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REPUBLICA ARGENTINA
CICCRA
Documento N 186
NDICE GENERAL
EDITORIAL
2. CONSUMO INTERNO
13
17
23
5. BANCO DE DATOS
Julio 2016
27
CICCRA
Documento N 186
EDITORIAL:
Julio 2016
CICCRA
Documento N 186
La produccin de carne vacuna se contrajo 1,3% entre julio de 2015 y julio de 2016.
En tanto, en enero-julio de 2016 se produjeron 1,497 millones de tn r/c/h, volumen que se
ubic 9,4% por debajo del nivel registrado en julio de 2015. La disminucin de lo producido
se explic casi totalmente por la retraccin de la faena total, en tanto que el peso promedio
declarado tuvo una cada de 0,2%, hasta ubicarse en 225 kilogramos en gancho.
En lo que transcurri de 2016 la produccin de carne vacuna totaliz 1,497 millones
de tn r/c/h, es decir 9,4% menos que en igual perodo de 2015. Casi la totalidad de la
disminucin se debi a la menor cantidad de animales faenados, producto principalmente de
la retencin de hembras en el campo. Entre enero-julio de 2015 y enero-julio de 2016 se
produjeron 108,3 mil tn r/c/h menos.
El consumo interno absorbi 92,05% de la produccin total en enero-julio de 2016,
en tanto que explic 94,9% de la disminucin con relacin a enero-julio de 2015. En tanto, el
cambio de condiciones macroeconmicas (cambiarias e impositivas) hizo que los volmenes
exportados cayeran a un ritmo apenas inferior al de la produccin total (-4,4% anual), con lo
cual ganaron 0,2 puntos porcentuales de participacin en la produccin total con respecto a
lo observado en igual perodo de 2015 (llegando a 7,95%).
En lo que respecta al consumo per cpita de carne vacuna, en enero-julio de 2016 el
promedio se ubic en 55,2 kg, lo que arroj una baja de 7,8% interanual.
100
Enero-julio '16
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/ao
Promedio
55,2
Var. %
anual
-7,8%
-19,6%
80
60
60,8
57,9
62,5
57,0
53,4
57,3
59,0 59,8
55,2
40
20
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '15/'16 provisorio.
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Documento N 186
medidas en toneladas res con hueso (tn r/c/h) acumularon un total de 100,1 mil tn en la
primera mitad del ao.
Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna llegaron a 449,3 millones de
dlares aproximadamente en enero-junio de 2016, quedando 3,7% por debajo de la
facturacin del primer semestre de 2015.
En junio se embarcaron 10.325 tn pp de cortes congelados y frescos extra Hilton, es
decir 13,3% menos que un ao antes.
En materia de destinos, China se consolid como el principal mercado para las
exportaciones de carne vacuna argentina. En el primer semestre del ao se enviaron
1,9% ms de estos cortes que en enero-junio de 2015. Este pas concentr 38,5% del total
de cortes congelados y frescos extra Hilton exportados.
Chile volvi al segundo lugar, con un volumen total de 10.942 tn pp e Israel
descendi al tercer lugar, con un total de 10.155 tn pp (23,6% anual; 17,4% del total). Rusia
se mantuvo en el cuarto lugar del rnking, con compras por 4.250 tn pp (7,3% del total; 38,1% anual). Por su parte, Brasil y Alemania continuaron ocupando los lugares
subsiguientes. A Brasil se exportaron 2.810 tn pp (4,8% del total; 17,4% anual) y a Alemania
otras 2.278 tn pp (3,9% del total; -16,4% anual).
En el sexto mes del ao se exportaron 1.781 tn pp de cortes Hilton, es decir
2,0% menos que un ao atrs. De esta forma, Argentina cerr el ciclo 2015-2016 con
una nueva subutilizacin del contingente otorgado por la UE. Sin embargo, cabe
sealar que entre julio de 2015 y junio de 2016 se exportaron 20.876 tn pp de un total
de 30.000 tn pp (69,6% del total), lo que signific una mejora de 4,2% con respecto al
ciclo anterior.
