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FACULTA DE ECONOMA
Arequipa Per
PROYECTO:
FACTIBILIDAD DE UNA FBRICA DE PASTA DE TOMATE EN AREQUIPA
INTRODUCCIN:
El presente proyecto desarrolla todos los aspectos y estudios necesarios para la
produccin de pasta de tomate en Arequipa tomando en cuentas las etapas de
estudios parciales de demanda, estudio parcias de ingenia, de inversin,
administracin y financiamiento; Iniciaremos con el estudio de mercado, el cual
inicia con una breve descripcin de la naturaleza de nuestro producto tal como lo
es para la realizacin de la salsa de tomate ya que es importante conocer los
procesos que deben llevarse a cabo, as como tambin la materia prima usada, la
seleccin de la misma, as como la maquinaria a utilizar. Los tomates proceden de
cultivos mayoritariamente de zonas agrcolas que utilizan mtodos ecolgicos y
pequeos
agricultores
avalados
por
el
organismo
correspondiente.
Hay que esperar a los meses de julio y agosto, cuando los tomates se encuentren
bien maduros, aunque la mayora de la produccin suele estar disponible a finales
de agosto. Es muy importante que los seleccionados para embotar (cortar)
dispongan de la forma, el color y el tamao adecuados, pero son ms importantes
todava las caractersticas relativas a su calidad intrnseca como la acidez, el
contenido en azcares y la materia seca. Por este motivo, los tipos de tomate ms
utilizados para hacer pasta de tomate son los de pera y los de ensalada, porque
tienen
menos
agua
en
su
interior
se
aprovechan
ms.
CAPTULO I:
ESTUDIO PARCIAL
DEL MERCADO
1.
Familia: Solanaceae.
Especie: LycopersiconesculentumMill.
Tomate o Jitomate (del nhuatl xitli, 'ombligo' y tomatl, 'tomate'), tambin
tomatera, nombre comn de una herbcea de tallo voluble de la familia de las
6
Solanceas nativa de los Andes y del fruto que produce. El tallo es largo y
cubierto por numerosos pelos. Las hojas son lobuladas con los bordes
dentados. Las flores, pentmeras, se renen en ramilletes laterales.
Considerado en otro tiempo venenoso, el tomate se ha convertido en una de
las hortalizas de mayor importancia comercial. Se cultiva como anual en casi
todo el mundo y es fuente valiosa de sales minerales y vitaminas, en particular
A y C. Las numerosas variedades presentan grandes diferencias, tanto por la
forma de la planta como por la clase del fruto, que oscila en cuanto a tamao
entre el de una grosella pequea y una esfera de 10 cm de dimetro o ms
(que es el tipo ms cultivado); en cuanto a la forma, hay frutos redondos,
piriformes y alargados, de colores rojo, amarillo y verde.
Hay que esperar a que los tomates estn bien maduros, lo que ocurre entre
julio y agosto, aunque la mayora de la produccin suele estar disponible a
finales de agosto. Es muy importante que los tomates seleccionados ya sea
para la venta o exportacin dispongan de la forma, el color y el tamao
adecuados, pero son ms importantes todava las caractersticas relativas a su
calidad intrnseca como la acidez, el contenido en azcares y la materia seca.
Por este motivo los tipos de tomate ms utilizados para hacer salsa son los
tomates de pera y los de ensalada, porque tienen menos agua en su interior y
se aprovechan ms.
Los tomates fueron cultivados originalmente en Sudamrica y hoy contina siendo
una cosecha muy importante para los mercados mundiales. En el Per el cultivo de
tomate representa una importante rea a nivel nacional; as tenemos que en el 2010
las hectreas cosechadas fueron de6040/hay han ido progresivamente aumentado a
partir del 2005.
2.
Usos y especificaciones:
Usos
Por su alto contenido en vitaminas y minerales y por su agradable sabor, el
tomate tiene importantes aplicaciones en medicina estimula el aparato
digestivo, es desinfectante y antiescorbtico y en gastronoma, ya que est
incluido en numerosos platos de la cocina nacional e internacional. En la
actualidad, la investigacin se centra en mejorar el rendimiento, el sabor del
fruto y la resistencia de esta planta a las enfermedades.
Los tomates son una de las hortalizas preferidas en el mundo entero. Ms all
de su sabor, sus cualidades nutritivas son ms que interesantes. Entre ellas
podemos encontrar que tienen un alto contenido de agua, que son bajos en
caloras y tambin en hidratos de carbono. Pero un tomate tiene mucho ms
de lo que parece.
Entre las propiedades nutritivas de los tomates, nos topamos con que son una
excelente fuente de fibra. A su vez, tienen un contenido de azcares naturales
que lo convierte tambin en un fruto. Pero adems, poseen una ms que
interesante cantidad de vitaminas. Entre ellas, las del grupo C y E. Estas
ltimas son muy importantes, ya que tienen una excelente capacidad
antioxidante.
Dentro de los minerales ms comunes que se pueden hallar en los tomates,
se cuentan el fsforo y, sobre todo, el potasio. Este ltimo es ideal para todo lo
que tiene que ver con el sistema nervioso central y con la actividad de los
msculos. El tomate es fundamental para prevenir enfermedades, razn por la
cual, comer tomate es mucho ms que disfrutar de una buena verdura.
Especificaciones
Los tomates se multiplican a partir de semillas. En las regiones templadas
suelen sembrarse en invernadero o en cajonera fra, para trasplantar las
plntulas al campo cuando ha pasado el riesgo de heladas. La tomatera
agradece un suelo franco arenoso y bien abonado, pero crece en cualquier
terreno frtil y bien drenado.
Tipos de tomate
Tipo Beef. Plantas vigorosas hasta el 6-7 ramillete, a partir del cual pierde
bastante vigor coincidiendo con el engorde de los primeros ramilletes.
Frutos de gran tamao y poca consistencia. Produccin precoz y agrupada.
Cierre pistilar irregular. Mercados ms importantes: mercado interior y
poca de cultivo.
Tipo Vemone. Plantas finas y de hoja estrecha, de porte indeterminado y
marco de plantacin muy denso. Frutos de calibre G que presentan un
elevado grado de acidez y azcar, inducido por el agricultor al someterlo a
estrs hdrico. Su recoleccin se realiza en verde pintn marcando bien los
hombros. Son variedades con pocas resistencias a enfermedades que se
depreciacin comercial.
Tipo Cereza (Cherry). Plantas vigorosas de crecimiento indeterminado.
Frutos de pequeo tamao y de piel fina con tendencia al rajado, que se
agrupan en ramilletes de 15 a ms de 50 frutos. Sabor dulce y agradable.
Existen cultivares que presentan frutos rojos y amarillos. El objetivo de este
producto es tener una produccin que complete el ciclo anual con
cantidades homogneas. En cualquier caso se persigue un tomate
resistente a virosis y al rajado, ya que es muy sensible a los cambios
bruscos de temperatura.
Tipo Larga Vida. La introduccin de los genes Nor y Rin es la responsable
de su larga vida, confirindole mayor consistencia y gran conservacin de
los frutos de cara a su comercializacin, en detrimento del sabor.
Generalmente se buscan frutos de calibres G, M o MM de superficie lisa y
Estudio de demanda
Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
DEMANDA DE TOMATE
Cantidad (kg/ha)
23554
23999
26782
29812
36713
34331
35560
36499
11
2009
2010
2011
39148
41002
40784
Grafico 1.1
Comportamiento histrico de la demanda
12
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Podemos ver, en primer lugar que la demanda del insumo (tomate) ha seguido una
trayectoria positiva durante el periodo evaluado (2001-2011) aunque tambin unas
partes negativas que se superan durante el tiempo. Esto indica que la demanda
por el producto ha venido creciendo de forma constante en los ltimos aos pero
como se puede observar en el 2001 se ve su mxima cada para luego realzar su
demanda en forma consecutiva, lo cual no debe sorprendernos ya que debemos
tener en cuenta el crecimiento general del nivel de ingresos en general durante
dicho periodo como resultado de la expansin econmica que ha experimentado
nuestro pas. De hecho en Arequipa se ha venido creciendo a tasas ms altas que
el promedio nacional, lo cual debe expresarse en un incremento similar de la
demanda interna por los diferentes productos de la economa.
Sin embargo, ntese que la fuerza de este crecimiento en la demanda de tomate
(medido por la magnitud de la pendiente de la lnea de evolucin) no ha sido la
misma a lo largo de todo el periodo. Sin embargo la demanda ha crecido a tasas
constantes y todo hace indicar que seguir as al menos por un tiempo.
No conocemos al detalle los pormenores de la industria de pasta de tomate en
Arequipa durante los ltimos diez aos. Corresponde ahora ms bien determinar
qu tan fuerte ha reaccionado la demanda del bien ante los cambios que ha
13
Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Cantidad
En soles
23554
13490
23999
13745
26782
15339
29812
17074
36713
21027
34331
19662
35560
20366
36499
20904
39148
22421
41002
23483
40784
23358
Aos
Ingreso en soles
2001
2002
17240.45
17948.48
14
12178.06
10514.2
13169.3
9876.972
15222.57
11753.24
12036.45
15788.99
17629.86
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Coeficiente de elasticidad-ingreso
Aos
Consumo Ingreso
Var C
15
Var Y
Var C /C
Var Y/Y
elasticidad
(S/.)
(S/.)
2001
13490
17240
2002
13745
17948
255
708
0.02
0.0411
0.4600
2003
15339
12178
1594
-5770
0.12
-0.3215
-0.3607
2004
17074
18514
1735
6336
0.11
0.5203
0.2174
2005
21027
23169
3952
4655
0.23
0.2514
0.9207
2006
19662
19877
-1364
-3292
-0.07
-0.1421
0.4566
2007
20366
21223
704
1346
0.04
0.0677
0.5288
2008
20904
22753
538
1531
0.03
0.0721
0.3661
2009
22421
23036
1517
283
0.07
0.0124
5.8309
2010
23483
25789
1062
2753
0.05
0.1195
0.3964
2011
23358
26630
-125
841
-0.01
0.0326
-0.1631
TOTAL
8.6531
16
Elasticidad demanda-ingreso =
ELASTICIDAD TOTAL
10
Elasticidad demanda-ingreso =
8.6531
=0.86531
10
Grafico 1.2
Comportamiento de consumo e ingreso
17
30000
25000
20000
15000
Consumo (S/.)
Ingreso (S/.)
10000
5000
0
podemos proceder a
Proyecciones de la demanda:
18
Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CONSUMO DE TOMATE
Cantidad (kg/ha)
23554
23999
26782
29812
36713
34331
35560
19
2008
2009
2010
2011
36499
39148
41002
40784
Aos
Consumo
(S/.)
Var C /C
2001
13490
2002
13745
0.02
2003
15339
0.12
20
2004
17074
0.11
2005
21027
0.23
2006
19662
-0.07
2007
20366
0.04
2008
20904
0.03
2009
22421
0.07
2010
23483
0.05
2011
23358
-0.01
TOTAL
0.06
AOS
CONSUMO DE
TOMATE
2012
43196
2013
45608
2014
48020
2015
50432
2016
52844
2017
55256
2018
57668
2019
60080
2020
62492
2021
64904
2022
67316
22
2.
Estudio de oferta
Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
50000
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
20012002200320042005200620072008200920102011
Podemos tambin expresar la oferta en nuevos soles de 2011, tal y como hemos
hecho con la demanda, a travs de la simple multiplicacin de cada uno de los
volmenes producidos por el precio promedio.
