COMPLEJO MAQUINARIA AGRCOLA

SERIE COMPLEJOS PRODUCTIVOS

Secretara de Poltica Econmica y Planificacin del Desarrollo

Subsecretara de Planificacin Econmica
Direccin Nacional de Planificacin Regional - Direccin Nacional de Planificacin Sectorial

Marzo 2014

CONTENIDOS
Pgina
1.

Caracterizacin.............................. 03

2. Esquema del complejo........ 04

3. Evolucin del complejo....... 05
3.1 Cifras principales.... 05
3.2. Nivel de actividad..... 06
3.3. Empleo y empresas..... 08
3.4. Comercio exterior..... 09

4.
5.
6.
7.
8.

Marco Institucional: principales entidades....... 11

Polticas pblicas... 12
Desafos... 15
Glosario y siglas.. 16
Bibliografa. 17

1.

Caracterizacin

La actividad industrial de fabricacin de maquinaria agrcola se inserta dentro del bloque sectorial de producciones metalmecnicas.

La produccin se obtiene a partir de la integracin de maquino-partistas, proveedores de materia prima, piezas y servicios. Se
caracteriza por producir bienes altamente diferenciados y ser una actividad intensiva en mano de obra calificada.

Los principales bienes pueden clasificarse en cosechadoras, tractores, sembradoras, pulverizadoras e implementos.

Los tractores son maquinarias autopropulsadas que permiten la utilizacin de diversas herramientas y puesta en funcionamiento de

otros equipos. El grado de modularizacin en el modo de produccin es un aspecto central en la obtencin de economas de
escala, configurando un alto grado de concentracin y transnacionalizacin. Las empresas nacionales fabrican vehculos que, en
general, logran competir va precio pero que no son tecnolgicamente comparables con los comercializados a nivel mundial.

Las cosechadoras son equipos autopropulsados. Segn el tipo de grano o cultivo por cosechar, se aplican cabezales especialmente

diseados para tal finalidad. Al igual que en el caso de los tractores, la produccin de estos equipos se realiza condicionada al
aprovechamiento de grandes economas de escala, logradas a partir de un proceso seriado de montaje. El mercado es dominado por las
mismas firmas transnacionales que en el caso de tractores. Sin embargo, el grado de concentracin es menor, permitiendo una mayor
participacin de empresas nacionales.

Las sembradoras pueden ser de siembra directa o convencional, de grano fino (trigo) o grueso (soja y maz). Las economas de escala

son menos significativas, la produccin se realiza en lotes de menor tamao y, muchas veces, a pedido. Esto se debe al menor volumen
de demanda por cada modelo derivado de la alta diferenciacin del producto.

Las pulverizadoras pueden ser mquinas de arrastre o autopropulsadas que, mediante la pulverizacin de agroqumicos, permiten el

control de plagas de los cultivos. Estos equipos tambin hacen posible la incorporacin de fertilizantes, tanto lquidos como slidos.

En sembradoras y pulverizadoras, Argentina cuenta con importantes capacidades productivas. Se trata de segmentos con una alta

presencia de pymes nacionales. La tecnologa aplicada es relativamente simple. La participacin de los equipos importados es baja, lo
que se explica por las barreras naturales vinculadas a las especificidades de los equipos.

El segmento de implementos incluye un conjunto heterogneo de equipos de arrastre y componentes adicionales a los equipos
autopropulsados; maquinarias para corte, almacenaje y confeccin de forraje; implementos de arrastre para la labranza; equipos de
riego y otros de almacenaje y conserva de grano e incluso equipamiento para el traslado de animales. Con excepcin de alguno de ellos
(cabezales de cosechadoras), los implementos se caracterizan por un bajo grado de complejidad tecnolgica.

Alrededor del 90% de los fabricantes locales de maquinaria agrcola se concentra en Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba. En el
departamento de Belgrano (Santa Fe) se encuentran las localidades de Las Parejas, Las Rosas y Armstrong, las cuales constituyen el
denominado tringulo productivo de maquinaria agrcola.
3

2.

