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CADENAAGROALIMENTARIADEL
MANGO
ELABORACINDELPROGRAMAESTRATGICODENECESIDADESDE
INVESTIGACINYTRANSFERENCIADETECNOLOGAENELESTADO
DEGUERRERO
Abrilde2003
ELABORACINDELPROGRAMADENECESIDADESDE
INVESTIGACINYTRANSFERENCIADETECNOLOGAENELESTADO
DEGUERRERO
Director
M. en C. Carlos Toledo Manzur
Coordinador
Cuauhtmoc Cedillo lvarez
Colaboradores
Dra. Leticia Ponce de Len Garca
Bil. Claudia Barbosa Martnez
Lic. Catalina Lpez Chvez
Apoyo tcnico
Promotores del Desarrollo Social S.C. (Prodes)
Ing. Ernesto Sosa Cedillo
Bil. Alberto Medina Callejas
Antrop. ngel Quesada Chvez
Lic. Beatriz Ruizpalacios Remus
Lic. Berenice Gaona Hernndez
Daniel Zizumbo Colunga
Agradecimientos
La RDS desea agradecer a las siguientes personas que, de una u otra forma, hicieron
posible la realizacin del presente estudio. No est por dems decir que los resultados y
conclusiones de este trabajo son responsabilidad exclusiva de los autores. Lic. Hctor
Popoca Boone, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Guerrero. Ing. Jos
Nez San Miguel, Subsecretario de Agricultura y Ganadera del Gobierno del Estado de
Guerrero. Ing. Oscar Sotelo Salgado. Presidente de la Fundacin Produce Guerrero A.C. Lic.
Margarita Gaytn Hernndez, Gerente de la Fundacin Produce Guerrero A.C. Dra. Martha
Xchitl Flores Estrada, Presidenta de la Fundacin Produce Michoacn A.C. Sr. Armando
Toledo. Presidente del Consejo Nacional de Productores de Mango. Dr. Rosalo Wences
Reza, Coordinador del Colegio de Postgrado, UAG. Ing. Francisco Durn, Responsable
Tcnico de Proyectos, Fundacin Produce Guerrero. Bil. Nelly Arias, Responsable de
Capacitacin, Fundacin Produce Guerrero. Ing. Rolando Csar Garzn Bernal, Jefe del
Programa de Fomento Agrcola, SAGARPA, Delegacin Estatal en Guerrero. Srita. Ma.
Victoria Melo Arellanes, Secretaria del Jefe del Programa de Fomento Agrcola, SAGARPA
Guerrero. Sr. Fernando Ortega Alarcn, Encargado de la Red Agropecuaria, SAGARPA,
Guerrero. Don Daniel Gonzlez Rivero, Presidente del Consejo Estatal del Mango de
Guerrero (Cemangro). Ing. Federico Lorenzana Arzeta, Coordinador Tcnico del Cemango.
Ing. Toms Onofre Javier, Tcnico del Cemangro. Ing. Servando Martnez Santiago, Tcnico
del Cemangro. Ing. Csar Brcenas Gonzlez, Tcnico del Cemangro. Ing. Silvano Corrales
Cuicas, Tcnico del Cemangro. Ing. No Nogueda Mndez, Tcnico del Cemangro. Dr. Daniel
Nieto ngel, Colpos. Dr. Camerino Guzmn Estrada, INIFAP Sin. Dr. David Noriega C.,
INIFAP Gro. Dr. Adrin Vega Pia, INIFAP Mich. Dr. Jorge A. Osuna Garca, INIFAP Nay. Dr.
Javier Espinosa, INIFAP Mich. Dr. Gerardo Barrera Camacho, Consultora e Investigacin
Colaborativa, S.C. Dr. Carlos Snchez, Consultora e Investigacin Colaborativa, S.C. Bil.
Omar lvarez Santiago. Sra. Mara Rasgado Betanzos, Comerciante mayorista de mango.
Ing. Trinidad Bahena Aureoles, Presidente de Mangos Calentanos. Sr. Norberto Vargas
Urea, Productor, San Luis San Pedro, Tecpan de Galeana, Gro. Sr. Efran Hernndez
Snchez, Productor, Joluta, La Unin, Gro. Sr. Avelino Reyes Hernndez, Productor, Joluta,
La Unin, Gro. Sr. Francisco Abarca Girn, Productor, Petatln, Atoyac, Gro. Sr.Jos
Ernesto de la Cruz Prez, Productor, San Luis San Pedro, Tecpan de Galeana, Gro. Sr.
Antonio Maya Coln, Productor, Coyuquilla Norte, Petatln, Gro. Sr. Javier Justo Perulero,
Productor. Alto de Ventura, San Marcos, Gro. Sr. Rubn lvarez Leal. Productor. El Pitayo,
Cuajinicuilapa, Gro. Sr. Luis Garca Arredondo, Productor, Marquelia, Marquelia, Gro. Sr.
Salvador Noyola Mayoral, Productor. El Pitayo, Cuajinicuilapa, Gro.
Contenido
Agradecimientos................................................................................................................................3
Contenido..............................................................................................................................................4
ndicedecuadrosyfiguras...........................................................................................................7
ListadeAbreviaturas...................................................................................................................10
I.INTRODUCCIN..........................................................................................................................12
El enfoque de cadenas agroindustriales y agroalimentarias ............................................. 14
Etapas del estudio ............................................................................................................. 16
Caracterizacindelacadenaagroalimentariadelmango...........................................19
Aspectos y caractersticas relevantes................................................................................ 19
Botnica ............................................................................................................................ 20
Origen ............................................................................................................................... 20
Distribucin y requerimientos ecolgicos ........................................................................ 21
Caractersticas nutricionales ............................................................................................. 21
Variedades existentes ....................................................................................................... 22
Indicadores bsicos a nivel nacional ................................................................................ 23
Caracterizacin de la cadena a nivel de estados ............................................................... 28
Una visin nacional de la cadena del mango.................................................................... 36
Anlisis F.O.D.A. ............................................................................................................. 38
Fortalezas ...................................................................................................................... 38
Oportunidades............................................................................................................... 39
Debilidades ................................................................................................................... 39
Amenazas ..................................................................................................................... 41
Problemtica y demanda tecnolgica de la cadena .......................................................... 42
ETAPAIII.TRAYECTORIAYPROSPECTIVADEMERCADOS......................................57
Metodologa ...................................................................................................................... 57
Actividades realizadas ...................................................................................................... 57
Datos bsicos de la produccin mundial .......................................................................... 58
Comercio internacional..................................................................................................... 63
Importaciones ................................................................................................................... 63
Variedades, mercados y preferencias de los consumidores .............................................. 66
Exportaciones mundiales de mango fresco ...................................................................... 68
El factor temporal en las oportunidades de mercado ........................................................ 72
ETAPAIV.TRAYECTORIAYPROSPECTIVADELAINNOVACINTECNOLGICA
................................................................................................................................................................94
Metodologa ...................................................................................................................... 94
Actividades realizadas ...................................................................................................... 94
A Nivel Mundial ............................................................................................................... 95
Nacional y Regional ......................................................................................................... 97
Anlisis prospectivo de la investigacin y desarrollo tecnolgico en los mbitos mundial,
nacional y regional ........................................................................................................... 99
Anlisis de la relacin que existe entre la solucin de la demanda con los criterios de
equidad social y conservacin del medio ambiente........................................................ 103
Oferta tecnolgica y perspectivas de investigacin en la cadena de mango .................. 104
Matrices de relacin de demanda y oferta tecnolgica para cada fase de la cadena de
mango ............................................................................................................................. 109
ANEXO1...........................................................................................................................................134
BIBLIOGRAFACONSULTADA................................................................................................134
ANEXO2...........................................................................................................................................137
Lneas de investigacin, desarrollo de tecnologa, asistencia tcnica y
capacitacin....................................................................................................................................137
ANEXO3...........................................................................................................................................150
SistemasdedistribucindelmangoenEstadosUnidos,Canad,Latinoamrica
yOceanayEstndaresdecalidad.......................................................................................150
ANEXO4...........................................................................................................................................157
Laproduccinprimaria,manufacturaycomercializacindelmango.................157
ANEXO5...........................................................................................................................................161
RelatoraTallerparalacaracterizacindela cadenamangoy laidentificacin
delasdemandastecnolgicas.Acapulco,Gro.ColegiodePostgradoUAG.24de
enerode2003................................................................................................................................161
ANEXO6...........................................................................................................................................175
RelatoraTallerMorelia,Mich................................................................................................175
ANEXO7...........................................................................................................................................179
Abstracts nacionales VII Intenational Mango Symposium, September 2002,
Recife,Brasil...................................................................................................................................179
ANEXO8...........................................................................................................................................201
AbstractsinternacionalesVIIIntenationalMangoSymposium,September2002,
Recife,Brasil...................................................................................................................................201
ANEXO9...........................................................................................................................................208
Basededatosdelacadena.......................................................................................................208
ANEXO10........................................................................................................................................209
Galeradefotos..............................................................................................................................209
ndicedecuadrosyfiguras
Figura 1. Esquema de la cadena agroalimentaria/agroindustrial. ....................................... 15
Cuadro 1. Contenido nutricional de la fruta del mango. ...................................................... 21
Figura 2. Principales estados productores de mango ......................................................... 24
Cuadro 2. El mango en Mxico ............................................................................................ 25
Figura 3. Produccin nacional de mango ............................................................................ 25
Figura 4. Superficie sembrada de mango ............................................................................ 26
Figura 5. Superficie sembrada de mango en los principales estados. ............................... 26
Figura 6. Produccin de mango en los principales estados. ............................................... 27
Figura 7. Rendimiento de mango en los principales estados.............................................. 28
Figura 8: La cadena del mango en Mxico .......................................................................... 37
Figura 9a. rbol de problemas en la produccin primaria del mango. ............................... 43
Cuadro 3a: Matriz de problemas y demandas de investigacin y tecnologa en la
produccin primaria del mango .................................................................................... 44
Figura 9b. rbol de problemas en la transformacin del mango. ....................................... 50
Cuadro 3b: Matriz de problemas y demandas de investigacin y tecnologa en la
transformacin del mango ............................................................................................ 51
Figura 9c. rbol de problemas en la comercializacin / empaque del mango. .................. 52
Cuadro 3c: Matriz de problemas y demandas de investigacin y tecnologa en la
comercializacin / empaque del mango....................................................................... 53
Cuadro 3d: Matriz de puntos crticos de la cadena mango ................................................. 55
Cuadro 3e. Incidencia de problemas por estado ................................................................. 56
Cuadro 4. Mango, superficie cultivada por Continente, 2002 ............................................. 58
Cuadro 5: Superficie cultivada 1997 2002, primeros diez pases. ................................... 59
Cuadro 6. Produccin mundial de mango. 2002 ................................................................. 60
Figura 10: El mango en el mundo. Produccin y superficie cultivada de los 10 principales
pases. .......................................................................................................................... 60
Cuadro 7. Produccin de mango, 1990, 1995, 1996-2000. Primeros 10 pases. ............... 61
ListadeAbreviaturas
AMS
CEMANGO
CECADER
CIAD
CIIDIR
CINVESTAV
COFUPRO
CONACYT
DIPA
EMEX
FAO
FAOSTAT
FODA
IBPGR
INCA
INIFAP
IPN
ISNAR
ITT
PESPRO
PITT
PRODESCA
PSP
RDS
SAGAR
SAGARPA
SIACON
SIAP
SINDER
10
Integral
TLCAN
UACH
UAM
UIA
Universidad Iberoamericana
UNAM
USDA
11
ProgramaEstratgicodeNecesidadesdeInvestigacin
yTransferenciaTecnolgica.Guerrero
InformedelasetapasII,IIIyIVdelestudio:
Cadenaagroalimentariadelmango
Abrilde2003
I.INTRODUCCIN
Actualmente el campo mexicano atraviesa una situacin difcil, que se inserta en una
coyuntura caracterizada por el rpido avance del proceso de globalizacin. En este
contexto se requiere del mejoramiento de las actividades primarias y de un impulso al
desarrollo rural integral y sustentable, que pueda aspirar a una viabilidad de mediano y
largo plazo sobre la base de la competitividad, apoyado por un decidido impulso a la
investigacin y transferencia tecnolgica, que considere tanto el conjunto de las cadenas
productivas como las caractersticas de las agro-regiones y los sistemas productivos.
La adecuada generacin de ciencia y tecnologa, y su eficaz insercin en los procesos
productivos, constituyen hoy, sin duda, uno de los ms importantes medios para lograr la
modernizacin del sector agropecuario, forestal y pesquero, y su adecuada articulacin a
la coyuntura del siglo que comienza. Sin embargo, dadas las limitaciones presupuestarias
que caracterizan a los tiempos actuales, los esfuerzos y recursos que se empleen en el
desarrollo de la produccin y transferencia de tecnologa para el sector rural deben ser
cuidadosamente planificados. Asimismo, deben seguir directrices y estrategias que
consideren con atencin las caractersticas de la produccin rural para lograr, con
eficiencia y organizacin, el objetivo de fortalecer la competitividad del campo.
Por ello, es de suma importancia superar la situacin desordenada y desarticulada en la
que se desarrollan a nivel nacional y estatal las actividades de investigacin y
transferencia tecnolgica, a fin de que los recursos de inversin pblicos y privados se
apliquen en funcin de planes estratgicos y que, sobre todo, respondan con precisin y
12
1
ISNAR. Anlisis Prospectivo de la Demanda Tecnolgica en el Sistema Agroindustrial. Ghezn Graciela et al.
Servicio Internacional para la Investigacin Agrcola Nacional. La Haya, Pases Bajos. 1999
13
Elenfoquedecadenasagroindustrialesyagroalimentarias
El presente estudio se realiza bajo un enfoque de cadenas agroalimentarias y
agroindustriales, que se considera el ms adecuado y acorde con el proceso de
globalizacin, integracin y competitividad que caracteriza a los tiempos actuales.
Ante este escenario se requiere tener una visin integral en todos los eslabones de la
cadena, como son industrias de insumos, agricultura, transformacin, transporte y
comercio. Por esta razn seala Ghezan (1999) que es necesario un marco conceptual
que contemple a la cadena no en un sentido lineal, sino como un sistema
agroalimentario/agroindustrial.
El concepto de cadena2 incorpora los distintos procesos productivos y relaciones
econmicas que se generan entre la oferta inicial y la demanda final. Es el trayecto o
proceso que sigue un producto agrcola, pecuario, forestal o pesquero a travs de las
actividades de produccin, transformacin e intercambio hasta llegar al consumidor final.
Por esta razn es necesario planear y tomar las decisiones en los sectores productivos,
entre ellos el agropecuario, tomando como referente imprescindible la demanda y no slo
la oferta, como tradicionalmente se ha hecho.
La cadena incluye:
Provisin de insumos y bienes de capital para el agro
Produccin primaria
Acondicionamiento y empaque
Transformacin industrial
Comercializacin y servicios de apoyo (conservacin, almacenamiento, transporte,
etc.)
Distribucin mayorista y minorista
Demanda final
Las Cadenas Productivas Agroalimentarias. Direccin General de Estudios para el Desarrollo Rural. SAGARPA.
Mxico.2000.
14
Fuente: Direccin General de Estudios para el Desarrollo Rural. Subsecretara de Desarrollo Rural.SAGARPA.
Op. Cit.
15
Etapasdelestudio
La explicacin detallada del proceso metodolgico en cada una de las etapas ser hecha
en el apartado correspondiente; no obstante, con el fin de dar al lector una referencia
rpida y general de la estructura del estudio en su conjunto, a continuacin presentamos
un esquema que ejemplifica la relacin entre las etapas del mismo. Este esquema ser
incluido al inicio de cada apartado y se indicar con negritas y un tamao de letra ms
grande la etapa que se est abordando en cada caso.
EtapaI
Seleccin
de cadenas
relevantes
EtapaII
EtapaIII
EtapaIV
EtapaV
Caracterizar
las CP e
identificar
demandas
tecnolgicas
Trayectoria y
prospectiva
de los
mercados
Trayectoria y
prospectiva
tecnolgica
Identificar
reas
estratgicas
de I&D
16
ETAPAII.CARACTERIZACINEIDENTIFICACINDELADEMANDA
TECNOLGICA
EtapaII
EtapaIII
Caracterizar
las CP e
identificar
demandas
Trayectoria y
prospectiva
de los
mercados
EtapaI
Seleccin de
cadenas
relevantes
EtapaIV
Trayectoria y
prospectiva
tecnolgica
EtapaV
Identificar
reas
estratgicas
de I&D
Metodologa
La metodologa empleada fue la obtenida como resultado del Taller de Capacitacin para
la Estructuracin del Programa Estratgico de Investigacin y Transferencia de
Tecnologa, realizado los das 9 al 13 de septiembre de 2002 en la ciudad de Mxico, en
el que participaron los diversos consultores estatales, as como instructores provenientes
de las mismas Fundaciones Produce, que a su vez haban recibido capacitacin en la
metodologa ISNAR (vase Introduccin).
17
Actividadesrealizadas
Como estrategia la metodologa recomendaba conformar un comit de cadena funcional,
con un nmero adecuado de participantes, con dominio en el conocimiento de la cadena y
toma de decisiones, que pudiera ser la instancia de consulta y apoyo para el anlisis de
los aspectos relevantes que surgieran durante la realizacin del estudio. En nuestro caso,
este comit de cadena fue el Consejo Estatal del Mango, acompaado por los miembros
de la Fundacin Produce y representantes de diversos organismos de gobierno (federal y
estatal) y de investigacin.
Se realiz una amplia revisin documental, considerando las diversas fuentes de
informacin oficiales, los centros de investigacin, el internet, etc.
Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructuradas con los principales actores
de la cadena, y consultas a diversos tcnicos y especialistas.
Para la identificacin de los problemas y demandas tecnolgicas en la cadena, as como
para la realizacin de los ejercicios de caracterizacin, se llevaron a cabo dos foros de
consulta: uno en Acapulco, Gro., el 24 de febrero y el segundo en Morelia, Mich., el 14 de
abril de 2003. A estos fueron convocados representantes de los diversos eslabones de la
cadena, dependencias oficiales, tcnicos, expertos, investigadores y acadmicos y las
Fundaciones Produce. Como insumo de partida para los trabajos se elabor un
documento de pre-caracterizacin de la cadena con la informacin recogida previamente.
La asistencia a estos talleres fue mayoritariamente de los productores, pero de manera
complementaria, se llevaron a cabo recorridos de campo para conocer directamente los
procesos, problemtica y demanda tecnolgica en los sistemas productivos, aunque
principalmente los de la produccin primaria.
Con la informacin recabada se llev a cabo un proceso de anlisis y organizacin para
hacer la caracterizacin final de la cadena desde el punto de vista productivo y
socioeconmico, incluyendo consideraciones sobre la sustentabilidad ambiental de sus
procesos, as como de las relaciones establecidas entre los diversos eslabones que la
conforman.
Se llev a cabo un ejercicio de anlisis de fortalezas, oportunidades, demandas y
amenazas (FODA) del conjunto de la cadena y de algunas de sus etapas.
18
Productos
El producto final de esta etapa es un reporte estructurado con los principales indicadores
que describen la cadena en sus diversas etapas, sealando a los actores que participan,
ya sea vertical u horizontalmente, y su interrelacin. Asimismo, se caracterizan el o los
diversos tipos de productos que se generan de la misma y son demandados por el
consumidor final. Se incluyen tambin las matrices y rboles arriba mencionados, y la
Matriz de puntos crticos de la cadena de mango, que ubica los problemas
identificados en uno o varis sectores de la cadena. Estas sern referencia e insumo para
las etapas siguientes.
Caracterizacindelacadenaagroalimentariadelmango
Aspectosycaractersticasrelevantes
El mango es un producto que tanto a nivel mundial como nacional juega un importante
papel econmico y social para diversas naciones, fundamentalmente pases en desarrollo.
Es el tercer fruto tropical a nivel mundial, en cuanto a su produccin e importacin
(despus del pltano y la pia) y el quinto de todos los frutos que se comercializan a nivel
mundial (Figura 7 de este documento). Para Mxico es, adems, una muy importante
fuente de empleo, ingreso y generacin de divisas.
19
Botnica
Se trata comnmente de un rbol frondoso de hasta 20 m (40 m), de copa redonda,
siempre verde, con inflorescencia (pancula) provista de numerosas ramas, con entre 550
hasta 4000 flores. El fruto es una drupa que vara en forma (redonda, ovalada, ovoideoblonga), tamao (hasta ms de 2 Kg.) y color, dependiendo de la variedad.
Posicin taxonmica
Clase
Dicotiledneas
Subclase
Rosidae
Orden
Sapindales
Suborden
Anacardiineae
Familia
Anacardiaceae
Gnero
Mangifera
Especie
indica
Origen
El mango es originario de Asia, especficamente de la regin Indo-Birmnica; tiene tras de
s una historia de ms de 6000 aos de domesticacin.
Este frutal fue introducido a nuestro pas por los espaoles en el ao de 1779 a travs de
la Nao de China, quienes trajeron las primeras variedades de las Islas Filipinas.
20
Distribucinyrequerimientosecolgicos
El mango es un cultivo de clima tropical y subtropical, por lo que su distribucin geogrfica
se encuentra entre los Trpicos de Cncer y Capricornio; las condiciones de clima que
requiere para un buen desarrollo y alta produccin son: una poca seca de por lo menos
tres meses antes de la floracin, una temperatura ptima considerada entre 24 y 27 C y
una altitud mxima de 600 metros; para su buen desarrollo se prefieren los suelos bien
drenados, profundos y frtiles.
Caractersticasnutricionales
En su mayor parte, el mango es consumido en fresco, tanto internacional como
nacionalmente, pero tambin puede consumirse en forma procesada, ya sea como
enlatadados, congelados, deshidratados, etc. Una descripcin ms detallada de estos
productos se hace en el apartado de mercados.
Desde el punto de vista del valor nutritivo, el mango es una fuente importante de
vitaminas A y C. Su contenido nutricional se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 1. Contenido nutricional de la fruta del mango.
CONTENIDO
Agua
Caloras
Protenas
Grasas
Carbohidratos
Fibras
Calcio
Hierro
Vitamina A
Tiamina
Riboflavina
cido ascrbico
Desechos
83g
63g
0.5g
0.0g
15g
0.8g
10mg
0.5mg
600 i.u.
0.03mg
0.04mg
3mg
34%
21
Variedadesexistentes
Como resultado del proceso de seleccin y mejoramiento que se ha llevado a cabo a
travs del tiempo, y ms intensamente a partir del siglo pasado, existen numerosos
cultivares o variedades con importancia comercial desarrollados en distintas partes del
mundo.
Entre las variedades que se cultivan y aprovechan comercialmente en nuestro pas estn
las siguientes (Loubet, 1999):
Tommy Atkins: fruto de excelente calidad, predomina el color rojo, de forma redonda y
tamao mediano (350 a 450 g.) La pulpa es jugosa con poco contenido de fibra. Tiene la
desventaja de que si no se corta en su madurez ptima presenta problemas en el manejo
postcosecha.
Haden: fruto que presenta una base de color amarillo en chapeo rojo, que lo hace muy
atractivo tanto para el mercado nacional como para el de exportacin. Los frutos registran
un peso de 300 a 400 g. Su pulpa es jugosa con poca fibra y de buen sabor.
