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PROBLEMA DE INVESTIGACIN
1.1 PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA
Las pequeas y medianas empresas (PYMES) han tenido desempeo reconocido en la
actividad socioeconmica de nuestro pas, constituyendo aproximadamente el 40% del
PBI, convirtindose en la fuerza empresarial que ofrece fuentes de trabajo y
considerndose eje principal de la inversin peruana.
El sector textil y confecciones es uno de los mayores focos de generacin de puestos de
trabajos de la economa. Ms del 10% de la poblacin peruana depende en su ingreso
familiar de un puesto de trabajo generando directa o indirectamente en algunas e las
actividades relacionadas con el proceso productivo de la cadena textil y confecciones.
Asimismo, el sector de confecciones para la exportacin, es uno de los sectores de
mayor desarrollo en la PYMES, debido a las polticas arancelarias para las
exportaciones, las cuales se muestran favorables por la exoneracin de lo impuestos en
los aranceles para el caso del mercado latinoamericano; y al crecimiento sostenido que
se presenta en la actualidad.
Conocer el desenvolvimiento el mercado global ser esencial para identificar la oferta
exportable en el sector de confecciones que responda a la demanda internacional y a los
nuevos mercados potenciales. La bsqueda de inversionistas extranjeros en el sector es
factor determinante; sumado a la gestin e la relaciones a largo plazo con los clientes
basado en el empleo de Tecnologas CMR que permitirn identificar oportunidades
comerciales en el mercado latinoamericano(Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela),
para poner a disposicin del empresario peruano informacin completa y oportuna que
permita incrementar la oferta exportable y por ende mejorar los niveles de
competitividad de la PYMES.
Por otro lado, el marketing relacional, se convierte en una nueva tendencia para hacer
de las PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin agentes
competitivos en el Mercado Latinoamericano; donde la ventaja competitiva sostenible
este traducida en las relaciones interactivas y generadoras de valor aadido a lo largo
plazo con los mejores clientes y otros colectivos.
En ese sentido las PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
asociadas como un Cluster de PYMES pueden encontrar en un Modelo de Gestin
Relacional con los Clientes una alternativa de hacer frente a la globalizacin y
competitividad, contribuyendo as a su desarrollo y crecimiento, debido al gran impacto
social en la generacin e nuevos puestos de trabajo.
Justificacin Prctica
La implantacin efectiva del modelo de gestin de las relaciones con los clientes
para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin
permitir afianzar las relaciones con los clientes, conocindolos mejor y
permitiendo disminuir los costos en la consecucin de nuevos prospectos y
aumentar la fidelidad de los ya existentes, Adems, tambin se obtienen beneficios
relacionados con mejores resultados en el mercado de sus productos (campaas por
medios directos e indirectos empleando tecnologa a bajo costo) y en el desarrollo
de un marketing mas efectivo (informacin compartida de los clientes, proveedores
y distribuidores, gestin rpida y efectiva de las peticiones de los clientes).
Las PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin son un rubro
importante de la economa de todos los pases y en especial del Per, debido a su
potencial de crecimiento y nmero, son consideradas como competidores
potenciales por las grandes empresas; sin embargo tienen el gran reto de adecuarse a
un mundo de globalizacin y rpido en sus cambios y demandas haciendo frente la
informalidad e inversin limitada de capital y crdito que impiden su desarrollo. En
LIMITACIN DE LA INVESTIGACIN
La limitacin ms importante del estudio, se dio por el tiempo, para ajustar el
proyecto de investigacin, para lo cual se ha tenido que prescindir de grandes e
importantes volmenes de informacin en aras a la precisin que el tema amerita.
Por otro lado, para la investigacin slo se ha evaluado a 10 empresas peruanas
entre medianas y pequeas del sector de confecciones para la exportacin, que
cumplirn con todas las caractersticas planteadas y que se desearan ser formar un
clusters; considerando que 10 empresas constituyen un mnimo para formar un
Clusters,
Finalmente una limitacin principal para la investigacin fue el costo, por lo cual se
tuvo que prescindir de emplear otras tcnicas de recoleccin de datos como:
o Focus Group dirigido a Ejecutivos de las reas (Ventas y/o marketing, Logstica,
Produccin y Sistemas), siendo los temas a tratar: Marketing Relacional; y Diseo,
Evaluacin y Control de estrategias de Marketing Relacional.
CAPITULO II
MARCO TEORICO E HIPTESIS DE INVESTIGACIN
2.1. ANTECEDENTES
Actualmente, gran cantidad de empresas en el mundo en el rubro comercial estn
desarrollando modelos de negocio basados en marketing relacional; ellos se explica en
que el enfoque transaccional era progresivamente incapaz de dar respuestas plenamente
satisfactorias a los problemas comerciales contemporneos. Al mismo tiempo, han
surgido nuevas posibilidades tcnicas, especialmente en el campo de las tecnologas de
la informacin y comunicaciones, que han abierto nuevos horizontes hacia un nuevo
tipo de marketing: el marketing relacional.
Segn un artculo Marketing relacional: Caf para todos? Menciona que un modelo
basado en marketing slo ser interesante que obtenga la empresa como consecuencia
de disearlos e implantarlos son superiores a los costes totales, obviamente se tiene que
pensar a futuro. En tal sentido sin importar que tan grande sea una empresa, sta puede
optar por implantar un modelo basado en marketing relacional de manera ptima; por
ello los que se pretende en el estudio es desarrollar un modelo de gestin de las
relaciones con los clientes basado en nuestra realidad teniendo como referencia a los
Clusters de PYMES mexicanas y venezolanas, y a las grandes organizaciones que
apostaron por implantarlo.
Asimismo se observa que el campo en el que las pequeas y medianas empresas tienen
un mayor crecimiento en el rea de exportaciones por parte de Estado Peruano, a pesar
de la informidad como problema que dificulta su adecuada gestin y as su crecimiento;
as como el desarrollo de recursos humanos, inversin de capital y crdito y finalmente
el tiempo que demanda invertir en modelos de gestin.
Las PYMES son rubro importante de la economa de todos los pases y en especial del
Per. Las PYMES Peruanas a diferencia de las Asiticas, no han participado de manera
activa en el uso de los sistemas de informacin, como lo son SCM (Administracin de
la cadena de Valor), E-Commerce (Comercio electrnico), EDI (Electronic Data
Interchange), etc. y corren el riesgo de caer en una brecha digital de la cual ser
difcil salir, y con esto perder competitividad en este mundo globalizado; siendo la
causa principal de ello el costo de inversin que implica poseer corporaciones como
Oracle y Microsoft estn desarrollando sistemas que enmarcan estrategias dentro de ese
negocio maximizando as las ventas en ese amplio mercado.
Este modelo es aplicable a todos los rubros empresariales, una muestra de la ampliacin
del marketing relacional en el Per es las Tiendas Wong incorporando tecnologas que
soporten marketing relacional empleando el mtodo CRM (Customer Relationship
Management), siendo su traduccin en castellano Gestin de las Relaciones con los
Clientes administrando la informacin de sus procesos de negocio e informacin de
sus clientes en base de datos relaciones bajo el esquema datewarehouse empleando
cubos de informacin manejando variables como tipo de producto, tiempo y tienda de
origen al mismo tiempo; Marco Surez, adjunto a la gerencia general de Tiendas Wong
subray la importancia de los clientes y la necesidad de fidelizarlos, en su caso vieron
que una estrategia era el uso de la tarjeta Bonus. Otra experiencia del marketing
relacional en el pas es la del Grupo Gloria, que apost por emplear una de las
tendencias del marketing relacional el marketing sectoral, personalizando sus
productos, y llegando as a sectores ms selectivos como es el caso del eslogan
recientemente lanzado al mercado Dime la edad que tienes y te dir que leche tomar.
En el extranjero pases como Estados Unidos el 60% de las grandes empresas apostaron
por el marketing relacional, siendo el caso ms resaltante el de Job Direct que siendo
una empresa joven implant una nueva estrategia para el reclutamiento de personal va
web, para convertirse en modelo a seguir, sin embargo no todo es positivo en el
marketing relacional la consultora estadounidense Bain & Company estima que el 55%
de las campaas de marketing que buscan retencin de clientes, satisfaccin a clientes,
marketing one to one y segmentacin de mercados; ni siquiera recuperan su inversin;
la Revista Bisiness explica los posibles errores de aplicar marketing relacional:
Dar por supuesto que los clientes estn deseando mantener una relacin.
Dar por supuesto que los clientes estn dispuestos a hacer una parte del trabajo
o a complicarse la vida.
Dar por supuesto que los clientes sern justos y equitativos.
Confundir satisfaccin por fidelidad.
Crear demasiadas categoras de clientes (normales, buenos, superbuenos, etc.)
Crear complejo en los clientes normales o generar problemas cuando se degrada
a un cliente de otra categora.
Cambiar las reglas de juego cuando el programa ya est implantado y en
marcha.
Dar premios o recompensas por el hecho de que los clientes se comporten de
una determinada manera, cuando muchos clientes posiblemente ya se habran
comportado de la misma manera sin necesidad de darles ningn incentivo ni
recompensa.
Confundir a una cliente rehn, aquel que compra porque no le queda otro
remedio con un cliente real, aquel que sigue comprando porque est satisfecho
y decide seguir comprando a una empresa a pesar de tener otras opciones a su
alcance.
operativa pero sin el correcto enfoque tanto estratgico como de personas y procesos, en
proyecto nunca alcanzar el xito esperado.
Por otro lado, podemos sealar que existen experiencias exitosas de clusters a nivel
internacional, as tenemos por ejemplo en Inglaterra, Austria, Italia, India, Mxico y
Centro Amrica. En general con las referidas experiencias, se ha potenciado no slo el
desarrollo de la industria de confecciones, sino de textiles y en el caso de Austria el
sector de bordados. Estos clusters han contribuido en forma significativa a elevar no
slo la oferta exportable, sino han favorecido la invocacin, el uso intenso de tecnologa
de informacin, han optimizado la cadena de abastecimientos etc.; intensificando
favorablemente as la dinmica competitiva, y al sector como un todo.
Sin embargo un caso particular es el de Colombia, donde existe un micro cluster de
ropa interior femenina en marcha, una propuesta en el eje cafetero y otra en Santander,
dirigido a exportar en el mercado latinoamericano. En el resto de pases, la industria de
confecciones est organizada en el mejor de los casos como cadenas productivas. As en
este contexto y el cluster de confecciones regionales en Santander; es un cluster
emergente, porque est en su fase de concertacin y acuerdo. Actualmente se est
sensibilizando a los diferentes stakeholders sobre el modelo de asociatividad,
propicindose un esquema de aprendizaje, dilogo permanente, de concertacin;
buscando consientizarlos sobre la necesidad de desarrollar una visin a largo plazo y
propiciar un liderazgo en el sector. Otro aspecto que resulta importante mencionar, son
los factores de competitividad en que cimientan sus exportaciones, siendo los
principales: cantidad y precio, dejando de lado la gestin relacional con los clientes y
servicios de postventa con valor agregado al producto; es decir no aplican marketing
relacional.
Finalmente, se ha pretendido ubicar las investigaciones realizadas a nivel nacional e
internacional sobre Modelos de Gestin Relacional dirigidos a Clusters de PYMES
puntualmente como contexto, siendo la bsqueda infructuosa; si bien es cierto existen
investigaciones que tratan el tema en forma deslindad o tangencial, como Formacin
de Clusters, Competitividad de PYMES, Marketing de PYMES, entre otros; por lo
que se considera que dicho estudio ser el punto de partida para desarrollar nuevas
investigaciones.
