CAM Vino Tranquilo 2012

Estudio sobre el mercado del vino tranquilo en Japn
Autor
scar lvarez Martnez
Agosto 2012
EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012
NDICE
CONCLUSIONES
I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
6
6
6
II. OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO
2. PRODUCCIN LOCAL
3. IMPORTACIONES
7
7
8
9
III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
26
26
IV. PRECIOS Y SU FORMACIN
35
V. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES

1. SITUACIN DE LOS VINOS ESPAOLES
39
39
VI. DISTRIBUCIN
1. ANLISIS CUANTITATIVO
2. ANLISIS CUALITATIVO
43
43
46
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. LEGISLACIN APLICABLE
2. ETIQUETADO
3. RGIMEN ARANCELARIO
4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURDICA
51
51
55
56
57
VIII. ANEXOS
1. FERIAS
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR
3. ASOCIACIONES
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS
59
59
61
62
62
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
CONCLUSIONES
La situacin del mercado del vino en Japn presentaba cierta incertidumbre tras la coyuntura
econmica mundial y las variaciones en la demanda producidas por el terremoto y posterior
tsunami de Tohoku. Sin embargo en la actualidad las expectativas en el mercado son ms
bien altas. Tras los datos de 2011 y transcurrida ms de una dcada desde el 6 boom del
vino tinto de los aos 1997-1998, la prensa nipona habla de un posible nuevo auge o boom
en el consumo de este producto. Desde 2009 las ventas se han mantenido en niveles muy
altos debido a una reduccin del precio medio por litro de vino. Esto provoc que se redujera
el valor de las ventas de la categora de vinos tranquilos importados en envases de hasta 2
litros, a pesar del incremento experimentado en volumen.
Un rasgo muy caracterstico del mercado japons ha sido la evidente bipolarizacin en el
consumo del vino. Sin embargo, esta situacin parece haber cambiado. Hasta hace dos o
tres aos, los vinos que mostraban buenos niveles de ventas pertenecan a dos categoras
bien diferenciadas: por un lado, los vinos de bajo precio y, por otro, los vinos de calidad a
precios elevados. No obstante, en la actualidad las ventas que ms aumentan son las de vinos con precios inferiores a los 500 yenes (+26.5%), as como las de productos situados en el
rango de precios 1000-1500 JPY (+11.8%). En los ltimos 3 aos tambin tuvieron un incremento significativo las ventas de vinos de ms de 10.000 JPY con crecimientos del 20% en el
periodo 2008-2010 y del 11,9% en el ltimo ejercicio.
En este contexto, las importaciones de vinos espaoles han venido incrementndose de forma sostenida a lo largo de los ltimos aos, con grandes empujes como el del ao 2009,
cuando las importaciones pasaron del milln de cajas en 2008 a 1,49 millones a finales de
2009. Esta tendencia al alza se ha mantenido tambin a lo largo de los dos ltimos ejercicios
donde el volumen de importaciones alcanz los 1,68 millones de cajas (+13.1%) en 2010 y
los 1,99 millones (+18.6%) en 2011. Otros pases como Francia y Alemania han visto como
sus cuotas de mercado se han ido reduciendo en el mismo periodo. En contraposicin, Espaa, un ao ms, se sita en cuarta posicin en volumen, superando nuevamente a EE. UU.
Cabe destacar la creciente importancia de las importaciones del Nuevo Mundo en el mercado
nipn, donde los vinos procedentes de Chile, Argentina y Sudfrica han ampliado su cuota de
mercado considerablemente.
El aumento de las exportaciones de Espaa a Japn debe atribuirse a la suma de una serie
de factores:

-
Una cada constante del valor en el tipo de cambio, que entre mediados de 2008 y
principios de 2012 ha pasado de un pico de 169,4 EUR/JPY a 96,86 EUR/JPY, que
supone un abaratamiento relativo de las importaciones procedentes de Europa en un
42,8% en tan solo 4 aos.
Fuente: Oanda. Tipos de cambio histricos (2012)
El incremento del volumen de vino de precio medio orientado hacia el consumo domstico y dentro de esta gama ha crecido especialmente la importacin del segmento
ms bajo (precios por debajo de los 500 JPY) que se vende en los supermercados y
tiendas de descuentos. Pero sobre todo, el factor que ha impulsado el aumento de las
importaciones, es la ampliacin de la gama de productos en grandes superficies (tales
como Aeon, Seiyu-Wallmart, etc.).
El aumento constante del nmero de bares y restaurantes de estilo espaol, as como

el creciente inters hacia la gastronoma espaola y la dieta mediterrnea que vive un
crecimiento similar al que tuvo la cocina italiana en su momento, pasando, de este
modo, el vino espaol a ocupar nichos anteriormente reservados a vinos italianos y
franceses. La actual coyuntura econmica ha originado que los importadores hayan
decidido reemplazar estos vinos, que parten de un precio superior, por vinos espaoles de calidad y con precios bastante ms asequibles.
Las razones expuestas pueden considerarse como la base sobre la que se ha producido un
constante crecimiento en las exportaciones espaolas de vino a Japn durante los ltimos
diez aos. Esto demuestra que pueden aumentarse las exportaciones, siempre y cuando se
consiga motivar la demanda y los productos sean los adecuados para dicho mercado. En ese
sentido, creemos que hay que animar a los exportadores espaoles a tratar de aprovechar el
crecimiento de las importaciones que est experimentando el mercado japons.
Por otro lado, productores e instituciones de promocin del comercio exterior deben tratar de
promocionar los vinos Premium, ya que en el futuro el mercado de vinos espaoles en Japn

podra sufrir un serio varapalo si contina formado casi exclusivamente por vinos de precio
bajo y por tanto asociado nicamente a este segmento.
En este sentido, es necesario que los exportadores diseen una estrategia o poltica clara para exportar a Japn, ya que es un mercado complicado y exigente que requiere grandes dosis
de paciencia. Por eso, la estrategia de los exportadores espaoles debe perseguir que el
mercado japons sea un objetivo en s mismo y no slo un destino para los excedentes o una
va para reducir sus stocks. Para ello, las empresas espaolas deberan imitar a otros exportadores, como los franceses, italianos o chilenos, que suelen invertir tiempo y dinero para instalarse en Japn.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

En esta nota sectorial, se tratarn nicamente los vinos denominados tranquilos, es decir,
aquellos que no tienen presencia de carbnico, y cuya graduacin alcohlica es inferior al
15%. Los vinos tranquilos se clasifican en blancos, rosados y tintos.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Los vinos se encuentran dentro del sector de alimentacin y corresponden a las partidas
arancelarias siguientes: 2204.21.020 y 2204.29.010
Cdigo
Producto
2204.21
Otros vinos: La fermentacin de la uva es detenida o evitada por la adicin

de alcohol.
En recipientes que contienen hasta 2 litros (embotellados)
-020
2204.29
Otros
Otros tipos de vinos
-010
En contenedores de hasta 150 litros (a granel)
-090
Otros
Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

La produccin de vinos en Japn es relativamente reciente. El vino no es una bebida tradicional japonesa, contrariamente al sake (vino de arroz) u otros licores como el sochu (elaborado
a partir de diferentes tubrculos), ni ha gozado de la popularidad de la cerveza, de menor
graduacin e introducida mucho antes. Y para muestra las siguientes cifras, en las que vemos la fuerte dependencia de las importaciones:
TABLA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS (Kilolitros)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Produccin
domstica
Importaciones*
TOTAL
102.859
88.624
86.468
87.593
86.737
91.926
134.793
219.075
140.054
242.913
140.663
229.287
142.773
229.241
149.036
235.773
158.046
249.972
Peso relativo
importaciones
53,05%
63,52%
62,29%
61,79%
63,21%
63,22%
Fuentes: Estadsticas Ministerio de Finanzas de Japn. Agencia Tributaria de Japn (2012)

*Datos totales de vinos tranquilos, espumosos y generosos correspondientes a las partidas TARIC 2204.10-000 /
2204.21-010 / 2204.21-020. La partida 2204.21-020 comprende contenidos menores de 2 litros por lo estn excluidas las importaciones a granel.

FIGURA 1. OFERTA TOTAL DEL MERCADO PARA VINOS
2. PRODUCCIN LOCAL
En Japn existen unas 230 bodegas con licencia para producir. Los tres mayores productores
son Mercian (Chteau Mercian), Suntory (Suntory Tomino oka, Suntory Shiojiri) y Sapporo
(Grand Polaire), seguidos por Mans Wine (Solaris) y Asahibeer (Sainte Neige). Desde que el
consumo del vino empez a aumentar en los aos ochenta, las empresas productoras se han
preocupado por mejorar la calidad de sus vinos mediante la inversin en equipos de produccin modernos, formacin del personal, adquisicin de bodegas extranjeras (Francia, Alemania, California).
La realidad es que debido a la falta de uvas para la produccin de vino, la gran mayora de
los vinos domsticos se elaboran bien a partir de vinos importados a granel, bien a partir de
mosto de uva importado para su posterior fermentacin. No obstante, poco a poco jvenes
enlogos japoneses estn tratando de impulsar una verdadera industria vitivincola nacional,
presentando vinos autnticamente japoneses a distintos concursos internacionales.
TABLA 2. PRODUCCIN NACIONAL SEGN CATEGORA (Kilolitros)
Fruit wine
Sweetened
Fruit wine
TOTAL
2005
2006
2007
2008
2009
2010
98.938
81.246
80.681
83.235
83.040
88.358
3.920
7.378
5.787
4.358
3.697
3.568
102.859
88.624
86.468
87.593
86.737
91.926
Fuente: Agencia Tributaria de Japn: los datos son de aos fiscales (2012)

La Ley de Bebidas Alcohlicas divide a los vinos en fruit wine y sweetened fruit wine. Se define como fruit wine a los vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar. En general poseen una graduacin inferior a 15. Sweetened fruit wine se refiere a los vinos procedentes de uva fermentada, pero con adicin de alcohol u otras bebidas
alcohlicas o azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15. En el ao 2011 el volumen de fruit wine domstico alcanz los 7.38 millones
de cajas (8,64 litros por caja), lo que supuso un incremento del 5% con respecto al ao 2010.
Las ventas fueron especialmente buenas para los vinos sin aditivos (conservantes) y los de
grandes envases. De todas formas, el aumento en el volumen de vino importado fruit wine fue
superior (9% con respecto a 2010), alcanzando los 18,14 millones de cajas (9 litros por caja).
3. IMPORTACIONES
A pesar de que el volumen de importaciones de vinos en envases inferiores a los 2 litros pareca estancado en los ltimos aos, en los aos 2009 y 2010 se experiment un considerable crecimiento del 7,5% y 4,5% respectivamente (recuperando niveles del 2003-04). El 2011
ha arrojado cifras positivas que se traducen en un crecimiento del 8% con respecto al ejercicio anterior. En este punto debemos matizar, que a pesar de que el volumen de ventas ha
aumentado, se ha apreciado una importante cada en el valor de las mismas. Esto muestra la
tendencia del mercado hacia la reduccin de los precios en el actual ambiente econmico
desfavorable (los valores para los aos 2006-2011 fueron de 762, 821, 764, 560, 505 y 483
yen/litro).
Tal y como se muestra en la tabla 3, observamos una leve recuperacin de los vinos en envases desde los 2 litros hasta los 150 litros, tras la cada sufrida en el 2008, a causa del aumento de las importaciones de vino estadounidense a granel que se est embotellando y envasando (BIB) en Japn. Este aumento, se debe a la entrada en el mercado de vinos BIB
franceses, italianos y australianos y en especial a aquellos procedentes de Espaa y Portugal, a precios ms competitivos.
En cuanto al valor de los vinos de 2 a 150 litros entre los que se incluyen los BIB, el precio
medio del litro durante el perodo 2006-2011 fue de 176, 182, 192, 162, 163 y 158 yen/litro.
Para entender estas variaciones de precios hay que tener en cuenta la evolucin del tipo de
cambio medio anual que pas de 146.07 EUR/JPY en 2006 a 111.01 EUR/JPY en 2011, pasando por un pico de 169.24 EUR/JPY en el periodo 2008, lo que tuvo un efecto directo sobre
los precios. Se considera a estos vinos como vinos de mesa baratos, y como se puede observar, este tipo de vinos mantiene su precio ms estable.
TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS (Kilolitros y millones de JPY)
VOLUMEN
2204.21.020 Vinos tranquilos (hasta 2 l)
2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l)
VALOR (JPY)
2204.21.020 Vinos tranquilos (hasta 2 l)
2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
119.420 119.065 118.940 127.792 133.515 144.355
11.337 11.929
8.397
9.262
10.525
12.727
2006
2007
2008
2009
2010
2011
91.043
97.798
90.831
71.599
67.412
69.685
2.000
2173
1616
1.527
1.720
2.016
Fuente: Japan Tariff Association
FIGURA 2. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS
(kilolitros)
Los pases exportadores de vinos tranquilos en envases inferiores a 2 litros, durante 2011,
fueron los siguientes. En primer lugar, Francia, lder indiscutible tanto en volumen como en
valor, con un 35% y un 52%, respectivamente. En segundo lugar, Italia, con el 20% del voluOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
10

men y el 16% del valor. Chile mantiene la tercera posicin, con el 17% del volumen y 9% del
valor. En cuarto lugar por volumen, aunque quinto por valor, se sita Espaa con un 11% sobre el total, superando un ao ms a los EE. UU., que pasa a ocupar la quinta plaza en volumen y la cuarta en valor con un 8%. Australia se sita en sexta posicin con el 4% tanto en
volumen como en valor. Por debajo, encontramos otros pases productores como Alemania,
Sudfrica, Argentina, Nueva Zelanda y Portugal.
TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS

IMPORTACIONES DE VINOS TRANQUILOS, 2007 a 2011 (hasta 2l)
2007
2008
Volumen
Valor Volumen
2009
2010
Valor Volumen
Valor Volumen
2011
Valor Volumen
Valor
Francia
52.594
59.627
49.982
53.333
48.703
39.480
47.159
34.726
50.455
36.075
Italia
22.718
14.191
22.807
13.784
23.621
10.772
24.872
10.187
28.260
11.215
Chile
10.517
4.153
13.293
4.767
17.381
5.230
21.335
5.935
24.175
6.113
Espaa
8.237
3.466
8.811
3.659
12.301
3.595
13.688
3.434
15.814
3.777
EEUU
9.985
7.064
7.739
6.307
8.098
4.847
8.704
5.295
9.260
5.242
Australia
7.240
4.193
7.356
3.760
8.377
3.143
7.468
3.122
6.405
2.808
Alemania
3.609
2.420
3.439
2.229
2.980
1.671
2.922
1.545
3.493
1.531
Argentina
1385
627
1491
631
2199
756
2.439
833
2.490
834
Sudfrica
N. Zelanda
1.213
547
2.188
578
2.207
739
2.721
911
1.620
512
503
644
563
631
541
514
744
654
783
694
Otros
1.064
865
1.271
1.152
1.384
852
1.463
770
1.601
884
Total
119.065
97.797
118.940
90.831
127.792
71.599
133.515
67.412
144.356
69.685
Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes

El precio medio de las exportaciones de los principales pases es el siguiente:

TABLA 5. EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DEL VINO (JPY/Litro)
2007
2008
2009
2010
2011
Francia
1.134
1.067
811
736
715
Italia
625
604
456
410
397
Chile
395
359
301
278
253
EEUU
707
815
599
608
566
Espaa
421
415
292
251
239
Australia
579
511
375
418
438
Alemania
671
648
561
529
438
11
Argentina
453
423
344
342
335
Sudfrica
451
264
335
335
316
N. Zelanda
1.280
1.121
950
879
886
764
560
505
483
Precio medio 821
Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Japan Tariff Association
FIGURA 3. EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DEL VINO (JPY/Litro)
Por lo general, podemos apreciar como prcticamente todos los pases presentes en el mercado japons han reducido el precio medio de sus vinos a lo largo de los aos 2010 y 2011,
exceptuando los vinos Australianos que van remontando posiciones desde las fuertes cadas
de 2008 y 2009. As, percibamos una disminucin de los precios en el 2009 de en torno a un
18% con respecto a niveles del 2008 que se han mantenido relativamente constantes con
tendencias bajista.
Esta reduccin generalizada de los precios se debe principalmente a la fuerte apreciacin del
yen en los tres ltimos aos y a la coyuntura econmica actual, donde slo se estn vendiendo vinos de bajo precio.
Francia vena reduciendo el volumen de sus exportaciones desde el ao 2007. Sin embargo,
las cifras de 2011 muestran una recuperacin que supera los niveles de 2008. Por su parte,
el vino italiano que se mantena en niveles constantes en el periodo 2006-2008 se sita en
una senda de crecimiento desde entonces.
12

