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INFORME ABP
INCLUSIN DE ESCENARIOS
290-09- 5203
290-00- 1473
290-09-13157
290-02-12624
NDICE
ii
Carta de Acompaamiento
COMPETENCIAS GERENCIALES
Informe ABP
iii
Resumen Ejecutivo
Productos derivados del acero dentro ellos tenemos: lamina negra y fra,
hierros en forma incluyendo vigas WF para las construcciones en acero.
iv
Definicin de objetivos
Diseo de Estrategias
Financiera,
Clientes, Procesos
Pruebas de QA
Introduccin
El informe trata sobre los diferentes problemas, el cual se trabaj y unifico por
medio de diferentes mtodos como, la identificacin de los problemas, el alcance,
otros. Los cuales ayudan a fortalecer la informacin recabada y fomentar
propuestas exitosas para la resolucin de los problemas de la empresa Perfiles
Internacionales
I. Desarrollo
1. Tpica:
2. Corregida:
C. TABLAS
1. Identificacin de partes interesadas y necesidades Las partes
interesas son los clientes que identificamos en la formulacin de la estrategia, y
las necesidades que se estn satisfaciendo y que es lo que los clientes en verdad
TABLA 1: IDENTIFICACION DE PARTES INTERESADAS Y NECESIDADES
Cuales son los principales clientes / partes interesadas de la
institucin / rea?
-Empresas que buscan abastecer su negocio con herramientas
electricas y productos de acero.
Atributos Valorados
-
satisfaccion
experiencia
servicio
garanta
valoran.
2. Misin y Visin
1
2
Poco
4
5
mucho
PROCESOS
Administra
cion
Finanzas
Recursos
Humanos
Objetivos
1
2
3
4
Logistica de
Salida
Servicios
29
23
20
14
18
24
26
15
17
21
20
10
13
0
0
14
0
0
15
0
0
16
17
0
0
18
0
Suma
18
24
27
26
33
30
28
51
Objetivos Financieros
Objetivos de Clientes
RETENCION DE CARTERA
FI02
CL01
SERVICIO
CL02
VARIEDAD DE PRODUCTOS
IT EN LA SOLICITUD DE PEDIDOS
PR02
PR03
Objetivos de
Aprendizaje y
Crecimiento
GARANTIZAR LA SATISFACCION
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
CAPACITACON
AC02
AC03 Desarrollar la experiencia de los empleados fomentando el trabajo en equipo de las reas
TRABAJO EN EQUIPO
INCREMENTAR CLIENTES
Descripcin larga
Objetivos Financieros
FI03
FI04
Objetivos de Clientes
CL03
CL04
Objetivos de Procesos
Internos
PR05
PR06
Objetivos de
Aprendizaje y
Crecimiento
AC04
Capacitar al personal
AC05
AC06
OPTIMIZAR PROCESOS
Descripcin larga
Objetivos Financieros
Objetivos de Clientes
Objetivos de Procesos
Internos
FI05
Incremento de ingresos
FI06
Reduccion de costos
CL05
Atencin oportuna
CL06
PR07 Revisar los procesos de cada rea para mejorar operaciones administrativas
Reingenieria
PR09
Objetivos de
Aprendizaje y
Crecimiento
Capacitar al personal
AC09
Mapa Estratgico
Despus de definir los temas estratgicos y sus objetivos, se realiz el
mapa estratgico para obtener una mejor visualizacin de la estrategia en s para
mejorar los procesos internos, recurso humano, tecnolgico y atencin a clientes.
