Estudio Estratgico para Elevar la Competitividad y el Desarrollo

Sustentable de la Cadena Productiva del Plstico

Visin Futura y Opciones de Estrategia

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F-1

Contenido

Visin Futura
Penetracin de Mercados-Objetivo
Produccin de Plsticos
Saldo de la Balanza Comercial
Nivel de Integracin

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F-2

VISION FUTURA

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F-3

Visin Futura: La Industria del Plstico de Mxico...

Crece con base en la penetracin de mercados-objetivo donde coloca su oferta en forma competitiva,
ms que por el crecimiento "natural" de sus actuales mercados

Alcanza el equilibrio en su balanza comercial como resultado de una mayor y ms completa

integracin a lo largo de sus eslabones y de la compensacin de ciertos dficit en algunos
segmentos a partir de los excedentes exportados en otros

Impulsa el desarrollo de nuevos mercados domsticos latentes y no atendidos antes donde el

plstico ofrece soluciones ventajosas y con mayor creacin de valor para sectores de amplio
espectro como la vivienda y la produccin agrcola, entre otros

Est compuesta por empresas transformadoras con visin estratgica de mediano y largo plazo, que
han desarrollado competencias medulares superiores en la produccin eficiente y de bajo costo de
productos intermedios y en el diseo y comercializacin innovadores de productos de consumo, as
como enfocadas a nichos de mercado donde su escala de produccin es ptima respecto de las
empresas competidoras de mucho mayor tamao

Genera empleo en forma creciente y mejor remunerado con base en una mayor calidad y preparacin
de su capital humano

Sustenta su desarrollo en la corresponsabilidad y compromiso en la proteccin del medio ambiente a

travs de una creciente revaloracin de los residuos que generan sus productos y en un patrn de
consumo final (de plsticos) diferente al actual con una mayor participacin de aplicaciones durables

Se constituye, de manera real y efectiva, en la mejor opcin para agregar valor a los recursos
petroleros del pas

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F-4

Crece
Crece con
con base
base en
en la
la penetracin
penetracin de
de mercados-objetivo
mercados-objetivo donde
donde coloca
coloca su
su oferta
oferta en
en forma
forma
competitiva,
competitiva, ms
ms que
que por
por el
el crecimiento
crecimiento "natural"
"natural" de
de sus
sus actuales
actuales mercados
mercados

Su crecimiento futuro proviene de dos fuentes: el crecimiento del consumo domstico y de su

participacin en este mercado y la penetracin en mercados de la maquiladora y de exportacin

La produccin de plsticos sigue la tendencia del mercado y de las exportaciones actuales

Mercado domstico abastecido = 80% del total; crece al 6.6% anual
Exportaciones directas = 9% de la produccin para mercado domstico; crecen al 6.7% anual

Metas segn facilidad de acceso a cada mercado

Domstico actual > Sustitucin de importaciones > Abasto a Maquiladora > Exportacin

Recuperacin del mercado domstico a travs de sustituir importaciones

Se sustituye el 35% de las importaciones de plsticos
La participacin de mercado pasa de 80 al 87 por ciento
Contribuye con el 40% de la produccin incremental en 2004-20013

Abasto a la maquiladora
Se penetra el mercado de la maquiladora hasta en un 20%, principalmente en empaque
Contribuye con el 43% de la produccin incremental en 2004-2013

Promocin de nuevas exportaciones a mercados de Estados Unidos y Amrica Central

Las exportaciones aumentan 50% respecto de la tendencia actual (14% de la produccin)
Contribuyen con 17% de la produccin incremental en 2004-2013

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F-5

Crece
Crece con
con base
base en
en la
la penetracin
penetracin de
de mercados-objetivo
mercados-objetivo donde
donde coloca
coloca su
su oferta
oferta en
en forma
forma
competitiva,
ms
que
por
el
crecimiento
"natural"
de
sus
actuales
mercados
competitiva, ms que por el crecimiento "natural" de sus actuales mercados