As, tenemos que:
Oferta en soles
Oferta
Oferta
(kg/ha)
(S/.)
2001
25687
14642
2002
25645
14618
2003
24987
14243
2004
30456
17360
Aos
24
2005
38152
21747
2006
38400
21888
2007
37458
21351
2008
38871
22156
2009
40749
23227
2010
42513
24232
2011
43246
24650
Proyeccin de la oferta
Para proyectar la oferta de pasta de tomate para el periodo 2012-2022
aplicaremos el conocido mtodo de la tasa promedio (que, se recordar, se
utiliz para proyectar la demanda) el cual consiste en simplemente
determinar la tasa promedio anual a la que ha venido creciendo los ltimos
aos la oferta del producto para aplicar esa tasa al ltimo dato de la serie a
fin de obtener los datos correspondientes a los aos que se desea
proyectar. Se asume con esto que el comportamiento que ha exhibido la
oferta del producto en el pasado (periodo 2001-2011 en nuestro caso) ser
parecido o en todo caso muy similar al que se ver en el futuro (periodo
2012-2022).
Pero al fin, calculamos las tasas de variacin de la oferta de tomate de un
ao a otro. Estos resultados se presentan en el cuadro que se muestra a
continuacin:
Oferta (variaciones)
25
Aos
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
Oferta
(kg/ha)
Var O
Var O/O
25687
25645
-42
-0.0016
24987
-658
-0.0257
30456
5469
0.2189
38152
7696
0.2527
38400
248
0.0065
37458
-942
-0.0245
38871
1413
0.0377
40749
1878
0.0483
42513
1764
0.0433
43246
733
0.0172
0.57280929
Tenemos que sumar simplemente los datos de la ltima columna del cuadro
anterior (VAR O/O: tasa de variacin o de crecimiento de la oferta anual)
dividirlo ente le nmero de datos (tasas) para as, encontrar la tasa de crecimiento
anual promedio que se ha registrado durante el periodo. Este resultado, calculado
de la forma indicada, es de 0.057280929.
Lo que sigue ahora es aplicar esta tasa al ltimo dato de la serie para la oferta en
nmero de unidades (que es 43246) y aplicarle la tasa de crecimiento promedio
calculada para encontrar el nivel de la oferta para el ao 2012.
As, tenemos que:
Oferta ao 2012 = Oferta ao 2011 x (1+ tasa de crecimiento promedio anual de
la oferta)
Oferta ao 2012= 43246x (1+0.057280929)
Oferta ao 2012 = 45723.1711 unidades de pasta de tomate
Repitiendo el procedimiento para encontrar los datos correspondientes a
todos los aos que hacen falta hasta el 2013 se encontraron los siguientes
resultados:
26
Oferta proyectada
Oferta
4.
Aos
proyectada
2012
45723.17
2013
48342.24
2014
51111.33
2015
54039.03
2016
57134.44
2017
60407.15
2018
63867.33
2019
67525.71
2020
71393.64
2021
75483.14
2022
79806.88
27
Aspectos generales:
Es necesario sealar los aspectos principales del producto que estamos tratando
de colocar en el mercado, para que se tenga una idea general del proyecto en
estudio.
1
Definicin de producto:
de los tomates usados como insumos y si buena calidad tendr como atributos el
alto contenido de material solido para suministrar densidad, color rojo brillante, alto
contenido de azcar, agradable sabor y medidamente baja acidez. La forma ms
comn de comercializacin es mediante latas de conserva, sachets o en tubos de
pasta; teniendo como principal ventaja el poder
conserva.
Dependiendo de los gustos o preferencias del consumidor lo puede utilizar como
ktchup o diluirlo para acabar siendo zumo de tomate; su uso ms popular es en
la elaboracin de salas para pizza donde se hace uso en pequeas cantidades;
actualmente se ha convertido
Beneficios:
Uno de los efectos positivos del consumo diario de 70 gramos de pasta de
tomate que contenga 33,3 mg de licopeno se asoci con un mejoramiento
del 3,3% de la dilatacin mediada por flujo, una medida de la capacidad de
relajacin adecuada de los vasos sanguneos. Estos beneficios son
observados slo despus de un consumo de pasta de tomate en el mediano
plazo, por lo cual no son visibles de manera inmediata. As lo revela
estudios del profesor PanagiotisXaplanteris que lider el equipo de trabajo
seal que mltiples mecanismos contribuyen a que los productos de
tomate provoquen este efecto. Xaplanteris record que las propiedades
antioxidantes de los carotenoides como el licopeno son fundamentales para
que los beneficios del tomate se manifiesten. Segn Xaplanteris, el
procesamiento de los tomates y su coccin con aceite de oliva aumentan la
biodisponibilidad de los carotenoides. Los carotenoides evitan la oxidacin
del colesterol LDL y el complemento de la pasta de tomate favorece una
leve reduccin de ste. Los beneficios para la salud del tomate suelen
vincularse con su contenido de licopeno, un antioxidante que tiene
29
Ventajas:
La pasta de tomate gusta de un excelente sabor, tambin tiene un alto
rendimiento por estar concentrada, puede utilizarse en preparaciones
calientes reemplazando el tomate, otra ventaja importante para las amas de
casa es el poco tiempo de preparacin en aderezos y la mano de obra
adems no est condimentada lo cual permite gran variedad de
preparaciones.
Componentes:
La mayora de las pastas de tomate procesadas contienen pulpa de tomate,
vinagre, acido ctrico, azcar, sal, especies, conservantes, espesantes,
colores naturales y sabor natural; pero en nuestro proyecto proponemos un
producto con caractersticas similares a las pastas de tomate existentes en
el mercado pero con menos componentes qumicos, siendo ms saludable
para el organismo de nuestros consumidores.
Marcas de competencia:
Actualmente el mercado nacional se presentan una variedad de marcas
como: Pasta De Tomate (Wong), La Roijita (Magui Del Campo), Pasta De
Tomate (Del Monte), Pasta De Tomate Molitalia Y Salta Pomarola (Molitalia),
Siendo estas las marcas representativas en el mercado de competencia;
adems existen pasta de tomate con insumos complementarios como:
30
Salsa De Tomate Wong, Tuco Con Carne Wong, Salsa De Tomate HUNTS,
Salsa PizzeraRicolini, Salsati (Maggi Del Campo), Salsati Tuco Maggi,
Salsati Hongos Maggi, Tuco (Hoja Redonda), Tuco Con Carne (Fanny),
Tuco Con Carne(Florida), Tuco Con Pescado Carioca.
2
Usos y especificaciones:
Usos:
La salsa de tomate combina bien con casi todo (pastas, carnes, pescados,
verduras) de ah que en todas las culturas gastronmicas se adapte a muy
diferentes formas de uso, es ideal para la preparacin de salsas como
boloesa y napolitana, adems Salsa de tomate con salchicha y hongos
secos, Salsa de tomate con championes,Salsa de tomate con carne a la
italiana,Salsa de tomate con berenjenas y pimiento rojo,Salsa de tomate
con aceitunas y anchoas, lasaa de carne y Espaguetis con tomate,
albahaca fresca y ajo, entre otras; tambinescomplemento de diferentes
platos tpicos
camarones y parihuela.
Especificaciones tcnicas:
En trminos muy generales presentamos seguidamente algunos detalles
tcnicos que tienen que ver con la produccin de pasta de tomate, ya que
ms adelante, en la parte correspondiente al estudio parcial de ingeniera
se tendrn mayores detalles al respecto.As, entre las especificaciones
tcnicas consideradas tenemos lo siguiente:
Tomates maduros
31
Sal
Vinagre
Especies
Sobre la Instalacin:
El local debe ser lo suficientemente grande para albergar las siguientes reas:
recepcin de la fruta, proceso, empaque, bodega, laboratorio, oficina, servicios
sanitarios y vestidor. La construccin debe ser en bloc repellado con acabado
sanitario en las uniones del piso y pared para facilitar la limpieza.
Los pisos deben ser de concreto recubiertos de losetas o resina plstica, con
desnivel para el desage. Los techos de estructura metlica, con zinc y cielorraso.
Las puertas de metal o vidrio y ventanales de vidrio. Se recomienda el uso de
cedazo en puertas y ventanas.
Sobre las mquinas utilizadas:
Estufa
Despulpador (licuadora)
Termmetro
Reloj
Balanza
32
Aqu tenemos que el proceso productivo atraviesa por doce etapas fundamentales
que son las siguientes.
Recepcin y pesado: Consiste en cuantificar el tomate que entrar al proceso
para determinar rendimientos. La recepcin debe hacerse en recipientes
adecuados y limpios, y con ayuda de una balanza de piso.
Seleccin: Se seleccionan los tomates maduros, completamente rojos, con la
pulpa firme y sin signos de podredumbre. Para la elaboracin de salsa no interesa
el tamao ni la forma, pero si el color.
Lavado: Los tomates se lavan con agua clorada. Un buen lavado asegura la
eliminacin de la suciedad, restos de pesticidas y microorganismos superficiales.
Trozado: Con ayuda de cuchillos limpios, se cortan los tomates en cuartos. No
es necesario pelarlos.
Escurrido: Sirve para eliminar parte del agua de los tomates, con el fin de
ahorrar tiempo en las etapas posteriores. Para ello, se envuelven los tomates en
una bolsa de manta o malla plstica, la que se cuelga y se deja escurrir durante
30 minutos.
Escaldado: Los tomates se sumergen en agua limpia y se calientan a 90-95 C
durante 5 minutos. Esta operacin tiene como propsitos: destruir las enzimas
responsables de las prdidas de color, reducir la carga de microorganismos
presente y ablandar los tomates para facilitar la extraccin de la pulpa.
Extraccin de la pulpa: Se hace con un despulpador o una licuadora. En el
segundo caso, la pulpa se debe colar para separar las cscaras y semillas.
Concentracin: La pulpa se cocina por un tiempo de 30 a 45 minutos, a una
temperatura de 90-95 C, agitando suave y constantemente. El tiempo de coccin
33
estar determinado por la concentracin final que se desee, por lo general entre
25 y 30 Brix. En esta parte se agrega sal en una proporcin del 2%, con relacin
al peso de la pulpa, es decir, a 100 Kg. de pasta elaborada, se deben de agregar 2
Kg. de sal. Tambin pueden agregarse condimentos tales como, ajo, organo y
albahaca.
Envasado: El envasado se hace en frascos o botellas de vidrio que han sido
previamente esterilizados. La salsa se chorrea a una temperatura mnima de
85C, y para evitar que queden burbujas de aire los envases se golpean
suavemente en el fondo a medida que se van llenando. Se debe dejar un espacio
sin llenar equivalente al 10% del volumen del envase. Por ltimo se ponen las
tapas, sin cerrar completamente pero que tampoco queden sueltas.
Pasteurizado: Se hace para eliminar los microorganismos que pudieran haber
sobrevivido a las temperaturas del proceso y as garantizar la vida til del
producto. El pasteurizado se hace calentando los envases a 95 C por 10
minutos, contados a partir de que el agua comienza a hervir. Al finalizar el
tratamiento se termina de cerrar las tapas
Enfriado: Los envases se enfran hasta la temperatura ambiente. Para ello se
colocan en otro recipiente con agua tibia (para evitar que el choque trmico los
quiebre) y luego se va agregando agua ms fra hasta que los envases alcancen
la temperatura ambiental.
Etiquetado y almacenado: Consiste en el pegado de etiquetas (con los
requerimientos de la ley), luego el producto se coloca en cajas de cartn, y estas
cajas se almacenan en un lugar fresco, seco y oscuro, hasta su distribucin.
