LA LETTRE

DINFORMATION
HEBDOMADAIRE
DU RSEAU

Conjoncture du
2e trimestre 2016
Juillet 2016

LE REGAIN DACTIVIT SE CONFIRME DANS LARTISANAT

DU BTIMENT
Comme au trimestre prcdent, lactivit de lartisanat du btiment enregistre une croissance de 1 % en volume,
au 2e trimestre 2016. Les perspectives la hausse des carnets de commande laissent prsager une poursuite de ce
redressement dactivit notamment en construction neuve.

Mmo du trimestre
Activit globale
Neuf

+1 %
+ 2%

Entretien-Rnovation

+ 0,5%

Prvisions 2016
Activit globale

[+ 0,5 % ; + 1 %]

Neuf [+ 0,5 % ; + 1,5 %]

(volution en volume de lactivit des entreprises artisanales
du btiment)

Entretien-Rnovation

[+ 0,5 % ; + 1 %]

(volution en volume de lactivit des entreprises

artisanales du btiment)

La hausse de lactivit de lartisanat du btiment au

deuxime trimestre 2016 sexplique, comme au trimestre
prcdent, par une embellie de la construction neuve
+2% (contre 4 % au 2T2015) et par une croissance
modre de lactivit dentretien-amlioration avec +0,5%
(contre 1 % au 2T2015).
La construction neuve bnficie dune augmentation de
5,2 % des mises en chantier et de 9,9 % des logements
autoriss, fin mai 2015 sur douze mois cumuls. Cette
hausse sexplique notamment par le succs du dispositif
Pinel et du prt taux zro qui permet de solvabiliser de
nombreux primo-accdants.
Lactivit entretien-rnovation progresse de 0,5 % alors
que, dans le mme temps, les travaux de performance
nergtique affichent une croissance de 1%; ces travaux
contribuent ainsi positivement depuis 6 trimestres
lactivit dentretien-rnovation. Cette progression
mesure devrait se consolider dans les prochains mois
grce au fort dynamisme des ventes de logements anciens
(830 000 ventes sur douze mois cumuls), qui suscitent
des travaux de rnovation et qui sont ports par des taux
dintrt historiquement bas.
Cette hausse dactivit de lartisanat du btiment profite
lensemble des corps de mtiers mme si les travaux de
maonnerie enregistrent une nouvelle fois la plus forte
progression notamment grce au dynamisme de la
construction neuve.
Quant aux carnets de commandes, ils reprsentent
dsormais 81 jours de travail (soit 9 jours de plus quun an
auparavant). Le niveau des carnets de commandes pour
lensemble des entreprises quels que soient leur activit et
leurs effectifs salaris (moins de 10 et de 10 20 salaris)

laisse prsager la poursuite du regain dactivit au

prochain trimestre. Dans ce contexte, mme si le nombre
dentreprise dclarant un besoin de trsorerie reste stable,
(46 % des entreprises), le montant moyen est en revanche,
en forte hausse, il est en moyenne gal 25 000 contre
19000 un an auparavant, soit une hausse de plus de
30%. Quant lemploi salari dans lartisanat du BTP,
mme sil samliore au premier trimestre 2016, il reste en
recul de 0,9 % sur un an. En juillet 2016, le nombre
dentreprises artisanales du btiment envisageant de
procder des licenciements ou de ne pas renouveler de
contrats a largement chut pour atteindre 2 % (contre
10% au mme semestre de lanne prcdente), alors
que, dans le mme temps, le nombre dentreprises
envisageant dembaucher au second semestre 2016 a
progress (10 % contre 4 % au mme semestre de
lanne prcdente). Ainsi pour la premire fois depuis
5 ans, lartisanat du btiment devrait enregistrer une
stabilisation de son effectif salari pour lanne 2016.
Les 2 premiers trimestres 2016 viennent interrompre 15
trimestres de baisse dactivit dans lartisanat du btiment.
La faiblesse des taux dintrt, le dynamisme des mises en
chantier et des ventes de logements anciens ainsi que le
CITE, llargissement du PTZ dans lancien et la
reconduction de lco-PTZ pour la rnovation nergtique
sont autant dlments qui permettent denvisager un
second semestre 2016 en croissance limage des 6
premiers mois de lanne, sous rserve videmment que
les diffrents dispositifs soient maintenus. Tout
changement, en effet, risquerait de porter un coup fatal
ce regain dactivit.
En savoir plus sur

