Lubricantes Y Carburantes

El mercado
de carburantes y
lubricantes
en Bolivia
Diciembre 2013
Este estudio ha sido realizado por
Alejandro Crdenes Len, bajo la supervisin de la
Oficina Econmica y Comercial
de la Embajada de Espaa en La Paz
EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA
NDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
1. Delimitacin del sector
2. Clasificacin arancelaria
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
1. Tamao del mercado
2. Produccin local
10
3. Importaciones
13
4.
DEMANDA
17
5.
PRECIOS
19
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
23
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
24
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
26
9.
1. Condiciones de acceso
26
2. Barreras arancelarias
26
3. Barreras comerciales
29
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
35
10. OPORTUNIDADES
36
11. INFORMACIN PRCTICA
37
1. Ferias
37
2. Asociaciones
37
3. Otras direcciones de inters
37
4. Informacin general del pas
38

de la Embajada de Espaa
en La Paz
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El mercado de carburantes y lubricantes en Bolivia se caracteriza principalmente por un elevado

grado intervencionista por parte del Gobierno, a travs de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos. Entre ambos organismos, gestionan casi la totalidad
de actividades relacionadas con el sector, desde la exploracin de los pozos hasta el control de
los puntos de venta. El nivel de supervisin es superior en el caso de los carburantes.
La produccin nacional es insuficiente para abastecer la creciente demanda del mercado boliviano. Algunas de las principales multinacionales del sector se encuentran presentes en el pas a travs de contratos de prestacin de servicios. Las reservas de crudo han disminuido considerablemente y, salvo descubrimiento de nuevos yacimientos, se agotarn durante los prximos aos.
Ello ha sido contrarrestado con un aumento en la eficiencia de las dos refineras principales, Gualberto Villarroel (Cochabamba) y Gustavo Elder Bell (Santa Cruz), con la que se ha logrado incrementar la produccin de nmero de barriles por da. La oferta local de carburantes contina siendo muy deficitaria, mientras que en el caso de los lubricantes alcanza el 70% del consumo total.
Por otro lado, el contrabando sigue siendo uno de los grandes problemas del pas.
La demanda de este tipo de productos tambin se ha disparado notablemente, motivado por el
incremento del parque automotriz y el sector industrial. La Gasolina Especial y el Diesel, principalmente procedente de Venezuela y Chile, suponen casi la totalidad del volumen importado,
aunque el grado de especializacin no es demasiado relevante en el caso concreto de los carburantes. En cambio, la calidad de los lubricantes de marcas internacionales es el principal reclamo
de sus consumidores. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile y Per son los principales proveedores de lubricantes a Bolivia. Espaa an representa porcentajes muy bajos respecto al volumen
total en ambas partidas.
Los precios siguen un comportamiento diferente dependiendo de la naturaleza del producto. La
subvencin estatal mantiene fijos los precios de los principales carburantes consumidos, situando
a Bolivia en uno de los pases con tarifas ms bajas dentro de la regin. La disminucin progresiva de la subvencin es uno de los objetivos del gobierno en el medio plazo. En cambio, el precio
de los lubricantes se asemeja en mayor medida a valores internacionales, dependiendo del posicionamiento de las marcas y el punto de venta.
La percepcin del producto espaol es notable y se asocia mayoritariamente con la imagen de
Repsol, debido a su larga trayectoria en el pas. Ello ha supuesto un impulso a otras empresas espaolas, principalmente oferentes de servicios relacionados con el sector, para obtener adjudicaciones de importantes proyectos en Bolivia. Asimismo, la imagen de los lubricantes espaolas se
3

en La Paz
asemeja a la de otras marcas europeas y, aunque su penetracin en el mercado an es relativamente baja, se espera un incremento de las ventas en los prximos aos.
La distribucin tambin se encuentra regulada por las instituciones mencionadas anteriormente.
Cualquier particular o empresa que desea importar este tipo de productos requiere la tramitacin
de una licencia aprobada por la ANH. Las estaciones de servicio funcionan bajo concesiones
otorgadas por el Estado. A su vez, aunque la distribucin informal tiene una enorme presencia dentro del pas, las grandes empresas optan por un distribuidor exclusivo generalmente relacionado
con productos complementarios del sector de la automocin (talleres, importadores de vehculos,
neumticos, talleres, etc.)
A la supervisin gubernamental para la importacin, se unen otras importantes barreras a la hora
de comercializar carburantes y lubricantes dentro del mercado boliviano. Entre ellas, destacan requisitos tcnicos y legales, normativas de calidad, impuestos especiales y costes de transporte.
Adems, los productos procedentes de la Unin Europea estn sujetos al pago de los gravmenes arancelarios correspondientes.
Por lo tanto, podemos concluir que el sector de hidrocarburos en Bolivia, concretamente el mercado de carburantes y lubricantes, presenta oportunidades para las empresas espaolas en Bolivia, principalmente en el segmento de servicios relacionados y lubricantes.

en La Paz
2.
DEFINICIN DEL SECTOR
La importancia de este sector, que est incluido en la categora de hidrocarburos y sus derivados,
se increment notablemente debido a la necesidad de abastecer el incremento de la demanda interna. Para ello, el gobierno ha limitado las exportaciones de carburantes y lubricantes, que son
autorizadas anualmente previa demostracin de la existencia de excedentes.
El sector sufri una transformacin radical a partir de 2006 debido a la intervencin estatal del gobierno de Evo Morales en relacin a la totalidad de hidrocarburos existentes en el pas, aunque no
se trat de una nacionalizacin en sentido estricto. Hasta ese momento, las multinacionales del
sector energtico eran lderes absolutos del mercado, destacando Air BP, Repsol-YPF o Petrobras. En concreto, la empresa brasilea abasteca ms de un 70% de la demanda de carburantes
y lubricantes en Bolivia, al mismo tiempo que controlaba las dos principales refineras del pas.
A partir de entonces, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se convierte en la institucin
estatal encargada de regular la totalidad de actividades relacionadas con los hidrocarburos dentro
del pas. Conjuntamente, la totalidad de dichos recursos pasaron a ser propiedad nica del Estado. Asimismo, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuper su condicin de empresa pblica y controla directamente la exploracin, explotacin, refinacin, industrializacin,
distribucin y venta de hidrocarburos y sus derivados, a travs de sus ocho filiales:
- YPFB Chaco: Exploracin y produccin de hidrocarburos.
- YPFB Andina: Exploracin y produccin de hidrocarburos.
- YPFB Petroandina: Exploracin y explotacin de hidrocarburos. Est constituida por PDVSA
(40%) e YPFB (60%).
- YPFB Transporte: Transporte y operacin del sistema de ductos de gas natural y lquidos.
- YPFB Refinacin: Gestin y operacin las dos principales refineras del pas.
- YPFB Logstica: Transporte y almacenaje de combustibles lquidos a nivel nacional.
- YPFB Aviacin: Suministro de combustible de aviacin mediante plantas instaladas en los
principales aeropuertos del pas.
- YPFB GasTransboliviano: Operacin del gasoducto Ro Grande-Mutn para la exportacin de
gas natural a Brasil.

en La Paz
Las restricciones respecto a la comercializacin de hidrocarburos son bastante ms severas en el

caso de los carburantes, aunque el mercado de lubricantes tambin est ampliamente controlado
por las empresas estatales.
A pesar de la enorme intervencin gubernamental dentro del sector, la inversin extranjera y la
importacin de lubricantes resulta clave para su crecimiento debido a la necesidad de incrementar
la produccin y el limitado desarrollo tecnolgico de las empresas locales.
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

En primer lugar se plantea una visin general sobre el sector de hidrocarburos en Bolivia. A partir
de este punto, la nota se centrar concretamente en el mercado de carburantes y lubricantes, ya
que se trata de un sector estratgico para grandes empresas espaolas que ofrecen productos
y/o servicios relacionados con dicha actividad.
En cada apartado, se analizar de forma estructurada el comportamiento de dos bloques principales, carburantes y lubricantes, que a su vez se desglosarn en varias partidas arancelarias. Por
otro lado, se identificarn oportunidades de negocio en servicios conexos como exploracin, estudios de viabilidad, explotacin, refinamiento, etc.
Aunque se trata de la principal fuente de ingresos para la economa boliviana, y se menciona en el
texto en reiteradas ocasiones, el informe no profundizar en gas natural ni otros recursos energticos existentes en el pas.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
A continuacin se detallan las partidas arancelarias junto con su cdigo correspondiente. Se han
utilizado la totalidad de las partidas del sector que incluyen carburantes y lubricantes, agrupadas
segn su categora.
a) Carburantes
CDIGO
PRODUCTO
2710001100
Gasolinas para motores de aviacin
2710001111
Espritu de petrleo ("White Spirit")
2710001112
Gasolinas para motores de aviacin (grado 100)
2710001139
Las dems gasolinas
2710001900
Las dems gasolinas para motores.
2710001910
Las dems gasolinas Premium para motores
2710001920
Las dems gasolinas especiales para motores
2710001940
Diesel oil importado
2710001970
Jet fuel
2710002000
Carburantes tipo gasolina, para reactores y turbinas
2710004100
Queroseno
Los dems querosenos, incluidos los carburantes tipo queroseno para reacto-
2710004900
res y turbinas
2710006000
Fueloils (fuel)
2710111100
Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de aviacin

en La Paz
2710111210
Gasolina especial
2710111220
Gasolina Premium
2710111230
Gasolina automotriz con aditivo de alcohol

Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de vehculos automviles con
2710111290
un ndice de antidetonante superior o igual a 87

Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehculos automviles con un ndice de
2710111310
antidetonante superior o igual a 80, pero inferior a 87

2710111320
antidetonante superior o igual a 87, pero inferior a 90

2710111330
antidetonante superior o igual a 90 pero inferior a 95

2710111340
antidetonante superior o igual a 95
2710111900
Las dems gasolinas sin tetraetilo de plomo
2710112000
Las dems gasolinas con tetraetilo de plomo
2710112010
Gasolina con tetraetilo de plomo para motores de aviacin
2710112090
2710119200
Carburorreactores tipo gasolina para reactores y turbinas
2710121100
Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de aviacin (grado 100)

Las dems gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehculos auto-
2710121900
mviles
2710122010
Gasolinas con tetraetilo de plomo, para motores de aviacin
2710122090
2710191110
Carburorreactores, tipo queroseno, para turbinas y reactores (jet fuel a-1)

