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Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador

Tendencias en
Alimentos y Bebidas
Febrero 2015

Contenido
1. Mercado mundial de alimentos empacados
2. Tendencias regionales

a) Pases emergentes / Amrica Latina


b) Pases desarrollados / mercados maduros
3. Mercado mundial de alimentos y bebidas para el
cuidado de la salud y el bienestar

Mercado mundial de alimentos


empacados

Categoras de alimentos empacados


Panadera

Comidas preparadas

Lcteos

Helados

Refrigerados

Comida para bebs

Dulces/ chocolates/ chicles

Tallarines/Noodles/Fideos

Alimentos secos procesados

Pasta

Congelados

Untables

Snacks

Sopa

Aceites

Barras

Salsas, aderezos y condimentos

Sustitutos de alimentos

Enlatados

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Tamao del mercado mundial de alimentos empacados

valor del mercado mundial de


alimentos empacados
Billones de USD
Crecimiento
109%

1.14

2.35

Tallarines Untables Sopa


Comida
2% Pasta 1%
1%
para bebs
1%
2%
Helados
Comidas 3%
preparadas
4%
Enlatados
4%
Salsas,
aderezos y
condimentos
5%

Sustitutos
de
alimentos
0%

Panadera
19%

Aceites
5%

Lcteos
19%

Snacks
5%

TMCA*
5.3%

Congelados
5%

2000

Barras
1%

2014

Alimentos
secos
procesados
6%

*Tasa media de crecimiento anual


Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Refrigerados
9%
Dulces/chocol
ates/chicles
8%

Mercado mundial de alimentos empacados, por


categora de producto, 2009/2014
600,000

Millones de USD y Proyecciones de crecimiento (TMCA 2014-2019)

9.0%
8.0%

500,000

7.0%

400,000

6.0%
5.0%

300,000

4.0%

200,000

3.0%
2.0%

100,000

1.0%

0.0%

2009

2014

TMCA 2014-19

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Mercado mundial de alimentos empacados, desempeo por


regin (2014)
Millones de USD

Porcentaje de participacin sobre ventas totales


frica y
Medio
Oriente
6%
Australasia
2%
Europa del
Este
9%

Australasia

frica y Medio Oriente

Europa del Este

Europa
Occidental
27%

Amrica
Latina
13%

Amrica Latina

Norte Amrica
Norte
Amrica
18%

Asia Pacfico

Europa Occidental
0

200,000

400,000

600,000

800,000

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Asia
Pacfico
25%

Expectativa de crecimiento por regin


TMCA 2014-2019

TMCA mundial = 2.4%


Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Mercado mundial de alimentos empacados, desempeo por


regin (2019)
Millones de USD

Porcentaje de participacin sobre ventas totales


frica y
Medio
Oriente
7%
Australasia
2%
Europa del
Este
8%

Australasia

frica y Medio Oriente

Europa del Este

Europa
Occidental
25%

Amrica
Latina
14%

Amrica Latina

Norte Amrica

Norte
Amrica
16%

Asia Pacfico

Europa Occidental
0

200,000

400,000

600,000

800,000

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Asia
Pacfico
28%

Tendencias regionales en alimentos


empacados

Tendencias regionales en alimentos empacados

Desarrollados
Emergentes

Tendencias regionales en alimentos empacados


Crecimiento sin precedentes del consumo per cpita

Tendencias regionales en alimentos empacados


Los mercados de comida empacada ms grandes (2013)

Tendencias regionales en alimentos


empacados
Pases emergentes - Amrica Latina

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Gasto en alimentos empacados en Amrica Latina

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Comida empacada en Amrica Latina - % del valor total

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Tendencias clave

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Crecimiento del ingreso disponible en Amrica Latina

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Urbanizacin

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Incorporacin de ms mujeres a la fuerza laboral

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Cambio en el perfil de los hogares

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Nueva generacin joven

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Impacto en la salud

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Aumento de la poblacin con problemas de sobrepeso

Tendencias regionales en alimentos empacados: A.L.


