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Sector Qumico
INDICE
1. INTRODUCCIN ......................................................................................................6
1.1. MACROMAGNITUDES DE LA ECONOMA ESPAOLA 2000-2004 .............6
1.2. NDICES DE PRODUCCIN INDUSTRIAL ....................................................7
1.3. PARTICIPACIN EN % DEL SECTOR QUMICO EN LA ECONOMA
ESPAOLA......................................................................................................8
2. FUENTES ESTADSTICAS UTILIZADAS.- DEFINICIN ........................................9
2.1. FUENTES ESTADSTICAS .............................................................................9
2.2. DEFINICIONES ...............................................................................................9
3. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA QUMICA (2000-2004)....11
3.1. LA INDUSTRIA QUMICA EN ESPAA ........................................................11
3.2. LA INDUSTRIA QUMICA EN EL MUNDO ....................................................11
3.2.1. ALEMANIA .........................................................................................11
3.2.2. FRANCIA ...........................................................................................12
3.2.3. REINO UNIDO ...................................................................................12
3.2.4. ITALIA ................................................................................................12
3.2.5. UNIN EUROPEA (15)......................................................................13
3.2.6. UNIN EUROPEA (25)......................................................................13
3.2.7. ESTADOS UNIDOS ...........................................................................13
3.2.8. JAPN ...............................................................................................14
3.2.9. BRASIL ..............................................................................................14
3.3. INDICADORES COMPARATIVOS MS SIGNIFICATIVOS..........................15
3.3.1. CRECIMIENTO DE LA FACTURACIN EN EUROS Y DE LA PRODUCCIN EN VOLUMEN..................................................................15
3.3.2. CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES .............................................................................................15
3.3.3. % COBERTURA EXPORTACIN IMPORTACIN
% EXPORTACIN/FACTURACIN
% IMPORTACIN/FACTURACIN...................................................16
3.3.4. VALOR AADIDO.- INVERSIN Y EMPLEO ...................................16
4. EVOLUCIN DE LA INDUSTRIA QUMICA ESPAOLA (2000-2004)..................18
4.1. LA QUMICA BSICA ....................................................................................18
4.1.1. LOS GASES INDUSTRIALES ...........................................................19
4.1.2. LA QUMICA INORGNICA...............................................................23
4.1.3. LA QUMICA ORGNICA ..................................................................27
4.1.4. LOS FERTILIZANTES .......................................................................31
4.1.5. LAS MATERIAS PRIMAS PLSTICAS Y EL CAUCHO SINTTICO 35
4.1.6. LAS FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTTICAS....................................39
4.2. LA QUMICA PARA LA SALUD .....................................................................43
4.2.1. LOS FITOSANITARIOS .....................................................................44
4.2.2. LAS MATERIAS PRIMAS FARMACUTICAS...................................48
4.2.3. LAS ESPECIALIDADES FARMACUTICAS.....................................52
4.3. LA QUMICA PARA LA INDUSTRIA Y EL CONSUMO FINAL ......................56
4.3.1. LAS PINTURAS Y TINTAS ................................................................57
4.3.2. LOS DETERGENTES Y ARTCULOS DE LIMPIEZA........................61
4.3.3. LA PERFUMERA Y COSMTICA.....................................................65
5. LAS EMPRESAS QUMICAS
...........................................................................69
5.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL SECTOR ............................................69
5.2. RANKING NACIONAL ...................................................................................72
5.3. RANKING INTERNACIONAL ........................................................................73
5.4. INVERSIN Y DESINVERSIN EN LA INDUSTRIA QUMICA
ESPAOLA....................................................................................................74
1.
INTRODUCCIN
2001
2002
2003
2004
Millones
"
"
"
"
20.120
18.073
100.064
48.172
363.694
21.014
18.913
104.193
53.930
393.473
21.340
19.675
106.781
60.780
423.310
25.880
17.914
116.527
70.586
473.769
26.217
18.472
120.504
80.870
507.250
"
59.196
61.766
66.703
75.874
84.003
"
609.319
653.289
698.589
780.550
837.316
Demanda
2000
Gasto en consumo final
Formacin Bruta de
Capital Fijo
Variacin Existencias
Demanda interna
Exportacin de bienes y
servicios
Importacin de bienes y
servicios
PIB a precios de
mercado
2001
2002
2003
2004
Millones
466.714
496.231
529.888
583.760
632.137
"
"
"
154.305
2.162
623.181
165.982
1.861
664.074
175.752
2.185
707.825
211.334
2.929
798.023
233.647
3.109
868.893
"
183.647
195.476
200.329
205.797
216.856
197.509
206.261
209.565
223.270
248.433
609.319
653.289
698.589
780.550
837.316
"
2001
2002
2003
2004
Total
100,0
96,8
96,3
96,3
91,7
Total
100,0
104,3
104,3
107,3
114,8
Total
100,0
98,0
98,4
99,9
101,1
Fuente: INE
ECONOMA GENERAL
Valor aadido bruto Sector Qumico
PIB a precios de mercado
Empleo Sector Qumico
Empleo Total
Importacin Sector Qumico
Importacin Total
Exportacin Sector Qumico
Exportacin Total
Inversin Sector Qumico
Formacin bruta de capital
SECTOR INDUSTRIAL
Valor aadido bruto Sector Qumico
Producto Industrial Bruto
Empleo Sector Qumico
Empleo Industrial
2000
2001
2002
2003
2004
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
9,2
10,0
10,5
10,4
9,9
6,4
6,6
7,2
7,3
7,3
1,0
1,2
1,0
0,6
0,6
9,5
9,2
9,2
8,5
8,6
4,4
4,3
4,2
4,3
4,2
2. FUENTES
DEFINICIONES
ESTADSTIDAS
UTILIZADAS.
2.2.
DEFINICIONES
N.D.
Dato no disponible.
Facturacin
Valor de produccin
Consumo aparente
Inversin
Ingresos explotacin
Empleo
Gastos de personal
aportaciones
sistemas
10
3.
EL
CONTEXTO
INTERNACIONAL
INDUSTRIA QUMICA (2000-2004)
3.1.
LA
Facturacin
Valor de Produccin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
Inversiones
Empleo
3.2.
DE
Millones
"
Millones Pts.
Millones
"
"
"
Miles
personas
2001
2002
2003
136,7
133,2
136,9
3.2.1. ALEMANIA
2000
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo
Millones
Millones
"
"
"
Miles personas
11
2004
2002
2004
101,7
104,5
40.999 42.638,0
81.431 99.318
57.990 66.801
6.465
5.900
462
445
111,6
10.392
15.919
24.509
42.531
1.433
134,9
3.2.2. FRANCIA
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
2000
2002
2004
82.160
100,0
84.729
100,4
93.700
104,9
100,0
26.848
48.120
39.364
3.720
104,0
26.752
51.938
41.799
3.654
110,5
29.984
55.072
44.218
3.238
235
241
237
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
2000
2002
2004
55.719
100,0
53.327
97,4
52.168
95,8
100,0
24.724
42.324
34.189
4.650
106,2
26.085
45.758
35.937
3.556
110,3
23.110
46.966
40.071
2.928
235
229
208
3.2.4. ITALIA
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
12
2000
2002
2004
64.845
100,0
68.042
101,9
70.317
105,9
100,0
16.042
24.136
33.231
3.600
100,7
15.924
26.906
35.279
2.700
100,6
16.456
27.172
38.064
2.813
206
208
206
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
2002
2004
1.657
1.598
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
2002
2004
1.899
1.837
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
13
2002
2004
927
104,7
N.D.
87.928
90.840
N.D.
887
3.2.8. JAPN
2000
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
2002
2004
99,3
N.D.
35.362
27.434
12.518
102,9
82.024
38.854
28.371
7.329
368
364
354
3.2.9. BRASIL
Facturacin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
Volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Inversiones
Empleo
Millones
Millones
"
"
"
Miles
personas
14
2000
2002
2004
47.301
100,0
38.838
91,6
47.748
103,4
100,0
18.920
4.372
11.564
1.193
99,5
15.535
3.989
10.505
1.041
111,0
19.099
4.761
11.658
804
311
310
320
3.3.
Moneda = Euros
Base 2000 = 100
ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA (15)
UNIN EUROPEA (25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL
FACTURACIN
2002
2004
106,0
116,4
98,1
105,2
103,1
114,0
95,7
94,5
104,9
108,4
103,7
111,3
104,1
112,4
100,0
85,2
80,3
77,3
82,1
100,9
PRODUCCIN EN
VOLUMEN
2002
2004
106,4
111,6
101,7
104,5
104,0
110,5
106,2
110,3
100,7
100,6
106,6
110,5
106,6
111,8
102,5
104,7
99,3
102,9
99,5
111,0
EXPORTACIONES
2002
2004
123,5
135,6
106,4
129,7
107,9
114,4
108,1
111,0
111,5
112,6
114,6
126,8
114,9
127,9
98,9
101,4
94,4
103,7
91,2
108,9
15
IMPORTACIONES
2002
2004
121,0
135,1
110,1
126,8
106,2
112,3
105,1
117,2
106,2
114,5
113,8
125,4
114,8
127,2
114,0
113,7
95,3
98,5
90,8
100,8
ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA
(15)
UNIN EUROPEA
(25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL
2002
2004
EXPORT/FACTURAC.
IMPORT/FACTURAC.
2000
2000
2002
2004
2002
2004
64,7
145,4
122,2
123,8
72,6
66,0
140,4
124,3
127,3
76,3
64,0
148,7
124,5
117,2
71,4
32,8
56,7
58,6
76,0
37,2
38,2
61,5
61,3
85,8
39,5
38,2
69,9
58,8
90,0
38,6
50,7
39,0
47,9
61,4
51,2
57,9
43,8
49,3
67,4
51,8
58,9
47,0
47,2
76,8
54,1
122,2
123,1
123,6
68,7
75,9
78,2
56,2
61,6
63,3
117,9
108,5
130,1
37,8
118,0
94,2
128,9
28,0
118,6
96,8
136,9
40,8
68,3
17,8
15,6
9,2
75,4
17,6
18,4
10,3
77,7
21,2
20,9
10,0
57,9
16,4
12,0
24,4
63,9
18,7
14,2
27,0
65,5
21,9
15,3
24,4
NDICE DE
VALOR
AADIDO
2002
2004
105,8
110,5
102,2
106,3
99,6
111,7
105,5
93,5
99,3
102,6
106,1
110,2
106,3
110,7
103,7
N.D.