Los dems aceites medios y preparaciones: carburorreactores, tipo querose-
2710191500
no, para reactores y turbinas
2710192100
Gasoils (gasleo -diesel)
2710192110
Diesel oil (gasoils - gasleo)
2711190010
Gas licuado de petrleo (GLP)
b) Lubricantes
CDIGO
PRODUCTO
2710001981
Aceites base para lubricantes
2710001982
Grasas lubricantes
2710001984
Aceites blancos (parafina liquida, vaselina liquida)
2710001985
Aceites de husillos (Spindle Oil)
2710001986
Aceites para aislamiento elctrico
2710001987
Lquidos para transmisiones hidrulicas
2710007100
Aceites bases para lubricantes
2710007200
Aceites blancos (de vaselina o de parafina)
2710007900
Los dems aceites lubricantes (aceite automotriz e industrial) +
2710008000
Grasas lubricantes
2710009000
Los dems lubricantes

en La Paz
Aceites lubricantes para motores diesel o semidiesel, y para motores de en2710009091
cendido por chispa (motores de explosin), monogrados o multigrados

Aceites lubricantes para engranajes automotrices o para uso industrial, mono-
2710009092
grados o multigrados
2710009099
Los dems aceites lubricantes
2710009100
Aceites aislantes para uso elctrico

Los dems aceites para transmisiones y frenos hidrulicos, excluidos los de la
2710009200
partida 38.19
2710009400
Los dems aceites, tetra propileno

Los dems aceites de petrleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites
crudos; con un contenido de aceites de petrleo o de mineral bituminoso, sup.
2710009900
o igual al 70 % en peso (estos aceites como base)
2710119400
Los dems aceites livianos, mezclas de n-parafinas
2710009200
Los dems aceites livianos, mezclas de n-olefinas
2710119900
Los dems aceites livianos (ligeros) y preparaciones
2710129400
Mezclas de n-parafinas
2710129500
Mezclas de n-olefinas
2710129900
2710191200
Los dems aceites medios y preparaciones: mezclas de n-parafinas
2710191300
Los dems aceites medios y preparaciones: mezclas de n-olefinas
2710192900
Los dems aceites pesados
2710193100
Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-parafinas
2710193200
Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-olefinas

Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para transmisiones hidru-
2710193600
licas
2710193810
Aceites lubricantes para motores a diesel oil, monogrados o multigrados
2710193820
Aceites lubricantes para motores a gasolina, monogrados o multigrados

Otros aceites lubricantes para transmisin, mecnicas o de uso industrial,
2710193830
monogrados o multigrados

en La Paz
3.
OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES
1. TAMAO DEL MERCADO

El mercado boliviano es relativamente pequeo, caracterizado principalmente por un reducido nivel de industrializacin y una poblacin que se sita aproximadamente en 10,4 millones de habitantes. A pesar de ello, este sector comienza a incrementar su atractivo impulsado por la aparicin de un nuevo plan de diversificacin de la matriz econmica, as como un considerable aumento del parque automotriz.
A pesar de las limitaciones a la importacin por parte del Estado, el incremento de la demanda ha
obligado a reducir algunas de las restricciones establecidas. Exceptuando algunos subproductos,
la produccin local no abastece las necesidades del mercado, lo que ha situado la importacin de
carburantes y lubricantes como la partida con mayor incremento en 2012. Algo similar ha ocurrido
en relacin a la atraccin de Inversin Extranjera Directa que, a travs de concesiones otorgadas
por el gobierno, alcanz un 40% en relacin a la inversin total.
Para conocer el volumen comercial de las partidas objeto de estudio, agrupamos en la siguiente
tabla el valor total de importaciones y exportaciones en los ltimos 5 aos.
Tabla 1: Tamao del mercado para el conjunto de partidas de carburantes. Valor FOB USD
2008
2009
2010
2011
2012
Exportaciones
Importaciones
38.473.265
24.956.857
27.593.600
34.173.575
24.556.501
486.562.251
401.092.949
542.564.531
883.110.872
1.075.672.527
Saldo comercial
-448.088.986
-376.136.092
-514.970.931
-848.937.297
1.051.116.026
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)

en La Paz
Tabla 2: Tamao del mercado para el conjunto de partidas de lubricantes. Valor FOB USD
2008
2009
2010
2011
2 012
Exportaciones
Importaciones
25.995.761
1.354.989
1.386.877
455.345
86.645
28.854.800
26.851.225
31.672.503
38.562.981
43.306.679
Saldo comercial
-2.859.039
-25.496.236
-30.285.626
-38.107.636
-43.220.034
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE)
2. PRODUCCIN LOCAL
La produccin nacional de carburantes y lubricantes depende considerablemente de la explotacin de crudo. Al contrario de los que ocurre con el gas, que concentra la mayor parte de la riqueza en el pas, los campos petrolferos no logran un nivel de actividad suficiente para abastecer la
creciente demanda local. Adems, segn la Cmara Boliviana de Hidrocarburos y Energa, se estima que han producido el 90% de sus reservas probadas y, al actual ritmo de declinacin de los
yacimientos del pas, la produccin se agotar en los prximos cinco aos. A partir de 2006 la
produccin anual de petrleo crudo ha disminuido en ms del 50%, desde 10.926 BPD (barriles
por da) hasta los 4.632 BPD registrados en la actualidad.
Las zonas hidrocarburferas tradicionales de Bolivia se encuentran en los departamentos de Tarija,
Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Al mismo tiempo, se han identificado potenciales zonas
de exploracin en otras regiones no tradicionales. Las empresas titulares de los contratos de
prestacin de servicios en los campos petrolferos han sido tradicionalmente compaas extranjeras, entre las que destacan Repsol, Total, Petrobras o MatPetrol, aunque en la actualidad las filiales estatales YPFB Andina e YPFB Chaco han incrementado su participacin. Para impulsar la
productividad de los pozos actuales, han presentado un histrico Plan de Inversiones que contempla la perforacin de nuevos pozos, e incluso algunos ya explorados, con el que se confa en
incrementar la produccin de crudo. Las previsiones para el ao 2013 anuncian el cese de este
retroceso, motivado principalmente por los incentivos que se mencionan en este apartado.
Esta amenaza respecto al agotamiento de crudo ha sido contrarrestada por el incremento de la
capacidad transformadora de las refineras de Bolivia, por lo que la produccin de carburantes y
lubricantes ha mantenido un nivel de crecimiento constante. YPFB controla desde 2006 las dos
principales refineras del pas, que procesan alrededor de 43.600 BPD, lo que equivale a un 85%
de la produccin total de crudo en Bolivia. La compaa estatal prev aumentar la capacidad de
procesamiento de ambas plantas a 68.500 BPD en 2015 gracias a una inversin de 57,5 millones
de dlares en proyectos de ampliacin de capacidad.
La refinera Gualberto Villarroel se encuentra muy prxima a la ciudad de Cochabamba. Es la
planta de mayor capacidad de procesamiento de crudo del pas, alcanzando un volumen total de
25.300 BPD. Adems, destaca por ser la nica planta fabricante de lubricantes y grasas con la
marca YPFB. Por otro lado, la refinera Gustavo Elder Bell se ubica muy cerca de Santa Cruz de la
Sierra. Ha desarrollado un gran crecimiento en los ltimos tiempos, aunque su capacidad de procesamiento es algo menor, alrededor de 18.300 BPD. Entre ambas refineras, gestionadas por
YPFB Refinacin, abastecen la totalidad de la demanda interna de Gasolina Premium, Gasolina de
Aviacin, Jet Fuel y Kerosene.
Por otro lado, existen otras refineras de carcter privado que procesan el restante 15% del crudo
producido en Bolivia. Entre ellas destacan Oro Negro Refinera, Reficruz y Refinera Parappeti.
10

en La Paz
El principal reto que afronta YPFB a corto plazo es la elevada dependencia de importaciones de
Diesel y Gasolina Especial, que son los combustibles de mayor consumo en el pas, y cuyo dficit
alcanzar el 57% y el 30% respectivamente en 2013. Respecto al GLP, el Gobierno asegura su
autosuficiencia a partir de este mismo ao e incluso ha aprobado algunas operaciones de exportacin a Paraguay.
Debido a ello, se estn llevando a cabo numerosas medidas para asegurar el suministro completo
en el pas. Entre ellas, destaca el desarrollo de estudios de factibilidad tcnico econmica para la
construccin de una nueva refinera en Caracollo o Patacamaya. Este proyecto se encuentra dentro del plan de Inversiones de YPFB y podra estar concluido a finales de 2015. Con la construccin de la nueva refinera, as como la ampliacin de capacidad de las ya existentes, el gobierno
plantea tambin aumentar la importacin de crudo para sustituir la adquisicin de sus derivados.
Con esta estrategia, YPFB pretende ser autosuficiente en la produccin de Gasolina Especial en
2014, mientras que en el caso del Diesel resulta bastante ms complejo en el corto plazo.
La conversin del parque automotriz a Gas Natural Vehicular (GNV) ha sido otra de las medidas
llevadas a cabo por el gobierno para prescindir cada vez ms de la importacin de carburantes.
Aunque en el ltimo ao el avance de la conversin es importante, an no se han cumplido los
objetivos establecidos. Actualmente, alrededor de 200.000 automviles utilizan GNV en el territorio nacional.
La produccin de lubricantes en el pas se limita a la marca YPFB y, tal y como se indic anteriormente, es realizada en la Planta de Lubricantes de la refinera Gualberto Villarroel. En 2012, la
compaa estatal logr cumplir con el abastecimiento del 70% de la demanda del pas, superando
los dos millones de litros al mes. Su exportacin resulta ms factible al tratarse de un producto no
regulado, aunque tambin se encuentra sujeto a la supervisin de la ANH. A pesar de ello, los volmenes de venta al exterior son insignificantes. En el ltimo ao, nicamente se exportaron de
forma puntual algunos subproductos a Per y Argentina.
Incentivos a la inversin
En abril de 2012 entr en vigor el Decreto Supremo N 1202 (http://www.lexivox.org/norms/BODS-N1202.xhtml) que establece los incentivos a la produccin de hidrocarburos. Dicha bonificacin se lleva a cabo a travs de la entrega de 30 dlares de crdito fiscal (NOCRES) por cada barril producido por las empresas petroleras. Los incentivos totales para elevar la produccin del petrleo ya haban aumentado notablemente durante aos anteriores, desde $us 5,60 millones en
2010 hasta $us 37,44 millones en 2012, En 2013 se prev un incremento an mayor, lo que demuestra la existencia de resultados positivos en la exploracin de crudo.
Sin embargo, algunas petroleras reclaman que se trata de un incentivo de difcil aplicacin, principalmente en el corto plazo. Adems, no garantiza ningn tipo de beneficio en caso de que la empresa no cumpla su objetivo. Por este motivo, solicitan otro tipo de incentivos complementarios
para contrarrestar el elevado grado de incertidumbre, as como los reducidos mrgenes del barril
en Bolivia. Por otro lado, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se ha involucrado activamente en nuevos proyectos de inversin, colaborando en la construccin de infraestructuras
viales para facilitar las operaciones de las empresas privadas.
Subvencin
Debido al elevado precio internacional de los carburantes, el gobierno se ha visto obligado a proteger a sus ciudadanos para mantener congelados los precios en el mercado interno. En 2012, di11