En valor, tanto Francia como Italia venan contrayendo sus importaciones desde 2007. Sin
embargo las cifras de 2011 muestran un repunte para ambos pases. Tambin conviene destacar el aumento en el volumen de importaciones de vinos procedentes de Chile y Espaa.
Chile incrementa a la par el valor de sus importaciones, mientras que las espaolas se mantienen ms estables con tendencias alcistas. Por el contrario el valor de las importaciones se
reduce para ambos pases cumpliendo con la tendencia general que venamos analizando.
FIGURA 4: EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l)

VOLUMEN (kilolitros)
13

VALOR (millones de yenes)
FIGURA 5: CUOTA DE EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l)

VOLUMEN (kilolitros)
14

VALOR (millones de yenes)
En los grficos se constata el claro predominio de los vinos franceses, especialmente en valor, donde su cuota de mercado supera el 50%. Las exportaciones de vino italiano de esta categora suponen un 16% del valor y un 20% del volumen. Chile y Espaa tienen una cuota
superior en volumen que en valor, lo cual se explica por los precios bajos que predominan para los vinos de estos pases. Al contrario ocurre en EE.UU, que representa un 8% del valor y
un 6% del volumen.
Situacin del mercado en el ao 2011

(Datos obtenidos de la revista especializada Wands Review, abril y mayo de 2011/2012)
El ritmo de recuperacin del mercado del vino en Japn fue ms rpido de lo esperado tras
las consecuencias del terremoto de Tohoku. Las ventas de vino crecieron durante 2011 en
torno al 8%, pero este aumento no se puede achacar directamente a consumo pues las previsiones de una rpida recuperacin en el consumo del vino empujaron a minoristas e importadores a acumular stock inflando de esta manera la cifra de ventas.
El mercado del vino importado mejor desde principios del ao 2011, y de hecho en enero y
febrero bastantes importadores experimentaron un crecimiento de sus ventas por encima del
10%. Sin embargo, el gran terremoto y el accidente nuclear de la planta de Fukushima estropearon las perspectivas optimistas. Las ventas de vino desde mediados de marzo a finales de
abril sufrieron un duro golpe que hizo que se perdiesen las ganancias obtenidas durante la
tendencia alcista.
15

A partir de mayo, las ventas comenzaron a recuperarse gradualmente mes a mes, con importantes incrementos de mayo a julio para muchos importadores. En el mes de junio la tendencia fue ms desigual entre los importadores, debido al menor nmero de operaciones con
respecto al ao anterior, al nmero excepcional de das en los que la temperatura sobrepas
los 30 C y al ajuste de stocks por parte de muchos importadores.
En cuanto a la segunda mitad de 2011, se ha visto como mientras se est consolidando la
tendencia de los consumidores por el consumo en casa al producirse un giro de la demanda
hacia artculos de bajo precio, el sector horeca de calidad se ha desplomado. A pesar de eso,
el volumen de ventas de vino est en una tendencia creciente. La fortaleza del yen ha contribuido al ahorro de costes entre los importadores de vino, proporcionndoles una mayor confianza y mejores expectativas. Los importadores tambin perciben seales de recuperacin
en el rea de Tohoku.
Es especialmente reseable que el volumen de importaciones en contenedores de ms de 2
litros aument un 34,1% en la primera mitad del ao, a lo que contribuye su uso para mezclar
con otras bebidas y consumir vino de modo informal, tendencia que ha adquirido una gran
popularidad.
Si miramos a las cifras de recaudacin impositiva, el volumen de vino tranquilo, descontados
aquellos vinos que son importados a granel y embotellados en Japn (i.e. Franzia, Tatiara y
Yosemite), en 2011 se importaron 25.52 millones de cajas, un 7.6% ms que el ao anterior,
correspondiendo el 28.9% a vino domstico y el 71.08% a vino importado. Tambin se produjeron incrementos en el consumo de licores y bebidas espirituosas mientras que el consumo de cerveza, shochu y happoh shu se redujeron.
Entre los vinos nacionales, los productos de venta al por menor a menos de 500 yenes y los
vinos BIB se vendieron bien. Incluso entre los vinos importados los de menor precio crecieron
notablemente, con vino de bajo coste de casi todos los pases mostrando crecimientos excepto para Australia y Sudfrica. Por otro lado el volumen de las importaciones de vino especialmente de Italia, Chile y Espaa creci ms del 10%. Otro pas que destaco el ao pasado
fue Alemania que con un crecimiento del 20,2% en volumen de importacin pone fin a un perodo de 12 aos de cada constante.
Entre los grandes minoristas, como los supermercados, parece que se ha puesto fin a la carrera por desarrollar productos bajo marcas privadas. Sin embargo, todava siguen vendiendo
productos de precios muy reducidos, y la fortaleza del yen podra llevar a que estos artculos
pasasen a ocupar su propio espacio en los grandes almacenes. Los vinos que estos almacenes estn buscando ahora son aquellos con un precio de venta al por menor de 398 o 498
yenes por botella, lo que ha provocado un incremento de la demanda de los vinos chilenos y
espaoles. Sin embargo, tambin estos pases se enfrentan a problemas. La bonanza econmica de Chile podra dificultar la continuidad del suministro de productos de precio reducido, mientras que Espaa sigue mantenindose con la demanda de vinos del segmento ms
bajo.
La importancia de las ventas en los grandes almacenes en general se reduce (en algunos casos el consumidor prueba el vino en el lugar de degustacin de estos establecimientos y si le
gusta, luego lo compra desde casa en las tiendas online).
16

La frecuencia con la que se sirve vino en las Izakayas ha estado aumentando. Recientemente, el mercado tambin se ha caracterizado por un aumento de los lugares de bebida informales que sirven vinos de calidad media y alta a precios ms bajos y razonables. En el centro de
Tokio, ha aumentado el nmero de bares en los que el descorche de botellas tradas por el
propio cliente tiene un razonable precio de 800 yenes.
Por el contrario, el sector de negocio de los restaurantes de alta calidad y del segmento ms
elevado est sufriendo mucho, a causa de la disminucin del gasto en entretenimiento corporativo y la reduccin de los ingresos disponibles. Los hoteles localizados en el centro de Tokio
ya estaban enfrentndose a bajas tasas de ocupacin antes del terremoto, pero este provoc
un descenso tanto en huspedes extranjeros como en la demanda de banquetes. La situacin se ha agravado con la reciente fortaleza del yen en comparacin con las otras monedas.
Adems, el sector de hoteles de calidad no cree que vaya a haber recuperacin dentro de los
prximos dos aos, y muchos se plantean la subcontratacin de todo (lavandera, alimentos,
vino, etc.) para tratar de reducir costes. En la misma lnea, para reducir su inventario de vino
almacenado en la bodega, estos hoteles estn consultando a los importadores si es posible
que ellos se lleven de vuelta las botellas que les sobran al mismo precio al que las compraron
los hoteles, algo que supone un gran quebradero de cabeza para los importadores.
Por otra parte, los bares outlet, que compran vinos con ligeras imperfecciones en sus etiquetas, etc. y los sirven a precios razonables, se estn haciendo cada vez ms populares.
Perspectivas para 2012

Algunos analistas advierten que el 7 boom del vino ha llegado. La razn es el rpido crecimiento del volumen de importaciones en los ltimos aos. Las importaciones de vino tranquilo
embotellado han crecido ao tras ao desde 2008 alcanzando los 17,45 millones de cajas en
2011. Esta cifra es la segunda mayor en la historia, siguiendo los 27,7 millones de cajas de
1998 cuando el boom del vino tinto ocurri. Sin embargo, los indicadores de un nuevo boom
son inciertos. Si miramos solo al volumen de las importaciones podra decirse que el segundo
boom del vino est volviendo ahora pero no se escuchan historias que causen sensacin en
el mercado pues el consumo HORECA ha decrecido y las ventas de vinos caros no han sido
favorables. Sin embargo es cierto que las ventas de vino estn creciendo gradualmente.
Algunos datos reflejan que ms del 70% del vino que se vende es consumido por un 8% de la
poblacin. Lo que reduce su consumo a un extremadamente limitado nmero de consumidores. Esta cifra tambin refleja que existe un gran potencial de demanda en este mercado. Por
este motivo en los ltimos aos la industria japonesa del vino ha intentado expandir el estrato
de consumidores a travs de actividades que eliminan las barreras a su consumo y que incentivan un consumo ms regular. Concretamente estas actividades incluyen la extensin del
uso del tapn de rosca, envases bag-in-box y la botella PET.
Las perspectivas para 2012 son moderadas, los importadores estiman un crecimiento del 4%
- 5% puesto que los incrementos en importaciones el ao anterior no se tradujeron necesariamente en crecimientos para el mercado. La situacin actual del mercado muestra como
algunos minoristas han tenido que hacer ventas de limpieza para deshacerse de los excesos
de stock.
17

Otro punto a tener en cuenta es el clima fro que este ao ha retrasado el comienzo de las
campaas de vino ros para el que haba grandes expectativas. Por otra parte la reduccin
de los presupuestos para promocin desde el extranjero se ha visto reducida por la situacin
de la economa global sobre todo en Europa y EE.UU. Adems los presupuestos que son cortos se centran ms en mercados de crecimiento rpido como China. Los productos a tener en
cuenta este ao son Beaujolais Nouveau y los vinos espumosos.
Se espera que el mercado del vino responda mejor que el ao pasado considerando el incremento en la demanda de establecimientos tipo barra espaola y estmulos en la demanda
HORECA en su conjunto.
1
TABLA 6: IMPORTACIONES DE VINOS TRANQUILOS POR PAS DE ORIGEN (2002-2011)
Unidad: caja de 9 litros

Ranking
Pas
2 Italia
2002
6.856.14
4
3.112.18
2
2003
6.289.67
1
2.865.55
2
2004
6.679.60
2
2.553.00
6
2005
6.053.34
1
2.441.73
5
2006
6.230.08
5
2.587.70
8
3 Chile
868.927
823.441
881.485
834.079
889.653
4 Espaa
5 EE.UU.
663.817
1.647.18
7
727.127
1.988.28
2
769.582
2.000.50
9
795.610
1.981.68
9
811.778
2.243.04
1
2007
2008
5.948.18 5.666.54
8
0
2.598.93 2.605.76
7
7
1.168.63 1.483.35
1
9
1.017.17
951.706
8
2.125.83 1.470.91
4
4
6 Australia
535.330
581.927
781.282
966.435
756.953
893.007
7 Alemania
Argenti8 na
950.173
747.521
639.327
572.521
561.200
405.514
73.610
77.949
101.758
103.121
133.250
9 Sudfrica
Nueva
10 Zelanda
175.100
166.425
149.833
136.480
116.321
27.323
36.875
42.784
44.929
11 Portugal
45.379
43.990
37.574
38.903
12 Austria
11.454
9.864
11.371
13 Bulgaria
26.751
9.338
6.885
14 Hungra
23.340
22.345
21.283
vs.201
0
2010
5.318.02
9
2.849.64
1
2.457.71
1
1.682.76
3
1.593.93
0
2011
5.703.6
85
3.247.6
85
2.828.1
83
1.996.3
12
1.714.8
62
896.782
2009
5.494.91
5
2.708.23
0
1.950.67
2
1.486.98
5
1.496.92
1
1.025.40
8
916.773
798.580
-12.9
386.395
332.198
325.562
391.467
+20.2
153.910
245.344
248.628
276.489
284.214
+2.8
134.856
172.322
269.141
335.370
212.912
-36.5
53.179
55.909
62.599
60.115
82.620
86.978
+5.3
33.948
29.898
44.406
62.114
64.221
79.651
+24.0
11.260
8.673
9.028
8.821
9.522
12.723
14.530
+14.2
6.193
7.350
7.069
10.445
7.201
5.146
13.068
+154.0
23.587
23.590
14.230
16.528
14.310
17.110
12.404
-27.5
15 Rumana
3.180
4.295
4.760
7.805
8.916
+14.2
16 India
4.220
5.787
5.672
8.310
6.365
-23.4
3.618
4.381
5.085
3.700
4.482
5.579
+24.5
3.760
4.551
5.066
+11.3
4.056
5.424
3.899
4.552
5.051
4.916
-2.7
-1.3
-
1 Francia
17 Israel
18 Georgia
19 Turqua
1.505
1.411
2.570
4.440
4.207
4.153
Otros
30.027
34.175
Total
15.110.6
51
14.470.18
0
14.829.0
33
14.090.2
58
14.528.7
16
14.554.9
18
14.148.6
22
15.228.3
13
16.004.6
44
20 Eslovenia
+7.3
+14.0
+15.1
+18.6
+7.6
Fuente: Wands Review (septiembre de 2011)
Los datos de Wands Review difieren de los de Japan Tariff Association. Esta diferencia se debe a que mientras que los datos de Japan Tariff Association slo corresponden a la categora 2204.21-020, los de Wands Review tambin incluyen las importaciones a granel de la partida 2204.29-010.
1
18
Francia:
El valor importado de vino tranquilo embotellado procedente de Francia en 2011 creci un
7,3% hasta alcanzar los 5,7 millones de cajas, terminando as con una tendencia decreciente
que se mantena desde 2007. Sin embargo, considerando la expansin que este mercado ha
sufrido en los ltimos aos, la cuota de vinos franceses sobre el total se ha visto reducida en
un 10% pasando de un 42,9% en 2006 al 32,7% en 2011. Adems, el crecimiento experimentado del 7,3% en 2011 fue mucho ms pequeo que el que obtuvieron otros vinos procedentes de Italia, Chile o Espaa.
Los vinos franceses han sufrido problemas debido a la cada del sector horeca y en el mbito
comercial con los vinos de bajo precio incluso en el sector domstico. Por otro lado las exportaciones de vino francs a Japn de acuerdo con la FEVS (Fdration des Exportaterus de
Vin et Spiritueux de France) han permanecido prcticamente constantes en los 5,56 millones
de cajas. Estas cifras incluyen Bordeaux y otros vinos a granel que se han embotellado en
Japn y que no son incluidos en la cifra de 5,7 millones publicada por las aduanas japonesas.
La diferencia entre volmenes parece ser causa de un reenvo de parte de los vinos que llegan a Japn hacia China as como por lapsos de tiempo en los clculos entre el envo desde
Francia y la recepcin en Japn. Aparentemente este negocio que comenz bien al principio
ha ido decayendo al producirse un exceso de stockage en China.
El total de exportaciones de vins de France (antiguamente vins de table) e IGP (antiguamente
Vins de Pays) juntos fue de 1,78 millones de cajas, representando un decrecimiento de
310.000 cajas con respecto al 2010. Ambos IGP y Vins de France, que ahora pueden indicar
la variedad de la uva en sus etiquetas, han hecho pequeos progresos, probablemente debido a una falta de reconocimiento de los productos en el mercado. De cualquier modo las ventas de vinos franceses estn perdiendo cuota en el rango de precios bajos que muestra grandes crecimientos para el resto de competidores. De este modo el mercado de vino francs en
su conjunto no se va a expandir considerando que las cifras de ventas de sus vinos baratos
no mejoran.
Los importadores ms experimentados han tendido a comprar el vino esperando el momento
apropiado, comprobando cuidadosamente los tipos de cambio del yen frente a monedas extranjeras. Estos no suelen tener problemas de liquidez pues pueden vender el vino prcticamente nada ms se recepciona.
Italia:
El volumen de importaciones del vino tranquilo Italiano en 2011 creci un 14% hasta los 3,25
millones de cajas despus de permanecer estancadas durante 8 aos consecutivos (2003),
cuando el volumen de importaciones cay por debajo de los 3 millones de cajas.
Varios grandes almacenes de venta masiva han creado vino italiano bajo sus propias marcas
contribuyendo a un incremento en las ventas. Las ventas en grandes almacenes y otros minoristas especializados en vino han sido estables y las ventas on-line han sido favorables.
El negocio que rodea a los establecimientos de bebida casual o iza-kayas ha resurgido de
nuevo. Este tipo de establecimientos pasa ahora por dificultades porque el volumen y el preOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
19

cio han descendido desde el gran terremoto del ao pasado. Por el contrario los Tachinomiya (establecimientos tipo barra espaola) han estado llenos por amantes del vino.
Cuando se compara con los vinos de Chile o Espaa, existen pocos vinos Italianos que puedan comercializarse por menos de 1000 la botella. Sin embargo, el vino Chianti (que a veces se vende a 880 ) y el Lambrusco, que se sita en la misma franja de precios, se venden
bien. Posiblemente el mercado pueda expandirse considerando que las grandes marcas estn acercndose a los grandes almacenes.
En 2011 el mercado para vino italiano que se comercializa a 1500 o por encima ha sido
menor que en el ao anterior. Esto ha ocurrido debido a que algunos de los vinos que alguna
vez fueron vendidos en este rango de precios han sido cambiados por vinos ms baratos debido a reducciones en el precio. Todava pasara tiempo hasta que se recupere la demanda
de vinos caros. Sin embargo el futuro parece alentador si tenemos en cuenta que las ventas
del rango 3000 - 5000 han sido fluidas.
Se estima que los productores Italianos intenten subir los precios FOB este ao debido a que
el ratio total de vino en las partes del sur de Italia en 2011 como por ejemplo Sicilia, fue un
20% menor que el ao anterior.
El negocio entre los importadores especializados en vino italiano ha sido favorable al igual
que el nmero de pequeos importadores de estos vinos va in crescendo ao tras ao. Por
otro lado, las ventas de vino italiano confan en gran medida en el sector horeca ya que los
vinos son consumidos principalmente en los restaurantes italianos. Esta es la diferencia principal con los vinos franceses. Como resultado algunos grandes importadores no pueden
adaptarse a los cambios de consumo que se producen en el mercado ya que quedan anclados en un portfolio anticuado que se traduce en ventas desfavorables. Uno de los problemas
de este anticuado portfolio es el hecho de que hay muchos vinos que caen entre rangos de
precios haciendo difcil su colocacin en el mercado.
Chile:
El volumen importado de vino Chileno en 2011 creci un 15,1% hasta los 2,83 millones de cajas, habindose incrementado en el ranking de pases hasta la tercera posicin superando a
EE.UU. Su volumen esta ahora cerca del pico de los 3,06 millones de cajas, que se alcanz
en 1998, el ao del boom del vino tinto. Las ventas de todas las grandes marcas, Frontera,
Sunrise, Cono Sur y Via Maipo mostraron incrementos. Otras marcas como Santa Regina,
Santa Helena y Caliterra tambin crecieron. Adems nuevas marcas han estado entrando en
el mercado constantemente.
En Marzo de 2007 Chile y Japn firmaron un acuerdo econmico estratgico fruto del cual las
tasas a la importacin se van reduciendo ao tras ao gradualmente con el objetivo de alcanzar el libre comercio en 2019. Esto le confiere una ventaja a los vinos chilenos que soportan
una carga arancelaria mucho menor que sus competidores extranjeros. Como ejemplo en el
ao desde Septiembre de 2011 hasta Agosto de 2012 la actual tasa para vinos Chilenos es
de 15.08 /l mientras que para otros pases es de 67.00 /l.
Los grandes almacenes estn aprovechando esta situacin y posicionando ms vinos chilenos en sus estanteras. Desde el lado del productor Chileno tambin se buscan precios bajos
y vinos a granel para satisfacer el incremento en la demanda, pero despus del terremoto de
20