ACTIVIT
VOLUME DACTIVIT

Redressement de lactivit
Comme au trimestre prcdent, le volume
dactivit des artisans du btiment progresse de
1 % par rapport au mme trimestre de lanne
prcdente (en recul de 2 %).

Du ct de la construction neuve, lactivit

enregistre une progression soutenue de 2 %
(contre 4 % au mme trimestre de lanne
prcdente). Lactivit entretien-rnovation quant
elle, affiche une croissance plus modre :
+0,5% ce trimestre.

Activit globale

Le volume des travaux dAmlioration de la

Performance nergtique des Logements
augmente de 1 % (contre 0,5 % au mme
trimestre de lanne prcdente).

Construction neuve

4%

Tendance annuelle : -

0,5%

4%

Tendance annuelle : -

1%

3%

2%

2%
2%

1%

1%

0%
0%
-1%

-0,5%

-2%

-1,5%

-2%

-3%
-4%

-3%
-4%

-4%

-4%

-4%

-6%

-5%

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3%

3T14

Entretien-rnovation (y compris les travaux dAPEL)

-8%

2T14

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

-6%

Travaux dAmlioration de Performance nergtique du Logement (APEL)

Tendance annuelle : 0%

2%

Tendance annuelle : +

1,5%

2%

1%

1%

1%

0,5%
0%

0%

0,5%

0,5%

-1%

0%

-1%
-2%

-3%

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

Sources CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au mme trimestre de lanne prcdente.

-1%

ACTIVIT
ACTIVIT PAR CORPS DE MTIERS

Le regain dactivit profite lensemble des corps de mtiers

La progression du volume dactivit est comprise entre 0,5 % et 2 % pour les diffrents mtiers.
Comme au trimestre prcdent, les travaux de maonnerie tirent particulirement leur pingle du jeu ce trimestre avec une hausse de 2 %, trs lie la
croissance de la construction neuve.

3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
lectricit
Maonnerie
Menuiserie-serrurerie
Couverture-plomberie-chauffage
Amnagement-dcoration-pltre

-3%
-4%
-5%

2T14

3T14

4T14

1T14

2T15

3T15

4T15

2T16

1T15

Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au mme trimestre de lanne prcdente.

ACTIVIT PAR TAILLE DENTREPRISE

Une hausse dactivit plus marque pour les entreprises de 10 20 salaris

Au 2e trimestre 2016, lactivit crot de 1 % pour les entreprises de moins de 10 salaris et de 2 % pour les entreprises de 10 20 salaris.
Tendance annuelle : - 0,5% pour les entreprises de 10 salaris et
+ 0,5% pour les entreprises de 10 20 salaris

3,0%

2%

2,0%
1%

1,0%

0,0%

-1,0%

-2,0%

-3,0%

-4,0%

Moins de 10 salaris
2T14

3T14

de 10 20 salaris
4T14

1T14

2T15

3T15

4T15

1T15

2T16

Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au mme trimestre de lanne prcdente.

VOLUTION DACTIVIT
ACTIVIT PAR RGIONS ET COMMANDES
Hauts
de France

+2%

Activit ralise
au 2T2016

Normandie

+ 1,5 %

Les variations dactivit sont comprises

entre 0 % et + 3 % en volume.

Au contraire, les
Hauts-de-France et
enregistrent les plus
avec respectivement
+2%.

0%

Bretagne

+3%

Avec une stabilit de leur activit ce

trimestre, lle-de-France et la rgion
Bourgogne - Franche-Comt restent en
retrait par rapport la moyenne nationale
(+ 1 %).

