La Economia Del Departamento Uruguay

LA ECONOMA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY
Aportes para el desarrollo productivo

Un enfoque desde las Cadenas de Valor
Concepcin del Uruguay
Basavilbaso
Caseros
Colonia Ela
Herrera
Primero de Mayo
Pronunciamiento
San Justo
Santa Anita
Villa Mantero
Noviembre 2011
Auspiciado por la Vicegobernacin de Entre Ros

Victoria Giarrizzo
Pablo Presas
Noviembre 2011
Auspiciado por la Vicegobernacin de Entre Ros
Victoria Giarrizzo
(nacida en Concepcin del Uruguay, 1974)
Pablo Presas
(nacido en Concepcin del Uruguay, 1971)
Doctora en Economa y Licenciada en Economa por la Universidad de Buenos Aires

(UBA). Directora del Centro de Economa
Regional y Experimental (CERX). Directora de Proyectos de Investigacin cientfica
financiados por UBA y Agencia. Profesora
adjunta en Epistemologa de la Economa,
Metodologa de las Ciencias Sociales, y
Seminario de Integracin y Aplicacin en
la Carrera de Economa de la UBA. Consultora de organismos nacionales e internacionales. Asesora de entidades empresariales vinculadas al sector productivo. Ha
desarrollado metodologas para la construccin de indicadores socio-econmicos
(ndice de Bienestar Econmico, ndice de
Percepcin de Pobreza, ndice de Produccin PYME). Tiene publicados seis libros y
numerosos papers de divulgacin cientfica en mbitos locales e internacionales.
Licenciado en Economa por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestra en

Direccin de Negocios (MBA) en Crummer
Graduate School of Business, Rollins College (Florida, Estados Unidos). Estudios
de posgrado en Agronegocios en Harvard
Business School. Economista especializado en polticas de desarrollo, competitividad y proyectos de inversin con financiamiento internacional. Ha sido asesor y
consultor en el sector pblico y en el sector
privado, realizando trabajos no slo en Argentina sino tambin en Estados Unidos y
Colombia. Ha dado clases de Economa del
Sector Pblico en la Universidad Catlica
Argentina (Sede Paran). Desde diciembre
2007 se desempea como Director General de Cadenas de Valor en el Ministerio de
Produccin del Gobierno de la Provincia de
Entre Ros.
Diseo y armado de interior: Lic. Carina Rosalez
La Economa del Departamento Uruguay

CONTENIDO
PRLOGO DE JOS EDUARDO LAURITTO
INTRODUCCIN PABLO PRESAS
INTRODUCCIN DE VICTORIA GIARRIZZO
11
13
CADENA AVCOLA
25
CADENA PORCINA

CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS
41
CADENA LCTEA
61
CADENA FORESTO-INDUSTRIAL
73
CADENA ARROCERA
85
CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
97
51
CADENA FRUTI-HORTCOLA
107
CADENA APCOLA
115
CADENA METALMECNICA
125
POLTICAS PBLICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE URUGUAY

ESTADSTICA Y MAPEO PRODUCTIVO DEL DEPARTAMENTO URUGUAY
133
141
-7-
Agradecimientos de los autores

Los autores agradecen a las siguientes instituciones, empresas y personas por su disposicin y colaboracin:
VICEGOBERNACIN DE ENTRE ROS: Jos Eduardo Lauritto
HONORABLE CMARA DE SENADORES: Senador Carlos Scheppens
CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE LA PRODUCCION DE CONCEPCION DEL URUGUAY
(CECOM): Romn Tfalo, Jos Paoli, Jos Abramovich, Valeria Tanga y Mariela Curcho
CONSEJO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO (CODEPRO): Ral Abramovich y Oscar Colombo
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIN DEL URUGUAY (UCU): Hctor C. Sauret, Gustavo Solanas,
Cristina Bonus, Ana Laura Garca Presas y Beln Gmez.
INSTITUTO DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA (INTA): Rubn Devoto, Csar Ser y Juan Jos
Bruno.
SOCIEDAD RURAL CONCEPCION DEL URUGUAY: Juan Ruiz Orrico
PORCOMAGRO/SUPERPORCO: Ral Alba
BECCAR/SUPER: Jos Canciani
SADEPAN LATINOAMERICANA: Manual Fernndez
LAMBERT HNOS: Jorge Lambert
LIN CAR: Andrs Lambert
COOPERATIVA ARROCEROS VILLA ELISA: Edgardo Puet y Hctor Alonso
DYNCORP: Rodolfo Saino
COOPERATIVA APICOLA RIO DE LOS PAJAROS: Alcides Parlatto
FIBROCHAP: Javier Gonzlez
FAEVE: Cecilia Lacava
CELINSKI HNOS: Luis Celinski y Antonio Celinski
ALBA y CO: Hctor Alba
GRANJA TRES ARROYOS: Joaqun De Grazia, Hctor Arbiza y Francisco Tamay
COLABORACIN TCNICA EN ESTE TRABAJO: Wendel Gietz, Luciano Rey, Mario Cabrera,
Mariano Ramrez y Carina Rosalez
-8-

Prlogo de Jos Eduardo Lauritto

La Vicegobernacin de Entre Ros ha alentado y auspiciado este trabajo con la idea de fortalecer la informacin disponible sobre el Departamento Uruguay para favorecer el desarrollo
productivo del mismo.
Exista hasta la fecha una carencia de datos actualizados y un anlisis sobre la realidad
econmica de la regin, lo cual debe siempre ser el insumo fundamental para plasmar las
polticas pblicas dirigidas a apuntalar el desarrollo productivo.
Debe coincidirse con los autores de este trabajo en cuanto a los desafos que nos aguardan,
pero tambin debemos coincidir que las oportunidades de afrontarlos exitosamente son
mayores si disponemos de la informacin que nos permite conocer cuales son nuestras fortalezas, cuales nuestras debilidades y a partir de all consolidar certezas y erradicar dudas.
El pas y la provincia atraviesan una etapa de crecimiento que no puede ser negada habindose creado puestos de trabajo que pueden verse acrecentados si la regin y la provincia
agregan valor a lo que producen. Entre Ros est en ese camino. A su produccin agrcola
ganadera ha sumado la industria, ha mejorado sus vas de circulacin, trabaja en capacitar
y mejorar sus recursos humanos, en fin, procura articular factores que elevarn su perfil
productivo.
Este momento histrico del que se habla debe comprender tambin al Departamento Uruguay que dadas sus caractersticas productivas se encuentra capacitado para abastecer de
alimentos a un mundo cada vez ms demandante. Indudablemente que del aprovechamiento de esta oportunidad somos todos responsables, es decir debe haber una articulacin de lo pblico y lo privado para, en base a anlisis profundos, adoptar las medidas ms
racionales.
El auspicio a este trabaja se enmarca as en la necesidad de mejorar las polticas pblicas
y de establecer un lenguaje comn con el conocimiento, para un armnico desarrollo productivo que involucre a todos los sectores con la meta de elevar la calidad de vida de la
comunidad.
Jos Eduardo Lauritto
Vicegobernador
-9-

Introduccin de Pablo Presas

Concepcin del Uruguay, el departamento Uruguay y la provincia de Entre Ros enfrentan
hoy unas perspectivas internacionales nicas para posicionarse a nivel mundial, las cuales
debemos aprovechar inteligentemente no slo para mejorar nuestro perfil productivo sino
tambin como forma de desarrollar nuestra regin y elevar el bienestar de nuestra comunidad, objeto principal de la economa y la poltica. Todo esto, atendiendo los problemas
coyunturales de corto plazo, pero tambin sin ignorar que una poltica basada solamente
en la emergencia nos impedir ver el horizonte del largo plazo y nos condenar a una permanente reaccin a los acontecimientos en vez de a una anticipacin estratgica.
Este libro surge con la idea de aportar elementos que ayuden a construir polticas efectivas
para el desarrollo productivo de nuestra ciudad y el departamento, con la intencin de que
a travs de un diagnstico y anlisis profesional, se tomen decisiones eficaces y racionales
que maximicen el impacto de las acciones polticas sobre el sector productivo local.
Hacia adelante nos esperan muchos desafos, pero tambin muchas oportunidades que el
mundo nos ofrece, las cuales debemos aprovechar tambin mediante una buena articulacin con las polticas provinciales y nacionales.
Por un lado, el mundo est demandando cada vez ms alimentos: segn la FAO (Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura), la produccin mundial
de alimentos deber incrementarse en ms del 70% hacia el ao 2050, para poder as satisfacer una mayor demanda mundial producto de una poblacin mundial que aumentar
desde los actuales 7 mil millones a ms de 9,1 mil millones de habitantes. India y China han
liderado el cambio del ltimo decenio, producto en gran parte de la movilidad demogrfica
que trajo aparejado el mayor desarrollo en dichos pases. Pero sin duda alguna, esta mayor
demanda provendr de todos los pases de la tierra y ser sostenida en los prximos aos.
Por otro lado, la cantidad de hectreas cultivables por habitante se ver reducida dramticamente. Mientras hace tan slo tres dcadas estaba por encima de las 0,38 hectreas
per cpita, para el ao 2025 bajar hasta las 0,17. Esta futura escasez relativa de la tierra
ha despertado el inters de numerosos inversionistas en lugares como nuestra provincia,
enclave de ms de 7 millones de hectreas productivas que representan unas generosas
5,85 ha por habitante.
La combinacin de estos dos aspectos nos demarcan un nuevo desafo malthusiano para
aumentar la productividad y poder alimentar cada vez mayores bocas con una oferta finita
de tierra productiva. En otras palabras, el mercado est pidiendo que las tradicionales regiones proveedoras de protenas vegetales y animales pasen a convertirse en granjas internacionales, con una variedad de productos que contengan mayor valor agregado.
Y es aqu donde aparece una gran oportunidad ya que este nuevo modelo de crecimiento
internacional, es tambin el mejor modelo de desarrollo para nuestra provincia. El cambio
de perfil productivo, desde una provincia productora de commodities hacia una provincia
proveedora de alimentos con alto valor agregado, posibilitar la creacin de ms y mejores
empleos, lo cual ayudar no slo a mejorar la proporcin de poblacin ocupada en el sector
privado respecto del pblico sino tambin a mejorar el producto bruto geogrfico provincial.
- 11 -
Como nunca antes, los intereses para desarrollar nuestra provincia se encuentran alineados
con los intereses que marca el mercado internacional, pero esto no significa que tengamos
las cosas fciles. Muchas otras regiones del mundo estn con el mismo objetivo y depender de nosotros si nos convertimos en una gran fbrica de alimentos competitiva o, por el
contrario, dejamos que otras regiones le agreguen valor a nuestras materias primas.
Nuestro gobierno provincial ha comenzado este camino de apuntalamiento de un gran complejo agroindustrial, a travs de ms obras de infraestructura, apoyando la innovacin, fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos, y facilitando el acceso a fuentes de financiamiento.
Pero buena parte de dicha estrategia pasa tambin por fortalecer las cadenas de valor a
nivel sistmico. Polticas que se han ido incorporando a nivel provincial desde la Direccin General de Cadenas de Valor. Estas polticas pblicas han demostrado su eficacia en
otras partes del mundo (clusters, aglomerados productivos, etc.). Se trata, ni ms ni menos,
que de articular todos los eslabones de una cadena para lograr una visin compartida y
metas comunes, determinando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de
cada sector, trabajando con el concepto de coo-petencia (cooperacin + competencia)
para bajar los costos de transaccin, identificar y remover los cuellos de botella y lograr el
desarrollo conjunto. Y para ello deben sentarse a la mesa no slo los eslabones privados:
industrias y productores, sino tambin los organismos pblicos como el INTA y el INTI, las
universidades y, por supuesto, el sector pblico, que puede ayudar a facilitar y en algunos
casos a liderar el proceso de cambio.
Porque en el mundo actual la competencia se da entre cadenas productivas regionales. En este
contexto, ninguna empresa puede ser competitiva si su cadena de valor no lo es; y ninguna ciudad
o regin puede desarrollarse completamente sino tiene empresas y productores competitivos.
As, con este enfoque de Cadenas de Valor se elabor este trabajo focalizado en el departamento Uruguay y en las 10 cadenas preponderantes que hacen a su economa: cereales y
oleaginosas, avcola, arrocera, carne vacuna, foresto-industrial, metalmecnica, lctea, porcina, apcola y fruti-hortcola. Cadenas que tienen un considerable efecto derrame sobre el
resto de la economa y empleo del departamento.
Adems, el libro contiene una captulo con una sinopsis descriptiva de la economa del
departamento Uruguay y otro an ms importante denominado polticas pblicas para
orientar el desarrollo productivo del departamento
Este libro, y en especial el ltimo captulo, debe entenderse como lo que es, un aporte
para mejorar las polticas pblicas productivas de Concepcin del Uruguay y los restantes 9
municipios que conforman la regin. Deben tomarse como sugerencias, contrastarlas con
otros aportes, diagnsticos e informes, y mediante una articulacin pblico-privada definir
las mejores polticas productivas a ejecutar.
La oportunidad existe, de nosotros depende aprovecharla y contribuir as a mejorar el bienestar de los ms de 100.000 habitantes del departamento.
Pablo Presas
- 12 -

Introduccin de Victoria Giarrizzo

Dentro del actual patrn de crecimiento mundial, el departamento Uruguay mantiene un
conjunto de atributos estratgicos que, eficientemente dirigidos, le permitiran alcanzar un
desarrollo socio-econmico notablemente superior.
Con una estructura productiva nucleada sobre un sector agropecuario que tiene la fortaleza
de producir lo que el mundo demanda, Uruguay cuenta con un sector industrial incipiente,
pero con nichos consolidados y capacidades particulares, que abren posibilidades de expansin en sectores que son multiplicadores de empleo, ingreso y bienestar.
Sin embargo, como sucede con la mayora de las ciudades del pas, la produccin del Departamento se ha ido desarrollando sin planificacin previa y desatendiendo las oportunidades que se generaban para la regin y sus habitantes con el desarrollo y apuntalamiento
de determinadas actividades. An as, algunos sectores han logrado consolidarse y ocupar
un lugar destacado dentro de la economa local y nacional. Pero son muchos los que, por
mltiples motivos, operan por debajo de su frontera potencial.
El espritu de este trabajo fue identificar el entramado productivo del departamento y realizar un diagnstico que sirva como base en la planificacin de un modelo de desarrollo
productivo local sustentable.
En la configuracin econmica moderna, las ciudades requieren desarrollarse sobre un conjunto de criterios consensuados, capaces de articular las iniciativas locales dentro de un
proceso que involucra decisiones de polticas ms amplias. Este documento es una contribucin en ese camino, y un aliento a debatir qu modelo de departamento construir
dentro de una trayectoria de desarrollo que busque objetivos compatibles con el concepto
de bienestar.
Mirar hacia el interior del entramado productivo de una localidad chica no es una tarea
simple. Requiere datos, estadsticas e informacin no siempre disponible. Llevar adelante
este trabajo requiri sortear stas y otras limitaciones metodolgicas.
Como criterio de anlisis, se eligi seguir la ruta productiva de las cadenas de valor ms representativas de la economa local. Eso ayud a visualizar los encadenamientos productivos
y el paso de los diferentes eslabones sobre el departamento.
Posiblemente hayan quedado eslabones fuera del anlisis, aunque creemos que el objetivo
qued cumplido: las 10 cadenas elegidas emplean en forma directa e indirecta, sin computar la etapa de venta minorista, el 35% del empleo del departamento Uruguay. Pero al
mismo tiempo, son cadenas que dan lugar a la proliferacin de un conjunto de actividades
colaterales vinculadas a la produccin de bienes y servicios muy significativos para la economa local.
Para el anlisis cuantitativo, el cierre estadstico de este documento fue marzo 2011 y los
anlisis sectoriales se realizaron segn la disponibilidad de datos a esa fecha. Hay sectores
donde se pudo disponer informacin a 2010 y otros donde solo pudimos llegar hasta 2009.
- 13 -
En cuanto a las estadsticas locales, buena parte de la informacin se recopil en base a

entrevistas largas y rigurosas entre los empresarios ms representativos de cada eslabn y
cadena. De all se obtuvo informacin sobre cantidad de empresas, empleo directo e indirecto, niveles de produccin y ventas, desembolsos en salarios, y otros indicadores tiles
para comparar el peso entre actividades, dimensionarlas y cuantificar su impacto en el ingreso de la zona.
De todos modos, el objetivo de este trabajo no fue la meticulosidad cuantitativa, sino realizar un diagnstico cualitativo riguroso a partir del trabajo de campo, de reconstruir los nmeros ms relevantes, de conocer las percepciones de los actores involucrados, de analizar
las virtudes y problemticas planteadas, y de buscar respuestas a los mltiples interrogantes que surgen cuando se indaga hacia el interior de los sistemas de relaciones econmicas.
Este aporte es solo un documento de anlisis que surge de una idea que naci a partir de un
trabajo ms amplio realizado para la Direccin General de Cadenas de Valor de la Provincia.
No hay afirmaciones certeras ni conclusiones contundentes. Solo una visin personal tras
meses de sumergirnos en el ncleo productivo del departamento para entender su dinmica y detectar las falencias, ausencias, debilidades pero tambin sus grandes fortalezas y
oportunidades.
Desde ya agradecemos a todos aquellos que nos brindaron su tiempo y espacio. Particularmente, a Luciano Rey, que adems de leer y releer el documento, brind sus aportes; a
Wendel Geitz, que realiz correcciones y sugerencias muy tiles; a Mario Cabrera, que seleccion y coordin cada una de las entrevistas; a Ral Abramovich que nos aport su visin
panormica inicial sobre la cual planificamos el recorrido de la economa del departamento; al Vicegobernador Jos Eduardo Lauritto, por su aliento a cubrir la ausencia de informacin sobre Uruguay; a Romn Tfalo que nos abri las puertas del CECOM; al Senador Carlos
Scheppens por comprometer ciertos actores del sector privado en este trabajo; y a todos
los empresarios y especialistas que nos recibieron (ver agradecimientos de los autores).
Victoria Giarrizzo
- 14 -
LA ECONOMA DEL
DEPARTAMENTO URUGUAY


El Departamento Uruguay se ubica al este de la Provincia de Entre Ros, sobre la costa del
Ro Uruguay. Con una superficie de 5.855 km, es el sexto Departamento ms extenso de la
provincia y el cuarto ms poblado. Cuenta con una poblacin de 100.854 habitantes1, que
equivale a 8,2% de la poblacin provincial y 0,3% de la poblacin nacional. Su densidad
poblacional es de 17,2 habitantes por km, superior al promedio provincial (15,7hab/km),
y por debajo de Paran (68,5hab/ km), Concordia (52hab/ km), Coln (21,3hab/ km) y
Federacin (18,3hab/ km).
Uruguay est integrado por 10 Municipios y 8 Centros Rurales. Los municipios de primera categora son Concepcin del Uruguay, capital del Departamento, donde se concentra
73,2% de la poblacin y Basavilbaso donde se localiza otro 9,4%. Los municipios de segunda
categora son: Caseros, Colonia Ela, Herrera,1 de Mayo, Villa Mantero, San Justo, Pronunciamiento y Santa Anita. Estas ocho localidades concentran 10,4% de la poblacin de Uruguay, y el 8% restante se distribuye en los centros rurales de Villa San Marcial, Las Moscas,
Lbaros, Rocamora, Estancia San Pedro (jurisdiccin de Arroyo Gen).
Categora*
Localidades que integran el Departamento Uruguay

Poblacin Poblacin Parcipacin en Poblacin
Municipio
Censo 2001
Censo 2010
(dato esmado)
Primera
Segunda
Centros Rurales
Concepcin del Uruguay

Basavilbaso
Caseros
Herrera
Villa Mantero
San Justo
Pronunciamiento
Santa anita
Colonia Ela
Primero de Mayo
Villa San Marcial, Las Moscas, Lbaros, Rocamora,
San Pedro, San Cipriano, Los Ceibos, Arroyo Gen
y poblacin dispersa
Poblacin Total del Departamento Uruguay

Poblacin Total de la Provincia de Entre Ros
Parcipacin del Departamento Uruguay en el total Provincial
el Departamento
67.474
9.354
2.109
1.587
1.526
1.473
1.301
1.254
1.235
1.000
73.824
9.475
3.350
1.701
1.701
1.636
1.579
1.500
1.550
1.272
73,2%
9,4%
3,3%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,3%
5.757
3.227
3,2%
94.070
1.158.147
8,1%
100.854
1.236.300
8,2%
100,0%
La economa del Departamento Uruguay se caracteriza por combinar un sector agroindustrial dinmico, con un sector productor de servicios muy vinculado a esa agroindustria pero
que paralelamente fue generando una oferta ms amplia y diversa, focalizada en cuatro
actividades destacadas: comercio, salud, educacin y con un desarrollo ms reciente, turismo. En base a datos del INDEC y de la Secretara de Estadsticas y Censos de la Provincia, se
puede estimar que 40% de la produccin local se generara en el sector productor de bienes, principalmente la industria y el agro, y el 60% restante en la produccin de servicios.
En la produccin de bienes y servicios del Departamento haba ocupadas a fines de 2010
37.719 personas aproximadamente, segn estimaciones elaboradas en base a la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH) del INDEC al cuarto trimestre de 2010. Se puede estimar que
1
Censo 2010 (datos provisorios)
- 17 -
el 37,4% 2 de la poblacin de Uruguay se encuentra en actividad laboral, una cifra inferior

al promedio pas, donde la tasa de empleo se ubic en 42,4% al cuarto trimestre de 2010,
pero en lnea con el promedio provincial. Casi un 30% de los ocupados de Uruguay trabajan
en el sector pblico3. Seran 10.788 personas aproximadamente4. El resto corresponde a
empleo asalariado en el sector privado, cuentapropistas y otras categoras como patrn o
empresa familiar (26.932 ocupados).
Empleo en el Departamento Uruguay
40.000
37.719
35.000
30.000
26.932
25.000
20.000
15.000
10.788
10.000
5.000
0
Ocupados
Ocupados en Sector Pblico
Ocupados en Sector Privado

(asalariados, cuentapropistas,
patrones y otros)
Fuente: estimaciones propias en base a Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del IV trimestre 2010 y datos provisorios
del Censo 2010.
La actividad econmica y el nivel de empleo del Departamento vienen registrando una fuerte expansin desde el ao 2003, cuando se inici el ciclo de crecimiento ms largo y profundo de la historia Argentina. Como en el resto del pas, el despegue econmico de Uruguay fue traccionado por el sector agropecuario, el auge industrial, la mayor actividad en
la construccin, el dinamismo del turismo y algunos sectores productores de servicios, que
vienen alcanzando una participacin creciente en la economa local. Sin embargo, en trminos relativos, se observa que, a diferencia de otras localidades vecinas, en el crecimiento
de los ltimos ocho aos, en Uruguay se increment significativamente la participacin de
la industria, el agro y el comercio en la produccin econmica local y en la generacin de
empleo e ingresos. Esos sectores se expandieron por encima del resto y conforman actualmente el eje sobre el cual se mueve gran parte del entramado productivo local, destacndose principalmente la avicultura, que tuvo un boom expansivo desde principios de 2003.
El Producto Bruto Geogrfico 5 (PBG) del Departamento Uruguay se poda estimar en $2.655
millones (a precios corrientes) en 2010, explicando 7,8% del PBG provincial y 0,18% del Producto Interno Bruto (PIB) del pas. El Producto per cpita anual a precios corrientes de
Uruguay habra ascendido a $26.325 en el mismo ao, levemente por debajo del Produc2
La poblacin ocupada del Departamento se estim utilizando como proxy la tasa de empleo del aglomerado Concordia
relevada por INDEC al IV trimestre de 2010. El INDEC solo releva Paran y Concordia, siendo las cifras de este ltimo Departamento ms
aproximadas a las de Uruguay. Para calcular el total de ocupados, se aplic la tasa de empleo sobre la poblacin total de Uruguay y no
solo sobre la poblacin urbana.
3
4
Segn censo 2001
El total de empleados pblicos del Departamento se estim segn los datos poblacionales del censo 2010 pero manteniendo
la participacin del empleo pblico en el empleo total del censo 2001, ya que los datos completos del censo 2010 al cierre de este documento no estaban disponibles.
Para calcular el PBG de Uruguay se tom como proxy la asignacin de crditos en el Departamento segn datos actualizados del Banco Central de la Repblica Argentina y su participacin relativa en total provincial y nacional. La asignacin de crditos,
combinados con otros indicadores de consumo (como el consumo de energa) da una buena aproximacin relativa de la produccin
local, y dado que se conoce el PIB nacional y el PBG provincial, se calcul en base a ellos el PBG departamental.
- 18 -

to anual por habitante de la provincia ($27.383) e inferior al Producto per cpita nacional
($35.984), mostrando el rezago relativo que mantiene Uruguay en trminos de ingresos
frente a otras ciudades del pas.
Producto Bruto Geogrfico del Departamento Uruguay
En millones de $ corrientes
40.000
7,8%
8,0%
$33.854
35.000
7,0%
30.000
6,0%
25.000
5,0%
20.000
4,0%
15.000
3,0%
Ao 2010
mill. $ corrientes
PIB Argenna
PBG Entre Ros
PBG Uruguay
1.442.655
33.854
2.655
2,0%
10.000
$2.655
5.000
1,0%
0,18%
0,0%
0
Entre Ros
Parcipacin de Uruguay
en el PBG Provincial
Uruguay
Parcipacin de Uruguay
en el PIB Nacional
Fuente: estimaciones propias elaboradas en base a datos de INDEC, Direccin Provincial de Estadsticas y Censos de Entre
Ros y Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA).
De todos modos, diversos indicadores arrojan evidencia del desempeo prometedor que
viene registrando la economa uruguayense apoyado en el despegue del sector productivo. De acuerdo con datos del Banco Central de la Repblica Argentina (BCRA), el crdito al
Sector Privado no Financiero est creciendo a un ritmo muy superior al que se registra en el
conjunto de la provincia. Efectivamente, al cuarto trimestre de 2010 los Bancos locales tenan asignado financiamiento por $255,7 millones al sector privado no financiero (familias
y empresas en general uruguayenses), registrndose un crecimiento de 498,9% en 6 aos.
En el mismo periodo, el crdito al sector privado en toda la provincia de Entre Ros creci
apenas 227,2%, lo que refleja la mejora relativa de Uruguay frente a otras localidades de la
provincia en materia de consumo y produccin.
As, en el mapa de financiamiento, el 8,6% del stock de crdito de la provincia corresponde
a asignaciones realizadas en bancos de Uruguay, cuando en 2004 esa participacin era de
solo 4,7%. La participacin de Uruguay en el financiamiento provincial aument 3,9 puntos
porcentuales, siendo superada solo por Paran (donde se concentra el 41,7% del stock de
crdito), Concordia (11,4%) y Gualeguaych (8,7%).
Evolucin del crdito en el Departamento Uruguay
Stock de crdito del Sector Privado no financiero
Participacin en el stock de crdito provincial millones de $

Resto
14,4%
300.000
255.752
250.000
200.000
174.052
Victoria
3,4%
Uruguay
8,6%
Coln
4,5%
Concordia
11,3%
187.588
150.000
112.417
100.000
50.000
Federacin
3,4%
76.645
42.706
49.662
Paran
41,7%
0
Ene -04
Ene -05
Ene -06
Ene -07
Ene -08
Ene -09
Ene -10
Gualeguay
3,9%
Gualegch
9%
- 19 -
Si hay dos sectores productores de bienes que movilizan la economa del Departamento,
son el agro y la industria manufacturera. Alrededor de estos dos entramados productivos
se fueron desarrollando en el tiempo un conjunto de cadenas de valor determinantes en la
generacin de empleo e ingresos de Uruguay. Cadenas que fueron dando lugar al desarrollo
de cadenas subalternas, conformadas por proveedores de servicios, insumos, maquinaria
y equipamiento vinculados, que hoy tienen alta incidencia en la dinmica econmica local
y en el agregado de valor a la produccin. Un caso destacado es la cadena avcola: junto
a la expansin de la actividad creci un conjunto de fabricantes de frmacos y productos
veterinarios que se encuentran desarrollando productos propios y exportndolos hacia el
resto del mundo. Como la avcola, muchas de las cadenas productivas de la zona posibilitan
llevar adelante desarrollos tecnolgicos, desarrollos de productos propios, en muchos casos apuntalados en investigacin y desarrollo que permiten incrementos constantes en la
calidad y productividad de la produccin.
La agroindustria ocupa un rol central en la economa de Uruguay. Se puede estimar que,
solo los 10 principales sectores agroindustriales (avcola, bovino, porcino, lcteo, arrocero, granos, foresto-industria, frutihortcola, apcola y metalmecnica) emplean en forma
directa el 14,0% de los ocupados del Departamento o 19,6% de los ocupados en el Sector
Privado (es decir, sin incluir el empleo pblico). A esto hay que agregar el empleo indirecto
al que da lugar cada actividad (proveedores de insumos, servicios tcnicos, transportes,
fabricantes de equipamiento y maquinarias, ventas de repuestos, indumentaria especifica,
entre otros), que involucrara otras 7.908 personas aproximadamente. Si se computa tanto
el empleo directo como el empleo indirecto, se puede decir que, estos 10 grandes sectores
estaran explicando 35% del empleo del Departamento 6.
Empleo Directo e Indirecto generado por las 10 Cadenas de Valor relevadas
40.000
37.719
35.000
30.000
25.000
20.000
13.180
15.000
10.000
5.272
5.000
0
Total de ocupados en
Uruguay
Cadenas relevadas
Avicultura
Porcicultura
Foresto-industria
Apicultura
Arrocera
Lacteos
Ganadera
Fruhorcola
Cereales y oleaginosas
Metalmecnica
Empleo directo generado por Empleo directo e indirecto

las 10 Cadenas
generado por las 10 Cadenas
agroindustriales analizadas agroindustriales analizadas
Fuente: estimaciones propias en base a datos de INDEC.
Para dimensionar la importancia de estos sectores, en el Departamento Uruguay se encuentran: tres de los principales frigorficos avcolas del pas; dos frigorficos bovinos de importancia; una planta faenadora de carnes porcina reconocida; un sector arrocero conformado,
que abarca desde un conjunto de productores que siembran el 10% del arroz de la provincia
hasta 5 molinos; un grupo de laboratorios que desarrollan y exportan productos veterinarios agropecuarios propios y una de las tres principales fbricas de aglomerados del pas.
6
La cifra es estimativa ya que una porcin del empleo generado por las cadenas, principalmente del empleo indirecto, corresponde a residentes de Departamento vecinos o fuera de la provincia, que no pudo ser precisado con la informacin recolectada, pero s
aproximado mediante informacin e indicadores indirectos.
- 20 -

Un termmetro importante para monitorear la evolucin de la actividad econmica del territorio es el consumo de energa elctrica en sus diferentes categoras, que
representan distintos tipos de usos. Para ello consideramos las siguientes tarifas:
Tarifa 1 (pequeas demandas): se divide en dos categoras, Tarifa 1 de uso fa-
miliar (residencial y rural) y Tarifa 1 General Urbana y General Rural, que abarcan pequeos comercios, talleres y empresas, servicios vinculados al turismo y explotaciones agropecuarias menores como criaderos de pollos y cerdos.
Tarifa 2 (medianas demandas): son demandas mximas de 10 a 49 kW,
e
involucra medianos comercios (estaciones
cados), servicios (hoteles chicos) y pequeas
de servicios, minimerempresas e industrias.
Tarifa 3 (grandes demandas): son demandadas superiores a 50 kW y compren-
de consumos fabriles, grandes hoteles y actividades agroindustriales, como acopios, frigorficos, molinos, o pozos de riego de la actividad arrocera, entre otros.
De acuerdo con informacin de la Secretara de Energa de la provincia, el consumo de energa

elctrica (KW) de pequeas y medianas industrias, comercios y servicios (T1-G+T2) del Departamento Uruguay creci 17,26% entre 2006 y 2010, levemente por debajo de la media provincial (18,96%), y muy inferior al crecimiento del Departamento Coln, donde la demanda de
energa creci 35,82% en ese periodo impulsada por el importante desarrollo de la actividad
turstica, en particular por el auge del turismo termal y el movimiento econmico asociado.
Lo mismo sucede cuando se mide la evolucin del crecimiento en cantidad de clientes de esas
categoras (o nuevos suministros): Uruguay creci 7,11% entre 2006 y 2010, por debajo del
promedio provincial (10,57%) y muy inferior al 30,95% de aumento del Departamento Coln.
En cambio, supera a Departamentos como Paran, que mostr un crecimiento de solo 6,79%.
El consumo de energa elctrica en el Departamento Uruguay

DPTO URUGUAY
TARIFAS/USOS
Clientes residenciales Urbanos (T1-R)
INCREMENTO %
(2006-2010)
DPTO PARAN
(2006-2010)
(2006-2010)
13,64%
28,25%
7,11%
36,36%
[Cant.]
DPTO COLN
TOTAL ENTRE ROS
INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO %
[KWh]
[Cant.]
(2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010)
[Cant.]
(2006-2010)
[KWh]
[Cant.]
[KWh]
[KWh]
11,84%
27,01%
17,92%
37,12%
13,19%
30,30%
17,26%
6,79%
14,01%
30,95%
35,82%
10,57%
18,96%
16,78%
15,30%
17,46%
36,07%
15,52%
34,53%
17,42%
Pequeas y Medianas Industrias,

Grandes clientes industriales,
agroindustriales, comerciales y
servicios (T3 + PEAJE)
Tambin en los consumos (KWh) que involucran a las demandas superiores a los 50 kW la
variacin porcentual del perodo 2006-2010 en el Departamento Uruguay fue 16,78%, por
debajo de la media provincial (17,42%) aunque superando el promedio provincial en crecimiento de nmero de clientes. Cuando se analiza el crecimiento en el periodo 2006-2010
en los consumos de todas las categoras tarifarias, el Departamento Uruguay se encuentra
en lnea con el promedio provincial (21,29% de aumento en Uruguay vs 22,67% de aumen- 21 -
to en la provincia), muy por debajo de localidades como Coln (42,95%) pero superando a
Departamentos como Gualeguaych y Paran.
LOCALIDAD
Variacin (%) 2006-2010
Concordia
24,81%
Coln
42,95%
C. del Uruguay
21,29%
Paran
18,12%
Gualeguaych
19,61%
Total Entre Ros
22,67%
Un sector relevante en la economa local, es la metalmecnica. Si bien es una industria muy

incipiente, que no se ha desarrollado como cadena de valor, las pocas firmas fabricantes
de productos metalmecnicos que existen en el Departamento encontraron nichos que le
permitieron un grado de especializacin importante, que hoy las posicionan como lderes
en el segmento que abarcan y con reconocimiento nacional. En Uruguay se encuentra por
ejemplo, una de las principales empresas fabricantes de acoplados y carroceras del pas en
tanto que de las 100 empresas de la Argentina que fabrican acoplados, semi-remolques y
carroceras, 3 estn en Uruguay. A su vez, en la ciudad de Concepcin del Uruguay se localizan la nica empresa fabricante de repuestos para prensas pelleteras del pas y un conjunto
de pequeos fabricantes de maquinarias especficas para el sector agropecuario.
Si bien no todos los entramados productivos del Departamento han logrado constituirse
como cadenas de valor, y persisten industrias que operan muy artesanalmente, la identificacin tanto de las cadenas como de aquellos sectores prometedores con capacidad y
potencial para desarrollarse pero que por algn motivo han quedado rezagados o a mitad
de camino, posibilita analizar y diagnosticar polticas a seguir para apuntalar y darle mayor
dinamismo al desarrollo local.
Un anlisis de la economa del Departamento visualizado a partir de la incidencia en el empleo de las cadenas de valor ms desarrolladas o de aquellas en las cuales hay potenciales
para desarrollar, puede ser til para comprender cmo se est desarrollando y concadenando la actividad productiva del Departamento. Desde ese enfoque, se puede concluir que:

La cadena avcola es una de las ms desarrolladas en la zona, y la que mayor empleo
directo genera: ocupa 2.770 personas, tanto en el sector primario (productores mayormente integrados) como en la industria.

El sector de cereales y oleaginosas, emplea 525 personas en forma directa, aunque
como ocurre en otros sectores, en muchos casos los que trabajan en la actividad son los
mismos dueos que realizan la agricultura como actividad principal o secundaria.

La tercera cadena de mayor incidencia en el empleo local, es la foresto-industria. A
pesar que no todos los eslabones de la cadena se encuentran en Uruguay, este sector ocupa
480 personas (el 22% se encuentran en una sola empresa).

