COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU

PLANEAMIENTO DE MINADO

AGENDA
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA (FODA)

POSTURA ESTRATEGICA
MISION, VISION
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

ESTADO ACTUAL DE CUAJONE

ESTUDIO EXPANSION 140,000 TPD
CASO BASE
CHANCADORA DENTRO DEL PIT
CHANCADORA FUERA DEL PIT

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA
Anlisis del Entorno

SUPRASISTEMA

Entorno Lejano
Entorno Cercano

Directorio, Accionistas, Comex,

LME, Gobiernos Central y
Regional, Sunat, Clientes,
ONGs, MEM y Min.Trabajo

Anlisis del Intorno

Marketing
Finanzas
Produccin
Recursos Humanos

Matriz de Evaluacin
MEFE
MEFI
MPC

ISOSISTEMA

SP

HETEROSISTEMA

SPR

Phelpsdodge,
Codelco, BHP,
Inco, Mitsui, etc

SE
SC
SO

Ferreyros, Enersur, Contratistas,

Repsa, Mepsa, etc
INFRASISTEMA

Bancos,
Petroperu,
Yanacocha,
etc

ANALISIS DEL ENTORNO

Produccin Mundial de Cobre de Mina
(miles de T.M.)

ANALISIS DEL ENTORNO

Consumo y Produccin Mundial de Cobre Refinado

ANALISIS DEL ENTORNO

Reservas Mundiales conocidas de Cobre
( M.T.M. 1998)

Fuente: Mineral Commodity Summaries

ANALISIS DEL ENTORNO

Consumo Per Cpita
Ao 1999 (Kg por habitante)

Fuente: Comisin Chilena del Cobre

ANALISIS DEL ENTORNO

Consumo de Alambre Magntico
600
500
400
300
200
1998
Fuente: CRU,
NEMA, PDMW

1999

Norteamrica

2000
China

2001
Europa

2002

2003
Este Asia

ANALISIS DEL ENTORNO

Consumo Sectorial de Cobre Refinado

Fuente: Comisin Chilena del Cobre

ANALISIS DEL ENTORNO

$/lbs.

Variacin Precio del Cobre Ultimos 12 aos

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4

Fuente:
Fuente:
Kalidas Madhavpeddi
Phelps Dodge Corporation
Abril de 2003

0.2
0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Line 1

Precio promedio LME

ANALISIS DEL ENTORNO

Comparacin del Gasto Anual en Promocin e
Investigacin 1998 (ICA)

ENTORNO LEJANO DE EMPRESA MINERA

Factor
Integracin

Situacin

A/O

Sustento

Planta de Tostacin de Mo

Precio de cobre alto en ltimos aos

Planta de Alambrn

Alto consumo de cobre en el mercado.

Experiencia de Planta Matriz

Gobierno

Incertidumbre del programa de inversiones de la

empresa y en obtencin de crditos internacionales

Contratos de estabilidad tributaria y

jurdica en revisin. Incremento del factor
riesgo pas

Sistema
Financiero

Capacidad para acceder a mayores crditos

Incremento de reservas econmicas

Emisin de bonos en mayor volumen

Obtencin de dinero a menor inters que

crdito bancario

Mantencin del proceso productivo

Convenios Colectivos con los sindicatos a

largo plazo

Fortalecimiento de sindicatos

Debilidad del gobierno ante organismos

populares

Selectividad de mano de obra

Mercado laboral en crecimiento

Programas de adecuacin y manejo ambiental ms

exigentes y costosos

Fortalecimiento de ONGs y organismos

en contra de la minera (CONACAMI)

Sindicatos

Comunidad

ENTORNO CERCANO DE EMPRESA MINERA

Factor
Consumidores

Situacin

O/A

Sustento

Mayor demanda de cobre

Crecimiento industrial en pases

emergentes asiticos y africanos

Ingreso al mercado chino

China est incrementando

significativamente el consumo de cobre

Promocin de sustitutos

Bsqueda e investigacin de sustitutos

debido a incremento del precio de cobre

Creacin de organismos promotores de mayores

aplicaciones del cobre

Las principales empresas del cobre del

mundo invierten en investigacin sobre
mayores usos del cobre

Industria

Ingreso de nuevos competidores a la industria

del cobre

Apertura de operaciones que se

encuentran a la expectativa de mejores
precios de cobre. Inversiones de ms de
8,300 M$ esperadas

