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Etapa 1: Insumo
MEFE
Etapa 2: Adecuaci
MDOFA
MSPACE
MBCG
Etapa 3: Desicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
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MMARAKON
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MIE
MADL
MCPE
MPC
Etapa 2: Adecuacion
MMARAKON
Etapa 3: Desicion
MCPE
s, Fortalezas, Amenazas
on de Accion
MGE
MIE
rices
MPC
MADL
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
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MMARAKON
MGE
MIE
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MCPE
Factores Externos
Oportunidades
Mercados externos sin explotar
Beneficios impositivos
Amenazas
Aumento tasa de desempleo
Valor
Calificacin
(Peso)
0.2
0.35
4
4
0.45
Valor
ponderado
0
0.8
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0
Definicion
Resume y evalua informacion relacionada con las vaiables del macroentorno que impacta a
la empresa.
Pasos para elaboracion de matriz de factores externos:
1. Defina factores de xito que incluyan tanto oportunidades como amenazas.
2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (absolutamente importante) a cada factor,
la suma de todos los pesos asignados debe sumar 1.0.
3. Asigne una calificacion entre 1 y 4 a cada factor a efecto de indicar la relevancia para la
empresa, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
respuesta media, 1 = una respuesta mala.
4.Multiplique el peso por su calificacion para obtener una calificacion ponderada para cada
variable.
5. Sume las calificaciones ponderadas para determinar el valor ponderado de la
organizacion entera.
Nota. los pesos del paso 2 se refieren a la industria y las calificaciones del paso 3 se
refieren a la compania.
Validaciones
- El total de los pesos asignados debe sumar 1.0.
- La calificacion de cada factor debe ser entre 1 y 4
Interpretacion
- El total ponderado puede ir de un minimo de 1.0 a un maximo de 4.0, siendo la calificacion
promedio de 2.5 un promedio de 4.0 indica una respuesta excelente de la organizacion a las
oportunidades y amenazas evaluadas.
Criterios de validacin
Suma de pesos
Calificacin mnima
Calificacin mxima
Valor
1
1
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Matriz
OK
OK
OK
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0
0
0
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0
como amenazas.
mente importante) a cada factor,
lor ponderado de la
Inicio
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MPC
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MSPACE
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Valor
Calificacion
(Peso)
0.2
0.35
4
4
0.33
0.12
2
3
Valor
ponderado
0
0.8
1.4
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0.66
0.36
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0
Definicion
Resume y evalua las fuerzas y debilidades mas importantes dentro de las areas funcionales
y sus relaciones ( Produccion, Finanzas, Recursos humanos, Mercadeo, etc )
Pasos para elaboracion de matriz de factores externos:
1. Defina factores de xito que incluyan tanto oportunidades como amenazas.
2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (absolutamente importante) a cada factor,
la suma de todos los pesos asignados debe sumar 1.0.
3. Asigne una calificacion entre 1 y 4 a cada factor a efecto de indicar la relevancia para la
empresa, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
respuesta media, 1 = una respuesta mala.
4.Multiplique el peso por su calificacion para obtener una calificacion ponderada para cada
variable.
5. Sume las calificaciones ponderadas para determinar el valor ponderado de la
organizacion entera.
Nota. los pesos del paso 2 se refieren a la industria y las calificaciones del paso 3 se
refieren a la compania.
Validaciones
- El total de los pesos asignados debe sumar 1.0.
- La calificacion de cada factor debe ser entre 1 y 4
Interpretacion
- El total ponderado puede ir de un minimo de 1.0 a un maximo de 4.0, siendo la calificacion
promedio de 2.5 un promedio de 4.0 indica una respuesta excelente de la organizacion a las
oportunidades y amenazas evaluadas.
Criterios de validacion
Suma de pesos
Calificacion minima
Calificacion maxima
Valor
1
1
4
Matriz
OK
OK
OK
3.22
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
como amenazas.
mente importante) a cada factor,
lor ponderado de la
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
Factores de xito
Publicidad
Calidad de los productos
Competitividad en precios
posicion financiera
Avon
L'Oreal
2.6
2.25
Valor
Calif. Punt. Calif. Punt.
(Peso)
0.05
0.15
0.35
0.45
1
4
3
2
0.05
0.6
1.05
0.9
0
0
0
0
0
0
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0
2
3
1
3
0.1
0.45
0.35
1.35
0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Procter &
Gamble
2.35
Calif. Punt.
3
1
2
3
0.15
0.15
0.7
1.35
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Definicion
Identifica a los principales competidores de la empresa, asi como sus fuerzas y debilidades.