Chile de 2010 los precios de vinos y uvas se vieron afectados por las prdidas que algunos
productores sufrieron. Desde entonces los precios tendieron a aumentar y la distribucin de
vinos chilenos extremadamente baratos ha ido desapareciendo en Japn.
El volumen de importaciones de vino tranquilo de Chile sigue creciendo ao tras ao. En el
caso de las exportaciones a granel, Chile ha asegurado su posicin como el lder en exportaciones de este tipo suponiendo el 40% del volumen total de granel importado a Japn en
2011. Este hecho se produce en parte debido a la desaparicin de aranceles, sin embargo la
imagen negativa de vino chileno como vino barato se ha establecido ms si cabe en el mercado.
El 70% del vino Chileno se est vendiendo por debajo de los 1.000 , si incluimos el volumen
de ventas de los vinos de rango 1.000 - 1.500 la proporcin se dispara a 97%. Podra decirse que la idea de vino chileno barato no es ya simplemente una imagen si no un hecho.
Por esta razn expertos en el mercado auguran una situacin desastrosa cuando el boom por
el vino chileno termine a no ser que se haga una promocin ms exhaustiva de vinos Premium en el sector horeca.
EE. UU.:
El volumen de importaciones de vino tranquilo americano en 2011 creci un 7,6% hasta los
1,71 millones de cajas. Si a estas cifras se aade el volumen importado de ciertas marcas
(Franzia y Yosemite road) que se importan a granel y son embotelladas en Japn, el mercado
total de vino americano en Japn alcanz los 2,55 millones de cajas, por encima de Espaa
pero por detrs de los vinos Chilenos, alcanzando as la 4 posicin.
Las ventas de vinos de la marca Carlo Rossi crecieron de manera importante hasta las
825.000 cajas, gracias al xito de la promocin Rossi Rock desde el pasado verano y ha
haber dejado de importar Rivercrest para centrarse en la promocin de Rossi. En Junio, un
nuevo producto de la marca Franzia en botella PET fue lanzado al mercado enfatizando su
fcil almacenamiento y apertura. Sus ventas aumentaron en 90,000 cajas hasta alcanzar las
680.000. Por otro lado Almaden vendi cerca de 190.000 cajas, gracias a un incremento en el
nmero de izaka-yas donde este vino se ofrece. De esta forma vemos como las ventas de los
3 vinos de california han sido fluidas.
Por otra parte las marcas privadas de supermercados (Yosemita Road para el grupo IY y Oak
Leaf) se vendieron en grandes volmenes cuando se lanzaron pero las ventas parecen haberse calmado desde que los productos fueron suministrados por todas sus cadenas de tiendas.
La demanda de vinos Premium se est recuperando poco a poco porque varios hoteles de
calidad, cuyo men de cenas han consistido bsicamente en vino francs estn haciendo nfasis en los vinos del nuevo mundo incluidos los de California. En cualquier caso las ventas
fuertes se mantienen en torno a los 3.000 - 4.000 . Las ventas por encima de los 5.000
continan siendo difciles. Por el contrario las ventas online de vinos americanos caros estn
siendo fluidas.
Los comits de vino de California, Oregon y Washington han estado haciendo promociones
by-the-glass y esto ha resultado en una expansin de los establecimientos que ofrecen este
tipo de vinos.
21
Australia:
El volumen de importaciones de vino tranquilo embotellado de Australia fue de 798.000 cajas,
representando una cada del 12,9%. De entre los 10 primeros pases que exportan vino a Japn, Australia es junto con Sudfrica uno de los nicos que han experimentado cadas. Incluso incluyendo Tatiara que se importa a granel y se embotella en Japn la cifra de 865.000 cajas sigue suponiendo una cada con respecto al ao anterior.
Los vinos de Chile y Espaa suponen una dura competencia en el rango de precios por debajo de los 500 . Por otro lado los vinos de california y Bag-In-Box estn obteniendo buenas
ventas. En este contexto la imagen del vino Australiano ha cambiado hasta ser considerado
relativamente caro. Existen pocos vinos australianos embotellados cuyos precios puedan
competir con los vinos chilenos, espaoles o californianos. Por el contrario, algunos vinos BIB
como BanRock Station y Hardys se estn vendiendo bien. Los principales vinos varietales
Australianos se venden cerca de los 800 puestos en lineal, bastante por encima del nivel de
precios de los que mejor se venden. Yellow tail importado por Sapporo Breweries est tambin soportando una dura lucha en precios.
Las ventas de vino enlatado Barokes estn siendo satisfactorias y las importaciones de vinos
Premium se estn vendiendo bien. El nmero de importadores ampliando su portfolio de vinos Australianos ha crecido recientemente. En 2011 La oficina de vino australiano en Japn
realiz actividades de promocin de vino Premium llamado A+ Australian wine en establecimientos de bebida y venta al por menor a lo largo del pas durante 3 meses. Adems se designaron 15 especialistas en comercio de vinos Premium A+, 4 educadores y 9 especialistas
de honor con la intencin de crear una comunidad de especialistas que promocionen este tipo
de vino.
Alemania:
Las importaciones de vino tranquilo de Alemania en 2011 alcanzaron las 390.000 cajas, con
un destacable crecimiento del 20,2% por primera vez en ms de 10 aos (1998). Sin embargo todava es incierto si esa cifra supondr el fin de un largo periodo de decadencia en las
importaciones de este producto a Japn, sobre todo si se consideran las cifras de ventas de
las mayores marcas Liebfraumilch y Zeller-Schwarzekatze que mostraron cadas. Adems el
posicionamiento de los vinos alemanes en el portfolio de los mayores importadores es si cabe
desventajoso.
En Japn no se puede decir que la imagen convencional del vino alemn como dulce y barato
haya desaparecido y su presencia en el mercado no ha sido capaz de beneficiarse de la ola
mundial de renacimiento del Riesling. Sin embargo, las ventas por importador especializados
en vino prdikat han sido estables. Ferias de Riesling, que se han celebrado en buenas tiendas de vino y centros comerciales, han estado atrayendo nuevos consumidores jvenes.
TABLA 7: VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIOS SEGN EL PAS DE ORIGEN (2010)
22

Unidades: caja de 9 litros, %
Francia
PVP por bo- Volumen (cajas)
tella de 750
2011 vs.2010
ml (JPY)
Italia
% Volumen (cajas)
Chile
% Volumen (cajas)
2011
vs.2010
EE.UU.
% Volumen (cajas)
2011 vs.2010
2011 vs.2010
10.000 y ms
34.000
+3.0
8.000
+14.3
1.000
0.0
3.000
+50.0
5.000-10.000
88.000
-13.7
31.000
+10.7
1.000
-50.0
10.000
+42.9
3.000-5.000
243.000
-8.0
114.000
+20.0
5.000
+25.0
22.000
+15.8
2.000-3.000
812.000
-13.7
14
203.000
-0.5
28.000
+7.7
33.000
+10.0
1.500-2.000
754.000
+20.3
13
339.000
-13.1
11
49.000
+4.3
34.000
+3.0
1.000-1.500
1.476.000
+17.2
26 1.027.000
+12.6
32
756.000
+2.7
27
158.000
+0.6
500-1.000
2.080.000
+8.8
37 1.366.000
+26.2
43 1.591.000
+21.6
57 2.248.000
+3.8
88
164.000
+8.6
+33.7
13
46.000
+21.1
5.650.000
+6.8
+16.7 100 2.555.000
+4.3
100
500 y menos
TOTAL
Espaa
PVP por bo- Volumen (cajas)
tella de 750
2011 vs.2010
ml (JPY)
101.000
100 3.190.000
+21.7
369.000
+13.9 100 2.800.000
Australia
% Volumen (cajas)
Alemania
% Volumen (cajas)
2011 vs.2010
Argentina
% Volumen (cajas)
2011 vs.2010
10.000 y ms
1.000
0.0
1.000
5.000-10.000
3.000
0.0
2.000
-33.3
2.000
0.0
2011 vs.2010
0
1.000
0.0
-33.3
3.000-5.000
4.000
-20.0
6.000
-14.3
9.000
-18.2
1.000
-50.0
2.000-3.000
36.000
-2.7
20.000
-16.7
26.000
-3.7
3.000
0.0
1.500-2.000
69.000
-10.4
81.000
+17.4
45.000
+9.8
12
9.000
+50.0
1.000-1.500
321.000
-0.3
17
348.000
-18.9
40 177.000
+15.7
45 211.000
+2.9
75
1.002.000
+14.5
52
222.000
-3.5
26 124.000
+69.9
32
55.000
-6.8
19
495.000
+37.5
26
186.000
+17.7
6.000
0.0
1.930.000
+14.9
100
865.000
-6.0
100 390.000
+23.8
100 280.000
+1.8
100
500-1.000
500 y menos
TOTAL
Sudfrica
PVP por bote- Volumen (cajas)
lla de 750 ml
vs.2010
2011
(JPY)
22
Nueva Zelanda
% Volumen (cajas)
2011
vs.2010
Portugal
% Volumen (cajas)
2011
vs.2010
10.000 y ms
1.000
5.000-10.000
3.000
+50.0
3.000-5.000
1.000
0.0
9.000
+50.0
10
1.000
0.0
2.000-3.000
7.000
-36.4
30.000
+50.0
36
4.000
+33.3
1.500-2.000
12.000
-50.0
22.000
-21.4
26
2.000
0.0
1.000-1.500
69.000
-28.9
33
9.000
-40.0
11
42.000
51
+55.6
114.000
-36.0
54
11.000
+175.0
13
33.000
41
+17.9
7.000
-46.2
210.000
-35.4
100
84.000
100
82.000
100
+36.7
500-1.000
500 y menos
TOTAL
23
Fuente: Wands Review (abril de 2011) Nota: Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalas menores. A.I.: All increase.
Vinos de otros pases

Las importaciones de vino de Argentina crecieron un 2,8% hasta las 284.000 cajas. Sus importaciones han progresado poco en los ltimos aos, en parte debido a que las importaciones de una de las mayores marcas cesaron por un tiempo debido a problemas de taponado y
aditivos.
Existe esperanza en el sector ya que se ha alcanzado estabilidad en las importaciones desde
el pasado otoo. Los vinos de la marca Michel Torino fabricados con uvas ecolgicas se estn volviendo populares en supermercados aunque su produccin total es an pequea. Para
otros como Trapiche y Catena si no se produce algn cambio del estilo de las reducciones
arancelarias obtenidas por Chile ser difcil que obtengan incrementos en las ventas. Segn
la organizacin de productores de vino Argentino el mercado asitico seguido de Norte Amrica y Brasil sern sus mercados prioritarios en los prximos 3 aos. Sin embargo no se han
apreciado actividades visibles en Japn en 2011.
Las importaciones de vino tranquilo de Sudfrica se han reducido drsticamente en un
36,5% hasta las 213,000 cajas. Esto ha sido un reflejo del gran incremento en importaciones
que se produjo en 2010 cuando abundaban las campaas promocionales a propsito del
mundial de Futbol. Como resultado, estos vinos han cado hasta la 9 posicin en el ranking
por detrs de Alemania y Argentina. Sin embargo las importaciones de KWV, la marca lder
en Japn se han mantenido estables. Este resultado se achaca a una promocin seria y
constante de su importador Kokubu.
Las importaciones de vino de Nueva Zelanda en 2011 crecieron un 5,3% hasta las 87.000
cajas. El mercado total es an pequeo pero impresiona el hecho de que el mercado de vino
neo zelands que se compone principalmente de vinos de precio medio-alto, ha experimentado incrementos en 2 aos consecutivos cuando la tendencia del mercado se traslada hacia
vinos de precios bajos.
Los vinos Portugueses mostraron crecimientos notables del 24% hasta los 79.000 cajas. Gatao (importado por Kinoshita International) se vende de manera estable en tiendas al por menor, gracias a una mejora en la relacin calidad-precio. Existe falta de promocin por parte
del organismo oficial de productores debido a las dificultades econmicas que est sufriendo
el pas pero existe potencial para estimular la demanda.
Los pases que muestran incrementos en el ltimo ao aparte de los 11 primeros son Austria
(+14,2%), Bulgaria (+154%), Rumana (+14,2%), Israel (+24,5%) y Georgia (+11,3%). Bulgaria en particular mostr un crecimiento notable, alcanzando 2,5 veces el nivel del ao anterior hasta las 13.000 cajas. El volumen de importaciones de vino blgaro alcanz una vez las
50.000 cajas, cuando el vino varietal se apreci considerablemente en el Reino Unido. A pesar de que los niveles de importacin a Japn ahora son bajos, existe gran potencial si se tiene en cuenta su calidad.
24

Por otro lado pases que muestran cadas han sido Hungra (-27,5%), India (-23,4%), Turqua (-2,7%), y Eslovenia (-1,3%). China y Brasil se caen del ranking de los primeros 20. El
caso de Brasil responde a un movimiento hacia granel de su producto importado.
25
III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA
DEMANDA
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
Factores socio demogrficos