Competencia

Competidores chilenos tienen bajos costos de

operacin ($/lb)

Competidores chilenos poseen alta ley de

cobre en sus yacimientos

Mercado

INTORNO DE EMPRESA MINERA

Factor
Marketing

Finanzas

Situacin

F/D

Sustento

Calidad del Producto

Cobre de pureza 99.997%

Poder de negociacin, ventas adelantadas

Cumplimiento de compromisos
mensuales

Buena participacin del mercado

Uno de los mayores productores de

cobre en Amrica Latina

Dependencia del Precio del Mercado

Internacional

Economa globalizada

Ratios financieros positivos

ROI, ROE, Ratio Liquidez y Prueba

Acida
Apalancamiento (deuda/patrim.)

Produccin

Cumplimiento de los planes de produccin

Se han cumplido los programas de

produccin en los ltimos aos

Infraestructura y equipamiento adecuados

Tecnologa de punta

Capacidad instalada procesamiento limitado

Se tienen dificultades en el tratamiento

de mineral de alta dureza

INTORNO DE EMPRESA MINERA

Factor
Recursos
Humanos

Situacin

F/D

Sustento

Personal calificado y competente

Equilibrio entre personal experimentado

y acadmico

Atencin integrada al trabajador

Se cuentan con servicios de vivienda,

salud, colegios y zonas de
esparcimiento

Continuidad en los procesos productivos

Se han establecido convenios

colectivos de largo plazo

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (MEFE)

Item

Factores Crticos de Exito

Ponderacin

Calificacin

Evaluacin

Grado de Importancia
1

Oportunidades

1.01

Planta de Tostacin de Molibdeno

0.073

0.220

1.02

Planta de Alambrn

0.064

0.193

1.03

Capacidad para acceder a mayores crditos (AMC)

0.055

0.220

1.04

Emisin de bonos en Mayor volmen

0.055

0.220

1.05

Mantencin del proceso productivo (convenios colectivos)

0.073

0.294

1.06

Selectividad de mano de obra del mercado

0.055

0.165

1.07

Mayor Demanda de Cobre

0.083

0.330

1.08

Ingreso al mercado Chino

0.083

2.5

0.206

1.09

Creacin de organismos promotores de mayores aplicaciones del cobre

0.064

0.128

Amenazas

2.01

Incertidumbre del programa de inversiones de la empresa y en

obtencin de crditos internacionales

0.055

0.110

2.02

Fortalecimiento de sindicatos

0.064

0.128

2.03

Programas de adecuacin y manejo ambiental ms exigentes y costosos

0.073

0.220

2.04

Promocin de sustitutos

0.064

2.5

0.161

2.05

Ingreso de nuevos competidores a la industria del cobre

0.064

0.128

2.06

Competidores chilenos tienen bajos costos de operacin

0.073

0.147

Total

1.0

2.9

MATRICES DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

Item

Factores Crticos de Exito

Ponderacin (Grado de
Importancia)

Califica
cin

Evaluaci
n

Puntos Fuertes

1.01

Calidad del Producto

0.065

0.258

1.02

Poder de negociacin, ventas adelantadas

0.056

0.226

1.03

Buena participacin del mercado

0.056

0.169

1.04

Ratios financieros positivos

0.065

0.258

1.05

Cumplimiento de los planes de produccin

0.056

0.226

1.06

Infraestructura y equipamiento adecuados

0.056

0.169

1.07

Personal calificado y competente

0.048

0.145

1.08

Atencin integrada al trabajador

0.056

0.226

1.09

Continuidad en los procesos productivos

0.056

0.226

1.10

Altas reservas declaradas

0.056

0.226

Puntos Dbiles

2.01

Dependencia del Precio del Mercado Internacional

0.065

0.065

2.02

Abastecimiento de materiales, componentes y repuestos

0.048

0.097

2.03

Capacidad instalada de la concentradora limitada

0.056

0.056

2.04

Alta rotacin de personal (aspecto salarial)

0.065

0.065

2.05

Desarrollo de personal

0.048

0.048

2.06

Baja ley de mineral en reservas

0.081

0.161

2.07

Muchos niveles de aprobaciones (burocracia-centralizac.)

