Professional Documents
Culture Documents
BOLETIM INFOPETRO
PETRLEO & GS BRASIL
Anlise de Conjuntura das Indstrias de Petrleo e Gs
Julho/Agosto de 2010 Ano 10 n.3
Grupo de Economia da Energia - Instituto de Economia UFRJ
Apresentao:
Neste nmero so apresentados nove artigos:
O acidente do Golfo do Mxico e seus desdobramentos para a Indstria Petrolfera
Mundial, por Helder Queiroz.
O futuro dos biocombustveis III: O processo de inovao que est construindo a
indstria do futuro, por Jos Vitor Bomtempo.
Estimao da frota brasileira de automveis flex e a nova dinmica do consumo de
etanol no Brasil a partir de 2003, por Luciano Losekann e Thas Vilela.
A gesto energtica eficiente da demanda de energia: um tema para a primeira pgina
das agendas de polticas energticas, por Renato Queiroz.
Nova demanda por derivados de petrleo no mundo e as implicaes para o parque de
refino, por Thas Vilela.
A dinmica energtica mundial: de como recursos naturais, tecnologia, mercados e
instituies determinam hoje a energia de amanh, por Ronaldo Bicalho.
A indstria de gs natural no Brasil: os desafios para o novo Governo, por Edmar de
Almeida.
O balano do vazamento de petrleo no Golfo do Mxico, por Thales Viegas.
A inexorvel interdependncia das polticas energticas nacionais, por Helder Queiroz.
Equipe:
Editor: Ronaldo Bicalho
Conselho Editorial: Edmar de Almeida, Helder Queiroz, Jos Vitor Bomtempo,
Luciano Losekann, Marcelo Colomer, Ronaldo Bicalho
Secretria executiva: Jacqueline G. Batista Silva
Contatos: economia.energia@ie.ufrj.br
Energia
Autores
Edmar de Almeida
Bacharel em Cincias Econmicas pela Universidade Federal de Minas Gerais;
Mestre em Economia Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro;
Doutor em Economia Aplicada pelo Institut dEconomie et de Politique de
lEnergie IEPE da Universidade Pierre Mendes-France, Frana; Professor
Associado do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e membro do Grupo de Economia de Energia do IE/UFRJ.
Helder Queiroz
Doutor em Economia Aplicada (1993) pelo Instituto de Economia e Poltica de
Energia/Universidade de Grenoble, Frana. Professor Associado no Instituto
de Economia (IE) da UFRJ e membro do Grupo de Economia da Energia do
IE/UFRJ
Jos Vitor Bomtempo
Doutor pela Ecole Nationale Suprieure des Mines de Paris, 1994. Pesquisador
Associado do Grupo de Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ
e Professor e pesquisador da Ps-graduao da Escola de Qumica/UFRJ. reas
de atuao: economia e administrao, organizao industrial e estudos
industriais.
Luciano Losekann
Possui graduao em Cincias Econmicas pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (1996) e doutorado em Economia da Indstria e da Tecnologia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2003). Atualmente professor adjunto
da Universidade Federal Fluminense e Pesquisador Associado do Grupo de
Economia da Energia do Instituto de Economia da UFRJ.
Renato Queiroz
Mestre em Planejamento Energtico em 1984 pela COPPE/UFRJ; Ps
graduado em Administrao de Empresas pela PUC-RJ em 1976; Graduado em
Engenharia Eltrica em 1972 pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Integrou o Corpo Gerencial de Furnas Centrais Eltricas SA na rea de
Planejamento da Diretoria de Engenharia, Planejamento e Construo; exerceu
a funo de Assistente da presidncia da empresa TERMORIO S.A, e ocupou o
cargo de superintendente de Recursos Energticos da Empresa de Pesquisa
Energtica tendo sido o coordenador executivo do Plano Nacional de Energia
2030 e dos Balanos Energticos Nacionais dos anos 2005, 2006, 2007, 2008.
Atualmente Pesquisador Associado do Grupo de Economia da Energia do
Instituto de Economia da UFRJ.
Ronaldo Bicalho
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 2
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 3
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 4
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 5
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 6
Biocombustveis
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 7
Biocombustveis
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 8
Biocombustveis
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 9
Biocombustveis
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 10
Etanol
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 11
Etanol
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 12
Etanol
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 13
Etanol
gasolina
Preo
(R$/l)
etanol
Preo
relativo
Consumo
mensal
(milhes de litros)
AM
2,56
1,81
0,71
6,63
RR
2,69
2,16
0,80
0,24
BA
2,62
1,70
0,65
45,10
PE
2,57
1,65
0,64
30,46
MG
2,40
1,62
0,68
100,37
RJ
2,54
1,68
0,66
72,73
SP
2,38
1,34
0,56
717,50
RS
2,54
1,78
0,70
33,59
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 14
Etanol
Sendo:
o consumo de lcool hidratado, em litro;
o preo relativo entre o lcool e a gasolina,
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 15
Etanol
Longo prazo
Elasticidade-preo relativo
da demanda
-1,085
-2,198
Elasticidade-renda
demanda
da
0,858
1,738
Elasticidade-frota
demanda
da
-0,092*
-0,187
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 16
Etanol
aplicando esta funo aos dados recentes de venda de veculos leves da Anfavea,
obtm-se uma estimativa de frota de veculos leves circulante em 2009 igual a
25,5 milhes de unidades.