Manila: produce frutos de tamao medio (200 a 275 gr.), de forma elptica y color amarillo,
con cscara delgada, pulpa amarilla, firme, muy dulce y sabrosa, cuenta con un bajo
contenido de fibra. Esta variedad es ampliamente aceptada en el mercado nacional tanto
para consumo en fresco como industrial.
Kent: los frutos pesan de 500 a 700 gr. La base es de color verde amarillento con chapeo
rojo. Presenta la desventaja de ser muy susceptible a la antracnosis, debido a que la
poca de cosecha coincide en la temporada de lluvias.
Keitt: fruto grande, con un peso que varia de 600 a 800 gr. La base del fruto es de color
verde con chapeo rosa-rojizo. Tiene una pulpa muy dulce con escaso contenido de fibra.
Manzanillo Nez: es una seleccin regional. rbol vigoroso muy productivo, no
alternante, se cosecha entre junio y julio. Su fruto es grande parecido al Kent. El chapeo
es rojo sobre amarillo-naranja, su pulpa no tiene fibra y la semilla es pequea. Su
produccin se destina preferentemente al mercado nacional.
22
Ataulfo: Su fruto ha tenido gran aceptacin por su excelente calidad. Es de color amarillo,
resistente al manejo y con un peso promedio que vara de 200 a 370 gr. El color de la
pulpa es amarillo y no tiene fibras.
Diplomtico: sus frutos pesan entre 280 y 320 gr., son de color amarillo y una base con
chapeo rojo. La pulpa es dulce con algo de fibra y resistente al manejo. Tiene demanda
para el mercado nacional.
Irwin: El color del fruto es rojizo con chapeo prpura. El peso oscila entre 250 a 310 gr., la
pulpa es de color amarillo intenso, con nulo contenido de fibra y exquisito sabor. Su
defecto principal es que la fruta no resiste al manejo, por lo cual no es apta para la
exportacin y su mercado nacional es limitado.
Indicadoresbsicosanivelnacional
Actualmente, dentro de las 53 especies frutcolas que se cultivan en nuestro pas, el
mango ocupa el tercer lugar en superficie cosechada con el 16.5% del total nacional
(detrs de la naranja y el pltano) y primer lugar durante los dos ltimos aos en lo que a
productos frutcolas de exportacin se refiere (apenas detrs del pltano). Las principales
zonas productoras de mango se ubican en las regiones costeras, de tal forma que se
considera que el 91% de la superficie cultivada se localiza en los estados de Veracruz,
Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, Michoacn, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Colima y Campeche,
los que aportan el 94% de la produccin total (Fig. 2)
23
De 1997 a la fecha la superficie cultivada con mango ha crecido muy levemente (3%), el
volumen de la produccin aument tambin ligeramente (5%), en correspondencia a la
estabilidad en el nmero de ha sembradas y la poca variacin de los rendimientos
nacionales, que han fluctuado alrededor de las 10 ton/ha. Por su parte, el valor de la
produccin si bien vari a precios constantes, a precios deflactados (descontando la
inflacin) prcticamente no tuvo variacin.
24
1998
1999
2000
2001
157.7
161,8
161.1
157.3
162.3
1,500
1,474
1,508
1,552
1,577
2,115
2,792
3,213
3,007
3,347
Rendimiento (t / ha)
10.04
9.58
9.72
10.11
10.30
1,410
1,895
2,131
1,938
2,122
Valor de produccin
corrientes)
(millones
de
pesos
Si se toma en cuenta un periodo mayor, de 1990 a 2001 (Fig. 4), se observa que la
produccin nacional tuvo un incremento moderado entre 1990 y 1994, al pasar de 1074,
434 ton a 1117,853 ton; de 1994 a 1995 hay un notorio incremento de ms de 200,000
ton, que para 1996 vuelve a descender, llegando a 1188,907 ton. Para 1997 la
produccin tiene un incremento de ms de 300,000 ton con respecto al ao anterior,
rebasando el milln y medio de toneladas, cantidad alrededor de la cual la produccin ha
estado fluctuando en los ltimos aos.
Figura 3. Produccin nacional de mango
1,800
Produccin
Nacional
Miles de toneladas
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
9
19
19
91
19
92
9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9 0 0 1 /p
19 19 19 19 19 19 19 20 00
2
25
RIEGO
TEMPORAL
160,000
140,000
120,000
100,000
HA
80,000
60,000
40,000
20,000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
P
De la superficie existente en 1999 (161,118 ha) slo un 35% (55,850 ha) contaba con
riego, mayormente por gravedad, y un 65% era de temporal (Fig. 5)
Figura 5. Superficie sembrada de mango en los principales estados.
4 0 ,0 0 0
3 5 ,0 0 0
ha
V E RA CRUZ
3 0 ,0 0 0
M IC H O A C A N
2 5 ,0 0 0
G UE RRE RO
N A Y A R IT
2 0 ,0 0 0
O A XA C A
1 5 ,0 0 0
S IN A LO A
C H IA P A S
1 0 ,0 0 0
C O LIM A
5 ,0 0 0
2001 p/
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
A O
26
Toneladas
250,000
SINALOA
VERACRUZ
200,000
OAXACA
GUERRERO
150,000
CHIAPAS
MICHOACAN
100,000
COLIMA
JALISCO
50,000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
/p
27
1 2 .0
1 0 .0
8 .0
6 .0
4 .0
2 .0
C o lim a
S ina lo a
Na ya rit
G ue rre ro
O a xa ca
V e ra cruz
C hia p a s
Ja lisco
M icho a c n
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
0
20 0
01
p/
0 .0
Caracterizacindelacadenaaniveldeestados
Con base en el proceso de autocaracterizacin realizado en el taller de Morelia del 14 de
abril del 2003, que se complement con informacin de fuentes documentales y
entrevistas, a continuacin se presenta una caracterizacin de la cadena por estado
productor.
28
SINALOA
Su cadena agroalimentaria est dirigida a la colocacin del producto en el mercado
nacional e internacional, y est formada, adems del productor, por el empacador,
diversas industrias procesadoras, tiendas de autoservicio y centrales de abasto.
El productor tiene conocimiento del producto que trabaja, pero es desorganizado e
indisciplinado, adems de estar desintegrado en cuanto a sus procesos productivos.
Carece de recursos financieros.
El empacador es organizado e integrado, los productores lo califican como voraz, tiene
solvencia financiera y est provisto de la infraestructura necesaria para operar: transporte
y maquinaria. Cuenta adems con recursos humanos calificados.
La Central de Abastos tiene una organizacin regular, dentro de ella operan monopolios;
tienen un trato injusto e inequitativo con el productor y de hecho, el productor nunca tiene
certeza clara si le va a comprar el producto.
Las industrias existentes se encuentran organizadas, son oportunistas, solventes
econmicamente y cuentan con la infraestructura adecuada para operar (maquinaria y
equipo) y recursos humanos.
Las tiendas de autoservicio estn bien organizadas, manejan atractivos volmenes de
compra, tienen solvencia financiera y estn provistas de toda la infraestructura necesaria
para su actividad, la cual es financiada en buena medida por el productor. De hecho son
un canal con demanda permanente de producto.
A nivel productivo el estado tiene un rendimiento aproximado de 10 ton/ha, el cual vara
particularmente para cada productor, de acuerdo a la disponibilidad de recursos
econmicos, naturales y de su cultura empresarial. El sector social est desorganizado,
carente de recursos y sin capacidad de obtener crdito, en tanto que el particular est
semi-organizado mediante especializacin.
En trminos de la comercializacin de la produccin las empacadoras manejan un 33%, la
industria una cantidad semejante, y lo mismo el mercado nacional.
29
En trminos de los productos e insumos que se comercializan para los distintos eslabones
se encuentran: insumos agrcolas (fertilizantes plaguicidas, etc.) y material de empaque
(cajas, madera, etiquetas) que se compra a terceros, as como maquinaria agrcola (a
concesionarios)
CAMPECHE
Se estima en alrededor de 2,000 ha de mango, de las cuales cerca del 95% estn
plantadas con Tommy Atkins, principalmente en suelos del tipo luvisol. La produccin
inicia en marzo y acaba en mayo.
Los nicos eslabones de la cadena en este estado son los productores y los
intermediarios.
El productor primario promedio tiene un bajo nivel de inversin, aplica pocos insumos, no
cuenta con crdito, la mayor parte de la tenencia es ejidal, la produccin promedio es de
10 ton/ha. Los huertos cuentan con riego.
Los intermediarios adquieren el producto y lo trasladan principalmente al mercado
regional, muy poco al nacional y slo en ocasiones lo empacan para exportar. Cuando se
empacan tradicionalmente se hace en otros estados. La industria local de transportacin
es incipiente.
La produccin de mango es el sostn de muchas familias, que en su mayor parte tienen
un nivel de ingreso medio o bajo, y en muchos casos es el nico ingreso familiar. El
productor realiza una baja inversin en insumos, carece de crdito y, en general, el cultivo
es poco redituable y est afectado por diversas enfermedades y plagas, de las cuales la
que tiene una alta incidencia es la mosca de la fruta. La produccin de mango genera
empleo que es cubierto por otras entidades.
El productor no aplica un paquete tecnolgico, utiliza el riego rodado, tiene escaso o nulo
acceso a la capacitacin y est poco interesado por incorporar innovaciones tecnolgicas.
No existe maquinaria ni infraestructura especializada. No hay cultura empresarial. Hay
poco inters por el conocimiento de normas oficiales.
30
OAXACA
Cuenta con un total aproximado de 20,000 ha, de las cuales alrededor de 5,500 ha estn
plantadas con variedades de calidad de exportacin. El rendimiento promedio se estima
que es mayor a 12 ton/ha.
En este estado la cadena est conformada por: productores, empacadores, acopiadores y
mayoristas de la Central de Abastos, as como diversos mercados a nivel estatal y
regional.
Los productores son ejidatarios (70%) y pequeos propietarios (30%).
El empacador destina el producto principalmente al mercado nacional (80%) y en menor
medida (20%) al mercado de exportacin.
Los acopiadores o intermediarios destinan todo el producto que manejan al mercado
nacional, principalmente a las Centrales de Abasto de la ciudad de Mxico, Guadalajara,
Monterrey y Tijuana.
El mayorista de la Central de Abastos estatal vende a su vez el producto a pequeos
comercios y tianguis.
31
MICHOACAN
La cadena va del productor al intermediario nacional, o bien del productor al empacador y
de ste al broker, que coloca el producto en el mercado extranjero.
El 90 % de los productores son ejidatarios (promedio de 10 ha cada uno), los cuales
pueden actuar dentro de alguna figura organizativa o bien individualmente.
El empacador compra y financia al productor para abastecer su empaque, cuenta con
infraestructura que le permite enviar el producto al mercado exterior.
Los intermediarios compran el mango al productor y lo colocan ya sea en el mercado
nacional, el mercado de exportacin o bien a los empaques.
El broker obtiene el producto de los empaques y a su vez lo comercializa
internacionalmente.
32
JALISCO
La cadena est conformada por: productores, comerciantes o intermediarios, empaques e
industrias. El 95% de los productores son ejidatarios, un 5% son pequeos propietarios,
adems estn los empacadores, bodegueros de las centrales de abasto, intermediarios,
cadenas comerciales e industrias, que en su mayor parte procesan mango para jugo.
En trminos productivos el rendimiento promedio es de 10 ton/ha. Por arriba de este
promedio se encuentra un 5% de los cultivos; el 80% est en el promedio y un 15% por
debajo del mismo.
Los suelos en su mayor parte (90%) son de tipo areno-arcilloso.
Se considera la mejor fruta del Pacifico que se destina a exportacin.
Desde el punto de vista tecnolgico un 20 % de los productores emplean alta tecnologa,
que implica: induccin de la floracin, uso de sistemas de riego, aplicacin de qumicos.
33
Un 60% emplean tecnologa media, que implica que: no induce la floracin, no todos
fertilizan y practican riego por inundacin. Un 20% es de nivel tecnolgico bajo, que
implica que: no induce la floracin, no riegan y no fertilizan. La organizacin se da en la
Junta de Sanidad, adems del Consejo Estatal del Mango.
En lo econmico un 98% trabaja con recursos propios, slo un 5% tiene maquinaria y
equipo. Los productores tienen una edad promedio de 50 aos. El bajo ingreso que
obtienen los productores se debe a que la poca de produccin se da cuando cae el
precio del mango debido a la mayor oferta de producto.
El 10% de la fruta fresca (Tommy Atkins, Kent y Keitt) se vende a los empaques, que son
4 en el estado, un 10% se va a la industria, un 70% al mercado nacional y un 10% se
pierde en el rbol.
Los productos que se compran por parte de los productores son aquellos destinados a la
campaa contra la mosca y para la atencin en general de las huertas.
GUERRERO
La cadena productiva en este estado est formada por los productores, empacadores
rsticos, intermediarios (huerta a empaque), empacadores y distribuidores.
Productores de mango: Existen alrededor de 7,000 productores, que cuentan con 23 mil
hectreas del cultivo, con un promedio de 3.28 hectreas por productor, un promedio de
poblacin por hectrea de 100 rboles y un rendimiento promedio por hectrea de 8 ton.
Son pequeos propietarios, ejidatarios o comuneros, con huertos pequeos (1-10 ha),
medianos (11-20 ha) o grandes (mayores a 20 ha).
En Guerrero los productores son en su mayora de bajos recursos, con diversas
actividades productivas, con una produccin diferenciada por regiones, de acuerdo a
condiciones de clima, suelo, tecnologa, manejo y variedades: Manila y criollo para
mercado nacional, y Ataulfo y petacones (como Haden, Irwing y Kent) para el mercado
internacional.
34
35
Unavisinnacionaldelacadenadelmango
Pequeos productores desintegrados: Son la gran mayora de los productores existentes,
que pueden catalogarse as por la falta de integracin de sus actividades productivas,
econmicas y comerciales; esto les impide dar un mayor valor agregado a su produccin,
tener un mayor control de ella y obtener mayores rditos por mejores condiciones de
comercializacin. Se trata de ejidatarios o pequeos propietarios, con un promedio de
superficie de alrededor de 3 ha. En su mayor parte son temporaleros, con un nivel
tecnolgico bajo, carentes de capital, de crdito y con mnima infraestructura. Cuentan
principalmente con variedades criollas, aunque tambin incorporan en cierta medida
variedades mejoradas.
Productores integrados: son aquellos que cuentan con huertas extensas (mayores de 20
ha), variedades seleccionadas, riego, empaque, bodegas, infraestructura, financiamiento,
manejo tecnificado y asistencia especializada. Ms orientado al mercado externo que al
interno. Hay un gradiente de productores desde este nivel hasta el pequeo productor
desintegrado.
Acopiadores o intermediarios: son en su mayor parte personas fsicas que mediante
acuerdos previos con el productor convienen la compra del producto, adelantando a veces
financiamiento e insumos para la produccin, o bien en el tiempo de cosecha compran la
produccin en el rbol y corren con todos los gastos de cosecha y transporte. Estos
canalizan el producto ya sea a mayoristas en centrales de abasto nacionales o a
empaques que acondicionan y empacan el producto para su comercializacin
internacional.
Insumos y servicios: es una diversidad de agentes, personas fsicas y morales, que
proveen a los dems eslabones ya sea planta, fertilizantes, plaguicidas, inductores de
floracin, maquinaria y equipo, insumos para empaque, herramientas, etc., pero tambin
servicios de investigacin, asistencia tcnica, comercializacin, financiamiento, servicios
de inspeccin y certificacin, etc.
36
206,782 t
13 %3
60,473 t
4 %1
1293,000 t
83 %2
1: Elaboracin propia con datos de 1998 del XV Censo Industrial 1999, INEGI, Mayo 2001
2: Elaboracin propia: produccin nacional (1559,351 t, FAOSTAT 2000), menos cifras de 1 y 2 de esta figura
3: Elaboracin propia con datos de FAOSTAT 2000
37
AnlisisF.O.D.A.
A continuacin se desarrolla el instrumento FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas), que permite valorar las condiciones favorables y desfavorables, las
limitaciones y posibilidades para el mayor desarrollo de la cadena.
Fortalezas
Productivas
-
38
Comercializacin
-
Oportunidades
-
Debilidades
Productivas:
-
Rezago tecnolgico.
39
Comercializacin
-
40
Industrializacin
-
Organizacin
-
Amenazas
Productivas y legales
-
Comercializacin
41
Problemticaydemandatecnolgicadelacadena
A continuacin de presenta una matriz para cada sector de la cadena agroalimentaria del
mango, en donde se recogen los problemas que diferentes actores de la misma, en
particular los productores, identificaron en los talleres y reuniones que se llevaron a cabo.
Cada problema lleva asociados tanto una descripcin de cmo se expresa en la situacin
actual, como las lneas de accin propuestas para hacer frente a ellos. Finalmente se
presenta una columna con la demanda de investigacin y tecnologa que contribuira a
remediar los problemas enunciados. Al final de cada matriz se recogen los puntos de la
expresin de cada uno de los problemas de manera general en un rbol de problemas.
De manera complementaria se elabor una matriz donde se enuncian los puntos crticos
en cada uno de los tres sectores de la cadena, as como la identificacin de la presencia
de cada problema en los estados productores.
42
PRODUCCIN PRIMARIA
Insuficientes
conocimiento
sy
capacidades
tcnicas
Elevada
incidencia de
plagas y
enfermedades
Financiamiento
inadecuado,
insuficiente y
inoportuno
Desorganizacin
de productores
Falta de
conocimiento
de tcnicas de
cultivo y
cosecha
adecuadas
Insuficiente
acceso a
fuentes de
conocimiento
cientfico y
tecnolgico
Inaccesibilidad
a crditos y
deficiente
capacidad de
gestin
Ignorancia
desinters y
falta de
recursos del
productor
Baja inversin
con el cultivo e
infraestructura
Afectacin de
la salud por
agroqumicos
Baja
adopcin de
tecnologa
Proliferacin
de focos de
infeccin
Contaminacin
de suelo, agua y
aire por
agroqumicos
Dependenci
a del
intermediari
Infraestructura
insuficiente y
en mal estado
Mala
disposicin de
desechos
productivos y
envases
agroqumicos
Mala
planeaci
Falta de
informacin de
mercados
Falta de
opciones de
fuentes de
energa para
aumentar la
produccin
Agotamient
o de mantos
acuferos
Aumento de
embarques
larvados
Altos
costos por
excesos de
i it
Infraestructura
insuficiente
Insuficiente
Infraestructura
hidroagrcola
Altos costos
de fumigacin
y de
certificacin
de no
Falta de una
cultura de
innovacin
tecnolgica
Alta
contaminacin
del
ecosistema
Carencia y
uso
Inadecuado
del agua
Deficiente
comercializaci
n por parte del
productor
Falta de
investigacin
y oferta de
plantas
mejoradas
Falta de
crditos y
control
Elevacin de costos
debido a
plaguicidas
Dispersin de
productores y
desarticulacin
los otros actores
de la cadena
Alta incidencia
de la mosca de
la fruta
Falta de control
en la venta,
uso y desecho
de
Falta de recursos y
deficiente
aplicacin de
tecnologa para el
manejo de plagas y
Poca
credibilidad en
la autoridad
por politizacin
desorganizada
y corrupcin
Falta de
infraestructura
y capacitacin
Incumplimiento
de la normativa
Deficiente
calidad en el
mango
cosechado
Sistemas
de
produccin
obsoletos
43
Bajo nivel de
conocimientos y
capacidades
tcnicas
Situacin actual
Insuficiencia en el
Bajos rendimientos
manejo y
Altos costos
productividad de
Desconocimiento del
cosechador de las
caractersticas deseables y
formas apropiadas de cosecha
del mango
las huertas
Lneas de accin
Demanda de
investigacin y
tecnologa
Fortalecer la formacin
de tcnicos
especializados a travs
de la vinculacin con
centros de investigacin,
universidades y
tecnolgicos,
incorporando a sus
programas de estudio la
formacin de
extensionistas
Desarrollo de sistemas
de informacin accesible
a productores
Instalar centros de
estudio y laboratorios de
prueba en zonas
productoras
Establecer mecanismos
de asistencia tcnica y
capacitacin a travs de
hacer socios a los
buenos tcnicos,
intercambio de
experiencias y
conocimientos con otros
productores
Creacin de bancos de
informacin accesibles
para productores y
tcnicos
Fortalecer programas de
capacitacin y
transferencia en
tecnologa en los
diferentes aspectos del
manejo de las huertas
(cosecha, poscosecha,
podas, fertilizacin,
manejo de poca de
floracin, riego)
Desarrollo y adecuacin
de tecnologa de
cosecha
Impulso de proyectos y
planes de manejo para el
mejoramiento
tecnolgica de huertas
Tecnologa para la
produccin orgnica
Planificacin de
tecnologa por
condiciones
agroclimticas
Desarrollo y adecuacin
de sistemas de riego
Mayores crditos y
apoyos de inversin para
transformacin
tecnolgica
Tecnologa de manejo
poscosecha
Tcnicas de podas
Dosis ptimas de
fertilizacin
Tcnicas de induccin y
manejo de la floracin
Estudios agroecolgicos
detallados de las
regiones productoras
Estudios de fertilidad que
profundicen el estudio de
potencial de suelos del
INIFAP y difundir las
caractersticas
44
Problema
Situacin actual
Lneas de accin
Demanda de
investigacin y
tecnologa
productivas de los suelos
Establecimiento y manejo de
huertos se realiza sin un
adecuado conocimiento de
condiciones agroecolgicas
Insuficiencia de
oferta de
productivas y
resistentes
variedades ms
Programa nacional de
manejo gentico,
introduccin y
adecuacin de
variedades
Gentica de mango
Impulso a la creacin de
viveros con planta de
calidad certificada
Seleccin, generacin y
manejo de variedades
adecuadas nacionales e
internacionales
Establecimiento de
bancos de germoplasma
nacionales y regionales
Sistema de certificacin
de viveros
Desorganizacin
de productores
Falta de planeacin de la
cosecha nacional
Ausencia de organizacin y
acuerdo para la defensa de los
precios en el mercado
internacional
La produccin (variedades,
volmenes, temporalidad,
mercados, etc.) responde a
decisiones individuales o de
pequea escala, ocasionando
incertidumbre y riesgos en la
inversin y actividad del
productor
Formular e instrumentar
planes de desarrollo a
nivel estatal, nacional y
regional
Impulsar el proceso
organizativo y fortalecer
la capacidad de gestin
y negociacin de los
productores a travs del
Consejo Nacional,
consejos estatales,
sociedades
cooperativas, empresas
integradoras y
comercializadoras
Estudios
socioeconmicos,
culturales, histricos,
organizativos sobre los
productores
Poca credibilidad en la
autoridad y en la asociacin
Politizacin y corrupcin en la
organizacin
Deficiente capacidad de
gestin
Mayor vulnerabilidad
Desconocimiento entre los
actores de la cadena
Dispersin de productores y
escasez de recursos
Disminuye la participacin de
los productores en las
soluciones por rentismo
Deficiente organizacin de la
Junta Local de Sanidad Vegetal
Elevada incidencia
Impacto negativo en
rendimiento y calidad por
45
Problema
de plagas,
enfermedades y
disfunciones
Situacin actual
Lneas de accin
su obligatoriedad y
hacerlas ms amplias y
permanentes,
difundiendo un
cronograma de medidas
y productos a aplicar
Impulsar el diseo de
sistemas de monitoreo y
pronstico de plagas y
enfermedades
incorporando los factores
climticos asociados
Demanda de
investigacin y
tecnologa
causantes de plagas y
enfermedades
Desarrollo y adecuacin
de tcnicas para el
monitoreo de plagas y
enfermedades
Desarrollo y adecuacin
de sistemas integrales
de combate a plagas y
enfermedades
Control biolgico
Impulsar el desarrollo de
estudios bsicos y de
tecnologa aplicada para
el manejo integral de
plagas y enfermedades
Investigaciones sobre
desrdenes fisiolgicos
Impulsar la creacin de
fondos de garanta y
gestionar que la
documentacin ejidal y
comunal sirvan de
garanta para crditos
Estudios econmicos de
los sistemas productivos
y su rentabilidad
Aplicacin de productos
ineficientes y costosos
Aplicacin de productos a nivel
de predio
Desrdenes fisiolgicos
(Ataulfo mango nio,
partenocarpia, alternancia,
pudricin interna del fruto,
firmeza, pigmentacin)
Falsa polinizacin
Elevados de costos de
produccin
Financiamiento
inadecuado,
insuficiente e
Crdito inaccesible
inoportuno
Formular e implementar
una estrategia de
negociacin con
instituciones de
financiamiento para
negociar la solucin a la
cartera vencida y
gestionar nuevos
crditos
Establecer y aplicar un
sistema de verificacin
46
Problema
la normatividad
Situacin actual
Lneas de accin
de cumplimiento a las
normas sanitarias, de
calidad y para la venta y
uso de agroqumicos
Promover la
obligatoriedad de la
norma de control de la
mosca de la fruta
Desinters o desconocimiento,
poca conciencia y participacin
de productores
Demanda de
investigacin y
tecnologa
Deficiente accin
gubernamental para observar
cumplimiento y mayor prdida
de credibilidad en la autoridad
La aplicacin de la norma para
el control de la mosca de la
fruta no es obligatoria
Aumento de embarques
larvados
Baja adopcin de
tecnologa
Sistemas de produccin
obsoletos
Paquetes tecnolgicos no
apropiados a las regiones
Baja vida productiva del cultivo
Insuficiente investigacin
bsica y desarrollo tecnolgico
para hacer manejo integrado
Altos costos de insumos y poca
rentabilidad del cultivo
Innovacin tecnolgica no
forma parte de la cultura del
productor
Impulsar la transferencia
de paquetes
tecnolgicos validados y
el desarrollo de paquetes
apropiados a la
diversidad regional
Vincular transferencia
con financiamiento y
apoyo a la inversin
productiva
Vinculacin de los
prestadores de servicios
profesionales con los
investigadores
Fortalecer la campaa
contra la mosca de la
fruta
Promover la
obligatoriedad de la
norma de control de la
mosca de la fruta
Proliferacin de focos de
infeccin que podran poner en
cuarentena fitosanitaria varias
reas del pas
Alternativas novedosas
para el control de la
mosca de la fruta
(manejo integrado y
control biolgico)
47
Problema
Situacin actual
Lneas de accin
Demanda de
investigacin y
tecnologa
Deficiencias administrativas y
falta de organizacin
empresarial
Relacin inequitativa con el
intermediario y el empacador
Menores precios, desventajas y
abusos comerciales
Carencia de informacin
accesible, oportuna y confiable
de mercados
Deficiencias de calidad en el
mango cosechado
Sobreoferta o no
aprovechamiento de ventanas
temporales de oportunidad
Falta de informacin
estratgica para la planeacin
de la produccin
Descapitalizacin de
productores
Carencia y uso
inadecuado del
agua
Impulsar la creacin de
empresas integradoras y
comercializadoras que
cumplan con las normas
de calidad y sanidad
Generar un sistema de
informacin de mercados
accesible a los
productores
Integracin de todos los
actores de la cadena,
especialmente de los
comercializadores y
transformadores, en los
comits de cadena
Realizar estudios de
mercado de preferencias
y tendencias de los
consumidores en el
mercado interno y
externo
Desarrollo de sistemas
de informacin de
mercados accesible a los
productores
Establecer acuerdos y
contratos de
comercializacin y
precios entre
productores,
empacadores y
comercializadores
Apoyos para mejorar los
mtodos de cosecha
Agotamiento de mantos
acuferos
Desarrollo de sistemas
de riego eficientes
Infraestructura hidroagrcola
insuficiente, anticuada y en mal
estado
Apoyar el incremento de
la superficie y la
infraestructura de riego
Desarrollo y adecuacin
de sistemas de riego
para las condiciones
especficas de huertos y
regiones.
