29 Noviembre 2 Diciembre

Brasilia, Brasil

PLENARIA

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

MXICO ESTADOS UNIDOS - CANAD
Ing. Fernando Luis Echeagaray Moreno
Mxico

Tratados de Libre Comercio

Criterios

Una Nacin difcilmente podr generar mayores volmenes de

produccin y miles de empleos; as como erradicar la pobreza si no
participa en el mercado internacional.
A nivel mundial se estn formando bloques regionales en altos
niveles de participacin y proteccionismo para acelerar su desarrollo.
Una consecuencia importante de las alianzas es mejorar los niveles
de productividad y competitividad y con ello generar atractividad de
capitales de inversin slida en los pases en desarrollo.
2

Propensin

1.- Similar Poltica Monetaria

2.- Condiciones de Produccin
3.- Bienestar de la Poblacin

Grado de integracin de los Tratados

1.- Acuerdo de Comercio Preferencial

2.- Asociacin para el Libre Comercio
3.- Unin Aduanera
4.- Mercado Comn
5.- Integracin Econmica Plena

Tratado de Libre Comercio

1.- Incrementar en forma sustancial el
comercio
2.- Compromiso de eliminar obstculos
arancelarios
3.- Eliminar obstculos no arancelarios
- Medidas tipo sanitario
- Normas tcnicas de produccin
- Embalaje
- Transporte
- Normas de Seguridad Social
4.- Establecer mecanismos para dirimir
controversias

Mxico
Durante dcadas Mxico adopt una estrategia econmica para
encauzar su desarrollo, con una economa cerrada, protectiva, dirigida
fundamentalmente por el gobierno.
Este proceso llamado Desarrollo Estabilizador, propici un
crecimiento acelerado, de la infraestructura, la economa y una
incipiente industrializacin.
Vinieron
despus
etapas
de
estancamiento,
endeudamiento; creciente inflacin y devaluaciones
inaceptables; disminuy el empleo permanente.

excesivo
sucesivas

Mxico
A contar de 1982 se inici el proceso de reestructuracin del aparato
productivo, se eliminaron subsidios y se vendieron empresas
paraestatales no prioritarias.
Como un acto culminante, en 1994 se firm el TLCAN,
Tratado de Libre Comercio entre Mxico, Estados Unidos y Canad,
dentro del gran dinamismo que impona la globalizacin.

Objetivos Econmicos
1.- Proceso Ordenado de Integracin
de las economas para lograr
ventajas de orden productivo y
comercial

2.- Asegurar la permanencia de la

Reforma Econmica iniciada en
Mxico en 1990
- Plan Nacional de Desarrollo
1989 1991
- Programa de Modernizacin
Industrial y del Comercio
Exterior 1990 - 1994
8

Objetivos Fundamentales del TLCAN

1.- Quedar integrado en los procesos
del mercado y la globalizacin
2.- Garantizar exportaciones
crecientes y permanentes a EUA y
Canad
3.- Mejorar Posicin de Negociacin
con otros pases
4.- Competir favorablemente en
atraccin de capital
5.- Elevar la productividad de la
economa
6.- Aumentar nivel de ingresos y de
bienestar de la poblacin
9

No se contempla en el TLCAN

1.- Petrleo
2.- Cruce indiscriminado de
personas a travs de las fronteras
3.- Acuerdos previos sobre
migracin

10

Temores
1.- Prdida de la soberana
2.- La asimetra favorecera a los ms
poderosos
3.- Mxico quedara en posicin ms
vulnerable y dependiente
4.- Muchas empresas mexicanas
desapareceran por importaciones
intempestivas
5.- Aumentara el desempleo
6.- Crecera la pobreza en los segmentos
marginales
7.- Prdida de la identidad cultural
11

Sectores Difciles

1.- Automotriz
2.- Textil
3.- Agropecuario
4.- Petrolero y Petroqumico
(No fue incluido en la agenda de
negociaciones)
5.- Financiero

12

Estructura de Tratado
Est agrupado por 22 Captulos
contenidos en 6 temas:

1.- Acceso a Mercados

2.- Reglas de Comercio
3.- Servicios
4.- Inversin
5.- Propiedad intelectual
6.- Solucin de controversias

13

La Iniciativa de las Amricas

1991 George Bush dio a conocer la iniciativa de crear una zona Hemisfrica
para promover el libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego.
1.- Promover el Comercio Exterior en todo el continente
2.- Reglas para facilitar la inversin extranjera
3.- Crear mecanismos para reducir la deuda de los pases latinoamericanos
4.- Buscar mecanismos de financiamiento a la proteccin del medio ambiente

14

Apreciacin del TLCAN a Quince Aos

El tratado ha sido satisfactorio y benfico para los tres pases.