en La Paz
cha subvencin le cost 981 millones de dlares: 556 millones se van al disel, 323 millones a la
gasolina especial, 58 millones al GLP y 39 millones como incentivo a los campos petroleros. Dicho
importe super en casi un 40% la cuanta del ao anterior, mientras que para 2013 se prev un
gasto de 1.060 millones de dlares.
Ante el constante cuestionamiento de su sostenibilidad a largo plazo, el Gobierno mantiene que la
eliminacin de la subvencin debe efectuarse de forma gradual y paralela al cambio de la matriz
energtica en el pas. La Administracin tiene previsto comenzar a reducir progresivamente la
ayuda gracias a un mayor grado de autosuficiencia en la produccin de dichos carburantes. En
2010 intent eliminar radicalmente la subvencin, pero retrocedi en su decisin debido al gran
rechazo social. Destaca que, a pesar del subsidio, Bolivia es el segundo pas a nivel mundial donde la gasolina representa un mayor porcentaje del ingreso promedio de sus habitantes.
Contrabando
Como consecuencia de los bajos precios derivados de la subvencin a los hidrocarburos, ha aparecido una red de contrabando de los productos regulados a pases vecinos. La ANH ha identificado los principales puntos estratgicos de entrega en las fronteras: con Puerto Quijarro y Puerto
Surez (Brasil), Tambo Quemado (Chile) y Desaguadero (Per). Los contrabandistas no necesitan
cruzar la frontera y basta con llegar a dichos lugares para que los combustibles lquidos aumenten su precio considerablemente. El gobierno busca frenar esta prctica mediante la ley 100 de
Desarrollo y Seguridad Fronteriza, a travs de la cual la entidad reguladora ha conseguido decomisar un milln de litros durante el 2012, principalmente Disel y Gasolina Especial. Se estima que
un 15% del importe destinado a la subvencin de hidrocarburos se van al contrabando u otras actividades ilcitas dentro del territorio.
Adems, se han llevado a cabo mecanismos innovadores para controlar la venta de combustible
en los puntos de venta autorizados. Una de las principales medidas ha sido el proyecto B-Sisa e
incluye, en un solo sistema informtico, a todos los vehculos del pas para conocer quin compra
el combustible, su volumen y el lugar. Este mecanismo prev reducir el nivel de contrabando en
ms de un 50%. Adems, se han incluido cdigos de barra y diseos especiales para aquellas garrafas destinadas a regiones fronterizas. Todo ello ser principalmente controlado por la recin
constituida Direccin de Operaciones de Interdiccin de Hidrocarburos.
Conflictos sociales
Las barreras existentes para el comercio de carburantes en Bolivia han provocado frecuentes
problemas de abastecimiento a los surtidores en diferentes ciudades del pas. A su vez, esto ha
causado reiteradas protestas y bloqueos de diversos grupos sociales que exigen soluciones urgentes a este asunto y que, al mismo tiempo, paraliza gran parte de la actividad econmica. Los
principales afectados son los profesionales del sector de transporte pblico.
Por otro lado, es recomendable para los inversores considerar la importancia de las comunidades
que habitan el territorio donde se desarrolla la actividad productiva. Para evitar futuros conflictos,
las empresas concesionarias suelen llevar a cabo acuerdos para generar un aporte visiblemente
significativo al desarrollo local y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. En este sentido, la
construccin de infraestructuras e instalaciones o un porcentaje mnimo de empleados locales
son algunas de las prcticas ms habituales.
12

en La Paz
3. IMPORTACIONES
A continuacin se muestran tablas con grficos que muestran el valor y pas de origen de las importaciones en el mercado boliviano en los ltimos 5 aos.
a) Carburantes
Grfico 1. Origen importacin partidas seleccionadas
seleccionadas de carburantes - Ao 2008
Pas
CIF en USD
Argentina
83993507
16%
Brasil
32437929
6%
Chile
135983275
Argentina
0%
26%
Espaa
6926661
1%
Estados Unidos
7482779
1%
Panam
3615985
1%
Paraguay
13783248
3%
Venezuela
236054320
45%
Resto
1209755
0%
Total
521487459
100%
Brasil
16%
Chile
6%
46%
Espaa
Estados Unidos
Panam
26%
3% 1%1%1%
Paraguay
Venezuela
Resto
Grfico 2. Origen importacin partidas seleccionadas de carburantescarburantes- Ao 2009

Pas
CIF en USD
Argentina
13539955
3%
Brasil
28030848
6%
Chile
68995131
16%
Espaa
1516376
0%
Estados Unidos
15937471
4%
Panam
2469249
1%
Per
3178985
1%
Venezuela
299969194
69%
Resto
2837420
1%
Total
436474629
100%
Argentina
1% 3%
Brasil
6%
16%
68%
0%
4%
1%
1%
Chile
Espaa
Estados Unidos
Panam
Per
Venezuela
Resto
13

en La Paz
Grfico 4. Origen importacin partidas seleccionadas de carburantes - Ao 2010

Pas
CIF en USD
Argentina
65357919
11%
Brasil
71100766
12%
Chile
103287762
17%
Colombia
11066998
2%
Espaa
10211297
2%
Estados Unidos
11066998
2%
Uruguay
4370137
1%
Venezuela
313030130
52%
10203631
2%
Resto
Total
Argentina
2%
Brasil
11%
Chile
12%
Colombia
Espaa
51%
Estados Unidos
17%
Uruguay
1% 2% 2% 2%
Venezuela
Resto
599695638 100%
Grfico 5. Origen importacin partidas seleccionadas de carburantes - Ao 2011

Pas
CIF en USD
Argentina
163523633
17%
Brasil
133019164
14%
Chile
83928054
9%
Espaa
127518
0%
Estados Unidos
44777724
5%
Paraguay
18143491
2%
Per
9126131
1%
Venezuela
516113893
53%
Resto
5991885
1%
Total
Argentina
Brasil
1%
16%
Chile
Espaa
14%
Estados Unidos
52%
Paraguay
9%
0%
1% 2% 5%
Per
Venezuela
Resto
974751493 100%
Grfico 6. Origen importacin partidas seleccionadas

seleccionadas de carburantes - Ao 2012
Pas
CIF en USD
Argentina
277983365
24%
Brasil
135095208
12%
Chile
130304581
11%
Espaa
2232208
0%
Pases Bajos
46760062
4%
Paraguay
35568633
3%
Per
11706550
1%
Singapur
64492847
6%
Suiza
27534177
2%
Venezuela
438891594
37%
Resto
1505536
0%
Total
Argentina
Brasil
0%
Chile
24%
Espaa
37%
Pases Bajos
Paraguay
12%
2% 6% 1%
3% 4% 0%
11%
Per
Singapur
Suiza
Venezuela
Resto
1172074761 100%
14

en La Paz
b) Lubricantes
Grfico 7. Origen importacin partidas seleccionadas de lubricantes - Ao 2008
Pas
CIF en USD
Argentina
7637149
25%
Brasil
7234785
23%
Chile
4022769
13%
Espaa
39
0%
Estados Unidos
7051410
23%
Mxico
574689
2%
Per
4024872
13%
Resto
452993
1%
Total
30998706
100%
Argentina
1%
13%
2%
Brasil
25%
Chile
Espaa
Estados Unidos
23%
0%
Mexico
23%
13%
Per
Resto

Pas
CIF en USD
Argentina
7040139
24%
Brasil
6775614
24%
Chile
5059577
18%
Espaa
14808
0%
Estados Unidos
5243411
18%
Mxico
671657
2%
Per
3429267
12%
Venezuela
151541
1%
Resto
408107
1%
Total
28794121
100%
Argentina
12%
2%
1% 1%
Brasil
24%
Chile
Espaa
Estados Unidos
18%
Mexico
0%
24%
18%
Per
Venezuela
Resto

Pas
CIF en USD
Argentina
7917592
23%
Brasil
7172245
21%
Chile
5081641
15%
Espaa
1273
0%
Estados Unidos
8624318
25%
Francia
561823
2%
Mxico
1270604
4%
Per
3043836
9%
Resto
387216
1%
Total
34060548
100%
Argentina
4%
9%
1%
Brasil
23%
2%
Chile
Espaa
Estados Unidos
25%
Francia
21%
0%
15%
Mexico
Per
Resto
15

en La Paz
Grfico 10. Origen importacin partidas seleccionadas de lubricantes

lubricantes - Ao 2011
Pas
CIF en USD
Argentina
6928010
17%
Argentina
Brasil
7866829
19%
Brasil
Chile
8105613
20%
Espaa
126377
0%
Estados Unidos
10256103
25%
Francia
233708
1%
Mxico
1557712
4%
1%1%
13%
Chile
17%
4%
1%
Espaa
Estados Unidos
19%
24%
Francia
Mexico
0%
20%
Per
Per
5311665
13%
Venezuela
245304
1%
Venezuela
Resto
572026
1%
Resto
Total
41203347
41203347
100%
Grfico 11. Origen importacin partidas seleccionadas de lubricanteslubricantes- Ao 2012

