CONSTRUCCIN, CEMENTO Y

MATERIALES DE CONSTRUCCIN
El sustento de este importante sector de la economa tiene su base en la inversin
productiva tanto del sector gobierno como de la iniciativa privada, y es en este
contexto en el que ser analizado el proceso que genera la cadena de valor. Por lo
que se revisar, con el detalle que permita la informacin disponible, la participacin
que el gobierno tiene en el crecimiento del sector ya que para el estado de Mxico
representa ms del 70% de la actividad, en tanto que el sector privado nicamente
particip con poco menos que el 30% en 1999, mientras que para 1998 las
condiciones se sustentaron en una mayor participacin de la iniciativa privada con
35%.
La participacin que genera la iniciativa privada, fundamentalmente la realiza por
medio de la edificacin de vivienda, industria y una buena parte de los
equipamientos. Por otra parte, en el gobierno es a travs de las oficinas de control
urbano y de la normatividad establecida en la materia como se regula esta actividad.

PRODUCCIN
El Producto Interno Bruto (PIB) del sector represent para 1994 el 10.32% del total
nacional, condicin que se mantuvo con variaciones menores a medio punto para 95
y 96, lo que representa que la industria a nivel nacional y el sector mantienen una
constante en relacin de participacin econmica, ya que el estado de Mxico
tambin tiene una participacin del orden del 10% con relacin al total nacional, lo
cual determina que de la misma manera, esa proporcin se mantuvo en los tres
aos de los que se dispone informacin.
Lo anterior manifiesta que la entidad se mantiene en el segundo lugar nacional en la
generacin de producto interno bruto y que son nicamente siete 1 las entidades
federativas en la Repblica Mexicana que en su conjunto integran poco ms del 40%
del total nacional.
Por lo que respecta a la distribucin del PIB en la industria de la construccin a nivel
nacional del sector pblico de 1990 a 1997, el Transporte se mantuvo en el primer
lugar con un 25%, el petrleo y petroqumica en segundo lugar con el 23%, le sigui
la edificacin con el 21%, la electricidad y electrificacin con el 19%, el agua, riego y
saneamiento con el 11%, y finalmente otras construcciones con el 1%.
Si se realiza una aproximacin a la participacin nacional y el estado de Mxico
mantiene su nivel en el 10%, implica que la entidad aportara 523.8 millones de
1

Las siete entidades federativas que integran el 41% del Producto Interno Bruto son: Distrito Federal, Mxico,
Veracruz, Jalisco, Nuevo Len, Guanajuato y Tamaulipas.

pesos, y la industria de la construccin participara en la entidad con 23 millones de

pesos, que son 4.7 veces ms que para 1996.
Cuadro 1
DISTRIBUCIN DEL PIB EN LA CONSTRUCCIN DEL SECTOR PBLICO
ESTRUCTURA PROMEDIO
(1990 1997)
1
2
3
4
5
6

TIPO DE OBRA
EDIFICACIN
AGUA, RIEGO Y SANEAMIENTO
ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES
TRANSPORTE
PETRLEO Y PETROQUMICA
OTRAS CONSTRUCCIONES
TOTAL

Participacin %
21%
11%
19%
25%
23%
1%
100%

Fuente: INEGI

La participacin de la industria de la construccin en la generacin del PIB para

1998 fue del 4.8%, con 3 mil 791 millones de pesos y una inflacin a diciembre de
ese ao del 18.6%. Por su parte la tasa lder CETES fue del 24.8% a 28 das, y al
reflejar estos nmeros para el ao 2000, incrementaron el PIB en 1 mil 447 millones
de pesos con un crecimiento real de los dos periodos del orden de 8.2% y un tipo de
cambio de 10.00 pesos por dlar, es decir, las condiciones macroeconmicas se
observan estables y favorables para el desarrollo de la industria.

EMPLEO
El empleo que genera la industria de la construccin en la entidad tiene una
importante variacin2 en el tiempo y lo podemos dividir en empleados y obreros,
segn la informacin que genera la CMIC, son del orden de 15,500 trabajadores, de
los cuales el 26% son empleados y el 74% obreros; por su parte el Instituto del
Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 1998 registr 42,3713 trabajadores, en la
industria de la construccin.
La entidad participa con el 4% del total de empleados afiliados al IMSS, que al
momento es la cifra ms alta alcanzada en la entidad y superior a 1994 en 3.5 veces
cuando participaba con el 2%. Lo anterior significa un crecimiento importante en
este sector como espacio que genera empleos directos

El dato que proporciona el IMSS deber ser considerado para efectos del estudio que es el que se presenta en la
grfica No. 5.