El crecimiento ha sido mayor al inicialmente esperado.
La asimetra favoreci a los ms desarrollados.
Se omitieron polticas pblicas en Mxico que pudieron haber
acelerado las oportunidades.
o

Bajsima inversin en IDT (menor al 0.3 % PIB)

Nulos estmulos a la competitividad e integracin al mercado.

Desatencin al Mercado Interno.

Escasa capacitacin

Entre otras.

15

Los Aspectos Negativos

Por causas directas e indirectas del
Tratado de Libre Comercio
Mxico - Estados Unidos y Canad
Desmantelamiento de las empresas de Ingeniera.
Desaparicin de miles de pequeas y medianas empresas.
Contraccin temporal de varios sectores.
Agropecuario.
Textil
Artesanal interno.
Aumento en el nivel de pobreza de los segmentos ms
desprotegidos.
16

Sectores ms Beneficiados

Grandes empresas exportadoras trasnacionales.

Las empresas de base tecnolgica asentadas en la franja fronteriza

con Estados Unidos.

Estados con mayor dinamismo econmico.

Consorcios con Alianzas Internacionales.

17

El TLCAN a quince aos

Convergencia en el consumo: El principal beneficio del TLCAN reside en el
impacto favorable al consumidor. En Mxico existe la misma calidad,
variedad, disponibilidad, precio, servicio y condiciones crediticias que los
que existen en EE.UU. para todos los sectores sujetos a la apertura
Convergencia en la inversin: la calidad de la inversin que recibe Mxico
es idntica a la que se da en EE.UU. y Canad en trminos de desarrollo
tecnolgico, productividad y proteccin al medio ambiente
Convergencia macroeconmica: Mxico tiene estabilidad econmica y un
ciclo de negocios paralelo al de EE.UU. con tasas de inflacin y de inters
convergentes
18

El TLCAN a quince aos

Reduccin de la pobreza de 1994 a 2006:
Los primeros quince aos del TLCAN han coincidido con una
disminucin importante de la pobreza
La pobreza alimentaria se ha reducido en 7.4 puntos porcentuales, de
21.2% a 13.8%
La pobreza de capacidades se ha reducido en 9.3 puntos porcentuales, de
30.0% a 20.7%
La pobreza patrimonial se ha reducido en 9.8 puntos porcentuales, de
52.4% a 42.6%
Crecimiento del comercio internacional de 1994 a 2006
Las exportaciones como porcentaje del PIB han crecido 15.13 puntos
porcentuales, de 16.8% a 31.9%
El comercio total como porcentaje del PIB ha crecido 26.8 puntos
porcentuales, de 38.2% a 65.1%
Nota: Los indicadores de pobreza se refieren al porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza para cada categora
Fuente: INEGI y CONEVAL

19

El auge exportador de Mxico coincide con la mejora en el

nivel de vida
Poblacin por tipo de pobreza y exportaciones mexicanas como porcentaje del PIB
Alimentaria

Capacidades

21.2%

30.0%

13.8%

1994

2006

20.7%

1994

Exportaciones /
PIB

Patrimonial
52.4%

2006

31.9%

42.6%

16.8%

1994

Fuente: INEGI y CONEVAL

2006

1994

2006

20

PIB de Mxico de 1994 a 2007 en Miles de Millones de US$

900
800

700

600

500

400

300

200

100
0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

21
Fuente: Banco Mundial

Mxico: PIB por Entidad Federativa 1994 2004

(Tasa de Crecimiento real, Porcentaje)
15

10

-5

-10
1994

1995

Aguascalientes

1996

Chiapas

1997

1998

Chihuahua

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Pblicas de

la H. Cmara de Diputados

1999

2000

Distrito Federal

2001

2002

Oaxaca

2003

Sonora

2004

Tlaxcala

22

Convergencia macroeconmica
Mxico y EE.UU. experimentan tasas de inflacin
similares a quince aos del TLCAN
Mxico

EE.UU.

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1995

1996

1997

Inflacin promedio anual

Fuente: OECD

1998
(2000=100)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

23

Fuente: JP Morgan
01/04/2008

09/06/2007

05/11/2007

01/16/2007

09/18/2006

05/23/2006

01/26/2006

09/27/2005

06/02/2005

02/04/2005

10/07/2004

06/14/2004

02/18/2004

10/20/2003

06/24/2003

02/27/2003

10/29/2002

07/03/2002

03/08/2002

11/07/2001

07/10/2001

03/14/2001

11/14/2000

07/20/2000

03/24/2000

11/29/1999

08/02/1999

04/07/1999

12/08/1998

08/11/1998

04/16/1998

900

800

700

600

500

400

300

Puntos base sobre UST

Convergencia macroeconmica

El diferencial de tasas de inters entre Mxico y EE.UU. se ha reducido

significativamente
El riesgo Mxico en su menor nivel de la historia a quince aos del TLCAN
Mxico (EMBI+)
1200

