Industria Alimentaria en

Ja Tendencias de
Consum

Arianna Tristn, PROCOMER

Julio 2009

pn
o

Contenido
I.

Gasto en alimentos

II.

Gustos del consumidor

III.

japons Tendencias y sabores

IV.

Esquema de distribucin

V.

Transporte CR-Japn

VI.

Caso del palmito

Gasto en alimentos 2008

C

os o ms

onsumo promedio mensual de los hogares con

d
pe
).
rsonas: 296,932 yenes por hogar (US$
El 23% del
3,285 gasto en alimentos: 69,001 yenes
ga
(US$ 764),
sto promedio mensual por hogar.
Composicin del gasto mensual promedio por hogar*,
2008
Gras as, aceites y
condim entos
Lcteos y huevos
5%
5%
Bebidas
alcohlicas
5%

Frutas
4%

Com idas fuera del

hogar
17%

Bebidas
5%

Vegetables y algas
12%

Carne
9%
Cereales
10%

precocinada
11%
Pescado y
m aris cos
10%

*Hogares de dos o ms personas. Fuente: Statistics Bureau.

Alimentos
Cereales
Pescado y ma riscos
C a rn e
Carne cruda
Carne proces ada
Lcteos y hue vos
Vegetales y al gas
Vegetales fres cos
Vegetales sec os y algas
Productos de soya
Otros procesados
Frutas
Frescas
Procesadas
Aceites, grasas y condimentos
as
Aceites y gras
Condimentos ces
Queques y dulcida
Comida precon o fideos
Con arroz, pa
Otra comida preparada
Bebidas
T
Caf y chocolate
Otras bebidas
Bebidas
alcohlicas

Comid
as
73,954
fuera
7,280
del
ho8,659
gar
6,525
5,192
1,333
3,753
9,013
5,592
748
1,295
1,377
3,067
2,905
161
3,213
294
2,919
4,885
8,000
3,054

2000
68,536
6,338
7,126
6,184
4,934
1,250
3,227
8,269
5,250
700
1,190
1,129
2,673
2,540
133
3,079
285
2,794
4,854
8,109
3,289
4,947
3,530
940
642
1,948
3,660
12,370

2007
69,001
6,582
6,891
6,511
5,206
1,305
3,244
8,264
5,267
694
1,176
1,127
2,624
2,500
125
3,232
332
2,900
5,027
7,926
3,304
4,820
3,740
988
677
2,075
3,301
11,636

2008
100%
9.8%
11.7%
8.8%
7.0%
1.8%
5.1%
12.2%
7.6%
1.0%
1.8%
1.9%
4.1%
3.9%
0.2%
4.3%
0.4%
3.9%
6.6%
10.8%
4.1%
4,622
3,615
964
683
1,969
3,367
11,716

% 2000
100%
9.5%
10.0%
9.4%
7.5%
1.9%
4.7%
12.0%
7.6%
1.0%
1.7%
1.6%
3.8%
3.6%
0.2%
4.7%
0.5%
4.2%
7.3%
11.5%
4.8%
6.7%
4.8%
1.3%
0.9%
2.6%
4.9%
16.7%

% 2008
-6
-9
-20
-0
0
-2
-13
-8
-5
-7
-9
-18
-14
-13
-22.
0.
12.
-0.
2.
-0.
8.
6.7%
5.2%
1.4%
1.0%
2.9%
4.9%
17.0%

Crec. 00-08
.7%
.6%
.4%
. 2%
.3%
.1%
.6%
. 3%
.8%
.2%
.2%
.2%
.4%
.9%
4%
6%
9%
7%
9%
9%
2%
-6.6%
2.4%
2.6%
6.4%
1.1%
-8.0%
-5.3%

*Hogares de dos o ms personas. Fuente: Statistics Bureau

Gasto mensual promedio por hogar

(yenes y porcentajes)

Crec. 07-08
0.7%
3.8%
-3.3%
5.3%
5.5%
4.4%

0
.
5
%
0
.

1
%
0
.
3
%
0.

9
%
1
.
2
%

0.2
%
1.8
%

1.6
%
6.0
%

5.0%
16.5%
3.8%
3.6%
2.3%
0.5%

-4.1%
-3.3%
-2.4%
0.9%
-5.1%
2.0%
0.7%

Gustos y preferencias
Y Informacin como base de las decisiones
de onal
emoci

compra y

Exigente: bsqueda de la alta calidad es la

nor mo.
consu
ridad en la forma, el peso, el color, el
- Seve
tama tos, y la rectitud del etiquetado
producentre otros.

ma de su
o de los

-Consistentes con las caractersticas e informacin.

-Se antepone la calidad a la funcionalidad del
o.
product
Precio:
paridad o
polariz importancia frente a la creciente disde marcas
privad
ndas.