Pasos para elaboracion de matriz del perfil competitivo:
1. Seleccionar tres o mas competidores
2. Identificar los factores criticos de xito con los que se compara a las empresas.
3. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) y 1.0 (absolutamente importante) a cada factor,
la suma de todos los pesos asignados debe sumar 1.0.
4. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando los competidores que tienen
exito con los que no lo tienen.
5. Asigne una calificacion entre 1 y 4 a cada uno de los factores, donde 4= mayor fuerza, 3=
menor fuerza, 2= menor debilidad, 1= mayor debilidad, las calificaciones se basan en la
eficacia de las estrategias de la empresa.
6. De los totales ponderados se determinara la posicion en que se encuentra la empresa.
Validaciones
- Sumatoria de los pesos debe ser 1.0
- las calificaciones de los empresas debe estar entre 1 y 4.
Notas
- Para evaluar mas empresas, lo unico que se debe hacer es copiar las columnas de una
empresa e insertarlas en la columna de la derecha.
Criterios de validacion
Suma de pesos
Calificacion minima
Calificacion maxima
Valor
1
1
4
Matriz
OK
OK
OK
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
Fuerzas - F
1. El margen de utilidad aumento a
6.94
2. Nuevo sistema de informacion.
Oportunidades - O
Estrategias - FO
1. Mayor conciencia al elegir alimentos 1. Adquirir compania de alimentos en
saludables
europa.
2. Economia de libre mercado naciendo 2. Desarrollar sopas nuevas.
en Asia.
Amenazas - A
1. Los ingresos por alimentos al ano
solo aumenta 1 %
2. Economias inestables en Asia
Estrategias - FA
1. Desarrollar nuevos paquetes de
alimentos para microondas.
2. Desarrolla nuevos empaques
biodegradables para sopas.
Debilidades - D
1. No se han resuelto demandas
legales
2. Falta de un sistema de
administracion estrategica
Estrategias - DO
1. Construir empresa de riesgo
compartido para distribuir sopaen
europa.
2. Desarrollar productos nuevos PFC
empresa de riesgo compartido para
distribuir en asia
Estrategias - DA
1. Cerrar operaciones europeas poco
rentables.
2. Diversificarse con los alimentos
Definicion
Instrumento de ajuste que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipo de estra
Fuerzas y Debilidades (fd)
Debilidades y Oportunidades (do)
Fuerzas y Amenazas (fa)
Debilidades y Amenazas (da)
ve.
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
Posicion estrategica
interna
Calif.
Fuerza Financiera FF
Rendimiento sobre la inversion
Apalancamiento
Liquidez
Capital de trabajo
Flujos de efectivo
5
1
6
6
6
6
Ventaja Competitiva VC
Participacion en el mercado
Calidad del producto
Ciclo de vida del producto
Lealtad de los clientes
-2.5
-2
-1
-6
-1
0.5
x
0
0.5
y
0
3
Posicion estrategica
externa
Estabilidad del Ambiente EA
Cambios tecnologicos
Tasa de inflacion
Variabilidad de la demanda
Barreras para entrar en el mercado
Presion comnpetitiva
Fuerza de la industria FI
Potencial de Crecimiento
Potencial de utilidades
Estabilidad Financiera
Conocimientos Tecnologicos
Calif.
-2
-3
-1
-2
-3
-1
Definicion
La matriz SPACE indica si una estrategia es agresiva, conserva
competitiva los ejes representan dos dimensiones internas ( Fu
[FF] y Ventajas Competitivas [VC] ) y dos dimensiones externas
Ambiente [EA] y Fuerza de la Industria [FI] )
FF
3
4
5
1
2
6
5
4
3
2; 3
2
1
VC
0
-6
-5
-4
-3
-2
-1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
EA
z de factores externos:
es que incluyan FF, VC, EA y FI.