Como podemos apreciar, en esta parte solo presentamos un listado de las
materias primas, mquinas y procesos que se requieren para la produccin del
bien final que es pasta de tomate. El detalle tcnico como, por ejemplo, qu
actividades involucra cada una de las etapas del proceso productivo, el flujo
grama del proceso, las relaciones tcnicas del producto (es decir, la relacin
34
Poblacion,2011( en miles)
78.4
58.8
83.8
130,9
77.8
53.2
50.5
124.4
69.0
35
Consideramos que estos distritos constituyen una buena muestra cuyos resultados
nos proporcionarn valiosa informacin sobre en qu puntos la demanda de pasta
de tomateesmas frecuente.
1.4.2. ESTUDIO DE DEMANDA:
1.4.2.1 Identificacin de la demanda:
Es preciso sealar en esta parte quienes son, como son (gustos, preferencia y
cultura) y donde estn los demandantes de la pasta de tomate; con el objeto de
definir el mercado que queremos identificar en el presente estudio, ahora
sealaremos el procedimiento utilizado para identificar la demanda, para ello
mostraremos los pasos y mtodos a seguir, presentados a continuacin:
A. Recoleccin primaria de datos:
Como sabemos la recoleccin primaria de datos; es el uso de tcnicas e
instrumento para lograr recopilar informacin acerca de un determinado tema que
es objeto de investigacin en nuestro estudio ser la demanda de tomate. Adems
entendemos tambin que es una de las tareas ms importantes en la etapa de
anlisis de sistema de informacin, pues de ello depende el producto que se
desea desarrollar.
Para ello utilizaremos la tcnica de encuestas y cuestionarios, para recopilar
informacin tomando una muestra de la poblacin objetivo, se obtiene informacin
sobre las necesidades y preferencia del consumidor o cliente para obtener datos
estadsticos de la informacin recopilada a base de preguntas que nos permitir
averiguar dos cuestiones fundamentales:
-Las personas encuestadas desearan adquirir el producto; pasta de tomate?
- Pueden las personas encuestadas comprar el producto (poder de compra)?
36
Dentro del procesamiento de los datos se tuvo que solventar los gastos
provenientes del uso de las maquinas de la facultad de Economa (muy
lentas), as como cabinas de Internet.
basado en estudios
37
DEL
TOTAL
DE
LA NMERO
DE TOMATE
POBLACIN OBJETIVO
PERSONAS
Mercado real
91%
663863
Mercado potencial
7%
51066
No consume
2%
14590
TOTAL
100%
729520
38
DE
GRFICO 1.1.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
IDENTIFICACIN DE LA DEMANDA (EN PORCENTAJE)
7% 2%
Mercado real
Mercado potencial
No consume
91%
GRFICO 1.2.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
IDENTIFICACIN DE LA DEMANDA (EN NM. DE PERSONAS)
39
40
DIRECCIN
Av. Guardia civil 798 Paucarpata
Calle 31 nro. 125 urb. corpac san Isidro
Augusto Angulo Miraflores Lima
Panamericana norte km 191.3 supe barranca - Lima
Calle Antequera N 777 san Isidro Lima
Av. Francisco Bolognesi N 551 urb. los ficus santa
Anita Lima
Nestle
Av. los castillos santa rosa Ate Lima
En el cuadro siguiente podemos observar las cantidades y precio de productos de
competencia que son distribuidos en el mercado y al que nos enfrentramos
despus de ser aceptado el presente estudio.
Empresa
Wong
Producto
Pasta de tomate
41
Precio
2.30
Peso/ gr.
200 gr.
Salsa de tomate
La rojita
Salsati
Pasta de tomate
Salsa pomarola
Pasta de tomate
Pasta de tomate
Salsa de tomate
Pasta de tomate
Pasta de tomate
Salsa tottus
1.30
1.30
200 gr.
80 gr.
1.30
120 gr.
1.39
1.89
1.30
160 gr.
200 gr.
150 gr.
1.10
1.55
1.50
160 gr.
160 gr.
120 gr.
1.10
120 gr.
En esta parte del proyecto segmentaremos el mercado en la forma siguiente:
Variables de segmentacin:
Sexo
Ingreso
Edad
Ubicacin geogrfica
FAMILIAR
MENSUAL
Nivel Socioeconmico A
S/ 2400,00 a mas.
Nivel Socioeconmico B
S/. 1300,00
42
MNIMO
Nivel Socioeconmico C
S/. 850,00
Nivel Socioeconmico D
S/. 600,00
S /.850,00
2
VARIABLE DE SEGMENTACIN
Sexo
Ingreso
Edad
MERCADO META
Femenino y Masculino
Mayor a S/. 425.00
20-70 aos
Alto selva alegre, Arequipa,
Cayma, Cerro colorado, Jos
Ubicacin geogrfica
44
2001
7647333
2002
8112000
2003
6142000
2004
5902667
2005
9104667
2006
6385330
2007
10194000
2008
8078667
2009
8873333
2010
12191333
2011
13540000
46
16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Podemos ver, en primer lugar que la demanda por el producto (pasta de tomate)
ha seguido una trayectoria positiva durante el periodo evaluado (2001-2011)
aunque tambin unas partes negativas que se fueron superando durante el
tiempo. Esto indica que la demanda por el producto ha venido creciendo de forma
constante en los ltimos aos pero como se puede observar en el 2004 se ve su
mximacada para luego realzar su demanda en forma consecutiva, lo cual no
debe sorprendernos ya que debemos tener en cuenta el crecimiento general del
nivel de ingresos de las familias peruanas en general durante dicho periodo como
resultado de la expansin econmica que ha experimentado nuestro pas. De
hecho en Arequipa se ha venido creciendo a tasas ms altas que el promedio
nacional, lo cual debe expresarse en un incremento similar de la demanda interna
por los diferentes productos de la economa, hecho que se comprueba para
nuestro caso de pasta de tomate.
Sin embargo, ntese que la fuerza de este crecimiento en la demanda de pasta
de tomate (medido por la magnitud de la pendiente de la lnea de evolucin) no ha
sido la misma a lo largo de todo el periodo. Si bien comenz con un crecimiento
prospero, decay hacia 2003 por espacio de dos aos hasta que inici un nuevo
despegue en 2005. El cual solo se vera interrumpido nuevamente en el 2006. De
ah en adelante, la demanda ha crecido a tasas constantes y todo hace indicar que
seguir as al menos por un tiempo.
47
despide a las personas. Es de esperar que los ingresos de las familias hayan
cado lo cual repercuti negativamente en el gasto de los individuos, es decir, se
vio afectada su demanda por todos los bienes y servicios de la economa. Existe
una relacin entre el ingreso de los individuos y su nivel de consumo por un bien
determinado. Esta relacin se manifiesta tanto a nivel macroeconmico (como la
Teora del consumo de Keynes) como a nivel microeconmico (expresado a travs
de los trabajos de Engel). Lo que debe quedarnos claro es que la mayora de
bienes y servicios de la economa tienen una demanda que vara en el mismo
sentido que el ingreso de las personas, es decir, que si la gente ganan menos
entonces demandar menos y si gana ms pues demandar ms. En tal sentido,
se ha convenido en denominar a tales bienes como bienes normales. Nuestro
producto es un bien normal, segn lo que nos indica la grfica puesto que ante la
cada del ingreso general de las personas su demanda se vio resentida. Tambin
podramos esperar a priori que nuestro producto sea un bien de lujo (o al menos
un bien no bsico aunque al final estas definiciones dependen de las preferencias
de las personas) lo cual significara un mayor impacto negativo sobre su demanda.
Adems obsrvese que a medida que la economa sala de la recesin la
demanda de pasta de tomate tambin se recuper.
Ahora
de
la
quiebra
de
LehmanBrothers
(banco
de
inversin
DEMANDA DE PASTA DE
TOMATE (EN SACHETS)
7647333
8112000
6142000
5902667
9104667
6385330
50
2007
2008
2009
2010
2011
10194000
8078667
8873333
12191333
13540000
Podemos trabajar con los precios actuales, esto es, valoraremos tanto el
consumo como el ingreso a los precios actuales. Por ejemplo, entre los
datos que nos presentan las encuestas realizadas para el mercado real
tenemos que la sexta pregunta (P8) se refiere al precio que pagaron las
personas por la pasta de tomate que compraron. Nosotros encontramos
que el precio promedio pagado por los consumidores es de S/. 1.50
(Cuadro 1.4. Estimacin del mercado real). Hara falta simplemente
multiplicar este precio actual promedio del producto por la cantidad
demandada de pasta de tomate para cada uno de los aos considerados.
As, las cantidades demandadas correspondientes a cada uno de los aos
del periodo 2001-2011 estarn expresadas a precios corrientes.
Una vez hechas estas aclaraciones podemos ponernos a trabajar.Para el caso del
consumo, tenemos que multiplicar, como ya hemos sealado, el precio promedio
calculado a
demandadas para cada uno de los aos del periodo 2001-2011. Los resultados se
presentan en el siguiente cuadro:
CONSUMO EN UNIDADES
7647333
8112000
6142000
5902667
9104667
6385330
10194000
8078667
52
CONSUMO EN SOLES
11470999.5
12168000
9213000
8854000.5
13657000.5
9577995
15291000
12118000.5
2009
2010
2011
8873333
12191333
13540000
13309999.5
18286999.5
20310000
el mismo PBI per cpita a todos los aos del periodo en estudio
(asumiendo como ao base el 2011) nos damos cuenta que no podemos suponer
que la poblacin objetivo que corresponde al ao 2011 (tamao del mercado real
calculado para el 2011) ha sido la misma para todo el periodo. Ahora debemos
estimar cual ha sido el tamao del mercado real para el ao 2011 (dato
proporcionado por las encuestas en el cuadro 1.4 que nos dice que el tamao de
mercado real para el ao 2011es de 663863 personas). El calculo que
53
54
TAMAO DEL
MERCADO REAL
457199
474572
492606
511325
530755
550924
571859
593590
616146
639560
663863
INGRESO EN SOLES
1181051300
1222387050
1265169930
1309456970
1355286250
1402714890
1451809530
1502627290
1555215770
1609651130
1665990490
INGRESO (S/.)
VAR C/C
VAR Y/Y
2001
11470999.5
21300901
2002
12168000
21835057
0,060762
0,025077
2,423044
2003
9213000
22472675
-0,242850
0,029202
-8,316336
2004
8854000.5
21003792
-0,038967
-0,065363 0,596157
2005
13657000.5
26893355
0,542467
0,280405
2006
9577995
25446887
-0,298675
-0,053785 5,553095
2007
15291000
32533058
0,596472
0,278469
2008
12118000.5
31333643
-0,207508
-0,036868 5,628459
2009
13309999.5
34930578
0,098366
0,114795
0,856886
2010
18286999.5
42370850
0,373929
0,213002
1,755523
2011
20310000
43067225
0,110625
0,016435
6,730968
55
1,934584
2,141968
TOTAL
19,304349
ELASTICIDAD TOTAL
10
Elasticidad demanda-ingreso =
19.30
=1.93
10
56
50000000
45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
CONSUMO (S/.)
20000000
INGRESO (S/.)