N.D.
N.D.
82,1
100,9
16
NDICE DE
INVERSIN
2002
2004
118,4
88,2
95,1
86,8
98,2
87,0
76,5
63,0
75,0
78,2
102,1
90,9
102,6
92,7
86,5
N.D.
81,0
47,4
87,3
67,4
NDICE DE
EMPLEO
2002
2004
99,5
100,0
98,3
94,7
102,6
100,9
97,4
88,5
101,0
100,0
100,0
96,4
99,1
95,8
94,6
90,5
98,9
96,2
99,7
102,9
% VALOR
AADIDO/FACTURACIN
2000
ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA
(15)
UNIN EUROPEA
(25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL
2002
2004
%
INVERSIN/FACTURACIN
MEDIA 5
AOS
2000 2002 2004
26,5
29,7
32,7
44,4
24,7
26,0
30,9
31,6
48,9
23,4
25,0
30,0
32,0
44,3
23,4
4,1
5,0
4,5
8,3
5,6
4,6
4,9
4,3
6,7
4,0
3,4
4,2
3,5
5,6
4,0
4,1
4,7
4,1
6,8
4,4
32,9
33,7
32,6
6,5
6,4
5,3
6,0
32,7
35,0
N.D.
40,0
33,4
36,3
N.D.
40,0
32,3
N.D.
44,2
40,0
6,5
5,5
6,4
2,5
6,4 5,4
4,8 N.D.
6,5 3,9
2,7 1,7
6,0
5,1*
6,0
2,4
* MEDIA 2000-2003
FACTURACIN/EMPLEO
miles euros/persona
ESPAA
ALEMANIA
FRANCIA
REINO UNIDO
ITALIA
UNIN EUROPEA
(15)
UNIN EUROPEA
(25)
ESTADOS UNIDOS
JAPN
BRASIL
2000
2002
2004
266,5
287,3
349,6
237,1
314,8
284,6
286,8
351,6
232,9
327,1
308,5
319,4
395,4
250,8
341,3
302,9
314,4
271,9
497,4
652,3
152,0
285,6
525,7
529,3
125,3
VALOR AADIDO/EMPLEO
miles euros/persona
2004
%
2000
2004
%
2000
2000
2002
2004
15,8
11,2
13,1
5,8
8,4
70,7
85,4
114,2
105,2
77,9
73,9
88,7
111,0
113,9
76,6
77,0
95,8
126,5
111,1
79,9
9,0
12,2
10,8
5,6
2,5
349,8
15,5
99,8
105,9
114,1
14,3
318,9
468,1
524,2
149,2
17,3
-5,9
-19,6
-1,8
89,0
173,9
N.D.
60,8
95,5
190,6
N.D.
50,1
102,8
N.D.
231,7
59,7
15,5
N.D.
N.D.
-1,8
17
4. EVOLUCIN DE
ESPAOLA (2000-2004)
LA
INDUSTRIA
QUMICA
Facturacin
Valor de Produccin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
Inversiones
Empleo
Mill.
"
Mill.
"
"
"
"
Mil. personas
Indicadores de Evolucin
(Base 2000 = 100)
Facturacin
Valor Produccin
Valor Aadido
Exportacin
Importacin
Consumo aparente
Inversin
Empleo
Exportacin/Valor Produccin
Valor Produccin/Consumo
Cobertura Exportacin/Importacin
Valor Aadido/Facturacin
Valor Aadido/Empleado
Inversin/Valor Produccin
2001
2000
2001
2002
2003
2004
14.752
12.536
98,0
15.032
12.506
95,9
14.758
11.769
93,8
15.413
12.083
94,0
16.786
13.130
100,0
100,0
3.583
5.806
9.163
15.893
743
39,3
102,0
3.348
6.000
9.360
15.766
1.129
38,8
98,1
3.404
5.904
9.791
15.656
745
38,2
100,6
3.245
6.370
10.063
15.776
490
38,6
102,7
3.562
6.988
10.936
17.078
569
37,9
2002
101,9
99,8
93,4
103,3
101,1
99,2
152,0
98,7
103,6
100,6
102,3
85,8
94,6
152,3
100,0
93,9
95,0
101,7
106,9
98,5
100,3
97,2
108,3
95,3
95,2
88,8
97,7
106,8
18
2003
104,5
96,4
90,6
109,7
109,8
99,3
65,9
98,2
113,8
97,1
99,8
81,1
92,2
68,4
2004
113,8
104,7
99,4
120,4
119,3
107,5
76,6
96,4
114,9
97,5
100,8
81,7
103,1
73,1
PRODUCCIN
2000
Millones
"
Millones
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2001
2002
2003
2004
797
615
89,7
874
719
91,5
929
711
93,5
976
734
95,9
1.050*
807*
100,0
686
100,0
786
114,5
760
110,8
765
111,5
807
117,6
2003
2004
4.1.1.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
%
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
2001
2002
8,7
10,5
1,4
8,9
10,4
1,2
5,7
10,7
0,8
5,3
11,1
0,7
5,3
8,3
0,7
82,9
85,6
53,3
47,7
63,9
4.1.1.3.
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
ESPAA
2002
2001
617
99,7
721
99,7
2003
716
99,3
2004
740
99,2
810
99,6
Mill.
5,8
0,5
1,4
1,0
8,7
2001
%
Mill.
66,7
5,0
5,7
16,1
11,5
100,0
0,5
1,8
1,6
8,9
19
2002
%
Mill.
56,2
4,0
5,6
20,2
18,0
100,0
0,8
0,9
5,7
2003
%
Mill.
70,2
3,7
14,0
15,8
100,0
0,9
0,7
5,3
2004
%
Mill.
69,8
3,6
17,0
13,2
100,0
0,1
1,6
5,3
%
67,9
1,9
30,2
100,0
4.1.1.4.
Mill.
7,5
0,1
0,7
1,5
0,4
0,3
10,5
2001
%
Mill.
71,4
7,6
1,0
6,7
14,3
3,8
2,8
100,0
Valor de produccin
por empleado
%
Mill.
73,1
8,0
0,2
0,2
1,4
0,4
0,6
10,4
1,9
1,9
13,5
3,8
5,8
100,0
0,2
1,2
0,8
0,5
10,7
2003
%
Mill.
74,8
8,6
2004
%
Mill.
77,5
5,2
3,6
12,6
5,4
0,9
100,0
0,6
0,3
1,1
1,1
8,3
%
62,7
1,9
11,2
7,5
4,6
100,0
0,4
1,4
0,6
0,1
11,1
7,1
3,6
13,3
13,3
100,0
2003
INVERSIN Y EMPLEO
2000
Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
2002
2001
2002
Millones
Miles
95,6
3,8
73,1
3,1
84,0
3,0
31,1
3,0
99,7
3,1
76,7
3,2
15,5
10,2
11,8
4,2
12,4
10,8
161,8
231,9
237,0
244,7
260,3
227,1
Miles
persona
4.1.1.5.
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa, otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Mill.
812 100,0
2001
891 100,0
2002
2003
951 100,0
998 100,0
2004
"
94
11,6
98
11,0
132
13,9
122
12,2
"
299
36,8
384
43,1
348
36,6
369
"
418
51,5
409
45,9
471
49,5
507
37,0 N.D.
50,8
Gastos de personal
"
159
19,6
155
17,4
168
17,7
180
18,0
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
"
96
11,8
98
11,0
100
10,5
108
10,8
"
164
20,2
156
17,5
212
22,3
219
22,0
20
4.1.1.6.
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Como muestran las cifras del cuadro 4.1.1.2 el comercio exterior de este sector
es irrelevante, como consecuencia de los altos costes de transporte, y se limita
a pequeos intercambios comerciales con los pases fronterizos (Francia y
Portugal fundamentalmente) y algunos movimientos en productos especiales.
Como consecuencia la relacin produccin sobre consumo presenta un ndice
muy cercano al 100% a lo largo de todo el perodo analizado.
La inversin presenta una relacin muy elevada respecto al valor de
produccin (10,8% como media de los cinco aos analizados) lo cual determina
un uso intensivo del factor capital y en consecuencia puede tambin
considerarse como una barrera de entrada a este sector industrial.
El desarrollo de nuevas aplicaciones y la relacin directa del consumo con el
crecimiento del PIB (en 2000-2004 el PIB creci un 12,9% y la produccin del
sector el 17,6%) determinan un potencial de crecimiento muy positivo.
Como consecuencia de las caractersticas, ya comentadas, del mercado no se
consideran riesgos de deslocalizacin industrial si bien el sector se vera
afectado por posibles deslocalizaciones de sectores grandes consumidores de
gases industriales como la siderurgia o la propia industria qumica bsica.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Del anlisis de la estructura de costes del cuadro 4.1.1.5. se deduce:
Impacto sustancial de los costes de energa y transportes (38,4% de los
ingresos en la media de los aos analizados)
La necesidad de capital intensivo determina una debilidad respecto a los costes
financieros y el impacto de las amortizaciones (10-11%).
4.1.1.7.
21
22
Millones
"
Millones
PRODUCCIN
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2000
2001
2002
2003
2004
1.504
1.313
87,6
1.532
1.333
103,9
1.444
1.213
100,3
1.394
1.188
100,4
1.408
1.242
100,0
1.499
100,0
1.283
85,6
1.209
80,7
1.183
78,9
1.242
82,9
2001
2002
4.1.2.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
%
2003
2004
Exportaciones
Importaciones
301
449
336
500
299
484
343
503
363
514
22,9
25,2
24,6
28,9
29,2
67,0
67,2
61,8
68,2
70,6
4.1.2.3.
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
ESPAA
2002
2001
1.461
89,9
1.497
89,0
2003
1.398
86,8
2004
1.348
88,1
1.393
89,2
Mill.
206,2
19,6
5,6
13,6
24,6
2,3
29,1
301,0
2001
%
Mill.
68,5 219,2
6,5
1,9
4,5
8,2
0,8
9,6
100,0
13,0
16,2
16,7
28,2
2,3
40,4
336,0
23
2002
%
Mill.
65,2 197,6
3,9
4,8
5,0
8,4
0,7
12,0
100,0
16,4
7,7
13,7
23,6
2,2
37,8
299,0
2003
%
Mill.
