Asociativismo: Herramienta para el desarrollo de

la lechera

CASO DE XITO - URUGUAY

Ing. Agr. Gabriel Bagnato

INALE
04/03/2015
Cmara de Comercio de Bogot Consejo Ampliado

CONTENIDO
I.

Breve introduccin al mercado internacional de lcteos

I. Tendencias actuales
II. El papel de Latinoamrica

II. Asociativismo: Fundamento clave para el desarrollo del

sector lcteo uruguayo
I. Presencia del Estado
II. Modelo de produccin apropiado y apropiable
III. Asociativismo
III. Desafos Cluster Bogot
I. Diamante de Porter Lechera Uruguaya
II. Sntesis

MERCADO INTERNACIONAL

MERCADO MUNDIAL Y PRINCIPALES

EXPORTADORES

FUNDAMENTOS DE LA
DEMANDA

POBLACIN Y RENTA
Crecimiento Poblacin

Consumo per cpita

Crecimiento de la demanda

PBI ECONOMAS EN DESARROLLO FRENTE A LAS

AVANZADAS

VARIACIN DEL CONSUMO POR REGIN

2011-2005

VARIACIN PASES CON MAYOR INCREMENTO DEL

CONSUMO 2012-2005

FUNDAMENTOS DE LA OFERTA

LAS RELACIONES DE PRECIOS DETERMINAN LA

OFERTA

LAS RELACIONES DE PRECIOS DETERMINAN LA

OFERTA
World milk price : feed price ratio

Combined IFCN world milk price indicator

in US-$

US-$/100 kg

3,5

60

3,0

per 100 kg ECM

40

30

Milk price : feed price

50

2,5

2,0

1,5

20

1,0

10

0
ene-06ene-07ene-08ene-09ene-10ene-11ene-12ene-13ene-14

0,5

0,0
ene-06ene-07ene-08ene-09ene-10ene-11ene-12ene-13ene-14

CAMBIOS EN LA REMISIN A PLANTA

2012/2011

ute changes in milk production April 2013 vs. April 2012

CAMBIOS EN LA REMISIN A PLANTA

2013/2012

April 2013 vs 2012

1000 t ECM

1.000,00
300,00
50,00

REACCIN A PRECIOS 2013

87

EU28
155

149

Source cow: www.static.guim.co.uk/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2014/3/7/1394222165083/Food-and-Drink-011.jpg

QU PASAR EN EL MUNDO DENTRO DE 10

AOS?

Variable
Produccin de leche
Consumo
Consumo per capita
Poblacin mundial
N animales lecheros
Produccin de leche
Fuente: IFCN 2014

Resultado al 2024
1077 mill ton

Variacin 2024/2014
36%
+ 283 mill ton
111 - 133 kg
19%
8.1 billones
14%
62 millones
18%
2,1 - 2,5 ton/animal/ao
15%

COMERCIO EN LATINOAMERICA

QUIN JUGAR UN ROL EN EL COMERCIO

MUNDIAL DE LECHE?
Mill Ton

INDICADORES DE COLOMBIA
Produccin
6.400 millones en 2012 (+2% frente a 2010)
Industria (canales formales)
2.000 millones de litros
Consumo
Consumo 145 Kg/capita en 2005 a 164 kg/capita
en 2012
13% en 7 aos (2005 2012 FIL IDF)
Comercio
Exportaciones 2013 (37: USD y 8.000 Ton)
Importaciones 2013 (59: USD y 18.500 Ton)

Autoabastecimiento (en torno al 80 %)

RESMEN
Los precios de los lcteos han aumentado significativamente desde
el 2006 en adelante pero han trado asociada una importante
volatilidad en el mercado internacional.
La lechera a nivel mundial es un rubro direccionado principalmente
al abastecimiento de los mercados internos
La empresas exportadoras buscan fortalecerse dentro de sus
propios mercados (o instalarse en otros), los cuales funcionan como
buffer ante situaciones de volatilidad como las mencionadas
Es esperable que en el actual contexto, LAC juegue un rol
importante en la respuesta a la necesidad de leche, pero el
crecimiento de la demanda interna seguramente absorba gran
parte del incremento de la oferta
Colombia tiene la oportunidad de desarrollar an ms su propio
mercado interno, buscando la colocacin de productos de mayor
valor agregado, que le den mayor fortaleza ante una estrategia
exportadora