0.065

0.065

Total

1.0

2.69

PERFIL COMPETITIVO
RATIOS FINANCIEROS 2002
Ratio

SPCC

Codelco

Phelps Dodge

BHP Billiton

Liquidez

3.10

1.19

1.82

1.10

Prueba Acida

2.17

0.70

1.17

0.86

Margen Bruto(%)

33.4

15.6

15.6

17.1

Margen Neto(%)

9.17

1.39

-5.94

12.4

ROI (%)

3.46

0.79

-0.81

6.54

ROE (%)

4.88

1.77

-1.80

15.65

Apalancamiento

0.24

1.46

0.65

0.48

PERFIL COMPETITIVO

INDICADORES 2002

SPCC Codelco

Phelps
Dodge

Utilidades Netas (Millones dlares)

60.50 48.50

-347.2

366 1,630

1,029

Produccion

(Miles TM Cobre)

Fuerza laboral

(Nm. Trabajadores)

3,575 16,967 13,500

Productividad

(TM x Trabajador)

102.4

96.1

76.2

MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO

Item

Factores Crticos

Ponderacin

de Exito

SPCC

Codelco

Phelps Dodge

BHP Billiton

Calif

Eval

Calif

Eval

Calif

Eval

Calif

Eval

Factores Financieros

0.167

0.500

0.333

0.1667

0.667

Control de Medio Ambiente

0.133

0.267

0.267

0.2667

0.267

Seguridad y Salud del Personal

0.117

0.350

0.350

0.3500

0.467

Productividad

0.133

0.400

0.267

0.1333

0.533

Participacin del Mercado

0.117

0.233

0.467

0.2333

0.350

Calidad de sus Productos-cobre

0.133

0.533

0.533

0.5333

0.533

Inversin en Investigacin y Desarrollo

0.100

0.200

0.400

0.2000

0.300

Responsabilidad Social - Comunidad

0.100

0.300

0.400

0.2000

0.300

Total

1.000

2.800

3.000

2.1000

Calificacin:

1 = No preparada

2 = Mal preparada

3 = Regularmente preparada

4 = Bien Preparada

3.400

POSTURA ESTRATEGICA DE EMPRESA MINERA

Predominancia de

Anlisis Externo

MEFE =
MEFI =
MPC =

2.9
2.6
2.8

Anlisis Interno
Predominancia de
P. Dbiles

P. Fuertes

Sobrevivencia

Mantenimiento

Crecimiento

Desarrollo

Amenazas

Oportunidades

MISION DE UNA EMPRESA

Somos una corporacin mundial minerometalrgica verstil que genera valor de los
recursos naturales con el compromiso de
altos estndares de calidad, seguridad,
proteccin ambiental y responsabilidad
social, logrando de este modo la
maximizacin de beneficios a nuestros
clientes y accionistas.

VISION A 10 AOS

Lograr el cumplimiento de nuestros

compromisos ambientales, apoyar a las
comunidades del entorno en su
desarrollo sostenido y crecer en las
ventas al mercado Chino, generando
mayor valor a nuestros clientes y
accionistas

MACROESTRATEGIAS P.E. CRECIMIENTO

Inversin en exploracin minera para ampliar nuestra capacidad

corporativa.
Desarrollo de programas para el logro de altos estndares de
seguridad y proteccin del medio ambiente.
Bsqueda y consolidacin de socios estratgicos para el crecimiento
contnuo de reservas minables.
Inversin en desarrollo de tecnologa para optimizar los procesos y
maximizar el beneficio a nuestros accionistas.
Motivar el desarrollo sostenido de las comunidades vecinas,
investigando y propugnando alternativas de mejoramiento de calidad
de vida.
Inversin en proyectos de expansin con alto ROI.