15000000
10000000
5000000
0
podemos proceder a
CONSUMO EN UNIDADES
7647333
8112000
6142000
5902667
58
VAR C/ C
0.060761968
-0.2428501
-0.03896662
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
9104667
6385330
10194000
8078667
8873333
12191333
13540000
0.542466651
-0.29867506
0.596471913
-0.20750765
0.09836598
0.37392939
0.110625065
0.099462153
CONSUMO EN
SOLES
22320690
24530438.3
26958951.7
29627887.9
32561048.8
35784592.7
39327267.3
43220666.8
47499512.8
52201964.6
2022
14880460
22320690
Localizacin
Caractersticas
Capacidad de planta
Localizacin:
Hemos identificado 6 empresas ubicadas en diferentes puntos de la
ciudad a fin de tener un panorama ms amplio del negocio. Tenemos:
Empresa
Wong
Producto
Pasta de tomate
Salsa de tomate
La rojita
Salsati
Pasta de tomate
Salsa pomarola
Pasta de tomate
Pasta de tomate
Salsa de tomate
Pasta de tomate
Salsa de tomate
Pasta de tomate
Direccin
Av. Guardia civil 798 Paucarpata
Calle 31 nro. 125 urb. corpac san Isidro Lima
Augusto Angulo Miraflores lima
Panamericana norte km 191.3 supe barranca Lima
Calle Antequera nro 777 san Isidro lima
Av. Francisco Bolognesi nro. 551 urb. los ficus santa Anita - Lima
Av. los castillos santa rosa Ate Lima
Caractersticas:
Entre las caractersticas generales de estas empresas tenemos que:
Existe una marcada tendencia en los ltimos aos a mecanizar sus
correspondientes procesos de produccin, esto es, a hacer que sus
operaciones y tecnologa utilizadas sean ms intensivas en capital que en
mano de obra.
Esto en razn de que el mercado ha venido aumentando en los ltimos aos, lo
que haca necesario disponer medidas para aumentar la produccin a fin de
atender adecuadamente a esa demanda creciente.
Buena parte del proceso requiere todava, a pesar de todo, de tareas manuales
que son ejecutadas por los trabajadores de la empresa.
En la industria de la pasta de tomate, como en otros sectores de la actividad
econmica, existe un gran nmero de empresas pequeas (MYPES) de no
62
DESCRIPCIN
Grado de mecanizacin
Tendencia a aumentar
Intensidad
produccin
del
proceso
Tamao de empresas
Precio
Materiales
Tomate
Nmero de trabajadores
20 trabajadores
63
entre
las
diferentes
empresas
del
sector.
Nuestras
VENTAS (EN
SOLES)
9750039
1650450
1830383
1118438
1438101
701250
8731500
25 220 160
Molitalia
La florida
Wong
B&D
Tottus
Alpesa
Nestle
TOTAL
PARTICIPACIN DE MERCADO
38.66%
6.54%
7.26%
4.43%
5.70%
2.78%
64
Nestle
TOTAL
34.62%
100.00%
Capacidad de Planta:
En el estudio de oferta es importante que establezcamos a
cunto
definamos tambin
una
serie
de
consideraciones
que
detallaremos
un
67
VENTAS EN NMERO DE
UNIDADES
Molitalia
39218
La florida
16760
Wong
9412
B&D
5023
Tottus
7802
Alpesa
4936
Nestle
41176
TOTAL
124327
68
NMERO DE
CAPACIDAD DE
SACHETS
Molitalia
La florida
Wong
B&D
Tottus
Alpesa
Nestle
TOTAL
PRODUCCIN
39218
40200
16760
18500
9412
10220
5023
6830
7802
8456
4936
5460
41176
43220
124327
132886
a un nivel
de
GRFICO 1.6.
COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LA OFERTA
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Podemos tambin expresar la oferta en nuevos soles de 2011, tal y como hemos
hecho con la demanda, a travs de la simple multiplicacin de cada uno de los
volmenes producidos por el precio de S/. 1.50 que hemos encontrado, que es el
monto promedio que pagan (y por lo tanto, al que se venden) los consumidores
por nuestro producto.
As, tenemos que:
OFERTA EN SOLES
6813633
8521852.5
7476781.5
8841850.5
11736768
11964822
12685369.5
12202413
12697846.5
14184222
6813633
72
VAR O/O
0.250706121
-0.122634251
0.182574414
0.327410817
0.019430733
0.060222166
-0.03807193
0.040601273
0.11705729
0.250706121
Tenemos que sumar simplemente los datos de la ltima columna del cuadro
anterior (VAR O/O: tasa de variacin o de crecimiento de la oferta anual)
dividirlo entre el nmero de datos (tasas) para as, encontrar la tasa de crecimiento
anual promedio que se ha registrado durante el periodo. Este resultado, calculado
de la forma indicada, es de 8.37%.
Lo que sigue ahora es aplicar esta tasa al ltimo dato de la serie para la oferta en
nmero de unidades (que es 9934851) y aplicarle la tasa de crecimiento promedio
calculada para encontrar el nivel de la oferta para el ao 2012.
As, tenemos que:
73
PROYECCIONES DE OFERTA
O
F
E
R
T
A
E
N
U
N
I
D
A
D
E
S
1
0
7
6
6
6
9
2
.
7
3
74
1
1
6
6
8
1
8
4
.
2
9
1
2
6
4
5
1
5
7
.
4
3
1
3
7
0
3
9
3
2
.
2
1
4
8
5
1
3
5
7
.
75
8
3
1
6
0
9
4
8
5
7
.
0
2
1
7
4
4
2
4
7
3
.
9
8
1
8
9
0
2
9
2
6
.
4
5
2
0
4
8
5
6
76
6
2
.
1
2
2
2
2
0
0
9
1
9
.
7
1
2
4
0
5
9
7
9
5
.
2
4
OFERTA EN UNIDADES
10766692.73
11668184.29
12645157.43
13703932.2
14851357.83
16094857.02
17442473.98
18902926.45
20485662.12
22200919.71
24059795.24
OFERTA EN SOLES
16150039.09
17502276.43
18967736.14
20555898.3
22277036.75
24142285.53
26163710.97
28354389.68
30728493.18
33301379.57
36089692.87
Esperamos pues una oferta que sea todava creciente por los prximos diez aos.
Aqu sin embargo, es preciso sealar que los riesgos de pronstico son mayores
dado que as como La pasta de tomate pueden ser producidos por las empresas
actuales que operan en el mercado, (como se supone intrnsecamente en esta
proyeccin) pueden tambin sumarse nuevas empresas lo cual le da a la oferta
de nuestro producto un carcter ms dinmico y un tanto ms difcil de predecir en
relacin a la demanda.
Una vez que tenemos informacin sobre la oferta y la demanda proyectada
podemos determinar si existe alguna demanda insatisfecha que no est siendo
78
siguiente
cuadro,
presentndose
adems
la
diferencia
entre
ambas
proyecciones.
OFERTA PROYECTADA DE PASTA DE TOMATE
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
DEMANDA PROYECTADA
14880460
16353625.5
17972634.5
19751925.3
21707365.9
23856395.1
26218178.2
28813777.9
31666341.9
34801309.7
14880460
OFERTA PROYECTADA
10766692.73
11668184.29
12645157.43
13703932.2
14851357.83
16094857.02
17442473.98
18902926.45
20485662.12
22200919.71
24059795.24
GRFICO 1.7
DEMANDA Y OFERTA PROYECTADAS
79
SALDO
4113767.27
4685441.21
5327477.07
6047993.1
6856008.07
7761538.08
8775704.22
9910851.45
11180679.8
12600390
9179335.24
40000000
35000000
30000000
25000000
DEMANDA
PROYECTADA
20000000
15000000
OFERTA PROYECTADA
10000000
5000000
0
diferencial entre demanda y oferta proyectadas sea siempre positivo, lo cual define
la existencia de una demanda insatisfecha que puede representar una importante
oportunidad de negocios para nosotros.
Ahora, es conveniente tambin que presentemos la evolucin de esta demanda
insatisfecha para el periodo considerado para el anlisis (2012-2022) a fin de tener
una mejor idea de la situacin a la que esperamos enfrentarnos en el futuro.
GRFICO 1.8.
EVOLUCIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA
80
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
20122013201420152016201720182019202020212022
de
materias
primas
insumos
(que
detallaremos
DEMANDA
PROYECTADA
14880460
16353625.5
17972634.5
19751925.3
21707365.9
23856395.1
26218178.2
28813777.9
31666341.9
34801309.7
14880460
OFERTA
PROYECTADA
10766692.73
11668184.29
12645157.43
13703932.2
14851357.83
16094857.02
17442473.98
18902926.45
20485662.12
22200919.71
24059795.24
SALDO
4113767.27
4685441.21
5327477.07
6047993.1
6856008.07
7761538.08
8775704.22
9910851.45
11180679.8
12600390
-9179335.24
DEMANDA DEL
PROYECTO
1234130.18
1405632.36
1598243.12
1814397.93
2056802.42
2056802.42
2056802.42
2056802.42
2056802.42
2056802.42
2056802.42
GRFICO 1.9.
PORCIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA QUE CORRESPONDE AL
PROYECTO
83
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
1.6. PRECIOS:
Existen como sabemos dos mtodos generales para fijar los precios que
cobraremos por nuestros productos. stos son:
PRECIOS DE LA COMPETENCIA
EMPRESA
PRECIO
EN
SOLES
PESO/ GR.
Wong
(UNIDADES)
Pasta de tomate - 2.30
200 gr.
200 gr.
80 gr.
campo)
Molitalia
Pomarola - 1.30
120 gr.
La florida
160 gr.
200 gr.
B&d
150 gr.
Alpesa
160 gr.
160 gr.
Tottus
120 gr.
120 gr.
de los resultados sealaba que el precio que estaran dispuestos a pagar las
personas por nuestro producto sera de S/. 1.5 . Por lo tanto, nuestro trabajo en
esta parte ha llegado a su fin y podra resumirse en lo siguiente:
En funcin a los precios cobrados por la competencia (entre 1.1 y 2.3 nuevos
soles, con un precio promedio de 1.5 nuevos soles) y a la situacin de la demanda
(que est dispuesta a pagar 1.5 nuevos soles por el producto) concluimos que a
fin de obtener la mayor participacin del mercado posible es conveniente fijar un
precio de S/. 1.8 para nuestro producto.
Este precio que hemos fijado para la pasta tomate que produciremos (S/. 1.8)
cumple con ubicarse en el tramo intermedio del rango de precios vigente a la
fecha en el mercado (requisito indispensable si realmente queremos competir va
precios) y con estar acorde a las exigencias del mercado (expresadas en la
encuesta que realizamos para identificar y medir la demanda).
1.7. ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN:
Esta parte final del estudio de mercado consta de dos partes claramente
diferenciadas:
87
productos.
Precisamente entre estas alternativas tenemos tiendas y vendedores
minoristas que han visto por conveniente solamente realizar la venta de
pasta de tomate de las cuales las ms ofertadas son las de Maggi del
campo como Salsati y Pomarola. De hecho, podemos decir que detrs
de cada uno de estos vendedores y tiendas existe un buen nmero de
distribuidores de pasta de tomate las que las abastecen regularmente del
88
89
90
La carcocha Amrica
95
CAPTULO II:
ESTUDIO PARCIAL
DE TAMAO
96
2.1. OBJETIVO:
Nuestro objetivo es poder encontrar una zona de gran cobertura para poder llevar
a cabo aqu la elaboracin de la pasta de tomate. Para lo cual presentaremos las
diferentes alternativas de plantas para poder satisfacer as la demanda de las
personas que les guste consumir la pasta de tomate especialmente el ama de
casa ya que es ella quien se encarga del preparado de comidas en el hogar.