Pays de
la Loire

+2%

le-deFrance

Centre Val de Loire

+ 0,5 %

Grand Est

+1%

Bourgogne
Franche-Comt

0%

rgions Bretagne,
Pays de la Loire
fortes croissances,
+ 3 %, + 2 % et

Situation
de lactivit
du trimestre (1)
2T16 / 2T15 :
+1%

Nouvelle
Aquitaine

Rhne-Alpes - Auvergne

+1%

+ 1,5 %

Occitanie

+ 1,5 %

PACA + Corse

+ 0,5 %

(1) Source : CAPEB - I+C, volution

par rapport au mme trimestre
de lanne prcdente.

Prvisions de commande
au 2T2016

Hauts
de France

+4

Normandie

le-deFrance

+4

-5

Bretagne

+ 14

Pays de
la Loire

Centre Val de Loire

+3

Situation des
prvisions de
commandes du
trimestre(2) :
2T16 / 2T15

+9

Grand Est

+ 10

Bourgogne
Franche-Comt

+ 11

Rhne-Alpes - Auvergne

Nouvelle
Aquitaine

+5

+4

Occitanie

+5

PACA + Corse

+4

(2) S ource : CAPEB - I+C, volution

par rapport au trimestre prcdent.

Au 2e trimestre 2016, le renouvellement des

carnets de commandes samliore dans
lensemble des rgions lexception de lle-deFrance qui enregistre une nouvelle dtrioration.

Interprtation des soldes

dopinions : mthodologie
Le solde dopinions se rapportant
lactivit mesure la diffrence entre
le pourcentage dentreprises ayant
enregistr une hausse de leurs
carnets de commandes et le
pourcentage dentreprises ayant
enregistr une baisse.
La valeur dun solde dopinions
doit tre interprte en fonction
de la moyenne des soldes dopinions
prcdents, il sagit ici du troisime
collecte sur les douze rgions.
Soulignons par ailleurs que ces
donnes tiennent compte de
la rforme territoriale.

MARCHS
COLLECTIVITS LOCALES

Un solde dopinions qui se dgrade nouveau

24 % des entreprises enregistrent une baisse de leur chiffre daffaires ralis pour le compte des rgions,
dpartements et communes, tandis que 12 % constatent une hausse. Aprs stre fortement amliore au
1er trimestre, lopinion des entreprises se dgrade nouveau ce trimestre.
20
15

24 % des entreprises
travaillent pour les
collectivits territoriales
Le nombre dentreprises travaillant pour le compte
des collectivits locales est quasiment identique au
mme trimestre de lanne prcdente (24 %
contre 25 %), il reste proche de son pallier bas
atteint en 2014.

15% -

-20

10% -

-25

5% -

2T16

-15

2T15

20% -

2T14

25% -

-10

2T13

30% -

-5

2T12

35% -

2T11

2T10

40% -

2T09

10

2T16

2T15

2T14

2T13

2T12

2T11

0% -

Source : CAPEB / I+C, volution de lactivit par rapport au trimestre prcdent (en rose : solde dopinions / en pointill : moyenne).

24%

SOUS-TRAITANCE

Forte hausse de la sous-traitance

Seules 14 % des entreprises notent une baisse de leur activit ralise en sous-traitance alors que 34 %
constatent une progression. Lactivit en sous-traitance est ainsi suprieure la moyenne observe sur les
sept dernires annes.
30 -

15 % des entreprises
en sous-traitance
Le nombre dentreprises ralisant des travaux en soustraitance stablit 15 % ce trimestre et double par
rapport la mme priode des annes 2014 et 2015.
16% -

20 -

15%

14% 12% -

10 -

10% _

0-

8% 6% -

-10 -

4% -

-20 -

2% 2T16

2T15

2T14

2T13

2T12

0% -

2T11

2T16

2T15

2T14

2T13

2T12

2T11

2T10

2T09

-30 -

Source : CAPEB / I+C, volution de lactivit par rapport au trimestre prcdent (en vert : solde dopinions / en pointill : moyenne).