Gestionar financiamiento
e inversiones para la
creacin y
mantenimiento de
infraestructura de riego y
crditos de avo
Desarrollo y adaptacin
de fuentes alternativas
de energa (solar, elica,
etc.)
48
Problema
Situacin actual
Lneas de accin
Demanda de
investigacin y
tecnologa
otras
Alta
contaminacin del
ecosistema
Contaminacin ambiental de
suelo, agua y aire por mal
manejo de agroqumicos
Mala disposicin de desechos
productivos y envases de
agroqumicos
Falta de aplicacin para el uso
de agroqumicos
Desarrollar mtodos no
contaminantes para
control de plagas y
enfermedades (control
biolgico e integral) e
impulsar la produccin
orgnica
Estudios de monitoreo
de la contaminacin e
impacto ambiental de la
actividad
Desarrollar un programa
de manejo de desechos
con apego a la
normatividad
Creacin de sistemas de
monitoreo del estado de
los ecosistemas
49
Bajo nivel de
conocimientos y
capacidades tcnicas
Deficiente
comercializacin
Mnimo desarrollo de la
transformacinindustrializacin del mango
Desorganizacin
Calidad de exportacin
afectada
Inexistencia o lejana de
industrias de las zonas
productoras
Desconocimiento
entre los actores de
la cadena
Informacin de mercado
deficiente
Desconocimiento de las
tecnologas y equipos
disponibles
Baja Adopcin de
tecnologa
Patentes de procesos y
equipos extranjeros
Falta de acceso a la
tecnologa para dar valor
agregado a productos a
nivel artesanal
Falta de equipo
50
Bajo nivel de
conocimientos y
capacidades tcnicas en
Situacin actual
Desconocimiento de las
tecnologas y equipos
disponibles
Bajo nivel educativo
Lneas de accin
Demanda de
investigacin y
tecnologa
la produccin artesanal
Desorganizacin
Desconocimiento entre
actores de la cadena
Deficiente
comercializacin
Inexistencia o lejana de
industrias de las zonas
productoras
Desarrollo de plantas
industriales y
establecimientos
artesanales en las
regiones productoras
Estudios de factibilidad
de proyectos industriales
en regiones productoras
Impulsar el proceso de
industrializacin
Conformismo con la
alternativa comercial del
mango fresco
Gestionar la creacin de
industrias en las zonas
productoras
Desarrollo y adecuacin
de tecnologas de
transformacin para
microempresas y
productores artesanales
con calidad
Predomina la venta en
fresco, mnimo valor
agregado
Alto desperdicio de
materia prima
Baja adopcin de
tecnologa
Patentes de procesos y
equipos extranjeros
Desconocimiento de las
diferentes formas de
transformacin
Poco disponibilidad de
tecnologa para dar valor
agregado a productos a
nivel artesanal
Desarrollo de
tecnologas de
transformacin para
productos novedosos
(licor, fruta deshidratada,
etc.)
Falta de equipo
51
Bajo Nivel de
conocimientos y
capacidades
tcnicas
Financiamiento
inadecuado,
insuficiente e
inoportuno
Desorganizacin
Poca
preparacin
comercializacin
Baja adopcin
de tecnologa
Monopolizacin de
la exportacin
Limitada
oferta de
productos y
equipos
idneos
Dependencia al
broker
Desconfianza y falta
de informacin legal
entre actores de la
cadena
Problemas de
incursin en el
mercado
Mnimo desarrollo de
la transformacin
industrializacin del
mango
Crdito
inaccesible
Falta de integracin
para servicios y
comercializacin
Carencia de
asesora legal y
comercial
estratgica
Esquema
inadecuado de
comercializacin
por parte de las
empacadoras
Deficiente
comercializacin
Dependencia
y relacin in
equitativa con
los broker
Almacenamiento
insuficiente
Poca promocin y
conocimiento del
mercado interno y
externo
Falta de
rastreabilidad
del producto
en origen
Inexistencia de
empaques en
Guerrero
Mnimo acceso a
financiamiento
Prdida de
oportunidades de
mercado
Dependencia de
precios del extranjero
(Exportacin)
Afectacin
de calidad y
precio
52
Bajo nivel de
conocimientos y
capacidades tcnicas
Situacin actual
Deficiencias en manejo
poscosecha
Poca preparacin para
ofrecer productos
adecuados y orientar al
consumidor
Calidad de exportacin
afectada por proceso
hidrotrmico
Informacin y estrategias
de mercado deficientes
Poca diferenciacin de
clases para mercados
especficos
Falta de especialistas
Carencia de asesora en
planeacin estratgica y
derecho comercial
internacional
Lneas de accin
Desarrollo de
alternativas para
aumentar la vida de
anaquel
Planificacin concertada
y estratgica de la
comercializacin
Impulso a la cultura
empresarial
Impulso de sistemas de
monitoreo y certificacin
de la calidad del mango
cosechado
Fomentar sistemas de
informacin de mercado
detallados y de
coyuntura accesibles a
los productores
Demanda de
investigacin y
tecnologa
Manejo poscosecha
Desarrollo de
tratamientos alternativos
al bao hidrotrmico
Estudio de mercado
detallados y de
coyuntura
Desarrollo y adecuacin
de sistemas de
informacin
Seleccin, generacin y
manejo de variedades
con mayor vida de
anaquel y adecuadas a
las preferencias de los
consumidores
nacionales e
internacionales
Insuficiente prospeccin
de mercados, canales
comerciales y clientes
Falta de cultura
empresarial y capacidad
administrativa
Desorganizacin
Inexistencia de figuras
asociativas para
integracin de servicios y
comercializacin
Desconocimiento entre
actores de la cadena
Superar la desconfianza
y fortalecer los procesos
organizativos
Estrechar y fortalecer
vnculos con otros
eslabones de la cadena
Ausencia de planeacin
y concertacin previa
(contratos) con clientes o
distribuidores
Prdida de
oportunidades de nuevos
mercados y clientes
Incidencia de robos
Decisiones precipitadas
por tratarse de un
producto perecedero
Dependencia a la
voluntad del
53
Problema
Situacin actual
Lneas de accin
Demanda de
investigacin y
tecnologa
intermediario
Descapitalizacin
Financiamiento
Crdito inaccesible
inadecuado, insuficiente
Mayor dependencia al
broker por
inaccesibilidad de
financiamiento
e inoportuno
Gestionar crditos y
estmulos ante
Bancomext
Mnimo acceso a
financiamiento
Deficiente
comercializacin
Poco conocimiento de
mercados de productos y
sus potencialidades
Desconocimiento de
bondades del producto
Esquema monoplico de
exportacin
Dependencia de precios
del extranjero
(exportacin)
Poca diversidad de
productos a ofrecer
Altos costos de
transporte
Desconocimiento de las
tendencias y
preferencias de consumo
de los segmentos de
consumidores
nacionales e
internacionales
Promover un mayor
consumo del mango
entre los consumidores
nacionales e
internacionales
(particularmente los de
zonas fras) a travs de:
difundir las propiedades
nutritivas y
organolpticas del
mango y sus
subproductos
Realizar estudios de
mercado de preferencias
y tendencias de
consumo de los
segmentos de
consumidores internos y
externos
Poca diferenciacin de
clases para mercados
especficos
Poco desarrollo de
empaques
Almacenamiento
insuficiente
Inexistencia de
empaques en Guerrero
Programa de impulso al
establecimiento de
empaques en todas las
regiones productoras
Diseo de procesos ms
eficientes para el
empaque y manejo
postcosecha
Diseo de maquinaria y
equipo adecuado
Esquema inadecuado de
Dependencia y relacin
poco equitativa con los
Impulso a la
organizacin e
Desarrollo y adecuacin
de sistemas expertos
54
Problema
comercializacin por
parte de las
empacadoras (venta a
consignacin)
Situacin actual
Lneas de accin
Demanda de
investigacin y
tecnologa
integracin de los
diferentes actores de la
cadena
computarizados de
rastreabilidad del
producto
Desarrollo de
instrumentos jurdicos
(Contratos
internacionales)
Mecanismos de
seguimiento y
supervisin de las
opciones y condiciones
del mercado
Identificacin y
contratacin de
facilidades logsticas la
venta y/o supervisin
directa
Produccin primaria
Transformacin
Comercializacin
tcnicas
Insuficiencia en el manejo y productividad de las
huertas
Insuficiencia de oferta de variedades ms
productivas y resistentes
Desorganizacin de productores
disfunciones
Financiamiento inadecuado, insuficiente e
inoportuno
Incumplimiento de la normatividad
55
productor
Carencia y uso inadecuado del agua
Infraestructura insuficiente
MICHOACAN
JALISCO
NAYARIT
GUERRERO
CAMPECHE
SINALOA
DESORGANIZACION DE
PRODUCTORES
FALTA DE
CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD POR
DESINTERES SAGARPA
NO EXISTE
COMERCIALIZACION
VENTA A
CONSIGNACION
DESCONOCIMIENTO DE
LAS DIFERENTES
FORMAS DE
TRANSFORMACION
ALTA INSIDENCIA DE LA
MOSCA
CARENCIA DE
RECURSOS
NATURALES AGUA
FALTA DE CREDITO
ADECUADO AL CULTIVO
BAJA ADOPCION DE
TECNOLOGIA
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
CAPACITACION
56
ETAPAIII.TRAYECTORIAYPROSPECTIVADEMERCADOS
EtapaI
Seleccin de
cadenas
relevantes
EtapaII
Caracterizar
las CP e
identificar
demandas
tecnolgicas
EtapaIII
Trayectoria y
prospectiva
de los
mercados
EtapaIV
EtapaV
Trayectoria y
prospectiva
tecnolgica
Identificar
reas
estratgicas
de I&D
Metodologa
En esta etapa se plante alcanzar el siguiente:
Objetivo General.
Identificar las oportunidades futuras y la capacidad para aprovecharlas de los
productos de la cadena.
Objetivos especficos:
Determinar las tendencias de los mercados
Indicar oportunidades futuras y potenciales de la cadena
Identificar las caractersticas de productos
Estimar la factibilidad de competitividad de tales oportunidades
Obtener la matriz de oportunidades y demandas de escenarios futuros de los
mercados actuales y potenciales
Actividadesrealizadas
Se recopil informacin documental y va internet sobre estudios de mercado existentes,
as como de indicadores relevantes de la cadena para tener un panorama de las
oportunidades actuales y futuras de sus productos.
Se procedi a integrar, procesar, analizar y discutir la misma con un equipo de inteligencia
de mercados conformado ex profeso con el fin de realizar ejercicios de escenarios
57
actuales y futuros e identificar posibles oportunidades de mercado interno y externopara la cadena, considerando la factibilidad de competitividad actual y futura.
Se sintetiz la informacin elaborada en una matriz de demandas y oportunidades segn
escenarios de los mercados actuales y futuros y se elabor el presente informe, que
contempla el mbito del mercado nacional e internacional.
Datosbsicosdelaproduccinmundial
El mango es una de las frutas ms finas y es de las ms importantes, junto con la pia, la
papaya y otras ms, de las que se producen en las reas tropicales y subtropicales del
mundo. Los mtodos mejorados de produccin, manejo, sanitarios, de cosecha,
acondicionamiento, empaque y envo a muy diversas partes del mundo, han ido
aumentando su popularidad y disponibilidad en los mercados mundiales, particularmente
en el mercado ms grande del mundo: los Estados Unidos.
La mayor superficie a nivel mundial dedicada a este cultivo se ubica en Asia (78%), como
puede observarse en el Cuadro 4.
Cuadro 4. Mango, superficie cultivada por Continente, 2002
Mangos
Ao
2002
Mundo
3,213,676
100.00
frica
326,090
10.15
254,025
7.90
116,556
3.63
Asia
2,510,378
78.12
Oceana
6,627
0.21
Fuente: FAOSTAT
58
La superficie dedicada al cultivo de mango de los primeros diez pases, entre 1997 y
2002, se presenta en el Cuadro 5, lista que encabeza la India (44%), seguida a distancia
por China (9%), (Tailandia (8%), Indonesia (5%), Mxico (5%), Nigeria (3.9%), Filipinas
(4.3%), Pakistn (3%), Brasil (2.1%) y Hait.
Cuadro 5: Superficie cultivada 1997 2002, primeros diez pases.
Mangos
Ao
1997
1998
1999
2000
2001
2002
India
1,200,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,400,000
China
213,000
249,000
270,176
280,378
289,500
294,500
Tailandia
221,927
227,293
244,747
269,909
269,909
269,909
Indonesia
190,000
140,000
165,000
165,000
165,000
165,000
Mxico
149,455
153,896
155,252
154,304
162,304
166,969
Nigeria
115,000
122,000
122,000
125,000
125,000
125,000
Filipinas
92,900
115,066
132,232
133,815
136,917
138,000
Pakistn
90,424
92,800
94,100
96,995
98,948
98,948
Brasil
64,726
66,838
61,213
67,590
67,500
68,000
Hait
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
32,000
Fuente: FAOSTAT
59
Ao
2002
25,760,848
2,298,771
2,431,547
1,121,257
19,875,711
33,562
Mundo
frica
Amrica Norte y Central
Amrica del Sur
Asia
Oceana
%
100.0
8.92
9.44
4.35
77.15
0.13
Fuente: FAOSTAT
Miles de toneladas
Miles de hectreas
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
India
China
Mxico
Tailandia Pakistn
Produccin
11,500
3,263
1,644
1,633
Superficie
1,400
270
167
165
Indon.
Filipinas
Nigeria
Brasil
Egipto
1,037
950
886
730
542
326
99
125
138
99
68
32
Paises
Fuente: FAOSTAT
60
de las cuales los pases en vas de desarrollo producen alrededor del 98 % del total. En
este contexto, el mango es dominante en la produccin mundial de frutas tropicales,
seguido por la pia, la papaya y el aguacate. En su reporte la FAO seala que: La
produccin global de mango es de aproximadamente el 36 por ciento de la produccin
mundial de fruta tropical, Ms del 75 por ciento del mango mundial se produce en el
Lejano Oriente, 14 por ciento en Amrica Latina y el Caribe y 10 por ciento en frica.
Cuadro 7. Produccin de mango, 1990, 1995, 1996-2000. Primeros 10 pases.
AO
PAIS
India
China
Mxico
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
8,645,405
12,200,000
13,200,000
13,400,000
13,900,000
15,642,000
15,642,000
54.2
3,126,919
3,306,919
11.5
1,529,307
5.3
912,531
2,007,552
2,074,206
2,409,787
2,561,522
1,074,434
1,342,097
1,188,907
1,500,317
1,473,852
Tailandia
900,000
1,200,000
1,400,000
1,350,000
1,250,000
1,350,000
1,350,000
4.7
Pakistn
766,000
883,674
907,778
914,492
916,826
927,000
937,705
3.3
Indonesia
508,889
888,960
782,937
1,087,692
600,059
827,066
827,066
2.9
Filipinas
337,563
593,500
897,700
1,004,700
945,160
802,808
781,477
2.7
Nigeria
504,000
631,000
656,000
689,000
731,000
729,000
729,000
2.5
Brasil
545,156
638,371
593,423
508,350
468,593
500,000
500,000
1.7
10
Hait
300,000
220,000
210,000
210,000
225,000
225,000
250,000
0.9
14,493,978
20,605,154
21,910,951
23,074,338
23,072,012
25,579,271
25,853,474
89.7
RESTO
2,355,949
2,761,083
2,796,718
2,807,413
2,881,073
2,979,510
2,994,995
10.3
TOTAL
16,849,927
23,366,237
24,707,669
25,881,751
25,953,085
28,558,781
28,848,469
100.0
SUBTOTAL
1,508,468
Fuente: FAOSTAT
61
Produccin (Mt)
2002
2002
Mundo
25,760,848
3,213,676
8.0
India
11,500,000
1,400,000
8.2
China
3,262,875
269,909
12.1
Mxico
1,644,160
166,969
9.8
Tailandia
1,633,479
165,000
9.9
Pakistn
1,036,602
98,948
10.5
Indonesia
950,000
125,000
7.6
Filipinas
886,000
138,000
6.4
Nigeria
730,000
98,948
7.4
Brasil
542,000
68,000
8.0
Egipto
326,063
32,000
10.2
Mangos 2002
Ton/ha
Fuente: FAOSTAT
Las cifras plasmadas en el Cuadro 8 a nivel de los pases muestran que si bien India ha
mantenido un crecimiento sostenido entre los pases lderes durante el periodo creci su
produccin en 80.9 % -, China presenta valores destacables, ya que multiplic ms de
tres veces su produccin, que representa un crecimiento del 262.5 % de 1990 a 2000.
Entre los grandes productores de Amrica Latina, Mxico creci un 42 % entre 1990 y
2000, mientras que Brasil y Hait redujeron los volmenes producidos.
En resumen, se observa que la produccin de mango est significativamente concentrada
en unos pocos pases, casi todos ellos asiticos, y simultneamente, uno de ellos, la
India, es lder absoluto, produciendo ms del 50 % mundial.
62
Comerciointernacional
El Comercio internacional del mango ha tenido un marcado crecimiento durante la ltima
dcada, surgiendo, a la vez, nuevos pases exportadores con dinmicas polticas de
comercializacin y distribucin (por ejemplo, Filipinas y Brasil).
Importaciones
En el Cuadro 10 y la Figura 11 se presenta el listado y volmenes de importacin de los
principales 20 pases en el perodo 1985, 1990, 1995-2000, en donde se observa que el
mercado de Estados Unidos ha tenido un acelerado crecimiento, multiplicando su
consumo de mango en ms de 600% en las ltimas dos dcadas. En el ao 2000 lleg a
concentrar el 41.5 % de la importacin mundial. Le siguen a distancia Holanda (10.9%),
Emiratos rabes (6.1%), Hong Kong (5.7%) y otros pases, principalmente europeos.
63
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
36,866
59,176
141,685
171,357
186,520
197,393
219,144
235,080
41.5
2,544
9,323
29,281
25,298
34,021
34,613
63,398
61,856
10.9
Estados Unidos
Holanda
10,846
18,500
30,700
35,472
24,000
39,000
38,000
34,800
6.1
5,167
6,291
37,710
35,445
39,155
46,505
32,523
32,375
5.7
Arabia Saudita
7,762
5,557
11,914
12,795
18,163
14,295
8,400
28,325
5.0
Francia
5,044
8,252
18,218
17,582
22,714
22,407
30,559
26,262
4.6
Alemania
1,745
6,361
10,183
12,832
17,117
17,441
23,871
23,321
4.1
Reino Unido
6,463
10,440
14,338
15,694
17,797
18,065
22,615
22,017
3.9
Belg.-Luxemb.