1100

1000

200

100

24

Crecimiento exponencial en el comercio bajo el TLCAN

En 2007, Mxico habr tenido un supervit comercial con EE.UU. superior a 70 mil
millones de dlares
Comercio Mxico-EE.UU.
Comercio Mxico-Canad
(mmd)
(mmd)
25

350
300

99
e1

328.8

21.5

esd

250

200

d
es
c
e
v

20

198.3

150
100
50

99
e1

15

ece
5v

130.5

10

85.2

esd
sd

14.1

7.4

45.3
39.93

4.1
2.9
1.2

0
0

-50
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Comercio Total

2006

1993 1994

1995 1996 1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003 2004

2005 2006

Exportaciones

Importaciones

Balanza Comercial

Comercio Total

Nota: Se utilizaron las importaciones reportadas por cada pas. * A junio de 2007
Fuente: Secretara de Economa con datos de importacin de Banxico, USDOC y Statistics Canada.

25
25

Crecimiento exponencial en las exportaciones

bajo el TLCAN
Exportaciones de Mxico al mundo
(miles de millones de d
dlares)
300

250

200

v
4.8

TLCAN

994
1
e
esd
d
s
ece

150

100

50

2007*

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

26

Fuente: Banco de Mxico. La cifra de 2007 es al mes de noviembre, y corresponde al boletn de informacin oportuna de Banxico.

26

Mxico es el tercer socio comercial de EE.UU. detrs

de Canad y China ...
El comercio de Mxico con EE.UU. es casi tres veces el de Alemania y cuatro
veces el de Francia
Principales socios comerciales de EE.UU.
(Miles de millones de dlares)
Canad

518

China

354

Mxico

320

Japn

191

Alemania

132

Reino Unido
Corea del Sur
Francia
Taiwn
Fuente: USDOC

99
76
64
59

27

 y su tercer proveedor
Mxico ha incrementado su participacin en las importaciones de EE.UU. a pesar
de la intensa competencia de China
Participacin de Mxico en las importaciones totales de EE.UU.

10.8%

6.9%

1993
Fuente: USDOC

2007 *

(ene-nov)

28

La certidumbre jurdica y el TLCAN han fomentado la

inversin productiva en Mxico
Inversin Extranjera Directa (IED) acumulada
(miles de millones de dlares)
238.6
220.2
201.0
181.1
158.6
143.6
122.5
93.1
75.1
61.4

15.1

24.7

34.8

49

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

Fuente: Secretara de Economa (Direccin General de Inversin Extranjera)

29
29

Las empresas exportadoras son importantes creadoras de empleo y pagan

en promedio salarios 40% ms altos que empresas no exportadoras
Participacin del empleo de empresas exportadoras en el empleo total por Estado
B.C. 40%

Son. 25%

Promedio Nacional
20%

N.L. 22%
Chih. 41%

B.C.S. 12%

Zac. 11%
Coah. 28%

Sin. 11%

S.L.P. 20%
Tamps. 27%
Gto. 13%
Qro. 25%

Dgo. 13%

Hgo. 8%
Tlax. 30%
Pue. 21%

Nay. 4%
Ags. 18%

Yuc. 18%

Tab. 9%

Jal. 12%
Mich. 8%

Col. 10%
D.F. 15%

Mor. 13%
Edo. Mex. 20%

Ver. 12%
Oax. 8%
Gro. 8%

Chis. 7%

Q.R. 3%
Camp. 12%

30
Fuente: Secretara de Economa, con datos del IMSS a diciembre de 2006

Mxico es el segundo proveedor de productos

agroalimentarios de EE.UU.

Las ventas de Mxico representan el 14.2% de las importaciones, ms que Francia

(3), Brasil (4) e Italia (5o) en conjunto
Exportaciones de Mxico a la regin TLCAN
(millones de dlares)
12,000

10,000

11,218

8,000

6,016

Agroalimentario

Agropecuario

932006
289%

5 veces
6,000

Agroindustrial

179%

4 veces
2,883

4,000

5,202

613%
2,153

2,000

8 veces
730

Agroalimentarias

Agropecuario

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Enenov. 07

Agroindustrial

* Agroalimentarios es la suma de los agropecuarios y los agroindustriales.