66,1 254,5
5,5
2,6
4,6
7,9
0,7
12,6
100,0
16,0
7,8
13,5
19,6
2,3
29,3
343,0
2004
%
Mill.
74,2 261,8
4,7
2,3
3,9
5,7
0,7
8,5
100,0
20,0
7,5
15,4
28,8
27,8
38,2
363,0
%
72,1
5,5
2,1
4,2
7,9
7,7
10,6
100,0
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL
30,6
52,0
1,3
11,6
14,3
38,7
449,0
4.1.2.4.
2001
%
Mill.
66,9 347,3
6,8
11,6
0,3
2,6
3,2
8,6
100,0
29,8
49,7
0,8
13,4
15,2
43,8
500,0
6,0
9,9
0,2
2,7
3,0
8,7
100,0
36,2
44,2
1,1
14,4
18,4
31,1
484,0
2003
%
Mill.
70,0 346,8
7,5
9,1
0,2
3,0
3,8
6,4
100,0
35,5
44,6
2,5
14,9
21,3
37,4
503,0
2004
%
Mill.
68,9 357,0
7,1
8,9
0,5
3,0
4,2
7,4
100,0
34,7
35,9
1,6
25,2
30,0
29,6
514,0
%
69,5
6,8
7,0
0,3
4,9
5,8
5,7
100,0
INVERSIN Y EMPLEO
2000
Inversiones
2002
%
Mill.
69,5 338,6
Millones
2001
2002
45,7 -21,7
85,3
2003
2004
Media 5
aos
50,5 147,8
61,5
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Miles
6,5
5,3
5,1
5,2
5,1
5,4
3,5
-1,6
7,0
4,3
11,9
5,0
Valor de produccin
por empleado
Miles
232,7
persona
4.1.2.5.
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
Mill.
4.1.2.6.
2001
2002
2003
2004
1.569 100,0 1.575 100,0 1.491 100,0 1.421 100,0 1.431 100,0
"
623
39,7
647
41,1
591
39,6
576
40,5
559
39,1
"
"
"
"
465
481
238
85
29,6
30,7
15,2
5,4
473
455
217
72
30,0
28,9
13,8
4,6
486
414
217
75
32,6
27,8
14,6
5,0
487
358
232
78
34,3
25,2
16,3
5,5
501
371
223
99
35,0
25,9
15,6
6,9
"
158
10,1
166
10,5
122
8,2
48
3,4
49
3,4
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
Las cifras que reflejan los cuadros de produccin, comercio exterior y mercados
(4.1.2.1., 4.1.2.2. y 4.1.2.3.) configuran un escenario de productos maduros en
mercados moderadamente globalizados. La produccin desciende un 17% en el
perodo 2000-2004 si bien se mantiene en torno al 89% la relacin de produccin
sobre consumo y mejora tres puntos porcentuales la cobertura export/import.
24
25
26
PRODUCCIN
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2000
2001
2002
2003
2004
2.629
2.352
87,5
2.872
2.667
81,9
2.665
2.466
80,1
2.938
2.679
82,8
3.243
3.016
100,0
2.688
100,0
3.256
121,1
3.079
114,5
3.236
120,4
3.016
112,2
2000
2001
2002
2003
2004
1.381
3.916
58,7
54,8
1.474
3.954
55,3
55,6
1.466
4.227
59,4
50,9
1.729
4.351
64,5
57,8
1.880
4.857
62,3
58,5
4.1.3.2.
COMERCIO EXTERIOR
Millones Exportaciones*
"
Importaciones
%
Exportaciones sobre Produccin
%
Cobertura Exportaciones/Importaciones
* Las cifras son las que refleja la Encuesta de Empresas. La Direccin General de Aduanas recoge las siguientes:
2000
2.145 millones de
2001
2.200
"
2002
2.153
"
2003
2.517
"
2004
2.839
"
La explicacin ms plausible de esta discrepancia es que algunos productos que recoge la estadstica de la Direccin General de
Aduanas no han sido recogidos en el captulo 2414 de la Encuesta de Empresas sino en otras partidas.
Para el clculo del ratio de exportaciones sobre produccin hemos tomado las cifras de la Encuesta de Empresas y para el de
cobertura las de la Direccin General de Aduanas.
4.1.3.3.
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente*
%
Produccin/Consumo
4.887
48,1
2001
5.147
51,8
ESPAA
2002
5.227
47,2
2003
5.301
50,5
2004
5.993
50,3
* Tomando como base las cifras de exportacin y produccin de la Encuesta de Empresas y las importaciones de la
Direccin General de Aduanas
27
Mill.
1.348
172
206
54
46
59
260
2.145
2001
%
Mill.
62,8 1.359
2002
%
Mill.
61,8 1.154
8,0
189
8,6
9,6
228
10,4
2,5
49
2,2
2,1
42
1,9
2,8
71
3,2
12,2
262
11,9
100,0 2.200 100,0
206
318
60
39
70
306
2.153
2003
%
Mill.
53,6 1.405
2004
%
Mill.
55,8 1.775
9,6
270
10,7
14,8
390
15,5
2,8
59
2,3
1,8
39
1,5
3,2
108
4,3
14,2
246
9,9
100,0 2.517 100,0
311
293
49
54
120
237
2.839
%
62,5
11,0
10,3
1,7
1,9
4,2
8,4
100,0
Mill.
2.707
256
235
32
85
151
450
3.916
2001
%
Mill.
69,1 2.754
2002
%
Mill.
69,7 2.898
6,5
301
7,6
6,0
240
6,0
0,8
32
0,8
2,2
45
1,1
3,9
159
4,0
11,5
423
10,8
100,0 3.954 100,0
317
346
30
28
162
446
4.227
2003
%
Mill.
68,6 2.994
2004
%
Mill.
68,8 3.224
7,5
287
6,6
8,2
344
7,9
0,7
33
0,8
0,7
44
1,0
3,8
183
4,2
10,5
466
10,7
100,0 4.351 100,0
4.1.3.4.
INVERSIN Y EMPLEO
Media 5
aos
Millones
Miles
71
4,7
251
6,2
177
5,4
124
5,2
86
5,1
142
5,3
3,0
9,4
7,2
4,6
2,9
5,4
500
430
457
515
591
499
Miles
persona
28
492
420
42
17
226
436
4.857
%
66,4
10,1
8,6
0,9
0,3
4,6
9,1
100,0
4.1.3.5.
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.1.3.6.
Mill.
2001
2002
2003
2004
2.715 100,0 2.959 100,0 2.762 100,0 2.989 100,0 3.329 100,0
"
1.587
58,5 1.570
53,1 1.517
54,9 1.736
58,1 2.029
60,9
"
"
"
501
627
195
106
18,4
23,1
7,2
3,9
665
724
250
117
22,5
24,4
8,4
4,0
561
684
233
117
20,3
24,8
8,4
4,2
616
637
236
142
20,6
21,3
7,9
4,8
18,4
20,6
6,8
4,2
"
326
12,0
357
12,0
334
12,2
259
8,6
Las cifras que se recogen en los cuadros de produccin, comercio exterior y mercados
(4.1.3.1., 4.1.3.2. y 4.1.3.3.) reflejan un escenario de productos en mercados
globalizados (el 60% de la produccin se exporta como media del perodo y el 50%
del consumo se importa). En este contexto la produccin en el perodo analizado crece
un 12% mantenindose la relacin con el consumo en torno al 50% y habindose
mejorado en casi cuatro puntos porcentuales la cobertura export/import.
Las materias primas (61%) y la energa y los transportes (18,4%) suponen la parte
ms importante de los costes como muestra el cuadro 4.1.2.5. observndose una
cada del valor aadido en 2003-2004 de cuatro puntos porcentuales que no han
podido compensarse totalmente con las mejoras de la productividad ya que el
descenso del resultado de explotacin es de 2,5 puntos porcentuales.
FORTALEZA Y OPORTUNIDADES
Barreras de entrada como consecuencia de alto nivel de inversin y tamao
mnimo muy alto de las plantas de produccin.
La economa de escala requiere asimismo ubicaciones con alta integracin en
la cadena de suministro para evitar costes de transporte y compartir servicios.
Alta productividad consecuencia de plantillas con alto grado de cualificacin y
especializacin que permiten asegurar una calidad competitiva.
Nuevas alternativas de aplicacin de los productos.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Altos precios de energas y materias primas en comparacin con otras regiones
especialmente Asia.
Exceso de regulacin y de burocracia con una legislacin cada vez ms
restrictiva y cambiante.
29
613
687
228
138
321
9,6
30
PRODUCCIN
2000
Millones
"
Millones
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2001
2002
2003
2004
687
638
89,6
857
811
96,2
897
775
96,8
934
818
96,0
1.090
955
100,0
712
100,0
843
118,4
801
112,5
852
119,7
955
134,1
2001
2002
4.1.4.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
2003
2004
Exportaciones
166
172
177
215
254
"
Importaciones
601
602
549
628
637
26,0
21,2
22,8
26,3
26,6
27,6
28,6
32,2
34,2
39,9
4.1.4.3.
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
ESPAA
2002
2001
1.073
59,5
1.241
65,4
2003
1.147
67,6
2004
1.231
66,5
1.338
71,4
Mill.
98,5
6,7
10,2
1,3
25,6
23,7
166,0
2001
%
Mill.
59,3
96,4
4,0
6,1
0,8
15,4
14,4
100,0
3,8
18,6
9,1
18,1
26,0
172,0
31
2002
%
Mill.
56,0
96,8
2,2
10,8
5,3
10,5
15,2
100,0
7,5
14,3
18,1
18,4
21,9
177,0
2003
%
Mill.
54,7 135,8
4,2
8,1
10,2
10,4
12,4
100,0
6,5
14,0
15,2
22,1
21,4
215,0
2004
%
Mill.
63,2 165,0
3,0
6,5
7,1
10,3
9,9
100,0
11,3
6,3
17,0
22,0
32,4
254,0
%
65,0
4,4
2,5
6,7
8,7
12,8
100,0
Mill.
255,8
2001
%
Mill.
42,6 234,5
57,9
10,1
94,2
0,4
182,6
601,0
9,6
1,7
15,7
0,0
30,4
100,0
69,1
11,3
99,3
0,4
187,4
602,0
2002
%
Mill.
39,0 239,6
11,5
1,9
16,5
0,0
31,1
100,0
72,1
4,8
99,0
0,6
132,9
549,0
2003
%
Mill.
