Barómetro Cisco de Banda

Ancha Perú 2005-2010

Resultados a Diciembre 2009

Preparado para

Meta de Banda Ancha en el

año 2010 en Perú:
Más de 1 Millón de
conexiones

Elaborado por IDC

Copyright 2010 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Agenda

Descripción del proyecto

Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina

Hallazgos de la investigación:
 Total Conexiones
 Por Tipo de Consumidor
 Por Tecnología
 Distribución Geográfica
 Por Velocidades: Incluye análisis de América Latina
 Precios de la Banda Ancha

Banda Ancha Móvil

Aspectos Relevantes para el Crecimiento de la Banda Ancha

Impacto de la Crisis Económica Mundial en el mercado Perú de Banda Ancha

Conclusiones

Meta del mercado Perú de Banda Ancha 2010

© 2010 IDC 2
Descripción del Proyecto

Metodología

Entrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet
(ISP).

La información primaria recopilada se complementa con fuentes

secundarias, tales como informes publicados por agencias
estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados
de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en
bolsa, etc.

La investigación en terreno es llevada a cabo por analistas

especializados y con una amplia experiencia del mercado local
en telecomunicaciones.

Medición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.

© 2010 IDC 3
Descripción del Proyecto

Definiciones

Banda Ancha:
• Conexión permanente (always on).
• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de
bajada.
• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.
• Internet.

Universo
• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,
persona).

ISP
• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona
acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o
consumidores.

© 2010 IDC 4
Descripción del Proyecto

Definiciones

Conexiones Activas de Internet:
• Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los
usuarios finales acceder a internet.

Tecnologías de Banda Ancha:

• Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,
satélite, líneas dedicadas a Internet.

© 2010 IDC 5
Descripción del Proyecto

ISP Entrevistados durante el período de las investigaciones

Americatel BT Nextel Digital Way

Gilat to Global Infoductos/ Orange

Home Perú Crossing RCP

Optical IP Telefónica Wi-Net Telmex

del Perú

© 2010 IDC 6
Descripción del Proyecto

Lugares en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina
Brasil
Chile
•
Colombia •

Perú • •
Uruguay
•
Venezuela • •

Además de América Latina: Pakistan,

Hungría, Bulgaria, República Checa y
Polonia.

© 2010 IDC 7
Situación de la Banda Ancha
a nivel América Latina

Copyright 2010 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
Penetración de la banda ancha en América Latina
(Todas las velocidades a Junio 2009)

Estimamos que existen más de 32

millones de conexiones Banda Ancha
en América Latina a Junio de 2009
4%

4.7%

2.9%
5.8%

9.7%) 8.5%
9.3%

Fuente: IDC

© 2010 IDC 9
Hallazgos de la investigación

Copyright 2010 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved.
 Crecimiento de la Banda Ancha en
Perú, Jun09-Dic09
Total conexiones

Tipo de Tecnología de conexión

A Junio A Diciembre
2009 2009

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado) 6,123 6,268 2.4%

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo

789,035 824,097 4.4%

Otras conexiones: Satélite, etc. 2,177 3,217 47.8%

Total conexiones de banda ancha 797,335 833,582

Crecimiento experimentado en el total de conexiones:

Junio 2009 - Diciembre 2009 ----> 4.8%
Diciembre 2008 – Diciembre 2009 ----> 13.5%
Fuente: IDC
© 2010 IDC 11
 Tendencia del Mercado, 2005–Dic09

Tendencia del Mercado - Total Conexiones

(en miles)

900 834
797
800
734 789 824
700 660 727
598 652
600 547
591
485 540
500
479
404
400 353 398
348
300

200

100
3 4 4 5 5 6 6 6 6
0
Dic '05 Jun´06 Dic. '06 Jun. ´07 Dic. ´07 Jun´08 Dic. ´08 Jun ´09 Dic ´09