Implementacin de regulaciones que promueven la salud y el bienestar

Tendencias regionales en alimentos


empacados
Pases desarrollados /mercados maduros

Expectativa de crecimiento por regin


TMCA 2014-2019

1.1%

0.5%

1.3%
TMCA mundial = 2.4%
Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Tendencias regionales en alimentos empacados: Mercados maduros


Oportunidades de crecimiento en mercados maduros

Dnde se encuentran las oportunidades de


crecimiento?
Estos mercados crecen a un ritmo menos
acelerado que los mercados emergentes y
son altamente competidos.
La poblacin en estos mercados es
mayoritariamente urbana
Disponen de poco tiempo y ms ingreso
disponible para consumo.
Encontrar espacio de mercado se vuelve
vital.

Innovacin
en
empaque

Crecimiento
Productos
enfocados
a estilos de
vida
especficos

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Canales de
distribucin
alternativos

Tendencias regionales en alimentos empacados: Mercados maduros


El consumo de alimentos empacados se reducir en volumen pero aumentar en valor

En el periodo 2014-2019, se
espera se reduzca el consumo per
cpita de alimentos empacados
en pases desarrollados,
especialmente en varios pases de
Europa Occidental.

En mercados maduros, los


consumidores comprarn una
menor cantidad de alimentos
empacados, pero consumirn
productos de mayor
valor/calidad.

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Tendencias regionales en alimentos empacados: Mercados maduros


Los mercados maduros sern ms relevantes para el crecimiento de algunas categoras de productos

Los mercados maduros han seguido aportando significativamente al crecimiento en las


ventas de algunas categoras de productos como alimentos refrigerados (aporte de 48%
del crecimiento total) y snacks (39%).
Las barras son una categora relativamente ms pequea en trminos de ventas
incrementales, pero en ella los mercados maduros, principalmente Norteamrica,
aportarn el 72% de dicho crecimiento.

25,000

100%

20,000

80%
60%

15,000

40%
10,000

20%

5,000

0%

-20%

Australasia

North America

Western Europe

Mature Regions as Share of Global Total Growth Sales

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Mercados maduros como porcentaje de las


ventas totales incrementales

Ventas en millones de USD

Incremento en las ventas de alimentos empacados por regin y categora, 2009-2014

Tendencias regionales en alimentos empacados: Mercados maduros


Evolucin de las barras de snack y cmo este producto puede ser vendido a un precio ms alto
Ofrecer productos de mayor valor agregado son la mejor alternativa para obtener
mayores ingresos en mercados maduros.
Las barras inicialmente ofrecan una alternativa de merienda entre comidas.
Con el tiempo, ms competidores ingresaron al mercado por lo que la estrategia a
seguir fue ofrecer el mayor valor por dinero.

Barras de snack con propiedades funcionales y enfocadas a estilos de vida


Con la madurez del mercado se incorporaron propiedades funcionales a las
barras.
Las barras como sustituto del desayuno (conveniencia) y las barras de protena
(contribuyen a una recuperacin muscular ms rpida para personas con una
actividad fsica intensa) han tenido ventas excepcionales.
TMCA 2009-2014 de 17% para las barras funcionales versus 3% de las barras
tradicionales.

Espacio de
crecimiento

Barras
funcionales
/ estilos de
vida

Barras /
Valor por
dinero

Barras de
Snack

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Mercado mundial de alimentos y


bebidas para el cuidado de la salud y el
bienestar

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de


la salud y el bienestar
valor del mercado mundial de alimentos y bebidas para el
cuidado de la salud y el bienestar
Europa del
Este
5%

Tamao del mercado, 2002-2014 (millones de USD)