529
1,770
5,941
9,202
11,683
9,045
11,085
16,400
2.9
10,000
7,285
9,609
12,108
10,626
10,711
14,041
15,113
2.7
2,609
5,510
10,047
9,592
8,599
8,877
8,873
9,627
1.7
12 Portugal
17
952
2,754
3,748
4,869
5,712
8,758
9,548
1.7
13 Espaa
12
85
2,187
2,772
3,194
3,626
6,382
9,188
1.6
14 Malasia
6,210
7,177
12,979
13,549
13,549
20,758
25,422
5,900
1.0
15 Colombia
246
120
169
68
737
4,684
0.8
16 Nigeria
4,009
0.7
17 Jordania
323
1,430
3,739
3,043
3,283
3,273
0.6
18 Suiza
1,163
1,795
2,176
2,014
2,130
2,402
2,794
0.5
19 Austria
680
977
1,262
1,440
1,538
1,823
2,513
0.4
553
950
722
975
1,071
1,174
1,716
2,089
0.4
SUBTOTAL 20 PAISES
96,367
149,473
341,609
383,409
420,440
456,401
523,032
549,174
96.9
RESTO
2,548
5,073
9,002
11,452
12,508
12,411
16,773
17,348
3.1
154,546
350,611
394,861
432,948
468,812
539,805
566,522
10 Singapur
11 Japn
20 Italia
TOTAL
98,915
Fuente: FAOSTAT
64
100.0
Holanda
Unin Emir. Arab.
China, Hong Kong
Arabia Saudita
200,000
TONELADAS
Francia
Alemania
150,000
Reino Unido
Belg.-Luxemb.
Singapur
Japn
100,000
Portugal
Espaa
50,000
Malasia
Colombia
Nigeria
19
85
19
90
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
AO
Jordania
Suiza
Austria
Italia
Fuente:
El reporte de la FAO para 2002 refiere que: Los datos preliminares de 2000 indican que
los volmenes de importacin aumentaron para las cuatro principales frutas tropicales (la
pia, el mango, el aguacate y la papaya) Los Estados Unidos, la Unin Europea, Japn,
Canad, y China (Hong Kong SAR) siguen siendo los mercados de importacin ms
grandes para la fruta tropical fresca.
65
Variedades,mercadosypreferenciasdelosconsumidores
A continuacin se hace una breve descripcin (tomada de Loubet, 1999) de las
principales variedades de mango (y preferencias) que participan en el comercio
internacional, y particularmente las que Mxico exporta:
Las variedades de mango cultivadas por los pases exportadores en general
seleccionadas e injertadas - son acomodadas en tres grupos segn su origen:
66
ii.
Kent, de tamao grande (500-800 g.) buen sabor, jugoso con poca fibrosidad (alto
contenido de azcar);
iii.
Haden, tamao mediano a grande (380-700 g.) de pulpa forme y sabor agradable;
iv.
Irwin Red, de color rojo y amarillo, poca fibra, tamao mediano a pequeo (340 g.)
y menor calidad que los anteriores.
En Europa las variedades verdes estn ganado mercado desplazando a las variedades
rojas:
i.
Keitt, tamao mediano a a grande (600 g.) poca fibrosidad y pulpa jugosa y
ii.
Tanto en la Unin Europea como en Estados Unidos, en particular en este pas (con
productos de origen mexicano), estn entrando variedades amarillas de mango, con muy
buena aceptacin de los grupos tnicos latinos y asiticos.
i.
ii.
67
Exportacionesmundialesdemangofresco
Segn FAO: El comercio internacional en las frutas tropicales contina siendo dominando
por las pias. El crecimiento significativo en el volumen y valor de comercio internacional
en otras frutas tropicales se ha desarrollado en los aos recientes, particularmente con el
mango y en menor grado con aguacates, carambola, guayaba, litchi (cereza china),
mangostn, maracuy y momn chino. La mayor parte del reciente crecimiento en el
comercio de fruta tropical es debido a las reas de produccin dirigidas especficamente
para la exportacin.
El Cuadro 11 se presentan las exportaciones mundiales de mango para el periodo 19852000, de los primeros 20 pases que en 2000 comercializaron el 94.4 % del total.
1985
1990
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton
Mxico
32,433
58,770
131,721
164,903
187,127
209,426
204,002
206,782
33.2
Brasil
3,071
4,633
12,828
24,186
23,370
39,186
53,765
67,172
10.8
Pakistn
6,710
14,769
16,628
18,361
25,058
40,251
37,971
48,453
7.8
Filipinas
8,540
12,964
43,937
40,252
44,939
52,579
35,102
40,031
6.4
India
16,835
19,380
23,275
26,780
44,862
47,149
37,822
37,110
6.0
Holanda
735
3,633
14,901
21,332
24,685
17,154
37,034
34,477
5.5
Ecuador
80
1,281
10,021
15,668
25,502
4.1
Per
1,468
2,472
7,571
12,168
9,449
10,541
20,026
21,070
3.4
Belg-Luxemb.
163
626
3,875
6,598
9,465
7,249
8,075
13,965
2.2
10 Guatemala
3,518
8,876
9,567
10,195
10,115
12,948
2.1
11 Sud frica
1,112
2,950
9,237
7,810
10,847
10,679
12,341
12,229
2.0
12 Costa Marfil
811
1,000
7,107
5,634
8,635
6,440
11,383
12,038
1.9
68
13 Hait
6,000
8,000
10,114
8,200
10,300
7,100
9,100
10,200
1.6
14 Israel
955
1,298
5,326
5,106
6,737
10,163
7,733
9,828
1.6
15 Francia
155
454
3,528
3,464
8,445
8,999
11,114
9,049
1.5
16 Tailandia
5,724
3,658
8,250
8,539
10,209
10,473
8,755
1.4
17 Sudn
2,000
1,000
150
150
5,874
150
40
5,100
0.8
18 Costa Rica
43
2,500
3,678
4,398
3,028
4,568
4,920
0.8
19 Espaa
791
969
1,923
1,802
4,637
4,610
0.7
20 Yemen
580
2,953
3,572
0.6
SUBTOTAL
81,032
137,757
300,665
366,717
445,501
502,901
533,922
587,811
94.4
RESTO
33,002
20,273
34,723
37,663
37,927
32,562
34,354
34,876
5.6
114,034
158,030
335,388
404,380
483,428
535,463
568,276
622,687
100.0
TOTAL MUNDIAL
Fuente: FAOSTAT
De acuerdo al mismo reporte de la FAO se seala que: Las cifras preliminares para 2000
indican exportaciones mayores de varias frutas, significativamente para el aguacate y la
papaya y marginalmente para las pias Ligeramente menos del 50 por ciento de las
exportaciones del mango fresco se originan en tres pases exportadores lderes.
La posicin que juegan Mxico y Brasil como primero y segundo de los exportadores
mundiales respectivamente, es parte de las particularidades del mercado sealadas
lneas arriba. Es de destacar el crecimiento de Brasil en el mercado internacional del
mango con un espectacular desarrollo que evidencia los logros de la poltica promotora
para el sector hortofrutcola aplicadas en el Valle de San Francisco, en el noreste del pas.
En el Cuadro 12 se muestra la diferencia en los volmenes las exportaciones 2000 y
2001. para los principales veinte pases exportadores y se seala con el smbolo () si
hubo incremento y con el smbolo () si hubo decremento en relacin al volumen de las
exportaciones en el ao anterior. Entre los pases que disminuyeron sus volmenes
exportados estn: Blgica, Costa Rica, Espaa, Filipinas, Guatemala, Hait, Israel y
Mxico, con una notoria reduccin de 12,242 ton (6%). Por el contrario, Brasil, principal
competidor de Mxico en el mercado internacional, increment sus exportaciones en
27,119 ton (40%).
69
250,000
Brasil
Pakistn
Filipinas
India
200,000
Toneladas
Holanda
Ecuador
150,000
Per
Belg-Luxemb.
Guatemala
Sud frica
Costa Marfil
100,000
Hait
Israel
50,000
Francia
Tailandia
Sudn
Costa Rica
00
Espaa
Yemen
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
90
19
19
85
Fuente: FAOSTAT
Ao
Exportaciones (Mt)
2000
2001
Diferencia
Brasil
67,172
94,291
27,119
Blgica
13,965
8,305
-5,660
Costa Rica
4,920
3,092
-1,828
70
Costa de Marfil
12,038
12,038
Ecuador
25,502
33,958
8,456
Espaa
4,610
3,030
-1,580
Filipinas
40,031
38,523
-1,508
Francia
9,049
9,862
813
Guatemala
12,948
8,104
-4,844
Hait
10,200
5,900
-4,300
India
37,110
46,232
9,122
Israel
9,828
7,000
-2,828
Mxico
206,782
194,540
-12,242
Pakistn
48,453
52,465
4,012
Pases Bajos
34,477
42,543
8,066
Per
21,070
26,543
5,473
Sudfrica
12,229
13,947
1,718
Sudn
5,100
5,100
Tailandia
8,755
10,829
2,074
Yemen
3,572
3,572
Ciertamente, Mxico sigue siendo el gran abastecedor de Estados Unidos, apoyado por la
calidad de su produccin, la proximidad geogrfica y las ventajas que le da el Tratado de
Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) que vincula a los dos pases y a Canad.
No obstante, Brasil est creciendo en su participacin en el mercado de Estados Unidos y
aumentando los envos a Europa; en ambos casos aprovechando las pocas en que los
abastecedores tradicionales de estas plazas desaparecen del mercado, sacando ventaja
de las condiciones climticas y de infraestructura especiales que ofrece el norte brasileo
y utilizando con gran eficacia las tecnologas de produccin ms modernas.
Por otra parte, resulta de inters ver cmo algunos pases europeos desarrollan una
estrategia de comercializacin que les lleva a ser importantes importadores, pero no slo
para el consumo interno, sino para reexportar a otros pases. Tal es el caso de Holanda
71
de manera sobresaliente, adems de Blgica (que reexporta buena parte del producto
que importa), Francia y Espaa (Cuadro 13)
Cuadro 12. Mango, importaciones y exportaciones de cuatro pases europeos, 2000
(en toneladas)
PAISES
IMPORTACIN
EXPORTACIN
SALDO
Holanda
61,856
34,477
27,379
Blgica
16,400
13,965
2,435
Francia
26,262
9,049
17,213
Espaa
9,188
4,610
4,578
Fuente: FAOSTAT
Elfactortemporalenlasoportunidadesdemercado
Un factor de gran importancia en la comercializacin mundial del mango en fresco es la
capacidad que haya logrado desarrollar cada pas exportador -por factores climticos,
variedades cultivadas y manejo- para llevar a los mercados internacionales su producto
en aquellos meses en los cuales no estn presentes mangos de otros pases, o lo estn
con poca oferta, de modo tal que logre beneficiarse de los mejores precios que se
obtienen por una demanda insuficientemente insatisfecha. En el Cuadro 14 que se
presenta a continuacin (tomado de Loubet (1999) se muestran los principales pases
exportadores, as como los meses y mercados de destino a los que enva su producto.
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
Mxico
Sudfrica
Europa, Australia
AG
SEP
OCT
NOV
72
DIC
Costa Rica
Guatemala
Puerto Rico
EU, Europa.
Hait
EU, Europa.
Costa de Marfil
Europa.
Honduras
Canad.
Nicaragua
Canad.
Taiwn
Japn.
Florida
EU
Cuba
Cuba
India
Europa
Tailandia
Japn, Singapur
Pakistn
Europa
Filipinas
Kenia
Europa
Egipto
Europa
Israel
Europa
Colombia
Europa, Canad.
Brasil
Ecuador
EU, Europa
Venezuela
Europa, Canad, EU
Per
Chile
Chile
Japn, Canad.
Japn, Chile.
73
sobreoferta y la cada de precios que suele darse en los meses de mayor produccin
(junio y julio). El Cuadro 15 presenta la estacionalidad por variedad de mango en los
estados mexicanos productores.
Cuadro 14. Estacionalidad en la produccin de mango por estado en Mxico
Fuente: SAGAR
74
ElmercadodeEstadosUnidos
Estados Unidos es el primer importador mundial de mango. Durante 2001 fueron doce los
pases proveedores de este producto al mercado de Estados Unidos. Fruta de diferentes
variedades llega durante todo el ao de distintos orgenes. De los doce pases de los que
Estados Unidos import mangos en 2001, todos son americanos: uno es Mxico, cuatro
son centroamericanos Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y Belice -, tres del Caribe
Puerto Rico, Hait y Repblica Dominicana y los cuatro restantes son de Sudamrica,
Brasil, Ecuador, Chile y Per.
NOTA: Cuando se hace referencia a 15 mercados terminales de Estados Unidos se est
aludiendo a los mercados terminales donde Agricultural Marketing Service (AMS),
organismo del United States Departament of Agriculture (USDA) hace diariamente
mediciones de precios de venta de frutas y hortalizas que hace pblicos a travs de
diferentes medios. Estos mercados son: Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Columbia,
Dallas, Detroit, Filadelfia, Los Angeles, Miami, Nueva York, Pittsburg, San Francisco, San
Luis y Seattle.
Figura 13. Sistema de distribucin de mango en Estados Unidos.
Exportador
Importador / Distribuidor
Mayorista
(en mercado terminal)
Detallista
Tiendas de
Membresa
Detallistas
Independientes
Cadenas de
Supermercados
Consumidor
Final
75
VariedadesimportadasenEstadosUnidos
Cuadro 15. Variedades de mango que ingresan al mercado de Estados Unidos en
los distintos meses del ao.
VARIEDADES
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
TOTAL
Meses
HADEN
12
TOMMY ATKINS
12
GREEN
COOKING
11
KEITT
11
KENT
10
FRANCIS
10
FRANCINE
ATAULFO
PARVIN
VAN DYKE
IRWIN
SENSATION
PALMER
TOTAL
VARIEDADES
11
93
Fuente: Elaboracin de la base de datos de Todays Market Places con informacin de USAD / AMS
En el siguiente cuadro se presentan las variedades importadas por pas de origen. Todos
los pases proveedores de mangos a Estados Unidos, con excepcin de Repblica
Dominicana, exportan la variedad Tommy Atkins; es decir, diez de los 11 pases. Ocho
pases proveen las variedades Haden y Kent, en tanto que siete llegan con las variedades
Green Cooking Type y Keitt.
Cuadro 16. Variedades exportadas a Estados Unidos por pas de origen.
76
COSTA
VARIEDADES BRAZIL
RICA
REPUB.
ECUAD GUAT
DOMIN.
HAITI
MXICO NICAR
PER
PUERTO
BELIZE
RICO
T
O
T
A
L
HADEN
TOMMY
ATKINS
10
GREEN
COOKING
KEITT
KENT
FRANCIS
FRANCINE
ATAULFO
PARVIN
VAN DYKE
IRWIN
SENSATION
PALMER
TOTAL
53
Fuente: Elaboracin de la base de datos de Todays Market Places con informacin de USDA / AMS
Variedadesdemango,pasdeorigenymesesdeentrada
En el Cuadro 18 se muestran las variedades de mango que envan diversos pases a
Estados Unidos y los meses del ao en los cuales estn presentes con su producto.
Cuadro 17. Arribo de mango segn variedad y origen en los 15 mercados terminales
de Estados Unidos en los meses del ao 2001
VARIEDADES
BRASIL
COSTA
RICA
REP.
DOMINI-
ECUA
GUAT
HAITI
MXICO
NICAR.
PER
PUERTO
RICO
77
BELICE
CANA
HADEN
1-6
1-2
11
TOMMY
ATKINS
1-3
2-12
3-4
1-3
3-12
2-5
1-4
4-7
2-3
9-10
9-10
12
10-12
2-5
1-2
8-12
3-6
10-12
1
5-6
11
GREEN
COOKING
1-2
5-6
10-12
1-3
1-8
7
KEITT
3-4
1-2
11-12
KENT
1-3
11-12
8-10
4
2-11
6-10
9
2-3
1-4
6
8
FRANCIS
1-12
FRANCINE
2-12
ATAULFO
2-9
PARVIN
VAN DIKE
4-5
IRWIN
4-5
SENSATION
PALMER
12
6-9
3-4
78
Nota: 1: Enero; 2: Febrero; 3: Marzo, etc. 1-3: Enero Marzo, 4 8: Abril Agosto. etc.
Fuente: Elaboracin de la base de datos de Todays Market Place con informacin de USDA / AMS
Como puede observarse, Mxico est presente con siete variedades: de febrero a
diciembre con Haden; de marzo a diciembre con Tommy Atkins; en marzo y julio con
Green Cooking; con Keitt en abril y de agosto a octubre; con Kent de febrero a noviembre;
con Ataulfo (como nico proveedor hasta ahora) de febrero a septiembre; y con Van Dick
en abril. Slo Nicaragua supera a Mxico en el nmero de variedades (8) exportadas a
Estados Unidos.
VolumendeimportacionesdeEstadosUnidos
En el Cuadro 19 se muestran los volmenes importados por Estados Unidos en la serie
histrica comprendida entre 1993 y 2001. Ms abajo, la Figura 14 muestra, asimismo,
esta tendencia en las importaciones de acuerdo al pas de origen.
79
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
MXICO
94,439
108,385
114,700
139,181
157,870
161,588
163,341
166,403
156,373
BRAZIL
3,162
2,204
2,929
4,886
5,404
7,049
12,714
16,984
26,956
332
877
1,490
3,887
878
5,260
10,392
17,655
19,068
2,540
3,448
3,832
4,489
3,347
3,632
11,381
12,297
15,553
622
2,376
5,817
6,883
6,768
10,231
9,549
8,248
10,314
7,128
2,742
9,951
8,225
10,306
7,143
9,144
10,159
5,871
15
19
364
573
404
1,086
1,462
1,989
179
748
944
775
1,468
678
1,546
1,756
24
55
74
22
43
84
38
39
20
17
ECUADOR
PER
GUATEMALA
HAIT
COSTA RICA
NICARAGUA
DOMINICANA REPUB.
CHILE
19
INDIA
BARBADOS
BELIZE
CANADA
CHINA
18
89
0
1
COLOMBIA
HONDURAS
JAMAICA
LEEWARD-WINDWARD ISLAND
11
69
44
54
101
11
89
10
0
SINGAPORE
UNITED KINGDON
VENEZUELA
TOTAL
74
115
THAILAND
36
29
18
PHILIPPINES
TAIWAN
0
8
2,286
2,775
2,049
2,331
473
531
383
101
110,635
123,092
141,685
171,357
186,520
197,393
218,941
235,100
0
237,953
80
La Fig.14 con cifras del cuadro anterior muestra la evolucin de las importaciones de
mango durante los ltimos nueve aos por los ocho principales pases proveedores4 ,
poniendo en evidencia: i) la importancia de Mxico como proveedor y ii) la estabilizacin
de las ventas de Mxico a Estados Unidos desde 1997, cuando provea el 84.6 % del
mango ingresado a ese pas, es decir, Mxico mantuvo el volumen exportado en unas
160,000 toneladas anuales, pero disminuy su participacin relativa en la medida en que
el mercado ha seguido creciendo y Mxico ha participado de este crecimiento con ms
exportaciones.
Figura 14: Mango, USA importaciones 1993-2001, ocho principales pases de origen,
en toneladas mtricas
MT
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
1993
MXICO
1994
BRAZIL
1995
1996
ECUADOR
1997
PER
1998
GUATEMALA
1999
2000
HAIT
2001
COSTA RICA
Los ocho principales proveedores de mango a Estados Unidos en 2001 fueron: Mxico, Brasil, Ecuador, Per,
Guatemala, Hait, Costa Rica y Nicaragua.
81
2001
2002
SEMANA
FECHA
TOTAL
SEMANAL
ACUMULADO
FECHA
SEMANAL
ACUMULADO
19-Feb-01
11,520
1,520
17-Feb-02
14,184
14,184
26-Feb-01
59,369
70,889
24-Feb-02
116,652
130,836
10
04-Mar-01
139,328
210,217
03-Mar-02
256,796
387,632
11
11-Mar-01
221,019
431,236
10-Mar-02
602,056
989,688
12
18-Mar-01
338,283
769,519
17-Mar-02
957,206
1,946,894
13
25-Mar-01
467,195
1,236,714
24-Mar-02
1,070,357
3,017,251
14
01-Abr-01
781,047
2,017,761
31-Mar-02
1,160,717
4,177,968
15
8-Abr-01
988,002
3,005,763
07-Abr-02
1,166,933
5,344,901
16
15-Abr-01
853,175
3,858,938
14-Abr-02
1,396,509
6,741,410
17
22-Abr-01
1,026,592
4,885,530
21-Abr-02
1,408,245
8,149,655
18
29-Abr-01
1,844,679
6,730,209
28-Abr-02
1,415,170
9,564,825
19
6-May-01
1,674,271
8,404,480
05-May-02
1,388,947
10,953,772
20
13-May-01
1,347,918
9,752,398
12-May-02
1,111,158
12,064,930
21
20-May-01
1,373,898
11,126,296
19-May-02
1,206,762
13,271,692
22
27-May-01
1,410,902
12,537,198
26-May-02
1,655,842
14,927,534
23
3-Jun-01
973,117
13,510,315
02-Jun-02
2,425,550
17,353,084
24
10-Jun-01
1,067,172
14,577,487
09-Jun-02
2,165,427
19,518,511
25
17-Jun-01
1,389,526
15,967,013
16-Jun-02
2,367,313
21,885,824
26
24-Jun-01
2,040,615
18,007,628
23-Jun-02
2,428,173
24,313,997
27
1-Jul-01
2,673,259
20,680,887
30-Jun-02
2,323,185
26,637,182
28
8-Jul-01
2,391,713
23,072,600
07-Jul-02
1,881,022
28,518,204
29
15-Jul-01
2,504,351
25,576,951
14-Jul-02
1,843,202
30,361,406
30
22-Jul-01
1,893,410
27,470,361
21-Jul-02
1,765,131
32,126,537
31
29-Jul-01
1,587,799
29,058,160
28-Jul-02
1,455,838
33,582,375
32
5-Ago-01
1,604,630
30,662,790
04-Ago-02
930,165
34,512,540
33
12-Ago-01
1,625,603
32,288,393
11-Ago-02
34
19-Ago-01
1,308,634
33,597,027
18-Ago-02
35
26-Ago-01
1,196,919
34,793,946
25-Ago-02
36
2-Sep-01
841,915
35,635,861
01-Sep-02
37
9-Sep-01
399,045
36,034,906
08-Sep-02
38
16-Sep-01
167,844
36,202,750
15-Sep-02
39
23-Sep-01
102,708
36,305,458
22-Sep-02
40
30-Sep-01
17,355
36,322,813
29-Sep-02
36,322,813
TOTAL
34,512,540
82
Figura 15. Exportaciones de Mxico a Estados Unidos por semana, 2001 y 2002, en
cajas
Cajas
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Semana
0
1
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
2001
2002
Por considerarlo de inters para Mxico, a continuacin transcribimos un breve recuento tomado de Todays Market Prices, 2002- de la experiencia brasilea reciente que permite
entender mejor su gran dinamismo en el mercado internacional del mango.
LasexportacionesdeBrasil
El Valle de San Francisco, en el norte de Brasil, es el centro productor exportador de
fruta ms importante del pas. A partir del desarrollo de una gran cuenca de riego, en el
rea se implantaron grandes extensiones de frutas que gozan de ventajas destacables en
cuanto a clima, apoyo tcnico5, infraestructura y especiales esquemas de promocin de
parte del gobierno federal.
Hoy los productores del Valle de San Francisco son los responsables de ms de dos
tercios de las exportaciones que realiza Brasil hacia Estados Unidos.