2.2. DETERMINACIN DEL TAMAO:
Para la determinacin del tamao ptimo interesara conocer los costos de
produccin y el grado de cobertura de la demanda referido a los costos de
produccin. Estos estarn dados pos lo insumos, la mano de obra y el capital, los
costos atribuibles al capital como las depreciacin, repaciones, seguros de
maquinaria, mantenimiento, y los intereses de la deuda.
Existen economas a escala que se dan el rublo de costos de capital se deben a
un mayor uso de costo de capital a una reduccin en los costos de mantenimiento
se operan en mejores concisiones financieras, la relacin de que si existe o no
economa escalas se da de la siguiente manera:
Ventas proyectadas
Costos
Utilidades
Topes de produccin
99
Alternativa II:
Lo cual nos lleva a analizar que el tope de produccin se da entre esas dos
alternativas de tamao es decir si por ejemplo nuestra demanda estimada
fuera mayor la empresa solo podra producir hasta el tamao de produccin
ya citadas anteriormente.
Para nuestro proyecto la alternativa de tamao I es la que no podra cubrir
la demanda estimada si esta fuera mayor, pero la alternativa II si podra
cubrir con dicho requerimiento ya que cuenta una mayor alternativa de
tamao de produccin la cual es de 28 813 777.9 gramos de pasta de
tomate.
UTILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS DE TAMAO
AOS
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
DEMANDA
PROYECTADA
14880460
16353625.5
17972634.5
19751925.3
21707365.9
23856395.1
26218178.2
28813777.9
UTILIDAD I
UTILIDAD II
-168106
-129932
-73986
-39018
140661.5
144707.5
149004.1
154080.5
-168106
-129932
-73986
-39018
82274.5
86320.5
90617.1
95693.5
100
2021
2022
TOTAL
31666341.9
34801309.7
14880460
159280.1
164999.1
50169.08
100893.1
106612.1
15136.88
ALTERNATIVA
I
II
Concluimos pues que segn el
promedio tenemos que se obtiene una mayor utilidad promedio con la alternativa I
(S/. 50169.08 en relacin a los S/.15136.88 de la alternativa II)
por lo que
101
CAPTULO III:
ESTUDIO PARCIAL
DE
LOCALIZACIN
102
3.1. OBJETIVO:
El objetivo en lo que respecta a la localizacin de la planta es llegar a conseguir
una zona de gran cobertura cercana a las materias primas. Ya que esto nos va
ayudar a poder llevar acabo mejor el proceso de produccin de la pasta de tomate.
A continuacin daremos a conocer los factores que se tomaran en cuenta para
tener una localizacin adecuada del proyecto:
FACTORES DIRECTOS DE LOCALIZACION
Son los que afectan los costos de produccin o los ingresos del proyecto estn
referidos a la existencia de los factores de produccin de una determinada
localidad (agua, mano de obra, tierra) y la concentracin de mercado en una
determinada localidad (volumen de ventas, etc.)
FACTORES INDIRECTOS DE LOCALIZACION
Estn referidos al marco natural (clima, topografa, teologa, etc.) al marco legal
(incentivos, imposiciones, subsidios, etc.) y al marco social (conflictos, presiones
polticas, etc.)
3.2. CRITERIOS DE LOCALIZACIN:
Para poder obtener un buen lugar donde ubicar la planta, teniendo en cuenta que
de ello depender que nuestra empresa obtenga mayores ganancias se deben
tomar en cuenta los siguientes puntos.
103
servicios).
Mano de obra calificada
procesadora de pasta de tomate con los insumos esto dar mayores posibilidades
de transito de llevar los insumos a la zona de produccin, debido a esto se deben
tomar en cuenta las vas, riesgos, temporalidad, sealizaciones, etc.
104
105
transporte principalmente.
Cercana al mercado.- Debido a la zona donde se encuentra ubicado el
parque industrial la distancia al centro de la ciudad no es tan grande, de
igual manera la distancia hacia el mercado donde se va a ubicar nuestro
producto no es tan lejana de la localizacin de la planta procesadora de la
pasta de tomate.
Requerimiento de infraestructura.- Debido a que este lugar es una zona
industrial y est ubicada en el cercado de la ciudad esta cuenta con todos
FACTORES PONDERADOS:
Consiste en evaluar y asignar puntajes a cada una de las alternativas de
localizacin, en funcin de una serie de factores elegidos, los mismos que
tienen una escala de valores.
107
FACTOR
Proximidad materias primas
Facilidad transporte
Cercana al mercado
Requerimiento infraestructura
Mano de obra calificada
TOTAL
PESO O COEFICIENTE
0.2
0.2
0.3
0.2
0.1
1.0
La escala de valores que se ha definido para evaluar los factores locacionales que
se muestran en el cuadro anterior es la siguiente:
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
=10
=8
=6
=4
=2
CRITERIO
PROXIMIDAD MATERIAS
PRIMAS
FACILIDAD
TRANSPORTE
CERCANIA
AL
MERCADO
REQUERIMIENTO
INFRAESTRUCTURA
MANO
DE
OBRA
CALIFICADA
TOTAL
PARQUE
AVENIDA
LA
PES
INDUSTRIAL
AVIACION
(SENATI)
PUNTOS TOTAL
(ZAMACOLA)
PUNTOS TOTAL
0.2
1.2
0.8
0.2
1.2
1.2
0.3
2.4
1.2
0.2
1.2
1.2
0.1
0.6
0.6
1.0
6.6
5.0
Evaluacin:
Evaluando las alternativas hemos considerado que mayores disponibilidades de
proximidad de materias primas, facilidad de transporte, cercana al mercado se
encuentran en la alternativa L1 (parque industrial), e igual disponibilidad de
requerimiento de infraestructura y de mano de obra calificada en las dos
localizaciones, pero aquella con mayor puntaje es la alternativa L1. Por lo que la
empresa estar ubicada en el parque industrial.
3
NDICE DE CONCORDANCIA:
Este mtodo significa que concuerda cada localidad respecto a cada criterio, para
este mtodos pasaremos a desarrollarlo primeramente definiremos los diferentes
criterios de localizacin y las alternativas de localizacin.
1
Alternativas de Localizacin:
L1: Parque Industrial (SENATI)
L2: Avenida la Aviacin (ZAMACOLA)
2
Criterios de Localizacin:
109
servicios).
Mano de obra calificada
3
Calificacin de Criterios:
E = EXCELENTE
B = BIEN
R = REGULAR
P = PASABLE
M = MAL
L1
L2
PONDERADO
FFACILIDAD
PPROXIMIDAD
CCERCANIAREREQUERIMIENTO MAMANO
DE
TTRANSPORT
MMATERIA PRIMA
MCERCADOINFINFRAESTRUCTURA
OBOBRACALIFICADA
E
B
R
4
B
B
3
B
R
6
B
B
5
Comparacin:
C (L1-L2)= 4 + 3 + 6 + 5 + 2 = 20 = 1.0
20
20
C(L2-L1)= 0 + 3 + 0 + 5 + 2 = 10
20
20
Evaluacin:
110
= 0.5
B
B
2
111
CAPITULO IV:
ESTUDIO PARCIAL
DE INGENIERA
112
Saborizantes: son preparados de sustancias que contienen los principios spidoaromticos, extrados de la naturaleza (vegetal) de uso permitido en trminos
legales, capaces de actuar sobre los sentidos del gusto y del olfato, que
transmitindole un sabor y/o aroma determinado, con el fin de hacerlo ms
apetitoso.
Aditivos: un aditivo alimentario se agrega a los alimentos y bebidas en cantidades
mnimas con objetivo de modificar facilitar o mejorar su proceso de elaboracin o
conservacin, es nuestro caso utilizaremos aditivos naturales que son obtenidos
de fuentes naturales y por lo general son de uso exclusivamente alimenticio por
mtodos fsicos tales como extraccin, destilacin y concentracin, por ejemplo
tenemos a los azcares que son aditivos qumicos que usa la industria alimenticia
para que el color, el olor y hasta el gusto de los alimentos sea ms lindo o rico de
lo que sera naturalmente, estos se agregan en el proceso de manufactura.
Agua: compuesto liquido utilizado para dar una mejor textura de uso a la pasta de
tomate utilizada en mnimas cantidades en el proceso productivo.
Vinagre: es un lquido miscible en agua, con sabor agrio, que proviene de
la fermentacin actica del vino y manzana el vinagre contiene una concentracin
que va de 3% al 5% de cido actico en agua . Los vinagres naturales tambin
contienen pequeas cantidades de cido tartrico y cido ctrico, que nos ayudan
a darle un mejor sabor a la pasta de tomate.
113
4. 2. Proceso De Produccin I
Entendemos por proceso productivo a aquel proceso tcnico utilizado para obtener
bienes y servicios mediante la aplicacin de una funcin de procesos, en este
sentido interesa conocer los factores de produccin de dentro de estos bienes de
capital (maquinaria y equipo), adems la mano de obra requerida as como los
requerimientos de los insumos tanto de los principales como los secundarios.
El proceso de produccin de pasta de tomate I, es este el ms comnmente usado
por las fabricas productoras de pasta de tomate, ya que las fases de produccin
son realizadas con mayor tecnologa y maquinaria sofisticada y la tecnologa
requerida para ejecutarla est disponible en cuanto a insumos y maquinarias.
4.2.1. Fases De Produccin:
1.
y enviados a la fbrica.
2.
114
Recepcin e
inspeccin de la
materia prima
Esterelizacin de
tomate
Concentrado de
tomate
Salsa de tomate
Enavasado de la
salsa de tomate
115
Envasado de pasta
de tomate
Maquinaria
Descargador.
Horca elevadora.
Tanque de lavado.
Mesa clasificadora con elevador.
Cortador o tajador.
Conducto pre calentador.
Refinadora.
Tanque colector para el jugo refinado.
Evaporador contino.
Tanque colector de pasta.
Esterilizador de pasta.
Rellenado.
Suturado.
Refrigerador contino.
Torre de enfriamiento.
Caldero.
Generador.
116
Cantidad
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
117
AOS
MAQUINARIA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Descargador.
Horca elevadora.
Tanque de lavado.
Cortador o tajador.
Refinadora.
Evaporador contino.
Esterilizador de pasta.
Rellenado.
Suturado.
Refrigerador contino.
Torre de enfriamiento.
Caldero.
Generador.
TOTAL
19
MEDIDA
TOMATE PROCESADO
REQUERIMIENTO
Toneladas
330
Toneladas
55
SABORIZANTES
Kilogramos
6.6
AGUA
Litros
VINAGRE
Litros
ADITIVOS
Kilogramos
9.9
PASTA DE TOMATE
AOS
INSUMOS
201
2
201
3
201
4
201
5
119
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Tomate
310t
.
320t
.
325t
330t
.
330t
.
330t
.
330t
.
330t
.
330t
.
41t.
51t.
61t.
6.6t.
6.6t
6.6t
6.6t.
6.6t.
6.6t.
Saborizantes:
2.4
3.6
4.2
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
4.8
Agua
718
728
738
748
753
753
753
753
753
753
vinagre
450
460
470
480
485
485
485
485
485
485
Aditivos
6.9t
7.9t
8.9t
9.4t
9.9t
9.9t
9.9t
9.9t
9.9t
9.9t
procesado
300t
.
28 30% de
N DE PERSONAS.
Desembarque de tomates.
1-3
Limpieza y clasificacin.
10-15
120
Precalentado.
Extraccin y refinacin.
Evaporacin.
Rellenado.
Suturado.
Refrigerado.
Cargado en paletas.
1-2
Acabado de la superficie.
