Professional Documents
Culture Documents
Anlisis de hacinamiento
Es una de las pruebas del anlisis estructural de sectores estratgicos, tiene
por objetivo comprender la homogeneidad de los estados financieros de las
diferentes compaas pertenecientes a dicho sector, adems de la capacidad
de la empresa de generar ventajas competitivas que le permitan al cliente
identificar los diferentes apuestas de valor de los productos, para de esta
manera lograr un efecto diferenciador ya se bien por el precio, servicios
complementarios, caractersticas del producto, etc.
El hacinamiento se da por lo general producto de la imitacin, la poca
diferenciacin, atender el mismo segmento, utilizacin de los mismos canales
de distribucin y el de las mismas prcticas empresariales lo que lleva a que el
sector estratgico converja, lo que quiere decir que las empresas realzan las
misma activas adems de estar encaminadas hacia el mismo lugar llevando de
esta forma a que se limite la innovacin y se compita por lo general con los
precios de los productos, debido a lo poca capacidad de las compaas por
retar los paradigmas del sector estratgico. Con la meta de entender mejor el
desempeo del sector micro crditos en el sector bancario vamos a realizar el
desarrollo de las dos etapas del anlisis de hacinamiento, el primero se
1
2009
2010
2011
2012
2013
2,96%
2,06%
2,35%
2,79%
1,23%
0,84%
1,82%
1,79%
2,00%
2,47%
0,06%
2,24%
3,44%
4,88%
3,38%
2,18%
3,18%
2,51%
2,50%
2,07%
11,02%
-4,85%
-0,37%
0,49%
-1,84%
0,44%
1,86%
2,47%
3,05%
2009
2010
2011
2012
2013
Media aritmtica
-0,83%
0,81%
1,93%
2,52%
1,73%
Moda
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
Mediana
0,45%
1,94%
2,11%
2,49%
2,27%
Desviacin estndar
5,13%
2,91%
1,27%
1,42%
1,90%
Tercer cuartil
1,85%
2,19%
2,47%
2,71%
2,90%
6,19
3,59
0,66
0,56
1,10
Coeficiente de variacin
2009
2010
2011
2012
2013
ZONA 1 : Superior
ZONA 2 : Medio
ZONA 3:
Morbilidad
ZONA 4:
Perdurabilidad
comprometida
ZONA 5 : Estado
tanatico
BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA S.A.
BANCO FINANDINA
S.A.
BANCO PROCREDIT
COLOMBIA S.A.
BANCO DE LAS
MICROFINANZAS
BANCAMIA S.A.
Hacinamiento 2009
Hacinamiento 2010
Hacinamiento 2011
Hacinamiento 2012
Hacinamiento 2013
Con respecto a lo anterior tambin cabe resaltar las disparidades que se muestran
en los niveles de crecimiento en el roa en los bancos WWB y Bancamia si se toma
el primer ao de estudio y se compara con el ltimo, ya que ambas empiezan en
niveles cercanos al cero y en pocos aos son las que demuestran un mejor
desempeo en el indicador. Un aspecto preocupante debido al peso en nivel de
activos que representa el Banco agrario dentro del sector, son las tendencias que
esta compaa experimenta sobre el indicador, ya que si se compara el ao 2009
con el ao 2010 su capacidad por generar utilidades sobre su nivel de activos ha
disminuido considerablemente.
Una vez abordada la informacin obtenida sobre los datos arrojados una vez
realizados los clculos del indicador, podemos pasar a la informacin arrojada a
travs de los datos estadsticos donde los puntos ms importantes son el clculo
de la media aritmtica, la desviacin estndar y el coeficiente de variacin. El
primero de ellos nos muestra la evolucin promedio que han tenido las compaas
del sector por generar utilidades a travs de los aos analizados en primer lugar
hay que notar la significativa mejora entre el ao 2009 y 2013 ya que se pasa de 0,83% a 1,73%; pero estos datos por si solos pueden mostrar distorsiones en la
interpretacin, debido a que estos datos solo nos muestran un estimado de las
empresas sin tener en cuenta los posible desempeos empresariales que
arrastran la media, por tanto no un anlisis del desempeo de cada una. Para este
propsito se hace necesario la utilizacin del segundo calculo estadstico la
desviacin estndar que es la encargada de mostrar la dispersin de los datos;
donde se puede observar que en los aos del anlisis no se posible sacar
conclusiones homogneas del desempeo, ya que los resultados de las
compaas no se ubican en un 85% dentro de una variacin estndar, por tanto las
consideraciones generales que se saquen solo sirven como puntos de
comparacin no como con conclusiones sectoriales. Aparte del anterior hallazgo,
la desviacin estndar muestra las distorsiones tan grandes que los datos de
tendencia central se ven arrastrados a la baja por el banco Finandina, debido a lo
acentuado de sus prdidas durante sus dos primeros periodos.
