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Petroqumica - Caucho
325
Petroqumica - Caucho
326
Generalidades
de la Cadena Productiva
Grfico 1
Petroqumica - Caucho
1,80
1,60
1,40
Participacin (%)
1,20
1,00
0,80
0,7
0,60
0,6
0,40
0,20
0,00
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Produccin
Empleo
327
Descripcin y
estructura
de la Cadena Productiva
Descripcin del proceso
productivo
De acuerdo con su origen, existen dos tipos de
caucho:
El caucho natural, extrado del sangrado de la corteza
de varias morceas y euforbiceas intertropicales, entre
las que se destaca la Hevea Brasiliensis. En Colombia se
produce caucho natural de diversas presentaciones entre
las que se destaca el ltex, el caucho en lmina, el caucho
ripio y el caucho granulado. La cadena productiva
comprende desde el cultivo del caucho, controlando
plagas y enfermedades, la recoleccin de ltex contenido
en la red de vasos laticferos, y la disolucin, filtrado,
acidificacin, coagulacin, laminacin secado y empaque
de ltex,hasta obtener el caucho natural3.
Petroqumica - Caucho
328
Estructura de la cadena
productiva
Para llevar a cabo el anlisis de la cadena productiva
se parte del concepto de eslabn o familia de productos4.
Teniendo en cuenta este concepto y el proceso productivo
descrito anteriormente, la cadena productiva del caucho
se estructur en los siguientes 15 eslabones: negro de
humo; slice; caucho bsico sinttico; caucho bsico
natural; mezclas de caucho; hilos y cuerdas; placas, hojas,
4
Grfico 2
Petroqumica - Caucho
329
Cuadro 1
Negro humo
Slice
Caucho bsico sinttico
Caucho basico natural
Mezclas
Hilos y cuerdas
Placas, hojas, tiras, varillas y perfiles
Tubos de caucho
Correas transportadoras y de trasmisin
Llantas y recauchutados
Artculos de higiene o de farmacia
Prendas de vestir y proteccin
Caucho industrial y de construccin
Hilos y telas revestidas de caucho
Juguetes, juegos y artculos para deporte
Total cadena
1
Posiciones
arancelarias 2/
CIIU1/
Produccin en fbrica
Valor
($ millones)
Participacin
(%)
7
n.d
5
n.d
4
1
3
3
2
14
n.d
7
33
1
n.d
1
2
23
3
7
1
8
8
11
21
2
6
12
1
4
57.457
n.d
57.904
n.d
11.102
n.d
4.871
4.345
6.464
327.672
n.d
26.548
74.765
n.d
n.d
10,1
n.d
10,1
n.d
1,9
n.d
0,9
0,8
1,1
57,4
n.d
4,7
13,1
n.d
n.d
80
110
571.129
100,0
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.
Cuadro 2
Nmero
ndice de
dedicacin 1/
Nmero
9
n.d
8
n.d
15
2
8
10
3
26
n.d
20
71
1
n.d
136
0,07
n.d
0,06
n.d
0,11
0,01
0,06
0,07
0,02
0,19
n.d
0,15
0,52
0,01
n.d
-
555
n.d
521
n.d
1.665
n.d
782
651
627
2.275
n.d
777
6.152
n.d
n.d
9.370
Petroqumica - Caucho
Negro humo
Slice
Caucho bsico sinttico
Caucho bsico natural
Mezclas
Hilos y cuerdas
Placas, hojas , tiras, varillas y perfiles
Tubos de caucho
Correas transportadoras y de trasmisin
Llantas y recauchutados
Artculos de higiene o de farmacia
Prendas de vestir y proteccin
Caucho industrial y de construccin
Hilos y telas revestidas de caucho
Juguetes, juegos y artculos para deporte
Total cadena
1
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.
330
Empleo
ndice de
dedicacin 1/
0,06
n.d
0,06
n.d
0,18
n.d
0,08
0,07
0,07
0,24
n.d
0,08
0,66
n.d
n.d
-
Aspectos
comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
Petroqumica - Caucho
331
Cuadro 3
Negro humo
Importaciones1/
Valor
(US$ miles)
Participacin
(%)
Valor
Participacin
(US$ miles)
(%)
Tasa de
apertura
Tasa de
penetracin de
exportadora2/
importaciones3/
11.120
13,9
1.888
0,8
27,1
7,7
Slice
128
0,2
6.380
2,6
n.d
n.d
190
0,2
15.421
6,2
0,7
37,4
39
0,0
15.353
6,2
n.d
n.d
532
0,7
1.752
0,7
3,5
25,8
15
0,0
835
0,3
n.d
n.d
450
0,6
2.757
1,1
22,9
64,0
Tubos de caucho
265
0,3
10.544
4,3
11,1
84,6
286
0,4
9.417
3,8
8,7
78,0
60.666
75,9
155.490
62,7
18,4
47,4
679
0,8
3.059
1,2
nd
nd
1.072
1,3
4.197
1,7
9,6
23,0
3.635
4,5
17.912
7,2
11,2
39,8
58
0,1
290
0,1
n.d
n.d
805
1,0
2.678
1,1
n.d
n.d
79.939
100
247.971
100
n.d
n.d
n.d. No disponible.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.