Uno de los principales problemas que afronta Japn es el rpido envejecimiento de la
poblacin autctona. Esto puede traer una serie de consecuencias tanto en el mbito
econmico como social: problemas en el mantenimiento de las pensiones, disminucin de la
fuerza laboral disponible en algunos sectores intensivos en mano de obra, aumento de la
inmigracin, disminucin de las tasas de poblacin activa, aumento del dficit pblico, etc. Sin
embargo, diversos expertos sostienen que para el sector del vino tendr efectos positivos,
dado que se trata de un sector de la poblacin que goza de un buen poder adquisitivo y que
desea disfrutar de sus jubilaciones bien viajando bien con un buen vino para cenar.
Factores econmicos
Pese a las diversas crisis que han ido marcando la economa del pas y a haber sido superado por China como segunda potencia mundial, Japn posee unos niveles de consumo y un
poder adquisitivo de los ms elevados del mundo.
Sin embargo, la crisis econmica actual tambin ha afectado al mercado japons. Con respecto a esto, muchas empresas exportadoras espaolas coinciden en sealar la presin a la
baja que existe actualmente sobre los precios.
Por otra parte, el terremoto de marzo que asol la costa noreste de la isla de Honshu ha tenido fuertes implicaciones derivadas de la reconstruccin y de los problemas energticos. En lo
que respecta al sector vincola, en la primavera de 2011 se cancelaron numerosas catas y
seminarios, as como campaas de promocin programadas para la poca del florecimiento
del cerezo. Adems, en la zona arrasada por el tsunami se destruyeron almacenes, establecimientos y redes de distribucin. Este desastre tambin caus un importante dao psicolgiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
26

co en el pueblo japons, a lo que contribuyeron las abundantes rplicas posteriores y los problemas en la central de Fukushima. Por ello, mucha gente cancel reservas, banquetes y celebraciones, adems de disminuir su afluencia a restaurantes, hoteles, reas de ocio, bares y
grandes almacenes. Esto ha provocado que muchos eventos de promocin se hayan concentrado en los meses de otoo.
Por otra parte, la cada del turismo fue un duro golpe para las ventas de vino, especialmente
aquellas destinadas a hoteles.
Factores culturales
Desde el punto de vista comercial, Europa (sobre todo Francia e Italia) goza en Japn de un
elevado prestigio, lo que ha favorecido a todos los sectores en general, especialmente moda
y alimentacin. El vino ya no se ve slo como un producto de moda y refinamiento cultural; se
ha convertido en un producto familiar para la mayora de la sociedad y se puede conseguir
con relativa facilidad y a precios asequibles.
Consumo de vino
El vino no se encuentra presente en la alimentacin japonesa tradicional. Su consumo fue introducido en el siglo XVI por misioneros y nunca fue considerado como un producto de consumo. Las bebidas alcohlicas japonesas eran en su mayor parte licores de frutas o arroz y
con un sabor menos fuerte que el vino. Desde la Segunda Guerra Mundial la sociedad japonesa se ha ido transformando muy rpidamente y los hbitos de consumo japoneses se han
ido alineando cada vez ms con los occidentales, aunque guardando una especificidad propia. De esta forma el vino se introdujo poco a poco en Japn, aunque se ha visto siempre
como un producto extrao.
El vino en Japn es mucho ms popular entre las mujeres que entre los hombres. La edad
juega un papel muy pequeo en el consumo masculino, pero las mujeres mayores parecen
tener ms inters que el consumidor ms joven. Las mujeres por debajo de los 30 aos tienden a beber menos vino, sustituyndolo por refrescos con alcohol y licores.
Muchos consumidores japoneses quieren saber ms sobre las caractersticas, la calidad de
los vinos que compran, conocer cules son las mejores formas de consumirlo y con qu comidas encaja mejor.
En los aos 80 el vino que se conoca en Japn era el vino de rango de precios altos donde
se asociaba con una imagen de sofisticacin. Posteriormente su consumo siempre ha tendido
a moverse en booms u olas. El primer gran aumento de ventas tuvo lugar en los aos ochenta y ste fue progresivo hasta 1996-1998, en donde las ventas se dispararon por diversos factores coyunturales: la fortaleza del yen, la fuerte popularidad de Italia y Francia y la popularizacin del concepto French paradox, en la que se cree que el vino tinto ayuda a disminuir los
problemas cardiovasculares. Otros factores como el primer premio conseguido por Shinya
Tasaki en el campeonato mundial de sumilleres en medio de una gran tormenta de medios o
pelculas populares tales como Entre copas, en la que el vino aparece como tema central,
tambin han influido en el florecimiento de este mercado en el pasado.
27

En la actualidad algunos participantes en el sector hablan de un nuevo boom que ha lanzado
el consumo de vino a cifras prximas al pico que se alcanz en el ao 1998 y que terminan
con una tendencia de consumo ms o menos esttica que se mantena desde hace ms de
10 aos.
FIGURA 6: CONSUMO DE VINO PER CPITA
Fuente: elaboracin propia a partir de datos de Wand Review (Abril de 2012)
Actualmente varios factores contribuyen al crecimiento del mercado del vino. De nuevo la fortaleza del yen aparece como un catalizador de la demanda de este producto pero acompaado de otros factores ms estructurales. Por un lado una contina occidentalizacin de la sociedad que sigue las tendencias marcadas desde EE.UU. o Europa en cuanto a consumo y,
por otra parte, al reconocimiento del vino como un producto beneficioso para la salud y al establecimiento de una cultura del vino.
Sobre los tipos de vino preferidos por los consumidores, aparte del gusto generalizado de vinos tintos, parecen orientarse hacia el consumo de espumosos y rosados.
Los consumidores japoneses son muy sensibles al efecto salud del vino. Desde hace ms
de una dcada los fabricantes japoneses estn intentando elaborar vinos denominados funcionales, con poli fenol aadido. Sin embargo, la tendencia actual va ms hacia vinos sin aditivos, incluso orgnicos.
TABLA 8: CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHLICAS EN JAPN
28
Ao fiscal 2009
Ao fiscal 2010
Porcentaje
Consumo total (Kl) Consumo total (Kl)
total
Cerveza
(incluida happoso)
Sake Japons
% Variacin
3.960.473
3.712.835
43,60%
-6,25%
662.839
632.140
7,42%
-4,63%
961.453
922.740
10,84%
-4,03%
1.686.278
248.157
1.966.078
270.954
23,09%
3,18%
16,59%
9,19%
Whisky
83.563
94.297
1,11%
12,85%
Brandy
8.020
7.883
0,09%
-1,71%
Otros
TOTAL
926.318
907.834
10,66%
-2,00%
8.537.101
8.514.761
100,00%
-0,26%
Shochu
Licores, espirituosos
Vino (fruit wine)
Fuente: Agencia Tributaria de Japn-Sakeno Shiori (2012)
El consumo de vino es an muy ocasional y con una frecuencia relativamente baja cuando se
compara con pases occidentales como EE.UU., Reino Unido o Francia. Sin embargo, se
prev que la progresiva desregularizacin, junto a la occidentalizacin de los hbitos y formas
de vida de la sociedad japonesa, contribuya a que el consumo tienda a equipararse con otros
pases occidentales. Sin embargo un gran porcentaje de la poblacin japonesa carece de la
enzima responsable de la correcta metabolizacin del alcohol, lo que limita las posibilidades
de expansin del consumo de bebidas alcohlicas entre la poblacin. Debido a este factor, el
consumo de vino en Japn aunque tienda a equipararse, nunca podr alcanzar los niveles de
occidente. Ademas este es uno de los motivos por los cuales otras bebidas alcohlicas de
menor graduacin como la cerveza o combinados de sochu (alcohol de arroz, patata o cebada) son ms populares en el mercado.
La mayora de los consumidores conoce el vino y lo consume al menos una vez al mes. Este
es un dato muy positivo puesto que significa que el producto ya ha sido introducido en el
mercado a diferencia de, por ejemplo, el queso, y que por tanto la receptividad es mayor con
lo que un incremento de la frecuencia en el consumo es posible.
Para algunos profesionales del sector, en estos momentos podra estar teniendo lugar el
sptimo boom del vino. Despus del boom del vino tinto en 1998, el mercado se ha
mantenido en una tendencia decreciente durante muchos aos, pero esta situacin cambi
en 2007. Aunque su ratio de crecimiento no es alto, ha continuado incrementndose todos los
aos. Con aumentos superiores al 9% de las ventas de vino importado en 2011, esta visin
no puede ser negada categricamente.
Segn los datos ms actuales, el consumo de vino per cpita anual aumento un 9,19% con
respecto al ao anterior alcanzando los 2,7 litros. Lejos quedan ya los 1,9 litros de 2009 o los
2,22 litros de 1999 (ao en el que cay el consumo justo despus del boom del vino tinto)
En 1999, el 44% del consumo total de vino corresponda al rea metropolitana de Tokio, incluyendo las prefecturas de Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa. Parece que esta tendencia a
la concentracin del consumo en el rea metropolitana de Tokio se est acentuando en los
ltimos aos, a lo que contribuye el incremento en las ventas online que ofrecen muchos comercios tokiotas.
29

Adems, el consumo de vino en los establecimientos horeca de gama alta ha hecho pocos
progresos durante aos, mientras que el consumo domstico y el de los establecimientos tipo
izakaya va en aumento. No obstante, considerando que la demanda est girando hacia vinos
de precio ms bajo, el tamao del mercado del vino en trminos de valor no se est expandiendo necesariamente.
Hbitos de compra
La adquisicin del vino para consumo se produce de dos maneras fundamentalmente: en supermercados o comercios para ser consumidos posteriormente en el hogar (in home) y en
restaurantes o bares donde se consume directamente (on premise). En el ao 2011 el 66%
de las ventas correspondieron al sector in home. Ambos sectores han experimentado crecimientos. Mientras que el sector on-premise creca un 7,4 %, el consumo in-home lo haca en
un 9,4%.
Los vinos que se beben fuera del hogar se consumen en restaurantes, generalmente occidentales, donde el vino se identifica con el tipo de gastronoma, o en bares especializados.
Existen varias razones para el incremento de este consumo:
Progresiva occidentalizacin de la forma de vida
Atraccin por el vino como producto refinado al igual que en pases como EE. UU. o
Reino Unido.
Mayor disponibilidad de vinos para consumo.
Mayor nmero de restaurantes occidentales.
Nueva tendencia a vender vino por copas.
Aunque, por otra parte, tambin es cierto que existen varios factores que impulsan las ventas
de vino en supermercados o tiendas de minoristas:
Incremento de la oferta de vinos de bajo coste.
Mayor seleccin de vinos en las tiendas de compra de otros productos de alimentacin.
Mayor preocupacin por la salud y conocimiento de las cualidades del vino.
Mayor seleccin de vinos disponible en estas tiendas.
En cuanto al tipo de vinos importados segn el sector, observamos que en ambos casos la
mayora de las importaciones corresponden al rango de precios entre 500 y 1000 JPY (de
hecho son el 49% del total). Sin embargo, hay una mayor cuota de mercado en el sector at
home para vinos entre 1000 y 1500 JPY y vinos por debajo de los 500 JPY.
En el ao 2011 se ha producido un incremento del 8,7% en el volumen de ventas. Adems,
se han incrementado las importaciones para el mercado in home, debido al aumento del hbito de beber y comer en casa. La tendencia bajista de precios ha provocado que el aumento
en el valor de las ventas haya sido slo marginal. Tambin es este el motivo de la tendencia
de compras en tiendas de descuento y la causa del descenso que sufre el sector on-premise.
El desastre del gran terremoto de Tohoku cambi el comportamiento de los consumidores y
provoc una nueva tendencia de almacenar productos indispensables. Se aprecia una venta
ligera de productos en envases ms grandes que parece resurgir no solo por su precio razonable si no por este cambio en la conciencia del consumidor. Estos productos se consumen
no solo en casa si no en vinos by the glass en restaurantes tipo izaka-ya y en establecimienOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
30

tos de bebida tipo barra libre donde uno puede beber tanto vino como quiera a una tarifa estndar.
Por otra parte las ventas de vinos sin aditivos SO2 y vino ecolgico vuelven a resurgir con 2,3
millones de cajas en total el ltimo ao. El inters de los consumidores por productos que
ofrecen seguridad se ha extendido al vino tambin. Si bien Bon Rouge de repente empez a
vender muy bien a finales de 2010 cuando se hablaba de los efectos saludables del resveratrol sus ventas han ido cayendo con el paso del tiempo y sus ventas anuales estn ahora por
debajo de los niveles del ao anterior. Los consumidores actualmente parecen ms interesados en productos que no llevan aditivos que en aquellos que los llevan.
TABLA 9: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PRECIO, AO 2011

Total
Cuota % Variacin vs.
2010 (%)
47.000
0
+11,9
On-premise
In-home
PVP por botella de Volumen Cuota % Volumen Cuota % Volumen
750 ml (yenes)
(cajas)
(cajas)
(cajas)
10.000 y superior
23.000
24.000
Entre 5.000 y 10.000
73.000
68.000
141.000
+6,0
Entre 3.000 y 5.000
208.000
207.000
415.000
+0,2
Entre 2.000 y 3.000
496.000
705.000
1.201.000
-9,4
Entre 1.500 y 2.000
693.000
723.000
1.416.000
+5,0
Entre 1.000 y 1.500
1.769.00
0
2.582.00
0
257.000
10 2.824.000
16
4.593.000
25
+6,5
14 6.263.000
35
8.845.000
49
+11,8
1 1.116.000
1.373.000
+26,5
6.104.00
0
34 11.932.00
0
66 18.036.000
100
+8,7
Entre 500 y 1.000

500 y menos
TOTAL
vs.2010
(Cambio en cuota %)
+7,4 (0)
+9,4 (0)
+8,7
Fuente: Wands Review (abril de 2012)

Notas:
1)
Las cifras son slo para vino tranquilo importado en botellas (con la excepcin del vino reembotellado de
EE.UU.) hecho con uvas, excluyendo vino espumoso, vino fortificado y vino hecho con frutas distintas de
uvas.
2)
El total de 18.036.000 cajas incluye vinos tranquilos embotellados de 11 pases: Francia, Italia, EE.UU.,
Chile, Espaa, Australia, Alemania, Argentina, Sudfrica, Nueva Zelanda y Portugal. En 2011 las ventas
de vinos de otros pases se estima que slo alcanzaron un total de 104.000 cajas.
3)
El volumen de ventas est contando fracciones por encima de 500 cajas como mil cajas y despreciando
el resto. Todas las cifras han sido redondeadas resultando en anomalas menores.
31

4)
La zona de precios est en base al precio de venta al pblico sugerido. Incluso en caso de vino de precio
abierto, los vinos estn en la base de precio de catlogo o precio de referencia [Los precios en outlets
on-premise normalmente son ms altos].
FIGURA 7: CUOTA DE MERCADO DE LOS VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS EN 2011 POR PUNTOS DE
VENTA
Fuente: Wands Review (abril de 2012). Nota: Las cifras han sido redondeadas, con el resultado de pequeas
anomalas. Otros incluye las ventas online.
La mayor parte de la cuota de mercado se la llevan establecimientos minoristas especializados en horeca y supermercados. Las tiendas de descuento y las licoreras tambin venden
una parte significativa del volumen de vinos tranquilos importados. Algunos supermercados
nacionales y regionales estn desarrollando sus propias marcas privadas de vino de bajo
precio, a lo que se suma la incursin del vino domstico en esta franja de precios. Como resultado, las ventas totales de vino importado en los supermercados en 2010 se estima que
han disminuido un 2%.
Por otra parte, un nmero creciente de konbinis pertenecientes a cadenas de supermercados
que comenzaron a vender vino recientemente ha provocado un incremento de las ventas de
vino en botellas de pequeo tamao. Las ventas en este tipo de establecimientos han sido
fluidas gracias a un incremento en el lanzamiento de envases ms reducidos, vinos ecolgicos y vinos espumosos. Del mismo modo el tapn de rosca est teniendo una gran aceptacin entre los consumidores.
Las ventas de vinos en las tiendas de descuento fueron favorables. La cadena Don Quijote y
la cadena de electrodomsticos Bic Camera son los grandes lderes de este canal. Sin emOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
32

bargo, el negocio de tiendas de descuento especializadas en bebidas alcohlicas no ha ido
tan bien. Algunos cierres y fusiones en vas de mejorar la gestin del negocio han mejorado
las ventas de vinos. Sin embargo la negativa de colaboracin de un gran nmero de importadores est dificultando tanto la publicacin de catlogos como las ferias de vino en los establecimientos, actividades que tenan un reflejo positivo en las ventas.
Las ventas en grandes almacenes llevan muchos aos con una tendencia decreciente. Pero
recientemente, como alternativa, se han fusionado con otros grupos, han cerrado negocios no
rentables y han hecho recortes en su organizacin de ventas. Por ello, el descenso continuado parece haber terminado aunque los almacenes con ganancias suelen ser aquellos que
histricamente cuentan con el know-how de vender vinos adems de contar con buenos
clientes.
El sector HORECA est sufriendo debido al desvo del consumo a los hogares y a la depresin en la demanda fruto de la larga recesin. Sin embargo el consumo de vino en restaurantes tipo izaka-ya ha sido muy alto. Adems la venta de vinos en bares Espaoles y bares
stand-and-drink cuyo nmero va en incremento est siendo bastante satisfactoria. Los vinos
de precio medio se estn vendiendo a precios razonables en este tipo de establecimientos.
Este tipo de negocios venden, no slo a bares y locales de copas, sino tambin a almacenes
de venta por internet que ellos gestionan, as como a otras tiendas de licores.
Las tiendas on-line prosperando en la venta de vino. Los vinos de rango de precios medio- alto se estn vendiendo especialmente bien en contraste con el decaimiento de la demanda
HORECA. Muchos de los minoristas que suministran a establecimientos de bebidas localizados en reas provinciales se estn dedicando tambin a la venta on-line lo que implica que
las ventas de vino a tiendas minoristas especializadas en el HORECA deberan ser mucho
mayores que las que muestran los datos.
Los home centers son hoy en da tambin activos en la venta de vinos de bajo precio.
TABLA 10: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS POR PUNTOS DE VENTA, AO 2011
Unidades: miles de cajas (caja de 9 litros, %)