Tema estratgico:
Financieros
Objetivos estratgicos
Meta
Iniciativa
50% anual
Implementar un ERP
complementado con un CRM
Valor de disminucin
de los costos de los
procesos
35% anual
Cuantificar
diariamente el tiempo
de respuesta de
solucin a los clientes
100%
Resultado de
Trimestral grupos de 25
encuestas que se
personas
realizarn a los cientes
FI06
Clientes
CL05
CL06
Procesos Internos
Se validar el
cumplimiento de las
operaciones
Anual 4 procesos
Medicin de los
tiempos de ejecucin
de los procesos
Semestral 1 Manual
PR07
Costo
Aprendizaje y Crecimiento
PR09 0
AC07
48,000.00
18,000.00
20,000.00
1,500.00
6,000.00
9,000.00
1.00
segn nmero de
empleados capacitados
en el bimestre
Reunin semanal
grupal y priorizar los
manuales
Dinmica grupal
efectiva - Bimestral
Semestral 1 Manual
AC09 0
10,000.00
5,000.00
1.00
PRESUPUESTO
117,502.00
Presupuesto
Se debe realizar un presupuesto por cada tema y ponderar los porcentajes
de cada uno tomando en cuenta cual es lleva el mayor porcentaje del presupuesto
total de la estrategia
TABLA 10: STRATEX - Presupuesto Necesario para financiar la Estrategia
RESUMEN
TE 1
TE 2
TE 3
TE 4
Presupuesto
194,499.00
190,002.00
117,502.00
10.00
Total
502,013.00
39%
38%
23%
0%
10
11
Objetivo Estratgico:
Financiera
Perspectiva:
Nombre de la Iniciativa:
Cdigo:
2016-FI-1
Objetivo general y Alcance del Proyecto
Presupuesto:
15,000.00
Paolo Montes
Plan de Accin
Fechas
Actividades
Inicio
Terminacin
ResponsablesNombres:
% de avances por
c/ actividad
Planeacion de rutas
01/03/2016
25%
Plan de incentivos
02/03/2016
25%
Planeacion de metas
02/03/2016
25%
salida de vendedores
03/03/2016
25%
5
6
7
Recursos y apoyos necesarios para el proyecto
1
2
3
Financiera
Perspectiva:
Nombre de la Iniciativa:
Cdigo:
2,000.00
Lograr ventas nuevas a los clientes de productos que no comparaban antes y asi aumentar la linea que se le vende en la
actualidad
Lder:
Paolo Montes
Plan de Accin
Fechas
Responsables% de avances por
Actividades
Inicio
Terminacin
Nombres:
c/ actividad
1
01/03/2016
2
3
4
5
6
7
02/03/2016
01/05/2016
1
2
3
25%
65%
100%
12
Objetivo Estratgico:
Clientes
Perspectiva:
Nombre de la Iniciativa:
Cdigo:
1,999.00
OFRECER EL MEJOR SERVICIO A LOS CLIENTES, DANDO SEGUIMINTO POST VENTAS PARA LOGRAR FIDILIZARLOS
Lder:
ALEJANDRO SINIBALDI
Plan de Accin
Fechas
Responsables% de avances por
Actividades
Inicio
Terminacin
Nombres:
c/ actividad
1
2
3
4
5
6
7
01/03/2016
25%
05/03/2016
100%
1
2
3
Clientes
Perspectiva:
Nombre de la Iniciativa:
Cdigo:
BENCHMARKING
2016-CL-2
Objetivo general y Alcance del Proyecto
Presupuesto:
500.00
% de avances por
c/ actividad
25%
25%
70%
85%
100%
Lder:
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
13
Procesos Internos
Perspectiva:
Nombre de la Iniciativa:
Cdigo:
IMPLEMENTAR SOFTWARE
2016-PR-1
Presupuesto:
Objetivo general y Alcance del Proyecto
98,000.00
ESTAR ACTUALIZADOS TECNOLOGICAMETE, DEBIDO LOS CAMBIOS SOCIALES EN LA ACTUALIDAD. LOGRAR EFICIENCIA Y EFICACIA
EN LOS PROCESOS
Lder:
DANILO OROZCO
Plan de Accin
Fechas
Responsables% de avances por
Actividades
Inicio
Terminacin
Nombres:
c/ actividad
1
SOLICTUD DE COTIZACIONES
01/04/2016 05/04/2016 ALEJANDRO CORZO
5%
2
ANALISIS DE LAS OPCIONES EN EL MERCADO
06/04/2016 09/04/2016 ALEJANDRO CORZO
10%
3
COMPRA DE SOFTWARE
12/04/2016 12/04/2016 ALEJANDRO CORZO
18%
4
PRUEBAS
15/04/2016 31/04/2016 LEONARDO SARAVIA
30%
5
MIGRACION DE DATOS
01/05/2016 08/05/2016 LEONARDO SARAVIA
37%
6
IMPLEMENTACION TOTAL
10/05/2016 10/05/2016 LEONARDO SARAVIA
100%
7
Recursos y apoyos necesarios para el proyecto
Criterio final de Definicin de xito del Proyecto
