)
De 30 a 40 pesos
De 41 a 50 pesos
De 51 a 60 pesos
Ms de 60 pesos
35
37
FREQUENCIES
VARIABLES=INGRESO_BIN
/ORDER= ANALYSIS
******************************
USE ALL.
COMPUTE FILTER_$=(FREC_CONS_MENSBIN = 0).
VARIABLE LABEL FILTER_$ 'FREC_CONS_MENSBIN = 0 (FILTER)'.
VALUE LABELS FILTER_$ 0 'NO SELECCIONADO' 1 'SELECCIONADO'.
FORMAT FILTER_$ (F1.0).
FILTER BY FILTER_$.
EXECUTE .
FREQUENCIES
VARIABLES=INGRESO_BIN
/ORDER= ANALYSIS .
*********************************
USE ALL.
COMPUTE FILTER_$=(SEXO = 0 & EDAD_BIN = 1).
VARIABLE LABEL FILTER_$ 'SEXO = 0 & EDAD_BIN = 1 (FILTER)'.
38
39
EXECUTE .
FREQUENCIES
VARIABLES=LUGAR_COM SATIS_LUG_COM COMP_TIEN_PEQ CONS_FRESA
FREC_CONS_MENSBIN
/ORDER= ANALYSIS .
40