En julio el precio de la hacienda en pie subi otro 5,5% con relacin al mes anterior y
lleg a un nuevo mximo histrico (nominal) de $ 24,94 por kilo vivo. La suba alcanz a tres
de las siete categoras en que clasifica la hacienda el Mercado de Liniers S.A., en particular
a las vacas, que tuvieron un ajuste estacional de 21,9% mensual (llegando a $ 18,772 por
kilo vivo).
En comparacin con julio de 2015, el precio promedio de la hacienda en pie
comercializada experiment una suba de 54,9%. Todas las categoras verificaron ajustes de
precios superiores a 50% anual.
Por su parte, la cotizacin en pesos del dlar norteamericano subi 5,8% con
relacin al promedio de junio, de forma tal que el precio promedio por kilo vivo expresado en
dlares exhibi una muy leve cada (-0,3%), hasta ubicarse en 1,673 dlares por kilo vivo.
En lnea con lo sealado, las vacas fueron las que verificaron la mayor suba de precio:
15,1% mensual, si bien el precio promedio se mantuvo 3,7% por debajo del nivel existente
en julio de 2015. Y en trminos interanuales el precio en dlares de la hacienda experiment
una baja de 5,0% en el sptimo mes del ao.
Durante julio los precios al consumidor de las distintas carnes no
acompaaron el proceso alcista de la hacienda en pie. El precio promedio de la carne
vacuna en el mostrador aument slo 0,4% mensual y en trminos interanuales
registr un alza de 46,9%.
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CICCRA
Documento N 186
Y entre las carnes alternativas, la aviar mostr una baja de 2,1% mensual, si bien en
trminos interanuales fue la que ms subi, con 52,1%. En comparacin con la carne
vacuna, entre junio y julio de 2016 la carne aviar se abarat 2,5% (2,3% con relacin al valor
de la carne porcina). En cambio, al contrastar julio de 2015 y de 2016, el pollo se encareci
4,1% con respecto a la carne vacuna y 19,0% con relacin a la carne porcina.
Por su parte, la carne porcina registr una suba de slo 0,2% mensual en julio,
siendo al mismo tiempo la carne que menor aumento tuvo en la comparacin interanual
(27,8%), producto del crecimiento de la oferta.
Julio 2016
CICCRA
Documento N 186
Julio 2016
CICCRA
Documento N 186
Faena mensual
Promedio semestal
1,28
1,05
0,93
0,90
0,83
0,82
Piso histrico
(1990-2016)
0,72
0,60
E'98 E'00 E'02 E'04 E'06 E'08 E'10 E'12 E'14 E'16
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15/'16). * '14/'16 provisorio.
2016
2012
2015
1,3
2014
2013
2011
1,1
2010
2009
2008
0,9
2007
2006
2005
0,7
E
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7,08
6,15
6,50
7,23
7,06
7,154
6,627
9,26
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
90
93
96
99
01
03
05
07
09
11
14
16
40%
20%
0%
-20%
-40%
24,8%
21,5%
18,7%
18,3% 19,5%
13,0%
8,5%
7,4%
5,5%
4,4%
12,6%
14,3%
1,2%
1,8%2,5%1,6%
1,6%
-6,6%
8,2%6,7%
-4,0%
-8,8%
-8,8%
-0,4% -0,5%
-0,5%-2,6%
4,4%3,8%3,7%
-3,4%
-16,1%
-6,3%-6,8%
-7,7%
-10,8%
-19,3%
-22,5%
-7,4%
-11,9%
-13,8%
-31,4%
I T '11
I T '12
I T '13
I T '14
I T '15
7 m 16
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FAENA DE HEMBRAS
2007-2016* - trimestral y acumulado '16 - En % del total
53%
51%
49%
47%
45%
43%
41%
39%
37%
35%
49,7%
50,4%
45,4%
40,4%
7 m 16
I T '07
II
III
IV
I T '08
II
III
IV
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
I T '14
II
III
IV
I T '15
II
III
IV
39,8%
0,181
MACHOS
-0,264
0,218
-0,167
0,542
0,096
HEMBRAS
-0,122
-0,360
0,723
-0,168
TOTAL
0,096
-0,527
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
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Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
Terneros
49,4% 49,7%
46,7%
48,3%
39,7%
35%
44,8% 42,5%
40,4%
37,9% 38,8%
31,8%
21,5%
18%
11,7%
0%
91
95
01
05
09
14
16
240
213
120
E'98
204
203
E'14
E'16
E'00
E'02
E'04
E'06
E'08
E'10
E'12
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2016
2012
2015
2014
270
2013
2011
2010
2009
210
2008
2007
2006
2005
150
E
1,606
1,551
1,632
1,497
1,5
1,486
1,533
2,0
1,422
1,949
2,5
1,0
0,5
0,0
96
99
01
03
05
07
09
11
14
16
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10
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0,220
0,226
0,224
0,220
0,226
0,217
0,222
0,228
0,231
0,240
0,228
0,200
0,180
96
99
01
03
05
07
09
11
14
16
10%
10,5%
9,5%
9,0%
5,2%
0,5%
0,1%
0%
-0,7%
-2,0%
-4,2%
-6,6%
-10%
-6,5%
-8,6%
-20%
-26,0%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15). * '14/'15 provisorio.