2.2. BASES TEORICAS
El problema en estudio fundamenta sus bases tericas en el Marketing Relacional, a
la vez que por su aplicacin a Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin amerita considerar teoras vinculadas a Clusters, Administracin de
PYMES y Economa Internacional.
2.2.1. Marketing Relacional
Desde hace ya varios aos, el marketing est cambiando de un enfoque transaccional
a uno relacional. Con este nuevo enfoque, se aspira a que las relaciones con los
De otra parte el autor Joseph Alei i Vilagins define el marketing relacional como un
proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con los clientes, creando
vnculos con beneficios para cada una de las partes, incluyendo a vendedores
prescriptores, distribuidores y cada uno de los interlocutores fundamentales para el
mantenimiento y explotacin de la relacin.
Otros investigadores como John V. Petrof seala el marketing de relaciones suele
identificarse con una perspectiva hacia un horizonte a largo plazo, en contraposicin a
la orientacin a corto plazo del marketing anterior a 1983. Bery y Parasuraman (1992)
sostiene que el marketing de relaciones consiste en atraer, desarrollar y conservar a los
clientes. Morgan y Hunt (1994) lo describen como el conjunto de actividades dirigidas a
establecer, desarrollar y mantener intercambios relacionales eficaces. Por otro lado
Thomas W. Grue afirma el marketing de relacin no es la reinvencin de la rueda del
marketing, por el contrario represent un cambio fundamental en relacin de la rueda
del marketing, por el contrario represent un cambio fundamental en relacin con el
concepto de venta, el marketing de relacin hace que las empresas de un salto
cualitativo que las introduce an ms en el terreno del cliente, siendo la ruta a la
eficiencia y eficacia del marketing.
Una atencin personalizada a los clientes es lo que propone Luis Renart el marketing
relacional es lo que han hecho toda la vida los pequeos comerciantes, atendiendo a sus
clientes cara a car. Sin embargo, es algo que las grandes empresas, en general, dejaron
de hacer con el advenimiento de la era industrial y del marketing masivo. Gracias a los
sistemas telemticos, hoy da vuelve a ser posible mantener relaciones personalizadas
de manera masiva, permanente y geogrficamente dispersa. Precisamente es Ricardo
Barrn Araoz, quien considera que le marketing relacional pretende lograr la retencin
de clientes a travs de la adecuada administracin de base del cliente, buscando siempre
una constante interaccin, la cual constituye una premisa bsica dentro de ese concepto.
Frente a estas definiciones sobre el marketing relacional, se puede afirmar que la
relacin con los clientes es un concepto clave. La atencin al establecimiento,
mantenimientos y mejora de la relacin con los clientes, aporta un enfoque
completamente distinto al marketing sobre la importancia de los clientes actuales frente
a la consecucin de nuevos clientes, y pensar que aspectos como participacin o
volumen de ventas dejan paso a la atencin a la tasa de retencin de clientes, y pensar
que aspectos como participacin o volumen de ventas dejan paso a la atencin a la tasa
de retencin de clientes, el costo de consecucin de nuevos clientes, el margen por
cliente, la vida media de un cliente y, en definitiva, su valor para la empresa.
En su artculo Petrof comenta segn Gronroos (1995), el objetivo del marketing de
relaciones es no slo conseguir clientes, sino tambin conservarlos. Adems., en este
nuevo planteamiento, la satisfaccin del cliente pasa a ser responsabilidad de todos
los miembros de la empresa. Los miembros de otros departamentos deben compartir la
responsabilidad de tratar con los clientes. Por lo tanto este concepto da lugar a una
coordinacin de las actividades de todos los departamentos, mientras que la funcin de
marketing desempea un papel de piedra angular para el xito de la empresa.
kotler nos indica hay muchos factores que constituyen a que un negocio tenga xito. Sin
embargo, hoy en da, las compaas exitosas en todos los niveles tienen una cosa en
comn: Estn poderosamente enfocadas en el cliente y tiene un fuerte compromiso con
la mercadotecnia. Por otro lado Kotler considera un marketing orientado al mercado
meta, logrando un posicionamiento, mayores ofertas en un mercado diferenciado y
ampliar mis segmentos de mercado; generando as ventajas competitivas apropiadas
para una posicin y comunicacin efectiva con el cliente.
Alet i Vilagins expone el marketing relacional est basado en varias reas claves que
llevan a la consecucin de una relacin a largo plazo entre los clientes y la empresa; por
ello se plantea los siguientes lineamientos a seguir:
Identificar y cualificar a los clientes actuales y potenciales, y actualizar
continuamente la base de datos para almacenar informacin relevante que
permita un aprendizaje sobre las necesidades de los clientes actuales y
potenciales. Esta informacin cubre un amplio espectro de datos sobre la
historia de compras, perfil demogrfico, estilo de vida e intereses.
Adaptar los programas de marketing, y los productos y servicios para que se
adecuen a esas necesidades individuales especficas.
Integrar el plan de comunicaciones dirigidas al consumidor individual para
establecer un dilogo efectivo.
Controlar y gestionar la relacin con cada cliente, a lo largo de su vida,
mejorando su valor para la empresa.
De ello podemos deducir que el marketing relacional gestiona de fuera hacia dentro, es
decir primero requiero conocer que desea el cliente para luego pensar en desarrollaron
producto que pueda ofrecer al cliente para satisfacerlo; por otro lado las ventas y en un
inicio el marketing las gestionaba de dentro hacia fuera; es decir una vez desarrollado el
producto tena que buscar la manera de lograr la incorporacin de mi producto al
mercado as como la aceptacin del cliente.
El marketing siempre ha mantenido distancias con el cliente, porque no participa de los
planes de produccin y/o implantacin del producto; mientras que le marketing
relacional establece relaciones con los clientes para lograr en un primer momento
satisfacerlo para luego fidelizarlos.
En su artculo, Thomas Grue indica que le marketing de relacin ha desarrollado un
modelo de estrategia empresarial en el que las relaciones de colaboracin mantenidas a
lo largo del tiempo son la clave de la ventaja competitiva sostenible.
Aunque la satisfaccin del cliente y, por ende, la materializacin del concepto de
marketing sigue teniendo una importancia capital, tiene lugar una transformacin que
no se limita a la forma en que la empresa percibe al cliente. Las relaciones con los
clientes se define y se tratan como si fuesen un activo esencial, mientras que el valor se
crea a travs de numerosos contratos entre firmas un activo esencial, mientras que el
valor se crea a travs de numerosos contratos entre firmas asociadas. E n el marketing
de relacin, los clientes puede encargarse de proporcionar el tiempo, la energa y la
2. Gestin de la lealtad
La lealtad valora todos los instrumentos al alcance de la empresa para cuidar la base
de clientes, de tal forma que se optimice tanto la duracin del cliente en la empresa
como su rentabilidad temporal. La gestin de la lealtad se descompone en:
o Incremento de la satisfaccin del cliente, mediante la gestin de las
variables clave de la generacin de expectativas y resultados, que
aporten valor al cliente.
o Aumento de los costos de cambio relativos, la empresa debe tratar
de obtener unos costos de cambio intravendedor considerablemente
ms bajos que los costos nter vendedores,
o Gestin de la voz, que permita abrir una va de comunicacin fcil,
cmoda y eficaz del cliente hacia la empresa.
Gestionar una relacin a lo largo del tiempo con el cliente, presupone que el
comunicador de marketing desarrolle una comunicacin efectiva, para ello nos
basamos en la secuencia que Philip Kotler indica:
1. Identificacin de la audiencia meta
Un especialista en comunicacin de marketing empieza teniendo en mente una
audiencia meta definida. La audiencia se puede componer de compradores
potenciales o de clientes actuales, de aquellos que toman las decisiones de
compra o de que quienes influyen en ellas.
Coordinacin (organizacin)
Los objetivos empresariales son fijados por la alta direccin de la
empresa; sin embargo, los objetivos particulares se sitan en todos los
niveles de organizacin; es esencial analizar la estructura de la empresa.
Un factor importante a considerar es la comunicacin interna dentro de
las PYMES: canales de comunicacin entre los departamentos; as como
una comunicacin externa, logrando un comunicacin efectiva con los
clientes.
Control
Los procesos de control de gestin pueden actuar como agentes de
cambio, ya sea intencionado o que surja por s solo. Para ellos el director
debe obtener informacin que cumpla los siguientes requisitos:
o Claridad en la informacin
o Amplitud, debe cubrir toda la empresa y tratar hechos
esenciales
o Homogeneidad, coherencia en la informacin
o Adaptabilidad, debe adecuarse a los cambio
o Economa, la utilidad debe ser mayor que su costo
o Periocidad, la informacin debe presentarse en plazos
previamente determinados
o Fiabilidad, debe ser comprobable y exacta
.
Evaluacin Retroalimentacin
La evaluacin de los resultados permite decir su realmente se ha
cumplido con los objetivos establecidos; de no darse as debe adecuarse
sus polticas en funcin de la incidencia de los cambios del entorno,
manejando una eficiencia medible.
Mara Ins Carazo comenta que en la administracin de PYMES, se
reconoce que el elemento clave del xito es el recurso humano y en
particular la gerencia, con experiencia empresarial, capacidad para tomar
decisiones, flexibilidad y autonoma institucional y una constante
preocupacin por incentivar a su personal y asegurar su formacin continua.
Explorando en la estructura econmica de distintos pases, podemos
encontrar sectores ms dinmicos que otros; actividades que cuentan con
ventajas comparativas frente a otros pases. Pero en todos, sin excepcin,
encontramos empresas pequeas, medianas y grandes; en ese sentido
Horacio Irigoyen seala que para una adecuada administracin de PYMES
se debe contemplar lo siguiente:
a.
b.
d.
CONCEPTOS BSICOS
En la presente investigacin se ha considerado conveniente definir algunos
trminos, a fin de aclarar el sentido e que se utiliza.
Marketing: Es un proceso social y administrativo por medio del cual los
individuos y los grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la
creacin y el intercambio de productos y valores con otros.
Mercado de Productos y Servicios: Es un mercado que se encuentra
conformado por todos los clientes actuales y potenciales que comparten una
necesidad comn que un producto o servicio especfico pueda satisfacer, con
los recursos y el deseo de hacer el intercambio y que tienen la autoridad para
hacerlo.
Marketing Relacional: Es un proceso social y directivo de establecer y
cultivar relaciones con los cliente, creando vnculos con beneficios para una
de las partes, incluyendo a vendedores prescriptores, distribuidores y cada
HIPTESIS DE INVESTICACIN
2.4.1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Comunicacin Intraorganizacional
La accin y efecto de comunicar o comunicarse entre las
diferentes reas, de PYMES, as como con las PYMES
integrantes del cluster.
Experiencia directiva
Capacidad para dirigir e influir en las actividades de los
miembros del cluster de PYMES, con respecto a una tarea.
Conocimiento dl sector de confecciones para la exportacin
Descripcin y diagnstico del sector peruano de confecciones
para la exportacin en lo que respecta a las PYMES.
Comunicacin con clientes, proveedores y distribuidores
La accin y efecto de comunicar o comunicarse. Relacin, trato
por diferentes medios entre los clientes y/o proveedores y el
cluster.