+ 1 (peor) a + 6 (mejor) a cada variable que
FI; asignar un valor numerico de - 1 (mejor) a - 6
yen las dimensiones VC y EA.
cada dimension.
io para cada dimension.
e X y anotar el punto resultante en X, sumar las
el punto resultante en Y. Anotar la interseccion
6
5
4
3
2; 3
2
1
FI
0
-1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Utilidad Neta
-----------------------------------------------Patrimonio
0 ------------------
Utilidad Neta
-----------------------------------------------Activo
0 ------------------
Endeudamiento =
Total Activo
-----------------------------------------------Total Pasivo
0 ------------------
Grado de liquidez =
0 ------------------
Ventas de la empresa
-----------------------------------------------Ventas de la industria
0 ------------------
Ventaja Competitiva VC
Participacion en el mercado =
Precio =
Calidad =
Considerar los atributos del bien o servicio que se esta ofreciendo por ejemplo: duracion,
potencia, velocidad etc
0 ------------------
0 ------------------
Conocimiento tecnologico =
0 ------------------
Estabilidad Ambiental EA
-----------------
-----------------
-----------------
Indicador
ROA
[FF]
ROE
[FF]
Parametros necesarios
Valores
ROA Empresa
15
ROA Industrial
11
ROE Empresa
92
ROE Industrial
90
Endeudamiento Empresa
Endeudamiento
[FF]
Endeudamiento Industrial
Ventas Empresa
Ventas
[VC]
Promedio Industrial
Participacion en
el mercado
[VC]
Calidad
[VC]
% Participacion en el
mercado
Costo de
Ventas / Ventas
[VC]
-------------------------------------------------------------------------
Ventas Empresa
Costo ventas Industria
-------------------------------------------------------------------------
Ventas Industria
Crecmiento de
Ventas
[FI]
Creciemiento ventas
ultimo periodo
Crecmiento de
Ventas
[FI]
Crecimiento de
utilidades
[FI]
Nuevos
competidores
[FI]
Creciemiento ventas
ultimo periodo
Crecimiento promedio
ventas ultimos anos
Creciemiento utilidades
ultimo periodo
Crecimiento promedio
utilidades ultimos anos
Numero de Competidores
en el periodo
Promedio de los ultimos 5
anos de numereo de
competidores
Inflacion del periodo
Inflacion
[EA]
Promedio de inflacion de
los ultimos anos
Devaluacion del periodo
Devaluacion
[EA]
Promedio devaluacion de
los ultimos anos
Reglas de evaluacion
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y mayor que en 10 % al ROA Industrial, la calificacion es + 6
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y esta entre el 5% y 10% del ROA Industrial, la calificacion es + 5
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y esta entre el 1% y 5% del ROA Industrial, la calificacion es + 4
- Si ROA de la empresa es mayor que 0 y menor al 1 % al ROA Industrial, la calificacion es + 3
- Si ROA de la empresa es menor que el ROA Industrial y mayor o igual al 90 % del ROA Industrial, la calificacion es + 2
- Si ROA de la empresa es menor que 0, la calificacion es +1
CUUP=Crecimiento de utilidades en el ultimo periodo, CUPA=Crecimiento promedio de utilidades en los ultimos anos
- Si el CUUP es 10% mayor al CUPA, la calificacion es +6
- Si el CUUP en el ultimo periodo esta entre un 5% y un 10% mayor al CUPA, la calificacion es +5
- Si el CUUP en el ultimo periodo esta entre un 0% y un 5% mayor al CUPA, la calificacion es +4
- Si el CUUP en el ultimo periodo es igual al CUPA, la calificacion es +3
- Si el CUUP es menor hasta en un 90% al CUPA, la calificacion es +2
- Si el CUUP es menor a un 90% al CUPA, la calificacion es +1
Valor indicador
-6
UEN
C r e c i m i n e to d e l a d e m a n d a
B a jo
A l to
Inicio
MEFE
1
MEFI
2
MPC
3
MDOFA
4
MSPACE
5
MBCG
6
MMARAKON
7
MGE
8
MIE
9
MADL
10
MCPE
Totales
Ingresos
Porcentaje
Ingresos
60000
40000
40000
20000
5000
36
24
24
12
3
0
0
0
0
0
100
165000
Utilidades
10000
5000
2000
8000
500
25500
Porcentaje en
Porcentaje
participacion de
Utilidades
mercado
39
20
8
31
2
0
0
0
0
0
100
80
60
10
60
5
1; 15
2; 10
3; 1
5; -10
4; -20
CU = Contribucion a la utilidad
CC = Contribucion al crecimiento
Alta
Ba ja
Participa cion relativa en e l Merca do
Porcentaje tasa
de crecimiento
15
10
1
-20
-10
1; 15
0.8
0.6
0.1
0.6
0.05
-1
-1
-1
-1
-1
15
10
1
-20
-10
0
0
0
0
0
Definicion
La matriz BCG muestra en forma grafica las diferencias existentes entre las
divisiones, en terminos de la parte relativa del mercado que estan ocupando y de la
tasa de crecimiento de la industria.
En una matrz BCG , la posicion de la parte relativa del mercado aparece en el eje x.