Un sector particular, es la apicultura. De acuerdo con datos aportados por los principales actores del sector, al menos 360 personas estaran involucradas en la actividad. Sin
embargo, es una actividad explotada mayormente por sus dueos, y para la mayora de
- 22 -

ellos representa una actividad secundaria.

Otras tres cadenas relevantes en la generacin de empleo, son carnes vacunas y cueros con 450 ocupados, metalmecnica con 315 ocupados directos y la arroceracon 180.
Departamento Uruguay: Empleo directo en las 10 principales Cadenas de Valor relevadas
Avicultura
2770
Cereales y oleaginosas
525
Foresto industria
480
Carnes Vacunas y cueros
450
Apicultura
360
Metalmecnica
315
Arrocera
180
Porcicultura
140
Frutihortcola
52
Lcteos
40
Total de ocupados directos

Participacion en el empleo de Uruguay
5272
14,0%
Fuente: estimaciones propias en base a Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay
(RGCVU) y entrevistas a empresarios del sector.
Una medida para dimensionar lo que aportan estos sectores sobre la economa local, es
lo que movilizan en sueldos y salarios al ao. De acuerdo con los datos brindados por las
principales empresas y productores de las cadenas, se puede estimar que, solo en sueldos y salarios (sin incluir utilidades), en 2010 estas cadenas aportaron $278 millones, cifra
equivalente a 10,5% del PBG local. Estos ingresos generan un efecto multiplicador sobre
otros sectores econmicos, como el comercio. Como evidencia del impacto: durante el ao
2009 uno de los principales comercios de electrodomsticos de la ciudad de Concepcin del
Uruguay vendi, solo a empleados del principal frigorfico avcola de la ciudad, productos
financiados por $1 milln.
Ms all del impacto local que pueden generar las diferentes cadenas productivas en el
Departamento, hay otra lectura relevante: Uruguay ha logrado ocupar un lugar destacado a
nivel provincial y nacional en algunas actividades. Por ejemplo, en Uruguay se realiza:

El 18,5% de la faena avcola del pas y 40,4% de la faena provincial.

El 4,1% de la cosecha de arroz del pas y 10% de lo que cosecha la provincia.

En perspectiva provincial, en Uruguay se produce: 9,4% de la cosecha anual de cereales y oleaginosas de Entre Ros, 7% de la faena de porcinos y 6,3% de la produccin de miel
provincial.

Asimismo, en Uruguay se localizan: 6,3% de las existencias ganaderas de la provincia,
5% de las extracciones forestales provinciales y 4,7% de la produccin de leche cruda.
- 23 -
Par
cipaciones de
Importancia nacional y provincial de

lasRos
Cadenas
Valor
Uruguay
Entre
en total de
Uruguay
en de Uruguay
en
nacional
Lacteo (produccion anual de lts de leche cruda)

Arroz (cosecha anual)
Miel (produccion anual)
Horcola (produccin anual)
Extracciones forestales (anuales)
Porcinos (faena anual)
Avicola (faena anual)
Ganadera (existencias de ganado)
Cereales y Oleaginosas (cosecha anual)
3,4%
41,5%
16,8%
0,7%
15,0%
2,0%
45,8%
8,7%
7,2%
Provincial
4,7%
9,8%
6,3%
3,2%
5,0%
7,0%
40,4%
6,3%
9,4%
Nacional
0,15%
4,07%
1,06%
0,02%
0,75%
0,14%
18,50%
0,54%
0,68%
Fuentes estimaciones en base a datos de Secretara de Agricultura, Secretara de la Produccin de Entre Ros, Camaras
sectoriales, fuentes del sector y relevamiento georreferencial de Cadenas de Valor de Uruguay (RGCVU)
Para apoyar el desarrollo industrial, Uruguay cuenta con un parque industrial localizado en
las afueras de la ciudad cabecera (Concepcin del Uruguay), sobre el corredor del Mercosur
y un rea industrial ubicada en Basavilbaso. El parque de Concepcin del Uruguay se localiza en un predio de 124 hectreas, sobre la Ruta 14, a 300 metros de la Ruta 39 que cruza
transversalmente la provincia de Entre Ros. Tiene como vecino lindero a la Zona Franca de
Uruguay y se halla prximo al Puerto de ultramar de esa ciudad. A pesar de esas caractersticas, se encuentra operando por debajo de su potencial. Pero en la medida que se mejoren
la infraestructura y los servicios brindados, es de esperar que se incremente la radicacin
de empresas y constituya una herramienta fundamental para la industria local.
Caracterscas del Parque Industrial de Concepcin del Uruguay
Superficie Total
Area desnada a radicaciones industriales
Area desnada a calles y espacios verdes
Area desnada a servicios comunes
124 hectreas
92 hectreas
10 hectreas
5 hectreas
El Departamento Uruguay cuenta con ventajas naturales vinculadas a su localizacin geogrfica, sus recursos naturales (aguas, suelos, climas, forestacin, etc), y con otro tipo de
atributos relacionados a sus recursos humanos calificados o su competitividad productiva
en determinados nichos y sectores. Pero mediante el anlisis de sus principales cadenas
de valor, se puede observar que existen una gran cantidad de actividades dispersas, que
crecieron en el tiempo casi naturalmente, sin una planificacin previa, movilizadas posiblemente por rentabilidades coyunturales, tradicin familiar, o el inters ocasional en la
actividad surgida por diferentes causas. As y todo, muchos de estos sectores han logrado
desarrollarse y ocupar un lugar relevante en la economa local, en tanto otros estn produciendo por debajo de su potencial, ya sea porque no lograron desarrollarse lo suficiente o
por ineficiencias y desarticulaciones dentro de la cadena.
El espritu de este trabajo fue detectar y diagnosticar cul es el patrimonio y entramado
productivo del Departamento, con el objetivo de que el resultado de ese diagnstico permita planificar un modelo de desarrollo productivo local sustentable, aprovechando las
- 24 -

ventajas que se abren en cada actividad econmica y las oportunidades colaterales que se
generan constantemente en cada sector.
Este anlisis contribuir seguramente a visualizar con mayor precisin qu sectores es conveniente apuntalar mediante polticas pblicas, cmo incentivar el agregado de valor de
los productos que se elaboran localmente, qu servicios comunes requieren mejoras, y
cmo incrementar la articulacin entre todos los actores de la cadena para aumentar la
competitividad y productividad de la economa local. En el Departamento hay un conjunto
de sectores productivos bien consolidados y otros sobre los cuales el Departamento tiene
ventajas competitivas pero que estn explotados muy por debajo de su potencial (casos
lechera, foresto-industria o apicultura).
Posiblemente es momento de definir qu modelo de Departamento se quiere desarrollar,
qu lugar ocupa cada sector productivo dentro de ese modelo, y en funcin de ello, decidir
estratgicamente cules actividades se quiere apuntalar o cuales dejar que su evolucin
se defina en funcin de las decisiones de inversin propias del sector privado. Los ltimos
planes estratgicos elaborados para la ciudad de Concepcin del Uruguay, junto con este
documento, constituyen herramientas importantes para mejorar la orientacin de las polticas econmicas que se aplican localmente.
Indicadores de actividad seleccionados del Departamento Uruguay
Variable
2004
2010
Variacin
Mano de obra ocupada
32.852
37.719
14,8%
Producto Bruto Geogrfico (mill.$ de 1993)
466,6
813,7
74,4%
Stock de Crdito (mill. $)
42,7
255,8
498,9%
Stock de Depsitos (mill. $)
115,4
466,0
303,8%
Cantidad de empresas
Fuente: estimaciones en base a datos de BCRA, Ministerio de Economa, INDEC, Direccin de Estadsticas y Censos de Entre Ros.
- 25 -
CADENA AVCOLA

Cadena Avcola
Entre Ros lidera la produccin de pollos vivos y eviscerados del pas y un 40% de la faena provincial se realiza en el Departamento Uruguay.
La avicultura genera 7.070 empleos directos e indirectos en la zona. Es decir, 18,7% del
empleo del Departamento est en esa actividad, siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo.
El 12,5% de la produccin de bienes y servicios de Uruguay se origina en la avicultura y
sus actividades vinculadas.
1. La avicultura en la economa argentina

La produccin argentina de carne aviar tuvo un crecimiento sostenido en la ltima dcada.
Con la devaluacin del peso y la veloz recuperacin econmica que comenz desde principios de 2003, el sector inici una etapa de gran expansin, afirmada en las mejoras de
competitividad que permita la nueva relacin cambiaria, una demanda nacional e internacional creciente y la planificacin estratgica de las empresas avcolas, que acompaaron
con inversiones en innovacin e incorporacin de tecnologa de punta en todas las etapas
de produccin, tanto en las plantas de incubacin, engorde y reproduccin, como en la
faena y la produccin de mltiples subproductos.
Como resultado, en siete aos se duplicaron los niveles de produccin y faena aviar. Sobre
ese incremento, la cadena se fue consolidando como un complejo agro-industrial moderno
y dinmico, con niveles de desarrollo tecnolgico elevados que la ubican entre los sectores
ms productivos y eficientes de la agroindustria argentina. Un complejo donde participan
ms de 5.274 granjas, en el que existen 46 frigorficos habilitados por SENASA, donde se
generan 90.000 empleos directos e indirectos y en el cual Entre Ros y, especficamente el
Departamento Uruguay, se afirmaron como lderes absolutos en la produccin industrial.
Expansin Avcola
Evolucin de la faena mill. cabezas
Evolucin de la Produccin mill. Tn
573
600
500
1.400
+ 119,9%
+ 123,5%
1.200
400
300
1.501,0
1.600
1.000
800
261
671,5
600
200
400
100
200
0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SENASA
Las exportaciones avcolas tambin ocupan un lugar relevante. En 2010 se enviaron al mundo productos y subproductos aviares US$468 millones, 41% ms que en 2009. El 91% de
esos envos, segn datos de SENASA, correspondieron a carnes frescas (US$302 millones),
subproductos (US$82,9 millones), huevos y derivados (US$20,3 millones) y harinas animales (US$19,2 millones), y los principales destinos fueron Venezuela y Chile en productos
frescos y China y Hong Kong en subproductos.
- 29 -
2. La avicultura en el Departamento Uruguay

La importancia de la avicultura en la economa de Entre Ros, queda plasmada en diversos
indicadores. En 2009 se faenaron en el pas 573,3 millones de cabezas, y 45,8% de esa actividad se realiz en establecimientos de la provincia. La produccin nacional de carne aviar
ascendi a 1.501 millones de toneladas, siendo la mitad producida en establecimientos
entrerrianos. Hoy, la produccin avcola se ha convertido en uno de los ejes de la economa
local. Se estima que el sector genera el 28,7% 7 del Valor de la Produccin Agropecuaria de
Entre Ros, 8% del empleo, y con exportaciones anuales por US$468 millones (dato 2010) es
un actor relevante en la generacin de divisas para la provincia y el pas.
Pero si hay una regin dominante en produccin aviar dentro de la provincia de Entre Ros,
es el Departamento Uruguay. En esa regin se encuentran:

Un tercio de las granjas y plantas de incubacin de la provincia. Son 822 instalaciones
de un total de 2.490 que, segn SENASA, hay en Entre Ros. El 84,4% de las granjas de la provincia son de pollos parrilleros comerciales, el resto son plantas de ponedoras comerciales,
y de recras de ponedoras y reproductoras.

Del total de granjas de pollos parrilleros de la provincia, la costa del Uruguay concentra el 70% (la costa del Paran, en cambio, concentra el 70% de granjas productoras de
Huevos de Consumo)

En el Departamento Uruguay se localiza el 37,6% de los 2.103 establecimientos productores de pollos parrilleros que hay en la provincia.

El 40,4% de la faena provincial se realiza en establecimientos del Departamento. De
258,9 millones de cabezas faenadas en 2009 en Entre Ros, 104,6 millones fueron en Uruguay.
Localizacin de
Granjas y plantas de incubacin

900
Establecimientos de Pollos parrilleros
822
(33%)
900
800
800
700
700
492
(19,8%)
600
500
333
(13,4%)
400
300
791
(37,6%)
91
(3,7%)
444
(21,1%)
500
400
251
(10,1%)
234
(11,1%) 148
(7,0%)
300
140
(5,6%)
200
600
200
100
100
67
(3,2%)
130
(6,2%)
0
Uruguay
Coln
Paran
Gualgch Gualeguay
Resto
Uruguay
Coln
Paran Gualgch Gualeguay
Resto
Fuente: SENASA
No es casual que el nodo avcola est localizado en el Departamento Uruguay. Muy cerca de
esa regin, en la colonia San Jos, se localizaron en el ao 1857 las primeras aves de corral,
sentando las bases de lo que a fines de 1950 seran los primeros frigorficos avcolas del
pas. Esa historia arraig una tradicin y cultura avcola sobre el corredor Uruguay, que an
persiste. La mano de obra local muestra una capacitacin especial en la actividad, que se
vincula al inters natural en la avicultura y en la cultura de granja heredada de los primeros
7
Segn datos de la Direccin de Desarrollo, Economa y Mercados Direccin de Estrategia, Planificacin y Evaluacin de
Proyectos. DGG y A rea Avcola y Porcina
- 30 -

colonos europeos establecidos en la regin. Eso alienta a las empresas del sector a elegir
esta zona para la actividad primaria, y mantiene el liderazgo de Uruguay y otras localidades
de alrededores (como Coln, Gualueguaych y Gualeguay principalmente) en materia aviar.
La avicultura es el principal producto pecuario que se explota en el Departamento Uruguay,
la actividad industrial que mayor contribuye a la economa, y la cadena de valor que ms
empleo directo e indirecto le genera.
Dos datos pueden dar sustento a la importancia que tiene la avicultura en la economa local:

El 12,5% de toda la produccin de bienes y servicios del Departamento Uruguay, se
genera a partir de la cadena avcola.

La avicultura genera 7.070 empleos directos e indirectos en esta localidad. Es decir, el
18,7% del empleo del Departamento est en la actividad avcola, siendo el subsector productivo de mayor incidencia en el mercado de trabajo.
Departamento Uruguay
Cantidad de ocupados en el Sector Avcola

4.000
3.500
3.500
3.000
empleo total : 7.070
45.000
40.000
35.000
2.770
30.000
2.500
25.000
2.000
20.000
1.500
800
1.000
500
39.985
El 17,7% de los
ocupados del
Departamento Uruguay
estn vinculados a la
acvidad avcola
15.000
10.000
7.070
5.000
0
0
Empleo Directo
Empleo Indirecto
Productores
Integrados
Total de ocupados en el Ocupados en la acvidad

Departamento
avcola
Fuente: los datos de empleo directo, indirecto y productores integrados en la actividad fueron brindados por las empresas
del sector. Los datos de ocupados totales en el Departamento Uruguay se proyectaron tomando promedio de tasa de
empleo de aglomerados Paran y Concordia al Itrim 2010. Para la proyeccin de poblacin total se aplic una tasa de
crecimiento vegetativo de 0,8% anual al total relevado por el Censo 2001.
3. Estructura de la cadena avcola

La produccin avcola local se caracteriza por ser una industria dinmica, moderna, con
capacidad tecnolgica, y acoplada en productividad y eficiencia a los estndares de los principales pases productores. Como en otras economas del mundo, la industria avcola pas
de constituirse como un sistema de tenencia de muchos granjeros pequeos que producan
y comercializaban la produccin en el mercado local, a un sistema de integracin vertical
donde grandes empresas especializadas en carne o huevos producen y comercializan la carne de pollo, pero tienen una incidencia alta en el sistema productivo primario, al ser las que
manejan los primeros dos eslabones de la cadena, la incubacin y reproduccin, y a travs
de la integracin de productores, controlan el proceso de cra y engorde.
Este sistema de produccin ofrece ventajas en cuanto a productividad, costos, autonoma
en la gestin de produccin, la entrega al mercado de una gran variedad de productos de
alta calidad y valor agregado. Desde su implementacin, permiti mejorar la eficiencia,
- 31 -
reducir los porcentajes de mortandad de los pollitos BB, aumentar el peso vivo a la faena
y mejorar la conversin alimenticia. Pero paralelamente, ese esquema fue generando algunas ineficiencias en el sistema de integracin entre productores y frigorficos que de no
resolverse podran constituir un limitante en el crecimiento avcola del Departamento.
La cadena avcola cuenta con seis eslabones centrales y una serie de eslabones subalternos
que entrecruzan en las diferentes etapas de produccin. Estos son:
Primer eslabn
La cadena avcola se inicia en los planteles abuelos, que son los de recra y produccin
de abuelos y padres. Las lneas de abuelos son importados y estas plantas trabajan en la
preservacin y mejora genticas para lograr una mayor eficiencia de engorde. Se cran y
producen en el pas 150.000 abuelos anuales y 5 millones de padres. Este eslabn es uno de
los ms intensivos en el desarrollo de Investigacin y Desarrollo (I&D). En el Departamento
Uruguay no hay granjas de reproduccin, a pesar que algunos frigorficos locales cuentan
con este tipo de establecimientos en otras localidades. Por ejemplo, frigorfico Tres Arroyos (el mayor establecimiento de la zona y la provincia, y el ms grande del pas) tiene dos
granjas de recra y una de incubacin para obtener reproductores padres en Santa Elena,
Entre Ros.
Segundo eslabn
El segundo eslabn de la cadena son las plantas de incubacin, donde se obtienen los huevos frtiles que darn origen a las aves comerciales. En el pas hay 440 mquinas incubadoras de 100.000 huevos cada una, de donde nace unos 640 millones de pollitos BB al ao. En
estas plantas se incuban los pollitos BB que son los que finalmente abastecen a las granjas
de produccin primaria, que constituye el tercer eslabn central de la cadena. En la provincia de Entre Ros existen 13 plantas de incubacin, de las cuales 3 estn en Uruguay y una
cuarta se est construyendo en el lmite del Departamento Uruguay y Gualeguaych, en lo
que se reconoce como la zona ms libre de contaminacin avcola del pas. Se estima que
ser la planta de mayor tecnologa de Amrica del Sur y tendr una capacidad de produccin de 1,1 millones de pollitos BB semanal.
Tercer eslabn
El tercer eslabn de la cadena avcola lo conforman las granjas de produccin primaria. En
estas granjas se realiza el engorde de los pollos, lo que incluye su cra, alimentacin, vacunacin y cuidados. La crianza del pollo est contratada como un servicio: si bien algunas
empresas poseen granjas propias, la mayora (el 97%) son integradas. As, como casi la totalidad de la produccin y la industria se encuentran integradas verticalmente, el engorde
de los pollos se realiza en granjas que en la mayora de los casos, reciben los pollitos BB, el
alimento balanceado y el asesoramiento profesional de parte de las empresas integradoras.
Los productores integrados aportan las instalaciones, la mano de obra, la calefaccin y electricidad. Todo lo dems, es abastecido por las empresas integradoras.
En Uruguay hay 791 granjas para la produccin de pollos parrilleros (dato 2010), que representan 37,6% del total provincial y 822 granjas y plantas de incubacin.
El Departamento Uruguay es la regin del pas con mayor cantidad de granjas avcolas. La
mayora de esas granjas son propiedad de pequeos productores integrados, que practican
- 32 -

la avicultura como actividad de subsistencia.

Este eslabn de la cadena avcola es abastecido por sub-sectores como:
Actividades relacionadas a la produccin y comercializacin de productos sanitarios:
existen en Entre Ros numerosas empresas vinculadas a la actividad. En el Departamento Uruguay se destacan una serie de laboratorios que desarrollan medicamentos
para el sector con reconocimiento a escala internacional . Tambin buena parte de la
provisin de estos insumos viene de afuera de la provincia.
Produccin de alimentos balanceados: la produccin avcola local ocupa cada vez ms
cereales y oleaginosas producidos en la provincia (80% del maz es abastecido dentro
del Departamento y el resto viene de Crdoba y Rosario principalmente. En el caso
de la soja 100% es abastecido dentro del Departamento, en tanto la harina de soja se
compra en Santa Fe).
Produccin de maquinaria e infraestructura para la actividad.
Cuarto eslabn
El cuarto eslabn son las plantas de faena, que incluye el desangrado, pelado, eviscerado, faenado, pesado y clasificado, trozado, deshuesado y empaque de los pollos. Hay 46
frigorficos faenadores en el pas, donde se faenan 550 millones de pollos al ao. De esos
establecimientos, 5 (que representan 20,9% de la faena total) se localizan en Uruguay. Por
orden de importancia, son:
Granja Tres Arroyos: tienen una produccin diaria de 200.000 pollos con los cuales se
elaboran 80.000 tn al mes y 300 productos y subproductos diferentes. Es el mayor establecimiento del pas.
Fepasa: tienen una produccin diaria de 2.500 toneladas de carne aviar al mes.
Super SA: tienen una produccin de 2.500 toneladas de carne aviar al mes.
Frigorfico FABA SA: tienen una produccin de 1.600 tn al mes.
Burworks: producen 1.300 tn al mes.
Quinto eslabn
El quinto eslabn es la comercializacin de la carne (distribucin, promocin y ventas) en
las mltiples variedades de productos que se generan. Este eslabn se puede subdividir
en dos, uno relacionado a la distribucin y el otro a la venta por los diferentes canales del
producto. Las plantas de faena de Uruguay son abastecedoras de los mercados nacionales
e internacionales. En el caso de Granja Tres Arroyos, 25%-30% de la produccin se exporta,
5% se vende dentro del Departamento, y el resto se distribuye en diferentes ciudades del
pas. En el caso de Super, 4% de la produccin se exporta, y el resto se vende principalmente
en Buenos Aires, Crdoba, y Mendoza.
En general, los establecimientos faenadores comercializan su produccin por diversas vas.
En muchos casos el pollo se ofrece listo para el consumo directo, y en otros se convierte en
el insumo de un proceso de elaboracin de productos rebozados. Es as que las empresas
tienen clientes diferenciados, como supermercados e hipermercados, plantas procesadoras
de productos semi-elaborados y el canal institucional, que incluye restaurantes, hoteles,
confiteras, hospitales, comedores, entre otras.
- 33 -
Sexto eslabn
El ltimo eslabn de la cadena avcola son los consumidores. El consumo aparente de carne
aviar en la Argentina viene creciendo sistemticamente desde 2003 alcanzando un rcord
promedio de 33,2 Kg al ao por habitante en 2009, que es el nivel ms alto de consumo
nacional. Como referencia, en 1980 se consuman apenas 9,11kg/hab/ao, ocurriendo el
primer gran salto de la demanda entre fines de 1991 y 1993, cuando el consumo per cpita
ascendi a 20kg/hab/ao. Hacia el ao 2000, el consumo aviar interno encontr un nuevo
mximo en 26,1kg, cayendo a 17,6kg en 2002 como consecuencia de la crisis econmica
del pas. A partir de la recuperacin de 2003 y el resurgimiento de la avicultura como una
actividad muy competitiva, el consumo domstico comenz a transitar nuevamente una
trayectoria creciente.
Consumo de carne aviar

Kg/hab/ao
35,0
30,9
30,0
33,3
26,6
25,0
20,0
15,0
10,0
9,1
5,0
0,0
1980 1990 1993 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: SAGPyA
La velocidad con que aumenta el consumo de carne aviar se debe no solo al auge de esa
actividad, sino a la cada en el consumo de carne vacuna por el incremento de precios. La
demanda domstica de carne vacuna se redujo en 2010 a solo 48,2 kilos por habitante al
ao, desde 57,2 kilos per cpita en 2009 y 67,7 kilos per cpita en 2008. Esto ocurre por una
relacin de precios cada vez ms favorable al pollo: si en 2010, 2,4kg de pollos equivalan a
1 kg de asado, esa relacin era de 1,88 en el mismo periodo de 2005.
Las perspectivas hacia adelante para la avicultura son muy positivas, tanto por la solidez
de la demanda internacional como por el aumento del consumo interno, impulsado por las
mejoras en la calidad y competitividad del producto, y la ausencia de una poltica ganadera
de largo plazo que permita superar las restricciones de oferta de ese sector. Se estima que
en el ao 2015, el consumo por habitante alcanzara los 45kg anuales.
- 34 -

- 35 -
La cadena avcola y su paso por el Departamento Uruguay

Importacin de abuelos
Transporte
Transporte
Plantas de recra y
prod.de padres y abuelos
Plantas de incubacin
Productos Sanitarios
Granjas de
produccin primaria
Produccin alimentos
balanceados
Transporte
Plantas Faenas
Transporte
Centros de Distribucin
Distribuidor
Minorista
Hipermercado
supermercado
Distribucin
Minorista
Materia prima
Industria
Exportacin
Consumidores
A pesar de la presencia que tiene la avicultura en la economa local, no toda la cadena

de valor se encuentra desarrollada en el Departamento.
Los dos eslabones que tienen una incidencia elevada, y donde Uruguay se destaca sobre
el resto de las regiones del pas, son las granjas de produccin primaria y las plantas de
faena.
En el resto de los eslabones hay una presencia media, incluso en los eslabones subalternos relacionados al abastecimiento de productos sanitarios donde el 90% son importados de Buenos Aires, y alimentos balanceados.
4. Diagnstico de la Cadena Aviar: fortalezas y debilidades

El crecimiento de la avicultura a nivel nacional y local en los ltimos aos ha sido imponente
y las perspectivas hacia adelante son alentadoras. De acuerdo con el Plan Avcola trazado
por el sector, para el ao 2017 se espera que:
La faena de pollo aumente 70% a 2,5 millones de tn al ao.
El consumo alcance un nuevo rcord por habitante de 44kg/hab/ao
Las exportaciones asciendan a US$ 650 millones.
Las condiciones internas, un mercado internacional favorable tanto por el crecimiento macroeconmico previsto como por la tendencia hacia una mayor participacin de la carne
aviar en la dieta de las familias, y la cualidad de ser Argentina pas libre de enfermedades
vinculadas a la carne aviar, sostienen estos pronsticos. En este contexto, no quedan dudas
que el Departamento Uruguay presenta condiciones estratgicas para la actividad: est en
el corazn de la produccin agrcola del pas lo que facilita la provisin de insumos al sector,
tiene una tradicin avcola sin precedentes ya constituye uno de los polos aviares del pas,
- 36 -

y cuenta con know how calificado para la actividad. Hacia adelante, el panorama avcola
nacional e internacional es muy alentador y eso debera repercutir positivamente en la avicultura de la zona. Sin embargo, esas ventajas dan lugar a una serie de preguntas bsicas:
a.
Estn dadas las condiciones en el Departamento Uruguay para que la avicultura
contine creciendo como hasta ahora?
b.
Qu recaudos y polticas deberan tomarse tanto desde las empresas del sector
como desde el gobierno local y provincial?
a. Horizonte de expansin avcola en el Departamento Uruguay
Uruguay presenta ventajas competitivas para el crecimiento avcola y puede ser un actor
protagonista en la expansin sectorial proyectada para los prximos diez aos. Sin embargo, como en toda actividad en crecimiento, hay limitaciones que debern superarse. Entre
ellas:
Insuficiencia en la cantidad de galpones y vulnerabilidad de las granjas integradas: la
cantidad de galpones de engorde integrados a los establecimientos faenadores del Departamento son insuficientes para acompaar el crecimiento proyectado en el sector.
Pero al mismo tiempo, el Departamento tiene una alta densidad de granjas. Esto implica
que para continuar creciendo, las granjas debern incorporar tecnologa para aumentar
la densidad de aves por superficie cubierta, con estricta bioseguridad y un manejo productivo cada vez ms alto. Sin embargo, la reconversin de las granjas no es sencilla. La
rentabilidad que obtienen los productores integrados no deja margen suficiente para
realizar mejoras. Para asegurar el desarrollo de largo plazo de la avicultura, no solo
habr que interesar al productor en las ventajas de la tecnificacin de los galpones sino
generar nuevos incentivos y posiblemente trabajar en mejorar la rentabilidad de los
productores de forma que puedan afrontar nuevas inversiones. De lo contrario, el crecimiento de la avicultura en la zona encontrara un techo estructural en el mediano
plazo.
Falta de financiamiento: a la baja rentabilidad de la actividad primaria se agregan restricciones de crdito, tanto en cantidad como calidad (tasas accesibles y plazos largos)
ya sea para construir nuevos galpones, tecnificarlos o reacondicionar los existentes. El
problema es tanto de oferta como demanda. No solo es escaso el financiamiento y de
baja calidad, sino que por diversos motivos el productor no tiene inters en las lneas
de crdito disponibles.
Restricciones legales: por razones de bioseguridad, a partir de la amenaza de gripe aviar
a mediados en 2009, el gobierno provincial prohibi por Resolucin de la entonces
Secretara de la Produccin la instalacin de nuevos galpones de carcter comercial a
menos de 1000 metros de distancia entre granja y granja. Con una superficie promedio
de explotacin avcola en el Departamento de 69,7ha, pero donde el 42,4% de los productores tiene menos de 5ha, esto limita la posibilidad de construir establecimientos
adicionales, y nuevamente la solucin pasara por la tecnificacin de los galpones.
Infraestructura vial: el mal estado de los caminos entorpece la entrada y salida de camiones de las granjas, generando costos adicionales.
- 37 -
Inestabilidad de la mano de obra en el eslabn industrial: es un problema de los frigorficos y de la industria en general de la zona. En el sector avcola, incide el bajo nivel de
educacin del trabajador (en muchos casos solo primario terminado), que se traduce en
elevados grados de inasistencias y elevada rotacin del empleo. Tambin podra estar
incidiendo el desgaste mismo que genera la actividad por el tipo de ambientes en el que
se trabaja (climas muy fros, actividad estresante, etc.).
Desequilibrios urbanos: a partir de la extensin urbana que implic el crecimiento poblacional, las tres principales plantas de faena de Concepcin del Uruguay quedaron
enclavadas en la ciudad, rodeados de viviendas residenciales. La expansin de la avicultura debera incluir una poltica de relocalizacin de las plantas en zonas industriales.
Posibles efectos ambientales: los frigorficos de Concepcin del Uruguay envan sus
afluentes lquidos, previo tratamiento, en arroyos de la ciudad. Es el caso del Arroyo de
La China, que desemboca en el Riacho Itap, donde un tramo funciona como Balneario
Municipal. Este Riacho es adems brazo del Ro Uruguay, de donde se realiza la toma
de agua distribuida por la red de agua potable de Concepcin del Uruguay. Estudios
realizados han determinado que la actividad avcola local no est produciendo alteraciones, pero se reconoce que constituyen un riesgo ambiental potencial. Continuar
expandiendo la avicultura en las actuales condiciones requerir reforzar y monitorear el
cumplimiento de las normas de sustentabilidad ambiental necesarias.
Las ventajas de continuar ejecutando inversiones por parte del sector frigorfico estn a la
vista. Sin embargo, como en toda actividad en expansin, hay condicionantes y se observa
cierta percepcin de haber arribado al lmite de las posibilidades de produccin de la cadena de valor en el Departamento Uruguay en las condiciones actuales. Esto puede revertirse
a partir de la implementacin de medidas para resolver los cuellos de botella mencionados,
que incluye desde las relaciones en el interior de la cadena, conflictos gremiales en los frigorficos, hasta cuestiones de planificacin sanitaria y urbana.
El desarrollo de la avicultura en Uruguay ha tenido impactos sociales colaterales que deben
ser comprendidos. Por ejemplo, las oportunidades laborales emanadas por esa actividad
han contribuido al arraigo de los jvenes, evitando la migracin hacia las ciudades u otros
destinos. A su vez, ha permitido la especializacin en una actividad prometedora y al mismo tiempo ha contribuido a la consolidacin de las estructuras familiares, vinculadas a
la permanencia de las familias rurales en las granjas. Sin embargo, para continuar con la
expansin de la frontera avcola, deben resolverse las limitaciones que se ciernen sobre la
actividad.
b. Recaudos y polticas que deben tenerse en cuenta para asegurar una avicultura sustentable en el Departamento
Como toda actividad econmica que se impone como eje de una regin, se requiere el diseo de polticas y una planificacin adecuada que asegure su sustentabilidad en el tiempo,
en funcin de consolidar tanto el sector como los efectos positivos que derrama la actividad sobre el empleo, el ingreso y el bienestar. Para ello, es necesario fomentar, incentivar
y comprometer recursos para la actividad avcola, mediante polticas pblicas eficientes y
eficaces que se orienten a:
- 38 -