CRDITS LHABITAT POUR LES PARTICULIERS

volution du taux dpargne

Des crdits la hausse au des mnages
1er trimestre 2016 (par rapport au Au 1 trimestre 2016, le taux dpargne stablit

50% -

er

40% -

mme trimestre de lanne prcdente)

30% 20% 10% 0% -10% -20% -

14,6 14,4 14,2 1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

14 -

2T14

Amlioration-entretien

15 14,8 -

1T14

1T16

4T15

3T15

2T15

Ancien

Source : Banque de France.

1T15

4T14

3T14

Neuf

2T14

1T14

-30% -

Pour le quatrime trimestre conscutif, les montants

de crdits accords pour lachat dun logement neuf
progressent au 1er trimestre 2016 (6,4 % par rapport
au mme trimestre de lanne prcdente).
Les montants accords pour lacquisition de
logements anciens progressent (+ 2,1 %). Par contre,
les crdits destins aux travaux dentretienamlioration reculent ( 3,2 %) par rapport au mme
trimestre de lanne prcdente.
Le montant global des crdits octroys aux mnages
augmente lgrement avec + 2,7 %.
Ces chiffres sont toutefois prendre avec prcaution
car le montant des crdits lhabitat inclut les prts
aids et les rengociations de contrats.

14,4 % contre 14,8 % au 4e trimestre 2015. En

effet, la consommation des mnages a progress
plus rapidement que leur pouvoir dachat, de sorte
que leur taux dpargne a baiss au cours du
trimestre.

Source : INSEE. Le taux dpargne est le rapport entre lpargne des

mnages et le revenu disponible brut.

PRIX ET COTS
ENTRETIEN-AMLIORATION DU LOGEMENT : COT ET PRIX DES TRAVAUX

Des prix qui augmentent lgrement dans un contexte

de faible baisse des cots
Les prix augmentent de 0,3 % au 1er trimestre 2016 dans un contexte de baisse des cots (-0,1 %).
Comme au trimestre prcdent, laugmentation globale des prix est essentiellement due la hausse constate
des travaux de couverture, zinguerie, menuiserie mtallique et de serrurerie.
Pour autant, la rcente baisse des cots ne compense pas son augmentation sur longue priode.

volution compare des prix et des cots

4%

MMO
Indice des prix la consommation

Valeur en
mai 2016

volution
annuelle (M/M-12)

100,51

0,0 %

Indice du cot de la construction

Valeur
au 1T16

volution
annuelle (T/T-4)

1 615

- 1,04 %

Indice de rfrence des loyers

3,5%

3%

Valeur
au 2T16

volution
annuelle (T/T-4)

125,25

0,00 %

Source : INSEE, indice base 100 au 4e trimestre 1998.

Index BT50

2,5%

2%

Valeur en
mars 2016

volution
annuelle (T/T-4)

105,8

- 0,1 %

Source : MEEM, publication au JO du 22/06/2016,

base 100 en 2010.

1,5%

Cours de laluminium
1%

En dollars/tonne
en mai 2016

0,5%

1 560,6

volution
annuelle (M/M-12)
- 13,6 %

Cours du cuivre
En dollars/tonne
en mai 2016

0%

-0,5%

4 698,0

volution
annuelle (M/M-12)
- 22,8 %

Cours du zinc
-1%
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16

IPEA (prix)

BT50 (cots)

Source : MEEM ET INSEE, volution par rapport au mme trimestre de lanne prcdente.

Peinture Revtement mural et de sol souple

Menuiseries Bois PVC

- 18,0 %

0,2%

Valeur en
mai 2016

volution
annuelle (M/M-12)

- 0,6 %

100,3

- 2,0 %

0,3%

Prix de vente* du bton

prt lemploi

Gnie climatique

- 0,2%

Plomberie sanitaire

- 0,2%

Valeur en
mai 2016

volution
annuelle (M/M-12)

Couverture zinguerie

1,2%

94,2

- 5,0 %

lectricit 0,8%
Menuiserie mtallique Serrurerie

1,4%

Pltrerie 0,4%
Source : MEEM ET INSEE.