Francia
VENTAS OUTLET
Italia
Chile
EE.UU
Espaa
Australia
Alemania
Volumen
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
Vol.
Cuota
1.882
33
1.613
51
500
18
821
32
460
24
143
17
58
15
Tiendas de licores
Grandes almacenes
567
10
241
373
13
73
166
80
62
16
151
204
23
13
15
12
21
Supermercados
Tiendas de descuento
Tiendas 24 horas
(Konbinis)
1.710
30
688
22
1.247
45
967
38
624
32
347
40
137
35
519
299
433
15
348
14
450
23
214
25
89
23
518
65
158
252
10
54
51
Establecimientos
minoristas especializados en onpremise.
33

Otros
(ventas online)
Total
303
79
65
81
160
19
16
5.650
100
3.190
100
2.800
100
2.555
100
1.930
100
865
100
390
100
Fuente: Estimaciones de Wands Review (Mayo de 2011)

*Nota: Las cifras han sido re
Si observamos los datos por pases, se observan ciertas diferencias en el reparto de la cuota
de mercado. Para los vinos espaoles las tiendas de descuento acaparan un porcentaje del
23% de las ventas totales, para Australia un 25% y para Alemania un 23%. Adems en los
tres casos la cuota por volumen de ventas para tiendas minoristas especializadas en onpremise es mucho menor a la obtenida para el total de ventas de vino tranquilo importado.
Aunque a Chile le ocurre lo mismo con una reducida cuota en los puntos de venta especializados on-premise, un 45% del volumen de sus ventas se corresponden con supermercados y
un 13% con tiendas de licores.
Por el contrario, Francia e Italia siguen unos patrones de distribucin diferentes. As, para
Francia e Italia slo el 9% de las ventas corresponden a tiendas de descuento. Adems, el
51% de las ventas de vino tranquilo importado de Italia se comercializa en establecimientos
minoristas orientados al sector on-premise.
34
IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
El mercado de vinos en Japn mostro movimientos anmalos durante los meses de Marzo y
Abril debido al gran terremoto de la regin de Tohoku y sus efectos posteriores, pero despus
del incidente las tendencias de consumo que se vean en el mercado antes de la crisis financiera que se iniciaba en 2008 se han mantenido:
-
Cada en los precios minoristas en su conjunto y un incremento en la demanda del

sector domstico u hogar.
Pobres ventas de vinos de precios medio-altos debido a que la demanda de consumo

en establecimientos horeca ha decrecido.
El precio medio de vino al por menor antes de la cada de Lehman Brothers se situaba en
unos 900 pero se redujo en 120 hasta situarse en los 780 a lo largo del 2011.
Vinos cuyo precio no supera los 500 yenes
El situacin actual de crisis ha potenciado la demanda de vinos que se sitan en el rango de

precios bajos. De esta forma, percibimos un aumento en la proporcin de vinos con precios
de venta al pblico inferior a los 500 yenes por botella de 750 ml. La estimacin de Wands
Review cifraba en 928.000 cajas el volumen total de ventas en esta franja de precios para
2010. En 2011 la cifra supera los 1,4 millones, aunque la cantidad podra ser muy superior si
la estimacin se basase en el precio minorista actual en lugar del precio minorista propuesto.
Para este rango de precios el mercado no solo se compone de las principales marcas domesticas pero tambin de una gran proporcin de vinos importados de Espaa, Chile o Francia. Entre las marcas de vino domstico, las ventas de 1 milln de cajas de Bistro (producido
y lanzado por Mercian), y la 2 mayor marca de Suntory, Delica Maison Delicious, crecieron
de manera importante.
La nueva marca de vino Rela del fabricante de cerveza Asahi vendi 130.000 cajas el primer
ao. Sin embargo, el mercado de vino domestico en este rango de precios parece permanecer constante con respecto al ao anterior. Por otro lado, las ventas de vino importado por
35

debajo de los 500 crecieron un 26,5% hasta alcanzar el 1,4 milln de cajas. Una de las razones es que los pases/reas de origen de estos vinos, que estn suministrando a los supermercados bajo marcas propias con vinos de precios muy bajos se han ampliado de solo
California a Chile y Espaa.
Adems, los proveedores extranjeros han tendido a descontar sus precios en bodega (excellar) para deshacerse de su exceso de stock, de ah que un gran nmero de importaciones
puntuales de vinos de stock limitado por debajo de los 500 se estn volviendo cada vez ms
frecuente y probablemente continen a menos que se se corrijan los desequilibrios de stock
de demanda en sus respectivos mercados de origen.
Este tipo de vinos ha sido bien recibido tanto en tiendas minoristas especializadas en sector
in-home, como en izakayas, las cuales realizan promociones barra libre y by the glass.
Adems, muchos supermercados se han lanzado al desarrollo de marcas propias de vino de
bajo precio.
Por otra parte, el nmero de vinos en envases ms grandes como BIB y PET tambin se increment. Concretamente, una de las tendencias actuales es la comercializacin en envases
PET de 1,5 litros. Adems, se intensifica la competencia en el sector de los vinos BIB, donde
el vino californiano est perdiendo cuota de mercado en detrimento de vinos ms asequibles
procedentes de Espaa y Portugal. Al mismo tiempo, han aparecido en el mercado japons
vinos italianos, franceses y australianos en este formato.
Por otra parte las ventas de productos en envases ms grandes como bag in box y PET han
sido bastante fluidas.
Vinos cuyo precio oscila entre los 500 y los 1.000 yenes
El vino embotellado en este rango de precios suele ser comercializado en supermercados. El
mercado de vino con rango de precios 500 - 1000 creci un 11,8% hasta situarse en los
8,85 millones de cajas, suponiendo un 49% del total del mercado de vino importado. Este
rango de precios est sufriendo una dura batalla entre las mayores marcas de vino, a pesar
de que todas ganaron ventas en el ltimo ao. Los vinos de Chile, Espaa, California y Australia son los mayores beneficiarios de estos incrementos.
Vinos cuyo precio oscila entre los 1.000 y los 1.500 yenes
El mercado del vino de rango ligeramente por encima de los 1.000 en 2011 fue de 4,6 millones de cajas. A pesar de que este rango fue una vez el estandarte de vinos importados, la
cuota en 2011 representa un 25%. Este rango de precios est formado principalmente por vinos franceses e italianos pero incluye muy pocas grandes marcas. Vinos que han ganado
primeros premios y medallas en varios concursos son la fuerza impulsora de este rango de
precios.
Vinos cuyo precio est por encima de los 1.500 yenes
La cada del 9,4% en los vinos de rango de precios 2.000 - 3.000 responde a un cambio de
tendencia hacia vinos de precio ms bajo y especialmente debido a reduccin en precios de
36

Beaujolais Nouveau 2011, reflejando un resurgimiento del yen respecto al euro. Sin embargo,
vinos de entre 1500 y 2000 mostraron un crecimiento del 5%. Las importaciones de Beaujolais Nouveau 2011 aumentaron un 12,6% hasta alcanzar las 660.000 cajas. Sin embargo estas cifras puede que no sean un reflejo de la realidad pues se han visto botellas sin vender en
los lineales de los supermercados y las tiendas de conveniencia incluso en los meses finales
del ao.
Se estn viendo algunas seales de recuperacin entre vinos de calidad de 10.000 o ms.
Por otro lado los vinos japoneses fabricados con uvas de origen 100% domstico vendieron
800.000 cajas y suponen ya algo ms del 10% del total de vino domstico.
TABLA 11: EVOLUCIN DE LAS VENTAS DE LAS PRINCIPALES MARCAS POR PAS DE ORIGEN
Unidad: caja de 9 litros

Pas/Marcas
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Francia
1 CVGB
250.000 250.000 252.000 290.000 285.000 280.000
2 Castel
362.500 348.000 315.400 312.000 239.000 265.000
3 Georges Duboeuf
359.000 309.000 246.000 153.400 138.000 144.000
4 Borie Manoux
N.A.
5 Aujoux
N.A.
1 Montebello
90.600
2 Caviro
138.000 155.000 150.000 171.000 123.000 120.000
101.000 105.000
93.000
92.000
84.000
N.A.
93.000
99.000
94.500
81.200
96.000
99.000
151.210 182.052 227.600
Italia
3 Umani Ronchi
N.A.
N.A.
31.760
39.270
43.305
68.400
4 Pasqua
55.000
55.000
55.000
56.000
56.000
63.000
5 Zonin
54.000
53.000
48.000
36.000
54.000
56.000
Chile
1 Concha y Toro
340.000 352.000 506.000 529.000 540.000 550.000
2 Cono Sur
59.658
86.000
151.000 217.000 253.175 289.384
3 Vina Maipo
39.000
58.000
87.000
111.000 142.000 172.000
4 Santa Helena
47.000
68.000
78.000
97.000
108.000
95.000
19.959
86.800
86.000
5 Montemar
1
EE. UU. *
1 Carlo Rossi
N.A.
357.000 400.000 362.000 535.000 825.000
2 Franzia
517.600 520.000 596.000 646.000 590.000 680.000
3 Almaden
141.000 153.000 171.000 165.000 171.000 189.000
4 Yosemite Road
5 Woodbridge
83.000
225.000 155.000
60.000
49.000
68.000
60.000
64.000
N.A.
N.A.
N.A.
64.000
Espaa
1 Grupo Garca Carrin
120.000 330.000 350.000
37

2 UCSA
3 Cherubino Valsangiacomo
138.584 107.784 133.000 250.500 270.000 275.000

114.000 178.000 178.000
4 Felix Solis
18.000
61.700
70.900
72.518
96.137
170.185
5 Torres
51.000
61.000
63.000
60.000
63.000
63.000

Notas:
1) Todas las cifras excepto aquellas para los vinos de EE.UU. representan las ventas totales por productor
N.A.: Datos no disponibles
38
V.
PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS

ESPAOLES
El conocimiento por parte del mercado japons de los vinos espaoles ha ido en aumento,
mejorando la imagen considerablemente en los ltimos aos. Esto se debe a que el auge que
est viviendo la comida mediterrnea parece haberse trasladado de Italia a Espaa, con la
apertura sin cesar de bares y restaurantes de tipo espaol por todo el pas. Existe un creciente nmero de importadores de pequea escala que distribuyen vino espaol, as como comidas, a este tipo de bares, y los grandes distribuidores estn respondiendo revisando sus carteras de productos. De este modo, en el ao 2011 las ventas de vinos espaoles en el sector
horeca aumentaron un 24%.
Al mismo tiempo que los Spain bars se ponen de moda, la cocina espaola ha entrado en
los hogares nipones gracias a revistas de gastronoma que recogen artculos acerca de cocineros como Ferrn Adri y Carme Ruscalleda, donde se incluyen alguna de sus recetas.
1. SITUACIN DE LOS VINOS ESPAOLES

El volumen de importaciones de vinos tranquilos espaoles presenta un crecimiento anual
constante desde el ao 2000, algo que no ha ocurrido con los vinos de ningn otro pas. Este
hecho se acentu en el 2009, alcanzando la cifra del milln y medio de cajas, lo que supuso
un aumento del 46,2% con respecto al ao anterior. En el ao 2011 el vino espaol creci un
18,6% hasta situarse cerca de los 2 millones de cajas. Sin embargo los nicos vinos en disfrutar incrementos en ventas fueron aquellos que se sitan por debajo de los 1.000 . Esto
implica que el vino espaol, junto con el Chileno, lideraron la expansin del mercado de vinos
de precio bajo en 2011. Los productores y marcas de vino cuyas ventas crecieron de manera
destacable fueron Garcia Carrin, el grupo Freixenet UCSA (Osama-no-namida, etc..),
Cherubino Valsangiacomo (Prince de Bao, etc.) y Felix Solis (Via Albali, etc.)
El precio CIF/litro del vino espaol se desplom en 2010 debido a una demanda centrada en
vinos baratos, aunque de alguna manera ha mejorado en 2011 situndose en 239 CIF/l para
vinos por debajo de los 2 litros. Esto, sin embargo, debe entenderse como gran progreso,
considerando que el cambio euro/yen fue extremadamente dbil el ao pasado. Esta mejora
sugiere que los proveedores espaoles de vino han dejado de sacrificar ventas para limpiar
39

sus stocks y que los precios de bodega se estn recuperando a niveles normales. Cerca de la
mitad del total de exportaciones fue compuesta por vino embotellado y 40% del total ha sido
vino con Denominacin de Origen (D.O.).
Atribuyndose las mayores ventas al rango de precios por debajo de los 500 , las ventas de
Reserva y Gran Reserva han sido difciles. A pesar de todo, estos vinos que originalmente
representaban la ventaja comparativa del vino espaol por una relacin calidad-precio alta, se
siguen vendiendo bastante bien gracias a que la apertura de restaurantes y barras espaolas
sigue en aumento dando cabida a vinos del rango 2.000 3.000 .
El nmero de importadores que estn incrementando la cartera de vinos Espaoles va tambin en aumento. Existe una tendencia reciente en el mercado en la que los vinos de precios
medios y altos se estn vendiendo mejor que antes a pesar de que los grandes protagonistas
son los de precio bajo. La oficina comercial de Espaa en Tokio est trabajando en la promocin de vinos de calidad y rango de precios medio-alto parar evitar que el mercado asuma
una imagen de los vinos espaoles como vinos de precio bajo y que vaya ms encaminado
hacia la calidad. Este ao el tema central de la promocin se centra en los vinos de D.O. C.
Rioja.
Por otra parte, las importaciones espaolas en contenedores BIB de ms de 2 litros han aumentado un 20.9% razn por la cual Garca Carrin, el mayor productor espaol de vino,
vendi ms de 350.000 cajas. Adems, hay que resaltar que este productor se ha esforzado
mucho para establecer contacto directo con algunas cadenas de supermercados, modo a travs del cual se ha expandido en el mercado japons.
En cuanto a la evolucin durante el ao 2011, las importaciones totales de vino tranquilo espaol aumentaron un 15,5%, alcanzando casi el 20.9% para el vino importado en envases de
tamao superior a 2 litros. Sin embargo, el precio unitario CIF por litro fue de 118 yenes, el
ms bajo de todos los pases que exportan vino de entre 2 y 150 litros y 76 yenes para ms
de 150 litros. Entre las nuevas ofertas recibidas por los importadores, hay algunos vinos con
un precio extremadamente bajo (incluso de 0,58 euros por botella).
En el caso de Torres, las ventas de Suntory para la primera mitad de 2011 se redujeron un
3%. Sin embargo, parece que la situacin es positiva para Felix Solis, tal y como afirman sus
importadores Smile Corporation (que remarca su mejora con el lanzamiento de nuevos productos de precio reducido) y Asahi Breweries (que empezar a importar y distribuir, principalmente a supermercados, Via Albali y Sol de Espaa).
Por otra parte, el 1 de septiembre de 2011, Nippon Liquor aadi marcas de vino espaol de
calidad como Beronia (Rioja), Raimat (Costers del Segre) y Emilio Moro (Ribera del Duero),
etc., que fueron transferidas desde Mercian a su propia cartera de vinos espaoles. Su plan
es expandir el mercado con el concepto Mediterrneo junto con sus vinos italianos.
El incremento en el nmero de restaurantes espaoles en Japn ha aumentado el nivel de
conocimiento de la cocina espaola en el pas. Sin embargo, el nmero de bares donde se
pueden ver vinos espaoles caros es limitado (a diferencia de lo que ocurre con los mercados
de vino italiano y francs).
40

Hay algunas marcas que hacen esfuerzos constantes para remediar este problema. Por
ejemplo, una de las tiendas de vino on-line lder (Winery Isumiya) est enriqueciendo su catlogo de vinos espaoles para vender de forma activa vino espaol Premium.
Desde la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio, se han llevado
a cabo campaas by-the-glass como parte de las actividades de promocin de los vinos espaoles en Japn. Dichas campaas pretenden aprovechar el buen momento de los vinos
espaoles, con el fin de cambiar la imagen de Espaa como productor de vinos asequibles
por una imagen de calidad y sofisticacin, estipulando que slo aquellos cuyo precio en bodega (Ex Work) es superior a los 2,5 euros pueden participar en las exhibiciones patrocinadas por la Embajada. No obstante, las circunstancias del mercado han producido una severa
cada de las ventas en vinos con denominacin de origen Rioja, Peneds, Ras Baixas, Ribera del Duero y Priorato. Por norma general, estos vinos slo se estn vendiendo en grandes
almacenes y tiendas on-line.
TABLA 12: VENTAS DE VINOS TRANQUILOS IMPORTADOS DESDE ESPAA POR PRECIO, AO 2011

On-premise
PVP por botella de
750 ml (yenes)
Volumen
Cuota %
(cajas)
Total
In-home
Volumen
Cuota %
(cajas)
Volumen
Cuota %
Variacin
vs.2010
(%)
(cajas)
10.000 y superior
1000
1000
Entre 5.000 y 10.000
2000
1000
3000
Entre 3.000 y 5.000
2000
2000
4000
-20
Entre 2.000 y 3.000
19000
17000
36000
-2,7
Entre 1.500 y 2.000
34000
35000
69000
-10,4
Entre 1.000 y 1.500