900,000

800,000
774,166

700,000
710,095

600,000

624,930

392,922

300,000
307,021

Amrica
Latina
12%

463,981

400,000

100,000

Asia
Pacfico
28%

583,234

500,000

200,000

frica y Australasia
Medio
2%
Oriente
5%

TMCA 2002-2014:
7.4%

Norte
Amrica
24%

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Europa
Occidental
24%

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de


la salud y el bienestar
Tamao del mercado (millones de USD) y proyeccin de crecimiento (TMCA % 2014-2019) por regin
350,000

8.0%

7.5%

7.0%

6.5%

300,000

6.0%

5.5%

250,000

5.0%

200,000
4.0%

150,000
3.0%

2.5%
100,000

1.7%
1.3%

50,000

0.6%

2.0%
1.0%

0.0%

Asia Pacfico

Australasia

Europa del
Este
2014

Amrica Latina frica y Medio Norte Amrica


Oriente
2019

TMCA 2014-2019

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Europa
Occidental

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de la salud y el bienestar


Principales mercados a nivel mundial, 2014
(millones de USD)
Estados Unidos

Mercados con mayor consumo per cpita, 2014


(USD)
163,039

China

100,612

Japn

52,177

Noruega

1,164.0

Finlandia

1,047.6

Dinamarca

655.9

Brasil

35,225

Irlanda

635.9

Reino Unido

33,938

Australia

629.3

Alemania

31,859

Suecia

629.2

Mxico

25,400

Nueva Zelanda

Francia

25,254

Canad

589.2
565.3

Canad

20,095

Reino Unido

527.8

Rusia

19,737

Hong Kong, China

523.9

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de la salud y el bienestar


Tamao del mercado por categora segn posicionamiento, 2014 (millones de USD)
Rendimiento
2.7%

Bienestar en general
418,639

Control de peso

158,140

Salud digestiva

77,200

Energizante

34,577

Salud oral y respiratoria

23,108

Rendimiento

20,783

Huesos y articulaciones

17,805

Intolerancia alimentaria

12,420

Salud cardiovascular

7,488

Fortalecimiento sistema inmunolgico

2,524

Salud del tracto urinario

837

Memoria y salud cerebral

478

Belleza interior

370

Salud visual

Energizante
4.5%

Control de
peso
20.4%

Salud
digestiva
10.0%

Salud oral y
respiratoria
3.0%

Fortalecimiento
sistema
inmunolgico
0.3%

Bienestar en
general
54.1%
Otros
0.5%

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Huesos y
articulaciones
2.3%
Intolerancia
alimentaria
1.6%

Salud del tracto


urinario
0.1% Memoria y salud
cerebral
0.1%
Belleza interior
0.0%
Salud
cardiovascular
1.0%

Salud visual
0.0%

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de la salud y el bienestar


Tamao del mercado y proyeccin de crecimiento por categora segn posicionamiento
8.0%
Bienestar en general
Control de peso
6.0%

Salud digestiva

TMCA 2014-2019 (%)

Energizante
Salud oral y respiratoria

4.0%

Rendimiento
Huesos y articulaciones
Intolerancia alimentaria

2.0%

Salud cardiovascular
Fortalecimiento sistema inmunolgico
0.0%
0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

Salud del tracto urinario


Memoria y salud cerebral
Belleza interior

-2.0%

-4.0%

Salud visual

Tamao del mercado (millones de US$)

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Categoras de alimentos y bebidas para el cuidado de la


salud y el bienestar

Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos
saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido reducida, eliminada o sustituida en su proceso de
elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se
incluyen los productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables


(destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a la salud por encima de su valor
nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio,
omega 3, etc.). Para ser incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su
proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora
la salud y el bienestar de una persona por encima de su valor calrico normal. Estos productos son
normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con
alto contenido de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100%
de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan los beneficios a la salud.

Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin
y que dicho elemento es utilizado en el posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos.
Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto se asemejen a otros que tpicamente
contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.