Petroqumica - Caucho
332
Cuadro 4
Exportaciones totales
(US$ miles)
Eslabn
Negro humo
11.120
Destinos (Participacin %)
Brasil
15,6
Ecuador
11,9
Mxico
0,0
Venezuela
0,0
Otros
72,5
Slice
128
1,7
63,6
0,0
7,3
27,9
190
12,3
14,4
2,4
41,8
29,1
39
0,0
1,8
59,0
0,0
39,2
532
0,0
45,6
0,0
52,9
1,5
15
0,0
0,0
0,0
0,5
99,5
450
0,0
51,6
0,2
17,6
30,6
Tubos de caucho
265
0,0
7,3
14,3
0,5
77,8
286
0,1
55,4
0,0
0,3
44,2
60.666
18,2
18,3
20,6
23,4
19,5
679
0,0
16,1
0,0
72,7
11,1
1.072
0,0
13,0
0,1
23,5
63,4
3.635
0,1
24,9
1,4
13,6
60,0
58
0,0
14,8
0,0
2,7
82,5
805
0,0
14,0
2,6
59,4
24,0
79.939
16,0
18,1
15,8
20,5
29,6
Cuadro 5
Eslabn
Origen (Participacin %)
Importaciones totales
(US$ miles)
Brasil
Japn
Estados
Unidos
Venezuela Otros
Negro humo
1.888
0,7
0,0
70,9
0,0
28,4
Slice
6.380
9,0
0,0
29,0
26,4
35,6
15.421
3,3
0,7
50,0
10,8
35,2
15.353
0,0
0,0
0,4
0,0
99,6
1.752
3,8
1,8
46,5
10,7
37,2
835
0,0
0,0
10,2
0,2
89,6
Mezclas
Hilos y cuerdas
Placas, hojas , tiras, varillas y perfiles
2.757
16,6
2,7
27,5
5,2
47,9
10.544
1,3
3,0
53,0
0,4
42,3
9.417
2,4
17,7
36,5
1,4
42,0
155.490
13,7
18,2
7,3
15,6
45,2
3.059
3,7
0,0
14,0
0,3
82,0
4.197
0,0
0,0
18,4
0,0
81,6
17.912
4,2
6,8
49,2
0,3
39,5
Tubos de caucho
Correas transportadoras y de trasmisin
Llantas y recauchutados
290
0,0
0,0
49,9
28,3
21,8
2.678
0,5
0,8
7,5
1,2
90,0
247.971
9,7
12,8
17,5
11,4
48,6
Petroqumica - Caucho
333
Anlisis de proteccin
Con el fin de determinar la estructura de proteccin
que caracteriza a la cadena productiva del caucho, en
esta seccin se hacen varias comparaciones entre
diferentes indicadores de proteccin: el arancel nominal
promedio simple y ponderado por produccin, el
arancel aplicado promedio simple y la proteccin efectiva
nominal y aplicada (cuadro 6)8.
Cuadro 6
1/
Arancel nominal
Petroqumica - Caucho
Eslabn
Promedio
Ponderado por
produccin
Promedio
simple
Arancel
nominal
Arancel
aplicado
Negro humo
10,0
10,0
10,0
11,9
13,0
Slice
10,0
n.d
6,8
n.d
n.d
5,7
5,0
5,3
7,2
10,1
3,3
6,7
0,0
2,6
5,8
Mezclas
12,9
13,6
7,1
16,3
9,8
Hilos y cuerdas
15,0
15,0
15,0
20,3
24,1
13,1
13,0
12,2
15,3
16,9
Tubos de caucho
15,0
15,0
14,2
20,3
22,5
15,0
15,0
14,6
19,0
19,2
Llantas y recauchutados
14,0
15,0
11,6
16,0
16,3
7,5
n.d
6,6
n.d
n.d
12,5
12,5
8,9
13,1
9,7
15,4
16,9
13,0
19,0
15,9
15,0
15,0
7,9
18,6
8,1
20,0
n.d
16,3
27,0
28,4
334
Proteccin efectiva
(Promedio simple)
Promedio
simple
Arancel aplicado
25
10
-5
0
10
15
20
25
Anlisis de sensibilidad
de la proteccin efectiva
En esta seccin se indaga acerca de cules seran los
posibles efectos de aumentar la proteccin nominal
promedio de los productos que conforman cada eslabn
de la cadena de caucho en las protecciones efectivas de
otras agrupaciones industriales relacionadas11.
