Boletn de Coyuntura n 82

Febrero 2012

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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Evolucin del mercado

Gasto farmacutico pblico (oficinas de farmacia)
Enero 2012 Enero 2011

% var.
2012/11

Gasto (Millones de euros) *

Recetas (Millones)

905,4
84,0

980,4
84,0

-7,64%
0,06%

Gasto Medio por Receta () *

10,78

11,67

-7,70%

* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes al pasado mes de enero
arrojan una nueva cada del gasto farmacutico pblico
del -7,6% con respecto al gasto registrado en enero de
2011. Esta variacin del gasto es consecuencia de un
ligero aumento del nmero de recetas del +0,1% y de
una reduccin del gasto medio por receta del -7,7%.
En cuanto a la evolucin del gasto acumulado a 12
meses, tal y como muestra el grfico siguiente, con una
cada del -8,7% en enero, el gasto farmacutico sigue la
evolucin prevista, aunque llama la atencin la evolucin tan negativa de la facturacin de recetas que, con
una tasa de crecimiento acumulada a 12 meses del
1,2%, alcanza un mnimo que no se registraba en el
mercado farmacutico espaol desde finales de 1999.

reducindose en volumen y que a final del pasado mes

de enero acumulaba ya una cada de 1.661 millones ,
desde el mximo anualizado de 12.722 millones que
se registrara en mayo de 2010.
Por ltimo, y a partir de informacin procedente de
IMS, en el periodo de 12 meses que termin en diciembre de 2011, el mercado de todos los Medicamentos a
Precio de Genrico alcanz el 61,2% del total del mercado de prescripcin en unidades en Espaa y el 41,3%
de dicho mercado en valores.
Cuotas de Mercado Ultimos 12 Meses (Diciembre 2011)

Valores

41,3%

Unidades

58,7%

61,2%

0%

20%

38,8%

40%

60%

80%

100%

Tasas de crecimiento interanuales (ltimos 12 meses)

Mercado a Precio de Genrico

Resto de Mercado de Prescripcin

5%
3,4%

3,1%

3%

2,4%

2,3%

2,1%

2,0%

feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

jul-11

2,3%

2,1% 2,4%

Fuente: Estimacin de Farmaindustria a partir de informacin de IMS

2,0%

1,6%

1,2%

1%
-1%

El mercado farmacutico autonmico en 2011

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

-3%
-5%
-7%

-4,1%
-5,8%
-7,2%

-9%

Nota: Mercado total de prescripcin neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

-7,7%
-8,6%

-11%

-8,2%
-9,0% -9,4% -9,3% -8,9%

-8,8%

-9,9%
-10,7%
-11,0% -11,3% -11,1% -10,9%

-13%

Gasto farmacutico

-8,6% -8,8%

-10,4%-10,4% -10,2%

Nmero de recetas

-8,7%
-9,8%

Gasto por receta

Por otra parte, el gasto medio por receta sigue reducindose a tasas del orden del -9% / -10% y previsiblemente, a partir del segundo semestre del ao, este
ritmo de cada se acelerar an ms a causa del impacto
que tendr la entrada en vigor a efectos de gasto de la
ltima Resolucin de Precios de Referencia.

La evolucin del mercado farmacutico espaol en

2011 ha sido extraordinariamente negativa, registrando
la cifra de gasto farmacutico pblico a travs de receta
oficial del SNS, una cada del -8,8%.
No obstante, cuando se analiza la evolucin del gasto
en el mbito autonmico pueden apreciarse diferencias
interesantes entre comunidades autnomas.
2%

Variacin Anual del Gasto Farmacutico

0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%

2011

2010

GastoFarmacutico.Sumamvilltimos12meses(millones)
13.000
Mayo2010
12.721,8
Enero2010
12.519,4
12.500
Dic.2010
12.117,8
12.000
Mayo211
11.574,3
11.500
Dic.2011
11.136,4
Ene.2012
11.061,2
11.000
feb mar abr may jun jul10 ago sep oct nov dic10 ene feb mar abr may jun jul11 ago sep oct nov dic11 ene
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
12

El resultado, tal y como muestra el grfico anterior,

es un gasto farmacutico pblico que mes a mes sigue

Del anlisis comparativo de la tasa de variacin del

gasto farmacutico en las diferentes CCAA en 2010 y
2011 puede desprenderse una sensible reduccin de la
dispersin en los valores registrados. As, en 2010 las
tasas de crecimiento oscilaron entre el +1,9% de Murcia
y el -5,9% de Canarias (con un Coeficiente de Variacin
de 0,33) mientras que en 2011 estos valores oscilaron
entre el -6,9% de Baleares y el -11,0% de Galicia (Coeficiente de Variacin de 0,17).
Los
res en
lo que
go del

descensos del gasto farmacutico fueron mayo2011 que en 2010 en las 17 CCAA sin excepcin,
evidencia el fuerte impacto que tuvieron a lo larpasado ao las polticas de reduccin del gasto

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EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAA

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farmacutico adoptadas en Espaa a mediados de 2010

(fundamentalmente, los RDL 4 y 8/2010).