A rpida difuso de veculos flex-fuel implicou numa mudana na dinmica do
consumo de etanol, sendo essa fortemente determinada pelo preo relativo do
lcool hidratado em relao gasolina. Assim, a fim de saber a sensibilidade da
demanda por etanol a mudanas no preo relativo, dois modelos economtricos
foram construdos, um mais complexo e outro mais simples. Porm, a
determinao inicial do consumo de lcool como funo da frota, do consumo e
do preo relativo geraram alguns problemas.
Primeiramente, no h dados de renda estadual, de forma que o consumo de
energia eltrica regional foi utilizado como proxy da renda, o que significa impor
um efeito fixo por regio. Alm disso, a frota estimada inicialmente para o
Brasil, de maneira que para calcular a frota mensal por estado foi necessrio
calcular uma taxa de crescimento anual e, com base nessa, uma taxa de
crescimento mensal. Em seguida, com base nos dados do Denatran calculou-se
a proporo da frota de veculos leves estadual em relao frota nacional e
aplicou-se essa aos dados de frota de veculos bicombustveis estimados neste
trabalho. provvel que estes mecanismos utilizados para calcular a frota de
bicombustveis mensal por estado estejam gerando estimativas contrrias ao
esperado. Assim sendo, estimou-se um ltimo modelo, o mais parcimonioso de
todos, onde o consumo de etanol funo apenas do consumo passado e do
preo relativo entre o lcool e a gasolina.
A estimao deste ltimo modelo sugere uma sensibilidade bastante
significativa com relao a mudanas no preo relativo. De acordo com os
resultados, um aumento de 1% no preo relativo entre o lcool e a gasolina
implicaria numa reduo da demanda igual a, aproximadamente, 0,9%.
Assim, este artigo oferece uma contribuio significativa para o estudo do
consumo de etanol no Brasil. Ainda que a dominncia das vendas seja
amplamente divulgada, a frota de veculos flex no contava com tratamento
mais rigoroso. A quantificao da frota extremamente importante para avaliar
o consumo de energia e tambm para orientar polticas pblicas voltadas
substituio do consumo de derivados do petrleo, com impactos sobre o meio
ambiente.
A importante decorrncia do processo de difuso de modelos flex que o
consumo fortemente determinado pelos diferenciais de preos etanolgasolina.
5. Referncias Bibliogrficas
ALVIM, CARLOS FEU. (2000). Frota e consumo de veculos leves no Brasil.
Economia e Energia, n 21, julho/agosto. Disponvel em: http://www.ecen.com.
Acesso em: 17 de maro de 2010.
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 17
Etanol
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 18
Etanol
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 19
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 20
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 21
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 22
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 23
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 24
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 25
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 26
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 27
Petrleo
[5] Segundo Pinto Jr., H. Q. et al. (2007), as reservas provadas podem ser
definidas de acordo com o volume de leo que pode ser extrado com elevado
grau de certeza. As reservas provadas so tambm conhecidas como P90 (com
probabilidade de ocorrncia de 90%).
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 28
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 29
Energia
A tecnologia
O segundo fator determinante da dinmica energtica a tecnologia e tem
relao direta com o fator anterior.
Assim, a questo da ampliao do acesso aos recursos naturais novas reservas
e novas fontes -, premida pela tentativa de reduzir a dependncia energtica e os
impactos ambientais, direciona os esforos tecnolgicos e condiciona a evoluo
futura do contexto energtico.
No caso do petrleo/gs duas questes-chave se colocam.
A primeira delas diz respeito superao dos desafios tecnolgicos associados
explorao de reas geolgicas desfavorveis, como o caso da explorao em
guas profundas e ultra-profundas.
A segunda questo-chave est relacionada ao desenvolvimento tecnolgico na
rea de recursos no convencionais: areias betuminosas, petrleo ultrapesado e combustveis sintticos (petrleo); e shale gas (gs natural).
Tanto em um caso quanto no outro, a tecnologia contribui para ampliar a base
de recursos naturais, quer seja viabilizando a produo em reas extremamente
desfavorveis, quer viabilizando a incorporao de novos recursos para a
manuteno da cadeia petrolfera/gasfera.
No caso especfico do gs, cabe ressaltar a busca de maior flexibilidade na cadeia
produtiva desse energtico, sintetizada no avano das tecnologias ligadas ao Gs
Natural Liquefeito (GNL), que tem como objetivo principal alcanar no gs uma
flexibilidade logstica que tem como referncia a do petrleo; fugindo, dessa
forma, da rigidez caracterstica das integraes espaciais feitas por gasodutos.
A reduo da dependncia energtica e a diminuio dos impactos ambientais
da matriz de gerao de eletricidade so os dois grandes propulsores do esforo
tecnolgico no setor eltrico.