MACROPOLITICAS DE EMPRESA MINERA

Nuestras actividades de transformacin se realizan cautelando la salud

de trabajadores, clientes y poblacin.
Nuestras operaciones se desarrollan protegiendo al medio ambiente.
Asumimos un compromiso responsable de los recursos naturales.
Proveemos entrenamiento apropiado al desarrollo de nuestro personal,
en base a competencias.
Realizamos nuestras actividades de transformacin cautelando la
seguridad y bienestar de los trabajadores.
Desarrollamos operaciones comprometidas con altos estndares de
calidad y productividad.

PROCESO PRODUCTIVO MINA CUAJONE

VISTA ACTUAL DE CUAJONE

FASE
FASE 44

FASE
FASE 33

FASE
FASE 22
FASE
FASE 11

EXPANSION A 140,000 TPD

EXPANSION A 140,000 TPD

EXPANSION A 140,000 TPD

CONSIDERANDOS

03-05: Sistema Tolva-Tren

87,000 TPD
2006: Reemplazo Trenes por Fajas
7.5 kms distancia
Chancadora fuera del pit
140,000 TPD
Caso Base: Volquetes dentro del Pit
Caso Comparativo: Fajas dentro del Pit

2008: Chancadora dentro del Pit

24 hrs Operacin

CARACTERISTICAS CHANCADORA Y FAJAS

CHANCADORA

FAJA TRANSPORTADORA

Descripcin
Chancadora

Requerimiento
Semi-mvil

Descripcin
Faja transportadora (72")

Capacidad Chancadora

7,000 TMPH

Dimensin Chancadora

60" x 109"

Espacio requerido

60 m x 60 m

Desnivel entre las estaciones

de transferencia
Angulo horizontal entre las rampas
de faja y las estaciones de
transferencia
Estaciones de transferencia

Nmero de Chancadoras

Granulometra Producto

5"

Requerimiento
16m ancho a la inclinacin mxima
de 30% y en lnea recta
Mximo 150m (10 bancos)
Mnimo 30 grados (cuanto mas cerca
a 180, mejor)
rea plana de 16m de ancho por 80m
de largo
16m de ancho a un mximo de 10%
de pendiente
Nominal 60m por 60m

Acceso a las estaciones de

transferencia
Zona requerida para el alimentador
de entrada / chancadora /descarga de
faja
Nominal 50m por 50m
rea de descarga de volquetes
requerido 1 banco arriba de la
chancadora

DISEO DE FASES DE MINADO 140,000 TPD

Alternativas
Transporte
de fajas / chancado
En el tajo

Fas
e7
N

Transporte
solo volquetes

Orientacin
de minado

Fase 4
Fase 3
7S
se
Fa

Fase 5/6N

Fase 2

SEGM. NORTE

SEGM.
SUR

se
Fa S
5

Fase 4
Fase 5/6 N
Fase 5S
Fase 7 N
Fase 7 S
Fase 8 N
Fase 8 S

Requerimientos
NIVEL 3235

de Diseo para las

fajas y chancadora
en el tajo

DIFERENCIA DE ANGULO DE TALUD DE TRABAJO

REQUERIMIENTO DE VOLQUETES

COSTO OPERATIVO DE ACARREO

EVALUACION ECONOMICA

DIFERENCIA

-7,051

-110,809

+103,758

Conclusin: No es viable transporte por fajas dentro de Mina

+13,556

Cuando es viable invertir en Fajas dentro del Pit?

Inversin Chancado + Fajas:
Costo Cap. Volqt:
Tasa Descuento:
#

Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Mineral
MTms

50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820
50.820

53.0 M$
2.25 M$
12%
Ahorro
Volqts
2
6
4
6
10
11
10
9
10
10
9
13
10
4
12
19
22
16
16
9
1
26
28
21
19

Ahorro Cap
# Volqts
M$

2
4
4
1
2
6
3
4
2
28

4.50
9.00
9.00
2.25
4.50
13.50
6.75
9.00
4.50
63.00

Ahorro Costo Op.