L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total Conexiones

Fuente: IDC

© 2010 IDC 12
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades

Total Mercado
80.00% 75.0% 75.1%

70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00% 24.2% 24.1%

20.00%

10.00%
0.26% 0.32% 0,3% 0.06% 0.25% 0.30% 0.1% 0.06%
0.00%
A Jun. ´09 A Dic. ´09

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación

Pequeña empresa continúa adoptando fuertemente Internet Banda Ancha experimentando un

crecimiento del 17.5% entre el 2008 y 2009
Fuente: IDC

© 2010 IDC 13
 Mercado de Banda Ancha en Perú por
Tipo de Conexión
Distribución Total de conexiones por tecnologías
miles de conexiones

792
800

767
717
700

643
581
600

529
500
467
384

400
332

300
200
100

32
11
11
16

22
0
14

13

6
9

6
5

6
3

4
4

6
9
A Dic. '05 A Jun.´06 A Dic. '06 A Jun. ´07 A Dic. ´07 A Jun. ´08 A Dic. ´08 A Jun. ´09 A Dic. ´09

ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet

Las conexiones mediante “Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 12.7% durante el
último semestre, mientras que Cable Módem empezó a surgir debido a la adopción por parte del
segmento Hogar alcanzando un creciendo un 42% en el último semestre.
ADSL desaceleró fuertemente su crecimiento alcanzando solo un 3% en el último semestre
Fuente: IDC

© 2010 IDC 14
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
100%
El mercado Residencial
90% y Empresarial
80% experimentaron
crecimientos de 4.8% y
70% 3.9% respectivamente
76% 75% 75%
60% 86% 84% 81%
88% 88% 87%
Residencial
50%
Empresas
40%
30%
20% Efecto de la crisis económica
24% 25% 25% desaceleró la adopción de
10% 14% 16% 19%
12% 12% 13%
Internet en ambos mercados,
0% en donde las Pymes
experimentaron un mayor
Año 2005

1Sem06

2Sem06

1Sem07

2Sem07

1Sem08

2Sem08

1Sem09

2Sem09

impacto, aún así tuvieron un

17.5% de crecimiento anual
Fuente: IDC

© 2010 IDC 15
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Tipo de Consumidor y Conexión
Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidad
Se incluyen todas las velocidades
Líneas Dedicadas a Internet ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

2,500 700,000
2,309
650,000 624,550
2,127 597,847
600,000
2,000 550,000
500,000
87

450,000
4
1,

1,500 0
400,000
1, 7
4

28
34
34

1,
1,

350,000
300,000
1,000
250,000
5
86

71
0

3 1
75

6
200,000

0,

8,
19

19
150,000
7

500
46
5
41

100,000
50,000

6
0

3
0

69

50
66

10

59

42

91

38
A Jun. ´09 A Dic ´09 A Jun. ´09 A Dic. ´09
Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa
Gran Empresa Gobierno Educación
Se empezó a experimentar en el segmento más bajo de Pequeñas Empresas una migración de
Líneas Dedicadas a Internet a otras tecnologías más económicas por ahorro de costos
Fuente: IDC
© 2010 IDC 16
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Distribución Geográfica Total
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades
ADSL + Cable Módem + Inal. fijo Líneas Dedicadas a Internet
100% 100%
90%
29.6% 30.0%
80% 95%
70% 14.7% 15.7%
60% 90%
50%
40% 85%
70.4% 70.0%
30%
20% 80% 85.3% 84.3%
10%
0% 75%
A Jun. ´09 A Dic. ´09 A Jun. ´09 A Dic. ´09

Lima Resto del país

En ambas tecnologías la demanda en el Resto del País (Provincias) tuvieron crecimientos

por encima del 6.1% mientras que en Lima los crecimientos no superaron el 3.7%.
Se espera una reactivación del mercado durante el 2010

Fuente: IDC

© 2010 IDC 17
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Distribución Geográfica Por Regiones
Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica,
Se incluyen todas las velocidades
Estimaciones a Diciembre 2009
Número de conexiones & Penetración por región: A Diciembre 2009

A diciembre 2009 (en miles)