Modelo de Gestin de las relaciones con los clientes en
Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para
la exportacin
Representaciones del proceso para gestionar las relaciones con
los clientes en Clusters de PYMES peruanas del sector de
confecciones para la exportacin.
Valor del Cliente
Reconocimiento e importancia a desarrollar estrategias orientadas
a los clientes con razn del ser del cluster de PYMES.
Precio
Asignacin de valor a un producto.
Productos Diferenciados
Productos no comunes con valor agregado por el cluster de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin.
Nicho Protegido
Grupo distinto y asegurado de clientes dentro del Mercado
Latinoamericano (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela), que
son similares los unos a los otros de alguna manera y cuyas
necesidades son diferentes de la de los otros clientes en el
mercado ms grande.
Evaluacin y control de estrategias
Rentabilidad
Medida del grado en que funciona el cluster, basada en las
utilidades que genera.
2.4.2.3 Variables Intervinientes
Administracin de Clusters de PYMES del sector de
confecciones para la exportacin
Proceso de planificacin, coordinacin (organizacin), control,
evaluacin y retroalimentacin del trabajo en cada uno de los
miembros que conforma el Cluster de PYMES hacia el logro de
objetivos establecidos.
Economa Internacional
Es una rama tradicional de la economa que basa su estudio en el
comercio internacional (exportacin e importacin) y los aspectos
financieros que involucran las transacciones comerciales.
Perfil de PYME del sector de confecciones para la
exportacin
Es el conjunto de caractersticas que involucra la calificacin
financiera y participativa de la empresa como pequea o mediana
empresa dentro del sector de confecciones para la exportacin.
2.4.3. Operacionalizacin de las variables
Operacionalizar las variables significa traducir las variables a indicadores, es
decir, traducir los conceptos hipotticos a unidades de medicin.
2.4.3.1 Hiptesis General
1. Un modelo basado en el marketing relacional dirigido a Clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin,
permitir gestionar las relaciones con los clientes mejorando los niveles
de competitividad en el Mercado Latinoamericano (Bolivia, Colombia,
Ecuador y Venezuela) en un plazo no mayor a dos aos.
Variables Dependientes
X1: Gestin de relaciones con los clientes
X2: Competitividad en el Mercado Latinoamericano (Bolivia,
Colombia, Ecuador y Venezuela)
Indicadores:
Indicadores
Z1,1: Nivel de conocimiento de administracin de empresas.
Z1,2: Experiencias en la administracin de empresas.
Z1,3: Nivel de conocimientos del sector de confecciones para
la exportacin.
Z2,1: Categoras de las caractersticas del perfil de PYMES
Z3,1: Balanza Comercial de Exportaciones Aos 2004
(Tercer Trimestre)
Z3,2: Tasa de participacin del sector de confecciones para la
exportacin en el mercado latinoamericano ao 2004 (Tercer
Trimestre)
Z3,4: Ventaja comparativa revelada por producto y/o
servicios
Z3,5: Nivel de subsidios aplicados al sector de confecciones
para la exportacin
Z3,6: Comparacin de Costos internacionales
Z3,7: Nivel de generacin de valor agregado por clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin
Z3,8: Desempeo comercia exportador
Z3,9: Precios relativos de productos primarios del sector de
confecciones para la exportacin
Z3,10: Precios relativos de productos manufacturados del
sector de confecciones para la exportacin
Z3,11: Nivel de Desarrollo del Cluster a la competencia
internacional
2.4.3.2 Hiptesis Especficas
1. La gestin de las relaciones en los clientes bajo el enfoque de la gestin
de la base de clientes y la gestin de la lealtad hace que la empresa
optimice tanto la duracin del cliente adecuando las ofertas de mercado a
su vida propia, como su rentabilidad en el tiempo.
Variables Dependientes
X1: Gestin de las relaciones con los clientes
Indicadores
X1,1: Grado de compromiso y contacto con los clientes,
proveedores y distribuidores
X1,2: Nmero de clientes actuales no potenciales
X1,3: Nmero de proveedores actuales no potenciales
X1,4: Nmero de distribuidores actuales no potenciales
X1,5: Nmero de clientes potenciales
Variables Independientes
Y1: Gestin de la base de clientes
Y2: Grado de la lealtad
Indicadores:
Y1,1: Presencia de base de datos de clientes, proveedores
distribuidores
Y1,2: Grado de calidad de base de datos de clientes,
proveedores y distribuidores
Y1, 3: Criterios de segmentacin de mercado de
confecciones para la exportacin
Y1,4: Criterios de segmentacin por comportamiento de
pedidos de los clientes RFM: Recencia (tiempo
transcurrido desde que realiz el ltimo pedido, indicada
por periodos semestrales o anuales en funcin del ciclo de
la actividad), Frecuencia (nmero de pedidos que realiza
en un periodo determinado) y Valor monetario ( total de
pedidos realizados desde en inicio de las relaciones hasta
la actualidad o valor promedio de los pedidos)
Y2,1: Valor de vida de un cliente (VVC), valor actual de
los ingresos netos aportados cada ao de su vida en la
empresa, calculados al tipo de inters considerando como
necesario para igualar el costo de capital de la empresa.
Y2,2: Rentabilidad anual por cliente
Y2,3: Utilidades generadas a la empresa por cliente
Y2,4: Frecuencia de compra y/o pedidos
Y2,5: Retencin de clientes activos en la empresa
Indicadores:
X1,1: Porcentaje de clientes satisfechos que harn pedidos de
nuevo
X1,2: Costos de la recuperacin efectiva del producto y/o
servicio
Variables Independientes
Y1: Comunicacin intraorganizacional
Indicadores:
Y1,1: Porcentaje de quejas resueltas y no resueltas
Y1,2: Rentabilidad sobre la inversin entre el rea de ventas
y/o marketing y produccin
3. La inadecuada administracin de las PYMES peruanas del sector de
confecciones para a exportacin es debido a la falta de experiencias
directiva y al desconocimiento del sector.
Variables Dependientes
X1: Administracin de PYMES
Indicadores:
X1,1: Nivel de conocimiento de administracin de empresas.
Variables Independientes
Y1: Experiencia directiva
Y2: Conocimiento del sector de confecciones para la
exportacin
Indicadores:
Y1,1: Experiencia en la administracin de empresas.
Y2,1: Nivel de conocimiento del sector de confecciones para
la exportacin.
4. La economa internacional hace que se propicie el desarrollo de Clusters
de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin,
consiguiendo economas de escala en la produccin.
Variables Dependientes
X1: Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin
X2: Economas de escala
Indicadores:
Valores dependientes
X1: Necesidades
Variables Independientes
Y1,1: Grado de tendencia del marketing relacional frente a
otro tipo de marketing
Indicadores:
o Y1,1: Grado de nfasis en el servicio al cliente
o Y1,2: Grado de compromiso a afrontar las expectativas del
cliente
o Y1,3: Grado de aplicacin de atraccin y seguimiento de
clientes
o Y1,4: Presencia de base de datos de clientes, proveedores y
distribuidores
o Y2,1: Precio de los productos para la exportacin
o Y3,1: Nivel de Calidad de los productos
o Y4,1: Porcentaje de productos diferenciados
o Y5,1: Presencia de nicho protegido
8. L implantacin de un modelo de gestin de la relaciones con los clientes
en Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin permitir incrementar las ventas, ganancias, mrgenes de
contribucin, as como la satisfaccin del cliente al mismo tiempo que
reducirn los costos de ventas y marketing.
Variables Dependientes
X1: Ventas
X2: Ganancia y/o mrgenes de contribucin
X3: Satisfaccin del cliente
X4: Costos de Ventas
X5: Cotos de marketing
Indicadores:
X1,1: Porcentaje de ventas realizadas
X1,2: Porcentaje de ventas cruzadas
X1,3: Criterios de segmentacin por comportamiento de
pedidos de los clientes (RFM: Recencia (tiempo transcurrido
desde que realiz el ltimo pedido, indica por periodos
semestrales o anuales en funcin del ciclo de la actividad),
Frecuencia (nmero de pedidos que realiza en un periodo
determinado) y Valor monetario (total de pedidos realizados
desde el inicio de las relaciones hasta la actualidad o valor
promedio de los pedidos))
X1,4: Frecuencia de compra y/o pedidos
X2,1: Rentabilidad anual por cliente
X2,2: Utilidades generadas a las PYMES por cliente
X3,1: Porcentajes de satisfaccin y lealtad por sectores
X4,1: Porcentaje de costos de ventas
X5,1: Tasa de retencin de clientes
Variables Independientes
Y1: Modelo de Gestin de las relaciones con los clientes en
Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones para la
exportacin
Indicadores:
o Y1,1: Grado de compromiso y contacto con los clientes,
proveedores y distribuidores del sector de confecciones para
la exportacin
o Y1,2: Nmero de clientes actuales no potenciales
o Y1,3: Nmero de proveedores actuales no potenciales
o Y1,4: Nmero de distribuidores actuales no potenciales
o Y1,5: Nmero de clientes potenciales
o Y1,6: Nmero de proveedores potenciales
o Y1,7: Nmero de distribuidores potenciales
o Y1,8: Nmero de clientes posibles
o Y1,9: Nmero de proveedores posibles
o Y1,10: Nmero de distribuidores posibles
o Y1,11: Nmero de socios o clientes (clientes especficamente,
proveedores y distribuidores) asociados
9. Una adecuada evaluacin y control de las estrategias en el modelo de
gestin de las relaciones con los clientes basado en el marketing
relacional permitir a los Clusters de PYMES del sector de confecciones
para la exportacin garantizar la competitividad en el Mercado
Latinoamericano (Bolivia, Colombia, Ecuador Y Venezuela) as como la
rentabilidad en mediano plazo (2 aos).
Variables Dependientes
X1: Competitividad
X2: Rentabilidad
Indicadores:
X1,1: Posicin del Clusters de PYMES del sector de
confecciones para la exportacin frente a la competencia.
X1,2: Porcentaje de demanda en el Mercado Latinoamericano
(Bolivia, Colombia, Ecuador Y Venezuela)
X1,3: Porcentaje de oferta en el Mercado Latinoamericano
(Bolivia, Colombia, Ecuador Y Venezuela)
X1,4: Porcentaje de participacin de los Clusters de PYMES
peruanas del sector de confecciones para la exportacin en el
Mercado Latinoamericano (Bolivia, Colombia, Ecuador Y
Venezuela)
2.5.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
1.
HIPOTESIS
HIPOTESIS GENERAL
1.
2.
3.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
2.
4.
3.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6.
7.
8.
9.
CAPITULO III
DISEO METODOLGICO
3.1.
La investigacin estar dada bajo el desarrollo de 4 fases que constituye el esquema del
modelo:
o Fase I: Diagnstico de la Investigacin, en la cual se llevar acabo a travs del
procesamiento de la informacin de la Unidad de Anlisis y la obtencin de los
resultados producto del trabajo de campo a travs de la aplicacin de la encuesta;
siendo la data de entrada para el anlisis de la informacin y comprobacin de las
hiptesis; a fin de elaborar el diseo del modelo de manera genrica para los Clusters de
PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin.
o Fase II: Diseo del Modelo, constituye el desarrollo del modelo propiamente dicho
o Fase III; Aplicacin del Modelo, referida a la implantacin y monitoreo del modelo de
gestin de las relaciones con los clientes.
o Fase IV: Rediseo del Modelo, contempla la evaluacin y control de las estrategias de
creacin de valor para el cliente
3.2.