Ver ejemplo, Joao A. Silva Alburquerque, Inducao floral, tecnologa para colher manga en todos os meses do
83
Elmercadoeuropeo
Para 1992, las exportaciones de Mxico a los pases de Europa no pasaban de las 200
mil cajas. Y esto, al igual que con Japn, se deba al uso de los contenedores de avin
para llegar lo ms pronto posible. La transportacin por mar era todava una maniobra de
84
alto riesgo. A Rtterdam, Holanda, llegaban los primeros embarques con graves
problemas de calidad. Estos errores de iniciacin generaron en la comunidad comercial
de Europa una mala opinin de los mexicanos, alentada por los comerciantes de pases
que ya estaban instalados en ese mercado. Ah vienen los mexicanos!; debi correr la
voz de alarma de ms de algn exportador africano. Pero la persistencia y los desaciertos
de los exportadores continuaron hasta que se logr atravesar, en muy pocos aos y con
xito, el Ocano Atlntico. En esto tuvieron mucho que ver las compaas navieras como
Sea Land, que hacan todo el esfuerzo por mejorar sus servicios de transportacin de
atmsfera controlada. Posteriormente, los mismos exportadores experimentaron con
envos de mango fresco en refrigeracin simple, siempre y cuando el corte de Empacado
para Europa: Calibres 8s fuera el adecuado, hasta dar con la clave para realizar los
envos y abordar los puertos con calidad ptima. La apertura de este mercado tambin en
mucho se le debe al BANCOMEXT, quienes iniciaron un programa de promocin desde
principios de la dcada de 1990, hacia los mercados de los Pases Bajos europeos.
Los consumidores europeos estn aprendiendo a apreciar esta fruta, pero su demanda de
inicio se debe fundamentalmente a los grupos tnicos orientales y africanos que residen
en aquel continente. Hoy en da las exportaciones a Europa, llenas de obstculos como
cualquier actividad exportadora, forman parte importante del volumen de la exportacin
mexicana de mangos.
En 1994, las importaciones totales procedentes de pases no europeos alcanzaron las
45,118 toneladas con un valor de $53 millones de dlares. Holanda ha contribuido en gran
medida a este crecimiento: los importadores holandeses han comprado mango de
diversos pases y lo han exportado a toda Europa.
Muchos pases exportan mango a la Unin Europea, siendo el principal de ellos Brasil con
12% de todas las importaciones no europeas; Sudfrica con el 12%; Costa de Marfil 11%;
Mxico, Pakistn, Israel y Venezuela proveen cerca del 7 por ciento de las importaciones
de Unin Europea cada uno.
Este es un mercado ms exigente que el norteamericano. Tal vez poco menos que el
japons, pero al igual que en aqul, la inversin para arribar a puerto en aquel continente
es alta. En Europa nos encontramos con un mercado ms competido, sobretodo con los
pases de frica. Guinea Bissau, Mal, Costa de Marfil, Sudfrica, la India, Egipto, Brasil,
Venezuela, Per, Israel y hasta Filipinas, son fuertes competentes, y en igualdad de
85
condiciones en trminos de dificultad para la travesa por mar. Pero sobre todo, nuestra
competencia son los pases del hemisferio Norte. Vender en Europa requiere de un buen
sistema de proteccin de ventas y de supervisin de calidad. Al igual que en todos lados,
los mexicanos tienen un sin fin de ancdotas de malas y buenas experiencias. Los
mangos que se exportan a Europa, no requieren tratamiento hidrotrmico, por lo cual las
restricciones fitosanitarias son menores en cuanto al riesgo de infestacin de moscas
tropicales.
Los consumidores europeos gustan de mangos grandes. De ah que la totalidad de las
exportaciones mexicanas sean de calibres: 8s, 9s y 10s. Existen diferentes gustos por
pas. Los franceses por ejemplo, gustan ms del mango Kent, y desprecian los Tommy
Atkins, por ser demasiado dulces y fibrosos. En cambio, en Alemania y el Reino Unido
son muy bien aceptados.
Participan en este mercado una buena cantidad de variedades, las cuales no existen en
Mxico. Los mangos llamados Mal, en Francia, son muy bien apreciados porque se
pueden comer con cuchara y se desprende la pulpa del hueso muy fcilmente. Este
mercado es otro mundo, dijo un exportador mexicano. Y en efecto, es el otro lado del
mundo. All no hay mexicanos que digan: Este mango estar manchadito por fuera, pero
s que est bueno por dentro.
Elmercadojapons
El mercado japons es un mercado de especialidad que no soporta volmenes fuertes y
de alta exigencia en la calidad. Mxico export tan solo 3,480 toneladas en 1997,
decreciendo de las exportaciones de 1996 en un 15.84%, y que representa el 23% del
mercado de mangos en el mundo, dominado por Filipinas en un 70%. Japn se observa
como un mercado en el que la calidad y consistencia en los envos son altamente
apreciados y las fallas excesivamente castigadas. Como todos, la proteccin legal es
importante, pero esto puede compensarse con una relacin cliente proveedor que en este
caso, es muy apreciada por el comprador japons. La mayor parte de los envos se
realizan por las costas de California desde Mxico, aunque ya el Puerto de Manzanillo
otorga servicios para este tipo de exportaciones. Los precios, al igual que el esfuerzo
realizado para hacer llegar mangos de calidad, son considerablemente mejores que en los
86
Otrosmercados
Los precios para este mercado, suelen ser ms precipitados a la baja por su inmediata
saturacin y porque la participacin hacia esta ruta est fuera de control fitosanitario por
parte de USDA. Nos referimos a esto porque para la exportacin a Canad no se requiere
de tratamiento hidrotrmico. Sin embargo, hay que considerar que ste es un mercado
chico, en comparacin a los Estados Unidos. Suele ser un mercado difcil en trminos
comerciales por la distancia que existe hasta su frontera. Los precios son referenciados a
87
88
Cuadro 20a. Matriz de Escenario actual para el mercado del mango y productos
derivados
MERCADO ACTUAL
89
MERCADO ACTUAL
Mango en almbar
La produccin de mango en almbar,
uno de los principales destinos del
procesamiento, se ha reducido en
Mxico un 32% de 1989 a 1999, un 6%
de 1998 a 1999.
Mango deshidratado
Est siendo un campo atractivo,
de rpido crecimiento en el
mercado internacional, sobre todo
hacia Estados Unidos, que
importa anualmente cerca de tres
millones dlares de este
producto., sobre todo de Tailandia
(67%) y Filipinas (20 %). Mxico
slo provee alrededor del 5%.
El mercado canadiense, de
menor tamao (alrededor de los
400 mil dlares anuales), importa
de Filipinas (53%), Tailandia
(12%), India (8%) y Mxico slo
provee el 6%.
Japn es un mercado en el que
Mxico, no participa, debido a la
distancia y a los altos estndares
de calidad demandados. Este
mercado, todava pequeo (200
mil dlares anuales) es provisto
por China (41%), Taiwn (25%),
Tailandia (22%) y Filipinas (12%).
En cuanto al mercado interno: el
consumo de mango deshidratado
(enchilado, endulzado y natural)
est en crecimiento y tiene un
amplio potencial. Un obstculo
para la ampliacin de este
mercado lo son los altos precios
al consumidor y los canales a
travs de los cuales se
comercializan estos productos.
Precios de entre 130 y 175 pesos
por Kg. al menudeo. Se
comercializa sobre todo en
tiendas departamentales,
autoservicios, cadenas
especializadas de dulces.
MERCADO ACTUAL
90
91
Cuadro 20b. Matriz de Escenario futuro para el mercado del mango y productos
derivados
MERCADO FUTURO
MERCADO FUTURO
92
MERCADO FUTURO
Mango en almbar
Mango deshidratado
93
ETAPAIV.TRAYECTORIAYPROSPECTIVADELAINNOVACIN
TECNOLGICA
EtapaI
Seleccin
de
cadenas
relevantes
EtapaII
EtapaIII
EtapaIV
EtapaV
Caracterizar
las CP e
identificar las
demandas
tecnolgicas
Trayectoria y
prospectiva
de los
mercados
Trayectoria
y
prospectiva
tecnolgica
Identificar
reas
estratgicas
de I&D
Metodologa
En esta etapa se plante alcanzar el siguiente:
Objetivo General
Revisar los temas relevantes de investigacin y desarrollo relacionadas con los
problemas/demandas tecnolgicas identificadas en la cadena, para generar un listado de
la tecnologa disponible y futura de impacto en la calidad y competitividad de la misma.
Actividadesrealizadas
Se realiz la bsqueda, revisin y anlisis de la informacin existente sobre el tema, a
nivel documental y virtual (internet).
Se identificaron las instituciones consideradas como fuentes de investigacin y desarrollo
tecnolgico, ubicando en ellas a los especialistas que trabajan sobre el tema, tanto a
nivel internacional, nacional y regional.
Se hizo una recopilacin de los documentos y sntesis que dan cuenta de los trabajos de
investigacin concluida y en curso existentes en los centros de investigacin.
94
ANivelMundial
De acuerdo con estadsticas FAO del ao 2002, noventa pases producen cerca de 2
504, 010 ton de mango en el mundo.
Los pases en donde se lleva a cabo tradicionalmente investigacin innovadora que
fundamenta avances en la tecnologa son productores y exportadores, como: Israel, la
India y Australia. Israel exporta, adems, tecnologa como la de fertirrigacin (riego por
goteo) y ofrece consultoras en diferentes temas, como fitopatologa o manejo. Otros
pases realizan investigacin ms orientada hacia el manejo del cultivo y control de
enfermedades como: Mxico, Brasil, Filipinas, Sudfrica. Expertos de Mxico son
consultados por pases como Brasil, Ecuador o Guatemala. Otro grupo de pases
principalmente importadores se enfocan al anlisis de la produccin mundial y
transacciones comerciales y al anlisis de preferencias de los mercados, es el caso de
Espaa y Estados Unidos. Proporcionalmente los estudios sobre elaboracin de
productos procesados son escasos, han sido reportados por Tailandia, Filipinas u otros
pases asiticos y recientemente Brasil.
En el mbito mundial, las investigaciones presentadas en los ltimos ocho aos en foros
internacionales especficos sobre mango, coordinados por sociedades internacionales son
un buen indicador de la trayectoria y evolucin reciente de la investigacin a nivel
internacional, por lo que se consideraron como un punto de partida para este anlisis,
adems de tomar en cuenta otros foros y otras formas de difusin como las publicaciones.
Dentro de estas ltimas citaremos como relevantes los libros o antologas: El Cultivo de
95
Mango (Galn V., 1999), The Mango, Botany Production and Uses (Litz R.C. (Ed), 1997).
Manejo Postcosecha del Mango (Bez R.
96
NacionalyRegional
Mxico produjo 1644,160 ton en el ao 2002 y 1577,000 ton en el 2001 (FAOSTAT).
Nuestro pas es el exportador nmero uno en el mundo, aportando el 41% del producto
fresco introducido a los mercados internacionales, seguido por Filipinas (7.8%) y Pakistn
(7.1%) (Galn, 2002). Los principales mercados importadores del mango mexicano son
Estados Unidos que recibe 167 000 ton, Canad, Japn y la Unin Europea y en
pequeas cantidades nueva Zelanda, Australia y Chile, (EMEX, 2002).
Los mercados de importacin ms significativos son Estados Unidos y Canad, la Unin
Europea y el Sureste Asitico. El mercado estadounidense crece rpidamente y se
registra un incremento de 40% entre 1996 y 2000, a pesar de ello se registran precios
bajos. Este mercado es dominado por Mxico, seguido por Brasil, Ecuador, Per, Hait y
Guatemala (Galn, 2002).
El nmero de instituciones nacionales con trabajos de investigacin que se presentan a
nivel internacional se ha incrementado en 50% en los ltimos 7 aos. En Mxico los
estudios se realizan sobre las variedades Tommy Atkins, Haden, Manila, eventualmente
Kent y Keitt y actualmente Ataulfo (Magallanes et al, 2002, Vzquez et al, 1999). Los
temas de investigacin ms frecuentes han sido en manejo de cultivo y control de
enfermedades, reunidos eventualmente en propuestas tecnolgicas de manejo integrado
(Acosta et al, 2002 a,b,c; 1999; Guilln et al, 2002 a,b,c; Escalante, 2001; Allende et al,
1999; Federico et al, 1999; Santiago et al, 1999; Teliz (ed) 1998, Medina-Urrutia et al,
1996). Tambin se realiza investigacin en nutricin mineral, aspersin de nutrientes, uso
de biofertilizantes, fertirriego y diagnstico nutricional (Guzmn-Estrada, 2002, 1999,
97
1996; Pierre-Louis et al, 2002; Snchez-Sanchez et al, 2002; Ozuna et al, 2002; Palacio,
1999; Romero Gmez Caa et al, 1999; Tapia et al, 1999; Salazar et al, 1999; Vega et al,
1999). Los estudios epidemiolgicos se orientan hacia antracnosis, escoba de bruja y
diferentes pudriciones (Allende et al, 1999; Hahn et al, 1999). Los estudios sobre agentes
patgenos se enfocan principalmente a hongos: Colletotrichum (Prez-Sols et al, 2001,
Barbosa et al, 1999), Oidium (Guilln et al, 2002), Fusarium (Vzquez et al, 2002, PierreLouis et al, 2002), Cladosporium (Guilln et al, 2002; Acosta-Ramos et al, 2002) y
Lasiodiplodia y se investiga la aplicacin de tecnologas alternativas al uso de funguicidas
para el control de hongos patgenos (Barbosa et al, 1999). Tambin se realizan estudios
sobre manejo de pestes e insectos, incluidas investigaciones para control de la infestacin
por Anastrepha que obliga a los exportadores de mango a aplicar el tratamiento
hidrotrmico, como requisito para introducir el producto a algunos mercados como el de
Estados Unidos y Canad (Magallanes et al, 2002; Gonzlez-Acua et al, 2002). Se
realizan estudios sobre floracin, promocin de floracin con poda y aplicacin de
paclobutrazol, as como aplicacin de giberelinas (Snchez-Snchez et al, 2002; Havez et
al, 2002; Prez Barraza et al, 2002, 1999; Osuna et al, 1999, Salazar et al, 1999, Medina
Urrutia y Nez, 1996; De los Santos, et al, 1999) Se llevan a cabo algunos trabajos de
investigacin bsica sobre embriognesis y desarrollo de frutos (Barbosa et al, 2002,
1999; Ponce de Len et al, 2002, 1999). Se hacen investigaciones sobre control de
calidad, incluyendo control de calidad en frutos tratados con hidrotermia y conservados en
atmsferas controladas o modificadas (Ponce de Len et al, 1996; Trinidad et al, 1996),
se exploran mtodos para controlar quemaduras por ltex (Daz de Len et al, 1999;
Bsquez et al, 1999; Guzmn, et al., 1999; Alvarez Hoppe et al, 2002). Control de calidad
para comercializacin (Bez, 2002; Bez et al, 1996; Wong-Urrea et al, 1996) y
eventualmente investigaciones puntuales sobre procesamiento como preparacin de
Chutney (Snchez -Daz et al, 2002). La lnea de biotecnologa se ha iniciado con
investigaciones sobre tcnicas de incorporacin de ADN exgeno (Cruz Hernndez et al,
1996; Gmez -Lim, 1996).
Las investigaciones sobre mango en el Estado de Guerrero en los ltimos cinco aos se
pueden dividir en dos grupos: Las realizadas con mangos producidos en el Estado de
Guerrero y las realizadas por instituciones localizadas en el Estado de Guerrero.
En el grupo uno citaremos:
98
Acosta et al, 1999, sobre la presencia de una fisiopata no reportada hasta ahora
que se denomin "Pulpa Negra".Otras enfermedades: Romero Gmezcaa et al
1999; Escalante-Estrada et al, 2001; Guilln D. et al, 2002.
El trabajo de Loubet (2000) sobre manejo y comercializacin de mango para el
Estado de Guerrero.
Ponce de Len, et al., 1996 sobre el efecto del tratamiento hidrotrmico en la
calidad de los frutos.
Anlisisprospectivodelainvestigacinydesarrollotecnolgicoenlosmbitos
mundial,nacionalyregional
En el mbito mundial, existe una tendencia a favorecer la colaboracin en investigacin
entre diversos pases sobre temas como control de enfermedades y algunos aspectos de
manejo del cultivo. La Sociedad Hortcola Internacional ha promovido la interaccin
mediante la coordinacin de foros y la difusin de resultados en publicaciones peridicas
reconocidas por su alto nivel, de tal manera que existe un clima favorable para desarrollar
investigaciones conjuntas. Sin embargo, se percibe tambin una cierta reserva en temas
que pueden favorecer el xito en la competencia comercial, tal es el caso de la bsqueda
de variedades de mango cuyos frutos presenten ventajas para la comercializacin y
particularmente para exportacin. Estas ventajas estaran orientadas a producir frutos que
sean menos susceptibles a las enfermedades, y sobretodo a disfunciones conocidas
como breakdown, o incluso, susceptibilidad al fro (chilling injury) y que limitan las
posibilidades de conservacin en refrigeracin, y por lo tanto reducen la vida de anaquel
de las variedades ms comunes de exportacin. Los pases que cuentan con programas
de mejoramiento gentico de variedades son Israel, Australia, Sudfrica y tambin Brasil,
pero no Mxico.
99
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 100
A pesar de ello, Mxico incursiona con resultados favorables desde hace pocos aos con
la variedad Ataulfo, que tiene buena aceptacin en el mercado norteamericano,
consiguiendo los mejores precios en enero. Tambin entra en el mercado de la Unin
Europea. Esta variedad es una variedad amarilla, desarrollada en Chiapas por
comunidades y pequeos productores, se produce de febrero a septiembre, es ms
resistente que Manila a la manipulacin mecnica y a un rango ms amplio de
temperatura, incluidas las de refrigeracin, tiene un menor contenido de fibra y excelente
sabor y aroma. Adems puede ampliar la ventana comercial, o ubicarse en momentos de
mayor oportunidad. Tericamente no se ajusta al gusto de otros mercados, como el
japons, dado que la apariencia de los mangos con chapeo rojo (Tommy Atkins) se
identifica con sus preferencias. A pesar de que la investigacin en Ataulfo apenas se ha
iniciado, debido a sus perspectivas de comercializacin debera ser objeto de un
programa de investigacin que incluya mejoramiento para potenciar sus caractersticas.
Consideramos que la variedad Ataulfo podra ser producida con xito en Guerrero, en
donde la instalacin y puesta en marcha de un empaque resulta altamente recomendable
para comercializar de manera ms directa el producto a un mejor precio para el productor.
La biotecnologa requiere aun de una gran inversin en esfuerzos de investigacin
adems de financiamiento para lograr la secuenciacin del genoma completo de
Mangifera indica, esta meta lograda en algunas especies vegetales como Arabidopsis,
que es tan solo una especie modelo de investigacin, ha sido recientemente alcanzada en
2003 para un cultivo de inters comercial: el arroz. A pesar de que lograr esta meta es el
inicio de un camino promisorio para comprender la fisiologa de las plantas, constituye
solo el principio, ya que el siguiente gran reto es poder asociar a los genes la funcin a la
que estn asignados en el metabolismo y, sta no es una empresa fcil. Las
modificaciones al genoma que se llevan a cabo sin haber logrado estos primeros pasos,
son modificaciones con escaso fundamento y alto riesgo para alcanzar objetivos inscritos
en el aprovechamiento sustentable de recursos. Existe un amplio debate sobre los riesgos
de liberar plantas con genomas modificados tanto en los cultivos que se pretende mejorar,
como en las especies vegetales o animales con las que dichos cultivos interactan sean
estas, parientes vegetales silvestres, polinizadores, patgenos, o consumidores. Por otra
parte las investigaciones en biotecnologa se ven obstaculizadas y sesgadas por la
introduccin de sistemas de patentes. El sistema de patentes en la actividad agrcola de
100
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 101
los pases tiene repercusiones de gran alcance a nivel social y econmico, que quedan
fuera del marco de este anlisis.
El esquema de trabajo de colaboraciones internacionales es una va efectiva para lograr
avances significativos en investigacin a corto plazo y para completar la formacin de
recursos humanos altamente calificados. Sin embargo, la poltica cambiante de
financiamiento de proyectos de investigacin para las instituciones mexicanas crea
incertidumbre en la continuidad de los proyectos y bloquea las interacciones por la falta de
participacin equitativa y segura de Mxico con otros pases. Probablemente en el
mediano plazo se perfilarn investigaciones orientadas a la secuenciacin del
genoma de mango. Lo deseable ser que el esfuerzo se realice mediante una
colaboracin internacional. Los pases que se perfilan con la competencia en recursos
humanos, equipos y financiamiento para realizarlo son Israel. USA, India, Australia, pero
tambin China, qu ya particip en el caso del arroz. Mxico tiene investigadores
formados en biologa molecular en plantas (UNAM, UAM) e incluso en mango
(CINVESTAV).
La inocuidad alimentaria (Food Safety) es una preocupacin generalizada en los
mercados internacionales de alimentos tanto en el de Norteamrica como en el de Europa
y exige investigaciones paralelas para desarrollar o adecuar oportunamente tecnologas
alternativas al uso de agroqumicos.
La experiencia de Mxico relativa a la prohibicin del uso de bromuro de metilo en las
frutas de exportacin oblig a los exportadores de mango a reconvertirse a una tecnologa
alternativa, el tratamiento hidrotrmico (sometido a inspecciones permanentes
en los
empaques por parte de USDA) a pesar de las prdidas econmicas, este tratamiento
represent un avance en el terreno de inocuidad alimentaria, adems de que se ha
demostrado que, aplicado adecuadamente, no modifica significativamente la calidad de
las frutas para las variedades de exportacin (Tommy Atkins, Kent, Haden, Kitt) y, en
cambio, puede tener efectos colaterales positivos para evitar o retrasar la aparicin de
sntomas de algunas enfermedades postcosecha. Investigaciones en tratamientos
alternativos al uso de agroqumicos en Mxico son escasas y se realizan generalmente
por iniciativa de instituciones acadmicas.
La produccin de mango orgnico es otra de las lneas de investigacin que tiene
futuro y que responde a un mercado ya existente que est incrementndose. Mxico
101
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 102
102
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 103
103
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 104
Ofertatecnolgicayperspectivasdeinvestigacinenlacadenademango
La capacitacin es indispensable para la correcta aplicacin de la tecnologa disponible en
las etapas de produccin, cosecha y postcosecha de mango, as como en la etapa de vida
de anaquel del producto para garantizar la conservacin de la calidad hasta el arribo a
centros de comercializacin y finalmente a la mesa del consumidor. De igual manera, se
requiere capacitacin para aplicar las tecnologas de elaboracin productos procesados.
Se han realizados esfuerzos discontinuos y aislados para ofrecer cursos de capacitacin.
