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INTRODUCCION
Durante siglos fue tema preferido de discusin, si era ms conveniente el sistema de absoluta libertad
de disposicin de los bienes o si, por el contrario, era preferible establecer una legtima. En favor del
primero se aduca que el derecho de propiedad es absoluto y por tanto, no es posible limitar las
NDICE
INTRODUCCION
LA LEGTIMA Y LA PORCION DISPONIBLE
I. DETERMINACIN DEL TEMA............................................................................4
II. DETERMINACION DE LAS FUENTES..............................................................4
2.1. Realidad Normativa.....................................................................................4
2.2 Realidad doctrinaria......................................................................................4
2.3. Realidad jurisprudencial..............................................................................6
A. ACTO CUYA INSCRIPCIN SE SOLICITA Y
DOCUMENTACIN PRESENTADA......................................................6
B. DECISIN IMPUGNADA........................................................................7
C. FUNDAMENTOS DE LA APELACIN..................................................8
D. ANTECEDENTE REGISTRAL..............................................................8
E. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES .........................................9
F. ANLISIS..................................................................................................9
G. RESOLUCIN.........................................................................................12
2.4. Realidad social............................................................................................13
III.CONTRASTACION DE LAS FUENTES.............................................................
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
BLIOGRAFIA
ARTCULO
Comentario
Guillermo Lohmann Luca de Tena
La norma se limita a indicar quines son los familiares que llama herederos
forzosos, pero que con ms propiedad debemos llamar simplemente
legitimarios, porque al comentar el artculo 723 hemos visto que no siempre
reciben su legtima a ttulo de herederos, pues pueden obtener su cuota
legitimaria por ttulo diferente al de heredero.
Siendo la legtima un derecho a participar en cierta porcin de la fortuna del
causante (lo que incluye las liberalidades hechas en vida), basta la
existencia de un solo legitimario y en tal caso ese nico legitimario tendr
derecho a toda la legtima. As, pues, en nuestro sistema legal la legtima
no vara (en el sentido de cuanta de porcin de disponible) en ms o
menos en funcin del nmero de sujetos legitimarios que concurran; la
legtima siempre ser un tercio o la mitad de esa cantidad en que se cifra el
patrimonio del causante calculado como se ha indicado ya.
Son legitimarios, en primer lugar, los hijos y los descendientes del
causante, cualquiera que fuera su orden de grado (nietos, biznietos,
tataranietos, noches nos, etc.).
En lo que toca a la naturaleza del vnculo no existe distincin entre hijo (o
descendiente) matrimonial, adoptivo o extramatrimonial. Todos ellos tienen
los mismos e iguales derechos, respetando, por cierto, los troncos de la
representacin sucesoria de manera que las estirpes legitimarias
5
ARTCULO
ARTCULO
Comentario
Guillermo Lohmann Luca de Tena
Sabiendo cmo opera y cmo se calcula la legtima, las normas de los
artculos 725 a 727 no suscitan dudas particulares ni complicaciones para
su aplicacin. Solo recordemos que la referencia a porcentaje de bienes
induce a error y debe entenderse referida al porcentaje de valor que resulte
luego del clculo contable que ya hemos explicado cmo se efecta.
Cuando existen descendientes de cualquier grado, o cnyuge, o unos y
otro, la legtima asciende a dos tercios del caudal legitimario del causante.
Consiguientemente, lo que quiere decir el artculo 725 es que lo mximo
que el causante puede dejar a terceros (por donacin o por legado) es de
un tercio de la cifra contable total, y que cualquier exceso de ese tercio
tendr que reducirse o ajustarse a pedido del o de los legitimarios
afectados.
6
Comentario
Guillermo Lohmann Luca de Tena
El artculo 415 del Cdigo establece una situacin sui gneris. No cabe
considerarla de otro modo, porque califica de hijo a quien legalmente no es
tal.