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10%
5,5%
6,1%
8,7%
7,8%
4,0%
3,8%
2,0%
1,5%
0%
-3,5%
-10%
-2,8%
-4,9%
-5,2%
-8,5%
-20%
-22,3%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15). * '14/'15 provisorio.
5,0%
5%
3,7%
4,0%
3,2%
2,2%
1,6%
0%
-0,5%
-2,0%
-0,9%
-1,5%
-1,1%
-1,2%
-1,6%
-3,2%
-5%
-4,8%
-10%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('15). * '14/'15 provisorio.
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2. CONSUMO INTERNO:
92,05%
92,25%
93,33%
93,07%
92,89%
89,6%
87,9%
82,4%
88,3%
85,2%
85,0%
86,8%
88,8%
92,8%
86,5%
87,4%
81,7%
76,5%
80%
83,6%
82,2%
100%
88,4%
120%
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
60%
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Enero-julio '16
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/ao
Promedio
Var. %
anual
55,2
-7,8%
-19,6%
80
60
60,8
57,9
62,5
57,0
53,4
57,3
59,0 59,8
55,2
40
20
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '15/'16 provisorio.
Julio '16
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/ao
Promedio mvil
12 meses
57,0
Var. %
anual
-4,1%
-18,1%
80
63,6 62,7 62,9
61,7
56,4
60
57,4
40
20
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '15/'16 provisorio.
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Produccin
Exportacin
Consumo total
Consumo per
cpita
Exportacin
Consumo total
kg/ao
s/faena total
s/faena total
12 meses de...
2014
2.673.901
196.220
2.477.681
58,9
7,3%
92,7%
2015
2.727.864
194.785
2.533.080
59,7
7,1%
92,9%
7 m. de...
Pr. mv. 12 m.
2010
1.532.518
185.850
1.346.668
61,4
12,1%
87,9%
2011
1.421.662
148.338
1.273.324
55,2
10,4%
89,6%
2012
1.486.000
105.604
1.380.396
57,4
7,11%
92,89%
2013
1.632.000
113.108
1.518.892
61,6
6,93%
93,07%
2014
1.551.200
103.465
1.447.735
61,0
6,67%
93,33%
2015 *
1.605.743
124.482
1.481.261
59,4
7,75%
92,25%
2016 *
1.497.416
118.994
1.378.422
57,0
7,95%
92,05%
-6,7%
-4,4%
-6,9%
-4,1%
2,5%
-0,2%
-108.327
-5.488
-102.839
-2,4
0,2%
-0,2%
Var. % '16-'15
Var. abs. '16-'15
Julio 2016
* Provisorios.
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600
596
571
113
400
467
475
113
139
152
380
302
115
262
100
270
211
27
106
361
291
217
111
406
200
Menudencias y Vscer
Carnes Procesadas
Carnes Frescas
Cortes Hilton
26
27
19
141
22
26
240
243
242
108
108
107
124
120
50
53
118
88
106
113
20
22
22
20
114
20
'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15
60
11
58
6 6
'15 '16
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8,2% 9,2%
60%
'15
'14
'13
'12
'11
'10
'09
'08
'07
48,6%
Cortes Hilton
8,2% 9,5%
6 '16
Carnes Frescas
48,7%
47,3%
46,5%
44,0%
40,3%
45,1%
63,2%
55,6%
56,8%
62,2%
68,1%
46,5%
Carnes Procesadas
'05
0%
Menudencias y Vscer
0,2% 0,1%
6 '15
6,9%
'06
20%
41,9%
8,4%
3,9% 1,9% 0,7% 0,2%
40%
42,9%
44,4%
44,5%
44,9%
6,3%
45,8%
36,6%
40,4%
8,0%
26,6%
30,2%
8,5%
29,3%
80%
24,2%
100%
18,9%
17
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CUOTA HILTON
05-16 - En tn peso producto (izq.) y % de cumplimiento (dcha.)