Entre 500 y 1.000
124000
202000
6
11
196000
800000
6
11
321000
1002000
17
52
-0,3
14,5
500 y menos
146000
349000
495000
26
37,5
TOTAL
529.000
27
1.401.000
27
1.930.000
100
+14,9
vs.2009 (cambio en
cuota %)
+18,3 (0)
+13,6 (0)
14,9
Segn los exportadores espaoles, en estos momentos el mercado japons busca calidad a
precio bajo, algo que no ocurra hace unos aos cuando el precio no importaba sino que se
valoraban la calidad, el marketing y el diseo. Actualmente, las bodegas que ms xito tienen
en el mercado japons son aquellas que han diversificado por lo que han podido adaptarse a
las tendencias del mercado.
41

En funcin de la gama del vino, el producto puede orientarse o bien a canal horeca o a supermercados. Por otra parte, los vinos espaoles destinados a horeca se venden en todo tipo
de restaurantes, no slo en los de cocina espaola. Algunas empresas de trading sealan
que si bien la tendencia actual es a tener vinos de precio bajo, siempre es conveniente contar
con algn vino de gama alta.
Las empresas espaolas de vino consultadas coinciden casi en su totalidad en la evolucin
positiva que experimentan sus ventas en el mercado nipn y en las expectativas positivas
que tienen para el futuro.
Como dato positivo, cabe resaltar la incursin activa de la empresa Asahi Breweries en la importacin de vinos espaoles, la nica de las cuatro grandes empresas japonesas de cerveza
que no lo haba hecho hasta el momento. Aunque Asahi lleva muchos aos importando vinos
espaoles, se cea a tres Denominaciones de Origen tradicionales, sin tratar de ampliar su
gama de productos como hacan sus competidoras. Pero en 2011 decidi cambiar su poltica.
De este modo, la empresa ha lanzado el vino Via Albali, la marca emblemtica de la bodega de Valdepeas, as como otras marcas de precios ms bajos. La compaa empieza con
timidez pero esperamos que siga buscando otras marcas espaolas para importar.
Aunque las bodegas espaolas que exportan a Japn sealan que es un mercado al que hay
que entrar con paciencia y donde los negocios se hacen a medio plazo tras establecer una
relacin de confianza, creen que es un mercado muy interesante por su gran poblacin y su
elevado poder adquisitivo. Como puntos negativos resaltan la competencia de Francia e Italia
(cuyo nmero de restaurantes en Japn es mucho mayor) y la presin a la baja sobre los
precios.
42
VI.
DISTRIBUCIN
1. ANLISIS CUANTITATIVO
Canales de distribucin
La distribucin del vino en Japn est an regulada por la Ley de Bebidas Alcohlicas, que
obliga a todo distribuidor de vino u otra bebida alcohlica a poseer una licencia especial que,
en principio, debera haberse eliminado en septiembre del 2003. Sin embargo, debido a la
fuerte oposicin del sector, en muchos municipios todava existen restricciones a la hora de
obtener una licencia para abrir una tienda de licores. Segn una entrevista con un importador,
estas barreras cada vez se estn eliminando ms.
Esta ley ha sido sucesivamente modificada, y se ha producido una desregulacin que ha favorecido la aparicin de nuevos distribuidores, lo cual ha alterado las tradicionales estructuras
de distribucin, y se prev que este proceso se intensifique.
Los canales de distribucin para el vino importado son algo distintos de los que sigue el vino
japons, con menos intermediarios pero, al mismo tiempo, con estructuras de distribucin
ms rgidas.
Cuando se trata del vino importado hay varias alternativas, entre las que cabe destacar:
Importaciones de productores de bebidas alcohlicas japoneses (a granel).

Importaciones a travs de compaas especializadas en vinos.
Importaciones directas de grandes compaas de distribucin, grandes almacenes,
cadenas de supermercados.
Importacin de vinos por importadores especializados, que venden dichos productos
directamente en sus tiendas.
La eleccin de uno u otro sistema determinar el posicionamiento del vino en cuanto al segmento al que est dirigido y el nivel de precios con el que se vender, lo cual determinar a
su vez el margen.
Los intermediarios ms pequeos han modificado sus estructuras con alianzas o especializndose en determinados nichos de mercado para poder sobrevivir y es de esperar que esta
tendencia contine en el futuro prximo.
43

En la parte final de la cadena, la venta minorista, tambin existe una creciente competencia al
estar en un proceso de desregulacin donde aumentan el nmero de puntos de venta y donde los comercios autorizados para la venta de bebidas alcohlicas tienden a ver una creciente competencia por parte de supermercados tradicionales e incluso de las tiendas de conveniencia (konbini) abiertas las 24 horas.
Asimismo, existen tiendas que importan directamente de productores extranjeros. Se trata de
vinos de alta calidad y destinados a un pblico relativamente minoritario.
Tambin con posibilidades futuras, se deben considerar las cadenas de konbini. En el sistema de distribucin de productos alimenticios en Japn, es muy importante el papel que
desempean estas tiendas, cadenas de pequeos supermercados que abren las 24 horas del
da. Estas tiendas suponen hoy un canal muy importante de ventas para ciertos productos de
consumo rpido. En general, las ventas de vino en las tiendas de conveniencia se limitan a
vinos de calidad media-baja que siguen el canal de otros productos de alimentacin con
grandes empresas de trading.
Por ltimo, cabe resear el hecho de que algunas empresas de importacin o tiendas especializadas se han lanzado a la venta de vino por Internet obteniendo muy buenos resultados y
eliminando intermediarios. Se espera que este canal de ventas crezca en el futuro.
Esquema de la distribucin
FIGURA 8: CANALES DE DISTRIBUCIN PARA EL VINO
Exportadores de Vino Extranjeros

(vino a granel)
Exportadores de Vino Extranjeros

(vino embotellado)
Productores de vino Japoneses
Compaa de
Trading
Mayoristas Primarios
Mayoristas secundarios
Restaurantes y hostelera
Tiendas de venta al pblico

(tiendas de licores, supermercados,
grandes almacenes, otros)
Consumidores
44

Escandallo de precios a la exportacin
Segn datos de dos importadores del sector, los costes que hay que tener en cuenta antes
de vender en Japn son los siguientes.
Al precio en bodega (excellar price) hay que aadir los costes de puesta en puerto de exportacin, con lo que se obtiene el precio FOB. Si a su vez, a este precio le aadimos los costes
del transporte martimo y su correspondiente seguro, obtenemos el precio CIF.
Una vez que la mercanca se encuentra en el puerto de Japn, tiene que hacer frente a las
obligaciones aduaneras. El arancel de aduanas en Japn para el vino tranquilo es de 125 yenes/litro o el 15% del valor CIF (para los pases miembros de la OMC, como es el caso de
Espaa) otorgando preferencia a la menor cantidad (el arancel mnimo es de 67 yenes/litro).
Para las importaciones de vino a granel en contenedores de ms de 150 litros (2204.29-090),
el arancel OMC es de 45 yenes/litro.
A esto hay que aadir el impuesto sobre bebidas alcohlicas (Shuzei), que vara en funcin
del grado alcohlico. En general, es de 60 yenes por botella de 0,75 litros.
A continuacin, se aade el impuesto al consumo (shouhizei) que sera el equivalente al IVA
de Espaa y que en Japn es de un 5% aunque en la actualidad el gobierno est aprobando
una subida al 8% para Abril de 2014 que culminara en un 10% en Octubre de 2015.
El resultado de todo esto es el coste de una botella en el puerto de Japn.
A esto habr que sumar el gasto de los trmites de aduanas, de los que muchas veces se
encarga el almacn, los gastos de transportes terrestres, los gastos de almacenaje y los gastos de transporte del almacn al punto de venta (clientes, distribuidores o mayoristas). El resultado final es el precio de coste para el importador. Los mrgenes que suele aplicar en Japn un importador oscilan entre el 15% y el 30%.
A continuacin se analiza una de las cadenas de distribucin ms habitual, que es la siguiente: Importador- mayorista-retail o distribuidor. El importador aade al coste total del producto
en Japn un margen que vara entre el 15% y el 30% al vender al mayorista. El mayorista,
por lo general, aplica un margen de entre el 5% y el 10% y suele vender a retail (supermercados, tiendas de vino, grandes almacenes) o a distribuidores locales que, a su vez, distribuyen
a restaurantes. Muchas veces, la funcin del mayorista se reduce a liquidarle las facturas al
importador y a actuar como nico acreedor, lo cual tiene muchas ventajas para el importador
en su gestin de cobros y pagos. El retail, por su lado, suele aplicar un margen de entre un
20-30%. Y los distribuidores para restaurantes, de entre un 10-20%.
El resultado es que, despus de esta larga cadena, el precio resultante de la venta del vino
en un punto de venta es aproximadamente entre dos y tres veces mayor al precio al que lo
est vendiendo el productor.
Costes indirectos que soporta el consumidor
Aparte de los aranceles que gravan a los productos importados, en Japn todo producto comercializado tiene un impuesto sobre el valor aadido del 5%, el equivalente del IVA en Espaa. Segn las ltimas noticias que han aparecido en los medios de comunicacin, el Gobierno japons tiene intencin de incrementar este impuesto (primero hasta el 7-8% y luego
hasta el 10% en 2015), pero para ello debe enfrentarse al rechazo que ha generado la proOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio
45

puesta tanto en la oposicin como en algunos sectores de su propio partido, por lo cual no se
sabe si finalmente se llevar a cabo en un futuro prximo.
Muchas veces el importador podra tener que asumir algunos costes de promocin para la correcta distribucin y comercializacin del producto y estos incidiran en el precio final del producto.
2. ANLISIS CUALITATIVO
Estrategia de canal y para el contacto comercial:
La distribucin de los vinos espaoles en Japn es muy diferente segn el vino de que se trate, su calidad y su volumen de ventas. As, ciertos vinos de calidad superior, y pertenecientes
a denominaciones de origen como Rioja, el cava o el jerez entraron hace ya tiempo en el
mercado y tienen acuerdos con grandes empresas de trading japonesas, que se ocupan de
su distribucin. Desde la dcada de los noventa entraron grandes cantidades de vinos espaoles de distintos orgenes y ya cuentan con el apoyo de socios locales como importadores
especializados, a travs de los cuales buscan un nicho de mercado adecuado.
En general, para el productor espaol existen varias posibilidades:
1. Importacin de vino a travs de productores de bebidas alcohlicas
No slo los productores de vino, sino casi todos los productores de bebidas alcohlicas (productores de cerveza, whisky y sake, entre otros) importan vino. La ventaja que presenta la utilizacin de este canal es que los importadores tienen ya establecidas unas redes de ventas
ms completas y de mayor alcance.
Este canal es el ms importante en cuanto a volumen de vino y es uno de los ms competitivos al estar presentes grandes empresas como Suntory, Mercian, Asahi, Sapporo, etc.
2. Importacin de vino a travs de mayoristas especializados
Del total de mayoristas dedicados a la venta de bebidas alcohlicas, se estima que aproximadamente unos 620 poseen licencia para vender vino. Algunos mayoristas de bebidas alcohlicas incluso tienen licencia tanto para actuar de mayoristas como para actuar de minoristas. Sin embargo, debido a que tradicionalmente han tenido relaciones de clientela muy estrechas, no suelen utilizar de forma habitual la venta minorista. Lo normal es que los mayoristas manipulen el vino por tres rutas distintas: que importen vino para s mismos, que importen
para otros o bien que obtengan vino de los productores nacionales.
La ventaja en la utilizacin de este canal es que el nmero de intermediarios es mucho menor.
3. Importacin de vino a travs de tradings especializadas
Estas compaas actuarn como el primer intermediario entre el productor y el consumidor.
Es un socio interesante puesto que dispone de un gran canal de ventas bien diversificado
geogrficamente y cuentan con medios para realizar la promocin adecuada del vino. Por
otra parte, plantean ciertos inconvenientes: en primer lugar, es muy difcil llegar a tener un
acuerdo con este tipo de empresas ya que se exigirn unas ventas mnimas y una produccin
46

mnima y, por otra parte, ellos tendrn todo el peso de la relacin comercial y tomarn todas
las decisiones de promocin y marketing. No obstante, estas empresas de trading estn cada
vez ms interesadas en que los productores de vino las apoyen en las labores de promocin.
A pesar de que existan ms intermediarios y que, por tanto, el margen que quede al productor pueda ser inferior, la ventaja es que el volumen de ventas ser mayor.
Existe algn caso de importadores que son a su vez distribuidores o mayoristas, con lo que
pueden ofrecer un precio ms atractivo de venta a retail, dado que saltan varios eslabones de
la cadena.
4. Grandes almacenes, supermercados como importadores minoristas
Los supermercados y grandes almacenes no suelen importar directamente para la venta en
sus tiendas. Dado el riesgo que conllevan estas operaciones, prefieren delegar en una compaa de trading ajena o tradings subsidiarias.
5. Importaciones a travs de pequeos establecimientos de bebidas alcohlicas
Recientemente, los comerciantes locales han comenzado a importar vino directamente gracias a su agrupacin en cadenas de establecimientos. Esto ha supuesto la eliminacin de los
intermediarios en la cadena de distribucin y la disminucin de los mrgenes de beneficio de
importadores y mayoristas, de manera que se ofrezcan a los consumidores precios ms bajos.
Este tipo de establecimientos son las llamadas tiendas de descuento, cuyo volumen de importaciones es cada vez mayor debido a que cuentan con apoyo pblico. Su dedicacin de
recursos, atencin al pblico y esfuerzos en las tcnicas de venta de vinos ha crecido tambin en los ltimos aos, llegando algunos de ellos incluso a especializarse en este tipo de
venta, marginando relativamente a las ventas de cerveza.
6. Importaciones a travs de cadenas de hoteles y restaurantes o tiendas especializadas
En el caso de los hoteles o restaurantes, la importacin a travs de este sistema se limita al
consumo en estos locales y depender principalmente de si el restaurante u hotel en cuestin
incorpora platos o cocina espaola dentro de sus mens. Hasta ahora ha sido un canal muy
utilizado por los vinos de calidad franceses e italianos.
En el caso de las tiendas especializadas, estas suelen contactar directamente con mayoristas
especializados o empresas de trading, pero pueden comprar directamente al productor con la
eliminacin de toda la cadena de intermediarios.
Este tipo de distribucin est enfocada hacia el segmento superior y es aconsejable para los
vinos de calidad y con una produccin relativamente baja.
7. Otros canales
En los ltimos aos el vino est tambin presente en las ventas por correo o servicios de
mensajera (takuhaibin). Este canal es muy importante en Japn para ciertos productos y el
hecho de que el vino est presente muestra que se convierte en un producto con una demanda estable. A la tradicional venta por catlogo se han sumado las ventas de telecompra,
programas de televisin en los que se venden varios tipos de productos, y las ventas por internet.
47

Debido a que las comisiones por este tipo de ventas son bastante altas en Japn, las
posibilidades de utilizar este sistema se encontraban limitadas a la venta de vinos que no se
podan conseguir habitualmente en el mercado (vinos en general caros). Hoy esto est
cambiando y cada vez es ms habitual la presencia de vinos ms conocidos. Es un canal que
est creciendo y que por su alcance geogrfico, al estar deslocalizado, puede ser muy
interesante.
Posteriormente algunas tiendas especializadas han comenzado tambin a ofrecer la posibilidad de venta por correo o internet. Esto supone una gran ventaja para los productores ya que
no se precisa una presencia fsica en el punto de venta y se dispone de un canal ms directo
que deja lugar a un margen superior y se ahorran asimismo costes de almacenaje.
Para los exportadores espaoles