Esquema del complejo

Proveedores de Materias Primas (Acero laminado plano y en

barras, fundicin de hierros y otros) e insumos estndar
(tornillera, material elctrico, vlvulas, neumticos, etc.)

Complejo Maquinaria agrcola

Produccin de agropartes
y conjuntos

Produccin de equipos
e implementos

TICs
monitores, banderilleros
satelitales

Terminales

Conjuntos Complejos
motores

Comercializacin

Tractores
Cosechadoras
Sembradoras

Partes bajo especificacin del

cliente (bajo plano)

Mercado externo

Mercado interno
Productores

Pulverizadoras
Contratistas
Fabricantes de
implementos

Conjuntos y subconjuntos
cabinas, cabezales de
cosechadoras y trenes de
siembras

Acoplados, rastras,
desmalezadoras, etc.
Talleres de reparacin/Merc.
reposicin

Importadores de maquinaria agrcola y

componentes
Etapa productiva

Producto

Fuente: elaboracin propia con base en Lavarello (2009) e INTI.

3.1

Evolucin del complejo en Argentina

Cifras principales
Ventas
2013

Facturacin maquinaria nacional: $5.835 millones

Tasa crecimiento 2002/13 (t.a.a): + 28%

Variacin 2013/2012: +77,4%

Cosechadoras nacionales vendidas : 784 unidades.

Tractores nacionales vendidos : 3.471 unidades.

Sembradoras nacionales vendidas: 2.313 unidades.

Incidencia del complejo en la industria argentina:

0,51 % en VBP industrial (SPPE 3trim 2013)

23% en VA de Bienes de Capital (CNE 2004)

1% del empleo en la industria manufacturera; 12.101 puestos de
trabajo registrado (3trim 2013)

Implementos nacionales vendidos: 7.954 unidades.

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

Exportacin
2013
Nivel 2013 y crecimiento 2003/13 (t.a.a.)

Total Maquinaria Agrcola: US$ 286 millones FOB (+20,4%)

Cosechadoras: US$ 59 millones FOB (+44,2%)

Tractores: US$ 19 millones FOB (+41,5%)

Sembradoras: US$ 27 millones FOB (+22,7%)

Implementos: US$ 78 millones FOB (+14,9 %)

Pulverizadoras: US$ 11 millones FOB (+20,9%)

Maquinarias de la industria agroalimentaria: US$ 22 millones FOB
(+53,8%)

Remolques y otras maquinarias: US$ 39 millones FOB (+13,1%)

Partes: US$ 29 millones FOB (+24,7%)

Silos: US$ 2 millones FOB (+36,7%)
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

Fuente: elaboracin propia con base en Subsecretara de Poltica Econmica y Planificacin del
Desarrollo, Censo Nacional 2004, SIPA-MTEySS.

Localizacin provincial de la produccin de Maquinaria

Agrcola
2010

Santa Fe: 44%

Crdoba: 24%

Buenos Aires: 21 %

Fuente: elaboracin propia con base en Lavarello (2009).

Evolucin
del complejo en Argentina
Nivel de actividad

3.2

Nivel de actividad

Evolucin de la facturacin y participacin en el VBP de la

industria manufacturera

Evolucin de la produccin de Maquinaria Agrcola

Ao 2002-2012, en unidades
10.000
9.000

Tractores
Sembradoras
Cabezales maiceros

Ao 2002-2013, en millones de pesos corrientes y %

-21%

Cosechadoras
Pulverizadoras
Cabezales girasoleros

6000
Facturacin de Maquinaria Agrcola
nacional (sin IVA)
5000

7.000

312
734
950

6.000
5.000
4.000

3215

3.000

Millones de pesos corrientes

Unidades producidas

8.000

1642

1000

2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3.288

0,20%

0,20%

2.905

0,2%

2.017
0,1%

1.289
928

0
2005

0,3%

2000

1.000

2004

0,4%

0,26%
3000

Fuente: elaboracin propia con base en CAFMA.

