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7 de junio de 2006
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La forma en que el Canal enfrentar su problema de capacidad es importante para Panam, como duea y del cual recibe beneficios. Es tambin
importante para todos los integrantes de la cadena logstica de transporte
martimo. El programa de inversiones y desarrollo del Canal que se plantea en este Plan
Maestro debe ser analizado
por sus mritos para el Canal,
por sus posibles efectos y beneficios sobre la economa de
Panam, y como negocio.
Debido a que la decisin de
ampliar o no la capacidad del
Canal con un tercer juego de
esclusas est sujeta a consulta
pblica, deben sopesarse las
consecuencias en la economa
panamea de cualquier decisin que se tome. Dada la importancia del Canal para el
desarrollo de Panam, la decisin es de Estado y del pueblo
panameo. En las siguientes
secciones de este captulo se
detallan los aportes e influenLa grfica indica el diagrama de relaciones en el sistema econcia del Canal en la prosperi- Figura 12
mico derivado de la operacin del Canal (SEC). No se incluyen
dad de Panam, y se evidenlas contribuciones adyacentes o las paralelas al Canal.
cia la relacin directa que ha
tenido el crecimiento del Canal sobre el desarrollo y consolidacin de
sectores claves de la economa panamea. Los impactos del Canal sobre
la economa de Panam deben ser analizados como parte de la discusin
sobre la propuesta de ampliar el Canal con la construccin de un tercer
juego de esclusas y las consecuencias de no llevar a cabo dicha construccin.
1.2
2
3
El SEC se define como las contribuciones directas (generadas por la operacin del Canal), indirectas (generadas por servicios a naves en
trnsito) e inducidas (generadas por servicios de logistica, puertos, turismo de cruceros, etc.) que origina el Canal.
Estudio de Impacto Econmico del Canal a Nivel Nacional, desarrollado por Intracorp entre los aos 2004 y 2005, como parte de los estudios del Plan Maestro.
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La tecnologa aportada
por el Canal increment el valor de la posicin geogrfica del Istmo como centro de transporte para el comercio martimo internacional. La ventaja competitiva consolidada por el Canal concentr el crecimiento econmico en torno a la franja
de trnsito de manera similar
al que se dio entre 1596 y
1749 con el auge de las Ferias de Portobelo. La diversificacin econmica gradualmente propici el crecimiento de actividades relacionadas con el transporte,
los servicios, las comunicaciones, el comercio y otras
actividades complementarias
al trnsito por la va interocenica. Panam comenz
nuevamente a potenciar su
posicin geogrfica, conformando con mayor intensidad
un modelo de desarrollo
transitista y de comercio.
El Canal brinda su servicio
de trnsito al transporte martimo internacional. Como
tal, genera ingresos directos
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y ofrece oportunidades para Panam al propiciar el desarrollo de mltiples actividades econmicas relacionadas con el negocio de trnsito. En
las dos ltimas dcadas, estas oportunidades relacionadas con la ruta martima por Panam se han ido fusionando, en forma acelerada, en un eje
interdependiente de actividades econmicas de comercio, finanzas, logstica, seguros y servicios que se identifica como el sistema econmico del
Canal (SEC), por su estrecha interrelacin e interdependencia con el negocio de trnsito por el Canal. En este sentido, Panam se beneficia econmicamente de la exportacin de bienes y servicios generados por el
funcionamiento del Canal, pero tambin genera exportaciones estimuladas por las actividades que fomenta el negocio de trnsito por el Canal.
Asimismo, Panam se aprovecha de los servicios complementarios de las
actividades inherentes a dicho funcionamiento.
Desde el inicio de las operaciones del Canal en 1914 se ha ido consolidando este sistema econmico de Panam, en torno al Canal, cuya dinmica y evolucin han acompaado las fluctuaciones de la economa
mundial y regional, y han sido fomentadas a travs de la aplicacin de
polticas estatales. Las actividades inherentes a este sistema econmico
se consideran exportaciones de bienes y servicios que generan dinero de
alto poder y que fluye a la economa panamea de variadas formas.
1.2.1
Estos flujos a la economa, para fines de anlisis, se agrupan en contribuciones o impactos. Un flujo de contribuciones se genera directamente por
las operaciones del Canal propiamente, tales como los salarios de trabajadores, los pagos al Estado, y las compras locales. Estas contribuciones
se clasifican como de impacto directo. Tambin hay contribuciones generadas por actividades indirectas relacionadas con la prestacin de servicios varios al trfico del Canal, las cuales se catalogan como de impacto
indirecto. Estas actividades indirectas no son intrnsecas a las operaciones del Canal, pero estn estrechamente ligadas al trnsito de buques por
el mismo. En esta categora se incluyen los servicios de las agencias navieras, la reparacin y mantenimiento de buques, ventas de combustible
y otros servicios prestados a sus tripulaciones y pasajeros.