La empresa espaola que quiera exportar vinos a Japn debe tener en cuenta que se trata de
un mercado muy centralizado, competitivo y exigente.
Tokio es el centro de referencia, el lugar donde surge la tendencia, y luego se expande por el
resto del territorio japons. Un buen comienzo para exportar a Japn, sera empezar por esta
ciudad, donde sus ciudadanos estn ms abiertos a las diferentes culturas, y luego seguir por
otras de las principales ciudades (Osaka, Kyoto, etc.).
Respecto a la forma de entrada en el mercado japons, es un punto que el productor espaol
debe valorar cuidadosamente. Ciertamente lo ms aconsejable es la bsqueda de un socio,
importador o agente local que acte en primer lugar como intermediario y que posicione correctamente los vinos. Posteriormente, se tratara de expandir el canal de ventas y llegar a
otros acuerdos con otros agentes/distribuidores y, eventualmente, si se alcanza un alto volumen de ventas y se considera que se puede ganar rentabilidad, establecerse en Japn como
forma de promocionar directamente los vinos.
Tambin es recomendable que el exportador trate de mantener una relacin constante con el
agente/importador en Japn, con varias visitas anuales que evitan el enfriamiento de la relacin y sirven para llegar a nuevos acuerdos, disear conjuntamente estrategias y campaas
de promocin, as como presentar nuevos productos. De hecho, esta es una prctica habitual
entre aquellas empresas que ya llevan muchos aos en el pas y cuentan con una trayectoria
exitosa.
En ciertas ocasiones, resulta difcil para la empresa espaola encontrar el importador que les
interesa, aquel que vaya a promocionar correctamente sus vinos en este mercado, posicionndolos en el lugar que la empresa espaola estime adecuado. Incluso a veces, en caso de
encontrarlo, es el importador el que puede que se decante por otro tipo de vinos parecidos.
La mejor forma para ser competitivo y atractivo a los importadores es plantear un buen plan
de negocio al importador, as como el apoyo en la actividad promocional mediante, por ejemplo, ciertos obsequios adaptados al mercado japons, que son muy valorados por parte de
los consumidores japoneses.
En la actualidad son escasas las empresas vincolas espaolas implantadas en Japn. La caracterstica principal es que todas ellas lo han hecho para tener un control mayor tanto de los
canales de distribucin como de la adecuada promocin de los productos. En efecto, estas
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empresas no se limitan a un nico tipo de vinos, sino que poseen una amplia gama de vinos
orientados muchas veces a segmentos distintos y con diversas necesidades de promocin
segn su tipo y categora. Hasta ahora actan nicamente como representante legal de la
empresa espaola y no realizan tareas de distribucin o compra, sino que se centran en la
identificacin de compradores y trabajan junto a los importadores (normalmente empresas de
trading) promocionando el producto.
Acceso y suministro:
Como ya se ha indicado previamente, los japoneses conceden una importancia primordial a
la calidad, tanto del lado de la demanda como de la oferta, concibindola no slo como la intrnseca de un producto, sino tambin como la de los servicios que lo rodean. Los mtodos de
control de calidad estn muy extendidos entre las empresas japonesas, y las empresas espaolas que deseen exportar a Japn no slo debern conocerlos, sino tambin adaptarse a
ellos.
De modo ms general, el respeto de los plazos de entrega (que para los japoneses forma
parte de la calidad de un producto) es imperativo para toda empresa que exporte a Japn.
La calidad implica para los japoneses dos conceptos:
-
Cero defectos: el ndice de defectos debe ser del 0% en todas las etapas de la fabricacin. Si la fabricacin de un producto comprende 10 etapas y en cada una de ellas
hay un ndice de error del 1%, el ndice de error del producto final ser de alrededor
del 10%. De ah que no pueda tolerarse ningn defecto. Este principio no slo se refiere al producto final, sino tambin al embalaje, al etiquetado y, en general, a la presentacin del producto.
Cero existencias y cero demoras: El cero existencias y el cero demoras tienen que ver
con el principio de gestin Just in Time, muy extendido en Japn. Para reducir al mnimo las existencias en todas las etapas de la produccin y la distribucin, las entregas se producen precisamente en el momento en que los bienes entregados van a ser
utilizados por la empresa que los recibe. Este sistema implica una estrecha colaboracin entre la empresa, sus clientes y sus proveedores, y hace necesaria una gran flexibilidad en la produccin.
En Japn se habla de la calidad total. Este concepto hace responsable a cada uno de los
empleados de la empresa de la calidad del trabajo que realiza; en este contexto se sitan los
crculos de calidad. Interesa tanto a las funciones comerciales como a las funciones administrativas de una sociedad. Permite mejorar, no slo el producto, sino tambin todos los servicios asociados y, por lo tanto, la eficacia global de una empresa.
Es importante, pues, que las empresas extranjeras den una imagen eficaz y profesional, en
primer lugar, a travs de sus productos, pero tambin en todas sus relaciones con sus clientes o socios japoneses.
49

Exigencias promocionales:
Promocin efectiva:
Tradicionalmente los vinos espaoles no se han promocionado como los franceses o italianos. Siempre es recomendable hacer la promocin, si es posible, conjuntamente con el importador o el socio local. Sera deseable que anualmente tuvieran lugar reuniones donde se
discuta qu tipo de acciones se podran llevar a cabo conjuntamente.
Ahora ya no es raro, ms bien habitual, que las revistas de vino hagan artculos o ediciones
especiales dedicadas a vinos espaoles. Cuando esto ocurre, generalmente las revistas solicitan que los importadores pongan anuncios de vinos. Siempre que entre dentro de las posibilidades del exportador, el importador japons agradecera mucho cualquier tipo de apoyo en
este tipo de iniciativas.
Por otro lado tambin es muy efectivo asistir a las degustaciones que suelen organizar los
importadores. Para los clientes de los importadores, mayoristas, minoristas, etc. es muy importante que estn presentes los exportadores o bodegas pues genera confianza y les hace
sentir respaldados.
Presentacin:
La presentacin es importantsima y no se debe confiar nicamente en la calidad del producto, sino adems utilizar un embotellado de calidad, atractivo para el consumidor, y un etiquetado adecuado. Los importadores japoneses exigen normalmente que el etiquetado est en
perfectas condiciones y no existe tolerancia alguna respecto a manchas o desperfectos en la
botella, tapn o etiqueta. En un producto como el vino, donde el consumidor no tiene muchas
veces una preferencia clara sobre qu producto elegir, el diseo y la apariencia exterior es
fundamental para propiciar la venta. Se recomienda pues realizar una labor de estudio y diseo, en colaboracin con el importador, si cabe, para obtener un producto final bien presentado.
Precios y tamaos adecuados:
Las botellas de vino en Japn estn estandarizadas en el tamao 0,75 litros. No es habitual
ver botellas con tamaos superiores, aunque s es posible encontrar botellas ms pequeas.
El consumidor japons prefiere el consumo de productos con tamao pequeo a los grandes.
En lo relativo al precio es necesario mencionar que muchas veces unos precios bajos hacen
que el producto sea percibido por el consumidor como de baja calidad y que no podamos posicionarlo en el segmento deseado. Este ser un tema que habr que tratar con el importador.
50
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. LEGISLACIN APLICABLE
Adems de la Ley de Aduanas y Aranceles (Customs Tariff Law), existe una regulacin relativa a las condiciones sanitarias que regula las bebidas alcohlicas y al etiquetado.
-
Ley sobre la higiene de los alimentos
Segn esta ley (Food Sanitation Law), todos los alimentos importados deben seguir un proceso de entrada y control para que sea posible garantizar su buen estado. La figura 10 muestra esquemticamente los distintos pasos del proceso.
-
Nuevas regulaciones
A partir de mayo del 2006, los productores e importadores se encuentran, adems, con el
llamado molesto tro, el cual se compone de:
- incrementos en las tasas sobre el vino (la subida fue de 7,5 yenes por botella);
- enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado y nuevas normas para cambiar el
contenido de azcar, resultado de enmiendas sobre la Ley de las Bebidas Alcohlicas;
y
- la denominada Lista Positiva.
Todas estas medidas han sido impulsadas por las autoridades pero afectan de forma directa
al sector vincola. Han entrado en vigor en mayo del 2006.
Sin embargo, ha habido ms especulacin acerca de cmo iban a afectar estas medidas, sobre todo la Lista Positiva antes de la aplicacin de la misma, que lo que ha venido ocurriendo
desde entonces. Es posible que debido a las numerosas quejas que suscitaron estas medidas las autoridades japonesas no se estn mostrando tan estrictas como pareca en un principio.
-
Enmiendas a las regulaciones sobre el etiquetado
Esta enmienda declara que el contenido en alcohol debe ser especificado en la etiqueta en
incrementos del 1% y ajustado al grado ms cercano.
51

Esta medida debe ser adoptada por los vinos nacionales, mientras que en los vinos importados bastar con sealar que el contenido de alcohol se encuentra en la etiqueta delantera.
Respecto a la regulacin relativa al azcar aadido, se entender que son Sweetened Fruit
Wine aquellos vinos que o bien excedan del contenido en azcar de los ingredientes o bien
el contenido en azcar supere el 10%. Algunos vinos espumosos se vern afectados por esta
normativa.
Sin embargo, los vinos espaoles ya cumplen con esta normativa, puesto que la regulacin
en Espaa obliga a mostrar el porcentaje de grado alcohlico. En Japn hasta el momento
simplemente se indicaba que el contenido en alcohol era inferior a una determinada cantidad.
-
Uso de cido meta tartrico
En el Cdex Internacional de Prcticas Enolgicas se acepta el uso del cido metatartrico

en el vino como aditivo, siempre que la dosis no supere los 100 mg/l (as se recoge tambin
en la normativa de la UE). Sin embargo, es preciso advertir a las empresas que en Japn este uso no est permitido.
-
Lista Positiva
El 29 de mayo del 2006 entr en vigor la ley sanitaria relativa a los lmites mximos de residuos de plaguicidas en los alimentos (MRL). Esta disposicin legal desarrolla la modificacin
de la ley de Sanidad Alimenticia N 55/ 2003, que a su vez aprob la nueva reglamentacin
sanitaria especfica para el control de los lmites mximos de residuos de productos qumicos
(plaguicidas, pesticidas, aditivos, sustancias para tratamientos veterinarios, piensos) en los
alimentos, es decir, la denominada lista positiva.
Hasta ese momento, la lista positiva de residuos qumicos tena un alcance de control para
283 sustancias qumicas. Con la nueva legislacin, la lista positiva sufri un incremento considerable, ya que incluye un total de 799 sustancias qumicas, que cada ao van aumentando.
Tanto los textos de la legislacin como las listas positivas estn disponibles en el siguiente
vnculo de Internet:
http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/index.html
Sin embargo, en la actualidad el Ministerio de Agricultura japons trabaja en la elaboracin de
una lista negativa donde se enumeren las pestes para cuarentena (en lugar de la lista positiva
donde se designan aquellas pestes no sometidas al sistema de cuarentena). Esta lista va a
estar formada por 724 especies. Sin embargo, es probable que todava pasen varios aos
hasta que se finalice esta lista y sustituya a la lista positiva que existe actualmente.
52

FIGURA 9: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
FIGURA 13: PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA LEY DE HIGIENE DE LOS
ALIMENTOS
Servicio de consulta
Adquisicin de la informacin relativa a los mtodos de produccin, contenido, ingredientes,
etc.
Inspeccin oficial en el pas de origen o por un laboratorio reconocido por el Ministerio de
Sanidad japons.
Entrega a las oficinas de cuarentena

Documentacin relativa a la importacin: notificacin para la importacin de alimentos y
otros documentos.
Examen de documentos
Se requiere inspeccin
No aprobado
Aprobado
El producto no requiere inspeccin
Certificado o notificacin de haber

superado los trmites sanitarios
Reenvo, destruccin o conversin

en otros productos
Declaracin de aduanas
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Con el objetivo de verificar la higiene de los alimentos para garantizar la seguridad de los
consumidores, cualquier producto de alimentacin, incluido el vino, est sujeto a esta Ley.
Los importadores estn obligados a entregar una Notificacin para la Importacin de Alimentos a la Oficina de Cuarentena de la autoridad aduanera del puerto de entrada. Segn la documentacin facilitada se llevar a cabo o no un examen de la mercanca.
Si el importador adjunta a esta notificacin una declaracin de inspeccin voluntaria llevada a
cabo en laboratorios oficiales designados por el Ministerio de Sanidad o por laboratorios
oficiales reconocidos en los pases de origen, el cargamento puede quedar exento de las
correspondientes inspecciones en las oficinas de cuarentena, por lo que se facilita y agiliza la
relacin comercial. Estas gestiones pueden llevarse a cabo sin desplazarse al puerto de
desembarque desde el ordenador y accediendo al sistema FAINS (Food Automated Import
Inspection and Notification System) a travs del Ministerio de Sanidad.
Adems de las inspecciones normales, el vino est sujeto a ciertas regulaciones y se podran
examinar los contenidos de:
Dixido de sulfuro
(350 ppm o menos)
cido Srbico
(200 ppm o menos)
Glicol etlico
Metano
Dietileno glicol
Estos tres ltimos dependiendo del pas de origen.
Ley de Bebidas Alcohlicas
La Ley de Bebidas Alcohlicas (Liquor Tax Law) fue modificada y las nuevas disposiciones
relativas a las licencias de venta entraron en vigor en el mes de mayo del 2006.
En efecto esta ley exige, entre otras cosas, la obtencin de una licencia o permiso para la
produccin, venta o distribucin de bebidas alcohlicas en Japn y su nmero es limitado segn el nmero de habitantes. En teora cualquier persona puede importar bebidas alcohlicas
pero no puede realizar ninguna transaccin a no ser que posea este permiso emitido por la
oficina fiscal correspondiente.
Las limitaciones por nmero de habitantes dejaron de ser vlidas en septiembre del 2003 al
igual que las anteriores concernientes a la distancia mnima entre comercios.
Por otra parte, esta ley impone unas tasas a todas las bebidas alcohlicas segn su graduacin e independientemente de los aranceles. En mayo del 2006 tuvo lugar la ltima modificacin de tasas que ha sido contestada duramente por muchos pases productores por ser discriminatoria y poder constituir una barrera comercial en la prctica. Esta ley hace una clasificacin de los vinos en dos grupos:
Fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada con agua o cantidades limitadas de azcar.
En general graduacin inferior a 15.
54

Sweetened fruit wine: Vinos procedentes de uva fermentada pero con aditivos como otras
bebidas alcohlicas y azcar a partir de determinadas cantidades. En general con una graduacin superior a los 15.
Los vinos generosos y la sangra pueden clasificarse en cualquiera de las dos categoras dependiendo del grado alcohlico.
Las tasas aplicables son las siguientes:
TABLA 13: TASAS SOBRE EL VINO
Categora
Fruit wine
Sweetened fruit wine
Contenido
Impuesto (yenes)
1 litro
80 yen/litro
botella de 0,75 litros
60 yen
1 litro o menos de 1 litro
120 yen/litro
(10 yen/litro por cada grado de

alcohol que supere los 12)
botella de 0,75 litros
90 yen
Fuente: Elaboracin propia. Oficina Comercial de Espaa
2. ETIQUETADO
En general el etiquetado ser competencia del importador japons y la empresa exportadora
no deber preocuparse por este aspecto.
Aquellos que estn producidos con productos genticamente modificados requieren un etiquetado que as lo indique.
Todos los productos de alimentacin que se venden en Japn, tanto de origen nacional como
internacional, estn sujetos a unos requerimientos de etiquetado. Aquellos productos sin un
etiquetado adecuado no pueden ser comercializados
Esta normativa exige un etiquetado en japons, con las siguientes partidas:
-
Nombre del producto
Lista de ingredientes.
Lista de aditivos.
Volumen (expresado en mililitros o litros)
Carbonado o no carbonado
Mtodo de conservacin
55

-
Pas de origen
Nombre y direccin del importador.
Advertencia de prohibicin del consumo por menores de edad (20 aos)
Antes tambin se requera sealar el contenido en alcohol (grado), pero ahora si ya est especificado en la botella en el idioma original, no hace falta ponerlo de nuevo en japons.
Adems, aunque no es obligatorio, en el mercado la mayora de los vinos incluye en su etiquetado informacin adicional para poder identificar el origen, la calidad.
Con el objeto de preservar la calidad y la reputacin de los vinos, est restringido el uso en
las etiquetas de nombres geogrficos excepto para las variedades que provengan de esos
lugares. A este respecto sealar que Japn es firmante del llamado Acuerdo de Madrid, por
el que se deben respetar las denominaciones de origen y nombres geogrficos.
3. RGIMEN ARANCELARIO
Con el objeto de proteger a la industria japonesa local, las importaciones de bebidas alcohlicas estn gravadas con unos aranceles recogidos en el rgimen general de la Ley de Aduanas y Aranceles.
Dado que Espaa es pas miembro de la OMC, las tasas de arancel segn el tipo de vino,
son las que se muestran a continuacin:
Vinos Embotellados (2204.21-010 y 2204.21-020): 112 yenes/litro para vinos jerez, porto y
otros vinos fortificados (2204.21-010); y 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC), teniendo
preferencia la menor cantidad y siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro, para el resto de
vinos (2204.21-020).
Vinos de envase de 2 a 150 litros (2204.29-010): 125 yenes/litro o 15% del valor CIF (OMC),
teniendo preferencia la menor cantidad, siendo el arancel mnimo de 67 yenes/litro.
Vino a granel, ms de 150 litros (2204.29-090): 45 yenes/litro (OMC)
Vinos espumosos (2204.10-000): 182 yenes/litro (OMC)
Este rgimen arancelario y la nueva Ley de bebidas alcohlicas provocan un notable incremento en precio del vino, y constituyen, sin lugar a dudas, claras barreras comerciales.
En este sentido, es preciso mencionar que Chile y Japn han firmado un acuerdo por el cual
progresivamente se van eliminando las tasas arancelarias sobre las importaciones de productos alimenticios y agrcolas procedentes de Chile, lo que confiere una clara ventaja competitiva al vino chileno sobre los dems.
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4. TRANSPORTE, ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA JURDICA