387

0,0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

En el ltimo ao analizado se produjeron ms de 1600 tractores, alrededor

de 300 cosechadoras, 3200 sembradoras, 950 pulverizadoras y 1000 cabezales
entre maiceros y sojeros.

Durante el perodo 2002-2012(*) la produccin de maquinaria agrcola creci
a una tasa promedio acumulativa de 3 puntos porcentuales, siendo el
segmento de tractores el de mayor incremento.

La mayor produccin de equipos agrcolas a nivel local se registr durante el
ao 2011.

* VBP estimado.
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

En 2013 se realizaron ventas por $9.700 millones en el mercado

local; 60% fueron cubiertas con equipos nacionales.

La facturacin del sector creci 1.407% entre 2002 y 2013, a una
tasa promedio acumulativa de 28% cada ao.

En el ao 2013 las ventas de tractores lideraron las ventas totales
del sector con una participacin del 37% sobre la facturacin total.
El 41% de estas compras se destinaron a equipos nacionales.

(*)ltimo dato disponible

Ao

2002
2007
2013

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

0,5%

0,32%

0,29%

284

2003

+77,4%

% en el VBP de la industria
manufacturera

4000

2.000

2002

5.835

Venta Tractores
$ millones % nacional

112,5
1.007,6
3.586,3

30%
25%
41%

Venta Sembradoras
$ millones % nacional

211,0
554,5
1.239,3

98%
99%
99%

Venta Cosechadoras
$ millones % nacional

179,1
1.126,3
2.486,0

30%
17%
61%

Venta Implementos
$ millones % nacional

110,6
618,1
2.387,2

84%
69%
68%

Evolucin del complejo en Argentina

3.2

Nivel de actividad

Evolucin de la venta de cosechadoras y tractores nacionales.

Ao 2002-2013, unidades y % de variacin
4.000
3.500

120%
100%
80%
60%

2.500

40%
2.000
20%
1.500

Por su parte, las unidades vendidas de cosechadoras

nacionales se incrementaron un 42% en trminos
interanuales, mientras que se expandieron 245% entre 2002 y
2013 (t.a.a. 12%).

0%

1.000

-20%

500

-40%

Evolucin de la venta de sembradoras e implementos (*)

nacionales

-60%

Ao 2002-2013, en unidades y % de variacin

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

En los ltimos dos aos se registraron contracciones en las

compras locales de sembradoras. Durante 2013 la demanda se
contrajo 1% en comparacin con 2012.

En el caso de los implementos, en 2012 las ventas
disminuyeron 16% respecto al ao anterior. Sin
embargo, lograron recuperar 14 puntos porcentuales en 2013.

Unidades vendidas

Unidades vendidas

3.000

Var. tractores (eje der.)

Var. cosechadoras (eje der.)
Venta de tractores (eje izq.)
Venta de cosechadoras (eje izq.)

En 2013 las ventas de tractores producidos en el pas se

expandieron 74% respecto al ao anterior. A la vez, entre 2002
y 2013 sus ventas registraron un notable incremento de 949%
(t.a.a. 24%).

12.000

80%

10.000

60%
40%

8.000
20%
6.000
0%
4.000
-20%
2.000
0

Var. sembradoras (eje der.)

Var. implementos (eje der.)
Venta de sembradoras (eje izq.)
Venta de implementos* (eje izq.)

-40%
-60%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(* )Incluye pulverizadoras
Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

Evolucin del complejo en Argentina

3.3

Empleo y Empresas
Evolucin empleo registrado

Evolucin de la cantidad de empresas del sector

En miles de trabajadores y %
+0.59%
14

Ao 2002-2012, en nm. de empresas y %

800

-3,72%

750

44%

700

12

42%

650

10

40%
37,7%

38%
35,8%

6 35,6%

35,6%35,2%

34,9% 36%

III.13

III.12

2012

2011

2010

2009

2008

30%
2007

0
2006

32%

2005

2004

34%

2003

Sector Maquinaria Agrcola

Participacin en Maquinaria Uso especial (eje der.)