7
persona
distinta
del
presunto
padre,
que
hubiera
sido
Comentario
Guillermo Lohmann Luca de Tena
El artculo suscita dos problemas: equiparar la cuota individua legitimaria
(cuando concurran varios herederos forzosos) con la cuota individual en la
sucesin
intestada; y aplicar las reglas de sucesin intestada a la concurrencia,
participacin o exclusin de la legtima. Lo veremos por separado.
Con respecto a lo primero, me parece que el precepto yerra al estatuir que
la legtima de cada uno de los herederos forzosos sea una cuota igual a la
que les correspondera en la sucesin intestada.
La legtima, como ya se ha visto, se expresa en su contenido como una
porcin (tercio o mitad) de un patrimonio ideal del causante, calculado
sobre el caudal relicto neto (activo menos pasivo) y agregando las
liberalidades que el causante hizo en vida. En esta porcin participan los
legitimarios en el orden de prelacin o preferencia que el derecho asigna.
La cuota por sucesin legal, en cambio, es participacin sobre el patrimonio
universal del causante, de manera que no incluye las liberalidades ni, si se
trata de sucesin intestada parcial, incluye los bienes que el causante
hubiera podido dejar en virtud de testamento.
Por cierto que la cantidad que se reciba por cuota legitimaria y la que se
reciba por cuota en sucesin intestada pueden llegar a coincidir. Pero una
cosa es que puedan y otra cosa es que efectivamente coincidan.
De esta manera, el error del 729 consiste en haber mezclado cosas
distintas. Son distintos los derechos, como tambin son distintos los
clculos sobre los cuales se establece la masa en la que el derecho recae.
Lo que correctamente significa la primera parte del artculo (y que no ha
sabido explicar adecuadamente), es que para distribuir la legtima entre los
legitimarios se utilizan en principio los mismos criterios que se emplean en
la sucesin intestada. (As, por ejemplo, quien como hijo sea heredero
universal y participe en una quinta parte en la sucesin intestada, en
principio debe recibir una quinta parte de la legtima). Pero de ah a decir
9
ARTCULO
ARTCULO
ARTCULO
ARTCULO
Comentario
Guillermo Lohmann Luca de Tena
El primer precepto del artculo estatuye que el testador no puede privar de
la legtima a los herederos forzosos (esto, es legitimarios), sino en los
casos expresamente determinados por la ley.
La regla es redundante y correlato de las normas atinentes a indignidad y
desheredacin. En efecto, el artculo 742 permite privar de la legtima al
forzoso
que hubiera incurrido en algunas de las causales previstas por la ley, y
esas nicas causales son las mencionadas en los artculos 667, 744, 745 Y
746 del
Cdigo.
Aparte de lo dispuesto en los citados numerales, no se le permite al
testador privar de la legtima a sus parientes considerados legalmente
como herederos forzosos: los descendientes, los ascendientes y el
cnyuge. Pero tras de tan sencillo enunciado vienen los problemas.
Privar de la legtima equivale a despojar, quitar, negar el acceso a ella. Lo
que el legislador ha querido, en suma, es evitar que mediante disposiciones
testamentarias el testador impida (adrede o involuntariamente) que el
forzoso reciba todo lo que legitimariamente debiera corresponderle.
Ahora bien, como ya se sabe, la legtima se concreta en una porcin de la
fortuna del causante que no se fija sobre el patrimonio existente en el
momento de la confeccin del testamento, sino que se calcula sobre el
activo menos el pasivo del causante cuando ste muere, ms las
donaciones efectuadas en vida por l.
Advertido esto por un lado, y advertido, de otro lado, que ciertas
liberalidades a los forzosos se atribuyen legalmente a la legtima, aunque el
testamento omita adjudicar de manera explcita al legitimario todo lo que a
ste le corresponda, no necesariamente implicar privacin de la legtima,
porque el beneficiario de la misma puede haberla obtenido ya.
La legtima, pues, no solo puede ser despojada mediante disposiciones
testamentarias, sino tambin mediante diversos actos de disposicin
efectuados antes o despus del testamento.