Transporte
Aproximadamente un 96% del transporte de mercancas en Japn se realiza por carretera o
por va martima (54,31% y 40,07%, respectivamente, e incluyendo esta ltima cifra tambin
el transporte internacional). Despus, el transporte ms utilizado es el ferrocarril, con un
4,08% y el areo con un 1,47% del total de las mercancas que se transportan en Japn (de
esta cifra, 1,31% correspondera al transporte internacional y el 0,16% al nacional). La red de
carreteras japonesa incluye alrededor de 6.500 Km de autopistas nacionales. En lo que respecta a los puertos, Japn posee una innumerable cantidad de puertos, pero lo ms importante es la consideracin que ostentan algunos de ellos como puertos de importancia especfica, lo que a efectos de la legislacin japonesa significa que son importantes para la promocin del comercio internacional.
El tipo de transporte ms utilizado en el mbito internacional en este sector es el martimo,
debido al volumen de los productos. Una vez dentro del pas, lo ms utilizado es el transporte
por carretera. Para obtener ms informacin sobre empresas de transportistas, es posible
contactar con The United Co-operative Society of Japan Freight Transportation (+81 3 33552037) o con Tokyo Land Transportation Companies Association (+81 3 3862-6219, +81 3
3574-7721). Para el almacenaje de la mercanca puede ser til contactar con The Japan Warehousing Inc. (+81 3 3643-1252, +81 3 3864-6446).
Existen problemas fundamentales relativos al transporte de Japn con Espaa. No existe el
transporte martimo directo, por tanto hay que realizar escala en algn puerto de Asia (Singapur, Kuala Lumpur, Hong Kong, Pusan), lo que alargar la duracin del transporte.
Para el transporte de vino, es recomendable el uso de contenedores refrigerados. En caso de
que no se tengan, sera aconsejable solicitar al agente transportista cargar el contenedor bajo
el cuerpo del navo para evitar subidas de temperatura.
Establecimiento
En lo que respecta al establecimiento de sucursales o filiales en Japn no existen barreras
significativas. De todas formas, para una informacin detallada sobre cmo invertir en Japn,
es interesante analizar la siguiente bibliografa
A Guide to Investment in Japan, elaborada por Japan External Trade Organization
(JETRO). Est escrita en un sencillo formato de pregunta/respuesta. Es muy til para resolver
las dudas ms bsicas sobre diversos temas como clima de inversiones, legislacin, procedimientos, incentivos, impuestos y empleo.
Setting up enterprises in Japan, que es una publicacin tambin elaborada por JETRO. Es ms extensa y ms completa que la anterior e incluso muestra imgenes de los formularios que hay que rellenar en japons y en ingls.
Gua de Negocios: Japn, editada por el ICEX. Incluye un apartado dedicado a las inversiones, aunque las guas de JETRO son ms completas.
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Defensa jurdica
Si se busca asesoramiento legal, es muy til consultar la publicacin editada por JETRO: Directory for Setting up Enterprises in Japan. Es actualizada anualmente y contiene direcciones
de abogados por regiones, incluyendo datos sobre los idiomas que hablan y los servicios que
ofrecen, entre otros. Esta publicacin muestra tambin una amplia gama de empresas dedicadas a servicios como la consultora o la traduccin que pueden resultar de utilidad para el
futuro exportador o inversor.
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VIII.
ANEXOS
1. FERIAS
1.1 FOODEX
Foodex es la feria de alimentacin y bebidas ms importante del continente asitico, por lo
que puede emplearse como una herramienta de gran utilidad para penetrar en este mercado.
En la edicin de 2011 participaron empresas de 63 pases y regiones, y el nmero de visitantes ascendi a 74.936, lo que supone un incremento del 1,88% respecto al ao 2010.
La feria fue organizada por la Asociacin Japonesa de Empresarios (JMA) junto con la Asociacin Japonesa de Hoteleros, la Asociacin Japonesa de Ryokanes, la Asociacin Japonesa de Hoteles Tursticos, la Asociacin Japonesa de Hostelera y la Asociacin Japonesa de
Recursos Tursticos.
El ICEX y la OFECOME de Tokio participaron en la feria con un pabelln oficial de 1945 m 2.
En la ltima edicin participaron 103 empresas espaolas, 6 organismos autonmicos de
promocin exterior e ICEX. En la presente edicin (2012) la participacin ser de 98 empresas espaolas, acompaadas de 5 organismos autonmicos (Extenda, Excal, IVEX, IPEX,
Prodeca) e ICEX, que contaran con un pabelln oficial de 1740,50 m2.
La presencia en esta feria constituye una oportunidad para observar nuevas tendencias en el
sector alimentario japons, conocer a profesionales del sector con los que establecer relaciones comerciales, presentar productos nuevos para saber si encajan en el mercado japons,
etc.
Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la Oficina Comercial de la feria FOODEX 2012.
Fecha:
6 al 9 de marzo de 2012
Edicin:
37
Lugar de celebracin:
Makuhari Messe (Pabellones 1-8) Chiba, Japn
Director / Organizador:
Japan Management Association

Japan Hotel Association
59

Japan Ryokan Association
Japan Ryokan & Hotel Association
Japan Restaurant Association
Japan Tourism Facilities Association
Carcter:
Sectorial y profesional (no se admite pblico general ni

menores de 16 aos)
Fecha de la prxima edicin:
5 8 de Marzo 2013
1.2 Wine & Gourmet Japan

Dedicada exclusivamente al comercio, Wine & Gourmet Japan se celebr por tercer ao en
2012, simultneamente junto a otras tres ferias ms dedicadas a la industria agroalimentaria:
FABEX, Dessert, Sweet & Drink Festival y Japan Meat Industry Festival.
En el ao 2012, 104 empresas con representacin de 18 paises pases productores de bienes alimentarios presentaron sus mejores productos en la Wine & Gourmet Japan.
Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la feria de la edicin 2012.
Fecha:
4-6 de abril del 2012
Lugar:
Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight)
Organizador: Koelnmesse Pte Ltd

Nmero expositores:
104 empresas (32 japonesas y 72 extranjeras)
Ferias concurrentes:
14th World FABEX 2012 (The World Food and Beverage Great Expo 2010).
Alimentos, servicios de restauracin, comida para llevar, franquicias, empaquetado, condimentos, sanidad, productos de promocin.
9th Dessert, Sweet & Drink Festival 2012. Dulces, postres, bebidas, equipamiento industrial de cocina y almacenamiento, prensa especializada.
37th Japan Meat Industry Fair 2012. Carnes frescas y procesadas, servicios de
restauracin y catering, trasporte, logstica, empaquetado de carnes.
Nmero de visitantes:
63.478
Prxima edicin: 3-5 de abril de 2013
60

1.3 Spain Gourmet Fair 2011
La Spain Gourmet Fair es una feria de alimentacin del sector gourmet que organiza la Oficina Comercial espaola en Japn con la colaboracin de distintas Cmaras de Comercio e Industria de Espaa.
Desde la Oficina Comercial se considera a la Spain Gourmet Fair como una buena plataforma
de ayuda a las pequeas empresas del sector con poca o ninguna experiencia en el mercado
japons. Sera pues un buen complemento de FOODEX, ms apta para empresas con un
tamao superior.
Se incluye a continuacin la ficha tcnica de la feria y los datos de la ltima convocatoria.
Fecha:
3-4 de octubre de 2012
Lugar:
Hotel New Otani, Tokio (main building B1F, salas Yu y Rei)
Organizadores:
ICEX y Oficina Comercial de Espaa en Tokio.
Cmaras organizadoras:
A Corua, Burgos, Ciudad Real, Madrid, Murcia, Navarra, Valencia y Zaragoza.
Nmero de expositores:
41 empresas (23 de vino, 15 de alimentacin y 3 de ambas)
Productos presentados:
Aceites de oliva, vinagres, conservas de anchoas, almejas, mejillones y otras conservas de pescado, jamn, chorizo, salchichn
y otros embutidos, quesos, salsas, productos derivados de la
castaa, chocolates, vinos, etc.
Nmero de visitantes (2011):
Prxima edicin:
Total
510
Importadores, tradings
199
Restaurantes, hoteles, catering
119
Grandes almacenes, tiendas de gourmet,

Supermercados
60
Mayoristas, fabricantes
58
Prensa
36
Otros
38
Octubre 2013
2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Wands Review: Revista especializada en el sector del vino. Cada mes se publica en japons,
y en el mes siguiente se publica un resumen del nmero anterior en ingls.
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Otras publicaciones en japons: Vinotheque, Wands, Shuhan News, Wine Kingdom, Wine
Art.
3. ASOCIACIONES
Japan Wines and Spirits Importers Association
http://www.youshu-yunyu.org/english/index.html
Japan Sommeliers Association
http://www.sommelier.jp/
4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS
EMBAJADA DE ESPAA
Servicios Generales
1-3-29, Roppongi,
Minato-ku, Tokyo 106-0032
Tel: +81 3-3583-8531

Fax: +81 3-3582-8627
Email: emb.tokio@maec.es
Consejera de Informacin
1-3-29, Roppongi,
Tel: +81 3-5563-1456

Fax: +81 3-5563-1458
Oficina Econmica y Comercial

3Fl., 1-3-29, Roppongi,
Tel: +81 3-5575-0431

Fax: +81 3-5575-6431
Web en Espaol
http://japon.oficinascomerciales.es/
Web en Japons http://www.spainbusiness.jp/
Oficina Nacional Espaola de Turismo

6F Daini Toranomon Denki Bldg.
3-1-10, Toranomon,
Tel: +81 3-3432-6141

Fax: +81 3-3432-6144
Email: tokio@tourspain.es
Web en Japn: http://www.spain.info/jp
Web en Espaa: http://www.spain.info
Instituto Cervantes
Cervantes Bldg.,
2-9, Rokubancho,
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0085
Tel: +81 3-5210-1800

Fax: +81 3-5210-1811
Email: info@cervantes.jp
Web en Japn: http://tokio.cervantes.es/jp/
REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES DE ESPAA

62

AUTORIDAD PORTUARIA DE BARCELONA
c/o De Tok Limited
4-1-34, 1505 Toranomon,
Tel: +81 3-3436-1117

Fax: +81 3-3536-1119
Email: suzuki@detokltd.jp
Web en Espaa:
http://www.portdebarcelona.es , www.zal.es
OTROS ORGANISMOS DE ESPAA

SBTO (Spain Business and Technology Office) Tel: +81 3-3505-2631
2Fl., 1-3-29, Roppongi,
Fax: +81 3-3505-2634
Email: info@sbto.or.jp
Web en Japn: www.sbto.or.jp
CIDEM (Centre for Innovation and Business
Development)
CR Kamiya-cho 3F
1-11-9, Azabudai
Tel: +81 3-5575-8635

Fax: +81 3-5575-8636
Email: info@cidemtokyo.com
Web en Japn: http://www.cidemtokyo.com
Web en Espaa: http://www.cidem.com/
ACC1 (Catalua Competitividad)

CR Kamiya-cho 3F
1-11-9, Azabudai
Tel: +81 3-5575-3690

Fax: +81 3-5575-0196
Email: tokyo@acc10.com
Web: http://www.acc10.cat/offices/tokyo/en
EXTENDA (Agencia Andaluza de Promocin

Exterior)
MLC Bldg., 3F
2-8, Kojimachi
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083
Tel: +81 3-5216-3865

Fax: +81 3-5216-3866
Email: japon@extenda.es
Web en Espaa: http://www.extenda.es
INFO (Instituto de Fomento Regin de Murcia) Tel: + 81 3 3432 3142

Fax: +81 3 3432 3098
Oficina de Promocin en Japn
Email: infoja@gol.com
Sakai Bldg. 7F
Web en Espaa: http://www.ifrm4-27-10 Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-0004
murcia.es/
AREX (Aragon Trade & Investment Promotion
Agency)
J&E Takata Bldg. 3F,
Sumiyoshicho 1-10,
Shinjuku-ku, Tokyo 162-0065
Tel: +81 3-6380-1343

Fax: +81 3-6368-5913
Email: dgarcia@aragonexterior.es
Web en Espaa:
http://www.aragonexterior.es
IPEX (Instituto de Promocin Exterior de Casti- Tel: +81 3-5844-6531

lla-La Mancha)
Fax: +81 3-5684-0522
4F Hongo-Tanabe Bldg.,
Email: hsasaki@ipextokyo.jp
3-17-13, Hongo,
Web en Espaa: http://www.ipex.jccm.es
Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033
63

ORGANISMOS DE PROMOCIN EXTERIOR DE JAPN
Japan External Trade Organization (JETRO) Tel: +81 3-3582-5511
Ark Mori Bldg. 6F, 1-12-32 Akasaka,
Web: http://www.jetro.go.jp
Manufactured Imported Products and InTel:+81-(0)3-3988-2791
vestment Promotion Organization (MIPRO)
Web: http://www.mipro.or.jp/english/
6th floor, World Import Mart Bldg., Sunshine
City, 3-1-3, Higashi-ikebukuro, Toshima-ku,
Tokyo 170-8630
Tokyo Chamber of Commerce and Industry Tel: +81 3-3283-7958
Marunouchi 3-2-2, Chiyoda-ku, Tokyo 105Fax: +81 3-3283-7054
0005
Web: www.tokyo-cci.or.jp
E-mail: nyukai@tokyo-cci.or.jp
The Japan Chamber of Commerce and Indus- http://www.jcci.or.jp/home-e.html
try
Cmara de Comercio e Industria de Japn
Japan Foreign Trade Council
http://www.jftc.or.jp/english/home_e.htm
Contiene informacin de "Shosha"
Japan Institute for Overseas Investment (JOI) http://www.joi.or.jp/index_e.html

Instituto japons para la inversin extranjera y cooperacin internacional
Tokyo Trade Center

Centro de comercio exterior para pequeas
y medianas empresas de Tokio, incluye directorio de empresas.
http://www.tokyo-tradecenter.or.jp/TTC/en/index.html
MINISTERIOS DE JAPN
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries http://www.maff.go.jp/eindex.html
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y
64

Pesca
Ministry of Economy, Trade and Industry
http://www.meti.go.jp/english/index.html
Ministerio de Economa, Comercio e Industria
Ministry of Health, Labour and Welfare
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar
Ministry of Finance
http://www.mof.go.jp/english/index.htm
Ministerio de Finanzas
OTROS ORGANISMOS DE JAPN

http://www.caa.go.jp/en/index.html
Consumer Affairs Agency

Agencia de asuntos del consumidor
Japan
Industrial
Standards
Committee http://www.jisc.go.jp/eng/index.html
(JISC)
Japanese Standards Association
http://www.jsa.or.jp/default_english.asp
Asociacin Japonesa de Normalizacin
International Accreditation Japan
http://www.iajapan.nite.go.jp/iajapan/en/index.
html
(IAJapan)
Comit internacional de acreditacin de
Japn
Japan Accreditation Board for Conformity As-
http://www.jab.or.jp/en/index.html
65
sessment (JAB)
Consejo de Acreditacin para la evaluacin de la conformidad de Japn
66

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Estudio sobre el mercado del vino tranquilo en Japn

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

I. DEFINICION DEL SECTOR

III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

IV. PRECIOS Y SU FORMACIN

V. PERCEPCIN DE LOS PRODUCTOS ESPAOLES

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Tokio

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

Fuente: Oanda. Tipos de cambio histricos (2012)

El aumento constante del nmero de bares y restaurantes de estilo espaol, as como

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Otros vinos: La fermentacin de la uva es detenida o evitada por la adicin

En contenedores de hasta 150 litros (a granel)

Fuente: Japan Tariff Association (Aduanas Japonesas)

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

1. TAMAO DEL MERCADO

Fuentes: Estadsticas Ministerio de Finanzas de Japn. Agencia Tributaria de Japn (2012)

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

TABLA 3. DESGLOSE DE IMPORTACIONES DE VINOS (Kilolitros y millones de JPY)

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l)

2204.29.010 Vinos tranquilos (de 2 l a 150 l)

119.420 119.065 118.940 127.792 133.515 144.355

Fuente: Japan Tariff Association

FIGURA 2. EVOLUCIN DE LAS IMPORTACIONES DE VINOS

EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

TABLA 4. PASES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS

Volumen: kilolitros; Valor: millones de yenes

El precio medio de las exportaciones de los principales pases es el siguiente:

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

Precio medio 821

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de Japan Tariff Association

FIGURA 3. EVOLUCIN DE LOS PRECIOS DEL VINO (JPY/Litro)

Fuente: Japan Tariff Association

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FIGURA 4: EVOLUCIN DE LOS PASES EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l)

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Fuente: Japan Tariff Association

FIGURA 5: CUOTA DE EXPORTADORES DE VINOS TRANQUILOS (hasta 2 l)

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

Fuente: Japan Tariff Association

Situacin del mercado en el ao 2011

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

Perspectivas para 2012

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN JAPN 2012

TABLA 6: IMPORTACIONES DE VINOS TRANQUILOS POR PAS DE ORIGEN (2002-2011)

Unidad: caja de 9 litros