A solicitud de EMEX en 1997, la UAM-I, el Instituto Tecnolgico de Culiacn, y el CIAD
publicaron un libro sobre manejo postcosecha de mango, y un manual para cosechadores
y otro para evaluacin de calidad e impartieron cursos. En 1995 y 1996 EMEX organiz
104
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 105
Investigacin y
Tecnologa
Germoplasma
Disponible
Regeneracin de plantas
por embriognesis
somtica para las
variedades
poliembrinicas y
monoembrinicas (Int y
Mex)
Variedades nuevas,
alternativas a las
tradicionales de
exportacin: Tango y
Shelley en Israel, Rosa en
Brasil y las africanas (Int)
En proceso
Desarrollo de plantas o
variedades resistentes a las
enfermedades y fisiopatas
Estudios de variedades
Ataulfo, Kent y Keitt
Mtodos accesibles para
evaluacin de parmetros
relativos al cumplimiento de
normas
Tendencias
Bsqueda de variedades
con ventajas para la
comercializacin y la
exportacin, orientadas a
producir frutos menos
susceptibles a
enfermedades,
disfunciones (breakdown),
al fro (chilling injury) (Int)
Secuenciacin del
genoma de mango
Modificaciones en el
genoma para alcanzar
objetivos inscritos en el
aprovechamiento
sustentable de recursos
Uso de cartografa
molecular, modificacin de
genomas, tcnicas para
introducir ADN exgeno
en clulas (Int)
Estudios de variedades
Ataulfo, Tommy Atkins,
Haden, Manila
Control de plagas y
Tratamientos cuarentenarios
105
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 106
Investigacin y
Tecnologa
enfermedades
Disponible
la aplicacin de
funguicidas y plaguicidas
Anlisis para diagnstico
en fitopatologa (Israel)
Presencia de
enfermedades causadas
por Fusarium,
Collectotrichum y
Botrydiplodia,
Oidium,Lasiodiplodia
(Israel y Mex)
En proceso
con atmsferas y
temperaturas controladas
para el combate de moscas
de la fruta y antracnosis
Tendencias
integrado de plagas
Investigaciones en
tratamientos alternativos
al uso de agroqumicos
Manejo de pestes e
insectos (Anastrepha)
Manejo de cenicilla
Manejo de roa
Manejo de escoba de
bruja (control qumico,
biolgico y cultutral)
Embolsado de fruta
Aplicacin de ingeniera
gentica, como
neutralizadores de
antracnosis (Int)
Estudios epidemiolgicos
de antracnosis, escoba de
bruja, hongos y diferentes
pudriciones
Anlisis de desrdenes
fisiolgicos y
susceptibilidad de las
variedades a la presencia
de antracnosis (Int)
Presencia de fisiopata no
reportada, denominada
Pulpa negra
Sistemas productivos y
manejo de cosechas
Radiaciones en varetas
Propuestas de manejo
integrado de cultivo y
control de plagas
Mango orgnico (Int)
Produccin de mango
orgnico
Sistemas diversificados
Tecnologas avanzadas
de riego, entre ellas por
goteo y fertirrigacin
(Israel)
Instrumentos adecuados
para corte. Indicaciones
para precisar ndice de
corte, mtodos para evitar
Diseo e instrumentacin
de sistemas de monitoreo
climtico en zonas
productoras
106
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 107
Investigacin y
Tecnologa
Disponible
escurrimiento y dao por
ltex
En proceso
Tendencias
normas
Produccin forzada
(manipulacin de la
floracin por poda y
aplicacin de
paclobutrazol y
giberelinas) (Israel y Mex)
Aplicacin de nitrato de
amonio, nitrato de potasio
Podas (de formacin,
sanitarias, para control del
tamao del rbol, etc.)
Control del tamao
(intensificacin) del rbol
a travs de podas o
injertos
Evaluacin de
portainjertos (Israel)
Nutricin balanceada
(apoyada en anlisis de
suelo y foliares)
Estudios de diagnstico
nutricional, nutricin
mineral, aspersin de
nutrientes, uso de
biofertilizantes
Boro y Zinc como
micronutrientes clave para
producir frutos de calidad
(Int)
Mtodos e insumos para
la aplicacin de
fertilizantes (fertilizaciones
balanceadas)
Unidades para deteccin
de condiciones climticas
Balance reproductivovegetativo
Manejo intensivo
Recuperacin de huertas
Potencial productivo de
las regiones
Manejo postcosecha
Instalaciones y equipos
para recepcin de frutos,
seleccin y lavado
Inocuidad alimentaria,
tratamiento alternativo al
uso de agroqumicos
Instalaciones para
tratamientos especiales
(hidrotrmico, aplicacin
Mtodos alternativos de
deteccin de la presencia de
patgenos, como
Estudios de monitoreo de
calidad y comercializacin
107
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 108
Investigacin y
Tecnologa
Disponible
de germicidas o
funguicidas
convencionales,
aplicacin de germicidas
alternativos como ozono,
aplicacin de ceras)
Instalaciones y equipos
para empaque y
etiquetado
Conservacin e
incremento de vida de
anaquel: cuarto fro con
instalaciones adicionales
como ozonificacin de aire
En proceso
Tendencias
Absorbedores de etileno
Aplicacin de refrigeracin
para transporte
Equipos para
determinacin de
parmetros de calidad
(firmeza, color, grados
Brix, acidez titulable)
Industrializacin
Concentracin de jugos y
otros productos
procesados (Tailandia)
Propuestas de productos
procesados (Int)
Investigacin y desarrollo
de tecnologas mejoradas
y de baja inversin para el
procesamiento de
productos del mango
Aspectos
socioeconmicos
Anlisis de produccin
mundial y transacciones
comerciales (Int)
Anlisis de preferencias
de los mercados (Int)
Anlisis de la perspectiva
de los intermediarios
sobre puntos crticos del
eslabn de la cadena (Int)
Elaboracin de estudios
de mercado y marketing
para mercados
especficos y segmentos
particulares de
consumidores
Anlisis de procesos,
costos y rentabilidad en
las diferentes fases de la
cadena
108
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 109
Bajo nivel de
conocimientos y
capacidades
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Instalar centros de
estudio y laboratorios
de prueba en zonas
productoras
Insuficiencia en el
Desarrollo y
adecuacin de
tecnologa de cosecha
productividad de
las huertas
En proceso
Tendencias
Desarrollo de sistemas
de informacin
accesible a
productores
tcnicas
manejo y
Disponible
Dosis ptimas de
fertilizacin
Tecnologa para la
produccin orgnica
Estudios
agroecolgicos
detallados de las
regiones productoras
Tcnicas de induccin
y manejo de la
floracin
Estudios de fertilidad
que profundicen el
estudio de potencial de
suelos del INIFAP y
difundir las
caractersticas
productivas de los
suelos
Tcnicas de podas
Desarrollo y
adecuacin de
sistemas de riego
Radiaciones en
varetas
Propuestas de
manejo integrado de
cultivo y control de
plagas
Software con
programas de
manejo de cultivo
Deteccin para
identificacin
instantnea de
frutos en cualquier
etapa de la cadena
Instrumentos
adecuados para
corte. Indicaciones
para precisar ndice
de corte, mtodos
para evitar
escurrimiento y dao
por ltex
Mtodos para
controlar el
proceso de
maduracin
retrasar la
senescencia e
incrementar la vida
de anaquel
Produccin forzada
(manipulacin de la
floracin por poda y
aplicacin de
paclobutrazol y
giberelinas) (Israel y
Mex) Aplicacin de
nitrato de amonio,
nitrato de potasio
Mtodos
accesibles para
evaluacin de
parmetros
relativos al
cumplimiento de
normas
Podas (de
formacin,
sanitarias, para
control del tamao
del rbol, etc.)
Control del tamao
(intensificacin) del
rbol a travs de
podas o injertos
109
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 110
Problema
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Disponible
En proceso
Tendencias
Evaluacin de
portainjertos (Israel)
Nutricin
balanceada
(apoyada en anlisis
de suelo y foliares)
Estudios de
diagnstico
nutricional, nutricin
mineral, aspersin
de nutrientes, uso
de biofertilizantes
Boro y Zinc como
micronutrientes
clave para producir
frutos de calidad
(Int)
Mtodos e insumos
para la aplicacin de
fertilizantes
(fertilizaciones
balanceadas)
Unidades para
deteccin de
condiciones
climticas
Balance
reproductivovegetativo
Manejo intensivo
Recuperacin de
huertas
Potencial productivo
de las regiones
Insuficiencia de
Gentica de mango
oferta de
Establecimiento de
bancos de
germoplasma
nacionales y
regionales
variedades ms
productivas y
resistentes
Seleccin, generacin
y manejo de
variedades adecuadas
nacionales e
internacionales
Regeneracin de
plantas por
embriognesis
somtica para las
variedades
poliembrinicas y
monoembrinicas
(Int y Mex)
Variedades nuevas,
alternativas a las
tradicionales de
exportacin: Tango
y Shelley en Israel,
Rosa en Brasil y las
africanas (Int)
Uso de cartografa
Desarrollo de
plantas o
variedades
resistentes a las
enfermedades y
fisiopatas
Estudios de
variedades
Ataulfo, Kent y
Keitt
Mtodos
accesibles para
evaluacin de
parmetros
relativos al
cumplimiento de
Bsqueda de
variedades con
ventajas para la
comercializacin y
la exportacin,
orientadas a
producir frutos
menos
susceptibles a
enfermedades,
disfunciones
(breakdown), al
fro (chilling injury)
(Int)
Secuenciacin del
genoma de mango
110
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 111
Problema
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Disponible
molecular,
modificacin de
genomas, tcnicas
para introducir ADN
exgeno en clulas
(Int)
En proceso
normas
Modificaciones en
el genoma para
alcanzar objetivos
inscritos en el
aprovechamiento
sustentable de
recursos
Tratamientos
cuarentenarios con
atmsferas y
temperaturas
controladas para el
combate de
antracnosis
Control biolgico y
manejo integrado
de plagas
Estudios de
variedades Ataulfo,
Tommy Atkins,
Haden, Manila
Desorganizacin
de productores
Tendencias
Elevada
incidencia de
plagas,
enfermedades y
disfunciones
Estudios bsicos
acerca de los
organismos plagas y
causantes de
enfermedades
Desarrollo y
adecuacin de
tcnicas para el
monitoreo de plagas y
enfermedades
Desarrollo y
adecuacin de
sistemas integrales de
combate a plagas y
enfermedades
Control biolgico
Investigaciones sobre
desrdenes fisiolgicos
Propuestas de
manejo integrado de
cultivo y control de
plagas
Mtodos e insumos
para la aplicacin de
fungicidas y
plaguicidas
Anlisis para
diagnstico en
fitopatologa (Israel)
Presencia de
enfermedades
causadas por
Fusarium,
Collectotrichum y
Botrydiplodia,
Oidium,Lasiodiplodia
(Israel y Mex)
Investigaciones en
tratamientos
alternativos al uso
de agroqumicos
Mtodos
accesibles para
evaluacin de
parmetros
relativos al
cumplimiento de
normas
Manejo de cenicilla
Manejo de roa
Manejo de escoba
de bruja (control
qumico, biolgico y
cultutral)
Aplicacin de
ingeniera gentica,
como
neutralizadores de
111
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 112
Problema
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Disponible
En proceso
Tendencias
antracnosis (Int)
Estudios
epidemiolgicos de
antracnosis, escoba
de bruja, hongos y
diferentes
pudriciones
Anlisis de
desrdenes
fisiolgicos y
susceptibilidad de
las variedades a la
presencia de
antracnosis (Int)
Presencia de
fisiopata no
reportada,
denominada Pulpa
negra
Financiamiento
inadecuado,
insuficiente e
Estudios econmicos
de los sistemas
productivos y su
rentabilidad
Anlisis de
procesos, costos y
rentabilidad en las
diferentes fases de
la cadena
inoportuno
Incumplimiento de
Mtodos
accesibles para
evaluacin de
parmetros
relativos al
cumplimiento de
normas
la normatividad
Baja adopcin de
tecnologa
Alta incidencia de
mosca de la fruta
Alternativas novedosas
para el control de la
mosca de la fruta
(manejo integrado y
control biolgico)
Embolsado de fruta
Manejo de pestes e
insectos
(Anastrepha)
Mtodos
alyternativos de
deteccin de la
presencia de
Anastrepha
Tratamientos
cuarentenarios con
atmsferas y
temperaturas
controladas para el
combate de
moscas de la fruta
Deficiente
Realizar estudios de
mercado de
Anlisis de
produccin mundial
Deteccin para
identificacin
Investigaciones en
tratamientos
alternativos al uso
de agroqumicos
Control biolgico y
manejo integrado
Elaboracin de
estudios de
112
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 113
Problema
comercializacin
por parte del
productor
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
preferencias y
tendencias de los
consumidores en el
mercado interno y
externo
Desarrollo de sistemas
de informacin de
mercados accesible a
los productores
Carencia y uso
inadecuado del
agua
Infraestructura
insuficiente
Alta
contaminacin del
ecosistema
Desarrollo y
adecuacin de
sistemas de riego para
las condiciones
especficas de huertos
y regiones
Disponible
y transacciones
comerciales (Int)
Anlisis de
preferencias de los
mercados (Int)
En proceso
instantnea de
frutos en cualquier
etapa de la cadena
Anlisis de la
perspectiva de los
intermediarios sobre
puntos crticos del
eslabn de la
cadena (Int)
Tendencias
mercado y
marketing para
mercados
especficos y
segmentos
particulares de
consumidores
Tecnologas
avanzadas de riego,
entre ellas por goteo
y fertirrigacin
(Israel)
Desarrollo y
adaptacin de fuentes
alternativas de energa
(solar, elica, etc.)
Estudios de monitoreo
de la contaminacin e
impacto ambiental de
la actividad
Instalaciones para
tratamientos
especiales
(aplicacin de
germicidas o
funguicidas
alternativos como
ozono)
Diseo e
instrumentacin de
sistemas de
monitoreo
climtico en zonas
productoras
Control biolgico y
manejo integrado
de plagas
Investigaciones en
tratamientos
alternativos al uso
de agroqumicos
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Disponible
En proceso
Tendencias
Bajo nivel de
conocimientos y
capacidades
tcnicas en la
113
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 114
Problema
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Disponible
En proceso
Tendencias
produccin
artesanal
Desorganizacin
Deficiente
comercializacin
Mnimo desarrollo
de la
transformacinindustrializacin
del mango
Estudios de
factibilidad de
proyectos industriales
en regiones
productoras
Desarrollo y
adecuacin de
tecnologas de
transformacin para
microempresas y
productores
artesanales con
calidad
Elaboracin de
estudios de
mercado y
marketing para
mercados
especficos y
segmentos
particulares de
consumidores
Concentracin de
jugos y otros
productos
procesados
(Tailandia)
Deteccin para
identificacin
instantnea de frutos en
cualquier etapa de la
cadena
Propuestas de
productos
procesados (Int)
Fermentacin lctica
para procesamiento
como preparacin de
Chutney
Desarrollo de
tecnologas de
transformacin para
productos novedosos
(licor, fruta
deshidratada, etc.)
Investigacin y
desarrollo de
tecnologas
mejoradas y de
baja inversin
para el
procesamiento
de productos del
mango
Baja adopcin de
tecnologa
Bajo nivel de
conocimientos y
capacidades
tcnicas
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Manejo
postcosecha
Desarrollo de
tratamientos
alternativos al bao
hidrotrmico
Estudio de
mercado detallados
Disponible
Instalaciones para
tratamientos
especiales
(hidrotrmico,
aplicacin de
germicidas o
fungicidas
convencionales,
aplicacin de
germicidas
En proceso
Deteccin para
identificacin
instantnea de frutos
en cualquier etapa de
la cadena
Mtodos accesibles
para evaluacin de
parmetros relativos
al cumplimiento de
Tendencias
Estudios de
monitoreo de
calidad y
comercializacin
Elaboracin de
estudios de
mercado y
marketing para
mercados
114
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 115
Problema
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
y de coyuntura
Desarrollo y
adecuacin de
sistemas de
informacin
Disponible
alternativos como
ozono, aplicacin de
ceras)
En proceso
normas
Tendencias
especficos y
segmentos
particulares de
consumidores
Seleccin,
generacin y
manejo de
variedades con
mayor vida de
anaquel y
adecuadas a las
preferencias de los
consumidores
nacionales e
internacionales
Desorganizacin
Financiamiento
inadecuado,
insuficiente e
inoportuno
Deficiente
Anlisis de
produccin mundial y
transacciones
comerciales (Int)
comercializacin
Elaboracin de
estudios de
mercado y
marketing para
mercados
especficos y
segmentos
particulares de
consumidores
Anlisis de
preferencias de los
mercados (Int)
Anlisis de la
perspectiva de los
intermediarios sobre
puntos crticos del
eslabn de la cadena
(Int)
Poco desarrollo de
empaques
Diseo de
procesos ms
eficientes para el
empaque y manejo
postcosecha
Diseo de
maquinaria y
equipo adecuado
Instalaciones y
equipos para
empaque y
etiquetado
Instalaciones y
equipos para
recepcin de frutos,
seleccin y lavado
Software con
programas de control
en la cadena del
empaque y de
certificacin de
calidad
Inocuidad
alimentaria,
tratamiento
alternativo al uso
de agroqumicos
Conservacin e
incremento de vida
de anaquel: cuarto
fro con instalaciones
adicionales como
115
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 116
Problema
Demanda de
investigacin y
tecnolgica
Disponible
En proceso
Tendencias
ozonificacin de aire
Absorbedores de
etileno
Aplicacin de
refrigeracin para
transporte
Equipos para
determinacin de
parmetros de
calidad (firmeza,
color, grados Blix,
acidez titulable)
Esquema
inadecuado de
comercializacin por
parte de las
Desarrollo y
adecuacin de
sistemas expertos
computarizados de
rastreabilidad del
producto
Deteccin para
identificacin
instantnea de frutos
en cualquier etapa de
la cadena
empacadoras (venta
a consignacin)
116
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 117
ETAPAV.ELEMENTOSPARAUNAESTRATEGIADEINVESTIGACINY
TRANSFERENCIADECIENCIAYTECNOLOGAPARALACADENADEL
MANGO
EtapaI
Seleccin
de
cadenas
relevantes
EtapaII
EtapaIII
EtapaIV
Caracterizar
las CP e
identificar las
demandas
tecnolgicas
Trayectoria y
prospectiva
de los
mercados
Trayectoria y
prospectiva
tecnolgica
EtapaV
Identificar
reas
estratgicas
de I&D
Metodologa
Esta etapa se llev a cabo la recapitulacin y anlisis conjunto de los resultados obtenidos
en las anteriores etapas.
Con base en la demanda tecnolgica obtenidas para las fases de produccin primaria,
transformacin y comercializacin (etapa II), del anlisis de los problemas / demandas
tecnolgicos que generan para las distintas fases de la cadena el mercado interior y
exterior (etapa III) y de confrontar los problemas/demandas detectados en el ejercicio
anterior con los temas relevantes de la oferta tecnolgica (etapa IV) se estableci un
listado de prioridades de investigacin y desarrollo tecnolgico,, base de la evaluacin
para la toma de decisiones a nivel estatal.
Lageneracindeinvestigacintecnolgicaylatransferenciacomounacadena
productiva
La generacin y transferencia de tecnologa debe ser vista tambin a travs del enfoque
de cadena productiva, que requiere de la produccin de insumos (ciencia bsica,
investigacin aplicada) tanto como de mecanismos de transferencia. Ello debera estar
bien integrado, sin embargo no es as en la realidad. En esta cadena se parte de la
produccin de ciencia bsica, que es el primer productor de insumos, y se sigue por la
117
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 118
AMBITO
INTERNACIONAL
INVESTIGACIN
BSICA
APROPIACIN Y
ADECUACIN
INVESTIGACIN
APLICADA Y
GENERACIN
TECNOLGICA
TRANSFERENCIA
TECNOLGICA
PROCESO
PRODUCTIVO
CADENA MANGO
118
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 119
Laslneasdeinvestigacinencienciabsica
En el marco de la visin del sistema nacional como una cadena, la investigacin bsica
tiene principalmente dos funciones. En primer lugar constituye un sustrato de
capitalizacin de conocimientos, personal especializado, infraestructura, entrenamiento
tcnico, acopio de informacin y contacto e intercambio con el mundo, que es
completamente necesario para el adecuado desarrollo de la cadena en general,
independientemente de la utilidad inmediata de los resultados especficos de las
119
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 120
120
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 121
organismos con importancia para las actividades productivas, por ejemplo los insectos
que constituyen un problema de plagas para algn cultivo (la mosca de la fruta). As, sin
dejar el carcter bsico de la investigacin, se pueden desarrollar lneas de investigacin
bsica orientada, que provean informacin fundamental para el desarrollo de alternativas
de control de plagas, a la vez que cumple con objetivos de carcter disciplinario y terico.
Para el caso de la cadena de mango, se lograron identificar algunas de estas lneas
bsicas que fueron orientadas por la demanda resultante del anlisis de los problemas de
la cadena; stas se muestran en el siguiente cuadro:
Investigacinaplicadaygeneracindetecnologa
En este siguiente eslabn de la cadena es en donde se concentra la parte ms importante
del proceso de generacin y de adecuacin, ya que en este punto es donde se centran los
productos ms importantes de la cadena: las aplicaciones y las tecnologas. Si en el caso
121
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 122
122
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 123
123
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 124
vez cada dos aos, en donde se comuniquen resultados y se estrechen los vnculos entre
los diferentes investigadores y se evale la marcha de los esfuerzos acadmicos.
A continuacin se presenta el resultado sinttico de las prioridades de investigacin
aplicada y tecnologa para la produccin primaria, la transformacin y la comercializacin.
SITUACIN
IMPORTANCIA
2.
a.
Estudios tcnicos
interdisciplinarios para la
formulacin de
estrategias para la
cadena mango, en los
niveles estatales,
distritales y municipales.
b.
.Es un instrumento
fundamental del esquema
metodolgico conceptual
para la generacin
tecnolgica
c.
Estudios de sistemas de
produccin de mango
(agroecosistemas)
Es un instrumento
fundamental del esquema
metodolgico conceptual
para la generacin
tecnolgica
Cosecha
b.
Fertilizacin
Importante impacto en
rendimiento, lo que se
requiere para ser ms
competitivos.
c.
Produccin Orgnica
124
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 125
LINEA DE INVESTIGACIN
SITUACIN
IMPORTANCIA
oportunidad de mercado
futura y de corto plazo en
funcin de disminuir la
contaminacin y fomentar la
inocuidad. .
d.
Induccin y manejo de la
floracin
e.
Tcnicas de podas
Incrementa el rendimiento y
disminuye costos de mano
de obra.
f.
Riego
g.
Fuentes alternativas de
energa
3.
4.
5.
Desarrollo de sistemas de
informacin
6.
Estudios de mercado
7.
Manejo postcosecha
Impactos en calidad y
mercado (exportacin).
125
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 126
SITUACIN
IMPORTANCIA
Impacto en calidad y
oportunidad de mercados
emergentes.
SITUACIN
IMPORTANCIA
2. Ingeniera de procesos
Eficiencia y disminucin de
costos en el empaque.
5. Estudios de mercado
Es un insumo fundamental
126
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 127
establecimiento de empaques.
Elproblemadelatransferenciatecnolgica
Si en general existe un problema de desarticulacin nacional de la cadena de produccin
de ciencia y tecnologa, el eslabn ms dbil de esta cadena es sin duda el de la
transferencia de tecnologa, ya que las posibilidades de hacer ms eficiente y
econmicamente racional la cadena dependen fuertemente de que exista un adecuado y
exitoso proceso de transferencia. En efecto, es en la transferencia el momento en el cual
se realiza el valor acumulado de la cadena, cuando se logra una adecuada insercin de
los productos tecnolgicos en los procesos productivos, lo que debe representar un
impacto en la competitividad de la actividad que redunda en beneficios econmicos.