CADENA LCTEA
ESTRUCTURA E INDICADORES

SECTOR PRIMARIO DE LA CADENA

74% leche
remitida a
cooperativas
70% productores
remiten a
cooperativas

Produccin
Total: 2.200 millones de litros
Remitida: 2.000 millones de litros

Establecimientos
Total : 4.400
3.300 remitentes
1.100 artesanales

Superficie
Lechera total: 800 mil hectreas

Rodeo
Total de cabezas lecheras: 832 mil
Relacin Vaca Masa/Total: 55%
Fuente: DIEA, 2010

Fuente: DIEA, 2013

SECTOR INDUSTRIAL DE LA CADENA

ECOLAT
8%

CALCAR
5%

SCREIBER
INDULACSA
4%
3%
CLALDY
3%
PILI S.A
3%
Otros
7%

GRANJA POCHA
1%
BONPROLE
1%
COLEME
1%
Otras
4%

CONAPROLE
67%

Leche recibida

Fuente: INALE, en base a FFDSAL, ao 2013

N de empresas

40

% En Cooperativas

74

% En No-Cooperativas

26

SITUACIN ACTUAL

URUGUAY: PRODUCCIN, EXPORTACIONES Y CONSUMO

INTERNO 1996-2013
+7 %

Produccin:
Tasa ltimos 20 aos del 5%
Crecimiento anual de los
ltimos 10 aos: 7 %

Consumo:
Estable, con un leve aumento en los
ltimos aos

Exportaciones:
Aumentos en la produccin se
exportan

Estable
Fuete: IFCN en base a INALE

LECHERA DE EXPORTACIN
1.000.000
900.000
800.000
358 veces lo
exportado en
1975

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000

143veces lo
exportado en
1975

200.000
100.000

Toneladas

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Fuente: INALE en base a URUNET

DESTINOS DE EXPORTACIN 2014

+ de 60 Destinos

Fuente: INALE en base a URUNET

FACTORES CLAVES PARA EL DESARROLLO

DE LA LECHERA URUGUAYA
Presencia del estado
Polticas pblicas
Modelo de produccin apropiado y apropiable
Incorporacin tecnolgica
Desempeo productivo

Asociativismo
Estrategias colectivas
Cooperacin sectorial

PRESENCIA DEL ESTADO

UN POCO DE HISTORIA...
1936

1963

1976

Ley de Lechera
CONAPROLE

Reglamentacin
leche calificada

Primera
exportacin

1997
Sistema Nacional
de Calidad

2006
Trazabilidad del
Ganado Bovino

1984
Fin del Monopolio

2008
INSTITUTO
NACIONAL DE LA
LECHE

1978
Pruebas de calidad
de la leche

2013
Nuevo Decreto de
Calidad de Leche

NORMAS CLARAS Y ESTABLES ACORDES A LOS

MOMENTOS
Ley 1935 (Asegurar abastecimiento)
Ley 1984 fin del Monopolio de abastecimiento
Sistema de Calidad de Leche
Leyes de fideicomiso para financiamiento del sector

Reglamentacin de la Ley de Promocin de Inversiones

Promocin y defensa de la competencia

INNOVACIN E INCORPORACIN TECNOLGICA

Promocin de la Investigacin nacional (INIA La Estanzuela
1914)
Dcada del 60 - Fortalecimiento y promocin de equipos de
extensin agropecuaria a nivel de productores e industrias

UDELAR (Universidad de la Repblica), investigacin y adopcin

de paquetes tecnolgicos de regiones templadas a nivel mundial
Investigadores internacionales que aportan al desarrollo de
nuevas tecnologas.
Extensin, apoyo a productores

CALIDAD E INOCUIDAD A LO LARGO DE

LA CADENA

UN POCO DE HISTORIA...
1963
Reglamentacin
leche calificada

1997

1978

Sistema Nacional
de Calidad

Pruebas de calidad
de la leche

2006
Trazabilidad del
Ganado Bovino

2013
Nuevo Decreto de
Calidad de Leche

EVOLUCIN SISTEMA DE PAGO

1954 Se comienza a pagar por contenido graso
1963 Leche Calificada 15% de sobreprecio por
infraestructura edilicia, anlisis de1976 agua, carn de salud
del operario y sanidad del rodeo)

1976 10% de sobreprecio por calidad higinica en base a las

pruebas de reductasa y lactofiltro

1983 Algunas industrias comienzan a incorporar el recuento

bacteriano y clulas somticas
1997 Sistema Nacional de Calidad de Leche

SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD DE LA LECHE

(SNCL) CREADO EN 1997

Las empresas de
tratamiento y
transformacin de
leche debern estar
habilitadas por el
Ministerio de
Ganadera

La leche utilizada para su posterior

procesamiento, deber cumplir con
determinadas caractersticas fsicas y
qumicas.
Las muestras se toman diariamente.
Las pruebas se analizan en laboratorios
habilitados sometidos a estrictos
controles de calidad.
Cadena de fro en la conservacin y
transporte.