Categoras de alimentos y bebidas para el cuidado de la


salud y el bienestar
Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una
sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal,
carbohidratos) ha sido reducida, eliminada o sustituida en su proceso de
elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los productos
que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.

Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.

Better For You (BFY)

Producto: Galletas
Marca: Murray
Descripcin: producto libre de
azcar

Better For You (BFY)

Producto: Crema de papa


Marca: Weight Wachers
Descripcin: producto
reducido en grasas (usa queso
cheddar bajo en grasa)

Better For You (BFY)

Producto: chips de maz


Marca: Fritos
Descripcin: producto
reducido en sal (50% menos
sodio que el mismo producto
en versin regular)

Better For You (BFY)

Producto: sorbete
Marca: Dreyer's/Edy's
Descripcin: producto
reducido en grasas (1/2 de la
grasa que los helados
regulares)

Better For You (BFY)

Producto: Bebidas en polvo


Marca: Clight
Descripcin: producto sin
azcar o con sustitutos de
azcar (splenda)

Better For You (BFY)


Producto: Papas chips
Marca: Lays
Descripcin: producto
reducido en grasa

Better For You (BFY)

Producto: Tortillas para tacos


Marca: Ta Rosa
Descripcin: Reducidas en
grasa

Categoras de alimentos y bebidas para el cuidado de la


salud y el bienestar

Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado


ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos
brindan beneficios a la salud por encima de su valor nutricional, o poseen
una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto
estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser incluido en esta categora un
producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin
para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.

Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.

Fortificado/Funcional

Producto: Producto lcteo


fermentado
Marca: Yacult
Funcionalidad: mejora las
propiedades de la flora
intestinal

Fortificado/Funcional

Producto: pan de banana y


nueces
Marca: Clif

Funcionalidad: barra
energtica, ayuda al
desempeo en actividades
fsicas, adems de estar
fortificada con vitaminas.

Fortificado/Funcional

Producto: Leche

Marca: Yili
Descripcin: producto
fortificado, alto en calcio

Fortificado/Funcional

Producto: galletas
Marca: Gamesa
Descripcin: producto
fortificado con hierro para
fortalecer el sistema inmune y
con vitamina A

Fortificado/Funcional

Producto: bebida energtica


Marca: Red Bull
Funcionalidad: efecto
estimulante y revitalizador,
para su consumo en
momentos de alta exigencia
fsica y mental.

Fortificado/Funcional

Producto: cereal
Marca: Special K
Descripcin: producto
fortificado con vitaminas

Fortificado/Funcional

Producto: frmula para bebs


Marca: NAN, Nestl
Descripcin: producto
fortificado con omega 3 y
omega 6

Fortificado/funcional
Producto: Yogurts con fibra

Marca: Colanta
Descripcin: Yogurt con fibra
prebitica soluble natural, ayuda
a normalizar las funciones
digestivas, regenerar la flora
intestinal y disminuir el
crecimiento de bacterias
causantes de las infecciones del
colon (intestino grueso).

Fortificado/funcional
Producto: Pastas
fortificadas

Marca: Doria
Descripcin:
alimentos fortificados
con omega 3, fibra
prebitica y antioxidantes

Categoras de alimentos y bebidas para el cuidado de la


salud y el bienestar

Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen


naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una
persona por encima de su valor calrico normal. Estos productos son
normalmente una alternativa ms saludable de una categora de
alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido de fibra, productos
a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de
frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan los
beneficios a la salud.

Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.

Naturalmente saludable

Producto: jugo de
naranja
Marca: Minute Maid
Descripcin: jugo 100%
de fruta

Naturalmente saludable
Producto: Granolas
Marca: Nature Valley
Descripcin: snack saludable
hecho con semillas y otros
ingredientes naturales

Naturalmente saludable

Producto: Aceite de oliva


Marca: Bertolli
Descripcin: por su naturaleza
ms saludable que los aceites
corrientes

Naturalmente saludable

Producto: pistachos
Marca: Wonderful
Descripcin: semillas
naturales, ms saludable
que snacks procesados

Naturalmente saludable

Producto: Pan para


hamburguesas

Marca: Natures Own


Descripcin: Pan de alto
contenido en fibra por ser
100% de trigo integral

Naturalmente saludable

Producto: Leche de soya


Marca: Alpro
Descripcin: producto a base
de soya, un ingrediente
naturalmente saludable.