31
Fuente: Secretara de Economa con datos de Banco de Mxico.

31

El TLCAN ha propiciado una mayor disponibilidad de

productos a precios competitivos en Mxico
ndice de precios de productos crnicos relativos al INPC
(Enero = 1990)
Carne de ave

Carne de cerdo

Carne de res

110

100

90

80

70

60

50

En

e9

0
Ju
l-9
En 0
e91
Ju
l-9
En 1
e92
Ju
l-9
En 2
e93
Ju
l-9
En 3
e94
Ju
l-9
En 4
e95
Ju
l-9
En 5
e96
Ju
l-9
En 6
e97
Ju
l-9
En 7
e98
Ju
l-9
En 8
e99
Ju
l-9
En 9
e00
Ju
l-0
En 0
e01
Ju
l-0
En 1
e02
Ju
l-0
En 2
e03
Ju
l-0
En 3
e04
Ju
l-0
En 4
e05
Ju
l-0
En 5
e06
Ju
l-0
En 6
e07
Ju
l-0
7

40

32
Fuente: Banxico

Todos los productos sensibles liberados en el 2003

experimentaron aumentos en la produccin
Crecimiento de la produccin en Mxico 1990-2006
(%)

229.7

228.3

126.8

76.7

46.4
31.8

37.8

31.6

18.4

Cebada Grano

Fuente: SAGARPA

Papa

Huevo

Manzana

Durazno

Ave (ganado en pie)

Ave (carne de
canal)

Porcino (ganado en Porcino (carne de

pie)
canal)

33
33

La produccin de maz ha crecido en los quince aos

del TLCAN
Produccin de maz ha pasado de 18 en 1993 a 24 millones de toneladas en 2007
Productividad por hectrea ms alta y superficie cosechada constante
Consumo de maz ms alto por la expansin de la industria pecuaria
30

Produccin, importacin superficie

cultivada de maz

25

20

15

10

Produccin (toneladas)

Fuente: SAGARPA

Importacin (toneladas)

Superficie (hectareas)

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

34

El consumo de protena animal se ha incrementado

significativamente en los quince aos del TLCAN
Consumo Nacional Aparente de crnicos por habitante en Mxico
(kilogramos por habitante)
65

60

55

50

45

40

35

30
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fuente: SAGARPA

35

Evolucin del PIB Per Cpita en Mxico

(1992 a 2004)
Producto Interno Bruto por persona (miles de pesos de 1993).
Mxico 1992-2004

Miles pesoso 1993

16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
1990

PIB per
cpita
( il d
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Aos

Fuente: F Corts CE Sociolgicos Colegio de Mxico

36

Ingreso Medio en Hogares

En pesos de agosto de
2005

Ingreso medio por hogar

12,000.0
11,000.0
10,000.0
9,000.0
8,000.0
7,000.0
6,000.0
5,000.0
1990

Ingreso medio
por hogar

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Aos

Fuente: F Corts CE Sociolgicos Colegio de Mxico

37

Distribucin de Ingreso entre los Hogares

Fuente: CE de las Finanzas Pblicas, Cmara de Diputados

38

La Evolucin entre los aos 1992 y 2005. Nacional

G r fica 1 . P ob re za e n P e rsona s
Na ciona l

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2005

ALIMENTARIA

22.4%

21.3%

36.9%

33.9%

24.1%

20.0%

17.4%

18.2%

CAPACIDADES

30.6%

30.1%

46.2%

42.3%

31.8%

26.9%

24.7%

24.7%

PATRIMONIAL

53.9%

52.5%

68.8%

64.0%

53.6%

50.0%

47.2%

47.0%

A O S

Fuente: F Corts CE Sociolgicos Colegio de Mxico

39

Acciones Futuras
Transferencias Equitativas para Disminuir Asimetras
Fortalecer la Competitividad
Fuerte Impulso al Desarrollo e Innovacin Tecnolgica
Centrar las Acciones al Desarrollo de la Economa Interna
Esfuerzos, Inversiones, Educacin, Capacitacin, Salud,
para Desterrar la Pobreza
Concentracin
Infraestructura

Intensiva

en

Modernizacin

de

la

Diversificacin de Mercados
Captar Nichos de Especialidad
40

Innovacin y Desarrollo Tecnolgico

La Innovacin es el factor esencial para
incrementar la competitividad y el
crecimiento.
Si no hay Innovacin tecnolgica
orientada a la produccin, no habr
desarrollo econmico y menos desarrollo
social.
Es inaplazable generar alianzas de
cooperacin para acelerar la capacidad
tecnolgica y disminuir las asimetras.

41

Reflexiones Fundamentales
Los tratados comerciales han sido benficos.
Debemos avanzar a una plataforma de mercado basado en la
competencia y la tica.
Una regin que acepte las virtudes del libre mercado, teniendo
como objetivo superior el bienestar de la poblacin.
Un sistema que brinde subsidiaridad a las naciones ms atrasadas.
(como lo hizo la Unin Europea)
Formar un bloque de solidaridad, competitivo, unido, con equidad y
dinamismo.
Transferir Fortalezas Tecnolgicas con generosidad y altruismo.
42

Crditos

Agradecimiento por Informacin y Aportaciones

Ing. Eliseo Mendoza Berrueto
Dr. Luis de la Calle
Lic. Guillermo Garca-Hernndez

43