Mejorar el vnculo entre la industria frigorfica y los granjeros integrados, buscando una
relacin ms simtrica. Desarrollar instrumentos para mejorar la rentabilidad del tercer
eslabn de la cadena, las granjas de engorde, podra operar como incentivo para ampliar la produccin.
Disear polticas para mejorar la calidad de la mano de obra. Si bien hay una escuela en
Basavilbaso de formacin en la avicultura, se podra trabajar en adecuar la educacin
brindada a las necesidades ms especficas del sector productivo.
Si se entiende a la actividad como determinante de la morfologa econmica del Departamento, se deberan encarar desde la esfera pblica acciones para resolver las insuficiencias de infraestructura, principalmente el estado de los caminos y el abastecimiento
de energa elctrica en zonas rurales.
La avcola en Uruguay: Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenazas
perspectivas
Muy buena calidad de la Buenas
para la coyuntura macroecoproduccin.
nmica del pas.
Buen nivel tecnolgico.
Equipamiento moderno y en Incremento sostenido en
lnea con principales produc- el consumo interno de carne
tores, tanto en la etapa pri- aviar por las mejoras en la
calidad y competitividad de
maria e industrial.
la carne aviar y la tendencia
Desarrollos recientes de hacia una dieta ms diversifiI&D que permiten incremen- cada de la poblacin.
tar la productividad y calidad
lStock ganadero en baja,
de la produccin.
lo que impacta en precio de
Mano de obra capacita- la carne y pone al pollo como
da, sobre todo en produc- sustituto inmediato.
cin primaria, y con entu Demanda externa de carsiasmo en la avicultura.
ne aviar en aumento, y espe Existencia de tcnicos y cialmente de productos con
especialistas en produccin specialties.
avcola.
Posibilidad de agregar un
Argentina es de los po- turno ms de faena en algucos pases declarados libre nas plantas para aumentar la
de Influenza Aviar y de la en- produccin.
fermedad de Newcastle.
Buena imagen de los
Amplia
disponibilidad productos aviares de la arde cereales y oleaginosas gentina en el mundo
en la zona, que son insumos
bsicos para la formulacin Posibilidades de crecer
ordenadamente en la prodel alimento balanceado.
duccin de subproductos
que agreguen valor.
Costos competitivos.
Desarrollo insuficiente Plantas faenadoras

de infraestructura bsicas trabajando con su capacidad instalada en niveles
(caminos y energa)
altos y presencia de algu Problemas
vinculares nas dificultades estructucon empleados en plantas rales para expandirse.
faenadoras
Necesidad de reloca Alto grado de ausentis- lizacin de algunas planmo y rotacin de empleados tas que quedaron ubicadas en zonas urbanas y
en la industria.
restricciones de fondos
para hacerlo.
Baja rentabilidad de la
produccin primaria que
restringe las posibilidades Inestabilidades en la
de incrementar la oferta va coyuntura econmica del
incorporacin tecnolgica y pas que impactan sobre
los precios y la rentabilinuevos galpones.
dad del sector.
El principal frigorfico Hay una escuela de capaavcola del pas se localiza en citacin terciaria en avicultura en Basavilbaso de prestiUruguay.
gio, donde los docentes son
profesionales avcolas de
Proyectos de inversin empresas o productores.
en marcha en diferentes eslabones de la cadena.
Extensin de la Autova
14 que incrementar y agili Posicionamiento estrat- zar el trnsito hacia la progico de Uruguay con buenas vincia.
vas de comunicacin con
Buenos Aires.
Bajo grado de organizacin y participacin de los

productores primarios para
exponer sus necesidades.
Crditosatractivos para
inversiones de largo plazo.
Incremento de los
precios de las materias
primas, principalmente
Problemas estructurales soja y maz, que suben
en las plantas faenadoras los costos de produccin.
que limitan el inters en
expandirse (las principales
platas quedaron localizadas Desplazamiento de
en zonas residenciales de la la produccin primaria
hacia la zona avcola meciudad).
nos tradicional (Paran,
Diamante, Nogoy y Ro Poco atractivo de las zo- sario del Tala). Eso podra
nas industriales del Departa- quitarle protagonismo al
mento (Parque Industrial de Departamento Uruguay.
C.del U o rea industrial de
Basavilbaso)
Bajo atractivo del Departamento para inversiones en

sub productos de mayor valor agregado.
- 39 -
5. Conclusiones
Entre Ros es la principal productora de pollos vivos y eviscerados del pas. La actividad est
concentrada en los Departamentos Uruguay, Coln, Gualeguaych y Gualeguay, donde las
siete plantas frigorficas ms grandes (de un total de 15) faenan 82% del total provincial.
All se localizan el 80% de las granjas y se engordan el 82% de los pollos. Pero el mayor nodo
avcola se ubica en el Departamento Uruguay, donde se localizan un tercio de las granjas y
plantas de incubacin de la provincia y se faena el 40% de la carne provincial.
La avicultura en la zona ha crecido sostenidamente en los ltimos aos, impulsada por factores coyunturales y estratgicos que alentaron inversiones y mejoras en todas las etapas
de produccin. El mayor consumo nacional de carne aviar y la posibilidad de colocar carne
fresca y subproductos en mercados externos, impulsaron a invertir en las plantas de faena,
en nuevos sistemas productivos y en la provisin de insumos y servicios al sector. Se ha invertido en innovacin y desarrollo. Se mejor el desarrollo del trazado, la capacidad de fro
y acopio. Y se realizaron avances en los primeros eslabones de la cadena, logrando mejorar
las lneas genticas, dando lugar a un producto de mejor calidad y desarrollando galpones
modernos para las granjas de engorde, que trabajan con mayor eficiencia productiva y menos requerimientos de mano de obra. En lnea con los principales pases productores, la
cadena avcola de la zona cuenta con maquinaria y tecnologa de punta.
Hoy la avicultura es una de las principales actividades econmicas del Departamento Uruguay. Aporta el 12,5% del valor de la produccin de bienes y servicios y 19% del empleo.
Para los prximos diez aos, la coyuntura econmica interna y externa permite trazar un
sendero de crecimiento de la actividad, que a priori marca un panorama alentador para la
economa local, altamente dependiente de ese sector. A su vez, buena parte de la demanda
local de pollo est atada al precio de la carne, que ante la ausencia de una poltica ganadera
nacional, posicionan al pollo como sustituto en el consumo de las carnes rojas.
Sin embargo, a diferencia del ciclo avcola atravesado entre 2002 y 2010, cuando haba un
amplio margen de crecimiento, la etapa que se avecina tiene una caracterstica especial:
para continuar expandiendo la frontera de produccin avcola en el Departamento, ser
necesario disear polticas y mecanismos que aseguren su sustentabilidad y permitan
superar el techo estructural que podra encontrar a mediano plazo la actividad en las
condiciones actuales.
El principal desafo es aumentar la oferta para hacer frente a una demanda interna y externa creciente de carne aviar. Eso requiere aumentar la escala de produccin, en un contexto
donde los engordadores de pollo no tienen incentivos suficientes, donde la densidad de
granjas en el Departamento es alta, donde las empresas de faena tienen dificultades estructurales para continuar expandindose, y donde persisten restricciones de financiamiento.
Los principales frigorficos del Departamento tienen dificultades para realizar inversiones
tendientes a incrementar la capacidad y velocidad de produccin, que en algunas plantas
opera cerca de sus niveles mximos. Al mismo tiempo, dentro del Departamento no hay
planes de inversin previstos para sumar subproductos o eslabones subalternos de la cadena que le aporten valor agregado a la actividad. En tanto, tampoco en la etapa primaria se
- 40 -

visualizan inters en ampliar la capacidad de engorde de pollitos BB, para lo cual se requieren inversiones en incorporacin de tecnologa significativas.
Frente a estas condiciones, cmo acompaar desde el Departamento el sendero prspero que promete la cadena avcola para no perder protagonismo frente a otras regiones de
la provincia y el pas, y continuar consolidando la cadena local?
Como primera medida, hay que incrementar la oferta. Esto requiere que haya una mejora
en el vnculo econmico entre los productores integrados y los frigorficos. En las actuales
condiciones, los productores primarios no estaran generando las utilidades suficientes para
realizar inversiones. . Con lo cual, la resolucin de esta limitacin requerir de la accin conjunta del Estado, las empresas y los eslabones ms vulnerables de la cadena, para entender
que la no resolucin de esa distorsin afecta a todos los actores avcolas, y de esa manera
disear conjuntamente los mecanismos y estrategias que dinamicen el entramado productivo de los agentes primarios y los alienten a realizar las inversiones para incrementar la
capacidad de produccin.
Trabajar en continuar expandiendo la cadena avcola tiene sus propios fundamentos econmicos, que van ms all de las meras ventajas que posee la regin: se trata de una actividad
de alto derrame sobre un conjunto de sectores. Sin embargo, una falencia que muestra el
Departamento en el auge avcola es no lograr con ello generar industrias de mayor valor
agregado, ya sea dentro de la misma avicultura o en industrias colaterales. Por ejemplo, a
pesar de la necesidad y la elevada demanda, no hay en el Departamento una planta de harina de soja. Actualmente las empresas compran en la ciudad de Rosario la harina de soja (el
pollo necesita alimentos de primer nivel), y recientemente se instal una en Gualeguaych.
A esto se suman otros datos: empresas como Tres Arroyos que recientemente abri una
planta de faena, lo hizo en la provincia de Buenos Aires y no en el Departamento, aduciendo como motivos los conflictos gremiales, la ausencia de mano de obra calificada y estable,
que podran estar marcando menor atractivo del Departamento Uruguay para inversiones
calificadas.
La produccin avcola requiere de grandes inversiones, desembolsos elevados, para una actividad que tiene un componente cclico. Sin embargo, la ejecucin de inversiones requiere
financiamiento, y a pesar de algunas lneas que se van sacando desde organismos como el
BICE o bancos privados, en general los crditos no tienen el plazo suficiente, las tasas no
son atractivas, o las garantas exigidas son exorbitantes. Por otro lado, persisten restricciones de segundo orden, que tambin habr que ir resolviendo si el objetivo es incrementar
la frontera de produccin de la avicultura local. Las tres principales plantas faenadoras del
Departamento quedaron localizadas en el medio de la ciudad. Para continuar creciendo,
al menos dos de ellas necesitan ampliar su capacidad instalada. Esto implica una relocalizacin de la empresa, que involucra una inversin cuantiosa. Sin crdito, y siendo que
la principal va de financiamiento de estas plantas son recursos propios, el horizonte de
expansin podra verse afectado.
Por otro lado, en la medida que la actividad se expande, habr que incrementar las inversiones en cuestiones sanitarias, para mitigar los posibles riesgos ambientales que se puedan
ocasionar. Estos involucran desde la buena gestin de residuos en las granjas para evitar
enfermedades, hasta tomar los recaudos en las plantas faenadoras para evitar efectos con- 41 -
taminantes principalmente sobre arroyos y ros abastecedores de agua para consumo humano de la ciudad.
En resumen, los temas a resolver para ampliar la frontera de produccin en el Departamento y fomentar una avicultura sustentable, se pueden categorizar en dos niveles:
Problemas de primer orden
Ampliar la escala de produccin, para ello se requiere resolver temas de rentabilidad
en la etapa de engorde, mejorar la infraestructura para agilizar el traslado y facilitar el
crdito.
Problemas de segundo orden
Desarrollar productos y subproductos de mayor valor agregado vinculados directa o
indirectamente a la avicultura.
Resolver desequilibrios urbanos.
Resolver desequilibrios ambientales.
Avanzar en inversiones para mejorar la red vial y el sistema energtico.
Las perspectivas de la avicultura en la argentina son muy buenas, y tanto Entre Ros como
el Departamento Uruguay mantienen ventajas frente al resto de las regiones del pas. Sin
embargo, esto no alcanza para darle sustentabilidad a un sector que necesita resolver un
conjunto de restricciones evidentes. La resolucin de esas cuestiones requiere de la accin
conjunta de todos los eslabones de la cadena, principalmente de las empresas industriales,
y del Estado. Ser la mejor forma de acompaar el sendero de expansin que promete la
actividad y lograr que la avicultura local no solo derrame ingresos y empleo, sino tambin
bienestar, y aliente modificaciones en la morfologa de la produccin del Departamento,
impulsando industrias de mayor valor agregado.
- 42 -
CADENA PORCINA

Cadena Porcina
La actividad porcina en el Departamento Uruguay tuvo un crecimiento lento pero constante en los ltimos aos, principalmente en la etapa de produccin primaria.
Esa expansin est marcando el desarrollo de una cadena de valor que an es incipiente, pero que muestra un sendero prometedor. Apenas 0,1% de la faena nacional
proviene de esta zona, pero el Departamento cuenta con un 5 establecimientos destinados a la produccin de carnes frescas, fiambres y chacinados, algunos destacados a
nivel nacional, y hay inversiones programadas desde los sectores avcola y vacuno para
incrementar la actividad porcina.
Las perspectivas son alentadoras por las ventajas naturales que tiene la zona. Pero las
inversiones que implican el desarrollo competitivo de la actividad son limitantes a superar.
1. La porcicultura en la economa argentina

La produccin primaria de cerdos creci sostenidamente desde el ao 2002 a partir de una
serie de inversiones que permitieron modernizar los sistemas de produccin, ampliar las
instalaciones, y mejorar el potencial gentico para lograr un producto de mayor calidad.
Segn datos de la Secretara de Agricultura, entre 2002 y 2009 la faena nacional de cerdos
aument 67%, desde 1.999.865 cabezas a 3.339.759, arrojando como resultado un incremento de 69% en la produccin total de carne porcina, que alcanz las 289.833 toneladas
en 2009.
Las carnes porcinas que produce la Argentina se encuentran entre las de mejor calidad del
mundo. A su vez, el pas cuenta con ventajas sanitarias que le permiten reducir sus costos
de produccin y darle competitividad a toda la cadena. Sin embargo, se trata de una cadena
de desarrollo incipiente frente a la evolucin lograda por cadenas sustitutas como la bovina
o la aviar. Eso no le resta significatividad: la cadena porcina genera alrededor de 65.000
empleos directos en el pas. La mayor parte de la mano de obra trabaja en la produccin
primaria, 50.000 personas, y otras 15.000 en la industria, siendo un sector muy superior en
uso de mano de obra que la produccin bovina y aviar.
Produccin Porcina
Evolucin de la faena mill. cabezas
Evolucin de la Produccin mill. Tn
4,0
350.000
3,3
3,5
+ 66,9%
3,0
300.000
+ 69,5%
250.000
2,5
200.000
1,8
2,0
150.000
1,5
100.000
1,0
50.000
0,5
0,0
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: MAGyP
- 45 -
Sin embargo, los volmenes de produccin de la Argentina estn por debajo del potencial del pas y no alcanzan para abastecer el mercado local. Anualmente se importan unas
35.800 tn de carnes porcinas (dato 2009) que equivalen al 11,2% del consumo interno. A su
vez, el consumo local de esas carnes es de apenas 8kg anuales per cpita, menor a lo que
se consume en el mundo (15kg/ao promedio aunque en algunos pases europeos llega a
70kg) y muy por debajo del consumo local de carne aviar (33,2kg/hab/ao) o carnes bovinas (48kg/hab/ao).
De acuerdo con informacin de la ONCCA, a nivel nacional, la cadena porcina est conformada por 360 operadores porcinos, de los cuales la mayora (357) son matarifes abastecedores, es decir, quienes faenan hacienda de su propiedad para el abastecimiento propio
o de terceros. A su vez, hay 178 establecimientos porcinos autorizados en el pas, de los
cuales 151 cuentan con cmaras frigorficas donde se pueden realizar tareas de elaboracin
e industrializacin. El resto son mataderos, municipales o rurales. Paralelamente, a pesar
de los controles y el mayor conocimiento de las amenazas que implican, persisten una cantidad importante de chancheras clandestinas que abastecen a carniceras del pas. La persistencia de esos establecimientos ilegales dificulta el crecimiento del consumo interno por
el temor a la transmisin de enfermedades que puedan ocasionar.
2. Breve descripcin de la cadena porcina

La cadena porcina comienza en el sector primario, con el productor, quien suele dedicarse a la produccin de lechones o capones y hembras sin servicio. La produccin primaria
de cerdos, que abarca las etapas de servicio, gestacin, parto, lactancia y recra, tuvo una
evolucin notable en los ltimos 10 aos, con la incorporacin de tecnologa simple y novedosa que est permitiendo aumentar la productividad e intensificar la cra de cerdos a
campo reduciendo la modalidad de produccin ms tradicional en confinamientos, pero
incrementando al mismo tiempo el bienestar animal, que es una condicin ms requerida
en los mercados mundiales.
A diferencia de lo que sucede con la cadena aviar, los establecimientos productores de
cerdos no estn integrados con la industria, salvo algunas pocas excepciones (aunque la
aplicacin del modelo aviar va en aumento). De todos modos, las granjas de produccin
primaria de cerdos abastecen a los frigorficos mediante la modalidad directo a frigorfico.
Se estima que alrededor del 90% de la comercializacin se hace con ese sistema. As, los
frigorficos se abastecen de cerdos en pie que compran directamente a los productores de
porcinos y en mataderos y/o depostaderos.
A diferencia de lo que sucede con otras carnes, la carne porcina tiene como principal destino la elaboracin de chacinados, fiambres y embutidos: el 80% de la produccin se destina
a ese fin, ya que consumo nacional de cerdos frescos es muy bajo. El animal categora
lechn se destina a consumo fresco, y adems se comercializan los cortes de capones y
hembras sin servicio como costillar o pechito.
El sector de chacinados est constituido mayormente por pequeas y medianas empresas.
La industria de chacinados elabora una amplia gama de productos, que se agrupan en dos
grandes segmentos:
- 46 -

1.
Chacinados, embutidos
2.
No embutidos y salazones.
A su vez, para cubrir la demanda local insatisfecha, la industria importa cortes congelados
bsicamente de Brasil, principalmente pulpas de jamn, paleta y tocino. Solo una porcin
nfima de la produccin de cerdos se destina a la exportacin (5.000 toneladas en 2009)
focalizadas principalmente en productos de bajo valor como Grasas y Aceites.
3. La porcicultura en el Departamento Uruguay

La actividad porcina en la provincia de Entre Ros viene creciendo sostenidamente desde el
ao 2002, incrementando su participacin en el total nacional. Alrededor del 2% de la faena
nacional se realiza en esa provincia. La mayor parte de la produccin porcina se localiza en
Paran.
En el Departamento Uruguay, especficamente, se faena el 7% del total provincial, aunque
esa cifra representa solo el 0,13% de la faena nacional.
Acvidad Porcina en Entre Ros
Faena por Departamento
Candad de Cabezas
Paran
47.646
Uruguay
4.312
Coln
3.995
Concordia
3.241
Nogoy
1.732
Federacin
248
Gualeguay
227
Diamante
178
Total Entre Ros
61.579
Total Pas
3.339.609
Parcipacin de Entre Ros en el Total pas
Part. % en faena provincial

77,37%
7,00%
6,49%
5,26%
2,81%
0,40%
0,37%
0,29%
100%
1,84%
Fuente: Direccin General de Ganadera y Avicultura de Entre Ros
La estructura de la actividad porcina en el Departamento Uruguay est constituida de la

siguiente forma:
Hay 10 productores primarios, aunque solo 6 estn habilitados.
De los 10 productores, 5 realizan el ciclo completo (cra, invernada y cabaa), en tanto
5 solo se dedican a la cra de lechones.
La actividad primaria genera 50 empleos permanentes y 121 empleos temporarios que
provienen mayormente de la zona.
Hay 1 frigorfico habilitado para faena de porcinos ubicado en Concepcin del Uruguay
(Porcomagro) que genera 37 empleos.
Hay 1 frigorfico vacuno que estara por iniciarse en la actividad porcina.
Hay 5 establecimientos dedicados a la elaboracin de carnes frescas, fiambres, embutidos y chacinados, de los cuales el ms importante se localiza en Uruguay y los 4 restantes en Caseros (2), Basavilbaso (1) y San Justo (1).
En total, toda la cadena porcina estara generando 140 empleos directos en el Departamento Uruguay (apenas un 5% de los empleos directos que genera la avicultura) y 121
empleos temporarios.
- 47 -
La presencia de la actividad porcina en Uruguay es muy reducida, pero con buenas perspectivas de crecimiento hacia adelante, fundamentadas en tres pilares que hacen a esta zona
propensa a continuar con el desarrollo de la cadena de valor:
a. El importante desarrollo logrado por la avicultura que se impone como un modelo a
imitar por el sector porcicultor, donde incluso los mismos avicultores la contemplan
como actividad paralela.
b. Ventajas comparativas naturales al ser el maz y la soja los principales insumos de la
actividad, y ser Uruguay un productor neto de esos insumos.
c. El conocimiento del negocio y la presencia de mano de obra calificada en la zona que
favorecen la produccin de cerdos.
A pesar de estas ventajas, la produccin de cerdo en el Departamento se encuentra poco
extendida y la mayor parte de lo que se produce se enva como ganado en pie a Buenos
Aires pudiendo ser faenado y procesado en la zona. Un dato positivo es que en el Departamento se localiza uno de los principales frigorficos porcinos de la provincia.
El Departamento Uruguay podra estar produciendo mayor cantidad de cerdos. Pero para
ello se requiere de niveles de inversin muy altos. Para tener una idea: la Argentina tiene
un faltante de 35.000 toneladas de carne de cerdo anual, que se importa. Para producir ese
faltante, se requieren incorporar 15.000 madres aproximadamente (en el Departamento
Uruguay hay 2.500 madres). Instalar cada madre y toda su gentica implica un costo de
US$4.000 aproximadamente, con lo cual la instalacin de 100 madres, requiere un desembolso de US$400.000 (sin incluir el costo de las instalaciones). Se trata de una cifra elevada
en relacin al riesgo que implica la inversin y el tiempo de recupero, lo que desalienta en
buena medida la expansin de esta actividad.
La cadena porcina y su paso por el Departamento Uruguay
Transporte
Plantas de recra y
reprod.de abuelas
Transporte
Produccin de
lechones y capones
Produccin de
alimentos

Productos Sanitarios
(veterinarias, agroqumicos)
Frigorficos ciclo 1 y 2
Mercado
Chacinados
- 48 -

- 49 -
No todos los eslabones de la cadena porcina estn presentes en el Departamento. No

hay plantas de desarrollo de la gentica porcina, que estn mayormente ubicadas en el
cluster porcino de Paran, que presenta un grado de desarrollo superior.
Hay solo dos granjas con tenencias significativas de madres en tanto el resto son actores
con producciones muy pequeas y en muchos casos informales de lechones.
Uno de los principales frigorficos porcinos de la provincia, est localizado en Concepcin del Uruguay.
Las principales fortalezas y debilidades detectadas en la actividad porcina del Departamento se resumen en la siguiente tabla:
Matriz FODA de la cadena porcina en el Departamento Uruguay

Fortalezas
Oportunidades
El consumo interno est por debajo del

potencial y la demanda ir en franco crecimiento en la medida
que se van difundiendo
las excelentes condiciones nutritivas de
Amplia disponibilidad de esta carne.
cereales en el Departamento, sobre todo maz y soja, Tendencia mundial
que son los insumos bsicos. a demandar productos
de pases con elevados
Costos competitivos: el status sanitarios, y la
alimento representa 70% Argentina est bien podel costo de produccin pri- sicionada en la producmaria del cerdo y por eso la cin de cerdos.
actividad es ms competitiva
en las zonas productoras de Mejoras en las
dietas de las familias:
granos.
la carne de cerdo tie Disponibilidad de tecno- ne alta densidad de
loga moderna y muy buena vitaminas B y mejor
relacin sodio/potasio
gentica.
que los dems tipos de
carnes.
Casi toda la gentica
est localizada en Entre Ros,
lo que permite mejorar la ca- Impulso a travs de
pacidad y calidad de produc- difusin desde el gobierno al consumo de
cin de las granjas.
esta carne.
Buen status sanitario. No
hay gastroenteritis infecciosa
(GTE), peste porcina africana
(PPA), sndrome complejo
reproductivo
respiratorio
(PRRS), ni peste porcina clsica (PPC).
Buena calidad de las carnes producidas, con bajo nivel de magro.

Mano de obra especializada.
Vas de comunicacin
con los grandes centros poblados
Debilidades
Para aumentar la produccin se necesita aumentar el

nmero de madres y las instalaciones y equipamiento de ciclos completos, lo que requiere
niveles de inversin muy elevados.
Incremento de los precios de las materias primas,

principalmente soja y maz
que suben los costos de
produccin.
El precio del cerdo bra Costos de produccin dis- silero y de la carne vacuna
torsionados por altas tasas de tienen demasiada incidencia en el precio de la carne
inters y presin fiscal.
de cerdo local, lo que le
quita grados de libertad al
Problemas para conseguir productor e influye en las
mano de obra en la etapa in- decisiones de inversin.
dustrial.
Inestabilidades en la
Elaboracin artesanal e in- coyuntura econmica del
formal de fiambres donde sue- pas que impactan sobre los
len detectarse enfermedades precios y la rentabilidad del
que se difunden con alta sensi- sector.
bilidad meditica y perjudican
el consumo general de estas
Fuerte incidencia de
carnes.
la faena y criaderos informales (ms del 30 % de los
Stock ganadero en
baja, y algunas restric- Falta de crditos a largo establecimientos son inforplazo.
males).
ciones en la produccin aviar.
Falta de integracin entre
Posibilidad de in- los distintos eslabones de la cagresar a mercados ex- dena, sobre todo entre el sector primario e industrial.
ternos.
Extensin de la Au- Baja utilizacin de conceptova 14 que incrementos tecnolgicos por producto El sector genera valor tar y agilizar el trn- res y operarios de las granjas.
agregado por la eficiente sito hacia la provincia.
transformacin del alimento
Bajo aprovechamiento de
en carne.
subproductos y vsceras (podran ser exportables). Los faenadores obtienen casi todo en
El sector cuenta con sisres y cortes.
tema de informacin de precios.
Deficiencias en el transporte de animales en pie (estrs,
Existencia de tcnicos y
golpes, quebraduras, etc.)
en produccin
4.especialistas
Conclusiones
porcina.
- 50 -
Amenazas
No hay una cultura de con- Crecientes exigencias

sumo de cerdo. La carne bovina de bioseguridad, de cuidado ambiental y bienestar
todava est muy arraigada.
animal. Hay buenas condi Hay que romper mitos so- ciones para enfrentarlos,
bre la calidad de la carne de pero habr que estar atentos y el Estado deber apocerdo y su grasitud.
yar a los productores.

4. Conclusiones
El Departamento Uruguay cuenta con condiciones naturales para la produccin porcina,
como es la disponibilidad de alimentos, que es el principal insumo de esta actividad y la
disposicin de suelos y agua dulce. Esto permite obtener costos de produccin inferiores a
otras regiones y pases. Se suma la experiencia que adquiri la zona en el desarrollo de la
avicultura, un modelo til para realizar un desarrollo sostenido de la porcicultura.
La porcicultura es una actividad con mucho potencial de crecimiento en la argentina, pero
sub-explotada. Se produce poco, se consume poco y se exporta poco. Sin embargo, su cualidad de ser la carne ms consumida en el mundo le da un horizonte de expansin amplio
desde el lado de la demanda, y las condiciones climticas y geogrficas del pas posicionan
a la Argentina con condiciones comparativas naturales para la produccin, lo que permite
trazar perspectivas de crecimiento de la oferta muy positivas. A su vez, el pas se encuentra
libre de las principales enfermedades relacionadas que s estn presentes en los principales
pases productores y genera grandes prdidas econmicas en la etapa primaria de produccin.
En ese mapa, Entre Ros y el Departamento Uruguay pueden ser actores protagonistas en
la porcicultura, y esa parece ser la tendencia de acuerdo al crecimiento experimentado en
los ltimos aos, donde la faena en la provincia creci por encima del resto de las regiones
productoras del pas. Pero para ello, la cadena necesita una mayor articulacin entre la industria y la produccin primaria, y su fortalecimiento a partir de polticas estratgicas que
marquen el rumbo a seguir. Estas polticas permitiran darle predictibilidad a la actividad
para planificar en base a ello inversiones que alienten el desarrollo del sector y mejorar los
controles sanitarios para incrementar la aceptacin de las carnes porcinas entre los consumidores.
La Provincia dispone de tecnologa de punta, de gentica de primer nivel y tcnicos especializados en la actividad. Asimismo, contar con un sistema oficial de tipificacin de carnes
porcinas por contenido de tejido magro que permite diferenciar de manera objetiva la calidad de las reses porcinas, constituye otra fortaleza del sector. Como contrapartida, la competencia en el mercado interno con las carnes bovinas y aviar es muy fuerte, lo que resta
consumo y las restricciones de oferta de cerdo tampoco permiten mejorar la ecuacin de
precios para lograr una mejor competencia.
- 51 -
CADENA DE CARNES VACUNA Y CUEROS

Cadena de Carnes Vacuna y Cueros

El Departamento Uruguay presenta mejores condiciones agroecolgicas para desarrollar la ganadera-bovina en ptimas condiciones. Pero como sucede en el resto del pas,
la actividad presenta un estancamiento relativo frente a otros sectores productivos.
Uruguay cuenta con 6,3% de las existencias ganaderas de la provincia y explica 4% de la
produccin de carne vacuna de la provincia.
En el mbito local, el sector est conformado por 210 productores y 2 frigorficos habilitados, que, junto con el resto de la cadena de Carnes Vacunas y Cueros, ocupan 450
personas aproximadamente en el Departamento.
Un sector que presenta muy bajo desarrollo es la Industria del cuero y sus manufacturas.
1. La actividad ganadera-bovina en la Argentina

La produccin ganadero-bovina fue una de las primeras actividades agropecuarias que se
realizaron en la Argentina y an ocupa un lugar destacado en la economa nacional. Las
carnes argentinas, reconocidas en los mercados del mundo por su calidad y sabor, se exportan a 90 pases, y el entramado productivo que genera el conjunto de la cadena ocupa ms
de 200.000 personas, genera 2,8% de las divisas anuales por exportaciones de bienes que
ingresan al pas y tiene un alto impacto en la generacin de riqueza.
Sin embargo, el sector atraviesa una coyuntura compleja. Como consecuencia de una serie
de factores, entre ellos algunos efectos de las polticas ganaderas implementadasa, dificultades climticas en algunas zonas productoras y el avance de la agricultura (especficamente la soja), la ganadera viene experimentando una situacin de paulatino deterioro. La
evidencia de ese deterioro queda plasmada en la fuerte liquidacin de vientres en las zonas
productoras, con su correspondiente impacto sobre la oferta y los precios de la carne.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (MAGyP-INDEC) el stock de existencias
ganaderas del pas descendi a 48.949.743 en 2010 registrndose una cada anual de 10%
y resultando, por ejemplo, 16,6% menores a las existencias que haba en el ao 2007. En
perspectiva histrica, el estancamiento del sector es notorio. La Argentina tiene hoy 11,2%
menos cabezas de ganado bovino que en la dcada del 70 (55.124.900 cabezas promedio),
7% menos que en los 80 (52.638.300), 4,6% menos que en los 90 (51.301.400) y 10,7% por
debajo del promedio de cabezas del periodo 2000-2009 (54.834.142).
Los ciclos de la ganadera argentina
Stock de existencias vacunas total pas

56.000.000
55.124.900
Produccin de carne res con hueso en tn
52.638.300
3.376.394
3.130.800 3.223.699
3.131.903
3.033.600
3.030.400
3.100.000
51.301.400
52.000.000
50.000.000
48.000.000
3.500.000
54.834.142
3.300.000
54.000.000
2.900.000
48.949.743
2.700.000
2.500.000
2.718.600
2.488.300
2.663.200
2.613.300
2.300.000
46.670.000
2.100.000
46.000.000
1.900.000
44.000.000
1.700.000
42.000.000
1.500.000
1960-69 1970 -79 1980 -89 1990-99 2000-09
2010
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: MAGYP-INDEC
- 55 -
Como consecuencia de la reduccin de vientres y la menor faena, la produccin de carnes

cay 22,6% el ao pasado, reducindose a 2.613.300 toneladas (produccin de carne res
con hueso) y ubicndose en los mismos niveles del ao 2003. Al mismo tiempo, una serie
de factores algunos relacionados con la coyuntura del sector y otros con la coyuntura del
pas, incrementaron sensiblemente los precios de las carnes, lo que deriv en una cada
profunda en el nivel de consumo interno. De un consumo promedio de 67,7 kg/hab/ao en
2008, que histricamente ubicaba a la argentina como el pas de mayor consumo de carne
del mundo, se baj a 57,2 kg/hab/ao en 2009 y 48,2 en 2010, siendo sustituida por carnes
aviar y en menor medida, porcina.
Precios y consumo de carne vacuna
Precio del Novillo (ndice 1960 = 100)
Consumo promedio anual en kg por habitante
200
177,0
180
162,5
160
70
60
140
62,8
58,8 60,2
62,9
61,2
63,6
68,3
68,1
67,7
81,3
96,6 94,9 98,1 92,6 94,4 94,6 95,6

89,2
80
57,1
48,2
50
120
100
80
40
30
60
20
40
10
20
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Direccin Nacional de Transformacin y Comercializacin de Productos Pecuarios - MAGyP
Sin embargo, aunque la produccin ganadera no atraviesa su mejor momento y a lo largo

de la historia fue pasando por diferentes periodos (de expansin, de liquidacin o de retencin de vientres) determinados principalmente por las polticas del momento, el clima y la
relacin entre el precio del ganado vacuno y los productos agrcolas, la ganadera argentina
ha logrado constituirse como una cadena de valor desarrollada, con importantes avances
en materia de productividad, eficiencia, calidad y diversidad del producto final. El sistema
de produccin ganadera ha ido mejorando y los productores han incorporado innovaciones
tecnolgicas relacionadas con el mejoramiento gentico, las pasturas, las razas sintticas y
el mejor manejo de la produccin. Actualmente, la Argentina cuenta con sistemas productivos eficientes, y una diversidad muy amplia en la forma de produccin, que dependen de
la localizacin de las unidades productivas, de su tamao o del sistema de comercializacin
entre otros factores.
Para dimensionar la ganadera bovina, se puede decir que en la Argentina hay:
48.900.000 cabezas de ganado bovino
190.000 Productores
493 Frigorficos Bovinos
90 mercados abiertos para la exportacin de carnes frescas.
97 plantas de exportacin
62 habilitadas para exportar a UE, de alto nivel tecnolgico.
61 frigorficos que realizan la faena bajo el Rito Halal
Ms de 200.000 personas trabajan en todas las etapas de la produccin
Un dato adicional que refleja la importancia de la actividad ganadero-bovina, es su aporte
- 56 -

al ingreso de divisas. Durante 2010, segn datos del SENASA, la cadena export US$1.929,2
millones (sin incluir productos lcteos), que equivalen al 2,8% de las exportaciones totales
que realiz la argentina durante ese ao. La mayor parte de las exportaciones fueron carnes
frescas (US$749 millones), seguidas por cueros y pieles (US$411 millones), cortes Hilton
(US$336 millones) y carnes procesadas (US$112 millones), entre las ms importantes. Sin
embargo, en lnea con lo que sucede con el stock de ganado y la produccin, las ventas
externas cayeron 16,8% frente a 2009 lo que signific una merma de US$388,4 millones.
2. Breve descripcin de la Cadena

La cadena de carnes vacuna se inicia con la produccin ganadera en los campos (primer
eslabn). El mapa ganadero al ao 2010, segn datos de SENASA, MAGYP e INDEC, se conformaba por 193.000 productores, con 48,9 millones de cabezas distribuidos en 210.158
establecimientos y 317.692 unidades productivas8. Casi 70% de las unidades productivas
son pequeas, con menos de 250 cabezas (44,5% del total de unidades productivas tienen
menos de 100 cabezas y 23,6% entre 101 y 250 cabezas), en tanto 15,1% tienen entre 251 y
500 cabezas y 16,7% son unidades de mayor tamao, con ms de 500 cabezas.
La produccin ganadera en la Argentina es mayormente de tipo extensivo, basada en el
pastoreo directo de pastizales naturales y pasturas cultivadas, suministrando alimentos
procesados o concentrados en determinadas situaciones, o por ciertos perodos de tiempo
cuando los nutrientes aportados por las pasturas resultan insuficientes para satisfacer los
requerimientos de los animales. Se pueden identificar tres sistemas de produccin:
Produccin a pasto: ganado criado en forma extensiva (bienestar animal), que dan como
resultado carnes 100 % naturales, libres de aditivos y hormonas, con bajo contenido de
colesterol, grasa saturada y grasa intramuscular.
Produccin Silvopastoril: en un mismo predio se pueden desarrollar dos actividades
productivas distintas, forestal y forrajera. Los animales criados bajo este sistema mejoran las pariciones y aumenta la produccin carne y/o leche.
Feed Lot: engorde intensivo a corral, suplementado con granos de cereales y silo de
maz. La crianza en este sistema permite el engorde rpido y liberar tierras para otras
actividades.
Sistema de
produccin
Caractersticas
Producto
Zona de produccin
Cra/recra
Pastoreo directo de pastizales

naturales y cultivados
Ternero para invernada o Feed Lot

y recra de vaca descarte
Cuenca del Salado y Regin

Extra pampeana
Invernada
Pastoreo directo de pastizales

cultivados
Novillo, Vaquillona, Consumo local

y exportacin
Oeste de Bs.As. Y Este de La

Pampa
Feed Lot
Engorde intensivo a grano
Novillo y Vaquillona para consumo

local
Bs As, Sta. Fe, Crdoba, La

Pampa y San Luis
Establecimiento es la superficie de tierra contigua donde se realiza cualquier tipo de produccin agropecuaria. El concepto
de unidad productiva se utiliza para identificar a los titulares que poseen ganado dentro de un mismo establecimiento. El titular de la
unidad productiva puede declarar la realizacin de una o ms actividades ganaderas, pero sin desagregar la composicin del rodeo
en funcin de las actividades declaradas. As, la cantidad de bovinos en unidades productivas con actividad de engorde a corral con
confinamiento no implica que todos puedan atribuirse a este tipo de explotacin ya que en esa UP pueden realizarse simultneamente
actividades de cra, recra, invernada, etc)
- 57 -
Las regiones ganaderas de la Argentina difieren segn su potencial de produccin de pastos

y su calidad, dando lugar a una distribucin regional de la actividad. La regin pampeana
es la ms importante, y con al menos la mitad del stock nacional concentra la actividad de
cra en las reas con mayores limitaciones agroecolgicas (principalmente relacionadas al
suelo y clima), mientras que la actividad de recra e invernada o engorde, se distribuye en
los suelos de mayor aptitud intercalndose en rotaciones con la agricultura. En las regiones
extrapampeanas, la principal actividad es la cra, y la mayor parte de los terneros producidos son llevados a las zonas de recra y engorde la regin pampeana. Sin embargo, producto de la menor disponibilidad de tierra causada por la expansin agrcola (principalmente
soja), en los ltimos aos parte de los terneros producidos en las regiones extrapampeanas
estaran siendo recriados y engordados en la misma regin. Este proceso se logra a travs
de la suplementacin del pastoreo con granos de cereales o a corral en encierres de muy
corta duracin (feedlot).
Principales zonas ganaderas de la Argentina
El segundo eslabn de la cadena es la produccin industrial. Se trata de un sector muy

atomizado, donde existen 493 frigorficos de los cuales 20% concentra el 70% de la faena
del pas. La mayor parte de la faena se realiza en frigorficos (70%) y el resto en empresas
integradoras o integradas. Los frigorficos cuentan con diferentes categoras: frigorfico exportador (hay 97 habilitados para exportar y 62 habilitados para exportar a la Unin Europea); frigorficos abastecedor del mercado interno (con control de SENASA); frigorficos
habilitados a nivel provincial de menor tamao y con menores niveles de exigencias sanitarias. Una parte menor de la faena se lleva a cabo en mataderos municipales, que venden
directamente a las carniceras locales y cuentan con bajo nivel sanitario.
En la etapa industrial de la cadena, no solo se realiza la faena sino otras actividades como la
transformacin de msculo en carnes, la elaboracin de cortes, la elaboracin de subproductos, y la separacin de la piel del animal, que luego, en las llamadas curtiembres y
mediante un proceso de limpieza, curtido, recurtimiento y acabado, se convertir en cuero
dando lugar a otra gran industria derivada de la ganadera como es la industria del cuero y
sus manufacturas (marroquinera, calzados, etc.). Esta industria ocupa un lugar importante
en economa nacional, tanto por su aporte a la produccin como por la generacin de empleo y divisas que genera.
- 58 -

Las ltimas dos etapas de la cadena ganadero vacuna son la distribucin y el consumo.
Tanto las carnes (frescas, procesadas y subproductos) como los productos que surgen de la
industria del cuero, se destinan al mercado interno y externo. En el caso de la carne, el 85%
de la venta se realiza dentro del pas y el resto se exporta. Tambin la industria del cuero
y sus manufacturas cuentan con un perfil exportador relevante, aunque la Argentina debe
trabajar para incrementar la participacin de las exportaciones de manufacturas de cuero
por sobre las exportaciones de la materia prima sin procesar (el cuero).
3. La cadena Ganadera Bovina en el Departamento Uruguay

Entre Ros es una provincia ganadera por excelencia. El stock de ganado vacuno se estima
en 3.981.768 de cabezas, que representa 8,1% del stock nacional. Hay 129 frigorficos en la
provincia que faenaron en 2010 unas 488.000 cabezas aproximadamente, obteniendo una
produccin de 110.000 tn 9. Las exportaciones de carnes vacunas y sus derivados representan cerca de 5% del total de exportaciones provinciales, mostrando la significancia que
tiene este sector en la economa de la regin.
Lo que predominan en Entre Ros son pequeas unidades productivas: el 77,4% tienen menos de
100 cabezas, mientras el 88,5% tienen menos de 250 cabezas. Las mayores existencias ganaderas estaran concentradas en Gualeguaych con 12,4% del total de cabezas, Villaguay (10,4%),
La Paz (8,9%), Federal (8,6%) seguidas por Gualeguay (6,6%), Uruguay (6,3%) y Paran (6,2%).
La Ganadera en Entre Ros
Faena anual cabezas
700.000
648.542
602.960
573.137
600.000
500.000
400.000
577.218
507.912
450.635
Stock de cabezas
4.900.000
4.542.743
579.081
487.568
396.317
300.000
4.400.000
4.015.600
3.981.768
3.807.220
3.900.000
3.400.000
200.000
2.900.000
100.000
2.400.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2001
2002
2008
2010
Fuente: MAGyP
En el Departamento Uruguay, la ganadera tiene una presencia media y, como sucede en el

resto del pas, el crecimiento del sector qued semi estancado con el avance de la agricultura (principalmente soja) y un conjunto de factores coyunturales que no operan a favor de
la expansin del sector.
En lneas generales, la cadena ganadero vacuna en Uruguay presenta las siguientes caractersticas:
Segn surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento
Uruguay (RGCVU) realizado desde la Direccin General de Cadenas de Valor del Ministerio de Produccin en 2010, y de acuerdo con datos aportados por los principales productores consultados, habra 210 productores ganaderos en el Departamento y la actividad
primaria de cra, recra e invernada generara 237 empleos directos aproximadamente.
9
Estimacin realizada en base a datos de la ONCCA
- 59 -
El stock de existencias en Uruguay ascendera a 250.000 cabezas de ganado, cifra equivalente a 6,3% de las existencias de la provincia. Esa participacin se ha mantenido
estable en los ltimos diez aos.
En el sector industrial, se destacan dos frigorficos habilitados en el Departamento, uno
localizado en la ciudad de San Justo y otro en Uruguay. Emplean en conjunto 81 personas. Se abastecen de ganado de Uruguay, Coln, Gualeguaych, Villaguay y San Salvador principalmente y venden sus productos principalmente en la provincia a travs de
distribuidores o directamente a la carnicera local.
La faena realizada en el Departamento baj a 27.768 cabezas en 2010, con un nivel de
produccin de 5.400 tn aproximadamente.
Dentro del eslabn industrial, no hay un desarrollo relevante relacionado con la industria del cuero y manufacturas derivadas. Lo que se observan son un conjunto de talabarteras, fabricantes de artesanas de cuero, calzados, carteras, cinturones, alfombras, y
otros artculos en general pequeos, pero que no estn ni estandarizados ni conforman
una industria del cuero.
En conjunto, la cadena de carnes vacuna y cueros ocupara 450 personas en el Departamento (sin incluir los canales de ventas).
En el sector de carnes vacunas, el principal canal de distribucin son las carniceras, a
diferencia de lo que sucede en la Capital Federal y Gran Buenos Aires donde los supermercados e hipermercados concentran la venta.
La cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay

Produccin Ganadera
Cra Invernada - Cabaas
Tambos
Produccin Industrial
Elaboracin de cueros y manufacturas

de cuero
Frigorfico Exportador
Frigorfico Abastecedor
Mataderos Municipales
Cmaras frigorficos
(faena, transformacin de msculos en carnes,

elaboracin de cortes y subproductos,
separacin de la piel, etc.)