Pas
CIF en USD
Argentina
7408952
16%
Brasil
11079443
24%
Chile
4647412
10%
Espaa
385321
1%
Estados Unidos
12679492
27%
Francia
1460126
3%
Mxico
2218060
5%
Argentina
Brasil
11%
1% 2%
Chile
16%
5%
3%
Espaa
Estados Unidos
24%
Francia
Mexico
27%
Per
5225638
11%
Venezuela
383350
1%
Venezuela
Resto
959776
2%
Resto
Total
46447570
100%
1%
10%
Per
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica
16

en La Paz
4.
DEMANDA
El mercado boliviano presenta una estructura marcada principalmente por un ndice de pobreza
elevado que limita el acceso de gran parte de la poblacin a cierto tipo de productos. La clase
media es reducida, aunque ha crecido ligeramente en los ltimos aos debido al auge econmico,
la redistribucin de la riqueza y al aumento de expatriados que llegan al pas. La actividad econmica del pas se centra principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba y La
Paz.
El crecimiento del sector industrial, que en 2012 se sito en un 5,7% ha disparado el consumo de
carburantes y lubricantes. Aunque se trata de una economa basada tradicionalmente en el sector
primario, la ltima dcada ha supuesto el inicio de una tmida etapa de industrializacin impulsado
principalmente por el sector farmacutico, agroalimentacin, hidrocarburos, minera, y construccin. Adems, segn la Cmara Nacional de Industria (CNI), la capacidad instalada de la industria
boliviana apenas llega al 70% y culminar su proceso de transformacin durante los prximos
aos. La regulacin de la seguridad jurdica para garantizar la proteccin de inversiones resultar
fundamental para que este hecho pueda materializarse.
Por otro lado, el aumento del parque automotriz tambin incrementa la demanda dentro del sector. Con la creciente importacin de marcas internacionales, principalmente de origen asitico, y
la regularizacin de autos indocumentados a partir del 2011, se estima que el nmero de vehculos ha superado los 1,2 millones de unidades.
Desde el punto de vista de la demanda, es importante establecer una distincin entre carburantes
y lubricantes. En el primero de ellos, las oportunidades de negocio estn muy restringidas. A pesar de la aprobacin del Plan de Abastecimiento 2013, que confirma la necesidad de importar elevados volmenes de Diesel y Gasolina Especial, la intervencin estatal y su objetivo de autosuficiencia en el corto plazo disminuyen el atractivo de este mercado. A su vez, Bolivia tiene fuertes
vnculos con los pases proveedores de sus carburantes, por lo que resulta improbable un cambio de tendencia. Cabe mencionar que, segn los datos publicados hasta el momento, Chile se
convertir en el principal proveedor de combustible en detrimento de Venezuela.
Algunas de las grandes petroleras continan interesndose en el mercado boliviano, aunque exigen mayores garantas de inversin e incentivos de diferente naturaleza. Cabe recordar que, en
caso de que el proyecto de exploracin resultara exitoso, YPFB pasara a controlar el 51% de la
propiedad de la explotacin.
17

en La Paz
En el caso de los lubricantes, la situacin es mucho ms favorable para empresas extranjeras.

Aunque la gran mayora de los automviles superan los 10 aos de antigedad, ha aumentado la
compra de vehculos nuevos y la preocupacin por su mantenimiento es cada vez mayor. Adems, se han restringido las importaciones de automviles que superen los 5 aos de antigedad.
Segn los talleres expertos, los lubricantes YPFB cumplen su funcin bsica pero no ofrecen un
nivel de calidad similar al de otras marcas internacionales. Los concesionarios oficiales y las principales compaas industriales suelen optar por este tipo de marcas para garantizar el mximo
rendimiento de sus equipos.
Adems, aunque la empresa estatal YPFB garantiza que solamente se importa el 30% del consumo total, los talleres nacionales aseguran que su distribucin se ha reducido y se han visto obligado a importar otros lubricantes regionales de caractersticas similares, entre los que destacan
Vistony y CAM2. Entre las marcas globales, Castrol, Shell y Amalie se sitan entre algunas de las
principales referentes dentro del pas. El resto de empresas del sector tambin han identificado
Bolivia como un mercado objetivo y han establecido sus filiales de distribucin en el pas durante
los ltimos aos.
Por ltimo, cabe resaltar una mencin especial a las oportunidades existentes para las empresas
que ofrecen servicios relacionados con el sector: exploracin, construccin, mantenimiento, consultora, etc. La bsqueda de nuevas alternativas para incrementar la matriz energtica en Bolivia
ha llevado a YPFB a incrementar considerablemente el nmero de licitaciones convocadas anualmente relacionadas con el sector. A ello se une la construccin de la nueva planta mencionada
con anterioridad y la necesidad de mejorar el estado de las refineras, ya que apenas se haba invertido capital para su remodelacin durante los ltimos 30 aos.
18

en La Paz
5.
PRECIOS
En este apartado tambin resulta necesario llevar a cabo una mayor distincin entre carburantes y
lubricantes, ya que su comportamiento en el mercado es totalmente diferente. Las transacciones
internacionales suelen efectuarse en dlares, aunque los precios finales se establecen en la moneda local, el boliviano, que se ha fortalecido de manera notable en los ltimos aos.
El precio de los carburantes es fijo y apenas ha sufrido variaciones desde 2006. Adems, aunque
el gobierno debe soportar los precios internacionales, el volumen importado est cubierto a travs
de la subvencin a hidrocarburos. Actualmente, Bolivia es el pas con el tercer precio ms barato
de gasolina de Latinoamrica, por detrs de Venezuela y Ecuador, y est lejos del promedio regional.
Tabla 3: Precio por litro de las principales variedades de carburantes
Precio internacio
internaci onal
Precio Bolivia
Subsidio del
gobier
gobierno
Gasolina Especial
9,24 Bs./Lt
3,72 Bs./Lt
5,52 Bs./Lt
Diesel
9,57 Bs./Lt
3,74 Bs./Lt
5,83 Bs./Lt
Jet Fuel
8,30 Bs./Lt
2.77 Bs./Lt
5,53 Bs./Lt
GLP
2,25 Bs./Kg
Gasolina Premium
4,79 Bs./Lt
Gasolina de aviones
4,57 Bs./Lt
Queroseno
2,72 Bs./Lt
Agro Fuel
2,55 Bs./Lt
Fuel Oil
2,78 Bs./Lt
Fuente: Elaboracin propia
El precio subvencionado afecta exclusivamente a los vehculos con matrcula nacional, por lo que
las placas extranjeras deben soportar el precio internacional decretado por el gobierno en cada
momento.
En el caso de los lubricantes, los distribuidores tienen plena libertad para imponer los precios una
vez obtenida su licencia de comercializacin. Por lo general, los precios se han incrementado y se
asemejan a las tarifas internacionales, dependiendo a su vez de la estrategia de posicionamiento
de cada marca. YPFB, en cambio, ha mantenido una poltica similar a la de sus carburantes y ha
congelado sus precios desde 2007.
19

en La Paz
Esta extensa gama de lubricantes dificulta la estimacin de un precio medio, ya que vara considerablemente segn la calidad y percepcin del producto. YPFB ha conseguido mantener su liderazgo de ventas, con una estrategia basada en precios bajos con la que ha conseguido conservar
una cuota de mercado elevada, principalmente en el sector consumo. Esta tendencia comienza a
revertirse en el mbito comercial y, especialmente, en el industrial, donde aumenta la importancia
del rendimiento del lubricante. En este caso, las empresas comienzan a optar por marcas de lubricante internacionales con mayor desempeo, aunque su precio sea ms elevado. A su vez, estos varan considerablemente en funcin del establecimiento de compra y servicios adicionales.
Para el anlisis de precios, se han tomado como referencia los precios de aceites para vehculos
automotrices. Se muestran un rango representativo de precios de algunas de las marcas y tipos
de lubricantes ms utilizados en el pas, en envases de 4 litros agrupados segn su punto de venta.
Tabla 4: Precio de envases de 4 litros de las principales variedades de lu
lu bricantes
brican tes
Marca
Helix
Tipo de lubricante
10W--40
10W
20W--50
20W
215-309 BOB
10W--30
10W
196-291 BOB
185-285 BOB
Total
169-240 BOB
154-229 BOB
145-229 BOB
Castrol
211-335 BOB
201-321 BOB
181-299 BOB
Amalie
161-270 BOB
160-286 BOB
148-275 BOB
YPFB
105-179 BOB
102-165 BOB
96-149 BOB
Se puede apreciar que el rango de precios es muy amplio. Esto se debe a la existencia de una
enorme diversidad en relacin a la naturaleza de los establecimientos que ofrecen este tipo de
productos. En el caso de talleres y otros puntos de venta informales el precio se reduce considerablemente, mientras que dicho importe se multiplica en concesionarios oficiales, que trabajan
con una sola marca. El principal motivo de esta enorme diferencia, adems de las garantas ofrecidas, es el hecho de que ofrecen el servicio completo, incluyendo el filtro y una revisin general
del vehculo. En cambio, la oferta de los talleres suele ser ms amplia y tambin venden directamente al por menor. Su precio tambin se incrementa notablemente al incluir servicios adicionales, aunque an se sitan por debajo del importe de las casas oficiales de automviles.
Respecto a los servicios relacionados con el sector, generalmente son concedidos a travs de licitaciones pblicas gestionadas por YPFB. Los requisitos tcnicos han aumentado su relevancia
en los pliegos aunque, una vez superados, el factor precio sigue siendo decisivo a la hora de adjudicar el proyecto.
Tipo de cambio aplicado Euro/Boliviano: 9,31. Fuente: OANDA
20

en La Paz
Costes de exportacin
Es importante tener en cuenta los aspectos logsticos debido a su gran impacto sobre el precio de
venta final. Los envos se pueden realizar tanto por va martima como area. Normalmente, la va
martima es la utilizada para la recepcin de grandes pedidos, y de manera ocasional se utiliza la
va area. Se debe tener en cuenta que Bolivia no cuenta con mar por lo que depende principalmente del puerto de Arica (Chile) para la recepcin de pedidos. Este hecho incide tanto el precio
de venta como en el tiempo de transporte de la mercanca
A continuacin se recoge un ejemplo de presupuesto aproximado de envo tomando como punto
de partida Barcelona y punto de llegada el puerto de Arica
IMPORTACION MARITIMA FOB: BARCELONA, ESPAA ARICA, CHILE
Flete Martimo: Barcelona Arica
Contenedor 1 x 20 standard:
1.650 / 15.369 BOB2
Contenedor 1 x 40 standard / high cube:
2.475 / 23.055 BOB
Tiempo de trnsito: Aproximadamente 35 das