El cuadro 7 muestra estos efectos encadenados. Por
ejemplo, un incremento de un punto porcentual en el
arancel promedio de los productos pertenecientes al
eslabn de mezclas de caucho aumenta la proteccin
efectiva de 26 ramas industriales. Para este caso en
particular se observa cmo, por ejemplo, este incremento
en la proteccin nominal de los productos del eslabn
de mezclas aumenta la proteccin efectiva de la rama
de partes y avos para calzado en 0,54%.
Petroqumica - Caucho
Grfico 3
335
Cuadro 7
Mezclas
Llantas y
recauchutados
Placas
hojas, varillas
tiras y
perfiles
Caucho
industrial
y de
construccin
1,13
Petroqumica - Caucho
0,81
0,54
1,33
0,32
0,79
0,33
0,82
0,34
0,31
0,32
0,31
0,76
0,76
0,73
0,77
2,50
1,27
0,90
0,58
0,63
0,56
336
0,39
0,41
1,44
0,43
1,56
Cuadro 7 (continuacin)
Mezclas
Llantas y
recauchutados
Placas
hojas, varillas
tiras y
perfiles
0,37
Caucho
industrial
y de
construccin
0,92
0,95
0,46
0,77
1,07
0,32
0,33
0,41
0,83
1,00
0,29
0,37
1,47
1,10
0,33
1,22
1,32
0,79
0,84
2,75
0,58
1,44
2,91
0,89
0,60
0,11
1,35
3,83
0,37
1,18
1,36
0,14
1,06
1,70
0,67
1,64
1,80
1,12
1,67
1,88
Otros aparatos, accesorios y artculos elctricos n.e.p., tales como timbres y alarmas
1,47
Automviles
0,12
Vehculos pesados
0,23
0,83
0,29
1,05
0,17
0,64
0,23
0,29
1,05
0,24
0,88
0,51
0,63
1,27
1,55
2,03
Petroqumica - Caucho
0,69
0,42
1,04
1,01
337
Cuadro 7 (continuacin)
Caucho
bsico
sinttico
0,16
0,14
Caucho
bsico
natural
Negro
de humo
Hilos
y cuerdas
revestidas
de caucho
0,19
0,13
0,22
0,13
0,17
0,12
0,13
0,13
0,27
0,29
0,39
0,19
0,25
0,84
0,55
0,21
0,15
0,21
0,15
0,23
Llantas de caucho
0,24
0,26
0,49
0,28
0,30
0,32
0,18
Petroqumica - Caucho
0,28
0,34
0,30
0,19
0,14
0,25
0,16
0,11
0,21
0,17
0,12
0,22
0,15
0,11
0,20
0,16
0,18
0,12
0,19
0,13
0,16
0,13
0,17
0,14
0,18
338
0,11
Cuadro 7 (continuacin)
Caucho
bsico
sinttico
Caucho
bsico
natural
Negro
de humo
0,25
0,46
Hilos
y cuerdas
revestidas
de caucho
0,13
0,34
0,27
0,22
0,64
Petroqumica - Caucho
0,21
0,15
0,28
0,14
0,26
0,18
0,17
0,12
0,23
0,16
0,12
0,21
339
Situacin
competitiva
y oportunidades de acceso
En esta seccin se describen las oportunidades
comerciales que tiene Colombia en el mercado de
Estados Unidos para posicionar los productos de la cadena
de caucho.
Como se observa en el cuadro 8, los cuatro principales
proveedores de productos de caucho para Estados Unidos
son Canad, Japn, China e Indonesia. En conjunto, estos
pases abastecieron 52,8% de las importaciones totales
realizadas en el perodo 1998-2003.