14
II.2.
Realidad doctrinaria
Nacionales.
Cesar Fernndez Arce.
La legtima supone la coexistencia paralela de otra cuota 1; la de libre
disposicin respecto de la cual el testador tiene libertad para disponer
sin que nadie, se lo impida. Con esa cuota tangible, el testador puede
instituir legados bien a favor de sus herederos o de terceras personas.
La cuota de libre disposicin puede resultar afectada por una restriccin
legal establecida en el artculo 728 del CC y se da cuando el testador
estuviese obligado al pago de una pensin de alimentacin conforme al
artculo 415 del C.C.
La cuota intangible es mayor o menor segn la clase de herederos
forzosos que sobreviven al testador, sean de un primer o segundo grupo.
Si son del primer grupo, hijos y dems descendientes, la cuota alcanzar
las dos terceras partes de la herencia; y si lo son del segundo, padres y
dems ascendientes, entonces corresponder el 50%. Cuando no le
sobrevive ningn heredero forzoso, entonces no habr legtima, porque
esta es inherente al heredero forzoso; en cuyo caso, la cuota de libre
disposicin se extender a su integridad.
Importante resulta destacar que como la legtima es impuesta por ley,
que es de orden pblico, tambin asiste este derecho a los herederos de
los tres primeros rdenes del artculo 816 del CC. Este es el fundamento
del artculo 729 del CC'
Alberto Hinostroza Mnguez
La legtima se funda en el aseguramiento econmico del grupo familiar,
en la preservacin de su patrimonio. El Cdigo Civil no norma la cuanta
de la legtima y la parte que le corresponde a los herederos forzosos 2,
Realidad jurisprudencial
TRIBUNAL REGISTRAL
Res. ND 871-2012-5UNARP-TR-L
Apelantes: Laureano Paredes Salas y Emilio Alberto Angula Sandoval
Ttulo
Recurso Registro Acto (s) Fecha
SUMILLA
N" 160138 del 17/02J2012
HTD N" 036105 del 09/0512012
Registro de Predios de Lima
Acto (s): Anticipo de legitima
Fecha: 15/06/2012
"En los casos en que en virtud
transfieran
de
anticipo de legitima
se
SE SOLICITA Y DOCUMENTACIN
PRESENTADA
Mediante el titulo venido en grado se solicita la Inscripcin del
anticipo de legitima que otorga Laureano Paredes Salas a favor
de "Edward
Rubn
Paredes
Laureano
mediante' escritura
por Laureano
el primero)
Paredes
y autorizada
Paredes
Laureano
Salas a favor
(representado
Laureano
Metropolitana
del
15/04/1998
de
la
Municipalidad
Certificador
de la
Subgerencia
de
Registros
23/01/2012.
Parte notarial de la escritura pblica aclaratoria
Civiles
el
de anticipo
de
Laureano (representado
corresponde a la
de la liquidacin de la
deber
conformada
por Laureano
y Vilma
subsanar".
C. FUNDAMENTOS DE LA APELACIN
El apelante seala que 51 bien es cierto que el Inmueble Inscrito
en la partida electrnica N 49044270 tiene la calidad de bien
18
Natividad,
precisa
que l est
P de la
ficha N 1200491
que
N"
el
del
Vilma
(Titulo
04/08/2000).
E. PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES
Interviene como ponente el Vocal Luis Alberto Allagl Huaripala.
De lo expuesto y del anlisis del caso, a criterio de es la Sala la
cuestiona determinar es la siguiente:
En case que un predio sea da propiedad de una sociedad
conyugal, es procedente Inscribir el anticipo de legitima de los
derechos y acciones que le corresponde a uno de los cnyuges?
F. ANLISIS
Dentro del matrimonio, en lo que respecta al rgimen patrimonial,
puede regir el rgimen de sociedad
de gananciales o el de
separacin de patrimonios.