El punto medio del eje x suele fijarse en 0.50, que corresponderia a una division qeu
tiene la mitad del mercado que pretenece a la empresa lider de la industria. El eje y
representa la tasa de crecimiento de las ventas de la industria medida como
porcentaje.
La matriz BCG ubica las UEN (Unidades de Negocio) de acuerdo con las siguientes
dos dimensiones:
- La participacion relativa que cada UEN tiene en el mercado.
- El nivel de crecimiento en vnetas que presenta la industria en la cual compite la
UEN.
Procedimiento
- El eje y debe parametrizarse de acuerdo al crecimiento del mercado: limite inferior,
promedio y limite superior.
- Determinar el puntoque separa el crecimiento alto del crecimiento bajo en los
negocios, este punto es igual al promedio de crecimiento de la industria.
- Para el eje x se determina la participacion relativa de cada UEN asi Total ventas
UEN dividido por Total ventas del lider.
Para efectos de simular la ubicacion de las UEN, se asume:
- El tamano de la UEN debe ser proporcional al porcentaje de la utilidad, se simplifico
a todos iguales.
- El eje y corresponde al valor del crecimiento del mercado.
- El eje x debe ser la praticipacion relativa de cada UEN.
Nota
La
imgen
de
fondo
de
la
grafica
se
extrae
de
"http://rossami.files.wordpress.com/2008/11/matriz-bcg-1.jpg" el viernes 20 de
noviembre de 2009
rcado.
ndustria en la cual compite la
asume:
taje de la utilidad, se simplifico
ado.
N.
grafica
-1.jpg"
se
el
extrae
viernes 20
de
de
Ponderado EFI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.1
3.7
3
1
T o ta le s p o n d e r a d o s m a tr iz EFE
---------------------------------->
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
UEN
1
4
2; 3.7
3; 3
1; 3
3
4; 2
2
Ponderado EFE
3
3.7
3
2
Definicion
La matriz IE coloca las diferentes divisiones de una organizacion en un cu
nueve celdas que premite identificar la posicion de la unidad de negocio y
"Crecer y construir", "Retener y mantener" y "Cosechar o desinvertir"
Procedimiento
- Calcular el valor ponderado de cada unidad de negocio para las matriz E
- Calcular el valor ponderado de cada unidad de negocio para las matriz E
- Registrar el valor ponderado EFI de la unidad de negocio en la columna
- Registrar el valor ponderado EFE de la unidad de negocio en la columna
Interpretacion
- Si la unidad de negocio se ubica en los cuadrantes I, II o IV la estrategia
construir.
- Si la unidad de negocio se encuentra en los cuadrantes VI,VIII o IX la es
Cosechar o desinvertir.
- Si la unidad de negocio se encuentra cercana a la diagonal, la estrategia
mantener.
Limitacion
- El tamano de los puntos y la proporcion de ventas indicada por los corte
grafican, por ahora.
2
1
4
1; 3
3
4; 2
2
atriz EFI
---------------Debil
1
Chart Title
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
Definicion
Matriz de la gran estrategia MGE, es un instrumento para formular estrategias alternativas, se basa
en dos dimensiones evaluativas: la posicion competitiva de la empresa y el crecimiento del
mercado (sector).
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
Factores Clave
Peso
Estrategias alternativas
Penetracion Desarrollo
de MCDO
de MCDO
PA
PTA
PA
5.82
5.28
Oportunidades
Estabilidad del Euro
Mercados Globales sin Explotar
Cambios tecnologicos
0.2
0.25
0.1
4
3
2
0.8
0.75
0.2
0
0
0
0
0
0
0
3
1
3
Amenazas
Revaluacion del peso
Cambios legislacion economica
Lider del secto aumento participacion
0.1
0.2
0.15
3
4
1
0.3
0.8
0.15
0
0
0
0
0
0
2
3
4
Fortalezas
Aumento en innovacion
Roacion en cuentas por cobrar buena
fuerte posicionamiento nacional
0.23
0.15
0.05
2
3
2
0.46
0.45
0.1
0
0
0
0
0
0
4
3
1
Debilidades
Capacidad el planta en el 70 %
Disminucion en vantas en 5 %
actualizacion tecnologica costosa
0.1
0.17
0.3
4
3
3
0.4
0.51
0.9
0
0
0
0
0
2
3
2
0
0
as alternativas
Desarrollo
de MCDO
PTA
5.28
0.6
0.25
0.3
0
0
0
0
0
0
0
0.2
0.6
0.6
0
0
0
0
0
0
0.92
0.45
0.05
0
0
0
0
0
0
0.2
0.51
0.6
0
0
0
0
0
Definicion
MCPE=Matriz Cuantitativa Planeacion Estrategica, es un instrumento que permite evaluar las
estrategias alternativas en forma objetiva.