RECURSO TECNOLOGICO, RECURSO HUMANO, RECURSO FINANCIERO
OBTENER 5 PRODUCTOS QUE SEAN RENTABLES QUE
Nombre/Puesto
Firma
Fecha
1
LEONARDO SARAVIA/ DIRECTOR GENERAL DE IT
2
3
Procesos Internos
Perspectiva:
Nombre de la Iniciativa:
Cdigo:
50,000.00
Lder:
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
14
Aprendizaje y Crecimiento
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
2016-AYC-1
Presupuesto:
Objetivo general y Alcance del Proyecto
25,000.00
Lder:
1
2
3
4
5
6
7
% de avances por
c/ actividad
40%
100%
Aprendizaje y Crecimiento
PROGRAMA DE CAPACITACIONES
2016-AYC-2
Presupuesto:
Objetivo general y Alcance del Proyecto
1,000.00
% de avances por
c/ actividad
40%
Lder:
1
2
3
4
5
6
7
100%
15
Cdula de Indicadores
De acuerdo a las iniciativas estratgicas se deben realizar indicadores que
permitan ver el avance del objetivo, por lo que el responsable debe presentarlo
Segn sea el caso.
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Num. De indicador:
2016-FI-1
Perspectiva
Financiera
01-mar
Anual
Trimestre1
Trimestre2
96.67
95
Trimestre3 Trimestre4
98%
Meta
98-100
100
86-97
95.75
91.33
0-85
Mensual
ene
Meta
98
feb
98
100
mar
abr
may
98
98
98
96
100
100
jun
98
jul
ago
98
98
99
95
sept
98
oct
nov
98
98
100
100
100
94
85
Nombre y rea del Responsable:
80
JIMMY MORALES/VENTAS
LEONEL MESSI/VENTAS
RETENCION DE CLIENTES
Nombre y Puesto
1
2
3
Sem
ROBERTO REGALADO
Firma
dic
98
Anual
Fecha
11/03/2016
16
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Nombre del indicador:
Num. De indicador:
Perspectiva
Fecha Ult. revisin:
VENTAS ADICIONALES EN EL MES
2016-FI-2
Financiera
08-mar
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Nombre del indicador:
Num. De indicador:
Perspectiva
Fecha Ult. revisin:
PORCENTAJE DE CLIENTES SATISFECHOS
2026-CI-1
Clientes
08-mar
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Nombre del indicador:
95
sept
Num. De indicador:
Perspectiva
Fecha Ult. revisin:
CANTIDAD DE PRODUCTOS RENTABLES
92
oct
nov
dic
Anual
Fecha
2016-CI-2
Clientes
08-mar
Trimestre4
Trimestre4
5
100%
sept
oct
nov
Anual
Fecha
dic
17
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Nombre del indicador:
Num. De indicador:
2016-PRI-1
Perspectiva
Procesos Internos
Fecha Ult. revisin:
08-mar
TECNOLOGA EN LA SOLICITUD DE PEDIDOS E INVENTARIOS EN SOLICITUD DE PEDIDOS
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Nombre del indicador:
Trimestre4
16.00
sept
30.1666667
oct
nov
dic
15
18
15
30
28
25
50
45
45
40
36
Nombre y rea del corresponsable:
SUSANA MONTUFAR/TECNOLOGA E INFORMACIN
Frecuencia del Reporte:
Mens
X
Trim
Sem
Anual
Responsable del Clculo y Entrega de Este indicador:
ROBERTO SALAZAR
Firma
Fecha
Num. De indicador:
Perspectiva
Fecha Ult. revisin:
TIEMPO TOTAL PROCESO DE COMPRA
15
2016-PRI-2
Procesos Internos
08-mar
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Nombre del indicador:
Num. De indicador:
Perspectiva
Fecha Ult. revisin:
CANTIDAD DE EMPLEADOS CAPACITADOS
Aprendizaje y Crecimiento
08-mar
Trimestre4
7.50%
0
85.52
sept oct
nov
2.5% 2.5% 2.5%
2.5% 2.5% 2.5%
Anual
Fecha
dic
2.5%
2.5%
18
Tema Estratgico:
Objetivo Estratgico
Nombre del indicador:
Num. De indicador:
Perspectiva
Fecha Ult. revisin:
COMPETENCIA DE TRABAJO EN EQUIPO DE LAS REAS CLAVE
Aprendizaje y Crecimiento
08-mar
Trimestre4
22.5%
22.5%
90.0%
Score card
Es el resultado de la relacin de la relacin que existe entre la medicin,
meta e iniciativa que se plante para medir el cumplimiento de los objetivos que la
mismo tiempo miden el resultado de la estrategia de la empresa Perfiles
Internaciones
En la tabla 14 se muestra los resultados anuales que se obtuvieron en el 2016.