En el 2012 se registraron 12 mil trabajadores en las empresas

fabricantes de maquinaria agrcola.

Entre 2002 y 2012 el nivel de empleo evidenci una expansin de
113% a una tasa promedio acumulativa de 7,9% cada ao. Sin
embargo, comparando los ltimos trimestres se percibe una cada
del 3,72% en la cantidad de trabajadores registrados.

En promedio, el 37% de los trabajadores de las industrias de
maquinaria para uso especial pertenecen al sector de maquinaria
agrcola.

Nmero de empresas

39,7%

2002

Miles de trabajadores

1,2%
1,00%

1,00% 0,99%

594

550

568

500

548

504

450

0,8%
0,6%
0,4%

439

400

0,2%

377

300

0,0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Empresas de fabricacin de maquinaria agropecuaria

% en industria manufacturera (eje der.)

En el 2012 el sector registraba 548 empresas.

Representan alrededor de 0,91% del total de firmas industriales.

Entre 2002 y 2012 el nmero de empresas en este sector se
expandi 45,4%, a una tasa promedio acumulativa de 3,9% cada ao.
Sin embargo, registr una cada de 3,5% entre 2011 y 2012.

El sector de Maquinaria Agrcola se caracteriza por un mayor tamao
promedio (en cantidad de ocupados) que el verificado tanto en la
Industria manufacturera como en el agregado del sector privado de la
economa.

Tamao promedio de las empresas (por cantidad de ocupados)

Sector
2003
2007
Maquinaria agropecuaria
18,0
21,1
Industria manufacturera
17,9
19,5
Sector privado
9,2
9,9
Fuente: elaboracin propia con base en SIPA - MTEySS.

0,91% 1,0%
-3,5%

600

350

0,94%

0,89%

2012
23,0
21,4
10,5

Evolucin del complejo en Argentina

3.4

Comercio exterior
Evolucin del comercio exterior de maquinaria agrcola

1200
1000

Exportaciones FOB

800

Importaciones CIF

Millones de US$

986

A partir de 2002 las exportaciones crecieron a una tasa anual

promedio de 19,6%. Sin embargo, las importaciones lo hicieron a
un ritmo mayor (26,5%) generando un dficit comercial durante
todo el perodo analizado.

951

890

815

Saldo comercial

600
400
200

En el ltimo ao las ventas externas de maquinaria agrcola

alcanzaron los U$S 286 millones.

Ao 2002-2013, en millones de dlares

298

261
4072

273

356

Slo en 2009, el dficit se redujo 67% respecto del ao

anterior, debido a una disminucin en las importaciones ms que a
un incremento de las exportaciones.

286

44

A nivel segmentos el saldo comercial se comporta de manera

heterognea segn sea la categora analizada. Mientras que los
tractores y cosechadoras extranjeros prevalecen en las compras
locales, el balance comercial de las sembradoras sigui la
trayectoria inversa. En el caso de las pulverizadoras el resultado de
su balance se encuentra relacionado con la tendencia variable del
nivel de importaciones.

0
-32
-200

-216

-400
-458

-600
-618

-687

-800
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

-665
2012

2013

Evolucin del comercio exterior de tractores y cosechadoras

50

Ao 2002-2013, en millones de dlares

Ao 2002-2013, en millones de dlares

300

40

200

30

Millones de US$

Millones de US$

400

Evolucin del comercio exterior de sembradoras y

pulverizadoras

100
0
-100

20
10
0

-200
-10
-300
-400

Expo. Cosechadoras
Impo. Tractores

Expo. Tractores
BC Cosechadoras

Impo. Cosechadoras
BC Tractores

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

-20

Expo. Sembradoras
Impo. Sembradoras

Expo. Pulverizadoras
Impo. Pulverizadoras

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolucin del complejo en Argentina

3.4

Comercio exterior

Evolucin de las ventas externas de maquinaria agrcola

Aos 2002-2008-2013, en millones de dlares

Entre 2002 y 2013 todos los subsectores de maquinarias

agrcolas registraron altos crecimientos en sus exportaciones.