43,6 289,2
13,1
0,9
18,0
0,1
24,3
100,0
91,6
5,7
96,8
1,6
143,1
628,0
2004
%
Mill.
46,1 279,0
14,6
0,9
15,4
0,3
22,7
100,0
129,3
8,8
108,3
2,2
109,4
637,0
%
43,8
20,3
1,4
17,0
0,3
17,2
100,0
4.1.4.4.
INVERSIN Y EMPLEO
2000
2001
2002
2003
2004
Media 5
aos
Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Millones
Miles
23,0
3,3
21,1
4,2
38,5
4,6
37,5
4,4
74,5
4,4
38,9
4,2
3,6
2,6
5,0
4,6
7,8
4,7
Valor de produccin
por empleado
Miles
191,6
4.1.4.5.
persona
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.1.4.6.
Mill.
2001
2002
2003
2004
699 100,0
872 100,0
922 100,0
"
405
57,9
503
57,7
498
54,0
519
54,5
621
55,7
"
"
"
"
153
141
99
20
21,9
20,2
14,2
2,9
208
161
125
28
23,8
18,5
14,3
3,2
237
187
140
33
25,7
20,3
15,2
3,6
245
188
134
35
25,8
19,7
14,1
3,7
265
228
144
44
23,8
20,5
12,9
3,9
"
22
3,1
1,0
14
1,5
19
1,9
40
3,7
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
32
materias
primas
fundamentales:
gas
33
34
Millones
"
PRODUCCIN
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
Millones
2000
2001
2002
2003
2004
7.533
6.296
105,4
7.243
5.522
97,3
7.185
5.241
94,9
7.558
5.371
94,3
8.319
5.916
100,0
5.973
100,0
5.675
95,0
5.523
92,5
5.696
95,4
5.916
99,0
2001
2002
2003
2004
4.1.5.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.1.5.3.
2.341
2.900
42,4
2.324
3.225
44,3
79,1
80,7
72,1
2.419 2.686
3.360 3.744
45,0 45,4
72,0
71,7
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
2.250
2.846
35,7
ESPAA
2002
2001
6.892
91,4
6.081
90,8
2003
6.142
85,3
2004
6.312
85,1
6.974
84,8
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL
Mill.
1.626
161
80
36
104
34
209
2.250
2001
%
Mill.
72,3 1.730
7,2
3,6
1,6
4,6
1,5
9,2
100,0
122
87
42
99
43
215
2.341
35
2002
%
Mill.
73,9 1.623
5,2
3,7
1,8
4,2
1,8
9,2
100,0
171
100
37
95
65
233
2.324
2003
%
Mill.
69,8 1.805
7,4
4,3
1,6
4,1
2,8
10,1
100,0
251
93
32
94
50
93
2.419
2004
%
Mill.
74,6 1.957
10,4
3,8
1,3
3,9
2,1
3,8
100,0
352
106
40
108
51
72
2.686
%
72,9
13,1
3,9
1,5
4,0
1,9
2,7
100,0
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL
Mill.
2.440
45
76
38
6
12
228
2.846
2001
%
Mill.
85,7 2.503
1,6
2,7
1,3
0,2
0,4
8,1
100,0
2002
%
Mill.
86,3 2.775
48
75
33
10
14
216
2.900
1,7
2,6
1,1
0,3
0,6
7,4
100,0
36
82
48
8
17
260
3.225
2003
%
Mill.
86,0 2.960
1,1
2,5
1,5
0,3
0,5
8,1
100,0
2004
%
Mill.
88,1 3.304
41
75
34
7
27
218
3.360
1,2
2,2
1,0
0,1
0,8
6,5
100,0
2002
2003
2004
39
84
21
7
23
266
3.744
%
88,2
1,1
2,2
0,6
0,2
0,6
7,1
100,0
4.1.5.4.
INVERSIN Y EMPLEO
2000 2001
Media 5
aos
Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor de
produccin
Millones
Miles
373
14,1
321
13
250
13,4
202
13,9
151
13,5
259
13,6
5,9
5,8
4,8
3,8
2,6
4,6
Miles
persona
447
425
391
386
438
417
4.1.5.5.
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.1.5.6.
Mill.
2001
2002
2003
2004
8.050 100,0 7.460 100,0 7.373 100,0 7.740 100,0 8.650 100,0
"
5.294
65,8 4.962
66,5 4.704
63,8 5.118
66,1 5.778
66,8
"
"
"
"
1.297
1.459
575
446
16,1 1.381
18,1 1.117
7,1
571
5,5
413
18,5 1.363
15,0 1.306
7,7
568
5,5
433
18,5 1.397
17,7 1.225
7,7
609
5,9
449
18,0 1.479
15,8 1.393
7,9
645
5,8
451
17,1
16,1
7,5
5,2
"
438
5,4
133
1,8
305
4,1
167
2,2
297
El anlisis de las cifras incluidas en los cuadros 4.1.5.1. al 4.1.5.3. definen el sector de
materias primas plsticas y caucho sinttico como el de mayor volumen de produccin
entre los sectores de la qumica bsica y un alto grado de globalizacin. En este
marco son destacables: la recuperacin de los niveles de produccin en 2003 y 2004
que sin embargo no alcanzan los niveles del ao 2000; la captacin de cuotas en
mercados exteriores con ganancia de10 puntos porcentuales en la relacin de
36
3,4
exportaciones sobre produccin que sin embargo no ha sido suficiente para impedir la
prdida de 7,5 puntos porcentuales en el ndice de cobertura export/import; el
incremento de la penetracin de las importaciones en el mercado espaol que han
pasado de un 41% a un 54% entre 2000 y 2004.
Los datos de destinos de exportacin y origen de las importaciones presentan cifras
muy estabilizadas a lo largo del perodo siendo Europa nuestro principal cliente (86%
de nuestra exportacin) y proveedor (89% de nuestras importaciones).
En el cuadro 4.1.5.4. se observa un preocupante reduccin de la inversin en 2003 y
2004 que suponen un descenso de casi tres puntos porcentuales en la relacin
inversin sobre valor de produccin entre 2000-2001 y 2003-2004.
El empleo se ha mantenido relativamente estable en el perodo y como consecuencia
de los niveles de produccin ya comentados tampoco se han conseguido mejoras de
productividad (el valor de produccin por empleado en 2004 es ligeramente inferior al
2000).
Las materias primas (66% como media en 2000-2004) ligadas muy directamente al
petrleo y la energa y los transportes (18%) suponen la parte ms importante de los
costes como muestra el cuadro 4.1.5.5. El bajo valor aadido de este sector ha
disminuido dos puntos porcentuales en el perodo y se transmiten ntegramente al
Resultado de Explotacin. Los valores tan bajos de estos resultados no permiten
augurar cambios sustanciales en la poltica de inversin futura.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Dependencia muy alta de los precios del petrleo y de la energa.
Excesiva regulacin y burocracia con una legislacin cada vez ms restrictiva y
cambiante que no se aplica a otros productores fuera de la UE ni a los artculos
manufacturados que impactan directamente sobre los transformadores de
plstico y caucho espaoles.
Imagen desfasada y frecuentemente distorsionada de los valores intrnsecos
de los plsticos.
Dficit inversor en I+D+i.
Incertidumbre sobre las polticas municipales y autonmicas que presionan a la
industria frente a la especulacin inmobiliaria y dificultan la estabilidad y
expansin futuras.
Costes de transporte elevados como consecuencia de la ausencia de
alternativas de transporte ferroviario y de la poltica impositiva de los puertos.
Riesgos de deslocalizacin elevados directos e indirectos como consecuencia
de posibles deslocalizaciones en sectores transformadores que reduciran
sensiblemente el consumo.
37
4.1.5.7.
38
Millones
"
Millones
PRODUCCIN
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2000
2001
2002
945
780
102,8
895
866
98,9
905
765
97,0
2003
2004
908
942
756
746
95,9 100,0
759
876
789
100,0 115,4 104,0
788
103,8
746
98,3
4.1.6.2.
Millones
"
%
%
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.1.6.3.
2000
2001
2002
2003
2004
498
702
63,8
481
650
55,5
473
643
61,8
459
598
60,7
408
556
54,7
70,9
74,0
73,6
76,8
73,4
ESPAA
2002
2003
2004
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
2001
984
79,3
1.035
83,7
935
81,8
895
84,5
894
83,4
Mill.
426,9
18,4
19,3
7,7
15,3
0,4
10,0
498,0
2001
%
Mill.
85,7 404,3
3,7
19,0
3,9
15,6
1,5
10,5
3,1
19,1
0,1
0,4
2,0
12,1
100,0
481,0
39
2002
%
Mill.
84,1 397,2
4,0
19,4
3,2
16,4
2,2
7,3
4,0
19,7
0,1
0,8
2,4
12,2
100,0
473,0
2003
%
Mill.
84,0 406,0
4,0
25,2
3,5
10,8
1,5
5,2
4,2
9,6
0,2
1,6
2,6
0,6
100,0
459,0
2004
%
Mill.
88,5 344,4
5,5
28,7
2,3
13,2
1,1
5,3
2,1
11,7
0,4
2,1
0,1
2,6
100,0
408,0
%
84,4
7,0
3,2
1,3
2,9
0,5
0,7
100,0
4.1.6.4.
Mill.
479,7
2001
%
Mill.
68,3 425,6
45,4
50,2
0,8
2,5
15,2
108,2
702,0
6,5
7,2
0,1
0,4
2,1
15,4
100,0
62,7
47,8
0,7
1,3
20,4
91,5
650,0
2002
%
Mill.
65,5 412,0
9,6
7,4
0,1
0,2
3,1
14,1
100,0
2003
%
Mill.
64,1 402,9
67,0
30,5
1,1
1,7
28,2
102,5
643,0
10,4
4,7
0,2
0,3
4,4
15,9
100,0
60,7
28,3
1,9
0,5
25,3
78,4
598,0
2004
%
Mill.
67,4 369,0
10,2
4,7
0,3
0,1
4,2
13,1
100,0
71,7
24,4
1,9
14,5
22,8
51,7
556,0
%
66,4
12,9
4,4
0,3
2,6
4,1
9,3
100,0
INVERSIN Y EMPLEO
2000
2001
2002
2003 2004
Media 5
aos
Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Millones
Miles
103
4,7
444
4,6
57
4,4
3
4,2
40
4,2
129,3
4,4
13,2
51,3
7,5
0,4
5,4
15,6
Valor de produccin
por empleado
Miles
166
188
174
180
178
177
4.1.6.5.
persona
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos y
suministros Ext.