Cuadro 8
Petroqumica - Caucho
Eslabn
(US$ millones)
Canad
Japn
China
Indonesia
Otros
44,2
Negro humo
138
45,2
6,8
3,9
0,0
Slice
100
0,5
24,1
11,6
0,0
63,8
630
23,1
6,2
9,9
0,1
60,8
748
0,0
0,07
0,0
60,4
39,5
Mezclas
191
75,5
3,5
0,6
0,0
20,4
22
3,7
1,2
2,9
28,5
63,7
120
19,2
9,3
2,2
0,3
69,0
Tubos de caucho
486
23,9
19,5
1,6
0,1
54,9
306
25,0
16,0
0,4
2,0
56,7
4.796
25,3
23,3
8,2
1,0
42,1
39
0,0
15,0
3,1
0,0
81,9
393
0,7
0,1
8,2
4,7
86,4
1.629
29,4
15,6
6,9
0,7
47,4
7,7
8,2
10,0
1,0
73,1
339
1,0
1,5
53,5
0,7
43,3
9.941
22,8
16,3
8,2
5,5
47,2
Hilos y cuerdas
Llantas y recauchutados
Artculos de higiene o de farmacia
Prendas de vestir y proteccin
Caucho industrial y de construccin
Hilos y telas revestidas de caucho
Juguetes, juegos y artculos para deporte
Total cadena
Fuente: USITC (United States International Trade Commission).
340
Origen (Participacin %) 1/
Importaciones totales
Cuadro 9
Importaciones
Eslabn
totales
(US$ millones)
CAN sin
Colombia
Centroamrica
Mercosur
Nafta
Unin
Europea
Asia
Resto
ALCA
Chile
Otros
Negro humo
138
2,2
11,9
0,0
0,4
50,6
10,9
12,4
0,0
0,0
11,5
Slice
100
0,0
1,3
0,0
0,1
2,1
54,8
37,8
0,0
0,0
3,9
630
0,0
0,0
1,0
3,1
23,9
48,3
20,5
0,0
0,0
3,2
748
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,3
93,1
0,0
0,0
6,4
Mezclas
191
0,0
0,6
0,0
0,9
77,0
13,6
5,8
0,0
0,0
2,1
22
0,0
0,0
0,0
0,0
3,8
5,7
90,1
0,2
0,0
0,2
Hilos y cuerdas
120
0,0
0,1
0,2
2,7
26,4
39,1
29,6
0,0
0,0
1,8
Tubos de caucho
486
0,0
0,1
0,0
2,2
43,2
23,8
27,2
0,0
0,0
3,5
Correas transportadoras
y de trasmisin
306
0,0
0,0
0,0
0,3
36,4
23,5
31,8
0,0
0,0
8,0
Llantas y recauchutados
4.796
0,0
0,6
0,3
4,1
28,6
15,2
47,5
0,3
0,6
2,7
39
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
25,1
73,7
0,0
0,0
0,7
Prendas de vestir
y proteccin
393
0,0
0,0
0,9
0,2
6,8
2,8
89,0
0,1
0,0
0,2
Caucho industrial
y de construccin
1.629
0,0
0,1
2,3
0,9
38,8
18,4
37,5
0,0
0,0
2,0
1,8
1,8
0,0
0,1
18,2
29,6
48,3
0,0
0,0
0,1
339
0,6
1,4
4,8
0,1
2,8
13,3
75,8
1,3
0,0
0,0
9.941
0,1
0,6
0,8
2,5
27,8
17,5
47,3
0,2
0,3
3,0
Petroqumica - Caucho
Artculos de higiene
o de farmacia
Colombia
CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.
341
Una forma alternativa de evaluar el grado de competitividad de las estructuras productivas de los pases, es a
travs de las ventajas comparativas que brinda el comercio
internacional. De manera simplificada, el ejercicio
presentado en el grfico 4 muestra a nivel de producto
las dinmicas de crecimiento de las exportaciones
colombianas a Estados Unidos y las importaciones que
ste realiza del mundo12. Los resultados encontrados
corresponden a cuatro situaciones que indican cierto
grado de competitividad de los productos colombianos
que han alcanzado ese mercado13.
En el grfico en mencin se observa que de las 58
partidas arancelarias que presentan variaciones, bien sea
en la demanda estadounidense o en las exportaciones
de Colombia hacia ese pas, 15 productos se consideran
competitivos, 16 estn perdiendo oportunidades
comerciales y 27 se consideran en retirada.
Petroqumica - Caucho
12
13
342
Grfico 4
Ganancias o prdidas en el
mercado de Estados Unidos
300
250
Oportunidades
perdidas
200
Productos competitivos
150
100
50
0
-50
-100
-100
Productos
en retirada
Productos vulnerables
0
100
200
300