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IEK 產業情報網

SDN

邁向網路主流標準之路

蘇明勇

回顧過去三年,軟體定義網路
, 已漸漸成為國內
外網路設備商、晶片商、資料中心、服務供應商、系統整合商一致支持的未來網路架構,
相關題材如雲端應用或網路虛擬化已成為最受關注的網路議題。 試圖打破網際
網路三十年來硬體設備定義網路
的架構和思維,對於如

等既有網路設備領導廠商帶來不小的衝擊,但另一方面卻也給許多躍躍欲
試的 新創公司及規模較小的網通公司帶來一展身手的機會。
有鑑於國內產業雖然開始關注這個議題,但是對於 究竟能帶來什麼改變不甚了
解,對於 在市場上混淆不清的宣傳亦感到眼花撩亂,尤其部分既有廠商或 人員
因誤認 是一種革命式或破壞式的創新
網路架
構,而在考量是否採用前卻步,或是以偏概全的認為
的概念即等同網路虛擬化
,而限縮它的價值或加以忽視。因此,為了讓台灣產業對於這個深
具潛力的熱門標準有清楚的認識,進而引發探討的興趣並做為進一步採用的參考,本文
嘗試由 發展現況、 的市場機會和 邁向網路主流標準的挑戰等三個面向,
提出 的觀點和建議。
(Software-Defined

Networking

SDN)

SDN

SDN

(Hardware-defined

Cisco

networking)

Juniper

SDN

SDN

SDN

IT

SDN

(revolutionary or

disruptive innovation)

SDN

(network virtualization)

SDN

SDN

SDN

IEK

一、

SDN

發展現況

是一個新的網路架構,其基本概念是將原本網路建置中的控制層
及資料層
分離,集中交由遠端的控制器
指揮,交換器只需處理封包
傳送工作。使用集中化的網路控制器以及標準的通訊層協議來控制不同網路設備,優點
是能快速導入新功能並進行故障排除,且能增加網路效能。
年可說是 網路架構快速發展的一年,為了在市場上佔有一席之地,從
下半年網路大廠頻頻收購 新創公司以快速取得技術能量的動作 參閱表一 ,便可看
出沒有廠商希望在這場競逐中缺席,而對於一些小規模的網路設備商或 新創公司而
言,未來可能有機會撼動 、
等網路設備巨擘的地位,可說是一個翻身的大
好機會。
SDN

(control plane)

(data plane)

2012

(controller)

SDN

2012

SDN

(

)