Grfica 1
PERSONAL OCUPADO PROMEDIO EN LAS EMPRESAS AFILIADAS A LA
CMIC 1999 (DICIEMBRE ESTIMADO)
100% 100%

100%

100%

90%
80%
PARTICIPACIN

70%
60%
49.79%

50%

41.55%

44.18%
36.63%

40%

35.07%

31.76%

30%
20%
6.43% 5.79%

10%

6.95% 7.43%

6.67%

8.03%

5.58% 5.99%

5.77%

0%
TOTAL

GIGANTES

GRANDES

Part. % TOTAL

MEDIANAS

Part. % EMPLEADOS

PEQUEAS

MICRO

Part. % OBREROS

Fuente: CMIC

ESTABLECIMIENTOS
La industria de la construccin se estructura por el tamao en cinco niveles y/o

categoras que se denominan: Gigantes, Grandes, Medianas, Pequeas y Micro.

Esta estratificacin se establece para CMIC, por la capacidad econmica de cada
una de estas; en la actualidad son 302 empresas.
Ocho empresas Gigantes generan el 42.5%4 del valor de la produccin, en tanto que
223 Micros participan en segundo lugar con el 27.5%, por su parte las Pequeas son
las que generan la menor cantidad del valor de la produccin con un 4.0%.
Durante 1998 y 1999 se mantuvieron en operacin el 67.3% de las 3025 empresas y
paradas el 32%; cabe sealar que para 1999 se tena el 1% de empresas
desaparecidas.

La diferencia se explica ya que no todas la empresas se encuentran registradas en la Cmara Mexicana de la

Industria de la Construccin, pero si en el Instituto Mexicano del Seguro Social; Coordinacin de Afiliacin
Vigencia del IMSS.
4
Los datos son de 1999 estimados para el mes de septiembre de ese ao, por la CMIC, a travs de la
Coordinacin Econmica y Estadstica, CMIC, con datos de ENSFIC-INEGI.
5
Las empresas que se enuncian en este documento y particular en el cuadro, se refieren a las empresas que
cuentan con registro de la Cmara Mexicana de la Industria de la Construccin, lo que significa que no
necesariamente son todas las empresas que se encuentran operando en esta industria, pero sin duda son las que
cubren la totalidad de los impuestos, ya que esta es la nica forma de estar registrados en la CMIC.

Cuadro 2
NMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN LA ENTIDAD Y EL CRITERIO DE
ESTRATIFICACIN DE LAS EMPRESAS EN LA CMIC
(Miles de pesos corrientes)
1998

MNIMO

MXIMO

GIGANTES

En adelante

No. Empresas

PART. %
8

2.65

12

3.97

29

9.60

30

9.93

223

73.84

302

100.00

41,724.0
GRANDES

23,280.0

MEDIANAS

41,723.9
-

11,796.0
PEQUEAS

23,279.9
-

4,122.0
MICRO

11,795.9
-

4,121.9

TOTAL
Fuente: Coordinacin de Economa y Estadstica, CMIC, con datos de la ENSFIC-INEGI.
1. Septiembre estimado.

ANLISIS FODA

FORTALEZAS
La entidad es la primera
generadora del PIB a nivel
nacional.

En la entidad se destina el
10% del PIB estatal a la
industria de la construccin

Las empresas de la industria

de la construccin tienen una
importante participacin en la
generacin de valor de otras
entidades de la federacin.
El
crecimiento
de
la
poblacin en la entidad
demanda vivienda, servicios
y equipamientos; as como
espacios para la produccin.
El estado de Mxico es la
entidad
federativa
ms
poblada del pas.

La derrama que genera la

industria de la construccin a
los diferentes sectores de la
economa
es
la
del
multiplicador ms alto al
atender por lo menos a 37
ramas.
La cantidad de empresas de
construccin
que
desaparecen del sector es
bajo.

DEBILIDADES
La inversin del Gobierno del
estado de Mxico a la industria
durante 1999 fue de apenas el
5% del gasto de inversin.
De la generacin total de valor en
la industria de la construccin
nicamente el gobierno contrato
con empresas de la entidad el
30% del valor de la produccin
generada.
Del total del valor generado por el
gobierno en la entidad, el 70% lo
destin a empresas que radican
fuera de ella.

El grado de especializacin de la
industria es bajo, comparado con
otras entidades federativas.

La banca comercial es dbil y su

capacidad para apoyar a la
industria en su desarrollo es
sumamente limitado.
La capacidad financiera de la
industria en la entidad es bajo al
contar con ms del 73% de
empresas micro.