Jefe de produccin
Jefe de Mantenimiento
Jefe de ventas
TOTAL.
23-31
201
2
201
3
201
4
201
5
121
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
Desembarque de
tomates.
Limpieza y
clasificacin.
10
11
13
14
15
15
15
15
15
15
Precalentado.
Extraccin y
refinacin.
Evaporacin.
Colocacin de
latas vacas.
Rellenado.
Suturado.
Refrigerado.
Jefe de produccin
Jefe de
Mantenimiento
Jefe de ventas
23
24
27
28
31
31
31
31
31
31
Cargado en
paletas.
Acabado de la
superficie.
TOTAL.
122
123
PRODUCCION EN
(GRAMOS)
23 136 022
24 581 711
26 027 400
27 473 089
28 813 777.9
28 813 777.9
28 813 777.9
28 813 777.9
28 813 777.9
28 813 777.9
GRAFICA 4.2
MAQUINA DE DECARGARORA
124
Descargador de Totes TUS-50, para bolsas hasta 1200 lts. Especial para traslado
de
pulpas de tomate
GRFICO 4.3.
HORCA ELEVADORA
GRFICO 4.4.
TANQUE DE LAVADO
125
GRAFICO 4.5
TANQUE COLECTOR DE PASTA.
GRAFICA 4.6.
ESTERILIZADOR DE PASTA
85000
126
Anchura: 900 mm
Longitud: 2450 mm
Altura: 2200 mm
GRAFICA 4.7.
TORRE DE EMFRIAMENTO
Es una maquina o unidad que se encarga
del enfriamiento de los lquidos Ejemplos
o cualquier otro fluido; pueden enfriar dos
tipos de sustancias que son: el aire y el
Agua dependiendo del tipo de trabajo que
se
est
realizando.Tambin
cmo
m2,
de
los
cuales
450m2
son
reas
libres
(Veredas,
rea de Administracin
rea de Proceso
rea de Servicios Higinicos y
otras reas.
El rea total del proyecto es de 600 m
127
rea de administracin: 75 M
rea de Fabrica: 340 M
Otras reas: 185.
128
GRFICO 4.6.
DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA PLANTA DEL PROYECTO PARA LA PRODUCCION DE
CALZADO.
129
130
131
METROS
20
20
20
15
75
METROS
10
40
10
280
340
METROS
50
100
20
15
185
rea Administrativa
DIMENSIONES: 75 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
rea De Fabricacin
DIMENSIONES: 340 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
Garaje
132
DIMENSIONES: 100 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
DIMENSIONES: 15 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
4. 4. PROCESO DE PRODUCCION II
133
134
GRFICO 4.7.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO II
Recepcion y
pesado
Seleccion,
limpieza y
trozado del
tomate
Extraccion de
pulpa del tomate
Envasado y
enfirmaineto
Etiquetado y
alamacen
136
TOTAL
MAQUINARIA
Estufa
CANTIDA
D
02
Despulpador (licuadora)
02
Termmetro
01
Reloj
01
Tanque de lavado.
01
01
Esterilizador de pasta.
01
Refrigerador contino.
01
Balanza
Bao mara, campana o tnel con
vapor
12
01
01
AOS
MAQUINARIA
Estufa
2012
2013
2014
2015
2016
Despulpador (licu
adora)
Termmetro
Reloj
Tanque
de
lavado.
Tanque colector
de pasta.
Esterilizador de
pasta.
Refrigerador
contino.
Balanza
1
1
2017
2018
2019
2020
2021
1
1
1
Bao
mara,
campana o tnel
con vapor
TOTAL
12
138
MEDIDA
Toneladas
Toneladas
tomate
Saborizantes:
Agua
Vinagre
Aditivos
Kilogramos
Litros
Litros
Kilogramos
REQUERIMIENTO
380
60
7.6
Por 1 kg de pasta hay 800 ml.
Por 1 kg de pasta hay 510 ml.
10.5
139
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
340t.
350t.
360t.
375t.
380t.
380t.
380t.
380t.
380t.
380t.
40t.
50t.
60t.
65t.
60t.
60t.
60t.
60t.
60t.
60t.
Saborizantes:
4.1kg
5.1kg
6.1kg
7.1kg
7.6 kg
7.6 kg
7.6 kg
7.6 kg
7.6 kg
7.6 kg
Agua
540
690
840
990
800ml. 800ml
800m. 800ml.
800ml.
800ml.
vinagre
5.4
6.9
8.4
9.9
510ml. 510ml
510m. 510ml.
510ml.
510ml.
Aditivos
9.70k
9.80kg
9.90k
10k
10.5k
10.5k
10.5k
10.5k
INSUMOS
Tomate procesado
28 30% de pasta
de tomate
140
10.5k
10.5k
N DE PERSONAS.
3
15
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
26 - 28
201
201
201
201
141
201
201
201
202
202
2022
CARGO
Desembarque de
tomates.
Limpieza y
clasificacin.
Precalentado.
Extraccin y
refinacin.
Evaporacin.
Colocacin de latas
vacas.
Rellenado.
Suturado.
Refrigerado.
Cargado
Acabado
Jefe de produccin
J.de mantenimiento
Jefe de ventas
TOTAL
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
1
1
2
1
1
1
1
27
1
1
1
2
1
1
1
1
28
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
28
1
1
1
2
1
1
1
1
28
1
1
1
2
1
1
1
1
28
1
1
1
2
1
1
1
1
28
1
1
1
2
1
1
1
1
26
1
1
1
2
1
1
1
1
26
1
1
1
2
1
1
1
1
27
1
1
28
142
para
el procesamiento de
AOS
PRODUCCION EN
(GRAMOS)
2011
15 801 540
2012
16 790 137
2013
17 776 733
2014
18 764 329
2015
19 751 925.3
2016
19 751 925.3
2017
19 751 925.3
2018
19 751 925.3
2019
19 751 925.3
2020
19 751 925.3
GRAFICA 4.8.
MAQUINA DE TRITURADORA
144
GRFICO 4.9.
MAQUINA PARA EL BAO MARIA
hervir
los
recipientes
GRAFICA 4.10.
DESPULPATOR
GRAFICA 4.11.
145
al bao
de
BALANZA INDUSTRIAL
0,002 kg
146
rea de Administracin
rea de Proceso
rea de Servicios Higinicos y otras reas.
El rea total del proyecto es de 500 m
Ya que estos son nuestros requerimientos indispensables sea cual fuese el rea
total de la planta.
rea de administracin: 60 M
rea de Fabrica: 300 M
Otras reas: 140 M
147
GRFICO 4.13.
DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA PLANTA DEL PROYECTO PARA LA PRODUCCION DE PASTA DE TOMATE
148
Despulpadora de Tomates.
11.Bomba positiva.
12.
Tanque de fro.
13.
Bomba positiva.
14.
15.
Cuarto fro.
16.
Bodega insumos.
17.
149
OBRAS CIVILES
INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA
AREA ADMINISTRACION
Oficina Gerencia
Oficina de Comercializacin
Oficina de Produccin
Hall
Sub-total
AREA DE FABRICACION
Almacn de estudios
Almacn de productos terminados
Servicios higinicos
Sala de proceso
Sub-total
OTRAS AREAS
Pista de acceso
Garaje de vehculo
Patio de Recreacin
Vivienda de vigilante
Sub-total
METROS
20
15
15
10
60
METROS
10
40
10
240
300
METROS
50
80
20
10
140
rea Administrativa
DIMENSIONES: 60 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
rea De Fabricacin
DIMENSIONES: 300 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
Garaje
DIMENSIONES: 80 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
Muros y columnas de ladrillo.
Techo: calamina.
151
Piso: cemento.
Revestimiento: tarrajeo.
DIMENSIONES: 10 M
CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION:
152
153
5.1. OBJETIVO:
En el presente estudio pretendemos definir la modalidad empresarial a la que
se acoger el proyecto para su operacin, su estructura orgnica, la lista y las
funciones del personal requerido para las alternativas I y II que se estn
evaluando.
5.2. ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LA ALTERNATIVA I:
5.2.1. Modalidad empresarial:
Tenemos una serie de alternativas de modalidad empresarial para el proyecto,
sin embargo consideramos preferible seleccionar aquellas que no representen
una responsabilidad ilimitada para el propietario en caso las cosas vayan mal,
es decir que no contemplen la posibilidad de recurrir al patrimonio personal del
propietario para cumplir con las obligaciones y compromisos que se adquieran.
Esta convencin reduce el nmero de opciones disponibles a las siguientes:
154
N DE COLABORADORES
AREA DE ADMINISTRACIN
02
Gerente General
01
Secretaria
01
AREA DE PRODUCCIN
22 - 27
20 -25
Desembarque de tomates.
Limpieza y clasificacin.
10-15
Precalentado.
Extraccin y refinacin.
Evaporacin.
Rellenado.
Suturado.
Refrigerado.
Cargado en paletas.
156
Acabado de la superficie.
B)MANO DE OBRAINDIRECTA
02
Jefe de produccin
01
Jefe de mantenimiento
01
AREA DE VENTAS
02
Jefe de Ventas
01
Vendedores
01
TOTAL
26 - 29
GRFICO 5.1.
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA I
Junta de Socios
Gerente General
Secretaria
Jefe de Produccin
Obreros
Jefe de
Mantenimiento
Operarios
157
Jefe de Ventas
Vendedores
159
a. Funciones de la Secretaria:
Jefatura.
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin
recibidas.
Orientar sobre la situacin de la documentacin en trmite.
Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminacin o
transferencia al archivo pasivo
Planificacin de la Produccin
Control de la Produccin
elaborar los productos que se van a comercializar en la empresa.
Apoyar las labores de mantenimiento preventivas de las maquinas
crear un producto con calidad, que sea del agrado de los clientes
Coordinar
con
Recepcin
la
disponibilidad
de
habitaciones
161
relaciones
de
dependencia,
supervisin,
163
autoridad
mando,
N DE OBREROS
AREA DE ADMINISTRACIN
02
Gerente General
01
Secretaria
01
AREA DE PRODUCCIN
25 -27
23 - 25
Desembarque de tomates.
Limpieza y clasificacin.
13 - 15
Precalentado.
Extraccin y refinacin.
Evaporacin.
Rellenado.
Suturado.
Refrigerado.
Cargado en paletas.
Acabado de la superficie.
02
Jefe de produccin
01
Jefe de mantenimiento
01
AREA DE VENTAS
04
164
Jefe de Ventas
01
Vendedores
03
TOTAL
30 - 32
Este cuadro presenta los requerimientos de personal para todas las reas
cuando el proyecto est trabajando a plena capacidad.
Corresponde ahora que realicemos el organigrama del proyecto bajo los
requerimientos de personal y organizacin contemplados por esta alternativa.
Tenemos entonces:
GRFICO 5.1.
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA II
Gerente General
Secretaria
Jefe de Produccin
Obreros
Jefe de
Mantenimiento
Operarios
Jefe de Ventas
Vendedores
b. Funciones de la Secretaria:
Jefatura.
Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin
recibidas.
Orientar sobre la situacin de la documentacin en trmite.
Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminacin o
transferencia al archivo pasivo
Planificacin de la Produccin
Control de la Produccin
elaborar los productos que se van a comercializar en la empresa.
Apoyar las labores de mantenimiento preventivas de las maquinas
crear un producto con calidad, que sea del agrado de los clientes
Coordinar
con
Recepcin
la
disponibilidad
de
habitaciones
169
170
171
6.1. OBJETIVO:
Estimar con el mayor grado de precisin los requerimientos monetarios
necesarios para la instalacin y operacin del proyecto de produccin de pasta
de tomate.