SDN

Cisco

Juniper

2013/03

1

6 億美元併購 Nicira,其為 SDN 先驅者、開放原始碼網路虛擬 化廠商 併購 Xsigo,其具備 SDN 網路虛擬化技術 1.7 2012.25 億美元併購資料中心資料管理軟體公司 Cloupia 以現金併購 Vyatta ,其具備 SDN 獨立平臺網路作業系統 (Vyatta Network OS)技術、網路虛擬化、雲端運算平台 1.6 億美金併購成立不到 5 年(2007 年成立)且只有 100 位員工的虛擬網路新創公司 Nicira,無疑是一個關鍵性的引爆點,也讓業界紛紛由原 本的觀望態度轉而重視 SDN 未來的發展。值得一提的是,Nicira 出身史丹福及柏克萊大 學的三位創辦人(Nick McKeown.以 1.IEK 產業情報網 一 從併購風看國外領導廠商 ( ) SDN 佈局 VMware 於 2012 年 7 月以天價的 12.11 表一 國外大廠關於 SDN 議題的重大決策 重大決策與計畫 以 12.7 Oracle Cisco 2012.41 億美元併購網路管理軟體公司 Cariden 3.設立 SDN 子公司 Nuage SDN 2013/03 2 . Martin Casado)就是最初參與 OpenFlow protocol、Open vSwitch 技術開發的成員,尤其 Nicira 本身專注於網路虛擬化,包括 AT&T、 NTT 皆已使用 Nicira 的網路虛擬架構及服務,以大幅降低複雜度與建置成本。有了 Nicira 助陣,除了協助 VMware 解決資料中心複雜的 VM(virtual machine)管理及擴展性問題, 預估更有機會讓 VMware 成為 SDN 的業界領導廠商。Cisco 在四個月後(2012 年 11 月) 也開始跟進,一個月內併購 Meraki、Cariden 及 Cloupia 三家資料中心與雲端網路管理軟 體公司,與 VMware 較勁的意味濃厚,兩家指標性公司無非期待能在 SDN 潛在市場大量 爆發前搶得先機,為企業帶來下一個 10 億美元以上的新業務。 從 2012 下半年短短六個月內 VMware、Oracle、Cisco、Brocade 及 Juniper 接連宣布 的 5 項大型併購案,可以發現其透過併購 SDN 新創公司提前佈局並企圖快速進入市場的 策略相當明顯;加上超過 90 個重要網路通訊廠商投入及支持開放網路基金會(ONF)的 OpenFlow 標準協議發展,足以說明這個新興架構的確具備在未來幾年內成為網路通訊市 場主流標準的條件。而在 OpenFlow 逐漸成為領導實現 SDN 架構的標準協議態勢下,未 來勢必會有更多支援此一協議的新產品問世。國內廠商產品開發速度相對較慢,具實際 了解,目前僅有網通廠明泰科技於去年開發並展示支援 OpenFlow1.以 12 億美元併購雲端網路服務商 Meraki 2.以 1. Scott Shenker.11 Alcatel-Lucent 2012.0 的交換器,另外還 有廠商開始考慮將 SDN 架構納入到未來產品規劃裡面。 廠商 時間 VMware 2012.11 Brocade 2012.

IEK 產業情報網 Juniper HP 2012.延續 Application Fluent Network 提出企業級 SDN 策略 3.2 Dell 2013.12 Intel 2013.3 資料來源:工研院 2.12 2012.從自家 OmniSwitch platform 接軌 SDN 併購 Contrail Systems,從事虛擬網路編譯器開發 提出 Virtual Application Networks(VAN)策略,包含 SDN 控制器、SDN 應用程式、SDN 服務與解決方案 以 650 萬美元投資 Big Switch,希望在 SDN 業務上相互合作,並尋 求 PC 市場外新的晶片產品區隔 與 Big Switch 合作在 Force10 作業系統(FTOS)中推出支援 OpenFlow 的商用交換器 IEK(2013/03) 二 三方勢力浮上檯面 ( ) 根據 IEK 研究,初期 SDN 市場已隱約形成三股勢力,分別是 Cisco、VMware 和 OpenFlow/open source(參閱圖一)。相對本文之前提到 VMware 所強調以虛擬化網路架構 SDN,Cisco 一開始則提出 OpenFlow-based controller 作為學術研究,接著又提出 Open Network Environment(ONE) 的網路可編程性與虛擬網路覆蓋 (Network Programmability and Virtual Network Overlays)概念。Cisco 設定五個可程式化網路的市場方向,OpenFlow 被歸類在其中之一,其主要強調讓系統整合商或研發人員能藉由開放的 API 撰寫 SDN 控 制器軟體應用程式。Juniper 則是 OpenFlow/open source 的擁護者,正積極尋求聯合業界 形成跨公司的標準化 SDN 控制器第三勢力,自許成為客戶端除了 Cisco 和 VMware 之外 的另一種選項。 OpenFlow/open source 標準化 SDN 控制器 VMware 網路虛擬化控制軟體 Cisco 開放 API 應用程式 SDN 潛在市場 資料來源:工研院 IEK(2013/03) 圖一:初期 SDN 市場三大陣營 2013/03 3 .