120

Millones de US$ FOB

100

Pulverizadoras

Tractores

Cosechadoras

Sembradoras

Implementos

Otros

El segmento de mayor incremento fue tractores seguido de

sembradoras, con una tasa anual acumulativa del 34% y 31%
respectivamente.

80

En el ltimo ao, cerca de la mitad de las ventas externas de

maquinarias agrcolas corresponde a los subsectores de
implementos y cosechadoras.

60
40
20

Ventas externas de maquinaria agrcola por destino Ao

0
2002

2008

El principal destino de las exportaciones de Maquinaria

Agrcola en 2013, fue Venezuela, con el 26% del total de las
ventas. Sus compras se concentraron mayormente en
cosechadoras y tractores.

A continuacin se posicionaron Brasil (17%) y Uruguay (13%)
con la compra de implementos, remolques y otras maquinarias.

Fuente: elaboracin propia con base en INDEC.

2013, en % segn valor

2013

Otros
25%

Venezuela
26%

Chile
5%
Paraguay
5%

Bolivia
8%

Brasil
17%
Uruguay
14%

10

4.

Marco institucional: principales entidades

Pblicas

Instituto de Ingeniera Rural (IIR). El instituto dependiente del INTA posee como objetivo la generacin de conocimientos en productos y
procesos aplicados a la agroingeniera. Las principales lneas de investigacin incluyen a la mecanizacin agraria, agroelectrnica y
bioenerga. Mediante el Proyecto Desarrollo de tecnologas para optimizar procesos en mecanizacin agropecuaria, el INTA analiza los
impactos generados a partir de la interaccin entre el uso de equipos complejos y el desarrollo de los sistemas agronmicos. Otros de los
proyectos llevados a cabo por el instituto, en articulacin con el INTA Manfredi, son el de Desarrollo y Aplicacin de la Tecnologa de
Agricultura de Precisin para el Manejo de Cultivos y Desarrollo y Aplicacin de Mquinas y Agrocomponentes Precisos.
Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI). El INTI se vincula por medio de servicios de consultora solicitados por los propios actores
del sector. Para ello se conform el Grupo de trabajo sobre maquinaria agrcola, cuya principal misin es impulsar el desarrollo
tecnolgico/productivo del sector de la maquinaria agrcola argentina.

Privadas
Distrito Industrial de la Mquina Agrcola del Oeste de la provincia de Buenos Aires (DIMA). Creado en 2004 est integrado por empresas
del partido de 9 de Julio, Carlos Casares, Bragado y Chivilcoy, dedicadas a la fabricacin de maquinaria agrcola y agropartes.
Cmara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrcola (CAFMA). Agrupa a empresas de todos los tamaos, la mayora de capital
nacional.
Asociacin de Fbricas Argentinas de Tractores y Equipamientos agrcolas, viales y motores (AFAT). Representa filiales de las empresas
multinacionales.

Pblico-Privadas
Fundacin Cideter (Centro de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico Regional). Funciona como un centro tecnolgico regional con sede en
Las Parejas, Santa Fe.
Clster Empresarial de Cideter de la Maquinaria Agrcola (CECMA). En interaccin con instituciones pblicas, y la utilizacin de
herramientas como el FONTAR, gestionan una cantidad importante de proyectos que contribuyen a la optimizacin tecnolgica del sector.

11

5.

Polticas pblicas

Existe una variada gama de instrumentos de alcance horizontal enmarcados en polticas de estmulo al sector de bienes de capital en
general, que pueden incluir la maquinaria agrcola. A continuacin se enumeran aquellos que resultan operativos para la maquinaria
agrcola.