Frecuencias:
Semanales
Capacidad de contenedores:
1 x 20 std. =
33 mts3 / 22 tons.
1 x 40 std. =
60 mts3 / 25 tons.
1 x 40 hc. =
70 mts3 / 25 tons.
Nota.Nota.- El seguro contratado con la empresa oscila entre 0,8% y 1%. Si la mercanca no est asegurada automticamente se le asignar un seguro del 2%
IMPORTACION TERRESTRE:
ARICA, CHILE RECINTO ADUANERO LA PAZ
Flete Terrestre: Arica La Paz (recinto Aduanero)

Contenedor
1 x 20' standard
650 / 6.055 BOB (hasta 12 toneladas).
Contenedor
1 x 20' standard
1.025 / 9.548 BOB (hasta 25 toneladas).
Contenedor
1 x 40' standard/high cube
1.070 / 9.967 BOB (hasta 25 toneladas).
Tiempo de trnsito: Aproximadamente 5 das

Al mismo tiempo, la importacin de se encuentra sujeta al pago del IVA y de los diferentes tributos
aduaneros de importacin (GA), adems del pago de impuestos especiales, que sern explicados
con mayor detalle en el apartado 8. En la siguiente tabla se recoge un ejemplo representativo de
los impuestos aplicados por un envo desde Espaa a un importador en Bolivia va martima.
Tipo de cambio aplicado Euro/Boliviano: 9,31. Fuente: Oanda
21

en La Paz
Tabla 5: Ejemplo de costes de aduana por envo martimo a un particular de Espaa a Bolivia
IMPUESTOS SOPORTADOS ACCESO VA MARTIMA

Valor FOB declarado
100 USD
Fletes Martimo y Transporte Terrestre (5%)
5 USD
Seguros (2%)
2 USD
Valor CIF Frontera
107 USD
Tipo de Cambio (USD-Bs)
6,97
Valor CIF Frontera
745,79 BOB3
GA a pagar (10%)
74,57 BOB
IVA a pagar (1494%) (Sobre CIF Frontera + GA)
122,56 BOB
TOTAL A PAGAR
197,13 BOB
21,17
21,1 7
Tipo de cambio aplicado Euro/Boliviano: 9,31. Fuente: Oanda
22

en La Paz
6.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Tradicionalmente, la imagen del producto espaol dentro del rubro de hidrocarburos se ha asociado casi de forma exclusiva a la empresa Repsol, que explota algunos de los campos petrolferos ms importantes del pas. Su larga trayectoria Bolivia y sus elevadas inversiones le han convertido en uno de los principales referentes del mbito privado.
Esta tendencia ha comenzado a revertirse y Repsol ya no es la nica empresa espaola del sector. Otras compaas ya han identificado las oportunidades existentes en el mercado boliviano y
en los ltimos aos el nmero de proyectos desarrollados en esta rea se ha incrementado exponencialmente. Tcnicas Reunidas, Sacyr, Ros Roca o Sener Ingeniera y Sistemas son algunos de
los ejemplos ms recientes, tras haber conseguido importantes adjudicaciones en diferentes
reas relacionadas con los hidrocarburos, destacando los concursos obtenidos para la ampliacin
y mejora de las diferentes refineras del pas. No obstante, cabe puntualizar que las actividades
mencionadas no se limitan en exclusiva al segmento de carburantes y lubricantes, ya que abarcan
otros recursos energticos del pas, principalmente el gas.
Por tanto, en trminos generales, se puede afirmar que las empresas espaolas son percibidas
como pioneras en el desarrollo de servicios tecnolgicos de ingeniera, construccin, exploracin
y explotacin de recursos. Su know-how le sita a la altura de otras grandes multinacionales del
sector y, siempre que el gobierno mantenga su poltica inversionista, podrn mantener la exitosa
lnea de adjudicaciones lograda en los ltimos tiempos.
Respecto al mercado de lubricantes, destaca la discreta presencia de las marcas espaolas en
comparacin con sus competidores multinacionales. Todos ellos, principalmente las marcas europeas y americanas, gozan de una reputacin mucho mayor que los productos regionales. Hasta
el momento, a pesar de su estrategia de expansin por otros pases de Latinoamrica, dicha participacin se haba limitado a exportaciones puntuales sin representacin directa en el pas. A partir del 2012, el crecimiento del sector y la demanda de productos extranjeros han despertado mayor inters por parte de los principales referentes de nuestro pas. Recientemente, Repsol ha firmado un contrato con Toyosa, uno de los mayores importadores del segmento de la automocin
en Bolivia, para la distribucin en exclusiva de sus productos por todo el pas.
23

en La Paz
7.
CANALES DE DISTRIBUCIN
La distribucin de hidrocarburos y sus derivados en Bolivia es regulada por la Agencia Nacional

de Hidrocarburos (ANH), a travs del Decreto N 28419. En el caso de los carburantes, la principal
institucin competente para su comercializacin a nivel mayorista es YPFB Refinacin, que a su
vez emite las concesiones y otorga licencias de importacin a los particulares y empresas. Posteriormente, el producto llega al consumidor final a travs de sus distribuidores autorizados, que se
concentran principalmente en ms de 500 estaciones de servicio y 200 agencias de distribucin.
Alrededor de un 40% de los puntos de venta mencionados funcionan bajo la marca YPFB, aunque a su vez ha aumentado el nmero de concesiones a particulares para la venta minorista.
Adems, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible en todo el pas, la empresa estatal ha creado recientemente la Direccin Nacional de Estaciones de Servicio.
El Decreto N 28419 regula tambin la distribucin de lubricantes, aunque en este mbito expone
una serie de requisitos que simplifican su comercializacin, disminuyendo ligeramente la gran dependencia de YPFB frente a los importadores. Tal y como se indic con anterioridad, la distribucin de la marca estatal se concentra en mayoristas, por lo que se han incrementado las reclamaciones de distribuidores minoristas ante los frecuentes problemas de abastecimiento.
Por otro lado, el aumento de la demanda de lubricantes en el sector agrcola, minera, industrial y
forestal, entre otros, ha provocado que los distribuidores localicen en Santa Cruz su sede principal, ofreciendo cobertura estratgica al resto de focos econmicos del pas, principalmente La
Paz y Cochabamba. El carcter informal y regional de la distribucin en Bolivia dificulta en muchos casos la seleccin de un socio adecuado.
La forma de entrada que han seguido las principales multinacionales para entrar en el mercado
boliviano suele seguir un patrn similar. Las condiciones de mercado no exigen que dichas empresas hayan de establecerse en el pas y solo una minora de ellas opta por llevar a cabo la creacin de una filial o sucursal de distribucin. La estrategia ms comn ha sido la eleccin de un
distribuidor ya establecido, o bien cuya actividad sea complementaria a la comercializacin de lubricantes: importadores de automviles o repuestos, distribuidores de neumticos, etc. Adems,
se suele llegar a un acuerdo de exclusividad bilateral que fortalezca la relacin comercial entre
ambos. En el sector industrial, donde el consumo de lubricantes requiere volmenes elevados, las
operaciones pueden ser gestionadas de forma directa.
24

en La Paz
A continuacin se observa un cuadro-resumen donde se recoge las estrategias de distribucin

empleadas por algunas de las principales empresas del sector que operan en Bolivia.
Tabla 6: Estrategias de distribucin
distribucin de las principales empresas de lubricantes que operan
en Bolivia.
Empresa
Distribuidor oficial
Naturaleza del distribuidor

Importador-distribuidor en exclusiva de automviles (Honda) y
Amalie
Csapek
lubricantes.
American
Widman International
Distribuidor en exclusiva de lubricantes y filtros.
BP
Beicruz
Distribuidor en exclusiva de lubricantes y neumticos.
Wissend
Cia.
Logistica
CAM2
Comercial Boliviana
Distribuidor en exclusiva de lubricantes.
Chevron
Urzacom
Exxon Mobil
Comser
bricantes
AkronRod
Distribuidor en exclusiva de lubricantes y repuestos.
PDVSA
Petrolub
Penzzoil
Penzzoil Bolivia
Sucursal propia de distribucin
Petronas
Lubrimor
Mexicana de Lu-
ImportadorImportador-distribuidor en exclusiva de automviles (Toyo(Toy oRepsol
Toyosa
ta, Lexus, etc.), lubricantes y neumticos.

Importador-distribuidor en exclusiva de automviles (Suzuki,
Renault, Chevrolet, Iveco, etc.) y lubricantes.
Shell
Imcruz
Total
TotalServices
bateras y filtros.
Valvoline
International Fil Parts
Distribuidor en exclusiva de lubricantes y repuestos.
Vistony
Vistony Bolivia
Sucursal propia de distribucin
Xcel
Xcel Lub
YPF
Prodimsa
Distribuidor en exclusiva de lubricantes y filtros.
YPFB
YPFB Refinacin
Empresa filial de YPFB.
Franquicia de talleres y distribuidor en exclusiva de lubricantes,
Fuente: Elaboracin propia
25

en La Paz
8.
ACCESO AL MERCADO-BARRERAS
1. CONDICIONES DE ACCESO
En Bolivia, la importacin de hidrocarburos y sus derivados se encuentra totalmente regulada por
la Agencia Nacional de Hidrocarburos e YPFB. Las restricciones son mayores en el caso de carburantes, aunque desde dichas instituciones ya se ha planteado incrementar el control sobre la
comercializacin de lubricantes.
Exceptuando el caso de autoconsumo, en el que la empresa se encargara directamente de los
procedimientos administrativos, los requisitos de importacin han de ser debidamente cumplimentados por la empresa distribuidora-importadora. El papel del fabricante se basa en facilitar los
diferentes certificados y documentos que se mencionan a lo largo de este apartado, ya que deben
ser homologados por los organismos competentes.
Adems, como norma general para cualquier operacin de comercio exterior en Bolivia, se debe
cumplir con los trmites administrativos y aduaneros de la Aduana Nacional de Bolivia
(www.aduana.gob.bo). Debido a la naturaleza excepcional del sector, estos tambin debern informar a la ANH de forma peridica sobre el volumen total importado y su destino final.
El origen de la mercanca es otro de los aspectos relevantes a tener en cuenta para acceder al pas. Tal y como puede apreciarse en los datos anteriores sobre el origen de las importaciones, muchas empresas multinacionales aprovechan su establecimiento en pases vecinos para eliminar
barreras, principalmente de tipo arancelarias. La condicin de miembro de Bolivia a diferentes
bloques comerciales, destacando su condicin de miembro de la CAN y probable adhesin a
MERCOSUR, incrementan este tipo de prcticas. Dichas condiciones son mucho ms favorables
que las que regulan su relacin con la Unin Europea, con la que an no existe un acuerdo de libre comercio.
2. BARRERAS ARANCELARIAS
Bolivia tiene un amplio catlogo de productos con arancel 0% para algunas partidas que contribuyen al desarrollo industrial, as como aquellas en las que no existe produccin nacional y cuyo
acceso en el mercado local es complicado.
26