IEK 產業情報網 無論以上三種陣營是從哪一種角度切入 SDN 市場,相同點就是都沒有改變傳統網路 OSI 的分層模式,而卻能利用 OpenFlow 重新定義資料交換的行為,並且增加封包抓取的 欄位資訊,以有效達到網路虛擬化、負載平衡、防火牆或侵入偵測保護等目的。這些都 是在傳統網路架構下必須使用高成本網路設備及許多網管人力才能做到的事,但是在新 的 SDN 概念下,卻能大大降低這些費用和資源,帶給企業最大的價值。 二、 一 ( 的市場機會 SDN )SDN 產業鏈逐漸成形 雖然 SDN 距離大量商業化還需要幾年時間,由圖二的初期 SDN 產業鏈發現,從市 場上仍然可以發現 SDN 產業鏈正在慢慢成形。在晶片設計方面,Broadcom 和 Intel 挾著 其網通晶片的龐大能量,在支援 OpenFlow/SDN 的晶片設計處於領先地位。國內雖有 MTK 投入一批研發人力開始進行有關晶片設計,但是其他如 SDN 軟體開發、產品開發及網路 應用服務開發皆未見正式投入,台灣 SDN 產業鏈形成還需加快腳步。 晶片設計商 軟體開發商 終端產品開發商 營運商/服務提供商 Intel、Broadcom VMware、Oracle Cisco、ALU 、NEC 、 Verizon Wireless、 Freescale、Marvell、 Microsoft、IBM、 Juniper、HP 、Dell、 DT、NTT、Google、 TI、MTK、Realtek Vello Ericsson、Netgear 、 Facebook、KDDI 、 Brocade、Big Switch 、 SK Telecom 、百 Extreme Networks 、 度、阿里巴巴 盛科 Hitachi 、ipinfusion 、 Pica 8 、華為、中興 資料來源:工研院 IEK(2013/03) 圖二:初期 SDN 產業鏈 2013/03 4 .

IEK 產業情報網 二 ( )SDN 可能帶來的商業應用與價值 據觀察, 要真的達成商用階段還需要至少三年時間,目前除了停留在技術討論 之外,許多廠商不知道如何應用,越來越多企業逐漸著重在研究與思考 究竟 可提供哪些創新的網路應用,因此未來應用和服務將決定 商業化進度。 根據分析整理 參閱表二 ,目前市場上較認同的應用大致為雲端運算應用、虛擬網路 應用、虛擬儲存應用、集成解決方案、資料中心整合 等五種,而預計未來可能會有 四個方面為企業帶來新的營收來源,包括網路基礎設備、 控制器、控制層解決方案 以及網路服務等。 當 的開發出現決定性或殺手級的創新應用,提供使用者或 人員更 直覺、更易配置的圖形化介面設計,自然會降低業者實作的難度,創新的服務與應用會 是促成 大量商業化的關鍵因素。 SDN OpenFlow SDN ( ) SDN SDN OpenFlow/SDN IT SDN 表二 主要應用 雲端運算應用 SDN 的主要應用與營收來源 網路基礎設備 預期營收來源 (Virtual networking) (Network infrastructure) SDN 控制器 (SDN controller) (Virtual storage) (Control plane solution) (Cloud application) 虛擬網路應用 虛擬儲存應用 集成解決方案 (Aggregation solution) 資料中心整合 SDN (Data center integration with SDN) 資料來源:工研院 控制層解決方案 網路服務 (Network service) IEK(2013/03) 2013/03 5 .