Unit ($/tm) Total (M$)

0.030
0.044
0.064
0.035
0.119
0.076
0.063
0.050
0.032
0.064
0.063
0.061
0.085
0.094
0.165
0.113
0.090
0.010
0.177
0.150
0.113
0.157
0.206

1.52
2.24
3.25
1.78
6.05
3.86
3.20
2.54
1.63
3.25
3.20
3.10
4.32
4.78
8.39
5.74
4.57
0.51
9.00
7.62
5.74
7.98
10.47
104.74

Ahorro Total
Total
Acum

4.50
10.52
2.24
3.25
10.78
8.30
3.86
3.20
2.54
1.63
3.25
7.70
3.10
4.32
18.28
15.14
5.74
4.57
0.51
9.00
16.62
10.24
7.98
10.47
167.74

4.50
15.02
17.26
20.51
31.29
39.59
43.45
46.65
49.19
50.82
54.07
61.77
64.87
64.87
69.19
87.47
102.61
108.35
112.92
113.43
122.43
139.05
149.29
157.27
167.74

Ao 5

4.02
8.39
1.59
2.07
6.12
4.20
1.75
1.29
0.92
0.52
0.94
1.98
0.71
0.79
2.98
2.20
0.75
0.53
0.05
0.83
1.37
0.76
0.53
0.62
45.90
-13.4%

VPN
Ao 9

9.62
6.61
2.75
2.03
1.44
0.82
1.47
3.11
1.12
1.24
4.69
3.47
1.18
0.84
0.08
1.31
2.16
1.19
0.83
0.97
46.94
-11.4%

Ao 20

16.32
12.07
4.09
2.91
0.29
4.56
7.52
4.14
2.88
3.37
58.13
9.7%

Y ahora qu hacemos?

CHANCADORA FUERA DEL PIT - CONSIDERANDOS

EXPANSION A 140,000 TPD EN 2006

DESBROCE EXTRA DESDE 2004
DOS RUTAS DIFERENTES EVALUADAS
ESTIMADOS DE COSTOS OPERATIVOS
Y DE INVERSION
INCREMENTO COSTO OPERATIVO EN 35%
INCREMENTO COSTO DE INVERSION EN 25%

CASO BASE: TRENES

A 140,000 tpd se
requieren 7 trenes
de 4,000 HP

Escenario 1
Escenario 2
Escenario 3
Escenario 4
Escenario 5
Escenario 6
Escenario 7
Escenario 8

Locomotora Vagones Nmero Trenes Trenes

(HP)
Cap (tms) Vagones Operativos Flota
2,250
77
17
6
9
2,250
90
15
6
9
2,250
100
13
6
9
2,250
120
11
6
9
4,000
77
30
5
7
4,000
90
26
5
7
4,000
100
23
5
7
4,000
120
19
5
7

SELECCIN DE LA RUTA DE LA FAJA

FAJA RECTA:
5.5 kms (< distancia)
Ruta accidentada (desniveles)
Mayor costo estructura
Mayor costo mantenimiento

FAJA CURVA:
7.5 kms (< distancia)
Ruta en plano
Menores estructuras
Menor costo mantenimiento

EVALUACION ECONOMICA
Trenes:
- (5) Locomotoras
- (120) Vagones
- Cambio Lnea Frrea
- Construccin Hoppers
- Reubicacin Despacho
- Total

Precio Unit
4.00
0.17
0.50
4.00
0.25

- Costo Operativo ($/tm)

Fajas:
- Chancadora 7,000 tmph
- 7,500 mts Faja
- Desaduanaje (12%)
- Instalacin (25% est Krupp)
- Total
- Costo Operativo ($/tm)

Total
20.00
19.92
3.75
8.00
0.25
51.92 M$
0.147 $/tm

Proveedor 1 Proveedor 2
12.5
12.3
18.3
18.0
3.7
3.6
8.0
8.5
42.5
42.4 M$
0.080

0.081 $/tm

- Capital Asumido (+25%)

53.1

53.0 M$

- Costo Operativo Asumido (+35%)

0.108

0.109 $/tm

INDICADORES ECONOMICOS

TIR

183%

VPN a TD 12% 6.74 M$

VPN a TD 15% 5.95 M$
PAYBACK

1.5 aos

CONCLUSIONES

Expansin Mina a 140,000

TPD es Viable
Chancado dentro del Pit a
partir del 2020
Mejor Ruta: Faja Curva
Sistema Actual de Trenes
es antiguo
Estudio Complementario
en Concentradora y
Procesos
Complementarios

Edgardo Orderique Luperdi

Telf. 053-878111-6880
Eorderique@southernperu.com.pe