Exportacin
Importacin
Distribucin
Consumo
La produccin ganadera en Uruguay ha ido perdiendo importancia frente a otras actividades.

El eslabn industrial tiene baja presencia y los frigorficos estn reorientndose hacia otras
actividades como la porcina.
La cadena de cueros y sus manufacturas no est desarrollada en el Departamento, aunque
la demanda de esos productos est en alza y abre buenas oportunidades para explorar.
- 60 -

A pesar del bajo desarrollo de la cadena de carnes vacunas y cueros, las condiciones agroecolgicas del Departamento permiten desarrollar la ganadera en condiciones ptimas. Sin
embargo, hay una serie de condicionantes, coyunturales y estructurales, que sumada a la
ausencia de estrategias para el desarrollo de la cadena, limitan el crecimiento de la actividad. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la actividad ganadero-bovina, se
resumen en la siguiente matriz:
Matriz FODA de la Cadena de carnes vacunas y cueros en el Departamento Uruguay

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Condiciones agroecol- Alta elasticidad demanda- Baja productividad del

gicas para la produccin en ingresos en productos crnicos sector primario, baja tasa de
condiciones ptimas.
que se combina con buenas extraccin.
perspectivas de crecimiento
la economa, el empleo y Bajos ndices de destetes,
Disponibilidad de tie- para
los ingresos.
bajo peso promedio de la faerras.
na, alta faena de hembras.
Posibilidades de acceso a
Atributos culturales, nuevos mercados y de incre Tecnologa insuficiente en
sociales y naturales de pro- mentar envos a los mercados la cra.
duccin y elaboracin, que actuales (de 50 mercados de
exportacin se pas a 90).
Stock bovino reducido y
fortalecen la actividad.
fuerte cada en las existencias
Mayor inters por las car- ganaderas.
Bajos costos de produc- nes producidas en condiciones
cin en la etapa primaria.
naturales.
Falta de incentivos adecuados y ausencia de un plan
Abastecimiento de in- Oferta de amplia variedad ganadero que permita recomde cortes.
sumos bsicos en la zona.
poner stocks.
Amplio margen de progreso (se est partiendo de
niveles productivos menores al potencial) y hay posibilidades de aumentar el
porcentaje de destete y el
peso de faena.
Amplio margen para
aumentar la produccin
con incentivos adecuados
Buen status sanitario
de la ganadera argentina.
Conocimiento de la actividad por parte de los ganaderos de la zona y buen
nivel de los profesionales
dedicados a la produccin
ganadera.
Crecimiento de la deman- Desarticulacin en la cada mundial de cortes de cali- dena.

dad en mercados emergentes
y de productos diferenciados.
Falta de iniciativas integradas de promocin de las car Tendencia a eliminar pro- nes argentinas en el exterior.
teccionismos y subsidios a la
produccin, en el marco de los
compromisos contrados por Mayores exigencias sanitalos pases de la Ronda Uruguay rias del exterior
del GATT/OMC.
Persistencia de mataderos
Profundizacin de los es- con bajos nivel de control saquemas de integracin econ- nitario.
mica regional
Asimetras sanitarias, im Mayor canalizacin de positivas y ambientales entre
ventas a travs de supermer- frigorficos orientados al consumo interno y a la exportacados.
cin.
Amenazas
El avance del agro
(principalmente
la
soja) resta inters en
expandir la produccin
ganadera.
Incremento en el
consumo de otras carnes (aviar, porcina)
Menor consumo
mundial de carnes bovinas por prdida de
imagen (BSE, hormonas)
Existencias de barreras para arancelarias en pases importadores.
Inestabilidad del
pas desalienta inversiones.
Incertidumbre por
los precios de la economa y su impacto sobre
la rentabilidad.
Elevados costos de
los servicios (transporte,
comunicaciones,
energa, etc.)
Insuficientes controles higinicos e impositivos.
Cambios en los gustos y

Panorama complemayor tendencia al consumo Capacitacin insuficiente jo en el mbito de las
en
los
primeros
eslabones
de
de carnes magras.
negociaciones interla cadena.
Existencia tcnicas para
nacionales relativas al
aumentar la produccin en
comercio.
Disminucin de la producforma rentable.

Poca
diferenciacin
de
cin en pases que implemenproductos y falta de speciali Postergacin de los
Posibilidad de integra- tan subsidios.
ties.
compromisos asumicin vertical (criadores, invernadores, frigorficos, co- Posibilidad de promover Dificultades para el abas- dos por los pases de
la ronda Uruguay del
merciantes, exportadores). un plan ganadero nacional tecimiento de hacienda.
GATT/OMC para despara aumentar la produccin
mantelar los mecanis Posibilidad de com- con buenos precios, con ma- Industria frigorfica atomi- mos que restringen los
plementar la produccin yor eficiencia de la cadena, zada y heterognea en calidad flujos de comercio.
agrcola y ganadera (proel saneamiento industrial y la de productos, escala, producduccin mixta, suplemen- disminucin de los costos de tividad, uso tecnolgico, comtransaccin.
tacin).
petitividad.
Establecer mecanismos le Mercado interno de gales tendientes a la seguridad Bajo nivel de inversin en
alto consumo
la industria frigorfica en relade cobro.
cin con otros sectores de la
industria alimentaria.
- 61 -
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Produccin de alimen- Apertura del mercado chileno, Atraso en el sistema interno de comercializacin de carnes.
tos de elevada calidad en histricamente importante.
forma extensiva, orgnica y
certificada.
Aparicin de China como deman- Infraestructura y logstica deficiente (caminos inundables, falta de electricidad, controles
dante de carne bovina.
sanitarios insuficientes, etc.)
Reconocimiento internacional de las carnes ar- La extensin de la Autova 14 agigentinas
Problemas de abigeatos en el Departamento,
lizar el trnsito.
la Provincia y a nivel nacional.
Ubicacin estratgica Disponibilidad de recursos humadel Departamento.
nos y de mano de obra que podra Cada en el nivel de consumo interno.
orientarse a la actividad.
Falta de financiamiento para incorporacin
Incremento de la demanda de tecnolgica.
cueros y manufacturas derivadas.
Altas cargas fiscales
Posibilidad de vinculacin con
institutos dedicados a investigacin y Sistemas de informacin insuficientes.
desarrollo (caso INTA).
Necesidad de avanzar con el sistema de trazabilidad.
Actividad cclica y dependiente del clima
4. Conclusiones
La Argentina, Entre Ros y el Departamento Uruguay cuentan con un conjunto de condiciones agroecolgicas y ventajas competitivas que permiten desarrollar la ganadera bovina
en condiciones ptimas. Sin embargo, la situacin del sector es compleja. La ganadera se
caracteriza por combinar perodos de crecimiento y disminucin de su stock, que responden a la coyuntura macroeconmica del momento, a desequilibrios climticos (sequas,
inundaciones), a la dbil poltica ganadera y a la baja rentabilidad de esa actividad frente a
la agricultura.
Uruguay no es ajeno a esa realidad y reflejo de ello es el estancamiento relativo que muestra la ganadera local frente a otras actividades productivas. Las problemticas de la ganadera de la zona no son diferentes a las que muestra la actividad a nivel provincial y nacional: desarticulacin de la cadena, baja integracin entre los sectores primario, industrial,
comercial y las entidades de investigacin, baja productividad primaria, baja incorporacin
tecnolgica en la cra, bajos niveles relativos de inversin, entre otros.
El resultado de este conjunto de debilidades es claramente el estancamiento de la actividad. Pero la resolucin requiere de polticas generales de mayor dimensin y alcance que
las que se pueden idear desde el mbito local. A pesar de ello, hay acciones que podran
promoverse desde la esfera Departamental, vinculada a mejoras de infraestructura, promocin de la articulacin y dilogo entre los actores de la cadena, controles, o mismo polticas vinculadas a promocin de actividades de capacitacin e investigacin y desarrollo.
Asimismo, una sub rama de la cadena de Carnes vacunas y cueros que no est desarrollada
en el Departamento y sobre la cual se pueden actuar, es la Industria del cuero y sus manufacturas. En Uruguay no hay una industria vinculada a esa actividad, en momentos donde
la demanda de cuero es creciente y siendo que el Departamento contara con importantes
ventajas para ello. Trabajar en ese subsector no solo permitira ampliar el horizonte de la
cadena ganadera local, sino al mismo tiempo continuar en la direccin de buscar nichos
para agregar valor a la produccin local.
- 62 -
CADENA LACTEA

Cadena Lctea
La cadena lctea en el Departamento Uruguay est desarrollada por debajo de su potencial. Solo 4,7% de la produccin de leche cruda de la provincia se genera en tambos
de la zona.
Hay 20 tambos en Uruguay, dos de ellos relevantes dentro de la lechera provincial. El
resto son pequeos establecimientos que realizan la lechera como actividad secundaria y complementaria a la ganadera. En total los tambos del Departamento emplean 50
personas directas.
No hay industrias lcteas, y a diferencia de otras localidades vecinas, la lechera genera
muy poco valor agregado. Todo lo que se produce de leche cruda en la zona se vende
a establecimientos industriales de otras localidades, regresando al mercado local ya
envasado para la venta minorista.
1. La actividad lctea en la economa argentina

La cadena lctea es uno de los complejos ms importantes dentro del sector agroalimentario argentino, por su aporte en la generacin de ingresos y el empleo en las economas
regionales. La produccin de leche ocupa el quinto lugar en generacin de valor dentro de
la produccin agropecuaria, y las industrias lcteas se ubican entre las ms importantes
dentro de la rama manufacturera alimentos y bebidas. Sin embargo, como muchos otros
sectores productivos, durante los ltimos 20 aos el lcteo sufri profundos altibajos, pasando por:
a. Un periodo de fuerte expansin, entre 1992 y 1999, cuando el crecimiento en la
demanda interna y la buena relacin precio/insumos alentaron inversiones para ampliar
la produccin y mejorar las plantas de secado con perspectivas de exportacin;
b. Un periodo de retraccin, entre 2000-2003, a partir de la devaluacin en Brasil de
1999 (principal destino de las exportaciones lcteas), condiciones climticas adversas en
las cuencas lecheras, la crisis econmica-financiera local de 2001-2002, una retraccin
sin precedentes del consumo interno, la cada de los precios, los atrasos en los pagos que
provocaron el quiebre de muchos tambos e industrias pequeas, y la expansin agrcola
alentada por los mejores precios de las commodities;
c. Un nuevo ciclo de crecimiento, desde mediados de 2003, impulsado por: el aumento del consumo interno, un salto en las exportaciones de productos lcteos, y una mejora
en los mrgenes de rentabilidad de la lechera frente a la agricultura.
d. Hacia el ao 2009 la produccin de leche alcanz los 10.055 millones de litros,
17,9% superior a la produccin registrada en 2002, cuando el sector result fuertemente
golpeado por la crisis de ese ao, pero an por debajo del rcord histrico de 1999.
- 65 -
Produccin argentina de leche

10500
En millones de litros
9000
7500
6000
4500
3000
1500
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Direccin de Industria Alimentaria, Secretara de Agricultura.
En el sector industrial se registr un aumento algo mayor. La elaboracin de leches ascendi

21,2% en el periodo 2002-2009, que se explica por un aumento de 29,9% en leche pasteurizada y de 336,8% en leches chocolatadas, en tanto la elaboracin de productos lcteos
(quesos, manteca, cremas, dulce de leche, flanes, leche en polvo, etc.) tuvo un incremento
de 49,6% en el mismo periodo.
Dos caractersticas del ciclo de crecimiento iniciado a mediados de 2003 por el sector lcteo, fueron:
1) El aumento en la produccin de leche cruda se produjo en un contexto de mayor concentracin del mercado, con el continuo cierre de tambos. Este fenmeno se viene dando
desde hace dos dcadas. Si a fines de los 80 haba 31.100 tambos en el pas, hoy no quedan
ms de 12.500 establecimientos.
2) Paralelamente, se intensificaron los sistemas de produccin, con cambios en las prcticas de manejo y en la escala de los rodeos, que redund en un constante aumento de la
entrega diaria por tambo. El tambo se sofistic, mejor en calidad y productividad, pero la
produccin se concentr y deriv el cierre masivo de establecimientos ms pequeos.
2. Breve descripcin de la Cadena

La cadena lctea se inicia con la produccin de leche cruda en los tambos. Se estima que
existen alrededor de 12.500 tambos en la Argentina, ubicados mayormente dentro de la
llanura pampeana, que es donde se localizan las principales cuencas lecheras del pas (Crdoba, Santa Fe, Entre Ros, Provincia de Buenos Aires y La Pampa). Los tambos presentan
caractersticas muy diferentes segn la cuenca donde se encuentran, y de acuerdo a la
intensidad de uso de tierra y capital, pueden ser tambos con sistemas pastoriles, semipastoriles, o con sistemas de estabulado que realizan un uso ms intensivo del capital. El
tambo promedio de la argentina cuenta con 200 hectreas (85% destinadas a la ganadera),
170 vacas y una produccin anual de 4.800 litros de leche por vaca de ordeo en 2009.
Una caracterstica de la produccin de leche en el pas, es la posibilidad de sustitucin entre
actividades agropecuarias como la produccin de carne y granos. Esto genera una mayor
variabilidad de la oferta lctea, de acuerdo a las relaciones de precios entre insumos y producto y a las relaciones de precios con otros productos competitivos.
- 66 -

Principales cuencas lecheras de la Argentina
La produccin de leche cruda que sale de los tambos se destina a industrias dedicadas a la
produccin de leches fluidas o de productos lcteos. Segn datos al ao 2009 de la Secretara de Agricultura, el 18% de la produccin lctea que sale de los tambos se destina a la
elaboracin de leches fluidas (pasteurizadas, esterilizadas y chocolatadas) y otro 74,5% a
elaboracin de productos lcteos (yogures, leche en polvo, quesos de todo tipo, manteca,
crema, dulce de leche, flan, aderezos para helados, etc). El 7,4% restante es leche informal,
cuyo destino no est determinado.
La industria lctea comprende 1.100 empresas. Se incluyen desde empresas muy grandes
hasta otras muy pequeas que procesan solo la leche de su propio establecimiento (tambofbrica). El eslabn industrial presenta una elevada concentracin, identificndose tres segmentos de empresas que pueden agruparse en:
a. Un grupo de 12 empresas que reciben ms de 250.000 litros diarios, con alto perfil exportador, que procesan 55% de la produccin nacional.
b. Un grupo de 100 empresas que reciben entre 20.000 y 250.000 litros diarios de leche,
con alta participacin en el sector quesos, no exportan o exportan muy poco, y procesan 25% de la produccin nacional.
c. Un grupo de 1.000 empresas y tambos-fbricas, que reciben menos de 20.000 litros
diarios, dedicadas casi exclusivamente a la fabricacin de quesos, que procesan 20% de
la produccin nacional.
Las industrias lcteas en la Argentina estn concentradas en las zonas de las cuencas lecheras. El sector industrial lcteo vende la mayor parte de la produccin destinada al mercado
interno a grandes cadenas de supermercados.
El nivel de empleo que genera el sector lcteo es muy significativo. Se estima que involucra
27.500 empleos directos en el eslabn primario (1 empleo cada 1.000lts de produccin
diaria) y 30.000 empleos directos en la etapa industrial;esto es, sin incluir los proveedores
de insumos y servicios y otras actividades conexas que genera la lechera.
- 67 -
3. La cadena lctea en el Departamento Uruguay

La produccin de leche y sus productos industriales conforman un entramado productivo
de importancia en la economa de Entre Ros. De acuerdo al Diagnstico de Cuencas Lcteas de Provincia de Entre Ros, realizado por iniciativa del Ministerio de Produccin fin del
ao 2009 con la financiacin del Consejo Federal de Inversiones (CFI) surgeque en Entre
Ros hay poco ms de 1.600 tambos, de los cuales un 62% son tambos remitentes, un 35%
son tambos queseras, y el restante 3% son mixtos; as como 115 industrias lcteas, Sector
que en total emplea estimativamente 2.300 personas en forma directa. Desde 2003 la produccin de leche cruda provincial aument por encima del resto de las cuencas lecheras
del pas. Si la produccin nacional creci 17,9% entre 2002-2009, la produccin provincial
se increment 76,6% en el mismo periodo, alcanzando un nivel de produccin de 346,5
millones de litros aproximadamente. De los 10.055 millones de litros de leche que produjo la Argentina en 2009, un 3,4% fue producido en la provincia. Si bien el nivel es bajo, la
participacin subi 1 punto porcentual desde 2002 (en ese ao solo 2,4% de la produccin
nacional se realizaba en la provincia).
En Entre Ros predominan los pequeos tamberos. A diferencia de las otras provincias productoras de leche, 55% de los productores son pequeos.
Produccin de leche cruda en Entre Ros
Participacin de E.Ros en produccin nacional
En millones de litros En %
4,0%
400
350
278,3
300
250
200
304,6
330,8 319,4 334,8
346,5
205,7 217,3
3,5%
3,5%
3,0%
2,5%
3,3%
3,5% 3,5%
3,5%
3,1%
2,5%
2,2%
2,0%
150
1,5%
100
1,0%
50
0,5%
0,0%
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Direccin de Industria Alimentaria, Secretara de Agricultura.
En el Departamento Uruguay, el nico eslabn de la cadena lctea presente es la produccin primaria de leche cruda. Este eslabn est constituido por dos tambos medianos-grandes y 18 tambos pequeos, que procesan anualmente 14,6 millones de litros (dato 2009).
Es decir, Uruguay genera el 4,7% de la produccin provincial de leche.
En cambio, no hay ningn eslabn relacionado con la elaboracin de leches fluidas o de
productos lcteos. En el caso de productos lcteos, lo que se registran son algunas producciones familiares, pero muy artesanales.
- 68 -

La descripcin de la cadena lctea en Uruguay presenta las siguientes caractersticas:

La produccin de leche cruda en el Departamento equivale a 4,7% del total provincial
Segn surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU) y de acuerdo con datos aportados por los principales productores
consultados, habra 20 tambos en el Departamento que emplean 50 personas en forma
directa.
Dos de esos tambos son medianos-grandes, de alta capacidad de produccin (7.500 litros diarios cada uno), que estaran explicando el 37,6% de la produccin de leche cruda
del Departamento y 1,6% de la produccin provincial.
Los 18 tambos restantes son pequeos y en algunos casos la lechera se desarrolla como
actividad secundaria.
El tambo pequeo del Departamento produce en promedio 1.200 litros diarios de leche
y tiene un nivel de tecnificacin bajo.
Los tambos grandes, en cambio, cuentan con muy buena tecnologa y el nivel de produccin es muy superior al promedio (7.500 litros diarios).
De los 20 tambos que hay en el Departamento, 10 se dedican exclusivamente a esa actividad, en tanto los diez restantes tienen el tambo como complemento de la actividad
ganadera.
No hay ninguna industria lctea en Uruguay, ni queseras ni elaboracin de productos
lcteos, con la excepcin de algunas producciones caseras muy artesanales.
- 69 -
- 70 -

La cadena lctea y su paso por el Departamento Uruguay

Produccin Primaria
Carnes
Produccin de Leche en tambos
Elaboracin de Leches fluidas (18%)

Leches Pasteurizada (67,2%)
Leches Esterilizadas (28,8%)
Leches Chocolatadas (4%)
Elaboracin de Productos Lcteos (74,5%)

Quesos (31,7%)
Yogurt (32,1%)
Leche en polvo (14%)
Dulce de Leche (8,1%)
Exportacin
Importacin
Distribucin
Consumo
El Departamento Uruguay tiene un desarrollo ganadero relevante. Pero lo que se destina a la actividad lctea es relativamente bajo en relacin a otras localidades de la
provincia.
La presencia del eslabn primario en la zona no es muy importante y solo 4,7% de la
produccin de leche cruda se realiza en Uruguay.
El eslabn industrial en tanto, no est desarrollado. No hay industrias lcteas ni fbricas
de productos lcteos, ms que algunas explotaciones muy artesanales.
A pesar del bajo desarrollo de la cadena lctea, el Departamento rene un conjunto de condiciones para la actividad. Por diferentes razones la lechera solo se desarroll en su etapa
de produccin primaria, con la presencia de un conjunto de tambos, de los cuales solo diez
se dedican exclusivamente a esa actividad. Pero hay oportunidades y fortalezas para apuntalar el eslabn primario y desarrollar actividades vinculadas a la industrializacin, principalmente en el rubro queseras. Las principales fortalezas y debilidades de Uruguay en la
actividad lctea, se resumen en la siguiente matriz:
Matriz FODA de la Cadena Lctea en el Departamento Uruguay

Fortalezas
Oportunidades
Bajos costos de pro- Demanda fuerte

duccin en la etapa pri- y variada de producmaria.
tos lcteos en la zona
y buen desarrollo del
Abastecimiento de in- mercado interno.
sumos bsicos en la zona.
Alta
elasticidad
en
Posibilidades de lograr demanda-ingresos
lcteos y
niveles muy buenos de productos
buenas perspectivas
productividad.
de crecimiento para la
economa, el empleo y
Disponibilidad de tie- los ingresos familiares.
rras.
Buenas perspec Posibilidades de indus- tivas de crecimiento
trializacin dentro de los para el consumo interno.
mismos tambos.
Debilidades
Amenazas
Incertidumbre por las dificultades para negociar precios con la

industria en un contexto inflacionario (la industria fija el precio al productor), sobre todo para los tambos
chicos, que tienen escaso poder de
negociacin
El avance del agro

(principalmente la soja)
resta inters en expandir la produccin ganadera y la actividad en los
tambos.
Tendencia a la con Persisten muchos tambos infor- centracin del mercado

males.
primario en pocos grandes tambos y desapari Baja coordinacin y comunicacin del tambo chico.
cin entre los productores primarios.
La Inestabilidad del
que desalienta in No hay industrias lcteas en la pas
zona con lo cual la cadena no genera versiones.
valor agregado en el Departamento.
Incertidumbre por
los precios de la econo
Baja
capacitacin
de
la
mano
y su impacto sobre
Buen status sanitario La extensin de la
obra del tambo pequeo y falta ma
la rentabilidad del tamde la ganadera argentina. Autova 14 mejorar de
de
capacitacin
adecuada
del
tamlas condiciones de lo- bero sobre la rutina de ordee, y el bo.
gstica y transporte.
manejo de la condicin corporal del
animal.
- 71 -
Fortalezas
Los tambos ms grandes cuentan con buena
tecnologa (ordee mecnico, sistemas de produccin modernos, buenas
instalaciones), alta productividad y buena calidad
de la leche.
Oportunidades
Debilidades
Disponibilidad de Dificultades para contratar mano

recursos humanos y de obra capacitada.
de mano de obra que
podra orientarse a la Infraestructura deficiente (camiactividad.
nos, puertos no operables, electricidad, etc.)
Posibilidad de vinculacin con institutos Bajo acceso a tecnologas y falta
dedicados a investigafinanciamiento para incorpora Disponibilidad de le- cin y desarrollo (caso de
che a precios competitivos INTA y Universidades). cin de tecnolgica.
internacionalmente.
Problemas reproductivos en tambos ms chicos. Largas lactancias, no
Conocimiento de la
se usa la dieta adecuada y el tiempo
actividad por parte de los
entre parto y nueva preez es extenganaderos de la zona.
so (lo normal son 60 a 90 das y en
tambos chicos llega a 140 das). Esto
Ubicacin estratgica
incrementa los costos.
del Departamento.
En los tambos chicos, bajo grado
de asociativismo, escasa adopcin
tecnolgica, baja productividad, menor calidad de la materia prima.
Amenazas
Las mayores exigencias de calidad pueden
afectar a los tambos ms
chicos que no logren
tecnificarse.
4. Conclusiones
La produccin lctea argentina tiene un gran potencial de crecimiento, y el Departamento

Uruguay rene condiciones especiales para desarrollar la actividad y tomar mayor protagonismo dentro de las cuencas lecheras de la provincia. Pero robustecer al sector lcteo dentro del mapa productivo del Departamento es una decisin de poltica econmica, donde se
requiere delinear un conjunto de estrategias para apuntalar la actividad tanto en su etapa
primaria (hoy presente pero sobre la cual hay que trabajar para mejorar) como en su etapa
industrial, un eslabn completamente ausente en el Departamento.
El sector lcteo no es una cadena relevante en la zona. Y de su anlisis puede concluirse que:
a) En el eslabn primario, por su tradicin ganadera, hay un conjunto de tambos en la zona,
de los cuales algunos lo explotan como complemento de la actividad bovina. Efectivamente,
de los 20 tambos del Departamento Uruguay, 10 realizan la actividad como complemento
de actividades de cra, recra e invernada a corral de ganado, en tanto otros 10 son exclusivamente tambos. As y todo, como ocurre con otros sectores econmicos, hay dos tambos
destacados en el Departamento que tienen un nivel de produccin diaria significativo en
cuanto a participacin en el total provincial.
b) En el eslabn industrial, la ausencia es ms acentuada. No hay industrias lcteas en Uruguay, lo que en otras palabras significa que el sector lcteo prcticamente no genera valor
agregado en esa zona, y eso queda reflejado en la muy escasa generacin de empleo. Eso
ocurre a pesar que los mismos tambos podran iniciar algn proceso de industrializacin
dentro del establecimiento.
Como otros sectores econmicos, el lcteo es una actividad muy expuesta a los ciclos econmicos. A su vez, la falta de una poltica ganadera de largo plazo en la argentina, las dificultades del productor chico para negociar precios con la industria en un contexto inflacionario, y el avance de la frontera agrcola frente a los altos precios de las commodities,
desalientan inversiones en el sector primario. En el sector industrial, en tanto, se podran
idear polticas para promover inversiones en actividades tradicionales como la quesera,
- 72 -

teniendo en cuenta que Uruguay qued relegada a su mera produccin de leche cruda y
en bajas escalas, o actividades ms novedosas como que implican el desarrollo de nuevos
nichos, como podra ser la produccin de energa renovables con excremento de vacas de
ordee como se est haciendo en algunos tambos europeos.
Posiblemente es momento de definir qu rol quiere drsele a la lechera en el Departamento. Si se considera oportuno fortalecer la cadena, en qu eslabones y bajo qu metas y objetivos. Para ello, un dato a seguir, es que el sector lcteo es dentro de la agroindustria uno de
los que presenta los multiplicadores de empleo y produccin ms altos de toda la economa.
- 73 -
CADENA FORESTO-INDUSTRIAL

Cadena Foresto-Industrial
La foresto-industria tiene una presencia dispar pero muy relevante en el Departamento
Uruguay.
La produccin primaria es reducida, los aserraderos no estn integrados a la cadena
sino que abastecen a otros sectores, principalmente agropecuarios, y la industria del
mueble, que es el eslabn que mayor valor agregado y empleo genera, est escasamente desarrollada.
Sin embargo, en el Departamento se localiza una de las tres principales fbricas de aglomerados del pas, y se han radicado un conjunto de industrias exportadoras muy especficas, destacadas a nivel nacional, que le dan relevancia a la foresto-industria en la zona.
La foresto-industria emplea 480 personas aproximadamente en el Departamento. Y por
la fcil disponibilidad de materia prima, la ubicacin geogrfica y la cantidad de inversiones y proyectos en marcha, es una cadena con gran potencial de expansin.
1. La foresto-industria en la economa argentina

La foresto-industria fue ganando participacin en la economa argentina durante los ltimos 12 aos, no solo por el incremento en las superficies de bosques implantados, sino por
la mayor actividad industrial vinculada a ese sector.
El impulso ms reciente a la actividad ocurri en 1999, a partir de la aplicacin de una serie de beneficios a las inversiones de bosques cultivados que alentaron la expansin de la
frontera forestal (ley 25.080). El segundo empujn comenz con la devaluacin del tipo de
cambio, en enero de 2002, que permiti mejorar la competitividad de las exportaciones de
madera y sus derivados. Y el tercero y quizs ms relevante, fue posible a partir del ciclo de
crecimiento econmico iniciado por la Argentina en el ao 2003, que impuls el consumo
interno de productos de madera de todo tipo, con una participacin especial de la demanda de madera aserrada para abastecer al sector de la construccin.
De acuerdo con los ltimos datos disponibles en la Secretara de Agricultura, las extracciones de madera de bosques implantados ascendieron a 7.346.870 toneladas en el ao 2008,
42,3% superior a las extracciones registradas durante el ao 2001 o 33,4% mayores a las
extracciones anuales promedio que se registraron en la dcada del 90. Un crecimiento similar tuvo en ese periodo la produccin industrial de productos vinculados a esa actividad.
Por ejemplo, la produccin de papel aument 38,9% entre 2001 y 2009, la produccin de
maderas creci 48% entre 2001 y 2009, en tanto la produccin de muebles se increment
78% en el mismo periodo.
- 77 -
Extracciones Forestales de Bosques Implantados
Produccin de Papel
En millones de tn

10
2,0
9
8
7,4
7,8
7,8
8,1
7,9
7,8
1,8
7,3
7
6
5
En millones de tn
1,6
1,4
1,2
5,2
1,39
1,23
1,51
1,59
1,72
1,78
1,73
1,71
1,21
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Fuente: Secretara de Agricultura; Instituto Nacional de Estadsticas y Censos.
En funcin del crecimiento y desarrollo logrado por los diferentes eslabones de la cadena,
puede observarse cmo la actividad foresto-industrial va ocupando un lugar cada vez ms
importante en las economas regionales y comenz a constituirse como una cadena de
valor prometedora, con un rol protagnico en la generacin de productos de alto valor
agregado y empleo. Pero si bien son altas las posibilidades de agregar ms valor a travs del
diseo, hay aspectos en los cuales se deber trabajar para fortalecer el potencial natural
que tiene el pas en esa actividad.
2. Caracterizacin de la cadena
La cadena foresto-industrial est compuesta por dos subsistemas principales, uno vinculado a la produccin de maderas y sus manufacturas, y otro a la produccin de pasta celulsica y papel. La cadena abarca un conjunto de actividades diversas, que comienzan con la
plantacin y explotacin del monte, y continan con la industrializacin de la madera a travs de procesos mecnicos o termoqumicos (de transformacin de sustancias por el calor).
A partir de esos procesos, la actividad puede terminar en la produccin de taninos, resinas,
madera aserrada, pasta celulsica, o en la elaboracin de productos de papel y madera
ms sofisticados como muebles, pisos, materiales para la construccin, envases, botones, o
productos grficos y editoriales.
El primer eslabn de la cadena es la actividad de implantacin de bosques y extracciones
forestales, que se realiza de bosques implantados o nativos (el 75% de la madera del pas se
extrae de bosques implantados). De esas extracciones se obtienen rollizos (rollos de madera), lea o carbn. El 97% de las plantaciones de bosques se destina a la produccin primaria de rollizos, que son absorbidos principalmente por los segmentos celulsicos-papeleros
y maderas-muebles.
El segundo eslabn de la cadena foresto-industrial, es lo que se denomina primera industrializacin, que abarca la produccin de taninos y resinas, madera aserrada, tableros y
laminadas, o pasta celulsica y papel. A nivel pas, este eslabn est compuesto por unas
3.410 empresas que emplean 32.000 trabajadores. Las empresas productoras de madera
aserrada son en su mayora pymes, mientras que las productoras de pasta celulsica y papel son grandes firmas. Lo mismo sucede con los productores de tableros de madera, son
empresas grandes integradas al sector forestal, lo que les permite obtener economas de
- 78 -

escala y mayor competitividad. Como referencia de su ubicacin geogrfica, las empresas

de la etapa de primera industrializacin se localizacin en: Provincia de Buenos Aires (27%),
Misiones (22%), Entre Ros (8%), Crdoba (6%), Santa Fe (6%) y Corrientes (6%).
El tercer eslabn incluye una segunda industrializacin, y abarca un conjunto de actividades ms diversas y de mayor valor agregado. Se incluye desde la produccin de pequeos
productos elaborados con taninos y resinas, como botones, cabos de herramientas, hasta
la fabricacin de muebles, pisos, aberturas, tableros, postes, aglomerados, materiales para
la construccin, o de productos derivados de la pasta celulsica y el papel como envases,
grficos y editoriales. A nivel pas, el mercado de muebles de madera est formado por
2.650 empresas que emplean directamente a 20.000 trabajadores. Cerca del 90% de estas
empresas son PYMES ubicadas en Buenos Aires (38%), Santa Fe (16%), Crdoba (12%), Ciudad de Buenos Aires (9%), Misiones y Mendoza (5%). Estas cifras pueden dar una dimensin
de lo que significa la cadena en la economa nacional.
A nivel geogrfico, el complejo foresto-industrial argentino presenta una importante dispersin, con polos productivos en 18 provincias. Los complejos con base en bosques forestados son:
Complejos productivos con base en bosques nativos
Complejos productivos con base en bosques

forestados
Complejos industriales con base en bosques

nativos, implantados y madera importada
- 79 -
3. La cadena Foresto-Industrial en el Departamento Uruguay