Produccin
incremental +23.4%

PRODUCCION PLASTICOS
(miles de toneladas)

Produccin
incremental +20.2%

9,000
8,000
7,000

Estructuracn y
puesta en marcha
de los programas

6,000

Despegue de los
programas. Produccin
incremental +4.4%

Consolidacin de los
programas. Produccin
incremental +10.7%

5,000
4,000
3,000
2,000
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Tendencia del mercado domstico actual

Programa de recuperacin de mercado
Programa de promocin de exportaciones

2008

2009

2010

2011

Tendencia de las exportaciones actuales

Programa de abasto a Maquiladora

Nota: Los porcentajes indican la produccin incremental obtenida a travs de los programas respecto de la proyectada a partir de la tendencia

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F-6

2012

2013

Alcanza
Alcanza el
el equilibrio
equilibrio en
en su
su balanza
balanza comercial
comercial como
como resultado
resultado de
de una
una mayor
mayor yy ms
ms
completa
integracin
a
lo
largo
de
sus
eslabones
y
de
la
compensacin
de
ciertos
dficit
completa integracin a lo largo de sus eslabones y de la compensacin de ciertos dficit
en
en algunos
algunos segmentos
segmentos aa partir
partir de
de los
los excedentes
excedentes exportados
exportados en
en otros
otros

De seguir la tendencia, el dficit de la balanza comercial de la cadena en 2013 sera de 9,750 millones
de dlares, casi tres veces el dficit comercial actual

El equilibrio en la balanza comercial de la cadena se alcanza mediante la generacin o el ahorro de

divisas en cuatro frentes: la produccin local suficiente de resinas, la sustitucin de importaciones
de plsticos, el abasto de plsticos a la industria maquiladora y la exportacin directa

La produccin suficiente de resinas permite el ahorro de divisas por 5 mil millones de dlares en 2013
Implica inversiones en petroqumica secundaria permiten incrementar la oferta local en 5.6
millones de toneladas entre 2003 y 2013
- De 2004 a 2008: Planta swing de PE y Proyecto Fnix de PPQ, planta de PET de M&G,
ampliaciones de Indelpro y adicionales en PVC y poliestirenos, principalmente
- De 2009 a 2013: Un segundo complejo similar al Proyecto Fnix, ampliaciones adicionales en
polipropileno, resina PET, PVC y poliestirenos, principalmente

La sustitucin de importaciones nacionales y el abasto de plsticos a la maquiladora permiten un

superavit a partir de 2009 y ahorrar y/o generar divisas por casi 4 mil millones de dlares en 2013
La recuperacin de mercado domstico aportara 1,870 millones en ahorro de divisas
La penetracin de los mercados de la maquiladora podra aportar 2,100 millones ms

Las exportaciones adicionales aportaran los otros 880 millones de dlares para equilibrar la balanza

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F-7

Alcanza
Alcanza el
el equilibrio
equilibrio en
en su
su balanza
balanza comercial
comercial como
como resultado
resultado de
de una
una mayor
mayor yy ms
ms
completa
integracin
a
lo
largo
de
sus
eslabones
y
de
la
compensacin
de
ciertos
dficit
completa integracin a lo largo de sus eslabones y de la compensacin de ciertos dficit
en
en algunos
algunos segmentos
segmentos aa partir
partir de
de los
los excedentes
excedentes exportados
exportados en
en otros
otros

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA CADENA DEL PLASTICO

(millones de dlares)

Estructuracn y
puesta en marcha
de los programas

1,000

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-1,000

Equilibrio en la
balanza comercial
de la cadena

-2,000

Proyecto Fnix inicia

operaciones en 2008

-3,000

Balanza comercial
de plsticos en
equilibrio

Proyecto Fnix II inicia

operaciones en 2012

-4,000

Resinas

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Plsticos

F-8

Maquinaria

Global - Cadena

Impulsa
Impulsa el
el desarrollo
desarrollo de
de nuevos
nuevos mercados
mercados domsticos
domsticos latentes
latentes yy no
no atendidos
atendidos antes
antes
donde
el
plstico
ofrece
soluciones
ventajosas
y
con
mayor
creacin
de
valor
donde el plstico ofrece soluciones ventajosas y con mayor creacin de valor para
para
sectores
de
amplio
espectro
como
la
vivienda
y
la
produccin
agrcola,
entre
otros
sectores de amplio espectro como la vivienda y la produccin agrcola, entre otros