Polticas comerciales e incentivos fiscales al sector

Rgimen de Incentivo para los Fabricantes Nacionales de Bienes de Capital - Decreto 379/01. Las ventas de los bienes nuevos de
produccin nacional con destino a inversiones en actividades econmicas dentro del territorio nacional se encuentran alcanzadas por la
percepcin de un bono fiscal, en tanto su Derecho de Importacin Extrazona (DIE) sea del 0%. Este bono fiscal puede ser aplicado al pago
de impuestos nacionales equivalente al 14% del precio de venta, neto del valor de los insumos importados incorporados al bien, que
hubiesen sido nacionalizados con un derecho de importacin del 0%.

Poltica de monitoreo de importaciones. Las licencias no automticas fueron establecidas por la Subsecretara de Gestin y Poltica
Comercial a partir de la Resolucin N 343/2007 del ex Ministerio de Economa y Produccin, con el objetivo de cumplir funciones de
monitoreo (deteccin de casos de dumping) y anticipacin de importaciones en sectores sensibles para la industria nacional. Las licencias
no automticas en la importacin de maquinaria agrcola cosechadoras, tractores y pulverizadoras se establecieron a travs de la
Resolucin N 61 de 2009 del Ministerio de Produccin.

Convenio bilateral Argentina Venezuela. En 2005 se inici una etapa de acuerdos comerciales mediante los cuales la Argentina
comenz a exportar maquinaria agrcola y agropartes hacia aquel pas previendo la instalacin de industrias argentinas en una etapa
posterior. A travs de la firma de diversos convenios, que contaron con la participacin de la CAFMA (Cmara de Fabricantes de
Maquinaria Agrcola Argentina) y del INTA, Venezuela se comprometi a la compra de maquinaria agrcola argentina durante cinco aos a
partir de la firma del Convenio. La demanda de este pas se concentr en cosechadoras, tractores, rastras de
disco, pulverizadoras, fertilizadoras, plantas de silos, embolsadoras y picadoras.

Misiones comerciales. La organizacin de misiones comerciales ha permitido la apertura de nuevos mercados, como Rusia, Ucrania y
algunos pases de Europa del Este que se encuentran en proceso de mecanizacin de sus actividades agrcolas.
12

5.

Polticas pblicas

Polticas de financiamiento para PyMES

Rgimen de Bonificacin de Tasas. El objetivo es mejorar el acceso y las condiciones de los crditos para las PyMEs, de manera que
puedan financiar sus necesidades de inversin y capital de trabajo a tasas de inters competitivas. La Secretara de la Pequea y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional adjudica cupos de crdito a Entidades Financieras a travs de licitaciones o convenios especficos. La
MiPyME puede tramitar el crdito en alguno de los bancos partcipes de la operatoria, quienes efectan el anlisis crediticio de la
empresa y, en caso de calificar como sujeto de crdito, le otorgan prstamos a tasa bonificada. A travs de este Rgimen las pymes
pueden obtener financiamiento con la tasa bonificada que puede reducirse hasta en 5 puntos.

Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequea y Mediana Empresa (FONAPyME). La SEPyME realiza diferentes convocatorias
al ao para que las empresas interesadas presenten sus proyectos de inversin y soliciten financiamiento para la adquisicin de bienes
de capital nuevos, construccin e instalaciones. La tasa de inters es fija y en pesos, al 14% nominal anual. El FONAPyME se destina a
proyectos de inversin, bienes de capital, construccin e instalaciones (hasta el 70% del proyecto) y materias primas (slo asociadas al
proyecto y hasta el 15% del monto del crdito).

Sociedades de Garanta Recproca (SGR). Las SGR tienen por objeto otorgar garantas lquidas a sus socios partcipes (PyMES) para
mejorar sus condiciones de acceso al crdito. Esta actividad la pueden realizar a travs de la emisin de avales financieros
(prstamos), tcnicos (cumplimiento de contratos) o mercantiles (ante proveedores o anticipo de clientes) y de cualesquiera de los
permitidos por el derecho mediante la celebracin de Contratos de Garanta Recproca.