OpenFlow 技術標準尚未成熟:OpenFlow protocol 目前只被使用於有限的環境,此標準 缺乏足以被廣泛採用的成熟度。預估標準底定還需要三年的時間,屆時才能符合市場 上大量應用的需求。 2.OpenFlow controller 功能未有效擴展:OpenFlow controller 可以說是 SDN 架構的核心, 但是初期開發的 OpenFlow controller 功能卻未如預期的被有效擴展。預計此一問題會在 晶片商、設備商及 ONF 的持續投入下獲得明顯改善。 5.內建支援 OpenFlow 晶片時程延後:由現階段市場上還看不到對於領導廠商的長期利 益,不論 Broadcom 或 Intel 仍然專注在開發傳統網路功能的晶片,但是相信在潛在市 場的驅動下,2013 年底就會有內建支援 OpenFlow protocol 的商用晶片問世。 3.IEK 產業情報網 三、 一 ( SDN )SDN 邁向網路主流標準的挑戰 商業化的挑戰 儘管市場上普遍看好 SDN 未來的發展,甚至認為其具備成為未來主流網路的潛力, 但是在實際應用上卻未獲電信商、雲端服務供應商以及企業資料中心的採用。以下所分 析的五項議題是在市場廣泛採用之前必須加以重視的。 1.SDN 商業化生態系統還在演化當中:目前來看,OpenFlow 只完成部分的標準化應用和 功能,關鍵的軟體技術(如網路虛擬化等)亦不易取得,主要國外大廠建構 SDN 生態系 的手段,就是透過併購 SDN 新創公司,或者採用結盟方式獲取關鍵軟體技術,以提供 商業化的應用。 2013/03 6 .測試及認證是最大障礙:企業用戶和服務供應商受限於有限的 IT 資源或網路建置經 費,無法進行不同網路設備供應商之間的互通性、相容性測試及驗證,這促使其必須 重新檢視資源分配問題,而 SDN 大量採用前最大的障礙就在這裡。目前為止還沒有一 個具公信力的認證單位可以執行互通性測試,也沒有清楚完整的測試計畫(test plan)或 測試規格/項目(test specification/test case)可以遵循。 另一方面,市面上可以對照的跨公司 SDN 交換器或控制器不易取得,相對也會造成開 發上的困難,而延遲整個產品開發流程。若能由大型廠商如 IBM 或 VMware 扮演前期 系統整合與測試的角色,將有助於 SDN 廣泛應用的實現。 4.

SDN 5. 3. SDN OpenFlow 4.IEK 產業情報網 二 台灣產業投入 ( ) SDN 的建議 由軟體來控制硬體的全新模式,勢必會對硬體廠商帶來不小的衝擊,相對的,開放 的 API 與應用軟體也將會帶來另外一波新的商機。針對本文上一節對於 SDN 商業化的五 項挑戰,可細分成七大問題,依據技術開發難度與資本投入的高低提出五項建議(參閱表 三),作為國內使用者、企業、電信營運商、軟體開發商、系統整合商、應用服務開發商 採用的參考依據。 立即著手研發支援 技術之設備及晶片:目前國內在產學研界正積極進行 SDN 相關應用程式與設備的研究,建議台灣網路設備商或晶片商與國外領導廠商策略聯 盟,共同著手研發支援 OpenFlow 技術之網路產品或晶片。 投入開發網路虛擬化技術及 應用程式:透過持續投入網路架構管理、QoS 及負載 平衡等相關應用程式的開發與驗證,一旦有創新且方便的應用程式出現,將帶動更多 開發人員投入並提升應用安全性。 掌握 標準化動態:建議國內產學研積極參與 OpenFlow 標準制定,例如以聯 合研究單位和廠商的方式加入 ONF 組織,以即時掌握相關技術開發規格及取得開放源 碼(open source code)。 與國外運營商、研究單位或 開發商進行測試及合作:建議與國外已建立 SDN 架 構之運營商(如 NTT)或研究單位合作(如美國印第安那大學 InCNTRE、歐盟的 OFELIA 計畫、日本 JGN-X 以及韓國 KOREN),利用其網路進行軟體開發及實測。 設備商及軟體服務商應提出循序漸進的 產品策略:IEK 預測短期內多數公司會採 用 SDN 和傳統網絡技術並存的方式,並逐步提高產品組合比例。例如美國 Verizon 就 表示,公司核心網絡(core network)還是會用傳統技術,但雲計算業務就會採用 SDN。 台灣網通設備商及軟體服務商應開始思考既有產品如何與 SDN 趨勢結合,並主動將 SDN 納入公司未來業務或產品規劃的項目。 1. OpenFlow 2. SDN 問題 1 2 3 4 表三 評估台灣產業投入 開放 API 未普及 控制器功能不足 測試驗證機制未完整 OpenFlow SDN 建議 的難度與資本投入 技術開發難度 資本投入 立即著手研發支援 OpenFlow 技術 高 之晶片及設備 1.與國外運營商、研究單位或 SDN 中 開發商進行測試及合作 高 中 2013/03 7 .