Región Poblac. Conex. Penetración
(%)
Lima 9,322 581.9 6.2%
Arequipa 1,152 40.4 3.5% Penetración de
Tacna 289 10.0 3.5% Banda Ancha en el
La Libertad 1,617 43.0 2.7% Perú, a Diciembre
Ica 712 16.3 2.3%
2009: 3.04%
Moquegua 162 3.5 2.1%
Lambayeque 1,113 23.7 2.1%

Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

Fuente: IDC Total población: 27,419,294 (Censo 2007)*

© 2010 IDC 18
 Exploración de la Distribución de las conexiones por
velocidad en América Latina

A Junio 2009 la distribución de las conexiones por velocidades se

encontraba concentrada en las velocidades superiores a 512Kbps.
Representando el 74% del total de conexiones
Distribución de las cone xione s por v e locidade s de bajada

a Jun. ´09 9% 18% 35% 39%

a Dic. ´08 9% 21% 35% 35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

<= 256k >256k a <= 512k > 512k a <= 1M 1M y más

Nota: La distribución expuesta corresponde a la sumatoria de las conexiones existentes a Junio 2009 en los siguientes países:
Fuente: IDC Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela
© 2010 IDC 19
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Por Velocidades, A Diciembre 2009
Distribución de conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades

50%

45%
44.5% 44.9%
Las conexiones +1M
40% 38.1% experimentaron un
35% 32.8%
importante crecimiento del
30% 69.3%, siendo anteriormente
25%
su crecimiento de 16%
20% 17.8%
15%
11.0%
10%
5.3%
Decrecimientos no
5%
1.1%
4.4%
menores del 10%
experimentaron todas las
0.1%
0%
A Jun. ´09 A Dic. ´09 conexiones inferiores <=
<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps 512k de velocidad de
> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más bajada

Durante el 2009 se notó una importante migración a velocidades superiores impulsado por nuevas
ofertas del mercado, paquetización de servicios y por diversos Upgrades a velocidades superiores
en la base instalada de los proveedores de servicio

Fuente: IDC

© 2010 IDC 20
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Comportamiento de las Conexiones
Comportamiento de las conexiones por Velocidades de Bajada
Se incluyen todas las velocidades
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
0 5

0 6

0 7

0 8

0 9
8

9
´0

´0
.´

.´
20

20

20

n .
n .

ic

ic
J u
ñ o

ñ o

ñ o

J u

D
A

Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps > 1Mbps y más

Fuente: IDC

© 2010 IDC 21
 Precios de los servicios
Masivos de Banda
Ancha
Comparación Enero 2009 versus
Enero 2010

© 2010 IDC 22
 Mercado de Banda Ancha en Perú
Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no
incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores.
Enero 2009 versus Enero 2010

Enero 2009 Enero 2010

Velocidad de En Moneda En Dólares Velocidad de En Moneda En Dólares
bajada Local bajada Local
ofrecida ofrecida
Servicio
ofrecido
ADSL
Mínima
500 Kbps S/. 91.6 $ 29.3 500 Kbps S/. 91.6 $30.9
velocidad
Máxima
2 Mbps S/. 192.4 $61.5 4 Mbps S/. 352.1 $65.0
velocidad
Inalámbrico
Fijo

Mínima 400 Kbps S/.110 $35.1 400 Kbps S/. 85.45 $37.2
velocidad
Máxima
2 Mbps S/. 276.0 $88.2 2 Mbps S/. 276.0 $93.2
velocidad
Tipo de
cambio 1 dólar = S/. 3.13 1 dólar = S/. 2.96
utilizado

ADSL mantuvo tarifas en las velocidad mínima ofrecida mientras que en Inalámbrico
Fijo se mostró una leve reducción de tarifas
© 2010 IDC 23
 Situación de la Banda
Ancha Móvil en Perú