en La Paz
Sin embargo, la Aduana de Bolivia grava la importacin de este tipo de productos. Tal y como se
ha indicado anteriormente, la produccin local no es suficiente para abastecer la demanda, por lo
que los aranceles son significativamente inferiores a otras industrias ms protegidas.
A pesar de ello, tambin suponen un incremento considerable al precio de venta final. La totalidad
de las partidas objeto de estudio procedentes de la Unin Europea estn gravadas por aranceles
situados entre el 5% y el 15%.
Tabla 6: Arancel aplicable a los carburantes segn partida arancelaria.
CDIGO
PRODUCTO
ARANCEL
2710001100
Gasolinas para motores de aviacin
10%
2710001111
Espritu de petrleo ("White Spirit")
10%
2710001112
Gasolinas para motores de aviacin (grado 100)
10%
2710001139
Las dems gasolinas
10%
2710001900
Las dems gasolinas para motores.
10%
2710001910
Las dems gasolinas Premium para motores
10%
2710001920
Las dems gasolinas especiales para motores
10%
2710001940
Diesel oil importado
10%
2710001970
Jet fuel
10%
2710002000
Carburantes tipo gasolina, para reactores y turbinas
15%
2710004100
Queroseno
10%
Los dems querosenos, incluidos los carburantes tipo queroseno para reactores
2710004900
y turbinas
10%
2710006000
Fueloils (fuel)
10%
2710111100
Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de aviacin
10%
2710111210
Gasolina especial
10%
2710111220
Gasolina Premium
10%
2710111230
Gasolina automotriz con aditivo de alcohol
10%
Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de vehculos automviles con un

2710111290
ndice de antidetonante superior o igual a 87
10%
Gasolina sin tetraetilo de plomo para vehculos automviles con un ndice de an2710111310
tidetonante superior o igual a 80, pero inferior a 87
10%
tidetonante superior o igual a 87, pero inferior a 90
10%
tidetonante superior o igual a 90 pero inferior a 95
10%
tidetonante superior o igual a 95
10%
2710111900
Las dems gasolinas sin tetraetilo de plomo
10%
2710112000
10%
2710112010
Gasolina con tetraetilo de plomo para motores de aviacin
10%
2710112090
10%
2710119200
Carburorreactores tipo gasolina para reactores y turbinas
15%
2710121100
Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de aviacin (grado 100)
10%
2710121900
Las dems gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de vehculos autom- 10%
27

en La Paz
viles
2710122010
Gasolinas con tetraetilo de plomo, para motores de aviacin
10%
2710122090
10%
Carburorreactores, tipo queroseno, para turbinas y reactores (jet fuel a-1)
10%
2710191110
Los dems aceites medios y preparaciones: carburorreactores, tipo queroseno,

2710191500
para reactores y turbinas
15%
2710192100
Gasoils (gasleo -diesel)
10%
2710192110
Diesel oil (gasoils - gasleo)
10%
2711190010
Gas licuado de petrleo (GLP)
10%
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
Tabla 7: Arancel aplicable a los lubricantes segn partida arancelaria.

CDIGO
PRODUCTO
ARANCEL
2710001981
Aceites base para lubricantes
10%
2710001982
Grasas lubricantes
10%
2710001984
Aceites blancos (parafina liquida, vaselina liquida)
10%
2710001985
Aceites de husillos (Spindle Oil)
10%
2710001986
Aceites para aislamiento elctrico
10%
2710001987
Lquidos para transmisiones hidrulicas
10%
2710007100
Aceites bases para lubricantes
10%
2710007200
Aceites blancos (de vaselina o de parafina)
10%
2710007900
Los dems aceites lubricantes (aceite automotriz e industrial) +
10%
2710008000
Grasas lubricantes
10%
2710009000
Los dems lubricantes
10%
Aceites lubricantes para motores diesel o semidiesel, y para motores de encen2710009091
dido por chispa (motores de explosin), monogrados o multigrados
10%
Aceites lubricantes para engranajes automotrices o para uso industrial, mono2710009092
grados o multigrados
10%
2710009099
Los dems aceites lubricantes
10%
2710009100
Aceites aislantes para uso elctrico
10%
Los dems aceites para transmisiones y frenos hidrulicos, excluidos los de la

2710009200
partida 38.19
10%
2710009400
Los dems aceites, tetra propileno
10%
Los dems aceites de petrleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites

crudos; con un contenido de aceites de petrleo o de mineral bituminoso, sup.
2710009900
o igual al 70 % en peso (estos aceites como base)
2710119400
Los dems aceites livianos, mezclas de n-parafinas
10%
2710009200
Los dems aceites livianos, mezclas de n-olefinas
10%
2710119900
10%
2710129400
Mezclas de n-parafinas
5%
2710129500
Mezclas de n-olefinas
5%
2710129900
10%
28
10%

en La Paz
2710191200
Los dems aceites medios y preparaciones: mezclas de n-parafinas
5%
2710191300
Los dems aceites medios y preparaciones: mezclas de n-olefinas
5%
2710192900
Los dems aceites pesados
10%
2710193100
Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-parafinas
10%
2710193200
Preparaciones a base de aceites pesados: mezclas de n-olefinas
10%
Preparaciones a base de aceites pesados: aceites para transmisiones hidruli2710193600
cas
10%
2710193810
Aceites lubricantes para motores a diesel oil, monogrados o multigrados
10%
Aceites lubricantes para motores a gasolina, monogrados o multigrados
10%
2710193820
Otros aceites lubricantes para transmisin, mecnicas o de uso industrial, mo2710193830
nogrados o multigrados
10%
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia
Cabe destacar que a finales de 2013 el gobierno boliviano manifest su inters en alcanzar un
acuerdo comercial con la Unin Europea, similar al que ya tienen Per y Colombia, que eliminara
o reducira significativamente los aranceles a la importacin.
3. BARRERAS COMERCIALES
Los principales obstculos comerciales que encuentran los productos espaoles para su venta en
Bolivia son las barreras tcnicas y legales, aunque tambin deben tomarse en consideracin las
dificultades relacionadas con el transporte, calidad e impuestos.
Adems de los altos aranceles a los que son sometidos los productos espaoles, hay que aadir
el pago del IVA y los impuestos especiales del sector Bolivia, lo que junto al importante coste logstico, hacen que los productos eleven su precio de venta al pblico.
La importacin y comercializacin de hidrocarburos y sus derivados en Bolivia es regulada por la
ANH a travs del Decreto N 28419 (http://www.anh.gob.bo/Documentos/Drc/Marcos/REG-DS28419.pdf). Para llevar a cabo el anlisis de los requisitos tcnicos y legales impuestos por la
ANH, es recomendable aclarar con anterioridad la clasificacin de los diferentes productos establecida por dicha institucin:
Productos refinados regulados.regulados.- Son los productos refinados de los hidrocarburos que tienen
un precio final regulado por la autoridad competente para el mercado interno.
1) Gasolina Premium
2) Gasolina Especial
3) Gasolina de Aviacin Grado 100
4) Jet Fuel A-1
5) Diesel Oil
6) Queroseno
7) Fuel Oil
29

en La Paz
8) Agro Fuel
9) Gas licuado de petrleo (GLP)
Productos refinados no regulados.regulados.- Son los productos refinados de los hidrocarburos que no
tienen un precio final regulado en el mercado interno.
1) Grasas
2) Parafinas
3) Solventes
4) Aceites automotrices para lubricantes
5) Aceites automotrices para motores a diesel oil
6) Aceites para engranajes y transmisiones de uso automotor
7) Otros lubricantes y productos refinados no considerados en la presente lista
3.1 Barreras tcnicas y legales
3.1.1 Barreras tcnicas
A continuacin se enumeran los diferentes requisitos tcnicos existentes para la importacin de
carburantes y lubricantes en Bolivia
a) Carburantes
- Certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por un organismo de
certificacin reconocido por el pas de origen y por IBNORCA, que indique explcitamente que el
producto cumple con la calidad establecida en el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes.
- Partidas arancelarias NANDINA correspondientes a cada producto.
- Compaa proveedora, indicando su direccin.
- Declaracin del destino final o mercado de los productos.
- Declaracin de las rutas de internacin.
- Declaracin de la modalidad de transporte: en camiones cisternas, cisternas ferroviarias, barcazas.
- Declaracin del volumen aproximado mensual de importacin, para cada modalidad indicada en
el inciso anterior.
- Descripcin de facilidades o instalaciones con las que cuenta el solicitante para su actividad,
sistemas de almacenamiento, recepcin, distribucin y comercializacin, adems de los sistemas
de seguridad.
b) Lubricantes
- Para los productos establecidos en los numerales 4, 5 y 6 del presente Artculo se requerir el
Certificado de Calidad de origen otorgado por el fabricante, homologado por un organismo de
30

en La Paz
certificacin reconocido por el pas de origen y por IBNORCA, que indique explcitamente que el
producto cumple con lo establecido en el Reglamento de Calidad de Carburantes y Lubricantes,
Capitulo de las Especificaciones de Calidad de los Carburantes y Lubricantes, sobre Pruebas de
Calidad. Para los productos establecidos en los numerales 1,2, 3 y 7 del presente Artculo se requerir el certificado de calidad de origen otorgado por el fabricante:
- Marca comercial.
- Partidas arancelarias NANDINA correspondientes a cada producto.
- Compaa proveedora, indicando su direccin.
- Declaracin del destino final de los productos.
- Declaracin de las rutas de internacin.
- Declaracin de la modalidad de transporte: en tambores y/o envases menores.
- Declaracin del volumen aproximado mensual de importacin, para cada modalidad indicada en
el inciso anterior.
3.1.2 Barreras legales
A continuacin se enumeran los diferentes requisitos legales existentes para la importacin de
carburantes y lubricantes en Bolivia
a) Carburantes
- Solicitud dirigida a la ANH indicando nombre, nacionalidad, domicilio legal ubicado dentro del
radio urbano del asiento de la Superintendencia u oficina Regional.
- Testimonio del Contrato suscrito entre YPFB y el solicitante para la importacin de productos refinados regulados, en el que se establezca la responsabilidad ante la Superintendencia por la operacin y administracin del contrato de importacin. YPFB queda exceptuada de la presentacin
de este requisito cuando acte por s misma.
- Copia de la Resolucin Administrativa de Inscripcin en el Registro Nacional de Empresas, de
las asociadas con YPFB.
- Declaracin jurada ante Juez de Instruccin en lo Civil, en la que conste que la documentacin e
informacin proporcionada es fidedigna y ser respetada por el solicitante durante la vigencia de
la autorizacin.
- Pliza de seguro de responsabilidad civil general por un monto mnimo asegurado por $US.
50.000.- (Cincuenta mil Dlares de los Estados Unidos de Norte Amrica) con vigencia mnima de
un ao calendario.
b) Lubricantes
- Solicitud dirigida al ANH indicando nombre y domicilio legal ubicado dentro del radio urbano del
asiento de la ANH u oficina Regional.
- Copia de la Resolucin Administrativa de inscripcin en el Registro Nacional de Empresas de la
ANH.
- Declaracin jurada ante Juez de Instruccin en lo Civil, en la que conste que la documentacin e
informacin proporcionada es fidedigna y ser respetada por el solicitante durante la vigencia de
la autorizacin.
31