1 875,2

volution
annuelle (M/M-12)

Prix de vente*
des produits cramiques
et matriaux de construction

volution des prix par corps de mtiers (1T2016 / 1T2015)

Maonnerie Bton Arm Carrelage

En dollars/tonne
en mai 2016

Prix de vente*
des produits sidrurgiques
de base et ferroalliages

Valeur en
mai 2016

volution
annuelle (M/M-12)

89,7

- 7,4 %

Source : INSEE, indice base 100 en 2010.

* Valeurs provisoires.

MARCHS
NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS

Les mises en chantier

550 000 -

la fin mai 2016, on totalise 355 600 logements

neufs commencs (en cumul sur 12 mois) soit une
hausse de 5,2 %. Ce chiffre sexplique notamment
par le dynamisme du logement collectif et des
logements en rsidence (+ 8,9 % et + 7,6 %
sur un an).
En mai, le nombre de permis de construire de
logements dposs sur 12 mois cumuls augmente
de faon significative avec + 9,9 % et laisse prsager
des perspectives particulirement favorables pour la
construction neuve dans les prochains mois.

500 000 -

Autorisations

450 000 -

400 000 -

350 000 -

Mises en chantier

300 000 -

- Mai 16

- Fv. 16

- Nov. 15

- Aot 15

- Mai 15

- Fv. 15

- Nov. 14

- Aot 14

- Mai 14

- Fv. 14

- Nov. 13

- Aot 13

- Mai 13

- Fv. 13

- Nov. 12

- Aot 12

- Mai 12

- Fv. 12

- Nov. 11

- Aot 11

- Mai 11

- Fv. 11

- Nov. 10

- Aot 10

- Mai 10

250 000 -

Type de logements
Cumul des 12 derniers mois
commencs
(rsultats la fin mai 2016)
Individuels purs
Individuels groups
Collectifs
Logements en rsidence
Total

Variation
(Juin 2015 mai 2016 / Juin 2014 mai 2015)

101 200

+ 0,2%

36 900

- 0,5 %

190 400

+ 8,9 %

27 200

+ 7,6 %

355 600

+ 5,2 %

Source : MEEM (nouvelle mthodologie en date relle estime), estimation des chiffres partir des donnes collectes, complte par des travaux de modlisation et des enqutes annuelles.

ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS

Nombre de ventes de logements anciens sur les douze derniers mois (en milliers).
850 -

830 000

830 000 logements

anciens vendus en avril
2016

800 750 -

En avril 2016, on totalise 830 000 ventes de

logements anciens (en cumul sur 12 mois), soit
une hausse significative de 19 % sur un an.

700 650 600 550 Avril 16

Oct. 15

Avril 15

Oct. 14

Avril 14

Oct. 13

Avril 13

Oct. 12

Avril 12

Oct. 11

Avril 11

Oct. 10

Avril 10

Source : CGEDD daprs DGFiP (MEDOC) et bases notariales.

CONSTRUCTION DE
LOGEMENTS PAR RGION
LOGEMENTS COMMENCS (JUIN 2015 MAI 2016)
Les mises en chantier progressent
de 5,2 % sur les 12 derniers mois
(de juin 2015 mai 2016
par rapport la mme priode
de lanne prcdente), ce qui
reprsente 355 600 logements
commencs.
Les mises en chantier ont
augment dans prs de 70 % des
rgions. La hausse est suprieure
10 % dans trois dentre elles :
lle-de-France, la Bretagne et la
Corse.
linverse, les rgions Grand Est,
Auvergne-Rhne-Alpes, Hauts de
France et Normandie affichent un
recul de leurs mises en chantier au
cours des 12 derniers mois.