Gustos y preferencias

Gust o: sabores ms suaves. Alimentos menos salados,

dulces, cidos, picantes, amargos, que los est ndares
occidentales.
cionalidad: cuatro estaciones bien marcadas,
Esta es los productos cambian dependiendo de las
en las
cualm
ismas.
- Nuevos, modificaciones o empaque. Ejm: Kit Kat.

Even tos o fechas especiales: segmento de los regalos. Ejm:

regalos de medio y final de ao, San Valentn, Da blanco,
de los Nios, Da de las Nias.
Da

Da de las Nias

Gustos y preferencias
No vedad: es un mercado maduro, en el cual el
co nsumidor quiere siempre probar algo nuevo, y
por lo general se cansa rpidamente. Ej m: alta
rot acin de los productos en las tiendas de
conveniencia;
Se guridad y tranquilidad: el consumo no genera
un dao y la confianza en la informacin de un
producto.
- Certificaciones de calidad
- Trazabilidad

Tendencias y sabores

Tendencias y sabores

a vida sana:

1.

squeda del bienestar en trminos de la

2.

salud reocupacin por la seguridad y el

3.

Ef

ambiente ecto iniciativas del gobierno

Clasificacin legal de los alimentos FHC
Alimentos

edicamentos
M
Frmacos

Alimentos para
Alimentos con
Alimentos
funcin nutritiva
generales uso especfico
(incluidos alimentos
en la salud
saludables)
FOSHU

FNFC

Alimentos con efectos s/ la salud

Fuente: MHLW.

Tendencias y sabores

Pro ductos cero, o bajos en, grasa, sal, azcar,

Pro cal ductos orgnicos.

LO HAS: Lifestyle of Health and Sustainability.

oras etc.

Tendencias y sabores
Introduccin de comidas extranjeras:
- Mo ificacin de hbitos tradicionales. Ejm:
d umo de pan y de grasas.
cones al extranjero: repetir experiencia en e
s ado local.
- Viajer fuera de casa y comidas preparadas: l
merc veniencia
Com entos precocidos, lunch box, listo para c
- Con
- Alim
omer.

Sabores y Aromas
Cul es el sabor o aroma favorito?

Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Norte: clima ms fro se consume s sal.

Caf
m
Nara
Ctricos
Chocnja
sy
Toron
olate
Kanto: ms carne de cerdo / frutale
T ve
leche
Matc ja
Lim postres rde yKansai: ms carne de res/
Sur: clima subtropical alimentos ms dulces y
Vainil
ha
con especias.
Fresan
Manzla
Crema

Fuente: con base a la visita a FOODEX JAPAN 2009.

[1]

Matcha es el t verde molido, utilizado en la ceremonia del t y como ingrediente en distintos alimentos como pasteles, helados, dulces, entre otros.

Distribucin

Esquema de distribucin
Productos extranjeros

Complejo, interviene
varios
n arios.
intermedi
portacin
Funciones: eempaque,
im o, divisin
directa,
a en lotes
r
os
y
almacenamie
nt de la
mercader isminucin
ms pequeinventario,
financiamient
y utilizan
o.
Minoristas:
d
de
costos por

Casas comerciales

Minoristas
Grandes almacenes
Hiperrmercados
Supermercados
Tiendas de
conveniencia
Tiendas especializadas

Productos locales

a
l
m
a
c
Mayoristas
e
n
a
j
e
,
d
i
v
e
r
s
i

f
i
c
a
c
i

n
,

Fab

sus
servicios de
transporte.

ricantes

CONSUMIDORES

YRestaurantes
YPlatos preparados

Empresas minoristas

structura de las empresas minoristas, ests se agl

en dos grupos principales: Seven & I Holdings y Aeon Goup.

Grupo

Seven & I Holdings

Grandes almacenes

Seibu, Sogo

Hipermercado

Ito-Yokado S.A.

Supermercado

York Benimaru

S.A. Tienda de convenienciaSeven-Eleven

Web
http://www.7andi.comE

/en/

omeran

Grupo

Aeon Group

Hipermercado

Jusco, Mycal

Supermercado

Max Valu, Maruetsu, entre otros.

Tienda de conveniencia

Ministop

Centro comercial

Aeonmall S.A.