en La Paz
3.1.3 Caso especial: Autoconsumo

A su vez, existe un apartado especfico respecto a las importaciones para consumo propio, cuyo
procedimiento es similar, aunque suele tramitarse con mayor brevedad ya que puede obtener autorizacin directa de la ANH, previo cumplimiento de los requisitos que aparecen reflejados en la
ley mencionada anteriormente.
3.1.4 Plazos y tramitacin de la concesin de licencias
La mayor parte de los requisitos pueden ser cumplimentados de forma inmediata, pues son declaraciones simples sobre la empresa e intenciones del importador. El requisito que puede suponer mayores trabas administrativas es el certificado de homologacin de IBNORCA, ya que es un
organismo independiente y exige aprobacin de cada uno de los productos que requieran dicho
trmite. El proceso de aceptacin tiene una duracin aproximada de 24 horas, tras entregar los
siguientes documentos actualizados:
- Carta de lubricantes a importar, distinguiendo el tipo de aplicacin (Grupos, 4, 5 o 6)
- ISO 9001 y Licencia API (carcter general)
- Ensayos de laboratorio, incluyendo anlisis infrarrojos si los tuviera (carcter individual para cada
uno de los productos).
Una vez obtenidos todos los requisitos necesarios, la ANH es el organismo responsable de conceder las licencias. El procedimiento a seguir por la Superintendencia para entregar la Resolucin
y otorgamiento de autorizaciones de importacin tiene una duracin mxima de 10 das hbiles.
Los plazos de aceptacin de los requisitos tcnicos pueden ser algo mayores, sin superar generalmente 15 das hbiles. En caso de existir observaciones sobre el cumplimiento de los requisitos
exigidos, la ANH devolver en un plazo no mayor a 5 das hbiles la solicitud y sus adjuntos para
que sean subsanadas.
3 .2 Normativas de calidad
Recientemente,
el
gobierno
boliviano
ha
publicado
el
Decreto
1499
(http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/485NEC), donde se recogen las especificaciones de calidad de los carburantes, cuando stos sean producidos, transportados, almacenados, importados o comercializados como productos terminados dentro del territorio boliviano.
Existen normativas de calidad concretas para cada uno de los productos regulados y no regulados clasificados, que pueden encontrarse en los anexos del documento mencionado.
La ANH es la responsable del control, supervisin y fiscalizacin de la calidad en los puntos de
transferencia de las actividades mencionadas anteriormente, prohibiendo su acceso al mercado
en caso de incumplimiento de las normas establecidas. Adems, dicho organismo sancionar las
infracciones con multas de hasta 5.000 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda)
La normativa antigua ha sido sustituida debido a la aparicin de nuevas especificaciones tcnicas
y de calidad en relacin a los carburantes y lubricantes, que a su vez necesitaba ser adaptado al
mercado internacional. Por este motivo, esta nueva legislacin no supone un gran obstculo para
las grandes empresas del sector, cuyos productos cuentan con certificaciones que garantizan su
adaptacin a los estndares ms estrictos. Adems, se recomienda que los productos comercia32

en La Paz
lizados en el pas sean capaces de soportar cambios bruscos de temperatura y ofrezcan altos niveles de resistencia debido al mayor desgaste del motor en condiciones de altura.
3 .3 Impuestos especiales
Los impuestos a los hidrocarburos suponen una de las principales fuentes de ingreso para el gobierno boliviano, ya que alcanzan alrededor del 50% de la recaudacin total. En 2013 se prev
que el Estado reciba alrededor de $US 5.000 millones de renta petrolera. Se trata de gravmenes
de diferente naturaleza y que, adems del IVA (14,96% nominal), han de ser considerados a la
hora de invertir o comercializar este tipo de productos en el pas.
a) Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD)
Grava la comercializacin en el mercado interno de hidrocarburos o sus derivados, sean estos
producidos internamente o importados. El impuesto se determinar aplicando a cada producto
derivado de hidrocarburos una tasa mxima de Bs. 3.50 por litro o unidad de medida equivalente
que corresponda segn la naturaleza del producto, de acuerdo a lo que establezca la reglamentacin.
b) Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
Grava la produccin de hidrocarburos en cualquier punto del territorio nacional. La alcuota del
IDH es del 32 % del total de la produccin medida en el punto de fiscalizacin, aplicada de manera directa no progresiva sobre dichos volmenes en su primera etapa de comercializacin.
c) Regalas
Es una compensacin econmica obligatoria que las empresas de hidrocarburos deben pagar al
Estado a favor de los departamentos productores por la explotacin de sus recursos naturales no
renovables. Se trata de una tasa del 18% sobre el total de de la produccin, con un tratamiento
similar al del IDH.
La sumatoria de los ingresos establecidos por Regalas y del IDH, no ser en ningn caso menor
al cincuenta 50 % del valor de la produccin de los hidrocarburos a favor del Estado.
3 .4 Transporte
Transporte
El coste de transporte, marcado por la larga distancia entre Espaa y Bolivia y el hecho de que el
ltimo no cuente con salida al mar, influye en la mayora de los casos en la competitividad del
producto espaol en particular y del europeo en general.
La gran mayora de la mercanca importada por Bolivia proveniente de fuera del MERCOSUR, ingresa en el puerto de Arica o Iquique (Chile) y desde ah es trasladada por carretera al punto de
entrega, pasando en la mayora de los casos por la ciudad de La Paz.
En los prximos aos, todo apunta a una gran transformacin del transporte logstico debido a la
construccin del Corredor Biocenico que unir los puertos de Brasil, Bolivia y Per. Aunque la
regin de Arica mantendr un importante valor estratgico para las importaciones bolivianas, los
puertos bolivianos de Ilo y Matarani concentrarn la mayor parte del comercio internacional.
El transporte de un contenedor en barco desde Espaa a Bolivia tarda 35 das aproximadamente.
Si se incluye el tiempo de preparacin de la mercanca (flete, documentos, etc.), es complicado
33

en La Paz
que los pedidos de un importador boliviano puedan ser atendidos en un plazo inferior a 60 das. El
coste del transporte martimo transocenico tiene un precio elevado y generalmente ha de completarse el contenedor para reducir costes. El proyecto de red ferroviaria promovido por el gobierno boliviano agilizar, en muchos casos, los plazos y costes soportados hasta el momento.
Por lo tanto, el transporte y las dificultades observadas para que la mercanca llegue desde Espaa, tambin constituyen una desventaja competitiva en el mercado boliviano para los productos
espaoles respecto a los procedentes de MERCOSUR.
3 .5 Recomendaciones para empresas de servicios relacionados con el se
sec
ctor
Tal y como se mencion en uno de los apartados anteriores, YPFB concede contratos de prestacin de servicios, manteniendo de forma exclusiva la propiedad de todos los recursos hidrocarburferas existentes en el pas. A pesar de ello, la inestabilidad poltico-social y la ausencia de una ley
que regule las inversiones realizadas obligan a las empresas de servicios a tomar algunas precauciones a la hora de desarrollar un proyecto en Bolivia. A continuacin se muestra una lista de recomendaciones a tener en cuenta:
- En ocasiones, pueden existir retrasos en los pagos e incluso cancelaciones por cambio de autoridades en el caso de licitaciones financiadas con fondos locales. Debido a la naturaleza del sector, los proyectos no suelen contar con fondos multilaterales o bilaterales, que ofrecen mayores
garantas durante el desarrollo del servicio. En cualquier caso, se recomienda siempre proyectos
llave en mano.
- Deben revisarse detalladamente los pliegos de las licitaciones para comprobar que no existen
dudas. En caso de haberlas, acudir a las reuniones de aclaracin. En muchas ocasiones existen
apartados confusos que podran hacer inviable el proyecto.
- Los precios deben calcularse incluyendo los impuestos a los que se haga referencia en los pliegos. Aunque muchas veces no aparece de forma explcita la necesidad de tener una sede en el
pas, la referencia al pago de impuestos obliga a ello.
- En muchas ocasiones se recomienda acudir a las licitaciones en consorcio (asociacin accidental) con un socio local. Ello evita la obligacin de establecerse en el pas, principalmente en el caso de pequeas y medianas empresas o proyectos cuyo importe total es relativamente bajo.
34

en La Paz
9.
PERSPECTIVAS DEL SECTOR
Las perspectivas del sector van estrechamente ligadas con los objetivos del gobierno para reducir
la independencia de las importaciones, principalmente en el rea de carburantes. Si se cumplen
las previsiones anunciadas, el pas comenzar a ser casi autosuficiente a partir de los prximos
aos gracias a la ampliacin de la capacidad de las dos principales refineras del pas. Asimismo,
el sector se ver beneficiado por el incremento de la inversin en exploracin, tanto por parte de
YPFB como de las grandes multinacionales del sector presentes en el pas. El nivel de intervencin por parte del gobierno se mantendr e incluso, se reforzar en algunos mbitos de actividad.
Respecto a las perspectivas dentro del rea de lubricantes, las exigencias del sector industrial y el
incremento de la demanda de automviles 0 Km. hacen preveer que se mantenga el crecimiento
continuado de las importaciones de este tipo de productos. El mercado seguir evolucionando
hacia marcas internacionales que garanticen el mejor rendimiento posible, que ganarn cuota de
mercado respecto a otras marcas de origen regional que actualmente lideran el sector
35