Hauts
de France
19 100
Normandie

13 600
Pays de
la Loire

22 800

Centre Val de Loire

9 600

Variation en %

V ariation la baisse
suprieure 10 %
Variation la baisse comprise
entre 0 % et 10 %
Variation la hausse
comprise entre 0 % et 10 %
Variation la hausse
suprieure ou gale 10 %

Grand Est

20 800

67 800

Bretagne

19 700

le-deFrance

Bourgogne
Franche-Comt

9 200

Auvergne
Rhne-Alpes

Nouvelle
Aquitaine

48 200

34 900

PACA

Occitanie

32 100

40 100

Corse

3 700

Grille de lecture : dans le Grand Est, le

nombre de logements mis en chantier
cumuls sur une priode dun an, allant
de juin 2015 mai 2016, a enregistr une
baisse comprise entre - 10 et 0 % par
rapport la mme priode un an
auparavant (juin 2014 mai 2015). Ainsi
la fin mai 2016, le cumul sur un an de
logements mis en chantier stablissait
20 800.

LOGEMENTS AUTORISS (JUIN 2015 MAI 2016)

Au niveau national, les permis de
construire affichent une progression
significative de 9,9 % au cours des
12 derniers mois (de juin 2015 mai
2016 par rapport la mme priode
de lanne prcdente).
Le nombre de permis a donc
progress dans 85 % des rgions.
Pour 5 dentre elles cette hausse est
leve puisquelle est suprieure
10 % (Bretagne, Corse, le-deFrance et Pays de la Loire).
Seules deux rgions enregistrent une
baisse de leurs permis, le Centre Val de Loire (- 9,7 %), et les Hauts de
France (-5,7 %).

Hauts
de France
21 200
Normandie

15 700

76 400

Bretagne

22 400

Pays de
la Loire

24 600

Centre Val de Loire

9 300

Variation en %

V ariation la baisse
suprieure 10 %
Variation la baisse comprise
entre 0 % et 10 %
Variation la hausse
comprise entre 0 % et 10 %
Variation la hausse
suprieure ou gale 10 %

le-deFrance

Grand Est

23 200

Bourgogne
Franche-Comt

10 000

Auvergne
Rhne-Alpes

Nouvelle
Aquitaine

52 900

39 400

Occitanie

45 300

PACA

40 500
Corse

7 500
Source : MEEM.

Grille de lecture : dans la rgion Grand

Est, le nombre de permis de construire
cumuls sur une priode dun an, allant
de juin 2015 mai 2016, a enregistr
une hausse comprise entre 0 et 10 %
par rapport la mme priode un an
auparavant (juin 2014 mai 2015).
Ainsi la fin mai 2016, le cumul sur un
an de permis de construire stablissait
23200.

COMMANDES
CARNETS DE COMMANDES

La lgre amlioration du nombre de jours des carnets de commandes

semble se confirmer
Les carnets de commandes reprsentent 81 jours de travail au 2e trimestre 2016 (contre 72 jours un an auparavant). Le renouvellement des carnets de
commandes pour lensemble des entreprises quels que soient leur activit et leur effectif salari (moins de 10 et de 10 20 salaris) laisse prsager la poursuite
du regain dactivit au prochain trimestre.

volution des carnets de commandes en nombre de jours

90
80

82

74

72

75

72

71

70
60

Dbut
juillet 2013

Dbut
octobre 2013

Dbut
janvier 2014

Dbut
avril 2014

Dbut
juillet 2014

Dbut
octobre 2014

67

66

Dbut
janvier 2015

Dbut
avril 2015

81

76

72

73

72

Dbut
juillet 2015

Dbut
octobre 2015

Dbut
janvier 2016

Dbut
avril 2016

Dbut
juillet 2016

Neuf / Entretien-rnovation
25
20
15
10
5

Neuf

Entretien-rnovation
-

0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

1T11

4T10

3T10

2T10

-35

Source : CAPEB - I+C, volution (solde dopinions) par rapport au trimestre prcdent.

Moins de 10 salaris / 10 20 salaris

25
20
15
10
5

Moins de 10 salaris

10 20 salaris
-

0
-5
-10
-15
-20
-25
-30

2T16

1T16

4T15

3T15

2T15

1T15

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

1T11

4T10

3T10

2T10

-35

Source : CAPEB - I+C, volution (solde dopinions) par rapport au trimestre prcdent.