Por sus condiciones naturales, la provincia de Entre Ros tiene un rol protagnico en la actividad forestal. Eso le ha permitido desarrollar activamente la industrializacin de madera
(aserraderos) y asentar una amplia gama de industrias vinculadas al sector.
Dentro de la actividad primaria, la relevancia de Entre Ros queda reflejada en la siguiente
cifra: de all se obtiene el 15% del total de las extracciones de productos forestales de bosques implantados del pas, y es despus de Misiones la segunda provincia en plantaciones.
Hacia 2008 se extrajeron 1.090.270 toneladas de productos forestales de esa jurisdiccin,
de los cuales el 93,4% fueron rollizos de madera. No hay en cambio extracciones de lea y
carbn, donde las extracciones provienen de provincias como Neuqun, Crdoba, Chubut,
y muy marginalmente La Pampa y Ro Negro que cuentan con abundantes bosques nativos.
La produccin forestal de Entre Ros se realiza en bosques implantados y en dos especies,
pino (10%) y eucaliptos (90%). Las plantaciones se concentran sobre la costa del ro Uruguay, principalmente en Concordia donde se localiza casi la mitad, y Coln con un 28%. El
resto de las plantaciones de la zona se distribuyen en Federacin (14%) y en menor medida,
Villa Paranacito, Uruguay, Gualeguach y San Salvador. As, en la provincia se pueden identificar 3 zonas diferenciadas de plantaciones forestales:
Distribucin de las plantaciones forestales
Zona 1: Costa del ro Uruguay. Territorio
paralelo al ro de 30 km de ancho, en Concordia, Coln, Uruguay, Federacin y Gualeguach. Se produce pino y eucalipto.
Zona 2: Delta del Paran, al sur de la provincia. Conjunto de islas ubicadas en la

desembocadura del ro Paran. Se cultivan
casi exclusivamente salicceas.
Zona 3: Resto de Entre Ros. Desde el punto
de vista forestal presenta posibilidades de
plantacin tanto de pino como eucalipto.
En cuanto al sector industrial, Entre Ros realiza casi 40% de la industrializacin maderera y
es la primera productora de tableros del pas.
Si bien el Departamento Uruguay no se destaca por su produccin primaria, ya que solo
concentra el 5% de las plantaciones de la provincia, la foresto-industria tiene una presencia
relevante. En Uruguay se localiza una de las 3 empresas ms grandes del pas en produccin
de tableros aglomerados y existen un conjunto de industrias vinculadas al sector forestal,
algunas tradicionales (productoras de cajas de cartn, editoriales e imprentas), y otras especializadas en nichos poco explotados a nivel nacional como fabricacin de casas de madera, elaboracin de chapas de cartn para la construccin, impregnacin y conservacin
de maderas y postes. La mayora de estas empresas tienen planes de inversiones programados para ampliar la capacidad de produccin, incorporar o desarrollar nuevos productos y
tecnologas o explorar nuevos usos y nichos para aprovechar la madera.
- 80 -

Cuantificando la importancia de la foresto-industria en el Departamento se concluye que:

Produccin primaria
La produccin primaria en Uruguay es reducida. Solo 5% de las plantaciones de la provincia estn en el Departamento.
Segn el Relevamiento Georreferencial realizado por la Direccin de Cadenas de Valor
de la Provincia de Entre Ros, se detectaron 21 productores primarios (20 con plantaciones de eucaliptus y 1 de pino). Estos productores cuentan con 2.500 hectreas cultivadas y sostienen 35 empleos directos.
Primera industrializacin
De los 121 aserraderos que hay en la provincia, 23 estn en el Departamento Uruguay
(19% del total provincial).
Los aserraderos emplean 92 personas aproximadamente, son todos pequeos, y estn
escasa o nulamente integrados a la cadena (operan con otros sectores econmicos).
Se trata mayormente de emprendimientos que abastecen al sector avcola, en la elaboracin de cajones de madera, y a otros sectores del agro. Sin embargo la sustitucin de
cajones de madera por cajas de cartn en los frigorficos estara modificando la orientacin del negocio del aserradero.
Segunda industrializacin
Industrias tradicionales, como la del mueble, no estn desarrolladas en la zona. En el
Departamento hay solo unas pocas fbricas de muebles muy pequeas y el resto, son
muebleras de uso familiar o carpinteras artesanales, donde se desarrollan algunos diseos a pedido o propios, sin una fabricacin estandarizada ni aplicacin de tecnologa
avanzada de diseo. En total, este segmento empleara 60 personas.
Sin embargo, hay un conjunto de industrias en el Departamento que le dan presencia y
protagonismo a la foresto-industria.
En Uruguay se encuentra una de las tres principales fbricas de aglomerados del pas,
Sadepan Latinoamericana SA. Se trata de una empresa del grupo italaliano Mauro Saviola, altamente competitiva, de tecnologa avanzada y con fuerte presencia en los mercados internacionales. En su planta de Entre Ros emplea106 trabajadores en forma
directa.
Hay adems un conjunto de industrias tradicionales dedicadas a rubros como: fabricacin de cajas de cartn, editoriales, e imprentas, todas de propietarios locales.
En el Parque Industrial de Concepcin del Uruguay se localiza una empresa dedicada a la
fabricacin de chapas de cartn, tiene 17 empleados, y sus propietarios son residentes
locales. Es una de las dos empresas del rubro ms grandes del pas y de Sudamrica, con
perfil exportador. La chapa de cartn es un producto muy utilizado en la construccin
de viviendas, pero con demanda creciente para la construccin de galpones de pollos,
cerdos y otros sectores agropecuarios. A su vez, es un producto utilizado mayormente
en casas de segmentos medios bajos y bajos, pero cuyo uso viene siendo cada vez ms
intenso en construcciones de rangos medios y altos. Habra otra empresa del mismo
rubro en la zona, pero muy pequea. La mayora de los insumos que se utilizan en esta
actividad, son abastecidos dentro del mismo Departamento, y lo mismo sucede con los
servicios vinculados a transporte y reparaciones.
En el Departamento Uruguay hay tres empresas dedicadas a la impregnacin y conservacin de maderas y fabricacin de postes de pino y eucaliptus. Son 134 industrias
dedicadas a esta actividad en todo el pas (la mayora ubicadas en Entre Ros), de las
cuales 3 estn en Uruguay. Los propietarios de estas empresas no son residentes del
- 81 -
Departamento. La materia prima (madera) se compra dentro del corredor Uruguay, el

resto de los insumos se adquiere fuera de la provincia, en tanto los servicios de reparaciones son abastecidos por metalrgicas y tcnicos de la zona.
En el caso de los postes, se venden a empresas de energa, telefnicas, videocables, y
para viedos, invernaderos o fabricacin de cabaas. Los postes con ese tratamiento de
impregnacin duran entre 15 y 20 aos contra 4 aos que durara el poste en condiciones naturales. Los procesos de impregnacin y conservacin de madera se utilizan cada
vez ms para viviendas, pisos y muebles, lo que le asigna un alto potencial de expansin
a estos productos.
Un rubro poco explotado a nivel nacional presente en Uruguay, es la fabricacin de
casas de maderas. Hay una empresa dedicada a ese rubro en el Departamento, y un
conjunto de proyectos locales e investigaciones en curso, para desarrollar competitivamente este nicho y fomentar la construccin de viviendas de madera para sectores de
menores recursos.
En total, la foresto industria emplea 480 personas en forma directa en el Departamento,
y toma especial relevancia por la presencia de la fbrica de aglomerado Sadepan (es
una de las empresas ms grandes de la zona) y por el desarrollo de una serie de industrias especficas y reconocidas a nivel nacional.
Instalaciones de Sadepan Latinoamericana SA, una de las tres principales fabricantes del pas, localizada en la ciudad de
Concepcin del Uruguay.
La presencia de la fbrica de aglomerados genera un impacto econmico relevante en la

generacin de empleo, ingresos y produccin. Sadepan ocupa un predio de 78 ha y produce
adems de tableros aglomerados, cantos, y diseos exclusivos. Los productos que elabora
tienen cada vez ms lugar y funcionalidad en el mercado, tanto por ventajas de precios,
como por el agotamiento de la madera dura y cuestiones ecolgicas. Como ejemplo: si para
elaborar un tablero de madera se pierde la mitad del rbol que se utiliza, para elaborar un
tablero de aglomerado se usa todo el rbol porque justamente el aglomerado se elabora
con los restos de la madera. Es decir, no hay desperdicio. Asimismo, los muebles y productos de aglomerado tienen dos ventajas adicionales: 1) a diferencia de la madera dura,
pueden reciclarse completamente; y 2) los desarrollos tecnolgicos de los ltimos aos
estn permitiendo mejorar los diseos de los tableros, darles ms vida til, mejor esttica
y calidad, lo que promete un mayor uso en muebles de todo tipo de rangos, e incluso se ha
logrado desarrollar este producto para la construccin, algo que tambin le da perspectivas
de crecimiento muy positivas hacia adelante.
El resto de las industrias de la cadena forestal de la zona, son pequeas y medianas, algunas
destacadas a nivel nacional, y en la mayora de los casos con inversiones en curso o por de- 82 -

sarrollar, para modernizar la empresa o incrementar la capacidad de produccin.

Sin embargo, puede observarse que falta una mayor integracin entre los diferentes eslabones de la cadena. Esto sucede en parte porque el esquema productivo de la zona est
orientado hacia la avicultura y otras actividades agropecuarias. En el caso de los productores primarios, envan sus extracciones a acopiadores de la provincia, mientras que los
aserraderos abastecen mayormente al sector avcola (cajones de madera). Por ejemplo,
Sadepan por el tipo de insumos que requiere (residuos de maderas), no se abastece de los
aserraderos del Departamento sino de ciudades vecinas como Ubajay, Concordia, Federacin, Gualeguaych y Villa Paranacito, ya que los residuos de aserraderos locales tienen un
formato que no es til para el tipo de mquinas con el que trabaja la empresa.
La cadena forestal y su paso por el Departamento Uruguay
La presencia del eslabn primario en el Departamento es muy baja. Las extracciones son de
bosques implantados y lo que se extrae son rollos de madera.
Algo mejor ms presente est la etapa de primera industrializacin, que tiene un desarrollo
medio-bajo en el Departamento. No hay ninguna empresa de produccin de pasta celulsica y papel, ni tampoco de taninos y resinas. En cambio, hay un conjunto de aserraderos chicos, orientados a la produccin para la industria agropecuaria (principalmente avicultura).
Los eslabones vinculados a la segunda industrializacin son los que le dan protagonismo a
la foresto-industria en la zona. Aunque hay una presencia dispar en los distintos rubros que
lo componen. Por un lado, no hay una industria del mueble consolidada, pero por otro en Uruguay opera una de las principales empresas del pas en la produccin de aglomerados, hay una
empresa dedicada a la fabricacin de casas de maderas, un nicho con buenas perspectivas,
un conjunto de industrias tradicionales (cajas de cartn, editoriales e imprentas) y empresas
de sectores muy especficos (fabricacin de chapas de cartn y postes) como fue mencionado.
- 83 -
As, puede concluirse que la actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economa del Departamento Uruguay. Con distinto grado de desarrollo y con mayor o menor
presencia, la mayora de los eslabones vinculados a la produccin de madera y sus mltiples manufacturas se encuentran presentes en la zona.
Sin embargo, como cadena la foresto-industria muestra un bajo grado de integracin y
faltara una planificacin estratgica que permita aprovechar el potencial de la zona para
fortalecer la actividad y potenciar el conjunto de industrias vinculadas que se han constituido en el Departamento y que le dan relevancia a la foresto industria local.
Las principales fortalezas y debilidades de la Cadena en la zona visualizadas en el intercambio de experiencias con los empresarios del sector, se resumen en:
Matriz FODA de la Foresto-Industria en el Departamento Uruguay

Fortalezas
Oportunidades
Fcil y abundante acceso Por la capacidad de

absorcin de gases del
al recurso forestal.
efecto invernadero que
La materia prima de algu- tienen los rboles, y su
nas empresas, montes en pi, capacidad para proteger
se encuentra en un radio de suelos, cuencas de aguas,
y recuperar ecosistemas
100 Km.
daados, se espera que
Alta productividad de los continen beneficios para
bosques (tasa de crecimien- implantar bosques.
to), superiores a los estndares internacionales
La presin por conservar bosques nativos y la

Ubicacin geogrfica es- imposibilidad en muchos
tratgica en el contexto del pases de expandir sus
Mercosur y fcil acceso a Bue- bosques implantados, son
oportunidades en la pronos Aires.
vincia y el Departamento
En la zona convergen rutas nacionales e internacionales (a 40 km de C. del U. est el
puente Int. Coln-Paysand, a
270 km est Bs As y a 250 Km
el puente Rosario-Victoria).
Cercana al puerto de
Concepcin del Uruguay y de
aguas profundas que permitiran mejor logstica.
Hay una industria incipiente vinculada a la actividad forestal, que con polticas
orientadas a su fortalecimiento puede desarrollarse y convertir la zona en cluster de
algn sub-rubro.
- 84 -
Debilidades
Amenazas
Persisten muchas empre- Extincin del recursas artesanales con bajo grado so forestal y amenazas
de desarrollo y alta informali- de degradacin de los
suelos en la medida que
dad.
no haya buena gestin.
Alta presin tributaria
Primarizacin de la
produccin
y dificulta Falta de crdito para financiar proyectos vinculados a la des para apuntalar la
fabricacin de muebles y de industrializacin en la
medida que van ganancasas de madera
do protagonismo otros
Dificultades en algunos polos productivos en el
procesos productivos como el pas,en especial en el
sector mueblero.
secado.
Dificultades en la implementacin de buenas prcticas

de manufactura, el logro de
Perspectivas mundia- certificaciones de calidad, seles y locales positivas: se guridad laboral.
espera un crecimiento
continuo del consumo de
productos forestales y ma- Falta de operarios calificados y bajo nivel de las esnufacturas de madera.
cuelas tcnicas, que dificultan
conseguir mano de obra en las
La posibilidad de ge- industrias.
nerar energas renovables
a travs de la celulosa y la
madera, son una alterna- Falta de infraestructura
tiva en la matriz energti- adecuada: puertos no operaca. En C. del Uruguay hay bles, vas de navegacin en
un proyecto en industria malas condiciones, falta de caproductora de chapa de minos de accesos a plantaciocartn para alimentar un nes, servicios insuficientes en
secadero con aserrn en los parques industriales.
lugar de aceites y combus Bajo acceso a tecnologas
tibles.
y falta de financiamiento para
incorporacin de maquinaria y
renovacin tecnolgica.
Inestabilidad
del
pas que desalienta inversiones, sobre todo
en la etapa primaria que
son las que mayor plazo
requieren.
Altos precios de la
soja que limita el inters
en la implantacin de
bosques.
Inestabilidades en
la coyuntura econmica
del pas que impactan
sobre los precios y la
rentabilidad del sector.
Ingreso de productos importados que perjudican a los productores de bienes nacionales
(muebles)

Fortalezas
Oportunidades
Hay artesanos y diseadores que elaboran

caseramente productos
vinculados a la industria
del mueble con diseos
propios que tienen muy
buena aceptacin en la
poblacin, y podran estandarizarse para darle
un perfil ms industrial.
La produccin de aglomerados (una de las 3 principales

fbricas del pas est en Uruguay) es un mercado en expansin por el agotamiento de
la madera dura, por su mejor
aprovechamiento y su menor
dao ambiental (capacidad de
reciclaje)
Debilidades
Amenazas
Se requiere aumentar la Desinters del proespecializacin en diseo, fa- ductor primario en la

bricacin y ensayo de proto- industrializacin de la
madera (se prefiere extipos.
portar en forma virgen)
Falta de lneas estandari- y ello genera cierta descoordinacin entre los
zadas en el caso del mueble.
eslabones primarios e
Bajo grado de integracin industriales.
entre los diferentes eslabones

Extensin de la Autova 14 de la cadena y entre las em Hay proyectos vincu- que incrementar y agilizar el presas de un mismo eslabn.
lados a la industria del transporte hacia la provincia
mueble para fabricar l Falta de un Plan estratgi Proyectos en estudio para
neas estandarizadas.
co sectorial que oriente poltiimpulsar planes de viviendas de
cas a partir de las necesidades
madera con eucaliptus.
concretas de los diferentes
Hay proyectos desarrollados para explotar Proyectos en marcha para eslabones.
el mercado de casas de mejorar y ampliar el dragado
madera, un nicho prome- del puerto de Concepcin del
tedor.
Uruguay.
Recursos humanos capacitados en la produccin de muebles y productos de madera
que con financiamiento y organizacin pueden industrializar
sus productos.
4. Conclusiones
La actividad foresto-industrial ocupa un lugar relevante en la economa del Departamento
Uruguay, tanto por su impacto en el empleo y los ingresos de la zona como por el desarrollo
de nichos especficos donde la zona ocupa un lugar destacado a nivel nacional.
Como cadena, la foresto-industrial presenta un desarrollo dispar en la zona y falta interaccin entre los diferentes eslabones. No es significativa la presencia del eslabn primario
(bosques implantados), los aserraderos son mayormente pequeos y no estn integrados
a la cadena, sino que abastecen a otras actividades, principalmente la agropecuaria. Y en
el segmento industrial, el segmento fabricacin de muebles que es una de las actividades
que mayor valor agregado genera en la cadena, tiene un desarrollo bajo, y est conformado
bsicamente por pequeas muebleras familiares o carpinteras artesanales que en su mayora no han desarrollado ni estandarizado lneas de produccin.
Sin embargo, la cadena foresto-industrial no pasa desapercibida en el Departamento. Dentro de los productos derivados de celulosa y papel, hay un conjunto de empresas tradicionales, como un fabricante de envases de cartn en el Parque Industrial de Concepcin del
Uruguay y muchas editoriales e imprentas distribuidas en el Departamento, principalmente en Concepcin del Uruguay.
Pero es dentro del sub-rubro manufacturas de madera donde la localidad toma mayor importancia. La presencia de la tercera mayor empresa fabricante de aglomerados del pas, Sade- 85 -
pan, hace que la foresto-industria cobre protagonismo en la zona. Sadepan es una empresa
de tamao grande, emplea algo ms de 100 personas, y cubre un nicho de mercado que, por
cuestiones naturales (agotamiento de la madera dura, mejor aprovechamiento de la madera,
menor dao ambiental, y precios ms favorables) tiene un panorama de crecimiento muy
vigoroso. Pero no es la nica. Hay otro conjunto de industrias especficas y exportadoras,
reconocidas en el mbito nacional, dedicadas a rubros en expansin como es la fabricacin
de chapas de cartn, un producto cada vez ms utilizado en la construccin; la conservacin
e impregnacin de maderas y postes, producto que tiene una demanda creciente; y la fabricacin de casas de madera. Alrededor de estas empresas se mueven otros sectores econmicos, como la metalmecnica, principalmente en reparaciones y elaboracin de repuestos
especiales y actividades vinculadas a investigacin y desarrollo. Por ejemplo, la Universidad
de Concepcin del Uruguay (UCU) viene realizando diversos convenios de colaboracin con
gobiernos locales en el diseo de proyectos urbansticos y la participacin en el Foro de la madera. Uno de los objetivos es fortalecer el uso de la madera de eucaliptos con valor agregado
a travs de su utilizacin en sistemas constructivos industrializados, como son la construccin
de viviendas con destino social y la fabricacin de muebles de madera. En esta lnea de trabajo se visualiza la articulacin de la universidad con la produccin y la sociedad, logrando una
sinergia de desarrollo regional que debera fortalecerse y replicarse en otras cadenas.

A partir del potencial natural y humano que tiene el Departamento en la actividad forestoindustrial, deberan generarse acciones para lograr una mayor integracin de los actores de
la cadena y desarrollar industrias como la del mueble, donde hay iniciativas en marcha en la
zona y se destacan un conjunto de artesanos con diseos propios que hacen productos por
pedidos de buena aceptacin en el mercado. Se trata de uno de los eslabones de la cadena
que mayor aporte y derrame generan sobre la economa, con la cualidad de incorporar valor
adicional a travs de tcnicas de diseo e innovacin tecnolgica.
Paralelamente al impacto econmico que tiene la foresto-industria, hay otro tipo de ventajas
sobre el ecosistema y los recursos energticos que tiene este sector. La capacidad de absorcin de gases de efecto invernadero de los rboles los convierten en un elemento mitigador
del cambio climtico, en tanto la capacidad de proveer energas renovables a travs de la celulosa y la madera los ponen como alternativa en la matriz energtica futura. Sobre esto ltimo,
hay actualmente un proyecto en Uruguay para producir energa con aserrn.
Un ltimo factor a destacar, es que el Departamento tiene una ubicacin geogrfica estratgica, tanto por el fcil acceso a rutas nacionales e internacionales como por la cercana
del puerto. Ese es uno de los motivos que alentaron a empresas del sector a instalarse en la
zona y que convierten a Uruguay en un Departamento con amplias ventajas para la actividad.
- 86 -
CADENA ARROCERA

Cadena Arrocera
Entre Ros es la principal provincia productora de arroz del pas, y el Departamento Uruguay produce el 10% del arroz de la provincia. La mayora de los productores primarios
de la zona son pequeos y medianos, y obtienen un producto de buena calidad con
rindes superiores al promedio provincial y nacional.
La mayora de los eslabones de la cadena de valor arrocera se encuentran presentes en
el Departamento. Hay 5 molinos arroceros de los 37 que existen en la provincia.
El arroz es uno de los principales geneadores de divisas en la zona, y la cadena emplea
200 personas en forma directa aproximadamente, de las cuales 70 se encuentran en la
etapa primaria.
1. El arroz en la economa argentina

El arroz es un cereal muy importante en la dieta alimentaria de la poblacin mundial, y la
Argentina es uno de los grandes pases abastecedores de ese producto. Si bien en la produccin agropecuaria nacional no tiene la importancia de otros cereales y granos oleaginosos como la soja, una de las particularidades del arroz es su alto perfil exportador, que
lo coloca como un producto dinamizador de muchas economas regionales y alrededor del
cual se desarrolla una cadena de valor muy rica.
Como el resto de las commodities agropecuarias, impulsada por la mayor demanda mundial de arroz (principalmente de China e India) y precios ms favorables, la produccin fue
incrementndose desde el ao 2003, alcanzando un total de 1.394.100 toneladas en la
campaa 2009/2010, 96,5% superior a la produccin de 2001/2002. De todos modos, ese
nivel an resulta 15,9% inferior al rcord histrico alcanzando en la campaa 98/99, con
1,6 millones de toneladas. Una evolucin similar tuvo la molienda nacional de arroz, con
un crecimiento de 131,8% entre 2002 y 2009, aunque sin alcanzar el rcord de 1997. Las
perspectivas hacia adelante son muy favorables: para la campaa 2010/2011 la superficie
sembrada en el pas ya registra un incremento de 15%.
Produccin primaria de arroz cscara
En toneladas
1.800.000
1.658.200
1.600.000
1.400.000
1.245.800
1.193.492
1.200.000
1.060.083
903.410
1.000.000
873.183
800.000
709.295
717.630
01/02
02/03
1.334.155
1.394.100
1.080.070
956.253
600.000
400.000
200.000
0
98/99
99/00
00/01
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
Fuente: Secretara de Agricultura.
Un porcentaje importante de la produccin de arroz se destina a los mercados externos.

En 2010 se exportaron 477.324 toneladas, principalmente a pases vecinos. Efectivamente,
- 89 -
48,3% de las exportaciones se dirigieron a Brasil, 22,4% a Venezuela y 15,4% a Chile (datos
del SENASA). La mayor parte de lo que se exporta es arroz elaborado, siendo muy bajo el
porcentaje de exportacin de arroz cscara, lo que le asigna ms dinamismo y valor a la cadena. La exportacin de arroz signific un ingreso de divisas al pas por US$240,2 millones
en 2010.
2. Breve caracterizacin de la cadena

La cadena arrocera se inicia con la produccin primaria de arroz, que involucra desde la
preparacin del terreno para el sembrado, la siembra, hasta el proceso de cosecha (que se
realiza en forma de arroz cscara) y que concluye con el almacenamiento del grano, que
generalmente se realiza en sacos o silos.
El segundo eslabn es el procesamiento industrial, donde se somete el arroz cscara a un
proceso de secado. Una vez que el grano est totalmente deshidratado, se realiza el descascarado y la eliminacin de la cscara. Mediante ese tratamiento se obtiene el arroz integral,
que una parte es pulida con maquinarias especializadas obtenindose el arroz blanco que
es el que ms se consume en el pas, y algunos derivados como el arroz partido.
Habitualmente el proceso de industrializacin en nuestro pas termina con el envasado del
arroz para consumo. Aunque un nicho que va creciendo dentro del eslabn industrial, son
los subproductos elaborados en base de arroz como aceites, galletas de arroz, galletitas de
arroz, fideos de arroz, entre otros.
El ltimo eslabn de la cadena, son los procesos de comercializacin del arroz cscara, el
arroz blanco y los diferentes subproductos derivados, que se venden en el mercado local o
se exportan hacia el resto del mundo.
La cadena arrocera tiene un grado de integracin relevante y trabaja en forma articulada,
pudindose identificar tres actores esenciales:
Las cooperativas arroceras, que reciben el arroz de los productores socios y a la vez
les proporcionan a sus socios insumos bsicos como herbicidas, fertilizantes y asesoramiento tcnico.
Los molinos pequeos y medianos, que en su mayora cuentan con sus propias producciones agropecuarias.
Los molinos grandes, algunos de los cuales se abastecen con sus propias producciones
(en general no se logran abastecer completamente y deben comprar a terceros),y otros
que compran el arroz que elaboran a productores independientes.
En la comercializacin interna del arroz, la venta se realiza mayormente en forma directa
entre los productores y los puntos de venta para consumo masivo. En el caso de la exportacin, la comercializacin la realizan unas pocas grandes empresas. De acuerdo con informacin de SENASA, en 2010 un conjunto de 28 empresas concentraron el 99% de las ventas
externas.
La produccin de arroz est concentrada en el litoral argentino. Las provincias que ms
- 90 -

arroz producen son Entre Ros y Corrientes, donde se concentra el 77,8% de la superficie
cosechada. El resto se reparte entre Santa Fe, Chaco, Formosa y muy marginalmente Misiones. En lo que es exclusivamente molienda de arroz, el 85% de la produccin se concentra
en Entre Ros, que es prcticamente la nica provincia que ha logrado un desarrollo relevante de la industria arrocera.
Localizacin de la produccin de arroz
La mayor parte de la produccin
de arroz se concentra en Entre
Ros y Corrientes. Muy en menor
medida en el este de Santa F,
Chaco, Formosa y marginalmente
en el sur de Misiones.
El mercado interno no est muy desarrollado y el arroz es un producto de baja participacin

en la dieta familiar. En la comparacin internacional, la Argentina es uno de los pases con
menores valores de consumo de arroz por habitante. Por ejemplo, si el consumo mundial
anual per cpita promedio se ubica en 65kg, con pases como Vietnam con 227 kg o Brasil
en 50 kg, Argentina tiene un consumo de solo 7,5 kg.
3. La cadena arrocera en el Departamento Uruguay

Entre Ros cosech en la campaa 2009/2010 91.615 ha y produjo el 41,5% de la produccin nacional de arroz (578.368 tn). Siguiendo la tendencia del pas, la produccin de arroz
en la provincia creci 99,8% desde la campaa 2001/2002 hasta la campaa 2009/2010,
un incremento levemente superior al promedio nacional y acompaado de mejoras constantes en los rendimientos (a pesar que en la ltima campaa, 2009/2010, se confluyeron
condiciones climticas adversas y cuestiones sanitarias que redujeron coyunturalmente los
rindes). En la provincia se sita la mayor parte de la industria arrocera nacional. Hay 37 molinos donde en el ao 2010 se el 85% de todo el arroz producido en la argentina.
En la actividad primaria, Uruguay concentra casi 10% de la produccin provincial (56.451 tn
en la campaa 2009/10) y se ubica como el cuarto Departamento de mayor peso despus
de Villaguay (24,8%), San Salvador (13,8%) y Coln (10,1%). Sus rendimientos se ubican por
encima del promedio provincial, con 6.370 kg obtenidos por hectrea durante la campaa
2009/10.
- 91 -
Superficie
sembrada
Produccin Primaria de arroz en Entre Ros

campaa 2009/2010
Superficie
cosechada
Rendimiento
Produccin
Participacin en
produccion provincial
(ha)
(kg/ha)
(Tn)
(ha)
Villaguay
San Salvador
Coln
Uruguay
Federal
Federacin
La Paz
Concordia
Feliciano
Gualeguaych
24.661
12.140
10.013
8.862
8.208
7.856
7.275
6.040
4.834
1.846
24.621
12.140
10.013
8.862
8.168
7.816
7.275
6.040
4.834
1.846
5.820
6.570
5.810
6.370
6.840
6.935
6.155
6.952
7.080
5.300
143.294
79.760
58.176
56.451
55.869
54.204
44.778
41.827
34.225
9.784
24,8%
13,8%
10,1%
9,8%
9,7%
9,4%
7,7%
7,2%
5,9%
1,7%
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Ros
Las principales caractersticas de la cadena arrocera en el Departamento son:

El Departamento Uruguay produce casi 10% del arroz provincial y los productores son
mayormente pequeos y medianos.
De acuerdo al Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento
Uruguay (RGCVU) realizado por la Direccin General de Cadenas de Valor del Ministerio
de Produccin en 2010, y datos brindados por los productores, en la campaa 2009/10
se sembraron 8.862 hectreas de arroz, de las cuales el 60% fue realizada por 21 productores, con 252 hectreas promedio de siembra y cosecha cada uno.
El 85% de los productores est completamente integrado con las cooperativas: recibe
los insumos de las cooperativas arroceras y le vende luego a las cooperativas el producto final. Todos cuentan con asesoramiento tcnico y especializado permanente.
Las principales dificultades que manifiesta el productor de arroz, estn vinculadas a problemas de infraestructura (energa elctrica y caminos), falta de crdito, el precio del
gas oil para el riego y la calidad de las semillas que son provistas por las cooperativas.
La produccin primaria de arroz en la zona alcanz las 56.451 tn en la campaa
2009/2010 multiplicndose por casi 5 veces desde los mnimos obtenidos en la campaa 2001/2002, aunque por debajo de los rcords histricos alcanzados en los 90.
El Departamento cuenta con importantes molinos arroceros que representan una alta
participacin en la cadena productiva. De los 37 molinos de la provincia, 5 se localizan
en Uruguay.
La cadena arrocera en la zona emplea aproximadamente 200 personas en forma directa, de las cuales 70 trabajan en la produccin primaria.
La produccin de arroz en el Departamento se fue incrementando en las ltimas 8 campaas, a pesar de la competencia que ofrecen otros cultivos como la soja. Ayud el
clima favorable, el incremento en el costo del gasoil inferior al del promedio de la economa, y los precios favorables.
- 92 -

- 93 -
La cadena arrocera y su paso por el Departamento Uruguay
Como se puede ver en la infografa, en mayor o menor medida, todos los eslabones de la
cadena arrocera se encuentran en el Departamento Uruguay. Sin embargo, y a pesar que
en Entre Ros se concentra la industria arrocera nacional, ni el Departamento ni la provincia
tienen desarrollada la elaboracin de productos de mayor valor agregado.
- 94 -

4. Diagnstico de la Cadena arrocera

La produccin de arroz en el Departamento Uruguay presenta niveles competitivos, buena calidad, buenos rindes, y la mejora constante en los procesos productivos que le han
permitido mejorar y ampliar las variedades para lograr un mejor posicionamiento en los
mercados internacionales.
La zona dispone de un conjunto de ventajas agroecolgicas para la actividad que se suman
a la tradicin arrocera, que permite a los productores un conocimiento del mercado tanto
primario como en su etapa industrial.
A su vez, se observa una sinergia positiva entre el sector privado y pblico que favorece su
desarrollo. Entre algunos de los primeros trabajos conjuntos se destaca la sancin de la ley
9.228 por el gobierno de Entre Ros que estableci una tasa de 0,2% a la primera venta de
arroz cscara y de 0,1% al arroz procesado. Con el dinero recaudado se conform un fondo
administrado por la Fundacin Proarroz, integrada tambin por la cadena, y los fondos fueron utilizados en acciones para potenciar al sector como el financiamiento del desarrollo
de los cultivares que necesitaba el productor. Esto se realiz junto al INTA Concepcin del
Uruguay, donde est la base del programa de mejoramiento. Como resultado se obtuvieron
las variedades de arroz Camb y Puit, esta ltima resistente a los herbicidas imidazolinonas, lo cual permiti controlar la maleza arroz colorado que era una dificultad permanente
para los productores.
Otro factor para destacar de la cadena, es su coordinacin interna. Como hecho reciente
que refleja esa fortaleza, actualmente la Argentina est enviando arroz blanco a Venezuela
en una operacin que si bien se hace por medio de solo dos empresas, participan muchos
molinos aportando el producto. Para el arroz de terceros, estas compaas cobran un pequeo fee, lo que permite que un molino que no podra exportar, ahora pueda participar
del negocio. Algo similar se est realizando con los productores primarios para la exportacin del arroz cscara, es decir, sin industrializar. As, se est logrando adems dejar de
depender del mercado brasilero, hacia donde hasta pocos aos atrs se enviaba casi la
totalidad de las exportaciones.
Sin embargo y como en el resto de los sectores econmicos, junto al conjunto de fortalezas
y oportunidades surgen una serie de debilidades y amenazas por superar. Entre ellas, el
desafo de sostener la rentabilidad en la medida que la superficie sembrada va en aumento.
Para eso se requiere una mayor articulacin y coordinacin de los diferentes eslabones de
la cadena, y entre la cadena y el sector pblico. En la siguiente matriz se resumen las fortalezas y debilidades de la cadena arrocera.
Matriz FODA de la Cadena Arrocera en el Departamento Uruguay
- 95 -
Fortalezas
Oportunidades
Disponibilidad de fuentes Amplio margen para

de agua seguras, en cantidad aumentar el consumo iny calidad en los ros de la terno de arroz.
zona, y posibilidades de electrificar los bombeos.
Hay tiempo ocioso en
la industria que permitira
Adecuada infraestructu- atender mayores necesidades de produccin.
ra elctrica .
lObtencin de muy bue- Ventaja arancelaria,
con respecto a pases exnos rindes.
tra bloque, para la colo Existencia en la provin- cacin de productos en el
cia y en la zona de molinos Mercosur.
integrados, lo que facilita la
obtencin de materia prima. Dficit productivo brasileo y chileno
Actividad competitiva en
Lejana de los nuevos
relacin con otros pases.
polos productores. (Tailan Arroz de calidad similar al dia, Vietnam)
obtenido en EE.UU.
lRestablecimiento de
Buenas
condiciones las negociaciones comeragroecologicas para el cultivo ciales con Irn.
y la produccin eficiente.
Dificultad de Uruguay
Libre Comercio en el para abastecer la demanda de Brasil e Irn.
Mercosur.
Mayor rentabilidad de la Crecimiento del inteactividad primaria con res- rs por la compra de arroz
pecto al resto de los pases aromtico y orgnico.
del Mercosur y del mundo
(casi el doble en algunos ca- Desarrollo econmico
de China e India.
sos)
Incremento de la produc- Fuerte demanda de
tividad debido a los avances arroz elaborado por parte
de molinos brasileos.
tecnolgicos.
Avance gentico apoya- Apertura de nuevos
do en los trabajos desarrolla- mercados con un doble
objetivo: reducir la Brasildos por INTA y Proarroz
dependencia y evitar una
Desarrollo tecnolgico, sobreoferta de produccin
empresario y de recursos hu- en el mercado local.
manos a nivel de los lderes
Incremento de ventas
mundiales.
a Irak.
Localizacin de la produccin sobre ros (con salida Dificultad para ampliar la superficie arrocera
al mar).
en los principales pases
Disponibilidad de recur- competidores de la Argensos naturales: tierras baratas, tina.
suelos bajos inundables y
mucho agua superficial o de
pozo de cuencas renovables
- 96 -
Debilidades
Amenazas
Necesidad de mayor coor- Mayores compras de

Brasil a mercados asitidinacin en la cadena.
cos y a los EE.UU.
Falta de empleo de varie Incorporacin a la
dades de calidad.
produccin de nuevas
Bajo desarrollo de produc- tierras en el Mato Grostos industrializados en base a so.
arroz (tanto a nivel local como
Invasin de malezas
nacional)
y erosin hdrica.
Instalaciones obsoletas y
deficitarias en almacenaje y Diferencias de costos
secado, que provocan, entre entre los pases del Merotras cosas, prdida de cali- cosur.
dad del producto.
Incremento de com Necesidad de incorporar petencia por parte de
tcnicas de cultivo que me- Uruguay.
joren la calidad de la produccin.
Mayores restricciones paraarancelarias en
Falta de un mercado de re- Brasil.
ferencia.
Posible
autosuficiencia de Brasil, con el
Bajo consumo interno.
consecuente
impacto
Elevada incidencia del negativo sobre las exporcombustible en el costo de taciones a ese pas.
produccin.
Carencia de iniciati Falta de financiacin de ca- vas pblicas para la plapital de trabajo en la actividad nificacin y desarrollo
primaria y de activos fijos en regional.
la industria.
Incursin en el mer Carencia de lneas de cr- cado por parte de Vietditos blandos para inversin e nam y Tailandia con precios competitivos.
infraestructura.
Mercado de arroz poco Lejana y falta de
transparente: ausencia de acuerdos con el Este
mercados de futuros y opcio- Asitico.
nes genera incertidumbre so Alta dependencia de
bre la rentabilidad.
Brasil en las ventas ex Escasa promocin nacional ternas.
e internacional del arroz ar Restricciones paragentino.
arancelarias en Brasil.
Dificultad para acceder a
Subsidios para el culmercados extra Mercosur.
tivo aplicados por los
Escala reducida de muchos
molinos, lo cual genera inefi- Estados Unidos.
ciencias y sufren en mayor
medida la suba registrada en Incertidumbre reslos costos fijos.
pecto a posibilidad de
una crisis energtica.
Incremento del rea sembrada con soja en la zona Organismos Genarrocera, lo que limita la ex- ticamente Modificados:
pansin de la produccin de
riesgo de cierres de merarroz.
cados por deficiencia en
el control de ingreso al
pas de ese tipo de organismos.