6.2. INVERSIN FIJA:
Encontramos en este grupo a todos aquellos activos tanto tangibles como
intangibles que permiten la instalacin del proyecto. Entre estos tenemos:
Inversin Fija Tangible:
Terrenos
Construcciones y Edificaciones
Maquinaria y Equipos
Vehculos
Muebles y enseres
Gastos de Organizacin
Gastos de Instalacin
RUBRO
2012
Descargador.
1500
Horca
elevadora.
Tanque
de
lavado.
Mesa
clasificadora
con elevador.
Cortador
o
tajador.
Conducto
pre
calentador.
Refinadora.
Tanque
colector para
el
jugo
refinado.
Evaporador
contino.
Tanque
colector de
pasta.
Esterilizador
de pasta.
2014
201
5
2016
201
7
2018
201
9
2020
5000
4500
3000
3000
5000
5000
5000
3000
3000
3000
3000
2500
3000
3000
2500
2500
Rellenado.
3000
Suturado.
3000
Refrigerador
contino.
Torre
de
enfriamiento.
2013
5000
4500
Caldero.
3000
Generador.
6000
173
2021
2022
6000
0
TOTAL
11000
CUADRO 6.2.
INVERSIN PARA MUEBLES Y ENSERES (EN DOLARES)
201
2
600
RUBRO
Mesas
Sillas
Escritorio
s
Otros
201
3
201
4
201
5
201
6
300
800
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
400
200
500
210
0
TOTAL
250
950
CUADRO 6.3.
TOTAL INVERSIN FIJA TANGIBLE (EN DOLARES)
201
3
RUBRO
2012
Terrenos
20000
0
Construccione
sy
Edificaciones
Maquinaria y
equipos
Vehculos
Muebles y
enseres
TOTAL
201
4
201
5
2016
201
7
201
8
201
9
2020
202
1
202
2
20000
0
10000
1100
0
5000
2100
950
47210
0
1695
0
60000
1100
0
1100
0
RUBRO
Concesiones
2012
2013
2014
2015
5000
174
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Licencias
Derechos
Exploracin
Otros
TOTAL
2000
2000
5000
5000
1900
0
CUADRO 6.5.
GASTOS DE ORGANIZACIN (EN DOLARES)
RUBRO
Desarroll
o
Diseo
TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500
0
200
0
700
0
CUADRO 6.6.
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA (EN DOLARES)
RUBRO
Propiedad
industrial
Prototipos
Otros
TOTAL
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2021
2022
500
200
0
200
0
450
0
CUADRO 6.7.
TOTAL INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES (EN DOLARES)
RUBRO
Gastos de
instalacin
Gastos de
organizaci
n
Gastos de
2012
2013
2014
2015
2016
1900
0
7000
4500
175
2017
2018
2019
2020
puesta en
marcha
3050
0
TOTAL
RUBRO
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
Tomate procesado
500
100
100
100
100
100
100
100
100
100
28 30% de pasta de
tomate
1125
225
225
225
225
225
225
225
225
225
450
450
450
450
450
450
450
450
450
150
0
150
0
150
0
150
0
150
0
150
0
150
0
150
0
150
0
675
675
675
675
675
675
675
675
675
295
0
295
0
295
0
295
0
295
0
295
0
295
0
295
0
295
0
Agua
vinagre
Aditivos
TOTAL
225
0
750
0
337
5
147
50
RUBRO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Agua
55
11
11
10
10
10
10
10
10
10
Luz
800
159
153
147
147
147
147
147
147
147
Telfono
100
20
19
18
18
18
18
18
18
18
Otros
300
59
57
54
54
54
54
54
54
54
TOTAL
125
5
249
240
229
229
229
229
229
229
229
Mano de obra:
CUADRO 6.10.
MANO DE OBRA (EN DOLARES)
201
3
360
00
180
00
900
0
900
0
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
4500
0
6300
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
9000
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
RUBRO
2012
Gerente
General
3600
0
1800
0
1800
0
9000
Secretaria
Desembarq
ue tomates
Limpieza y
clasificaci
n
Precalentad
Extraccin
y
refinacin.
Evaporaci
n
Colocacin
en embase.
Rellenado
0
900
0
9000
1800
0
177
9000
Suturado.
Refrigerado
.
Cargado en
paletas.
Acabado
Jefe de
produccin
Jefe de
mantenimie
nto
Jefe de
Ventas
TOTAL
4500
0
6300
0
9000
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
900
0
810
00
810
00
810
00
810
00
810
00
810
00
810
00
3600
0
3600
0
3600
0
4590
00
720
00
540
00
CUADRO 6.11.
TOTAL INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO (EN DOLARES)
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
RUBRO
2012
2013
2014
insumos
y M:P
14750
2950
2950
2950
Mano de
Obra
45900
0
7200
0
5400
0
8100
0
Servicios
1255
47500
5
249
7519
9
240
5719
0
229
8417
9
TOTAL
CUADRO 6.12.
TOTAL INVERSIN DE LA ALTERNATIVA I (EN DOLARES)
178
2021
RUBRO
2012
Tangible
47500
5
Intangibl
e
30500
K. De
trabajo
TOTAL
50550
5
2013
2014
2015
2016
201
7
2018
2019
1695
0
47500
5
75199
57190
47500
5
75199
57190
2020
202
1
11000
84179
1695
0
11000
84179
CUADRO 6.1.
INVERSIN PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
RUBRO
2012
Estufa
2700
2700
2700
Despulpad
or (licuado
3000
3000
3000
201
3
2014
201
5
2012
2016
179
201
7
201
8
2019
2020
202
1
2022
ra)
Termmetr
o
1500
Reloj
5000
Tanque de 3000
lavado.
Tanque
4500
colector de
pasta.
4500
4500
10200
10200
Esterilizad 5000
or
de
pasta.
Refrigerad
or
contino.
1500
Balanza
5000
Bao
3000
mara,
campana o
tnel con
vapor
TOTAL
34200
CUADRO 6.2.
INVERSIN PARA MUEBLES Y ENSERES
RUBRO
2012
Mesas
600
300
Sillas
Escritorio
s
Otros
800
400
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
200
500
210
0
250
950
180
2018
2019
2020
2021
2022
CUADRO 6.3.
TOTAL INVERSIN FIJA TANGIBLE
RUBRO
2012
Terrenos
20000
0
Construccione
sy
Edificaciones
Maquinaria y
equipos
Vehculos
Muebles y
enseres
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2021
2022
20000
0
TOTAL
34200
1020
0
10000
5000
2100
950
446300
1615
0
1020
0
RUBRO
Concesiones
Licencias
Derechos
Exploracin
Otros
TOTAL
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5000
2000
2000
5000
5000
1900
0
CUADRO 6.5.
GASTOS DE ORGANIZACIN
RUBRO
2012
Desarroll
o
Diseo
500
0
200
0
700
0
TOTAL
2013
2014
2015
2016
181
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CUADRO 6.6.
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
RUBRO
2012
Propiedad
Ind
Prototipos
500
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200
0
200
0
450
0
Otros
TOTAL
CUADRO 6.7.
TOTAL INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES
RUBRO
2012
Gastos de
instalacin
Gastos de
organizaci
n
Gastos de
puesta
en
marcha
TOTAL
1900
0
7000
2013
2014
2015
2016
2017
2018
5000
3100
0
2019
2020
2021
2022
RUBRO
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
Tomate procesado
500
100
100
100
100
100
100
100
100
800
28 30% de pasta de
tomate
1125
0
225
0
225
0
225
0
225
0
225
0
225
0
225
0
225
0
225
0
Agua
225
0
450
450
450
450
450
450
450
450
450
vinagre
750
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Aditivos
337
68
68
68
68
68
68
68
68
68
TOTAL
150
87
301
8
301
8
301
8
301
8
301
8
301
8
301
8
301
8
301
8
RUBRO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Agua
55
11
11
10
10
10
10
10
10
10
Luz
800
159
153
147
147
147
147
147
147
147
Telfono
100
20
19
18
18
18
18
18
18
18
Otros
300
59
57
54
54
54
54
54
54
54
TOTAL
125
5
249
240
229
229
229
229
229
229
229
Mano de obra
CUADRO 6.10.
MANO DE OBRA
RUBRO
Desembarque
2013
18000
2014
9000
2015
0
2016
9000
2017
9000
183
2018
9000
2019
9000
2020
9000
2021
9000
2022
9000
de tomates.
Limpieza
y
18000
9000
clasificacin.
Precalentado.
Extraccin y
36000
18000
9000
9000
9000
9000
9000
0
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
refinacin.
Evaporacin.
Colocacin
Rellenado.
Suturado.
Refrigerado.
Cargado
en
9000
36000
36000
36000
18000
9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
paletas.
Acabado de la
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
superficie.
Jefe
de
36000
produccin
Jefe
de
36000
18000
3690
00
0
3600
0
0
1800
0
0
4500
0
0
4500
0
0
4500
0
0
4500
0
0
4500
0
0
4500
0
0
4500
0
mantenimient
o
Jefe de Ventas
TOTAL
CUADRO 6.11.
TOTAL INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO
RUBRO
2013
2014
2015
insumos
y M:P
15087
318
318
318
3600
0
1800
0
45000
36900
Mano de
0
Obra
2016
184
Servicio
s
1255
249
TOTAL
384087
39258 14742
240
229
48247
CUADRO 6.12.
TOTAL INVERSIN DE LA ALTERNATIVA II
RUBRO
2012
tangible
44630
8
intangibl
e
30500
K.
de
trabajo
TOTAL
47680
0
2013
2014
2015
2016
11950
38408
7
34258
14742
38408
7
34258
14742
201
7
201
8
201
9
2020
202
1
2022
11950
48247
11950
185
11950
48247
FINANCIAMIENTO
7.1. OBJETIVO:
En esta parte del proyecto buscamos determinar el origen de las fuentes de
recursos que necesitaremos para poder cubrir los requerimientos de inversin
determinados en la parte anterior de nuestro proyecto.
186
radica en que
el resultado del
ejercicio (las utilidades). Por lo tanto, no podemos anticipar cul de las dos
alternativas ser la seleccionada hasta despus de haber realizado el estudio
de financiamiento.
187
RUBRO
MONTO
APORTE
PROPIO
END.
END.
CREDISCOTIA MIBANCO
481600
144480
183008
154112
450600
Terrenos
200000
Construccione
s
y
edificaciones
135180
60000
171228
76000
144192
64000
200000
60000
76000
64000
38500
10000
11550
3000
14630
3800
12320
3200
630
798
672
31000
9300
11780
9920
19000
5700
7220
6080
7000
2100
2660
2240
5000
1500
1900
1600
718571
215571.3
273056.98
229942.72
1863171
360051.3
456064.98
384054.72
INV.
TOTAL
FIJA
Inv.
Tangible
Fija
Maquinaria
equipo
Vehculos
Muebles
y
enseres
2100
Inv.
Fija
Intangible
Gastos
de
organizacin
Gastos
instalacin
de
Gastos puesta
en marcha
CAPITAL
TRABAJO
INVERSIN
TOTAL
Banco
CrediScotia
Plazo
10 aos
Tasa de inters
10% anual
CUADRO 7.2.