en La Paz
10.
OPORTUNIDADES
Las oportunidades para las empresas espaolas estn relacionadas con el apartado anterior y,
concretamente, con el objetivo de reducir la dependencia exterior. Obviamente no existen oportunidades en la exportacin directa de carburantes, ya que Espaa es un pas deficitario y muy poco competitivo en precios con otros pases de la regin como Venezuela o Chile. No obstante,
existen grandes oportunidades en el rea de exploracin y explotacin, donde Repsol ya ha logrado posicionarse excepcionalmente dentro del pas, convirtindose en la empresa privada con
mayor volumen de inversin dentro del pas.
Asimismo, existen oportunidades relacionadas con la modernizacin de las refineras y otros trabajos complementarios que maximicen la capacidad de produccin y transformacin de hidrocarburos en el pas. Dentro de este programa, YPFB ya ha anunciado que convocar nuevos concursos en el corto plazo y que, debido a su grado de complejidad, requerir la participacin de empresas extranjeras. La experiencia de compaas espaolas en el sector supone sin duda una
gran ventaja a la hora de lograr la adjudicacin de nuevos proyectos.
Por ltimo, en el rea de lubricantes, las marcas espaolas tienen potencial para incrementar su
cuota de mercado. Su buena percepcin a nivel internacional y la eleccin de un distribuidor adecuado, tal y como ha sucedido en el caso de Repsol, puede asegurar el crecimiento de ventas en
un segmento medio-alto, cada vez ms demandado en el rea industrial y consumo.
36

en La Paz
11.
INFORMACIN PRCTICA
1. FERIAS
Feria Internacional del Petrleo, Gas y Energa de Yacuiba (Tarija) Del 7 al 11 de noviembre
Feria Internacional del Gas y Energa/FIGAS (Tarija) Del 28 al 30 de noviembre
Feria Internacional Expo-Energtica (La Paz) Del 25 al 28 de mayo
2. ASOCIACIONES
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) www.anh.gob.bo
Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) www.ypfb.gob.bo
Cmara Boliviana de Hidrocarburos y Energa (CBHE) www.cbh.org.bo
3. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Presidencia www.presidencia.gob.bo
Banco Central de Bolivia (BCB) www.bcb.gob.bo
Ministerio de Hidrocarburos y Energa (MHB) - www2.hidrocarburos.gob.bo
Aduana Nacional de Bolivia (ANB) - www.aduana.gob.bo
Instituto Nacional de Estadstica de Bolivia (INE) - www.ine.gob.bo
Instituto Boliviano de Normalizacin y Calidad (IBNORCA) www.ibnorca.org
37

en La Paz
4. INFORMACIN GENERAL DEL PAS

4.1 Consejos
Consejos tiles
El idioma oficial de Bolivia es el espaol, aunque tambin se reconoce otros idiomas tales como el
aymar, quechua y guaran.
La unidad monetaria oficial es el boliviano, Bs., que a su vez se fracciona en cien centavos. Existen monedas de 10, 20, 50 centavos y 1, 2 y 5 bolivianos. Los billetes son de 10, 20, 50, 100 y 200
bolivianos.
La diferencia horaria con respecto a Espaa (pennsula) es de 5 horas en los meses de
bre-mayo y 6 horas el resto del ao.
diciem-
Telecomunicaciones
El cdigo de telfono para llamar desde el extranjero a Bolivia es el +591. Adems, cada departamento, tiene un cdigo telefnico propio:
El 2 es para los Departamentos de La Paz, Oruro y Potos.
El 3 es para los Departamentos de Santa Cruz, Trinidad, Cobija y Beni.
El 4 es para los Departamentos de Cochabamba, Sucre y Tarija.
Estos cdigos departamentales se utilizan cuando se llama desde un telfono mvil, o desde un
telfono fijo que est en otro Departamento. Slo se omiten cuando llamas desde un telfono fijo,
a otro telfono fijo del mismo Departamento.
Horario comercial y das festivos
El horario comercial es desde las 8:30 horas hasta las 12:30 y por la tarde desde las14:30 horas
hasta alrededor de las 18:30. El horario bancario es de 8.30 horas hasta las 16 horas de lunes a
viernes y algunas sucursales abren los sbados de 9.00 horas a 13.00 horas. Los supermercados
tienen horarios muy amplios de 09:00 a 22:00 horas y abren los sbados y algunos los domingos.
El comercio informal prcticamente no cierra.
Generalmente, en las oficinas de la administracin, el horario es continuo desde las 08:30 a las
16:30 horas. Entre las fiestas locales, destaca el carnaval que se festeja durante el mes de febrero
todo el pas.
Precauciones sanitarias y vacunas
No se requiere ninguna vacuna obligatoria para entrar en Bolivia. Sin embargo, es recomendable
vacunarse contra la fiebre amarilla, tifus y hepatitis y haber tomado medicinas preventivas contra
la malaria si se va a acercar a las regiones tropicales del pas (sobre todo a la regin del Beni y a
las zonas limtrofes con Per y Brasil). La vacuna contra el clera no es necesaria.
Las principales dolencias o enfermedades en Bolivia son el mal de altura o soroche, en la zona de
La Paz y el altiplano y la llamada diarrea del viajero, para lo que conviene tomar las debidas precauciones. Antes de viajar al pas (a las zonas de altura) es conveniente que las personas con
problemas cardiovasculares y pulmonares consulten con su mdico.
Debido tambin a la altitud, la incidencia de los rayos ultravioleta es grande, por lo que es muy recomendable utilizar proteccin solar para la piel, gafas adecuadas para el sol con bloqueo de rayos ultravioleta del 100% y algn tipo de proteccin para la cabeza.
38

en La Paz
Seguridad ciudadana
Bolivia es un pas relativamente seguro para el viajero, lo cual no quiere decir que no deban tomarse en cuenta las debidas precauciones para prevenir el delito, especialmente en los mercados
callejeros, en las terminales de autobuses y por la noche. Como en cualquier otra ciudad hay que
evitar los suburbios y zonas ms marginales. No obstante, se ha observado ltimamente un aumento significativo de la criminalidad en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. En esta ltima los
robos en viviendas unifamiliares y chalets aconsejaran dar la preferencia al alquiler de apartamentos bien protegidos que a viviendas unifamiliares, mucho ms vulnerables
Asimismo, se est incrementando el robo a extranjeros, mediante la figura de un polica falso que
pide ser acompaado o que se le muestren las pertenencias. En ningn caso hay que ensearle la
identificacin ni subirse a ningn coche, lo mejor es pedir ser acompaado a pie a la comisara
ms cercana.
4.2 Como hacer negocios en Bolivia
Se pueden destacar dos factores principales: la informalidad en el mbito empresarial y la inseguridad jurdica existente.
En primer lugar, la informalidad de algunos empresarios bolivianos puede ocasionar imprevistos
respecto a la coordinacin de citas de negocio. Es recomendable confirmar la reunin unas horas
antes de la realizacin de la misma. Asimismo, la combinacin de este hecho unido a la intervencin del servicio de aduanas boliviano puede provocar importantes retrasos en la entrega de las
mercancas.
En segundo lugar, la inseguridad jurdica es un aspecto a tener en cuenta debido a las posibles
complicaciones que pueden encontrarse en el pas, principalmente en actividades relacionadas
con la inversin. Los juicios en Bolivia son muy largos y costosos, mientras que acudir a los tribunales se ha convertido en una tarea muy complicada, marcada en algunas ocasiones por la corrupcin. El APPRI entre Bolivia y Espaa fue denunciado recientemente y, aunque actualmente
se est trabajando en una nueva Ley de Inversiones, sus trminos siguen sin garantizar proteccin
al empresario extranjero. En este apartado, cabe destacar la importancia de acordar una forma de
pago segura, que cubra a la empresa espaola ante posibles fraudes. El pago anticipado es la
opcin ms segura para la mayora de los casos.
39

en La Paz

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El mercado

EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA

DEFINICIN DEL SECTOR

1. Delimitacin del sector

OFERTA ANLISIS DE COMPETIDORES

1. Tamao del mercado

PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

11. INFORMACIN PRCTICA

3. Otras direcciones de inters

4. Informacin general del pas

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA

El mercado de carburantes y lubricantes en Bolivia se caracteriza principalmente por un elevado

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA

DEFINICIN DEL SECTOR

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA

Las restricciones respecto a la comercializacin de hidrocarburos son bastante ms severas en el

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Gasolinas para motores de aviacin

Espritu de petrleo ("White Spirit")

Gasolinas para motores de aviacin (grado 100)

Las dems gasolinas

Las dems gasolinas para motores.

Las dems gasolinas Premium para motores

Las dems gasolinas especiales para motores

Diesel oil importado

Carburantes tipo gasolina, para reactores y turbinas

Gasolina sin tetraetilo de plomo para motores de aviacin

Oficina Econmica y Comercial

EL MERCADO DE CARBURANTES Y LUBRICANTES EN BOLIVIA

Gasolina automotriz con aditivo de alcohol

un ndice de antidetonante superior o igual a 87

antidetonante superior o igual a 80, pero inferior a 87

antidetonante superior o igual a 87, pero inferior a 90

antidetonante superior o igual a 90 pero inferior a 95

antidetonante superior o igual a 95

Las dems gasolinas sin tetraetilo de plomo

Las dems gasolinas con tetraetilo de plomo

Gasolina con tetraetilo de plomo para motores de aviacin

Las dems gasolinas con tetraetilo de plomo

Carburorreactores tipo gasolina para reactores y turbinas

Gasolinas sin tetraetilo de plomo, para motores de aviacin (grado 100)

Gasolinas con tetraetilo de plomo, para motores de aviacin

Las dems gasolinas con tetraetilo de plomo

Carburorreactores, tipo queroseno, para turbinas y reactores (jet fuel a-1)

no, para reactores y turbinas

Gasoils (gasleo -diesel)

Diesel oil (gasoils - gasleo)

Gas licuado de petrleo (GLP)

Aceites base para lubricantes

Aceites blancos (parafina liquida, vaselina liquida)

Aceites de husillos (Spindle Oil)

Aceites para aislamiento elctrico

Lquidos para transmisiones hidrulicas

Aceites bases para lubricantes

Aceites blancos (de vaselina o de parafina)

Los dems aceites lubricantes (aceite automotriz e industrial) +

Los dems lubricantes

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