DISEO DE LA INVESTIGACIN
El tipo de estudio al que corresponde esta investigacin, es el Descriptivo y Explicativo. El
primero porque pretende el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una
situacin espacio temporal dad, en este sentido, responde a las interrogantes presentadas
en la fase de Diagnstico: Cmo el marketing relacional se convierte en una alternativa
innovadora en la gestin de las relaciones con los clientes y/o proveedores ms valiosos,
trabajando en forma diferente en cada una de ellos de forma tal que mejora la efectividad y
la satisfaccin sobre los clientes a diferencia del marketing transaccional?, Qu
MTODO DE LA INVESTIGACIN
El mtodo aplicado a esta investigacin, es el inductivo predictivo, es decir que el
resultado del estudio podr ser generalizada a otros Clusters de PYMES del sector de
convecciones para la exportacin, considerando para ello, que dentro de este mbito no se
ha realizado estudio similar.
3.4.
UNIVERSO Y MUESTRA
Considerando que la investigacin est orientada al diseo de un modelo de gestin de las
relaciones con los clientes para Clusters de PYMES peruanas del sector de confecciones
para la exportacin, se estim conveniente determinar el siguiente universo y muestra:
3.4.1. Universo
Pequeas y Medianas empresas peruanas del Sector de Confecciones para la Exportacin
con las siguientes caractersticas:
Pequeas Empresas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o Flexible
Medianas Empresas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3.4.2. Muestra
Seleccin de 10 empresas entre Pequeas y Medianas peruanas del Sector de Confecciones
para la exportacin que cumplan con las caractersticas antes mencionadas, y que a su vez
consideren la posibilidad de formar un clusters, entre las cuales tenemos las siguientes:
PEQUEAS EMPRESAS
o
o
o
o
o
MEDIANAS EMPRESAS
o
o
o
o
o
Gerencia General
Jefe del rea de Ventas y/ Marketing
Jefe de rea de Logstica
Jefe del rea de Produccin
Jefe del rea de Sistemas
Los instrumentos de medicin de datos que se han considerado para el estudio han
sido clasificados en Analticos y Aparatos:
Analticos
Aparatos
La fiabilidad que brinda los equipos informticos, le convierte en un instrumento
extremadamente rpido para procesar instrucciones, realizar clculos y hacer
comparaciones lgicas; garantizando el almacenamiento de informacin.
El software utilizado es esencialmente el estadstico para el procesamiento de la
informacin, para lo cual se emple el SPSS 12.0, y Microsoft Excel XP en el caso
de los grficos y cuadros; as mismo para gestin del avance del proyecto de
investigacin se utiliz el Microsoft Project XP y para la redaccin de la
documentacin en Microsoft Word XP.
3.6.
CAPITULO IV
UNIDAD DE ANLISIS
4.1.
MARKETING RELACIONAL
4.1.1. Marketing Relacional con consecuencia de una ventaja competitiva
La obtencin de una ventaja competitiva sostenible es la base fundamental de unos
resultados por encima de la media: La ventaja competitiva surge del valor que la empresa
es capaz de crear par sus comparadores que excede el costo de crearlos. El valor es lo que
los compradores estn dispuestos a pagar, y el valor superior se obtiene por la oferta de
precios inferiores a los competidores para beneficios equivalentes, o de proveer beneficios
nicos que compensan ms que los precios superiores
De acuerdo a lo expuesto por M. Porte, tenemos que satisfacer las necesidades y deseos de
nuestros clientes mejor que los dems. La ventaja competitiva de acuerdo con Porter ha
sido clasificada hasta el momento en tres tipo. El costo ms bajo, una oferta diferenciada y l
de enfoque o nicho protegido. Entre las caractersticas principales de cada una de ellas,
tenemos:
1. Menor costo, la estrategia de menor costo va asociada normalmente con estrategias
tendentes al alcanzar un volumen elevado por obtencin de economas de escala. La
orientacin est dirigida hacia la productividad, la eficiencia, y la reduccin de costos.
Otras formas de ventaja pueden ser a travs de acceso ventajoso a materias primas o
procedimientos tecnolgicos.
El riesgo presente en la estrategia especfica de volumen para obtener economas de
escala es que se produzcan cambios importantes en el entorno de mercado, que hagan
infranqueables las rigideces incorporadas a la estrategia de volumen.
2. Estrategia diferenciada, es la que intentan adoptar un mayor nmero de empresas,
aunque muchas caen en una posicin poco clara, y , por tanto, dbil.
3. ocupacin de un nicho protegido, los requisitos de un nicho son:
La empresa tiene que tener las capacidades y recursos para servir al nicho
efectivamente.
La empresa debe constituir un fondo de comercio de clientes suficientes para
defender contra cualquier competidor importante.
Esta tendencia es vlida para aplicarla en diferentes rubros empresariales, sobretodo en las
empresas en la que producto o servicio llegue diferentes mercados, ms an en los
mercados internacionales con caractersticas diferenciales marcadas; en donde para llegar a
cada segmento de mercado debemos disear estrategias que me permitan validar una
adecuada relacin con nuestros clientes y/o consumidores.
Es as, que el marketing relacional, se convierte en una nueva tendencia para hacer de los
Cluster de PYMES peruanas del sector de confecciones para la exportacin agentes
competitivos en Mercado Latinoamericano; donde la ventaja competitiva sostenible este
traducida en las relaciones interactivas y generadoras de valor aadido a largo plazo con los
mejores clientes y otros colectivos.
4.2.
Cuadro N 1: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Mar
2003
Mar
2004
Var.
Ene-Mar
2003
Ene-Mar
2004
Var.
Confecciones
55.7
71.6
28.55%
153.2
198.9
29.83%
Textil
16.1
19.9
23.60%
40.4
53.6
32.67%
Total General
71.8
91.5
27.44%
193.6
252.5
30.42%
Rubro
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Durante el primer trimestre de este ao, el Sector Textil Confecciones present tasas
de crecimiento positivas (30.42%), acumulando US$ 252.5 millones de
exportaciones. El rubro de Confecciones continua siendo el principal sub sector
con una tendencia de crecimiento positivo, aumentando sus ventas al exterior en
29.83%. Por su parte, el rubro de Textiles tambin mostr una tasa de crecimiento
positiva, aunque menor a la de las Confecciones (32.67%).
US$ Millones
250
200
198.9
153.2
150
100
53.6
40.4
50
0
1
Confecciones
Textiles
Cuadro N 2: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Jun
2003
Jun
2004
Var.
Abr-Jun
2003
Abr-Jun
2004
Var.
Confecciones
57.22
64.53
12.76%
155.33
202.63
30.45%
Textil
13.52
17.41
28.75%
43.71
56.63
29.55%
Total General
70.74
81.93
15.82%
199.04
259.25
30.26%
Rubro
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Grafico N 2: Evolucin de las Exportaciones del Sector Textil Confecciones (Abril Junio /
2003 2004)
US$ M illones
250
200
202.63
155.33
150
100
56.63
43.71
50
0
1
2
Confecciones
3
Textiles
Cuadro N 3: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Set
2003
Set
2004
Var.
Jul-Set
2003
Jul-Set
2004
Var.
Confecciones
55.6
72.9
31.12%
165.6
231.3
39.67%
Textil
16.8
19.3
14.88%
50.6
57.1
12.85%
Total General
72.4
92.2
27.35%
216.2
288.4
33.40%
Rubro
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
US$ Millones
250
200
165,6
150
100
1
0
1
4.2.1.2.
57,1
50,6
50
2
Confecciones
3
Textiles
Cuadro N 4: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Mar
2003
Mar
2004
Var.
Ene-Mar
2003
Ene-Mar
2004
Var.
Prendas de Vestir
55.38
70.48
27.27%
151.93
196.54
29.36%
Hilados
5.19
6.57
26.58%
12.46
18.70
50.00%
Rubro
Fibras
6.12
6.10
-0.31%
13.37
14.56
8.89%
Otros Textiles
2.32
3.40
46.07%
6.31
10.06
59.38%
Tejidos
2.31
3.72
60.99%
7.78
9.88
27.04%
Otras
Confecciones
0.33
1.10
229.51%
1.23
2.40
94.37%
Hilos de Coser
0.10
0.02
-75.56%
0.29
0.21
-27.70%
Dems
Confecciones
0.04
0.07
61.12%
0.19
0.20
9.16%
Total General
71.80
91.45
27.38%
193.56
252.55
30.47%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Con una exportacin de US$ 196.5 millones, las Prendas de Vestir se mantienen
como el principal rubro de exportacin del Sector Textil Confecciones durante el
periodo enero-marzo de 2004, continuando con su tendencia creciente, esta vez a
una tasa de 29.36%. El resto de rubros, exceptuando a los Hilos de Cose, tambin
presentaron tasas de crecimiento positivas durante el primer trimestre del ao.
0%
1% 4%
6%
7%
1
2
3
4
5
6
78%
Grfico N 5: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Jun
2003
Jun
2004
Var.
Abr-Jun
2003
Abr-Jun
2004
Var.
Prendas de Vestir
56.39
63.78
13.10%
153.53
200.31
30.47%
Hilados
4.53
6.63
46.34%
15.05
19.76
31.27%
Fibras
3.93
4.68
19.10%
14.16
16.50
16.49%
Tejidos
2.53
3.69
45.88%
8.72
10.90
25.08%
Otros Textiles
2.37
2.26
-4.58%
5.22
9.01
72.70%
0.83
0.75
-10.43%
1.79
2.32
29.45%
0.07
0.08
4.11%
0.26
0.24
-8.04%
Hilos de Coser
0.08
0.06
-26.60%
0.30
0.21
-27.97%
Total General
70.74
81.93
15.82%
199.04
259.25
30.26%
Rubro
Otras
Confecciones
Dems
Confecciones
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Con una exportacin de US$ 200.31 millones, las Prendas De Vestir se mantienen
como el principal rubro de exportacin del Sector Textil Confecciones durante el
periodo abril-junio de 2004, continuando con su tendencia creciente, esta vez a una
tasa de 30.47%. El resto de rubros, exceptuando a las Dems Confecciones y los
Hilos de Coser, tambin presentacin tasas de crecimientos positivos durante el
segundo trimestre del ao. Cabe sealar que cada vez es mayor la participacin de
las prendas de vestir en el total de exportaciones del sector, por lo cual la generacin
de puestos de trabajo del sector es cada vez ms fuerte.
4%
0%
Prendas de Vestir
0%
3%
Hilados
8%
Fibras
Tejidos
Otros tejidos
Otras Confecciones
78%
Dems Confecciones
Hilados de Coser
Grfico N 6: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Set
2003
Set
2004
Var.
Jul- Set
2003
Jul- Set
2004
Var.