En adicin, hay un impacto inducido, generado por las contribuciones
procedentes, por ejemplo, de las actividades comerciales de la Zona de
Libre de Coln (ZLC) y de los puertos a ambos extremos del Canal. Estas actividades comerciales han cambiado por la presencia del Canal, pero su crecimiento es determinado ms por polticas pblicas panameas,
como tambin por factores regionales e internacionales que no estn directamente relacionados con la ruta martima por Panam.
Estos tres impactos: directos, indirectos e inducidos, conforman el impacto socioeconmico total del sistema econmico del Canal de Panam
(SEC) (ver figura 1-2). En 1999, por ejemplo, este sistema econmico
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Michael Porter. On Competition. Harvard Business Review, Boston, USA, 1998, p. 199.
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Figura 17
Estudio de Impacto Econmico del Canal en el mbito Nacional por Intracorp quien trabaj junto con el Instituto del Canal de la Universidad
de Panam y con profesores de la Universidad de Northwestern, Chicago, Illinois, Estados Unidos. 2004.
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tivos. No obstante, en ese periodo de 50 aos, las contribuciones del sistema econmico del Canal al Estado subieron de 23.8% a 28.6% y las
contribuciones al empleo aumentaron de 19.1% a 20.4%. Estos aumentos
en la contribucin relativa del sistema econmico del Canal al Estado
fueron consecuencia de una mayor importancia de las actividades indirectas e inducidas por el Canal en la economa panamea. Las contribuciones totales generadas por el sistema econmico del Canal representan
cerca de 20% de la economa. La contribucin absoluta del sistema econmico del Canal a diversos sectores de la economa y su impacto en la
economa de la regin metropolitana han sido
considerables (ver figura 1-8).
Sin la existencia del Canal, la creacin y desarrollo de este sistema econmico como impulsor de servicios internacionales no hubiese sido posible. Panam hubiese sido un pas muy
diferente sin la influencia econmica y social
del Canal para maximizar y desarrollar el potencial de su privilegiada posicin geogrfica
y conformar el pujante sistema econmico derivado de la actividad de trnsito (ver figura 19).
En el 2000 el Sistema Econmico del Canal,
incluyendo su efecto multiplicador, contribuy B/.1,989 millones a la economa de Panam. Este aporte equivale al 21.2% del PIB de
ese ao. La contribucin al Estado sum cerca
de B/.551 millones, o sea, alrededor de 29% Figura 110 El Canal represent en 2004 el 25% de los
de los ingresos corrientes; y mantiene cerca de
ingresos corrientes del Gobierno, el doble de
lo registrado en el 2000.
231,000 empleos, tomando en consideracin
el efecto multiplicador. Esto equivale a cerca
de 24.3% del empleo total nacional. En su conjunto, el conglomerado de
servicios martimos del Canal registr alrededor de B/.3,411 millones en
contribuciones al pas, lo que represent 36.4% del PIB del ao 2000.
Este conglomerado, que adopta y desarrolla la cultura de trnsito del istmo panameo, constituye un componente vital de la economa de Panam.
La influencia econmica del Canal se aprecia claramente en su creciente
volumen de operaciones. Durante el AF 20057 se registraron 14,011 trnsitos por el Canal, de los cuales 12,648 fueron trnsitos de alto calado y
1,363 fueron de embarcaciones menores, principalmente recreativas. En
total, estos trnsitos representaron 279.1 millones de toneladas CPSUAB
El ao fiscal de la ACP comprende un ciclo presupuestario que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre.
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Figura 111 Se aprecia en la grfica el crecimiento sostenido de los aportes del Canal desde la transicin que en 2004 igualaron al total de las inversiones pblicas del Estado.
La tonelada del Canal se mide con el Sistema Universal de Arqueo de Buques (CP-SUAB). Una tonelada CP-SUAB equivale a cien pies
cbicos de capacidad de carga del buque. A Partir de AF 2005, los buques que porten contenedores sern medidos en su capacidad de
transportar contenedores de diez pies de largo (TEU) y no de toneladas CP-SUAB-
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La visin de la ACP tiene por objetivo desarrollar el programa de accin y direccin estratgica que dote al Canal de la capacidad,
tecnologa y organizacin necesarias para captar y explotar rentablemente la demanda potencial futura; incrementar su participacin de mercado y competitividad;
reducir costos unitarios; atraer nuevas rutas de comercio; diversificar sus
servicios y su base de clientes; y disuadir la posible entrada de nuevos
competidores. El xito de este plan se traducir en mayores aportes econmicos y sociales sostenibles para Panam.