© 2010 IDC 24
Banda Ancha Móvil
Banda Ancha móvil es la banda ancha que se accede a través de la telefonía móvil
con un vinculo a un plan que puede ser de pospago o de prepago. Con este plan el
usuario puede acceder a la Internet desde el computador o Notebook por medio de
un módem también puede acceder por medio del teléfono móvil.
El acceso por medio de la telefonía Móvil a Internet se viene incrementando
fuertemente su uso en Perú como también, a nivel de América Latina.
Podemos observar que en este segundo semestre del año este servicio ha sido
fuertemente publicitado por los operadores de telefonía móvil e incluso a finales del
2009 se unió nuevo operador a este mercado.
Las suscripciones a Diciembre 2009 alcanzaron a 98 mil suscripciones
experimentando un crecimiento de alrededor de un 94% en los últimos seis meses.
El segmento Personas/Residencial incrementó fuertemente su participación en el
mercado incluso sobre el segmento empresarial, en algunos casos usando está
tecnología como una conexión adicional su conexión fija a Internet.
El continuo trabajo por parte de los proveedores en el despliegue de la
infraestructura colaboró fuertemente en la descentralización del servicio en el país.

© 2010 IDC 25
 Crecimiento de la Banda Ancha Móvil
en Perú, Jun09-Dic09

Total suscripciones, en miles

Suscripciones
A Junio 2009 A Diciembre
2009

Total suscripciones de Banda Ancha

Móvil 50,800 98,697 94%

Crecimiento experimentado en el total de suscripciones:

Junio 2009 - Diciembre 2009 ----> 94%
Diciembre 2008 – Diciembre 2009 ----> 510%

Fuente: IDC Nota: El estudio mide suscripciones, no suscriptores. Lo normal es que haya más suscripciones que suscriptores

© 2010 IDC 26
 Mercado de Banda Ancha Móvil en Perú
Por Tipo de Consumidor
Distribución del Total de Suscripciones por segmentos de mercado
Se incluyen todas las velocidades

100%

80%
Personas/Residencial
60% 76%
87% Empresas

40%
Se masificó el servicio
debido a la fuerte
adopción por parte de
20% Personas/Residencial
24%
13%
0%
A Jun. ´09 A Dic. ´09
Fuente: IDC

© 2010 IDC 27
 Mercado de Banda Ancha Móvil en
Perú Distribución Geográfica Total
Distribución de las suscripciones por Ubicación Geográfica
Se incluyen todas las velocidades

100%
90%
80% 37% 34%
70%
60%
50%
40%
30% 63% 66%
20%
10%
0%
A Jun. ´09 A Dic. ´09

Lima Resto del país

La distribución por ubicación se viene concentrando en Lima por

ser una tecnología nueva, luego empezará a descentralizarse
Fuente: IDC

© 2010 IDC 28
 Aspectos Relevantes
para el Crecimiento de la
Banda Ancha

© 2010 IDC 29
 Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores
Infraestructura •Infraestructura Inalámbrica Fija
Tecnológica desplegada ayudará acelerar la
adopción de Internet y con precio
más competitivos •Componente geográfico aún limitará
•Implementación de fibra óptica en la facilidad de acceso en la sierra y
el interior del país durante los selva del país hasta mediano plazo
próximos 3 años acelerará la
inclusión de la sierra central y sur
del Perú

Aspectos
Culturales •Gobierno Electrónico: Constitución
de empresas en Línea, revalidación
•Parte del segmento hogar recurre
de pasaporte, DNI, entre otras
en tomar servicios de Internet por
transacciones
periodos de tiempo, aprovechando
•Esfuerzos por parte de empresas promociones especiales e
de telecomunicaciones en incentivar incrementando bajas de servicio
el uso de la Factura Digital recurrentes

© 2010 IDC 30
 Los Aceleradores e Inhibidores se
mantienen
Aceleradores Inhibidores

Penetración de •Programa OLPC (One Laptop per

Child) continuará incentivando la
PC
adopción de infraestructura
mediano y a largo plazo
•Continuo fuerte incremento de
notebooks en el mercado peruano
•Crisis desaceleró la compra de
a equipos de computo pero los de
gama baja continuaron siendo
demandados