TRSORERIE
BESOINS DE TRSORERIE
10

Une trsorerie surveiller

dans les prochains mois

5
-

Mme si le solde dopinions relatif lvolution

de la trsorerie reste ngatif au 2e trimestre 2016,
il est suprieur la moyenne observe sur les
sept dernires annes.

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
2T16

4T15

2T15

4T14

2T14

4T13

2T13

4T12

2T12

4T11

2T11

4T10

2T10

4T09

2T09

Source : CAPEB - I+C, volution (solde dopinions) par rapport au trimestre prcdent (en violet : solde dopinions / en pointill : moyenne).

RPARTITION DES BESOINS DE TRSORERIE

Montant moyen
des besoins de
trsorerie :

35% -

Des besoins de trsorerie

qui augmentent

25 000

30% -

Au 2T16, 46 % des entreprises font tat de besoins

de trsorerie (contre 47 % au mme trimestre de
lanne prcdente), dont 65 % dentre elles
dclarent un besoin suprieur 10 000 .

25% 20% -

En juillet 2016, le montant moyen des besoins de

trsorerie de ces entreprises augmente de faon
significative et atteint 25 000 .

15% 10% 5% 0% Moins de 5 000

Entre 5 et 10 000

Juillet 2014

Entre 10 et 20 000

Juillet 2015

Entre 20 et 50 000

Plus de 50 000

Juillet 2016

En avril 2016, 6 % des entreprises dclarent une

hausse du dlai de paiement des clients (contre
5% en avril 2015) alors que 8 % enregistrent une
baisse. Les dfauts de paiement des clients sont
en hausse pour 7 % des entreprises contre
seulement 5 % qui dclarent une baisse.

Source : CAPEB - I+C.

SOLUTIONS MISES EN UVRE POUR RSOUDRE LES PROBLMES DE TRSORERIE

Plusieurs rponses sont possibles
Relance clients

52 %

Aucune solution

43 %

Dcouvert bancaire

8%

Augmentation du dcouvert

5%

Ngociation des dlais fournisseurs

7%

Autres

2%

Prts relais

1%

Source : CAPEB - I+C.

10

Avril 2013

Avril 2014

Avril 2015

Pour rsoudre leur problme de trsorerie, 52 %

des entreprises ont recours des relances clients
(elles comptent dabord sur leurs propres moyens).
En effet, 78 % des entreprises ont constat des
retards de paiement de clients (comme en avril
2015), et 42 % des entreprises dclarent une
augmentation des retards de paiement.
Le dcouvert bancaire, laugmentation du
dcouvert bancaire autoris et la ngociation de
dlais avec les fournisseurs sont galement utiliss
par les entreprises.
noter que dans plus de 43 % des cas, les
entreprises nenvisagent aucune autre solution.

EMPLOI ET DMOGRAPHIE
DES ENTREPRISES
LES EMBAUCHES DANS LARTISANAT DU BTIMENT
Recrutements raliss
25 % -

20 % -

19%

20%

17%

17%

15 % 15%

10 % -

17%

13%

15%

12%

14%

10%

12%
10%

17 % des entreprises artisanales ont

cherch embaucher au cours du 1er
semestre 2016.
Prs de 3 % dentre elles (hors entreprises
artisanales de 0 salari) ne sont pas
parvenues satisfaire leurs besoins de
main-duvre (2 % au second semestre
2015).

8%
5%-

1S13

2S13

1S14

2S14

Entreprises artisanales ayant cherch embaucher

1S15

2S15

1S16

Entreprises artisanales parvenues embaucher

Source : CAPEB I+C, volution (solde dopinions) par rapport au semestre prcdent.

LES INTENTIONS DEMBAUCHES DANS LARTISANAT DU BTIMENT

Embauches et licenciements
10%

10 % 6%

8%-

6%-

4%-

6%

6%

7%

6%

4%

4%

2S13

1S14

2S14

Embauches de salaris supplmentaires envisages

1S15

10 % des entreprises pensent embaucher

des salaris supplmentaires (contre
seulement 4 % un an auparavant). Ces
intentions dembauche concernent aussi
bien des remplacements (dpart en retraite,
CDD) quun surcrot dactivit.