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1.3
A principios de los aos 90 construy en Chiriqu Grande un puerto dedicado primordialmente a exportaciones agrcolas. Mediante concesiones, el sector privado
ha invertido en la modernizacin del ferrocarril y de los puertos terminales y adyacentes al Canal de Panam, los cuales continan expandindose al ritmo de la creciente demanda (ver figuras 1-19 y 1-20). Actualmente, Panam es uno de los centros de movimiento de carga contenerizada ms importantes de la regin, siendo los puertos del area de Coln
(Manzanillo Internacional Terminal, Panam Ports y Colon Container
Terminal) los ms grandes en manejo de carga contenerizada de Amrica
Latina, despus del puerto de Santos en Brasil.
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Figura 117 En la tabla se destacan los altos ndices de educacin, salud e infraestructura de Panam en relacin con los
otros pases de Amrica Central.
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Hoy, el pas se enfrenta a la disyuntiva de continuar con el Canal tal como est o invertir nuevamente en capacidad y tecnologa para que el Canal
crezca en forma sostenible y mantenga
su competitividad y aportes al ritmo que
exige la demanda. A diferencia de situaciones anteriores, el Canal ha maximizado la capacidad de su configuracin
actual y requiere inversiones sustanciales para aumentar la misma. Ya no se
trata de inversiones graduales para optimizar y mejorar la capacidad del sistema actual; se trata de un salto significativo para aadir un componente importante de capacidad nueva, que duplicara la capacidad del Canal.
Esta capacidad adicional permitir que
el Canal sea ms eficiente, seguro, confiable y rentable. No obstante, Panam
no es el nico pas que ofrece opciones
para satisfacer la creciente demanda de
servicios de trnsito interocenico de
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1.4
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estratgica de largo plazo del Canal, siendo siempre punto de apoyo para
las aspiraciones de desarrollo y crecimiento de Panam.
1.4.1
Con el cumplimiento de los Tratados Torrijos-Carter, se inici un proceso de transformacin y consolidacin del modelo de gestin con el que
Panam administrara el Canal. Este proceso dio como resultado el establecimiento del marco jurdico, ampliamente consensuado, bajo el cual
se cre la Autoridad del Canal de Panam. Este marco jurdico sent las
bases para la profunda transformacin del modelo de gestin y direccin
estratgica del Canal.
Con la transferencia del Canal a Panam, ste pas de ser una agencia
federal de los Estados Unidos, sin fines de lucro, a ser una empresa comercial autnoma de la Repblica de Panam, cuyo objetivo principal es
el de maximizar de forma sostenible la rentabilidad, productividad y eficiencia del negocio de trnsito. Con el crecimiento del comercio de carga
contenerizada, el Canal enfrenta retos apremiantes de insuficiencia de
capacidad. Actualmente el Canal opera a cerca de 85%13 de su capacidad
mxima en un mercado creciente y dentro de un entorno comercial competitivo y cambiante. El cambio que se da en el Canal a mediados de los
90, cuando la carga a granel seca deja de ser su principal negocio y le cede el paso a la carga contenerizada, obliga al mismo a cambiar su enfoque de servicio, ya que los buques portacontenedores exigen mayor confiabilidad y ms altos estndares de servicio, que los buques de graneles
secos.
Con la transicin, el Canal cambi la administracin y el modelo jurdico
de gestin, en una coyuntura en que el mercado, la tecnologa, las rutas,
los modos de transporte y la logstica, as como la competencia, sufren
grandes transformaciones. El Canal como patrimonio inalienable de la
Repblica se aparta del modelo de enclave extranjero para integrarse de
lleno a la estrategia martima y de desarrollo de Panam. Se deja atrs el
respaldo de los Estados Unidos, para depender exclusivamente de la
habilidad competitiva del Canal como negocio. Consecuentemente, el
Canal se plantea la necesidad estratgica de fortalecer su posicin competitiva, sosteniblemente, a futuro como mecanismo para reemplazar el
respaldo que significaba ser administrado por su usuario ms importante
y a la vez la primera potencia mundial. Para ser exitoso en este nuevo rol
geopoltico, el Canal debe consolidar el modelo de gestin que le permita
potenciar la ventaja comparativa que le brinda su posicin geogrfica,
consolidando la competitividad y valor de la ruta por Panam.