Naturalmente saludable
Producto: snack de maz
y fibra horneado

Marca: Jack's Snacks


Descripcin: producto
que naturalmente es
libre de grasas y fuente
de fibra.

Naturalmente saludable

Producto: Yerba mate


Marca: Taragi
Descripcin: t de mate
una fuente natural de
energa

Categoras de alimentos y bebidas para el cuidado de la


salud y el bienestar

Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.

Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos


por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su sabor y aspecto
se asemejen a otros que tpicamente contienen ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.

Orgnico

Producto: Crema de arroz


Marca: Hipp Biolgico
Descripcin: pur de cereales
orgnicos, elaborado con 100%
copos de arroz de produccin
biolgica. Cuenta con
certificacin BIO Agricultura
Ecolgica

Orgnico
Producto: Barras de granola y galletas
Marca: Natures Path Organic
Descripcin: Productos con
ingredientes orgnicos, certificados con
sello USDA Organic

Orgnico
Producto: snacks de cereal de
canela y manzana
Marca: Earths Best Organic
Descripcin: producto para
nios certificado USDA
Organic, sin sabores ni
preservantes artificiales

Orgnico

Producto: Sopa orgnica


Marca: Amys Kitchen
Descripcin: sopa de frijoles
negros, certificada con sello
USDA Organic.

Orgnico
Producto: Bebida de leche orgnica
Marca: Organic Valley
Descripcin: Fabricada con
ingredientes orgnicos: leche, azcar
de caa no refinada, cacao y otros.

Orgnico
Producto: Mangos
deshidratados
Marca: Earthbound Farm
Descripcin: Fruta orgnica
deshidratada

Orgnico
Producto: jugo de
naranja orgnico

Marca: Ecocitrus
Descripcin: ingredientes
100% orgnicos.

Orgnico

Producto: granos
orgnicos
Marca: Jasmine
Descripcin: quinoa,
amaranto y otros granos
orgnicos

Categoras de alimentos y bebidas para el cuidado de la


salud y el bienestar

Better For You (BFY): Alimentos y bebidas donde la cantidad de una sustancia considerada como menos saludable (grasa, azcar, sal, carbohidratos) ha sido
reducida, eliminada o sustituida en su proceso de elaboracin, y que este elemento sea utilizado en el posicionamiento/marketing del producto. No se incluyen los
productos que naturalmente son libres de grasa, azcar, etc.

Fortificado/Funcional: Alimentos y bebidas a los que se han adicionado ingredientes saludables (destacados en su empaque). Estos productos brindan beneficios a
la salud por encima de su valor nutricional, o poseen una cantidad de ingredientes saludables por encima del producto estndar (calcio, omega 3, etc.). Para ser
incluido en esta categora un producto tiene que haber sido modificado en su proceso de elaboracin para adicionar los ingredientes saludables.

Naturalmente saludable: Alimentos y bebidas que contienen naturalmente alguna sustancia que mejora la salud y el bienestar de una persona por encima de su
valor calrico normal. Estos productos son normalmente una alternativa ms saludable de una categora de alimentos; por ejemplo: alimentos con alto contenido
de fibra, productos a base de soya, nueces, barras de granola, aceite de oliva, jugos 100% de frutas, t verde, entre otros. En esta categora no siempre se destacan
los beneficios a la salud.

Orgnico: Alimentos y bebidas que han sido certificados como orgnicos por una entidad de certificacin y que dicho elemento es utilizado en el
posicionamiento/marketing del producto.