En general se puede afirmar que los procesos de transferencia tecnolgica en Mxico han
sido muy deficientes, por lo que es urgente encontrar mecanismos novedosos y actuales
que permitan un mayor desempeo de esta actividad. En los ltimos aos, adems, como
parte de los procesos de los cambios estructurales en el pas que han seguido modelos
econmicos ortodoxos, ha existido un fenmeno de reestructuracin y debilitamiento,
tanto del aparato oficial de generacin de tecnologa, como, sobre todo, de
desmantelamiento y rearmado del sistema de tcnicos extensionistas. En efecto, desde la
dcada de 1980, como parte de un proceso de adelgazamiento de las instituciones
estatales, se llev a cabo un desmantelamiento del cuerpo de extensionistas que estaban
trabajando como parte de la estructura de la Secretara de Agricultura (SARH), que
ciertamente tenan un conjunto de vicios de carcter burocrtico y un conjunto de
limitaciones tcnicas serias. Se pretenda entonces que estos tcnicos, o por lo menos los
mejores de ellos, fueran asimilados por los propios productores. En la dcada siguiente, la
de 1990, se instal el sistema SINDER, que nuevamente despleg apoyo tcnico en todo
el pas. Este sistema se convirti en el 2001 en el programa PESPRO y finalmente en el
PRODESCA, en los que se ha tratado de impulsar un mercado de servicios profesionales,
buscando una mayor eficiencia del sistema. Los tcnicos ahora ya no son extensionistas,
sino que son Prestadores de Servicios Profesionales (PSP), quienes cuentan con
127
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 128
128
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 129
129
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 130
130
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 131
El sistema de capacitacin de los PSP por parte del sistema de apoyo debera ser intenso
y bien programado para que sea compatible con sus actividades. Asimismo, el trabajo de
diagnstico distrital, municipal, pero sobre todo de huertas y unidades de produccin,
deber ser una fuente de informacin fundamental para los investigadores y expertos
nacionales. Las actividades de apoyo por la va de la capacitacin, deben tambin
extenderse a los profesores del sistema de educacin tcnica agropecuaria de la SEP a
fin de integrar las escuelas de educacin media bsica, bsica y superior adscritas a la
SEP, que se encuentren el las regiones mangueras, con el sistema de transferencia
tecnolgica.
131
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 132
adems que dentro del PRODESCA se contemplan apoyos econmicos para ella. Sin
embargo, los conocimientos necesarios para prestar estas asesoras se encuentran por lo
comn ausentes en los tcnicos, que por lo general son jvenes recin egresados de las
carreras donde adquieren conocimientos ms bien generales. Por ello la capacitacin y
apoyo del sistema nacional a tcnicos que busquen especializarse en la cadena del
mango es una lnea de accin fundamental para lograr una mayor capacidad de los PSP
de atender las necesidades puntuales de los productores y lograr vender de manera ms
eficaz sus servicios.
Capacitacin a productores
La capacitacin a los propios productores constituye sin duda uno de los instrumentos
fundamentales para la transferencia tecnolgica, sin embargo los eventos de capacitacin
no reflejan su importancia. Se requiere reforzar las actividades de capacitacin a los
productores, buscando que los temas se encuentren fuertemente vinculados con las
transformaciones tcnicas que se hayan planeado realizar como prioritarias. El diseo de
estas actividades de capacitacin debe vincularse fuertemente con el sistema de
educacin tcnica agropecuaria de la SEP, de tal manera que tambin ese sistema
escolarizado encuentre formas de articulacin con el sistema de transferencia en
aspectos puntuales.
Un asunto muy importante que debe contemplarse en la capacitacin, es el intercambio
horizontal de experiencias y la capacitacin de campesino a campesino, ya que los
productores tienen tambin un importante conocimiento tecnolgico del funcionamiento de
los huertos que es necesario rescatar y articular con los conocimientos tcnico formales;
por otra parte, la comunicacin horizontal es ms eficiente por estar inmersa en el mismo
marco cultural y compartir un mismo lenguaje. Es muy importante el uso del concepto del
mejor productor para identificar e incentivar a los productores lderes y fomentar la
expansin de las tecnologas que utiliza.
132
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 133
Adquisicin de insumos
Como se deca anteriormente, el proceso de adquisicin de insumos productivos
representa una forma muy importante de transferencia de tecnologa. Por ello los
proveedores de estos materiales son importantes factores de cambio tcnico. No
obstante, este proceso implica una operacin comercial, que por un lado tiene la ventaja
de contar con su propia motivacin de carcter econmica, pero por el otro enfrenta el
riesgo de que los intereses comerciales se impongan sobre los criterios tcnicos. Se debe
fomentar la creacin de un sistema de informacin que comprenda un Catlogo de
Insumos y un padrn de proveedores, los cuales deben ser certificados por entidades
tcnicas calificadas. De este modo, la informacin sobre de este tipo de productos se
acerca a los productores y a los programas de apoyo presupuestal del gobierno, y se les
asesora seriamente sobre las ventajas de su uso.
133
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 134
ANEXO1
BIBLIOGRAFACONSULTADA
Arcila L., M. Gonzlez, Gonzlez H., Javier J. David, Otero Gabriel, Ruiz Jos, P.
Snchez, M. Tapia, D. Tliz, A. Vega. El Mango y su Manejo Integrado en
Michoacn. Colegio de Postgraduados. Texcoco, Mxico. 55 pp.
Ariza Flores, R. 2002. Tratamientos cuarentenarios con atmsferas controladas y
temperaturas en el combate de moscas de la fruta y enfermedades en
frutos tropicales. Fundacin Produce de Guerrero AC. Chilpancingo Gro.
Chvez Contreras X. 1999.Tecnologa-Produce Mango en Michoacn. INIFAP,
Gobierno del Edo. De Michoacn, Fundacin PRODUCE Michoacn. Enero
de 1999. 12 pp.
Chvez Contreras, X., A Vega Pia L. M., Tapia Vargas, M. A. Miranda Salcedo.
2001. Mango, Su manejo y produccin en el trpico seco de Mxico. In:
Libro Tcnico num 1 del: INIFAP, SAGARPA, Centro De Investigacin Del
Pacfico Centro Michoacn y Campo experimental del Valle de Apatzingn.
Agosto del 2001. 108 pp.
Confederacin De Fundaciones Produce (COFUPRO).2002. Taller de
Capacitacin de Nuevas Demandas Tecnolgicas para la investigacin y
transferencia de tecnologa. Mxico DF. 9-13 de Septiembre de 2002.
COFUPRO.
Cruzaley Sarabia, R. 2002. Proyecto de Mejoramiento de la dinmica nutrimental
en hoja y fruto para incrementar rendimiento y calidad en la produccin de
mango de exportacin. SAGAR, INIFAP, Fundacin Produce de Guerrero.
De Quiroz Pinto, C., I. Elicer Lederman, J. E. Fernndez Becerra, M. E. Canto
Pereira, R. Elesbao Alves and V. A. Barbosa de Souza. VII Internacional
Mango Symposium, Program and Abstracts. 22-27 September, 2002.
EMBRAPA. Recife, PE, Brazil
FAO. 1998. Gua para conducir el elemento del anlisis de dificultades. Programa
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II. Roma, Italia.
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Agroalimentaria / Agroindustrial Apcola. Hermosillo, Sonora.
Ghezn, Graciela. Trayectoria y demandas tecnolgicas de las cadenas
agoindustriales en el MERCOSUR ampliado Hortalizas: tomate fresco y
134
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 135
135
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 136
136
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 137
ANEXO2
Lneasdeinvestigacin,desarrollodetecnologa,asistenciatcnicay
capacitacin
LNEA
INSTITUCIN/
ESLAB
3
INVESTIGADOR
DEMANDADA
ASISTENCIA T. Y CAPACITACIN2
POR LA
ONES
USUARI
OS4
CADENA
Colegio Posgraduados
Sanidad
p,e, is
adaptativa de
prcticas y
tecnologas ya
Postcosecha e Inst
Nutricin y Fertilizacin
existentes de
manejo del
Riego
Fitosanidad) (Rodrguez,
Snchez, Mora, Teliz, Nieto,
Arellano, Engleman)
cultivo
INIFAP Veracruz
Capacitacin Tcnica
(Mosqueda)
INIFAP Sinaloa (Guzmn)
INIFAP Nayarit(Vzquez,
Prez, Salazar) INIFAP
137
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 138
Apatzingan (Chvez)
INIFAP Chiapas-Rosario
Izapa (Palacio)
INIFAP Guerrero (GmezCaa)
INIFAP Sonora(Snchez,
Cabrera,Padilla)
INIFAP Colima ( Nez,
Medina)
Univ. Quertaro DIPA
(Yahia)
CIIDIR-Oax. (Santiago)
Univ. Sonora Esc. Agric.
(Aboytia)
Univ. Guadalajara, Cent.
Radiaciones en varetas
Investigacin
p, e, is
para el control
138
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 139
de plagas y
enfermedades y plagas.
enfermedades
agroqumicos, convencionales.
A)
UAM-IDepto. Biologa
(Ponce de Len, Barbosa)
Univ. de Chiapas
Fac.Cien.Agricol.(Magallane
s-Cedeo)
Elaboracin de
planes de
negocios para la
diversificacin
productiva
Investigacin y
Investigacin y Tecnologa en
desarrollo
tecnolgico en
de control y prevencin de
postcosecha
Colegio de Posgraduados
Instituto de Fitosanidad
(Nieto y Tliz, Acosta, Mora)
Instituto de Informtica
(Vaquera)
UAM-I
controladas y modificadas).
Depto. Biotecnologa
Investigacin y Tecnologa en calidad .
(Bosquez, Pelayo)
p, e, in,
m, mi, c,
is
139
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 140
Guerrero Instituto de
Investigacin Cientfica,
rea de Ciencias Naturales
(Escalante)
(Nieto)
CIIDIR Oaxaca ( Santiago,
Arellanes,Ruiz)
ITT Nayarit (Mata, Tovar)
CIAD Culiacn (Avena,
Allende, Garca, Carrillo)
CIAD Hermosillo (Bez y
Bringas)
CINVESTAV Irapuato
(Cruz-H y Gmez)
Estudios de
mercado y
marketing
Procesamiento
Escasa investigacin.
in, c
industrial y
artesanal
UAM-I
Chutney
Depto Biotecnologa
Snchez Daz, D.M.
UIA
140
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 141
Depto de Salud
Cejudo-G
1
LNEA
INSTITUCIN/
ESLABONES
DEMANDADA
ASISTENCIA T. Y CAPACITACIN
INVESTIGADOR
USUARIOS
Colegio Posgraduados
P,e, m,mi, in
Transferencia de tecnologa
Transferencia
tecnolgica para
el manejo
integral y
Postcosecha e Inst
comercial del
Fitosanidad) (Rodrguez,
cultivo
141
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 142
Medina)
Univ. Quertaro DIPA
(Yahia)
CIIDIR-Oax. (Santiago)
Univ. Sonora Esc. Agric.
(Aboytia)
Univ. Guadalajara, Cent.
Univ. Cienc. Biol. y
Agrop.(Pimienta)
CIAD Culiacn (Osuna)
INIFAP Xalapa (Ruz)
In, c
el procesamiento
artesanal y semi- Estudios de Fermentacin lctica para
Chutney
industrial
UAM-I
Depto Biotecnologa
Snchez Daz, D.M.
UIA
Depto de Salud
Cejudo-G
Colegio de
tcnicos
Posgraduados de
especialistas en
Ciencias Agronmicas
mango
142
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 143
Metropolitana
Chiapas
De Mxico
Guadalajara
Nayarit
Quertaro
Sonora
Inst. Tecnolgicos :
-
Culiacn
Tepic
CINVESTAV
Asesora y
Colegio Posgraduados
p,e,is
formacin de
capacidades
para el manejo
Postcosecha e Inst
integral y
Fitosanidad) (Rodrguez,
comercial del
cultivo
Nieto, Arellano,
Engleman)
INIFAP Veracruz
(Mosqueda)
INIFAP Sinaloa (Guzmn)
INIFAP
Nayarit(Vzquez,Prez,
Salazar)
INIFAP Apatzingan
(Chvez)
143
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 144
INIFAP Chiapas-Rosario
Izapa (Palacio)
INIFAP Guerrero (GmezCaa)
INIFAP Sonora(Snchez,
Cabrera,Padilla)
INIFAP Colima ( Nez,
Medina)
Univ. Quertaro DIPA
(Yahia)
INIFAP Xalapa (Ruz)
CIIDIR-Oax. (Santiago)
Univ. Sonora Esc. Agric.
(Aboytia)
Univ. Guadalajara, Cent.
Univ. Cienc. Biol. y
Agrop.(Pimienta)
CIAD Culiacn (Osuna)
Informacin,
comunicacin y
promocin
CONACYT son:
p,e, is,
Colegio de
Posgraduados (Tliz D.)
Agrociencia,
UACH
Rev Chapingo.
Soc. Mexicana de
Fitopatologa Mexicana
Fitopatologa ( Fuentes
G.)
144
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 145
OBJETIVO
levantamiento de informacin
confiable de productores de
mango
bajo cultivo
Investigacin adaptativa de
prcticas y tecnologas ya
CALIFICACIN
0 1 2 3 4 5 C
x x
plagas y enfermedades
Elaboracin de planes de
productiva
x x
tecnolgico en postcosecha
tcnicas de acondicionamiento y
empaque, mtodos ms amigables que
los qumicos para el control de
enfermedades postcosecha, ndices de
145
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 146
artesanal
LNEA PROPUESTA
OBJETIVO
banco de germoplasma.
CALIFICACIN
0 1 2 3 4 5 C
Seleccin y mejoramiento de
variedades
X X
y enfermedades reduciendo
agroqumicos
X X
ambiental .
146
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 147
Estudios de Prevencin de
fitopatologa
Investigacin en optimizacin del
X X
uso , aprovechamiento,
reutilizacin del agua en la
cadena productiva mango (
huerta, empaque,
procesamiento).
Investigaciones para elaboracin
Aprovechamiento integral de la
fresco.
Estudios para implementar
X X
empaques
2) Sanidad. (afectacin a la salud
humana)
2) Patrones de contenido nutricional
Investigacin en
comercializacin, mercado, y
promocin.
X X
LNEA PROPUESTA
OBJETIVO
Transferencia de tecnologa
CALIFICACIN
0 1 2 3 4 5 C
del cultivo
X X
147
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 148
anlisis edafolgico y
X X
diagnostico nutricional en
plantas
Tecnologas para el
Promocin de tecnologas de
empaque
la vida de anaquel.
X X
especialistas en mango
X X
X X
promocin
X X
148
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 149
productiva.
Promover el consumo del mango entre el
pblico nacional e internacional.
Utilizacin de tecnologa de
participantes de la cadena y
de riesgos.
X X
promover la difusin de
tecnologas y resultados de
investigacin.
Promover una cultura laboral de
sanidad, conocimiento de
ambiental y prevencin de
riesgos.
de los trabajadores.
X X
NOTAS: Calificar de 0-5 cada lnea, segn la percepcin de la importancia que le de cada participante para
mejorar las condiciones productivas y los beneficios para el sector del mango. Escoger si el impacto de la
lnea es de corto (1 ao), mediano (3 aos) o largo plazo (6 aos o ms)
149
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 150
ANEXO3
SistemasdedistribucindelmangoenEstadosUnidos,Canad,
LatinoamricayOceanayEstndaresdecalidad
Importador / Distribuidor
Mayorista
(en mercado terminal)
Detallista
Tiendas de
Membresa
Detallistas
Independientes
Cadenas de
Supermercados
Consumidor
Final
3.1 Estados Unidos Analizando los niveles que conforman el sistema de distribucin del
mango en Estados Unidos, primero se encuentran los importadores / distribuidores, los
cuales reciben en la frontera de Texas principalmente (Nogales, Arizona o MacAllen) el
mango mexicano. Estos importadores / distribuidores trabajan con un margen promedio
de ganancia de entre 10 12% y parecen tener mayoristas clave en los mercados
terminales en cada ciudad importante de los Estados Unidos, a los cuales venden el
producto o bien. Tambin lo venden directamente a las cadenas de supermercados.
150
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 151
Por su parte, los mayoristas tienden a dar servicios a los pequeos detallistas. El mercado
estadouinidense de distribucin de productos frescos se conforma de alrededor de 1000
mayoristas, la mayora de los cuales se encuentran localizados en mercados terminales a
travs de los principales centros comerciales en los Estados Unidos. Los mercados
terminales se llaman as porque presentan el final del canal de distribucin del producto,
llegando a su ltima parada para vence el consumidor en un mercado particular.
Los mercados terminales son un lugar muy ocupado para mltiples mayoristas
especializados en diversos productos, los cuales sirven al sector de detallistas en un rea.
Incluyen a los detallistas de cadenas de esos mercados, supermercados independientes,
al mercado de vendedores de la calle y proveedores diversos. Esto es, son distribuidores
de productos que atienden a la industria de servicios alimentarios (restaurantes y
comercios institucionales).
Por otro lado, los detallistas son de distintos tipos. En Estados Unidos hay 128,000
tiendas de abarrotes, de los cuales 29,800 fueron definidas por la revista Progressive
Grocer como Supermercados. Las cadenas de supermercados al detalle representan el
principal punto de venta del mango en los Estados Unidos y estn representando por
cerca de 100 compaas aproximadamente 18,500 puntos de ventas a travs de
supermercados de menudeo. El resto son 11,300 detallistas independientes con mtodos
de 11 tiendas la cuales son fuertemente abastecidas por mayorista de productos
agrcolas, o bien, compran en los mercados terminales.
Los supermercados al menudeo son los ltimos en el canal de distribucin, ya que venden
directamente a los consumidores, y representan el mejor medio para incrementar el
movimiento del mango, al poner ms producto disponible a los consumidores. Esto
asegura el incremento de la demanda por esta fruta.
Por su parte, existen tambin las tiendas de membresa, las cuales constituyen un
fenmeno relativamente nuevo en el escenario del mercado de alimentos al detalle. Estas
grandes cadenas de tiendas con punto de venta, del tipo de bodega, requieren
membresas anuales por parte de sus clientes, e intentan llegar a negocios
independientes y pequeos.
Ejemplos son las cadenas de tiendas Price Club y Sams Club, las cuales han entrado a
comercializar frutas y verduras frescas, manejando solamente productos de la mejor
151
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 152
calidad y vendiendo a granel, (en el caso del mango se vende las cajas de 4.5 kilos) con
el objeto a propietarios de restaurante o consumidores que pertenecen a estas tiendas de
membresa.
3.2 CANAD En el caso de Canad, las importaciones de mango de ese pas se realizan
de manera muy similar a los Estados Unidos; sin embargo, la utilizacin de brokers en
este mercado es un poco ms comn, aunque tambin se puede realizar directamente a
travs del importador, tal y como se seala en la figura 3.2
Figura 3.2 Sistema de Distribucin de mango en Canad
Exportador
Broker
Importador
Mayorista
Consumidor Final
Consumidor Final
Consumidor Final
Una vez que el importador coloca el producto con el mayorista, este se encarga de
atender a los detallstas, que en este caso son principalmente tiendas y cadenas de
autoservicio, donde es adquirido por los consumidores finales.
3.3 LATINOAMERICA
152
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 153
Exportador
Importador de frutas
frescas
Centrales de Abasto
Supermercados y
Detallistas
Exportador
Importador
Especializado
Mayoristas
Detalles
Supermercado
Consumidor Final
Como se puede observar en la figura 3.4, el esquema de distribucin en el mercado
europeo, se ha compuesto tradicionalmente de un importador especializado que recibe el
153
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 154
Exportador
Centro de Distribucin
(Rtterdam, Holanda)
Importador Especializado
Mayoristas
Supermercados
y Detallistas
Esta nueva estrategia ha sido desarrollada hasta el momento con buenos resultados y ha
permitido a los proveedores mexicanos supervisar los arribos y conocer las tendencias del
mercado a nivel europeo. Adems, el contar con un Centro de Distribucin en Rotterdam
ha ofrecido, entre otras ventajas, el poder colocar en el momento la mercanca del
exportador en el mercado, y con el comprador ms adecuado, cuando se presentan casos
como los siguientes: falta de cumplimiento por parte del comprador de las condiciones
pactadas (cabe sealar que parte de esta estrategia incluye la negociacin de las ventas
154
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 155
bajo contrato, donde se estipulan compromisos por parte del importador); arribo de la fruta
en malas condiciones; precios bajos en el mercado de destino en el momento del arribo,
entre otras.
Figura 4.6 Sistema de distribucin de mango en Japn
Exportador
Importador
(Comercializadora)
Mayorista
Tiendas de Detalle
Tiendas de Detalle
Tiendas de Detalle
Tiendas de Detalle
155
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 156
Exportador
Comercializador
Supermercados
Como se puede observar, aunque de manera muy general, en este caso los exportadores
envan su producto al comercializador, el cual se encarga, a su vez, de colocarlo en los
supermercados a disposicin de los consumidores finales.
3.7 ESTANDARES DE CALIDAD
156
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 157
ANEXO4
Laproduccinprimaria,manufacturaycomercializacindelmango.
Figura 3.1 Consumo per capita de principales pases productores de mango, 2000
Pas
Hait
Tailandia
Rep. Dominicana
India
Mxico
Madagascar
Filipinas
Ecuador
Costa Rica
Nigeria
Per
Comsumo
per capita
(KG)
29.24
21.84
21.84
15.39
13.68
12.83
9.76
7.91
6.97
6.57
6.18
Pas
Venezuela
Puerto Rico
Congo
Indonesia
Egipto
El Salvador
China
Brasil
Colombia
Panam
Pakistn
Comsumo
per capita
(KG)
5.38
4.46
3.98
3.90
3.39
2.86
2.61
2.54
2.45
2.00
0.63
Fuente: RDS AC
Figura 3.2 Consumo per capita de principales pases importadores de mango, 2000
Pas
Unin Emir. Arb.
Nigeria
Singapur
China, Hong Kong
Colombia
Holanda
Arabia Saudita
Malasia
Portugal
Estados Unidos
Comsumo
per capita
(KG)
18.49
6.57
4.20
2.61
2.45
1.73
1.31
1.12
0.96
0.86
Pas
Jordania
Suiza
Reino Unido
Austria
Francia
Alemania
Belg-Luxemburgo
Espaa
Japn
Italia
Comsumo
per capita
(KG)
0.49
0.38
0.37
0.30
0.29
0.26
0.24
0.12
0.08
0.03
Fuente: RDS AC
157
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 158
Crecimiento %
15.8
Chiles
14.5
Gelatinas
14.1
Legumbres
11.7
6.4
Bebidas
Esp. Alimenticias
3.6
Mayonesa/Most/Ader.
Salsa/Condimento
3.6
Sopa/Crema/Conso
m
Productos del Mar
1.5
Mieles y Jarabes
-6.1
Fruta en Almibar
-8.3
Otros Productos
-10
10
20
158
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 159
CANTIDAD
VALOR
(toneladas)
(pesos de 1998)
Helados y paletas
1,054
2,352
11,719
33,535
45,005
73,736
2,535
2,644
160
300
60,473
2,792,496
Deshidratado de mango
TOTAL
Espaa
Francia
IMPORTACIN
Blgica
EXPORTACIN
Holanda
0
Fuente: FAOSTAT
159
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 160
2000000
1500000
1000000
500000
DIAZTECA
EL 0
TROPICO
EMMA
PROVESA
FRUTICOLA DEL NAYAR
DON JORGE
DEL BALUARTE
EL LETRERO
MARIZ
AMEX
CHULAMEX
PROCESADORA DEL NAYAR
HUARISTEMBA
GOFER
LA ESCONDIDA
EMPRONAY
MEGA
COLIBRI
VALLE NAY
MISSION
EL ZIPI ZAPE
ROY
U. EJ. TEMPORALEROS
J. MA. MORELOS
SAN LORENZO
CC TROPICALES
LIBRA
RIGOBERTO CUADRAS C.