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.1.6.6.
Mill.
1.015 100,0
2001
2002
2003
2004
948 100,0
937 100,0
940 100,0
986 100,0
"
522
51,4
492
51,9
497
53,0
524
55,7
547
55,5
"
"
"
"
229
264
156
63
22,5
26,1
15,4
6,2
199
257
161
76
21,0
27,1
17,0
8,0
218
222
154
80
23,3
23,7
16,4
8,5
230
186
149
79
24,4
19,8
15,9
8,4
208
231
169
82
21,1
23,4
17,1
8,3
"
45
4,5
20
2,1
-12
-1,2
-42
-4,5
-20
-2,0
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
La produccin de fibras que en los inicios del perodo analizado tuvo un considerable
incremento (15,4% en 2001) termin en 2004 ligeramente por debajo de la produccin
del 2000 (-1,7%).
La reduccin del consumo tanto en la UE como en Espaa ha disminuido tanto el nivel
de nuestras importaciones como el de las exportaciones. Como consecuencia se han
40
41
42
Mill.
"
Mill.
"
"
"
"
Mil. personas
Indicadores de Evolucin
(Base 2000 = 100)
Facturacin
Valor Produccin
Valor Aadido
Exportacin
Importacin
Consumo aparente
Inversin
Empleo
Exportacin/Valor Produccin
Valor Produccin/Consumo
Cobertura Exportacin/Importacin
Valor Aadido/Facturacin
Valor Aadido/Empleado
Inversin/Valor Produccin
2001
2002
2003
2004
9.806
7.106
97,2
10.592
8.045
98,1
10.812
8.411
98,7
11.351
9.146
99,3
11.944
9.623
100,0
100,0
2.918
2.768
4.786
9.124
288
39,5
112,2
3.146
3.234
5.862
10.673
345
40,8
116,7
3.027
4.469
7.316
11.258
450
37,8
126,1
3.212
4.569
7.958
12.535
352
39,7
131,7
3.265
4.639
8.131
13.115
476
39,8
2001
2002
108,0
113,2
107,8
116,8
122,5
117,0
119,8
103,3
103,2
96,8
95,4
99,8
104,4
105,8
43
110,3
118,4
103,7
161,1
152,9
123,4
156,3
95,7
136,4
95,9
105,6
94,1
108,4
132,0
2003
115,8
128,7
110,1
165,1
166,3
137,4
122,2
100,5
128,3
93,7
99,3
95,1
109,5
94,9
2004
121,8
135,4
111,9
167,6
169,9
143,7
165,3
100,8
123,8
94,2
98,6
91,9
111,0
122,0
PRODUCCIN
2000
Millones
"
Millones
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2001
2002
2003
757
542
563
491
483
460
100,9 101,8 101,2
487
100,0
474
97,4
2004
611
655
507
555
99,3 100,0
455
511
555
93,3 104,8 114,0
4.2.1.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
%
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.2.1.3.
2001
2002
2003
2004
277
360
56,4
276
352
57,1
337
424
73,3
472
466
93,1
431
450
77,7
75,0
78,4
79,5 101,3
95,8
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
2001
574
85,5
ESPAA
2002
2003
559
86,4
547
84,1
2004
501
101,2
574
96,7
Mill.
221,1
11,1
3,1
6,2
14,6
0,5
20,4
277,0
2001
%
Mill.
79,8 213,0
4,0
1,1
2,2
5,3
0,2
7,4
100,0
7,5
1,5
8,6
13,3
0,6
31,5
276,0
44
2002
%
Mill.
77,2 212,6
2,7
0,5
3,1
4,8
0,2
11,5
100,0
6,1
2,8
27,5
16,0
0,6
71,4
337,0
2003
%
Mill.
63,1 305,4
1,8
0,8
8,2
4,7
0,2
21,2
100,0
7,5
4,1
84,0
23,6
0,6
46,8
472,0
2004
%
Mill.
64,7 236,2
1,6
0,9
17,7
5,0
0,1
10,0
100,0
10,7
4,2
117,8
22,0
1,0
39,1
431,0
%
54,8
2,5
1,0
27,3
5,1
0,2
9,1
100,0
Mill.
286,2
21,1
20,6
1,5
3,8
26,8
360,0
2001
%
Mill.
79,5 277,4
5,9
5,7
0,4
1,1
7,4
100,0
24,0
20,3
1,6
0,2
5,0
23,5
352,0
2002
%
Mill.
78,8 350,5
6,8
5,8
0,5
0,1
1,4
6,6
100,0
24,8
17,7
2,3
6,1
22,6
424,0
2003
%
Mill.
82,8 396,2
5,8
4,2
0,5
1,4
5,3
100,0
28,6
16,1
1,0
6,0
6,5
11,6
466,0
2004
%
Mill.
85,5 381,9
6,1
3,5
0,2
1,3
1,4
2,5
100,0
25,4
14,8
0,8
5,3
21,8
450,0
%
84,8
5,6
3,3
0,2
1,2
4,9
100,0
4.2.1.4.
INVERSIN Y EMPLEO
Millones
Miles
%
Miles
persona
16,2 19,0
2,1
2,1
17,0
2,2
4,4
3,3
2,6
3,2
3,4
3,4
182
242
230
241
264
232
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
Media 5
aos
Mill.
2001
2002
2003
2004
764 100,0
546 100,0
570 100,0
620 100,0
663 100,0
"
407
53,3
317
58,1
294
51,6
322
51,9
335
50,5
"
"
"
"
157
200
94
20
20,5
26,2
12,3
2,6
97
132
69
16
17,8
24,1
12,6
2,9
113
163
79
21
19,8
28,6
13,9
3,7
120
178
88
21
19,4
28,7
14,2
3,4
125
203
88
21
18,9
30,6
13,3
3,2
"
86
11,3
47
8,6
63
11,0
69
11,1
94
14,1
45
46
47
4.2.2.
4.2.2.1.
Millones
"
Millones
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2001
2002
2003
2004
1.839
1.391
101,9
2.017
1.652
101,8
2.414 2.679
2.004 2.357
101,6 101,5
2.814
2.556
100,0
1.365
100,0
1.623
118,9
1.972 2.322
144,5 170,1
2.556
187,3
4.2.2.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
%
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.2.2.3.
2001
2002
679
918
48,8
725
1.140
43,9
74,0
63,6
2001
ESPAA
2002
2003
793
758
1.499 1.578
39,6 32,2
52,9
2004
669
1.413
26,2
48,0
47,3
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
1.630
85,3
2.067
79,9
2003
2.710
73,9
2004
3.177
74,2
3.300
77,5
Mill.
349,9
47,2
72,1
43,3
13,3
16,8
136,4
679,0
2001
%
Mill.
51,5 362,8
7,0
10,6
6,4
2,0
2,5
20,0
100,0
54,6
79,7
47,2
15,4
26,3
139,0
725,0
48
2002
%
Mill.
50,0 425,6
7,5
11,0
6,5
2,1
3,6
19,3
100,0
55,4
89,5
32,5
18,0
28,7
143,3
793,0
2003
%
Mill.
53,7 430,8
7,0
11,3
4,1
2,3
3,6
18,0
100,0
49,4
105,0
33,5
19,6
16,4
103,3
758,0
2004
%
Mill.
56,8 350,1
6,5
13,9
4,4
2,6
2,2
13,6
100,0
63,9
107,1
22,2
17,5
16,1
92,1
669,0
%
52,4
9,6
16,0
3,3
2,6
2,4
13,7
100,0
4.2.2.4.
Mill.
553,6
92,1
55,4
11,5
2,3
76,3
126,8
918,0
2001
%
60,3
Mill.
643,9
2002
%
56,6
10,0
183,5 16,1
6,0
55,2
4,8
1,2
11,1
1,0
0,2
0,4
8,3
88,2
7,7
14,0
157,7 13,8
100,0 1.140,0 100,0
Mill.
789,1
2003
%
52,6
358,7 23,9
55,7
3,7
10,0
0,7
100,2
6,7
185,3 12,4
1.499,0 100,0
Valor de produccin
por empleado
4.2.2.5.
4.2.2.6.
Mill.
511,6
%
36,1
466,1 29,5
581,8 41,2
63,4
4,0
60,5
4,3
8,0
0,5
9,7
0,7
157,2 10,0
117,0
8,3
149,7
9,5
132,4
9,4
1.578,0 100,0 1.413,0 100,0
Media 5
aos
Millones
Miles
81
7,0
96
7,1
102
6,7
126
7,2
113
7,8
103,5
7,2
5,8
5,8
5,1
5,3
4,4
5,3
199
233
334
327
328
284
Miles
persona
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
2004
%
46,5
INVERSIN Y EMPLEO
Mill.
733,6
Mill.
2001
2002
2003
2004
1.871 100,0 2.082 100,0 2.455 100,0 2.727 100,0 2.894 100,0
"
933
49,9 1.036
49,8 1.263
51,4 1.454
53,3 1.518
52,5
"
"
"
"
431
507
287
70
23,0
27,1
15,3
3,7
449
597
301
74
21,6
28,6
14,5
3,6
529
663
290
77
21,5
27,0
11,8
3,1
567
706
328
83
20,8
25,6
12,0
3,0
677
699
388
101
23,4
24,2
13,4
3,5
"
150
8,1
222
10,5
296
12,1
295
10,6
210
7,3
49
50
51
Millones
"
Millones
PRODUCCIN
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2000
2001
2002
2003
2004
7.210
5.224
96,2
8.033
5.910
97,1
7.836
5.947
97,9
8.060
6.283
98,8
8.475
6.512
100,0
5.430
100,0
6.087
112,1
6.075
111,9
6.359
117,1
6.512
119,9
2000
2001
2002
2003
2004
1.812
3.507
34,7
2.232
4.370
37,8
3.340
5.392
56,2
3.339
5.914
53,1
3.539
6.268
54,3
51,7
51,1
61,9
56,5
56,5
4.2.3.2.
Millones
"
%
%
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.2.3.3.
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
6.919
75,5
ESPAA
2002
2001
8.048
73,4
2003
7.999
74,3
8.858
70,9
2004
9.241
70,5
Mill.
1.459,4
2001
%
Mill.
80,5 1.788,7
2002
%
Mill.
80,1 2.470,0
2003
%
Mill.