Incorporar ms plstico en la construccin o en la agricultura no es una tarea solamente de

desarrollo comercial
Se requiere de acciones concurrentes de la industria del plstico con autoridades, con otras
agrupaciones industriales y profesionales, con el sistema bancario y con el usuario intermedio y
final de los productos

Implica modificar estndares y esquemas o formas como funcionan actualmente ambos sectores
Normas aplicables a la construccin de vivienda que incluyan el uso de plstico, incluidos las
relativas a flamabilidad de los materiales
Aprendizaje y difusin de nuevas tcnicas de diseo arquitectnico y de construccin
Adaptacin de diseos de productos plsticos a las caractersticas de habitat del pas
Crdito y apoyo financiero al agricultor para tecnificar sus actividades
Difusin de tcnicas mejoradas de cultivo empleando plsticos y asistencia al agricultor

Adems, implica desarrollar una oferta competitiva ante otros materiales y otros proveedores
Tecnologa de equipo, de producto y de aplicacin que no est ampliamente disponible
Inversin en maquinaria y equipo de transformacin ad-hoc a cada aplicacin
Redes de comercializacin y de distribucin de los productos

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F-9

Est
Est compuesta
compuesta por
por empresas
empresas transformadoras
transformadoras con
con visin
visin estratgica
estratgica de
de mediano
mediano yy
largo
plazo,
que
han
desarrollado
competencias
medulares
superiores
en
la
produccin
largo plazo, que han desarrollado competencias medulares superiores en la produccin
eficiente
eficiente yy de
de bajo
bajo costo
costo yy en
en el
el diseo
diseo yy comercializacin
comercializacin innovadores
innovadores

El impulsor de una visin estratgica, de mediano-largo plazos y orientada a la competitividad

empresarial radica fundamentalmente en el desarrollo del capital humano
En la generalidad de los casos, implica formar directivos, tcnicos, operarios y empleados con
habilidades y experiencia superiores a las actuales
Implica tener sistemas modernos y variados que propicien la profesionalizacin, capacitacin y
entrenamiento eficaces y al alcance de las empresas, principalmente de las micro y pequeas

El desarrollo de competencias medulares superiores en la produccin eficiente y de bajo costo de

plsticos de uso intermedio se logra mediante la incorporacin de tecnologas de operacin (calidad,
ingeniera de planta, sistemas de produccin y mantenimiento, etc.)
Implica establecer y operar un sistema de asistencia tcnica de alcance nacional con asesores
experimentados y calificados, y accesible en costo a las pequeas empresas transformadoras

Las competencias medulares superiores en diseo de productos de consumo final resultan de la

incorporacin de capital humano especializado y del acceso a infraestructura tecnolgica para el
mejoramiento y desarrollo de nuevos productos
Implica desarrollar o fortalecer las capacidades en diseo de centros tecnolgicos ya
establecidos o la creacin de unidades nuevas en este campo

Las competencias medulares en comercializacin se desarrollan, principalmente, a partir de la

formacin y capacitacin en este campo, de la inteligencia comercial y de la integracin de oferta

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F - 10

Genera
Genera empleo
empleo en
en forma
forma creciente
creciente yy mejor
mejor remunerado
remunerado con
con base
base en
en una
una mayor
mayor calidad
calidad yy
preparacin
preparacin de
de su
su capital
capital humano
humano

La generacin de empleo depende de la evolucin de la productividad de las empresas ante el

crecimiento de sus niveles de produccin
Con la productividad actual (21 tons/empleado-ao) se generaran 234 mil empleos en 10 aos
Con ganancias en productividad del 5% anual, la oferta de empleo adicional disminuye a 73 mil
Con ganancias del 9% anual, no habra oferta de empleo adicional