19
Tema estratgico:
Aprendizaje y
Crecimiento
Procesos Internos
Clientes
Financieros
Objetivos estratgicos
FI1 Retencion de cartera de ventas actual
FI2
Indicador
Nmero de clientes
de cada vendedor
Numero de ventas
adicionales en el mes
Resultado
periodo anterior
Resultado
Medicion
Medicion vs.
Meta
Meta
Estatus
Resultado %
99%
95.75%
98%
2.25%
97.7%
19
24
79.17%
95%
92%
95%
3%
96.84%
100.00%
48
30.16
18
12
59.68%
60
32.58
36
3.42
110.50%
85.52
85%
84.67
100.61
90
90%
100.00
Score Final:
20
C. Escenarios
Escenarios del Negocio
siguientes:
Maximizar la Rentabilidad
Las variables relacionadas en los flujos de caja que impactar directamente en los
resultados por cada escenario son los siguientes:
21
Optimista:
En un escenario optimista proyectamos incrementar nuestros ingresos en
Ideal:
En un escenario Ideal proyectamos incrementar nuestros ingresos en un
ventas se manejaran de igual forma que en aos anteriores donde los costos de
mercadera, proveedores, publicidad y nominas serian de 15%, 10%, 10% y 20%
respectivamente, optimizando la utilidad, pero volviendo menos rentable la
empresa.
Pesimista:
En un escenario pesimista proyectamos incrementar nuestros ingresos
22
Nota:
La metodologa utilizada fue por medio de la herramienta Excel, utilizando la
funcin de Escenarios, la cual se automatiz segn las variables antes
mencionadas, para que en el flujo de caja muestre los resultados al seleccionar
determinado escenario.
23
Riesgos Asociados:
24
Maximizar la Rentabilidad
o Que los proveedores puedan subir los precios de los productos
o Que los clientes atrasen sus pagos y se incremente la cartera
morosa, lo cual incrementa nuestro costo financiero
25
Matriz de Riesgos:
Segn nuestro mapa de calor en un 50% los riesgos de la empresa perfiles
son Altos y Extremos, los cuales fueron clasificados en estos rubros porque es
probable o casi seguro que ocurran y el impacto sera de carcter mayor o
catastrfico. As mismo el mapa de calor indica que se cuenta con riesgos que
afectaran de manera moderada a la organizacin y la ocurrencia de los mismos
es relativamente posible o improbable que ocurra.
Control de compras
Inventarios
Control de ventas
26
27
analizados, con un
de una Tasa Interna de Retorno negativa con un -7%, asimismo el Valor Presente
Neto es el mnimo obtenido con Q364mil. Segn los indicadores analizados, con
un comportamiento de las ventas hacia el declive, la empresa presenta un
panorama poco favorable en trminos de rentabilidad y eficiencia, sin embargo la
empresa ganara escasamente.
Nota:
Para realizar el anlisis de la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente
Neto se elabor un archivo de Excel, donde se puede realizar una seleccin
mltiple y de forma automatizado mostrara los resultados de estos indicadores en
base al flujo de caja anual proyectado a 5 aos a partir del 2015.