74,0 2.774,6
2004
%
Mill.
83,1 2.827,7
%
79,9
109,1
6,0
113,8
5,1
455,1 13,6
157,7
4,7
174,6
5,0
34,4
1,9
50,2
2,2
71,2
2,1
99,4
3,0
142,6
4,0
26,1
1,4
28,8
1,3
39,5
1,2
27,9
0,8
23,5
0,7
12,8
0,7
19,8
0,9
23,1
0,7
23,3
0,7
33,4
0,9
0,7
4,7
0,2
9,4
0,3
12,8
0,4
14,1
0,4
169,5
9,5
226,0 10,2
271,7
8,1
243,3
7,3
323,1
9,1
1.812,0 100,0 2.232,0 100,0 3.340,0 100,0 3.339,0 100,0 3.539,0 100,0
52
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL
2001
%
Mill.
79,4 3.554,7
2002
%
Mill.
81,2 4.595,7
2003
%
Mill.
85,2 4.940,0
2004
%
Mill.
83,5 4.953,8
%
79,1
304,3
8,7
282,0
6,5
268,0
5,0
352,3
6,0
507,3
8,1
375,0 10,7
453,0 10,4
437,7
8,1
547,9
9,3
728,8 11,6
0,9
0,9
0,9
1,0
0,8
0,1
0,4
7,8
0,2
7,6
0,2
7,3
0,1
8,9
0,1
13,8
0,2
34,9
1,0
71,8
1,6
82,3
1,6
63,9
1,1
63,1
1,0
3.507,0 100,0 4.370,0 100,0 5.392,0 100,0 5.914,0 100,0 6.268,0 100,0
4.2.3.4.
INVERSIN Y EMPLEO
Millones
185,0 233,0 336,0 210,0 344,0
Miles
29,8 31,7 29,1 30,4 29,9
%
Miles
persona
261,7
30,2
3,5
3,9
5,6
3,3
5,3
4,3
175
186
204
207
218
198
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.2.3.6.
Media 5
aos
Mill.
2001
2002
2003
2004
7.463 100,0 8.349 100,0 8.136 100,0 8.368 100,0 8.747 100,0
"
3.189
42,7 3.757
45,0 3.879
47,7 3.858
46,1 4.101
46,9
"
"
"
2.063
2.211
1.315
238
27,6 2.175
29,7 2.417
17,6 1.533
3,2
252
26,1 2.056
28,9 2.201
18,4 1.327
3,0
242
25,3 2.182
27,0 2.328
16,3 1.435
3,0
261
26,1 2.283
27,8 2.363
17,1 1.486
3,1
281
26,1
27,0
17,0
3,2
"
658
8,9
632
7,5
632
7,7
632
7,6
53
596
6,8
54
55
Facturacin
Valor de Produccin
ndice de Precios
ndice de Produccin en
volumen
Valor Aadido
Exportaciones
Importaciones
Consumo aparente
Inversiones
Empleo
Mill.
"
Mill.
"
"
"
"
Mil. personas
2000
2001
2002
2003
2004
11.214
9.445
91,7
11.848
9.947
94,1
12.333
10.853
95,6
12.573
10.890
97,9
12.893
11.188
100,0
100,0
2.993
3.164
4.197
10.478
446
55,3
102,6
3.138
3.737
4.592
10.802
519
57,1
110,2
3.410
4.122
4.848
11.579
552
57,2
107,9
3.413
4.146
5.244
11.988
460
58,6
108,6
3.565
4.292
5.442
12.338
389
57,2
Indicadores de Evolucin
(Base 2000 = 100)
2001
Facturacin
Valor Produccin
Valor Aadido
Exportacin
Importacin
Consumo aparente
Inversin
Empleo
Exportacin/Valor Produccin
Valor Produccin/Consumo
Cobertura Exportacin/Importacin
Valor Aadido/Facturacin
Valor Aadido/Empleado
Inversin/Valor Produccin
105,7
105,3
104,8
118,1
109,4
103,1
116,4
103,3
112,1
102,2
108,0
99,3
101,5
110,5
56
2002
110,0
114,9
113,9
130,3
115,5
110,5
123,8
103,4
113,4
104,0
112,8
103,6
110,2
107,7
2003
112,1
115,3
114,0
131,0
124,9
114,4
103,1
106,0
113,6
100,8
104,9
101,7
107,6
89,5
2004
115,0
118,5
119,1
135,7
129,7
117,8
87,2
103,4
114,5
100,6
104,6
103,6
115,2
73,6
Millones
"
Millones
PRODUCCIN
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2000
2001
2002
2003
2004
3.024
2.624
93,9
3.291
2.886
96,4
3.449
3.156
96,7
3.487
3.087
97,9
3.500
3.025
100,0
2.794
100,0
2.994
107,2
3.257
116,6
3.153
112,9
3.025
108,3
2001
2002
2003
2004
4.3.1.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
%
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.3.1.3.
697
570
26,6
770
579
26,7
857
640
27,2
917
664
29,7
988
735
32,7
122,3
133,0
133,9
138,1
134,4
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
2001
2.497
105,1
ESPAA
2002
2.695
107,1
2003
2.939
107,4
2004
2.834
108,9
2.772
109,1
Mill.
321,2
41,6
27,7
18,3
69,5
15,8
202,9
697,0
2001
%
Mill.
46,1 354,7
2002
%
Mill.
46,1 388,0
6,0 44,5
5,8
4,0 29,7
3,9
2,6 15,5
2,0
10,0 76,1
9,9
2,3 15,1
1,9
29,0 234,4
30,4
100,0 770,0 100,0
57
54,6
33,1
12,2
86,7
24,7
257,7
857,0
2003
%
Mill.
45,3 428,3
2004
%
Mill.
46,7 518,4
6,4 66,4
7,2
3,9 32,0
3,5
1,4 12,7
1,4
10,1 102,3
11,1
2,9 34,4
3,8
30,0 240,9
26,3
100,0 917,0 100,0
65,5
32,8
11,9
113,7
29,5
216,2
988,0
%
52,5
6,6
3,3
1,2
11,5
3,0
21,9
100,0
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL
26,0
11,9
2,5
0,7
10,2
570,0
2001
%
Mill.
91,0 531,2
2002
%
Mill.
91,7 589,0
4,6 23,6
4,1
2,1 12,0
2,1
0,4
0,8
0,1
0,1
0,8
0,1
1,8 10,6
1,9
100,0 579,0 100,0
2003
%
Mill.
92,0 616,7
25,2
13,0
0,5
0,8
11,5
640,0
2004
%
Mill.
92,9 686,1
3,9 18,2
2,7
2,0 13,0
2,0
0,1
0,5
0,1
0,1
3,2
0,5
1,9 12,4
1,8
100,0 664,0 100,0
19,7
12,6
0,5
4,2
11,9
735,0
%
93,3
2,7
1,7
0,1
0,6
1,6
100,0
4.3.1.4.
INVERSIN Y EMPLEO
Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado
4.3.1.5.
Media 5
aos
Millones
164,0 193,0 202,0 125,0 98,0
Miles
15,8 16,9 17,1 17,5 16,7
156,5
16,8
%
Miles
persona
6,3
6,7
6,4
4,0
3,2
5,3
166
171
185
176
181
176
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.3.1.6.
Mill.
2001
2002
2003
2004
3.053 100,0 3.314 100,0 3.477 100,0 3.528 100,0 3.534 100,0
"
1.669
54,7 1.809
54,6 1.817
52,3 1.832
51,9 1.837
52,0
"
"
"
564
820
488
89
18,5
26,8
16,0
2,9
635
870
550
95
19,2
26,2
16,6
2,9
677
983
583
116
19,5
28,3
16,8
3,3
719
977
614
117
20,4
696
1.001
27,7
601
17,4
117
3,3
19,7
28,3
17,0
3,3
"
243
7,9
225
6,7
284
8,2
246
7,0
Del conjunto de productos que agrupa este sector destacan por su importancia las
pinturas y tintas (60% de la facturacin en 2004) y las fritas, esmaltes y colores
cermicos (30%).
El conjunto que alcanz un mximo de produccin en 2002 ha reducido en 2003 y
2004 8 puntos porcentuales sus producciones (cuatro puntos cada uno de los aos).
58
283
8,0
Las exportaciones (45% pinturas y tintas en 2004 y 43% en 2000) sobre produccin
crecen 6 puntos en el perodo (fundamentalmente por los esmaltes y fritas cermicas)
y las importaciones aumentan casi cuatro puntos su participacin en el consumo, con
una ganancia de cuota de tres puntos slo en el ao 2004. El ndice de cobertura
crece 12 puntos en el perodo siendo uno de los dos sectores analizados que presenta
valores por encima de 100.
Europa es nuestro principal cliente (52% del total de exportaciones en 2000, 59% en
2004) reducindose en cinco puntos nuestras ventas al resto del mundo.
En cuanto al origen de nuestras importaciones (80% pinturas y tintas en 2004 y 78%
en 2000) el 96% proceden de Europa a lo largo del perodo.
La inversin muestra una preocupante reduccin en 2003-2004 respecto a la
alcanzada en 2001 y 2002 y el empleo ha crecido en el perodo un 5% observndose
un descenso en 2004 respecto a 2001-2003. La productividad ha crecido un 9% entre
2000 y 2004.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Lderes mundiales, junto con Italia, en la fabricacin de esmaltes y fritas
cermicas basado en la alta calidad y diseo de los productos.
Proximidad de los centros de produccin al consumo especialmente en el
caso de los esmaltes y fritas.
Importantes crecimientos en pinturas y tintas
comportamiento de los sectores demandantes
(construccin, automvil y consumo de los hogares).
consecuencia del
ms importantes
DEBILIDADES Y AMENAZAS
La presencia en el mercado de empresas marginales de pinturas que no
cumplen con la legislacin medioambiental y social distorsiona la
competencia y presiona los precios a la baja, impactando negativamente la
imagen del sector.
Ciertos indicios de descapitalizacin y reduccin de beneficios al final del
perodo analizado en el sector pinturas y tintas.
Costes energticos altos en la fabricacin de esmaltes y fritas en
comparacin con otros productores extracomunitarios con tendencia a
aumentar por efectos del Protocolo de Kyoto.
Carga legislativa alta en rea medioambiental en todo el sector y graves
dificultades en registros sanitarios de productos especiales de pinturas que
contengan biocidas.