Web
http://www.aeon.info/en/index.htmlEmpresas minoristas

Empresas minoristas
Ao

Origen

Compaa

2002

Alemania

Metro

2002

Estados Unidos

Wal-Mart

Stores 2003

Reino Unido

Tesco
2004

Reino Unido

Fortnum and Mason

Vend
lement
elevaing machines: volumen de ventas considerabe
bebido, se ubican alrededor de todo el pas y dis tribuyen
alcodas no alcohlicas como caf y gaseosas, bebidas
Interhlicas y cigarrillos, entre otros
rrollo de
la tenet: estas se han incrementado gracias al desa a el mcommerce
(mobile
commerce).
cnologa,
adquiriendo
una elevada

Logstica:
Transporte areo y martimo

Tiempos trnsito aproximados 3 das, Escalas 2, Frecuencias salida diarias

Ruta de algunas lneas areas : SJO- Miami Londres - Tokyo

Lneas Areas
- FedEx
- British Airways
- Cargo Iberia
- Delta
- UPS
- DHL

Duracin mnima de 22 das y mxima de 45 das, con

una frecuencia de salida semanal. Puerto de salida es
Limn o Caldera. Principales puertos de llegada son Tokio
y Yokohama, tambin hay servicios a Osaka y Kobe.

Escalas: Panam, Espaa, EEUU, Colombia

Navieras
- Hapag-Lloyd
- Evergreen
- CMA CGM

anean
- MSC Mediterr
- Hamburg Sud
- APL

ervices
- King Ocean S
- DB Schenker
- DHL
- Air Sea Worldwide
- Kuehne+Nagel

- CSAV
- Maersk

El caso del palmito

Japn: importaciones de palmito

ortaciones de Palmito

Imp

import

1,20
0
Miles de US$

Origen de lasaciones. 2008

Bolivia
1,00
0

964.10

800

Costa Rica 1.1%

10.5%

tros
O
0.3%

600
400

Brasil
88.1%

200
4

0
2003

2005

2006

2007

2008

200

o 90% Puerto de Yokohama

o 9% Puerto de Kobe
o 1% Aeropuerto Narita

Fuente: WTA.

Cmo se percibe el producto?

Posicionamiento del producto

Textura

Sabor
Salado

En algunas ocasiones el
r fue
sabo como
muy
saladopercibido diendo
(depen
de la
presentacin).

C.R. Brasil

Bajo

Esp
rrago

Alto

Bamb

, el
consumidor on
podra relacionar o comparar el brote de ero
c bamb o el esprrago blanco,
su sabor es
p
considerablemente distinto.
Desconocimiento del producto

Relativa buena textura. Ms

esprrago, ligeramente ms
bland brasileo y el brote de
bamb. E
el palmito brasileo destaca
po blanco.
Facilidad de preparacin y adap
japonesas.
Es necesario diferenciarlo del pr

crujiente que
el o que el
palmito n
algunos casos r
un color ms
tacin a
recetas oducto

brasileo
oduccin distinto
y el objetivo sera un nicho de
consumidores japoneses.

Palmito: penetracin en el mercado

japons

Tendencias

- Producto novedoso
- Alimento saludable, con alto contenido de protenas y
a pero
fibr bajos niveles de carbohidratos, prcticamente con 0 enido de
cont grasa y colesterol.

Seguridad y
medio
ambiente

- Certificacin ISO 9001

- Trazabilidad
- Produccin en armona con la naturaleza.

Empaque

-Frasco de vidrio, y en porciones pequeas, siempre y cuando el

contenido sea homogneo. Las ventajas de este empaq ue es que le
permite al consumidor ver el producto, almacenarlo co rrectamente,
acorde con el reducido tamao de las familias y su f recuencia de
compra.
- Por razones de transporte y facilidad de manipulacin algunos
intermediarios preferirn el producto enlatado.

Palmito: penetracin en el mercado

japons

Rango de
clientes

Distribu
locales idores

Clase media alta de los principales centros urb anos con un

estilo de vida saludable, ajetreado, gusto por comer fuera del
hogar.
Mujeres jvenes, incorporadas al mercado lab oral, solteras,
ar.
con ingreso disponible para comer fuera del
hog
barras de
Restaurantes de alimentos saludables
ensaladas.
Distribuidor especializado e Internet

Promoc
nto de venta
pas
in en el Internet y colaboracin con el importador o pu o sobre los
para promocin mediante material informativ
beneficios del producto y recetarios.

Tomar en cuenta que

Y Mercado altamente competitivo y exigente.
Y
Y
Y
Y

Volumen elevado considerar nichos

Es iespecficos. ndispensable tener una visin de uando se
est
largo plazo c
An valorando ingresar a este mercado.
ntacin y
sab
alizar las modificaciones en cuanto a
Eva
gelado y
prese or (salado) del palmito.
em
acin del
pro luar incluir una presentacin de palmito con
pacado al vaco como un mtodo de conserv
Japducto, prescindir del uso de otras sustancias. pero lleno
de oportunidades, en donde el esfuerzo adecuado y
necesario para ingresar ser bien recompensado.

Muchas gracias
atristan@procomer.com