4%

2S15

En juillet 2016, pour la premire fois depuis

2 ans, le nombre dentreprises envisageant
de licencier ou de ne pas renouveler
des contrats est infrieur au nombre
dentreprises souhaitant embaucher.
88 % des entreprises prvoient de maintenir
lemploi son niveau actuel au second
semestre 2016 (contre 91 % au premier
semestre 2016).

7%

7%

2%-

0%-

10%

2%

2%

1S16

2S16

Licenciements ou non renouvellement de contrats envisags

Seulement 2 % des chefs dentreprise

envisagent de licencier ou de ne pas
renouveler les contrats au second semestre
2016 (ce chiffre est le plus faible depuis le 1er
semestre 2013). Cest ainsi que 45 %
dentre eux ne renouvellent pas les contrats
et 55 % licencient.

Source : CAPEB I+C, volution (solde dopinions) par rapport au semestre prcdent.

Crations : + 2,6 %*

Dfaillances : - 15,4 %*

Au 2 trimestre 2016, 15 801 crations (y compris auto-entrepreneurs)

ont t enregistres dans le BTP (+ 2, 6% par rapport au mme trimestre
de lanne prcdente).

Au 1er trimestre 2016, 4 062 dfaillances dentreprises ont t enregistres

lartisanat du BTP (- 15,4 % par rapport au mme trimestre de lanne
prcdente).

*Il sagit des entreprises cres dans le cadre dune reprise dactivit ou dune
cration pure.

*Sont comptabilises les entreprises ayant connu une procdure de redressement ou

de liquidation judiciaire.

Source : INSEE.

Source : Banque de France.

11

EMPLOI
EMPLOI DANS LE BTP

Emploi salari

Emploi intrimaire

Lemploi salari du BTP stablit 1 318 500 au

1er trimestre 2016, soit une baisse de lemploi
(-1,4 %) sur un an.

Au 1er trimestre 2016, le secteur de la construction totalise 100 924 emplois intrimaires (emplois
quivalents temps plein) contre 90 611 au mme trimestre de lanne prcdente. Lintrim est
donc en hausse (+ 11,4 %) par rapport au mme trimestre de lanne prcdente.
Le taux de recours lintrim (poids de lemploi intrimaire dans lemploi salari total) stablit
7,1%.

5%
4%
3%
2%

+1%

1%
0%

- 1,4 %

-1%
-2%
-3%
-4%

1T16

1T15

1T14

1T13

1T12

1T11

1T10

1T09

1T08

1T07

1T06

1T05

1T04

BTP

Source : INSEE.

Ensemble des secteurs

EMPLOI SALARI DANS LES ENTREPRISES DU BTP DE MOINS DE 20 SALARIS

volution de lemploi salari dans les entreprises de moins de 20 salaris du BTP

Au 1er trimestre 2016, lemploi continue de baisser dans les entreprises du BTP
de moins de 20 salaris et affiche un recul de - 0,9 % sur un an.
0,00%
- 0,50%

Lemploi salari dans les entreprises du BTP de moins de 20 salaris stablit

691 134 au 1er trimestre 2016 (contre 697 636 au 1T2015).

% dentreprises artisanales

- 0,80%

- 0,9 %

- 1,00%
- 1,50%
- 2,00%
- 2,50%
- 3,00%
- 3,50%

1T14

2T14

3T14

4T14

1T15

2T15

3T15

4T15

1T16

Source : ACOSS.

Mthodologie : Les donnes relatives lactivit de la note de conjoncture trimestrielle CAPEB/I+C rsultent dune enqute ralise en mars 2016
auprs dun panel de 1 700 entreprises artisanales du btiment rparties par corps de mtiers, par rgion et par effectif salari.
Crdit photo : iStock 2016.

Confdration de lArtisanat et des Petites Entreprises du Btiment

2, rue Branger - 75140 Paris Cedex 03 - Tl. : 01 53 60 50 00
e-mail : capeb@capeb.fr

12

Pour toute information,

utilisez votre espace rserv sur

www.capeb.fr