Las empresas toman el sistema para

bonificar leche de mayor calidad

RESULTADOS DE UNA POLTICA DE CALIDAD

< 100.000
unidades
formadoras
de colonias

97% de la leche
uruguaya
remitida a la
industria
90% de la
leche remitida
est < 50.000

Fuente: FEPALE

< 400.000
clulas
somticas

82% de la leche
uruguaya
remitida a la
industria
95% de la leche
remitida
est < 600.00

NUEVO DECRETO 359/2013

En tres aos entrar en vigencia la obligatoriedad de remitir

leche con parmetro de la UE

TRAZABILIDAD DEL GANADO BOVINO EN URUGUAY

Atributo de Calidad y Seguridad Alimentaria

Trazabilidad

Calidad
exigida por
los mercados

Seguridad
alimentaria

PRODUCTIVIDAD Y COSTOS DE
PRODUCCIN
FACTOR CLAVE DE LA COMPETITIVIDAD

SISTEMA DE PRODUCCIN
Pastoril con suplementacin
Sistemas promedio
50% pastura
25% Forrajes conservados
25% Concentrados

Sistemas intensivos
33% Pasturas
33% Forrajes conservados
33% Concentrados

PASTOREO
Control de franja y agua en la parcela

ORDEE CON SUPLEMENTACIN EN

SALA

SUPLEMENTACIN
Sistemas ms intensivos

EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)

EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)

EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)

EVOLUCIN ALIMENTACIN
(Kg Materia Seca/ha)

COSTOS DE PRODUCCIN

Fuente: INALE, OPYPA, DIEA

COSTOS DE PRODUCCIN MUNDIALES

Fuente: INALE en base a IFCN

CORRELACIN PRODUCTIVIDAD - COSTOS

Fuente: INALE

ASOCIATIVISMO
Integracin de la Cadena

CONSTRUCCIN INSTITUCIONAL
Gremiales de productores incipientes solicitan al estado la
regulacin en el sector
Se gesta la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (Conaprole) Ley N 9.526

Desde la industria y el estado se promueve la asistencia tcnica

INIA UDELAR Equipos de extensin de las industrias
Grupos de productores de leche

Se conforman a partir de la asistencia tcnica desde la industria

Compra de insumos en forma conjunta y de maquinaria para uso
grupal.

Organizaciones locales de productores formales y estables

Administrar recursos compartidos

Representar a los productores ante gobierno e instituciones

Fortalecimiento de las gremiales de productores de Proyeccin

Nacional

CONSTRUCCIN INSTITUCIONAL
Se Gesta Conaprole (9.526)
Situacin del sector

Iniciativa de la incipiente ANPL

Primeros grupos de productores asociados localmente

Investigacin INIA - UDELAR

Transferencia equipos de las industrias

Organizaciones locales de productores Formales

Administran recursos compartidos

Compras conjuntas de insumos

Gremiales de Proyeccin Nacional

Representacin frente al gobierno

Propuesta de programas nacionales

Instituto Nacional de la Leche

Integracin Pblico - Privada

Estrategias Sectorial

RELACIN INDUSTRIA PRODUCTOR

Estrecha a lo largo de la historia (Conaprole es promovido por
gremiales de productores)

Industria, junto al estado, como promotora de la base

productiva (Deptos. de extensin)
Vehculo para obtener :
Insumos a menor precio y de mayor calidad
Financiamiento (agente de retencin)
Acceso a tierra
Transparencia en la fijacin de los precios a lo largo de la cadena

TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIN
RELACIN GANAR - GANAR

COMO SE FIJA EL PRECIO?