Prendas de Vestir
55.19
72.31
31.01%
164.06
228.96
39.56%
Hilados
4.52
5.66
25.21%
14.97
18.55
23.95%
Fibras
5.21
6.15
18.09%
14.97
16.06
7.27%
Tejidos
4.43
34.82
8.99%
11.82
14.08
19.10%
Otros Textiles
2.54
2.50
-1.51%
8.52
8.08
-5.14%
0.43
0.63
45.34%
1.51
2.37
57.41%
0.04
0.08
102.28%
0.14
0.21
51.97%
Rubro
Otras
Confecciones
Dems
Confecciones
Hilos de Coser
0.09
0.04
-53.38%
0.22
0.13
-40.08%
Total General
72.44
92.19
27.28%
216.20
288.44
33.41%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Con una exportacin de US$ 228.96 millones, las Prendas De Vestir se mantienen
como el principal rubro de exportacin del Sector Textil Confecciones durante el
periodo Julio - Setiembre de 2004, continuando con su tendencia creciente, esta vez
a una tasa de 39.56%. El resto de rubros, exceptuando a las Dems Confecciones y
los Hilos de Coser, tambin presentacin tasas de crecimiento positivas durante el
tercer trimestre del ao. Cabe sealar que cada vez es mayor la participacin de las
prendas de vestir en el total de exportaciones del sector, por lo cual la generacin de
puestos de trabajo del sector es cada vez ms fuerte.
Grfico N 6: Contribucin por Sub Sectores (Julio Setiembre 2004)
4.2.1.3.
Principales Productos
Grfico N 7: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Sub
Partida
610910
610510
610610
611420
611020
550130
611120
550330
510710
510539
Descripcin
T-shirts y camisetas
interiores de punto, de
algodn
Camisas de punto para
hombres o nios, de
algodn
Camisas, blusas y blusas
camiseras, de punto, para
mujeres y nias , de
algodn.
Las dems prendas de
vestir, de punto, de
algodn
Suteres (jerseys),
pullovers, cardigans,
chalecos y artculos
similares, de punto, de
algodn
Cables y de filamentos
sintticos , acrlicos o
modacrlicos
Prendas y completos de
vestir, de punto, para
bebes, de algodn
Fibras sintticas
discontinuas, sin cardar
ni peinar
Hilados de lana peinada
sin acondicionar
Pelo fino, cardado o
peinado
Mar
2003
Mar
2004
Var.
Cont.
EneMar
2003
EneMar
2004
Var.
Cont.
20.73
25.95
25.22%
28.38%
59.74
14.18
15.20
7.23%
16.62%
34.78
3.97
9.25
133.03%
10.11%
11.67
22.08 89.21%
8.74%
4.86
5.67
16.50%
6.20%
9.22
12.89 39.75%
5.10%
1.84
2.93
58.98%
3.20%
7.33
8.80 20.09%
3.48%
1.39
1.94
39.16%
2.12%
3.52
5.74 63.25%
2.27%
1.18
1.10
-6.88%
1.21%
3.29
4.00 21.49%
1.58%
0.84
1.67
98.61%
1.82%
2.56
3.69 44.35%
1.46%
1.65
1.39
-16.01%
1.52%
3.69
3.59
-2.85%
1.42%
1.89
1.63
-13.48%
1.78%
3.12
3.48 11.43%
1.38%
Sub
Partida
610910
610510
610610
611020
611420
550130
510539
620342
510710
550330
Descripcin
T-shirts y camisetas
interiores de punto, de
algodn
Camisas de punto para
hombres o nios, de
algodn
Camisas, blusas y blusas
camiseras, de punto, para
mujeres y nias , de
algodn.
Suteres (jerseys),
pullovers, cardigans,
chalecos y artculos
similares, de punto, de
algodn
Las dems prendas de
vestir, de punto, de
algodn
Cables y de filamentos
sintticos , acrlicos o
modacrlicos
Pelo fino, cardado o
peinado
Pantalones largos,
pantalones con peto,
pantalones cortos y
shorts de algodn, para
hombres o nios
Hilados de lana peinada
sin acondicionar
Fibras sintticas
discontinuas, sin cardar
ni peinar
Jun
2003
Jun
2004
Var.
Cont.
AbrJun
2003
AbrJun
2004
21.30
24.07
13.03%
29.38%
56.90
73.75
29.62% 28.45%
10.05
11.68
16.28%
14.26%
33.43
40.03
19.75% 15.44%
5.52
8.58
55.29%
10.47%
16.64
27.99
68.21% 10.79%
4.74
5.15
8.52%
6.28%
9.68
13.18
36.18%
5.09%
2.08
2.76
32.78%
3.36%
6.90
8.01
15.97%
3.09%
1.34
1.31
-2.69%
1.60%
2.87
5.06
76.22%
1.95%
1.44
1.66
15.23%
2.03%
3.90
4.86
24.72%
1.88%
Var.
Cont.
1.44%
1.33
1.04
-21.73%
1.23%
2.75
3.74
35.87%
1.08
0.89
-18.03%
1.08%
3.10
3.56
14.78%
0.64
1.14
78.68%
1.39%
2.70
3.35
24.02%
1.37%
1.29%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Nuevamente son los T-shirts y camisetas interiores de punto, de algodn el principal producto
de exportacin del Sector Textil Confecciones, acumulado el 28% del total de ventas y adems
continuando su tendencia a incrementarse (29.62%). En segundo lugar encontramos a las
Camisas de punto para hombres o nios, de algodn, las cuales mostraron un importante
crecimiento de 19.75% y que representan el 15.44% del total de exportaciones del Sector
durante el perodo abril-junio 2004. Las camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para
mujeres o nias, de algodn se mantienen como el tercer principal producto de exportacin,
con una participacin del 10.79% y un crecimiento acumulado de 68.21%. Tal como se
sealara anteriormente, existe un crecimiento notable de productos textiles, dirigidos a
abastecer principalmente la produccin interna de los pases andinos.
Cuadro N 9: Exportaciones del Sector confecciones del Tercer Trimestre del 2004 (En
millones de US$)
Sub
Partida
610910
610510
611020
610610
611420
611019
510539
611120
550130
550330
Descripcin
T-shirts y camisetas
interiores de punto, de
algodn
Camisas de punto para
hombres o nios, de
algodn
Suteres (jerseys),
pullovers, cardigans,
chalecos y artculos
similares, de punto, de
algodn
Camisas, blusas y
blusas camiseras, de
punto, para mujeres o
nias, de algodn
Las dems prendas de
vestir, de punto, de
algodn
Suteres (jerseys),
pullovers, cardigans,
chalecos y artculos
similares, de punto, de
algodn
Pelo fino, cardado o
peinado
Prendas y completos de
vestir, de punto, para
bebes, de algodn
Cables y de filamentos
sintticos , acrlicos o
modacrlicos
Fibras sintticas
discontinuas, sin cardar
ni peinar
Set
2003
Set
2004
Var.
Cont.
JulSet
2003
AbrJun
2004
Var.
Cont.
21.30
23.92
12.33%
26.95%
56.79
77.63
36.68%
26.91%
9.99
12.10
21.10%
13.12%
32.43
39.47
21.74%
13.69%
5.62
7.70
36.97%
8.36%
20.45
26.42
29.24%
9.16%
3.70
5.68
53.26%
6.16%
13.82
21.50
55.54%
7.45%
1.46
3.51
140.91%
3.80%
2.62
7.35
180.70%
2.55%
1.66
2.30
39.23%
2.50%
4.29
5.96
38.97%
2.07%
1.85
2.11
14.33%
2.29%
6.08
5.40
-11.10%
1.87%
1.17
1.38
18.01%
1.49%
3.41
4.88
43.01%
1.69%
1.32
1.29
-1.96%
1.40%
4.41
4.37
-1.01%
1.51%
0.65
1.21
85.97%
1.31%
1.60
3.61
125.72%
1.25%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
4.2.1.4.
Principal Mercados
Cuadro N 10: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Pas
Estados unidos
Venezuela
Chile
Espaa
Italia
Colombia
Alemania
Ecuador
Bolivia
Reino Unido
Mar
2003
Mar
2004
Var.
Cont.
47.72
59.40 24.47%
64.95%
1.34
4.77 256.84%
5.22%
2.62
3.02 15.51%
3.30%
1.49
2.13 43.28%
2.33%
2.14
2.65 23.69%
2.90%
0.69
2.28 229.82%
2.49%
1.81
1.93
6.89%
2.12%
0.92
0.98
5.61%
1.07%
1.65
1.60 -2.76%
1.75%
1.58
1.00 -36.71%
1.09%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Ene-Mar
2003
126.04
3.74
7.80
5.40
4.45
3.60
4.54
3.00
3.93
4.25
Ene-Mar
2004
Var.
Cont.
A fines del primer trimestre del ao 2004, los Estados Unidos contina siendo principal
socio comercial del Per para el Sector Textil Confecciones, concentrando el 64.29% del
total de exportaciones, continuando la tendencia de crecimiento iniciada con la
promulgacin del ATPDEA. Las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en
28.81%, alcanzando los US$ 162.4 millones. Venezuela es el segundo principal mercado
destino de nuestros productos, aunque ste slo representa el 4.49% de nuestras
exportaciones totales mientras que Chile es nuestro tercer mercado representado el 3.22%
de las ventas extremas.
Cuadro N 11: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del
2004 (En Millones de US$)
Pas
Estados unidos
Venezuela
Suiza
Italia
Ecuador
Espaa
Bolivia
Canad
Reino Unido
Japn
Jun
2003
Jun
2004
Var.
Cont.
47.54
52.90 11.28%
64.57%
1.72
4.49 161.40%
5.48%
4.18
4.33
3.66%
5.29%
1.84
2.78 51.24%
3.40%
1.08
2.40 121.41%
2.93%
2.17
2.97 37.10%
3.63%
1.00
1.26 26.18%
1.53%
1.00
1.55 54.65%
1.89%
1.22
1.01 -17.40%
1.23%
1.16
0.87 -24.90%
1.06%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Abr-Jun
2003
129.15
6.50
8.10
5.59
3.32
5.12
4.36
2.96
3.03
3.78
Abr-Jun
2004
Var.
Cont.
En el segundo trimestre del ao 2004, los Estados Unidos contina siendo principal socio
comercial del Per para el Sector Textil Confecciones, concentrando el 65.82% del total de
exportaciones, continuando la tendencia de crecimiento iniciada con la promulgacin del
ATPDEA. Las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en 32.12%, alcanzando
los US$ 170.64 millones. Venezuela es el segundo principal mercado destino de nuestros
productos, aunque ste slo representa el 5.36% de nuestras exportaciones totales y Suiza,
nuestro tercer mercado, representa 3.95%. Cabe sealar la rotacin para las prendas de
vestir, que a pesar de los mltiples problemas que afrontan en los ltimos aos, va
abrindose ms a nuestra produccin.
3%3% 2%2%
3%
1%1%
Suiza
Italia
Ecuador
Espaa
Bolivia
75%
Canad
Reino Unido
Japn
Cuadro N 12: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Pas
Estados unidos
Venezuela
Chile
Espaa
Ecuador
Bolivia
Italia
Colombia
Alemania
Reino Unido
Set
2003
Set
2004
Var.
44.55
58.84
27.59%
3.41
7.58
121.93%
2.54
2.43
-4.08%
1.50
1.75
16.68%
2.01
2.40
19.59%
1.60
1.71
6.41%
2.04
2.14
4.90%
2.21
1.73
-21.75%
1.28
1.33
3.86%
1.07
1.61
50.67%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Cont.
Jul-Set
2003
Jul-Set
2004
Var.
Cont.