Debilidades
Amenazas
Impacto de los fletes, lo Cambios de polticas

que dificulta el acceso a mer- comerciales de apoyo a
la cadena de produccin
cados lejanos.
del arroz en los principa Incertidumbre en precios les pases productores.
y disponibilidad futura del gasoil, insumo crtico en la produccin.
Presin tributaria en aumento: retenciones a las exportaciones, eliminacin de
reintegros, impuestos sobre el
gasoil, etc.
Problemas de infraestructura (mal estado de los
caminos, deficiencias en los
puertos, etc.) generan incrementos de costos.
Sensibilidad del cultivo a
los riesgos climatolgicos.
Falta tecnologa ms desarrollada en comercializacin
para crear, por ejemplo, un
mercado de futuros.
5. Conclusiones
Los agronegocios vienen experimentando una serie de cambios fundamentales en los ltimos aos y el sector arrocero no es ajeno a los nuevos escenarios. A nivel mundial se
observa un relativo estancamiento en la tasa de crecimiento de la produccin debido a
la competencia de otros cultivos alentados por la demanda de biocombustibles, y por el
aumento de los costos del agua y de los fertilizantes y combustibles que afecta a los pases
con menor dotacin de recursos naturales para el cultivo de arroz. En forma similar con el
resto de los granos se est registrando un espacio creciente para incrementar las exportaciones a precios ms elevados que aos recientes. Sin embargo, la Argentina no escapa
a problemticas similares, y el avance de otros cultivos agrcolas es una amenaza para la
cadena, pero que podra mitigarse en la medida que se genere una mayor claridad sobre los
precios del arroz y se desarrollen acciones para una mayor articulacin y coordinacin de
los diferentes eslabones de la cadena que permitan sostener la rentabilidad a la actividad y
restarle incertidumbre.
En Argentina el consumo por habitante es reducido (apenas 7,5 kg./ao) lo cual implica
que el core del negocio consiste en encontrar estrategias para colocar el producto en el
exterior, generando el mayor valor agregado posible en la cadena de valor y ventajas competitivas. Al mismo tiempo, hay un gran espacio para promover el consumo interno, ms en
un pas con un porcentaje elevado de la poblacin con necesidades mnimas insatisfechas
como es la Argentina.
Claramente, el Departamento Uruguay como el resto de la provincia de Entre Ros presenta
condiciones naturales para el cultivo de arroz y ha logrado fortalecer e integrar la cadena
- 97 -
en los ltimos aos, tanto entre los diferentes eslabones como entre los mismos sectores,
lo que repercuti en la diversificacin de mercados y permiti que pequeos productores y
molinos puedan participar del negocios exportador. A su vez, se ha trabajado junto a institutos como el INTA y universidades nacionales y provinciales en investigacin y desarrollo,
lo que deriv en un aumento de las variedades de arroz y una mejora en los rendimientos.
Pero resta trabajar en estrategias conjuntas entre los sectores pblicos y privados que permitan una mayor difusin en los mercados locales e internacionales del arroz argentino, un
mejor y mayor acceso al crdito para financiar inversiones y capital de trabajo, el desarrollo
de mercados de futuros para darle mayor certidumbre al productor y transparencia a los
precios y mejorar la infraestructura de la zona, un dficit que afecta a muchos sectores
econmicos.
A su vez, hay nichos por explorar. A nivel primario, trabajar en el desarrollo de nuevas variedades. Y a nivel industrial, desarrollar subproductos que ayuden a incrementar el consumo
interno y posibiliten abrir nuevos mercados de exportacin.
- 98 -
CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

Cadena de Cereales y Oleaginosas

Entre Ros es una de las principales zonas agrcolas del pas. Genera el 6,5% de la produccin nacional de cereales y oleaginosas, pero concentra el 93% de la produccin de
lino, 1,4% de la produccin de trigo y 10% de sorgo.
El Departamento Uruguay produce casi 10% del total provincial de cereales y oleaginosas y concentra 13,2% de la produccin de trigo.
La actividad genera 525 empleos directos y 573 empleos transitorios. Sobre todo en
maz y sorgo, prevalece el pequeo productor con menos de 60ha.
No hay un desarrollo significativo de la cadena, pero s mltiples oportunidades para
comenzar a agregar valor.
1. La produccin de granos en la economa argentina

La argentina cuenta con condiciones agroecolgicas muy favorables para la produccin de
cereales y oleaginosas. La variedad de climas y suelos permiten desarrollar la actividad con
ventajas frente a otros pases del mundo. Eso ha marcado una trayectoria de crecimiento
sostenida en el sector, dando lugar al desarrollo de una cadena agroindustrial moderna y
competitiva a nivel internacional, que hoy conforma uno de los sectores productivos ms
dinmicos de la economa argentina.
En perspectiva histrica, el crecimiento en la produccin de granos se mantuvo constante
desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo pasado, perdiendo peso hasta la campaa
71/72, cuando los bajos precios de las commodities y eventos climticos desfavorables
redujeron la produccin a solo 14,8 millones de toneladas. Desde entonces, el sector
inici una nueva fase ascendente, donde sin perder su esencia cclica, se fueron batiendo
rcords de produccin, alcanzando un mximo de 90 millones de toneladas en la campaa
2009/2010.
El ritmo de crecimiento en la produccin de granos de la argentina fue superior al resto
de los pases productores. Pero an as, el sector pas por diferentes etapas, marcadas
por la evolucin de una serie de variables determinantes en la oferta como los precios
internacionales, la demanda mundial, las condiciones climticas y el tipo de cambio
domstico. Por ejemplo, mientras en la dcada del 90 el tipo de cambio sobrevaluado limit
la rentabilidad pero permiti incorporar tecnologa de punta, con la devaluacin de 2002 y
el inicio de un ciclo de precios internacionales altos, la produccin tuvo un salto agresivo,
principalmente en soja y maz, que entre la campaa 2001/02 y 2009/10 crecieron 75,6% y
54,1% respectivamente, incrementando su participacin en la produccin y explicando hoy
el 83,7% de la produccin nacional de granos.
- 101 -
Produccin de Granos en Argenna

Maz
Cereales
Sorgo
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
14.712.080
15.044.530
14.950.825
20.482.572
14.445.538
21.755.364
22.016.926
13.121.380
22.676.920
2.847.225
2.684.780
2.164.953
2.894.250
2.327.865
2.794.967
2.936.840
1.471.270
3.629.000
09/10 vs
01/02
54,1%
27,5%
Trigo
15.291.660
12.301.440
14.562.955
15.959.580
12.593.396
14.547.960
16.347.722
8.372.592
8.750.923
-42,8%
Girasol
3.843.579
3.714.000
3.160.672
3.662.109
3.759.736
3.497.732
4.650.365
2.483.437
2.220.706
-42,2%
- Tn
Oleaginosas
Lino
15.500
11.250
29.280
36.100
53.780
34.065
9.564
19.505
52.075
236,0%
Soja
30.000.000
34.818.550
31.576.752
38.289.742
40.537.363
47.482.786
46.238.087
30.993.379
52.677.371
75,6%
Total
66.710.044
68.574.550
66.445.437
81.324.353
73.717.678
90.112.874
92.199.504
56.461.563
90.006.995
34,9%
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Para tener una dimensin del crecimiento vertiginoso del sector, se puede decir que: la
produccin de la campaa 09/10 result 6 veces superior a la obtenida casi 40 aos atrs
(campaa 71/72), se multiplic por 3,6 veces frente a las 25 millones de toneladas producidas
en la campaa 88/89 y creci 45,9% en los ltimos 10 aos. Ya en la dcada de los 90 se
evidenci un aumento sostenido en la superficie cultivada, en buena medida favorecida por
la apertura econmica y la quita de aranceles que alentaba la exportacin, compensando
de alguna manera el impacto desfavorable que el tipo de cambio sobrevaluado generaba
sobre la rentabilidad del sector. De poco ms de 15,8 millones de hectreas cosechadas
en la campaa 89/90 se pas a 22,1 millones en la campaa 99/00. Eso, junto a la mejora
en los rendimiento, deriv en un aumento constante en los volmenes de produccin: de
36,3 millones de toneladas producidas en la campaa 90/91 se pas a 61,7 millones en la
campaa 1999/00. Pero ms all de las condiciones de produccin, lo que alent a expandir
la frontera agrcola, fue el crecimiento en la demanda internacional de granos, que contina
aumentando sostenidamente en la actualidad.
As, a partir de la devaluacin de enero de 2002, se combinaron tres sucesos en la Argentina
que alentaron a incrementar fuertemente los volmenes de produccin. Por un lado, un
tipo de cambio mucho ms favorable para el productor; por otro, precios internacionales
altos, y el tercero, una demanda internacional traccionada por el crecimiento chino.
Ms all de algunos sucesos climticos desfavorables y del incremento de los aranceles
a las exportaciones, el productor continu incrementando las hectreas cultivadas, los
rendimientos obtenidos y la produccin. Efectivamente, se puede decir que, entre las
campaas 2001/02 y 2009/10:
La superficie cultivada creci 14,4%
Los rendimientos aumentaron 11,5% de 18.913 kg por ha a 21.090 kg/ha.
La produccin creci 34,9%, de 66,7 millones de tn a 90 millones de tn
- 102 -

Rendimientos en la produccin de granos

Kg por hectrea
La produccin de cereales y oleaginosas constituye uno de los pilares de la economa

argentina, tanto por su impacto en el empleo y el derrame significativo que provoca sobre
el resto de los sectores econmicos, como por su capacidad de generar divisas a travs de
la exportacin. Segn datos de SENASA, en 2010 las exportaciones de cereales, oleaginosas
y subproductos ascendieron a US$17.299 millones, que equivalen al 25% del total de
exportaciones del pas. El 67,4% de esos envos fueron productos vinculados a la soja (soja,
harinas de soja, y dems subproductos) que totalizaron US$ 11.608 millones.
Efectivamente, el cultivo propulsor del boom agrcola es la soja: si en la dcada de los 70
apenas 3,2% de la produccin de granos era soja, ese porcentaje subi a 17,8% en los 80,
30,1% en los 90 para ubicarse en 58,5% en la campaa 2009/10. Para 2011, se estima que
la cadena sojera estara generando 197.000 empleos directos e indirectos, que se suman
a los 191.000 empleos generados por la cadena del trigo y 446.000 puestos de trabajo a
los que da lugar la cadena del maz. En total, se estima que el conjunto de las cadenas de
granos (sin incluir arroz) estara generando casi 1 milln de puestos de trabajo, 6,4% del
empleo del pas.
Los principales cultivos, y los que se analizarn en esta cadena, son soja, maz, trigo, girasol,
sorgo y lino. La actividad se desarrolla en diversas provincias de la Argentina, pero con
notable prominencia en la denominada llanura pampeana que se extiende por la Provincia
de Buenos Aires, la mitad sur de Santa Fe, Entre Ros, La Pampa, la mayor parte de Crdoba,
y el sureste de San Luis. Simultneamente, se pueden identificar un conjunto creciente de
provincias productoras secundarias donde tambin se desarrolla la actividad, como Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Tucumn, Salta, Jujuy, Corrientes y Misiones.
La produccin de granos se conforma por dos grupos de cultivos, que se alternan y rotan de
acuerdo a las condiciones agroecolgicas de cada zona. Estos son:
a) Cereales: principalmente maz, trigo y sorgo. El maz explica el 25,2% de la produccin
de cereales y oleaginosas, el trigo 9,7% y el sorgo 4%.
b) Oleaginosas: soja, girasol y lino. Mientras la soja explica 58,5% de la produccin de los
6 principales granos analizados en esta cadena, el girasol explica 2,5% y el lino 0,1%.
- 103 -
Produccin de Cereales y oleaginosas

% de participacin de cada cultivo sobre el total producido por los 6 principales
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
La cadena de granos no tiene una morfologa nica, sino que cada cultivo cuenta con una
ruta con particularidades propias y puntos comunes a otros cultivos. Las caractersticas de
los tres principales cultivos, soja, maz y trigo, pueden resumirse en:
Soja: esta cadena abarca la produccin primaria de semillas oleaginosas, su industrializacin
para la obtencin de aceite y pellets, y la venta de estos productos, que, debido al bajo
consumo interno de soja y productos derivados, se destinan mayormente al mercado
externo. As, el complejo sojero, integrado por porotos, aceites y harinas, es la principal
fuente de generacin de divisas para el pas El cultivo de soja es la actividad ms relevante del
sector agropecuario argentino. Los primeros lotes fueron sembrados en la dcada del 60 al
sur de Santa Fe. A partir de los 70 inici una fuerte expansin, que modific profundamente
la estructura de la produccin agropecuaria y agroindustrial del pas, a partir de la adopcin
de la semilla genticamente modificada, que facilita la siembra directa y disminuye los
costos de produccin. La expansin de la soja desplaz a otros cultivos tradicionales como
girasol, maz o sorgo. Incluso muchos productores ganaderos abandonaron su actividad
para dedicarse a la soja alentados por menores costos de produccin y mayores mrgenes
de ganancia. La semilla transgnica tuvo amplia aceptacin entre los productores: casi
la totalidad de la superficie sembrada corresponde a soja modificada. La semilla no
transgnica solo es empleada en la elaboracin de productos especficos como bebidas a
base de soja o alimentos proteicos. Durante la campaa 2009/10, la produccin nacional de
soja alcanz 52,7 millones de tn con un rinde promedio de 2.905 kg/ha y explicando 58,5%
de la produccin total de los principales seis granos.
Maz: la produccin de maz alcanz 22,7 millones de tn en la campaa 2009/10, con un
rendimiento promedio de 7.812 kg/ha, que convierte a la Argentina en el sexto mayor
productor de maz del mundo. La produccin de este cereal tiene un alto impacto econmico.
Se estima que el producto generado por la cadena de valor maicera equivale a 2,3% del
PIB total del pas y que todo el sector genera 446 mil empleos directos e indirectos. A
pesar de ello, de acuerdo al promedio de las ltimas campaas, el 33% de la produccin se
destina al mercado interno y 67% restante se exporta como grano (commodity) a ms de 22
destinos. Esto marca una diferencia con otros grandes productores como Estados Unidos,
donde solo 16% del maz se exporta como grano y el resto lo industrializa o transforma
en carne, huevo, Leche, etanol, bioplsticos u otros productos que derivan del maz. En el
mercado interno, los principales usos del maz son la molienda hmeda y seca, alimentos
balanceados, maz para silaje o consumo en chacra. Dentro del modelo productivo primario
de granos, el maz es uno de los cultivos que abren mayores oportunidades para agregar
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valor, principalmente por su capacidad de trasformacin a protena animal. Para tener una
idea de las posibilidades que tiene este cereal, basta recordar que hay ms de 600 productos
y subproductos industriales a partir del maz.
Trigo: La produccin de trigo alcanz las 8,7 millones de tn en la campaa 2009/10,
con un rendimiento promedio de 2.677 kg/ha. Un 54% de la produccin se destina al
mercado interno cuyo destino principal son las harinas para panificacin (70% del total
de harinas). El resto se destina a la produccin de galletitas, pastas secas, pastas frescas y
otros usos. La exportacin de trigo vara de acuerdo al volumen total de la produccin. El
principal destino es Brasil (con 3,4 millones de tn en 2010), siguindole Colombia y Per
en orden de importancia. Se estima que toda la cadena del trigo genera 190 mil empleos
aproximadamente y genera un valor equivalente a 1,9% del PIB del pas.
3. La actividad agrcola en el Departamento de Uruguay

Entre Ros produjo cerca de 6 millones de tn de oleaginosas y cereales en la campaa
2009/10, compuestas mayormente por Soja (58,9%), Maz (16,9%) y Trigo (17%). La cosecha
de granos en la provincia creci por encima de las principales regiones productoras,
posicionndose hoy como una zona de gran protagonismo en la actividad. Ese crecimiento
se produjo por la combinacin de una mayor superficie cultivada y mejores rendimientos.
Efectivamente, entre la campaa 2001/02 y 2009/10 el rea sembrada creci 37,2% en
tanto la produccin se increment 72,1% (la produccin nacional creci 34,9%).
La produccin provincial sirve de insumo para las industrias aceiteras, molineras y de
alimentos balanceados. Estas cadenas representan cerca del 34% de la produccin provincial
y aportan ms del 45% de las exportaciones entrerrianas. En 2010, solo las exportaciones
de soja, maz, trigo y sorgo alcanzaron los US$ 725,8 millones, explicando el 47,2% de las
exportaciones totales de entre ros. Sin embargo, el grado de desarrollo de cada uno de
esos cultivos y sus respectivas cadenas en los diferentes Departamentos de la provincia es
muy desigual.
Fuente: Bolsa de Cereales de Entre Rios
Con una produccin anual de 577.856 tn de cereales y oleaginosas (campaa 2009/10), el

Departamento Uruguay produce 9,9% del total provincial. Ms de la mitad de la produccin
de Uruguay se concentra en soja, donde la produccin tuvo un incremento de 143% en
8 aos (campaa 2009/10 vs 2001/02). As, la distribucin de los seis grandes cultivos
analizados es la siguiente: 55% de la produccin local es soja, 22,6% trigo, 15,3% maz y 6%
sorgo. Con menos del 1% de participacin, estn el lino (0,6%) y girasol (0,2%).
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Sin embargo, a diferencia de lo que ocurri en la provincia y el pas, el mayor incremento

en la produccin registrado desde la campaa 2001/02 no fue en soja, sino en trigo, donde
la produccin se increment 968,9% en 8 aos, seguida por lino (985%), maz (402,4%) y
sorgo (234,4%). Eso deriv en una prdida de participacin de la soja en la produccin local:
en la campaa 2001/02 la soja explicaba el 75,3% del total de la produccin de cereales
y oleaginosas del Departamento, perdiendo 20 puntos de participacin en las campaas
subsiguientes donde ganaron espacio el trigo y el maz.
El mayor crecimiento en la produccin de cereales por sobre las oleaginosas fue impulsado
no solo por el incremento en la superficie cultivada, sino por el mayor aumento en los
rendimientos obtenidos en esos granos logrado a partir de la aplicacin de tecnologas
que combinan nuevos desarrollos genticos con un manejo ms preciso de esos cultivos.
Por ejemplo, mientras el rendimiento promedio del maz en la campaa 2009/10 alcanz a
7.920kg/ha con un crecimiento de 84,2% frente a la campaa 2001/02, en el caso de la soja
el rendimiento subi solo 10,8% (2.515kg/ha en la campaa 2009/10 vs 2.270kg/ha en la
campaa 2001/02). Lo mismo sucedi con el trigo, que pas de un rendimiento de apenas
800kg/ha en la campaa 2001/02 a 3.570kg/ha en 2009/10, es decir, 346,6% ms.
En lneas generales, si entre las dos campaas analizadas la superficie cultivada de cereales
creci 152,4% y el rendimiento promedio aument 70%, en el caso de las oleaginosas la
superficie cultivada creci 116,3% y el rendimiento promedio subi solo 3,5%. Eso determin
que el uso de los suelos destinados a cada cultivo se mantenga ms estable en el tiempo
que la participacin de cada uno de ellos en la produccin. El caso ms evidente es el de
la soja: mientras entre las campaas 2001/02 y 2009/10 perdi 20 puntos porcentuales
de participacin en el total de produccin de cereales y oleaginosas del Departamento, su
participacin en el total de hectreas cultivadas solo baj 2,6 puntos (de 69,7% a 67,1%).
De todos modos, el resultado final fue un incremento en el uso de suelos con destino
agrcola en el Departamento: de 83.700 ha en 2001/02 cultivadas con soja, maz, trigo, lino,
sorgo y girasol, se pas a 189.339ha en 2009/10.
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En funcin del volumen de produccin, se puede decir que en la campaa 2009/10 Uruguay
concentr:

El 9,9% de la produccin de cereales y oleaginosas de la provincia y 0,64% de la

produccin nacional.
El 13,2% de la produccin de trigo de la provincia y el 1,5% de la produccin nacional
de ese cereal.
El 6,7% de la produccin de sorgo provincial y el 6,3% de la produccin nacional de esa
oleaginosa
El 9,7% de la produccin provincial de sorgo que equivale a 1% de la produccin nacional.
Sin embargo, a pesar de la presencia importante que tiene la produccin de cereales y

oleaginosas en Uruguay, el grado de desarrollo de las cadenas en cada uno de esos cultivos
es muy bajo e inexistente en casos como la soja. El mayor desarrollo de otros eslabones
ms industrializados deriva en trigo y maz, en el primer caso vinculado a productos como
panificacin, pastas o galletitas, y en el segundo a la produccin de alimentos balanceados
orientados mayormente al sector avcola. En el caso del sorgo, donde la produccin tambin
viene creciendo sustancialmente en el Departamento, eso se debe a que aument su
presencia en las cadenas forrajeras de los distintos sistemas ganaderos, utilizndose como
verdeo de verano y reserva invernal a travs del ensilado o el diferimiento en pie, pero sin
involucrar otros desarrollos de mayor elaboracin.
En lneas generales, la cadena en Uruguay presenta las siguientes caractersticas:
Segn surge del Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento
Uruguay (RGCVU), en 2010 la cadena de cereales y oleaginosas gener 525 empleos

directos en el Departamento y 573 empleos temporarios.
En total, habra XXX productores donde prevalece el pequeo productor, principalmente
en sorgo y maz, donde la mitad de los productores tienen menos de 60ha.
En el caso de la soja, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10
fue de 500ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 270ha. Un 10,9%
sembraron 1000 o ms ha, lo que muestra un perfil donde prevalece ms el gran
productor que en otros cultivos.
En trigo, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 423ha
aunque el 50% de los productores sembraron menos de 130ha.
En maz, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de 395ha
aunque el 50% de los productores sembraron menos de 60ha.
En sorgo, la superficie promedio destinada al cultivo en la cosecha 2009/10 fue de
63,5ha aunque el 50% de los productores sembraron menos de 40ha.
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5. Conclusiones
El Departamento Uruguay conforma uno de los ncleos productivos agropecuarios ms
dinmicos del pas. La matriz agrcola local se destaca por su elevada productividad en
cereales y oleaginosas, principalmente en trigo y maz, que surge de la combinacin ptima
entre la fertilidad de sus suelos, condiciones climticas adecuadas, la aplicacin de buena
tecnologa, y un adecuado manejo y control de factores esenciales como la nutricin del
cultivo, las malezas o las plagas y enfermedades.
El uso de suelos destinado a cultivos agrcola tuvo un crecimiento sustancial en los ltimos
aos en el Departamento. La superficie cultivada con soja, trigo, maz, girasol, sorgo y lino
pas de 83.700 hectreas en la campaa 2001/02 a 189.339 hectreas en la campaa
2009/10, con un aumento de 126,2%. Sin embargo, en ese aumento se registraron algunas
modificaciones sustanciales: la superficie destinada a soja y girasol perdi participacin
frente a la destinada a maz, trigo, sorgo y lino. As y todo, la soja mantiene una importancia
relativa frente al resto de los cultivos, tanto en la superficie destinada como en produccin
obtenida. Es muy posible sin embargo, que en las prximas campaas continen
ganando peso los cereales, empujados por la necesidad de recomponer los suelos y darle
sustentabilidad al sistema, tras sucesivas cosechas de soja que han provocado cierto
deterioro en la tierra.
Pero a pesar del buen desempeo de Uruguay en la actividad agropecuaria primaria y de
su importancia en trminos de empleo, aporte a la produccin y generacin de divisas, no
se registra un desarrollo relevante de cadenas de valor en torno a esos cultivos. El mayor
desarrollo de eslabones ms industrializados se puede observar en trigo y maz, pero muy
bsicos: en el primer caso vinculado a productos como panificacin, pastas o galletitas, y
en el segundo, a la produccin de alimentos balanceados orientados mayormente al sector
avcola.
En funcin de la situacin actual y de las modificaciones en los patrones de consumo y
produccin que se estn produciendo en la argentina y en el mundo, cualquier poltica
activa orientada a la actividad agropecuaria no solo debera estar articulada a mejorar la
eficiencia de la produccin primaria, sino fundamentalmente a comenzar a darle valor a los
productos agrcolas. Sobre todo en el caso del maz, que ofrece innumerables alternativas
de industrializacin en buena medida por su capacidad de transformacin a protena animal
(cerdo, bovino, pollo, pescado). Lo mismo sucede con el resto de los cultivos, que ofrecen
oportunidades diversas en la generacin de productos sobre los cuales se vislumbra una
demanda potencia en crecimiento, como bioenergas o especialities.
La posibilidad de agregar valor a los cultivos en origen permitira mejorar la competitividad
de los pequeos y medianos productores, siendo que la mayora de los productores locales
ingresan en esa categora. Eso alentara simultneamente la formacin de empresas
asociativas con escala y tecnologa, permitiendo desarrollar todas las etapas de la cadena,
desde la produccin primaria hasta la venta final del producto elaborado en las gndolas
del mundo.
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CADENA FRUTI-HORTCOLA

Cadena Fruti-hortcola
La cadena fruti-hortcola est escasamente desarrollada en el Departamento Uruguay.
El nico eslabn presente en la zona es la produccin primaria, pero operando en forma
desarticulada y con una oferta poco diversificada.
Hay 38 productores que emplean 52 personas en forma directa y 110 en modalidad
transitoria. Pero persisten dificultades e ineficiencias en la comercializacin que limitan
el crecimiento y desarrollo de la actividad.
Tanto Entre Ros como Uruguay tienen dficit en el abastecimiento de frutas y hortalizas, dependiendo de mercados vecinos. La planificacin de la actividad podra permitir
el desarrollo de la cadena aprovechando las condiciones naturales y el conocimiento
local de la frutihorticultura.
La cadena fruti-hortcola comprende la produccin de frutas (excepto uva) y verduras, la
venta en fresco y procesados (jugos, enlatados, congelados,) y la comercializacin de estos
productos. Tanto la produccin como la comercializacin son muy heterogneas, comprendiendo una amplia variedad de productos y diversidad de actores como:
Proveedores de insumos, servicios y bienes de capital para la produccin primaria, el
acondicionamiento, la transformacin y la comercializacin;
Unidad de produccin agropecuaria;
Industria del procesamiento y transformacin;
Unidades de conservacin, empaque y acondicionamiento;
Red de distribucin (mayorista y minorista);
Mercado consumidor.
La produccin primaria se realiza en todo el pas y eso permite el abastecimiento regular
de las diferentes frutas y hortalizas durante el ao. Sin embargo, el 50% de la produccin
se concentra en Buenos Aires, Mendoza y Crdoba. Por ejemplo, Buenos Aires es el mayor
productora y abastecedora de tomate durante primavera y verano, y la principal abastecedora de hortalizas (85% de lo que ingresa al Mercado Central proviene de esa provincia).
El 80% de los actores que integran el primer eslabn de la cadena son pequeas explotaciones familiares. El resto empresas medianas y medianas-grandes.
La mayor parte de la produccin se vende para el consumo en fresco. El mercado central de
Buenos Aires es el principal centro de distribucin y ventas de estos productos, y concentra
la comercializacin. La concentracin en la venta genera ineficiencias visibles: muchas provincias productoras envan sus producciones a este mercado, para que despus los mismos
productos vuelvan a las gndolas de verduleras y supermercados de los mercados zonales
donde son producidos.
En los ltimos aos se ha registrado una mayor presencia de las cadenas de supermercados
en la comercializacin, a travs de 5 empresas lderes. Este sistema permite la comercializacin directa a los centros de distribucin por parte de un mayorista acopiador que le
- 111 -
compra a productores individuales o constituidos en grupos. Los supermercados tambin

se proveen directamente en algunos mercados concentradores y a travs de compras directas a productores. Otra forma de comercializacin, aunque con un desarrollo menor, son
las empresas distribuidoras a nivel minorista puerta a puerta, que entregan cajas con un
surtido de frutas y hortalizas seleccionadas y acondicionadas.
Se estima que el conjunto de la cadena fruti-hortcola produce el equivalente a US$5.000
millones al ao y genera exportaciones por US$1.978 millones (dato 2010, SENASA). A su
vez, el sector es muy relevante en la generacin de mano de obra: emplea ms de 500.000
operarios en forma directa e indirecta, y ms de un milln si se considera toda la cadena.
Adems de ello es una actividad que fomenta el arraigo de la poblacin en zonas rurales.
Exportaciones de Frutas y Hortalizas
Ao 2010
Fuente: SENASA
2. La actividad fruti-hortcola en el Departamento Uruguay

Entre Ros es deficitaria en produccin de frutas y hortalizas y depende de otras provincias
para su abastecimiento. Esto ocurre sobre todo en hortalizas, donde se estima que solo
20% de la demanda de productos de la regin es cubierta con produccin local. El resto proviene de provincias vecinas, fundamentalmente Buenos Aires y Santa Fe. Segn datos de la
Secretara de Agricultura, solo 2,5% de la produccin nacional de hortalizas bajo cubierta
es producida en la provincia, y en el caso de la produccin a campo, la participacin es de
apenas 0,6% lo que deja un promedio donde solo 0,7% de la produccin nacional de hortalizas se cultiva en la provincia. Lo que ms se produce es tomate, acelga, batata, calabaza,
zapallo, zapallito y pimiento.
No hay en Entre Ros una zona que se destaque por su orientacin fruti-hortcola, aunque
Concordia y Paran tienen la mayor cantidad de hectreas sembradas a campo de productos hortcolas, en tanto Coln, Federacin, Paran y Concordia lideran la produccin hortcola bajo superficie cubierta.
En el Departamento Uruguay, la cadena fruti-hortcola no est desarrollada. Se pueden
identificar un conjunto de productores muy dispersos que cosechan productos como tomate, lechuga, acelga, pimiento, cebolla de verdeo, repollo, batata, calabaza, zapallito, meln
y remolacha. Suelen ser producciones muy pequeas, explotaciones familiares, con poca
diversificacin de especies, con bajo grado de tecnificacin y escasas o nulas inversiones.
A su vez, al no estar desarrollada la cadena y no existir integracin entre los actores del
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eslabn primario, se generan ineficiencias en la comercializacin que limitan la actividad e

impiden tanto su expansin como la incorporacin de mejoras tecnolgicas para obtener
mayor productividad y variedad en la produccin. As la frutihorticultura en la zona contina siendo una actividad complementaria de otras agropecuarias de mayor escala o bien,
una actividad de subsistencia para muchas familias rurales.
En lneas generales, puede decirse que la situacin del Departamento Uruguay es la siguiente:
La cadena fruti-hortcola no est desarrollada en la zona, aunque se pueden identificar
un conjunto de productores primarios que realizan la actividad en forma muy dispersa.
Segn el Relevamiento Georeferencial (RGCVU) realizado por la Direccin de Cadena de
Valor de Entre Ros, hay 38 productores fruti-hortcolas en el Departamento, que emplean 52 personas en forma permanente y 1.110 empleos temporarios al ao.
De acuerdo con datos de la Secretara de Agricultura, solo 3,2% de la produccin hortcola de la provincia es produccin del Departamento (5,2% en el caso de la produccin
bajo cubierta y 2,7% en lo que es produccin a campo).
Los productores no tiene interaccin entre s y tampoco producen variedades de especies, sino que se concentran en unos muy pocos productos. Solo el 18% de los fruti-horticultores llegan a producir 10 variedades diferentes. Esas dos caractersticas dificultan
la comercializacin en un mercado que exige surtido de estos productos.
Los productores ms grandes venden su produccin fuera de la localidad y de la provincia. La trasladan al Mercado Central y desde all se vende y distribuye a todo el pas
Esto ocurre en buena medida por la concentracin de la distribucin. Efectivamente,
los distribuidores locales que comercializan la mercadera del mercado central proveen
todas las variedades de productos que se necesitan en la venta diaria de una verdulera,
y no aceptan vender slo lo que la verdulera necesita. As la verdulera se ve obligada
a comprar una especie de combo de frutas y verduras al proveedor, y deja fuera del
mercado al productor pequeo de la zona, que puede ofrecerle mejores precios, pero
pocas variedades.
No hay en la zona industrias vinculadas a la fruti-horticultura.
Por el clima, el tipo de suelos, y la disponibilidad de recursos, el Departamento Uruguay
es una zona muy apta para la actividad. Asimismo, hay margen para ampliar la produccin
y hay demanda insatisfecha por cubrir, que actualmente es abastecida desde el mercado
central (por ejemplo, se estima que el 70% de la lechuga que se vende en el Departamento
se compra fuera de la provincia).
Pero para incrementar las posibilidades de volcar la produccin local en el mercado local, se
requiere trabajar en una mayor integracin del primer eslabn de la cadena, que permita
constituir grupos asociativos en la comercializacin para abastecer el surtido que exige el
mercado y superar las dificultades que tiene el productor de comercializar individualmente
su oferta poco diversificada. Una integracin adecuada permitira realizar ventas conjuntas
y poder abastecer a las verduleras del mercado minorista de todas las variedades de productos que se requieren.
As, las principales fortalezas y debilidades de la fruti-horticultura pueden resumirse en la
siguiente matriz:
- 113 -
Matriz FODA de la Fruti-horticultura en el Departamento Uruguay

Fortalezas
Oportunidades
Potencial para la pro- Demanda local insaduccin continua y diver- tisfecha de frutas y verduras que se abastece
sificada.
con productos que vienen de otros mercados.
El clima permite la
produccin de la mayor
parte de las hortalizas y Aumento del confrutas, durante casi todo sumo de fruti-hortcola
en el pas y en el mundo
el ao.
alentado para prevenir
enfermedades (caso obe Ubicacin estratgica sidad y enfermedades
de Uruguay, que le po- cardiovasculares,
para
sibilita producir para el las cuales por ejemplo la
principal centro de con- OMS propone aumentar
sumo (Buenos Aires).
la participacin de frutas
y verduras en la dieta).
Capital econmico y Actualmente el consumo
humano. Los producto- mundial de frutas y horres en general son pro- talizas est por debajo
pietarios de las tierras, del mnimo recomendacon experiencia en la do por la OMS de 400grs
produccin. La mayora por persona.
de las familias productoras tienen tradicin en el Tipo de cambio real
sector.
favorable para la exportacin.
Disponibilidad
de
insumos. Existen pro- La tendencia a consuveedores de insumos mir productos de calidad
para
la
produccin favorece a la zona por la
(semilleras,maquinarias, calidad de productos que
herramientas y embala- se obtienen.
jes)
Importante
desa- Nicho para incorporrollo de servicios rela- rar nuevos productos y
cionados con el sistema variedades, y con distinto grado de procesamienproductivo
to (precortado, cocido,
deshidratado), que si se
Es un sector que ge- desarrolla la cadena Urunera muchos empleos y guay podra abastecer.
donde en general las ganancias de la actividad se Aumento de la dereinvierten localmente, manda internacional de
logrando un importante productos diferenciados.
efecto multiplicador.
Posibilidades
para
generar productos de
mayor valor agregado de
elaboracin ms industrial.
Debilidades
Falta de integracin entre Fumigaciones agrcolas

los productores primarios y que daan las plantaciones.
entre los eslabones de la ca Contaminacin ambiendena.
tal.
Poca participacin en las
organizaciones que los agru- Incremento en el valor de
las tierras.
pan.
Baja difusin de los be- Crecimiento de otras
neficios de consumir frutas y regiones productoras en productos que se producen en la
verduras.
zona (amenaza de hortalizas
Falta de polticas de pro- de Corrientes).
mocin de los productos de la
zona.
Aumento en las importaciones.
Problemas para implementar buenas prcticas de Problemas climticos que
produccin.
reducen la calidad y cantidad
de frutas y hortalizas. Esto
Oferta muy atomizada.
impacta sobre la competitividad de los productores y que
Bajo margen financiero es difcil de afrontar por los
para afrontar crisis econmi- ms pequeos.
cas y contingencias climticas.
Reduccin creciente de
Falta de crdito para finan- la mano de obra por la comciar mejoras en la calidad de petencia de otras actividades
los productos, prevenir enfer- mejor pagas
medades, y tecnificar las producciones.
Inestabilidad del pas que
desalienta inversiones.
Bajo nivel tecnolgico de
los productores, en especial
Incertidumbre por los
de mecanizacin
precios de la economa e
impacto que tiene sobre la
Niveles de produccin y rentabilidad de los diferentes
calidad fluctuantes, poco valor eslabones de la cadena.
agregado a la produccin, altas
prdidas post-cosecha.
Aumento de la inseguri Falta de informacin para dad.
la toma de decisin en las
siembras.
Incremento del consumo de hortalizas or- Falta de planes de producgnicas y oportunidades cin.
para producirlas en el
Departamento.
Ausencia total de una industria vinculada a estos productos.