En la ubicacin de las compaas segn su desempeo cada ao en las zonas de
hacinamiento encontramos que la compaa Bancamia ha experimentado un
notable incremento en su desempeo desde la zona de morbilidad en el ao 2009
ha ocupar en el ao 2010 en adelante, la zona de desempeo superior, lo que
posiblemente es muestra de un buen manejo por parte de las directivas de la
empresa, por otro lado un caso interesante es el de WWB que aunque siempre se
ubic en una posicin donde se comprometa su perdurabilidad su desempeo
como se dijo anteriormente no dejaba de crecer en trminos porcentuales del
indicador; este aspecto puede ser producido debido a su capacidad de afrontar
situaciones difciles, ya que en su desempeo en el 2013 fue destacado si lo
analizamos con respecto al de sus competidores quienes en ese ao tuvieron un
TIPO
PRECIO
(tarifas)
PE
SO
30
%
BANCO
AGRARI
NECESID O DE
ADES
COLOM
BIA
S.A.
Tasa de
interes
credito
Tasa de
mora
Tarifa
banca
virtual
Tarifa
seguro de
vida
Tarifa
correspons
ales no
bancarios
Tarifa
reporte
centrales
de riesgo
Tarifa de
extracto
Tarifa de
certificacio
nes
sumatorio
Producto
s
25
%
calificacion
Facilidades
de pago
Tiempo de
financiacio
n
Agilidad
tramites de
aprobacion
Accesoria
bancaria y
financiera
Potliticas
de
cobranza
sumatorio
calificacion
Plaza
20 Plazos de
% pago
Cobertura
nacional
Cobertura
internacion
al
Numero de
BAN
CO
CAJA
SOCI
AL
BANCO DE
LAS
BANCO
MICROFINA
FINAND
NZAS
INA S.A.
BANCAMIA
S.A.
BANCO
PROCR
EDIT
COLOM
BIA S.A.
BAN
CO
WW
B
S.A.
1
18
5,4
1
20
6
3
15
4,5
2
19
5,7
3
20
6
2
17
5,1
3
12
3
3
12
3
2
11
2,75
3
14
3,5
2
1
2
1
3
3
3
2
1
3
3
3
3
2
14
11
3,5 2,75
sucursales
bancarias
Convenios
con otras
entidades
Convenios
entidades
no
bancarias
Pagos por
internet
sumatorio
Promocio
n
15
%
calificacion
Beneficios
clientes
Beneficios
de
renovacin
sumatorio
calificacion
Agropecuar
io
segment
acion de
Clientes
5%
Mujer
Empresaria
l
Emprended
ores
Persona
natural
sumatorio
Publicida
5%
d
calificacion
Inversion
en
publicidad
Efectividad
de la
publicidad
Menciones
en notas
de prensa
sumatorio
calificacion
TOTAL
10
0%
1
12
2,4
1
11
2,2
1
17
3,4
1
16
3,2
1
16
3,2
3
17
3,4
3
3
6
5
0,9 0,75
1
2
0,3
3
6
0,9
3
5
0,75
1
2
0,3
1
2
3
1
2
2
1
3
3
3
3
3
2
9
0,45
2
12
0,6
1
11
0,55
3
11
0,55
3
2
7
5
0,35 0,25
3
9
0,45
2
6
0,3
12,5
12,8
11,95
14,15
3
1
15
13
0,75 0,65
2
3
8
9
12,65 0,45
12,6
14,6
5
VARIABLE
PES
NECESIDADES
O
BANCO
AGRARIO
DE
COLOMBI
BANCO
CAJA
SOCIAL
EMPRESAS
BANCO DE
BANCO
LAS
FINANDINA
MICROFINAN S.A.
ZAS
BANCO
BANCO
PROCREDIT WWB
COLOMBIA S.A.
S.A.