Rigidez en el ajuste de las condiciones de trabajo a las demandas del
mercado (movilidad y distribucin de jornada de trabajo).
59
La atencin prioritaria a los factores de competitividad del sector deben centrarse en:
I+D+i.
Costes energticos (esmaltes y fritas)
Reglas de competencia en mercado interior (pinturas).
Normativa medioambiental.
Flexibilidad en condiciones de trabajo y formacin.
60
Millones
"
Millones
PRODUCCIN
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
2000
2001
2002
2003
2004
3.444
2.929
91,8
3.433
2.663
94,1
3.438
2.825
95,9
3.664
2.990
98,2
3.833
3.141
100,0
3.191
100,0
2.830
88,7
2.946
92,3
3.045
95,4
3.141
98,4
2001
2002
2003
2004
4.3.2.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
%
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.3.2.3.
681
370
23,3
866
434
32,5
917
490
32,5
864
553
28,9
820
550
26,1
184,1
199,5
187,1
156,2
149,1
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
2001
2.618
111,9
ESPAA
2002
2.231
119,4
2003
2.398
117,8
2004
2.679
111,6
2.871
109,4
Mill.
479,2
30,3
17,3
14,6
18,3
3,0
118,3
681,0
2001
%
Mill.
70,4 636,1
2002
%
Mill.
73,5 657,1
4,4 41,8
4,8
2,5 28,8
3,3
2,1 11,5
1,3
2,7 20,3
2,3
0,4
3,8
0,4
17,5 123,7
14,4
100,0 866,0 100,0
61
46,2
45,9
6,6
18,4
5,2
137,6
917,0
2003
%
Mill.
71,7 650,1
2004
%
Mill.
75,2 624,8
5,0 53,5
6,2
5,0 35,4
4,1
0,7
3,9
0,5
2,0 17,0
2,0
0,6
5,0
0,6
15,0 99,1
11,4
100,0 864,0 100,0
57,4
20,3
6,1
19,6
5,9
85,9
820,0
%
76,2
7,0
2,5
0,7
2,4
0,7
10,5
100,0
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL
5,8
13,3
1,9
13,6
370,0
2001
%
Mill.
90,6 397,6
2002
%
Mill.
91,6 452,1
1,6
6,0
1,4
3,6 11,4
2,6
0,5
3,3
0,7
3,7 15,7
3,7
100,0 434,0 100,0
2003
%
Mill.
92,3 516,6
5,7
11,2
3,4
17,6
490,0
2004
%
Mill.
93,4 511,8
1,2
7,1
1,3
2,3 12,0
2,2
0,4
0,1
0,7
4,9
0,9
3,5 12,0
2,1
100,0 553,0 100,0
6,8
10,9
0,4
0,4
5,6
14,1
550,0
%
93,1
1,2
2,0
0,1
0,1
1,0
2,6
100,0
4.3.2.4.
INVERSIN Y EMPLEO
Media
2000 2001 2002 2003 2004 5 aos
Inversiones
Empleo
Inversin sobre valor
de produccin
Valor de produccin
por empleado
4.3.2.5.
Millones
Miles
%
Miles
persona
3,6
3,5
4,0
3,2
3,5
189
186
209
195
211
198
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.3.2.6.
102,3
14,7
Mill.
2001
2002
2003
2004
3.468 100,0 3.457 100,0 3.468 100,0 3.701 100,0 3.861 100,0
"
1.430
41,2 1.352
39,1 1.324
38,2 1.431
38,7
"
"
"
1.195
843
466
87
34,5 1.267
24,3
838
13,4
475
2,5
145
36,7 1.330
24,2
814
13,7
449
4,2
122
38,4 1.390
23,4
880
12,9
521
3,5
131
37,6
23,8
14,1
3,5
"
290
8,4
218
6,3
243
7,0
228
6,2
Las cifras incluidas en los cuadros 4.3.1.1. al 4.3.1.3. reflejan la evolucin de un sector
maduro en el que la produccin despus de una reduccin de 11 puntos en 2001 no
alcanza an en 2004 los niveles del 2000.
Las exportaciones que alcanzaron niveles mximos en 2002 han conseguido aumentar
en 2004 tres puntos el porcentaje sobre produccin de 2000.
62
1.468
1.401
38,0
992
539
140
36,3
25,7
14,0
3,6
313
8,1
Las importaciones que en 2000 suponan un 14% del consumo han aumentado en
2004 su participacin en 5 puntos.
Como consecuencia el ndice de cobertura se ha reducido en 35 puntos, si bien es
todava en 2004 el sector que mejor relacin export/import presenta de todos los
analizados.
El destino de nuestras exportaciones presenta un cuadro estable con ganancia de 8,4
puntos en las ventas a Europa entre 2000-2004 en detrimento de las realizadas al
resto del mundo que pierden 7 puntos.
En cuanto a las importaciones cabe el mismo comentario ya que el 94,2% de
procedencia europea suponen un punto ms que en 2000, que pierden las
procedentes del resto del mundo.
La inversin con una punta en 2003 presenta unas cifras muy estabilizadas en el
entorno del 3,5% sobre el valor de produccin.
El empleo con ms altibajos ha perdido un 4% de puestos de trabajo en 2004 respecto
a 2000. La productividad ha aumentado en un 12% en 2004 respecto a 2000.
Los costes de materias primas y servicios son del orden del 76% a lo largo del perodo
con una reduccin hasta el 74% en 2004 lo que ha permitido una mejora del valor
aadido de 1,4 puntos respecto a 2000 que se compensan con el incremento de los
costes de personal y amortizaciones que suponen en 2004 1,7 puntos ms que en
2000.
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES
Sector vinculado a necesidades bsicas del consumidor.
Productos muy diferentes en cuanto a composicin y uso, con amplio nmero
de oportunidades de mercado e innovacin constante.
Alta capacidad de respuesta a las demandas estacionales del mercado
(Turismo).
Alta calidad de productos y servicios.
DEBILIDADES Y AMENAZAS
Presin de las grandes superficies de distribucin y las cadenas hoteleras en la
negociacin de contratos de suministro que en el caso de las PYMES adolecen
de capacidad de respuesta.
Erosin de los mrgenes como consecuencia de las marcas blancas de los
distribuidores.
Temor hacia todo lo relacionado con la qumica por parte de los consumidores.
Alta incidencia en costes de transporte y publicidad y propaganda.
63
64
Millones
"
Millones
PRODUCCIN
2000
2001
2002
2003
2004
1.695
1.430
89,6
1.752
1.457
92,1
1.951
1.784
94,5
1.970
1.807
96,5
2.000
1.765
100,0
1.596
100,0
1.582
99,1
1.888
118,3
1.873
117,4
1.765
110,6
Facturacin
Valor de produccin
ndice de precios
Valor de produccin a precios
constantes de 2004
ndice de produccin en volumen
4.3.3.2.
COMERCIO EXTERIOR
2000
Millones
"
%
%
Exportaciones
Importaciones
Exportaciones sobre Produccin
Cobertura
Exportaciones/Importaciones
4.3.3.3.
2001
2002
2003
802
858
56,1
941
1.013
64,6
1.043
1.043
58,5
93,5
92,9
100,0
2001
ESPAA
2002
2004
1.060 1.157
1.131 1.246
58,7 65,6
93,7
92,9
MERCADOS
2000
Millones Consumo aparente
%
Produccin/Consumo
1.486
96,2
1.529
95,3
2003
1.784
100,0
1.878
96,2
2004
1.854
95,2
Mill.
521,9
61,4
67,9
12,5
10,1
0,6
127,6
802,0
2001
%
Mill.
65,1 606,2
2002
%
64,4
Mill.
654,5
2003
%
62,8
Mill.
705,8
2004
%
66,6
Mill.
709,2
%
61,3
7,7 64,2
6,8
81,3
7,8
113,3 10,7
111,6
9,6
8,5 80,0
8,5
104,6 10,0
97,3
9,2
122,2 10,6
1,6 12,2
1,3
8,1
0,8
6,1
0,6
7,4
0,6
1,2 11,5
1,2
14,7
1,4
13,5
1,3
17,7
1,5
0,1
1,2
0,1
1,4
0,1
1,5
0,1
2,8
0,2
15,8 165,7
17,7
178,4 17,1
122,5 11,5
186,1 16,2
100,0 941,0 100,0 1.043,0 100,0 1.060,0 100,0 1.157,0 100,0
65
rea Geogrfica
U.E.
Rusia, resto Europa,
Turqua
NAFTA
MERCOSUR
MAGREB + Egipto
China e India
Resto mundo
TOTAL
17,8
68,1
1,4
0,6
11,3
858,0
2001
%
88,4
Mill.
929,4
2002
%
91,7
Mill.
953,3
2003
%
Mill.
91,4 1.047,7
2004
%
Mill.
92,6 1.157,3
%
92,9
2,1
17,7
1,7
19,9
1,9
14,3
1,3
14,8
1,2
7,9
47,8
4,7
49,7
4,8
49,8
4,4
56,4
4,5
0,2
0,6
0,1
0,6
0,1
0,8
0,1
0,9
0,1
0,1
1,5
0,2
3,3
0,3
4,7
0,4
7,3
0,6
1,3
16,0
1,6
16,2
1,5
13,7
1,2
9,3
0,7
100,0 1.013,0 100,0 1.043,0 100,0 1.131,0 100,0 1.246,0 100,0
4.3.3.4.
INVERSIN Y EMPLEO
Millones
Miles
%
Miles
persona
92,0 76,0
11,0 10,9
79,8
10,8
4,3
5,1
5,3
5,1
4,3
4,8
146
136
156
164
162
153
Ingresos Explotacin
Consumo de materias
Primas y mercaderas
Energa y Otros
aprovisionamientos
Valor aadido bruto
Gastos de personal
Amortizaciones
Resultado de
Explotacin
4.3.3.6.
Media 5
aos
Mill.
2001
2002
2003
2004
1.708 100,0 1.771 100,0 1.970 100,0 1.992 100,0 2.023 100,0
"
434
25,4
479
27,0
562
28,5
590
29,6
610
30,2
"
"
"
776
498
294
41
45,4
29,2
17,2
2,4
797
495
314
47
45,0
28,0
17,7
2,7
847
561
354
58
43,0
28,5
18,0
2,9
827
575
351
56
41,5
28,9
17,6
2,8
858
555
356
60
42,4
27,4
17,6
3,0
"
163
9,6
134
7,6
149
7,6
168
8,5
139
6,8
66
67
Marco normativo estable con especial atencin a los impuestos que deben
reducirse en los productos cesta de la compra.