90.000
120%
96,6% 96,3%
89,2%
92,9%
91,2%
60.000
74,5%
80%
60,2%
60,1%
30.000
25.548
18.050
16.820
'15-'16
'14-'15
'13-'14
'12-'13
'11-'12
'10-'11
'09-'10
'08-'09
'07-'08
'06-'07
0%
'05-'06
40%
Julio 2016
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Documento N 186
6 m 14
6 m 15
6 m 16
var. abs.
Cortes Hilton
10.139
10.089
11.364
1.275
Carnes Frescas
45.100
60.316
58.405
829
307
116
TOTAL CARNE
56.068
70.712
Menudencias
54.895
110.963
Carnes Procesadas
TOTAL GENERAL
6 m 14
var. %
6 m 15
6 m 16
12,6%
8,2%
9,5%
-1.911
-3,2%
48,7%
48,6%
-191
-62,2%
0,2%
0,10%
69.885
-827
-1,2%
57,1%
58,1%
53.079
50.345
-2.734
-5,2%
42,9%
41,9%
123.791
120.230
-3.561
-2,9%
100,0%
100,0%
6 m 15
6 m 16
var. abs.
var. %
6 m 15
6 m 16
TOTAL CARNE
444.720
466.600
449.306
-17.294
-3,7%
82,9%
84,3%
Menudencias
99.517
96.252
83.816
-12.436
-12,9%
17,1%
15,7%
544.237
562.852
533.121
-29.731
-5,3%
100,0%
100,0%
TOTAL GENERAL
US$ / tn pp
6 m 14
6 m 15
6 m 16
var. abs.
var. %
TOTAL CARNE
7.932
6.599
6.429
-169
-2,6%
Menudencias
1.813
1.813
1.665
-149
-8,2%
TOTAL GENERAL
4.905
4.547
4.434
-113
-2,5%
6 m 14
81.835
6 m 15
102.284
6 m 16
var. abs.
100.994
-1.290
var. %
-1,3%
Julio 2016
19
CICCRA
Documento N 186
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
60
30
0
E
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
160
80
0
E
Julio 2016
20
CICCRA
Documento N 186
C. Hilton
Procesadas
Menud.-vsc.
14.000
7.000
4.634
1.859
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14 E '15 E '16
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
05-16, acumulado - En miles de toneladas peso producto
250
200
150
100
60
63
71
70
56
50
0
6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Julio 2016
21
CICCRA
Documento N 186
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
05-16, acumulado - En miles de toneladas peso producto
80
70
60
55
51
50
55
53
50
40
30
20
10
0
6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m 6m
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Julio 2016
22
CICCRA
Documento N 186
En julio el precio de la hacienda en pie subi otro 5,5% con relacin al mes anterior y
lleg a un nuevo mximo histrico (nominal) de $ 24,94 por kilo vivo. La suba alcanz a tres
de las siete categoras en que clasifica la hacienda el Mercado de Liniers S.A., en particular
a las vacas, que tuvieron un ajuste estacional de 21,9% mensual (llegando a $ 18,772 por
kilo vivo).
Los toros y los MEJ registraron alzas de 8,8% y 7,9% mensual, respectivamente. En
cambio, los terneros mantuvieron su valor (+0,2% mensual; $ 31,53 x kilo) y las dems
mostraron bajas de 1,0% (novillos; $ 28,45 x kilo), 0,2% (novillitos; $ 30,90 x kilo) y 1,4%
(vaquillonas; $ 28,15 x kilo).
En comparacin con julio de 2015, el precio promedio de la hacienda en pie
comercializada experiment una suba de 54,9%. Todas las categoras verificaron ajustes de
precios superiores a 50% anual, pero los MEJ y los toros lideraron el proceso, con subas de
76,9% y 66,3% anual, respectivamente.