61.65%
8.22%
2.64%
1.90%
2.61%
1.85%
2.32%
1.88%
1.44%
1.74%
127.84
9.26
8.29
5.10
5.21
4.42
5.98
5.51
4.42
3.81
181.77
17.75
7.96
7.87
7.07
6.16
6.07
5.62
4.90
4.72
42.19%
91.58%
-3.98%
54.25%
35.79%
39.19%
1.60%
1.95%
10.96%
23.90%
63.02%
6.15%
2.76%
2.73%
2.45%
2.13%
2.11%
1.95%
1.70%
1.64%
Finalizado en el tercer trimestre del ao 2004, los Estados Unidos contina siendo principal
socio comercial del Per para el Sector Textil Confecciones, concentrando el 63.02% del
total de exportaciones, manteniendo la tendencia de crecimiento iniciada con la
promulgacin del ATPDEA. Las ventas dirigidas a este mercado se incrementaron en
42.19%, alcanzando los US$ 181.77 millones. Venezuela es el segundo principal mercado
destino de nuestros productos, aunque ste slo representa el 6.15% de nuestras
exportaciones totales y Chile, nuestro tercer mercado, representa 2.76%. Cabe sealar la
rotacin para las prendas de vestir, que a pesar de los mltiples problemas que afrontan en
los ltimos aos, viene abrindose ms a nuestros produccin.
Grfico N 9: Participacin por Mercado Destino (Julio Setiembre 2004)
Venezuela
2% 2%
Chile
Espaa
Ecuador
Bolivia
Italia
74%
Colombia
Alemania
Reino Unido
4.2.1.5.
Cuadro N 13: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Primer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Sub
Partida
610910
Sub
Partida
610510
Sub
Partida
610610
Sub
Partida
611420
Sub
Partida
611020
Otros
3.47
4.61%
Otros
2.49
5.58%
Otros
Total Sub
Partida
75.18
100.00%
Total Sub
Partida
44.58
100.00%
Total Sub
Partida
0.78
22.08
3.54%
100.00%
0.34
Total Sub
Partida
12.89
2.66%
100.00%
Otros
Total Sub
Partida
0.60
8.80
6.81%
100.00%
Otros
Cuadro N 14: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Segundo Trimestre del
2004 (En Millones de US$)
Descripcin
610910
T-shirts de algodn
Sub
Partida
Descripcin
610510
Camisas de punto de
algodn, para hombres o
nios
Sub
Partida
Descripcin
Estados
Unidos
63.87
86.61%
Estados
Unidos
35.83
Venezuela
Canad
Espaa
Ecuador
4.27
5.79%
Puerto
Rico
0.68
1.25
1.69%
0.94
1.27%
0.45
0.60%
Espaa
Italia
Alemania
0.64
0.53
0.50
Total Sub
Partida
73.75
100.00%
Total Sub
Partida
40.03
100.00%
Total Sub
Partida
27.99
100.00%
89.53%
Estados
Unidos
25.72
1.70%
1.60%
1.32%
Canad
Espaa
Venezuela
1.04
0.38
0.36
1.25%
Reino
Unido
0.16
91.90%
3.71%
1.34%
1.30%
0.58%
Estados
Unidos
11.75
89.11%
Estados
Unidos
7.05
Reino
Unido
0.29
2.22%
Venezuela
Francia
Canad
0.29
2.17%
0.16
1.21%
Venezuela
Canad
Suiza
0.39
0.20
0.05
0.15
1.15%
Puerto
Rico
0.04
Total Sub
Partida
13.18
100.00%
Total Sub
Partida
8.01
4..88%
2.48%
0.63%
0.55%
100.00%
88.03%
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
Cuadro N 14: Exportaciones del Sector Textil Confecciones en el Tercer Trimestre del 2004
(En Millones de US$)
Sub
Partida
Descripcin
610910
T-shirts de algodn
Sub
Partida
Descripcin
610510
Camisas de punto de
algodn, para hombres o
nios
Sub
Partida
Descripcin
611020
Suteres y similares, de
punto, de algodn
Sub
Partida
Descripcin
2.41 %
Chile
Canad
1.50
1.93%
1.48
1.91%
Reino
Unido
0.60
Espaa
0.65
1.09
1.73%
Pases
Bajos
0.51
1.64%
Reino
Unido
0.50
1.29%
0.20
100.00%
Total Sub
Partida
21.50
100.00%
Alemania
1.53%
Total Sub
Partida
77.63
100.00%
Total Sub
Partida
39.47
Francia
0.34
100.00%
Total Sub
Partida
26.42
85.37%
Estados
Unidos
19.97
4.14%
1.93%
Venezuela
Espaa
0.35
0.25
1.87%
Reino
Unido
0.25
92.89%
1.63%
1.16%
1.15%
0.94%
Venezuela
Chile
Espaa
Canad
1.56
0.39
0.20
0.06
Total Sub
Partida
7.35
21.25%
5.30%
2.69%
0.81%
100.00%
Estados
Unidos
4.93
67.10%
Chile
Fuente: SUNAT
Elaboracin: PRONEX
4.2.2.
4.2.2.1. Venezuela
Capital: Caracas
Poblacin: 25.5 Millones (2003, BM)
rea: 912.050 Km 2
Su economa depende de la evolucin del precio del petrleo, producto que
explica un tercio del PBI venezolano, alrededor de 80% de divisas por
exportaciones y ms de la mitad del presupuesto pblico. Gracias a la actual
evolucin de los precios del crudo, el presupuesto pblico se ha visto
econmicamente beneficiado.
Forma parte de la Comunidad Andina.
Venezuela presenta un PBI de US$ 84,793 millones y un Ingreso Nacional Bruto
de US$ 3,490 (BM, 2003).
Debido a problemas polticos y sobre todo huelgas (una entre Diciembre de 2002
y Febrero de 2003), la actividad econmica ha estado decayendo, habindose
hecho su PBI en 8.9% en el 2002 y 9.2% en el 2003.
Cuadro N 16: Indicadores Econmicos de Venezuela
()
Grfico N 10: Produccin y Comercio de Venezuela
()
Cuadro N 17: Principales grupos de produccin Importados por Venezuela durante el
periodo Enero Diciembre 2002 En Miles de US$
()
Cuadro N 18: Principales Exportaciones Peruanas No Tradicionales a Venezuela durante el
periodo Enero Diciembre 2002 En Miles de US$
Producto
392330 bombonas, botellas, frascos y
articulos similares
610910 camisetas de punto de algodn,
para mujeres o nias
740811 alambres de cobre refinado
491110 Impresos publicitarios, catalogos
comerciales y similares
480300 papel higienico y papel para
toallas, servilletas o para papeles
similares de uso domestico
330499 las dems preparaciones de
maquillaje
392190 las dems placas, hojas, bandas y
laminas de plastico celular, sin reforzar
ni estratifica
Pases
Miles de
US$
Crec. %
2002/01
Per
Colombia
Mxico
Per
Colombia
Espaa
Chile
Per
Colombia
Per
Estados Unidos
Colombia
Estados Unidos
Per
Chile
Colombia
Estados Unidos
Per
Colombia
Estados Unidos
Per
10,379
3,656
2,537
7,564
3,058
2,987
19,118
6,078
804
4,824
2,536
1,949
1,755
1,274
371
7,13
5,673
1,22
4,159
1,302
1,197
130
3
55
136
12
69
23
-9
0
121
18
31
3
0
31
38
2
232
54
4
-20
Part. %
Import
Venezuela
50
18
12
32
13
13
72
23
3
39
20
16
44
32
9
30
24
5
38
12
11
Posicin
Import.
Venezuela
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
TOTAL
Tradicional
No Tradicional
- Sector Agropecuario
- Sector Textil
- Sector Pesquero
- Sector Sidero - Metalrgico
- Resto de Sectores
Enero - Julio
Var. %
04/03
Partic.
% EJ
2004
89,92
146,3
100
5,85
19,5
233,5
21,7
30,67
2,10
13,09
0,27
1,05
14,15
70,42
6,07
29,43
0,98
5,26
26,67
129,6
189,5
124,9
262,4
400,3
102,6
78,3
6,8
32,7
1,1
5,8
31,9
Var. %
02/01
Var. %
03/02
16,27 109,06
-21,7
-4,4
36,51
30,27
97,75
16,5
-46,2
1,4
115,36
12,47
36,1
2,4
13,51
50,89
97,75
13,02
35,66
1,13
9,57
38,39
92,56
8,56
46,23
0,58
4,67
32,53
-15,3
4,4
-1,2
-52,8
-29,2
-24,6
-5,3
-34,3
29,6
-48,8
-51,2
-15,3
2001
2002
145,62
2003
2003
2004
Cuadro N 20: Balance Comercial Per - Venezuela durante el periodo Enero 2001 Julio
2004 En Millones de US$
Enero - Diciembre
Sector
Var. %
03/02
2001
2002
145,61
343,85
114,05 109,04
223,42 284,61
-21,7
-35
Intercambio Comercial
489,46
337,47 393,64
-31,1
Balanza Comercial
Exportaciones
Importaciones
2003
Enero - Julio
Var. %
02/01
2003
2004
Var. %
04/03
-4,4
27,4
36,51
141,01
89,9
366,85
146,2
160,2
16,6
177,52
456,75
157,3
0 -104,5
-277
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2003
2004
Var. %
04/03
Partic.
%
2004
1,75
7,34
320,1
8,2
0,72
4,56
533,5
5,1
2,46
3,18
29
3,5
0,53
3,17
496,9
3,5
-,-
2,64
-,-
2,9
1,61
2,26
40,7
2,5
0,56
2,26
304,8
2,5
-,-
2,12
-,-
2,4
0,96
2,11
119,9
2,4
0,43
369,1
2,2
0,85
1,92
126,6
2,1
2,35
1,83
-22,2
0,79
1,67
111,2
1,9
0,05
1,36
2714,6
1,5
0,93
1,22
31,4
1,4
0,09
1,22
1242
1,4
0,42
1,19
187,4
1,3
0,72
1,14
58,7
1,3
0,17
1,14
153,7
1,3
0,24
1,12
366,3
1,2
36,5
89,8
146,1
100
542
716
32,1
Partida
Arancelria
Descripcin
6103100039
7801100000
7901110000
7408110000
7403110000
3920200000
2301201010
7403120000
8001100000
4011200000
2710191120
4911100000
2835250000
1806320000
6204620000
3921900090
5209420000
4803009000
4011100000
6104220000
4.2.2.2.
Ecuador
Capital: Quito
Poblacin: 13 Millones (2003, BM)
rea: 283.560 Km2
Ubicado al norte del Per, presenta variedad de climas (Costa, Sierra y Selva) y
variedad de recursos naturales entre los que destacan el petrleo, recursos
hidrobiolgicos y madera.
Dado que el petrleo contribuye con el 40% de sus exportaciones y explica el
25% de los ingresos pblicos, actualmente se ve beneficiado con el incremento
de los precios internacionales del crudo.
Forma parte de la Comunidad Andina.
Ecuador presenta un PBI de US$ 26.913 millones y un ingreso nacional bruto
per cpita de US$ 2.150 (BM, 2003).
En el ao 2000 dolariz su economa, siendo el US$ la moneda oficial.