La tasa de cobertura de exportaciones farmacuticas mejora en 2011 por segundo ao consecutivo

Por otra parte, al desglosar el crecimiento del gasto

farmacutico en: i) crecimiento del nmero de recetas y
ii) crecimiento del gasto medio por receta, los resultados
tambin muestran ciertas diferencias entre comunidades
autnomas.

En fechas recientes se han publicado los datos provisionales de comercio exterior en 2011 que elabora la
Secretara de Estado de Comercio. Segn estos datos, la
evolucin del comercio exterior farmacutico en Espaa
el pasado ao fue relativamente plana. De hecho, el
valor de las exportaciones de medicamentos se redujo
en 2011 con respecto a la cifra de 2010 (algo que no
ocurra desde 2003) en un -0,8%. Igualmente, el valor
de las importaciones de medicamentos se redujo en
2011 un -1,8% por segundo ao consecutivo, tras la
cada del -5,9% experimentada por esta variable en
2010.

En el caso de la tasa de variacin del nmero de recetas, a nivel nacional se produjo una desaceleracin en
el crecimiento de las mismas que pas del +2,5% registrado en 2010 al +1,6% de incremento en 2011.
Esta desaceleracin se constata tambin al realizar el
anlisis autonmico, pues 13 de las 17 CCAA espaolas
presentaron en 2011 un ritmo de crecimiento del nmero de recetas inferior al de 2010. En este sentido, destacaron los casos de Cantabria, Castilla-La Mancha y Murcia, que presentaron en 2011 tasas de crecimiento del
nmero de recetas entre 2 y 4 puntos porcentuales inferiores a los registrados en 2010.
Variacin Anual del Nmero de Recetas

Estos datos implican una ligera mejora de la balanza

comercial farmacutica espaola en 2011, al reducir su
dficit en casi 130 millones con respecto a la cifra de
2010, y en ms de 1.860 millones con respecto al dficit
comercial farmacutico registrado en Espaa slo dos
aos antes, en 2009.

10%

TasadeCoberturadelasExportacionesdeMedicamentos

8%

100%
90%

6%

80%
4%

74,8%

70%

2%

60%

64,3%
55,2%

78,9%

80,4%
74,2%

77,3%

78,0%

2010

2011

64,4%

60,2%

59,2%

2003

2004

50%

0%

40%
-2%

30%
20%
2011

2010

Por lo que respecta al otro componente del gasto

farmacutico (el gasto medio por receta), puede observarse como, por segundo ao consecutivo, ste ha registrado descensos en todas las CCAA sin excepcin.
Adems, tal y como muestra el grfico siguiente, en
todas ellas, menos en Cantabria, el descenso de 2011
ha sido an ms acusado que el de 2010.
Variacin Anual del Gasto Medio por Receta
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%

2011

2010

Cabe destacar el caso de comunidades como Andaluca, Castilla y Len, Catalua, Madrid, La Rioja,
Aragn, Galicia y Baleares, que experimentaron descensos del gasto medio por receta superiores al -10%.
De este modo, se puede concluir que la negativa
evolucin de los componentes del gasto farmacutico en
2011 no slo se ha producido a nivel nacional, sino que
tambin ha sido la tnica predominante en todas las
comunidades autnomas.

10%
0%
2001

2002

2005

2006

2007

2008

2009

Tal y como muestra el grfico anterior, la tasa de cobertura del comercio exterior de medicamentos en Espaa se situ en 2011 en el 78%; esto es, un 78% de
las importaciones espaolas de medicamentos se pudieron financiar con las exportaciones farmacuticas realizadas por nuestro pas, lo que constituye la tercera mayor tasa de cobertura desde que se dispone de series
histricas homogneas de comercio internacional de
medicamentos en Espaa.
Tras la fuerte cada del mercado farmacutico espaol registrada en los aos 2010 y 2011, muchas compaas han encontrado en los mercados exteriores una
alternativa a su tradicional dependencia del mercado
nacional. No obstante, dado que ms del 65% de las
exportaciones farmacuticas espaolas se dirigen a Europa, el escaso dinamismo del mercado farmacutico en
los pases europeos ha afectado negativamente al valor
de nuestras exportaciones de medicamentos en 2011, y
las expectativas parecen no ser mucho mejores para
2012. Esto obligar a nuestras compaas a buscar destinos alternativos y/o complementarios para sus ventas
de medicamentos en el exterior.
FARMAINDUSTRIA. Serrano, 116. 28006 Madrid
www.farmaindustria.es