Por su parte, la cotizacin en pesos del dlar norteamericano subi 5,8% con
relacin al promedio de junio, de forma tal que el precio promedio por kilo vivo expresado en
dlares exhibi una muy leve cada (-0,3%), hasta ubicarse en 1,673 dlares por kilo vivo.
En lnea con lo sealado, las vacas fueron las que verificaron la mayor suba de precio:
15,1% mensual, si bien el precio promedio se mantuvo 3,7% por debajo del nivel existente
en julio de 2015. Y en trminos interanuales el precio de la hacienda experiment una baja
de 5,0% en el sptimo mes del ao.
25
20
Feb. '14
13,18
15
Mar. '12
8,98
10
Dic. '11
7,985
Feb. '13
9,07
Jun. '16
24,94
Jun. '14
12,833
0
E M S E M S E M S E M S E M S E M S
'11
'12
'13
'14
'15
'16
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
Julio 2016
23
CICCRA
Documento N 186
2,060
2,048
Dic. '15
1,984
Jul. '16
1,673
1,194
Mar. '16
1,471
0,891
0,615
0,504
0,329
0
E E E E E E E E E E E E E
'91 '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 '15
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.
Hacienda
76,5%
Carne
66,6%
Pollo
54,9%
Cerdo
52,1%
46,1%
46,7%
42,1%
E '13
E '14
27,8%
E '15
E '16
Julio 2016
24
CICCRA
Documento N 186
0,2%
0%
-2,1%
-10%
Hacienda
Carne
Pollo
Cerdo
IPC ng
Julio 2016
25
CICCRA
Documento N 186
60%
54,9%
52,1%
46,1%
46,0%
40%
27,8%
20%
0%
Hacienda
Carne
Pollo
Cerdo
IPC ng
Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.
Julio 2016
26
CICCRA
Documento N 186
5. BANCO DE DATOS:
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
jul-15
16,104
17,560
19,372
17,591
20,350
11,375
11,290
16,451
jun-16
23,630
28,747
30,955
28,560
31,456
14,649
17,246
26,991
jul-16
24,939
28,447
30,906
28,147
31,534
17,851
18,772
29,110
7 m 16
22,821
25,867
28,611
26,539
29,369
15,227
16,745
24,805
5,5%
-1,0%
-0,2%
-1,4%
0,2%
21,9%
8,8%
7,9%
54,9%
62,0%
59,5%
60,0%
55,0%
56,9%
66,3%
76,9%
7 m 15
50,5%
57,5%
57,0%
56,3%
52,8%
45,3%
55,6%
62,9%
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
jul-15
1,762
1,921
2,119
1,924
2,226
1,244
1,235
1,800
jun-16
1,678
2,042
2,199
2,028
2,234
1,040
1,225
1,917
jul-16
1,673
1,909
2,074
1,889
2,116
1,198
1,260
1,953
7 m 16
1,584
1,796
1,987
1,842
2,039
1,056
1,162
1,722
mes anterior
-0,3%
-6,5%
-5,7%
-6,9%
-5,3%
15,1%
2,8%
1,9%
-5,0%
-0,6%
-2,1%
-1,9%
-5,0%
-3,7%
2,0%
8,5%
dic-01
177,9%
207,8%
200,4%
185,0%
155,0%
203,7%
250,5%
7 m 15
-7,4%
-3,0%
-3,3%
-3,8%
-5,9%
-10,7%
-4,3%
0,2%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
jul-15
1,134
1,237
1,364
1,239
1,433
0,801
0,795
1,159
jun-16
1,624
1,976
2,128
1,963
2,162
1,007
1,186
1,855
jul-16
1,639
1,870
2,031
1,850
2,073
1,173
1,234
1,913
7 m 16
1,534
1,739
1,924
1,784
1,975
1,023
1,126
1,668
0,9%
-5,4%
-4,5%
-5,8%
-4,1%
16,5%
4,1%
3,1%
44,5%
51,2%
48,9%
49,3%
44,6%
46,5%
55,2%
65,1%
7 m 15
32,9%
39,1%
38,7%
37,9%
34,9%
28,4%
37,5%
43,9%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Julio 2016
27