Nesse caso, surgem trs questes-chave tecnolgicas determinantes das
perspectivas de evoluo do setor.
A primeira o esforo tecnolgico para aumentar a eficincia das tecnologias de
gerao tradicionais; a segunda o esforo para desenvolver tecnologias de
gerao que utilizem combustveis renovveis: elica, fotovoltaica, geotrmica e
biomassa; e a terceira o esforo tecnolgico para melhorar a eficincia
energtica dos bens de consumo que utilizam a eletricidade.
Note-se que esse conjunto de esforos abarca dois movimentos importantes, que
tm conseqncias sobre a base de recursos naturais.
O primeiro deles implica na melhoria da eficincia ao longo de toda a cadeia
energtica da eletricidade, da produo utilizao, que tem como resultado a
reduo das presses sobre essa base de recursos; a partir de uma mediao
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 30
Energia
mais eficiente entre recursos e usos proporcionada pelo avano esperado no ator
principal dessa mediao que a tecnologia.
O segundo movimento implica na incorporao de novos recursos renovveis
base de recursos naturais, mediante o avano tecnolgico na gerao de energia
eltrica que os utiliza como insumo, permitindo, justamente, a ampliao dessa
base.
Os mesmos fatores indutores do esforo tecnolgico reduo de dependncia e
do impacto ambiental no setor eltrico esto presentes no setor de
biocombustveis.
Esses fatores geram trs questes-chave de natureza tecnolgica.
A primeira delas diz respeito evoluo da melhoria da produtividade das
matrias-primas (convencionais cana -; e no-convencionais celulose, algas
e novas plantas -); a segunda tem a ver com a evoluo das inovaes no
processo de converso (converso celulsica); a terceira diz respeito obteno
de novos produtos energticos (combustveis) e no-energticos (produtos
qumicos).
Organizao das indstrias e dos mercados
O terceiro fator determinante da evoluo do sistema produtivo energia a
dotao organizacional e envolve a organizao das cadeias produtivas, das
empresas e dos mercados. As questes-chave determinadas a partir desse fator
resultam da interao entre os dois fatores abordados anteriormente recursos
naturais e tecnologia e um terceiro, que ser visto a seguir, que a dotao
institucional.
No setor de petrleo, a primeira questo-chave para a sua evoluo um
prolongamento das anteriores e diz respeito justamente superao das
dificuldades organizacionais referentes expanso da oferta de petrleo NoOPEP, que tem implicado em uma expanso da oferta desse energtico aqum
daquela exigida pela expanso da demanda; caracterizando um equilbrio
apertado entre oferta e demanda que tem bvias implicaes sobre o preo
dessa fonte de energia. Nesse sentido, esta uma questo-chave que se alinha
com as questes-chave relacionadas busca de novas reservas fora do Oriente
Mdio e da Rssia e, mais do que isso, explicita as dificuldades encontradas na
implementao dessa estratgia.
A outra questo-chave organizacional a superao das dificuldades da
expanso da capacidade de refino. Aqui, mais uma vez, a incorporao de novos
recursos, de qualidade inferior (ex: leos mais pesados), e maiores exigncias
ambientais (ex: produtos de melhor qualidade ambiental e restries
construo de novas refinarias), mais a necessidade de produzir derivados mais
leves, levaram a um forte movimento de flexibilizao e modernizao do
parque de refino j existente. Contudo, esse movimento j apresenta sinais
claros de exausto, colocando a necessidade de construo de novas refinarias e
a expanso efetiva da capacidade produtiva em um cenrio de custos maiores,
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 31
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 32
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 33
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 34
Gs natural
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 35
Gs natural
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 36
Gs natural
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 37
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 38
Petrleo
Acidente em Nmeros
Impacto Financeiro
Perodo
do
Vazamento
87 dias
Gastos
com
Indenizaes
US$ 368
milhes*
Vazamento
Mdio/dia
(barris)
60 mil
Prejuzo
do
leo
derramado
US$ 360
milhes**
Vazamento
Total (barris)
4,9
milhes
Gastos
Resposta
US$
6,1bilhes
Capturado
/Queimado
(barris)
827 mil
Fundo
Independente
US$
20
bilhes
Dispersantes
lanados
(litros)
1.850
mil
Gastos Totais
Provisionados
US$ 32,2
bilhes
Linha
Costeira
Afetada
665
milhas
Venda
Planejada
Ativos
de
US$
30
bilhes
4300
Prejuzo do 2
Trim. 2010
US$
17
bilhes
Aeronaves
72
Lucro do 2
Trim. 2009
US$
3,1
bilhes
Pessoal
envolvido
47,7 mil
Receita do 2
Trim. 2009
US$ 63,4
bilhes
Pedidos
de
Indenizao
145 mil
Receita do 2
Trim. 2010
US$ 75,8
bilhes
Nmero
de
Pagamentos
103,9
mil
* Valor
ainda
Crescente
** Barril:
U$ 73,5
Embarcaes
Envolvidas
na
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 39
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 40
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 41
Petrleo
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 42
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 43
Energia
Boletim Infopetro
Julho/Agosto 2010
Pgina 44