EL POTRERO
ARCOS
EL POCITO
FRUTIVA
A. DE JESUS
TRECHAS
DANIELLA
ZAMUDIO ARAYA
JUAN DE DIOS
CABELLO
NATURAMEX
A. DEL HUACO
HUGUIN
SAN BLAS
FRUTEX
CABELLO
FRUTAS TROPICALES ACA
VIVAR
PERLA CHULAVISTA
SAN FRANCISC
SANTA ELENA
VALLE DE TOM
CC TROPICALE
CEUTA
IQ
JQ
VILLAGOMEZ
ASAKE
ARCOS
EL RODEO
BANACHIC
COSTA SUR
PAULMEX
ARIVANIA
160
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 161
ANEXO5
RelatoraTallerparalacaracterizacindelacadenamangoyla
identificacindelasdemandastecnolgicas.Acapulco,Gro.Colegiode
PostgradoUAG.24deenerode2003
Con la participacin de miembros y representantes de la cadena mango de Guerrero,
Michoacn y Oaxaca y de funcionarios de diversas dependencias estatales y federales, el
pasado 24 de enero del ao en curso se llev a cabo el Taller Nacional para la
Caracterizacin de la Cadena Mango y la Identificacin de su Demanda Tecnolgica. El
evento se realiz en Acapulco, Gro., en las instalaciones del Colegio de Postgrado de la
Universidad Autnoma de Guerrero.
La Lic. Margarita Gaytn Hernndez, Gerente General de la Fundacin Produce Guerrero
dio la bienvenida a los participantes y explic que el objetivo principal del taller era el de
recoger las demandas, conocimientos y propuestas que los eslabones o sectores de la
cadena mango tienen en relacin a la investigacin, desarrollo tecnolgico y transferencia
de tecnologa, para incorporarlas en la formulacin de una propuesta estatal de Programa
Estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa, que ser producto del estudio
que actualmente realiza la Red para el Desarrollo Sostenible de Mxico A.C. y del cual
forma parte el presente taller. Seal que con ese instrumento de planeacin la Fundacin
Produce Guerrero estar en condiciones de darle una orientacin ms precisa y efectiva a
su papel como organismo responsable de la investigacin y transferencia de tecnologa en
beneficio de los productores del estado; asimismo, que el estudio ser tambin de gran
utilidad para el resto de estados productores.
A continuacin la M. En C. Martha Xchitl Flores, presidenta de la Fundacin Produce
Michoacn A.C. y miembro de la Confederacin de Fundaciones Produce (Cofupro),
record a los participantes que el programa de Investigacin y Transferencia de
Tecnologa, encomendado a las Fundaciones Produce, fue incorporado en 1996 como
parte de un esfuerzo nacional para cambiar y modernizar la estructura del campo
mexicano, avanzando en su reordenamiento con una mayor participacin de los
productores a partir de 1998. En la actualidad, la poltica nacional para el campo incorpora
tambin la visin de cadena, en donde se busca la participacin, el acuerdo y el trabajo
conjunto de los distintos actores que intervienen desde la produccin hasta el consumo a
travs de comits de cadena nacional y consejos estatales-, de modo que se logren
beneficios para todos y se logre competir mejor en los mercados internacionales. Seal
que el TLC puede ser muy favorable para los productores y actores de la cadena del
mango; no obstante, se ha perdido competitividad y los rendimientos del cultivo estn
entre los ms bajos del mundo, por lo que es necesario superar ineficiencias y mejorar la
productividad, para lo cual las Fundaciones Produce tienen el compromiso de apoyarles
con servicios de investigacin y tecnologa. En relacin al taller, que es una de las
actividades del estudio, lament la ausencia de 7 estados productores y seal que se
espera que los resultados del estudio (el anlisis estatal y nacional de la cadena del
mango, el estudio del mercado y el de la investigacin y tecnologa disponible y necesaria)
161
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 162
Explic que este taller era uno de los medios para ir integrando la informacin y
propuestas, la cual sera complementada con informacin documental, entrevistas, visitas
de campo y foros virtuales, as como con trabajos complementarios de estudio de mercado
y de la oferta tecnolgica y de investigacin que hacen las instituciones del pas e
internacionales, para obtener como sntesis la propuesta de Programa Estratgico.
Seal que la dinmica del taller consista en realizar primeramente una discusin y
anlisis en mesas de trabajo, teniendo como insumo y apoyo para la discusin un
documento de pre-caracterizacin de la cadena, recuperando mediante lluvia de ideas y
anotaciones en tarjetas la identificacin de los eslabones de la cadena y sus principales
rasgos y las relaciones que se establecen entre ellos; recuperando posteriormente en
tarjetas los principales problemas generales y los relacionados con investigacin,
desarrollo de tecnologa y transferencia de la misma y ubicndolos en una matiz que
identifica al eslabn y al problema. Finalmente, trabajar sobre los principales problemas
generales y tecnolgicos para analizar sus causas, efectos y proponer alternativas de
solucin, presentando los resultados de cada mesa en plenaria en la sesin vespertina
(18-19 horas), para su socializacin con los dems participantes y la recuperacin de
opiniones y propuestas que pudieran enriquecer las aportaciones de las mesas.
162
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 163
163
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 164
Relaciones en la cadena
Los participantes pudieron establecer, con base en su conocimiento y experiencia las
siguientes relaciones de intercambio y agregacin de valor en la cadena:
Productor
Comercializacin
Mano de obra
Investigadores y tcnicos
Proveedores de insumos
Intermediarios
(coyotes)
Empaques
(Hidrotrmico)
Industrializacin
Mayorista
Detallistas
Mercado
Local
Nacional
Central de
Abastos
Centros
Comerciales
Mercado
Exportacin
Broker
Centros
Comerciales en
EEUU
Consumidor
Nacional
164
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 165
Productor
Intermediario
Insumos
y
servicios
Empaques
Limitada
oferta de
productos y
equipos
idneos
Mayor
dependencia al
broker por
inaccesibilidad
de
financiamiento
Industria
Broker
Minorista
Consumidor
Categora
Organizacin
Financiamiento
Infraestructura
Sanidad
Incipiente
organizacin.
Inexistencia de
figuras
asociativas para
integracin de
servicios y
comercializacin
La produccin,
en cuanto a
variedades,
volmenes,
temporalidad,
mercados, etc.,
responde a
decisiones
individuales o
de pequea
escala,
ocasionando
incertidumbre y
riesgos en la
inversin y
actividad del
productor.
Mal control
Crdito
financiero.
inaccesible
Crdito
inaccesible.
Poca
tecnificacin y
equipamiento.
Insuficiente
infraestructura
hidroagrcola.
Limitadas
opciones de
fuentes de
energa
(elctrica e
hidrocarburos)
para lograr una
mejor
produccin y
mayor
rentabilidad
Impacto
negativo en
rendimiento y
calidad por
plagas y
enfermedades
(mosca de la
fruta,
antracnosis,
cenicilla,
fumagina, etc)
Deficiencias y
poco impactode
campaas
fitosanitarias.
Afectacin de la
salud por
agroqumicos
Mnimo acceso
a
financiamiento
165
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 166
Productor
Intermediario
Insumos
y
servicios
Empaques
Industria
Broker
Minorista
Consumidor
Categora
Aspectos
ambientales
Investigacin y
tecnologa
Asistencia tcnica
Contaminacin
ambiental de
suelo, agua y
aire por mal
manejo de
agroqumicos.
Mala
disposicin de
desechos
productivos y
envases de
agroqumicos.
Mnima oferta
de plantas ms
productivas y
resistentes
Planta de
calidad
incierta
para
establecimiento o
renovacin
de huertos.
Poco
disponibilidad de
tecnologa
para dar
valor
agregado a
productos
a nivel
artesanal
Patentes de
procesos y
equipos
extranjeros
Falta de
asesora para el
manejo del
cultivo
Asistencia
tcnica
reducida y poco
capacitada
Mnimo
conocimiento
disponible
sobre las
caractersticas
del suelo y sus
potencialidades
de manejo.
Deficiente
conocimiento y
tecnologa para
aprovechar el
potencial
fisiolgico y
gentico de la
planta para una
mejor
produccin.
166
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 167
Productor
Intermediario
Insumos
y
servicios
La produccin
primaria no es
vista ni
organizada
como una
actividad
empresarial.
Deficiencias
en manejo
poscosecha
Poca
preparacin para
ofrecer
productos
adecuadosy
orientar al
consumidor
Empaques
Industria
Broker
Minorista
Consumidor
Categora
Informacincapacitacin
El cortador
suele
desconocer las
caractersticas
deseables y
formas
apropiadas de
cosecha del
mango.
Calidad de
exportacin
afectada por
proceso
hidrotrmico
Informacin y
estrategias de
mercado
deficientes
Poca
diiferenciacin
de clases para
mercados
especficos.
Deficiencias en
manejo postcosecha
Fertilizacin
inadecuada por
desconocimiento
de
requerimientos
del suelo y el
cultivo.
Manejo
inadecuado del
riego.
Establecimiento
y manejo de
huertos se
realiza sin un
adecuado
conocimiento de
condiciones
agroecolgicas.
Falta de
aplicacin de
normas para el
uso de
agroqumicos y
manejo de
desechos en la
preoduccin.
Mnimo acceso a
fuentes de
informacin:
investigacin,
comercializacin y
tecnologa.
Resistencia al
cambio y a la
innovacin.
167
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 168
Productor
Broker
Minorista
Consumidor
Afectacin de
calidad y
precio por
manejo,
plagas y
enfermedades
Poca
diversidad
de
productos a
ofrecer
Desconocimiento
de bondades
del producto.
Categora
Relacin
inequitativa con
Comercializacin el intermediario.
Desconocimiento
y mnima
vinculacin de la
actividad del
productor con
respecto a los
mercados.
Deficiencias de
calidad en el
mango
cosechado.
Sobreoferta o no
aprovechamiento de ventanas
temporales de
oportunidad
Dependencia de
precios del
extranjero
(exportacin)
Esquema
monoplico
de
exportacin
Dependencia
y relacin
poco
equitativa
con los
brokers para
vender los
productos
Dependencia
de precios
del
extranjero
(exportacin)
Poca promocin
para el consumo
interno y
externo (pases
con clima fro).
Encarecimiento
del mango al
consumidor
Inexistencia
de empaques
en Guerrero.
Falta de
rastreabilidad
del producto
de origen
Desconocimiento de las
tendencias y
preferencias de
consumo de los
segmentos de
consumidores
nacionales e
internacionales
Inexistencia o
lejana de
industrias de las
zonas
productoras
168
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 169
Productor
Interme- Insumos
diario
y
servicios
Empaques
Industria
Broker
Minorista
Consumidor
Categora
Productividad
Bajo nivel
educativo del
productor
Altos
costos de
transporte
Rentismo
creciente
Mnima
adopcin de
tecnologa y
manejo
moderno por
parte del
productor.
Bajo
rendimiento
por hectrea.
Altos costos
productivos
Afectacin por
condiciones
climticas
pronosticables
Normas, leyes y
programas
Dificultad para
acceder a
programas
gubernamentales
Insuficiente
coordinacin
entre
instituciones
169
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 170
Productor
Intermediario
Insumos
y
servicios
Empaques
Industria
Broker
Minorista
Consumidor
Categora
Investigacin y
Tecnologa
Asistencia
Tcnica
Mnima oferta de
plantas ms
productivas y
resistentes
Planta de
calidad
incierta para
establecimiento o
renovacin
de huertos.
Poca
disponibilidad de
tecnologa
para dar
valor
agregado a
productos a
nivel
artesanal
Patentes de
procesos y
equipos
extranjeros
Falta de asesora
para el manejo del
cultivo.
Asistencia tcnica
reducida y poco
capacitada
Mnimo
conocimiento
disponible sobre
las caractersticas
del suelo y sus
potencialidades de
manejo.
Deficiente
conocimiento y
tecnologa para
aprovechar el
potencial
fisiolgico y
gentico de la
planta para una
mejor produccin.
170
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 171
La produccin
primaria no es
vista ni organizada
como una
actividad
empresarial.
El cortador suele
desconocer las
caractersticas
deseables y
formas apropiadas
de cosecha del
mango.
Deficiencias en
manejo postcosecha.
Fertilizacin
inadecuada por
desconocimiento
de requerimientos
del suelo y el
cultivo.
Manejo
inadecuado del
riego.
Establecimiento y
manejo de huertos
se realiza sin un
adecuado
conocimiento de
condiciones
agroecolgicas.
Deficiencias
en manejo
poscosecha
Poca
preparacin para
ofrecer
productos
adecuados
y orientar
al
consumido
r
Calidad de
exportacin
afectada por
proceso
hidrotrmico
Informacin
y estrategias
de mercado
deficientes
Poca
diiferenciaci
n de clases
para
mercados
especficos.
Falta de aplicacin
de normas para el
uso de
agroqumicos y
manejo de
desechos en la
preoduccin.
Mnimo acceso a
fuentes de
informacin:
investigacin,
comercializacin y tecnologa.
Resistencia al
cambio
171
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 172
172
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 173
Normatividad
Dar cumplimiento a las normas sanitarias y de calidad, estableciendo y aplicando un
sistema de verificacin que premie la calidad.
Dar cumplimiento a la regulacin existente para la venta y uso de agroqumicos.
173
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 174
174
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 175
ANEXO6
1 CAPACITACION
DESORGANIZACION
PRODUCTORES
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
3,4,5
9 ,
11
3,6
3,4,5
,
11
3,6
3,4,5
9 ,
11
3,6
1,2,
3
1,2,
12 13,
14
10,1
8,
19
1,2,3,
7,14,
15,16
20
RASPA
INDUSTRIALIZ.
MERCADOTECNIA
AGROTECNIA
ECONOMIA
INOCUIDAD
FISIOLOGIA POSTCOSECHA
FISIOLOGIA PRECOS
GENETICA
FRUT. TROPICAL
ENTODOLOGIA
FITOPATOLOGIA
EDAFOLOGIA
PROBLEMA
SOCIOLOGIA
ProductosdelTallerProgramaestratgicodenecesidadesde
investigacinytransferenciadetecnologaenelEstadodeGuerrero.
Cadenaagroalimentariadelmango.FasesII,IIIyIV.Abril14,2003,
Morelia,Mich.
17
4 FALTA DE CREDITO
FALTA DE
4 CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
6
BAJA ADOPCION DE
TECNOLOGIA
ALTA INCIDENCIA DE
MOSCA DE LA FRUTA
NO EXISTE
COMERCIALIZACION
1,2,
3
1,2,
12 13,
14
10,1
8,
19
1,2,3,
7,14,
15
17
1,2,
3
12,
12 13,
14
10,1
8.19
15,7,14
,16,2,3,
17
9 CARENCIA DE AGUA
10
VENTA A
CONSIGNACION
11
BAJA PRODUCCION Y
CALIDAD
3,4,5
9 ,
11
3,6,8
DESCONOCIMIENTO
12 ASPECTOS
INOCUIDAD
13
20
FATA DE
INDUSTRIALIZACION
175
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 176
FINANCIAMIENTO
14 INADECUADO E
INOPORTUNO
DESORGANIZACION
PRODUCTORES
PLAGAS Y
ENFERMEDADES
1,7,
8,9,
12
11,1
2
11,12,
14
17,1
2
RASPA
INDUSTRIALIZ.
MERCADOTECNIA
AGROTECNIA
ECONOMIA
INOCUIDAD
FISIOLOGIA POSTCOSECHA
11,12,
14
FISIOLOGIA PRECOS
11,1
2
GENETICA
2,
3,
13
FRUT. TROPICAL
ENTODOLOGIA
5,10
FITOPATOLOGIA
1 CAPACITACION
EDAFOLOGIA
PROBLEMA
SOCIOLOGIA
FALTA DE SERVICIOS
15 TECNICOS
ESPECIALIZADOS
4 FALTA DE CREDITO
FALTA DE
4 CUMPLIMIENTO DE
NORMAS
6
BAJA ADOPCION DE
TECNOLOGIA
5,10
2,
3,
13
11,1
2
11,12
1,7,
8,9,
3,10
2.
3.
13
11,1
2
11,14,
12
1,7,
8,9,
11,1
2
ALTA INCIDENCIA DE
7 MOSCA DE LA
FRUTA
8
NO EXISTE
COMERCIALIZACION
9 CARENCIA DE AGUA
10
VENTA A
CONSIGNACION
11
BAJA PRODUCCION
Y CALIDAD
DESCONOCIMIENTO
12 ASPECTOS
INOCUIDAD
13
FATA DE
INDUSTRIALIZACION
FINANCIAMIENTO
14 INADECUADO E
INOPORTUNO
176
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 177
15
FALTA DE
SERVICIOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS
TECNOLOGAS DISPONIBLES
1. Produccin forzada (manipulacin de la floracin, Chis. con Atalfo, Veracruz con
manila, Mich., Gro.)
2. Control del tamao (intensificacin) del rbol (Nay., Chis., Ver., Gro., Sin.)
3. Manejo de escoba de bruja (Mich., Gro.) (CP)
4. Control de antracnosis
5. Manejo de cenicilla
6. Control de mosca de la fruta
7. Podas (Son., B.C.S.)
8. Manejo del agua (Mich.)
9. Nutricin (casi no hay nada, Sin., Ver.)
10. Disminucin de dao por ltex (Colima, Nay., Mich., UAM, CP)
11. Manejo de roa (Sin.)
12. Cultivares, introduccin y evaluacin (Sin., Ver., Chis.)
13. Balance reproductivo-vegetativo (Chis., Sin.)
14. Manejo intensivo (BCS, Sin., Son., Nay.)
15. Recuperacin de huertas (sobrepobladas, Chis., Sin.)
16. Embolsado de fruta (Ver., Sin.)
17. Potencial productivo (todos)
18. Tratamiento hidrotrmico (EMEX, UAM)
19. Poscosecha
20. Industrializacin (U. de Nayarit, Tecnolgico de Tepic)
Investigadores participantes:
Tel. 55 56 59 90 26
56 75 47 30
54 89 24 03
54 38 07 73
177
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 178
ISRAEL
SUD AFRICA
INDIA
TAILANDIA
AUSTRALIA
USA
ESPAA
GUATEMALA
CHINA
PERU
ECUADOR
VENEZUELA
PUERTO RICO
REP. DOMINICANA
178
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 179
ANEXO7
AbstractsnacionalesVIIIntenationalMangoSymposium,September
2002,Recife,Brasil
179
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 180
180
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 181
181
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 182
Rico Ponce , Jos Feo. Arias Surez , Annando Lpez Acosta and Javier
Javier Mercado2
'Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias
(U@-JITAP) Financial Support.
2IWAP, Campo Experimental "Apatzingn", 60660, Antnez, Parcuaro,
Michoacn, Mxico, xchavezcC&prodigy.net.mx
The fenology of reproduction, growth and appearance of malformed
panicles (Fusarium spp.) in mango trees, was studied in relation to
changes in agricultural and ecological conditions that happen
throughout the latitudinal gradient (250 to 1 100 moss) in which are the
most mango plantations in Michoacn, Mxico. The results obtained
through the simple correlation test, showed that the number of panicles
and vegetative Buds by tree have a high positive correlation with the
altitudinal gradient, indicating that the areas of higher altitude have
greater dynamism in their vegetative development and annual growth of
the trees, as in its floral flows and appearance and mooring of fruits
(and, consequently, greater annual yield). This same type of results,
showed that the greater altitude inhibits the appearance of ill buds with
malformation. The graphical analysis showed that the normal flowering
of mango appears from January to March and there are up to three
vegetative flows per year, both throughout all the altitudinal gradient.
Nevertheless, were founded differences between years and altitude
zones in months of appearing, peaks and overlapping of flows, both in
vegetative and or floral flows and or with ill panicles incidence. The
effect of these differences in management recommendations are
discussed.
182
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 183
183
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 184
, D. Nieto-Angel, Daniel
184
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 185
185
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 186
186
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 187
187
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 188
188
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 189
189
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 190
190
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 191
191
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 192
192
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 193
193
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 194
194
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 195
195
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 196
-Angel2
196
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 197
197
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 198
198
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 199
199
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 200
Estos resmenes fueron extrados de las memorias del VII International Mango
Symposium, Recife, Pernambuco State, Brazil Septiembre 22-27, 2002.
200
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 201
ANEXO8
AbstractsinternacionalesVIIIntenationalMangoSymposium,
September2002,Recife,Brasil
VII International Mango Symposium, 22-27 September, 2002, Recife,
Brazil._
NEW APPROACHES FOR THE CONTROL OF POSTHARVEST
DISEASES OF MANGO FRUITS
Dov Prusky
Department of Postharvest Science of Fresh Produce, Agricultural
Research
Organization, Bet Dagan, 50250,
Israel,
dovprusk@volcani.agri.gov.ii
Mangos are usually attacked after harvest by several pathogens and
several preharvest and postharvest treatments are applied to prolong
the postharvest life of the fruit. However the limitations imposed on
fungicide use at local and intenational markets and the demand for
altenative postharvest disease management practices has resulted in the
search for new approaches for disease control. As a result a new
postharvest treatment Hot Water Brushing (HWB) that combines a 15
- 20 s combined hot water spray and fruit brushing was developed by
Prusky and co-workers to reduce the incidence of postharvest
pathogens and improve mango fruit keeping quality. This technology
has enabled to reduce the concentrations of the applied fungicides and
the inclusion of new fungicides with reduced toxicity and reduced
residues with minimal consumer and environmental risks. However
several countries are limiting even further the use of postharvest
fungicides. To overcome these limitations imposed, new friendly
compounds that control fungal attack have been developed. The mode
of action of these fungal-attack-limiting-compounds is based on the
capability to neutralize changes in pH induced by several postharvest
pathogens. The new type of friendly compounds represents a new
generation of compounds for the control of postharvest diseases that
could reduce fungicide residues and prevent consumer and
environmental risks.
201
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 202
202
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 203
INTERNATIONAL MARKETS
Saipin Maneepu and Monthatip Yunchalad
Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University,
Bangkok, Thailand, usmp@ku.ac.th
There are many processed mango products being available in world market
such as canned mango slice in syrup, mango juice and nectar, mango jam
and chutney, dehydrated mango, mango leather etc. Developing processed
mango products in Thailand is quite unique. Both green (unripe) and
yellow (ripe) mangoes are commonly consumed fresh and processed into
diverse products. Brine-pickled products have been traditionally processed
from mature-green mango. The processing technology was studied to
improve quality and safety especially for shelf life, hygienic practices and
additives in order to compile with international standards. Product
development was available in various styles such as pieces in formulated
syrup, semi-dried and dried products to capture local market. The products
were also supplied to neighboring countries markets where the eating habit
is similar with proper packaging and design. Mature-yellow (ripe) mango
has been' manufactured to various products in both bulk and retail
containers for export. The quality improvement of intermediate of mango
puree was investigated especially major volatile compounds after the
products pass several processes such as blanching, homogenization and
pasteurization. Flavor compounds from mango puree were studied upon
cross-flow microfiltration on microporous ceramic alumina membrane and
subsequent concentration of permeate by reverse osmosis. The major
aromatic chemical compounds, monoterpene hydrocarbons, were
qualitatively and quantitatively recovered in the pulpy microfiltration
retentate. The blending mango nectar from different varieties base on their
aromatic compounds were also studied for consumers preferences.
203
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 204
204
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 205
205
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 206
2,
206
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 207
207
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 208
ANEXO9
Basededatosdelacadena
208
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 209
ANEXO10
Galeradefotos
209
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 210
210
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 211
211
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 212
212
Informe Etapas II, III, IV y V Estudio Cadena agroalimentaria del mango / 213
213