En el rgimen de sociedad de ganancia- les puede haber bienes
propios de cada cnyuge y bienes de la sociedad (artculo 301.
del Cdigo Civil).
enumerados
Son bienes
propios de
cada
cnyuge
los
propios y puede
disponer
de sus
de ellos o gravarlos.
La
de separacin
.
los futuros cnyuges
bienes propios
de
cada
cnyuge
y bienes
de
la
cuando fenece
el
se
de Lima
siguiente:
PRIMERO:
Que, el recurrente
Ricardo
Fernandino Barreda,
es copropietario
del Inmueble
descrito
se tiene lo
.
Paredes
en la
Salas
clusula
es
Primera
Edward
Rubn Paredes
Laureano
(13),
de legitima
la
ley le confiere
conviene
en alargar, la totalidad
de
anticipado
Edwar
Rubn
Paredes
Laureano
(13),
en el caso de bienes de la
21
derechos
sociedad
y acciones
conyugal,
cierto
porcentaje
de un bien perteneciente
la transferencia
opera respecto
a una
de los
cnyuges
respecto a un bien social resulta Ineficaz y; por ende, no merace acogida registral, salvo Intervenga la cnyuge
anticipo
ratificando el
con el artculo
el
representacin
matrimonio,
legal
correspondiendo
a ambos la
debla pronunciarse
respecto
a 105
a la
primera
que
Instancia registral
determinar
ros derechos
correspondan.
Interviene como Vocal Suplente, Sonia Florinda Campos Fernndez
conforme a la Resolucin de la Presidencia
W
155-
2012-SUNARP-TR-PT,
la observacin
formulada
por la Registradora
II.4.
intestada,
disposiciones
rigen,
cuyas
asimismo,
su
CONCLUSIONES
23
La herencia
o masa hereditaria
es el conjunto
de bienes, derechos
obligaciones
y
del
documento protocolar.
Que la legtima es el derecho que tienen determinadas personas a recibir del
causante una porcin intangible de su patrimonio, el mismo que se integra por
la herencia relicta y las donaciones hechas en vida o por disposicin
testamentaria.
Que la legtima corresponde solo a los legitimarios o mal llamados herederos
forzosos, los mismos que se encuentran regulados en el artculo 724 del
Cdigo Civil, cuyo texto seala Son herederos forzosos los hijos y los dems
descendientes, los padres y los dems ascendientes, y el cnyuge
24
RECOMENDACIONES
interpretacin y la jurisprudencia.
En segundo lugar, se considera que la proporcionalidad es un principio
errneo, ya que, se es de opinin que quien es agredido debe defenderse a
25
BIBLIOGRAFIA
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/186/Rodri
guez_cl.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/PC-SERVIDOR/Downloads/Dialnet-
AutoridadLegitimidadYRealidadSocialEnLaPeliculaKyn-5053310.pdf
http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/Codigo-Civil-
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https://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/LEGALIDAD%20Y
%20LEGITIMIDAD%20EN%20EL%20SISTEMA%20JURIDICO%20Y
%20POLITICO_2008/LEGALIDAD_Y_LEGITIMIDAD_EN_EL_SISTEMA_J
URIDICO_Y_POLITICO.PDF
ANEXO
26
Cuando el cnyuge sobreviviente concurra con otros herederos y sus derechos por concepto de
legtima y gananciales no alcanzaren el valor necesario para que le sea adjudicada la casahabitacin en que existi el hogar conyugal, dicho cnyuge podr optar por el derecho de
habitacin en forma vitalicia y gratuita sobre la referida casa. Este derecho recae sobre la
diferencia existente entre el valor del bien y el de sus derechos por concepto de legtima y
gananciales.
La diferencia de valor afectara la cuota de libre disposicin del causante y, si fuere necesario, la
reservada a los dems herederos en proporcin a los derechos hereditarios de estos.
En su caso, los otros bienes se dividen entre los dems herederos, con exclusin del cnyuge
sobreviviente.
28