En el escenario de mercado considerado y elevando la productividad al nivel promedio mundial

actual (35 tons/empleado-ao), se generan 85 mil empleos adicionales entre 2004 y 2013
Elevar la productividad en 4.5% anual implica una oferta de empleo de mayor calificacin

El empleo de mayor calificacin resulta de la elevacin de las competencias laborales (tcnicas y

gerenciales) de todo el personal de las empresas de la cadena del plstico, que implica...
Diseo y puesta en marcha de programas intesivos, diversos y modernos de profesionalizacin,
capacitacin y entrenamiento de personal actual
Procuracin de apoyos para que empresas micro y pequeas tengan acceso a dichos programas
Carreras tcnico-industriales e ingenieriles con mayor atractivo para estudiantes jvenes
Certificacin de las competencias laborales en todos los niveles
Mejoras salariales, en prestaciones y en el ambiente laboral

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F - 11

Sustenta
Sustenta su
su desarrollo
desarrollo en
en la
la corresponsabilidad
corresponsabilidad yy compromiso
compromiso en
en la
la proteccin
proteccin del
del medio
medio ambiente
ambiente aa
travs
de
una
creciente
revaloracin
de
los
residuos
plsticos
y
en
un
patrn
de
consumo
final
travs de una creciente revaloracin de los residuos plsticos y en un patrn de consumo final distinto
distinto
al
al actual
actual con
con una
una mayor
mayor participacin
participacin de
de aplicaciones
aplicaciones durables
durables

La cadena industrial del plstico se organiza con los grandes usuarios intermedios para estructurar y
poner en marcha programas de manejo de residuos que elevan la tasa de recuperacin
Se obtienen residuos en mejores condiciones para su reciclaje mecnico
Se desarrollan aplicaciones para consumir buena parte de la resina reciclada
Se logra que el consumidor final tenga una percepcin ms favorable acerca del plstico

La industria del plstico logra que en Mxico se empleen otros mtodos para reciclaje de plsticos
distintos al mecnico (reprocesado)
Las autoridades aprueban la recuperacin de energa como mtodo alterno al mecnico
La industria del cemento consume una alta proporcin de los residuos plsticos recuperados
que no tienen uso como resina reciclada
Adems se instalan plantas de recuperacin de energa de residuos mezclados en las
principales ciudades del pas

La industria del plstico logra disminuir el porcentaje de producto consumido en aplicaciones

desechables o de corta vida mediante el desarrollo de algunos mercados de aplicaciones durables
Construccin de vivienda
Componentes para electrodomsticos y electrnicos para la maquiladora
Aplicaciones en conservacin y conduccin de agua para riego

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F - 12

Se
Se constituye,
constituye, de
de manera
manera real
real yy efectiva,
efectiva, en
en la
la mejor
mejor opcin
opcin para
para agregar
agregar valor
valor aa los
los
recursos
recursos petroleros
petroleros del
del pas
pas

Produccin
Monmeros

CADENA DEL PLASTICO

NIVEL DE INTEGRACION 2002

CADENA DEL PLASTICO

NIVEL DE INTEGRACION 2013

m iles de toneladas

m iles de toneladas

20% del
consumo de
plsticos

839

Importacin
Monomeros
Venta Domstica
Resinas

Venta Domstica

1,489

Resinas

ani10/31842/ani10rf01 f1.ppt/10.24.03

5,892

1,171

Resinas
Venta Domstica

3,324

Plsticos

840

Plsticos

Plsticos

295

Importacin

1,835

Importacin

Consumo

5,598

Monomeros

Resinas

Plsticos

Monmeros
Importacin

650

Importacin

Venta Domstica

Produccin

1,067

Plsticos

Plsticos

F - 13

7,063

Importacin

Consumo

4,146

69% del
consumo de
plsticos

8,130