Sector

OPORTUNIDADES
El nmero de empresas pequeas
es amplio y la participacin de la
generacin de valor es del 27%.
Las empresas gigantes son
nicamente ocho registradas en la
CMIC y generan el 45% del valor
de la produccin.
El sector publico nicamente
participa con el 38% a nivel estatal
en tanto que el nacional es del
43%.

Prevalece un bajo nivel de

requerimiento de las empresa para
ser registradas en la industria de la
construccin.
El nmero de empresas que salen
de la industria es mnimo.

Las compras y el consumo en la

industria
de
la
construccin
guardan una adecuada proporcin.

Las instituciones de educacin

superior
cuentan
con
una
importante capacidad para el
desarrollo de tecnologa para la
industria.
El desarrollo en materiales para la
construccin se ha innovado de
forma notable.
La cantidad de ramas industriales
que se benefician de la industria
de la construccin es muy alta.
El sector privado participa en la
entidad con el 30%, y la mayor
actividad se desarrolla en obras
industriales.

AMENAZAS
Las empresa pequea, mediana y
grande participan nicamente con
el 27% del valor de la produccin.
El
nmero
de
empresas
registradas en la CMIC cada vez
es menor por no obligatoriedad.
El gobierno y el sector privado
contratan una importante cantidad
de empresas de otras entidades
federativas para llevar a cabo las
inversiones del sector.
El nmero de empresas paradas
(sin trabajo) es alto en la industria;
en momentos rebasa el 30%.
El Distrito Federal cuenta con el
mayor padrn de empresas
registradas y trabajando en el
estado de Mxico.
Las compras y el consumo en la
entidad nicamente representan el
2.9% y el 3.1% respectivamente
en el sector industrial.
Existe
cero
inversin
en
tecnologa para el sector, tanto en
la industria manufacturera como
en las instituciones de educacin
superior.
La tecnologa que se aplica en la
industria es de importacin.
La
generacin
de
nuevos
productos no tiene la difusin
adecuada.
La dependencia que la industria
guarda con el sector pblico es
muy alto ya que representa el
70%, en tanto que a nivel nacional
la relacin es del orden del 60%

Otras
construcciones
y
edificaciones aportan o participan
en la entidad con la generacin del
50%.
la
especialidad
de
En
edificaciones, se cuenta con
importante
demanda
de
vivienda
y
equipamientos.
500,000 para el ao 2010 y
800,000 para el 2020.

En transporte atiende apenas el

18% del valor generado total y
agua y saneamiento participa con
el 7%.

Mercado

OPORTUNIDADES
La federacin tiene una baja
aportacin al estado para cubrir las
necesidades
bsicas
de
la
poblacin migrante.
La entidad participa con el 3.8%
del valor total de la produccin.

La entidad ocupa el noveno lugar

nacional en la generacin de valor
para la industria de la construccin.

Es el sector o industria capaz de

crecer con mayor rapidez en el
nmero de empleos.

La utilidades en la industria de la
construccin son del 16.6%.

AMENAZAS
El
gobierno
mantiene
una
importante deuda con la banca.

El margen de maniobra de las

empresas es limitada por su baja
capacitacin.
El sector privado contrata una
importante cantidad de empresas
de otras entidades federativas
para llevar a cabo las inversiones
de la industria.
Existe
un
bajo
nivel
de
capacitacin de personal que se
incorpora a la industria de la
construccin.
La tasa de inters se presenta alta
al mantenerse en ms de dos
dgitos.