Intolerancia alimentaria: Incluye comida libre de gluten, libre de lactosa


y alimentos para diabticos. Estos alimentos son elaborados para que su
sabor y aspecto se asemejen a otros que tpicamente contienen
ingredientes que puedan causar intolerancia o reacciones alrgicas.

Intolerancia alimentaria
Comida para diabticos
Producto: chocolate sin
azcar

Marca: Diatt
Descripcin: Producto apto
para diabticos

Intolerancia alimentaria
Comida para diabticos

Producto: Dulces, jaleas y


galletas para diabticos
Marca: Fifty 50
Descripcin: Productos sin
azcar, bajos en glucemia, y
reducidos en caloras, aptos para
diabticos

Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de gluten

Producto: chips libres de gluten


Marca: Udis
Descripcin: snacks a base de granos
(quinoa, amaranto, ajonjol y otros)
aptos para personas con intolerancia
al gluten

Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de gluten

Producto: Pan dulce libre de


gluten
Marca: Udis
Descripcin: Muffins sabor
limn a base de huevo, tapioca,
harina de arroz y otros.

Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de gluten

Producto: Galletas saladas


Marca: Glutafin
Descripcin: producto libre de
gluten a base de almidn de
papa, harina de arroz y otros.

Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de lactosa

Producto: Frmula para bebs


con intolerancia a la lactosa
Marca: Similac
Descripcin: Frmula 98%
reducida en lactosa. Ofrece
nutricin completa y est
diseada para aliviar la
sensibilidad a la lactosa

Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de lactosa

Producto: Yogurt deslactosado


Marca: Alpura
Descripcin: Brinda todo el
sabor y consistencia del yogurt
con fruta y es de fcil digestin.
Especial para personas
intolerantes a la lactosa.

Intolerancia alimentaria
Alimentos libres de lactosa

Producto: Leche
deslactosada
Marca: Lala
Descripcin: Leche de fcil
digestin

Mercado mundial de alimentos y bebidas para el cuidado de


la salud y el bienestar
Naturalmente
saludable
36.7%

Tamao del mercado, 2014 (millones de USD)


Ventas
2014

Categora
Better For You (BFY)
Fortificado/Funcional
Naturalmente saludable
Orgnico
Intolerancia alimentaria
Comida para diabticos
Alimentos libres de gluten
Alimentos libres de lactosa
Otros y Frmula especial para bebs
TOTAL

166,750
274,726
284,096
36,174
12,420
951
2,579
6,717
2,172
774,166

Comida para
diabticos
0.1%

Orgnico
4.7%

Alimentos libres de
gluten
0.3%

%
21.5%
35.5%
36.7%
4.7%
1.6%
0.1%
0.3%
0.9%
0.3%
100%

Fortificado/Funcional
Better For You (BFY)
35.5%
21.5%

Crecimiento histrico 2009-2014 y


proyeccin 2014-2019 (%)

Intolerancia
alimentaria
1%

Otros y Frmula
especial para bebs
0.3%

13.2
9.8

9.5

7.7

7.5
6.0

3.9

Alimentos libres de
lactosa
0.9%

4.9
3.2

6.3

6.1
4.2

5.5

3.9

3.6

1.2

Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor


TMCA 2009-2014

5.4

TMCA 2014-2019

6.2

5.6
4.0

Evolucin del mercado de alimentos y bebidas para el cuidado


de la salud y el bienestar en Amrica Latina vs el Mundo
Amrica Latina, 2014 (millones de USD)
50,000

Mercado Mundial, 2014 (millones de USD)


300,000

45,000
250,000

40,000
35,000

200,000

30,000
25,000

150,000

20,000
100,000

15,000
10,000

50,000
5,000
0

Better For You (BFY)

Fortificado/Funcional

Naturalmente saludable

Orgnico

Intolerancia alimentaria
Fuente: PROESA con cifras de Euromonitor

Perspectivas futuras

Empresas deben buscar satisfacer las necesidades


cambiantes

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