13
Simulaciones de capacidad modeladas por la ACP concluyen que la maxima capacidad sostenible del Canal es de 330 a 340 millones de
toneladas CPSUAB por ao. En el AF 2005, el Canal manejo 279.1 millones de toneladas CPSUAB.
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1.4.2
14
Conocida como la ruta All-water. Ruta toda por agua, en contraste con la ruta trans pacfica intermodal que tiene un tramo por ferrocarril de
la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos.
15
Aproximadamente un buque por semana transita en la direccin este-oeste y un buque de regreso en la direccin oeste-este.
16
Incluye ingresos por peajes e ingresos por otros servicis de apoyo al trnsito, como remolcadores, prcticos y locomotoras.
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El Canal debe adoptar polticas de servicio y de capacidad, as como estrategias comerciales ejecutables que le permitan servir apropiadamente a
los pases usuarios y a la vez mantener la competitividad de la ruta por
Panam. En ese sentido, el Canal estar en una posicin competitiva ms
ventajosa para captar el valor econmico que aporta la ruta, en la medida
en que ofrezca la capacidad suficiente y los niveles de servicio que requiera cada uno de sus mercados.
1.4.3
Responsabilidad por el recurso hdrico para consumo de la poblacin y operaciones del Canal
1.5
17
Desde 1979 y hasta su transicin a administracin panamea el ltimo da de 1999, el Canal fue administrado por la Comisin del Canal de
Panam (CCP), una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos.
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se elabor con el propsito de que el Canal tuviese la flexibilidad, autonoma y autoridad necesarias para actuar eficaz, gil y competitivamente
frente a sus mercados y a sus competidores; para que el Canal operase
sosteniblemente de manera segura, continua, eficiente y rentable y permaneciese, de esta manera, abierto al trnsito pacfico e ininterrumpido
de las naves de todos los Estados del mundo sin discriminacin.
El marco jurdico del Canal, que integra su modelo de gestin estatal y
corporativa, es producto del consenso nacional. El proceso de consulta y
creacin de este marco jurdico tom seis aos y cont con la participacin de un amplio espectro representativo de los sectores de la sociedad
panamea. Su aprobacin y continuo respaldo confirman que los panameos estn de acuerdo en que los temas relacionados con el Canal deben trascender el mbito poltico partidista y deben apoyar la direccin
estratgica del Estado. De este modelo de gestin se desprende la direccin que sigue el negocio del Canal, con las consecuentes actividades
impulsoras del desarrollo nacional.
Debido a la naturaleza e importancia del Canal para Panam, su marco
jurdico garantiza a la ACP autonoma financiera, patrimonio propio y el
derecho de administrarlo. Este entorno legal establece que a la ACP le
corresponde, privativamente, la administracin, funcionamiento, conservacin, mantenimiento, mejoramiento y modernizacin del Canal y de
sus actividades y servicios conexos. Adems, le asigna a la ACP la responsabilidad por la administracin, mantenimiento, uso y conservacin
de los recursos hdricos de la cuenca hidrogrfica del Canal de Panam.
Debido a que tanto la capacidad para el trnsito de buques, como la proteccin del recurso hdrico, son temas que requieren planificacin de largo plazo, el Canal est investido de una estructura de gestin que le permite trazarse objetivos de largo plazo con la autonoma, flexibilidad y
continuidad necesarias para ejecutarlos. En otras palabras, el modelo de
gestin de la ACP reconoce que el Canal, por la naturaleza de su negocio
y la composicin de sus activos, debe poder ejecutar programas de largo
plazo que trasciendan gobiernos y periodos de eleccin. Su horizonte de
planeacin est en funcin del comportamiento del mercado, de la inversin portuaria y de transporte, as como del comercio global que se gesta
fuera de Panam. Igualmente, para desarrollar estrategias de desarrollo
sostenibles y proteccin de la cuenca y de su recurso hdrico, debe poder
dar continuidad a largo plazo a programas cuyos resultados dependen de
cambios graduales que slo se logran durante periodos prolongados de
ejecucin. Por lo tanto, el Canal es un negocio internacional que sirve
mercados globales con una base de activos que requieren largos periodos
de desarrollo y de recuperacin de su inversin.
La direccin de la ACP est a cargo de su junta directiva compuesta por
11 directores. Esta junta directiva tiene la potestad de aprobar los reglamentos de la ACP. La forma de designar a los integrantes de la junta directiva del Canal asegura que sta sea equilibrada y representativa de las
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Se entiende por tercer juego de esclusas un carril o va adicional a las dos vas de esclusas existentes. Actualmente el Canal cuenta con
tres complejos de esclusas, Miraflores Pedro Miguel y Gatn, y cada uno cuenta con dos vas o carriles paralelos de esclusas.