Baja exploracin de nichos
como la produccin orgnica.
Dependencia del mercado
argentino (pocos productos
son exportables)
- 114 -
Amenazas
Dificultades y poca trans- Aparicin de normas de

parencia en la comercializa- difcil cumplimiento: inocuidad, trazabilidad y precin.
sentacin de productos que
Bajas escalas de produc- podran afectar a los productores ms chicos.
cin y poca variedad.

Debilidades
Falta de mano de obra capacitada tanto en la actividad como en servicios requeridos.
Bajo nivel de organizacin y gestin empresaria.
Alta informalidad.
Escasa capacidad econmica para afrontar con
asesoramiento tcnico en temas como manejo de
suelos y plagas, riego, calidad de semillas, fertilizacin, control y mecanizacin bromatolgica.
Falta de controles sanitarios.
Mal estado de los caminos
Problemas de abastecimiento energtico.
Falta de aplicacin de normas que afectan la
comercializacin.
Falta de estudios para identificar y tipificar la
produccin y los productores.
3. Conclusiones
La actividad fruti-hortcola tiene una importancia relevante en las economas regionales
por su impacto sobre el empleo, y las posibilidades que ofrece para desarrollar una cadena
con amplio margen para agregar valor en la produccin. Se trata de un mercado en crecimiento donde la tasa de produccin e intercambio de frutas y hortalizas a nivel mundial
viene registrando incrementos muy fuertes en los ltimos aos, justificados en la mayor
demanda de China, y en la difusin de los beneficios de incorporar estos productos en las
dietas familiares.
En el Departamento Uruguay, como en el resto de la provincia, no hay un desarrollo relevante de la fruti-horticultura, sino que se trata de una actividad explotada en forma mayormente primaria, como actividad secundaria de otras, o bien por unidades familiares del periurbano en sus propias explotaciones. Estos productores producen muy pocas variedades
de especies, y como suelen estar desarticulados y poco comunicados entre ellos, cuentan
con serias dificultades para comercializar sus productos en un mercado que exige variedad.
A su vez, son explotaciones con bajo grado de tecnificacin y muy expuestas a problemas
climticos, sanitarios o financieros, lo que altera constantemente la rentabilidad del productor y dificulta planificar inversiones y mayores escalas de produccin.
As y todo, el Departamento cuenta con condiciones naturales para la expansin de esta
cadena, tanto para extender la produccin primaria y mejorar su calidad, como para incorporarle valor y desarrollar otros eslabones. Pero por el tipo de actor que interviene en este
sector, es difcil de lograr ese desarrollo sin una planificacin desde el sector pblico.
Desarrollar la cadena tiene importancia productiva por su impacto en el empleo y el elevado
efecto multiplicador que esta actividad genera sobre el conjunto de la economa. Se estima
que, solo en la produccin hortcola se ocupa en promedio 1,5 personas al ao por hectrea
cultivada a campo y 4 personas al ao por hectrea en el sistema bajo cubierta. Pero adems, se
generan un nmero importante de empleos indirectos en los diferentes eslabones de la cadena.
- 115 -
Pero desarrollar la cadena implica un conjunto de desafos que van desde las mejoras en
la actividad primaria hoy existente pero poco organizada y descoordinada, hasta trabajar
en aspectos que van desde la formacin de organizaciones de comercializadores minoristas, hasta la posibilidad de lograr producciones identificadas, organizar a los productores,
lograr grupos de trabajo en forma asociativa, capacitar a la mano de obra en sistemas de
produccin tradicionales y en producciones orgnicas, sancionar normas y regulaciones en
materia de produccin y comercializacin, facilitar el acceso al crdito, posibilitar el acceso
de los productores a coberturas por riesgos climticos, y la promocin del consumo de los
productos locales.
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Cadena Apcola
CADENA APCOLA

Cadena Apcola
Entre Ros es la segunda mayor productora de miel del pas. Cuenta con 5.000 productores, la mitad de ellos pequeos. Solo 3,6% de las colmenas de la provincia estn en
Uruguay.
En el Departamento Uruguay habra 300 productores que generan 360 empleos. La presencia de la cadena es baja aunque hay condiciones naturales y ventajas comparativas
para desarrollarla.
La Argentina apunta a convertirse en lder mundial de productos apcolas hacia el ao
2017 y lanz un Plan Estratgico para fortalecer la cadena. La provincia y los municipios
debern decidir qu lugar se le quieren dar a esta actividad de alto impacto en la generacin de empleo y divisas.
1. La apicultura en la economa argentina

En los ltimos 20 aos la Argentina se fue consolidando como uno de los principales productores mundiales de miel, con prestigio y reconocimiento en los mercados por la calidad
de su produccin. Hoy es el tercer productor del mundo despus de China y EE.UU, y el
principal exportador de miel.
La expansin apcola en la Argentina se inici a principios de los 90 cuando la disminucin
de la produccin en pases tradicionalmente productores debido a cuestiones sanitarias y
climticas, alent a productores locales a volcarse a la actividad. Impulsadas por el mayor
numero de colmenas y aumentos en la productividad, las 55.000 tn producidas en 1991
fueron aumentando ao tras ao alcanzando 98.000 toneladas en 1998. Desde entonces,
como consecuencia de la crisis econmica y el clima desfavorable, comenz un ciclo de
descenso en los niveles producidos que se reverti a partir de 2004 con la recuperacin
econmica y la mejora de los precios relativos, alcanzndose un mximo de 104.000 tn de
produccin en 2006. Por diferentes motivos, entre ellos el avance de la soja, la falta de floracin, la ausencia de incentivos a la ganadera, vicisitudes climticas, y precios no siempre
convenientes, la expansin apcola se detuvo y qued lejos de las metas de crecimiento trazadas hacia fines de los 90. En el ao 2009 se produjeron solo 55.900 tn de miel en el pas
y segn estimaciones provisorias del sector, en 2010 la produccin se mantuvo en 56.200
toneladas.
Produccin de Miel
En miles de toneladas
Fuente: Secretara de Agricultura (datos de produccin). El dato 2009 fue estimado en base a fuentes del sector. Los datos
de Exportaciones la fuente es SENASA
- 119 -
A pesar del estancamiento en los volmenes producidos, la cadena apcola contina reconvirtindose e incorporando mejoras y tecnologa avanzada para adaptarse a los requerimientos del mercado. Hoy la Argentina se destaca no solo por la produccin de miel, sino
porque es productor y exportador destacado de material vivo, maquinaria, especialidades
veterinarias e insumos apcolas en general.
Por la escasa tradicin en el consumo de miel dentro de la dieta de los argentinos, el principal destino de la produccin son los mercados externos, hacia donde se exporta el 95%96% de la produccin, siendo la cadena una importante generadora de divisas. Durante
2010, por ventas externas de miel se obtuvieron US$174,3 millones.
La cadena apcola tiene un alto impacto en las economas regionales. De acuerdo con datos
de la Secretara de Agricultura, se estima que existen ms de 33 mil apicultores en el pas
con 4 millones colmenas. Alrededor de esa actividad se mueven 120.000 empleos directos
y un conjunto de actividades de investigacin y desarrollo realizadas desde universidades
locales e institutos tecnolgicos regionales.
La principal zona apcola del pas es la regin pampeana, donde se localizan ms de 70% de
las colmenas. No obstante, la mayor parte del territorio nacional es apto para el desarrollo
de la actividad. La provincia de La Pampa, cuenta con los apicultores de mayor tamao y
en Misiones se encuentran los ms pequeos. Desde el punto de vista apcola, Argentina
puede dividirse en 9 zonas con diferentes caractersticas agroclimticas y de vegetacin que
permiten obtener y ofrecer al mercado una amplia variedad de mieles.
2. Caracterizacin de la Cadena
La cadena apcola comienza con las flores de las que se alimentan las abejas. La miel es producida a partir del nctar de las flores y otras materias azucaradas que las abejas recogen
de las plantas, las transforman, las combinan con sustancias especficas propias y las depositan en las celdas de los panales de la colmena. La colmena es la vivienda de una colonia de
abejas, que puede tener distintas formas (las ms tradicionales tienen forma de cajas pero
hoy existen colmenas ms sofisticadas).
El principal producto (y el ms tradicional) que se obtiene de la colmena es la miel, cuyo
sabor y color vara segn el tipo de flores. Pero no es el nico. En la colmena se producen
otros productos con grandes posibilidades de uso como:
Polen: polvillo con el que las abejas alimentan sus cras. Por sus propiedades teraputicas y
nutritivas, se lo usa como reconstituyente intelectual y para combatir depresiones, irritabilidad, neurastenia, anemia, problemas de visin, cada del cabello o enteritis. Tambin se lo
utiliza en cremas para la piel. Se comercializa como polen fresco o envasado al vaco. Es un
producto cada vez ms demandado por el mercado diettico.
Propleos: sustancia resinosa de rboles y arbustos que las abejas extraen para sellar su
colmena e impedir infecciones. La produccin de propleos depende del clima, la flora y el
estado de la colmena. Las especies ms productoras de esta sustancia son lamos, sauces,
pinos y eucaliptos. Las propiedades del propleo son: antibiticas, cicatrizantes, anti-inflamatorias, analgsicas, antialrgicas, epitelizantes y anestsicas.
- 120 -

Cera: producida por las abejas con las glndulas de la parte posterior abdominal. La utilizan
para realizar las estructuras de la colmena. Sus propiedades son cicatrizantes y anti-inflamatorias. La cera contiene 68 veces ms vitaminas que la carne de vacuna. Pero su uso es
muy amplio, desde la fabricacin de velas, cosmticos (labiales, cremas faciales), hasta la
industria dental (impresiones de dientes o moldes).
Jalea real: sustancia producida por las abejas obreras a travs de las glndulas de la faringe.
Produce en el humano vitalidad y rejuvenecimiento celular. Posee grandes cantidades de
acetilcolina. Esta sustancia es una de las principales transmisoras de los impulsos nerviosos.
Las propiedades de los productos de la colmena reflejan las mltiples posibilidades industriales que tiene la cadena apcola, que estn escasamente explotadas en la Argentina.
En la cadena apcola participan distintos agentes entre los que se destacan:
Productores: son principalmente pequeos y estn atomizados. Para alcanzar economa
de escala y tener mejor poder de negociacin, se estn organizando en formas asociativas. As surgen las salas de extraccin comunitarias y grupos de productores exportadores que paulatinamente van ganado un lugar. Los productores estn principalmente
en Buenos Aires, Entre Ros, Santa F, Crdoba y La Pampa. De acuerdo con el Registro
Nacional de Productores Apcolas (RENAPA) existen 33.100 productores distribuidos en
21 provincias, que cuentan con 3.990.000 colmenas.
Acopiadores: estn concentrados en las zonas productoras y acopian para vender a
los exportadores. Concentran la produccin en depsitos habilitados y generalmente
actan como mandatarios de empresas exportadoras. La mayora de los acopiadores
estn en Buenos Aires, Crdoba, Entre Ros, La Pampa y Santa Fe. En muchos casos
generan relaciones de dependencia con los productores al proveerles insumos y asesoramiento a cambio de la venta de su produccin.
Exportadores: el principal destino de la produccin nacional es la exportacin. Se estima
que hay 100 empresas exportadoras de miel. Estas empresas compran miel directamente a los productores o acopiadores. La exportacin de miel a granel se encuentra concentrada y 10 empresas realizan ms de 60% de las exportaciones. Esta concentracin
puede explicarse por requerimientos logsticos y la demanda de grandes volmenes.
Fraccionadores: en general venden al mercado interno y se abastecen de los productores o se dedican a la produccin. Existen ms de 30 empresas fraccionadoras, que
ofrecen al mercado domstico e internacional mieles diferenciadas por su proceso productivo, su procedencia o su origen botnico.
Proveedores de insumos: la demanda de insumos apcolas impuls una gran cantidad
de micro, pequeas y medianas empresas dedicadas a la fabricacin de colmenas, cera
estampada, medicamentos, maquinarias para extraccin y fraccionamiento de miel, envases y material vivo. Prcticamente el 100% de los insumos requeridos por el sector
son de origen nacional. La competitiva oferta de insumos trascendi el abastecimiento
interno y hoy son varias las empresas argentinas que los exportan.
Salas de extraccin: tradicionalmente la mayora de los productores cosechaban su propia produccin. Pero debido al alto costo inicial para instalar salas (su valor ronda los
US$ 80.000), se difundieron las salas comunitarias donde cada productor lleva su miel
para ser cosechada individualmente pagando un porcentaje por el servicio. Existen ms
de 2000 salas de extraccin en todo el pas habilitadas por SENASA y que forman parte
del sistema de trazabilidad de la produccin argentina de miel.
- 121 -
La produccin de miel puede tener dos destinos: mercado interno o externo. Para el mercado interno la miel se comercializa directamente desde la produccin con la industria,
fraccionadores o acopiadores. Igualmente el mercado interno local est muy poco desarrollado ya que no hay una cultura de consumir miel. Para el mercado externo, la miel debe ser
extrada en salas de extraccin habilitadas por SENASA, y se puede exportar directamente
desde la produccin o a travs del acopio.
La Provincia de Entre Ros es una de las principales zonas apcolas del pas despus de la
Provincia de Buenos Aires al concentrar el 16,8% de la produccin nacional. Cuenta con
5.000 productores donde la mitad tienen explotaciones pequeas, de 5 a 50 colmenas, 37%
entre 51 y 200 colmenas, 11% entre 201 y 500 colmenas; y un 5% se dedica a la apicultura
industrial. La apicultura tiene un alto impacto en la economa familiar y es un dinamizador
de pequeas localidades. La mayor parte de los productores se localizan en Concordia y
Federacin, seguida de Paran y Nogoy.
3. La cadena apcola en el Departamento Uruguay

En el Departamento Uruguay la apicultura es una actividad con bajo grado de desarrollo,
poco organizada, pero en expansin. Segn el Ministerio de Produccin de Entre Ros, en
Uruguay se localizan solo 3,6% de las colmenas de la provincia, mientras que el 70% se
concentra en 5 Departamentos: Concordia, Federacin, Paran, Gualeguaych y Nogoy.
Sin embargo, en parte por los rindes obtenidos superiores al promedio provincial, el Departamento concentrara el 6,3% de la produccin aproximadamente.
Departamento
Cantidad de
colmenas
Participacin
provincial
Concordia
64.401
23,9%
Federacin
50.592
18,8%
Paran
25.546
9,5%
Gualeguaychu
21.783
8,1%
Villaguay
15.401
5,7%
Nogoy
20.218
7,5%
Tala
12.794
4,8%
La Paz
10.259
3,8%
Uruguay
9.589
3,6%
Victoria
8.663
3,2%
Gualeguay
8.222
3,1%
Federal
7.051
2,6%
Colon
6.460
2,4%
Diamante
4.872
1,8%
San Salvador
2.037
0,8%
Islas del Ibicuy
1.271
0,5%
Recientemente se form la primera cooperativa apcola de Uruguay, que est intentando

agrupar a los pequeos productores dispersos en el Departamento para mejorar la productividad, compartir recursos y aprovechar las ventajas naturales que ofrece la zona.
- 122 -

La estructura de la cadena apcola en Uruguay presenta las siguientes caractersticas:

Se estima que existen 300 productores primarios, de los cuales solo 12 estn agrupados
en la cooperativa apcola. La mayora de estos productores son residentes locales.
Los apicultores del Departamento son mayormente pequeos productores que realizan
la apicultura como actividad secundaria a su principal ingreso.
Segn el Relevamiento Georeferencial de las Cadenas de Valor del Departamento Uruguay (RGCVU), en promedio cada productor tiene 184 colmenas y solo el 5% de los
productores cuentan con 500 o ms colmenas, que es el lmite aproximado para darle
sostenibilidad econmica a la actividad.
Colmenas en el Departamento Uruguay
Hay solo tres salas de extraccin en el Departamento, dos privadas que estn habilitadas y una comunitaria no habilitada.
Segn el RGCVU, la actividad primaria de estos productores generara 360 empleos directos, incluyendo a los propietarios de las colmenas que suelen involucrarse en la tarea.
No hay desarrollo industrial de productos apcolas en el Departamento. Solo algunas
elaboraciones muy artesanales de polen, jalea o propleos.
No hay empresas dedicadas a la venta de insumos, materiales apcolas u otros productos necesarios para la actividad como maquinarias, instalaciones o indumentaria, donde la mayor parte de las empresas se localizan en Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe. En
la Provincia de Entre Ros hay en Concordia y Paran.

La cadena apcola y su paso por el Departamento Uruguay
- 123 -
La presencia del eslabn primario en el Departamento es media-baja. Hay 300 apicultores dispersos por el Departamento, escasamente organizados y sin interaccin entre
ellos.
El resto de los eslabones tiene baja o nula presencia, principalmente el industrial donde
no hay desarrollo, solo pocos intentos artesanales de elaborar productos derivados de
la colmena.
Los apicultores de la zona se proveen de insumos de otras localidades, principalmente
fuera de la provincia.
La mayor parte del producto final se vende a acopiadores para la exportacin
Las principales fortalezas y debilidades de la apicultura en el Departamento se resumen en:
Matriz FODA de la Apicultura en el Departamento Uruguay

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
La incorporacin de Baja presencia de la cadeproductos naturales en na en el Departamento.

las dietas familiares, con
nutrientes favorables a la Hay pocos productores,
salud, permiten proyectar muy dispersos y poco comuniuna demanda de produc- cados entre ellos.
apcolas en crecimien Oferta floral en la zona tos
to.
alta y muy variada.
No hay proveedores de insumos o materiales apcolas.

Demanda
mundial
La Argentina es pas libre creciente e insatisfecha
de plagas exticas
de productos de colmena Escaso valor agregado en
con mayor valor agregado los productos. No hay elabo La actividad apcola tie- como jaleas, propleos, racin de jaleas, propleos,
ne alto impacto en la ge- polen, apitoxinas, que la etc. Tambin a nivel pas hay
neracin de empleo y eso Argentina podra producir bajo desarrollo de esos productos.
genera un inters especial y exportar.
por parte de los gobiernos
provinciales y municipales Surgimiento de nuevos Actividad cclica y muy deen fomentar la actividad.
pendiente del clima.
pases compradores.
Condiciones agroecolgicas en el Departamento
que permiten ventajas frente a otras regiones del pas y
el mundo.
Ubicacin
estratgica Reduccin de los salque permite producir para dos
exportables en pases
los principales centros de productores.
consumo.
Altos precios de los

granos alientan el avance
de la frontera agrcola y
desplazan a la apicultura
hacia zonas menos aptas
o expuestas a inundaciones y enfermedades.
La aplicacin de insecticidas y fumigaciones
en las zonas aledaas a
los apiarios aumentan la
mortandad de las abejas.
Enfermedades en el
trigo que afectan a las
colmenas.
Informalidad y poco
control sanitario de algunos productores amena Argentina no es fijadora zan las colmenas que s
de precios y queda expuesta toman recaudos.
a los valores internacionales.
Eso genera incertidumbre Incremento de los
sobre la rentabilidad del pro- controles sanitarios y
ductor.
mayores exigencias de
calidad de los pases im Bajo nivel de consumo en portadores.
el mercado local: la actividad
depende del mercado exter- El avance de la agrino.
cultura dificulta las posibilidades de expandir
Escaso margen financiero la apicultura orgnica
del productor de la zona para porque una de las condiafrontar crisis econmicas, ciones es la no presencia
climticas y hacer frente a en- de cultivares a menos de
fermedades que afectan a las 3 mil metros.
colmenas.
Incremento de las
Falta de crdito para in- medidas paraarancelarias
corporar tecnologa.
en otros pases.
Aumento del consumo

La miel argentina est productos
orgnicos y
considerada como las de de
del pas para promejor calidad del mundo potencial
por sus caractersticas orga- ducirlos.
nolpticas y su composicin
Recientemente se conqumica.
form la primera cooperaen el Departa La argentina tiene un sis- tiva apcola
Uruguay, que podra
tema de trazabilidad consi- mento
el puntapi para auderado modelo y reconocido ser
mentar la asociatividad de
en el mundo
los productores, compartir
recursos, aumentar el con Tradicin y cultura ap- trol sanitario y mejorar la
cola en la zona que alienta competitividad del pequeel surgimiento de nuevos o y mediano productor.
apicultores.
Hay gestiones en marcha para trasladar la coo- Infraestructura insuficienperativa al parque indus- te (faltan salas de extraccin).
trial de Concepcin del
Uruguay.
Las retenciones a las exportaciones de miel (10%) reducen el precio percibido por
el productor.
- 124 -
Amenazas
Incertidumbre
del
productor sobre su rentabilidad por los ciclos en
los precios internacionales de la miel.

Oportunidades
Debilidades
Las mayores plantacio- Pocos avances en las nenes de eucaliptus impactan gociaciones de aranceles con
positivamente en la pro- Europa (Chile tiene arancel 0
con Europa desde 2011 y Arduccin (mayor floracin)
gentina paga 17,3%)
Beneficios
lanzados
desde el gobierno de la Necesidad de acelerar la
provincia y la SEPYME para aplicacin de un plan sanitario para el sector para reducir
apoyar la apicultura.
la mortandad de las abejas.
est trabajando en un plan
Fuerte apoyo del go- Se
a travs de la desigbierno provincial a la acti- sanitario
de dos inspectores por
vidad a travs de la confor- nacin
y se plantea la
macin del Consejo para Departamento
de un RENSPA apel Desarrollo de la Cadena aplicacin
Apcola
(CODEAPI), as cola a nivel SENASA.
como un financiamiento de
Plan estratgico impulsado Insuficiente intercambio
desde la Direccin de Ca- de prcticas y experiencias de
denas de Valor del Minis- manejo apcola.
terio de Produccin donde
participan las cmaras y los Escasas posibilidades de
productores. Eso ayudar practicar la produccin moa organizar la actividad y nofloral y orgnica.
resolver las problemticas
del sector.
Alta incidencia de la actividad agrcola en la produccin apcola, lo que provoca
un corrimiento de la frontera
productiva que desplaza a la
apicultura a travs del desmonte.
Amenazas
Incertidumbre
del
productor sobre su rentabilidad por los ciclos en
los precios internacionales de la miel.
Crecimiento en las
producciones transgnicas que puede convertirse en una futura traba
comercial.
ls competidores.
Mejores
acuerdos
internacionales logrados
por pases competidores (caso Chile que tiene
arancel cero con la Unin
Europea)
Inestabilidad del pas
que desalienta inversio-
nes.
Insuficiencia de tcnicos
especializados en la actividad.
Elevados costos de los
insumos.
4. Conclusiones
La cadena apcola es una importante generadora de empleo y de divisas para las economas
regionales y por eso el apoyo que estn realizando el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales para su desarrollo.
En el Departamento Uruguay la apicultura tiene una presencia baja, solo se practica la produccin primaria y no se desarrollaron por ahora eslabones generadores de mayor valor.
Sin embargo, las caractersticas agroecolgicas (clima, suelos, aguas, vegetacin) permiten definir al Departamento con alto potencial para la actividad, en tanto hay capacidades
disponibles para desarrollar una pequea industria apcola como han ido realizando otras
localidades.
Toda la zona del Departamento Uruguay cuenta con condiciones y estructura para potenciar la cadena. Se trata de una actividad con amplio margen para incorporar valor agregado
al producto a travs del desarrollo de mltiples mecanismos o procesos de diferenciacin
como puede ser el fraccionamiento, la tipificacin por origen botnico, la produccin orgnica y el desarrollo de otros productos de colmena como polen, propleos, jalea real,
materiales vivos o apitoxinas. Hay algunas experiencias en el Departamento de produccin
- 125 -
de polen, pero realizadas en forma muy casera y artesanal, en bajos volmenes, y que
se comercializa informalmente. Si bien aun el desarrollo de estos productos es incipiente
tambin en el pas, hay capacidades e investigaciones para comenzar a desarrollar un sector generador de subproductos desde el Departamento, frente una demanda creciente e
insatisfecha a nivel mundial.
Dentro de los nichos poco explotados, est la apicultura orgnica, un mercado con un horizonte prometedor. Pero para ello se requiere de la decisin estratgica por parte de los
productores y el Estado, y de enfrentar factores que desalientan esa actividad (avance del
agro).
La cadena apcola cuenta actualmente con un Plan Estratgico Nacional que tiene como
objetivo transformar al pas en un lder mundial del mercado de productos apcolas en base
al crecimiento y desarrollo organizado, competitivo y sostenido desde lo econmico, social
y ambiental. En ese esquema, el Departamento deber decidir qu lugar quiere darle a
esta cadena y debern sortearse debilidades existentes en materia arancelaria (aranceles
internos y externos), la ausencia de crditos para la actividad, el bajo grado de coordinacin
e integracin entre los productores de la zona, la ausencia de control sanitario en algunas
colmenas, y un conjunto de amenazas como las ocasionada por la sojizacin de la zona y las
consecuencias directas e indirectas negativas que eso provoca sobre la apicultura.
Para darle sustentabilidad a la apicultura, tanto el Departamento como la provincia necesitan sancionar leyes y reglamentaciones en materia de desforestacin y uso de agroqumicos, implementar un sistema de trazabilidad dentro de la provincia para llevar un
mayor control de la produccin, extraccin, acopio, almacn, servicios y comercializacin,
y disear un plan para mejorar la infraestructura, apoyando a los productores interesados
en construir salas de extraccin y depsitos que cuenten con las habilitaciones correspondientes.
Posiblemente la provincia necesite un Plan Estratgico propio para mejorar la coordinacin
de recursos y hacer un mayor uso de los instrumentos de promocin que se ofrecen para la
actividad. Por ejemplo, hay abundancias de salas de extraccin en algunas zonas de Entre
Ros y escasez total en otras zonas como el Departamento Uruguay. Sin embargo durante
2010 se otorgaron subsidios a grupos asociativos en distintas zonas para aumentar la cantidad de salas habilitadas, con la condicin que los productores estn organizados sin que se
presentaran grupos del Departamento Uruguay. Si los apicultores del Departamento lograran una mayor organizacin, podran acceder a este tipo de recursos. El trabajo conjunto
permitira a la vez concientizar a los productores en la importancia de trabajar en cuidados
sanitarios e interactuar en la difusin interna de las ventajas de la miel en un mercado poco
propenso al consumo de ese producto.
A nivel local, la conformacin reciente de la primera cooperativa apcola del Departamento
y su posible relocalizacin al parque industrial, podran ser un impulso para la apicultura
de la zona, que permitir identificar a los productores dispersos, intercambiar experiencias,
asociarlos en el compartimientos de algunos recursos (como las salas de extraccin), buscar mejores soluciones para las problemticas que se van presentando en la medida que
la actividad crece y pensar las posibilidades para iniciar el desarrollo industrial de algunos
productos.
- 126 -
CADENA METALMECNICA

Cadena Metalmecnica
La produccin metalrgica en el Departamento Uruguay es baja, pero va adquiriendo
relevancia por su especializacin, por el desarrollo continuo de diseos propios, y porque emplea en forma estable 315 personas aproximadamente.
La zona ha ido especializndose y ganando reconocimiento nacional en nichos de mercado orientados al agro, como la produccin de carroceras, acoplados y tolvas, y en la
produccin de repuestos para prensas pelleteras o mquinas para frigorficos.
Si bien la metalmecnica en el Departamento no es una cadena de valor consolidada,
abastece a la mayora de las cadenas de valor de la zona, tanto de maquinaria como en
elaboracin de repuestos artesanales y reparaciones.
La Industria Metalmecnica comprende un conjunto amplio de actividades manufactureras
que utilizan entre sus principales insumos productos de la siderurgia y derivados, aplicndoles algn tipo de transformacin, ensamble o reparacin. Dentro de esta industria se
incluyen adems las ramas electromecnicas y electrnicas, que con el avance de la tecnologa vienen ganando un dinamismo singular en los ltimos aos.
La metalmecnica suele definirse como una industria de industrias, porque es una gran
abastecedora de maquinarias e insumos a la mayora de los sectores industriales. Pero al
mismo tiempo es la industria proveedora de bienes durables a los hogares como heladeras,
cocinas, estufas, equipos de refrigeracin y electrnicos, y de equipos y maquinarias para la
mayora de los sectores econmicos. Eso, junto a su cualidad de ser una generadora natural
de valor agregado, hace que esta industria sea un eslabn fundamental en el entramado
productivo de una economa y que constituya un sector estratgico para el desarrollo de
un pas.
Forman parte del sector metalmecnico todas aquellas industrias manufactureras dedicadas a la fabricacin, reparacin, ensamble y transformacin del metal para las siguientes
aplicaciones:

Industrias metlicas bsicas

Fabricacin y preparacin de productos para la industria metalmecnica
Fabricacin de productos de hierro y acero
Construcciones metlicas
Produccin de mquinas y equipos
Industria Automotriz y de Equipos para el transporte
Instalaciones y servicios metalrgicos
Termomecnica
Electromecnica y servicios tcnicos industriales
Por la diversidad de productos que genera la metalmecnica, se suele dividir al sector en

tres cadenas de valor, donde cada una tiene particularidades y problemticas muy diferentes. Estas son:
- 129 -
Cadena Metalmecnica Agrcola: comprende al sector productor de maquinaria agrcola, como cosechadoras, tractores, sembradoras e implementos, entre los cuales se
incluyen los cabezales para cosechadoras, acoplados tolva, pulverizadores autopropulsados y de arrastre, implementos para labranza primaria, rastras, cultivadores, fertilizadoras y rastrillos, entre otros.
Cadena de mquinas-herramienta: incluye mquinas por arranque de viruta, por deformacin, para el trabajo de la madera, mquinas de soldar elctricas, robots, elementos de automatizacin y accesorios y equipos afines.
Cadena Metalmecnica-Transporte: incluye la fabricacin de productos vinculados al
sector transporte como remolques, semirremolques, carroceras, accesorios, piezas y
partes.
De acuerdo con datos de la Unin Industrial argentina (UIA), la Industria Metalmecnica
genera 13% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y es uno de los principales generadores de empleo dentro de la produccin manufacturera del pas. Se estima que genera
aproximadamente 18% del empleo industrial, unos 290.000 empleos en el ao 2010. Esta
industria se destaca por ser una demandante de una amplia gama de oficios como mecnicos, tcnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros, ingenieros, y profesionales de
diferentes disciplinas.
La Argentina no tiene un gran desarrollo de su industria metalmecnica en relacin a pases
de la regin como Brasil o Mxico. Sin embargo, en los ltimos aos se han fortalecido los
clusters vinculados a esta actividad, principalmente en las zonas productoras de materias
primas. Actualmente la Industria Metalmecnica cuenta con 23.000 establecimientos productivos distribuidos en la Provincia de Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe, donde se localiza
el 90% de las empresas y en menor medida en Mendoza, Entre Ros y San Luis. La mayora
son pequeas y medianas empresas familiares, de no ms de 20 empleados.
En la provincia de Entre Ros, este sector produce importantes insumos que sirven de apoyo
al resto de las principales cadenas provinciales. Est compuesta aproximadamente por 245
empresas que generan ms de 2.000 puestos de trabajo calificado en forma directa.
2. La Metalmecnica en el Departamento Uruguay