Composicin tnica:
o Mestizos: 65%
o Indgenas: 25%
o Espaoles y otros: 7%
o Negros: 3%
Cuadro N 22: Indicadores Econmicos de Ecuador
()
Grfico N 11: Produccin y Comercio de Ecuador
()
Cuadro N 23: Principales grupos de productos importados por Ecuador durante el periodo
Enero Diciembre 2002 En Miles de US$
Posicin Capitulo
84
87
3
4
85
39
5
6
7
8
9
27
73
30
72
38
10
11
48
10
12
13
14
15
90
29
40
31
16
33
17
18
19
33
21
64
20
49
21
95
22
32
23
28
24
25
94
76
Producto
2002
(miles de US$)
Participacin
2002 (%)
Crec.
Crec.
Mundo
2002/98 (%) 2002/01 (%) 2002/98 (%)
Part.
Mundo
(%)
Pos. Impo.
Mundo
977.179
15.2
10
29
0.1
65
932.274
14.5
27
47
0.2
53
695.726
293.998
10.8
4.6
13
13
21
20
6
4
0.1
0.1
63
67
289.202
286.511
268.403
237.989
174.171
4.5
4.5
4.2
3.7
2.7
-1
21
10
8
3
-4
113
12
21
0
17
2
18
1
4
0
0.3
0.2
0.2
0.3
97
54
55
61
54
144.332
118.888
2.2
1.8
5
-10
18
15
2
-2
0.1
0.3
75
52
116.616
108.82
94.465
80.385
1.8
1.7
1.5
1.2
10
2
7
7
49
-2
-11
2
6
6
2
-1
0.1
0.1
0.2
0.5
74
68
61
42
77.124
1.2
19
16
0.2
62
70.245
67.371
62.726
1.1
1
1
4
8
26
22
12
34
3
3
2
0.3
0.3
0.1
52
53
51
59.363
0.9
37
0.2
47
58.02
0.9
12
48
0.1
46
54.322
0.8
0.1
71
49.517
0.8
-3
0.1
71
48.423
46.486
5,412,556
6,431,065
0.8
0.7
84.2
100
10
11
52
22
6
3
0.1
0.1
71
74
20
0.1
71
Cuadro N 24: Exportaciones Peruanas a Ecuador durante el periodo Enero 2001 Julio
2004 En Miles de US$
Enero - Diciembre
Sector
TOTAL
87.7
105.54
20.3
100.0
-18.8
11.21
17.61
57.1
16.7
19.1
17.9
-15.7
109.3
6.7
29.9
76.49
13.48
8.93
0.78
1.79
51.51
87.94
17.10
13.09
1.13
1.78
54.84
15.0
26.9
46.6
44.9
-0.6
6.5
83.3
16.2
12.4
1.1
1.7
52.0
12.7
19.19
-13.9
115.12 137.16
20.57 24.24
20.88 17.61
0.48
1.01
3.26
3.48
69.93 90.82
18.5
87.9
-8.4
-22.6
46.2
15.4
138.74 156.35
97.18
10.95
22.79
0.62
2.23
60.58
Partic.
% EJ
2004
11.3
124.61
No Tradicional
- Sector Agropecuario
- Sector Textil
- Sector Pesquero
- Sector Sidero - Metalrgico
- Resto de Sectores
Var. %
04/03
Var. %
03/02
2002
27.43
2004
Var. %
02/01
2001
Tradicional
Enero - Julio
2003
23.63
2003
Cuadro N 24: Balanza Comercial Per - Ecuador durante el periodo Enero 2001 Julio
2004 En Miles de US$
Enero - Diciembre
Sector
Enero - Julio
Var. %
02/01
Var. %
03/02
138.74 157.32
421.26 629.09
11.3
25.9
459.32
560.00 785.42
-210.12
-282.52
2001
2002
Exportaciones
Importaciones
124.6
334.72
Intercambio Comercial
Balanza Comercial
2003
-472.77
2003
2004
Var. %
04/03
12.7
49.3
87.70
388.37
105.47
325.59
20.3
-16.2
21.9
40.3
476.07
431.06
-9.5
-300.67
-220.12
Cuadro N 26: Per: Principales Partidas Exportadas a Ecuador durante el periodo Enero
Julio 2003/2004 En Miles de US$
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Partida
Arancelria
Descripcin
3923309000
7403110000
5501300000
7901110000
2710193800
1905710000
4901990000
1905900000
5211420000
4070010000
2309909000
7117190000
3004902900
4911100000
4805190090
4011200000
8544491000
8544591000
2106902010
3215190000
2004
Var.
%
04/03
Partic.
%
2004
12.13
11.17
-12.2
10.7
3.21
8.07
151.3
7.7
2.19
3.87
73.1
3.7
2.25
3.30
47.2
3.2
3.20
3.12
-2.4
3.0
GALLETAS DULCES
2.41
2.93
21.6
2.8
0.63
2.34
269.7
2.2
2.09
2.21
5.5
2.1
0.78
2.01
156.1
1.9
0.59
1.76
197.1
1.7
0.14
1.3
814.6
1.2
1.046
1.25
-14.6
1.2
0.97
1.24
28.0
1.2
0.94
1.24
31.2
1.2
-.-
1.15
-.-
1.1
0.93
1.14
22.8
1.1
0.91
1.14
25.6
1.1
CONDUCT. ELECTR. P TENSIN >80V Y <= 1000 V, DE COBRE SIN PIEZAS DE CONEXIN
0.68
1.13
65.6
1.1
1.38
1.08
-22.0
1.0
0.46
1.05
128.7
1.0
48.43
51.97
7.3
49.7
86.10
104.48
20.9
100.0
1375
1092
-20.6
Otras partidas
Total Exportado a Venezuela
Total Nmero de Partidas Exportadas
4.2.2.3.
2003
Colombia
Capital: Bogot
Poblacin: 44.4 Millones (2003, BM)
REA: 1138.910 Km 2
Es el nico pas de Sudamrica que presenta costas tato en el Ocano Pacfico
como en el Mar del Caribe, lo que le brinda una gran ventaja como eje
comercial, sobre todo para llegar tanto a la Costa Oeste como a la Costa Este de
Estados Unidos.
Forma parte de la Comunidad Andina.
El presidente lvaro Uribe lucha contra el narcotrfico y la guerrilla y muchas
instituciones financieras han apoyado las reformas econmicas lideradas por l,
que incluyen reducir el dfecit fiscal por debajo del 2.5% del PBI (actualmente
4.8% del PBI)
Colombia presenta un PBI de US$ 77.559 millones y un Ingreso Nacional Bruto
de US$ 1.810 (BM, 2003).
Composicin tnica:
Mestizos: 58%
Blancos: 20%
Mulatos: 14%
Negros: 4%
Otros: 4%
Cuadro N 27: Indicadores Econmicos de Colombia
()
Grfico N 12: Produccin y Comercio de Colombia
()
Cuadro N 28: Principales grupos de productos Importados por Colombia durante el periodo
Enero Diciembre 2002 En Miles de US$
Posicin Capitulo
84
85
3
4
5
6
7
8
87
29
88
39
10
30
9
10
90
72
11
12
13
14
48
38
40
52
15
16
27
31
17
18
19
33
73
12
20
21
23
32
22
23
24
28
54
76
25
15
Producto
2002
(miles de US$)
Participacin
2002 (%)
Crec.
Crec.
Mundo
2002/98 (%) 2002/01 (%) 2002/98 (%)
Part.
Mundo
(%)
Pos. Impo.
Mundo
1.657.451
13.1
-3
-11
0.2
53
1.238.617
9.8
-9
0.1
50
969.589
878.547
787.569
566.946
508.297
446.779
7.6
6.9
6.2
4.5
4.0
3.5
4
1
20
4
-2
5
32
1
-9
3
9
6
4
6
2
4
-2
18
0.2
0.5
0.7
0.3
1.3
0.3
52
31
23
50
23
41
355.953
338.517
2.8
2.7
-6
-1
4
-2
6
1
0.2
0.3
46
50
314.139
297.280
265.053
232.203
2.5
2.3
2.1
1.8
-2
1
1
8
1
7
-2
1
2
4
2
0
0.3
0.5
0.4
0.7
48
42
39
34
195.934
190.372
1.5
1.5
-12
3
0
1
17
-1
0
1.1
109
23
160.405
158.660
152.020
1.3
1.3
1.2
11
-10
15
-4
-7
38
7
2
2
0.4
0.2
0.7
41
72
27
149.821
146.656
1.2
1.2
-1
1
-11
1
3
2
0.6
0.4
38
48
143.026
139.588
136.361
1.1
1.1
1.1
-2
1
-1
-7
-17
3
0
-3
3
0.3
0.5
0.2
46
41
49
121.127
10.550.912
12.699.965
1.0
83.1
100.0
-10
-5
0.5
44
-1
-1
0.2
53
Cuadro N 29: Exportaciones Peruanas a Colombia durante el periodo Enero 2001 Julio
2004 En Miles de US$
Enero - Diciembre
Sector
TOTAL
Tradicional
No Tradicional
- Sector Agropecuario
- Sector Textil
- Sector Pesquero
- Sector Sidero - Metalrgico
- Resto de Sectores
2004
Var. %
04/03
Partic.
% EJ
2004
193.8
110.19
142.02
28.9
100.0
3.1
29.5
35.42
45.58
28.7
32.1
4.5
16.2
-10
-38.7
-6.2
20.7
16.5
18.5
34
11.7
0.7
20.4
74.77
9.92
7.08
4.16
16.12
37.49
96.44
11.74
14.04
2.48
27.28
40.9
29
18.3
98.4
-40.3
69.2
9.1
67.9
8.3
9.9
1.7
19.2
28.8
Var. %
03/02
4.2
51.4
117.81 137.25
16.17 19.16
13.44 18.02
4.77
5.33
29.12 29.33
54.31 65.41
2002
151.19
157.52 188.66
112.69
13.91
14.94
7.79
31.04
45.00
2003
Var. %
02/01
2001
38.5
Enero - Julio
39.7
2003
Cuadro N 30: Balanza Comercial Per - Colombia durante el periodo Enero 2001 Julio
2004 En Miles de US$
Enero - Diciembre
Sector
Enero - Julio
Var. %
02/01
Var. %
03/02
157.52 188.68
425.61 466.51
4.2
21.0
502.88
583.13 655.18
16.0
-200.51
-268.09
2001
2002
Exportaciones
Importaciones
151.19
351.7
Intercambio Comercial
Balanza Comercial
2003
-277.83
2003
2004
Var. %
04/03
19.8
9.6
110.19
24751
141.93
425.03
28.8
71.7
12.4
357.69
566.96
58.5
-137.32
-283.1
4.2.2.4. Bolivia
Bolivia es un pas mediterrneo ubicado en el centro de Amrica del Sur, limitada
con Brasil, Argentina, Per, Paraguay y Chile.
Tiene una extensin territorial de 1.098.581 Km2 y una poblacin estimada para el
2000 en 8.33 millones de habitantes.