Programa de Acceso al Crdito y a la Competitividad (PACC) SEPyME. El PACC facilita aportes no reembolsables de hasta 130 mil
pesos para la contratacin de consultores para asistencia tcnica en una amplia gama de reas, as como para la fabricacin de moldes y
prototipos, y adquisicin de equipos y licencias de software.

13

5.

Polticas pblicas

Programa de Crdito Fiscal para Capacitacin. Este es un instrumento que permite a las PyMES obtener reintegros, a travs de un
crdito fiscal, sobre la inversin que realicen en la capacitacin de sus recursos humanos, ya sea en actividades abiertas (dictadas en
instituciones pblicas o privadas) o cerradas (cursos acordes a las necesidades de la empresa). El programa otorga beneficios de hasta el
70% de los gastos destinados a actividades de capacitacin, hasta $130.000.

Mesa de desarrollo de proveedores - Maquinaria agrcola. El Ministerio de Industria convoca a empresarios nacionales y cmaras
industriales a participar de las Mesas de Desarrollo de Proveedores, realizando un continuo anlisis de las potencialidades de sustitucin
de productos a travs de tres lneas bsicas:

Sustitucin directa de productos, cuyo abastecimiento puede ser realizado en lo inmediato por productores nacionales;

Desarrollo de nuevos productos y procesos;

Integracin Nacional de Proveedores Externos, promoviendo la transferencia tecnolgica y productiva.

Polticas de ciencia y tecnologa (FONTAR). Uno de los objetivos de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica Tecnolgica es
fomentar el desarrollo de innovaciones tecnolgicas en el sector metalmecnico. Bajo dicho propsito, el FONTAR financia proyectos
para el desarrollo de los bienes de capital de esta actividad, apuntando a hacer ms competitivas las empresas del sector.
Particularmente, la industria de maquinaria y equipo exhibi un notable crecimiento en la demanda de este tipo financiamiento en los
ltimos aos.

Instituciones pblicas y/o privadas de apoyo y asistencia tcnica. Entre las instituciones pblicas, el Instituto de Ingeniera Rural (IIR)
-dependiente del INTA- y el Instituto Nacional de Tecnologa Industrial (INTI) son dos actores de injerencia en el desarrollo del sector de
maquinaria agrcola. El IIR tiene como objetivo generar conocimientos en productos y procesos aplicados a la agroingeniera. Entre sus
principales lneas de investigacin se destacan la mecanizacin agraria, la agroelectrnica y la bioenerga.

14

6.

Desafos

Disear un plan de competitividad para agropartistas nacionales que permita el desarrollo de proveedores locales y mayores
niveles de integracin nacional. El fortalecimiento de un conglomerado de proveedores locales de conjuntos, subconjuntos y partes
resulta clave para la consolidacin del complejo en tanto es condicin necesaria para ganar economas de escala.

Ampliar la oferta de financiamiento a la compra de maquinaria de origen nacional en el pas. Ello permitira atenuar la
volatilidad en la demanda de maquinaria agrcola, con una alta sensibilidad a los precios de los cultivos, y la posibilidad de competir
con las condiciones de financiamiento otorgadas por las empresas y/o gobiernos extranjeros a la compra de maquinaria importada.

Mejorar el acceso a nuevos mercados proveyendo asistencia tcnica en los procesos de certificacin y homologacin de partes y
piezas y facilitar el financiamiento de las inversiones necesarias para la adaptacin de los procesos productivos a certificar.

Impulsar y acompaar procesos de I&D en la fabricacin de maquinaria agrcola, particularmente en los segmentos tractores y
cosechadoras con el objetivo de sustituir importaciones.

15

7.

Glosario y siglas
Glosario y siglas

AFAT: Asociacin de Fbricas Argentinas de Tractores y Otros Equipamientos Agrcolas y Viales.

CAFMA: Cmara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrcola.

Contratista: Propietarios de equipamientos agrcolas que proveen servicios agropecuarios a terceros.