Políticas de •Se mantienen una política continua

gobierno de concesiones que ayudará a •Falta de una estandarización o trato
dinamizar la competencia del homogéneo en procesos entre las
mercado de telecomunicaciones diferentes municipales para acelerar
las implementaciones por parte de
•Proyectos de FITEL ayudará en
los proveedores de servicio
acortar la brecha digital y
incentivaría la adopción de
tecnologías descentralizadamente

© 2010 IDC 31
 Impacto de la Crisis
Económica Mundial en el
mercado Peruano de
Banda Ancha

© 2010 IDC 32
Algunas de las Tendencias del
Comportamiento del mercado

Notable migración de la planta instalada de Internet Banda
Ancha a velocidades >= 1Mbps debido a la nueva oferta del
mercado y migraciones a mayores velocidades

Mayor aceptación de tecnologías relevantemente nuevas
como “Inalámbrico Fijo”

Pequeñas Empresas continúan liderando en cuanto
crecimiento de adopción de Internet Banda Ancha respecto
al resto de segmentaciones

Adopción de la banda ancha mediante la oferta de
paquetes de servicios

Importante crecimiento de adopción del servicio de Banda
Ancha Móvil en el segmento masivo del mercado
© 2010 IDC 33
 El Impacto de la Banda
Ancha en la Sociedad de
la Información

© 2010 IDC 34
Aspectos más relevantes

Disminución de la brecha digital entre regiones

Aumenta la productividad y competitividad de las empresas

Incrementa la participación por parte de las Pymes en el
uso de las TICs

Ser parte de la globalización de los tratados de libre
comercio

Inclusión de regiones alejadas

© 2010 IDC 35
 Conclusiones

© 2010 IDC 36
Conclusiones

•Durante el segundo semestre de 2009, se sumaron alrededor

de 36.2 mil conexiones al mercado de Banda Ancha
•El mercado experimentó un crecimiento de un 13.5% en
conexiones entre el período diciembre 2008 a diciembre
2009. Este crecimiento en relación al período semestral, junio
a diciembre 2009, fue de un 4.5%, explicado por el
crecimiento importante del segmento Hogar y pequeña
empresa en donde Pymes sufrieron más la desaceleración
por el impacto de la crisis
•En el segundo semestre del 2009, el segmento Hogar
experimentó un crecimiento de un 4.8%. Y el de empresas,
3.9% crecimiento
•Provincias alcanzó un crecimiento superior vs. Lima, siendo
este de 6.1% y 3.7% respectivamente
© 2010 IDC 37
Conclusiones

•Continúa aumentando significativamente las conexiones de

mayores velocidades a 512Kbps
•Velocidades de “+1Mbps y más” mantendrá el principal
crecimiento durante los próximas años, tratando así de
convertir como la velocidad más baja de la planta instalada a
1Mbps durante el 2010 y parte del año 2011

© 2010 IDC 38
Conclusiones (Cont.)

•En país, la penetración de las conexiones de tecnología de

banda ancha por cada 100 habitantes alcanzó a un 3.04%
•De acuerdo al Censo 2007 existen en país aproximadamente
7.5 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad
de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el
segmento hogar, son 626 mil aproximadamente, podemos
concluir que alrededor del 8% de estas viviendas tienen
conexión de Internet con tecnología de banda ancha fija
•Muchas gracias a cada uno de los colaboradores

© 2010 IDC 39
Meta del mercado Perú de Banda Ancha
2010: 1 Millón de conexiones

Año 2010 1,000

A Diciembre 2009 834

Faltan 166 mil
Conexiones
A Junio 2009 797

Año 2008 734

Año 2007 598

Año 2006 485

Año 2005 353

*Expresado en miles

© 2010 IDC 40
 Contacto o preguntas

Natalia Vega, Telecom Research & Consulting Manager

nvega@idc.com

Alfredo Magán, Senior Consultant

amagan@idc.com

© 2010 IDC 41