Hablar de la industria metalmecnica en el Departamento Uruguay es describir una industria incipiente, que an no ha logrado un desarrollo relevante como cadena de valor ni se
ha conformado un clusters como sucede en otras regiones del pas. An as, las pocas firmas
fabricantes de productos metalmecnicos que existen en el Departamento han encontrado
nichos de mercado que le permitieron especializarse, y que las posicionan en algunos casos
como lderes en el segmento que abarcan y con reconocimiento a nivel nacional.
La industria metalrgica en el Departamento Uruguay interacta con el resto de los sectores econmicos, principalmente con el agropecuario, pero se encuentra en una etapa
incipiente en su constitucin como sector conformado. Hay una presencia reducida de empresas de ese rubro, y abundan los talleres informales y unipersonales de reparaciones y
elaboracin artesanal de partes sencillas, con bajo grado de especializacin.
A pesar de ello, se han ido constituyendo un conjunto de empresas relevantes y especiali- 130 -

zadas, estrechamente relacionadas a la actividad agropecuaria de la zona, y que si logra ser

potenciada, podra marcar el inicio de una nueva etapa en la actividad metalmecnica local.
En la ciudad de Concepcin del Uruguay se encuentra una de las 10 principales fbricas de
acoplados y carroceras del pas, que a su vez es lder en la fabricacin de acoplados trmicos. Se trata de Lambert, una empresa mediana-grande, con algo ms de 100 empleados,
que cuenta con maquinaria y tecnologa de primer nivel, radicada en el parque industrial
de la ciudad.
A su vez, hay otras dos empresas destacadas de ese rubro. Una de ellas es Lin-Car, con 30
empleados, que se especializa en produccin de tolvas (Cadena Metalmecnica-Agricola)
destinadas bsicamente al transporte de alimentos balanceados. Estas empresas venden
mayormente sus productos en el mercado local y exportan a pases vecinos (Uruguay, Chile
y Paraguay).
Dentro de la Cadena de Mquinas-Herramientas, una empresa destacada es Celinsky, dedicada a la fabricacin de repuestos para prensas pelleteras (matrices y rodillos que son
las piezas ms desgatadas de esas mquinas). Es prcticamente la nica empresa del pas
que produce ese tipo de repuestos y con tecnologa readaptada para amoldarlos a cualquier tipo de prensa, nacional o importada. Como muchos otros fabricantes de productos
metalmecnicos, Celinsky naci en el ao 1953, como un pequeo taller de reparaciones
y fabrica de repuestos sencillos segn las necesidades de la demanda, que con el tiempo
encontr y desarroll ese nicho de negocio especfico, como es la fabricacin de repuestos
de matrices y rodillos.
Hay a su vez un conjunto de industrias muy orientadas a la fabricacin de implementos
agrcolas, como Industrias Scatena en Concepcin del Uruguay, donde se fabrican equipos
de ventilacin y riego para granjas avcolas, plantas de produccin de leches y bebidas de
soja, maquinarias para molinos arroceros, plantas de secado automtico, limpiadoras o clasificadoras de semillas, entre otras; o Metalrgica Mazzoli en la ciudad de Caseros donde se
fabrican tanques de agua, bebederos vacunos, silos y una serie de implementos vinculados
a la avicultura.
Una dificultad compartida de las industrias metalmecnicas en crecimiento, es la dificultad
de ampliar su capacidad de produccin para satisfacer una demanda de mercado creciente,
ya sea por falta de financiamiento y recursos econmicos para ampliar las instalaciones,
incorporar nueva maquinaria o por la falta de espacio, que implica el traslado parcial o total
de la empresa a otro predio. A su vez, si bien estas empresas se financian con recursos propios, las restricciones de financiamiento en el mercado se perciben en las dificultades que
tienen sus clientes en la obtencin de crditos para comprar bienes de capital, con lo cual
las empresas terminan financiando la compra del cliente y absorbiendo el costo financiero
que implica.
El resto de las actividad metalrgica del Departamento se divide en:
Fbricas de mquinas para frigorficos: hay cinco empresas de entre 8 y 12 empleados que
estn orientadas bsicamente a la produccin de maquinaria para los sectores bovinos y
avcolas. Se trata de empresas que requieren un nivel medio de tecnologa.
- 131 -
Fbricas de implementos agrcolas: hay diez empresas que promedian los 10 empleados,
donde se fabrican desde sembradoras fertilizadoras hasta tanques de agua o bebederos
vacunos, entre otros. Requieren un nivel de uso tecnolgico medio.
Fbricas de engranajes: hay al menos 10 empresas pequeas, que realizan piezas sencillas.
Se trata de empresas donde no se requiere un bajo uso tecnolgico.
Talleres de servicios, reparaciones, carpintera metlica y pequeas fabricaciones artesanales. Es lo que ms abunda. En la mayora de los casos son empresas unipersonales, de poco
desarrollo e informales. De todos modos, las principales empresas metalrgicas de la zona
tambin cuentan con rea de reparaciones y servicios, aunque eso constituye una parte
menor de su negocio.
En lneas generales, puede concluirse que, si bien la cadena metalmecnica no est desarrollada en la zona, hay un incipiente desarrollo de esta industria que queda reflejado en
los siguientes datos:
De las 7 empresas en el pas que fabrican acoplados trmicos, una y la principal, se radica en el Departamento Uruguay.
A su vez, esta empresa est entre las 10 principales productoras de acoplados y carroceras del pas
De las 100 empresas del pas que fabrican acoplados, semi-remolques y carroceras, 3
estn en Concepcin del Uruguay.
La nica empresa del pas que fabrica repuestos para prensas pelleteras, se encuentra
en el Departamento Uruguay.
Las pequeas industrias fabricantes de implementos agrcolas de todo tipo, desarrollan
modelos de maquinarias propios.
La Industria metalmecnica emplea unas 315 personas, sin incluir el empleo generado
por los talleres de reparacin, que tambin forman parte de la cadena y son proveedores de servicios tcnicos de la mayora de las industrias del Departamento.
- 132 -

En la siguiente tabla se resumen las principales fortalezas y debilidades detectadas en la

actividad metalmecnica de acuerdo con los actores de la zona consultados.
Matriz FODA de la Industria Metalmecnica en el Departamento Uruguay

Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Buenas perspectivas para Persisten muchas empresas artesanales con bajo grado de desalos precios agrcolas
rrollo y alta informalidad.
El crecimiento y fortalecimiento de la produccin Alta presin tributaria.
agropecuaria har seguir aumentando la demanda de pro- Falta de crdito para productoductos metalmecnicos agrco- res y compradores.
Hay una industria la y vinculados al transporte.
incipiente que con polticas orientadas a su El fortalecimiento de las Las empresas financian con
fortalecimiento puede cadenas de valor de la zona recursos propios a sus clientes, absorbiendo el costo financiero.
fortalecerse.
ser un impulsor de la fabricacin de mquinas y herramien Falta de operarios calificados
Hay especializacin tas.
en nichos puntuales,
como el de metalmec- Con el crecimiento espe- Bajo nivel de enseanza en
nica vinculada al trans- rado en la economa nacio- las escuelas tcnicas que no estn
porte.
nal continuar en aumento coordinadas con la actividad proel consumo de los hogares, lo ductiva de la zona.
Las empresas han que estimular la demanda de
desarrollado sus propias productos vinculados al sector Falta de infraestructura ademetodologas de capaci- maquinaria y herramientas.
cuada en los parques industriales
tacin a empleados
Inversiones esperadas en Dificultades para subir la capa Las empresas cuen- diversos sectores econmicos, cidad de produccin (la mayora de
tan con programas pro- incluyendo la construccin.
las empresas tienen pedidos que
pios de calidad.
no pueden cumplir)
El plan del gobierno de im La mayora son em- pulsar los parques industriales Necesidad de actualizacin
presas familiares que podra mejorar las instalacio- tecnolgica de los equipos utilizatienen una tradicin en nes del parque de Concepcin dos en los procesos productivos.
el rubro y mucho cono- del Uruguay, lo que mejorara
la operatoria de las empresas Se requiere aumentar la especimiento del negocio.
ya radicadas y alentara la ins- cializacin en diseo, fabricacin y
Hay escuelas tcni- talacin de otras fimas.
ensayo de prototipos.
cas en todo el Departa Extensin de la Autova 14 Falta de protocolos de estanmento.
que incrementar y agilizar el darizacin de productos en la fatrnsito hacia la provincia.
bricacin de piezas, maquinaria y
productos en general.
Presencia de Universidades e institutos promotores Bajo desarrollo de maquinarias
de investigacin y desarrollo con componentes electrnicos y
como el INTI
software incorporado.
Zona agrcola-ganadera con presencia de
industrias demandantes de mquinas-herramientas y productos metalmecnicos vinculados
al transporte y al agro.
Amenazas
R e s t r i c c i o n e s
para el abastecimiento de materias primas.
Incremento de
los precios de las materias primas, principalmente del acero.
Inestabilidad del
pas que desalienta
inversiones.
Inestabilidades
en la coyuntura econmica del pas que
impactan sobre los
precios y la rentabilidad del sector.
Ingreso de productos importados
que perjudican a los
productores de bienes de capital locales.
Falta de financiamiento para la
compra de bienes
durables.
Heterogeneidad en los programas de calidad.
- 133 -
POLTICAS PARA ORIENTAR EL

DESARROLLO PRODUCTIVO

Polticas Pblicas para orientar el desarrollo productivo de Uruguay

La estructura econmica del Departamento Uruguay se focaliza en la actividad agropecuaria. Alrededor de ese ncleo productivo se observa el desarrollo incipiente de un sector
industrial y la proliferacin de un conjunto de actividades colaterales vinculadas a la produccin de bienes y servicios que resultan significativas para la economa local.
Efectivamente, a lo largo del tiempo la expansin de la agroindustria local fue dando lugar
al surgimiento de mltiples sub-sectores, que involucran desde la elaboracin de productos veterinarios, la fabricacin de maquinarias, repuestos, equipamiento o la construccin,
hasta el transporte, almacenaje, reparaciones, asesoramiento tcnico, investigacin, o la
actividad comercial en la que deriva la venta mayorista y minorista tanto del producto final
como de los materiales utilizados en el proceso de produccin de los sectores productivos.
De esa forma, si bien el 40% de la produccin del Departamento se genera en el sector de
bienes, buena parte del producto local generado por el sector servicios es consecuencia del
mismo derrame que provoca el agro y la industria vinculada.
Mirando hacia el interior del ncleo productivo de Uruguay desde el enfoque de cadenas de
valor propuesto en este documento, se pueden identificar tres grupos de cadenas agroindustriales que movilizan la vida econmica de la zona:
Grupo de Cadenas Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades consolidadas, que operan dentro de una cadena de valor conformada en la zona, con un
nivel alto de desarrollo y organizacin, y donde hay vinculacin y coordinacin entre
los diferentes eslabones. Es el caso de las cadenas Avcola, Arrocera y Bovina.
Grupo de Cadenas Semi-Consolidadas: integrado por un conjunto de actividades,
que operan dentro de la cadena o parte de la cadena de valor en la zona, donde hay
una interrelacin insuficiente entre los eslabones de la misma cadena, o donde el
grado de desarrollo y organizacin de la cadena es insuficiente. Es el caso de las cadenas Foresto-Industrial, donde no hay un desarrollo de la cadena y la interrelacin
entre eslabones es escasa, y la actividad Porcina con un desarrollo incipiente de la
actividad.
Grupo de Cadenas Dispersas: integrado por un conjunto de actividades dispersas,
algunas con ms peso que otras, pero que no desarrollaron en la zona una cadena
de valor. Es el caso de las cadenas Metalmecnica, Apcola, Lctea, Fruti-hortcola y
Cereales y Oleaginosas.
Un denominador comn de la mayora de las actividades productivas del Departamento
Uruguay es que crecieron durante dcadas sin una decisin planificada, estimuladas en
algunos casos por factores exgenos (tradicin familiar, experiencia en el oficio) y en otros
por causas ms endgenas como las oportunidades y rentabilidades coyunturales que ofreca el negocio en los diferentes periodos. En la mayora de los casos no se planific un crecimiento para el sector, no se pre-definieron potencialidades, y los planificadores de poltica
econmica que se sucedieron en el tiempo, fueron pasando por alto las oportunidades
estratgicas que con el desarrollo de la actividad se abran para la regin y sus habitantes,
- 137 -
quedando la produccin librada al manejo del sector privado y los vaivenes coyunturales
del mercado.
An sin planificacin previa, se pueden identificar sectores que s lograron un desarrollo
prominente y que hoy ocupan un lugar relevante en la economa nacional. Incluso con el
tiempo, algunas actividades se fueron expandiendo y hoy conforman entramados productivos sofisticados. Otros sectores, en cambio, an operan por debajo de su potencial, ya sea
por ineficiencias propias, por desarticulaciones dentro de los actores de la cadena, por
apoyo insuficiente desde el sector pblico para apuntalar su crecimiento o por restricciones
macroeconmicas generales que obstaculizaron su expansin.
En lneas generales, se pueden identificar dos cadenas de valor en el Departamento Uruguay, que sobresalen por su importancia a nivel provincial y nacional. La cadena avcola,
donde Uruguay explica el 40,5% de la faena provincial y 18,5% de la faena nacional, y cuenta con tres de los principales frigorficos del pas. Y la cadena arrocera, donde Uruguay cosecha el 9,8% de la produccin provincial y 4,1% de la cosecha nacional, localizndose en el
Departamento 5 de los 37 molinos arroceros de la provincia. En ambos sectores la cadena
cuenta con un alto grado de desarrollo y tiene un impacto elevado (principalmente en la
avicultura) en la generacin de empleo directo e indirecto.
A su vez, hay otras dos cadenas de valor, Ganadera-Bovina y Cereales y Oleaginosas donde si bien Uruguay no sobresale frente al resto de las regiones del pas, tienen un alto peso
en la economa local.
En cuanto al resto de las cadenas y sectores, se observa que:
a. Presentan un grado de desarrollo menor, sin conformarse o articularse dentro de clsters productivos.
b. Prevalecen actividades que operan desarticuladas de los eslabones de su misma cadena en la zona e incluso tampoco tienen vnculo fuera del Departamento.
c. En algunos casos, la presencia de actores relevantes en alguna rama industrial no fue
suficientemente aprovechada para movilizar otras actividades. Ocurre por ejemplo en
la cadena foresto-industrial, donde la presencia de una gran empresa como Sadepan,
no estara dando lugar a actividades vinculantes en la zona. Si bien existi hace un proyecto para desarrollar un parque industrial temtico de industrias muebleras que utilizan como insumo los tableras de aglomerado que produce esa empresa, no se concret.
El conjunto de caractersticas que presenta el sector agroindustrial del Departamento Uruguay analizado a partir de sus principales 10 actividades productivas, lleva a una serie de
conclusiones generales:
El potencial productivo de Uruguay es muy superior al que se logr desarrollar.
En la mayora de los sectores productivos, la actividad se concentra en la etapa primaria, hay poco agregado de valor, y se estn dejando pasar oportunidades y nichos que
permanentemente abre el mercado.
Hay un conjunto de industrias, algunas incipientes y otras consolidadas, pero Uruguay
no muestra un ordenamiento y planificacin industrial que le den sustentabilidad a la
actividad manufacturera.
Uruguay posiblemente an no sea un Departamento industrial, pero cuenta con un
- 138 -

instrumento para darle organizacin, formato, articulacin y eficiencia a su industria

incipiente: el Parque Industrial de Concepcin del Uruguay.
Es necesario disear polticas conjuntas entre el sector pblico y privado para superar
limitaciones que presentan las cadenas del Grupo Consolidado, apuntalar a las cadenas
del Grupo Semi-Consolidado y mejorar la articulacin de aquellos sectores que no operan dentro de una cadena en la zona.
El objetivo comn de las polticas que se diseen debe ser agregar valor a la produccin
del Departamento.
Dada la cantidad de actividades productivas que se realizan en la zona, muchas de la
cuales quedaron fuera de este estudio, como parte del diseo de polticas econmicas,
habr que definir cules son prioritarias. Un indicador a tener en cuenta es su capacidad de generar empleo calificado, y de promover la fabricacin de productos de mayor
valor.
En las tablas siguientes, se resumen un conjunto de polticas y estrategias comunes a todos
los sectores productivos y otras especficas de cada sector en las que se podra comenzar a
trabajar:
- 139 -
Estrategias y Polticas comunes a todas las cadenas

Estrategias comunes
Polticas Recomendadas para discutir
Mejorar los caminos de acceso a

campos e industrias.
Elaborar un Plan Director de caminos de la produccin en el Departamento, que

incluya: un relevamiento de los caminos, diagnstico de estado y necesidades. Se
debera establecer qu caminos mejorar, criterios de eleccin y una estrategia de
sostenibilidad y fomento de consorcios para su mantenimiento.
Promover el desarrollo industrial

y especficamente el Parque Industrial de la ciudad (mejorar sus
servicios brindados e infraestructura) aprovechando las polticas
de fomento que lanz el gobierno
nacional para esas plataformas
productivas.
Formular un Plan local de desarrollo industrial, donde:

1) Se realice un diagnstico de la situacin industrial y su estrategia de desarrollo,
indicando necesidades y requisitos para el crecimiento del Parque Industrial de Concepcin del Uruguay (elaborando a su vez los ante proyectos de obra).
2) Se elabore una ordenanza de regulacin del suelo industrial como medida de
seguridad jurdica para las inversiones, y un planteo de ordenamiento y desarrollo
del Parque.
3) Se defina un rea de grandes industrias para planificar la radicacin de industrias
de mayor tamao.
4) Se contemplen la creacin de una incubadora de empresas que fomente los proyectos vinculados al suministro de bienes y servicios en las principales cadenas de
valor.
5) Se defina la creacin de un polo tecnolgico.
Alentar una mayor integracin

entre los diferentes eslabones de
la cadenas
Promover desde el gobierno provincial y municipal trabajos conjuntos, foros, mesas

productivas, talleres de articulacin.
Alentar la organizacin cooperativa en las cadenas donde se detectan numerosos actores pequeos.
Mejorar la calidad educativa de las

escuelas tcnicas del Departamento y adecuarlas a las necesidades
productivas de la zona
Posicionar la escuela Granja Municipal como centro de capacitacin de oficios especializados en las cadenas lctea, hortcola, porcina y apcola. Para esto establecer vinculaciones y responsabilidades tanto del CGE, INTA, INTI, UADER y el Ministerio de
Produccin.
Abrir una sede de la Tecnicatura avcola de la UADER en Concepcin del Uruguay.
Crear en los talleres municipales escuelas de mueblera articulado con las escuelas
tcnicas del Departamento
Mejorar las instituciones que vincu- Fortalecer las instituciones de fomento a la produccin como estrategia de vinculalan al sector pblico y privado en el cin pblico/privado y promocin de la participacin empresaria.
Departamento
Mejorar la eficiencia en la asignacin de crditos y subsidios disponibles a nivel local. Hay un conjunto de lneas disponibles tanto del
sector pblico como privado, pero
se requieren mejorar los mecanismos de difusin y asignacin de
esos recursos.
Institucionalizar y fortalecer el CDAP Uruguay como centro de vinculacin productivo

entre las dependencias de produccin de las distintas intendencias y juntas de gobierno del Departamento Uruguay, el Ministerio de Produccin y las empresas. Sus
funciones deberan: fomentar el flujo de informacin productiva, difundir los planes/
programas y proyectos de apoyo a la produccin, hacer de nexo con las polticas de
financiamiento productivo, fomentar el contacto con los productores y ser una fuente de permanente actualizacin del Plan de desarrollo Productivo del Departamento
Uruguay (debera ser el encargado de su gestin y ejecucin).
Aumentar la provisin de informacin
Esto se podra lograr tanto a partir de la formulacin del Plan Industrial como del
fortalecimiento del CDAP Uruguay como centro de vinculacin productivo.
Mejorar la calidad institucional del

Departamento
Fomentar la participacin empresaria y ciudadana en la definicin de estrategias de

crecimiento y en la formulacin de polticas pblicas.
Realizar reuniones sistemticas, foros, talleres de trabajo e invitar a empresas y ciudadanos a debatir y consensuar propuestas.
Identificar oportunidades de negocios e inversin para agregarle

valor a las cadenas.
Crear una agencia de promocin de inversiones en el Departamento, que se sustente

con el aporte pblico y privado. Esta agencia tendr adems el rol se promocionar a
Uruguay dentro y fuera del pas.
Polticas especficas para agregar valor en cada cadena productiva

Cadena
1
Avcola
Estrategias
Polticas
lMejorar la tecnificacin de las Crditos a largo plazo y tasas accesibles que

permitan superar las restricciones ms urgentes
granjas
(tecnificacin de granjas, ampliacin de la capaci lFomentar la produccin local dad de produccin, relocalizacin de planas)
de productos rebozados y semi Fomentar la participacin y dilogo de los difeelaborados.
rentes actores de la cadena en busca de consensos.
lMejorar las relaciones entre
los diferentes eslabones de la ca- Alentar la creacin de ms escuelas terciarias,
mejorar la enseanza en las escuelas existentes y
dena.
apoyar iniciativas para capacitar los recursos huma lMejorar la calificacin de la nos
mano de obra industrial.
Arroz
Desarrollar subproductos. La Apoyo financiero para impulsar la produccin

produccin de subproductos es
de subproductos con mayor valor agregado.
muy baja a nivel local y nacional.
Su desarrollo sera una va para fo Alentar investigaciones para continuar desarromentar el consumo interno.
llando innovaciones genticas y tecnolgicas, en las
Continuar desarrollando inno- cuales Uruguay viene destacndose.
vaciones genticas y tecnolgicas
para lograr nuevas variedades y
reducir la prdida de propiedades
del arroz ricas para el organismo
(en su industrializacin el arroz
pierde hasta 85% de sus vitaminas)
Foresto
Industrial
Aprovechar la presencia de Sadepan para atraer la radicacin de

industrias vinculadas, ya sea en la
provisin de insumos como en la
fabricacin de productos que utilicen como insumo el aglomerado.
Trabajar en aprovechar los instrumentos de financiacin de proyectos innovadores, o realizados

por jvenes emprendedores, o vinculados al diseo
que hay disponible a nivel nacional y se desconocen
a nivel local.
Reflotar proyecto de creacin de parque indus Alentar actividades vinculadas trial temtico vinculado al sector maderero y artial diseo de productos de madera. culado en funcin de Sadepan.
Alentar investigaciones para Elaborar un Plan de Promocin de Inversiones
mejorar los tratamientos al aglo- en la Industria mueblera para generar un clster de
merado, aumentar su vida til y esa actividad en el Departamento a partir del parampliar su uso (mediante mejores que temtico.
tratamientos se puede utilizar el
Desarrollar dentro del Parque temtico mueaglomerado en la construccin)
blero un centro de capacitacin en diseo.
Apuntalar la fabricacin de ca Involucrar al municipio en la difusin de las
sas de maderas y difundir las venventajas de construir viviendas de madera.
tajas de esas viviendas
Promocionar las casas de madera dentro del
sector turismo.
Impulsar la creacin de escuelas oficio de carpintera
Promover la reconversin de los aserraderos
del Departamento orientndolos a la fabricacin
de muebles.
Apcola
Incorporar valor agregado a Trabajar junto al gobierno provincial y nacional

travs del desarrollo de procesos para lograr mejores negociaciones internacionales
de diferenciacin (fraccionamien- en materia arancelaria.
to, tipificacin por origen botnico,
produccin orgnica)
Apoyo financiero para impulsar inversiones.
Desarrollar productos de col- Censar a productores y trabajar con la cooperamena como polen, propleos, jalea tiva local en integrarlos.
real, materiales vivos o apitoxinas.
Aumentar el control sanitario.
impulsar el consumo de esos
productos difundiendo sus propie- Favorecer la creacin de regulaciones sanitarias
dades curativas y paliativas sobre y medioambientales
la salud.
Establecer reas libres de fumigacin
Acompaar al productor en la prevencin de
robos de colmenas.
Porcina
Promover el consumo de la Apoyo financiero para impulsar la produccin

primaria.
carne porcina local.
Generar incentivos para au- Poner en marcha un programa de articulacin
de bromatologa para lograr estndares sanitarios y
mentar la oferta primaria
bromatolgicos adecuados.
Fomentar la formalizacin de
la actividad
Metalmecnica
Lcteo
Promover una mayor integra- Facilitar la instalacin de las industrias del seccin entre las mltiples pequeas tor en el Parque Industrial. Al tener esa industria
empresas del sector que hay dis- concentrada y no toda dispersa se podran generar
persas para aprovechar economas ventajas de escala.
de escala.
Fortalecer y mejorar la calidad de las escuelas
Salir de la etapa artesanal y tcnicas.
aprovechar la cantidad de empresas instaladas para profesionalizarlas y estadarizar y difundir algunas
lneas de produccin de maquinarias propias.
Incentivar el desarrollo de acti- Fomentar el tambo artesanal y reorientarlo a la
vidades vinculadas a la industriali- actividad turstica.
zacin, principalmente en el rubro
queseras.
Fomentar la creacin de cooperativas locales
para agrupar a los pequeos productores.
Incentivar investigaciones en
nuevos nichos, como puede ser
la produccin de energa renovables con excremento de vacas de
ordee como se est haciendo en
algunos tambos europeos.
ANEXO
Estadsca y Mapeo Producvo Departamento Uruguay

El Departamento en nmeros
Arroz
Lino
CAMPAA SUPERFICIE RENDIMIENTO PRODUCCION

(ha)
(kg/ha)
(Tn)
2000/01
11.020
5.950
65.569
2001/02
2.100
5.800
2002/03
3.580
2003/04

(ha)
(kg/ha)
(Tn)
1999/00
2.800
600
1.680
11.658
2000/01
900
750
675
6.100
21.838
2001/02
400
750
300
6.020
6.650
40.033
2002/03
450
950
428
2004/05
6.351
7.150
45.410
2003/04
1.200
1.000
1.200
2005/06
5.200
7.950
41.340
2004/05
2.360
1.220
2.879
2006/07
4.110
7.354
30.225
2005/06
2.700
1.183
3.194
2007/08
4.620
6.810
31.122
2006/07
2.000
1.000
2.000
2008/09
7.436
7.990
57.416
2007/08
350
900
315
2009/10
8.862
6.370
56.451
2008/09
750
900
675
2009/10
3.100
1.050
3.255
Girasol
Maz
(ha)
(kg/ha)
(Tn)
(ha)
(kg/ha)
(Tn)
1999/00
3.500
1.300
4.550
1999/00
6.500
2.850
16.302
2000/01
3.950
1.700
6.715
2000/01
3.900
5.000
19.500
2001/02
2.000
1.400
2.548
2001/02
4.500
4.300
17.630
2002/03
2.700
1.200
3.240
2002/03
6.200
5.350
29.960
2003/04
1.200
2.100
2.520
2003/04
9.700
7.300
64.240
2004/05
1.870
1.940
3.628
2004/05
11.640
4.850
49.679
2005/06
2.490
1.500
3.735
2005/06
8.900
4.250
22.695
2006/07
1.250
1.250
1.563
2006/07
15.500
7.250
106.793
2007/08
2.870
1.677
4.813
2007/08
9.800
4.530
43.533
2008/09
4.155
1.045
4.217
2008/09
11.603
3.250
30.007
2009/10
1.212
1.000
1.162
2009/10
11.733
7.920
88.569
- 145 -
Trigo
Soja

(ha)
(kg/ha)
(Tn)
1999/00
10.900
1.450
14.225
66.000
2000/01
11.200
1.600
15.600
2.270
131.433
2001/02
15.700
800
12.240
91.900
2.450
223.440
2002/03
10.500
1.350
14.175
2003/04
108.800
1.460
157.972
2003/04
11.200
2.600
29.120
2004/05
108.130
2.410
260.593
2004/05
13.257
2.600
34.468
2005/06
126.780
2.100
266.238
2005/06
8.600
2.750
23.650
2006/07
127.000
2.560
323.392
2006/07
21.000
3.000
62.160
2007/08
127.580
2.020
257.712
2007/08
19.000
2.649
50.331
2008/09
123.670
1.100
127.567
2008/09
21.755
2.840
61.074
2009/10
126.975
2.515
319.342
2009/10
36.649
3.570
130.837
(ha)
(kg/ha)
(Tn)
1999/00
7.700
1.050
5.964
2000/01
27.500
2.400
2001/02
58.300
2002/03
Sorgo
(ha)
(kg/ha)
(Tn)
2000/01
4.300
4.200
18.060
2001/02
2.800
4.150
10.375
2002/03
3.900
4.300
15.695
2003/04
4.300
3.900
15.600
2004/05
5.430
5.090
25.908
2005/06
3.964
4.200
15.389
2006/07
4.500
5.500
7.425
2007/08
7.490
5.475
38.380
2008/09
9.110
4.120
34.031
2009/10
9.670
4.220
34.691
Superficie sembrada (ha) campaa 2009/10

Sorgo
5%
Arroz
4%
Girasol
1%
Lino
2%
Soja
64 %
Maz
6%
Superficie sembrada (ha)

140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
- 146 -
Trigo
18 %
Arroz
Girasol
Lino
Maz
Soja
Sorgo
Trigo

Produccin (tn)
350000
300000
Arroz
250000
Girasol
Lino
200000
Maz
150000
Soja
100000
Sorgo
Trigo
50000
0
Relevamiento Avcola 2006

Departamento
Variable
Tipo de ave
Total
Gallina
Pollo
COLON
Cantidad de galpones
187
1.333
1.520
COLON
Capacidad instalada
988.928
7.832.180
8.821.108
CONCORDIA
74
79
CONCORDIA
Capacidad instalada
48.000
905.000
953.000
DIAMANTE
139
128
267
DIAMANTE
Capacidad instalada
699.900
1.283.240
1.983.140
FEDERACION
70
70
FEDERACION
Capacidad instalada
739.000
739.000
FEDERAL
FEDERAL
Capacidad instalada
52.500
52.500
GUALEGUAY
38
275
313
GUALEGUAY
Capacidad instalada
177.700
2.260.400
2.438.100
GUALEGUAYCHU
101
550
651
GUALEGUAYCHU
Capacidad instalada
535.700
4.694.000
5.229.700
LA PAZ
18
55
73
LA PAZ
Capacidad instalada
972.000
597.200
1.569.200
NOGOYA
101
77
180
NOGOYA
Capacidad instalada
596.550
882.400
1.480.750
PARANA
586
359
945
2.976.800
PARANA
Capacidad instalada
4.355.300
7.332.100
SAN SALVADOR
124
124
SAN SALVADOR
Capacidad instalada
1.201.900
1.201.900
TALA
48
140
188
TALA
Capacidad instalada
178.100
1.289.300
1.467.400
URUGUAY
57
2.306
2.363
241.750
URUGUAY
Capacidad instalada
16.713.030
16.954.780
VICTORIA
VICTORIA
Capacidad instalada
76.000
76.000
VILLAGUAY
18
96
114
VILLAGUAY
Capacidad instalada
154.000
965.200
1.119.200
Total provincial de galpones
1.298
5.595
6.895
Total provincial de capacidad instalada
7.569.428
43.846.650
51.417.878
Fuente: Relevamineto avcola 2006 - Ministerio de Produccin ER.
- 147 -
Variable
Produccin
de Arroz en
toneladas
Produccin
de maz en
toneladas
Produccin
de Sorgo
en toneladas
- 148 -
Fuente de
informacin
Uruguay
01/02
11.658
02/03
21.838
03/04
40.033
04/05
05/06
06/07
Fuente: Bolsa de cereales de Entre Ros
45.410
41.340
30.225
07/08
31.122
08/09
57.416
09/10
56.451
01/02
17.630
02/03
29.960
03/04
8.800
04/05
05/06
06/07
49.679
22.695
106.793
07/08
43.533
08/09
30.007
09/10
88.569
01/02
10.375
02/03
15.695
03/04
15.600
04/05
05/06
06/07
25.908
15.389
7.425
07/08
38.380
08/09
34.031
09/10
34.691

Produccin
de Trigo en
toneladas
Produccin
de Girasol
en toneladas
01/02
12.240
02/03
14.175
03/04
29.120
04/05
05/06
06/07
Produccin de
Lino en toneladas
Miel
23.650
63.000
50.331
08/09
61.074
09/10
130.837
01/02
1.575
02/03
2.250
03/04
1.540
04/05
05/06
06/07
1.251
4.500
1.388
07/08
4.813
08/09
4.217
09/10
1.162
Fuente de
informacin
Uruguay
01/02
268.110
02/03
271.216
03/04
254.538
04/05
05/06
06/07
313.632
288.196
325.450
07/08
257.712
08/09
127.567
09/10
319.342
01/02
162
02/03
95
03/04
90
04/05
05/06
06/07
0
480
0
07/08
315
08/09
675
09/10
3.255
Cantidad de Productores de miel
29
Nmero de Apiarios
157
Nmero de Colmenas
Produccin de Miel (Kgs.)
Fuente: SAGPyA y Secretara de la produccin de

E.Ros
Rendimiento por Colmena (Kgs.)

EAPs
34.468
07/08
Variable
Produccin de
Soja en toneladas
Cantidad de EAPs
Superficie total en Hectreas
9.589
182.980
19
Fuente: CNA 2002
1.936
406.277
- 149 -
Total de Superficie implantada (en primera ocupacin) en hectreas

Superficie
implantada
primera ocupacin
Superficie implantada (en primera ocupacin) en

hectreas de Cereales
hectreas de Oleaginosas
141.084
Fuente: CNA 2002
69.085

hectreas de Otros cultivos
44.063
Existencias ovinas
Existencias porcinas
8.539
Fuente: CNA 2002
Existencias caprinas
Existencia
ganadera
(cabezas)
208
310.209
Existencia ganado bovino 2003
301.876
294.286
Fuente: Fucofa
307.493
315.975
297.990
255.990
249.624
Poblacin Total (censo 2001)
94.070
PEA (censo 2001)
37.811
Poblacin desocupada (2001)

Poblacin con NBI (2001)
Poblacin con NBI (2001) %/total
- 150 -
11.280
Sociedad
27.937
Fuente: Censo 2001
9.441
11.995
13%

Mapeo productivo
Aspectos generales
Red elctrica
de 13-33-132
Red Vial
Catastro rural
- 151 -
Cadena avcola
Relevamiento avcola Dto. Uruguay
Variable
Tipo de ave
Gallina
Capacidad instalada
241.750
Nmero de galpones 57
Pollo
Total
16.627.030 16.868.780
2.293
2.350
Fuente: Relevamiento avcola 2005-Ministerio de Produccon de E.R.
Cadena agrcola
Arroz
Superficie sembrada ARROZ 2009/10 (ha)
Departamento
Tipo de riego
Mixto
Pozo
Represa
Federacin
2.261,65
99,46
9.845,99
12.207,10
Federal
2.513,44
4.706,44
3.870,69
11.090,57
Feliciano
64,97
7.174,16
7.239,13
Gualeguaych
2.673,59
La Paz
1.104,84
Villaguay
Total general
2.673,59
99,82
San Salvador
Uruguay
Superficial
Total
general
5.944,90
7.819,91
13.180,77
13.180,77
7.001,30
8.106,14
26.225,95
26.225,95
53.887,51 20.990,66
7.819,91
Fuente: Elaboracin propia en base a Pro Arroz
Superficie sembrada
campaa 2008/09 (ha)
Distritos
Total
Gena
2.471
Genacito
3.531
Molino
372
Moscas
1.337
Tala
394
Total General 8.106
- 152 -
7.919,73
88.642,98

Girasol
reas sembradas, campaa 2008/2009.
Superficie sembrada Girasol

campaa 2008/09 (ha)
Distritos
Total
Gena
282
Genacito
134
Molino
349
Moscas
446
Total General 1.211
Maz
Superficie sembrada Maz

campaa 2008/09 (ha)
Distritos
Total
Gena
2.781
Genacito
2.003
Molino
842
Moscas
748
Potreros
4.658
Tala
681
Total General 11.731
- 153 -
Soja
Superficie sembrada Soja

campaa 2008/09 (ha)
Distritos
Total
Gena
31.482
Genacito
29.024
Molino
9.128
Moscas
25.077
Potreros
24.085
Tala
8.058
Trigo
Superficie sembrada Trigo

campaa 2008/09 (ha)
Distritos
Total
Gena
7.552
Genacito
7.086
Molino
2.828
Moscas
4.529
Potreros
11.477
Tala
3.155
- 154 -

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LA ECONOMA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY

Aportes para el desarrollo productivo

LA ECONOMA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY

Doctora en Economa y Licenciada en Economa por la Universidad de Buenos Aires

Licenciado en Economa por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestra en

Diseo y armado de interior: Lic. Carina Rosalez

La Economa del Departamento Uruguay

INTRODUCCIN PABLO PRESAS

INTRODUCCIN DE VICTORIA GIARRIZZO

LA ECONOMA DEL DEPARTAMENTO URUGUAY

CADENA DE CEREALES Y OLEAGINOSAS

POLTICAS PBLICAS PARA ORIENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE URUGUAY

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

Agradecimientos de los autores

La Economa del Departamento Uruguay

Prlogo de Jos Eduardo Lauritto

La Economa del Departamento Uruguay

Introduccin de Pablo Presas

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

La Economa del Departamento Uruguay

Introduccin de Victoria Giarrizzo

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

En cuanto a las estadsticas locales, buena parte de la informacin se recopil en base a

La Economa del Departamento Uruguay

La Economa del Departamento Uruguay

Localidades que integran el Departamento Uruguay

Concepcin del Uruguay

Poblacin Total del Departamento Uruguay

Censo 2010 (datos provisorios)

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

el 37,4% 2 de la poblacin de Uruguay se encuentra en actividad laboral, una cifra inferior

Ocupados en Sector Pblico

Ocupados en Sector Privado

Segn censo 2001

La Economa del Departamento Uruguay

Stock de crdito del Sector Privado no financiero

Participacin en el stock de crdito provincial millones de $

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

Empleo directo generado por Empleo directo e indirecto

Fuente: estimaciones propias en base a datos de INDEC.

La Economa del Departamento Uruguay

Tarifa 2 (medianas demandas): son demandas mximas de 10 a 49 kW,

de servicios, minimerempresas e industrias.

Tarifa 3 (grandes demandas): son demandadas superiores a 50 kW y compren-

De acuerdo con informacin de la Secretara de Energa de la provincia, el consumo de energa

El consumo de energa elctrica en el Departamento Uruguay

Clientes residenciales Urbanos (T1-R)

TOTAL ENTRE ROS

INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO %

(2006-2010) (2006-2010) (2006-2010) (2006-2010)

Pequeas y Medianas Industrias,

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

Variacin (%) 2006-2010

Total Entre Ros

Un sector relevante en la economa local, es la metalmecnica. Si bien es una industria muy

La Economa del Departamento Uruguay

ellos representa una actividad secundaria.

Carnes Vacunas y cueros

Total de ocupados directos

Un enfoque desde las Cadenas de Valor

Importancia nacional y provincial de

Lacteo (produccion anual de lts de leche cruda)

La Economa del Departamento Uruguay

Mano de obra ocupada

Total de ocupados en el Ocupados en la acvidad