28
29
II. Conclusiones
Para poder realizar las decisiones hay que tomar en cuenta no solo los
escenarios que se pueden presentar si no tambin el riesgo que cada objetivo
que se ha propuesto para la organizacin. Y analizar si los riesgos se pueden
aceptar o al menos minimizar
Ninguno de nuestro objetivo puede tener validez sino tiene forma de ser
medido y si no tiene fundamento que se adapte al tema central; existen miles
de ideas que pueden tener cierto grado de aporte positivo a la organizacin,
pero no se adhieren a los temas a nivel corporacin, esto hace que la empresa
no pueda crecer.
Las empresas necesariamente basan sus capacidades para aprender, para ser
adaptativas, para conseguir el impulso y poder crecer en sus recursos
estratgicos. Elemento consecuentemente muy importante, su infraestructura
para la ejecucin de la Estrategia.
que
generen
satisfaccin
para
sus
accionistas,
clientes
30
III. Recomendaciones
Es necesario que se tomen en cuenta todos los escenarios posibles para tomar
las decisiones
Ninguno de nuestro objetivo puede tener validez sino tiene forma de ser
medido y si no tiene fundamento que se adapte al tema central; existen miles
de ideas que pueden tener cierto grado de aporte positivo a la organizacin,
pero no se adhieren a los temas a nivel corporacin, esto hace que la empresa
no pueda crecer.
31
Anexo
Perspectiva cliente:
32
33
34
Perspectiva Financiera
35
o Aumentar Rentabilidad
Un objetivo por excelencia, aunque tiene ms visos de indicador que de
objetivo. El aumento de la Rentabilidad implica un buen nivel de Ventas, una
buena gestin de los activos, una correcta gestin de los Fondos propios de la
compaa, etc. En definitiva, el enfoque haca parmetros de rentabilidad financiera (ROE), burstil o econmica (ROI y ROA)- es un elemento comn en
muchos mapas estratgicos.
36
o Inversiones
En este caso una buena orientacin en la Maximizacin del ROI (Return on
investments) o del ROA (Return on Assets), conceptos asociados a la
Rentabilidad Econmica de los activos. Asimismo, objetivos como mejora de la
capacidad con el objeto de asignar ciertos activos a otras actividades de ndole
estratgico, o el conseguir unos niveles concretos de inversin, pueden ser
objetivos interesantes en este macro objetivo de "Inversiones".
o Estructura Financiera
Gestionar correctamente los Fondos ajenos de la empresa implica alcanzar
una Estructura Financiera ptima a travs de un Endeudamiento apropiado. En
numerosas organizaciones resulta clave este objetivo para la maximizacin del
valor del propio accionista.
37
o Gestin de Activos
En las empresas industriales, el proceso de fabricacin establece una
diferencia bsica con respecto a las comerciales y de servicios. Precisamente,
para la obtencin de algunos de los objetivos que hemos sealado hasta aqu
resulta imprescindible en numerosas ocasiones la correcta Gestin del Activo.
Lo cierto es que de algn modo el enfoque de los objetivos financieros ha
evolucionado. Antes, el cometido de la funcin financiera era de control, la
visin era retrospectiva, se analizaban datos histricos; Actualmente, la visin
es de futuro, la mejora continua est presente en muchos de sus cometidos y,
como hemos podido comprobar, el enfoque es de Creacin de Valor.
Las Personas
Sistemas
38
haga programas de
Productividad:
Un indicador clave en el nivel de productividad de los empleados, el cual
se debe considerar como un indicador de esfuerzo realizado por haber colaborado
al incremento de la capacidad intelectual y moral de los mismos, a toda persona
se le puede pagar por un buen trabajo, pero no por ser una persona innovadora,
sin embargo, la innovacin conlleva mejora en los procesos lo cual hace que
nuestros clientes internos y externos se sientan satisfechos con los resultados.
Para conocer que tan motivada o comprometido est el personal,
es
necesario pasar una encuesta de clima laboral, el cual es usado para medir el
grado de satisfaccin de los empleados, consiste en responder
una seria de
39
solicitaron, pero no quiere decir que se sienta motivado por trabajar en dicha
compaa, los lderes son factores claves para mantener a su personal motivado,
con lo cual no solo se logran buenos resultados si no tambin se alcanza un clima
laboral fuerte.
Para
lograr
una
mejora
continua
largo
plazo,
depender
40
Bibliografa