DIAR: Direccin de Informacin y Anlisis Regional.

DIAS: Direccin de Informacin y Anlisis Sectorial.

EPI: Estadsticas de Productos Industriales, Indec.

FONTAR: Fondo Tecnolgico Argentino.

INDEC: Instituto Nacional de Estadsticas y Censos.

INTA: Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria.

INTI: Instituto Nacional de Tecnologa Industrial.

TAA: Tasa Anual Acumulativa.

Terminal: Industria fabricante de maquinaria agrcola.

TIC: Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin.

16

8.

Bibliografa
Bibliografa consultada

BRAGACHINI, M. (2008). Innovaciones y tendencias de la maquinaria agrcola y agropartes. Estacin Experimental Agropecuaria Manfredi,
INTA.

BRAGACHINI, M.(2008). Crecimiento Sostenido de la Maquinaria Agrcola Argentina. Estacin Experimental Agropecuaria Manfredi, INTA.

BRAGACHINI, M.(2010). Desarrollo Industrial de la Maquinaria Agrcola y agropartes en Argentina. Impacto Econmico y Social. Estacin
Experimental Agropecuaria Manfredi, INTA.

La

industria de Maquinaria Agrcola Argentina. Estructura, evolucin 2002-12 y perspectivas. Cmara Argentina de Fabricantes de
Maquinaria Agrcola (CAFMA), 2013.

LAVARELLO, P.; SILVA FAIDE, D. y LANGARD, F. (2010). Transferencia de tecnologa, tramas locales y cadenas globales de valor: Trayectorias
heterogneas en la industria de maquinaria agrcola argentina.

MOLTONI, L. y POZZOLO, O. (2013). Caracterizacin del mercado de tractores argentinos de baja potencia: existencias, demanda nacional
y respuestas de la Oferta. Instituto de Ingeniera rural, INTA.

MOYA, D.; PEIRANO, M.; GRASSO, F. y KOSSACOFF, S. (2012). Anlisis Tecnolgico Sectorial. Cuadros de Situacin Tecnolgica. Complejo
Productivo: Maquinaria Agrcola. Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnologa e Innovacin (CIECTI).

RAMOS PONTES, N. (2004). Avaliao dos impactos e transformaes do programa MODERFROTA na indstria de mquinas agrcolas:
caso AGCO. Universidade Federal do Rio Grande Do Sul.

Plan estratgico Industrial 2020, Cadena de valor Maquinaria Agrcola, Ministerio de Industria, 2011.

Secretara

de Poltica Econmica. Asistencia Tcnica para la Planificacin Estratgica Sectorial. Componente: Maquinaria Agrcola.
Prstamo BID 1575/OC-AR, 2009.
17

8.

Bibliografa
Bases de datos y pginas web consultadas

Base de datos de comercio exterior argentino del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC).

Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en: http://comtrade.un.org/data/

Base

de
datos
del
Departamento
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx

de

Agricultura

de

Estados

Unidos

(USDA).

Disponible

en:

Estadsticas de la Cmara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrcola (CAFMA).

Estadsticas

e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinmica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

(MTEySS).

Informes de Coyuntura Maquinaria Agrcola del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC).

18

La presente publicacin, Complejo Maquinaria Agrcola, pertenece a la Serie Complejos Productivos, realizada en la
Direccin Nacional de Desarrollo Regional a cargo de Dr. Ariel Filadoro y la Direccin de Informacin y Anlisis
Sectorial a cargo de Lic. Juan Pablo Dicovskiy.

Equipo de trabajo:
Analistas sectoriales:
Coordinacin general:
Base de datos:
Base de noticias:
Correccin de estilo:
Edicin grfica:

Lic. Florencia Garfinkel

Ing. Agr. Mara Eugenia Iturregui
Lic. Viviana Carreras y Lic. Brbara Weich
Lic. Mariela Rama y Lic. Andrea Gragnolati
Lic. Cecilia Paniagua
Paula Seorales