Procedimiento
1. Elabore una lista de Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades, tome como referencia
las matrices EFE y EFI
2. Asigne pesos a cada factor, la suma de los pesos de oportunidades y amenazas debe sumar 1 y
la suma de los pesos de Fortalezas y Debilidades debe sumar 1
3. Relacione las alternativas de estrategias en la parte superior de la matriz
4. Determine los puntajes de los grados de atraccion (PA) definidos como valores numericos que
indiquen el grado relativo de atraccion de cada estrategia.Si el factor no tiene ninguna influencia no
se debe asignar puntaje.
5. Calcule los puntajes toales de atraccion (PTA) como el producto de multiplicar el peso por PA,
indican el grado de atraccion de cada estrategia.
6. calcule la suma total del PTA
Criterios de validacion
Suma de pesos OA
Suma de pesos FD
Calificacion minima
Calificacion maxima
Valor
1
1
1
4
Matriz
OK
OK
OK
OK
0
0
z
valores numericos que
ene ninguna influencia no
UEN
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
1
2
3
4
5
ROE
Participacion
ROE Sector
Empresa
empresa
16
12
-1
12
10
-2
10
12
25
Participacion
Calculos
promedio
X
sector
12
10
10
1.33
1.20
0.50
-1.00
-1.00
MBCG
MMARAKON
MGE
MIE
MADL
MCPE
2; 1.20
3; 1.00
1; 0.17
0.17
Calculos
Y
0.83
1.20
2.50
-1.00
-1.00
1.33
1.20
0.50
-1.00
-1.00
0.17
1.20
1.00
-1.00
-1.00
Definicion
Matriz Marakon se sustenta en los siguientes postulados:
- El crecimiento y la rentabilidad no siempre estan ligados.
- La buena planeacion no puede dejar pasar las oportunidades de inversion que
prometan adecuada rentabilidad.
- los mejores portafolios no son aquello a los cuales el estratega equilibra con base
en el flujo interno de efectivo.
- Considera que cada UEN debe ser evaluada por sus propios meritos.
- Las carteras ideales no tienen por que estar equilibradas en terminos de Cash-Flow.
Objetivos
- Identificar rapidamente la capacidad de rentabilidad, crecimiento, y generacion de
efectivo
Procedimiento
- Se calculan el ROE de la empresa y del Sector por UEN.
- Se calcula la particpiacion del mercado de la empresa y la participacion promedio
del ultimo periodo.
- Para el eje x se calcula la razon de participacion del mercado y del promedio de
particpacion de mercado, de tal forma que a mayor porcentaje mas separado del
centro del eje x se ubicara el punto
- Para el eje y se calcula la razon de ROE con referencia a Ke, de tal forma que a
mayor porcentaje mas separado del centro del eje x se ubicara el punto
os:
os.
nidades de inversion que
propios meritos.
das en terminos de Cash-Flow.
crecimiento, y generacion de
EN.
a y la participacion promedio
Inicio
MEFE
MEFI
MPC
MDOFA
MSPACE
MBCG
MMARAKON
UEN
Cuota de mercado %
1
2
3
4
5
6
29
59
12
3
2
1
MGE
MIE
MADL
MCPE
2; 0.59
1; 0.29
3; 0.12
2], Crecimiento [2 - 3]
clive [ 4 - 5 ]
3
2
1
0
0
0
0.29
0.59
0.12
-1
-1
-1
Definicin
La matriz ADL o tambin llamada orgnica o de ciclo de vida, rene mltiples
variables estratgicas. La gestin de la matriz ADL utiliza una clasificacin de la
industria y la fortaleza del negocio como sus dimensiones claves.
La medicin de la industria es la identificacin del ciclo de vida de la industria. la
fortaleza de negocio es la medida de las UEN de la organizacin en una de las
diferentes posiciones competitivas Dominante, Fuerte, Favorable, Sostenible y
Marginal.
Procedimiento
- para el ejemplo se eligi a la cuota de mercado como criterio para evaluar la
fortaleza de negocio.
- Para evaluar el ciclo de vida en que se encuentra la industria se pide calificar
entre 1 y 4 para establecer la fase en la que se encuentra la industria, as: de 1 a 2
Embrionaria, de 2 a 3 Crecimiento, de 3 a 4 Madurez y de 4 a 5 Declive.