68
5.
% del Total
2.112
552
573
216
134
103
43
11
3.744
56,4
14,7
15,3
5,8
3,6
2,8
1,1
0,3
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
% del Total
463
158
140
56
36
21
11
4
889
52,1
17,8
15,7
6,3
4,0
2,4
1,2
0,4
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
69
% del Total
48
17
22
3
2
1
0
0
93
51,6
18,3
23,7
3,2
2,2
1,1
0,0
0,0
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
% del Total
309
106
104
38
20
9
4
0
590
52,4
18,0
17,6
6,4
3,4
1,5
0,7
0,0
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
% del Total
144
44
58
43
42
36
19
3
389
37,0
11,3
14,9
11,1
10,8
9,3
4,9
0,8
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
70
% del Total
662
131
132
32
17
17
6
4
1.001
66,1
13,1
13,2
3,2
1,7
1,7
0,6
0,4
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
% del Total
461
88
104
42
14
12
1
0
722
63,9
12,2
14,4
5,8
1,9
1,7
0,1
0,0
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
% del Total
25
8
13
2
3
7
2
0
60
41,7
13,3
21,7
3,3
5,0
11,7
3,3
0,0
100,0
Menos de 10 Asalariados
De 10 a 19 Asalariados
De 20 a 49 Asalariados
De 50 a 99 Asalariados
De 100 a 199 Asalariados
De 200 a 499 Asalariados
De 500 a 999 Asalariados
1.000 o ms Aslariados
TOTAL*
* Excluidas empresas sin asalariados
71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
72
Ventas Empleados
I+D Pas
52.516
122.000 7.520 EEUU
51.400
98.000 1.800 EEUU
50.818
82.000 1.588 Alemania
47.300
115.600 5.200 EEUU
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Unilever
Bayer
Dow Chemical
GlaxoSmithKline
Shell Chemicals
Novartis
ExxonMobil Chemicals
DuPont
Sanofi-Aventis
Merck
Roche
AstraZeneca
BP Chemicals
Mitsubishi Chemical
Total
Abbott
Bristol-Myers Squibb
Sabic
42.023
40.286
40.161
37.257
29.497
28.200
27.781
27.340
27.100
22.900
22.811
21.400
21.209
20.421
20.042
19.680
19.400
18.279
227.000
91.700
42.000
110.000
8.600
81.000
n.d.
60.000
100.000
62.000
64.600
64.000
12.400
33.261
n.d.
56.000
43.000
2.300
1.040
2.853
1.022
5.195
n.d.
3.480
n.d.
1.232
9.310
4.010
3.982
3.800
n.d.
832
n.d.
2.205
2.500
n.d.
PB/RU
Alemania
EEUU
R.U.
PB/RU
Suiza
EEUU
EEUU
Francia
EEUU
Suiza
RU.
RU.
Japn
Francia
EEUU
EEUU
Arabia S.
23
24
25
26
L'Oreal
Sinopec
Akzo Nobel
Degussa
18.077
17.862
17.177
15.222
52.080
n.d.
61.400
44.566
631
n.d.
165
471
Francia
China
P. Bajos
Alemania
15.083
14.200
13.858
13.174
12.849
12.694
12.090
11.718
11.486
11.448
10.732
10.664
10.495
62.000
267 EEUU
40.000 2.460 EEUU
43.000 2.691 EEUU
40.947
353 Alemania
23.820
473 Japn
35.900
140 Francia
20.195
700 Japn
41.383
244 Alemania
11.500
79 EEUU
12.228
326 Japn
33820
282 RU.
29300
559 Blgica
24180
387 P. Bajos
Actividad Principal
Farmaqumica
Detergencia
Q. Bsica
Perfumera y
Cosmtica
Detergencia
Q. Bsica
Q. Bsica
Farmaqumica
Q. Bsica
Farmaqumica
Q. Bsica
Q. Bsica
Farmaqumica
Farmaqumica
Farmaqumica
Farmaqumica
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica
Farmaqumica
Farmaqumica
Q. Bsica
Perfumera y
Cosmtica
Q. Bsica
Pinturas
Q. Bsica
Perfumera y
Cosmtica
Farmaqumica
Farmaqumica
Detergencia
Q. Bsica
Gases Industriales
Q. Bsica
Gases Industriales
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica
Q. Bsica
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Pinturas
1
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4
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Kimberly-Clark
Wyeth
Lilly
Henkel
Asahi Kasei
Air Liquide
Sumimoto Chemical
Linde
Huntsman
Mitsui Chemical
ICI
Solvay
DSM
Dainippon
40 Inks&Chemicals
9.354
73
n.d. Japn
EN
ESPAA
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INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de la rebaja de los costes energticos, etc., y de
procesos de globalizacin de los que puede beneficiarse Espaa:
Dow Chemcial anuncia que va a construir una nueva planta para la
produccin de plsticos especiales de polietileno en la factora del
polgono petroqumico de Tarragona. La planta entrar en funcionamiento
en el segundo semestre del 2006, y va a significar una inversin de 200
millones de euros. Dow Chemical informa que ha seleccionado el
complejo de Tarragona para esta nueva planta por las excepcionales
condiciones que ofrece en tecnologa y calidad, as como por su nivel de
seguridad y los resultados en materia de medio ambiente.
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
Basf y la empresa argelina Sonatrach ponen en marcha en Tarragona
una empresa conjunta de propileno, la primera en toda Europa en utilizar
el mtodo de deshidrogenacin de propano. Su puesta en funcionamiento
ha supuesto una inversin conjunta de 240 millones de euros, y la planta
est ubicada en el complejo petroqumico de Tarragona.
Como continuacin de procesos exitosos:
Bayer anuncia para el 2004 unas inversiones por un lado de 19 millones
de euros para mejorar los sistemas de seguridad y medioambiente en sus
instalaciones de Tarragona, y por otro lado de 4 millones de euros para
ampliar la planta de produccin de isocianatos MDI con objeto de
alcanzarlos 150.000 toneladas anuales mediante el empleo de los
ltimos avances tecnolgicos.
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INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
La compaa farmacutica alemana Schering y la espaola Juste, S.A
invierten conjuntamente 4.500 millones de pesetas para construir una
planta Berlimed- en Alcal de Henares, Madrid, para la fabricacin de
especialidades farmacuticas.
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su
de
El
se
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INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
El laboratorio espaol Grupo Uriach firma con la holandesa Organon un
acuerdo que puede suponer que en menos de 10 aos se pueda contar
con el frmaco p38 MAP quinasa, un inhibidor desarrollado en el centro
de I&D de Uriach en Palau-solit i Plegamans (Barcelona). El acuerdo
establece que durante 2 o 3 aos, los dos laboratorios colaborarn en el
diseo del frmaco, y que posteriormente Organon se har cargo de
finalizar lo que falta del desarrollo preclnico y de realizar todo el clnico.
Como continuacin de procesos exitosos:
Brenntag Qumica instala una nueva planta para la fabricacin de
disoluciones amoniacales y llenado de cilindros de amonaco anhidro en
sus instalaciones de Getafe (Madrid). La nueva planta sustituye a la
antigua instalacin que funcionaba haca 20 aos, y supone una
importante mejora en los aspectos medioambientales.
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INVERSIONES EXTRANJERAS
Como consecuencia de adquisiciones de compaas:
La compaa alemana Henkel llega a un acuerdo con el grupo qumicotextil La Seda de Barcelona para adquirirle su filial de especialidades
qumicas para la industria cosmtica, textil, pinturas y curtidos Hispano
Qumica (HQ) as como su factora de Castellbisbal (Barcelona). Razn:
estrategia del grupo La Seda de centrarse en el negocio del polister.
AO 2001:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Como consecuencia de la colaboracin entre distintas compaas:
Basf y La Seda firman un acuerdo de colaboracin para la produccin de
tensoactivos no-inicos que se aplican principalmente a los detergentes, y
que estn compuestos por oxido de etileno, cuyo nico productor en
Espaa es La Seda en su factora de Tarragona, y por componentes
hidrfobos, suministrados por Basf.
Como continuacin de procesos exitosos:
El grupo qumico Huntsman Tioxide informa sobre su decisin de ampliar
la capacidad productiva de su fbrica de pigmentos de Huelva hasta
alcanzar las 94.000 toneladas anuales. Para ello anuncia que invertir en
los prximos dos aos 45 millones de euros.
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
La compaa alemana Bayer establece en Barcelona la sede central de
su nueva divisin mundial de barnices para maderas Wood Systems. El
negocio de los barnices para maderas, que abarca Europa,EEUU,MxicoCentroamrica, Mercosur-Chile y Asia-Oceana quedar integrado en
esta nueva divisin, en la que se englobar a partir de ahora las
actividades tcnicas y comerciales para la madera LS.
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AO 2004:
INVERSIONES EXTRANJERAS:
Para reforzar la presencia en Espaa y consolidar su papel a nivel
mundial o como centro de origen de las exportaciones a terceros:
Dow Chemical inaugura la primera planta mundial de fibra elstica (Dow
Xla) en una fbrica de Tarragona. El coste ha rondado los 30 millones de
euros, y la factora se ha instalado en Tarragona para acceder al mercado
mediterrneo y contactar con las necesidades de diseo de las primeras
marcas textiles presentes en Espaa, Francia e Italia.
Bayer consolida su presencia en Tarragona con la inauguracin de las
nuevas instalaciones de la planta Betapur, con objeto de potenciar su
posicin de liderazgo en el segmento de poliuretanos. Ello ha
representado unas inversiones globales que cuando concluyan superarn
los 6 millones de euros y contemplan la creacin de un centro de
investigacin y desarrollo en Tarragona para el desarrollo local de
productos, la nueva sede corporativa as como un prximo centro de
ensayo.
Otros factores:
La compaa estadounidense DuPont anuncia el cierre de su fbrica de
Tetrahidroflurano, una de las cuatro plantas con que cuenta en su
emplazamiento industrial del valle de Tamn, en Asturias. El cierre se
debe a la prdida de competitividad de la planta tras la venta de la
divisin textil de DuPont a la firma norteamericana Kock Industries. La
empresa asegura que la decisin no supondr una reduccin de empleo
en sus instalaciones de Asturias.
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