10
BANCAMIA
S.A.
A S.A.
Micro crdito
empresarial
Micro crdito
maquinaria
Productos
35
%
Micro crdito
capital de trabajo
Micro crdito
para mujeres
Micro crdito
mejoras locativas
Micro crdito
emprendedores
Micro crditos
agropecuarios
17
16
18
12
14
17
5,95
5,6
6,3
4,2
4,9
5,95
sumatorio
11
11
11
11
11
11
calificacin
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
Informacin
Accesoria
cambio de
moneda
extranjera
Cuentas
bancarias micro
empresarios
Cobertura
internacional
cobertura
nacional
sumatorio
12
11
11
calificacin
5,4
4,95
4,05
3,15
4,95
4,05
sumatorio
Proveedo
res
SERVICIO
S
TOTAL
20
%
45
%
100
%
calificacin
Proveedores de
software
Proveedores de
seguridad
Proveedores de
equipamiento e
insumos
Proveedores de
seguros
Proveedor de
publicidad
Proveedor de
consultora
13,55
12,75
12,55
9,55
12,05
12,2
11
El anlisis del grado de imitacin en este sector estratgico es alto ya que las
variaciones no son muy grandes entre las empresas, haciendo que este sector
estratgico tenga una erosin de la rentabilidad y sus mrgenes de utilidad no
sean muy altos. Este fenmeno es originado debido a que: la mayora de las
compaas atacan a los mismos segmentos de la poblacin, utilizan canales de
distribucin parecidos y tienen una competencia sobretodo basada en el precio
donde lo ms importante para el consumidor es el dinero pagado por intereses, ya
que os productos entre las diferentes entidades bancarias presentan poca
diferenciacin sobre todo si los comparamos a la luz del valor agregado que los
diferentes productos dan con relacin a los dems .
Si bien se puede decir que este sector estratgico es uno de los ms innovadores
en el mercado colombiano, las reflexiones estratgicas son parecidas y las
presiones por obtener rentabilidad generan que la diferenciacin en o la
diversificacin no sea explorada como una opcin estratgica. En cuanto al
desempeo individual de cada una de las empresas encontramos que de nuevo
Bancamia es la empresa con mejores resultados en este tipo de analisis ya uqe
lidera la caracterstica precio y promocin. Dentro de las empresas con un mayor
ndice de imitacin encontramos el banco Procredit.
NIVEL DE IMITACION
La confluencia estratgica del sector tambin es alta debido a que por lo general
las empresas dentro de este sector estratgico realizan reflexiones estratgicas
similares limitando el grado de innovacin en cada una, esto lleva a que las
12
compaas no rompan con los paradigmas que se encuentran dentro del sector.
Tambin cabe anotar que la mayora de las compaas tienen una alta
dependencia hacia los proveedores claves como es el caso de los sistemas de
informacin, ya que los mejores productos de este tipos son desarrollados por muy
pocas compaas, sumado a esto encontramos que los bancos no tienen muchas
opciones a la hora de encontrar empresas aseguradoras de la suficiente
envergadura que les permitan escoger. Cabe o notar que las empresas con
menores niveles de confluencia estratgica se encuentran en compaas que
tambin poseen otros enfoques como son el caso de Finandina y Procredit, las
cuales si bien tienen lneas de micro crditos tienen otros sectores dentro de sus
enfoques como lo son el prstamo automotriz y la banca personal
respectivamente.
NIVEL DE CONFLUENCIA
una precaria diferenciacin entre los bancos analizados la imitacin entre los
compaas hace imposible que un consumidor no especializado en el sector vea
con facilidad la diferencia entre cada una de las empresas, por tales motivos no se
puede hablar de un grado de hacinamiento alto, pero si uno medio alto debido a
que las empresas carecen de la capacidad de innovacin y creatividad que les
permita desarrollar productos altamente diferenciados dejando como resultado la
creacin de productos con caractersticas diferenciadoras puntuales, sin que
constituyan un elemento diferenciador determinante.
Entre las empresas que podemos destacar se encuentra el Banco Agrario,
Bancamia y WWB; ya que son empresas con productos diferenciados para la
mayora de las lneas de micro crdito solicitadas por el mercado, lo cual les da la
posibilidad que en un futuro con las correctas reflexiones estratgicas puedan
convertirse en compaas con desempeos superiores.
14