Es un pas unitario, dividido en 9 departamentos, 112 provincias y 314 municipios,
su capital es la ciudad de Sucre y la sede de Gobierno es La Paz. El Jefe del Estado
es el Presidente de la Repblica, elegido por votacin directa por un periodo de
Descripcin
1997
1998
1999
2000(p)
2001(p)
2002(p)
2003(p)
1.066.3
1.112.7
1.054.9
1.035.9
961.7
919.3
901.1
Expresada en Dlares
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003*
EXPORTACIONES
142.656.640
143.425.137
183.008.308
79.274.700
61.517.626
27.900.886
56.326.000
27.900.886
56.326.000
IMPORTACIONES
127.022.442
137.387.635
262.125.320
248.013.196
289.126.791
307.942.201
128.240.000
307.942.201
128.240.000
SALDO
COMERCIAL
15.634.198
5.737.502
-92.371.441
-168.738.496
-221.609.165
-280.041.315
-71.914.000
-280.041.315
-71.914.000
El comercio de la regin con el Resto del Mundo se caracteriz por una expansin
significativa tanto de las exportaciones (22.1%) como de las importaciones (19.6%). Si bien sus
crecimientos fueron al registrado por el intercambio intrarregional, ambos flujos alcanzaron
tambin sus mximos niveles histricos.
Cuadro N 34: Importancia desde ALADI y el Resto del Mundo 2003 2004 En Miles de
US$
PAIS
PAIS
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL
Fuente: Datos
2003
2003
5.805
971
8.751
3.55
7.262
2.654
6.529
1.25
3.408
1.12
2.426
43.725
Importaciones desde
ALADI
Resto del Mundo
2004
Var.
2003
2004
Var.
2004
2003
2004
%
%
10.327
78
8.008 12.914
61
1.074
11
713
736
3
10.562
21
42.07 55.022
31
4.485
26
10.31 11.673
13
9.063
25
10.11
12.57
24
3.23
22
3.88
4.388
13
8.934
37
164.5 186.68
14
1.693
35
830
1.22
47
4.445
30
5.006
5.408
8
1.464
31
1.071
1.62
51
5.634
132
5.932
9.652
63
60.91
3939 252.4 301.88
20
suministrados por
los pases miembros. Elaboracin: Secretara General de la ALADI
Cuadro N 35: Exportaciones hacia ALADI y el Resto del Mundo 2003 2004 En
Miles de US$
PAIS
2003
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Mxico
Paraguay
Per
Uruguay
Venezuela
TOTAL
11.153
1.047
12.92
2.63
3.452
1.257
2.394
800
1.335
867
2.458
40.285
Importaciones desde
ALADI
Resto del Mundo
Var.
Var.
2004
2003
2004
%
%
13.354
20
18.412
20.720
12
1.513
44
603
77.0
28
20.493
59
60.164
76.804
28
4.104
56
10.462
11.872
13
2.927
43
16.624
25.449
53
1.114
0.9
4.811
6.441
34
3.888
62
163.016 185.672
14
970
21
442
617
40
2.084
56
7.414
9.701
31
1.048
21
1.331
1.871
41
3.674
49
22.516
33.507
49
57.169
42
305.797 373.414
22
Fuente: Datos suministrados por los pases miembros. Elaboracin: Secretara General de la ALADI
Todo los pases miembros de ALADI incrementaron sus ventas al Resto del Mundo,
siendo Chile (53%) y Venezuela (49%) los que hicieron a un ritmo mayor, entre otras
cosas favorecidos por el comportamiento de los precios principales productos de
importacin: cobre y petrleo, respectivamente.
El aumento de las compras realizadas en Resto del Mundo se extendi en los pases de
la regin. Al igual que el mbito intrarregional, probablemente por la misma razn, ya
mencionada, las importaciones extrarregionales de Argentina (61%) y Venezuela
(63%) fueron las
Importaciones desde
ALADI
Resto
del
Mundo
que
ms crecieron.
PAIS
Var.
Var.
El
saldo comercial
2003
2004
2003
2004
%
%
del
conjunto de los
Argentina
5.805
10.327
78
8.008 12.914
61
pases miembros
Bolivia
971
1.074
11
713
736
3
de la Brasil
ALADI con el
8.751
10.562
21
42.07 55.022
31
Resto Colombia
del Mundo
3.55
4.485
26
10.31 11.673
13
Chile
7.262
9.063
25
10.11
12.57
24
continu
Ecuador
2.654
3.23
22
3.88
4.388
13
mejorando en el
6.529
8.934
37
164.5 186.68
14
2004. Mxico
Luego del
Paraguay
1.25
1.693
35
830
1.22
47
significativo
Per
3.408
4.445
30
5.006
5.408
8
supervit
Uruguay
1.12
1.464
31
1.071
1.62
51
registrado en el
Venezuela
2.426
5.634
132
5.932
9.652
63
2003 TOTAL
(53 mil millones
43.725
60.91
3939 252.4 301.88
20
de
dlares),
alcanzado fundamentalmente debido a la contencin de las compras, en el ao 2004
dicha cifra se ampli a 71 mil millones de dlares, con una expansin algo superior de
las exportaciones sobre las importaciones.
Las exportaciones peruanas a ALADI se concentran principalmente en productos no
tradicionales como: textil, qumico, ciderrgico-metalrgico; mientras que las
importaciones lo hicieron en materias primas y productos intermedios.
Los pases de la Comunidad Andina asumieron el compromiso de establecer, a ms
tardar el 2005, un Mercado Comn, fase superior de la integracin que se caracteriza
por la libre circulacin de bienes, servicios, capitales y personas.
Con su conformacin, se busca formar un solo mercado interior, que constituye un
nico territorio econmico, capaz de multiplicar las actividades comerciales, de
inversin y empleo, para empresarios y trabajadores andinos y de terceros pases y
garantizar una mejor insercin en la economa mundial.
La libre circulacin de bienes es una realidad de la Comunidad Andina desde 1993,
ao en que se terminaron de eliminar los aranceles y otros tipos de gravmenes al
comercio entre los pases miembros del CAN y se constituy una Zona de Libre
Comercio.
La libracin del comercio de servicios, que se viene realizando de forma gradual y
progresiva, registra avances, particularmente en los sectores de transportes y
4.2.4.
Insumos y
Maquinarias
Produccin de
Algodn en Rama
Aceite
Comestible,
Grasa y jabn
Alimentos para
Animales y
procedimientos
de semillas
Exportacin de
Algodn en Fibra
Algodn
Nacional en Fibra
Outsourcing
Hilado
Naciona
l
Tintorera y
Tejedura
El Grfico N 14 representa
la Cadena deAcabado
Algodn
Nacional en Fibra
Exportador
Internacional
Hilado
Naciona
l
Financiamiento
y Crdito
Mano de
Obra y
Capital
Confeccin
Desmonte
Investigacin y
Capacitacin
Comprador
Internacion
al
Marcas
Nacionales
Ventas Directas
Minoristas
Masivos
Consumidor
Exportador
Broker, Agentes y
Representantes
Tiendas por
Departament
os
Mercado
Latinoamericano
Marcas
Nacionales
sin Tienda
Asimismo se ha podido apreciar que hace falta una mayor integracin de la cadena e
incluir ms tecnologa en sus procesos que permita un mayor fortalecimiento de las
estrategias a futuro y menores costos en cada una de las actividades.
Finalmente se aprecia la necesidad de mantener capacitado al personal en todas las
etapas de la cadena, y requerimientos propios y del medio, para tener procesos ms
eficientes y competitivos.
Cuadro N 36: Cadena de Valor del Sector de Confecciones para la Exportacin Lima Per
(...)
4.3.1.2. Competitividad del Sector Peruanas de Confecciones para la Exportacin
A. Anlisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter
A travs del anlisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter, (ver grfico N 16), se
concluye que se requiere tener mejores niveles en el poder de negociacin en especial con
los proveedores, con los cuales la vinculacin eficiente puede dar resultados muy positivos
(por ejemplo un abastecimiento mas equilibrado, eficiente y eficaz); esto tendr un efecto
positivo en la relacin de la industria con sus clientes, traducido en mejores servicios, con
velocidad mayor de respuesta, claridad etc. En cuanto a la rivalidad competitiva esta es
intensa, pero en precios y diferenciacin. Se hace necesario tambin que las empresas
existentes se unan para hacer ms slida la industria y tener mejor acceso a tecnologas y
avances que de manera individual sera muy difcil de conseguir. La industria en general es
atractiva y con alto potencial de crecimiento.
De acuerdo l grfico, se puede apreciar que el poder negociador con respecto a los
proveedores y compradores es dbil para la industria de confecciones para la exportacin
de Lima Metropolitana, la cual se puede ver fortalecida a la hora de efectuar alianzas en el
sector e incluso al integrante en la cadena productiva de una forma real.
Las barreras de entrada estn en un trmino medio con gran amenaza de nuevos
competidores extranjeros mejor preparados y con ms experiencia para trabajar en el sector,
sin embargo las industrias interesadas en incursionar en Lima son las de insumos para el
sector de confecciones.
La rivalidad entre las empresas de la regin es fuerte aunque consideran que es una
oportunidad la asociatividad y estn dispuestos a unirse.
productos entre pases la beneficia en especial por la cercana con los pases
latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela), con los que a travs del CAN
y ALADI se benefician con las polticas arancelarias. Ya en los factores avanzados se
cuenta con fortalezas importantes en competitividad, como lo son la existencia de un
personal capacitado tcnicamente, capacitacin por parte de entidades gubernamentales.
Otra caracterstica positiva es el buen servicio de la banca y entidades financieras,
apoyando en especial a las empresas exportadoras.
Puntos que deben ser fortalecidos, ya que estn con bajo nivel, son la Infraestructura vial, la
deficiente infraestructura de transporte areo y martimo, que encarecen la logstica externa
a la hora de comercializar externamente, el bajo nivel tecnolgico que se relaciona
igualmente con los costos y la productividad, los costos de materia prima (telas) con
tendencia al alza, los costos de produccin y logstica altas: por otro lado la economa
peruana muestra un panorama estable y favorecedor para la inversin.
damas, deportiva infantil en el mercado Internacional, y hay alto poder adquisitivo de los
principales clientes extranjeros.
Sectores conexos: En cuanto a este aparato se puede examinar que hay eficientes
proveedores internacionales de materia prima. Tambin que existen empresas que dan
apoyo relevante a proyectos como son las empresas del sector, tambin tienen apoyo de
entidades como MINCETUR, PROMPEX, PROMPYME, ADEX y la Cmara de Comercio
de Lima; as como Instituciones que ofrecen formacin profesional e diseo textil y de
modas y entidades que apoyan el desarrollo tecnolgico del sector.
Gobierno: El gobierno est muy concretizando de la labor que debe cumplir. Existen
diversos instrumentos de Poltica para apoyar la competitividad de las empresas. Sin
embargo y a pesar de los esfuerzos actuales del gobierno falta an superar la
Burocratizacin en la Administrativa Pblica, asimismo afianzar ms las relaciones
internacionales con los pases vecinos; esto aunado a la necesidad de ofrecer estabilidad
poltica y social.
En ese sentido, es una buena oportunidad para las PYMES, por que existe la posibilidad de
atender otros pases latinoamericanos con los productos peruanos, lo cual podra llegar a
generar una serie de ingresos adicionales iguales a los de ATPDEA. Asimismo ello
ayudara a que muchas de las PYMES peruanas, que no se han animado a exportar, lo
hagan, considerado que es un mercado potencial al que se espera llegar con fuerza, empleos
directos, se mejorar el mercado de capitales y se reactivarn todos los sectores del pas
ente muchos otros beneficios.
La desventaja para las PYMES peruanas, como se mencion anteriormente es que carecen
de una adecuada infraestructura, tecnologa y cultura organizacional orientada ala gestin
relacional con los clientes por que se considera conveniente la formacin de cluster que les
permita consolidarse como un bloque competitivo en el mercado internacional.