ANLISIS COMPETITIVO
Rivalidad en el sector
Para el estado de Mxico, es evidente que debern efectuarse cambios
importantes en torno a la forma en la que se asignan las obras por el gobierno del
estado, as como de los particulares, ya que la participacin que tienen las
empresas locales es apenas del 35% en obras ejecutadas en la entidad y en
cambio su participacin en la construccin fuera de la entidad es del 65%; en su
conjunto todas las empresas nicamente alcanzaron un 76% de valor en relacin
con la generacin de valor que se da en la entidad.
Al interior de la estructura por tamao de las empresas, la rivalidad en trminos de
generacin de valor se da entre las gigantes que participan con un 45% y las micro
que su aportacin es del orden del 28%; las grandes, medianas y pequeas
representan el restante 27% del total del valor.
Barreras de entrada y barreras de salida
La cantidad de recursos monetarios que se requiere, as como el grado de
especializacin en las ramas genricas en las que se estructura la industria6 de la
construccin, representa la mayor limitante para poder ingresar a este mercado;
por otro lado se considera como limitantes a la salida el tamao y la infraestructura
generada a lo largo del tiempo, as como el prestigio alcanzado por las empresas y
ramas de la construccin.
La desaparicin de empresas constructoras en 1999 represent menos del 1%, y
durante 1998 esta condicin fue cero; sin embargo el nmero de empresas paradas
fue sumamente alto ya que represent el 34%, lo cual demuestra que las barreras
de salida son altas y que la capacidad para reduccin de costos de mantenimiento
de la empresa se puede alcanzar con gran facilidad, pues no existen gremios de
trabajadores y la contratacin se realiza a travs de contratos de obra y tiempo
determinado.
Lo anterior representa que de las 302 empresas registradas en la CMIC, 203
trabajaron, tres desaparecieron y 98 se encontraron paradas, lo que representa que
las barreas de salida del mercado son muy altas y que las barreras de entrada se
encuentran en la misma situacin.
Sustitutos
No se tiene la posibilidad de utilizar sustitutos en la industria de la construccin,
nicamente es posible establecer cambios de especialidad de las empresas,
asimismo el desarrollo tecnolgico en cada uno de los productos que intervienen en
el proceso de construccin es la alternativa que se presenta como sustituto, es
6

Estructura de la Industria: Edificacin; Agua, Riego y Saneamiento; Electricidad y Comunicaciones;

Transporte; Petrleo y Petroqumica.

14
14
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0

Minerales
Minerales
Metlicos no
Metlicos no

Jabones,
Jabones,
Deterjentes y
Deterjentes y

Servicios
Servicios
Medicos
Medicos
Mineral de
Mineral
Hierro
de
Hierro

Comunicaciones
Comunicaciones

Muebles
Muebles
metlicos
metlicos
Otros minerales
Otros
nominerales
Metlicos
no Metlicos

Maquinaria y
Maquinaria
Aparatos
y
Aparatos

Papel y Cartn
Papel y Cartn

Productos
Productos
Metlicos
Metlicos
Alquiler de
Alquiler
Inmuebles
de
Inmuebles

Servicios
Servicios
Profesionales
Profesionales

Servicios
Servicios
Financieros
Financieros

Otros Servicios
Otros Servicios

Otros Poducots
Otros Metlicos
Poducots
Metlicos

Cantera, Arena,
Cantera,
GravaArena,
y Arcilla
Grava y Arcilla

Transporte
Transporte

Otrops
productos
Otrops
de
productos de

Hierro y Acero
Hierro y Acero

DE CADA $100 PESOS COMPRA

DE CADA $100 PESOS
COMPRA
%
%

decir, muros de tabique versus muros de construpanel; en este sentido el trabajo

que desarrollan las empresas manufactureras son las que determinan el grado en
el cambio tecnolgico.

Proveedores (materias primas)

Grfica 2

RAMAS
RAMASDE
DELA
LAECONOMA
ECONOMAQUE
QUESUMINISTRAN
SUMINISTRANAALA
LAINDUSTRIA
INDUSTRIA
DE
LA
CONSTRUCCIN
DE LA CONSTRUCCIN

RAMA
RAMA

Clientes y beneficiarios

Los clientes de la industria de la construccin se dividen en dos sectores: el sector

pblico con el 70% y el sector privado con el 30% del total.

Grfica 3
CREDITOS DEL SISTEMA BANCARIO (COMERCIAL +
DESARROLLO) POR ACTIVIDAD PRINCIPAL DEL
PRESTAMO (ESTRUCTURA)
35

30

25

20

15

10

1996

1997

1998

Grfica 4
VALOR DE LA PRODUCCIN DE LAS EMPRESAS
AFILIADAS A LA CMIC, POR TIPO DE OBRA 1998
(PARTICIPACIN)

PETROLEO Y
PETROQUMICA
20.48%

OTRAS
CONSTRUCCIONES
15.46%

EDIFICACIN
33.59%

TRANSPORTE
18.10%
ELECTRICIDAD Y
COMUNICACIONES
5.29%

AGUA, RIEGO Y
SANEAMIENTO
7.09%

del Distrito

Departamento

Federal

Gobierno

Pas

Financiero del

Consumo

Crditos al

Media

vivienda

Crdito a la

Alquiler de

1995

Inmuebles

Comercio,

Restaurantes y

e).- Servicios
vinculados al

c).- Otras obras

de ingeniera

a).- Edificios no
habitacionales

Mnera e
industria

Agrupecuario,
silvcola y