IEK 產業情報網 標準尚未底定 生態系未成形 網路管理及應用程式安 全性疑慮 供應商的策略模糊 SDN 5 6 7 2. SDN 低 2. SDN 資料來源:工研院 四、 IEK View 一 預估 ( ) IEK(2013/03) SDN 產值在 2017 年約可達到 億美元 27 目前市場上對於 SDN 市場價值或產值的分析並不多,若依據 IDC 預測,SDN 的市 場將從 2016 年成長到 37 億美元;而 MarketsandMarkets 預測,SDN 的市場將在 2017 年 成長到 21 億美元。另外網路設備大廠 HP 則預測在 2015 年 SDN 才會正式被企業使用, 市場價值則將在 2016 年達到 20 億美元。依據歷年網路交換器設備產值及歷年成長率分 析,IEK 預估未來五年(2013~2017 年)SDN 的產值將從 2013 年的 3 億美元,成長到 2017 年的 27 億美元,複合年成長率(CAGR)為 73.2%,此一市場未來商機可期。 二 未來五年傳統網路設備的毛利將下降 ( ) 由於網路控制管理權限集中到 SDN 控制器上,企業有機會選用或搭配不同設備商所 提供類似”白牌”的低價網路設備,如此將影響傳統網路硬體設備如交換器、伺服器、路 由器的毛利。反觀對於使用者或企業而言卻是一項大利多,依據 Gartner 預測,SDN 為 五個能讓網路公司降低建置成本和避免投資風險的方向之一,且到 2016 年超過 10%的企 業會使用 SDN 技術來管理實體網路架構。 三 未來幾年低價、標準化的交換器或伺服器將取代傳統設備 ( ) 各家網路設備大廠如 Cisco、IBM 等陸續推出支援 OpenFlow 的交換器並提供控制器 軟體,VMware 和 Microsoft 則推出 SDN 伺服器虛擬化技術平台。可以預見,未來幾年 2013/03 8 . 掌握 OpenFlow 標準化動態 低 投入開發網路虛擬化技術及 應用程式 設備商及軟體服務商提出循序漸 進的 產品規劃策略 1.

org.iek.tw 2013/03 9 .IEK 產業情報網 傳統網路中昂貴的設備將被支援 化、低價的交換器或伺服器取代。 OpenFlow 四 預期 ( ) Cisco 和 Juniper 技術 或其他更成熟技術 高度集中化、標準 ( ) 等領導廠商的損失最大 逐漸成為公認的新一代網路主流標準,為小型廠商帶來對抗 或 等 網路巨人的新領域和機會。短期而言,雖然對於 或 交換器的市占率不會有 太大影響,但長期而言傳統交換器的價格會逐漸下降,毛利率會因為 交換器的競爭 而侵蝕,營運商或使用者可以選擇向其它廠商購買標準化的產品用以建置新網路或逐步 汰換舊設備。面臨此一衝擊,預估未來這些傳統大廠勢必得從 控制器、集中控制器 軟體以及創新的網路應用和服務上,尋找並創造新的獲利機會。 SDN Cisco Cisco Juniper Juniper SDN SDN IEK 產業服務-產業情報網服務會員專屬,未經同意,不得轉載 IEK 產業服務-產業情報網 http://ieknet.tw 電話:03-5912340、03-5919080、03-5912066,傳真:03-5820302 IEK 諮詢信箱:iekconsult@itri.org.