CRONOGRAMA DE PAGOS POR LOS PRTAMOS CONCEDIDOS
PARA LA ALTERNATIVA I (CREDISCOTIA)
AO
SALDO
2012
2013
2014
2015
2016
456065
456065
456065
456065
416184.8
3
372316.6
6
324061.6
8
270981.1
9
212592.6
6
148365.2
8
77715.16
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL
INTERESES
AMORTIZACI
N
PAGO ANUAL
45606.50
45606.50
45606.50
39880.15
45606.50
45606.50
85486.65
41618.48
43868.17
85486.65
37231.67
48254.98
85486.65
32406.17
53080.48
85486.65
27098.12
58388.53
85486.65
21259.27
64227.38
85486.65
14836.53
7771.52
225915
70650.12
77715.13
456065
85486.65
85486.65
Banco
Mi Banco
Plazo
10 aos
Tasa de inters
10% anual
CUADRO 7.3.
CRONOGRAMA DE PAGOS POR LOS PRTAMOS CONCEDIDOS
PARA LA ALTERNATIVA I (MIBANCO)
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
TOTAL
SALDO
384055
384055
384055
384055
350471
313530
272894
228195
179025
124939
65444
INTERESES
AMORTIZACI
N
PAGO ANUAL
38405
38405
38405
35047
31353
27289
22819
17903
12494
6544
225915
33583
36942
40636
44699
49169
54086
59495
65444
384055
38405
38405
71989
71989
71989
71989
71989
71989
71989
71989
190
AOS
INGRESOS 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ventas
553401 608560 701210 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640
TOTAL
553401 608560 701210 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640 93 8640
De la misma forma que la demanda estimada para el proyecto (que como se
recordar se determin en la parte correspondiente al aporte del proyecto para
el mercado, en el estudio parcial de mercado) observamos que nuestros
ingresos por ventas siguen inicialmente una tendencia creciente, la cual se
mantiene hasta el ao 2016, a partir del cual se aprecia un estancamiento en
nuestros ingresos por ventas como consecuencia directa de la complicada
situacin que se prev para el mercado para ese entonces. Tenemos pues que
frente a las mayores dificultades que se proyectan en el mercado de pasta de
tomate del 2016 en adelante (en que como se recordar la demanda
insatisfecha del mercado se reducir como resultado de un crecimiento ms
rpido de la oferta que de la demanda) nosotros aspiramos al menos a
mantener nuestro volumen de produccin (y por lo tanto nuestras ventas en
trminos monetarios). Para valorizar las ventas se han asumido precios
constantes.
191
EGRESOS
AOS
2012
de 48512
2
2013
54567
7
2014
66017
6
2015
74279
3
2016
74279
3
2017
74299
3
2018
74299
3
2019
74299
3
2020
74299
3
2021
742993
Costos
de 70488
administrar
71012
73536
73558
73558
73158
73158
73158
73158
73158
Costos
de 60896
vender
Costos
de 49745
financiamient
o
60920
58144
68059
68059
68059
68059
67559
67559
67559
50933
52740
48128
43055
37475
31337
24585
17157
8987
TOTAL
72854
2
84459
6
93253
8
92746
5
92168
5
91554
7
90829
5
90086
7
892697
Costos
fabricar
66625
1
192
COSTO
DE
FABRICAR
Gastos
Directos
Materias
primas
y
materiales
Mano de obra
directa
Prestaciones y
cargos
Gastos
de
Fabricacin
AOS
2012
2013
2014
430950 491350 60566
0
39875
277950 338350 0
16967
125410 154918 2
2015
2016
2017
687600 687600 68760
0
44460
444600 444600 0
19918
199180 199180 0
2018
2020
687600 687600 68760
0
44460
444600 444600 0
19918
199180 199180 0
2021
27590
54172
34082
54327
37238
54516
43820
55193
43820
55193
43820
55393
43820
55393
43820
55393
43820
55393
43820
55393
Materiales
indirectos
850
857
903
1446
1446
1446
1446
1446
1446
1446
Repuestos
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
tiles de aseo
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
tiles
de 60
oficina
y
Combustible y 240
lubricantes
20
20
20
20
20
20
20
20
20
287
333
376
376
376
376
376
376
376
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
36000
29508
29508
29508
29508
29508
29508
29508
29508
29508
6492
6492
6492
6492
6492
6492
6492
6492
6492
17470
17613
17747
17747
17947
17947
17947
17947
17947
767
48
890
56
1006
63
1006
63
1006
63
1006
63
1006
63
1006
63
1006
63
77
1434
14344
89
1434
14344
100
1434
14344
100
1434
14344
100
1434
14344
100
1434
14344
100
1434
14344
100
1434
14344
100
1434
14344
1000
1000
1000
1000
1000
Mantenimiento
Amortizacin de
gastos
de
puesta
en
marcha
TOTAL
COSTO DE
FABRICAR
800
800
800
485122 545677 66017
6
800
800
742793 742793 74299
3
193
2019
687600
444600
199180
742993
2013 2014
54057 5655
7
12443 1244
3
2015 2016
56557 5655
7
12443 1244
3
2017 2018
56557 5655
7
12443 1244
3
2019
5655
7
1244
3
2020 2021
56557 56557
tiles de aseo
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
tiles de oficina y 10
papelera
10
10
10
10
10
10
10
10
10
147
171
193
193
193
193
193
193
193
Seguros
Depreciacin
instalaciones
oficina
359
de 3586
de
359
3586
359
3586
359
3586
359
3586
359
3586
359
3586
359
3586
359
3586
359
3586
Amortizacin
gastos
organizacin
de 400
de
400
400
400
400
73158 7315
8
7315
8
73158 73158
TOTAL
COSTO 7048
DE
8
ADMINISTRAR
71012 7353
6
73558 7355
8
194
12443 12443
AOS
2013 2014
44262 4426
2
443
443
2015
5163
9
516
Prestaciones
y 9738
otros
recargos
sociales
9738
9738
tiles de aseo
30
30
50
50
50
50
50
50
50
147
171
193
193
193
193
193
193
193
Sueldos
salarios
Comisiones
vendedores
Servicios
agua,
telfono
2012
y 4426
2
y 443
30
de 123
luz,
2016 2017
51639 5163
9
516
516
2018
5163
9
516
2019 2020
51639 5163
9
516
516
2021
51639
516
Propaganda
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Publicidad
3000
3000
200
1000
1000
1000
1000
500
500
500
100
de 1000
de
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
100
1000
Mantenimiento de 200
vehculos
de
reparto
200
200
200
200
200
200
200
200
200
60920 5814
4
6805
9
68059 6805
9
6805
9
67559 6755
9
Seguros
Depreciacin
vehculos
reparto
195
67559
CUADRO 7.9.
COSTOS FINANCIEROS
COSTO
FINANCIEROS
AOS
2012
largo 4974
5
2013 2014
50933 5274
0
2015
4812
8
2016 2017
43055 3747
5
2018 2019
31337 2458
5
2020 2021
17157 8987
TOTAL
COSTO 4974
FINANCIEROS
5
50933 5274
0
4812
8
43055 3747
5
31337 2458
5
17157 8987
Intereses
plazo
de
196
CUADRO 7.10.
COSTOS SEGN LA NATURALEZA
COSTO
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14250 14421 14854 14395 13888 13170 12556 11881 11138 10321
6
8
9
9
6
6
8
6
8
8
COSTOS
FIJOS
Gastos por
administraci 70488 71012 73536 73558 73558 73158 73158 73158 73158 73158
n
Depreciacin 18930 18930 18930 18930 18930 18930 18930 18930 18930 18930
Amortizacin
1200
1200
1200
1200
1200
Intereses de
49745 50933 52740 48128 43055 37475 31337 24585 17157
la deuda
8987
Seguros
sobre
mquinas
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
1893
Impuestos al
patrimonio
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
COSTOS
52374 58432 69604 78857 78857 78997 78997 78947 78947 78947
VARIABLES
5
4
7
9
9
9
9
9
9
9
Mano de
obra directa
12541 15491 16967 19918 19918 19918 19918 19918 19918 19918
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
Materia
27795 33835 39875 44460 44460 44460 44460 44460 44460 44460
prima
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Combustible
240
287
333
376
376
376
376
376
376
376
s
Costo de
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
transporte
Materiales
850
857
903
1446 1446 1446 1446 1446 1446 1446
indirectos
Energa
elctrica y
926
1109 1288 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455
agua
Otros
11816
12490 14132 14132 14272 14272 14222 14222 14222
88603
variables
9
1
2
2
2
2
2
2
2
TOTAL
66625 72854 84459 93253 92746 92168 91554 90829 90086 89269
COSTOS
1
2
6
8
5
5
7
5
7
7
197
2012
AOS
2016
2017
2013
2014
2015
2018
2019
2020
86127
573515 718770
998640 998640 998640 998640 998640 998640
0
Egresos(Total
84459
666251 728542
938938 927465 921685 915547 908295 900867
Costos)
6
Costos de
Fabricacin
485122 545677
66017
742793 742793 742993 742993 742993 742993
6
Costo de
Administrar
70488
71012
73536
73558
73558
73158
73158
73158
73158
Costo de
Vender
60896
60920
58144
68059
68059
68059
68059
67559
67559
Costos
financieros
49745
50933
52740
48128
43055
37475
31337
24585
17157
Depreciacin
20130
20130
20130
20130
20130
18930
18930
18930
18930
Utilidad antes
-92736
de impuestos
-9772
16674
59702
71175
76955
83093
90345
97773
21352.5
23086.
5
24927.
9
27103.
29331.
5
59702 49822.5
53868.
5
58165.
1
63241.
68441.
5
Impuestos
(30%)
Utilidad
despus de
impuestos
-92736
-9772
16674
198
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
55340
1
60856
0
70121
0
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
55340
1
60856
0
70121
0
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
93
8640
7000
1050
I.Ingresos
Ventas
Aporte propio
360051
.3
Prstamo
840119
.7
Total ingresos
186317
1
II.Egresos
Inversiones
481600
Inv. Fijas
450600
78853
1
Capital de trabajo
52218
0
96694
78635
91072
Costos de
Fabricacin
48512
2
68209
6
66017
6
74279
3
74279
3
74299
3
74299
3
74299
3
74299
3
74299
3
Costos de
Administrar
70488
71012
73536
73558
73558
73158
73158
73158
73158
73158
Costo de Venta
60896
60920
58144
68059
68059
68059
68059
67559
67559
67559
Impuestos a la
Renta
2260.
5
3994.
5
5835.
9
8011.5
10239
.9
12690.
9
Total Egresos
454550
66625
1
72854
2
84459
6
93253
8
92746
5
92168
5
91554
7
90829
5
90086
7
89269
7
III.Saldo
Operativo
140862
1
11285
0
11998
2
14338
6
6102
11175
16955
23093
30345
37773
45943
IV.Servicio de la
deuda
87858
92858
98858
98858
98858
98858
98858
98858
98858
98861
Gastos financieros
49745
50933
52740
48128
43055
37475
31337
24585
17157
8987
Amortizacin de
capital
38113
41925
46118
50730
55803
61383
67521
74273
81701
89874
20070
8
21284
0
24224
4
92756
87683
81903
75765
68513
61085
52918
69046
4
41354
8
45508
4
33500
0
18043
9
16958
6
15766
8
14427
8
12959
8
11400
3
V.Saldo de caja
financiero
VI.Saldo de caja
acum.
891172
199
200
En donde:
v: costo variable unitario
Entonces, volviendo a P x Q = CF + CV, tendramos que:
P x Q = CF + Q x v
Finalmente, despejamos Q y tenemos que:
Q
CF
P-v
201
IT
C
CF
Q*=
202
CONCLUSIONES
203