19
Acto Legislativo No. 1 (de 27 de julio de 2004) "que reforma la Constitucin Poltica de la Republica de Panam de 1972 reformada por los
actos reformatorios de 1978, por el acto constitucional de 1983 y los actos legislativos no. 1 de 1993 y no. 2 de 1994."
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TEU es una abreviatura de Twenty Equivalent Units. Contenedor estndar de 20 pies de largo.
Desde 1979 y hasta la transicin del Canal a manos panameas el ltimo da de 1999, el Canal fue administrado por Comisin del Canal
de Panam (CCP), una agencia del gobierno federal de los Estados Unidos.
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Misin estratgica de la
Autoridad del Canal de
Panam
La misin corporativa del Canal postula que el Canal operar, se mantendr y se mejorar para ser la ruta preferida de sus clientes (ver figura
1-29). La misin tambin
aclara que har esto garantizando el trnsito interocenico expedito, confiable, seguro
e ininterrumpido. Es claro
que la ventaja comparativa de
que goza el Canal por su localizacin geogrfica, no ser
suficiente para garantizar la
viabilidad de la va a largo
plazo como negocio de mbito, calidad y alcance global.
El Canal necesita desarrollar y
fortalecer una clara ventaja
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competitiva sostenible que le permita responder a las crecientes necesidades del mercado y a las iniciativas de la competencia. As, en la nueva
misin del Canal se reconoce la necesidad de invertir en capacidad y
tecnologa para asegurar la viabilidad futura de la empresa, de forma
rentable y eficiente.
La misin del Canal apunta hacia la necesidad de proveer en forma sostenible un servicio de alta calidad. Para esto, el Canal implementa una estrategia de servicio que cumple con los altos estndares y procesos de
gestin de calidad usados y reconocidos por la industria martima y las
operaciones de logstica globales. En este sentido, la ACP ha enmarcado
su gestin de calidad en las normas ISO 9000 y la ha aplicado en reas
clave de su operacin, tales como el Departamento de Operaciones Martimas, la Divisin de Capacitacin del Departamento de Recursos Humanos, la Divisin de Contratos del Departamento de Finanzas y la Divisin
de Seguridad del Departamento de Seguridad y Ambiente. La ACP certificar bajo las normas internacionales ISO todas aquellas funciones y
procesos de la empresa que tengan impacto en el logro de su misin corporativa.
El enunciado de misin del Canal se relaciona directamente con el logro
de la visin estratgica. Tiene por objetivo que el Canal impulse su xito,
cada vez ms, en su ubicacin geogrfica y que potencie crecientemente
sus cualidades competitivas para obtener las sinergias del conglomerado
de servicios del sector martimo de Panam y en el marco de la estrategia
martima de Panam. Hoy se entiende que el Canal debe competir en el
mercado, porque existen otras opciones. Tambin se entiende que la calidad del servicio es el factor que fundamenta la ventaja competitiva de la
ruta por el Canal. La misin corporativa establece claramente que el Canal no es un monopolio. En este sentido, la ACP reconoce que el Canal
ser exitoso en ejecutar su misin en la medida en que contribuya primordialmente a la prosperidad de Panam, provea valor y servicio a los
clientes y aumente su patrimonio, productividad y rentabilidad.
1.7.3
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plarizan su esencia y que se fortalecen en el ejercicio de las labores diarias del personal. Estos valores, ms que principios aislados, son componentes intrnsecos de la estrategia de la ACP.
Los primeros cuatro valores: honestidad,
transparencia, lealtad y responsabilidad, son
valores fundamentales que orientan el Canal
para que se mantenga como Modelo de excelencia, integridad y transparencia, segn lo
postula la visin corporativa de la ACP. Ms
an, estos cuatro valores son estratgicos porque:
Representan las cualidades individuales y
organizacionales que fortalecen a la ACP
para que continu mereciendo la autonoma
y confianza del pueblo panameo. Son
fundamentales para potenciar, gil y eficazmente, el sistema de gestin de la ACP
en beneficio de Panam.
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Figura 131
Principios gua de la ACP desarrollados como parte de sus iniciativas de gobierno corporativo responsable frente a la comunidad y
a todos los panameos.
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Fortalecer el conglomerado de servicios logsticos, financieros y comerciales de Panam mediante el incremento en la intensidad del uso
de la ruta martima por Panam.
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