Precios
Internacionales

Precio Industria por

Litro de Leche

Precios
Mercado Interno

Margen
Industrial
Se mantiene alerta
de los costos de
produccin de
leche
Precio al Productor

PRECIOS DE LA CADENA (PRODUCTOR E INDUSTRIA)

Precio (US$ por litro de leche equivalente)

0,770
0,670
0,570
0,470

0,370
0,270
0,170

Ex 0,90
MI 0,84
Prom 0,93

0,070

Precio medio de exportacin (U$S/lt)

Precio medio al productor (U$S/lt)
Fuente: INALE

Precio medio del mercado interno (U$S/lt)

Precio medio industria (U$S/lt)

CADENA LCTEA

INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE

CRONOLOGA DE ELABORACIN Y
APROBACIN DE LA LEY
2005 - Surge de la Mesa Sectorial Consultiva,
realizando una serie de 7 talleres en todo el pas,
donde se trataron entre otras las siguientes
temticas:
Comercio Exterior
Mercado interno
Produccin primaria e Industrial

2006 - De lo relevado en los talleres se comienza el

proceso de elaboracin de la ley
2007 - En diciembre se aprueba la ley 18.242 que en
su Captulo II crea el INALE
2008 Se lanza el instituto en Presidencia

INSTITUTO NACIONAL DE LA LECHE (INALE)

PBLICOS
PRESIDENTE

PRIVADOS

Ministerio de
Agricultura
Ministerio de
Economa

Ministerio de
Industria
Ministerio de
Relaciones
Exteriores

Consejo
Ejecutivo

2 Productores
Remitentes
1 Productor
Artesanal
2 Industriales

INALE: AMBITO DE COORDINACIN Y ARTICULACIN

Asesorar al Poder Ejecutivo y a todo rgano de Gobierno en
materia de poltica lechera.
Articular y promover el relacionamiento entre todos los agentes
de la cadena lctea y la coordinacin de acciones con las
instituciones pblicas y privadas relacionadas a la misma.
Estudiar, planificar y promover el desarrollo de la produccin
lechera a travs de las instituciones que correspondan, en
particular en los siguientes aspectos:
(Produccin Familiar, Investigacin e incorporacin
tecnolgica, Capacitacin, acceso a la tierra, etc)

Generar y difundir informacin sectorial, estudios especializados

y publicaciones que contribuyan al conocimiento del sector y a
la transparencia en el relacionamiento de los agentes
involucrados.

EL DIAMANTE DE PORTER Lechera Uruguaya

Condiciones de los factores:
Factores bsicos:
Clima adecuado, suelos aptos e infraestructura vial en
muy buen estado
Factores especializados y avanzados:
Excelentes estndares de calidad y sanidad
Tecnologa madura y adoptada por la produccin
Capacitacin adecuada
Condiciones de la demanda:
Importante cantidad de mercados abiertos
Prestigio y trayectoria para responder a los ms exigentes
estndares exigidos por la demanda
Arancel cero en los principales destinos
Elevado consumo de lcteos M. Interno

EL DIAMANTE DE PORTER Lechera Uruguaya

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas:
Productores no ven al otro como competencia, sino como
un para para compartir experiencias, adoptar tecnologas,
participar de una gremial, etc.
Las industrias si bien tiene una fuerte competencia en el
mercado interno, se apoyen en lo que refiere a comercio
exterior, realizando acciones conjuntas, ya sea con el
gobierno o en forma particular para lograr objetivos
La relacin entre industria y productores es de mutuo
apoyo.
Sectores conexos y de apoyo
Amplia oferta en cuanto a proveedores de insumos, en
algunos casos propios del sector (cooperativas)
Amplia red institucionalidad pblico - privada
Apoyo a nivel de financiamiento, tecnologa, tierra, etc.

EL PAPEL DEL GOBIERNO Lechera Uruguaya

Generar el marco para el desarrollo del sector
Normativa
Investigacin y transferencia
Financiamiento
Tierras
Certificacin - trazabilidad

SNTESIS
El desarrollo de cualquier sector, especialmente el lcteo,

requiere de la correcta articulacin y coordinacin de los

diferentes actores.
Identificar y perseguir objetivos comunes debe ser el motor

para el asocitivismo:
Generacin de una estrategia de desarrollo comn junto
al gobierno (polticas de estado)
Certificacin, control, planes de financiamiento, etc
Generacin, transferencia y adopcin de tecnologa
Calidad y seguridad en el abastecimiento de materia
prima (necesario para la inversin en capacidad instalada
para la elaboracin de productos de calidad)
Informacin confiable y disponible para todos los actores
del sector (evitar conflictos)
Consolidacin institucional y apuesta a un sistema que persiga

los principios del cooperativismo